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超短低吸的散户

2024-09-01 09:11:41

印尼华裔总会：印尼消费市场交流沙龙

会议要点 1、印尼消费市场的潜力与挑战印尼市场的消费潜力巨大，尤其是在母婴产品和快速消费品领域。印尼每年有400万新生儿，但市场上优质奶粉的供应严重不足，售价较低且质量不佳。相比之下，中国的奶粉售价高达350元人民币。因此，印尼市场对高质量母婴产品的需求非常迫切。印尼的消费市场正在经历快速的变化。年轻消费者更愿意尝试新品牌，市场竞争激烈。过去由少数大品牌主导的市场格局正在被打破，创新品牌和本土品牌正在崛起。年轻一代消费者更注重产品的创新和品牌的社交媒体影响力。 2、印尼市场的投资机会印尼的

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新乳业

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超短低吸的散户

2024-09-01 09:09:46

华福AI互联网 | 实时语音【Her】大盘点

会议要点 1、实时语音助手的市场现状与发展当前，AI实时语音助手在国内外的应用正快速发展，类似于当时GPT-4在海外的普及。国内的智能音箱市场也在8月30日迎来了一波更新，多个品牌如讯飞、小米等纷纷推出了更智能的语音助手功能。这一趋势显示出AI语音助手在智能家居领域的广泛应用潜力。海外市场中，谷歌和苹果等科技巨头也在加速推进语音助手的集成应用。谷歌计划将AI语音助手嵌入到其Google Nest音箱中，而苹果则在开发结合平板、摄像头和语音助手的机器人设备。国内外的技术差距正在缩小，市场竞争愈

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科大讯飞

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超短低吸的散户

2024-09-01 09:08:00

兴证海外丨全球存储行业：AI HBM、eSSD引领景气复苏

会议要点 1、存储行业现状与市场结构存储行业在Q2的业绩显示出结构化的复苏趋势。尽管一些公司在出货量上有所增加，但价格涨幅放缓，导致市场对下半年需求的担忧。三星电子和海力士计划在下半年继续提高存储产品价格，而终端设备品牌则预计原材料价格增幅将放缓，这反映出存储行业进入了结构性行情。消费类电子产品，如手机和PC，在过去几个季度中囤货激进，但下半年预计拉货动能将放缓。尽管上半年出货量显著复苏，但全年出货量预计仅为个位数增长，且单设备规格未提升，导致消费电子存储提价缺乏供需基础。 2、服务器市场与

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深科技

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2024-09-01 09:06:15

国海商社 | 北京人力：预期差大、强阿尔法，低估值

会议要点 1、公司基本面公司成立于1979年，是国内首家人力资源服务机构，最初为外资企业提供人事代理服务。经过四十多年的发展，业务结构已转向以外包业务为主，逐渐形成了人力资源全产业链服务能力，成为行业内的龙头企业。从2019年至2023年，北京人力的营收复合增速达24%，归母净利润复合增速为19%。尽管经历了疫情，其业绩在疫情后四年间仍保持年化接近双位数的增长，显示出其业务的韧性和稳定性。 2、业务结构与成长性公司的主营业务包括传统的人事管理、薪酬福利、新兴的业务外包及招聘与灵活用工。其中

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北京人力

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2024-09-01 09:05:08

光大建筑建材 | 石膏板渠道访谈

会议要点 1、石膏板行业现状今年石膏板行业整体销售额和出货量与去年持平，预计全年产销量在30亿至31.2亿平方米之间。北新建材的产销量约为22亿平方米，未达到满产状态，产能正常可达30亿平方米。整体来看，2024年石膏板市场仍处于平稳状态，未见显著增长或下降。 8月份的发货情况显示出小幅下降，预计下降幅度不超过10%。这一变化主要归因于整体市场需求的减弱，而非经销商的拿货积极性下降。经销商仍然保持较高的拿货积极性，反映出市场的基本需求尚在。 2、市场需求与消费趋势当前市场面临消费降级的压力，

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光大机械 | 定量测算机械产品在“一带一路”的市占率变迁

会议要点 1、中国机械产品在“一带一路”市场的表现中国机械产品在“一带一路”市场的市占率大约在50%至60%之间。尽管市场对未来增长空间存在疑虑，但从过去五年的表现来看，工程机械等产品在内需下滑的情况下，通过出口弥补了需求缺口，显示出较强的市场竞争力。通过定量测算发现，2019年至2023年间，“一带一路”国家的GDP增速为5.13%，而进口挖掘机的增速高达27%。这表明尽管全球面临疫情、中美贸易战等挑战，但“一带一路”国家对重型机械的需求显著增加，显示出中国在该市场的巨大潜力。 2、发达国

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2024-08-31 23:32:26

申万宏源非银 | 保险中报业绩汇总 - 资产、负债均大超预期

会议要点 1、资产端表现各家保险公司中报业绩显示，利润增速超出市场预期。太保的利润同比增长超过35%，而市场预期仅为20%左右。新华保险则从预期的-5%到0%之间的区间，实际实现了两位数以上的增长。这些增长主要归因于资产端的良好表现。资产端的表现超出市场预期，主要由于权益市场的公允价值变动和债券止盈操作。尽管具体原因仍需进一步了解，但整体来看，资产端的表现显著提升了保险公司的利润。 2、负债端表现各家保险公司在高基数情况下，保费增速展现出较强韧性，保持稳健增长。报行合一后，价值率大幅改善，

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天茂集团

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2024-08-31 22:48:00

新乳业 - 2024年半年度投资者交流会

会议要点 1、公司业绩表现 2024年上半年，新乳业实现营业收入53.64亿元，同比增长1.25%；归母净利润2.96亿元，同比增长25.26%；扣非净利润3.13亿元，同比增长36.39%。销售净利率为5.68%，同比增长超过一个百分点，显示出公司在提高盈利能力方面取得了显著进展。公司在2024年上半年保持了战略定力，专注于核心业务的增长和研发创新，尤其是在低温鲜奶和高端鲜奶市场取得了显著增长。高端鲜奶同比增长约15%，而特色酸奶也实现了全国协同化覆盖。 2、公司治理与发展战略公司在202

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新乳业

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2024-08-31 22:42:35

中泰地产 | 8月百强房企销售榜单解读

会议要点 1、八月份房企销售表现八月份百强房企的销售数据表现不佳，环比七月份下降10%，而30个城市的数据环比下降12%。尽管市场预期八月份可能会有一定程度的回升，但实际情况显示市场成交量持续下滑，尤其是月底的翘尾效应非常弱。整体来看，八月份的销售水平仅略高于春节期间的二月份，显示出市场的压力和弱势。百强房企八月份的同比跌幅为26.8%，较七月份扩大了7.1个百分点。这一趋势表明，自六月份同比降幅收窄至16.7%后，七、八月份的降幅连续扩大。各线城市的房企同比降幅差异不大，入榜门槛的同比降幅

