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全网同名,精析题材个股,每周日至周四更新,祝好!
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2025-01-02 21:25:36
大消费概念9支核心股行业地位整理+市场风险提示(1.2)
题材驱动: 1、微信、抖音推出送礼物功能; 2、ZC推动首发经济等消费。 核心股梳理: 六板: 东百J团(主):零售+免税店+跨境电商 福建省较大的百货零售为主的企业,“商业零售+仓储物流”双驱动,公司已递交申请免税品经营资质的请示,与国内外大型基金进行合作,如与美国黑石集团完成物流项目的合作。 中百J团(主):商业零售+腾讯+胖东来指导交流+湖北国资 武汉国资委旗下的湖北商超龙头,永辉超市为公司第三大股东,与腾讯智慧零售签订战略合作协议,助力线上线下一体化进程加速。6月10日,河南胖东来商贸集
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东百集团
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中百集团
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友阿股份
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交大昂立
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永辉超市
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2025-01-01 23:03:03
光伏概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(1.1)
题材驱动: 核心股梳理: 三板: 绿康S化(主):股权转让+POE胶膜+动保产品 23年1月收购江西纬科新材料,投资设立绿康(海宁)胶膜材料在海宁启动年产8亿平方米光伏胶膜项目,进军光伏胶膜行业。公司是全球少数亚甲基水杨酸杆菌肽通过美国FDA现场审核的企业之一。 二板: 瑞和G份(主):建筑装饰+光伏 建筑装饰行业中领军企业,与信义光能合资建设安徽金寨六安100兆瓦光伏电站,独立经营江西信丰30兆瓦光伏电站,已实施深圳水贝壹号大厦光伏建筑一体化等EPC项目,与东方雨虹在全国范围内共同推动BAPV
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绿康生化
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瑞和股份
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北京科锐
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拓日新能
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-30 23:21:32
数据要素/数据中心概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.30)
题材驱动: 1、F改委等六部门:培育一批数据服务企业 打造一批“数据要素×”典型场景 推进城市全域数字化转型。 2、六部门:到2029年 数据产业规模年均复合增长率超过15% 3、六部门:构建一体化高质量算力供给体系,加强大带宽、低时延、高可靠的数据传输技术应用。 核心股梳理: 三板: 顺钠G份(主):东数西算+数据中心+输配电设备+核电变压器+光伏 享誉全球的优秀输配电设备供应商。孙公司顺特电气参与了国家“东数西算”等多项重点工程建设,与粤港澳大湾区等多个算力枢纽节点地区的各大数据中心保持合作
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顺钠股份
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广电电气
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数据港
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云赛智联
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华扬联众
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-30 00:04:09
智能电网/电力概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.29)
题材驱动: 1、上证报中国证券网讯,《电力算力协同发展专题报告》报告显示,2030年,算力的用电规模将超过全社会用电量的3%。 2、12月29日消息,遍布美国本土的约一百万个住宅电力质量传感器的监测数据显示,大型数据中心附近区域的电力质量正在下降。最严重的电力质量下降通常发生在大型数据中心方圆50英里范围内。 核心股梳理: 三板: 泰豪科技(主):数据中心发电机+混改/重组经验丰富+军工+智能电网 国内最大的军工电源制造商,为中国电信京津冀大数据产业园提供高压柴油发电机组,用于支持字节跳动在京津
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泰豪科技
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顺钠股份
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中恒电气
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-29 23:57:50
智能电网/电力概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.29)
题材驱动: 1、上证报中国证券网讯,《电力算力协同发展专题报告》报告显示,2030年,算力的用电规模将超过全社会用电量的3%。 2、12月29日消息,遍布美国本土的约一百万个住宅电力质量传感器的监测数据显示,大型数据中心附近区域的电力质量正在下降。最严重的电力质量下降通常发生在大型数据中心方圆50英里范围内。 核心股梳理: 三板: 泰豪科技(主):数据中心发电机+混改/重组经验丰富+军工+智能电网 国内最大的军工电源制造商,为中国电信京津冀大数据产业园提供高压柴油发电机组,用于支持字节跳动在京津
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泰豪科技
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顺钠股份
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中恒电气
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-26 23:41:36
铜缆高速连接概念8支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.26)
题材驱动: 东方证券研报指出,人工智能推动高速铜缆行业需求高增。铜互联技术已成为提升数据中心性能的关键要素。随着大型数据中心和边缘计算的发展,对铜的需求持续增长。国内铜连接厂商崛起,未来市场前景看好 核心股梳理: 首板: 鑫科材料(主):铜缆高速连接+铜合金加工+国企改革+低价股 产品市场占有率全球前十,国内第一,是中国高端铜板带材的领军企业,高端产品已进入泰科、莫仕等全球知名连接器企业供应链,全资子公司鑫梓能科计划投资建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目,项目处于筹备中,无收入。 博创科技
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兆龙互连
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金信诺
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博创科技
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鑫科材料
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-25 21:50:13
宇树机器人概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.25)
题材驱动: 宇树科技更新机器狗视频,可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。 核心股梳理: 二板: 景兴纸业(主+债):间接投资宇树科技+造纸 全国最大的三家以专业生产A级,AA级牛皮箱板纸为主的造纸企业之一,通过全资子公司上海景兴参与的容腾基金对宇树科技进行投资,投资额为2000万元,持股比例为1.8044%。 南京化纤(主):并购重组+人形机器人+南京国企 公司从事粘胶纤维生产六十年,拟购买南京工艺100%股权,南京工艺是少数能够研制与量产行星滚柱丝杠副系列产品的
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景兴纸业
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南京化纤
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长盛轴承
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建设工业
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申昊科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-23 22:58:21
芯片半导体概念4支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.23)
题材驱动: 路透:拜登ZF周一宣布对中国制造的“传统”半导体展开贸易调查,美国可能会对来自中国的芯片征收更多关税,这些芯片为汽车、洗衣机和电信设备等日常用品提供动力。 除了审查进口芯片本身的影响外,调查还将考虑将其纳入国防、汽车产品和医疗设备等关键行业的下游零部件和最终用途产品中。 他还将瞄准中国用于半导体制造的碳化硅衬底和晶圆的生产。 核心股梳理: 四板: 鼎信通讯(主):芯片概念+智能电网+鸿蒙概念+充电桩 在电力线通信介质特性领域研究水平处于国内领先水平,已成功打造出电表主控计量芯片、通讯
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鼎信通讯
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国星光电
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实益达
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兆驰股份
