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超短低吸的散户

2023-11-18 16:20:06

关于创新药的一些网传资料分享

#网传资料分享# 以下是对创新药的一些零碎的记录： 1、医药板块的细分领域很多，差别非常大，大体上可以分成民生属性和科技属性两种，前者会影响到老百姓的日常生活，国家有监管，不允许随便涨价，也不适合炒作；创新药属于后者，是国家大力发展的领域，需要自主可控。 2、除创新药以外，医药板块还有仿制药，原料药，中药，医疗器械，药房，医药商业，疫苗，医美，血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看，医美偏消费属性，其它各细分领域也各有自身特点，差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和

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2023-10-26 16:33:30

广汇能源：多方利多因素持续兑现，估值修复预期至少30%涨幅

1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美，促油气价格持续维持高位广汇能源受益。巴以冲突虽然是短期地缘政治风险，但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系，尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下，未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位，利好A股相关标的，广汇能源受益明显。 2、煤炭价格预期修正，稳定广汇能源盈利预期，估值修复。由于2023年已经展现出我国煤炭供给脆弱，在需求疲弱进口煤炭大增的情况下，煤价仍旧维持高位。即便进入202

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2023-10-26 16:26:32

【软通动力】三季报点评：Q3或是收入低点，切入算力租赁，鸿蒙+欧拉+高斯蓄势待发！

■收入低谷或已过，利润降幅收窄，盈利能力逐季改善 1）收入低于预期、业务结构优化。23年前三季度，收入128.31亿元，同比-9.54%，收入降幅扩大(23H1为-7.59%)；归母净利润3.52亿元，同比-47.6%，利润降幅收窄(23H1为-52.88%)，主要系Q3毛利率有所回升。23Q3单季度，收入42.51亿元，同比-13.24%，环比-2.88%；归母净利润1.50亿元，同比-38.22%，环比+5.63%。收入下滑主要系公司受核心大客户业务需求波动的影响，同时持续加大信创及开源鸿蒙

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2023-10-24 13:44:23

【安信食饮赵国防】劲仔食品23Q3业绩交流核心要点

规格：前三季度大包装产品4.62亿元，同比+50%，占比31%，散装2.87亿元，同比+237%，占比18%，小包装占比49%，持续取得优秀表现。以大包装为抓手，推动产品、渠道、品牌升级。鹌鹑蛋：持续高速增长，9月突破4400w月销， Q4产能释放预计能达到5000w月销规模，明年将完成10亿级产能建设，未来定位10亿级第二大单品进行打造。同时Q3毛利水平回归双位数水平，近期对于部分产品调价，也正持续进行研发升级。其他产品：鱼制品保持30%左右增长，持续打造产品结构升级，当前高端深海鳀鱼正在

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2023-10-23 11:45:19

10年策略研究凝聚30个经典逻辑

一起学习

【天风策略】10年策略研究凝聚30个经典逻辑——A股激荡30年全复盘.pdf

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2023-10-21 11:22:58

中自科技——天然气重卡高景气，催化剂板块最有弹性标的

行业β：今年气价走低，油气价差拉大，天然气重卡经济效益突出，同时运价下降，用户降低燃料成本需求迫切。按目前油气价差测算，天然气车每年可增加20w利润，5个月即可收回多付的购置成本。因此今年天然气重卡需求爆发，9月单月销量2.5万，同比增速700+%，渗透率29%（2022年全年渗透率不到6%，23年初不到10%）。影响天然气重卡需求的核心变量是气价，冬季供暖影响下，气价短期或有波动，但中期来看气价走低已成为共识（俄乌后全球新建液化站多，预计于25年后投产，大幅增加供给），因此天然气重卡景气度有

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【德邦有色】玉龙股份：14倍PE的低估黄金股低估

黄金市值70亿元（总市值80亿，其中贸易10亿），对应净利约5亿元，PE仅14x，行业均值30x，空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元，同比增长143.82%~174.03%，业绩兑现！公司主业为矿业+贸易。1）金矿：帕金戈首次完整年度并表，年产金3-3.5吨。2023H1，帕金戈产金 1.56吨，实现营收6.7亿元，净利2.3亿元，单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克，截至10月中旬，下半年金

