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超短低吸的散户

2024-09-04 07:59:22

国金电新 | 新能源车格局系列：电池和材料格局探讨

会议要点 1、电池行业周期与格局电池行业目前处于产能利用率提升和库存见底的阶段，显示出行业的企稳甚至回升迹象。根据电池投资时钟理论，当产能利用率触底并库存处理时，主要是龙头公司的行情，随着产能利用率的提升，部分二线公司也可能出现行情。中报显示，部分二线公司的业绩超预期，市场对电池赛道格局的变化尤为关注。 2、电池板块整体表现上半年电池板块整体出现分化，盈利上涨的环节包括电池、三元前驱体和结构件，而隔膜、电解液和正极的盈利则下滑。盈利上涨的环节普遍开工率较高，供需平衡较为合理，而下降的环节则开

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宁德时代

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超短低吸的散户

2024-09-04 07:57:25

国联金工｜美国大选事件驱动下的类美元资产预测

会议要点 1、美国大选对市场波动的影响美国大选期间，市场波动性极高，选举结果的不确定性会导致市场的剧烈波动。如果选举结果明确且胜选人被认为对市场经济友好，市场可能会反弹；反之，若选举结果不明确或胜选者的政策被认为对经济不利，市场可能会下跌。大选年和非大选年美国股市表现差异显著。以标普500指数为例，1950年以来的统计显示，大选年前的九月和十月，标普500指数月均回报率均值为负数，尤其是十月与非大选年形成显著对比。这表明大选的不确定性可能在大选前两个月对市场造成冲击。 2、VIX指数与市场情

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深圳华强

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超短低吸的散户

2024-09-04 07:55:20

广发环保 | 美埃科技深度报告汇报 - 激励机制建立、再次启航

会议要点 1、股权激励方案公司于2024年8月27日发布了限制性股权激励方案，计划向激励对象授予403万股限制性股票，占总股本的3%。首次授予322.56万股，覆盖管理层及145名核心员工。激励考核目标设定为2024至2026年营收增速分别为33%、38%和38%。考核方式以收入增长为主，触发值设定为80%，归属目标值设定为100%。具体收入考核目标值为2024年20亿元、2025年27.5亿元、2026年38亿元，触发值分别为17亿元、22.5亿元和29亿元。 2、公司业绩表现公司是半导体

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美埃科技

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超短低吸的散户

2024-09-04 07:54:20

中泰轻纺 | 百亚股份深度报告解读：聚焦市场关注的三问三答

会议要点 1、行业趋势与消费升级卫生巾行业在当前消费环境下仍然是一个持续消费升级的赛道。用户对卫生巾的付费意愿和能力较强，卫生巾作为低单值的刚需品，用户每月的消费投入较低。头部品牌通过产品形态、材质结构及面层创新，展现出优质的产品升级供给能力，提升消费者体验。过去3到5年，行业均价每年提升3到4个百分点。卫生巾市场的消费升级趋势明显，用户愿意为改善使用体验的创新产品付费。头部品牌通过产品形态、芯体结构及面层创新，优化消费者体验，推动行业均价每年提升3到4个百分点。百亚股份推出益生菌系列后，大

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百亚股份

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2024-09-04 07:53:09

科技行业 - 技术的裂变时刻

会议要点 1、港股互联网行业港股互联网行业在2023年Q2的业绩显示出宏观经济下行压力对行业的影响，尤其是与消费和广告相关的业态增速放缓。电影、影视和手游等内容端行业竞争加剧，导致不少公司股价回调。然而，头部公司如腾讯和美团表现出较强的业绩韧性，建议投资者关注具有新增流量逻辑或强大平台韧性的标的。社交和本地生活领域在2023年Q2至Q3的增长确定性较强。腾讯在广告、视频和流量方面表现出明确增长，而美团的Q2业绩超预期，外卖订单保持双位数增长，到店业务的市场空间仍有上行潜力。尽管宏观经济影响存

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2024-09-04 07:52:15

中泰电新｜风电&光伏辅材中报总结展望

会议要点 1、光伏辅材市场分析光伏行业主材在二季度面临较大压力，尤其是硅料和硅片环节，许多企业出现亏损，部分企业甚至现金流为负。然而，辅材表现相对较好，尤其是逆变器、胶膜、玻璃银浆和支架等环节。由于辅材的内卷程度较低，价格压力较小，更多受到出货量的影响。逆变器在光伏辅材中表现突出，预计三季度将继续呈现量增价稳的态势。大型TCS公司和风机的量价齐升趋势明确，利润表现良好。推荐关注昭衍新药、阿特斯和科华恒盛等公司。福斯特在二季度实现了18%的毛利率，环比提升3个百分点，市占率超过60%。尽管行

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2024-09-04 07:50:49

财通零售｜大叶股份深度报告解读（240707）

会议要点 1、公司基本面大业股份目前市值约二十多亿，但公司成长空间巨大，特别是在海外市场的割草机赛道上具有很大的潜力。公司在欧美地区的消费趋势偏向性价比高的产品，这为大业股份提供了良好的市场环境。大业股份此前主要以代工为主，主要销售地区为欧洲，合作伙伴包括富士华、翠峰和日本的牧田公司。2024年，公司在拓展北美市场过程中进行了品牌化转型，通过品牌合作方式接入了加多宝的渠道。 2、行业情况全球割草机市场规模预计在2025年达到120亿美元，其中燃油类割草机市场规模约为78亿美元，占比约65%

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大叶股份

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2024-09-04 07:49:28

申万宏源家电｜四川长虹中报业绩交流

会议要点 1、公司整体业绩表现 2024年上半年，四川长虹实现营业收入514.19亿元，同比增长10.24%；归母净利润2.8亿元，同比增长38.71%；扣非后净利润1.86亿元，同比增长32.88%。其中，第二季度营业收入为276.48亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.05亿元，同比下降12.11%；扣非净利润5602.53万元，同比增长5.27%。公司业绩增长主要得益于市场导向和客户中心策略，强化竞争优势，推动经营质效提升。通用设备制造业务抓住市场机遇，调整产品结构，深耕变频商用市

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四川长虹

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2024-09-03 19:45:44

长江电新 | 于破晓时分再论湖南裕能的高弹性

会议要点 1、行业基本面分析公司作为磷酸铁锂行业的龙头企业，当前行业整体盈利水平较低，许多竞争对手处于亏损状态。尽管如此，湖南裕能在一季度的财务表现中显示出相对稳定的盈利能力，经营现金流有所减弱，同时外部融资难度加大，整体财务状况面临一定压力。预计到2025年和2026年，行业供需关系有望改善，盈利能力将逐步回升。当前磷酸铁锂行业的产能利用率在60%到70%之间，头部企业的利用率相对较高。随着供需关系的逐步修复，预计到2025年，行业的平均单吨盈利有望回升至1000至1600元的水平，整体盈