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金地集团

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2024-08-31 22:21:42

国君电子 | 折叠屏产业进展及东睦股份近况交流

会议要点 1、折叠屏行业进展市场渗透率增加：折叠屏从发布至今已有4-5年时间，市场渗透率显著提升。早期产品在重量、厚度和UI设计上存在明显缺陷，而近年来这些问题已有很大改观，新品如小米的X Fold在重量和厚度上已接近普通智能手机，用户体验大幅提升。价格下降，市场普及：折叠屏手机价格大幅下降，早期售价高达18000元甚至更高，而现在一些主流品牌如荣耀和小米的折叠屏手机价格已降至数千元，与iPhone价格相近，推动了市场普及。刚需场景：在观看视频、浏览文件和移动办公等场景下，大屏幕显示有明显

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东睦股份

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2024-08-31 17:34:52

开源商贸零售&社服 | 润本股份深度解读

会议要点 1、公司背景与发展历程润本股份是一家专注于婴童护理和驱蚊产品的家庭日用消费品牌。公司创始人赵总曾在母婴连锁店工作，发现婴童护理市场的潜力后，于2006年成立润本股份，专注于驱蚊和婴童护理两大品类。公司早期主要依赖代工厂，但在2010年开始切入线上渠道，开设天猫旗舰店，逐步建立自有供应链和生产基地，实现研产销一体化。从2019年开始，润本股份进入发展新阶段，产品矩阵逐步丰富，渠道拓展至新兴电商平台如抖音，并在2022年于浙江义乌新增工厂，提升产能。公司主要产品包括驱蚊、婴童护理和精油

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润本股份

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2024-08-31 17:32:31

长江华南晚间call｜保险资金买了什么？

会议要点 1、红利资产的波动与调整从五月份开始，红利资产经历了调整，包括核心资产和煤炭等周期性资产。银行在最近的交易日中出现大幅波动，可能标志着红利资产的调整即将结束。交易拥挤度的提高表明短期资金涌入，增加了板块波动风险。红利资产的调整与银行的交易风险累积有关，市场中存在降息交易的逻辑。降息对A股的直接影响有限，但人民币升值可能吸引外资回流。短期内，降息交易可能在九月份结束，未来的反弹需依赖国内货币政策的改善。 2、高股息资产的选择与风险红利资产的波动性与其内在的周期性有关。以中证红利指数

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2024-08-31 17:30:10

华福产业经济 | 关注成长估值修复

会议要点 1、成长估值修复的背景当前中国市场经历了结构性估值修复，主要是由于经济增速放缓，导致市场对成长股的估值水平进行了一次性修正。过去，市场对成长股的高估值主要源于经济快速发展和融资功能的需求，而如今，随着经济逐渐成熟，市场开始重视企业的实际盈利能力和价值。这样的转变反映了经济发展阶段的变化，促使投资者重新审视企业的基本面。今年上半年市场呈现出高红利特征，许多行业的头部公司表现出色，包括化工和消费电子等领域。这种现象标志着市场对优秀企业的重视，反映出投资者对企业盈利能力的认可，意味着市场

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兴证机械军工 | 泛出口链的进攻时刻

会议要点 1、泛出口链的估值与业绩泛出口链公司在过去几年中面临复杂的影响因素，导致估值压力较大。尽管如此，这些公司的业绩增长远高于估值中枢，通常在15到20倍之间。少数公司如红旗连锁的估值超过20倍，但大部分出口链公司的估值仍在15到20倍之间。15倍以下的估值被视为可配置的基础区间。今年1到4月份，出口链成为市场共识，因内需疲软，投资者转向景气资产。尽管面临供给冲击和通胀压力，出口链在1到4月份的收益表现喜人。然而，从5月15号到7月15号，出口链股票经历了正常的调整，主要因非业绩期缺乏催

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2024-08-31 17:23:01

光大金属 | 氧化铝行业近况更新

会议要点 1、铝土矿市场供求分析中国铝土矿市场近年来对进口的依赖逐渐增加。2023年进口铝土矿达到1.4亿吨，比2022年增加近2000万吨。国内铝土矿储量逐年减少，截止到2022年仅为6.7亿吨，静态可采年限为8.4年。国内铝土矿供应不足，导致对进口矿的需求增加，尤其是沿海和沿江地区的氧化铝生产企业，逐渐转向使用进口铝土矿。几内亚成为中国铝土矿进口的主要来源地，占比达到73%。预计2025年进口占比可能达到75%。国内铝土矿的对外依存度从2023年的61%上升到2024年上半年的72%。国

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云铝股份

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印尼华裔总会：印尼消费市场交流沙龙

会议要点 1、印尼消费市场的潜力与挑战印尼市场的消费潜力巨大，尤其是在母婴产品和快速消费品领域。印尼每年有400万新生儿，但市场上优质奶粉的供应严重不足，售价较低且质量不佳。相比之下，中国的奶粉售价高达350元人民币。因此，印尼市场对高质量母婴产品的需求非常迫切。印尼的消费市场正在经历快速的变化。年轻消费者更愿意尝试新品牌，市场竞争激烈。过去由少数大品牌主导的市场格局正在被打破，创新品牌和本土品牌正在崛起。年轻一代消费者更注重产品的创新和品牌的社交媒体影响力。 2、印尼市场的投资机会印尼的

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华福AI互联网 | 实时语音【Her】大盘点

会议要点 1、实时语音助手的市场现状与发展当前，AI实时语音助手在国内外的应用正快速发展，类似于当时GPT-4在海外的普及。国内的智能音箱市场也在8月30日迎来了一波更新，多个品牌如讯飞、小米等纷纷推出了更智能的语音助手功能。这一趋势显示出AI语音助手在智能家居领域的广泛应用潜力。海外市场中，谷歌和苹果等科技巨头也在加速推进语音助手的集成应用。谷歌计划将AI语音助手嵌入到其Google Nest音箱中，而苹果则在开发结合平板、摄像头和语音助手的机器人设备。国内外的技术差距正在缩小，市场竞争愈

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兴证海外丨全球存储行业：AI HBM、eSSD引领景气复苏

会议要点 1、存储行业现状与市场结构存储行业在Q2的业绩显示出结构化的复苏趋势。尽管一些公司在出货量上有所增加，但价格涨幅放缓，导致市场对下半年需求的担忧。三星电子和海力士计划在下半年继续提高存储产品价格，而终端设备品牌则预计原材料价格增幅将放缓，这反映出存储行业进入了结构性行情。消费类电子产品，如手机和PC，在过去几个季度中囤货激进，但下半年预计拉货动能将放缓。尽管上半年出货量显著复苏，但全年出货量预计仅为个位数增长，且单设备规格未提升，导致消费电子存储提价缺乏供需基础。 2、服务器市场与

