异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
石贝源
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
石贝源
2021-08-13 10:16:50
受限
宁德定增582亿扩产,全面利好设备商【东吴机械】
【锂电设备】宁德定增582亿扩产,全面利好设备商【东吴机械】 1、12日晚,宁德公告定增582亿用于扩产及研发,具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设备投资额约1.8亿/GWh,我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh,模组+PACK线为0.4亿/GWh,即此次扩产对应电芯段设备约234亿元,模组+PACK线约66亿元。 2、绑定宁德时代的核心设备商【先导智能】逐渐显现稀
S
先惠技术
S
先导智能
S
杭可科技
0
3
3
4.46
石贝源
2021-08-11 09:24:57
受限
【长江电新】长远锂科基本面更新
【长江电新】长远锂科基本面更新 1、长远锂科是国内三元正极领军企业,公司2020年三元销量1.6万吨,市场份额10%,2021H1出货预计1.9万吨左右,市场份额11%,均位列行业前三。公司客户结构优质,从出货结构看,预计宁德时代占公司45-50%,亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%;从供应链份额看,公司预计占宁德时代三元正极采购的30%左右,占比亚迪20-30%,占亿纬锂能的50-60%,良好的客户结构和客户认可,印证了公司产品竞争力和优质的研发、管理能力。 2、从产品结构看,2019年前公司
S
五矿新能
1
2
1
6.46
石贝源
2021-08-10 13:27:53
受限
招商 继续推荐电车中游&光伏分布式&储能
【招商电新-中游91版】继续推荐电车中游&光伏分布式&储能 1、随着供应链瓶颈逐步缓解,8月之后的全球销量可能会显著超3/6月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度比较大,本轮调整时间已经3-4周,部分公司估值比较合适,机会再现,建议加仓。 2、继续推荐6中军,关注5缺口,更新3个渗透率(扁线、新石墨化、永磁); 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业
S
宁德时代
S
天赐材料
2
2
3
6.88
石贝源
2021-08-06 11:26:21
受限
美国到2030年无排放汽车销量占比达50%锂电池产业链腾飞
重磅!拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标!美国锂电池产业链腾飞在即!【华创电新】 事件: 1)香港万得通讯社报道,美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明,美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车(电动汽车、燃料电池汽车等)销量达50%比例的目标,将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2)据路透社报道,底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布,到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该
S
中科电气
S
恩捷股份
S
当升科技
0
2
2
4.12
石贝源
2021-07-30 09:31:02
受限
华泰电新 黄斌团队 速评宁德时代钠离子电池发布会
【华泰电新 黄斌团队】速评宁德时代钠离子电池发布会 1、能量密度超预期(单体160Wh/kg,第二代达到200Wh/kg),相比磷酸铁锂(180-200Wh/kg)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打
S
宁德时代
0
1
0
11.99
石贝源
2021-07-26 16:29:28
受限
东吴电新:海外车企电动化战略加码,储能意见落地
【东吴电新】周策略:海外车企电动化战略加码,储能指导意见落地产业化提速 行业策略: 6月全球电动车销量超预期,国内1H销量达到120.6万辆,上修全年销量至270万+,翻番;欧洲1H电动车销量90万辆+,上修全年至210-220万,同增70%,更超预期的是欧盟计划要求新增乘用车和商用车的排放量2030 年较2021年下降 55%,并从 2035 年起降至零,对应30年电动化将达到60%,35年100%;美国1H销量28万辆,预计全年70万辆+,同增110%+,且后续政策落地后增长加速;因此预计今
S
亿纬锂能
S
汇川技术
S
宁德时代
S
恩捷股份
0
3
2
11.31
石贝源
2021-07-13 09:31:12
受限
张忆东最新内部交流
各位机构投资者,大家好,今天跟大家重点汇报一下我们的中期策略对于下半年行情进行分析和展望;另外,围绕短期行情及市场风险,提出一些不同的看法;最后,立足长期的大趋势,我们推荐科创小巨人,“科创”长牛才刚刚开始。 现在没有系统性风险,不用担心“闪崩”, 不会重演2018年2、3月份调整的冲击度可能都难以达到 我认为,现在没有系统性风险,不用担心“闪崩”(注:短期快速调整),今年政策不急转弯的基调下,下半年要化解存量风险、经济将趋弱,那么,货币流动性不会收紧。 如果说大家要担心风险,我建议大家注意“三
S
宁德时代
1
0
1
4.89
石贝源
2021-07-05 09:39:28
受限
国信食饮-白酒渠道跟踪周报第32期
【国信食饮-白酒渠道跟踪周报第32期】 贵州茅台:当前飞天整箱批价3550元左右,散瓶茅台批价2770元左右,经销商打款到三季度,部分经销商开始到7月份配额,渠道库存在一周左右。 五粮液:普五批价普遍在990-1020元,部分地区站上1000元,批价相对平稳。当前经销商整体打款比例在70%左右,发货进度在60%,渠道库存20天左右,上半年顺利完成双过半。经典五粮液21年销售目标2000吨,目前打款1200-1300吨,放量900吨左右,打款价1399元,团购价约2500元,后续经典20/30版会
S
山西汾酒
S
五粮液
S
贵州茅台
0
0
1
2.89
石贝源
2021-06-22 14:38:37