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2023-10-18 16:05:57

阿尔特电话会议要点速览-1018

1）昨夜已联合产业伙伴向NV下单，锁定规模在万P级别，一个月内可以交付，联合Omniverse软硬件一起采购会被优先保供。 2）与NV是产业双向合作，公司了解主机厂痛点并积累大量汽车研发设计数据，将联合NV、智谱一起基于Omniverse开发针对汽车研发设计的AI模块。 3）代理Omniverse，由公司做本土化后，向公司现有80多家汽车产业客户做推广。 4）所有公告、合作均经过NV总部审核。总结：公司是具备完整汽车研发和智能驾驶数字化解决方案的稀缺标的，在打造万P NV算力底座的同时，本土化

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2023-10-15 20:46:59

富士达调研纪要

华为深度合作伙伴

富士达调研纪要.docx

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2023-10-15 18:34:06

华为产业链梳理（完整版）

有不足的地方请指正

华为产业链梳理（完整版）.xlsx

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2023-10-12 23:50:09

【国金电新】三星医疗——超预期！！

前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告：预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元，同比+99.5%113.8%，扣非后实现12.6~13.6亿元，同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因： 1）主营业务：在夯实国内电表业务的基础上，重点发力国内配电、新能源业务，加速拓展海外用电市场，内部不断降本增效 2）非经常性损益：前三季度非经常性损益约1.45亿，主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动重申推荐逻辑：【配用电板块】逻辑一：海外电网

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2023-10-11 17:39:15

AI+教育场景快速落地，相关标的梳理

玫瑰秋季开学后，我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加，且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中，AI技术的快速落地，伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善，有望构筑知识付费场景。根据细分应用场景进行标的划分梳理： 1）综合智慧教育平台：中原传媒（大象课堂，河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台，2023年底前遴选至少1,000所学校试点，2024年底前用户范围基本实现全省覆盖）、山东出版（作业+学情诊断大数据反馈项目，已获批在省内地市落地试点）、南方传媒（粤教翔

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2023-10-09 11:02:18

华为手机相关概念个股汇总

1、核心标的华映科技：加入华为供应商体系；强瑞技术：传华为设备供应商；捷荣技术：传华为结构件供应商；华力创通：传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商维信诺：与华为有相关产品合作；劲拓股份：公司设备供给华为生产手机等产品，至于华为手机出货量增加是否影响公司订单，还未有太大影响长盈精密：华为占营收比例不是很大福蓉科技：供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商中富电路：印刷电路板PCB厂商天音控股：销售服务商同兴达/长信科技：显示模组厂商汇顶科技：功能芯片模组厂

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2023-10-09 09:14:11

【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】

事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单。松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为主

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光模块学习笔记 20231008

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光模块学习笔记 20231008（东北通信）.pdf

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关于创新药的一些网传资料分享

#网传资料分享# 以下是对创新药的一些零碎的记录： 1、医药板块的细分领域很多，差别非常大，大体上可以分成民生属性和科技属性两种，前者会影响到老百姓的日常生活，国家有监管，不允许随便涨价，也不适合炒作；创新药属于后者，是国家大力发展的领域，需要自主可控。 2、除创新药以外，医药板块还有仿制药，原料药，中药，医疗器械，药房，医药商业，疫苗，医美，血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看，医美偏消费属性，其它各细分领域也各有自身特点，差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和

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广汇能源：多方利多因素持续兑现，估值修复预期至少30%涨幅

1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美，促油气价格持续维持高位广汇能源受益。巴以冲突虽然是短期地缘政治风险，但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系，尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下，未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位，利好A股相关标的，广汇能源受益明显。 2、煤炭价格预期修正，稳定广汇能源盈利预期，估值修复。由于2023年已经展现出我国煤炭供给脆弱，在需求疲弱进口煤炭大增的情况下，煤价仍旧维持高位。即便进入202