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-23 09:15:29
AI眼镜概念12支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.23盘前)
题材驱动: 1、Rokid官微周末透露,在未来科技城展馆,二当家在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。 2、12月18日,豆包正式发布视觉理解模型,有望赋能AI眼镜、AI手机,实现智能理解拓展场景边界。 3、Rokid AR眼镜官方新品上市直播,5万人在线围观ROkid AR Lite开售。12小时内,销量已破万。 核心股梳理: 二板: 国星光电(主):AR眼镜+LED封装+广东国资 在全球LED封装行业占据重要地位,开发出绿光
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瑞芯微
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国星光电
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紫建电子
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博士眼镜
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亿道信息
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-19 22:49:19
算力概念10支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.19)
题材驱动: 1、据界面新闻,多位知情人士透露,苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。 2、民生证券指出,豆包用户数的快速增长带来的将是算力中心的扩建,进而带动AI服务器需求提升;同时,算力中心扩建带来的不仅是基础建设需求,更多的是热管理的需求,字节AI端液冷有望拉动广阔市场空间。 核心股梳理: 四板: 瑞斯康达(主):ASIC芯片+布局硅光芯片+光模块+车联网 国内光纤通信接入设备的领军企业,自研的ASIC芯片主要用于公司相关通信产品,与北京弘光向尚
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瑞斯康达
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鑫科材料
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润泽科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-18 22:45:15
情绪修复,主线出现!(12.18 复盘)
12月18日复盘: 昨天风险提醒部分,说市场高度不断降低,风险在逐步出清。 私心希望市场高度再降一些,降到3板高度再修复最好,这样之后的资金就会放开手干,不过从14板12板高度掉到3板4板高度还是太难了,今天修复挺好的。 题材上基本是昨晚主观看好的两个: 人工智能 并购重组 涨停池表现为: 具体的,今天人工智能软件端由AI传媒方向转变为AI眼镜,天娱、省广、视觉、引力午后走分歧,三维T信则是量化在里面做T,如果想做三维,打不过量化那就加入量化,跟着它后面做,不过考验水平。 晚上,人工智能软件端再
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瑞斯康达
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鑫科材料
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视觉中国
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粤传媒
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润欣科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-17 23:12:14
并购重组概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.17)
题材驱动: 国Z委:ZY企业要从并购重组、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。 核心股梳理: 五板: 友阿G份(主):拟收购尚阳通100%股权+百货零售+机器人 湖南省区域性百货零售龙头企业,收购尚阳通100%股权,切入半导体产业,与小米长江产业基金共同设立佛山隆深机器人,后者专业从事工业机器人系统集成、机器人本体及智能制造服务。 二板: 国风X材(主):拟控股金张科技+光刻胶+集成电路PI材料+国企 二十余年专注薄膜材料生产,拟购买金张科技58.33%的股份,拓展高端包装膜
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友阿股份
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国风新材
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宁波能源
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龙高股份
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大唐电信
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-16 22:07:38
ASIC芯片算力概念8支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.16)
题材驱动: 1、据证券时报网,随着Credo、Marvell业绩披露,以及亚马逊Trn2服务器的发布,市场对有源铜缆的关注度得到提升。广发证券研报指出,随着自研ASIC比例提升,有源铜缆(AEC)需求快速起量。 2、博通今年的A收入暴增220%至122亿美元,未来还将与三个非常大型的客户开发ASIC定制AI芯片。 核心股梳理: 首板: 麦格M特(主+债):参与英伟达Blackwell GB200系统开发+AI服务器电源 行业领先的电源解决方案提供商,英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一,参
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科德教育
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博创科技
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瑞斯康达
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麦格米特
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广合科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-16 00:04:58
首发经济概念12支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.15)
题材驱动: 财联社12月14日电,商务部副部长盛秋平在中国国际经济交流中心举行的2024-2025中国经济年会上表示,商务部将加快出台推动首发经济的ZC文件,指导各地找准定位、因地制宜发展首发经济。 核心股梳理: 五板: 中百集团(主):商业零售+免税店+胖东来指导交流+湖北国资 【首店·零售新模式】以商业零售为主业的大型连锁企业,是目前华中地区物流体系最为完善的商业企业。20年即申报免税品经营资质,今年6月胖东来董事长前往公司交流指导。 四板: 建设工业(主):机器人+中兵系(军工)+无人驾驶
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建设工业
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宜宾纸业
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中百集团
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省广集团
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视觉中国
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-12 23:52:56
地产概念9支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.12)
题材驱动: ZC定调稳住楼市股市。 核心股梳理: 三板: 居然智家(主):零售+智能家居+华为 以大家居为主业,以大消费为平台的大型商业连锁集团。与华为签署2024年战略合作协议,围绕居然智家旗下的设计家、洞窝、智慧家三大APP与鸿蒙进行适配。 华远地产(主):资产重组+房地产+国企 国内房地产行业的先驱企业,老牌优质房企。筹划重大资产重组,拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让给公司控股股东华远集团,与新华书店总店达成战略合作。 二板: 亚泰集团(主):并购重组+长春国资+建材地产医药投资
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建设工业
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中百集团
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华远地产
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春风吹又生的公社达人
2025-01-02 21:25:36
大消费概念9支核心股行业地位整理+市场风险提示(1.2)
题材驱动: 1、微信、抖音推出送礼物功能; 2、ZC推动首发经济等消费。 核心股梳理: 六板: 东百J团(主):零售+免税店+跨境电商 福建省较大的百货零售为主的企业,“商业零售+仓储物流”双驱动,公司已递交申请免税品经营资质的请示,与国内外大型基金进行合作,如与美国黑石集团完成物流项目的合作。 中百J团(主):商业零售+腾讯+胖东来指导交流+湖北国资 武汉国资委旗下的湖北商超龙头,永辉超市为公司第三大股东,与腾讯智慧零售签订战略合作协议,助力线上线下一体化进程加速。6月10日,河南胖东来商贸集
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永辉超市
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春风吹又生的公社达人