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国海商社 | 北京人力：预期差大、强阿尔法，低估值

会议要点 1、公司基本面公司成立于1979年，是国内首家人力资源服务机构，最初为外资企业提供人事代理服务。经过四十多年的发展，业务结构已转向以外包业务为主，逐渐形成了人力资源全产业链服务能力，成为行业内的龙头企业。从2019年至2023年，北京人力的营收复合增速达24%，归母净利润复合增速为19%。尽管经历了疫情，其业绩在疫情后四年间仍保持年化接近双位数的增长，显示出其业务的韧性和稳定性。 2、业务结构与成长性公司的主营业务包括传统的人事管理、薪酬福利、新兴的业务外包及招聘与灵活用工。其中

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光大建筑建材 | 石膏板渠道访谈

会议要点 1、石膏板行业现状今年石膏板行业整体销售额和出货量与去年持平，预计全年产销量在30亿至31.2亿平方米之间。北新建材的产销量约为22亿平方米，未达到满产状态，产能正常可达30亿平方米。整体来看，2024年石膏板市场仍处于平稳状态，未见显著增长或下降。 8月份的发货情况显示出小幅下降，预计下降幅度不超过10%。这一变化主要归因于整体市场需求的减弱，而非经销商的拿货积极性下降。经销商仍然保持较高的拿货积极性，反映出市场的基本需求尚在。 2、市场需求与消费趋势当前市场面临消费降级的压力，

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光大机械 | 定量测算机械产品在“一带一路”的市占率变迁

会议要点 1、中国机械产品在“一带一路”市场的表现中国机械产品在“一带一路”市场的市占率大约在50%至60%之间。尽管市场对未来增长空间存在疑虑，但从过去五年的表现来看，工程机械等产品在内需下滑的情况下，通过出口弥补了需求缺口，显示出较强的市场竞争力。通过定量测算发现，2019年至2023年间，“一带一路”国家的GDP增速为5.13%，而进口挖掘机的增速高达27%。这表明尽管全球面临疫情、中美贸易战等挑战，但“一带一路”国家对重型机械的需求显著增加，显示出中国在该市场的巨大潜力。 2、发达国

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申万宏源非银 | 保险中报业绩汇总 - 资产、负债均大超预期

会议要点 1、资产端表现各家保险公司中报业绩显示，利润增速超出市场预期。太保的利润同比增长超过35%，而市场预期仅为20%左右。新华保险则从预期的-5%到0%之间的区间，实际实现了两位数以上的增长。这些增长主要归因于资产端的良好表现。资产端的表现超出市场预期，主要由于权益市场的公允价值变动和债券止盈操作。尽管具体原因仍需进一步了解，但整体来看，资产端的表现显著提升了保险公司的利润。 2、负债端表现各家保险公司在高基数情况下，保费增速展现出较强韧性，保持稳健增长。报行合一后，价值率大幅改善，

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新乳业 - 2024年半年度投资者交流会

会议要点 1、公司业绩表现 2024年上半年，新乳业实现营业收入53.64亿元，同比增长1.25%；归母净利润2.96亿元，同比增长25.26%；扣非净利润3.13亿元，同比增长36.39%。销售净利率为5.68%，同比增长超过一个百分点，显示出公司在提高盈利能力方面取得了显著进展。公司在2024年上半年保持了战略定力，专注于核心业务的增长和研发创新，尤其是在低温鲜奶和高端鲜奶市场取得了显著增长。高端鲜奶同比增长约15%，而特色酸奶也实现了全国协同化覆盖。 2、公司治理与发展战略公司在202

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中泰地产 | 8月百强房企销售榜单解读

会议要点 1、八月份房企销售表现八月份百强房企的销售数据表现不佳，环比七月份下降10%，而30个城市的数据环比下降12%。尽管市场预期八月份可能会有一定程度的回升，但实际情况显示市场成交量持续下滑，尤其是月底的翘尾效应非常弱。整体来看，八月份的销售水平仅略高于春节期间的二月份，显示出市场的压力和弱势。百强房企八月份的同比跌幅为26.8%，较七月份扩大了7.1个百分点。这一趋势表明，自六月份同比降幅收窄至16.7%后，七、八月份的降幅连续扩大。各线城市的房企同比降幅差异不大，入榜门槛的同比降幅

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国君电子 | 折叠屏产业进展及东睦股份近况交流

会议要点 1、折叠屏行业进展市场渗透率增加：折叠屏从发布至今已有4-5年时间，市场渗透率显著提升。早期产品在重量、厚度和UI设计上存在明显缺陷，而近年来这些问题已有很大改观，新品如小米的X Fold在重量和厚度上已接近普通智能手机，用户体验大幅提升。价格下降，市场普及：折叠屏手机价格大幅下降，早期售价高达18000元甚至更高，而现在一些主流品牌如荣耀和小米的折叠屏手机价格已降至数千元，与iPhone价格相近，推动了市场普及。刚需场景：在观看视频、浏览文件和移动办公等场景下，大屏幕显示有明显

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会议要点 1、公司背景与发展历程润本股份是一家专注于婴童护理和驱蚊产品的家庭日用消费品牌。公司创始人赵总曾在母婴连锁店工作，发现婴童护理市场的潜力后，于2006年成立润本股份，专注于驱蚊和婴童护理两大品类。公司早期主要依赖代工厂，但在2010年开始切入线上渠道，开设天猫旗舰店，逐步建立自有供应链和生产基地，实现研产销一体化。从2019年开始，润本股份进入发展新阶段，产品矩阵逐步丰富，渠道拓展至新兴电商平台如抖音，并在2022年于浙江义乌新增工厂，提升产能。公司主要产品包括驱蚊、婴童护理和精油

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长江华南晚间call｜保险资金买了什么？

会议要点 1、红利资产的波动与调整从五月份开始，红利资产经历了调整，包括核心资产和煤炭等周期性资产。银行在最近的交易日中出现大幅波动，可能标志着红利资产的调整即将结束。交易拥挤度的提高表明短期资金涌入，增加了板块波动风险。红利资产的调整与银行的交易风险累积有关，市场中存在降息交易的逻辑。降息对A股的直接影响有限，但人民币升值可能吸引外资回流。短期内，降息交易可能在九月份结束，未来的反弹需依赖国内货币政策的改善。 2、高股息资产的选择与风险红利资产的波动性与其内在的周期性有关。以中证红利指数

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华福产业经济 | 关注成长估值修复

会议要点 1、成长估值修复的背景当前中国市场经历了结构性估值修复，主要是由于经济增速放缓，导致市场对成长股的估值水平进行了一次性修正。过去，市场对成长股的高估值主要源于经济快速发展和融资功能的需求，而如今，随着经济逐渐成熟，市场开始重视企业的实际盈利能力和价值。这样的转变反映了经济发展阶段的变化，促使投资者重新审视企业的基本面。今年上半年市场呈现出高红利特征，许多行业的头部公司表现出色，包括化工和消费电子等领域。这种现象标志着市场对优秀企业的重视，反映出投资者对企业盈利能力的认可，意味着市场