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湖南裕能

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2024-09-03 19:44:54

兴业证券 | 2024年医药行业董事长、CEO论坛主会场

会议要点 1、迈威生物的技术平台与发展策略迈威生物成立于2017年5月，是一家年轻且发展迅速的公司。公司在短短四年零八个月内成功上市于科创板，得益于政策的支持。公司目前拥有1402名员工，其中研发人员占比接近30%。2024年上半年，公司的研发费用达到3.3亿元，主要集中在肿瘤、免疫相关领域，特别是ADC（抗体药物偶联物）和退行性疾病、自身免疫疾病方面的布局。迈威生物专注于CDMO（合同研发和生产组织）业务，强调创新和生物类似药的开发。公司在成立初期进行了多轮融资，其中A轮融资20亿元。公司

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2024-09-03 19:43:28

华福交运丨快递行业反内卷，价格竞争缓解，全行业利润修复

会议要点 1、行业发展趋势与影响因素快递行业的发展趋势受到市场竞争、电商平台和监管三重因素的影响。市场竞争方面，快递行业从规模效应强的阶段逐步进入多元化、差异化发展的阶段，行业集中度提高，头部企业占据市场大部分份额。电商平台方面，随着平台竞争的变化，快递公司通过自建物流和参股控股等方式提升物流和供应链能力。监管方面，政策从高速度增长转向高质量发展，鼓励快递公司进行产品迭代升级和国际扩展。近年来，快递行业的市场竞争激烈，导致服务和产品同质化。随着规模效应减弱，行业盈利能力阶段性变差。部分亏损企

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2024-09-03 19:42:36

长江电子 | 中微公司：扩产重启叠加份额提升，展望刻蚀设备订单高增

会议要点 1、公司基本面与财务数据公司成立于2004年，前身为中微有限，由中欧亚洲出资设立，属于外商独资企业。2018年，中微有限整体变更为中微半导体设备股份有限公司，并于2019年7月成为科创板首批上市公司之一。公司的股权结构较为分散，第一大股东为上海创投，持股比例为15.05%，第二大股东为巽鑫投资，持股比例为13.04%。从2017年至2024年上半年，中微公司的年营收增速基本保持在30%以上。2023年上半年，公司营收为34.48亿元，同比增长36.5%。然而，归母净利润受到研发费用

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中微公司

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2024-09-03 19:41:34

国投证券机械｜船舶行业跟踪更新

会议要点 1、船舶行业整体情况当前船舶行业面临市场情绪波动，主要受到集装箱和集运市场的短期影响。尽管如此，整体造船业务仍在正常推进，订单情况良好。尤其是在7、8月份，多个班轮公司集中下单，显示出市场对集装箱船的需求依然强劲。预计未来船东将继续关注双燃料船舶的投资，以应对日益严格的环保政策和市场趋势。中国船舶在上半年的新签订单达684亿元，同比增长38%。在手订单接近2000亿元，较年初增长约30%。这表明公司在市场中的竞争力和订单获取能力依然强劲，未来前景乐观。 2、各主要公司订单情况中国

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国海汽车｜银轮股份：“乘用车+商用车”双轮驱动，第三曲线打开增长空间

会议要点 1、公司基本情况与发展历程公司始创于1958年，1999年完成改制，并于2007年在深交所上市。公司在2018年成立了商用车和非道路事业部，2021年开始为北美新能源客户和吉利等重要乘用车客户批量生产，2023年成立数字与能源管理事业部。公司经过数十年的发展，已成为汽车热交换器领域的国内龙头企业。公司实控人为徐小敏家族，持股比例为6.72%。公司在国内外拥有多家全资和控股子公司，各子公司定位明确，协同效应显著。 2、业务与产品结构公司的产品主要分为热交换器和尾气处理两大体系，应用于

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银轮股份

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2024-09-03 19:39:19

兴证通信｜以太网趋势下的网络环节投资机会

会议要点 1、以太网与IB网络的比较以太网作为一种广泛使用的通信协议，具有较强的兼容性和广泛的生态系统，成本相对较低。然而，其带宽迭代速度较慢，主要应用于校园网、企业网和云计算等场景。根据IDC的数据，当前以太网交换机市场规模约为1800亿，年均增长率（CAGR）为3%到5%，其中数据中心的增长速度略高于整体行业。 IB网络自1999年起源，专注于高性能计算，具有高带宽、低延迟和高可靠性等优点。然而，其市场规模增长缓慢，生态系统封闭，兼容性差，成本较高。英伟达通过收购Mellanox成为IB市

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天孚通信

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国金电新 | 新能源车格局系列：电池和材料格局探讨

会议要点 1、电池行业周期与格局电池行业目前处于产能利用率提升和库存见底的阶段，显示出行业的企稳甚至回升迹象。根据电池投资时钟理论，当产能利用率触底并库存处理时，主要是龙头公司的行情，随着产能利用率的提升，部分二线公司也可能出现行情。中报显示，部分二线公司的业绩超预期，市场对电池赛道格局的变化尤为关注。 2、电池板块整体表现上半年电池板块整体出现分化，盈利上涨的环节包括电池、三元前驱体和结构件，而隔膜、电解液和正极的盈利则下滑。盈利上涨的环节普遍开工率较高，供需平衡较为合理，而下降的环节则开

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国联金工｜美国大选事件驱动下的类美元资产预测

会议要点 1、美国大选对市场波动的影响美国大选期间，市场波动性极高，选举结果的不确定性会导致市场的剧烈波动。如果选举结果明确且胜选人被认为对市场经济友好，市场可能会反弹；反之，若选举结果不明确或胜选者的政策被认为对经济不利，市场可能会下跌。大选年和非大选年美国股市表现差异显著。以标普500指数为例，1950年以来的统计显示，大选年前的九月和十月，标普500指数月均回报率均值为负数，尤其是十月与非大选年形成显著对比。这表明大选的不确定性可能在大选前两个月对市场造成冲击。 2、VIX指数与市场情

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广发环保 | 美埃科技深度报告汇报 - 激励机制建立、再次启航

会议要点 1、股权激励方案公司于2024年8月27日发布了限制性股权激励方案，计划向激励对象授予403万股限制性股票，占总股本的3%。首次授予322.56万股，覆盖管理层及145名核心员工。激励考核目标设定为2024至2026年营收增速分别为33%、38%和38%。考核方式以收入增长为主，触发值设定为80%，归属目标值设定为100%。具体收入考核目标值为2024年20亿元、2025年27.5亿元、2026年38亿元，触发值分别为17亿元、22.5亿元和29亿元。 2、公司业绩表现公司是半导体

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中泰轻纺 | 百亚股份深度报告解读：聚焦市场关注的三问三答