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光伏概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(1.1)
题材驱动: 核心股梳理: 三板: 绿康S化(主):股权转让+POE胶膜+动保产品 23年1月收购江西纬科新材料,投资设立绿康(海宁)胶膜材料在海宁启动年产8亿平方米光伏胶膜项目,进军光伏胶膜行业。公司是全球少数亚甲基水杨酸杆菌肽通过美国FDA现场审核的企业之一。 二板: 瑞和G份(主):建筑装饰+光伏 建筑装饰行业中领军企业,与信义光能合资建设安徽金寨六安100兆瓦光伏电站,独立经营江西信丰30兆瓦光伏电站,已实施深圳水贝壹号大厦光伏建筑一体化等EPC项目,与东方雨虹在全国范围内共同推动BAPV
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春风吹又生的公社达人
2024-12-30 23:21:32
数据要素/数据中心概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.30)
题材驱动: 1、F改委等六部门:培育一批数据服务企业 打造一批“数据要素×”典型场景 推进城市全域数字化转型。 2、六部门:到2029年 数据产业规模年均复合增长率超过15% 3、六部门:构建一体化高质量算力供给体系,加强大带宽、低时延、高可靠的数据传输技术应用。 核心股梳理: 三板: 顺钠G份(主):东数西算+数据中心+输配电设备+核电变压器+光伏 享誉全球的优秀输配电设备供应商。孙公司顺特电气参与了国家“东数西算”等多项重点工程建设,与粤港澳大湾区等多个算力枢纽节点地区的各大数据中心保持合作
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顺钠股份
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数据港
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春风吹又生的公社达人
2024-12-30 00:04:09
智能电网/电力概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.29)
题材驱动: 1、上证报中国证券网讯,《电力算力协同发展专题报告》报告显示,2030年,算力的用电规模将超过全社会用电量的3%。 2、12月29日消息,遍布美国本土的约一百万个住宅电力质量传感器的监测数据显示,大型数据中心附近区域的电力质量正在下降。最严重的电力质量下降通常发生在大型数据中心方圆50英里范围内。 核心股梳理: 三板: 泰豪科技(主):数据中心发电机+混改/重组经验丰富+军工+智能电网 国内最大的军工电源制造商,为中国电信京津冀大数据产业园提供高压柴油发电机组,用于支持字节跳动在京津
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泰豪科技
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春风吹又生的公社达人
2024-12-29 23:57:50
智能电网/电力概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.29)
题材驱动: 1、上证报中国证券网讯,《电力算力协同发展专题报告》报告显示,2030年,算力的用电规模将超过全社会用电量的3%。 2、12月29日消息,遍布美国本土的约一百万个住宅电力质量传感器的监测数据显示,大型数据中心附近区域的电力质量正在下降。最严重的电力质量下降通常发生在大型数据中心方圆50英里范围内。 核心股梳理: 三板: 泰豪科技(主):数据中心发电机+混改/重组经验丰富+军工+智能电网 国内最大的军工电源制造商,为中国电信京津冀大数据产业园提供高压柴油发电机组,用于支持字节跳动在京津
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春风吹又生的公社达人
2024-12-26 23:41:36
铜缆高速连接概念8支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.26)
题材驱动: 东方证券研报指出,人工智能推动高速铜缆行业需求高增。铜互联技术已成为提升数据中心性能的关键要素。随着大型数据中心和边缘计算的发展,对铜的需求持续增长。国内铜连接厂商崛起,未来市场前景看好 核心股梳理: 首板: 鑫科材料(主):铜缆高速连接+铜合金加工+国企改革+低价股 产品市场占有率全球前十,国内第一,是中国高端铜板带材的领军企业,高端产品已进入泰科、莫仕等全球知名连接器企业供应链,全资子公司鑫梓能科计划投资建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目,项目处于筹备中,无收入。 博创科技
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鑫科材料
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春风吹又生的公社达人
2024-12-25 21:50:13
宇树机器人概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.25)
题材驱动: 宇树科技更新机器狗视频,可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。 核心股梳理: 二板: 景兴纸业(主+债):间接投资宇树科技+造纸 全国最大的三家以专业生产A级,AA级牛皮箱板纸为主的造纸企业之一,通过全资子公司上海景兴参与的容腾基金对宇树科技进行投资,投资额为2000万元,持股比例为1.8044%。 南京化纤(主):并购重组+人形机器人+南京国企 公司从事粘胶纤维生产六十年,拟购买南京工艺100%股权,南京工艺是少数能够研制与量产行星滚柱丝杠副系列产品的
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春风吹又生的公社达人
2024-12-23 22:58:21
芯片半导体概念4支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.23)
题材驱动: 路透:拜登ZF周一宣布对中国制造的“传统”半导体展开贸易调查,美国可能会对来自中国的芯片征收更多关税,这些芯片为汽车、洗衣机和电信设备等日常用品提供动力。 除了审查进口芯片本身的影响外,调查还将考虑将其纳入国防、汽车产品和医疗设备等关键行业的下游零部件和最终用途产品中。 他还将瞄准中国用于半导体制造的碳化硅衬底和晶圆的生产。 核心股梳理: 四板: 鼎信通讯(主):芯片概念+智能电网+鸿蒙概念+充电桩 在电力线通信介质特性领域研究水平处于国内领先水平,已成功打造出电表主控计量芯片、通讯
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鼎信通讯
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国星光电
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春风吹又生的公社达人
2024-12-23 09:15:29
AI眼镜概念12支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.23盘前)
题材驱动: 1、Rokid官微周末透露,在未来科技城展馆,二当家在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。 2、12月18日,豆包正式发布视觉理解模型,有望赋能AI眼镜、AI手机,实现智能理解拓展场景边界。 3、Rokid AR眼镜官方新品上市直播,5万人在线围观ROkid AR Lite开售。12小时内,销量已破万。 核心股梳理: 二板: 国星光电(主):AR眼镜+LED封装+广东国资 在全球LED封装行业占据重要地位,开发出绿光
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春风吹又生的公社达人
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算力概念10支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.19)
题材驱动: 1、据界面新闻,多位知情人士透露,苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。 2、民生证券指出,豆包用户数的快速增长带来的将是算力中心的扩建,进而带动AI服务器需求提升;同时,算力中心扩建带来的不仅是基础建设需求,更多的是热管理的需求,字节AI端液冷有望拉动广阔市场空间。 核心股梳理: 四板: 瑞斯康达(主):ASIC芯片+布局硅光芯片+光模块+车联网 国内光纤通信接入设备的领军企业,自研的ASIC芯片主要用于公司相关通信产品,与北京弘光向尚
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瑞斯康达
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-18 22:45:15
情绪修复,主线出现!(12.18 复盘)
12月18日复盘: 昨天风险提醒部分,说市场高度不断降低,风险在逐步出清。 私心希望市场高度再降一些,降到3板高度再修复最好,这样之后的资金就会放开手干,不过从14板12板高度掉到3板4板高度还是太难了,今天修复挺好的。 题材上基本是昨晚主观看好的两个: 人工智能 并购重组 涨停池表现为: 具体的,今天人工智能软件端由AI传媒方向转变为AI眼镜,天娱、省广、视觉、引力午后走分歧,三维T信则是量化在里面做T,如果想做三维,打不过量化那就加入量化,跟着它后面做,不过考验水平。 晚上,人工智能软件端再
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瑞斯康达
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-17 23:12:14
并购重组概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.17)
题材驱动: 国Z委:ZY企业要从并购重组、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。 核心股梳理: 五板: 友阿G份(主):拟收购尚阳通100%股权+百货零售+机器人 湖南省区域性百货零售龙头企业,收购尚阳通100%股权,切入半导体产业,与小米长江产业基金共同设立佛山隆深机器人,后者专业从事工业机器人系统集成、机器人本体及智能制造服务。 二板: 国风X材(主):拟控股金张科技+光刻胶+集成电路PI材料+国企 二十余年专注薄膜材料生产,拟购买金张科技58.33%的股份,拓展高端包装膜
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宁波能源
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龙高股份
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大唐电信
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-16 22:07:38
