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利可共而不可独，谋可寡而不可众

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超短低吸的散户

2022-03-10 10:29:31

长飞光纤，具有预期差的收购

1，长飞光纤今年接了一些半导体项目，比如中欣晶圆、昆桥半导体，然后这次是接手启迪半导体。所以这个应该不是心血来潮，是公司有自己的布局规划的。 2，启迪半导体背景是清华大学、安徽省政府和芜湖市政府，技术水平有参与过国家标准的制定。还有之前的专家纪要也表达了对这家公司的认可。所以技术上一定是ok的。公司也计划5年内上市，然后也给出了后面几年的业绩指引。最后用现金流折现估值2.3亿，这个价格我觉得是不贵的。 3，假设给予10XPS（北方华创一类一般给予20--25XPS），则启迪半导体这一部分估值应该

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长飞光纤

7

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22.22
Bobo

超短低吸的散户

2021-11-29 10:36:54

【海翔药业】

昨晚的公告公司聘请陈芬儿教授为公司首席科学家。市场公开消息大家都能查的到就不说了，说点大家不太知道的。陈教授课题组，冲破国外技术封锁开发出以不对称催化合成为核心的d－生物素工业全合成路线，并建成一条30吨／年的工业化装置，结束了我国d－生物素长期依赖进口的局面。而且产品成本只有国外的1／3，具有明显的竞争优势，目前产品已远销德国、美国等市场。除此之外，陈芬儿研发的双氯酚钠合成新工艺，为我国建立了一条具有中国知识产权的年产2500吨双氯酚酸类药物通用、独特的生产路线，将双氯芬酸类药物的制造成本猛

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海翔药业

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4

10

16.67
Bobo

超短低吸的散户

2021-10-28 13:19:22

车规级半导体最好细分方向

半导体行业概况半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。可以分为集成电路、分立器件、传感器和光电子器件四类。全球半导体 20年全球市场规模44404亿美金，21年达4883亿美金，增速10.88% 其中集成电路占比82.1%、传感器占比3.6%、光电子器件占比9%、分立器件占比5.4% 前十大厂商占比超过55%、包括英特尔、三星、sk海力士、美光科技、高通等。中国半导体 20年市场规模1515亿美金，同比增速5% 经营模式 idm模式：英特尔、三星、sk海力士、德州仪器 ip核：

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韦尔股份
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士兰微
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宏微科技
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斯达半导

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10.05
Bobo

超短低吸的散户

2021-10-26 09:17:35

谢谢分享

@快上车不然来不及了：天然石墨与多聚磷酸

一、天然石墨和人工石墨中国宝安为什么涨停？因为涨价！人工石墨涨价，别的厂家没招，但是贝特瑞有天然石墨降成本。二、六氟磷酸锂的两个主流技术路径氟化氢溶剂法：是目前应用最多的一种工艺，具体过程是将固体 LiF 溶于装有氢氟酸溶液的不锈钢容器中配臵成悬浮液

6 赞同-8 评论

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Bobo

超短低吸的散户

2021-09-27 01:13:47

双控加码，造纸区域供给大幅收缩。

涨价函陆续跟进，首选区位布局优势及细分纸种弹性。双控区位影响较大的废纸系率先领涨，小厂跟涨。展望后市，建议持续跟踪限产持续性及涨价函落地情况，首选具备区位及自备能源优势的太阳纸业、山鹰国际、仙鹤股份，关注白卡纸种提价潜力标的博汇纸业、晨鸣纸业。

20210926-浙商证券-轻工行业周报：双控加码收缩造纸供给，精选下游高景气的优质制造.pdf

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博汇纸业
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山鹰国际
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太阳纸业

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2.98
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超短低吸的散户

2021-09-23 00:22:14

感谢分享

@123778：三乙胺行业专家交流纪要 2021.9.22

专家背景：刘总：山东地区三乙胺销售知名人士，对渠道供应链专研多年王总：三乙胺材料行业技术出生，专注三乙胺材料及研发工艺，被多家公司聘请为高级技术顾问一：会议背景前提：目前我们关注到电解液添加剂 VC 价格涨速过快，散单报价已经达到 55 万元/吨情况，且目前大部分公司无库存也无新增产能投

24 赞同-11 评论

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Bobo

超短低吸的散户

2021-09-17 14:57:10

三乙胺建业股份完美对标

三乙胺简介：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外，从高增长下游需求来看，在电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。需求端：锂电驱动需求高增。三乙胺是最常用的有机碱之一，在医药、农药等领域应用广泛。之前广泛用于农药（草甘膦）、医药等作

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建业股份
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新化股份

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10.57
Bobo

超短低吸的散户

2021-09-06 17:19:46

建议关注广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源

建议关注广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源短期成本端推动价格持续上涨，碳中和助力行业长期向好短期受气候变化影响，天然气价格呈现淡季不淡趋势：近期北半球受到高温天气影响，亚欧美地区天然气价格出现明显上涨，短期内天然气需求或将进一步攀升。与此同时，受到进口LNG价格攀升、原料气成本上涨等一系列因素的影响，我国进口LNG到岸价格从21年5月开始持续上涨。成本支撑叠加碳中和政策，天然气行业长期向好：国内方面，进口LNG成本的上涨支撑国内LNG价格短期内高位运行。同时液厂检修期来临叠加西北地区高

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广汇能源
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昆仑能源
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九丰能源
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新奥股份