会议要点 1、行业趋势与消费升级卫生巾行业在当前消费环境下仍然是一个持续消费升级的赛道。用户对卫生巾的付费意愿和能力较强，卫生巾作为低单值的刚需品，用户每月的消费投入较低。头部品牌通过产品形态、材质结构及面层创新，展现出优质的产品升级供给能力，提升消费者体验。过去3到5年，行业均价每年提升3到4个百分点。卫生巾市场的消费升级趋势明显，用户愿意为改善使用体验的创新产品付费。头部品牌通过产品形态、芯体结构及面层创新，优化消费者体验，推动行业均价每年提升3到4个百分点。百亚股份推出益生菌系列后，大

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会议要点 1、港股互联网行业港股互联网行业在2023年Q2的业绩显示出宏观经济下行压力对行业的影响，尤其是与消费和广告相关的业态增速放缓。电影、影视和手游等内容端行业竞争加剧，导致不少公司股价回调。然而，头部公司如腾讯和美团表现出较强的业绩韧性，建议投资者关注具有新增流量逻辑或强大平台韧性的标的。社交和本地生活领域在2023年Q2至Q3的增长确定性较强。腾讯在广告、视频和流量方面表现出明确增长，而美团的Q2业绩超预期，外卖订单保持双位数增长，到店业务的市场空间仍有上行潜力。尽管宏观经济影响存

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会议要点 1、光伏辅材市场分析光伏行业主材在二季度面临较大压力，尤其是硅料和硅片环节，许多企业出现亏损，部分企业甚至现金流为负。然而，辅材表现相对较好，尤其是逆变器、胶膜、玻璃银浆和支架等环节。由于辅材的内卷程度较低，价格压力较小，更多受到出货量的影响。逆变器在光伏辅材中表现突出，预计三季度将继续呈现量增价稳的态势。大型TCS公司和风机的量价齐升趋势明确，利润表现良好。推荐关注昭衍新药、阿特斯和科华恒盛等公司。福斯特在二季度实现了18%的毛利率，环比提升3个百分点，市占率超过60%。尽管行

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财通零售｜大叶股份深度报告解读（240707）

会议要点 1、公司基本面大业股份目前市值约二十多亿，但公司成长空间巨大，特别是在海外市场的割草机赛道上具有很大的潜力。公司在欧美地区的消费趋势偏向性价比高的产品，这为大业股份提供了良好的市场环境。大业股份此前主要以代工为主，主要销售地区为欧洲，合作伙伴包括富士华、翠峰和日本的牧田公司。2024年，公司在拓展北美市场过程中进行了品牌化转型，通过品牌合作方式接入了加多宝的渠道。 2、行业情况全球割草机市场规模预计在2025年达到120亿美元，其中燃油类割草机市场规模约为78亿美元，占比约65%

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申万宏源家电｜四川长虹中报业绩交流

会议要点 1、公司整体业绩表现 2024年上半年，四川长虹实现营业收入514.19亿元，同比增长10.24%；归母净利润2.8亿元，同比增长38.71%；扣非后净利润1.86亿元，同比增长32.88%。其中，第二季度营业收入为276.48亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.05亿元，同比下降12.11%；扣非净利润5602.53万元，同比增长5.27%。公司业绩增长主要得益于市场导向和客户中心策略，强化竞争优势，推动经营质效提升。通用设备制造业务抓住市场机遇，调整产品结构，深耕变频商用市

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会议要点 1、行业基本面分析公司作为磷酸铁锂行业的龙头企业，当前行业整体盈利水平较低，许多竞争对手处于亏损状态。尽管如此，湖南裕能在一季度的财务表现中显示出相对稳定的盈利能力，经营现金流有所减弱，同时外部融资难度加大，整体财务状况面临一定压力。预计到2025年和2026年，行业供需关系有望改善，盈利能力将逐步回升。当前磷酸铁锂行业的产能利用率在60%到70%之间，头部企业的利用率相对较高。随着供需关系的逐步修复，预计到2025年，行业的平均单吨盈利有望回升至1000至1600元的水平，整体盈

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会议要点 1、迈威生物的技术平台与发展策略迈威生物成立于2017年5月，是一家年轻且发展迅速的公司。公司在短短四年零八个月内成功上市于科创板，得益于政策的支持。公司目前拥有1402名员工，其中研发人员占比接近30%。2024年上半年，公司的研发费用达到3.3亿元，主要集中在肿瘤、免疫相关领域，特别是ADC（抗体药物偶联物）和退行性疾病、自身免疫疾病方面的布局。迈威生物专注于CDMO（合同研发和生产组织）业务，强调创新和生物类似药的开发。公司在成立初期进行了多轮融资，其中A轮融资20亿元。公司

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华福交运丨快递行业反内卷，价格竞争缓解，全行业利润修复

会议要点 1、行业发展趋势与影响因素快递行业的发展趋势受到市场竞争、电商平台和监管三重因素的影响。市场竞争方面，快递行业从规模效应强的阶段逐步进入多元化、差异化发展的阶段，行业集中度提高，头部企业占据市场大部分份额。电商平台方面，随着平台竞争的变化，快递公司通过自建物流和参股控股等方式提升物流和供应链能力。监管方面，政策从高速度增长转向高质量发展，鼓励快递公司进行产品迭代升级和国际扩展。近年来，快递行业的市场竞争激烈，导致服务和产品同质化。随着规模效应减弱，行业盈利能力阶段性变差。部分亏损企

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会议要点 1、公司基本面与财务数据公司成立于2004年，前身为中微有限，由中欧亚洲出资设立，属于外商独资企业。2018年，中微有限整体变更为中微半导体设备股份有限公司，并于2019年7月成为科创板首批上市公司之一。公司的股权结构较为分散，第一大股东为上海创投，持股比例为15.05%，第二大股东为巽鑫投资，持股比例为13.04%。从2017年至2024年上半年，中微公司的年营收增速基本保持在30%以上。2023年上半年，公司营收为34.48亿元，同比增长36.5%。然而，归母净利润受到研发费用

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国投证券机械｜船舶行业跟踪更新

会议要点 1、船舶行业整体情况当前船舶行业面临市场情绪波动，主要受到集装箱和集运市场的短期影响。尽管如此，整体造船业务仍在正常推进，订单情况良好。尤其是在7、8月份，多个班轮公司集中下单，显示出市场对集装箱船的需求依然强劲。预计未来船东将继续关注双燃料船舶的投资，以应对日益严格的环保政策和市场趋势。中国船舶在上半年的新签订单达684亿元，同比增长38%。在手订单接近2000亿元，较年初增长约30%。这表明公司在市场中的竞争力和订单获取能力依然强劲，未来前景乐观。 2、各主要公司订单情况中国

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国海汽车｜银轮股份：“乘用车+商用车”双轮驱动，第三曲线打开增长空间

