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超短低吸的散户

2024-06-24 20:49:58

【中泰证券】五新隧装：隧道装备龙头，机械代人前景广阔

深耕隧道工程装备制造业，营收利润快速增长深耕隧道智能装备，进军矿山装备领域。公司自2010年成立以来，一直专注于隧道智能装备的生产研发，覆盖野外隧道施工中各个重要的工序环节；主要包括凿岩类、锚杆台车类、立拱装药台车、湿喷机等，应用于隧道建设、地下矿山等领域。公司股权结构稳定，积极回购股票并用于2024年实施员工激励，彰显公司对长期发展的信心。营收规模稳健增长，盈利能力有望持续提升。2018-2023年，公司营业收入CAGR=21.49%，归母净利润CAGR=28.39%，受益于隧道装备自动化

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五新隧装

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超短低吸的散户

2024-06-24 20:44:37

【民生证券】易普力：民爆龙头，掘金西藏、新疆、海外

易普力，是中国能建葛洲坝集团旗下子公司，2023年分拆重组上市，项目由中国能建A+H股上市公司分拆易普力、重组南岭民爆实现上市和募集配套资金三部分组成。公司是中国能建旗下唯一的上市公司和唯一民爆服务平台，大股东协同效应明显，例如能建在水电工程领域施工市占率超30%、大型水电超50%。爆破服务行业：行业现场混装占比提升，公司在手订单充足、高度绑定新疆煤炭项目政策引导下，“十三五”以来现场混装炸药占比迅速提升，现场混装炸药多用于大型露天煤矿、金属和非金属矿山。2018-2023年民爆行业爆破服务

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易普力

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2024-06-24 18:30:16

【东北通信】万马科技最新更新！！！！

6月24日公司连续发布4个重要公告，以下为我们的解读： 1. 过去3年公司利润高速增长，分红给投资者带来正反馈 2. 对全资子公司优咔科技增资，用于建设自动驾驶云服务建设项目，表明公司对未来的信心以及对智驾布局的决心 3. 与英伟达及丽台科技战略合作，与强者同行，布局智能驾驶 4. 全资子公司优咔科技拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约 10,055.40 万元，项目将规划建设服务器 1 个 SU，共计 31 台 NVIDIA H20 服务器。优咔科技是目前国

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万马科技

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2024-06-24 12:45:20

【财通证券】计算机行业：AI赋能，智能割草机或复制扫地机出海之路

海外需求旺盛，割草机器人市场有望达40亿美元：社交需求和法律约束下，海外家庭割草需求刚性强。割草机作为重要草坪修理工具，预计2027年市场规模有望达441亿美元。目前割草机以传统手推式和骑乘式为主，存在耗时耗力、安全性低、噪声大等痛点。智能割草机器人可以实现完全自动化，通过更频繁地清理草坪，可将草屑转化为天然肥料铺撒在草坪，而不用独立收集，实现草坪高效清理。根据Fortune Business Insights的数据，2020年全球智能割草机器人市场规模为12.9亿美元，预计将以15.5%的CA

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2024-06-24 12:41:50

【民生证券】电子行业点评：全球视角，探讨晶圆厂投资

事件：根据半导体行业观察6月22日报道，多家芯片厂商和晶圆代工厂陆续宣布价格调整，或将启动新一轮涨价。稼动率持续回暖，价格有望止跌回升。根据TrendForce，中国大陆6.18促销节、下半年智能手机新机发布有望带动库存回补，正面影响产能利用率。受益于IC国产替代，产能利用率复苏进度较快，甚至部分制程产能已满载。下半年进入传统备货旺季，产能吃紧情境可能延续至年底，中国大陆Foundry有望止跌回升，甚至进一步酝酿特定制程涨价。全球晶圆厂及产能动态：2024年一季度，稼动率持续复苏，各大晶圆厂

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2024-06-24 12:37:59

【中邮证券】：计算机行业点评报告：重视数据要素平台建设扩容的重大机会！

数据要素进入政策落地+订单扩容新阶段 2023年10月国家数据局揭牌后，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等顶层政策已陆续发布，国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作。我们认为，2024年行业将进入政策落地+订单扩容的新阶段。根据招标网公开披露消息，今年6月以来，多地【数据要素可信流通平台】、【数据要素汇聚治理平台】相关项目审批和招投标的节奏加快。数据要素可信流通平台项目包括：湖北省数据要素可信流通开发基础设施项目（预算5亿）、黑龙江省数据要素流通一体化平

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2024-06-24 12:34:01

【浙商证券】通信行业点评：GB200有望9月量产出货，继续推荐AI算力机会

AI服务器需求强劲，代工厂月度数据持续向好 24年3月英伟达发布最新一代GB200超级芯片，据广达资深副总暨云达总经理杨麒令，搭载GB200的服务器产品有望在今年9月份量产出货，代工厂相关订单需求旺盛，利好AI服务器产业链业绩释放。鸿海24年5月合并营收为5501.57亿元新台币，YoY +22.1%，MoM +7.7%，得益于AI服务器需求，云计算和网络产品环比增长强劲，Q2有望实现业绩超预期。根据鸿海集团财报电话会，预计AI服务器业务今年将增长40%以上，公司占全球AI服务器市场的目标份额

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2024-06-24 12:24:30

【群益证券】珀莱雅：618成绩出色，国货龙头势能强劲

事件概要：据公司战报及青眼情报，618期间旗下各大品牌表现出色。其中，珀莱雅、彩棠销售额分别位列天猫护肤、彩妆类目榜首，GMV分别同比增70%+和80%+；抖音方面，珀莱雅占据美妆成交金额榜首，GMV同比增110%+，彩棠位列第十，GMV与去年同期持平；OR、悦芙媞均有不俗表现，OR天猫GMV同比增70%+，悦芙媞拼多多GMV同比增140%+。点评：主品牌及第二曲线势头强劲。618期间，平台大促规则删繁就简，品牌之间的竞争进一步加大，公司主品牌珀莱雅和彩妆品牌彩棠大促期间取得优异的成绩。其

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珀莱雅

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2024-06-24 09:07:08

中信建投陈果：在回调中思考胜率与赔率投资

近期市场如期处于回调中，但电子等结构机会依然亮眼，在存量环境下，前期红利也出现调整。对于结构选择，我们认为红利在回调之后依然将是适合底仓的高胜率选择。对于追求弹性的投资者，赔率资产的机会仍会存在，主要在于有限的景气成长中，且具有一定的轮动属性。整体看市场重回上升尚需等待外部流动性与政策面等因素的强催化。结构关注：电力、电子、光模块、小金属、医药等。共识下的“高胜率”红利资产调整原因与展望。市场此前共识是调整中可以抱紧红利资产。但5月22日以来中证红利指数下跌5.89%，不但没有绝对收益，也没有