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2.84
Bobo

超短低吸的散户

2021-09-03 13:31:16

全国首条第四代半导体生产线试产

全国首条第四代半导体生产线试产锑化物成关键材料据媒体报道，由晋城市光机电产业研究院引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段，预计明年将达到 1 万块芯片的产能，将成为全国首条第四代半导体的生产线。业内认为，新体系中的锑化物半导体占据了第四代半导体的核心地位。锑化物半导体作为经典 Ⅲ-Ⅴ 族体系在本世纪初重新得到广泛重视。从 2009 年起国外将锑化物半导体相关的材料和器件列为出口封锁和垄断技术。业内人士表示，锑化物半导体在开发下一代的小体积、轻重量、低功耗、低成本器件，以及要求极为苛刻

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华钰矿业
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湖南黄金
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梅雁吉祥

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21.84
Bobo

超短低吸的散户

2021-08-26 14:23:33

和邦生物

建议重点关注和邦生物，看100%空间！和邦位于四川乐山五通桥，上市10年，现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。纯碱业务，公司为西南地区最大厂商，技术路径采用联碱法，副产氯化铵，所处四川地区每年需求接近300万吨，生产基地靠近消费低，运费低。去年四川纯碱2020年均价不到1500元/吨，目前价格2400元/吨。副产的氯化铵从去年的

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和邦生物

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16.80
Bobo

超短低吸的散户

2021-08-25 11:10:50

向新的方向，出发！！！

年轻人我劝你向前看。

2021 发改委申报课题研究.doc

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中国中冶
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泽璟制药
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恒盛能源

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10.44
Bobo

超短低吸的散户

2021-08-25 10:05:02

格尔软件半年报几个不错的点

格尔软件半年报几个不错的点 1，从半年报的业绩来看，公司的营业收入增加了58%，研发费用增加了39%。这两点来说很好的。二季度营收创二季度历史新高。然后净利润这方面因为行业特点，上半年一般都是不挣钱的，所以这个净利润我觉得也说得过去。所以综合而言，这份半年报的核心数据是很好的。 2，公司半年报中新的亮点。在车联网领域，产品体系从面向车端、云端到面向路端延伸，实现了针对路端设备的证书及密钥管理能力。参与了《先导区建设技术手册》的编写和先导区试点申报。说明公司的业务已经能实际切入到智能网联汽车中

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格尔软件

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1.89
Bobo

超短低吸的散户

2021-08-23 13:26:31

水电解制氢之质子交换膜

通过光伏发电可使电解水制氢具有性价比灰氢（化石能源制氢）：煤炭的话：按500元一吨煤价，一标方氢气大约0.8--1元。天然气的话按3元一方，一标方成本1.5--2元甲醇的话按3000一吨，一标方成本2--2.5元。绿氢（电解水制氢）：电需要是绿电（光伏，水利等），成本和电价是挂钩的。一标方氢气是耗电5度电。按电网的电，0.6元一度。则一标方氢气和3元成本。光伏发电的话，在三北地区，成本0.2--0.25元，按0.3元计算。成本是1.5元。光伏发电成本下降，导致绿氢具有性价比。电的成本能

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全柴动力
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ST百利
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美锦能源

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3.89
Bobo

超短低吸的散户

2021-08-22 23:38:03

08.22 复盘

盘面综述北向：北向资金今天依然是全天净流出，中概股也一直在跌。政府信心，恒瑞业绩和白酒被点共同造成这个现象。龙虎榜：关注合兴股份。大盘：尾盘拉了水泥和钢铁，早盘拉的是化纤和玻璃，工业机床。概念上上午拉了钛白粉、有机硅和HIT电池。下午拉了盐湖提锂。板块：今天行业中化肥、水泥和钢铁比较强；概念中有机硅和钛白粉比较强。涨停分析无炸板牧高笛：高开可以考虑行动教育：也不错公告海格通信半年报业绩还可以，但是也不是说一定要买的感觉。华丰股份公司新增加了汽车电子传感器业务。然后这部

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泉峰汽车
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报喜鸟
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牧高笛

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1.53
Bobo

超短低吸的散户

2021-08-20 01:02:17

2021.08.19 复盘

盘面综述龙虎榜：nill 大盘：券商板块也不行，只剩长城证券。独木难成。（市场一直预期好，往往是顶。）高位情绪直接结束，下午拉了一波汽车，但是没懂。明天大盘预计会平开震荡，小幅收高。板块：5G板块表现亮眼（可能是因为电信上市），题材中锂电池、军工、光伏、半导体，重回赛道玩法。北向：北向资金全天净流出，共计超100亿。但是贵州茅台和宁德时代没有大跌。涨停分析业绩：浙江自然、普洛药业、京北方高度：盛通股份（4）、太阳线缆、晨光新材（3）公告行动教育：半年度业绩创近年来新高，新的管理

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南京高科
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行动教育
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英科再生

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长飞光纤，具有预期差的收购

1，长飞光纤今年接了一些半导体项目，比如中欣晶圆、昆桥半导体，然后这次是接手启迪半导体。所以这个应该不是心血来潮，是公司有自己的布局规划的。 2，启迪半导体背景是清华大学、安徽省政府和芜湖市政府，技术水平有参与过国家标准的制定。还有之前的专家纪要也表达了对这家公司的认可。所以技术上一定是ok的。公司也计划5年内上市，然后也给出了后面几年的业绩指引。最后用现金流折现估值2.3亿，这个价格我觉得是不贵的。 3，假设给予10XPS（北方华创一类一般给予20--25XPS），则启迪半导体这一部分估值应该