受限
国信证券:颜值新经济 美丽无止境
国信证券:颜值新经济 美丽无止境 国信证券研报指出,医美行业近年来景气度高企,2019年正规渠道产业规模1436亿元,过去5年CAGR超20%,但渗透率相较成熟市场仍有巨大提升空间。 中国医美消费者以一二线年轻女性为主,且以“悦己”需求为主,用户粘性极强。在消费升级大趋势下,随着年轻消费者成长后消费力提升以及二三线市场发展,并在新媒体营销传播加速消费习惯教育以及合规产品供给不断丰富的催化下,行业红利有望加速释放,且长期发展确定性高,产业链企业也有望共同受益。 重点关注产业链中价值最高的上游端:持
S
爱美客
S
华东医药
S
华熙生物
1
1
1
2.14
石贝源
2021-06-22 09:03:19
受限
安信证券-空军列装歼20-210620
安信证券-中国空军英雄部队列装歼20战机-210620 ■本周核心观点 1)先进战机列装空军多支英雄部队,产业链景气度持续彰显。据新华社消息,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。6月18日上午,在空军第一所航空学校——东北老航校旧址上空,歼-20和歼-16、歼-10等多型战机以战斗姿态表达“搏击长空心向党”的蓝天情怀。随后,空军党委常委和空军部队官兵代表,在东北老航校牡丹江旧址和志愿军空军抗美援朝丹东旧址群,回顾党史军史、铭刻初心使命。呼啸长空的歼-20战机,来自被中央军委授
S
航发动力
S
西部超导
S
钢研高纳
S
江航装备
2
0
3
5.51
石贝源
2021-06-18 11:16:48
受限
【天风电子】重点关注AIoT SoC + MCU
【天风电子】重点关注AIoT SoC + MCU AIoT趋势启动,重点关注千亿级大赛道标的 🏻AIoT全球市场规模3700亿美,半导体价值占比10%,共2500亿人民币大空间,有望诞生千亿市值SoC头部企业。 🏻在疫情教育消费者的催化下,下游应用需求快速放量,以小米AIoT平台连接数量为例,21年Q1一季度同比增长40%。 🏻我们看好在AIoT大赛道、需求快速起量,重点受益的主控芯片公司 MCU缺货超预期,国产替代加速 🏻中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海外垄断;在缺货的背景下
S
兆易创新
S
瑞芯微
0
0
0
1.13
石贝源
2021-06-16 11:38:00
受限
【招商电新】新能源中游观点更新
【招商电新】新能源中游观点更新(第58版) 1、5月全球电车渗透率再创年内新高,中国、欧洲8国、美国电动乘用车销售20.4、15.4、5.8万辆,环比增长5.7%、11.8%、39.6%,渗透率分别约12.4%、18.1%、3.6%。 2、中国市场已经进入车型供给驱动为主的阶段;欧洲处于政策扶持和车型供给共同驱动的阶段;美国强力的扶持政策正在出台,但大量推出的本土优质供给强于去年欧洲(福特F-150、野马Mach-E;特斯拉Cybertruck、ModelY;Rivian等),同样为年销千万辆级
S
德方纳米
S
当升科技
S
多氟多
S
星源材质
1
5
2
6.15
石贝源
2021-06-04 15:17:57
受限
贝莱德CEO对通胀的最新表述
贝莱德CEO对通胀的最新表述 美国贝莱德集团(BlackRock)CEO Larry Fink表示投资者们也许低估了通货膨胀的可能性。 Fink表示:“大部分人还没有超过四十年的工作经验,他们只在过去三十多年中看到了通货膨胀减弱的趋势,所以这一次将会是一个巨大冲击。” 对于通货膨胀上升的担忧已经渗透到美国市场,尤其随着今年木材和钢铁等商品成本上涨。当Fink于1976年在First Boston Corp.开始他的职业生涯时,当时正值通货膨胀加剧。在1980年3月,美国居民消费价格指数(CPI)
S
贵州茅台
0
1
0
1.16
石贝源
2021-06-04 15:15:44
热门游戏将在暑期推出,优质CP方价值提升【国金互联网
【游戏行业观点】热门游戏将在暑期推出,优质CP方价值提升【国金互联网传媒杨晓峰团队】 🌟观点: 🎈1)从基本面看,暑期6-7月为游戏厂商热门游戏集中上线时点,游戏公司营收有望提升。 目前腾讯的《英雄联盟手游》已在5.20开启先锋测试,网易的热门IP《暗黑破坏神:不朽》也将在暑期开启测试。 二线龙头游戏公司新游戏上线情况:1)吉比特的《摩尔庄园》已于6.1上线,上线首日登上IOS畅销榜前三;2)三七互娱的《斗罗大陆:魂师对决》将于7.9公测,其代理的《斗罗大陆:武魂觉醒》稳定在IOS卡牌游戏畅
S
三七互娱
S
吉比特
2
2
3
8.19
石贝源
2021-06-01 14:49:25
受限
国金医药·三孩政策放开,医疗板块多领域有望充分受益
看待放开三孩政策,并不局限于“三孩”,重在体会决策层展现出来的对两大任 务(应对老龄化、提高生育率)的重视,而这种重视极大概率带来后续相关配套政策 和刺激的落地。预计这一系列政策和措施有望提升国内的生育率,改善我国人口结 构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。 我们认为相关 政策有望为医疗板块带来多方面正面刺激,重点利好板块:医疗服务、医疗器械、疫 苗、生长激素等。 医疗服务板块中:辅助生殖、民营医院、儿科医院等是直接受 益板块; 而儿童同样是眼科、口腔等专科连锁的重点消
S
爱尔眼科
S
长春高新
1
2
0
1.87
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
石贝源
2021-08-13 10:16:50
受限
宁德定增582亿扩产,全面利好设备商【东吴机械】
【锂电设备】宁德定增582亿扩产,全面利好设备商【东吴机械】 1、12日晚,宁德公告定增582亿用于扩产及研发,具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设备投资额约1.8亿/GWh,我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh,模组+PACK线为0.4亿/GWh,即此次扩产对应电芯段设备约234亿元,模组+PACK线约66亿元。 2、绑定宁德时代的核心设备商【先导智能】逐渐显现稀
S
先惠技术
S
先导智能
S
杭可科技
0
3
3
4.46
石贝源
2021-08-11 09:24:57
受限
【长江电新】长远锂科基本面更新
