Bobo用户主页-韭研公社

异动

登录注册

Bobo

利可共而不可独，谋可寡而不可众

IP属地：340000,340200

个人资料

Bobo

超短低吸的散户

2024-12-17 08:03:03

ASIC概念股

博通Q4财报超预期，指引ASIC 2027年市场规模600~900亿美元。本季AI相关收入37亿美元，好于此前35亿的指引。 ASIC芯片的主要根据运算类型分为了TPU、DPU和NPU芯片。科德教育：公司参股6.59%的中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，研发并已交付可支撑超千亿参数大模型训练的高性能AI芯片与计算集群，打造“自研训练芯片+超算集群+预训练大模型”的产业价值链。浙数文化：投资标的中昊芯英成立于2018年，致力于为AIGC时代的AI模型训练提供高性能AI

S
科德教育
S
山石网科

11

3

6

9.40
Bobo

超短低吸的散户

2024-12-16 13:18:28

名臣健康与字节首款合作游戏核心亮点剖析

事件：《境・界刀鸣》于24年2月1日取得版号，根据新规，将在一年期届满时失效。结合此前公司披露，#游戏将在年底或春节前正式公测，宣传预热预计会提前开展。 1、爆款潜力产品驱动《境・界刀鸣》是双方合作的重磅项目，得到高流量IP《BLEACH境・界》正版授权。热门动漫IP改编游戏自带庞大粉丝基础，目前游戏#全网预约量已持续飙升超900万。类比过往相似动漫改编游戏，预计上线初期月流水可实现数千万元甚至更高规模。 2、AI技术融合契机字节跳动在AI、大数据等领域技术储备丰富。此次合作有助于名臣健康提

S
名臣健康

3

0

4

3.35
Bobo

超短低吸的散户

2024-12-05 13:06:19

【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金

➡特斯拉引领 T引领行业，首先采用丝杠，走出龙头北特科技； T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案； ➡镁合金优点：质量轻：镁比铝轻30%，更便宜：镁价：1.6w/吨，铝价：2.0w/吨散热：关节采用自然冷却，镁散热比铝好50% ➡减重=降本机器人成本主要是关节，而关节成本取决关节功率，功率大小取决于整机质量。机器人减重与关节功率不是等比例关系，假设减重10%，关节功率能降低15%以上。典型的宇树G1机器人质量35kh，价格9.9w。Optimus质量60-70kg，乐观估计采用镁

S
旭升集团
S
星源卓镁
S
宝武镁业

32

10

40

10.96
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-22 09:16:35

【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能：核心受益地方化债的智慧供热领军者

化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司，在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损，运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下，各地供热改造项目减少，随着化债政策落地，地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域，存量与新增项目均有望加快推进，公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿（年均8000亿元，较19-22年均

S
瑞纳智能

5

4

8

5.03
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-21 20:47:22

可控核聚变——未来能源

1、可控核聚变——人类终极能源，当前已经进入发展临界点 1）核聚变由于燃料丰富、能量密度大、无污染等优点，被认为是人类未来的终极能源，因此也成为大国下一代科技竞争的前沿阵地。 2）20世纪90年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实，当前已进入工程可行性验证阶段，一旦完成验证（2025年，CFS全球首台产生正能量增益的商业聚变系统SPARC预计建成运行），政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化阶段。 2、高温超导+AI催化下核聚变商业发电预期提速，资本市场融资屡创新高 1）随着近年来高温超导技术

S
联合光电

2

0

2

2.00
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-17 22:29:59

【天风通信】卫星互联网板块更新

#重点提示：H公司在卫星互联网领域角色的转变！！此前，H公司参与卫星互联网项目众说纷纭：1）与运营商合作；（2）独立申请频轨；（3）基带供应商角色等。我们分析可能性：（1）H独立发星&运营商合作涉及牌照问题，短期较难；（2）H作为基带供应商，但未中标第三批；（3）根据判断，H将以另外形式参与国家卫星互联网项目建设。（具体可交流）国家队卫星互联网更新：#二代第三批试验星已招标，主要论证用Soc替代690T FPGA方案。我们推测年底催化：#跟研试验星有望于11月底发射、第一批组网星预计于12月

S
臻镭科技
S
通宇通讯
S
海格通信

4

5

11

2.66
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-05 21:26:11

华西股份：并购重组风暴中的璀璨明珠，或将开启华丽蜕变之旅

华西村，新中国成立后的传奇第一村，那可是响当当的名片！在任何情况下都绝不允许破产，地方国资委乃至省国资委都绝不会坐视不管。当下，华西村资产的最大难题就是钢铁资产，急需解决方案。而此时，正契合化债与资产重组的超级风口，毫无疑问，地方政府必将以迅雷不及掩耳之势启动方案。本人致电华西股份已确认，江阴新国联已派驻领导进驻华西村。这可是集团层面的大动作，暂不涉及上市公司哦。江阴新国联（国联投资发展有限公司），那可是全资国有企业，资金与资源实力雄厚得超乎想象！旗下拥有四家规模宏大的公司，像大名鼎鼎的中南红

S
华西股份

1

0

3

3.25
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-31 21:01:40

【中邮有色】缅甸稀土出口或中断，稀土供需拐点可期

#缅甸稀土出口中断。10月23日，缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦，据上游矿商反映，由于缅甸边境关闭，稀土矿暂时无法进入国内。 #缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计，缅甸是我国重要的中重稀土进口地，1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨，约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研，下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 #稀土供需处于周期底部，多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡，但整体处于周期底部，向上有多重利

S
英洛华
S
中国稀土

4

0

7

1.66
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-29 11:54:07

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商，目前国内多款巡飞弹进入招标环节，后续订单规模几十亿级别，未来成长空间巨大。 4、并购重组预期较强

S
晶品特装

4

1

0

3.02
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-27 20:01:46

【浙商电新张雷】安孚科技（603031）：重组并购再进一步，业绩承诺彰显信心

事件：1）公司拟发行股份及支付现金（合计兑价11.52亿元）购买安孚能源31.00%股权，其中发行股份兑价10.47亿元对应28.31%股权（初步确定股份发行价格为23.70元/股，最终价格尚需中国证监会同意注册），支付现金兑价1.05亿元对应2.70%股权，收购后公司持有安孚能源股权由62.25%上升至93.26%，穿透持有南孚电池股权由26.09%上升至39.09%；2）公司拟向不超过35名特定对象定增募资3.8亿元，用于①本次现金交易兑价1.05亿元；②安孚能源偿还银行贷款2.61亿元；③