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【软通动力】三季报点评：Q3或是收入低点，切入算力租赁，鸿蒙+欧拉+高斯蓄势待发！

■收入低谷或已过，利润降幅收窄，盈利能力逐季改善 1）收入低于预期、业务结构优化。23年前三季度，收入128.31亿元，同比-9.54%，收入降幅扩大(23H1为-7.59%)；归母净利润3.52亿元，同比-47.6%，利润降幅收窄(23H1为-52.88%)，主要系Q3毛利率有所回升。23Q3单季度，收入42.51亿元，同比-13.24%，环比-2.88%；归母净利润1.50亿元，同比-38.22%，环比+5.63%。收入下滑主要系公司受核心大客户业务需求波动的影响，同时持续加大信创及开源鸿蒙

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【安信食饮赵国防】劲仔食品23Q3业绩交流核心要点

规格：前三季度大包装产品4.62亿元，同比+50%，占比31%，散装2.87亿元，同比+237%，占比18%，小包装占比49%，持续取得优秀表现。以大包装为抓手，推动产品、渠道、品牌升级。鹌鹑蛋：持续高速增长，9月突破4400w月销， Q4产能释放预计能达到5000w月销规模，明年将完成10亿级产能建设，未来定位10亿级第二大单品进行打造。同时Q3毛利水平回归双位数水平，近期对于部分产品调价，也正持续进行研发升级。其他产品：鱼制品保持30%左右增长，持续打造产品结构升级，当前高端深海鳀鱼正在

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10年策略研究凝聚30个经典逻辑

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中自科技——天然气重卡高景气，催化剂板块最有弹性标的

行业β：今年气价走低，油气价差拉大，天然气重卡经济效益突出，同时运价下降，用户降低燃料成本需求迫切。按目前油气价差测算，天然气车每年可增加20w利润，5个月即可收回多付的购置成本。因此今年天然气重卡需求爆发，9月单月销量2.5万，同比增速700+%，渗透率29%（2022年全年渗透率不到6%，23年初不到10%）。影响天然气重卡需求的核心变量是气价，冬季供暖影响下，气价短期或有波动，但中期来看气价走低已成为共识（俄乌后全球新建液化站多，预计于25年后投产，大幅增加供给），因此天然气重卡景气度有

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【德邦有色】玉龙股份：14倍PE的低估黄金股低估

黄金市值70亿元（总市值80亿，其中贸易10亿），对应净利约5亿元，PE仅14x，行业均值30x，空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元，同比增长143.82%~174.03%，业绩兑现！公司主业为矿业+贸易。1）金矿：帕金戈首次完整年度并表，年产金3-3.5吨。2023H1，帕金戈产金 1.56吨，实现营收6.7亿元，净利2.3亿元，单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克，截至10月中旬，下半年金

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1）昨夜已联合产业伙伴向NV下单，锁定规模在万P级别，一个月内可以交付，联合Omniverse软硬件一起采购会被优先保供。 2）与NV是产业双向合作，公司了解主机厂痛点并积累大量汽车研发设计数据，将联合NV、智谱一起基于Omniverse开发针对汽车研发设计的AI模块。 3）代理Omniverse，由公司做本土化后，向公司现有80多家汽车产业客户做推广。 4）所有公告、合作均经过NV总部审核。总结：公司是具备完整汽车研发和智能驾驶数字化解决方案的稀缺标的，在打造万P NV算力底座的同时，本土化

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【国金电新】三星医疗——超预期！！

前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告：预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元，同比+99.5%113.8%，扣非后实现12.6~13.6亿元，同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因： 1）主营业务：在夯实国内电表业务的基础上，重点发力国内配电、新能源业务，加速拓展海外用电市场，内部不断降本增效 2）非经常性损益：前三季度非经常性损益约1.45亿，主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动重申推荐逻辑：【配用电板块】逻辑一：海外电网

