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超短低吸的散户
2023-10-08 11:22:34
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
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2023-09-06 11:09:36
安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
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安路科技
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Bobo
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2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
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北方华创
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2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
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爱旭股份
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2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
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飞荣达
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2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
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森鹰窗业
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2023-07-26 19:12:33
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
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新澳股份
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2023-07-17 18:29:53
【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
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天玛智控
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2023-07-16 12:24:10
新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
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2023-07-04 16:25:44
【浙商电新】储能Q2招标规模创新高,电网侧占比延续增势
【储能经济性提升推动市场扩容,工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标:Q2储能招标总规模达到24.1GWh,环比增长53%,同比增长189%。其中,储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh;储能中标项目总规模达到21.8GWh,环比增长185%,其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端:Q2总装机容量为8.8GWh,其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景:Q2完成招投标的储能项目中,电源侧6.3GWh,占比30%,以新能源配储为主;电网侧
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2023-07-03 23:40:13
巨星科技大涨点评:行业周期底部向上,公司订单增长强劲
【CT电新】巨星科技大涨点评:行业周期底部向上,公司订单增长强劲 [玫瑰]近来看到美国公布的数据显示美国住宅市场整体情况在逐渐好转,已经有挺过加息负面影响的迹象,和我们判断的巨星主业大β的拐点即将到来的观点吻合,我们进一步再做如下分析: 5月新屋开工创逾30年来最大增幅,营建许可也大幅攀升5.3%,#表明建筑商正在广泛扩张业务--对房地产市场的乐观态度; 美国30年期固定抵押贷款平均利率已从去年11月7%的高点回落到6.8%左右,#当前美国房市需求端的表现韧性很强--利率稍微下浮--交易数量和房
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2023-07-03 23:39:02
长白山
点评:关注暑期旺季复苏和业务扩张弹性! [玫瑰]看点 1:长白山长期限制客流的交通痛点已解决,高铁、机场、高速运力效率全面提升。 机场:7 月 1 日长白山机场扩建完成并整体启用,吞吐量从55万增至180万人次。暑期长白山机场暑运航班计划执行14条航线,通航长春、杭州、上海、天津、北京、广州、大连、烟台、西安、哈尔滨、青岛、深圳等国内城市,有望为长白山带来巨大客流增量。此外,20年成立长白山海关,后期长白山机场有望同步启动国际航班。 高铁:21年12月建成敦白高铁,今年有望放量,25年沈白高铁通
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长白山
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2023-07-03 12:59:17
宏华数科:主业底部反转+钙钛矿新贵+大终端上市期权
#主业反转。下游纺服复苏趋势,目前公司海外旺盛,增速30%+,国内持平略增。预计Q2收入同比50%增长、环比略增。公司质地非常优质,拉长1-2年维度来看,行业已经持续低迷接近2年时间,底部反转确定性强,估值低位。 #钙钛矿+电镀铜,喷头新工艺降本提良率,是学术界公认大规模量产的终局方案。公司和电镀铜全球龙头sundrive合作,共同开发电镀铜、钙钛矿喷印工艺。在钙钛矿方面,采用喷头技术做发电层,有望成本降低至其他工艺1/20,同时提升良品率!技术上来看,喷涂技术具备更强通用性、更低材料浪费、且对
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宏华数科
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2023-07-03 12:50:12
【东吴计算机】招标可期,建议左侧布局信创
【东吴计算机】招标可期,建议左侧布局信创 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足。 年初行业信创已经定下目标,当前处于等待订单落地阶段。 招标可期。一方面,中央巡视组即将巡视结束; 另一方面,信创是各机构“一把手”工程,国产化是刚性任务。 投资建议:看好下半年招标落地。 行业&党政信创: 中国软件,海量数据,神州数码,太极股份,中国长城,纳思达。 工业信创: 东土科技,中控技术,宝信软件,赛意信息,中望软件。 其他关注:金山办公、中科曙光、用友网络等。 风险提示:政策推进不及预期;中美
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中国软件
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海量数据
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2023-06-15 08:52:44
【微软相关公司梳理】国金计算机