S
安孚科技

1

0

0

0.27
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:33:33

中信建投社服商贸 | 延迟退休方案解读 - 对养老产业和银发经济有何影响

会议要点 1、延迟退休与养老金体系延迟退休是为了应对养老金体系的长期收不抵支问题。中国的养老金体系早在2007-2008年就出现了收不抵支的情况，2018年公布的数据表明收不抵支额为6033亿元。延迟退休可以通过减少养老金支付和增加缴费来缓解这一问题，每年可减少约1000多亿的亏空。通过延迟退休，每延迟一个月，国家养老金账户的负担减少相当于两个月的支出。这种措施是为了应对养老金体系的赤字问题，是一种无奈但必要的选择。 2、国际经验与比较在英美法系国家，如美国、英国、荷兰等，私人养老金体系发

S
凤凰股份

1

0

1

1.89
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:15:09

延迟退休对医保的影响

延迟退休对医保的影响延迟退休对医保基金收入和支出有明显缓解作用。预计到2050年，职工医保参保人数将新增2400万人，主要通过延长职工医保参保时间和增加缴纳人数实现。支出方面，延迟退休减少退休职工参保人数和医保花费时间。从收入模型来看，预计到2050年，医保基金收入将增加5244亿元，增幅约12%。累计来看，2024至2050年收入增幅预计达到7.3%。延迟退休将使医保基金增长中枢上移0.3%，从2.5%调整到2.8%。医药行业增速预测显示，延迟退休将对行业形成积极作用。预计到2050年，

S
凤凰股份

0

0

3

3.05
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:06:55

长江新型电力系统研究团队 | 从北京电力交易中心招标看市场化交易建设方向

会议要点 1、电力市场化改革与政策背景自2015年电改九号文及其配套文件发布以来，中国电力市场化改革逐步推进，旨在实现市场主导的能源价格机制。政策的推动使得电力市场交易持续提速，从2016年到2023年，全国电力交易中心的市场交易量从1.13万亿千瓦时增加到5.67万亿千瓦时，复合增速约为26%。截至2024年，电力市场交易量继续稳定增长，前七个月累计交易量达到4950.9亿千瓦时，同比增长9.5%。在双碳背景下，新能源装机占比持续提升，带来消纳压力和价格机制调整的需求。新一轮电改政策推动电

S
东方电子

3

8

11

12.67
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 19:56:37

国金交运 | 交运板块更新汇报

会议要点 1、快递板块八月份快递业务量增长19.5%，单票收入为7.93元，同比下降10.8%，整体收入增长12.9%。市场在促销带动下，单日最高业务量超过4.6亿件，开学季带动日均业务量增长至4.8亿件。政府要求防止恶性价格竞争，行业会议明确健全价格竞争机制。 9月1日起，义乌地区快递价格有所上涨，中通、圆通、韵达、申通的价格比八月低点高出两三毛钱，9月10日再次涨价一毛钱。总部综合成本上升，传导至报表，预计短期内价格上涨趋势持续。快递行业价格持续上涨，预计短期内维持至双十一。中通的核心竞

S
申通快递

1

0

0

1.01
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 19:54:24

中信建投 | 周期天团系列会议第153期

会议要点 1、地产行业八月份全国商品房销售面积同比下降12.6%，降幅比七月份收窄2.8个百分点。政策对新房销售支撑有限，但对二手房市场促进作用明显。八月份70个大中城市新房价格环比下降0.7%，二手房价格环比下降0.9%。行业到位资金同比下降10.6%，降幅收窄1.2个百分点，主要因银行开发贷和个人按揭贷款降幅收窄。尽管资金面改善，但房企投资未见起色，八月份开发投资额同比下降10.2%。房企投资风险偏好下降，1-8月全国宅地成交总价下降近40%。一二线城市占七成，溢价率约5%，三线城市约

S
空港股份

0

0

0

1.01

前往

页

Bobo

超短低吸的散户

2024-12-17 08:03:03

ASIC概念股

博通Q4财报超预期，指引ASIC 2027年市场规模600~900亿美元。本季AI相关收入37亿美元，好于此前35亿的指引。 ASIC芯片的主要根据运算类型分为了TPU、DPU和NPU芯片。科德教育：公司参股6.59%的中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，研发并已交付可支撑超千亿参数大模型训练的高性能AI芯片与计算集群，打造“自研训练芯片+超算集群+预训练大模型”的产业价值链。浙数文化：投资标的中昊芯英成立于2018年，致力于为AIGC时代的AI模型训练提供高性能AI

S
科德教育
S
山石网科

11

3

6

9.40
Bobo

超短低吸的散户

2024-12-16 13:18:28

名臣健康与字节首款合作游戏核心亮点剖析

事件：《境・界刀鸣》于24年2月1日取得版号，根据新规，将在一年期届满时失效。结合此前公司披露，#游戏将在年底或春节前正式公测，宣传预热预计会提前开展。 1、爆款潜力产品驱动《境・界刀鸣》是双方合作的重磅项目，得到高流量IP《BLEACH境・界》正版授权。热门动漫IP改编游戏自带庞大粉丝基础，目前游戏#全网预约量已持续飙升超900万。类比过往相似动漫改编游戏，预计上线初期月流水可实现数千万元甚至更高规模。 2、AI技术融合契机字节跳动在AI、大数据等领域技术储备丰富。此次合作有助于名臣健康提

S
名臣健康

3

0

4

3.35
Bobo

超短低吸的散户

2024-12-05 13:06:19

【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金

➡特斯拉引领 T引领行业，首先采用丝杠，走出龙头北特科技； T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案； ➡镁合金优点：质量轻：镁比铝轻30%，更便宜：镁价：1.6w/吨，铝价：2.0w/吨散热：关节采用自然冷却，镁散热比铝好50% ➡减重=降本机器人成本主要是关节，而关节成本取决关节功率，功率大小取决于整机质量。机器人减重与关节功率不是等比例关系，假设减重10%，关节功率能降低15%以上。典型的宇树G1机器人质量35kh，价格9.9w。Optimus质量60-70kg，乐观估计采用镁

S
旭升集团
S
星源卓镁
S
宝武镁业

32

10

40

10.96
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-22 09:16:35

【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能：核心受益地方化债的智慧供热领军者

化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司，在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损，运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下，各地供热改造项目减少，随着化债政策落地，地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域，存量与新增项目均有望加快推进，公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿（年均8000亿元，较19-22年均