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AI+教育场景快速落地，相关标的梳理

玫瑰秋季开学后，我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加，且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中，AI技术的快速落地，伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善，有望构筑知识付费场景。根据细分应用场景进行标的划分梳理： 1）综合智慧教育平台：中原传媒（大象课堂，河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台，2023年底前遴选至少1,000所学校试点，2024年底前用户范围基本实现全省覆盖）、山东出版（作业+学情诊断大数据反馈项目，已获批在省内地市落地试点）、南方传媒（粤教翔

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华为手机相关概念个股汇总

1、核心标的华映科技：加入华为供应商体系；强瑞技术：传华为设备供应商；捷荣技术：传华为结构件供应商；华力创通：传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商维信诺：与华为有相关产品合作；劲拓股份：公司设备供给华为生产手机等产品，至于华为手机出货量增加是否影响公司订单，还未有太大影响长盈精密：华为占营收比例不是很大福蓉科技：供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商中富电路：印刷电路板PCB厂商天音控股：销售服务商同兴达/长信科技：显示模组厂商汇顶科技：功能芯片模组厂

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【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】

事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单。松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为主

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#网传资料分享# 以下是对创新药的一些零碎的记录： 1、医药板块的细分领域很多，差别非常大，大体上可以分成民生属性和科技属性两种，前者会影响到老百姓的日常生活，国家有监管，不允许随便涨价，也不适合炒作；创新药属于后者，是国家大力发展的领域，需要自主可控。 2、除创新药以外，医药板块还有仿制药，原料药，中药，医疗器械，药房，医药商业，疫苗，医美，血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看，医美偏消费属性，其它各细分领域也各有自身特点，差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和

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广汇能源：多方利多因素持续兑现，估值修复预期至少30%涨幅

1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美，促油气价格持续维持高位广汇能源受益。巴以冲突虽然是短期地缘政治风险，但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系，尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下，未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位，利好A股相关标的，广汇能源受益明显。 2、煤炭价格预期修正，稳定广汇能源盈利预期，估值修复。由于2023年已经展现出我国煤炭供给脆弱，在需求疲弱进口煤炭大增的情况下，煤价仍旧维持高位。即便进入202

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【软通动力】三季报点评：Q3或是收入低点，切入算力租赁，鸿蒙+欧拉+高斯蓄势待发！

■收入低谷或已过，利润降幅收窄，盈利能力逐季改善 1）收入低于预期、业务结构优化。23年前三季度，收入128.31亿元，同比-9.54%，收入降幅扩大(23H1为-7.59%)；归母净利润3.52亿元，同比-47.6%，利润降幅收窄(23H1为-52.88%)，主要系Q3毛利率有所回升。23Q3单季度，收入42.51亿元，同比-13.24%，环比-2.88%；归母净利润1.50亿元，同比-38.22%，环比+5.63%。收入下滑主要系公司受核心大客户业务需求波动的影响，同时持续加大信创及开源鸿蒙

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【安信食饮赵国防】劲仔食品23Q3业绩交流核心要点

规格：前三季度大包装产品4.62亿元，同比+50%，占比31%，散装2.87亿元，同比+237%，占比18%，小包装占比49%，持续取得优秀表现。以大包装为抓手，推动产品、渠道、品牌升级。鹌鹑蛋：持续高速增长，9月突破4400w月销， Q4产能释放预计能达到5000w月销规模，明年将完成10亿级产能建设，未来定位10亿级第二大单品进行打造。同时Q3毛利水平回归双位数水平，近期对于部分产品调价，也正持续进行研发升级。其他产品：鱼制品保持30%左右增长，持续打造产品结构升级，当前高端深海鳀鱼正在

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中自科技——天然气重卡高景气，催化剂板块最有弹性标的

行业β：今年气价走低，油气价差拉大，天然气重卡经济效益突出，同时运价下降，用户降低燃料成本需求迫切。按目前油气价差测算，天然气车每年可增加20w利润，5个月即可收回多付的购置成本。因此今年天然气重卡需求爆发，9月单月销量2.5万，同比增速700+%，渗透率29%（2022年全年渗透率不到6%，23年初不到10%）。影响天然气重卡需求的核心变量是气价，冬季供暖影响下，气价短期或有波动，但中期来看气价走低已成为共识（俄乌后全球新建液化站多，预计于25年后投产，大幅增加供给），因此天然气重卡景气度有