事件:6月14日,比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。 建议关注微软相关合作方: 博彦科技/海天瑞声(提供数据服务)、 浙大网新(控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力;参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方)、 世纪互联(运营Azure和Office 365云服务)、 奥比中光(联合设计研发3D视觉传感器)、 汉得信息(基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案)、 亿联网络(海外合作teams音视频终端)、 中软国际(基于Azure/Microsoft 365/Dynam
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对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
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安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
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2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
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爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
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2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
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2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
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2023-07-26 19:12:33
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
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2023-07-17 18:29:53
【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
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新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
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【浙商电新】储能Q2招标规模创新高,电网侧占比延续增势
【储能经济性提升推动市场扩容,工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标:Q2储能招标总规模达到24.1GWh,环比增长53%,同比增长189%。其中,储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh;储能中标项目总规模达到21.8GWh,环比增长185%,其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端:Q2总装机容量为8.8GWh,其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景:Q2完成招投标的储能项目中,电源侧6.3GWh,占比30%,以新能源配储为主;电网侧
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巨星科技大涨点评:行业周期底部向上,公司订单增长强劲
【CT电新】巨星科技大涨点评:行业周期底部向上,公司订单增长强劲 [玫瑰]近来看到美国公布的数据显示美国住宅市场整体情况在逐渐好转,已经有挺过加息负面影响的迹象,和我们判断的巨星主业大β的拐点即将到来的观点吻合,我们进一步再做如下分析: 5月新屋开工创逾30年来最大增幅,营建许可也大幅攀升5.3%,#表明建筑商正在广泛扩张业务--对房地产市场的乐观态度; 美国30年期固定抵押贷款平均利率已从去年11月7%的高点回落到6.8%左右,#当前美国房市需求端的表现韧性很强--利率稍微下浮--交易数量和房
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2023-07-03 23:39:02
长白山
点评:关注暑期旺季复苏和业务扩张弹性! [玫瑰]看点 1:长白山长期限制客流的交通痛点已解决,高铁、机场、高速运力效率全面提升。 机场:7 月 1 日长白山机场扩建完成并整体启用,吞吐量从55万增至180万人次。暑期长白山机场暑运航班计划执行14条航线,通航长春、杭州、上海、天津、北京、广州、大连、烟台、西安、哈尔滨、青岛、深圳等国内城市,有望为长白山带来巨大客流增量。此外,20年成立长白山海关,后期长白山机场有望同步启动国际航班。 高铁:21年12月建成敦白高铁,今年有望放量,25年沈白高铁通
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宏华数科:主业底部反转+钙钛矿新贵+大终端上市期权
#主业反转。下游纺服复苏趋势,目前公司海外旺盛,增速30%+,国内持平略增。预计Q2收入同比50%增长、环比略增。公司质地非常优质,拉长1-2年维度来看,行业已经持续低迷接近2年时间,底部反转确定性强,估值低位。 #钙钛矿+电镀铜,喷头新工艺降本提良率,是学术界公认大规模量产的终局方案。公司和电镀铜全球龙头sundrive合作,共同开发电镀铜、钙钛矿喷印工艺。在钙钛矿方面,采用喷头技术做发电层,有望成本降低至其他工艺1/20,同时提升良品率!技术上来看,喷涂技术具备更强通用性、更低材料浪费、且对
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2023-07-03 12:50:12
【东吴计算机】招标可期,建议左侧布局信创
【东吴计算机】招标可期,建议左侧布局信创 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足。 年初行业信创已经定下目标,当前处于等待订单落地阶段。 招标可期。一方面,中央巡视组即将巡视结束; 另一方面,信创是各机构“一把手”工程,国产化是刚性任务。 投资建议:看好下半年招标落地。 行业&党政信创: 中国软件,海量数据,神州数码,太极股份,中国长城,纳思达。 工业信创: 东土科技,中控技术,宝信软件,赛意信息,中望软件。 其他关注:金山办公、中科曙光、用友网络等。 风险提示:政策推进不及预期;中美
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2023-06-15 08:52:44
【微软相关公司梳理】国金计算机
事件:6月14日,比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。 建议关注微软相关合作方: 博彦科技/海天瑞声(提供数据服务)、 浙大网新(控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力;参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方)、 世纪互联(运营Azure和Office 365云服务)、 奥比中光(联合设计研发3D视觉传感器)、 汉得信息(基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案)、 亿联网络(海外合作teams音视频终端)、 中软国际(基于Azure/Microsoft 365/Dynam
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Bobo
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2023-10-08 11:22:34
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
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贝肯能源
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2023-09-06 11:09:36
安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