S
瑞纳智能

5

4

8

5.03
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-21 20:47:22

可控核聚变——未来能源

1、可控核聚变——人类终极能源，当前已经进入发展临界点 1）核聚变由于燃料丰富、能量密度大、无污染等优点，被认为是人类未来的终极能源，因此也成为大国下一代科技竞争的前沿阵地。 2）20世纪90年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实，当前已进入工程可行性验证阶段，一旦完成验证（2025年，CFS全球首台产生正能量增益的商业聚变系统SPARC预计建成运行），政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化阶段。 2、高温超导+AI催化下核聚变商业发电预期提速，资本市场融资屡创新高 1）随着近年来高温超导技术

S
联合光电

2

0

2

2.00
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-17 22:29:59

【天风通信】卫星互联网板块更新

#重点提示：H公司在卫星互联网领域角色的转变！！此前，H公司参与卫星互联网项目众说纷纭：1）与运营商合作；（2）独立申请频轨；（3）基带供应商角色等。我们分析可能性：（1）H独立发星&运营商合作涉及牌照问题，短期较难；（2）H作为基带供应商，但未中标第三批；（3）根据判断，H将以另外形式参与国家卫星互联网项目建设。（具体可交流）国家队卫星互联网更新：#二代第三批试验星已招标，主要论证用Soc替代690T FPGA方案。我们推测年底催化：#跟研试验星有望于11月底发射、第一批组网星预计于12月

S
臻镭科技
S
通宇通讯
S
海格通信

4

5

11

2.66
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-05 21:26:11

华西股份：并购重组风暴中的璀璨明珠，或将开启华丽蜕变之旅

华西村，新中国成立后的传奇第一村，那可是响当当的名片！在任何情况下都绝不允许破产，地方国资委乃至省国资委都绝不会坐视不管。当下，华西村资产的最大难题就是钢铁资产，急需解决方案。而此时，正契合化债与资产重组的超级风口，毫无疑问，地方政府必将以迅雷不及掩耳之势启动方案。本人致电华西股份已确认，江阴新国联已派驻领导进驻华西村。这可是集团层面的大动作，暂不涉及上市公司哦。江阴新国联（国联投资发展有限公司），那可是全资国有企业，资金与资源实力雄厚得超乎想象！旗下拥有四家规模宏大的公司，像大名鼎鼎的中南红

S
华西股份

1

0

3

3.25
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-31 21:01:40

【中邮有色】缅甸稀土出口或中断，稀土供需拐点可期

#缅甸稀土出口中断。10月23日，缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦，据上游矿商反映，由于缅甸边境关闭，稀土矿暂时无法进入国内。 #缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计，缅甸是我国重要的中重稀土进口地，1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨，约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研，下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 #稀土供需处于周期底部，多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡，但整体处于周期底部，向上有多重利

S
英洛华
S
中国稀土

4

0

7

1.66
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-29 11:54:07

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商，目前国内多款巡飞弹进入招标环节，后续订单规模几十亿级别，未来成长空间巨大。 4、并购重组预期较强

S
晶品特装

4

1

0

3.02
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-27 20:01:46

【浙商电新张雷】安孚科技（603031）：重组并购再进一步，业绩承诺彰显信心

事件：1）公司拟发行股份及支付现金（合计兑价11.52亿元）购买安孚能源31.00%股权，其中发行股份兑价10.47亿元对应28.31%股权（初步确定股份发行价格为23.70元/股，最终价格尚需中国证监会同意注册），支付现金兑价1.05亿元对应2.70%股权，收购后公司持有安孚能源股权由62.25%上升至93.26%，穿透持有南孚电池股权由26.09%上升至39.09%；2）公司拟向不超过35名特定对象定增募资3.8亿元，用于①本次现金交易兑价1.05亿元；②安孚能源偿还银行贷款2.61亿元；③

S
安孚科技

1

0

0

0.27
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:33:33

中信建投社服商贸 | 延迟退休方案解读 - 对养老产业和银发经济有何影响

会议要点 1、延迟退休与养老金体系延迟退休是为了应对养老金体系的长期收不抵支问题。中国的养老金体系早在2007-2008年就出现了收不抵支的情况，2018年公布的数据表明收不抵支额为6033亿元。延迟退休可以通过减少养老金支付和增加缴费来缓解这一问题，每年可减少约1000多亿的亏空。通过延迟退休，每延迟一个月，国家养老金账户的负担减少相当于两个月的支出。这种措施是为了应对养老金体系的赤字问题，是一种无奈但必要的选择。 2、国际经验与比较在英美法系国家，如美国、英国、荷兰等，私人养老金体系发

S
凤凰股份

1

0

1

1.89
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:15:09

延迟退休对医保的影响

延迟退休对医保的影响延迟退休对医保基金收入和支出有明显缓解作用。预计到2050年，职工医保参保人数将新增2400万人，主要通过延长职工医保参保时间和增加缴纳人数实现。支出方面，延迟退休减少退休职工参保人数和医保花费时间。从收入模型来看，预计到2050年，医保基金收入将增加5244亿元，增幅约12%。累计来看，2024至2050年收入增幅预计达到7.3%。延迟退休将使医保基金增长中枢上移0.3%，从2.5%调整到2.8%。医药行业增速预测显示，延迟退休将对行业形成积极作用。预计到2050年，

S
凤凰股份

0

0

3

3.05
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:06:55

长江新型电力系统研究团队 | 从北京电力交易中心招标看市场化交易建设方向

会议要点 1、电力市场化改革与政策背景自2015年电改九号文及其配套文件发布以来，中国电力市场化改革逐步推进，旨在实现市场主导的能源价格机制。政策的推动使得电力市场交易持续提速，从2016年到2023年，全国电力交易中心的市场交易量从1.13万亿千瓦时增加到5.67万亿千瓦时，复合增速约为26%。截至2024年，电力市场交易量继续稳定增长，前七个月累计交易量达到4950.9亿千瓦时，同比增长9.5%。在双碳背景下，新能源装机占比持续提升，带来消纳压力和价格机制调整的需求。新一轮电改政策推动电