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【海翔药业】

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车规级半导体最好细分方向

半导体行业概况半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。可以分为集成电路、分立器件、传感器和光电子器件四类。全球半导体 20年全球市场规模44404亿美金，21年达4883亿美金，增速10.88% 其中集成电路占比82.1%、传感器占比3.6%、光电子器件占比9%、分立器件占比5.4% 前十大厂商占比超过55%、包括英特尔、三星、sk海力士、美光科技、高通等。中国半导体 20年市场规模1515亿美金，同比增速5% 经营模式 idm模式：英特尔、三星、sk海力士、德州仪器 ip核：

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一、天然石墨和人工石墨中国宝安为什么涨停？因为涨价！人工石墨涨价，别的厂家没招，但是贝特瑞有天然石墨降成本。二、六氟磷酸锂的两个主流技术路径氟化氢溶剂法：是目前应用最多的一种工艺，具体过程是将固体 LiF 溶于装有氢氟酸溶液的不锈钢容器中配臵成悬浮液

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涨价函陆续跟进，首选区位布局优势及细分纸种弹性。双控区位影响较大的废纸系率先领涨，小厂跟涨。展望后市，建议持续跟踪限产持续性及涨价函落地情况，首选具备区位及自备能源优势的太阳纸业、山鹰国际、仙鹤股份，关注白卡纸种提价潜力标的博汇纸业、晨鸣纸业。

20210926-浙商证券-轻工行业周报：双控加码收缩造纸供给，精选下游高景气的优质制造.pdf

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专家背景：刘总：山东地区三乙胺销售知名人士，对渠道供应链专研多年王总：三乙胺材料行业技术出生，专注三乙胺材料及研发工艺，被多家公司聘请为高级技术顾问一：会议背景前提：目前我们关注到电解液添加剂 VC 价格涨速过快，散单报价已经达到 55 万元/吨情况，且目前大部分公司无库存也无新增产能投

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三乙胺建业股份完美对标

三乙胺简介：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外，从高增长下游需求来看，在电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。需求端：锂电驱动需求高增。三乙胺是最常用的有机碱之一，在医药、农药等领域应用广泛。之前广泛用于农药（草甘膦）、医药等作

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建议关注广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源

建议关注广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源短期成本端推动价格持续上涨，碳中和助力行业长期向好短期受气候变化影响，天然气价格呈现淡季不淡趋势：近期北半球受到高温天气影响，亚欧美地区天然气价格出现明显上涨，短期内天然气需求或将进一步攀升。与此同时，受到进口LNG价格攀升、原料气成本上涨等一系列因素的影响，我国进口LNG到岸价格从21年5月开始持续上涨。成本支撑叠加碳中和政策，天然气行业长期向好：国内方面，进口LNG成本的上涨支撑国内LNG价格短期内高位运行。同时液厂检修期来临叠加西北地区高

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全国首条第四代半导体生产线试产

全国首条第四代半导体生产线试产锑化物成关键材料据媒体报道，由晋城市光机电产业研究院引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段，预计明年将达到 1 万块芯片的产能，将成为全国首条第四代半导体的生产线。业内认为，新体系中的锑化物半导体占据了第四代半导体的核心地位。锑化物半导体作为经典 Ⅲ-Ⅴ 族体系在本世纪初重新得到广泛重视。从 2009 年起国外将锑化物半导体相关的材料和器件列为出口封锁和垄断技术。业内人士表示，锑化物半导体在开发下一代的小体积、轻重量、低功耗、低成本器件，以及要求极为苛刻

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建议重点关注和邦生物，看100%空间！和邦位于四川乐山五通桥，上市10年，现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。纯碱业务，公司为西南地区最大厂商，技术路径采用联碱法，副产氯化铵，所处四川地区每年需求接近300万吨，生产基地靠近消费低，运费低。去年四川纯碱2020年均价不到1500元/吨，目前价格2400元/吨。副产的氯化铵从去年的

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格尔软件半年报几个不错的点

格尔软件半年报几个不错的点 1，从半年报的业绩来看，公司的营业收入增加了58%，研发费用增加了39%。这两点来说很好的。二季度营收创二季度历史新高。然后净利润这方面因为行业特点，上半年一般都是不挣钱的，所以这个净利润我觉得也说得过去。所以综合而言，这份半年报的核心数据是很好的。 2，公司半年报中新的亮点。在车联网领域，产品体系从面向车端、云端到面向路端延伸，实现了针对路端设备的证书及密钥管理能力。参与了《先导区建设技术手册》的编写和先导区试点申报。说明公司的业务已经能实际切入到智能网联汽车中

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水电解制氢之质子交换膜

通过光伏发电可使电解水制氢具有性价比灰氢（化石能源制氢）：煤炭的话：按500元一吨煤价，一标方氢气大约0.8--1元。天然气的话按3元一方，一标方成本1.5--2元甲醇的话按3000一吨，一标方成本2--2.5元。绿氢（电解水制氢）：电需要是绿电（光伏，水利等），成本和电价是挂钩的。一标方氢气是耗电5度电。按电网的电，0.6元一度。则一标方氢气和3元成本。光伏发电的话，在三北地区，成本0.2--0.25元，按0.3元计算。成本是1.5元。光伏发电成本下降，导致绿氢具有性价比。电的成本能