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安路科技
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2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
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2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
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2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
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飞荣达
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2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
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森鹰窗业
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2023-07-26 19:12:33
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
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新澳股份
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2023-07-17 18:29:53
【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
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2023-07-16 12:24:10
新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
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新莱福
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2023-07-04 16:25:44
【浙商电新】储能Q2招标规模创新高,电网侧占比延续增势
【储能经济性提升推动市场扩容,工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标:Q2储能招标总规模达到24.1GWh,环比增长53%,同比增长189%。其中,储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh;储能中标项目总规模达到21.8GWh,环比增长185%,其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端:Q2总装机容量为8.8GWh,其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景:Q2完成招投标的储能项目中,电源侧6.3GWh,占比30%,以新能源配储为主;电网侧
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华自科技
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2023-07-03 23:40:13
巨星科技大涨点评:行业周期底部向上,公司订单增长强劲
【CT电新】巨星科技大涨点评:行业周期底部向上,公司订单增长强劲 [玫瑰]近来看到美国公布的数据显示美国住宅市场整体情况在逐渐好转,已经有挺过加息负面影响的迹象,和我们判断的巨星主业大β的拐点即将到来的观点吻合,我们进一步再做如下分析: 5月新屋开工创逾30年来最大增幅,营建许可也大幅攀升5.3%,#表明建筑商正在广泛扩张业务--对房地产市场的乐观态度; 美国30年期固定抵押贷款平均利率已从去年11月7%的高点回落到6.8%左右,#当前美国房市需求端的表现韧性很强--利率稍微下浮--交易数量和房
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巨星科技
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2023-07-03 23:39:02
长白山
点评:关注暑期旺季复苏和业务扩张弹性! [玫瑰]看点 1:长白山长期限制客流的交通痛点已解决,高铁、机场、高速运力效率全面提升。 机场:7 月 1 日长白山机场扩建完成并整体启用,吞吐量从55万增至180万人次。暑期长白山机场暑运航班计划执行14条航线,通航长春、杭州、上海、天津、北京、广州、大连、烟台、西安、哈尔滨、青岛、深圳等国内城市,有望为长白山带来巨大客流增量。此外,20年成立长白山海关,后期长白山机场有望同步启动国际航班。 高铁:21年12月建成敦白高铁,今年有望放量,25年沈白高铁通
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长白山
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2023-07-03 12:59:17
宏华数科:主业底部反转+钙钛矿新贵+大终端上市期权
#主业反转。下游纺服复苏趋势,目前公司海外旺盛,增速30%+,国内持平略增。预计Q2收入同比50%增长、环比略增。公司质地非常优质,拉长1-2年维度来看,行业已经持续低迷接近2年时间,底部反转确定性强,估值低位。 #钙钛矿+电镀铜,喷头新工艺降本提良率,是学术界公认大规模量产的终局方案。公司和电镀铜全球龙头sundrive合作,共同开发电镀铜、钙钛矿喷印工艺。在钙钛矿方面,采用喷头技术做发电层,有望成本降低至其他工艺1/20,同时提升良品率!技术上来看,喷涂技术具备更强通用性、更低材料浪费、且对
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宏华数科
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2023-07-03 12:50:12
【东吴计算机】招标可期,建议左侧布局信创
【东吴计算机】招标可期,建议左侧布局信创 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足。 年初行业信创已经定下目标,当前处于等待订单落地阶段。 招标可期。一方面,中央巡视组即将巡视结束; 另一方面,信创是各机构“一把手”工程,国产化是刚性任务。 投资建议:看好下半年招标落地。 行业&党政信创: 中国软件,海量数据,神州数码,太极股份,中国长城,纳思达。 工业信创: 东土科技,中控技术,宝信软件,赛意信息,中望软件。 其他关注:金山办公、中科曙光、用友网络等。 风险提示:政策推进不及预期;中美
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中国软件
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海量数据
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2023-06-15 08:52:44
【微软相关公司梳理】国金计算机
事件:6月14日,比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。 建议关注微软相关合作方: 博彦科技/海天瑞声(提供数据服务)、 浙大网新(控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力;参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方)、 世纪互联(运营Azure和Office 365云服务)、 奥比中光(联合设计研发3D视觉传感器)、 汉得信息(基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案)、 亿联网络(海外合作teams音视频终端)、 中软国际(基于Azure/Microsoft 365/Dynam
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对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