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兴证机械军工 | 泛出口链的进攻时刻

会议要点 1、泛出口链的估值与业绩泛出口链公司在过去几年中面临复杂的影响因素，导致估值压力较大。尽管如此，这些公司的业绩增长远高于估值中枢，通常在15到20倍之间。少数公司如红旗连锁的估值超过20倍，但大部分出口链公司的估值仍在15到20倍之间。15倍以下的估值被视为可配置的基础区间。今年1到4月份，出口链成为市场共识，因内需疲软，投资者转向景气资产。尽管面临供给冲击和通胀压力，出口链在1到4月份的收益表现喜人。然而，从5月15号到7月15号，出口链股票经历了正常的调整，主要因非业绩期缺乏催

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光大金属 | 氧化铝行业近况更新

会议要点 1、铝土矿市场供求分析中国铝土矿市场近年来对进口的依赖逐渐增加。2023年进口铝土矿达到1.4亿吨，比2022年增加近2000万吨。国内铝土矿储量逐年减少，截止到2022年仅为6.7亿吨，静态可采年限为8.4年。国内铝土矿供应不足，导致对进口矿的需求增加，尤其是沿海和沿江地区的氧化铝生产企业，逐渐转向使用进口铝土矿。几内亚成为中国铝土矿进口的主要来源地，占比达到73%。预计2025年进口占比可能达到75%。国内铝土矿的对外依存度从2023年的61%上升到2024年上半年的72%。国

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印尼华裔总会：印尼消费市场交流沙龙

会议要点 1、印尼消费市场的潜力与挑战印尼市场的消费潜力巨大，尤其是在母婴产品和快速消费品领域。印尼每年有400万新生儿，但市场上优质奶粉的供应严重不足，售价较低且质量不佳。相比之下，中国的奶粉售价高达350元人民币。因此，印尼市场对高质量母婴产品的需求非常迫切。印尼的消费市场正在经历快速的变化。年轻消费者更愿意尝试新品牌，市场竞争激烈。过去由少数大品牌主导的市场格局正在被打破，创新品牌和本土品牌正在崛起。年轻一代消费者更注重产品的创新和品牌的社交媒体影响力。 2、印尼市场的投资机会印尼的

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华福AI互联网 | 实时语音【Her】大盘点

会议要点 1、实时语音助手的市场现状与发展当前，AI实时语音助手在国内外的应用正快速发展，类似于当时GPT-4在海外的普及。国内的智能音箱市场也在8月30日迎来了一波更新，多个品牌如讯飞、小米等纷纷推出了更智能的语音助手功能。这一趋势显示出AI语音助手在智能家居领域的广泛应用潜力。海外市场中，谷歌和苹果等科技巨头也在加速推进语音助手的集成应用。谷歌计划将AI语音助手嵌入到其Google Nest音箱中，而苹果则在开发结合平板、摄像头和语音助手的机器人设备。国内外的技术差距正在缩小，市场竞争愈

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兴证海外丨全球存储行业：AI HBM、eSSD引领景气复苏

会议要点 1、存储行业现状与市场结构存储行业在Q2的业绩显示出结构化的复苏趋势。尽管一些公司在出货量上有所增加，但价格涨幅放缓，导致市场对下半年需求的担忧。三星电子和海力士计划在下半年继续提高存储产品价格，而终端设备品牌则预计原材料价格增幅将放缓，这反映出存储行业进入了结构性行情。消费类电子产品，如手机和PC，在过去几个季度中囤货激进，但下半年预计拉货动能将放缓。尽管上半年出货量显著复苏，但全年出货量预计仅为个位数增长，且单设备规格未提升，导致消费电子存储提价缺乏供需基础。 2、服务器市场与

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国海商社 | 北京人力：预期差大、强阿尔法，低估值

会议要点 1、公司基本面公司成立于1979年，是国内首家人力资源服务机构，最初为外资企业提供人事代理服务。经过四十多年的发展，业务结构已转向以外包业务为主，逐渐形成了人力资源全产业链服务能力，成为行业内的龙头企业。从2019年至2023年，北京人力的营收复合增速达24%，归母净利润复合增速为19%。尽管经历了疫情，其业绩在疫情后四年间仍保持年化接近双位数的增长，显示出其业务的韧性和稳定性。 2、业务结构与成长性公司的主营业务包括传统的人事管理、薪酬福利、新兴的业务外包及招聘与灵活用工。其中

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北京人力

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光大建筑建材 | 石膏板渠道访谈

会议要点 1、石膏板行业现状今年石膏板行业整体销售额和出货量与去年持平，预计全年产销量在30亿至31.2亿平方米之间。北新建材的产销量约为22亿平方米，未达到满产状态，产能正常可达30亿平方米。整体来看，2024年石膏板市场仍处于平稳状态，未见显著增长或下降。 8月份的发货情况显示出小幅下降，预计下降幅度不超过10%。这一变化主要归因于整体市场需求的减弱，而非经销商的拿货积极性下降。经销商仍然保持较高的拿货积极性，反映出市场的基本需求尚在。 2、市场需求与消费趋势当前市场面临消费降级的压力，

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光大机械 | 定量测算机械产品在“一带一路”的市占率变迁

会议要点 1、中国机械产品在“一带一路”市场的表现中国机械产品在“一带一路”市场的市占率大约在50%至60%之间。尽管市场对未来增长空间存在疑虑，但从过去五年的表现来看，工程机械等产品在内需下滑的情况下，通过出口弥补了需求缺口，显示出较强的市场竞争力。通过定量测算发现，2019年至2023年间，“一带一路”国家的GDP增速为5.13%，而进口挖掘机的增速高达27%。这表明尽管全球面临疫情、中美贸易战等挑战，但“一带一路”国家对重型机械的需求显著增加，显示出中国在该市场的巨大潜力。 2、发达国

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申万宏源非银 | 保险中报业绩汇总 - 资产、负债均大超预期

会议要点 1、资产端表现各家保险公司中报业绩显示，利润增速超出市场预期。太保的利润同比增长超过35%，而市场预期仅为20%左右。新华保险则从预期的-5%到0%之间的区间，实际实现了两位数以上的增长。这些增长主要归因于资产端的良好表现。资产端的表现超出市场预期，主要由于权益市场的公允价值变动和债券止盈操作。尽管具体原因仍需进一步了解，但整体来看，资产端的表现显著提升了保险公司的利润。 2、负债端表现各家保险公司在高基数情况下，保费增速展现出较强韧性，保持稳健增长。报行合一后，价值率大幅改善，