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2023-10-19 19:26:55

【德邦有色】玉龙股份：14倍PE的低估黄金股低估

黄金市值70亿元（总市值80亿，其中贸易10亿），对应净利约5亿元，PE仅14x，行业均值30x，空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元，同比增长143.82%~174.03%，业绩兑现！公司主业为矿业+贸易。1）金矿：帕金戈首次完整年度并表，年产金3-3.5吨。2023H1，帕金戈产金 1.56吨，实现营收6.7亿元，净利2.3亿元，单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克，截至10月中旬，下半年金

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2023-10-18 16:05:57

阿尔特电话会议要点速览-1018

1）昨夜已联合产业伙伴向NV下单，锁定规模在万P级别，一个月内可以交付，联合Omniverse软硬件一起采购会被优先保供。 2）与NV是产业双向合作，公司了解主机厂痛点并积累大量汽车研发设计数据，将联合NV、智谱一起基于Omniverse开发针对汽车研发设计的AI模块。 3）代理Omniverse，由公司做本土化后，向公司现有80多家汽车产业客户做推广。 4）所有公告、合作均经过NV总部审核。总结：公司是具备完整汽车研发和智能驾驶数字化解决方案的稀缺标的，在打造万P NV算力底座的同时，本土化

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富士达调研纪要

华为深度合作伙伴

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华为产业链梳理（完整版）

有不足的地方请指正

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【国金电新】三星医疗——超预期！！

前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告：预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元，同比+99.5%113.8%，扣非后实现12.6~13.6亿元，同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因： 1）主营业务：在夯实国内电表业务的基础上，重点发力国内配电、新能源业务，加速拓展海外用电市场，内部不断降本增效 2）非经常性损益：前三季度非经常性损益约1.45亿，主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动重申推荐逻辑：【配用电板块】逻辑一：海外电网

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2023-10-11 17:39:15

AI+教育场景快速落地，相关标的梳理

玫瑰秋季开学后，我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加，且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中，AI技术的快速落地，伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善，有望构筑知识付费场景。根据细分应用场景进行标的划分梳理： 1）综合智慧教育平台：中原传媒（大象课堂，河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台，2023年底前遴选至少1,000所学校试点，2024年底前用户范围基本实现全省覆盖）、山东出版（作业+学情诊断大数据反馈项目，已获批在省内地市落地试点）、南方传媒（粤教翔

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2023-10-09 11:02:18

华为手机相关概念个股汇总

1、核心标的华映科技：加入华为供应商体系；强瑞技术：传华为设备供应商；捷荣技术：传华为结构件供应商；华力创通：传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商维信诺：与华为有相关产品合作；劲拓股份：公司设备供给华为生产手机等产品，至于华为手机出货量增加是否影响公司订单，还未有太大影响长盈精密：华为占营收比例不是很大福蓉科技：供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商中富电路：印刷电路板PCB厂商天音控股：销售服务商同兴达/长信科技：显示模组厂商汇顶科技：功能芯片模组厂

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2023-10-09 09:14:11

【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】

事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单。松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为主

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光模块学习笔记 20231008

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光模块学习笔记 20231008（东北通信）.pdf

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关于创新药的一些网传资料分享

#网传资料分享# 以下是对创新药的一些零碎的记录： 1、医药板块的细分领域很多，差别非常大，大体上可以分成民生属性和科技属性两种，前者会影响到老百姓的日常生活，国家有监管，不允许随便涨价，也不适合炒作；创新药属于后者，是国家大力发展的领域，需要自主可控。 2、除创新药以外，医药板块还有仿制药，原料药，中药，医疗器械，药房，医药商业，疫苗，医美，血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看，医美偏消费属性，其它各细分领域也各有自身特点，差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和