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2023-09-06 11:09:36
安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
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2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
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爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
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2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
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2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
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2023-07-26 19:12:33
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
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2023-07-17 18:29:53
【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
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2023-07-16 12:24:10
新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
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【浙商电新】储能Q2招标规模创新高,电网侧占比延续增势
【储能经济性提升推动市场扩容,工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标:Q2储能招标总规模达到24.1GWh,环比增长53%,同比增长189%。其中,储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh;储能中标项目总规模达到21.8GWh,环比增长185%,其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端:Q2总装机容量为8.8GWh,其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景:Q2完成招投标的储能项目中,电源侧6.3GWh,占比30%,以新能源配储为主;电网侧
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巨星科技大涨点评:行业周期底部向上,公司订单增长强劲
【CT电新】巨星科技大涨点评:行业周期底部向上,公司订单增长强劲 [玫瑰]近来看到美国公布的数据显示美国住宅市场整体情况在逐渐好转,已经有挺过加息负面影响的迹象,和我们判断的巨星主业大β的拐点即将到来的观点吻合,我们进一步再做如下分析: 5月新屋开工创逾30年来最大增幅,营建许可也大幅攀升5.3%,#表明建筑商正在广泛扩张业务--对房地产市场的乐观态度; 美国30年期固定抵押贷款平均利率已从去年11月7%的高点回落到6.8%左右,#当前美国房市需求端的表现韧性很强--利率稍微下浮--交易数量和房
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长白山
点评:关注暑期旺季复苏和业务扩张弹性! [玫瑰]看点 1:长白山长期限制客流的交通痛点已解决,高铁、机场、高速运力效率全面提升。 机场:7 月 1 日长白山机场扩建完成并整体启用,吞吐量从55万增至180万人次。暑期长白山机场暑运航班计划执行14条航线,通航长春、杭州、上海、天津、北京、广州、大连、烟台、西安、哈尔滨、青岛、深圳等国内城市,有望为长白山带来巨大客流增量。此外,20年成立长白山海关,后期长白山机场有望同步启动国际航班。 高铁:21年12月建成敦白高铁,今年有望放量,25年沈白高铁通
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宏华数科:主业底部反转+钙钛矿新贵+大终端上市期权
#主业反转。下游纺服复苏趋势,目前公司海外旺盛,增速30%+,国内持平略增。预计Q2收入同比50%增长、环比略增。公司质地非常优质,拉长1-2年维度来看,行业已经持续低迷接近2年时间,底部反转确定性强,估值低位。 #钙钛矿+电镀铜,喷头新工艺降本提良率,是学术界公认大规模量产的终局方案。公司和电镀铜全球龙头sundrive合作,共同开发电镀铜、钙钛矿喷印工艺。在钙钛矿方面,采用喷头技术做发电层,有望成本降低至其他工艺1/20,同时提升良品率!技术上来看,喷涂技术具备更强通用性、更低材料浪费、且对
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2023-07-03 12:50:12
【东吴计算机】招标可期,建议左侧布局信创
【东吴计算机】招标可期,建议左侧布局信创 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足。 年初行业信创已经定下目标,当前处于等待订单落地阶段。 招标可期。一方面,中央巡视组即将巡视结束; 另一方面,信创是各机构“一把手”工程,国产化是刚性任务。 投资建议:看好下半年招标落地。 行业&党政信创: 中国软件,海量数据,神州数码,太极股份,中国长城,纳思达。 工业信创: 东土科技,中控技术,宝信软件,赛意信息,中望软件。 其他关注:金山办公、中科曙光、用友网络等。 风险提示:政策推进不及预期;中美
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中国软件
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海量数据
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Bobo
超短低吸的散户
2023-06-15 08:52:44
【微软相关公司梳理】国金计算机
事件:6月14日,比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。 建议关注微软相关合作方: 博彦科技/海天瑞声(提供数据服务)、 浙大网新(控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力;参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方)、 世纪互联(运营Azure和Office 365云服务)、 奥比中光(联合设计研发3D视觉传感器)、 汉得信息(基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案)、 亿联网络(海外合作teams音视频终端)、 中软国际(基于Azure/Microsoft 365/Dynam
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超短低吸的散户
2023-10-08 11:22:34
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
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贝肯能源
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Bobo
超短低吸的散户
2023-09-06 11:09:36
安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
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安路科技
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Bobo
超短低吸的散户
2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
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北方华创