会议要点 1、公司基本情况与发展历程公司始创于1958年，1999年完成改制，并于2007年在深交所上市。公司在2018年成立了商用车和非道路事业部，2021年开始为北美新能源客户和吉利等重要乘用车客户批量生产，2023年成立数字与能源管理事业部。公司经过数十年的发展，已成为汽车热交换器领域的国内龙头企业。公司实控人为徐小敏家族，持股比例为6.72%。公司在国内外拥有多家全资和控股子公司，各子公司定位明确，协同效应显著。 2、业务与产品结构公司的产品主要分为热交换器和尾气处理两大体系，应用于

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兴证通信｜以太网趋势下的网络环节投资机会

会议要点 1、以太网与IB网络的比较以太网作为一种广泛使用的通信协议，具有较强的兼容性和广泛的生态系统，成本相对较低。然而，其带宽迭代速度较慢，主要应用于校园网、企业网和云计算等场景。根据IDC的数据，当前以太网交换机市场规模约为1800亿，年均增长率（CAGR）为3%到5%，其中数据中心的增长速度略高于整体行业。 IB网络自1999年起源，专注于高性能计算，具有高带宽、低延迟和高可靠性等优点。然而，其市场规模增长缓慢，生态系统封闭，兼容性差，成本较高。英伟达通过收购Mellanox成为IB市

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会议要点 1、电池行业周期与格局电池行业目前处于产能利用率提升和库存见底的阶段，显示出行业的企稳甚至回升迹象。根据电池投资时钟理论，当产能利用率触底并库存处理时，主要是龙头公司的行情，随着产能利用率的提升，部分二线公司也可能出现行情。中报显示，部分二线公司的业绩超预期，市场对电池赛道格局的变化尤为关注。 2、电池板块整体表现上半年电池板块整体出现分化，盈利上涨的环节包括电池、三元前驱体和结构件，而隔膜、电解液和正极的盈利则下滑。盈利上涨的环节普遍开工率较高，供需平衡较为合理，而下降的环节则开

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国联金工｜美国大选事件驱动下的类美元资产预测

会议要点 1、美国大选对市场波动的影响美国大选期间，市场波动性极高，选举结果的不确定性会导致市场的剧烈波动。如果选举结果明确且胜选人被认为对市场经济友好，市场可能会反弹；反之，若选举结果不明确或胜选者的政策被认为对经济不利，市场可能会下跌。大选年和非大选年美国股市表现差异显著。以标普500指数为例，1950年以来的统计显示，大选年前的九月和十月，标普500指数月均回报率均值为负数，尤其是十月与非大选年形成显著对比。这表明大选的不确定性可能在大选前两个月对市场造成冲击。 2、VIX指数与市场情

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深圳华强

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超短低吸的散户

2024-09-04 07:55:20

广发环保 | 美埃科技深度报告汇报 - 激励机制建立、再次启航

会议要点 1、股权激励方案公司于2024年8月27日发布了限制性股权激励方案，计划向激励对象授予403万股限制性股票，占总股本的3%。首次授予322.56万股，覆盖管理层及145名核心员工。激励考核目标设定为2024至2026年营收增速分别为33%、38%和38%。考核方式以收入增长为主，触发值设定为80%，归属目标值设定为100%。具体收入考核目标值为2024年20亿元、2025年27.5亿元、2026年38亿元，触发值分别为17亿元、22.5亿元和29亿元。 2、公司业绩表现公司是半导体

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2024-09-04 07:54:20

中泰轻纺 | 百亚股份深度报告解读：聚焦市场关注的三问三答

会议要点 1、行业趋势与消费升级卫生巾行业在当前消费环境下仍然是一个持续消费升级的赛道。用户对卫生巾的付费意愿和能力较强，卫生巾作为低单值的刚需品，用户每月的消费投入较低。头部品牌通过产品形态、材质结构及面层创新，展现出优质的产品升级供给能力，提升消费者体验。过去3到5年，行业均价每年提升3到4个百分点。卫生巾市场的消费升级趋势明显，用户愿意为改善使用体验的创新产品付费。头部品牌通过产品形态、芯体结构及面层创新，优化消费者体验，推动行业均价每年提升3到4个百分点。百亚股份推出益生菌系列后，大

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2024-09-04 07:53:09

科技行业 - 技术的裂变时刻

会议要点 1、港股互联网行业港股互联网行业在2023年Q2的业绩显示出宏观经济下行压力对行业的影响，尤其是与消费和广告相关的业态增速放缓。电影、影视和手游等内容端行业竞争加剧，导致不少公司股价回调。然而，头部公司如腾讯和美团表现出较强的业绩韧性，建议投资者关注具有新增流量逻辑或强大平台韧性的标的。社交和本地生活领域在2023年Q2至Q3的增长确定性较强。腾讯在广告、视频和流量方面表现出明确增长，而美团的Q2业绩超预期，外卖订单保持双位数增长，到店业务的市场空间仍有上行潜力。尽管宏观经济影响存

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中泰电新｜风电&光伏辅材中报总结展望

会议要点 1、光伏辅材市场分析光伏行业主材在二季度面临较大压力，尤其是硅料和硅片环节，许多企业出现亏损，部分企业甚至现金流为负。然而，辅材表现相对较好，尤其是逆变器、胶膜、玻璃银浆和支架等环节。由于辅材的内卷程度较低，价格压力较小，更多受到出货量的影响。逆变器在光伏辅材中表现突出，预计三季度将继续呈现量增价稳的态势。大型TCS公司和风机的量价齐升趋势明确，利润表现良好。推荐关注昭衍新药、阿特斯和科华恒盛等公司。福斯特在二季度实现了18%的毛利率，环比提升3个百分点，市占率超过60%。尽管行

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财通零售｜大叶股份深度报告解读（240707）

会议要点 1、公司基本面大业股份目前市值约二十多亿，但公司成长空间巨大，特别是在海外市场的割草机赛道上具有很大的潜力。公司在欧美地区的消费趋势偏向性价比高的产品，这为大业股份提供了良好的市场环境。大业股份此前主要以代工为主，主要销售地区为欧洲，合作伙伴包括富士华、翠峰和日本的牧田公司。2024年，公司在拓展北美市场过程中进行了品牌化转型，通过品牌合作方式接入了加多宝的渠道。 2、行业情况全球割草机市场规模预计在2025年达到120亿美元，其中燃油类割草机市场规模约为78亿美元，占比约65%

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2024-09-04 07:49:28

申万宏源家电｜四川长虹中报业绩交流

会议要点 1、公司整体业绩表现 2024年上半年，四川长虹实现营业收入514.19亿元，同比增长10.24%；归母净利润2.8亿元，同比增长38.71%；扣非后净利润1.86亿元，同比增长32.88%。其中，第二季度营业收入为276.48亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.05亿元，同比下降12.11%；扣非净利润5602.53万元，同比增长5.27%。公司业绩增长主要得益于市场导向和客户中心策略，强化竞争优势，推动经营质效提升。通用设备制造业务抓住市场机遇，调整产品结构，深耕变频商用市