【长江电新】长远锂科基本面更新 1、长远锂科是国内三元正极领军企业,公司2020年三元销量1.6万吨,市场份额10%,2021H1出货预计1.9万吨左右,市场份额11%,均位列行业前三。公司客户结构优质,从出货结构看,预计宁德时代占公司45-50%,亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%;从供应链份额看,公司预计占宁德时代三元正极采购的30%左右,占比亚迪20-30%,占亿纬锂能的50-60%,良好的客户结构和客户认可,印证了公司产品竞争力和优质的研发、管理能力。 2、从产品结构看,2019年前公司
S
五矿新能
1
2
1
6.46
石贝源
2021-08-10 13:27:53
受限
招商 继续推荐电车中游&光伏分布式&储能
【招商电新-中游91版】继续推荐电车中游&光伏分布式&储能 1、随着供应链瓶颈逐步缓解,8月之后的全球销量可能会显著超3/6月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度比较大,本轮调整时间已经3-4周,部分公司估值比较合适,机会再现,建议加仓。 2、继续推荐6中军,关注5缺口,更新3个渗透率(扁线、新石墨化、永磁); 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业
S
宁德时代
S
天赐材料
2
2
3
6.88
石贝源
2021-08-06 11:26:21
受限
美国到2030年无排放汽车销量占比达50%锂电池产业链腾飞
重磅!拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标!美国锂电池产业链腾飞在即!【华创电新】 事件: 1)香港万得通讯社报道,美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明,美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车(电动汽车、燃料电池汽车等)销量达50%比例的目标,将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2)据路透社报道,底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布,到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该
S
中科电气
S
恩捷股份
S
当升科技
0
2
2
4.12
石贝源
2021-07-30 09:31:02
受限
华泰电新 黄斌团队 速评宁德时代钠离子电池发布会
【华泰电新 黄斌团队】速评宁德时代钠离子电池发布会 1、能量密度超预期(单体160Wh/kg,第二代达到200Wh/kg),相比磷酸铁锂(180-200Wh/kg)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打
S
宁德时代
0
1
0
11.99
石贝源
2021-07-26 16:29:28
受限
东吴电新:海外车企电动化战略加码,储能意见落地
【东吴电新】周策略:海外车企电动化战略加码,储能指导意见落地产业化提速 行业策略: 6月全球电动车销量超预期,国内1H销量达到120.6万辆,上修全年销量至270万+,翻番;欧洲1H电动车销量90万辆+,上修全年至210-220万,同增70%,更超预期的是欧盟计划要求新增乘用车和商用车的排放量2030 年较2021年下降 55%,并从 2035 年起降至零,对应30年电动化将达到60%,35年100%;美国1H销量28万辆,预计全年70万辆+,同增110%+,且后续政策落地后增长加速;因此预计今
S
亿纬锂能
S
汇川技术
S
宁德时代
S
恩捷股份
0
3
2
11.31
石贝源
2021-07-13 09:31:12
受限
张忆东最新内部交流
各位机构投资者,大家好,今天跟大家重点汇报一下我们的中期策略对于下半年行情进行分析和展望;另外,围绕短期行情及市场风险,提出一些不同的看法;最后,立足长期的大趋势,我们推荐科创小巨人,“科创”长牛才刚刚开始。 现在没有系统性风险,不用担心“闪崩”, 不会重演2018年2、3月份调整的冲击度可能都难以达到 我认为,现在没有系统性风险,不用担心“闪崩”(注:短期快速调整),今年政策不急转弯的基调下,下半年要化解存量风险、经济将趋弱,那么,货币流动性不会收紧。 如果说大家要担心风险,我建议大家注意“三
S
宁德时代
1
0
1
4.89
石贝源
2021-07-05 09:39:28
受限
国信食饮-白酒渠道跟踪周报第32期
【国信食饮-白酒渠道跟踪周报第32期】 贵州茅台:当前飞天整箱批价3550元左右,散瓶茅台批价2770元左右,经销商打款到三季度,部分经销商开始到7月份配额,渠道库存在一周左右。 五粮液:普五批价普遍在990-1020元,部分地区站上1000元,批价相对平稳。当前经销商整体打款比例在70%左右,发货进度在60%,渠道库存20天左右,上半年顺利完成双过半。经典五粮液21年销售目标2000吨,目前打款1200-1300吨,放量900吨左右,打款价1399元,团购价约2500元,后续经典20/30版会
S
山西汾酒
S
五粮液
S
贵州茅台
0
0
1
2.89
石贝源
2021-06-22 14:38:37
受限
国信证券:颜值新经济 美丽无止境
国信证券:颜值新经济 美丽无止境 国信证券研报指出,医美行业近年来景气度高企,2019年正规渠道产业规模1436亿元,过去5年CAGR超20%,但渗透率相较成熟市场仍有巨大提升空间。 中国医美消费者以一二线年轻女性为主,且以“悦己”需求为主,用户粘性极强。在消费升级大趋势下,随着年轻消费者成长后消费力提升以及二三线市场发展,并在新媒体营销传播加速消费习惯教育以及合规产品供给不断丰富的催化下,行业红利有望加速释放,且长期发展确定性高,产业链企业也有望共同受益。 重点关注产业链中价值最高的上游端:持
S
爱美客
S
华东医药
S
华熙生物
1
1
1
2.14
石贝源
2021-06-22 09:03:19
受限
安信证券-空军列装歼20-210620
安信证券-中国空军英雄部队列装歼20战机-210620 ■本周核心观点 1)先进战机列装空军多支英雄部队,产业链景气度持续彰显。据新华社消息,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。6月18日上午,在空军第一所航空学校——东北老航校旧址上空,歼-20和歼-16、歼-10等多型战机以战斗姿态表达“搏击长空心向党”的蓝天情怀。随后,空军党委常委和空军部队官兵代表,在东北老航校牡丹江旧址和志愿军空军抗美援朝丹东旧址群,回顾党史军史、铭刻初心使命。呼啸长空的歼-20战机,来自被中央军委授