S
东方电子

3

8

11

12.67
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 19:56:37

国金交运 | 交运板块更新汇报

会议要点 1、快递板块八月份快递业务量增长19.5%，单票收入为7.93元，同比下降10.8%，整体收入增长12.9%。市场在促销带动下，单日最高业务量超过4.6亿件，开学季带动日均业务量增长至4.8亿件。政府要求防止恶性价格竞争，行业会议明确健全价格竞争机制。 9月1日起，义乌地区快递价格有所上涨，中通、圆通、韵达、申通的价格比八月低点高出两三毛钱，9月10日再次涨价一毛钱。总部综合成本上升，传导至报表，预计短期内价格上涨趋势持续。快递行业价格持续上涨，预计短期内维持至双十一。中通的核心竞

S
申通快递

1

0

0

1.01
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 19:54:24

中信建投 | 周期天团系列会议第153期

会议要点 1、地产行业八月份全国商品房销售面积同比下降12.6%，降幅比七月份收窄2.8个百分点。政策对新房销售支撑有限，但对二手房市场促进作用明显。八月份70个大中城市新房价格环比下降0.7%，二手房价格环比下降0.9%。行业到位资金同比下降10.6%，降幅收窄1.2个百分点，主要因银行开发贷和个人按揭贷款降幅收窄。尽管资金面改善，但房企投资未见起色，八月份开发投资额同比下降10.2%。房企投资风险偏好下降，1-8月全国宅地成交总价下降近40%。一二线城市占七成，溢价率约5%，三线城市约

S
空港股份

0

0

0

1.01

前往

页

Bobo

超短低吸的散户

2024-12-17 08:03:03

ASIC概念股

博通Q4财报超预期，指引ASIC 2027年市场规模600~900亿美元。本季AI相关收入37亿美元，好于此前35亿的指引。 ASIC芯片的主要根据运算类型分为了TPU、DPU和NPU芯片。科德教育：公司参股6.59%的中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，研发并已交付可支撑超千亿参数大模型训练的高性能AI芯片与计算集群，打造“自研训练芯片+超算集群+预训练大模型”的产业价值链。浙数文化：投资标的中昊芯英成立于2018年，致力于为AIGC时代的AI模型训练提供高性能AI

S
科德教育
S
山石网科

11

3

6

9.40
Bobo

超短低吸的散户

2024-12-16 13:18:28

名臣健康与字节首款合作游戏核心亮点剖析

事件：《境・界刀鸣》于24年2月1日取得版号，根据新规，将在一年期届满时失效。结合此前公司披露，#游戏将在年底或春节前正式公测，宣传预热预计会提前开展。 1、爆款潜力产品驱动《境・界刀鸣》是双方合作的重磅项目，得到高流量IP《BLEACH境・界》正版授权。热门动漫IP改编游戏自带庞大粉丝基础，目前游戏#全网预约量已持续飙升超900万。类比过往相似动漫改编游戏，预计上线初期月流水可实现数千万元甚至更高规模。 2、AI技术融合契机字节跳动在AI、大数据等领域技术储备丰富。此次合作有助于名臣健康提

S
名臣健康

3

0

4

3.35
Bobo

超短低吸的散户

2024-12-05 13:06:19

【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金

➡特斯拉引领 T引领行业，首先采用丝杠，走出龙头北特科技； T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案； ➡镁合金优点：质量轻：镁比铝轻30%，更便宜：镁价：1.6w/吨，铝价：2.0w/吨散热：关节采用自然冷却，镁散热比铝好50% ➡减重=降本机器人成本主要是关节，而关节成本取决关节功率，功率大小取决于整机质量。机器人减重与关节功率不是等比例关系，假设减重10%，关节功率能降低15%以上。典型的宇树G1机器人质量35kh，价格9.9w。Optimus质量60-70kg，乐观估计采用镁

S
旭升集团
S
星源卓镁
S
宝武镁业

32

10

40

10.96
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-22 09:16:35

【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能：核心受益地方化债的智慧供热领军者

化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司，在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损，运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下，各地供热改造项目减少，随着化债政策落地，地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域，存量与新增项目均有望加快推进，公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿（年均8000亿元，较19-22年均

S
瑞纳智能

5

4

8

5.03
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-21 20:47:22

可控核聚变——未来能源

1、可控核聚变——人类终极能源，当前已经进入发展临界点 1）核聚变由于燃料丰富、能量密度大、无污染等优点，被认为是人类未来的终极能源，因此也成为大国下一代科技竞争的前沿阵地。 2）20世纪90年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实，当前已进入工程可行性验证阶段，一旦完成验证（2025年，CFS全球首台产生正能量增益的商业聚变系统SPARC预计建成运行），政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化阶段。 2、高温超导+AI催化下核聚变商业发电预期提速，资本市场融资屡创新高 1）随着近年来高温超导技术

S
联合光电

2

0

2

2.00
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-17 22:29:59

【天风通信】卫星互联网板块更新

#重点提示：H公司在卫星互联网领域角色的转变！！此前，H公司参与卫星互联网项目众说纷纭：1）与运营商合作；（2）独立申请频轨；（3）基带供应商角色等。我们分析可能性：（1）H独立发星&运营商合作涉及牌照问题，短期较难；（2）H作为基带供应商，但未中标第三批；（3）根据判断，H将以另外形式参与国家卫星互联网项目建设。（具体可交流）国家队卫星互联网更新：#二代第三批试验星已招标，主要论证用Soc替代690T FPGA方案。我们推测年底催化：#跟研试验星有望于11月底发射、第一批组网星预计于12月

S
臻镭科技
S
通宇通讯
S
海格通信

4

5

11

2.66
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-05 21:26:11

华西股份：并购重组风暴中的璀璨明珠，或将开启华丽蜕变之旅

华西村，新中国成立后的传奇第一村，那可是响当当的名片！在任何情况下都绝不允许破产，地方国资委乃至省国资委都绝不会坐视不管。当下，华西村资产的最大难题就是钢铁资产，急需解决方案。而此时，正契合化债与资产重组的超级风口，毫无疑问，地方政府必将以迅雷不及掩耳之势启动方案。本人致电华西股份已确认，江阴新国联已派驻领导进驻华西村。这可是集团层面的大动作，暂不涉及上市公司哦。江阴新国联（国联投资发展有限公司），那可是全资国有企业，资金与资源实力雄厚得超乎想象！旗下拥有四家规模宏大的公司，像大名鼎鼎的中南红

S
华西股份

1

0

3

3.25
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-31 21:01:40

【中邮有色】缅甸稀土出口或中断，稀土供需拐点可期

#缅甸稀土出口中断。10月23日，缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦，据上游矿商反映，由于缅甸边境关闭，稀土矿暂时无法进入国内。 #缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计，缅甸是我国重要的中重稀土进口地，1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨，约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研，下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 #稀土供需处于周期底部，多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡，但整体处于周期底部，向上有多重利