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2024-06-24 08:45:10

【华金证券】致尚科技：头部可穿戴专利发布，有望拓展XR零部件矩阵

根据企查查官网显示，致尚科技用于穿戴设备的实用新型专利于2024年6月21日获授权，授权公告号为CN221200108U。应用于头部可穿戴设备，实现舒适佩戴/自动调节等功能。致尚科技最新公告的头戴设备实用型专利发明人为雷桥平，胡文涛，陈潮先。专利显示该穿戴设备包括显示主机、头戴固定架以及调节机构；头戴固定架呈弧状设置，头戴固定架的一端与显示主机转动连接，另一端用于抵持于用户头部的后脑位置；调节机构设于头戴固定架和显示主机的连接处，调节机构包括电路板和驱动组件，电路板设于显示主机，驱动组件电连接

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致尚科技

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2024-06-23 23:48:26

【中泰证券】精智达：面板+存储测试双轮驱动，前瞻布局HBM设备

本土显示检测设备厂商，拓展半导体存储器件测试设备领域。精智达创立于2011年5月，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复。同时，公司基于自身在新型显示器件检测领域的技术积累，面向半导体存储器件行业布局了晶圆测试系统、老化修复系统、封装测试系统等产品线。目前，在新型显示器件行业，公司主要客户包括京东方、TCL科技、维信诺股份、深天马等；在半导体测试设备领域，公司探针卡产品、老化修复设

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2024-06-23 23:47:13

【开源证券】宝信软件：入选国资委“科改企业”，“科特估”有望重塑估值

中国宝武和宝信软件大力推动新质生产力发展，宝信软件入选“科改企业”，“科特估”有望重塑公司估值根据国资小新微信公众号消息，国务院国资委网站公布最新“科改企业”名单，宝信软件入选“科改企业”。根据中国宝武官方微信公众号消息，中国宝武全面发展新质生产力，大力推动子公司宝信软件攻克关键核心技术，目前宝信软件在全栈国产化大型PLC（可编程逻辑控制器）产品、机器人、SCADA（数据采集与监视控制系统）软件、实时数据库等都实现了国产化突破甚至超越。我们认为宝信软件作为国内稀缺的国产高科技领军企业，将核心受

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2024-06-23 23:37:08

【方正证券】普冉股份：存储业务高速增长，“MCU+模拟”打开成长空间

普冉股份于2016年成立，已发展成为国内领先的存储芯片设计厂商，产品下游覆盖消费、汽车、工业等众多领域，已打入荣耀、三星、小米等众多知名客户供应链；同时，公司着力推进“存储+”战略，布局MCU及模拟线业务，长期成长动力充足。23年公司去库存成效显著叠加新品放量，全年实现营收11.27亿元，同比+21.87%。24Q1伴随下游消费等领域需求复苏，公司实现营收4.05亿元，同比+98.5%；实现扣非归母净利润0.62亿元，同比+233.0%。根据公司6月19日公告，24年4月至5月实现营收约3.38

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2024-06-23 23:32:46

【中泰证券】百亚股份：“6.18”表现超预期，产品、品牌、渠道力向上共振

核心观点：根据官方战报，“6.18”期间自由点品牌抖音、天猫销售分别同比增长290%+/120%+,京东、猫超、拼多多亦取得突破。我们认为，“6.18”超预期背后体现公司产品力、品牌力与销售能力的向上共振。长期看，公司战略清晰、电商持续超预期，同时线上到线下的商业模式闭环逐步形成，我们看好公司从区域走向全国、兑现高速成长，上调盈利预期，继续重点推荐。事件：公司披露“6.18”官方战报：5月20日-6月20日“6.18”大促期间，自由点在所处细分品类取得抖音销售排名第一，同比增长290%+；天猫

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【浙商证券】天地数码：热转印碳带龙头，中高端放量驱动高成长

核心逻辑：热转印碳带龙头，中高端产品大规模扩产，推动业绩高速成长热转印碳带作为条码识别应用的主要耗材，全球市场规模超百亿，且保持稳定增长。公司是国内热转印碳带领域龙头企业，全球市场份额约5%，排名第四，中国龙头，份额提升潜在空间较大。公司通过收购维森智能强化了混合基和树脂基等中高端产品的竞争力，以实现进口替代，以及全球市场扩张。双方在技术、产品和渠道等方面协同效应显著，随着中高端产品快速扩产，预期公司业绩迎来高速成长。要点一：全球热转印碳带市场过百亿，公司具备较强竞争优势热转印碳带是热转印

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【中泰证券】五新隧装：隧道装备龙头，机械代人前景广阔

深耕隧道工程装备制造业，营收利润快速增长深耕隧道智能装备，进军矿山装备领域。公司自2010年成立以来，一直专注于隧道智能装备的生产研发，覆盖野外隧道施工中各个重要的工序环节；主要包括凿岩类、锚杆台车类、立拱装药台车、湿喷机等，应用于隧道建设、地下矿山等领域。公司股权结构稳定，积极回购股票并用于2024年实施员工激励，彰显公司对长期发展的信心。营收规模稳健增长，盈利能力有望持续提升。2018-2023年，公司营业收入CAGR=21.49%，归母净利润CAGR=28.39%，受益于隧道装备自动化

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【民生证券】易普力：民爆龙头，掘金西藏、新疆、海外

易普力，是中国能建葛洲坝集团旗下子公司，2023年分拆重组上市，项目由中国能建A+H股上市公司分拆易普力、重组南岭民爆实现上市和募集配套资金三部分组成。公司是中国能建旗下唯一的上市公司和唯一民爆服务平台，大股东协同效应明显，例如能建在水电工程领域施工市占率超30%、大型水电超50%。爆破服务行业：行业现场混装占比提升，公司在手订单充足、高度绑定新疆煤炭项目政策引导下，“十三五”以来现场混装炸药占比迅速提升，现场混装炸药多用于大型露天煤矿、金属和非金属矿山。2018-2023年民爆行业爆破服务

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【东北通信】万马科技最新更新！！！！

6月24日公司连续发布4个重要公告，以下为我们的解读： 1. 过去3年公司利润高速增长，分红给投资者带来正反馈 2. 对全资子公司优咔科技增资，用于建设自动驾驶云服务建设项目，表明公司对未来的信心以及对智驾布局的决心 3. 与英伟达及丽台科技战略合作，与强者同行，布局智能驾驶 4. 全资子公司优咔科技拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约 10,055.40 万元，项目将规划建设服务器 1 个 SU，共计 31 台 NVIDIA H20 服务器。优咔科技是目前国

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【财通证券】计算机行业：AI赋能，智能割草机或复制扫地机出海之路