S
航发动力
S
西部超导
S
钢研高纳
S
江航装备
2
0
3
5.51
石贝源
2021-06-18 11:16:48
受限
【天风电子】重点关注AIoT SoC + MCU
【天风电子】重点关注AIoT SoC + MCU AIoT趋势启动,重点关注千亿级大赛道标的 🏻AIoT全球市场规模3700亿美,半导体价值占比10%,共2500亿人民币大空间,有望诞生千亿市值SoC头部企业。 🏻在疫情教育消费者的催化下,下游应用需求快速放量,以小米AIoT平台连接数量为例,21年Q1一季度同比增长40%。 🏻我们看好在AIoT大赛道、需求快速起量,重点受益的主控芯片公司 MCU缺货超预期,国产替代加速 🏻中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海外垄断;在缺货的背景下
S
兆易创新
S
瑞芯微
0
0
0
1.13
石贝源
2021-06-16 11:38:00
受限
【招商电新】新能源中游观点更新
【招商电新】新能源中游观点更新(第58版) 1、5月全球电车渗透率再创年内新高,中国、欧洲8国、美国电动乘用车销售20.4、15.4、5.8万辆,环比增长5.7%、11.8%、39.6%,渗透率分别约12.4%、18.1%、3.6%。 2、中国市场已经进入车型供给驱动为主的阶段;欧洲处于政策扶持和车型供给共同驱动的阶段;美国强力的扶持政策正在出台,但大量推出的本土优质供给强于去年欧洲(福特F-150、野马Mach-E;特斯拉Cybertruck、ModelY;Rivian等),同样为年销千万辆级
S
德方纳米
S
当升科技
S
多氟多
S
星源材质
1
5
2
6.15
石贝源
2021-06-04 15:17:57
受限
贝莱德CEO对通胀的最新表述
贝莱德CEO对通胀的最新表述 美国贝莱德集团(BlackRock)CEO Larry Fink表示投资者们也许低估了通货膨胀的可能性。 Fink表示:“大部分人还没有超过四十年的工作经验,他们只在过去三十多年中看到了通货膨胀减弱的趋势,所以这一次将会是一个巨大冲击。” 对于通货膨胀上升的担忧已经渗透到美国市场,尤其随着今年木材和钢铁等商品成本上涨。当Fink于1976年在First Boston Corp.开始他的职业生涯时,当时正值通货膨胀加剧。在1980年3月,美国居民消费价格指数(CPI)
S
贵州茅台
0
1
0
1.16
石贝源
2021-06-04 15:15:44
热门游戏将在暑期推出,优质CP方价值提升【国金互联网
【游戏行业观点】热门游戏将在暑期推出,优质CP方价值提升【国金互联网传媒杨晓峰团队】 🌟观点: 🎈1)从基本面看,暑期6-7月为游戏厂商热门游戏集中上线时点,游戏公司营收有望提升。 目前腾讯的《英雄联盟手游》已在5.20开启先锋测试,网易的热门IP《暗黑破坏神:不朽》也将在暑期开启测试。 二线龙头游戏公司新游戏上线情况:1)吉比特的《摩尔庄园》已于6.1上线,上线首日登上IOS畅销榜前三;2)三七互娱的《斗罗大陆:魂师对决》将于7.9公测,其代理的《斗罗大陆:武魂觉醒》稳定在IOS卡牌游戏畅
S
三七互娱
S
吉比特
2
2
3
8.19
石贝源
2021-06-01 14:49:25
受限
国金医药·三孩政策放开,医疗板块多领域有望充分受益
看待放开三孩政策,并不局限于“三孩”,重在体会决策层展现出来的对两大任 务(应对老龄化、提高生育率)的重视,而这种重视极大概率带来后续相关配套政策 和刺激的落地。预计这一系列政策和措施有望提升国内的生育率,改善我国人口结 构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。 我们认为相关 政策有望为医疗板块带来多方面正面刺激,重点利好板块:医疗服务、医疗器械、疫 苗、生长激素等。 医疗服务板块中:辅助生殖、民营医院、儿科医院等是直接受 益板块; 而儿童同样是眼科、口腔等专科连锁的重点消
S
爱尔眼科
S
长春高新
1
2
0
1.87
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
石贝源
2021-08-13 10:16:50
受限
宁德定增582亿扩产,全面利好设备商【东吴机械】
【锂电设备】宁德定增582亿扩产,全面利好设备商【东吴机械】 1、12日晚,宁德公告定增582亿用于扩产及研发,具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设备投资额约1.8亿/GWh,我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh,模组+PACK线为0.4亿/GWh,即此次扩产对应电芯段设备约234亿元,模组+PACK线约66亿元。 2、绑定宁德时代的核心设备商【先导智能】逐渐显现稀
S
先惠技术
S
先导智能
S
杭可科技
0
3
3
4.46
石贝源
2021-08-11 09:24:57
受限
【长江电新】长远锂科基本面更新
【长江电新】长远锂科基本面更新 1、长远锂科是国内三元正极领军企业,公司2020年三元销量1.6万吨,市场份额10%,2021H1出货预计1.9万吨左右,市场份额11%,均位列行业前三。公司客户结构优质,从出货结构看,预计宁德时代占公司45-50%,亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%;从供应链份额看,公司预计占宁德时代三元正极采购的30%左右,占比亚迪20-30%,占亿纬锂能的50-60%,良好的客户结构和客户认可,印证了公司产品竞争力和优质的研发、管理能力。 2、从产品结构看,2019年前公司
S
五矿新能
1
2
1
6.46
石贝源
2021-08-10 13:27:53
受限
招商 继续推荐电车中游&光伏分布式&储能
【招商电新-中游91版】继续推荐电车中游&光伏分布式&储能 1、随着供应链瓶颈逐步缓解,8月之后的全球销量可能会显著超3/6月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度比较大,本轮调整时间已经3-4周,部分公司估值比较合适,机会再现,建议加仓。 2、继续推荐6中军,关注5缺口,更新3个渗透率(扁线、新石墨化、永磁); 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业