ASIC芯片算力概念8支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.16)
题材驱动: 1、据证券时报网,随着Credo、Marvell业绩披露,以及亚马逊Trn2服务器的发布,市场对有源铜缆的关注度得到提升。广发证券研报指出,随着自研ASIC比例提升,有源铜缆(AEC)需求快速起量。 2、博通今年的A收入暴增220%至122亿美元,未来还将与三个非常大型的客户开发ASIC定制AI芯片。 核心股梳理: 首板: 麦格M特(主+债):参与英伟达Blackwell GB200系统开发+AI服务器电源 行业领先的电源解决方案提供商,英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一,参
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科德教育
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博创科技
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瑞斯康达
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广合科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-16 00:04:58
首发经济概念12支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.15)
题材驱动: 财联社12月14日电,商务部副部长盛秋平在中国国际经济交流中心举行的2024-2025中国经济年会上表示,商务部将加快出台推动首发经济的ZC文件,指导各地找准定位、因地制宜发展首发经济。 核心股梳理: 五板: 中百集团(主):商业零售+免税店+胖东来指导交流+湖北国资 【首店·零售新模式】以商业零售为主业的大型连锁企业,是目前华中地区物流体系最为完善的商业企业。20年即申报免税品经营资质,今年6月胖东来董事长前往公司交流指导。 四板: 建设工业(主):机器人+中兵系(军工)+无人驾驶
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建设工业
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宜宾纸业
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视觉中国
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-12 23:52:56
地产概念9支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.12)
题材驱动: ZC定调稳住楼市股市。 核心股梳理: 三板: 居然智家(主):零售+智能家居+华为 以大家居为主业,以大消费为平台的大型商业连锁集团。与华为签署2024年战略合作协议,围绕居然智家旗下的设计家、洞窝、智慧家三大APP与鸿蒙进行适配。 华远地产(主):资产重组+房地产+国企 国内房地产行业的先驱企业,老牌优质房企。筹划重大资产重组,拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让给公司控股股东华远集团,与新华书店总店达成战略合作。 二板: 亚泰集团(主):并购重组+长春国资+建材地产医药投资
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2025-01-02 21:25:36
大消费概念9支核心股行业地位整理+市场风险提示(1.2)
题材驱动: 1、微信、抖音推出送礼物功能; 2、ZC推动首发经济等消费。 核心股梳理: 六板: 东百J团(主):零售+免税店+跨境电商 福建省较大的百货零售为主的企业,“商业零售+仓储物流”双驱动,公司已递交申请免税品经营资质的请示,与国内外大型基金进行合作,如与美国黑石集团完成物流项目的合作。 中百J团(主):商业零售+腾讯+胖东来指导交流+湖北国资 武汉国资委旗下的湖北商超龙头,永辉超市为公司第三大股东,与腾讯智慧零售签订战略合作协议,助力线上线下一体化进程加速。6月10日,河南胖东来商贸集
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永辉超市
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2025-01-01 23:03:03
光伏概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(1.1)
题材驱动: 核心股梳理: 三板: 绿康S化(主):股权转让+POE胶膜+动保产品 23年1月收购江西纬科新材料,投资设立绿康(海宁)胶膜材料在海宁启动年产8亿平方米光伏胶膜项目,进军光伏胶膜行业。公司是全球少数亚甲基水杨酸杆菌肽通过美国FDA现场审核的企业之一。 二板: 瑞和G份(主):建筑装饰+光伏 建筑装饰行业中领军企业,与信义光能合资建设安徽金寨六安100兆瓦光伏电站,独立经营江西信丰30兆瓦光伏电站,已实施深圳水贝壹号大厦光伏建筑一体化等EPC项目,与东方雨虹在全国范围内共同推动BAPV
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绿康生化
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北京科锐
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拓日新能
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-30 23:21:32
数据要素/数据中心概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.30)
题材驱动: 1、F改委等六部门:培育一批数据服务企业 打造一批“数据要素×”典型场景 推进城市全域数字化转型。 2、六部门:到2029年 数据产业规模年均复合增长率超过15% 3、六部门:构建一体化高质量算力供给体系,加强大带宽、低时延、高可靠的数据传输技术应用。 核心股梳理: 三板: 顺钠G份(主):东数西算+数据中心+输配电设备+核电变压器+光伏 享誉全球的优秀输配电设备供应商。孙公司顺特电气参与了国家“东数西算”等多项重点工程建设,与粤港澳大湾区等多个算力枢纽节点地区的各大数据中心保持合作
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顺钠股份
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数据港
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-30 00:04:09
智能电网/电力概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.29)
题材驱动: 1、上证报中国证券网讯,《电力算力协同发展专题报告》报告显示,2030年,算力的用电规模将超过全社会用电量的3%。 2、12月29日消息,遍布美国本土的约一百万个住宅电力质量传感器的监测数据显示,大型数据中心附近区域的电力质量正在下降。最严重的电力质量下降通常发生在大型数据中心方圆50英里范围内。 核心股梳理: 三板: 泰豪科技(主):数据中心发电机+混改/重组经验丰富+军工+智能电网 国内最大的军工电源制造商,为中国电信京津冀大数据产业园提供高压柴油发电机组,用于支持字节跳动在京津
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泰豪科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-29 23:57:50
智能电网/电力概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.29)
题材驱动: 1、上证报中国证券网讯,《电力算力协同发展专题报告》报告显示,2030年,算力的用电规模将超过全社会用电量的3%。 2、12月29日消息,遍布美国本土的约一百万个住宅电力质量传感器的监测数据显示,大型数据中心附近区域的电力质量正在下降。最严重的电力质量下降通常发生在大型数据中心方圆50英里范围内。 核心股梳理: 三板: 泰豪科技(主):数据中心发电机+混改/重组经验丰富+军工+智能电网 国内最大的军工电源制造商,为中国电信京津冀大数据产业园提供高压柴油发电机组,用于支持字节跳动在京津
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泰豪科技
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中恒电气
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-26 23:41:36
铜缆高速连接概念8支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.26)
题材驱动: 东方证券研报指出,人工智能推动高速铜缆行业需求高增。铜互联技术已成为提升数据中心性能的关键要素。随着大型数据中心和边缘计算的发展,对铜的需求持续增长。国内铜连接厂商崛起,未来市场前景看好 核心股梳理: 首板: 鑫科材料(主):铜缆高速连接+铜合金加工+国企改革+低价股 产品市场占有率全球前十,国内第一,是中国高端铜板带材的领军企业,高端产品已进入泰科、莫仕等全球知名连接器企业供应链,全资子公司鑫梓能科计划投资建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目,项目处于筹备中,无收入。 博创科技
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兆龙互连
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金信诺
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鑫科材料
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-25 21:50:13
宇树机器人概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.25)
题材驱动: 宇树科技更新机器狗视频,可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。 核心股梳理: 二板: 景兴纸业(主+债):间接投资宇树科技+造纸 全国最大的三家以专业生产A级,AA级牛皮箱板纸为主的造纸企业之一,通过全资子公司上海景兴参与的容腾基金对宇树科技进行投资,投资额为2000万元,持股比例为1.8044%。 南京化纤(主):并购重组+人形机器人+南京国企 公司从事粘胶纤维生产六十年,拟购买南京工艺100%股权,南京工艺是少数能够研制与量产行星滚柱丝杠副系列产品的
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景兴纸业