海外需求旺盛，割草机器人市场有望达40亿美元：社交需求和法律约束下，海外家庭割草需求刚性强。割草机作为重要草坪修理工具，预计2027年市场规模有望达441亿美元。目前割草机以传统手推式和骑乘式为主，存在耗时耗力、安全性低、噪声大等痛点。智能割草机器人可以实现完全自动化，通过更频繁地清理草坪，可将草屑转化为天然肥料铺撒在草坪，而不用独立收集，实现草坪高效清理。根据Fortune Business Insights的数据，2020年全球智能割草机器人市场规模为12.9亿美元，预计将以15.5%的CA

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事件：根据半导体行业观察6月22日报道，多家芯片厂商和晶圆代工厂陆续宣布价格调整，或将启动新一轮涨价。稼动率持续回暖，价格有望止跌回升。根据TrendForce，中国大陆6.18促销节、下半年智能手机新机发布有望带动库存回补，正面影响产能利用率。受益于IC国产替代，产能利用率复苏进度较快，甚至部分制程产能已满载。下半年进入传统备货旺季，产能吃紧情境可能延续至年底，中国大陆Foundry有望止跌回升，甚至进一步酝酿特定制程涨价。全球晶圆厂及产能动态：2024年一季度，稼动率持续复苏，各大晶圆厂

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【中邮证券】：计算机行业点评报告：重视数据要素平台建设扩容的重大机会！

数据要素进入政策落地+订单扩容新阶段 2023年10月国家数据局揭牌后，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等顶层政策已陆续发布，国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作。我们认为，2024年行业将进入政策落地+订单扩容的新阶段。根据招标网公开披露消息，今年6月以来，多地【数据要素可信流通平台】、【数据要素汇聚治理平台】相关项目审批和招投标的节奏加快。数据要素可信流通平台项目包括：湖北省数据要素可信流通开发基础设施项目（预算5亿）、黑龙江省数据要素流通一体化平

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【浙商证券】通信行业点评：GB200有望9月量产出货，继续推荐AI算力机会

AI服务器需求强劲，代工厂月度数据持续向好 24年3月英伟达发布最新一代GB200超级芯片，据广达资深副总暨云达总经理杨麒令，搭载GB200的服务器产品有望在今年9月份量产出货，代工厂相关订单需求旺盛，利好AI服务器产业链业绩释放。鸿海24年5月合并营收为5501.57亿元新台币，YoY +22.1%，MoM +7.7%，得益于AI服务器需求，云计算和网络产品环比增长强劲，Q2有望实现业绩超预期。根据鸿海集团财报电话会，预计AI服务器业务今年将增长40%以上，公司占全球AI服务器市场的目标份额

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【群益证券】珀莱雅：618成绩出色，国货龙头势能强劲

事件概要：据公司战报及青眼情报，618期间旗下各大品牌表现出色。其中，珀莱雅、彩棠销售额分别位列天猫护肤、彩妆类目榜首，GMV分别同比增70%+和80%+；抖音方面，珀莱雅占据美妆成交金额榜首，GMV同比增110%+，彩棠位列第十，GMV与去年同期持平；OR、悦芙媞均有不俗表现，OR天猫GMV同比增70%+，悦芙媞拼多多GMV同比增140%+。点评：主品牌及第二曲线势头强劲。618期间，平台大促规则删繁就简，品牌之间的竞争进一步加大，公司主品牌珀莱雅和彩妆品牌彩棠大促期间取得优异的成绩。其

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近期市场如期处于回调中，但电子等结构机会依然亮眼，在存量环境下，前期红利也出现调整。对于结构选择，我们认为红利在回调之后依然将是适合底仓的高胜率选择。对于追求弹性的投资者，赔率资产的机会仍会存在，主要在于有限的景气成长中，且具有一定的轮动属性。整体看市场重回上升尚需等待外部流动性与政策面等因素的强催化。结构关注：电力、电子、光模块、小金属、医药等。共识下的“高胜率”红利资产调整原因与展望。市场此前共识是调整中可以抱紧红利资产。但5月22日以来中证红利指数下跌5.89%，不但没有绝对收益，也没有

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【华金证券】致尚科技：头部可穿戴专利发布，有望拓展XR零部件矩阵

根据企查查官网显示，致尚科技用于穿戴设备的实用新型专利于2024年6月21日获授权，授权公告号为CN221200108U。应用于头部可穿戴设备，实现舒适佩戴/自动调节等功能。致尚科技最新公告的头戴设备实用型专利发明人为雷桥平，胡文涛，陈潮先。专利显示该穿戴设备包括显示主机、头戴固定架以及调节机构；头戴固定架呈弧状设置，头戴固定架的一端与显示主机转动连接，另一端用于抵持于用户头部的后脑位置；调节机构设于头戴固定架和显示主机的连接处，调节机构包括电路板和驱动组件，电路板设于显示主机，驱动组件电连接

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【中泰证券】精智达：面板+存储测试双轮驱动，前瞻布局HBM设备

本土显示检测设备厂商，拓展半导体存储器件测试设备领域。精智达创立于2011年5月，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复。同时，公司基于自身在新型显示器件检测领域的技术积累，面向半导体存储器件行业布局了晶圆测试系统、老化修复系统、封装测试系统等产品线。目前，在新型显示器件行业，公司主要客户包括京东方、TCL科技、维信诺股份、深天马等；在半导体测试设备领域，公司探针卡产品、老化修复设

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【开源证券】宝信软件：入选国资委“科改企业”，“科特估”有望重塑估值

中国宝武和宝信软件大力推动新质生产力发展，宝信软件入选“科改企业”，“科特估”有望重塑公司估值根据国资小新微信公众号消息，国务院国资委网站公布最新“科改企业”名单，宝信软件入选“科改企业”。根据中国宝武官方微信公众号消息，中国宝武全面发展新质生产力，大力推动子公司宝信软件攻克关键核心技术，目前宝信软件在全栈国产化大型PLC（可编程逻辑控制器）产品、机器人、SCADA（数据采集与监视控制系统）软件、实时数据库等都实现了国产化突破甚至超越。我们认为宝信软件作为国内稀缺的国产高科技领军企业，将核心受

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普冉股份于2016年成立，已发展成为国内领先的存储芯片设计厂商，产品下游覆盖消费、汽车、工业等众多领域，已打入荣耀、三星、小米等众多知名客户供应链；同时，公司着力推进“存储+”战略，布局MCU及模拟线业务，长期成长动力充足。23年公司去库存成效显著叠加新品放量，全年实现营收11.27亿元，同比+21.87%。24Q1伴随下游消费等领域需求复苏，公司实现营收4.05亿元，同比+98.5%；实现扣非归母净利润0.62亿元，同比+233.0%。根据公司6月19日公告，24年4月至5月实现营收约3.38

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【中泰证券】百亚股份：“6.18”表现超预期，产品、品牌、渠道力向上共振