S
宁德时代
S
天赐材料
2
2
3
6.88
石贝源
2021-08-06 11:26:21
受限
美国到2030年无排放汽车销量占比达50%锂电池产业链腾飞
重磅!拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标!美国锂电池产业链腾飞在即!【华创电新】 事件: 1)香港万得通讯社报道,美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明,美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车(电动汽车、燃料电池汽车等)销量达50%比例的目标,将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2)据路透社报道,底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布,到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该
S
中科电气
S
恩捷股份
S
当升科技
0
2
2
4.12
石贝源
2021-07-30 09:31:02
受限
华泰电新 黄斌团队 速评宁德时代钠离子电池发布会
【华泰电新 黄斌团队】速评宁德时代钠离子电池发布会 1、能量密度超预期(单体160Wh/kg,第二代达到200Wh/kg),相比磷酸铁锂(180-200Wh/kg)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打
S
宁德时代
0
1
0
11.99
石贝源
2021-07-26 16:29:28
受限
东吴电新:海外车企电动化战略加码,储能意见落地
【东吴电新】周策略:海外车企电动化战略加码,储能指导意见落地产业化提速 行业策略: 6月全球电动车销量超预期,国内1H销量达到120.6万辆,上修全年销量至270万+,翻番;欧洲1H电动车销量90万辆+,上修全年至210-220万,同增70%,更超预期的是欧盟计划要求新增乘用车和商用车的排放量2030 年较2021年下降 55%,并从 2035 年起降至零,对应30年电动化将达到60%,35年100%;美国1H销量28万辆,预计全年70万辆+,同增110%+,且后续政策落地后增长加速;因此预计今
S
亿纬锂能
S
汇川技术
S
宁德时代
S
恩捷股份
0
3
2
11.31
石贝源
2021-07-13 09:31:12
受限
张忆东最新内部交流
各位机构投资者,大家好,今天跟大家重点汇报一下我们的中期策略对于下半年行情进行分析和展望;另外,围绕短期行情及市场风险,提出一些不同的看法;最后,立足长期的大趋势,我们推荐科创小巨人,“科创”长牛才刚刚开始。 现在没有系统性风险,不用担心“闪崩”, 不会重演2018年2、3月份调整的冲击度可能都难以达到 我认为,现在没有系统性风险,不用担心“闪崩”(注:短期快速调整),今年政策不急转弯的基调下,下半年要化解存量风险、经济将趋弱,那么,货币流动性不会收紧。 如果说大家要担心风险,我建议大家注意“三
S
宁德时代
1
0
1
4.89
石贝源
2021-07-05 09:39:28
受限
国信食饮-白酒渠道跟踪周报第32期
【国信食饮-白酒渠道跟踪周报第32期】 贵州茅台:当前飞天整箱批价3550元左右,散瓶茅台批价2770元左右,经销商打款到三季度,部分经销商开始到7月份配额,渠道库存在一周左右。 五粮液:普五批价普遍在990-1020元,部分地区站上1000元,批价相对平稳。当前经销商整体打款比例在70%左右,发货进度在60%,渠道库存20天左右,上半年顺利完成双过半。经典五粮液21年销售目标2000吨,目前打款1200-1300吨,放量900吨左右,打款价1399元,团购价约2500元,后续经典20/30版会
S
山西汾酒
S
五粮液
S
贵州茅台
0
0
1
2.89
石贝源
2021-06-22 14:38:37
受限
国信证券:颜值新经济 美丽无止境
国信证券:颜值新经济 美丽无止境 国信证券研报指出,医美行业近年来景气度高企,2019年正规渠道产业规模1436亿元,过去5年CAGR超20%,但渗透率相较成熟市场仍有巨大提升空间。 中国医美消费者以一二线年轻女性为主,且以“悦己”需求为主,用户粘性极强。在消费升级大趋势下,随着年轻消费者成长后消费力提升以及二三线市场发展,并在新媒体营销传播加速消费习惯教育以及合规产品供给不断丰富的催化下,行业红利有望加速释放,且长期发展确定性高,产业链企业也有望共同受益。 重点关注产业链中价值最高的上游端:持
S
爱美客
S
华东医药
S
华熙生物
1
1
1
2.14
石贝源
2021-06-22 09:03:19
受限
安信证券-空军列装歼20-210620
安信证券-中国空军英雄部队列装歼20战机-210620 ■本周核心观点 1)先进战机列装空军多支英雄部队,产业链景气度持续彰显。据新华社消息,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。6月18日上午,在空军第一所航空学校——东北老航校旧址上空,歼-20和歼-16、歼-10等多型战机以战斗姿态表达“搏击长空心向党”的蓝天情怀。随后,空军党委常委和空军部队官兵代表,在东北老航校牡丹江旧址和志愿军空军抗美援朝丹东旧址群,回顾党史军史、铭刻初心使命。呼啸长空的歼-20战机,来自被中央军委授
S
航发动力
S
西部超导
S
钢研高纳
S
江航装备
2
0
3
5.51
石贝源
2021-06-18 11:16:48
受限
【天风电子】重点关注AIoT SoC + MCU
【天风电子】重点关注AIoT SoC + MCU AIoT趋势启动,重点关注千亿级大赛道标的 🏻AIoT全球市场规模3700亿美,半导体价值占比10%,共2500亿人民币大空间,有望诞生千亿市值SoC头部企业。 🏻在疫情教育消费者的催化下,下游应用需求快速放量,以小米AIoT平台连接数量为例,21年Q1一季度同比增长40%。 🏻我们看好在AIoT大赛道、需求快速起量,重点受益的主控芯片公司 MCU缺货超预期,国产替代加速 🏻中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海外垄断;在缺货的背景下
S
兆易创新
S
瑞芯微
0
0
0
1.13
石贝源
2021-06-16 11:38:00
受限
【招商电新】新能源中游观点更新