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盘面综述北向：北向资金今天依然是全天净流出，中概股也一直在跌。政府信心，恒瑞业绩和白酒被点共同造成这个现象。龙虎榜：关注合兴股份。大盘：尾盘拉了水泥和钢铁，早盘拉的是化纤和玻璃，工业机床。概念上上午拉了钛白粉、有机硅和HIT电池。下午拉了盐湖提锂。板块：今天行业中化肥、水泥和钢铁比较强；概念中有机硅和钛白粉比较强。涨停分析无炸板牧高笛：高开可以考虑行动教育：也不错公告海格通信半年报业绩还可以，但是也不是说一定要买的感觉。华丰股份公司新增加了汽车电子传感器业务。然后这部

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盘面综述龙虎榜：nill 大盘：券商板块也不行，只剩长城证券。独木难成。（市场一直预期好，往往是顶。）高位情绪直接结束，下午拉了一波汽车，但是没懂。明天大盘预计会平开震荡，小幅收高。板块：5G板块表现亮眼（可能是因为电信上市），题材中锂电池、军工、光伏、半导体，重回赛道玩法。北向：北向资金全天净流出，共计超100亿。但是贵州茅台和宁德时代没有大跌。涨停分析业绩：浙江自然、普洛药业、京北方高度：盛通股份（4）、太阳线缆、晨光新材（3）公告行动教育：半年度业绩创近年来新高，新的管理

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1，长飞光纤今年接了一些半导体项目，比如中欣晶圆、昆桥半导体，然后这次是接手启迪半导体。所以这个应该不是心血来潮，是公司有自己的布局规划的。 2，启迪半导体背景是清华大学、安徽省政府和芜湖市政府，技术水平有参与过国家标准的制定。还有之前的专家纪要也表达了对这家公司的认可。所以技术上一定是ok的。公司也计划5年内上市，然后也给出了后面几年的业绩指引。最后用现金流折现估值2.3亿，这个价格我觉得是不贵的。 3，假设给予10XPS（北方华创一类一般给予20--25XPS），则启迪半导体这一部分估值应该

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【海翔药业】

昨晚的公告公司聘请陈芬儿教授为公司首席科学家。市场公开消息大家都能查的到就不说了，说点大家不太知道的。陈教授课题组，冲破国外技术封锁开发出以不对称催化合成为核心的d－生物素工业全合成路线，并建成一条30吨／年的工业化装置，结束了我国d－生物素长期依赖进口的局面。而且产品成本只有国外的1／3，具有明显的竞争优势，目前产品已远销德国、美国等市场。除此之外，陈芬儿研发的双氯酚钠合成新工艺，为我国建立了一条具有中国知识产权的年产2500吨双氯酚酸类药物通用、独特的生产路线，将双氯芬酸类药物的制造成本猛

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2021-10-28 13:19:22

车规级半导体最好细分方向

半导体行业概况半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。可以分为集成电路、分立器件、传感器和光电子器件四类。全球半导体 20年全球市场规模44404亿美金，21年达4883亿美金，增速10.88% 其中集成电路占比82.1%、传感器占比3.6%、光电子器件占比9%、分立器件占比5.4% 前十大厂商占比超过55%、包括英特尔、三星、sk海力士、美光科技、高通等。中国半导体 20年市场规模1515亿美金，同比增速5% 经营模式 idm模式：英特尔、三星、sk海力士、德州仪器 ip核：

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韦尔股份
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士兰微
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宏微科技
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斯达半导

5

1

3

10.05
Bobo

超短低吸的散户

2021-10-26 09:17:35

谢谢分享

@快上车不然来不及了：天然石墨与多聚磷酸

一、天然石墨和人工石墨中国宝安为什么涨停？因为涨价！人工石墨涨价，别的厂家没招，但是贝特瑞有天然石墨降成本。二、六氟磷酸锂的两个主流技术路径氟化氢溶剂法：是目前应用最多的一种工艺，具体过程是将固体 LiF 溶于装有氢氟酸溶液的不锈钢容器中配臵成悬浮液

6 赞同-8 评论

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Bobo

超短低吸的散户

2021-09-27 01:13:47

双控加码，造纸区域供给大幅收缩。

涨价函陆续跟进，首选区位布局优势及细分纸种弹性。双控区位影响较大的废纸系率先领涨，小厂跟涨。展望后市，建议持续跟踪限产持续性及涨价函落地情况，首选具备区位及自备能源优势的太阳纸业、山鹰国际、仙鹤股份，关注白卡纸种提价潜力标的博汇纸业、晨鸣纸业。

20210926-浙商证券-轻工行业周报：双控加码收缩造纸供给，精选下游高景气的优质制造.pdf

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博汇纸业
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山鹰国际
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太阳纸业

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1

2.98
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超短低吸的散户

2021-09-23 00:22:14

感谢分享

@123778：三乙胺行业专家交流纪要 2021.9.22

专家背景：刘总：山东地区三乙胺销售知名人士，对渠道供应链专研多年王总：三乙胺材料行业技术出生，专注三乙胺材料及研发工艺，被多家公司聘请为高级技术顾问一：会议背景前提：目前我们关注到电解液添加剂 VC 价格涨速过快，散单报价已经达到 55 万元/吨情况，且目前大部分公司无库存也无新增产能投