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超短低吸的散户
2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
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爱旭股份
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Bobo
超短低吸的散户
2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
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飞荣达
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Bobo
超短低吸的散户
2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
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森鹰窗业
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Bobo
超短低吸的散户
2023-07-26 19:12:33
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
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新澳股份
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超短低吸的散户
2023-07-17 18:29:53
【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
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天玛智控
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超短低吸的散户
2023-07-16 12:24:10
新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
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新莱福
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超短低吸的散户
2023-07-04 16:25:44
【浙商电新】储能Q2招标规模创新高,电网侧占比延续增势
【储能经济性提升推动市场扩容,工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标:Q2储能招标总规模达到24.1GWh,环比增长53%,同比增长189%。其中,储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh;储能中标项目总规模达到21.8GWh,环比增长185%,其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端:Q2总装机容量为8.8GWh,其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景:Q2完成招投标的储能项目中,电源侧6.3GWh,占比30%,以新能源配储为主;电网侧
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华自科技
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ST航高
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金盘科技
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超短低吸的散户
2023-07-03 23:40:13
巨星科技大涨点评:行业周期底部向上,公司订单增长强劲
【CT电新】巨星科技大涨点评:行业周期底部向上,公司订单增长强劲 [玫瑰]近来看到美国公布的数据显示美国住宅市场整体情况在逐渐好转,已经有挺过加息负面影响的迹象,和我们判断的巨星主业大β的拐点即将到来的观点吻合,我们进一步再做如下分析: 5月新屋开工创逾30年来最大增幅,营建许可也大幅攀升5.3%,#表明建筑商正在广泛扩张业务--对房地产市场的乐观态度; 美国30年期固定抵押贷款平均利率已从去年11月7%的高点回落到6.8%左右,#当前美国房市需求端的表现韧性很强--利率稍微下浮--交易数量和房
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巨星科技
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Bobo
超短低吸的散户
2023-07-03 23:39:02
长白山
点评:关注暑期旺季复苏和业务扩张弹性! [玫瑰]看点 1:长白山长期限制客流的交通痛点已解决,高铁、机场、高速运力效率全面提升。 机场:7 月 1 日长白山机场扩建完成并整体启用,吞吐量从55万增至180万人次。暑期长白山机场暑运航班计划执行14条航线,通航长春、杭州、上海、天津、北京、广州、大连、烟台、西安、哈尔滨、青岛、深圳等国内城市,有望为长白山带来巨大客流增量。此外,20年成立长白山海关,后期长白山机场有望同步启动国际航班。 高铁:21年12月建成敦白高铁,今年有望放量,25年沈白高铁通
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长白山
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超短低吸的散户
2023-07-03 12:59:17
宏华数科:主业底部反转+钙钛矿新贵+大终端上市期权
#主业反转。下游纺服复苏趋势,目前公司海外旺盛,增速30%+,国内持平略增。预计Q2收入同比50%增长、环比略增。公司质地非常优质,拉长1-2年维度来看,行业已经持续低迷接近2年时间,底部反转确定性强,估值低位。 #钙钛矿+电镀铜,喷头新工艺降本提良率,是学术界公认大规模量产的终局方案。公司和电镀铜全球龙头sundrive合作,共同开发电镀铜、钙钛矿喷印工艺。在钙钛矿方面,采用喷头技术做发电层,有望成本降低至其他工艺1/20,同时提升良品率!技术上来看,喷涂技术具备更强通用性、更低材料浪费、且对
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宏华数科
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2023-07-03 12:50:12
【东吴计算机】招标可期,建议左侧布局信创
【东吴计算机】招标可期,建议左侧布局信创 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足。 年初行业信创已经定下目标,当前处于等待订单落地阶段。 招标可期。一方面,中央巡视组即将巡视结束; 另一方面,信创是各机构“一把手”工程,国产化是刚性任务。 投资建议:看好下半年招标落地。 行业&党政信创: 中国软件,海量数据,神州数码,太极股份,中国长城,纳思达。 工业信创: 东土科技,中控技术,宝信软件,赛意信息,中望软件。 其他关注:金山办公、中科曙光、用友网络等。 风险提示:政策推进不及预期;中美
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2023-06-15 08:52:44
【微软相关公司梳理】国金计算机
事件:6月14日,比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。 建议关注微软相关合作方: 博彦科技/海天瑞声(提供数据服务)、 浙大网新(控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力;参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方)、 世纪互联(运营Azure和Office 365云服务)、 奥比中光(联合设计研发3D视觉传感器)、 汉得信息(基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案)、 亿联网络(海外合作teams音视频终端)、 中软国际(基于Azure/Microsoft 365/Dynam
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