【招商电新】新能源中游观点更新(第58版) 1、5月全球电车渗透率再创年内新高,中国、欧洲8国、美国电动乘用车销售20.4、15.4、5.8万辆,环比增长5.7%、11.8%、39.6%,渗透率分别约12.4%、18.1%、3.6%。 2、中国市场已经进入车型供给驱动为主的阶段;欧洲处于政策扶持和车型供给共同驱动的阶段;美国强力的扶持政策正在出台,但大量推出的本土优质供给强于去年欧洲(福特F-150、野马Mach-E;特斯拉Cybertruck、ModelY;Rivian等),同样为年销千万辆级
S
德方纳米
S
当升科技
S
多氟多
S
星源材质
1
5
2
6.15
石贝源
2021-06-04 15:17:57
受限
贝莱德CEO对通胀的最新表述
贝莱德CEO对通胀的最新表述 美国贝莱德集团(BlackRock)CEO Larry Fink表示投资者们也许低估了通货膨胀的可能性。 Fink表示:“大部分人还没有超过四十年的工作经验,他们只在过去三十多年中看到了通货膨胀减弱的趋势,所以这一次将会是一个巨大冲击。” 对于通货膨胀上升的担忧已经渗透到美国市场,尤其随着今年木材和钢铁等商品成本上涨。当Fink于1976年在First Boston Corp.开始他的职业生涯时,当时正值通货膨胀加剧。在1980年3月,美国居民消费价格指数(CPI)
S
贵州茅台
0
1
0
1.16
石贝源
2021-06-04 15:15:44
热门游戏将在暑期推出,优质CP方价值提升【国金互联网
【游戏行业观点】热门游戏将在暑期推出,优质CP方价值提升【国金互联网传媒杨晓峰团队】 🌟观点: 🎈1)从基本面看,暑期6-7月为游戏厂商热门游戏集中上线时点,游戏公司营收有望提升。 目前腾讯的《英雄联盟手游》已在5.20开启先锋测试,网易的热门IP《暗黑破坏神:不朽》也将在暑期开启测试。 二线龙头游戏公司新游戏上线情况:1)吉比特的《摩尔庄园》已于6.1上线,上线首日登上IOS畅销榜前三;2)三七互娱的《斗罗大陆:魂师对决》将于7.9公测,其代理的《斗罗大陆:武魂觉醒》稳定在IOS卡牌游戏畅
S
三七互娱
S
吉比特
2
2
3
8.19
石贝源
2021-06-01 14:49:25
受限
国金医药·三孩政策放开,医疗板块多领域有望充分受益
看待放开三孩政策,并不局限于“三孩”,重在体会决策层展现出来的对两大任 务(应对老龄化、提高生育率)的重视,而这种重视极大概率带来后续相关配套政策 和刺激的落地。预计这一系列政策和措施有望提升国内的生育率,改善我国人口结 构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。 我们认为相关 政策有望为医疗板块带来多方面正面刺激,重点利好板块:医疗服务、医疗器械、疫 苗、生长激素等。 医疗服务板块中:辅助生殖、民营医院、儿科医院等是直接受 益板块; 而儿童同样是眼科、口腔等专科连锁的重点消
S
爱尔眼科
S
长春高新
1
2
0
1.87
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
石贝源
2021-08-13 10:16:50
受限
宁德定增582亿扩产,全面利好设备商【东吴机械】
【锂电设备】宁德定增582亿扩产,全面利好设备商【东吴机械】 1、12日晚,宁德公告定增582亿用于扩产及研发,具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设备投资额约1.8亿/GWh,我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh,模组+PACK线为0.4亿/GWh,即此次扩产对应电芯段设备约234亿元,模组+PACK线约66亿元。 2、绑定宁德时代的核心设备商【先导智能】逐渐显现稀
S
先惠技术
S
先导智能
S
杭可科技
0
3
3
4.46
石贝源
2021-08-11 09:24:57
受限
【长江电新】长远锂科基本面更新
【长江电新】长远锂科基本面更新 1、长远锂科是国内三元正极领军企业,公司2020年三元销量1.6万吨,市场份额10%,2021H1出货预计1.9万吨左右,市场份额11%,均位列行业前三。公司客户结构优质,从出货结构看,预计宁德时代占公司45-50%,亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%;从供应链份额看,公司预计占宁德时代三元正极采购的30%左右,占比亚迪20-30%,占亿纬锂能的50-60%,良好的客户结构和客户认可,印证了公司产品竞争力和优质的研发、管理能力。 2、从产品结构看,2019年前公司
S
五矿新能
1
2
1
6.46
石贝源
2021-08-10 13:27:53
受限
招商 继续推荐电车中游&光伏分布式&储能
【招商电新-中游91版】继续推荐电车中游&光伏分布式&储能 1、随着供应链瓶颈逐步缓解,8月之后的全球销量可能会显著超3/6月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度比较大,本轮调整时间已经3-4周,部分公司估值比较合适,机会再现,建议加仓。 2、继续推荐6中军,关注5缺口,更新3个渗透率(扁线、新石墨化、永磁); 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业
S
宁德时代
S
天赐材料
2
2
3
6.88
石贝源
2021-08-06 11:26:21
受限
美国到2030年无排放汽车销量占比达50%锂电池产业链腾飞
重磅!拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标!美国锂电池产业链腾飞在即!【华创电新】 事件: 1)香港万得通讯社报道,美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明,美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车(电动汽车、燃料电池汽车等)销量达50%比例的目标,将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2)据路透社报道,底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布,到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该
S
中科电气