S
英洛华
S
中国稀土

4

0

7

1.66
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-29 11:54:07

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商，目前国内多款巡飞弹进入招标环节，后续订单规模几十亿级别，未来成长空间巨大。 4、并购重组预期较强

S
晶品特装

4

1

0

3.02
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-27 20:01:46

【浙商电新张雷】安孚科技（603031）：重组并购再进一步，业绩承诺彰显信心

事件：1）公司拟发行股份及支付现金（合计兑价11.52亿元）购买安孚能源31.00%股权，其中发行股份兑价10.47亿元对应28.31%股权（初步确定股份发行价格为23.70元/股，最终价格尚需中国证监会同意注册），支付现金兑价1.05亿元对应2.70%股权，收购后公司持有安孚能源股权由62.25%上升至93.26%，穿透持有南孚电池股权由26.09%上升至39.09%；2）公司拟向不超过35名特定对象定增募资3.8亿元，用于①本次现金交易兑价1.05亿元；②安孚能源偿还银行贷款2.61亿元；③

S
安孚科技

1

0

0

0.27
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:33:33

中信建投社服商贸 | 延迟退休方案解读 - 对养老产业和银发经济有何影响

会议要点 1、延迟退休与养老金体系延迟退休是为了应对养老金体系的长期收不抵支问题。中国的养老金体系早在2007-2008年就出现了收不抵支的情况，2018年公布的数据表明收不抵支额为6033亿元。延迟退休可以通过减少养老金支付和增加缴费来缓解这一问题，每年可减少约1000多亿的亏空。通过延迟退休，每延迟一个月，国家养老金账户的负担减少相当于两个月的支出。这种措施是为了应对养老金体系的赤字问题，是一种无奈但必要的选择。 2、国际经验与比较在英美法系国家，如美国、英国、荷兰等，私人养老金体系发

S
凤凰股份

1

0

1

1.89
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:15:09

延迟退休对医保的影响

延迟退休对医保的影响延迟退休对医保基金收入和支出有明显缓解作用。预计到2050年，职工医保参保人数将新增2400万人，主要通过延长职工医保参保时间和增加缴纳人数实现。支出方面，延迟退休减少退休职工参保人数和医保花费时间。从收入模型来看，预计到2050年，医保基金收入将增加5244亿元，增幅约12%。累计来看，2024至2050年收入增幅预计达到7.3%。延迟退休将使医保基金增长中枢上移0.3%，从2.5%调整到2.8%。医药行业增速预测显示，延迟退休将对行业形成积极作用。预计到2050年，

S
凤凰股份

0

0

3

3.05
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:06:55

长江新型电力系统研究团队 | 从北京电力交易中心招标看市场化交易建设方向

会议要点 1、电力市场化改革与政策背景自2015年电改九号文及其配套文件发布以来，中国电力市场化改革逐步推进，旨在实现市场主导的能源价格机制。政策的推动使得电力市场交易持续提速，从2016年到2023年，全国电力交易中心的市场交易量从1.13万亿千瓦时增加到5.67万亿千瓦时，复合增速约为26%。截至2024年，电力市场交易量继续稳定增长，前七个月累计交易量达到4950.9亿千瓦时，同比增长9.5%。在双碳背景下，新能源装机占比持续提升，带来消纳压力和价格机制调整的需求。新一轮电改政策推动电

S
东方电子

3

8

11

12.67
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 19:56:37

国金交运 | 交运板块更新汇报

会议要点 1、快递板块八月份快递业务量增长19.5%，单票收入为7.93元，同比下降10.8%，整体收入增长12.9%。市场在促销带动下，单日最高业务量超过4.6亿件，开学季带动日均业务量增长至4.8亿件。政府要求防止恶性价格竞争，行业会议明确健全价格竞争机制。 9月1日起，义乌地区快递价格有所上涨，中通、圆通、韵达、申通的价格比八月低点高出两三毛钱，9月10日再次涨价一毛钱。总部综合成本上升，传导至报表，预计短期内价格上涨趋势持续。快递行业价格持续上涨，预计短期内维持至双十一。中通的核心竞

S
申通快递

1

0

0

1.01
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 19:54:24

中信建投 | 周期天团系列会议第153期

会议要点 1、地产行业八月份全国商品房销售面积同比下降12.6%，降幅比七月份收窄2.8个百分点。政策对新房销售支撑有限，但对二手房市场促进作用明显。八月份70个大中城市新房价格环比下降0.7%，二手房价格环比下降0.9%。行业到位资金同比下降10.6%，降幅收窄1.2个百分点，主要因银行开发贷和个人按揭贷款降幅收窄。尽管资金面改善，但房企投资未见起色，八月份开发投资额同比下降10.2%。房企投资风险偏好下降，1-8月全国宅地成交总价下降近40%。一二线城市占七成，溢价率约5%，三线城市约

S
空港股份

0

0

0

1.01

前往

页

Bobo

超短低吸的散户

2024-12-17 08:03:03

ASIC概念股

博通Q4财报超预期，指引ASIC 2027年市场规模600~900亿美元。本季AI相关收入37亿美元，好于此前35亿的指引。 ASIC芯片的主要根据运算类型分为了TPU、DPU和NPU芯片。科德教育：公司参股6.59%的中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，研发并已交付可支撑超千亿参数大模型训练的高性能AI芯片与计算集群，打造“自研训练芯片+超算集群+预训练大模型”的产业价值链。浙数文化：投资标的中昊芯英成立于2018年，致力于为AIGC时代的AI模型训练提供高性能AI

S
科德教育
S
山石网科

11

3

6

9.40
Bobo

超短低吸的散户

2024-12-16 13:18:28

名臣健康与字节首款合作游戏核心亮点剖析

事件：《境・界刀鸣》于24年2月1日取得版号，根据新规，将在一年期届满时失效。结合此前公司披露，#游戏将在年底或春节前正式公测，宣传预热预计会提前开展。 1、爆款潜力产品驱动《境・界刀鸣》是双方合作的重磅项目，得到高流量IP《BLEACH境・界》正版授权。热门动漫IP改编游戏自带庞大粉丝基础，目前游戏#全网预约量已持续飙升超900万。类比过往相似动漫改编游戏，预计上线初期月流水可实现数千万元甚至更高规模。 2、AI技术融合契机字节跳动在AI、大数据等领域技术储备丰富。此次合作有助于名臣健康提