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2024-09-03 19:45:44

长江电新 | 于破晓时分再论湖南裕能的高弹性

会议要点 1、行业基本面分析公司作为磷酸铁锂行业的龙头企业，当前行业整体盈利水平较低，许多竞争对手处于亏损状态。尽管如此，湖南裕能在一季度的财务表现中显示出相对稳定的盈利能力，经营现金流有所减弱，同时外部融资难度加大，整体财务状况面临一定压力。预计到2025年和2026年，行业供需关系有望改善，盈利能力将逐步回升。当前磷酸铁锂行业的产能利用率在60%到70%之间，头部企业的利用率相对较高。随着供需关系的逐步修复，预计到2025年，行业的平均单吨盈利有望回升至1000至1600元的水平，整体盈

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2024-09-03 19:44:54

兴业证券 | 2024年医药行业董事长、CEO论坛主会场

会议要点 1、迈威生物的技术平台与发展策略迈威生物成立于2017年5月，是一家年轻且发展迅速的公司。公司在短短四年零八个月内成功上市于科创板，得益于政策的支持。公司目前拥有1402名员工，其中研发人员占比接近30%。2024年上半年，公司的研发费用达到3.3亿元，主要集中在肿瘤、免疫相关领域，特别是ADC（抗体药物偶联物）和退行性疾病、自身免疫疾病方面的布局。迈威生物专注于CDMO（合同研发和生产组织）业务，强调创新和生物类似药的开发。公司在成立初期进行了多轮融资，其中A轮融资20亿元。公司

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2024-09-03 19:43:28

华福交运丨快递行业反内卷，价格竞争缓解，全行业利润修复

会议要点 1、行业发展趋势与影响因素快递行业的发展趋势受到市场竞争、电商平台和监管三重因素的影响。市场竞争方面，快递行业从规模效应强的阶段逐步进入多元化、差异化发展的阶段，行业集中度提高，头部企业占据市场大部分份额。电商平台方面，随着平台竞争的变化，快递公司通过自建物流和参股控股等方式提升物流和供应链能力。监管方面，政策从高速度增长转向高质量发展，鼓励快递公司进行产品迭代升级和国际扩展。近年来，快递行业的市场竞争激烈，导致服务和产品同质化。随着规模效应减弱，行业盈利能力阶段性变差。部分亏损企

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2024-09-03 19:42:36

长江电子 | 中微公司：扩产重启叠加份额提升，展望刻蚀设备订单高增

会议要点 1、公司基本面与财务数据公司成立于2004年，前身为中微有限，由中欧亚洲出资设立，属于外商独资企业。2018年，中微有限整体变更为中微半导体设备股份有限公司，并于2019年7月成为科创板首批上市公司之一。公司的股权结构较为分散，第一大股东为上海创投，持股比例为15.05%，第二大股东为巽鑫投资，持股比例为13.04%。从2017年至2024年上半年，中微公司的年营收增速基本保持在30%以上。2023年上半年，公司营收为34.48亿元，同比增长36.5%。然而，归母净利润受到研发费用

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2024-09-03 19:41:34

国投证券机械｜船舶行业跟踪更新

会议要点 1、船舶行业整体情况当前船舶行业面临市场情绪波动，主要受到集装箱和集运市场的短期影响。尽管如此，整体造船业务仍在正常推进，订单情况良好。尤其是在7、8月份，多个班轮公司集中下单，显示出市场对集装箱船的需求依然强劲。预计未来船东将继续关注双燃料船舶的投资，以应对日益严格的环保政策和市场趋势。中国船舶在上半年的新签订单达684亿元，同比增长38%。在手订单接近2000亿元，较年初增长约30%。这表明公司在市场中的竞争力和订单获取能力依然强劲，未来前景乐观。 2、各主要公司订单情况中国

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国海汽车｜银轮股份：“乘用车+商用车”双轮驱动，第三曲线打开增长空间

会议要点 1、公司基本情况与发展历程公司始创于1958年，1999年完成改制，并于2007年在深交所上市。公司在2018年成立了商用车和非道路事业部，2021年开始为北美新能源客户和吉利等重要乘用车客户批量生产，2023年成立数字与能源管理事业部。公司经过数十年的发展，已成为汽车热交换器领域的国内龙头企业。公司实控人为徐小敏家族，持股比例为6.72%。公司在国内外拥有多家全资和控股子公司，各子公司定位明确，协同效应显著。 2、业务与产品结构公司的产品主要分为热交换器和尾气处理两大体系，应用于

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银轮股份

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兴证通信｜以太网趋势下的网络环节投资机会

会议要点 1、以太网与IB网络的比较以太网作为一种广泛使用的通信协议，具有较强的兼容性和广泛的生态系统，成本相对较低。然而，其带宽迭代速度较慢，主要应用于校园网、企业网和云计算等场景。根据IDC的数据，当前以太网交换机市场规模约为1800亿，年均增长率（CAGR）为3%到5%，其中数据中心的增长速度略高于整体行业。 IB网络自1999年起源，专注于高性能计算，具有高带宽、低延迟和高可靠性等优点。然而，其市场规模增长缓慢，生态系统封闭，兼容性差，成本较高。英伟达通过收购Mellanox成为IB市

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天孚通信

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国金电新 | 新能源车格局系列：电池和材料格局探讨

会议要点 1、电池行业周期与格局电池行业目前处于产能利用率提升和库存见底的阶段，显示出行业的企稳甚至回升迹象。根据电池投资时钟理论，当产能利用率触底并库存处理时，主要是龙头公司的行情，随着产能利用率的提升，部分二线公司也可能出现行情。中报显示，部分二线公司的业绩超预期，市场对电池赛道格局的变化尤为关注。 2、电池板块整体表现上半年电池板块整体出现分化，盈利上涨的环节包括电池、三元前驱体和结构件，而隔膜、电解液和正极的盈利则下滑。盈利上涨的环节普遍开工率较高，供需平衡较为合理，而下降的环节则开

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国联金工｜美国大选事件驱动下的类美元资产预测

会议要点 1、美国大选对市场波动的影响美国大选期间，市场波动性极高，选举结果的不确定性会导致市场的剧烈波动。如果选举结果明确且胜选人被认为对市场经济友好，市场可能会反弹；反之，若选举结果不明确或胜选者的政策被认为对经济不利，市场可能会下跌。大选年和非大选年美国股市表现差异显著。以标普500指数为例，1950年以来的统计显示，大选年前的九月和十月，标普500指数月均回报率均值为负数，尤其是十月与非大选年形成显著对比。这表明大选的不确定性可能在大选前两个月对市场造成冲击。 2、VIX指数与市场情