24 赞同-11 评论

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Bobo

超短低吸的散户

2021-09-17 14:57:10

三乙胺建业股份完美对标

三乙胺简介：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外，从高增长下游需求来看，在电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。需求端：锂电驱动需求高增。三乙胺是最常用的有机碱之一，在医药、农药等领域应用广泛。之前广泛用于农药（草甘膦）、医药等作

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建业股份
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新化股份

8

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10.57
Bobo

超短低吸的散户

2021-09-06 17:19:46

建议关注广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源

建议关注广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源短期成本端推动价格持续上涨，碳中和助力行业长期向好短期受气候变化影响，天然气价格呈现淡季不淡趋势：近期北半球受到高温天气影响，亚欧美地区天然气价格出现明显上涨，短期内天然气需求或将进一步攀升。与此同时，受到进口LNG价格攀升、原料气成本上涨等一系列因素的影响，我国进口LNG到岸价格从21年5月开始持续上涨。成本支撑叠加碳中和政策，天然气行业长期向好：国内方面，进口LNG成本的上涨支撑国内LNG价格短期内高位运行。同时液厂检修期来临叠加西北地区高

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广汇能源
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昆仑能源
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九丰能源
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新奥股份

2

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2.84
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超短低吸的散户

2021-09-03 13:31:16

全国首条第四代半导体生产线试产

全国首条第四代半导体生产线试产锑化物成关键材料据媒体报道，由晋城市光机电产业研究院引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段，预计明年将达到 1 万块芯片的产能，将成为全国首条第四代半导体的生产线。业内认为，新体系中的锑化物半导体占据了第四代半导体的核心地位。锑化物半导体作为经典 Ⅲ-Ⅴ 族体系在本世纪初重新得到广泛重视。从 2009 年起国外将锑化物半导体相关的材料和器件列为出口封锁和垄断技术。业内人士表示，锑化物半导体在开发下一代的小体积、轻重量、低功耗、低成本器件，以及要求极为苛刻

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华钰矿业
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湖南黄金
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梅雁吉祥

7

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24

21.84
Bobo

超短低吸的散户

2021-08-26 14:23:33

和邦生物

建议重点关注和邦生物，看100%空间！和邦位于四川乐山五通桥，上市10年，现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。纯碱业务，公司为西南地区最大厂商，技术路径采用联碱法，副产氯化铵，所处四川地区每年需求接近300万吨，生产基地靠近消费低，运费低。去年四川纯碱2020年均价不到1500元/吨，目前价格2400元/吨。副产的氯化铵从去年的

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和邦生物

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16.80
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超短低吸的散户

2021-08-25 11:10:50

向新的方向，出发！！！

年轻人我劝你向前看。

2021 发改委申报课题研究.doc

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中国中冶
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泽璟制药
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恒盛能源

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10.44
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超短低吸的散户

2021-08-25 10:05:02

格尔软件半年报几个不错的点

格尔软件半年报几个不错的点 1，从半年报的业绩来看，公司的营业收入增加了58%，研发费用增加了39%。这两点来说很好的。二季度营收创二季度历史新高。然后净利润这方面因为行业特点，上半年一般都是不挣钱的，所以这个净利润我觉得也说得过去。所以综合而言，这份半年报的核心数据是很好的。 2，公司半年报中新的亮点。在车联网领域，产品体系从面向车端、云端到面向路端延伸，实现了针对路端设备的证书及密钥管理能力。参与了《先导区建设技术手册》的编写和先导区试点申报。说明公司的业务已经能实际切入到智能网联汽车中

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格尔软件

2

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1.89
Bobo

超短低吸的散户

2021-08-23 13:26:31

水电解制氢之质子交换膜

通过光伏发电可使电解水制氢具有性价比灰氢（化石能源制氢）：煤炭的话：按500元一吨煤价，一标方氢气大约0.8--1元。天然气的话按3元一方，一标方成本1.5--2元甲醇的话按3000一吨，一标方成本2--2.5元。绿氢（电解水制氢）：电需要是绿电（光伏，水利等），成本和电价是挂钩的。一标方氢气是耗电5度电。按电网的电，0.6元一度。则一标方氢气和3元成本。光伏发电的话，在三北地区，成本0.2--0.25元，按0.3元计算。成本是1.5元。光伏发电成本下降，导致绿氢具有性价比。电的成本能

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全柴动力
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ST百利
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美锦能源

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3.89
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超短低吸的散户

2021-08-22 23:38:03

08.22 复盘

盘面综述北向：北向资金今天依然是全天净流出，中概股也一直在跌。政府信心，恒瑞业绩和白酒被点共同造成这个现象。龙虎榜：关注合兴股份。大盘：尾盘拉了水泥和钢铁，早盘拉的是化纤和玻璃，工业机床。概念上上午拉了钛白粉、有机硅和HIT电池。下午拉了盐湖提锂。板块：今天行业中化肥、水泥和钢铁比较强；概念中有机硅和钛白粉比较强。涨停分析无炸板牧高笛：高开可以考虑行动教育：也不错公告海格通信半年报业绩还可以，但是也不是说一定要买的感觉。华丰股份公司新增加了汽车电子传感器业务。然后这部

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泉峰汽车
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报喜鸟
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牧高笛

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1.53
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超短低吸的散户