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新乳业 - 2024年半年度投资者交流会

会议要点 1、公司业绩表现 2024年上半年，新乳业实现营业收入53.64亿元，同比增长1.25%；归母净利润2.96亿元，同比增长25.26%；扣非净利润3.13亿元，同比增长36.39%。销售净利率为5.68%，同比增长超过一个百分点，显示出公司在提高盈利能力方面取得了显著进展。公司在2024年上半年保持了战略定力，专注于核心业务的增长和研发创新，尤其是在低温鲜奶和高端鲜奶市场取得了显著增长。高端鲜奶同比增长约15%，而特色酸奶也实现了全国协同化覆盖。 2、公司治理与发展战略公司在202

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中泰地产 | 8月百强房企销售榜单解读

会议要点 1、八月份房企销售表现八月份百强房企的销售数据表现不佳，环比七月份下降10%，而30个城市的数据环比下降12%。尽管市场预期八月份可能会有一定程度的回升，但实际情况显示市场成交量持续下滑，尤其是月底的翘尾效应非常弱。整体来看，八月份的销售水平仅略高于春节期间的二月份，显示出市场的压力和弱势。百强房企八月份的同比跌幅为26.8%，较七月份扩大了7.1个百分点。这一趋势表明，自六月份同比降幅收窄至16.7%后，七、八月份的降幅连续扩大。各线城市的房企同比降幅差异不大，入榜门槛的同比降幅

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国君电子 | 折叠屏产业进展及东睦股份近况交流

会议要点 1、折叠屏行业进展市场渗透率增加：折叠屏从发布至今已有4-5年时间，市场渗透率显著提升。早期产品在重量、厚度和UI设计上存在明显缺陷，而近年来这些问题已有很大改观，新品如小米的X Fold在重量和厚度上已接近普通智能手机，用户体验大幅提升。价格下降，市场普及：折叠屏手机价格大幅下降，早期售价高达18000元甚至更高，而现在一些主流品牌如荣耀和小米的折叠屏手机价格已降至数千元，与iPhone价格相近，推动了市场普及。刚需场景：在观看视频、浏览文件和移动办公等场景下，大屏幕显示有明显

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开源商贸零售&社服 | 润本股份深度解读

会议要点 1、公司背景与发展历程润本股份是一家专注于婴童护理和驱蚊产品的家庭日用消费品牌。公司创始人赵总曾在母婴连锁店工作，发现婴童护理市场的潜力后，于2006年成立润本股份，专注于驱蚊和婴童护理两大品类。公司早期主要依赖代工厂，但在2010年开始切入线上渠道，开设天猫旗舰店，逐步建立自有供应链和生产基地，实现研产销一体化。从2019年开始，润本股份进入发展新阶段，产品矩阵逐步丰富，渠道拓展至新兴电商平台如抖音，并在2022年于浙江义乌新增工厂，提升产能。公司主要产品包括驱蚊、婴童护理和精油

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长江华南晚间call｜保险资金买了什么？

会议要点 1、红利资产的波动与调整从五月份开始，红利资产经历了调整，包括核心资产和煤炭等周期性资产。银行在最近的交易日中出现大幅波动，可能标志着红利资产的调整即将结束。交易拥挤度的提高表明短期资金涌入，增加了板块波动风险。红利资产的调整与银行的交易风险累积有关，市场中存在降息交易的逻辑。降息对A股的直接影响有限，但人民币升值可能吸引外资回流。短期内，降息交易可能在九月份结束，未来的反弹需依赖国内货币政策的改善。 2、高股息资产的选择与风险红利资产的波动性与其内在的周期性有关。以中证红利指数

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华福产业经济 | 关注成长估值修复

会议要点 1、成长估值修复的背景当前中国市场经历了结构性估值修复，主要是由于经济增速放缓，导致市场对成长股的估值水平进行了一次性修正。过去，市场对成长股的高估值主要源于经济快速发展和融资功能的需求，而如今，随着经济逐渐成熟，市场开始重视企业的实际盈利能力和价值。这样的转变反映了经济发展阶段的变化，促使投资者重新审视企业的基本面。今年上半年市场呈现出高红利特征，许多行业的头部公司表现出色，包括化工和消费电子等领域。这种现象标志着市场对优秀企业的重视，反映出投资者对企业盈利能力的认可，意味着市场

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兴证机械军工 | 泛出口链的进攻时刻

会议要点 1、泛出口链的估值与业绩泛出口链公司在过去几年中面临复杂的影响因素，导致估值压力较大。尽管如此，这些公司的业绩增长远高于估值中枢，通常在15到20倍之间。少数公司如红旗连锁的估值超过20倍，但大部分出口链公司的估值仍在15到20倍之间。15倍以下的估值被视为可配置的基础区间。今年1到4月份，出口链成为市场共识，因内需疲软，投资者转向景气资产。尽管面临供给冲击和通胀压力，出口链在1到4月份的收益表现喜人。然而，从5月15号到7月15号，出口链股票经历了正常的调整，主要因非业绩期缺乏催

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光大金属 | 氧化铝行业近况更新

会议要点 1、铝土矿市场供求分析中国铝土矿市场近年来对进口的依赖逐渐增加。2023年进口铝土矿达到1.4亿吨，比2022年增加近2000万吨。国内铝土矿储量逐年减少，截止到2022年仅为6.7亿吨，静态可采年限为8.4年。国内铝土矿供应不足，导致对进口矿的需求增加，尤其是沿海和沿江地区的氧化铝生产企业，逐渐转向使用进口铝土矿。几内亚成为中国铝土矿进口的主要来源地，占比达到73%。预计2025年进口占比可能达到75%。国内铝土矿的对外依存度从2023年的61%上升到2024年上半年的72%。国

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印尼华裔总会：印尼消费市场交流沙龙

会议要点 1、印尼消费市场的潜力与挑战印尼市场的消费潜力巨大，尤其是在母婴产品和快速消费品领域。印尼每年有400万新生儿，但市场上优质奶粉的供应严重不足，售价较低且质量不佳。相比之下，中国的奶粉售价高达350元人民币。因此，印尼市场对高质量母婴产品的需求非常迫切。印尼的消费市场正在经历快速的变化。年轻消费者更愿意尝试新品牌，市场竞争激烈。过去由少数大品牌主导的市场格局正在被打破，创新品牌和本土品牌正在崛起。年轻一代消费者更注重产品的创新和品牌的社交媒体影响力。 2、印尼市场的投资机会印尼的

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华福AI互联网 | 实时语音【Her】大盘点

会议要点 1、实时语音助手的市场现状与发展当前，AI实时语音助手在国内外的应用正快速发展，类似于当时GPT-4在海外的普及。国内的智能音箱市场也在8月30日迎来了一波更新，多个品牌如讯飞、小米等纷纷推出了更智能的语音助手功能。这一趋势显示出AI语音助手在智能家居领域的广泛应用潜力。海外市场中，谷歌和苹果等科技巨头也在加速推进语音助手的集成应用。谷歌计划将AI语音助手嵌入到其Google Nest音箱中，而苹果则在开发结合平板、摄像头和语音助手的机器人设备。国内外的技术差距正在缩小，市场竞争愈