S
名臣健康

3

0

4

3.35
Bobo

超短低吸的散户

2024-12-05 13:06:19

【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金

➡特斯拉引领 T引领行业，首先采用丝杠，走出龙头北特科技； T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案； ➡镁合金优点：质量轻：镁比铝轻30%，更便宜：镁价：1.6w/吨，铝价：2.0w/吨散热：关节采用自然冷却，镁散热比铝好50% ➡减重=降本机器人成本主要是关节，而关节成本取决关节功率，功率大小取决于整机质量。机器人减重与关节功率不是等比例关系，假设减重10%，关节功率能降低15%以上。典型的宇树G1机器人质量35kh，价格9.9w。Optimus质量60-70kg，乐观估计采用镁

S
旭升集团
S
星源卓镁
S
宝武镁业

32

10

40

10.96
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-22 09:16:35

【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能：核心受益地方化债的智慧供热领军者

化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司，在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损，运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下，各地供热改造项目减少，随着化债政策落地，地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域，存量与新增项目均有望加快推进，公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿（年均8000亿元，较19-22年均

S
瑞纳智能

5

4

8

5.03
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-21 20:47:22

可控核聚变——未来能源

1、可控核聚变——人类终极能源，当前已经进入发展临界点 1）核聚变由于燃料丰富、能量密度大、无污染等优点，被认为是人类未来的终极能源，因此也成为大国下一代科技竞争的前沿阵地。 2）20世纪90年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实，当前已进入工程可行性验证阶段，一旦完成验证（2025年，CFS全球首台产生正能量增益的商业聚变系统SPARC预计建成运行），政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化阶段。 2、高温超导+AI催化下核聚变商业发电预期提速，资本市场融资屡创新高 1）随着近年来高温超导技术

S
联合光电

2

0

2

2.00
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-17 22:29:59

【天风通信】卫星互联网板块更新

#重点提示：H公司在卫星互联网领域角色的转变！！此前，H公司参与卫星互联网项目众说纷纭：1）与运营商合作；（2）独立申请频轨；（3）基带供应商角色等。我们分析可能性：（1）H独立发星&运营商合作涉及牌照问题，短期较难；（2）H作为基带供应商，但未中标第三批；（3）根据判断，H将以另外形式参与国家卫星互联网项目建设。（具体可交流）国家队卫星互联网更新：#二代第三批试验星已招标，主要论证用Soc替代690T FPGA方案。我们推测年底催化：#跟研试验星有望于11月底发射、第一批组网星预计于12月

S
臻镭科技
S
通宇通讯
S
海格通信

4

5

11

2.66
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-05 21:26:11

华西股份：并购重组风暴中的璀璨明珠，或将开启华丽蜕变之旅

华西村，新中国成立后的传奇第一村，那可是响当当的名片！在任何情况下都绝不允许破产，地方国资委乃至省国资委都绝不会坐视不管。当下，华西村资产的最大难题就是钢铁资产，急需解决方案。而此时，正契合化债与资产重组的超级风口，毫无疑问，地方政府必将以迅雷不及掩耳之势启动方案。本人致电华西股份已确认，江阴新国联已派驻领导进驻华西村。这可是集团层面的大动作，暂不涉及上市公司哦。江阴新国联（国联投资发展有限公司），那可是全资国有企业，资金与资源实力雄厚得超乎想象！旗下拥有四家规模宏大的公司，像大名鼎鼎的中南红

S
华西股份

1

0

3

3.25
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-31 21:01:40

【中邮有色】缅甸稀土出口或中断，稀土供需拐点可期

#缅甸稀土出口中断。10月23日，缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦，据上游矿商反映，由于缅甸边境关闭，稀土矿暂时无法进入国内。 #缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计，缅甸是我国重要的中重稀土进口地，1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨，约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研，下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 #稀土供需处于周期底部，多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡，但整体处于周期底部，向上有多重利

S
英洛华
S
中国稀土

4

0

7

1.66
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-29 11:54:07

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商，目前国内多款巡飞弹进入招标环节，后续订单规模几十亿级别，未来成长空间巨大。 4、并购重组预期较强

S
晶品特装

4

1

0

3.02
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-27 20:01:46

【浙商电新张雷】安孚科技（603031）：重组并购再进一步，业绩承诺彰显信心

事件：1）公司拟发行股份及支付现金（合计兑价11.52亿元）购买安孚能源31.00%股权，其中发行股份兑价10.47亿元对应28.31%股权（初步确定股份发行价格为23.70元/股，最终价格尚需中国证监会同意注册），支付现金兑价1.05亿元对应2.70%股权，收购后公司持有安孚能源股权由62.25%上升至93.26%，穿透持有南孚电池股权由26.09%上升至39.09%；2）公司拟向不超过35名特定对象定增募资3.8亿元，用于①本次现金交易兑价1.05亿元；②安孚能源偿还银行贷款2.61亿元；③

S
安孚科技

1

0

0

0.27
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:33:33

中信建投社服商贸 | 延迟退休方案解读 - 对养老产业和银发经济有何影响

会议要点 1、延迟退休与养老金体系延迟退休是为了应对养老金体系的长期收不抵支问题。中国的养老金体系早在2007-2008年就出现了收不抵支的情况，2018年公布的数据表明收不抵支额为6033亿元。延迟退休可以通过减少养老金支付和增加缴费来缓解这一问题，每年可减少约1000多亿的亏空。通过延迟退休，每延迟一个月，国家养老金账户的负担减少相当于两个月的支出。这种措施是为了应对养老金体系的赤字问题，是一种无奈但必要的选择。 2、国际经验与比较在英美法系国家，如美国、英国、荷兰等，私人养老金体系发

S
凤凰股份

1

0

1

1.89
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:15:09

延迟退休对医保的影响

延迟退休对医保的影响延迟退休对医保基金收入和支出有明显缓解作用。预计到2050年，职工医保参保人数将新增2400万人，主要通过延长职工医保参保时间和增加缴纳人数实现。支出方面，延迟退休减少退休职工参保人数和医保花费时间。从收入模型来看，预计到2050年，医保基金收入将增加5244亿元，增幅约12%。累计来看，2024至2050年收入增幅预计达到7.3%。延迟退休将使医保基金增长中枢上移0.3%，从2.5%调整到2.8%。医药行业增速预测显示，延迟退休将对行业形成积极作用。预计到2050年，