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2023-10-26 16:33:30

广汇能源：多方利多因素持续兑现，估值修复预期至少30%涨幅

1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美，促油气价格持续维持高位广汇能源受益。巴以冲突虽然是短期地缘政治风险，但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系，尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下，未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位，利好A股相关标的，广汇能源受益明显。 2、煤炭价格预期修正，稳定广汇能源盈利预期，估值修复。由于2023年已经展现出我国煤炭供给脆弱，在需求疲弱进口煤炭大增的情况下，煤价仍旧维持高位。即便进入202

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【软通动力】三季报点评：Q3或是收入低点，切入算力租赁，鸿蒙+欧拉+高斯蓄势待发！

■收入低谷或已过，利润降幅收窄，盈利能力逐季改善 1）收入低于预期、业务结构优化。23年前三季度，收入128.31亿元，同比-9.54%，收入降幅扩大(23H1为-7.59%)；归母净利润3.52亿元，同比-47.6%，利润降幅收窄(23H1为-52.88%)，主要系Q3毛利率有所回升。23Q3单季度，收入42.51亿元，同比-13.24%，环比-2.88%；归母净利润1.50亿元，同比-38.22%，环比+5.63%。收入下滑主要系公司受核心大客户业务需求波动的影响，同时持续加大信创及开源鸿蒙

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2023-10-24 13:44:23

【安信食饮赵国防】劲仔食品23Q3业绩交流核心要点

规格：前三季度大包装产品4.62亿元，同比+50%，占比31%，散装2.87亿元，同比+237%，占比18%，小包装占比49%，持续取得优秀表现。以大包装为抓手，推动产品、渠道、品牌升级。鹌鹑蛋：持续高速增长，9月突破4400w月销， Q4产能释放预计能达到5000w月销规模，明年将完成10亿级产能建设，未来定位10亿级第二大单品进行打造。同时Q3毛利水平回归双位数水平，近期对于部分产品调价，也正持续进行研发升级。其他产品：鱼制品保持30%左右增长，持续打造产品结构升级，当前高端深海鳀鱼正在

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2023-10-23 11:45:19

10年策略研究凝聚30个经典逻辑

一起学习

【天风策略】10年策略研究凝聚30个经典逻辑——A股激荡30年全复盘.pdf

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中自科技——天然气重卡高景气，催化剂板块最有弹性标的

行业β：今年气价走低，油气价差拉大，天然气重卡经济效益突出，同时运价下降，用户降低燃料成本需求迫切。按目前油气价差测算，天然气车每年可增加20w利润，5个月即可收回多付的购置成本。因此今年天然气重卡需求爆发，9月单月销量2.5万，同比增速700+%，渗透率29%（2022年全年渗透率不到6%，23年初不到10%）。影响天然气重卡需求的核心变量是气价，冬季供暖影响下，气价短期或有波动，但中期来看气价走低已成为共识（俄乌后全球新建液化站多，预计于25年后投产，大幅增加供给），因此天然气重卡景气度有

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【德邦有色】玉龙股份：14倍PE的低估黄金股低估

黄金市值70亿元（总市值80亿，其中贸易10亿），对应净利约5亿元，PE仅14x，行业均值30x，空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元，同比增长143.82%~174.03%，业绩兑现！公司主业为矿业+贸易。1）金矿：帕金戈首次完整年度并表，年产金3-3.5吨。2023H1，帕金戈产金 1.56吨，实现营收6.7亿元，净利2.3亿元，单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克，截至10月中旬，下半年金

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1）昨夜已联合产业伙伴向NV下单，锁定规模在万P级别，一个月内可以交付，联合Omniverse软硬件一起采购会被优先保供。 2）与NV是产业双向合作，公司了解主机厂痛点并积累大量汽车研发设计数据，将联合NV、智谱一起基于Omniverse开发针对汽车研发设计的AI模块。 3）代理Omniverse，由公司做本土化后，向公司现有80多家汽车产业客户做推广。 4）所有公告、合作均经过NV总部审核。总结：公司是具备完整汽车研发和智能驾驶数字化解决方案的稀缺标的，在打造万P NV算力底座的同时，本土化