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建设工业
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-23 22:58:21
芯片半导体概念4支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.23)
题材驱动: 路透:拜登ZF周一宣布对中国制造的“传统”半导体展开贸易调查,美国可能会对来自中国的芯片征收更多关税,这些芯片为汽车、洗衣机和电信设备等日常用品提供动力。 除了审查进口芯片本身的影响外,调查还将考虑将其纳入国防、汽车产品和医疗设备等关键行业的下游零部件和最终用途产品中。 他还将瞄准中国用于半导体制造的碳化硅衬底和晶圆的生产。 核心股梳理: 四板: 鼎信通讯(主):芯片概念+智能电网+鸿蒙概念+充电桩 在电力线通信介质特性领域研究水平处于国内领先水平,已成功打造出电表主控计量芯片、通讯
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鼎信通讯
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国星光电
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兆驰股份
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-23 09:15:29
AI眼镜概念12支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.23盘前)
题材驱动: 1、Rokid官微周末透露,在未来科技城展馆,二当家在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。 2、12月18日,豆包正式发布视觉理解模型,有望赋能AI眼镜、AI手机,实现智能理解拓展场景边界。 3、Rokid AR眼镜官方新品上市直播,5万人在线围观ROkid AR Lite开售。12小时内,销量已破万。 核心股梳理: 二板: 国星光电(主):AR眼镜+LED封装+广东国资 在全球LED封装行业占据重要地位,开发出绿光
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瑞芯微
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国星光电
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紫建电子
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博士眼镜
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亿道信息
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-19 22:49:19
算力概念10支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.19)
题材驱动: 1、据界面新闻,多位知情人士透露,苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。 2、民生证券指出,豆包用户数的快速增长带来的将是算力中心的扩建,进而带动AI服务器需求提升;同时,算力中心扩建带来的不仅是基础建设需求,更多的是热管理的需求,字节AI端液冷有望拉动广阔市场空间。 核心股梳理: 四板: 瑞斯康达(主):ASIC芯片+布局硅光芯片+光模块+车联网 国内光纤通信接入设备的领军企业,自研的ASIC芯片主要用于公司相关通信产品,与北京弘光向尚
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瑞斯康达
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鑫科材料
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润泽科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-18 22:45:15
情绪修复,主线出现!(12.18 复盘)
12月18日复盘: 昨天风险提醒部分,说市场高度不断降低,风险在逐步出清。 私心希望市场高度再降一些,降到3板高度再修复最好,这样之后的资金就会放开手干,不过从14板12板高度掉到3板4板高度还是太难了,今天修复挺好的。 题材上基本是昨晚主观看好的两个: 人工智能 并购重组 涨停池表现为: 具体的,今天人工智能软件端由AI传媒方向转变为AI眼镜,天娱、省广、视觉、引力午后走分歧,三维T信则是量化在里面做T,如果想做三维,打不过量化那就加入量化,跟着它后面做,不过考验水平。 晚上,人工智能软件端再
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瑞斯康达
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鑫科材料
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视觉中国
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粤传媒
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润欣科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-17 23:12:14
并购重组概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.17)
题材驱动: 国Z委:ZY企业要从并购重组、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。 核心股梳理: 五板: 友阿G份(主):拟收购尚阳通100%股权+百货零售+机器人 湖南省区域性百货零售龙头企业,收购尚阳通100%股权,切入半导体产业,与小米长江产业基金共同设立佛山隆深机器人,后者专业从事工业机器人系统集成、机器人本体及智能制造服务。 二板: 国风X材(主):拟控股金张科技+光刻胶+集成电路PI材料+国企 二十余年专注薄膜材料生产,拟购买金张科技58.33%的股份,拓展高端包装膜
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友阿股份
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国风新材
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宁波能源
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龙高股份
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大唐电信
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-16 22:07:38
ASIC芯片算力概念8支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.16)
题材驱动: 1、据证券时报网,随着Credo、Marvell业绩披露,以及亚马逊Trn2服务器的发布,市场对有源铜缆的关注度得到提升。广发证券研报指出,随着自研ASIC比例提升,有源铜缆(AEC)需求快速起量。 2、博通今年的A收入暴增220%至122亿美元,未来还将与三个非常大型的客户开发ASIC定制AI芯片。 核心股梳理: 首板: 麦格M特(主+债):参与英伟达Blackwell GB200系统开发+AI服务器电源 行业领先的电源解决方案提供商,英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一,参
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博创科技
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瑞斯康达
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麦格米特
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广合科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-16 00:04:58
首发经济概念12支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.15)
题材驱动: 财联社12月14日电,商务部副部长盛秋平在中国国际经济交流中心举行的2024-2025中国经济年会上表示,商务部将加快出台推动首发经济的ZC文件,指导各地找准定位、因地制宜发展首发经济。 核心股梳理: 五板: 中百集团(主):商业零售+免税店+胖东来指导交流+湖北国资 【首店·零售新模式】以商业零售为主业的大型连锁企业,是目前华中地区物流体系最为完善的商业企业。20年即申报免税品经营资质,今年6月胖东来董事长前往公司交流指导。 四板: 建设工业(主):机器人+中兵系(军工)+无人驾驶
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建设工业
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-12 23:52:56
地产概念9支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.12)
题材驱动: ZC定调稳住楼市股市。 核心股梳理: 三板: 居然智家(主):零售+智能家居+华为 以大家居为主业,以大消费为平台的大型商业连锁集团。与华为签署2024年战略合作协议,围绕居然智家旗下的设计家、洞窝、智慧家三大APP与鸿蒙进行适配。 华远地产(主):资产重组+房地产+国企 国内房地产行业的先驱企业,老牌优质房企。筹划重大资产重组,拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让给公司控股股东华远集团,与新华书店总店达成战略合作。 二板: 亚泰集团(主):并购重组+长春国资+建材地产医药投资
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春风吹又生的公社达人
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大消费概念9支核心股行业地位整理+市场风险提示(1.2)
题材驱动: 1、微信、抖音推出送礼物功能; 2、ZC推动首发经济等消费。 核心股梳理: 六板: 东百J团(主):零售+免税店+跨境电商 福建省较大的百货零售为主的企业,“商业零售+仓储物流”双驱动,公司已递交申请免税品经营资质的请示,与国内外大型基金进行合作,如与美国黑石集团完成物流项目的合作。 中百J团(主):商业零售+腾讯+胖东来指导交流+湖北国资 武汉国资委旗下的湖北商超龙头,永辉超市为公司第三大股东,与腾讯智慧零售签订战略合作协议,助力线上线下一体化进程加速。6月10日,河南胖东来商贸集