S
恩捷股份
S
当升科技
0
2
2
4.12
石贝源
2021-07-30 09:31:02
受限
华泰电新 黄斌团队 速评宁德时代钠离子电池发布会
【华泰电新 黄斌团队】速评宁德时代钠离子电池发布会 1、能量密度超预期(单体160Wh/kg,第二代达到200Wh/kg),相比磷酸铁锂(180-200Wh/kg)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打
S
宁德时代
0
1
0
11.99
石贝源
2021-07-26 16:29:28
受限
东吴电新:海外车企电动化战略加码,储能意见落地
【东吴电新】周策略:海外车企电动化战略加码,储能指导意见落地产业化提速 行业策略: 6月全球电动车销量超预期,国内1H销量达到120.6万辆,上修全年销量至270万+,翻番;欧洲1H电动车销量90万辆+,上修全年至210-220万,同增70%,更超预期的是欧盟计划要求新增乘用车和商用车的排放量2030 年较2021年下降 55%,并从 2035 年起降至零,对应30年电动化将达到60%,35年100%;美国1H销量28万辆,预计全年70万辆+,同增110%+,且后续政策落地后增长加速;因此预计今
S
亿纬锂能
S
汇川技术
S
宁德时代
S
恩捷股份
0
3
2
11.31
石贝源
2021-07-13 09:31:12
受限
张忆东最新内部交流
各位机构投资者,大家好,今天跟大家重点汇报一下我们的中期策略对于下半年行情进行分析和展望;另外,围绕短期行情及市场风险,提出一些不同的看法;最后,立足长期的大趋势,我们推荐科创小巨人,“科创”长牛才刚刚开始。 现在没有系统性风险,不用担心“闪崩”, 不会重演2018年2、3月份调整的冲击度可能都难以达到 我认为,现在没有系统性风险,不用担心“闪崩”(注:短期快速调整),今年政策不急转弯的基调下,下半年要化解存量风险、经济将趋弱,那么,货币流动性不会收紧。 如果说大家要担心风险,我建议大家注意“三
S
宁德时代
1
0
1
4.89
石贝源
2021-07-05 09:39:28
受限
国信食饮-白酒渠道跟踪周报第32期
【国信食饮-白酒渠道跟踪周报第32期】 贵州茅台:当前飞天整箱批价3550元左右,散瓶茅台批价2770元左右,经销商打款到三季度,部分经销商开始到7月份配额,渠道库存在一周左右。 五粮液:普五批价普遍在990-1020元,部分地区站上1000元,批价相对平稳。当前经销商整体打款比例在70%左右,发货进度在60%,渠道库存20天左右,上半年顺利完成双过半。经典五粮液21年销售目标2000吨,目前打款1200-1300吨,放量900吨左右,打款价1399元,团购价约2500元,后续经典20/30版会
S
山西汾酒
S
五粮液
S
贵州茅台
0
0
1
2.89
石贝源
2021-06-22 14:38:37
受限
国信证券:颜值新经济 美丽无止境
国信证券:颜值新经济 美丽无止境 国信证券研报指出,医美行业近年来景气度高企,2019年正规渠道产业规模1436亿元,过去5年CAGR超20%,但渗透率相较成熟市场仍有巨大提升空间。 中国医美消费者以一二线年轻女性为主,且以“悦己”需求为主,用户粘性极强。在消费升级大趋势下,随着年轻消费者成长后消费力提升以及二三线市场发展,并在新媒体营销传播加速消费习惯教育以及合规产品供给不断丰富的催化下,行业红利有望加速释放,且长期发展确定性高,产业链企业也有望共同受益。 重点关注产业链中价值最高的上游端:持
S
爱美客
S
华东医药
S
华熙生物
1
1
1
2.14
石贝源
2021-06-22 09:03:19
受限
安信证券-空军列装歼20-210620
安信证券-中国空军英雄部队列装歼20战机-210620 ■本周核心观点 1)先进战机列装空军多支英雄部队,产业链景气度持续彰显。据新华社消息,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。6月18日上午,在空军第一所航空学校——东北老航校旧址上空,歼-20和歼-16、歼-10等多型战机以战斗姿态表达“搏击长空心向党”的蓝天情怀。随后,空军党委常委和空军部队官兵代表,在东北老航校牡丹江旧址和志愿军空军抗美援朝丹东旧址群,回顾党史军史、铭刻初心使命。呼啸长空的歼-20战机,来自被中央军委授
S
航发动力
S
西部超导
S
钢研高纳
S
江航装备
2
0
3
5.51
石贝源
2021-06-18 11:16:48
受限
【天风电子】重点关注AIoT SoC + MCU
【天风电子】重点关注AIoT SoC + MCU AIoT趋势启动,重点关注千亿级大赛道标的 🏻AIoT全球市场规模3700亿美,半导体价值占比10%,共2500亿人民币大空间,有望诞生千亿市值SoC头部企业。 🏻在疫情教育消费者的催化下,下游应用需求快速放量,以小米AIoT平台连接数量为例,21年Q1一季度同比增长40%。 🏻我们看好在AIoT大赛道、需求快速起量,重点受益的主控芯片公司 MCU缺货超预期,国产替代加速 🏻中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海外垄断;在缺货的背景下
S
兆易创新
S
瑞芯微
0
0
0
1.13
石贝源
2021-06-16 11:38:00
受限
【招商电新】新能源中游观点更新
【招商电新】新能源中游观点更新(第58版) 1、5月全球电车渗透率再创年内新高,中国、欧洲8国、美国电动乘用车销售20.4、15.4、5.8万辆,环比增长5.7%、11.8%、39.6%,渗透率分别约12.4%、18.1%、3.6%。 2、中国市场已经进入车型供给驱动为主的阶段;欧洲处于政策扶持和车型供给共同驱动的阶段;美国强力的扶持政策正在出台,但大量推出的本土优质供给强于去年欧洲(福特F-150、野马Mach-E;特斯拉Cybertruck、ModelY;Rivian等),同样为年销千万辆级
S
德方纳米
S
当升科技
S
多氟多
S
星源材质
1
5
2
6.15
石贝源
2021-06-04 15:17:57
受限
贝莱德CEO对通胀的最新表述
贝莱德CEO对通胀的最新表述 美国贝莱德集团(BlackRock)CEO Larry Fink表示投资者们也许低估了通货膨胀的可能性。 Fink表示:“大部分人还没有超过四十年的工作经验,他们只在过去三十多年中看到了通货膨胀减弱的趋势,所以这一次将会是一个巨大冲击。” 对于通货膨胀上升的担忧已经渗透到美国市场,尤其随着今年木材和钢铁等商品成本上涨。当Fink于1976年在First Boston Corp.开始他的职业生涯时,当时正值通货膨胀加剧。在1980年3月,美国居民消费价格指数(CPI)