核心观点：根据官方战报，“6.18”期间自由点品牌抖音、天猫销售分别同比增长290%+/120%+,京东、猫超、拼多多亦取得突破。我们认为，“6.18”超预期背后体现公司产品力、品牌力与销售能力的向上共振。长期看，公司战略清晰、电商持续超预期，同时线上到线下的商业模式闭环逐步形成，我们看好公司从区域走向全国、兑现高速成长，上调盈利预期，继续重点推荐。事件：公司披露“6.18”官方战报：5月20日-6月20日“6.18”大促期间，自由点在所处细分品类取得抖音销售排名第一，同比增长290%+；天猫

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【浙商证券】天地数码：热转印碳带龙头，中高端放量驱动高成长

核心逻辑：热转印碳带龙头，中高端产品大规模扩产，推动业绩高速成长热转印碳带作为条码识别应用的主要耗材，全球市场规模超百亿，且保持稳定增长。公司是国内热转印碳带领域龙头企业，全球市场份额约5%，排名第四，中国龙头，份额提升潜在空间较大。公司通过收购维森智能强化了混合基和树脂基等中高端产品的竞争力，以实现进口替代，以及全球市场扩张。双方在技术、产品和渠道等方面协同效应显著，随着中高端产品快速扩产，预期公司业绩迎来高速成长。要点一：全球热转印碳带市场过百亿，公司具备较强竞争优势热转印碳带是热转印

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【中泰证券】五新隧装：隧道装备龙头，机械代人前景广阔

深耕隧道工程装备制造业，营收利润快速增长深耕隧道智能装备，进军矿山装备领域。公司自2010年成立以来，一直专注于隧道智能装备的生产研发，覆盖野外隧道施工中各个重要的工序环节；主要包括凿岩类、锚杆台车类、立拱装药台车、湿喷机等，应用于隧道建设、地下矿山等领域。公司股权结构稳定，积极回购股票并用于2024年实施员工激励，彰显公司对长期发展的信心。营收规模稳健增长，盈利能力有望持续提升。2018-2023年，公司营业收入CAGR=21.49%，归母净利润CAGR=28.39%，受益于隧道装备自动化

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五新隧装

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2024-06-24 20:44:37

【民生证券】易普力：民爆龙头，掘金西藏、新疆、海外

易普力，是中国能建葛洲坝集团旗下子公司，2023年分拆重组上市，项目由中国能建A+H股上市公司分拆易普力、重组南岭民爆实现上市和募集配套资金三部分组成。公司是中国能建旗下唯一的上市公司和唯一民爆服务平台，大股东协同效应明显，例如能建在水电工程领域施工市占率超30%、大型水电超50%。爆破服务行业：行业现场混装占比提升，公司在手订单充足、高度绑定新疆煤炭项目政策引导下，“十三五”以来现场混装炸药占比迅速提升，现场混装炸药多用于大型露天煤矿、金属和非金属矿山。2018-2023年民爆行业爆破服务

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易普力

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2024-06-24 18:30:16

【东北通信】万马科技最新更新！！！！

6月24日公司连续发布4个重要公告，以下为我们的解读： 1. 过去3年公司利润高速增长，分红给投资者带来正反馈 2. 对全资子公司优咔科技增资，用于建设自动驾驶云服务建设项目，表明公司对未来的信心以及对智驾布局的决心 3. 与英伟达及丽台科技战略合作，与强者同行，布局智能驾驶 4. 全资子公司优咔科技拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约 10,055.40 万元，项目将规划建设服务器 1 个 SU，共计 31 台 NVIDIA H20 服务器。优咔科技是目前国

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万马科技

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2024-06-24 12:45:20

【财通证券】计算机行业：AI赋能，智能割草机或复制扫地机出海之路

海外需求旺盛，割草机器人市场有望达40亿美元：社交需求和法律约束下，海外家庭割草需求刚性强。割草机作为重要草坪修理工具，预计2027年市场规模有望达441亿美元。目前割草机以传统手推式和骑乘式为主，存在耗时耗力、安全性低、噪声大等痛点。智能割草机器人可以实现完全自动化，通过更频繁地清理草坪，可将草屑转化为天然肥料铺撒在草坪，而不用独立收集，实现草坪高效清理。根据Fortune Business Insights的数据，2020年全球智能割草机器人市场规模为12.9亿美元，预计将以15.5%的CA

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【民生证券】电子行业点评：全球视角，探讨晶圆厂投资

事件：根据半导体行业观察6月22日报道，多家芯片厂商和晶圆代工厂陆续宣布价格调整，或将启动新一轮涨价。稼动率持续回暖，价格有望止跌回升。根据TrendForce，中国大陆6.18促销节、下半年智能手机新机发布有望带动库存回补，正面影响产能利用率。受益于IC国产替代，产能利用率复苏进度较快，甚至部分制程产能已满载。下半年进入传统备货旺季，产能吃紧情境可能延续至年底，中国大陆Foundry有望止跌回升，甚至进一步酝酿特定制程涨价。全球晶圆厂及产能动态：2024年一季度，稼动率持续复苏，各大晶圆厂

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2024-06-24 12:37:59

【中邮证券】：计算机行业点评报告：重视数据要素平台建设扩容的重大机会！

数据要素进入政策落地+订单扩容新阶段 2023年10月国家数据局揭牌后，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等顶层政策已陆续发布，国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作。我们认为，2024年行业将进入政策落地+订单扩容的新阶段。根据招标网公开披露消息，今年6月以来，多地【数据要素可信流通平台】、【数据要素汇聚治理平台】相关项目审批和招投标的节奏加快。数据要素可信流通平台项目包括：湖北省数据要素可信流通开发基础设施项目（预算5亿）、黑龙江省数据要素流通一体化平

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2024-06-24 12:34:01

【浙商证券】通信行业点评：GB200有望9月量产出货，继续推荐AI算力机会

AI服务器需求强劲，代工厂月度数据持续向好 24年3月英伟达发布最新一代GB200超级芯片，据广达资深副总暨云达总经理杨麒令，搭载GB200的服务器产品有望在今年9月份量产出货，代工厂相关订单需求旺盛，利好AI服务器产业链业绩释放。鸿海24年5月合并营收为5501.57亿元新台币，YoY +22.1%，MoM +7.7%，得益于AI服务器需求，云计算和网络产品环比增长强劲，Q2有望实现业绩超预期。根据鸿海集团财报电话会，预计AI服务器业务今年将增长40%以上，公司占全球AI服务器市场的目标份额

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【群益证券】珀莱雅：618成绩出色，国货龙头势能强劲

事件概要：据公司战报及青眼情报，618期间旗下各大品牌表现出色。其中，珀莱雅、彩棠销售额分别位列天猫护肤、彩妆类目榜首，GMV分别同比增70%+和80%+；抖音方面，珀莱雅占据美妆成交金额榜首，GMV同比增110%+，彩棠位列第十，GMV与去年同期持平；OR、悦芙媞均有不俗表现，OR天猫GMV同比增70%+，悦芙媞拼多多GMV同比增140%+。点评：主品牌及第二曲线势头强劲。618期间，平台大促规则删繁就简，品牌之间的竞争进一步加大，公司主品牌珀莱雅和彩妆品牌彩棠大促期间取得优异的成绩。其