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永辉超市
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春风吹又生的公社达人
2025-01-01 23:03:03
光伏概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(1.1)
题材驱动: 核心股梳理: 三板: 绿康S化(主):股权转让+POE胶膜+动保产品 23年1月收购江西纬科新材料,投资设立绿康(海宁)胶膜材料在海宁启动年产8亿平方米光伏胶膜项目,进军光伏胶膜行业。公司是全球少数亚甲基水杨酸杆菌肽通过美国FDA现场审核的企业之一。 二板: 瑞和G份(主):建筑装饰+光伏 建筑装饰行业中领军企业,与信义光能合资建设安徽金寨六安100兆瓦光伏电站,独立经营江西信丰30兆瓦光伏电站,已实施深圳水贝壹号大厦光伏建筑一体化等EPC项目,与东方雨虹在全国范围内共同推动BAPV
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春风吹又生的公社达人
2024-12-30 23:21:32
数据要素/数据中心概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.30)
题材驱动: 1、F改委等六部门:培育一批数据服务企业 打造一批“数据要素×”典型场景 推进城市全域数字化转型。 2、六部门:到2029年 数据产业规模年均复合增长率超过15% 3、六部门:构建一体化高质量算力供给体系,加强大带宽、低时延、高可靠的数据传输技术应用。 核心股梳理: 三板: 顺钠G份(主):东数西算+数据中心+输配电设备+核电变压器+光伏 享誉全球的优秀输配电设备供应商。孙公司顺特电气参与了国家“东数西算”等多项重点工程建设,与粤港澳大湾区等多个算力枢纽节点地区的各大数据中心保持合作
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-30 00:04:09
智能电网/电力概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.29)
题材驱动: 1、上证报中国证券网讯,《电力算力协同发展专题报告》报告显示,2030年,算力的用电规模将超过全社会用电量的3%。 2、12月29日消息,遍布美国本土的约一百万个住宅电力质量传感器的监测数据显示,大型数据中心附近区域的电力质量正在下降。最严重的电力质量下降通常发生在大型数据中心方圆50英里范围内。 核心股梳理: 三板: 泰豪科技(主):数据中心发电机+混改/重组经验丰富+军工+智能电网 国内最大的军工电源制造商,为中国电信京津冀大数据产业园提供高压柴油发电机组,用于支持字节跳动在京津
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春风吹又生的公社达人
2024-12-29 23:57:50
智能电网/电力概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.29)
题材驱动: 1、上证报中国证券网讯,《电力算力协同发展专题报告》报告显示,2030年,算力的用电规模将超过全社会用电量的3%。 2、12月29日消息,遍布美国本土的约一百万个住宅电力质量传感器的监测数据显示,大型数据中心附近区域的电力质量正在下降。最严重的电力质量下降通常发生在大型数据中心方圆50英里范围内。 核心股梳理: 三板: 泰豪科技(主):数据中心发电机+混改/重组经验丰富+军工+智能电网 国内最大的军工电源制造商,为中国电信京津冀大数据产业园提供高压柴油发电机组,用于支持字节跳动在京津
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春风吹又生的公社达人
2024-12-26 23:41:36
铜缆高速连接概念8支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.26)
题材驱动: 东方证券研报指出,人工智能推动高速铜缆行业需求高增。铜互联技术已成为提升数据中心性能的关键要素。随着大型数据中心和边缘计算的发展,对铜的需求持续增长。国内铜连接厂商崛起,未来市场前景看好 核心股梳理: 首板: 鑫科材料(主):铜缆高速连接+铜合金加工+国企改革+低价股 产品市场占有率全球前十,国内第一,是中国高端铜板带材的领军企业,高端产品已进入泰科、莫仕等全球知名连接器企业供应链,全资子公司鑫梓能科计划投资建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目,项目处于筹备中,无收入。 博创科技
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春风吹又生的公社达人
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宇树机器人概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.25)
题材驱动: 宇树科技更新机器狗视频,可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。 核心股梳理: 二板: 景兴纸业(主+债):间接投资宇树科技+造纸 全国最大的三家以专业生产A级,AA级牛皮箱板纸为主的造纸企业之一,通过全资子公司上海景兴参与的容腾基金对宇树科技进行投资,投资额为2000万元,持股比例为1.8044%。 南京化纤(主):并购重组+人形机器人+南京国企 公司从事粘胶纤维生产六十年,拟购买南京工艺100%股权,南京工艺是少数能够研制与量产行星滚柱丝杠副系列产品的
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春风吹又生的公社达人
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芯片半导体概念4支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.23)
题材驱动: 路透:拜登ZF周一宣布对中国制造的“传统”半导体展开贸易调查,美国可能会对来自中国的芯片征收更多关税,这些芯片为汽车、洗衣机和电信设备等日常用品提供动力。 除了审查进口芯片本身的影响外,调查还将考虑将其纳入国防、汽车产品和医疗设备等关键行业的下游零部件和最终用途产品中。 他还将瞄准中国用于半导体制造的碳化硅衬底和晶圆的生产。 核心股梳理: 四板: 鼎信通讯(主):芯片概念+智能电网+鸿蒙概念+充电桩 在电力线通信介质特性领域研究水平处于国内领先水平,已成功打造出电表主控计量芯片、通讯
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春风吹又生的公社达人
2024-12-23 09:15:29
AI眼镜概念12支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.23盘前)
题材驱动: 1、Rokid官微周末透露,在未来科技城展馆,二当家在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。 2、12月18日,豆包正式发布视觉理解模型,有望赋能AI眼镜、AI手机,实现智能理解拓展场景边界。 3、Rokid AR眼镜官方新品上市直播,5万人在线围观ROkid AR Lite开售。12小时内,销量已破万。 核心股梳理: 二板: 国星光电(主):AR眼镜+LED封装+广东国资 在全球LED封装行业占据重要地位,开发出绿光
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紫建电子
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博士眼镜
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亿道信息
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-19 22:49:19
算力概念10支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.19)
题材驱动: 1、据界面新闻,多位知情人士透露,苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。 2、民生证券指出,豆包用户数的快速增长带来的将是算力中心的扩建,进而带动AI服务器需求提升;同时,算力中心扩建带来的不仅是基础建设需求,更多的是热管理的需求,字节AI端液冷有望拉动广阔市场空间。 核心股梳理: 四板: 瑞斯康达(主):ASIC芯片+布局硅光芯片+光模块+车联网 国内光纤通信接入设备的领军企业,自研的ASIC芯片主要用于公司相关通信产品,与北京弘光向尚
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瑞斯康达
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鑫科材料
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润泽科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-18 22:45:15
情绪修复,主线出现!(12.18 复盘)
12月18日复盘: 昨天风险提醒部分,说市场高度不断降低,风险在逐步出清。 私心希望市场高度再降一些,降到3板高度再修复最好,这样之后的资金就会放开手干,不过从14板12板高度掉到3板4板高度还是太难了,今天修复挺好的。 题材上基本是昨晚主观看好的两个: 人工智能 并购重组 涨停池表现为: 具体的,今天人工智能软件端由AI传媒方向转变为AI眼镜,天娱、省广、视觉、引力午后走分歧,三维T信则是量化在里面做T,如果想做三维,打不过量化那就加入量化,跟着它后面做,不过考验水平。 晚上,人工智能软件端再
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瑞斯康达
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鑫科材料
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视觉中国
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粤传媒
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润欣科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-17 23:12:14
并购重组概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.17)
题材驱动: 国Z委:ZY企业要从并购重组、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。 核心股梳理: 五板: 友阿G份(主):拟收购尚阳通100%股权+百货零售+机器人 湖南省区域性百货零售龙头企业,收购尚阳通100%股权,切入半导体产业,与小米长江产业基金共同设立佛山隆深机器人,后者专业从事工业机器人系统集成、机器人本体及智能制造服务。 二板: 国风X材(主):拟控股金张科技+光刻胶+集成电路PI材料+国企 二十余年专注薄膜材料生产,拟购买金张科技58.33%的股份,拓展高端包装膜