2021-08-20 01:02:17

2021.08.19 复盘

盘面综述龙虎榜：nill 大盘：券商板块也不行，只剩长城证券。独木难成。（市场一直预期好，往往是顶。）高位情绪直接结束，下午拉了一波汽车，但是没懂。明天大盘预计会平开震荡，小幅收高。板块：5G板块表现亮眼（可能是因为电信上市），题材中锂电池、军工、光伏、半导体，重回赛道玩法。北向：北向资金全天净流出，共计超100亿。但是贵州茅台和宁德时代没有大跌。涨停分析业绩：浙江自然、普洛药业、京北方高度：盛通股份（4）、太阳线缆、晨光新材（3）公告行动教育：半年度业绩创近年来新高，新的管理

S
南京高科
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行动教育
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英科再生

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0.65

前往

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Bobo

超短低吸的散户

2022-03-10 10:29:31

长飞光纤，具有预期差的收购

1，长飞光纤今年接了一些半导体项目，比如中欣晶圆、昆桥半导体，然后这次是接手启迪半导体。所以这个应该不是心血来潮，是公司有自己的布局规划的。 2，启迪半导体背景是清华大学、安徽省政府和芜湖市政府，技术水平有参与过国家标准的制定。还有之前的专家纪要也表达了对这家公司的认可。所以技术上一定是ok的。公司也计划5年内上市，然后也给出了后面几年的业绩指引。最后用现金流折现估值2.3亿，这个价格我觉得是不贵的。 3，假设给予10XPS（北方华创一类一般给予20--25XPS），则启迪半导体这一部分估值应该

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长飞光纤

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22.22
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2021-11-29 10:36:54

【海翔药业】

昨晚的公告公司聘请陈芬儿教授为公司首席科学家。市场公开消息大家都能查的到就不说了，说点大家不太知道的。陈教授课题组，冲破国外技术封锁开发出以不对称催化合成为核心的d－生物素工业全合成路线，并建成一条30吨／年的工业化装置，结束了我国d－生物素长期依赖进口的局面。而且产品成本只有国外的1／3，具有明显的竞争优势，目前产品已远销德国、美国等市场。除此之外，陈芬儿研发的双氯酚钠合成新工艺，为我国建立了一条具有中国知识产权的年产2500吨双氯酚酸类药物通用、独特的生产路线，将双氯芬酸类药物的制造成本猛

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海翔药业

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车规级半导体最好细分方向

半导体行业概况半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。可以分为集成电路、分立器件、传感器和光电子器件四类。全球半导体 20年全球市场规模44404亿美金，21年达4883亿美金，增速10.88% 其中集成电路占比82.1%、传感器占比3.6%、光电子器件占比9%、分立器件占比5.4% 前十大厂商占比超过55%、包括英特尔、三星、sk海力士、美光科技、高通等。中国半导体 20年市场规模1515亿美金，同比增速5% 经营模式 idm模式：英特尔、三星、sk海力士、德州仪器 ip核：

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一、天然石墨和人工石墨中国宝安为什么涨停？因为涨价！人工石墨涨价，别的厂家没招，但是贝特瑞有天然石墨降成本。二、六氟磷酸锂的两个主流技术路径氟化氢溶剂法：是目前应用最多的一种工艺，具体过程是将固体 LiF 溶于装有氢氟酸溶液的不锈钢容器中配臵成悬浮液

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涨价函陆续跟进，首选区位布局优势及细分纸种弹性。双控区位影响较大的废纸系率先领涨，小厂跟涨。展望后市，建议持续跟踪限产持续性及涨价函落地情况，首选具备区位及自备能源优势的太阳纸业、山鹰国际、仙鹤股份，关注白卡纸种提价潜力标的博汇纸业、晨鸣纸业。

20210926-浙商证券-轻工行业周报：双控加码收缩造纸供给，精选下游高景气的优质制造.pdf

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专家背景：刘总：山东地区三乙胺销售知名人士，对渠道供应链专研多年王总：三乙胺材料行业技术出生，专注三乙胺材料及研发工艺，被多家公司聘请为高级技术顾问一：会议背景前提：目前我们关注到电解液添加剂 VC 价格涨速过快，散单报价已经达到 55 万元/吨情况，且目前大部分公司无库存也无新增产能投

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三乙胺建业股份完美对标

三乙胺简介：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外，从高增长下游需求来看，在电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。需求端：锂电驱动需求高增。三乙胺是最常用的有机碱之一，在医药、农药等领域应用广泛。之前广泛用于农药（草甘膦）、医药等作

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建议关注广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源

建议关注广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源短期成本端推动价格持续上涨，碳中和助力行业长期向好短期受气候变化影响，天然气价格呈现淡季不淡趋势：近期北半球受到高温天气影响，亚欧美地区天然气价格出现明显上涨，短期内天然气需求或将进一步攀升。与此同时，受到进口LNG价格攀升、原料气成本上涨等一系列因素的影响，我国进口LNG到岸价格从21年5月开始持续上涨。成本支撑叠加碳中和政策，天然气行业长期向好：国内方面，进口LNG成本的上涨支撑国内LNG价格短期内高位运行。同时液厂检修期来临叠加西北地区高

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全国首条第四代半导体生产线试产

全国首条第四代半导体生产线试产锑化物成关键材料据媒体报道，由晋城市光机电产业研究院引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段，预计明年将达到 1 万块芯片的产能，将成为全国首条第四代半导体的生产线。业内认为，新体系中的锑化物半导体占据了第四代半导体的核心地位。锑化物半导体作为经典 Ⅲ-Ⅴ 族体系在本世纪初重新得到广泛重视。从 2009 年起国外将锑化物半导体相关的材料和器件列为出口封锁和垄断技术。业内人士表示，锑化物半导体在开发下一代的小体积、轻重量、低功耗、低成本器件，以及要求极为苛刻