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2024-06-24 09:07:08

中信建投陈果：在回调中思考胜率与赔率投资

近期市场如期处于回调中，但电子等结构机会依然亮眼，在存量环境下，前期红利也出现调整。对于结构选择，我们认为红利在回调之后依然将是适合底仓的高胜率选择。对于追求弹性的投资者，赔率资产的机会仍会存在，主要在于有限的景气成长中，且具有一定的轮动属性。整体看市场重回上升尚需等待外部流动性与政策面等因素的强催化。结构关注：电力、电子、光模块、小金属、医药等。共识下的“高胜率”红利资产调整原因与展望。市场此前共识是调整中可以抱紧红利资产。但5月22日以来中证红利指数下跌5.89%，不但没有绝对收益，也没有

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【华金证券】致尚科技：头部可穿戴专利发布，有望拓展XR零部件矩阵

根据企查查官网显示，致尚科技用于穿戴设备的实用新型专利于2024年6月21日获授权，授权公告号为CN221200108U。应用于头部可穿戴设备，实现舒适佩戴/自动调节等功能。致尚科技最新公告的头戴设备实用型专利发明人为雷桥平，胡文涛，陈潮先。专利显示该穿戴设备包括显示主机、头戴固定架以及调节机构；头戴固定架呈弧状设置，头戴固定架的一端与显示主机转动连接，另一端用于抵持于用户头部的后脑位置；调节机构设于头戴固定架和显示主机的连接处，调节机构包括电路板和驱动组件，电路板设于显示主机，驱动组件电连接

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【中泰证券】精智达：面板+存储测试双轮驱动，前瞻布局HBM设备

本土显示检测设备厂商，拓展半导体存储器件测试设备领域。精智达创立于2011年5月，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复。同时，公司基于自身在新型显示器件检测领域的技术积累，面向半导体存储器件行业布局了晶圆测试系统、老化修复系统、封装测试系统等产品线。目前，在新型显示器件行业，公司主要客户包括京东方、TCL科技、维信诺股份、深天马等；在半导体测试设备领域，公司探针卡产品、老化修复设

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【开源证券】宝信软件：入选国资委“科改企业”，“科特估”有望重塑估值

中国宝武和宝信软件大力推动新质生产力发展，宝信软件入选“科改企业”，“科特估”有望重塑公司估值根据国资小新微信公众号消息，国务院国资委网站公布最新“科改企业”名单，宝信软件入选“科改企业”。根据中国宝武官方微信公众号消息，中国宝武全面发展新质生产力，大力推动子公司宝信软件攻克关键核心技术，目前宝信软件在全栈国产化大型PLC（可编程逻辑控制器）产品、机器人、SCADA（数据采集与监视控制系统）软件、实时数据库等都实现了国产化突破甚至超越。我们认为宝信软件作为国内稀缺的国产高科技领军企业，将核心受

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【方正证券】普冉股份：存储业务高速增长，“MCU+模拟”打开成长空间

普冉股份于2016年成立，已发展成为国内领先的存储芯片设计厂商，产品下游覆盖消费、汽车、工业等众多领域，已打入荣耀、三星、小米等众多知名客户供应链；同时，公司着力推进“存储+”战略，布局MCU及模拟线业务，长期成长动力充足。23年公司去库存成效显著叠加新品放量，全年实现营收11.27亿元，同比+21.87%。24Q1伴随下游消费等领域需求复苏，公司实现营收4.05亿元，同比+98.5%；实现扣非归母净利润0.62亿元，同比+233.0%。根据公司6月19日公告，24年4月至5月实现营收约3.38

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【中泰证券】百亚股份：“6.18”表现超预期，产品、品牌、渠道力向上共振

核心观点：根据官方战报，“6.18”期间自由点品牌抖音、天猫销售分别同比增长290%+/120%+,京东、猫超、拼多多亦取得突破。我们认为，“6.18”超预期背后体现公司产品力、品牌力与销售能力的向上共振。长期看，公司战略清晰、电商持续超预期，同时线上到线下的商业模式闭环逐步形成，我们看好公司从区域走向全国、兑现高速成长，上调盈利预期，继续重点推荐。事件：公司披露“6.18”官方战报：5月20日-6月20日“6.18”大促期间，自由点在所处细分品类取得抖音销售排名第一，同比增长290%+；天猫

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【浙商证券】天地数码：热转印碳带龙头，中高端放量驱动高成长

核心逻辑：热转印碳带龙头，中高端产品大规模扩产，推动业绩高速成长热转印碳带作为条码识别应用的主要耗材，全球市场规模超百亿，且保持稳定增长。公司是国内热转印碳带领域龙头企业，全球市场份额约5%，排名第四，中国龙头，份额提升潜在空间较大。公司通过收购维森智能强化了混合基和树脂基等中高端产品的竞争力，以实现进口替代，以及全球市场扩张。双方在技术、产品和渠道等方面协同效应显著，随着中高端产品快速扩产，预期公司业绩迎来高速成长。要点一：全球热转印碳带市场过百亿，公司具备较强竞争优势热转印碳带是热转印

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2024-06-24 20:49:58

【中泰证券】五新隧装：隧道装备龙头，机械代人前景广阔

深耕隧道工程装备制造业，营收利润快速增长深耕隧道智能装备，进军矿山装备领域。公司自2010年成立以来，一直专注于隧道智能装备的生产研发，覆盖野外隧道施工中各个重要的工序环节；主要包括凿岩类、锚杆台车类、立拱装药台车、湿喷机等，应用于隧道建设、地下矿山等领域。公司股权结构稳定，积极回购股票并用于2024年实施员工激励，彰显公司对长期发展的信心。营收规模稳健增长，盈利能力有望持续提升。2018-2023年，公司营业收入CAGR=21.49%，归母净利润CAGR=28.39%，受益于隧道装备自动化

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【民生证券】易普力：民爆龙头，掘金西藏、新疆、海外

易普力，是中国能建葛洲坝集团旗下子公司，2023年分拆重组上市，项目由中国能建A+H股上市公司分拆易普力、重组南岭民爆实现上市和募集配套资金三部分组成。公司是中国能建旗下唯一的上市公司和唯一民爆服务平台，大股东协同效应明显，例如能建在水电工程领域施工市占率超30%、大型水电超50%。爆破服务行业：行业现场混装占比提升，公司在手订单充足、高度绑定新疆煤炭项目政策引导下，“十三五”以来现场混装炸药占比迅速提升，现场混装炸药多用于大型露天煤矿、金属和非金属矿山。2018-2023年民爆行业爆破服务