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【国金电新】三星医疗——超预期！！

前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告：预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元，同比+99.5%113.8%，扣非后实现12.6~13.6亿元，同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因： 1）主营业务：在夯实国内电表业务的基础上，重点发力国内配电、新能源业务，加速拓展海外用电市场，内部不断降本增效 2）非经常性损益：前三季度非经常性损益约1.45亿，主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动重申推荐逻辑：【配用电板块】逻辑一：海外电网

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AI+教育场景快速落地，相关标的梳理

玫瑰秋季开学后，我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加，且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中，AI技术的快速落地，伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善，有望构筑知识付费场景。根据细分应用场景进行标的划分梳理： 1）综合智慧教育平台：中原传媒（大象课堂，河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台，2023年底前遴选至少1,000所学校试点，2024年底前用户范围基本实现全省覆盖）、山东出版（作业+学情诊断大数据反馈项目，已获批在省内地市落地试点）、南方传媒（粤教翔

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华为手机相关概念个股汇总

1、核心标的华映科技：加入华为供应商体系；强瑞技术：传华为设备供应商；捷荣技术：传华为结构件供应商；华力创通：传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商维信诺：与华为有相关产品合作；劲拓股份：公司设备供给华为生产手机等产品，至于华为手机出货量增加是否影响公司订单，还未有太大影响长盈精密：华为占营收比例不是很大福蓉科技：供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商中富电路：印刷电路板PCB厂商天音控股：销售服务商同兴达/长信科技：显示模组厂商汇顶科技：功能芯片模组厂

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【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】

事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单。松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为主

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关于创新药的一些网传资料分享

#网传资料分享# 以下是对创新药的一些零碎的记录： 1、医药板块的细分领域很多，差别非常大，大体上可以分成民生属性和科技属性两种，前者会影响到老百姓的日常生活，国家有监管，不允许随便涨价，也不适合炒作；创新药属于后者，是国家大力发展的领域，需要自主可控。 2、除创新药以外，医药板块还有仿制药，原料药，中药，医疗器械，药房，医药商业，疫苗，医美，血制品等等。创新药和创新器械可以当做科技股看，医美偏消费属性，其它各细分领域也各有自身特点，差别之大可以当做不同板块看待。 3、哪怕均为科技属性的创新药和

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广汇能源：多方利多因素持续兑现，估值修复预期至少30%涨幅

1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美，促油气价格持续维持高位广汇能源受益。巴以冲突虽然是短期地缘政治风险，但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系，尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下，未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位，利好A股相关标的，广汇能源受益明显。 2、煤炭价格预期修正，稳定广汇能源盈利预期，估值修复。由于2023年已经展现出我国煤炭供给脆弱，在需求疲弱进口煤炭大增的情况下，煤价仍旧维持高位。即便进入202

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【软通动力】三季报点评：Q3或是收入低点，切入算力租赁，鸿蒙+欧拉+高斯蓄势待发！

■收入低谷或已过，利润降幅收窄，盈利能力逐季改善 1）收入低于预期、业务结构优化。23年前三季度，收入128.31亿元，同比-9.54%，收入降幅扩大(23H1为-7.59%)；归母净利润3.52亿元，同比-47.6%，利润降幅收窄(23H1为-52.88%)，主要系Q3毛利率有所回升。23Q3单季度，收入42.51亿元，同比-13.24%，环比-2.88%；归母净利润1.50亿元，同比-38.22%，环比+5.63%。收入下滑主要系公司受核心大客户业务需求波动的影响，同时持续加大信创及开源鸿蒙

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【安信食饮赵国防】劲仔食品23Q3业绩交流核心要点

规格：前三季度大包装产品4.62亿元，同比+50%，占比31%，散装2.87亿元，同比+237%，占比18%，小包装占比49%，持续取得优秀表现。以大包装为抓手，推动产品、渠道、品牌升级。鹌鹑蛋：持续高速增长，9月突破4400w月销， Q4产能释放预计能达到5000w月销规模，明年将完成10亿级产能建设，未来定位10亿级第二大单品进行打造。同时Q3毛利水平回归双位数水平，近期对于部分产品调价，也正持续进行研发升级。其他产品：鱼制品保持30%左右增长，持续打造产品结构升级，当前高端深海鳀鱼正在