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广发环保 | 美埃科技深度报告汇报 - 激励机制建立、再次启航

会议要点 1、股权激励方案公司于2024年8月27日发布了限制性股权激励方案，计划向激励对象授予403万股限制性股票，占总股本的3%。首次授予322.56万股，覆盖管理层及145名核心员工。激励考核目标设定为2024至2026年营收增速分别为33%、38%和38%。考核方式以收入增长为主，触发值设定为80%，归属目标值设定为100%。具体收入考核目标值为2024年20亿元、2025年27.5亿元、2026年38亿元，触发值分别为17亿元、22.5亿元和29亿元。 2、公司业绩表现公司是半导体

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中泰轻纺 | 百亚股份深度报告解读：聚焦市场关注的三问三答

会议要点 1、行业趋势与消费升级卫生巾行业在当前消费环境下仍然是一个持续消费升级的赛道。用户对卫生巾的付费意愿和能力较强，卫生巾作为低单值的刚需品，用户每月的消费投入较低。头部品牌通过产品形态、材质结构及面层创新，展现出优质的产品升级供给能力，提升消费者体验。过去3到5年，行业均价每年提升3到4个百分点。卫生巾市场的消费升级趋势明显，用户愿意为改善使用体验的创新产品付费。头部品牌通过产品形态、芯体结构及面层创新，优化消费者体验，推动行业均价每年提升3到4个百分点。百亚股份推出益生菌系列后，大

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科技行业 - 技术的裂变时刻

会议要点 1、港股互联网行业港股互联网行业在2023年Q2的业绩显示出宏观经济下行压力对行业的影响，尤其是与消费和广告相关的业态增速放缓。电影、影视和手游等内容端行业竞争加剧，导致不少公司股价回调。然而，头部公司如腾讯和美团表现出较强的业绩韧性，建议投资者关注具有新增流量逻辑或强大平台韧性的标的。社交和本地生活领域在2023年Q2至Q3的增长确定性较强。腾讯在广告、视频和流量方面表现出明确增长，而美团的Q2业绩超预期，外卖订单保持双位数增长，到店业务的市场空间仍有上行潜力。尽管宏观经济影响存

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中泰电新｜风电&光伏辅材中报总结展望

会议要点 1、光伏辅材市场分析光伏行业主材在二季度面临较大压力，尤其是硅料和硅片环节，许多企业出现亏损，部分企业甚至现金流为负。然而，辅材表现相对较好，尤其是逆变器、胶膜、玻璃银浆和支架等环节。由于辅材的内卷程度较低，价格压力较小，更多受到出货量的影响。逆变器在光伏辅材中表现突出，预计三季度将继续呈现量增价稳的态势。大型TCS公司和风机的量价齐升趋势明确，利润表现良好。推荐关注昭衍新药、阿特斯和科华恒盛等公司。福斯特在二季度实现了18%的毛利率，环比提升3个百分点，市占率超过60%。尽管行

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财通零售｜大叶股份深度报告解读（240707）

会议要点 1、公司基本面大业股份目前市值约二十多亿，但公司成长空间巨大，特别是在海外市场的割草机赛道上具有很大的潜力。公司在欧美地区的消费趋势偏向性价比高的产品，这为大业股份提供了良好的市场环境。大业股份此前主要以代工为主，主要销售地区为欧洲，合作伙伴包括富士华、翠峰和日本的牧田公司。2024年，公司在拓展北美市场过程中进行了品牌化转型，通过品牌合作方式接入了加多宝的渠道。 2、行业情况全球割草机市场规模预计在2025年达到120亿美元，其中燃油类割草机市场规模约为78亿美元，占比约65%

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申万宏源家电｜四川长虹中报业绩交流

会议要点 1、公司整体业绩表现 2024年上半年，四川长虹实现营业收入514.19亿元，同比增长10.24%；归母净利润2.8亿元，同比增长38.71%；扣非后净利润1.86亿元，同比增长32.88%。其中，第二季度营业收入为276.48亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.05亿元，同比下降12.11%；扣非净利润5602.53万元，同比增长5.27%。公司业绩增长主要得益于市场导向和客户中心策略，强化竞争优势，推动经营质效提升。通用设备制造业务抓住市场机遇，调整产品结构，深耕变频商用市

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长江电新 | 于破晓时分再论湖南裕能的高弹性

会议要点 1、行业基本面分析公司作为磷酸铁锂行业的龙头企业，当前行业整体盈利水平较低，许多竞争对手处于亏损状态。尽管如此，湖南裕能在一季度的财务表现中显示出相对稳定的盈利能力，经营现金流有所减弱，同时外部融资难度加大，整体财务状况面临一定压力。预计到2025年和2026年，行业供需关系有望改善，盈利能力将逐步回升。当前磷酸铁锂行业的产能利用率在60%到70%之间，头部企业的利用率相对较高。随着供需关系的逐步修复，预计到2025年，行业的平均单吨盈利有望回升至1000至1600元的水平，整体盈

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会议要点 1、迈威生物的技术平台与发展策略迈威生物成立于2017年5月，是一家年轻且发展迅速的公司。公司在短短四年零八个月内成功上市于科创板，得益于政策的支持。公司目前拥有1402名员工，其中研发人员占比接近30%。2024年上半年，公司的研发费用达到3.3亿元，主要集中在肿瘤、免疫相关领域，特别是ADC（抗体药物偶联物）和退行性疾病、自身免疫疾病方面的布局。迈威生物专注于CDMO（合同研发和生产组织）业务，强调创新和生物类似药的开发。公司在成立初期进行了多轮融资，其中A轮融资20亿元。公司

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华福交运丨快递行业反内卷，价格竞争缓解，全行业利润修复

会议要点 1、行业发展趋势与影响因素快递行业的发展趋势受到市场竞争、电商平台和监管三重因素的影响。市场竞争方面，快递行业从规模效应强的阶段逐步进入多元化、差异化发展的阶段，行业集中度提高，头部企业占据市场大部分份额。电商平台方面，随着平台竞争的变化，快递公司通过自建物流和参股控股等方式提升物流和供应链能力。监管方面，政策从高速度增长转向高质量发展，鼓励快递公司进行产品迭代升级和国际扩展。近年来，快递行业的市场竞争激烈，导致服务和产品同质化。随着规模效应减弱，行业盈利能力阶段性变差。部分亏损企

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长江电子 | 中微公司：扩产重启叠加份额提升，展望刻蚀设备订单高增

会议要点 1、公司基本面与财务数据公司成立于2004年，前身为中微有限，由中欧亚洲出资设立，属于外商独资企业。2018年，中微有限整体变更为中微半导体设备股份有限公司，并于2019年7月成为科创板首批上市公司之一。公司的股权结构较为分散，第一大股东为上海创投，持股比例为15.05%，第二大股东为巽鑫投资，持股比例为13.04%。从2017年至2024年上半年，中微公司的年营收增速基本保持在30%以上。2023年上半年，公司营收为34.48亿元，同比增长36.5%。然而，归母净利润受到研发费用