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【东北通信】万马科技最新更新！！！！

6月24日公司连续发布4个重要公告，以下为我们的解读： 1. 过去3年公司利润高速增长，分红给投资者带来正反馈 2. 对全资子公司优咔科技增资，用于建设自动驾驶云服务建设项目，表明公司对未来的信心以及对智驾布局的决心 3. 与英伟达及丽台科技战略合作，与强者同行，布局智能驾驶 4. 全资子公司优咔科技拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约 10,055.40 万元，项目将规划建设服务器 1 个 SU，共计 31 台 NVIDIA H20 服务器。优咔科技是目前国

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【财通证券】计算机行业：AI赋能，智能割草机或复制扫地机出海之路

海外需求旺盛，割草机器人市场有望达40亿美元：社交需求和法律约束下，海外家庭割草需求刚性强。割草机作为重要草坪修理工具，预计2027年市场规模有望达441亿美元。目前割草机以传统手推式和骑乘式为主，存在耗时耗力、安全性低、噪声大等痛点。智能割草机器人可以实现完全自动化，通过更频繁地清理草坪，可将草屑转化为天然肥料铺撒在草坪，而不用独立收集，实现草坪高效清理。根据Fortune Business Insights的数据，2020年全球智能割草机器人市场规模为12.9亿美元，预计将以15.5%的CA

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【民生证券】电子行业点评：全球视角，探讨晶圆厂投资

事件：根据半导体行业观察6月22日报道，多家芯片厂商和晶圆代工厂陆续宣布价格调整，或将启动新一轮涨价。稼动率持续回暖，价格有望止跌回升。根据TrendForce，中国大陆6.18促销节、下半年智能手机新机发布有望带动库存回补，正面影响产能利用率。受益于IC国产替代，产能利用率复苏进度较快，甚至部分制程产能已满载。下半年进入传统备货旺季，产能吃紧情境可能延续至年底，中国大陆Foundry有望止跌回升，甚至进一步酝酿特定制程涨价。全球晶圆厂及产能动态：2024年一季度，稼动率持续复苏，各大晶圆厂

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【中邮证券】：计算机行业点评报告：重视数据要素平台建设扩容的重大机会！

数据要素进入政策落地+订单扩容新阶段 2023年10月国家数据局揭牌后，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等顶层政策已陆续发布，国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作。我们认为，2024年行业将进入政策落地+订单扩容的新阶段。根据招标网公开披露消息，今年6月以来，多地【数据要素可信流通平台】、【数据要素汇聚治理平台】相关项目审批和招投标的节奏加快。数据要素可信流通平台项目包括：湖北省数据要素可信流通开发基础设施项目（预算5亿）、黑龙江省数据要素流通一体化平

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【浙商证券】通信行业点评：GB200有望9月量产出货，继续推荐AI算力机会

AI服务器需求强劲，代工厂月度数据持续向好 24年3月英伟达发布最新一代GB200超级芯片，据广达资深副总暨云达总经理杨麒令，搭载GB200的服务器产品有望在今年9月份量产出货，代工厂相关订单需求旺盛，利好AI服务器产业链业绩释放。鸿海24年5月合并营收为5501.57亿元新台币，YoY +22.1%，MoM +7.7%，得益于AI服务器需求，云计算和网络产品环比增长强劲，Q2有望实现业绩超预期。根据鸿海集团财报电话会，预计AI服务器业务今年将增长40%以上，公司占全球AI服务器市场的目标份额

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【群益证券】珀莱雅：618成绩出色，国货龙头势能强劲

事件概要：据公司战报及青眼情报，618期间旗下各大品牌表现出色。其中，珀莱雅、彩棠销售额分别位列天猫护肤、彩妆类目榜首，GMV分别同比增70%+和80%+；抖音方面，珀莱雅占据美妆成交金额榜首，GMV同比增110%+，彩棠位列第十，GMV与去年同期持平；OR、悦芙媞均有不俗表现，OR天猫GMV同比增70%+，悦芙媞拼多多GMV同比增140%+。点评：主品牌及第二曲线势头强劲。618期间，平台大促规则删繁就简，品牌之间的竞争进一步加大，公司主品牌珀莱雅和彩妆品牌彩棠大促期间取得优异的成绩。其

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中信建投陈果：在回调中思考胜率与赔率投资

近期市场如期处于回调中，但电子等结构机会依然亮眼，在存量环境下，前期红利也出现调整。对于结构选择，我们认为红利在回调之后依然将是适合底仓的高胜率选择。对于追求弹性的投资者，赔率资产的机会仍会存在，主要在于有限的景气成长中，且具有一定的轮动属性。整体看市场重回上升尚需等待外部流动性与政策面等因素的强催化。结构关注：电力、电子、光模块、小金属、医药等。共识下的“高胜率”红利资产调整原因与展望。市场此前共识是调整中可以抱紧红利资产。但5月22日以来中证红利指数下跌5.89%，不但没有绝对收益，也没有

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【华金证券】致尚科技：头部可穿戴专利发布，有望拓展XR零部件矩阵

根据企查查官网显示，致尚科技用于穿戴设备的实用新型专利于2024年6月21日获授权，授权公告号为CN221200108U。应用于头部可穿戴设备，实现舒适佩戴/自动调节等功能。致尚科技最新公告的头戴设备实用型专利发明人为雷桥平，胡文涛，陈潮先。专利显示该穿戴设备包括显示主机、头戴固定架以及调节机构；头戴固定架呈弧状设置，头戴固定架的一端与显示主机转动连接，另一端用于抵持于用户头部的后脑位置；调节机构设于头戴固定架和显示主机的连接处，调节机构包括电路板和驱动组件，电路板设于显示主机，驱动组件电连接

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【中泰证券】精智达：面板+存储测试双轮驱动，前瞻布局HBM设备

本土显示检测设备厂商，拓展半导体存储器件测试设备领域。精智达创立于2011年5月，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复。同时，公司基于自身在新型显示器件检测领域的技术积累，面向半导体存储器件行业布局了晶圆测试系统、老化修复系统、封装测试系统等产品线。目前，在新型显示器件行业，公司主要客户包括京东方、TCL科技、维信诺股份、深天马等；在半导体测试设备领域，公司探针卡产品、老化修复设

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【开源证券】宝信软件：入选国资委“科改企业”，“科特估”有望重塑估值

中国宝武和宝信软件大力推动新质生产力发展，宝信软件入选“科改企业”，“科特估”有望重塑公司估值根据国资小新微信公众号消息，国务院国资委网站公布最新“科改企业”名单，宝信软件入选“科改企业”。根据中国宝武官方微信公众号消息，中国宝武全面发展新质生产力，大力推动子公司宝信软件攻克关键核心技术，目前宝信软件在全栈国产化大型PLC（可编程逻辑控制器）产品、机器人、SCADA（数据采集与监视控制系统）软件、实时数据库等都实现了国产化突破甚至超越。我们认为宝信软件作为国内稀缺的国产高科技领军企业，将核心受