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建议重点关注和邦生物，看100%空间！和邦位于四川乐山五通桥，上市10年，现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。纯碱业务，公司为西南地区最大厂商，技术路径采用联碱法，副产氯化铵，所处四川地区每年需求接近300万吨，生产基地靠近消费低，运费低。去年四川纯碱2020年均价不到1500元/吨，目前价格2400元/吨。副产的氯化铵从去年的

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格尔软件半年报几个不错的点

格尔软件半年报几个不错的点 1，从半年报的业绩来看，公司的营业收入增加了58%，研发费用增加了39%。这两点来说很好的。二季度营收创二季度历史新高。然后净利润这方面因为行业特点，上半年一般都是不挣钱的，所以这个净利润我觉得也说得过去。所以综合而言，这份半年报的核心数据是很好的。 2，公司半年报中新的亮点。在车联网领域，产品体系从面向车端、云端到面向路端延伸，实现了针对路端设备的证书及密钥管理能力。参与了《先导区建设技术手册》的编写和先导区试点申报。说明公司的业务已经能实际切入到智能网联汽车中

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水电解制氢之质子交换膜

通过光伏发电可使电解水制氢具有性价比灰氢（化石能源制氢）：煤炭的话：按500元一吨煤价，一标方氢气大约0.8--1元。天然气的话按3元一方，一标方成本1.5--2元甲醇的话按3000一吨，一标方成本2--2.5元。绿氢（电解水制氢）：电需要是绿电（光伏，水利等），成本和电价是挂钩的。一标方氢气是耗电5度电。按电网的电，0.6元一度。则一标方氢气和3元成本。光伏发电的话，在三北地区，成本0.2--0.25元，按0.3元计算。成本是1.5元。光伏发电成本下降，导致绿氢具有性价比。电的成本能

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盘面综述北向：北向资金今天依然是全天净流出，中概股也一直在跌。政府信心，恒瑞业绩和白酒被点共同造成这个现象。龙虎榜：关注合兴股份。大盘：尾盘拉了水泥和钢铁，早盘拉的是化纤和玻璃，工业机床。概念上上午拉了钛白粉、有机硅和HIT电池。下午拉了盐湖提锂。板块：今天行业中化肥、水泥和钢铁比较强；概念中有机硅和钛白粉比较强。涨停分析无炸板牧高笛：高开可以考虑行动教育：也不错公告海格通信半年报业绩还可以，但是也不是说一定要买的感觉。华丰股份公司新增加了汽车电子传感器业务。然后这部

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长飞光纤，具有预期差的收购

1，长飞光纤今年接了一些半导体项目，比如中欣晶圆、昆桥半导体，然后这次是接手启迪半导体。所以这个应该不是心血来潮，是公司有自己的布局规划的。 2，启迪半导体背景是清华大学、安徽省政府和芜湖市政府，技术水平有参与过国家标准的制定。还有之前的专家纪要也表达了对这家公司的认可。所以技术上一定是ok的。公司也计划5年内上市，然后也给出了后面几年的业绩指引。最后用现金流折现估值2.3亿，这个价格我觉得是不贵的。 3，假设给予10XPS（北方华创一类一般给予20--25XPS），则启迪半导体这一部分估值应该

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车规级半导体最好细分方向

半导体行业概况半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。可以分为集成电路、分立器件、传感器和光电子器件四类。全球半导体 20年全球市场规模44404亿美金，21年达4883亿美金，增速10.88% 其中集成电路占比82.1%、传感器占比3.6%、光电子器件占比9%、分立器件占比5.4% 前十大厂商占比超过55%、包括英特尔、三星、sk海力士、美光科技、高通等。中国半导体 20年市场规模1515亿美金，同比增速5% 经营模式 idm模式：英特尔、三星、sk海力士、德州仪器 ip核：

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20210926-浙商证券-轻工行业周报：双控加码收缩造纸供给，精选下游高景气的优质制造.pdf

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@123778：三乙胺行业专家交流纪要 2021.9.22

专家背景：刘总：山东地区三乙胺销售知名人士，对渠道供应链专研多年王总：三乙胺材料行业技术出生，专注三乙胺材料及研发工艺，被多家公司聘请为高级技术顾问一：会议背景前提：目前我们关注到电解液添加剂 VC 价格涨速过快，散单报价已经达到 55 万元/吨情况，且目前大部分公司无库存也无新增产能投

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Bobo

超短低吸的散户

2021-09-17 14:57:10

三乙胺建业股份完美对标

三乙胺简介：一种有机化合物，分子式为C6H15N，为无色油状液体，有强烈氨臭、易燃。稍溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛，可作为原料、溶剂、催化剂等使用，是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外，从高增长下游需求来看，在电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。需求端：锂电驱动需求高增。三乙胺是最常用的有机碱之一，在医药、农药等领域应用广泛。之前广泛用于农药（草甘膦）、医药等作

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建业股份
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新化股份