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友阿股份
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国风新材
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宁波能源
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大唐电信
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-16 22:07:38
ASIC芯片算力概念8支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.16)
题材驱动: 1、据证券时报网,随着Credo、Marvell业绩披露,以及亚马逊Trn2服务器的发布,市场对有源铜缆的关注度得到提升。广发证券研报指出,随着自研ASIC比例提升,有源铜缆(AEC)需求快速起量。 2、博通今年的A收入暴增220%至122亿美元,未来还将与三个非常大型的客户开发ASIC定制AI芯片。 核心股梳理: 首板: 麦格M特(主+债):参与英伟达Blackwell GB200系统开发+AI服务器电源 行业领先的电源解决方案提供商,英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一,参
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科德教育
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-16 00:04:58
首发经济概念12支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.15)
题材驱动: 财联社12月14日电,商务部副部长盛秋平在中国国际经济交流中心举行的2024-2025中国经济年会上表示,商务部将加快出台推动首发经济的ZC文件,指导各地找准定位、因地制宜发展首发经济。 核心股梳理: 五板: 中百集团(主):商业零售+免税店+胖东来指导交流+湖北国资 【首店·零售新模式】以商业零售为主业的大型连锁企业,是目前华中地区物流体系最为完善的商业企业。20年即申报免税品经营资质,今年6月胖东来董事长前往公司交流指导。 四板: 建设工业(主):机器人+中兵系(军工)+无人驾驶
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建设工业
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宜宾纸业
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-12 23:52:56
地产概念9支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.12)
题材驱动: ZC定调稳住楼市股市。 核心股梳理: 三板: 居然智家(主):零售+智能家居+华为 以大家居为主业,以大消费为平台的大型商业连锁集团。与华为签署2024年战略合作协议,围绕居然智家旗下的设计家、洞窝、智慧家三大APP与鸿蒙进行适配。 华远地产(主):资产重组+房地产+国企 国内房地产行业的先驱企业,老牌优质房企。筹划重大资产重组,拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让给公司控股股东华远集团,与新华书店总店达成战略合作。 二板: 亚泰集团(主):并购重组+长春国资+建材地产医药投资
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2025-01-02 21:25:36
大消费概念9支核心股行业地位整理+市场风险提示(1.2)
题材驱动: 1、微信、抖音推出送礼物功能; 2、ZC推动首发经济等消费。 核心股梳理: 六板: 东百J团(主):零售+免税店+跨境电商 福建省较大的百货零售为主的企业,“商业零售+仓储物流”双驱动,公司已递交申请免税品经营资质的请示,与国内外大型基金进行合作,如与美国黑石集团完成物流项目的合作。 中百J团(主):商业零售+腾讯+胖东来指导交流+湖北国资 武汉国资委旗下的湖北商超龙头,永辉超市为公司第三大股东,与腾讯智慧零售签订战略合作协议,助力线上线下一体化进程加速。6月10日,河南胖东来商贸集
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东百集团
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中百集团
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友阿股份
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交大昂立
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永辉超市
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2025-01-01 23:03:03
光伏概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(1.1)
题材驱动: 核心股梳理: 三板: 绿康S化(主):股权转让+POE胶膜+动保产品 23年1月收购江西纬科新材料,投资设立绿康(海宁)胶膜材料在海宁启动年产8亿平方米光伏胶膜项目,进军光伏胶膜行业。公司是全球少数亚甲基水杨酸杆菌肽通过美国FDA现场审核的企业之一。 二板: 瑞和G份(主):建筑装饰+光伏 建筑装饰行业中领军企业,与信义光能合资建设安徽金寨六安100兆瓦光伏电站,独立经营江西信丰30兆瓦光伏电站,已实施深圳水贝壹号大厦光伏建筑一体化等EPC项目,与东方雨虹在全国范围内共同推动BAPV
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绿康生化
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北京科锐
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拓日新能
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2.64
题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-30 23:21:32
数据要素/数据中心概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.30)
题材驱动: 1、F改委等六部门:培育一批数据服务企业 打造一批“数据要素×”典型场景 推进城市全域数字化转型。 2、六部门:到2029年 数据产业规模年均复合增长率超过15% 3、六部门:构建一体化高质量算力供给体系,加强大带宽、低时延、高可靠的数据传输技术应用。 核心股梳理: 三板: 顺钠G份(主):东数西算+数据中心+输配电设备+核电变压器+光伏 享誉全球的优秀输配电设备供应商。孙公司顺特电气参与了国家“东数西算”等多项重点工程建设,与粤港澳大湾区等多个算力枢纽节点地区的各大数据中心保持合作
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顺钠股份
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广电电气
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数据港
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云赛智联
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华扬联众
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-30 00:04:09
智能电网/电力概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.29)
题材驱动: 1、上证报中国证券网讯,《电力算力协同发展专题报告》报告显示,2030年,算力的用电规模将超过全社会用电量的3%。 2、12月29日消息,遍布美国本土的约一百万个住宅电力质量传感器的监测数据显示,大型数据中心附近区域的电力质量正在下降。最严重的电力质量下降通常发生在大型数据中心方圆50英里范围内。 核心股梳理: 三板: 泰豪科技(主):数据中心发电机+混改/重组经验丰富+军工+智能电网 国内最大的军工电源制造商,为中国电信京津冀大数据产业园提供高压柴油发电机组,用于支持字节跳动在京津
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泰豪科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-29 23:57:50
智能电网/电力概念7支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.29)
题材驱动: 1、上证报中国证券网讯,《电力算力协同发展专题报告》报告显示,2030年,算力的用电规模将超过全社会用电量的3%。 2、12月29日消息,遍布美国本土的约一百万个住宅电力质量传感器的监测数据显示,大型数据中心附近区域的电力质量正在下降。最严重的电力质量下降通常发生在大型数据中心方圆50英里范围内。 核心股梳理: 三板: 泰豪科技(主):数据中心发电机+混改/重组经验丰富+军工+智能电网 国内最大的军工电源制造商,为中国电信京津冀大数据产业园提供高压柴油发电机组,用于支持字节跳动在京津
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泰豪科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-26 23:41:36
铜缆高速连接概念8支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.26)
题材驱动: 东方证券研报指出,人工智能推动高速铜缆行业需求高增。铜互联技术已成为提升数据中心性能的关键要素。随着大型数据中心和边缘计算的发展,对铜的需求持续增长。国内铜连接厂商崛起,未来市场前景看好 核心股梳理: 首板: 鑫科材料(主):铜缆高速连接+铜合金加工+国企改革+低价股 产品市场占有率全球前十,国内第一,是中国高端铜板带材的领军企业,高端产品已进入泰科、莫仕等全球知名连接器企业供应链,全资子公司鑫梓能科计划投资建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目,项目处于筹备中,无收入。 博创科技
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兆龙互连
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博创科技