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普冉股份于2016年成立，已发展成为国内领先的存储芯片设计厂商，产品下游覆盖消费、汽车、工业等众多领域，已打入荣耀、三星、小米等众多知名客户供应链；同时，公司着力推进“存储+”战略，布局MCU及模拟线业务，长期成长动力充足。23年公司去库存成效显著叠加新品放量，全年实现营收11.27亿元，同比+21.87%。24Q1伴随下游消费等领域需求复苏，公司实现营收4.05亿元，同比+98.5%；实现扣非归母净利润0.62亿元，同比+233.0%。根据公司6月19日公告，24年4月至5月实现营收约3.38

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【中泰证券】百亚股份：“6.18”表现超预期，产品、品牌、渠道力向上共振

核心观点：根据官方战报，“6.18”期间自由点品牌抖音、天猫销售分别同比增长290%+/120%+,京东、猫超、拼多多亦取得突破。我们认为，“6.18”超预期背后体现公司产品力、品牌力与销售能力的向上共振。长期看，公司战略清晰、电商持续超预期，同时线上到线下的商业模式闭环逐步形成，我们看好公司从区域走向全国、兑现高速成长，上调盈利预期，继续重点推荐。事件：公司披露“6.18”官方战报：5月20日-6月20日“6.18”大促期间，自由点在所处细分品类取得抖音销售排名第一，同比增长290%+；天猫

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【浙商证券】天地数码：热转印碳带龙头，中高端放量驱动高成长

核心逻辑：热转印碳带龙头，中高端产品大规模扩产，推动业绩高速成长热转印碳带作为条码识别应用的主要耗材，全球市场规模超百亿，且保持稳定增长。公司是国内热转印碳带领域龙头企业，全球市场份额约5%，排名第四，中国龙头，份额提升潜在空间较大。公司通过收购维森智能强化了混合基和树脂基等中高端产品的竞争力，以实现进口替代，以及全球市场扩张。双方在技术、产品和渠道等方面协同效应显著，随着中高端产品快速扩产，预期公司业绩迎来高速成长。要点一：全球热转印碳带市场过百亿，公司具备较强竞争优势热转印碳带是热转印

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【中泰证券】五新隧装：隧道装备龙头，机械代人前景广阔

深耕隧道工程装备制造业，营收利润快速增长深耕隧道智能装备，进军矿山装备领域。公司自2010年成立以来，一直专注于隧道智能装备的生产研发，覆盖野外隧道施工中各个重要的工序环节；主要包括凿岩类、锚杆台车类、立拱装药台车、湿喷机等，应用于隧道建设、地下矿山等领域。公司股权结构稳定，积极回购股票并用于2024年实施员工激励，彰显公司对长期发展的信心。营收规模稳健增长，盈利能力有望持续提升。2018-2023年，公司营业收入CAGR=21.49%，归母净利润CAGR=28.39%，受益于隧道装备自动化

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五新隧装

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2024-06-24 20:44:37

【民生证券】易普力：民爆龙头，掘金西藏、新疆、海外

易普力，是中国能建葛洲坝集团旗下子公司，2023年分拆重组上市，项目由中国能建A+H股上市公司分拆易普力、重组南岭民爆实现上市和募集配套资金三部分组成。公司是中国能建旗下唯一的上市公司和唯一民爆服务平台，大股东协同效应明显，例如能建在水电工程领域施工市占率超30%、大型水电超50%。爆破服务行业：行业现场混装占比提升，公司在手订单充足、高度绑定新疆煤炭项目政策引导下，“十三五”以来现场混装炸药占比迅速提升，现场混装炸药多用于大型露天煤矿、金属和非金属矿山。2018-2023年民爆行业爆破服务

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易普力

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2024-06-24 18:30:16

【东北通信】万马科技最新更新！！！！

6月24日公司连续发布4个重要公告，以下为我们的解读： 1. 过去3年公司利润高速增长，分红给投资者带来正反馈 2. 对全资子公司优咔科技增资，用于建设自动驾驶云服务建设项目，表明公司对未来的信心以及对智驾布局的决心 3. 与英伟达及丽台科技战略合作，与强者同行，布局智能驾驶 4. 全资子公司优咔科技拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约 10,055.40 万元，项目将规划建设服务器 1 个 SU，共计 31 台 NVIDIA H20 服务器。优咔科技是目前国

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万马科技

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2024-06-24 12:45:20

【财通证券】计算机行业：AI赋能，智能割草机或复制扫地机出海之路

海外需求旺盛，割草机器人市场有望达40亿美元：社交需求和法律约束下，海外家庭割草需求刚性强。割草机作为重要草坪修理工具，预计2027年市场规模有望达441亿美元。目前割草机以传统手推式和骑乘式为主，存在耗时耗力、安全性低、噪声大等痛点。智能割草机器人可以实现完全自动化，通过更频繁地清理草坪，可将草屑转化为天然肥料铺撒在草坪，而不用独立收集，实现草坪高效清理。根据Fortune Business Insights的数据，2020年全球智能割草机器人市场规模为12.9亿美元，预计将以15.5%的CA

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科沃斯
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大叶股份
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九号公司

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2024-06-24 12:41:50

【民生证券】电子行业点评：全球视角，探讨晶圆厂投资

事件：根据半导体行业观察6月22日报道，多家芯片厂商和晶圆代工厂陆续宣布价格调整，或将启动新一轮涨价。稼动率持续回暖，价格有望止跌回升。根据TrendForce，中国大陆6.18促销节、下半年智能手机新机发布有望带动库存回补，正面影响产能利用率。受益于IC国产替代，产能利用率复苏进度较快，甚至部分制程产能已满载。下半年进入传统备货旺季，产能吃紧情境可能延续至年底，中国大陆Foundry有望止跌回升，甚至进一步酝酿特定制程涨价。全球晶圆厂及产能动态：2024年一季度，稼动率持续复苏，各大晶圆厂

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中芯国际

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2024-06-24 12:37:59

【中邮证券】：计算机行业点评报告：重视数据要素平台建设扩容的重大机会！

数据要素进入政策落地+订单扩容新阶段 2023年10月国家数据局揭牌后，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等顶层政策已陆续发布，国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作。我们认为，2024年行业将进入政策落地+订单扩容的新阶段。根据招标网公开披露消息，今年6月以来，多地【数据要素可信流通平台】、【数据要素汇聚治理平台】相关项目审批和招投标的节奏加快。数据要素可信流通平台项目包括：湖北省数据要素可信流通开发基础设施项目（预算5亿）、黑龙江省数据要素流通一体化平

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太极股份
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三维天地
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2024-06-24 12:34:01