S
凤凰股份

0

0

3

3.05
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:06:55

长江新型电力系统研究团队 | 从北京电力交易中心招标看市场化交易建设方向

会议要点 1、电力市场化改革与政策背景自2015年电改九号文及其配套文件发布以来，中国电力市场化改革逐步推进，旨在实现市场主导的能源价格机制。政策的推动使得电力市场交易持续提速，从2016年到2023年，全国电力交易中心的市场交易量从1.13万亿千瓦时增加到5.67万亿千瓦时，复合增速约为26%。截至2024年，电力市场交易量继续稳定增长，前七个月累计交易量达到4950.9亿千瓦时，同比增长9.5%。在双碳背景下，新能源装机占比持续提升，带来消纳压力和价格机制调整的需求。新一轮电改政策推动电

S
东方电子

3

8

11

12.67
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 19:56:37

国金交运 | 交运板块更新汇报

会议要点 1、快递板块八月份快递业务量增长19.5%，单票收入为7.93元，同比下降10.8%，整体收入增长12.9%。市场在促销带动下，单日最高业务量超过4.6亿件，开学季带动日均业务量增长至4.8亿件。政府要求防止恶性价格竞争，行业会议明确健全价格竞争机制。 9月1日起，义乌地区快递价格有所上涨，中通、圆通、韵达、申通的价格比八月低点高出两三毛钱，9月10日再次涨价一毛钱。总部综合成本上升，传导至报表，预计短期内价格上涨趋势持续。快递行业价格持续上涨，预计短期内维持至双十一。中通的核心竞

S
申通快递

1

0

0

1.01
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 19:54:24

中信建投 | 周期天团系列会议第153期

会议要点 1、地产行业八月份全国商品房销售面积同比下降12.6%，降幅比七月份收窄2.8个百分点。政策对新房销售支撑有限，但对二手房市场促进作用明显。八月份70个大中城市新房价格环比下降0.7%，二手房价格环比下降0.9%。行业到位资金同比下降10.6%，降幅收窄1.2个百分点，主要因银行开发贷和个人按揭贷款降幅收窄。尽管资金面改善，但房企投资未见起色，八月份开发投资额同比下降10.2%。房企投资风险偏好下降，1-8月全国宅地成交总价下降近40%。一二线城市占七成，溢价率约5%，三线城市约

S
空港股份

0

0

0

1.01

前往

页

Bobo

超短低吸的散户

2024-12-17 08:03:03

ASIC概念股

博通Q4财报超预期，指引ASIC 2027年市场规模600~900亿美元。本季AI相关收入37亿美元，好于此前35亿的指引。 ASIC芯片的主要根据运算类型分为了TPU、DPU和NPU芯片。科德教育：公司参股6.59%的中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，研发并已交付可支撑超千亿参数大模型训练的高性能AI芯片与计算集群，打造“自研训练芯片+超算集群+预训练大模型”的产业价值链。浙数文化：投资标的中昊芯英成立于2018年，致力于为AIGC时代的AI模型训练提供高性能AI

S
科德教育
S
山石网科

11

3

6

9.40
Bobo

超短低吸的散户

2024-12-16 13:18:28

名臣健康与字节首款合作游戏核心亮点剖析

事件：《境・界刀鸣》于24年2月1日取得版号，根据新规，将在一年期届满时失效。结合此前公司披露，#游戏将在年底或春节前正式公测，宣传预热预计会提前开展。 1、爆款潜力产品驱动《境・界刀鸣》是双方合作的重磅项目，得到高流量IP《BLEACH境・界》正版授权。热门动漫IP改编游戏自带庞大粉丝基础，目前游戏#全网预约量已持续飙升超900万。类比过往相似动漫改编游戏，预计上线初期月流水可实现数千万元甚至更高规模。 2、AI技术融合契机字节跳动在AI、大数据等领域技术储备丰富。此次合作有助于名臣健康提

S
名臣健康

3

0

4

3.35
Bobo

超短低吸的散户

2024-12-05 13:06:19

【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金

➡特斯拉引领 T引领行业，首先采用丝杠，走出龙头北特科技； T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案； ➡镁合金优点：质量轻：镁比铝轻30%，更便宜：镁价：1.6w/吨，铝价：2.0w/吨散热：关节采用自然冷却，镁散热比铝好50% ➡减重=降本机器人成本主要是关节，而关节成本取决关节功率，功率大小取决于整机质量。机器人减重与关节功率不是等比例关系，假设减重10%，关节功率能降低15%以上。典型的宇树G1机器人质量35kh，价格9.9w。Optimus质量60-70kg，乐观估计采用镁

S
旭升集团
S
星源卓镁
S
宝武镁业

32

10

40

10.96
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-22 09:16:35

【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能：核心受益地方化债的智慧供热领军者

化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司，在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损，运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下，各地供热改造项目减少，随着化债政策落地，地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域，存量与新增项目均有望加快推进，公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿（年均8000亿元，较19-22年均

S
瑞纳智能

5

4

8

5.03
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-21 20:47:22

可控核聚变——未来能源

1、可控核聚变——人类终极能源，当前已经进入发展临界点 1）核聚变由于燃料丰富、能量密度大、无污染等优点，被认为是人类未来的终极能源，因此也成为大国下一代科技竞争的前沿阵地。 2）20世纪90年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实，当前已进入工程可行性验证阶段，一旦完成验证（2025年，CFS全球首台产生正能量增益的商业聚变系统SPARC预计建成运行），政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化阶段。 2、高温超导+AI催化下核聚变商业发电预期提速，资本市场融资屡创新高 1）随着近年来高温超导技术

S
联合光电

2

0

2

2.00
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-17 22:29:59

【天风通信】卫星互联网板块更新

#重点提示：H公司在卫星互联网领域角色的转变！！此前，H公司参与卫星互联网项目众说纷纭：1）与运营商合作；（2）独立申请频轨；（3）基带供应商角色等。我们分析可能性：（1）H独立发星&运营商合作涉及牌照问题，短期较难；（2）H作为基带供应商，但未中标第三批；（3）根据判断，H将以另外形式参与国家卫星互联网项目建设。（具体可交流）国家队卫星互联网更新：#二代第三批试验星已招标，主要论证用Soc替代690T FPGA方案。我们推测年底催化：#跟研试验星有望于11月底发射、第一批组网星预计于12月