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国投证券机械｜船舶行业跟踪更新

会议要点 1、船舶行业整体情况当前船舶行业面临市场情绪波动，主要受到集装箱和集运市场的短期影响。尽管如此，整体造船业务仍在正常推进，订单情况良好。尤其是在7、8月份，多个班轮公司集中下单，显示出市场对集装箱船的需求依然强劲。预计未来船东将继续关注双燃料船舶的投资，以应对日益严格的环保政策和市场趋势。中国船舶在上半年的新签订单达684亿元，同比增长38%。在手订单接近2000亿元，较年初增长约30%。这表明公司在市场中的竞争力和订单获取能力依然强劲，未来前景乐观。 2、各主要公司订单情况中国

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国海汽车｜银轮股份：“乘用车+商用车”双轮驱动，第三曲线打开增长空间

会议要点 1、公司基本情况与发展历程公司始创于1958年，1999年完成改制，并于2007年在深交所上市。公司在2018年成立了商用车和非道路事业部，2021年开始为北美新能源客户和吉利等重要乘用车客户批量生产，2023年成立数字与能源管理事业部。公司经过数十年的发展，已成为汽车热交换器领域的国内龙头企业。公司实控人为徐小敏家族，持股比例为6.72%。公司在国内外拥有多家全资和控股子公司，各子公司定位明确，协同效应显著。 2、业务与产品结构公司的产品主要分为热交换器和尾气处理两大体系，应用于

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兴证通信｜以太网趋势下的网络环节投资机会

会议要点 1、以太网与IB网络的比较以太网作为一种广泛使用的通信协议，具有较强的兼容性和广泛的生态系统，成本相对较低。然而，其带宽迭代速度较慢，主要应用于校园网、企业网和云计算等场景。根据IDC的数据，当前以太网交换机市场规模约为1800亿，年均增长率（CAGR）为3%到5%，其中数据中心的增长速度略高于整体行业。 IB网络自1999年起源，专注于高性能计算，具有高带宽、低延迟和高可靠性等优点。然而，其市场规模增长缓慢，生态系统封闭，兼容性差，成本较高。英伟达通过收购Mellanox成为IB市

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国金电新 | 新能源车格局系列：电池和材料格局探讨

会议要点 1、电池行业周期与格局电池行业目前处于产能利用率提升和库存见底的阶段，显示出行业的企稳甚至回升迹象。根据电池投资时钟理论，当产能利用率触底并库存处理时，主要是龙头公司的行情，随着产能利用率的提升，部分二线公司也可能出现行情。中报显示，部分二线公司的业绩超预期，市场对电池赛道格局的变化尤为关注。 2、电池板块整体表现上半年电池板块整体出现分化，盈利上涨的环节包括电池、三元前驱体和结构件，而隔膜、电解液和正极的盈利则下滑。盈利上涨的环节普遍开工率较高，供需平衡较为合理，而下降的环节则开

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会议要点 1、美国大选对市场波动的影响美国大选期间，市场波动性极高，选举结果的不确定性会导致市场的剧烈波动。如果选举结果明确且胜选人被认为对市场经济友好，市场可能会反弹；反之，若选举结果不明确或胜选者的政策被认为对经济不利，市场可能会下跌。大选年和非大选年美国股市表现差异显著。以标普500指数为例，1950年以来的统计显示，大选年前的九月和十月，标普500指数月均回报率均值为负数，尤其是十月与非大选年形成显著对比。这表明大选的不确定性可能在大选前两个月对市场造成冲击。 2、VIX指数与市场情

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广发环保 | 美埃科技深度报告汇报 - 激励机制建立、再次启航

会议要点 1、股权激励方案公司于2024年8月27日发布了限制性股权激励方案，计划向激励对象授予403万股限制性股票，占总股本的3%。首次授予322.56万股，覆盖管理层及145名核心员工。激励考核目标设定为2024至2026年营收增速分别为33%、38%和38%。考核方式以收入增长为主，触发值设定为80%，归属目标值设定为100%。具体收入考核目标值为2024年20亿元、2025年27.5亿元、2026年38亿元，触发值分别为17亿元、22.5亿元和29亿元。 2、公司业绩表现公司是半导体

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美埃科技

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2024-09-04 07:54:20

中泰轻纺 | 百亚股份深度报告解读：聚焦市场关注的三问三答

会议要点 1、行业趋势与消费升级卫生巾行业在当前消费环境下仍然是一个持续消费升级的赛道。用户对卫生巾的付费意愿和能力较强，卫生巾作为低单值的刚需品，用户每月的消费投入较低。头部品牌通过产品形态、材质结构及面层创新，展现出优质的产品升级供给能力，提升消费者体验。过去3到5年，行业均价每年提升3到4个百分点。卫生巾市场的消费升级趋势明显，用户愿意为改善使用体验的创新产品付费。头部品牌通过产品形态、芯体结构及面层创新，优化消费者体验，推动行业均价每年提升3到4个百分点。百亚股份推出益生菌系列后，大

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百亚股份

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2024-09-04 07:53:09

科技行业 - 技术的裂变时刻

会议要点 1、港股互联网行业港股互联网行业在2023年Q2的业绩显示出宏观经济下行压力对行业的影响，尤其是与消费和广告相关的业态增速放缓。电影、影视和手游等内容端行业竞争加剧，导致不少公司股价回调。然而，头部公司如腾讯和美团表现出较强的业绩韧性，建议投资者关注具有新增流量逻辑或强大平台韧性的标的。社交和本地生活领域在2023年Q2至Q3的增长确定性较强。腾讯在广告、视频和流量方面表现出明确增长，而美团的Q2业绩超预期，外卖订单保持双位数增长，到店业务的市场空间仍有上行潜力。尽管宏观经济影响存

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深圳华强

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2024-09-04 07:52:15

中泰电新｜风电&光伏辅材中报总结展望

会议要点 1、光伏辅材市场分析光伏行业主材在二季度面临较大压力，尤其是硅料和硅片环节，许多企业出现亏损，部分企业甚至现金流为负。然而，辅材表现相对较好，尤其是逆变器、胶膜、玻璃银浆和支架等环节。由于辅材的内卷程度较低，价格压力较小，更多受到出货量的影响。逆变器在光伏辅材中表现突出，预计三季度将继续呈现量增价稳的态势。大型TCS公司和风机的量价齐升趋势明确，利润表现良好。推荐关注昭衍新药、阿特斯和科华恒盛等公司。福斯特在二季度实现了18%的毛利率，环比提升3个百分点，市占率超过60%。尽管行

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福斯特
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艾罗能源