【浙商证券】通信行业点评：GB200有望9月量产出货，继续推荐AI算力机会

AI服务器需求强劲，代工厂月度数据持续向好 24年3月英伟达发布最新一代GB200超级芯片，据广达资深副总暨云达总经理杨麒令，搭载GB200的服务器产品有望在今年9月份量产出货，代工厂相关订单需求旺盛，利好AI服务器产业链业绩释放。鸿海24年5月合并营收为5501.57亿元新台币，YoY +22.1%，MoM +7.7%，得益于AI服务器需求，云计算和网络产品环比增长强劲，Q2有望实现业绩超预期。根据鸿海集团财报电话会，预计AI服务器业务今年将增长40%以上，公司占全球AI服务器市场的目标份额

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中际旭创
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2024-06-24 12:24:30

【群益证券】珀莱雅：618成绩出色，国货龙头势能强劲

事件概要：据公司战报及青眼情报，618期间旗下各大品牌表现出色。其中，珀莱雅、彩棠销售额分别位列天猫护肤、彩妆类目榜首，GMV分别同比增70%+和80%+；抖音方面，珀莱雅占据美妆成交金额榜首，GMV同比增110%+，彩棠位列第十，GMV与去年同期持平；OR、悦芙媞均有不俗表现，OR天猫GMV同比增70%+，悦芙媞拼多多GMV同比增140%+。点评：主品牌及第二曲线势头强劲。618期间，平台大促规则删繁就简，品牌之间的竞争进一步加大，公司主品牌珀莱雅和彩妆品牌彩棠大促期间取得优异的成绩。其

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珀莱雅

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2024-06-24 09:07:08

中信建投陈果：在回调中思考胜率与赔率投资

近期市场如期处于回调中，但电子等结构机会依然亮眼，在存量环境下，前期红利也出现调整。对于结构选择，我们认为红利在回调之后依然将是适合底仓的高胜率选择。对于追求弹性的投资者，赔率资产的机会仍会存在，主要在于有限的景气成长中，且具有一定的轮动属性。整体看市场重回上升尚需等待外部流动性与政策面等因素的强催化。结构关注：电力、电子、光模块、小金属、医药等。共识下的“高胜率”红利资产调整原因与展望。市场此前共识是调整中可以抱紧红利资产。但5月22日以来中证红利指数下跌5.89%，不但没有绝对收益，也没有

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贵州茅台

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2024-06-24 08:45:10

【华金证券】致尚科技：头部可穿戴专利发布，有望拓展XR零部件矩阵

根据企查查官网显示，致尚科技用于穿戴设备的实用新型专利于2024年6月21日获授权，授权公告号为CN221200108U。应用于头部可穿戴设备，实现舒适佩戴/自动调节等功能。致尚科技最新公告的头戴设备实用型专利发明人为雷桥平，胡文涛，陈潮先。专利显示该穿戴设备包括显示主机、头戴固定架以及调节机构；头戴固定架呈弧状设置，头戴固定架的一端与显示主机转动连接，另一端用于抵持于用户头部的后脑位置；调节机构设于头戴固定架和显示主机的连接处，调节机构包括电路板和驱动组件，电路板设于显示主机，驱动组件电连接

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致尚科技

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2024-06-23 23:48:26

【中泰证券】精智达：面板+存储测试双轮驱动，前瞻布局HBM设备

本土显示检测设备厂商，拓展半导体存储器件测试设备领域。精智达创立于2011年5月，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复。同时，公司基于自身在新型显示器件检测领域的技术积累，面向半导体存储器件行业布局了晶圆测试系统、老化修复系统、封装测试系统等产品线。目前，在新型显示器件行业，公司主要客户包括京东方、TCL科技、维信诺股份、深天马等；在半导体测试设备领域，公司探针卡产品、老化修复设

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2024-06-23 23:47:13

【开源证券】宝信软件：入选国资委“科改企业”，“科特估”有望重塑估值

中国宝武和宝信软件大力推动新质生产力发展，宝信软件入选“科改企业”，“科特估”有望重塑公司估值根据国资小新微信公众号消息，国务院国资委网站公布最新“科改企业”名单，宝信软件入选“科改企业”。根据中国宝武官方微信公众号消息，中国宝武全面发展新质生产力，大力推动子公司宝信软件攻克关键核心技术，目前宝信软件在全栈国产化大型PLC（可编程逻辑控制器）产品、机器人、SCADA（数据采集与监视控制系统）软件、实时数据库等都实现了国产化突破甚至超越。我们认为宝信软件作为国内稀缺的国产高科技领军企业，将核心受

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宝信软件

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2024-06-23 23:37:08

【方正证券】普冉股份：存储业务高速增长，“MCU+模拟”打开成长空间

普冉股份于2016年成立，已发展成为国内领先的存储芯片设计厂商，产品下游覆盖消费、汽车、工业等众多领域，已打入荣耀、三星、小米等众多知名客户供应链；同时，公司着力推进“存储+”战略，布局MCU及模拟线业务，长期成长动力充足。23年公司去库存成效显著叠加新品放量，全年实现营收11.27亿元，同比+21.87%。24Q1伴随下游消费等领域需求复苏，公司实现营收4.05亿元，同比+98.5%；实现扣非归母净利润0.62亿元，同比+233.0%。根据公司6月19日公告，24年4月至5月实现营收约3.38

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2024-06-23 23:32:46

【中泰证券】百亚股份：“6.18”表现超预期，产品、品牌、渠道力向上共振

核心观点：根据官方战报，“6.18”期间自由点品牌抖音、天猫销售分别同比增长290%+/120%+,京东、猫超、拼多多亦取得突破。我们认为，“6.18”超预期背后体现公司产品力、品牌力与销售能力的向上共振。长期看，公司战略清晰、电商持续超预期，同时线上到线下的商业模式闭环逐步形成，我们看好公司从区域走向全国、兑现高速成长，上调盈利预期，继续重点推荐。事件：公司披露“6.18”官方战报：5月20日-6月20日“6.18”大促期间，自由点在所处细分品类取得抖音销售排名第一，同比增长290%+；天猫

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2024-06-23 09:19:35

【浙商证券】天地数码：热转印碳带龙头，中高端放量驱动高成长

核心逻辑：热转印碳带龙头，中高端产品大规模扩产，推动业绩高速成长热转印碳带作为条码识别应用的主要耗材，全球市场规模超百亿，且保持稳定增长。公司是国内热转印碳带领域龙头企业，全球市场份额约5%，排名第四，中国龙头，份额提升潜在空间较大。公司通过收购维森智能强化了混合基和树脂基等中高端产品的竞争力，以实现进口替代，以及全球市场扩张。双方在技术、产品和渠道等方面协同效应显著，随着中高端产品快速扩产，预期公司业绩迎来高速成长。要点一：全球热转印碳带市场过百亿，公司具备较强竞争优势热转印碳带是热转印

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