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Bobo

超短低吸的散户

2021-09-06 17:19:46

建议关注广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源

建议关注广汇能源、九丰能源、新奥股份、昆仑能源短期成本端推动价格持续上涨，碳中和助力行业长期向好短期受气候变化影响，天然气价格呈现淡季不淡趋势：近期北半球受到高温天气影响，亚欧美地区天然气价格出现明显上涨，短期内天然气需求或将进一步攀升。与此同时，受到进口LNG价格攀升、原料气成本上涨等一系列因素的影响，我国进口LNG到岸价格从21年5月开始持续上涨。成本支撑叠加碳中和政策，天然气行业长期向好：国内方面，进口LNG成本的上涨支撑国内LNG价格短期内高位运行。同时液厂检修期来临叠加西北地区高

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广汇能源
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昆仑能源
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九丰能源
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新奥股份

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Bobo

超短低吸的散户

2021-09-03 13:31:16

全国首条第四代半导体生产线试产

全国首条第四代半导体生产线试产锑化物成关键材料据媒体报道，由晋城市光机电产业研究院引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段，预计明年将达到 1 万块芯片的产能，将成为全国首条第四代半导体的生产线。业内认为，新体系中的锑化物半导体占据了第四代半导体的核心地位。锑化物半导体作为经典 Ⅲ-Ⅴ 族体系在本世纪初重新得到广泛重视。从 2009 年起国外将锑化物半导体相关的材料和器件列为出口封锁和垄断技术。业内人士表示，锑化物半导体在开发下一代的小体积、轻重量、低功耗、低成本器件，以及要求极为苛刻

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华钰矿业
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湖南黄金
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梅雁吉祥

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Bobo

超短低吸的散户

2021-08-26 14:23:33

和邦生物

建议重点关注和邦生物，看100%空间！和邦位于四川乐山五通桥，上市10年，现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。纯碱业务，公司为西南地区最大厂商，技术路径采用联碱法，副产氯化铵，所处四川地区每年需求接近300万吨，生产基地靠近消费低，运费低。去年四川纯碱2020年均价不到1500元/吨，目前价格2400元/吨。副产的氯化铵从去年的

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和邦生物

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Bobo

超短低吸的散户

2021-08-25 11:10:50

向新的方向，出发！！！

年轻人我劝你向前看。

2021 发改委申报课题研究.doc

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中国中冶
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泽璟制药
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恒盛能源

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Bobo

超短低吸的散户

2021-08-25 10:05:02

格尔软件半年报几个不错的点

格尔软件半年报几个不错的点 1，从半年报的业绩来看，公司的营业收入增加了58%，研发费用增加了39%。这两点来说很好的。二季度营收创二季度历史新高。然后净利润这方面因为行业特点，上半年一般都是不挣钱的，所以这个净利润我觉得也说得过去。所以综合而言，这份半年报的核心数据是很好的。 2，公司半年报中新的亮点。在车联网领域，产品体系从面向车端、云端到面向路端延伸，实现了针对路端设备的证书及密钥管理能力。参与了《先导区建设技术手册》的编写和先导区试点申报。说明公司的业务已经能实际切入到智能网联汽车中

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格尔软件

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Bobo

超短低吸的散户

2021-08-23 13:26:31

水电解制氢之质子交换膜

通过光伏发电可使电解水制氢具有性价比灰氢（化石能源制氢）：煤炭的话：按500元一吨煤价，一标方氢气大约0.8--1元。天然气的话按3元一方，一标方成本1.5--2元甲醇的话按3000一吨，一标方成本2--2.5元。绿氢（电解水制氢）：电需要是绿电（光伏，水利等），成本和电价是挂钩的。一标方氢气是耗电5度电。按电网的电，0.6元一度。则一标方氢气和3元成本。光伏发电的话，在三北地区，成本0.2--0.25元，按0.3元计算。成本是1.5元。光伏发电成本下降，导致绿氢具有性价比。电的成本能

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全柴动力
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ST百利
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美锦能源

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Bobo

超短低吸的散户

2021-08-22 23:38:03

08.22 复盘

盘面综述北向：北向资金今天依然是全天净流出，中概股也一直在跌。政府信心，恒瑞业绩和白酒被点共同造成这个现象。龙虎榜：关注合兴股份。大盘：尾盘拉了水泥和钢铁，早盘拉的是化纤和玻璃，工业机床。概念上上午拉了钛白粉、有机硅和HIT电池。下午拉了盐湖提锂。板块：今天行业中化肥、水泥和钢铁比较强；概念中有机硅和钛白粉比较强。涨停分析无炸板牧高笛：高开可以考虑行动教育：也不错公告海格通信半年报业绩还可以，但是也不是说一定要买的感觉。华丰股份公司新增加了汽车电子传感器业务。然后这部

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泉峰汽车
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报喜鸟
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牧高笛

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Bobo

超短低吸的散户

2021-08-20 01:02:17

2021.08.19 复盘

盘面综述龙虎榜：nill 大盘：券商板块也不行，只剩长城证券。独木难成。（市场一直预期好，往往是顶。）高位情绪直接结束，下午拉了一波汽车，但是没懂。明天大盘预计会平开震荡，小幅收高。板块：5G板块表现亮眼（可能是因为电信上市），题材中锂电池、军工、光伏、半导体，重回赛道玩法。北向：北向资金全天净流出，共计超100亿。但是贵州茅台和宁德时代没有大跌。涨停分析业绩：浙江自然、普洛药业、京北方高度：盛通股份（4）、太阳线缆、晨光新材（3）公告行动教育：半年度业绩创近年来新高，新的管理

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南京高科
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行动教育
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英科再生

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