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兴证海外丨全球存储行业：AI HBM、eSSD引领景气复苏

会议要点 1、存储行业现状与市场结构存储行业在Q2的业绩显示出结构化的复苏趋势。尽管一些公司在出货量上有所增加，但价格涨幅放缓，导致市场对下半年需求的担忧。三星电子和海力士计划在下半年继续提高存储产品价格，而终端设备品牌则预计原材料价格增幅将放缓，这反映出存储行业进入了结构性行情。消费类电子产品，如手机和PC，在过去几个季度中囤货激进，但下半年预计拉货动能将放缓。尽管上半年出货量显著复苏，但全年出货量预计仅为个位数增长，且单设备规格未提升，导致消费电子存储提价缺乏供需基础。 2、服务器市场与

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国海商社 | 北京人力：预期差大、强阿尔法，低估值

会议要点 1、公司基本面公司成立于1979年，是国内首家人力资源服务机构，最初为外资企业提供人事代理服务。经过四十多年的发展，业务结构已转向以外包业务为主，逐渐形成了人力资源全产业链服务能力，成为行业内的龙头企业。从2019年至2023年，北京人力的营收复合增速达24%，归母净利润复合增速为19%。尽管经历了疫情，其业绩在疫情后四年间仍保持年化接近双位数的增长，显示出其业务的韧性和稳定性。 2、业务结构与成长性公司的主营业务包括传统的人事管理、薪酬福利、新兴的业务外包及招聘与灵活用工。其中

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光大建筑建材 | 石膏板渠道访谈

会议要点 1、石膏板行业现状今年石膏板行业整体销售额和出货量与去年持平，预计全年产销量在30亿至31.2亿平方米之间。北新建材的产销量约为22亿平方米，未达到满产状态，产能正常可达30亿平方米。整体来看，2024年石膏板市场仍处于平稳状态，未见显著增长或下降。 8月份的发货情况显示出小幅下降，预计下降幅度不超过10%。这一变化主要归因于整体市场需求的减弱，而非经销商的拿货积极性下降。经销商仍然保持较高的拿货积极性，反映出市场的基本需求尚在。 2、市场需求与消费趋势当前市场面临消费降级的压力，

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光大机械 | 定量测算机械产品在“一带一路”的市占率变迁

会议要点 1、中国机械产品在“一带一路”市场的表现中国机械产品在“一带一路”市场的市占率大约在50%至60%之间。尽管市场对未来增长空间存在疑虑，但从过去五年的表现来看，工程机械等产品在内需下滑的情况下，通过出口弥补了需求缺口，显示出较强的市场竞争力。通过定量测算发现，2019年至2023年间，“一带一路”国家的GDP增速为5.13%，而进口挖掘机的增速高达27%。这表明尽管全球面临疫情、中美贸易战等挑战，但“一带一路”国家对重型机械的需求显著增加，显示出中国在该市场的巨大潜力。 2、发达国

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申万宏源非银 | 保险中报业绩汇总 - 资产、负债均大超预期

会议要点 1、资产端表现各家保险公司中报业绩显示，利润增速超出市场预期。太保的利润同比增长超过35%，而市场预期仅为20%左右。新华保险则从预期的-5%到0%之间的区间，实际实现了两位数以上的增长。这些增长主要归因于资产端的良好表现。资产端的表现超出市场预期，主要由于权益市场的公允价值变动和债券止盈操作。尽管具体原因仍需进一步了解，但整体来看，资产端的表现显著提升了保险公司的利润。 2、负债端表现各家保险公司在高基数情况下，保费增速展现出较强韧性，保持稳健增长。报行合一后，价值率大幅改善，

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新乳业 - 2024年半年度投资者交流会

会议要点 1、公司业绩表现 2024年上半年，新乳业实现营业收入53.64亿元，同比增长1.25%；归母净利润2.96亿元，同比增长25.26%；扣非净利润3.13亿元，同比增长36.39%。销售净利率为5.68%，同比增长超过一个百分点，显示出公司在提高盈利能力方面取得了显著进展。公司在2024年上半年保持了战略定力，专注于核心业务的增长和研发创新，尤其是在低温鲜奶和高端鲜奶市场取得了显著增长。高端鲜奶同比增长约15%，而特色酸奶也实现了全国协同化覆盖。 2、公司治理与发展战略公司在202

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中泰地产 | 8月百强房企销售榜单解读

会议要点 1、八月份房企销售表现八月份百强房企的销售数据表现不佳，环比七月份下降10%，而30个城市的数据环比下降12%。尽管市场预期八月份可能会有一定程度的回升，但实际情况显示市场成交量持续下滑，尤其是月底的翘尾效应非常弱。整体来看，八月份的销售水平仅略高于春节期间的二月份，显示出市场的压力和弱势。百强房企八月份的同比跌幅为26.8%，较七月份扩大了7.1个百分点。这一趋势表明，自六月份同比降幅收窄至16.7%后，七、八月份的降幅连续扩大。各线城市的房企同比降幅差异不大，入榜门槛的同比降幅

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国君电子 | 折叠屏产业进展及东睦股份近况交流

会议要点 1、折叠屏行业进展市场渗透率增加：折叠屏从发布至今已有4-5年时间，市场渗透率显著提升。早期产品在重量、厚度和UI设计上存在明显缺陷，而近年来这些问题已有很大改观，新品如小米的X Fold在重量和厚度上已接近普通智能手机，用户体验大幅提升。价格下降，市场普及：折叠屏手机价格大幅下降，早期售价高达18000元甚至更高，而现在一些主流品牌如荣耀和小米的折叠屏手机价格已降至数千元，与iPhone价格相近，推动了市场普及。刚需场景：在观看视频、浏览文件和移动办公等场景下，大屏幕显示有明显

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会议要点 1、公司背景与发展历程润本股份是一家专注于婴童护理和驱蚊产品的家庭日用消费品牌。公司创始人赵总曾在母婴连锁店工作，发现婴童护理市场的潜力后，于2006年成立润本股份，专注于驱蚊和婴童护理两大品类。公司早期主要依赖代工厂，但在2010年开始切入线上渠道，开设天猫旗舰店，逐步建立自有供应链和生产基地，实现研产销一体化。从2019年开始，润本股份进入发展新阶段，产品矩阵逐步丰富，渠道拓展至新兴电商平台如抖音，并在2022年于浙江义乌新增工厂，提升产能。公司主要产品包括驱蚊、婴童护理和精油