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2024-09-04 07:50:49

财通零售｜大叶股份深度报告解读（240707）

会议要点 1、公司基本面大业股份目前市值约二十多亿，但公司成长空间巨大，特别是在海外市场的割草机赛道上具有很大的潜力。公司在欧美地区的消费趋势偏向性价比高的产品，这为大业股份提供了良好的市场环境。大业股份此前主要以代工为主，主要销售地区为欧洲，合作伙伴包括富士华、翠峰和日本的牧田公司。2024年，公司在拓展北美市场过程中进行了品牌化转型，通过品牌合作方式接入了加多宝的渠道。 2、行业情况全球割草机市场规模预计在2025年达到120亿美元，其中燃油类割草机市场规模约为78亿美元，占比约65%

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大叶股份

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2024-09-04 07:49:28

申万宏源家电｜四川长虹中报业绩交流

会议要点 1、公司整体业绩表现 2024年上半年，四川长虹实现营业收入514.19亿元，同比增长10.24%；归母净利润2.8亿元，同比增长38.71%；扣非后净利润1.86亿元，同比增长32.88%。其中，第二季度营业收入为276.48亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.05亿元，同比下降12.11%；扣非净利润5602.53万元，同比增长5.27%。公司业绩增长主要得益于市场导向和客户中心策略，强化竞争优势，推动经营质效提升。通用设备制造业务抓住市场机遇，调整产品结构，深耕变频商用市

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四川长虹

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2024-09-03 19:45:44

长江电新 | 于破晓时分再论湖南裕能的高弹性

会议要点 1、行业基本面分析公司作为磷酸铁锂行业的龙头企业，当前行业整体盈利水平较低，许多竞争对手处于亏损状态。尽管如此，湖南裕能在一季度的财务表现中显示出相对稳定的盈利能力，经营现金流有所减弱，同时外部融资难度加大，整体财务状况面临一定压力。预计到2025年和2026年，行业供需关系有望改善，盈利能力将逐步回升。当前磷酸铁锂行业的产能利用率在60%到70%之间，头部企业的利用率相对较高。随着供需关系的逐步修复，预计到2025年，行业的平均单吨盈利有望回升至1000至1600元的水平，整体盈

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湖南裕能

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2024-09-03 19:44:54

兴业证券 | 2024年医药行业董事长、CEO论坛主会场

会议要点 1、迈威生物的技术平台与发展策略迈威生物成立于2017年5月，是一家年轻且发展迅速的公司。公司在短短四年零八个月内成功上市于科创板，得益于政策的支持。公司目前拥有1402名员工，其中研发人员占比接近30%。2024年上半年，公司的研发费用达到3.3亿元，主要集中在肿瘤、免疫相关领域，特别是ADC（抗体药物偶联物）和退行性疾病、自身免疫疾病方面的布局。迈威生物专注于CDMO（合同研发和生产组织）业务，强调创新和生物类似药的开发。公司在成立初期进行了多轮融资，其中A轮融资20亿元。公司

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迈威生物

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2024-09-03 19:43:28

华福交运丨快递行业反内卷，价格竞争缓解，全行业利润修复

会议要点 1、行业发展趋势与影响因素快递行业的发展趋势受到市场竞争、电商平台和监管三重因素的影响。市场竞争方面，快递行业从规模效应强的阶段逐步进入多元化、差异化发展的阶段，行业集中度提高，头部企业占据市场大部分份额。电商平台方面，随着平台竞争的变化，快递公司通过自建物流和参股控股等方式提升物流和供应链能力。监管方面，政策从高速度增长转向高质量发展，鼓励快递公司进行产品迭代升级和国际扩展。近年来，快递行业的市场竞争激烈，导致服务和产品同质化。随着规模效应减弱，行业盈利能力阶段性变差。部分亏损企

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申通快递

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2024-09-03 19:42:36

长江电子 | 中微公司：扩产重启叠加份额提升，展望刻蚀设备订单高增

会议要点 1、公司基本面与财务数据公司成立于2004年，前身为中微有限，由中欧亚洲出资设立，属于外商独资企业。2018年，中微有限整体变更为中微半导体设备股份有限公司，并于2019年7月成为科创板首批上市公司之一。公司的股权结构较为分散，第一大股东为上海创投，持股比例为15.05%，第二大股东为巽鑫投资，持股比例为13.04%。从2017年至2024年上半年，中微公司的年营收增速基本保持在30%以上。2023年上半年，公司营收为34.48亿元，同比增长36.5%。然而，归母净利润受到研发费用

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中微公司

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2024-09-03 19:41:34

国投证券机械｜船舶行业跟踪更新

会议要点 1、船舶行业整体情况当前船舶行业面临市场情绪波动，主要受到集装箱和集运市场的短期影响。尽管如此，整体造船业务仍在正常推进，订单情况良好。尤其是在7、8月份，多个班轮公司集中下单，显示出市场对集装箱船的需求依然强劲。预计未来船东将继续关注双燃料船舶的投资，以应对日益严格的环保政策和市场趋势。中国船舶在上半年的新签订单达684亿元，同比增长38%。在手订单接近2000亿元，较年初增长约30%。这表明公司在市场中的竞争力和订单获取能力依然强劲，未来前景乐观。 2、各主要公司订单情况中国

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中国船舶
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中国重工

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2024-09-03 19:40:36

国海汽车｜银轮股份：“乘用车+商用车”双轮驱动，第三曲线打开增长空间

会议要点 1、公司基本情况与发展历程公司始创于1958年，1999年完成改制，并于2007年在深交所上市。公司在2018年成立了商用车和非道路事业部，2021年开始为北美新能源客户和吉利等重要乘用车客户批量生产，2023年成立数字与能源管理事业部。公司经过数十年的发展，已成为汽车热交换器领域的国内龙头企业。公司实控人为徐小敏家族，持股比例为6.72%。公司在国内外拥有多家全资和控股子公司，各子公司定位明确，协同效应显著。 2、业务与产品结构公司的产品主要分为热交换器和尾气处理两大体系，应用于

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银轮股份

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2024-09-03 19:39:19

兴证通信｜以太网趋势下的网络环节投资机会

会议要点 1、以太网与IB网络的比较以太网作为一种广泛使用的通信协议，具有较强的兼容性和广泛的生态系统，成本相对较低。然而，其带宽迭代速度较慢，主要应用于校园网、企业网和云计算等场景。根据IDC的数据，当前以太网交换机市场规模约为1800亿，年均增长率（CAGR）为3%到5%，其中数据中心的增长速度略高于整体行业。 IB网络自1999年起源，专注于高性能计算，具有高带宽、低延迟和高可靠性等优点。然而，其市场规模增长缓慢，生态系统封闭，兼容性差，成本较高。英伟达通过收购Mellanox成为IB市

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天孚通信

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