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鑫科材料
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-25 21:50:13
宇树机器人概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.25)
题材驱动: 宇树科技更新机器狗视频,可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。 核心股梳理: 二板: 景兴纸业(主+债):间接投资宇树科技+造纸 全国最大的三家以专业生产A级,AA级牛皮箱板纸为主的造纸企业之一,通过全资子公司上海景兴参与的容腾基金对宇树科技进行投资,投资额为2000万元,持股比例为1.8044%。 南京化纤(主):并购重组+人形机器人+南京国企 公司从事粘胶纤维生产六十年,拟购买南京工艺100%股权,南京工艺是少数能够研制与量产行星滚柱丝杠副系列产品的
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景兴纸业
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长盛轴承
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建设工业
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申昊科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-23 22:58:21
芯片半导体概念4支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.23)
题材驱动: 路透:拜登ZF周一宣布对中国制造的“传统”半导体展开贸易调查,美国可能会对来自中国的芯片征收更多关税,这些芯片为汽车、洗衣机和电信设备等日常用品提供动力。 除了审查进口芯片本身的影响外,调查还将考虑将其纳入国防、汽车产品和医疗设备等关键行业的下游零部件和最终用途产品中。 他还将瞄准中国用于半导体制造的碳化硅衬底和晶圆的生产。 核心股梳理: 四板: 鼎信通讯(主):芯片概念+智能电网+鸿蒙概念+充电桩 在电力线通信介质特性领域研究水平处于国内领先水平,已成功打造出电表主控计量芯片、通讯
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鼎信通讯
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国星光电
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兆驰股份
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-23 09:15:29
AI眼镜概念12支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.23盘前)
题材驱动: 1、Rokid官微周末透露,在未来科技城展馆,二当家在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。 2、12月18日,豆包正式发布视觉理解模型,有望赋能AI眼镜、AI手机,实现智能理解拓展场景边界。 3、Rokid AR眼镜官方新品上市直播,5万人在线围观ROkid AR Lite开售。12小时内,销量已破万。 核心股梳理: 二板: 国星光电(主):AR眼镜+LED封装+广东国资 在全球LED封装行业占据重要地位,开发出绿光
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瑞芯微
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国星光电
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博士眼镜
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亿道信息
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-19 22:49:19
算力概念10支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.19)
题材驱动: 1、据界面新闻,多位知情人士透露,苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。 2、民生证券指出,豆包用户数的快速增长带来的将是算力中心的扩建,进而带动AI服务器需求提升;同时,算力中心扩建带来的不仅是基础建设需求,更多的是热管理的需求,字节AI端液冷有望拉动广阔市场空间。 核心股梳理: 四板: 瑞斯康达(主):ASIC芯片+布局硅光芯片+光模块+车联网 国内光纤通信接入设备的领军企业,自研的ASIC芯片主要用于公司相关通信产品,与北京弘光向尚
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瑞斯康达
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鑫科材料
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润泽科技
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1.79
题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-18 22:45:15
情绪修复,主线出现!(12.18 复盘)
12月18日复盘: 昨天风险提醒部分,说市场高度不断降低,风险在逐步出清。 私心希望市场高度再降一些,降到3板高度再修复最好,这样之后的资金就会放开手干,不过从14板12板高度掉到3板4板高度还是太难了,今天修复挺好的。 题材上基本是昨晚主观看好的两个: 人工智能 并购重组 涨停池表现为: 具体的,今天人工智能软件端由AI传媒方向转变为AI眼镜,天娱、省广、视觉、引力午后走分歧,三维T信则是量化在里面做T,如果想做三维,打不过量化那就加入量化,跟着它后面做,不过考验水平。 晚上,人工智能软件端再
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瑞斯康达
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鑫科材料
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视觉中国
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粤传媒
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润欣科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-17 23:12:14
并购重组概念6支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.17)
题材驱动: 国Z委:ZY企业要从并购重组、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。 核心股梳理: 五板: 友阿G份(主):拟收购尚阳通100%股权+百货零售+机器人 湖南省区域性百货零售龙头企业,收购尚阳通100%股权,切入半导体产业,与小米长江产业基金共同设立佛山隆深机器人,后者专业从事工业机器人系统集成、机器人本体及智能制造服务。 二板: 国风X材(主):拟控股金张科技+光刻胶+集成电路PI材料+国企 二十余年专注薄膜材料生产,拟购买金张科技58.33%的股份,拓展高端包装膜
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友阿股份
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大唐电信
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-16 22:07:38
ASIC芯片算力概念8支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.16)
题材驱动: 1、据证券时报网,随着Credo、Marvell业绩披露,以及亚马逊Trn2服务器的发布,市场对有源铜缆的关注度得到提升。广发证券研报指出,随着自研ASIC比例提升,有源铜缆(AEC)需求快速起量。 2、博通今年的A收入暴增220%至122亿美元,未来还将与三个非常大型的客户开发ASIC定制AI芯片。 核心股梳理: 首板: 麦格M特(主+债):参与英伟达Blackwell GB200系统开发+AI服务器电源 行业领先的电源解决方案提供商,英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一,参
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博创科技
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麦格米特
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广合科技
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题材语析
春风吹又生的公社达人
2024-12-16 00:04:58
首发经济概念12支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.15)
题材驱动: 财联社12月14日电,商务部副部长盛秋平在中国国际经济交流中心举行的2024-2025中国经济年会上表示,商务部将加快出台推动首发经济的ZC文件,指导各地找准定位、因地制宜发展首发经济。 核心股梳理: 五板: 中百集团(主):商业零售+免税店+胖东来指导交流+湖北国资 【首店·零售新模式】以商业零售为主业的大型连锁企业,是目前华中地区物流体系最为完善的商业企业。20年即申报免税品经营资质,今年6月胖东来董事长前往公司交流指导。 四板: 建设工业(主):机器人+中兵系(军工)+无人驾驶
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春风吹又生的公社达人
2024-12-12 23:52:56
地产概念9支核心股行业地位整理+市场风险提示(12.12)
题材驱动: ZC定调稳住楼市股市。 核心股梳理: 三板: 居然智家(主):零售+智能家居+华为 以大家居为主业,以大消费为平台的大型商业连锁集团。与华为签署2024年战略合作协议,围绕居然智家旗下的设计家、洞窝、智慧家三大APP与鸿蒙进行适配。 华远地产(主):资产重组+房地产+国企 国内房地产行业的先驱企业,老牌优质房企。筹划重大资产重组,拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让给公司控股股东华远集团,与新华书店总店达成战略合作。 二板: 亚泰集团(主):并购重组+长春国资+建材地产医药投资
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