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会议要点 1、红利资产的波动与调整从五月份开始，红利资产经历了调整，包括核心资产和煤炭等周期性资产。银行在最近的交易日中出现大幅波动，可能标志着红利资产的调整即将结束。交易拥挤度的提高表明短期资金涌入，增加了板块波动风险。红利资产的调整与银行的交易风险累积有关，市场中存在降息交易的逻辑。降息对A股的直接影响有限，但人民币升值可能吸引外资回流。短期内，降息交易可能在九月份结束，未来的反弹需依赖国内货币政策的改善。 2、高股息资产的选择与风险红利资产的波动性与其内在的周期性有关。以中证红利指数

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华福产业经济 | 关注成长估值修复

会议要点 1、成长估值修复的背景当前中国市场经历了结构性估值修复，主要是由于经济增速放缓，导致市场对成长股的估值水平进行了一次性修正。过去，市场对成长股的高估值主要源于经济快速发展和融资功能的需求，而如今，随着经济逐渐成熟，市场开始重视企业的实际盈利能力和价值。这样的转变反映了经济发展阶段的变化，促使投资者重新审视企业的基本面。今年上半年市场呈现出高红利特征，许多行业的头部公司表现出色，包括化工和消费电子等领域。这种现象标志着市场对优秀企业的重视，反映出投资者对企业盈利能力的认可，意味着市场

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兴证机械军工 | 泛出口链的进攻时刻

会议要点 1、泛出口链的估值与业绩泛出口链公司在过去几年中面临复杂的影响因素，导致估值压力较大。尽管如此，这些公司的业绩增长远高于估值中枢，通常在15到20倍之间。少数公司如红旗连锁的估值超过20倍，但大部分出口链公司的估值仍在15到20倍之间。15倍以下的估值被视为可配置的基础区间。今年1到4月份，出口链成为市场共识，因内需疲软，投资者转向景气资产。尽管面临供给冲击和通胀压力，出口链在1到4月份的收益表现喜人。然而，从5月15号到7月15号，出口链股票经历了正常的调整，主要因非业绩期缺乏催

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光大金属 | 氧化铝行业近况更新

会议要点 1、铝土矿市场供求分析中国铝土矿市场近年来对进口的依赖逐渐增加。2023年进口铝土矿达到1.4亿吨，比2022年增加近2000万吨。国内铝土矿储量逐年减少，截止到2022年仅为6.7亿吨，静态可采年限为8.4年。国内铝土矿供应不足，导致对进口矿的需求增加，尤其是沿海和沿江地区的氧化铝生产企业，逐渐转向使用进口铝土矿。几内亚成为中国铝土矿进口的主要来源地，占比达到73%。预计2025年进口占比可能达到75%。国内铝土矿的对外依存度从2023年的61%上升到2024年上半年的72%。国

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印尼华裔总会：印尼消费市场交流沙龙

会议要点 1、印尼消费市场的潜力与挑战印尼市场的消费潜力巨大，尤其是在母婴产品和快速消费品领域。印尼每年有400万新生儿，但市场上优质奶粉的供应严重不足，售价较低且质量不佳。相比之下，中国的奶粉售价高达350元人民币。因此，印尼市场对高质量母婴产品的需求非常迫切。印尼的消费市场正在经历快速的变化。年轻消费者更愿意尝试新品牌，市场竞争激烈。过去由少数大品牌主导的市场格局正在被打破，创新品牌和本土品牌正在崛起。年轻一代消费者更注重产品的创新和品牌的社交媒体影响力。 2、印尼市场的投资机会印尼的

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华福AI互联网 | 实时语音【Her】大盘点

会议要点 1、实时语音助手的市场现状与发展当前，AI实时语音助手在国内外的应用正快速发展，类似于当时GPT-4在海外的普及。国内的智能音箱市场也在8月30日迎来了一波更新，多个品牌如讯飞、小米等纷纷推出了更智能的语音助手功能。这一趋势显示出AI语音助手在智能家居领域的广泛应用潜力。海外市场中，谷歌和苹果等科技巨头也在加速推进语音助手的集成应用。谷歌计划将AI语音助手嵌入到其Google Nest音箱中，而苹果则在开发结合平板、摄像头和语音助手的机器人设备。国内外的技术差距正在缩小，市场竞争愈

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会议要点 1、存储行业现状与市场结构存储行业在Q2的业绩显示出结构化的复苏趋势。尽管一些公司在出货量上有所增加，但价格涨幅放缓，导致市场对下半年需求的担忧。三星电子和海力士计划在下半年继续提高存储产品价格，而终端设备品牌则预计原材料价格增幅将放缓，这反映出存储行业进入了结构性行情。消费类电子产品，如手机和PC，在过去几个季度中囤货激进，但下半年预计拉货动能将放缓。尽管上半年出货量显著复苏，但全年出货量预计仅为个位数增长，且单设备规格未提升，导致消费电子存储提价缺乏供需基础。 2、服务器市场与

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国海商社 | 北京人力：预期差大、强阿尔法，低估值

会议要点 1、公司基本面公司成立于1979年，是国内首家人力资源服务机构，最初为外资企业提供人事代理服务。经过四十多年的发展，业务结构已转向以外包业务为主，逐渐形成了人力资源全产业链服务能力，成为行业内的龙头企业。从2019年至2023年，北京人力的营收复合增速达24%，归母净利润复合增速为19%。尽管经历了疫情，其业绩在疫情后四年间仍保持年化接近双位数的增长，显示出其业务的韧性和稳定性。 2、业务结构与成长性公司的主营业务包括传统的人事管理、薪酬福利、新兴的业务外包及招聘与灵活用工。其中

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光大建筑建材 | 石膏板渠道访谈

会议要点 1、石膏板行业现状今年石膏板行业整体销售额和出货量与去年持平，预计全年产销量在30亿至31.2亿平方米之间。北新建材的产销量约为22亿平方米，未达到满产状态，产能正常可达30亿平方米。整体来看，2024年石膏板市场仍处于平稳状态，未见显著增长或下降。 8月份的发货情况显示出小幅下降，预计下降幅度不超过10%。这一变化主要归因于整体市场需求的减弱，而非经销商的拿货积极性下降。经销商仍然保持较高的拿货积极性，反映出市场的基本需求尚在。 2、市场需求与消费趋势当前市场面临消费降级的压力，

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北新建材

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Bobo

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2024-09-01 09:02:57

光大机械 | 定量测算机械产品在“一带一路”的市占率变迁

会议要点 1、中国机械产品在“一带一路”市场的表现中国机械产品在“一带一路”市场的市占率大约在50%至60%之间。尽管市场对未来增长空间存在疑虑，但从过去五年的表现来看，工程机械等产品在内需下滑的情况下，通过出口弥补了需求缺口，显示出较强的市场竞争力。通过定量测算发现，2019年至2023年间，“一带一路”国家的GDP增速为5.13%，而进口挖掘机的增速高达27%。这表明尽管全球面临疫情、中美贸易战等挑战，但“一带一路”国家对重型机械的需求显著增加，显示出中国在该市场的巨大潜力。 2、发达国