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行业β：今年气价走低，油气价差拉大，天然气重卡经济效益突出，同时运价下降，用户降低燃料成本需求迫切。按目前油气价差测算，天然气车每年可增加20w利润，5个月即可收回多付的购置成本。因此今年天然气重卡需求爆发，9月单月销量2.5万，同比增速700+%，渗透率29%（2022年全年渗透率不到6%，23年初不到10%）。影响天然气重卡需求的核心变量是气价，冬季供暖影响下，气价短期或有波动，但中期来看气价走低已成为共识（俄乌后全球新建液化站多，预计于25年后投产，大幅增加供给），因此天然气重卡景气度有

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黄金市值70亿元（总市值80亿，其中贸易10亿），对应净利约5亿元，PE仅14x，行业均值30x，空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元，同比增长143.82%~174.03%，业绩兑现！公司主业为矿业+贸易。1）金矿：帕金戈首次完整年度并表，年产金3-3.5吨。2023H1，帕金戈产金 1.56吨，实现营收6.7亿元，净利2.3亿元，单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克，截至10月中旬，下半年金

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1）昨夜已联合产业伙伴向NV下单，锁定规模在万P级别，一个月内可以交付，联合Omniverse软硬件一起采购会被优先保供。 2）与NV是产业双向合作，公司了解主机厂痛点并积累大量汽车研发设计数据，将联合NV、智谱一起基于Omniverse开发针对汽车研发设计的AI模块。 3）代理Omniverse，由公司做本土化后，向公司现有80多家汽车产业客户做推广。 4）所有公告、合作均经过NV总部审核。总结：公司是具备完整汽车研发和智能驾驶数字化解决方案的稀缺标的，在打造万P NV算力底座的同时，本土化

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前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告：预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元，同比+99.5%113.8%，扣非后实现12.6~13.6亿元，同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因： 1）主营业务：在夯实国内电表业务的基础上，重点发力国内配电、新能源业务，加速拓展海外用电市场，内部不断降本增效 2）非经常性损益：前三季度非经常性损益约1.45亿，主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动重申推荐逻辑：【配用电板块】逻辑一：海外电网

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AI+教育场景快速落地，相关标的梳理

玫瑰秋季开学后，我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加，且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中，AI技术的快速落地，伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善，有望构筑知识付费场景。根据细分应用场景进行标的划分梳理： 1）综合智慧教育平台：中原传媒（大象课堂，河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台，2023年底前遴选至少1,000所学校试点，2024年底前用户范围基本实现全省覆盖）、山东出版（作业+学情诊断大数据反馈项目，已获批在省内地市落地试点）、南方传媒（粤教翔

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南方传媒
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世纪天鸿
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皖新传媒

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Bobo

超短低吸的散户

2023-10-09 11:02:18

华为手机相关概念个股汇总

1、核心标的华映科技：加入华为供应商体系；强瑞技术：传华为设备供应商；捷荣技术：传华为结构件供应商；华力创通：传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商维信诺：与华为有相关产品合作；劲拓股份：公司设备供给华为生产手机等产品，至于华为手机出货量增加是否影响公司订单，还未有太大影响长盈精密：华为占营收比例不是很大福蓉科技：供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商中富电路：印刷电路板PCB厂商天音控股：销售服务商同兴达/长信科技：显示模组厂商汇顶科技：功能芯片模组厂

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华映科技
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强瑞技术
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华力创通

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Bobo

超短低吸的散户

2023-10-09 09:14:11

【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】

事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单。松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为主

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奥特维

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Bobo

超短低吸的散户

2023-10-09 09:08:28

光模块学习笔记 20231008

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光模块学习笔记 20231008（东北通信）.pdf

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中际旭创
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光迅科技

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