S
臻镭科技
S
通宇通讯
S
海格通信

4

5

11

2.66
Bobo

超短低吸的散户

2024-11-05 21:26:11

华西股份：并购重组风暴中的璀璨明珠，或将开启华丽蜕变之旅

华西村，新中国成立后的传奇第一村，那可是响当当的名片！在任何情况下都绝不允许破产，地方国资委乃至省国资委都绝不会坐视不管。当下，华西村资产的最大难题就是钢铁资产，急需解决方案。而此时，正契合化债与资产重组的超级风口，毫无疑问，地方政府必将以迅雷不及掩耳之势启动方案。本人致电华西股份已确认，江阴新国联已派驻领导进驻华西村。这可是集团层面的大动作，暂不涉及上市公司哦。江阴新国联（国联投资发展有限公司），那可是全资国有企业，资金与资源实力雄厚得超乎想象！旗下拥有四家规模宏大的公司，像大名鼎鼎的中南红

S
华西股份

1

0

3

3.25
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-31 21:01:40

【中邮有色】缅甸稀土出口或中断，稀土供需拐点可期

#缅甸稀土出口中断。10月23日，缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦，据上游矿商反映，由于缅甸边境关闭，稀土矿暂时无法进入国内。 #缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计，缅甸是我国重要的中重稀土进口地，1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨，约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研，下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 #稀土供需处于周期底部，多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡，但整体处于周期底部，向上有多重利

S
英洛华
S
中国稀土

4

0

7

1.66
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-29 11:54:07

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商，目前国内多款巡飞弹进入招标环节，后续订单规模几十亿级别，未来成长空间巨大。 4、并购重组预期较强

S
晶品特装

4

1

0

3.02
Bobo

超短低吸的散户

2024-10-27 20:01:46

【浙商电新张雷】安孚科技（603031）：重组并购再进一步，业绩承诺彰显信心

事件：1）公司拟发行股份及支付现金（合计兑价11.52亿元）购买安孚能源31.00%股权，其中发行股份兑价10.47亿元对应28.31%股权（初步确定股份发行价格为23.70元/股，最终价格尚需中国证监会同意注册），支付现金兑价1.05亿元对应2.70%股权，收购后公司持有安孚能源股权由62.25%上升至93.26%，穿透持有南孚电池股权由26.09%上升至39.09%；2）公司拟向不超过35名特定对象定增募资3.8亿元，用于①本次现金交易兑价1.05亿元；②安孚能源偿还银行贷款2.61亿元；③

S
安孚科技

1

0

0

0.27
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:33:33

中信建投社服商贸 | 延迟退休方案解读 - 对养老产业和银发经济有何影响

会议要点 1、延迟退休与养老金体系延迟退休是为了应对养老金体系的长期收不抵支问题。中国的养老金体系早在2007-2008年就出现了收不抵支的情况，2018年公布的数据表明收不抵支额为6033亿元。延迟退休可以通过减少养老金支付和增加缴费来缓解这一问题，每年可减少约1000多亿的亏空。通过延迟退休，每延迟一个月，国家养老金账户的负担减少相当于两个月的支出。这种措施是为了应对养老金体系的赤字问题，是一种无奈但必要的选择。 2、国际经验与比较在英美法系国家，如美国、英国、荷兰等，私人养老金体系发

S
凤凰股份

1

0

1

1.89
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:15:09

延迟退休对医保的影响

延迟退休对医保的影响延迟退休对医保基金收入和支出有明显缓解作用。预计到2050年，职工医保参保人数将新增2400万人，主要通过延长职工医保参保时间和增加缴纳人数实现。支出方面，延迟退休减少退休职工参保人数和医保花费时间。从收入模型来看，预计到2050年，医保基金收入将增加5244亿元，增幅约12%。累计来看，2024至2050年收入增幅预计达到7.3%。延迟退休将使医保基金增长中枢上移0.3%，从2.5%调整到2.8%。医药行业增速预测显示，延迟退休将对行业形成积极作用。预计到2050年，

S
凤凰股份

0

0

3

3.05
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 20:06:55

长江新型电力系统研究团队 | 从北京电力交易中心招标看市场化交易建设方向

会议要点 1、电力市场化改革与政策背景自2015年电改九号文及其配套文件发布以来，中国电力市场化改革逐步推进，旨在实现市场主导的能源价格机制。政策的推动使得电力市场交易持续提速，从2016年到2023年，全国电力交易中心的市场交易量从1.13万亿千瓦时增加到5.67万亿千瓦时，复合增速约为26%。截至2024年，电力市场交易量继续稳定增长，前七个月累计交易量达到4950.9亿千瓦时，同比增长9.5%。在双碳背景下，新能源装机占比持续提升，带来消纳压力和价格机制调整的需求。新一轮电改政策推动电

S
东方电子

3

8

11

12.67
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 19:56:37

国金交运 | 交运板块更新汇报

会议要点 1、快递板块八月份快递业务量增长19.5%，单票收入为7.93元，同比下降10.8%，整体收入增长12.9%。市场在促销带动下，单日最高业务量超过4.6亿件，开学季带动日均业务量增长至4.8亿件。政府要求防止恶性价格竞争，行业会议明确健全价格竞争机制。 9月1日起，义乌地区快递价格有所上涨，中通、圆通、韵达、申通的价格比八月低点高出两三毛钱，9月10日再次涨价一毛钱。总部综合成本上升，传导至报表，预计短期内价格上涨趋势持续。快递行业价格持续上涨，预计短期内维持至双十一。中通的核心竞

S
申通快递

1

0

0

1.01
Bobo

超短低吸的散户

2024-09-17 19:54:24

中信建投 | 周期天团系列会议第153期

会议要点 1、地产行业八月份全国商品房销售面积同比下降12.6%，降幅比七月份收窄2.8个百分点。政策对新房销售支撑有限，但对二手房市场促进作用明显。八月份70个大中城市新房价格环比下降0.7%，二手房价格环比下降0.9%。行业到位资金同比下降10.6%，降幅收窄1.2个百分点，主要因银行开发贷和个人按揭贷款降幅收窄。尽管资金面改善，但房企投资未见起色，八月份开发投资额同比下降10.2%。房企投资风险偏好下降，1-8月全国宅地成交总价下降近40%。一二线城市占七成，溢价率约5%，三线城市约

S
空港股份

0

0

0

1.01

前往

页

48

关注

1073

粉丝

1962.87

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34