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安徽合力

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Bobo

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2024-08-31 23:32:26

申万宏源非银 | 保险中报业绩汇总 - 资产、负债均大超预期

会议要点 1、资产端表现各家保险公司中报业绩显示，利润增速超出市场预期。太保的利润同比增长超过35%，而市场预期仅为20%左右。新华保险则从预期的-5%到0%之间的区间，实际实现了两位数以上的增长。这些增长主要归因于资产端的良好表现。资产端的表现超出市场预期，主要由于权益市场的公允价值变动和债券止盈操作。尽管具体原因仍需进一步了解，但整体来看，资产端的表现显著提升了保险公司的利润。 2、负债端表现各家保险公司在高基数情况下，保费增速展现出较强韧性，保持稳健增长。报行合一后，价值率大幅改善，

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天茂集团

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2024-08-31 22:48:00

新乳业 - 2024年半年度投资者交流会

会议要点 1、公司业绩表现 2024年上半年，新乳业实现营业收入53.64亿元，同比增长1.25%；归母净利润2.96亿元，同比增长25.26%；扣非净利润3.13亿元，同比增长36.39%。销售净利率为5.68%，同比增长超过一个百分点，显示出公司在提高盈利能力方面取得了显著进展。公司在2024年上半年保持了战略定力，专注于核心业务的增长和研发创新，尤其是在低温鲜奶和高端鲜奶市场取得了显著增长。高端鲜奶同比增长约15%，而特色酸奶也实现了全国协同化覆盖。 2、公司治理与发展战略公司在202

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新乳业

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2024-08-31 22:42:35

中泰地产 | 8月百强房企销售榜单解读

会议要点 1、八月份房企销售表现八月份百强房企的销售数据表现不佳，环比七月份下降10%，而30个城市的数据环比下降12%。尽管市场预期八月份可能会有一定程度的回升，但实际情况显示市场成交量持续下滑，尤其是月底的翘尾效应非常弱。整体来看，八月份的销售水平仅略高于春节期间的二月份，显示出市场的压力和弱势。百强房企八月份的同比跌幅为26.8%，较七月份扩大了7.1个百分点。这一趋势表明，自六月份同比降幅收窄至16.7%后，七、八月份的降幅连续扩大。各线城市的房企同比降幅差异不大，入榜门槛的同比降幅

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金地集团

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2024-08-31 22:21:42

国君电子 | 折叠屏产业进展及东睦股份近况交流

会议要点 1、折叠屏行业进展市场渗透率增加：折叠屏从发布至今已有4-5年时间，市场渗透率显著提升。早期产品在重量、厚度和UI设计上存在明显缺陷，而近年来这些问题已有很大改观，新品如小米的X Fold在重量和厚度上已接近普通智能手机，用户体验大幅提升。价格下降，市场普及：折叠屏手机价格大幅下降，早期售价高达18000元甚至更高，而现在一些主流品牌如荣耀和小米的折叠屏手机价格已降至数千元，与iPhone价格相近，推动了市场普及。刚需场景：在观看视频、浏览文件和移动办公等场景下，大屏幕显示有明显

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东睦股份

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2024-08-31 17:34:52

开源商贸零售&社服 | 润本股份深度解读

会议要点 1、公司背景与发展历程润本股份是一家专注于婴童护理和驱蚊产品的家庭日用消费品牌。公司创始人赵总曾在母婴连锁店工作，发现婴童护理市场的潜力后，于2006年成立润本股份，专注于驱蚊和婴童护理两大品类。公司早期主要依赖代工厂，但在2010年开始切入线上渠道，开设天猫旗舰店，逐步建立自有供应链和生产基地，实现研产销一体化。从2019年开始，润本股份进入发展新阶段，产品矩阵逐步丰富，渠道拓展至新兴电商平台如抖音，并在2022年于浙江义乌新增工厂，提升产能。公司主要产品包括驱蚊、婴童护理和精油

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润本股份

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2024-08-31 17:32:31

长江华南晚间call｜保险资金买了什么？

会议要点 1、红利资产的波动与调整从五月份开始，红利资产经历了调整，包括核心资产和煤炭等周期性资产。银行在最近的交易日中出现大幅波动，可能标志着红利资产的调整即将结束。交易拥挤度的提高表明短期资金涌入，增加了板块波动风险。红利资产的调整与银行的交易风险累积有关，市场中存在降息交易的逻辑。降息对A股的直接影响有限，但人民币升值可能吸引外资回流。短期内，降息交易可能在九月份结束，未来的反弹需依赖国内货币政策的改善。 2、高股息资产的选择与风险红利资产的波动性与其内在的周期性有关。以中证红利指数

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中国人寿

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2024-08-31 17:30:10

华福产业经济 | 关注成长估值修复

会议要点 1、成长估值修复的背景当前中国市场经历了结构性估值修复，主要是由于经济增速放缓，导致市场对成长股的估值水平进行了一次性修正。过去，市场对成长股的高估值主要源于经济快速发展和融资功能的需求，而如今，随着经济逐渐成熟，市场开始重视企业的实际盈利能力和价值。这样的转变反映了经济发展阶段的变化，促使投资者重新审视企业的基本面。今年上半年市场呈现出高红利特征，许多行业的头部公司表现出色，包括化工和消费电子等领域。这种现象标志着市场对优秀企业的重视，反映出投资者对企业盈利能力的认可，意味着市场

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贵州茅台

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2024-08-31 17:25:56

兴证机械军工 | 泛出口链的进攻时刻

会议要点 1、泛出口链的估值与业绩泛出口链公司在过去几年中面临复杂的影响因素，导致估值压力较大。尽管如此，这些公司的业绩增长远高于估值中枢，通常在15到20倍之间。少数公司如红旗连锁的估值超过20倍，但大部分出口链公司的估值仍在15到20倍之间。15倍以下的估值被视为可配置的基础区间。今年1到4月份，出口链成为市场共识，因内需疲软，投资者转向景气资产。尽管面临供给冲击和通胀压力，出口链在1到4月份的收益表现喜人。然而，从5月15号到7月15号，出口链股票经历了正常的调整，主要因非业绩期缺乏催

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三一重工

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2024-08-31 17:23:01

光大金属 | 氧化铝行业近况更新

会议要点 1、铝土矿市场供求分析中国铝土矿市场近年来对进口的依赖逐渐增加。2023年进口铝土矿达到1.4亿吨，比2022年增加近2000万吨。国内铝土矿储量逐年减少，截止到2022年仅为6.7亿吨，静态可采年限为8.4年。国内铝土矿供应不足，导致对进口矿的需求增加，尤其是沿海和沿江地区的氧化铝生产企业，逐渐转向使用进口铝土矿。几内亚成为中国铝土矿进口的主要来源地，占比达到73%。预计2025年进口占比可能达到75%。国内铝土矿的对外依存度从2023年的61%上升到2024年上半年的72%。国

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云铝股份

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