S
贵州茅台
0
1
0
1.16
石贝源
2021-06-04 15:15:44
热门游戏将在暑期推出,优质CP方价值提升【国金互联网
【游戏行业观点】热门游戏将在暑期推出,优质CP方价值提升【国金互联网传媒杨晓峰团队】 🌟观点: 🎈1)从基本面看,暑期6-7月为游戏厂商热门游戏集中上线时点,游戏公司营收有望提升。 目前腾讯的《英雄联盟手游》已在5.20开启先锋测试,网易的热门IP《暗黑破坏神:不朽》也将在暑期开启测试。 二线龙头游戏公司新游戏上线情况:1)吉比特的《摩尔庄园》已于6.1上线,上线首日登上IOS畅销榜前三;2)三七互娱的《斗罗大陆:魂师对决》将于7.9公测,其代理的《斗罗大陆:武魂觉醒》稳定在IOS卡牌游戏畅
S
三七互娱
S
吉比特
2
2
3
8.19
石贝源
2021-06-01 14:49:25
受限
国金医药·三孩政策放开,医疗板块多领域有望充分受益
看待放开三孩政策,并不局限于“三孩”,重在体会决策层展现出来的对两大任 务(应对老龄化、提高生育率)的重视,而这种重视极大概率带来后续相关配套政策 和刺激的落地。预计这一系列政策和措施有望提升国内的生育率,改善我国人口结 构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。 我们认为相关 政策有望为医疗板块带来多方面正面刺激,重点利好板块:医疗服务、医疗器械、疫 苗、生长激素等。 医疗服务板块中:辅助生殖、民营医院、儿科医院等是直接受 益板块; 而儿童同样是眼科、口腔等专科连锁的重点消
S
爱尔眼科
S
长春高新
1
2
0
1.87
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
石贝源
2021-08-13 10:16:50
受限
宁德定增582亿扩产,全面利好设备商【东吴机械】
【锂电设备】宁德定增582亿扩产,全面利好设备商【东吴机械】 1、12日晚,宁德公告定增582亿用于扩产及研发,具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设备投资额约1.8亿/GWh,我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh,模组+PACK线为0.4亿/GWh,即此次扩产对应电芯段设备约234亿元,模组+PACK线约66亿元。 2、绑定宁德时代的核心设备商【先导智能】逐渐显现稀
S
先惠技术
S
先导智能
S
杭可科技
0
3
3
4.46
石贝源
2021-08-11 09:24:57
受限
【长江电新】长远锂科基本面更新
【长江电新】长远锂科基本面更新 1、长远锂科是国内三元正极领军企业,公司2020年三元销量1.6万吨,市场份额10%,2021H1出货预计1.9万吨左右,市场份额11%,均位列行业前三。公司客户结构优质,从出货结构看,预计宁德时代占公司45-50%,亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%;从供应链份额看,公司预计占宁德时代三元正极采购的30%左右,占比亚迪20-30%,占亿纬锂能的50-60%,良好的客户结构和客户认可,印证了公司产品竞争力和优质的研发、管理能力。 2、从产品结构看,2019年前公司
S
五矿新能
1
2
1
6.46
石贝源
2021-08-10 13:27:53
受限
招商 继续推荐电车中游&光伏分布式&储能
【招商电新-中游91版】继续推荐电车中游&光伏分布式&储能 1、随着供应链瓶颈逐步缓解,8月之后的全球销量可能会显著超3/6月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度比较大,本轮调整时间已经3-4周,部分公司估值比较合适,机会再现,建议加仓。 2、继续推荐6中军,关注5缺口,更新3个渗透率(扁线、新石墨化、永磁); 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业
S
宁德时代
S
天赐材料
2
2
3
6.88
石贝源
2021-08-06 11:26:21
受限
美国到2030年无排放汽车销量占比达50%锂电池产业链腾飞
重磅!拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标!美国锂电池产业链腾飞在即!【华创电新】 事件: 1)香港万得通讯社报道,美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明,美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车(电动汽车、燃料电池汽车等)销量达50%比例的目标,将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2)据路透社报道,底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布,到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该
S
中科电气
S
恩捷股份
S
当升科技
0
2
2
4.12
石贝源
2021-07-30 09:31:02
受限
华泰电新 黄斌团队 速评宁德时代钠离子电池发布会
【华泰电新 黄斌团队】速评宁德时代钠离子电池发布会 1、能量密度超预期(单体160Wh/kg,第二代达到200Wh/kg),相比磷酸铁锂(180-200Wh/kg)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打
S
宁德时代
0
1
0
11.99
石贝源
2021-07-26 16:29:28
受限
东吴电新:海外车企电动化战略加码,储能意见落地
【东吴电新】周策略:海外车企电动化战略加码,储能指导意见落地产业化提速 行业策略: 6月全球电动车销量超预期,国内1H销量达到120.6万辆,上修全年销量至270万+,翻番;欧洲1H电动车销量90万辆+,上修全年至210-220万,同增70%,更超预期的是欧盟计划要求新增乘用车和商用车的排放量2030 年较2021年下降 55%,并从 2035 年起降至零,对应30年电动化将达到60%,35年100%;美国1H销量28万辆,预计全年70万辆+,同增110%+,且后续政策落地后增长加速;因此预计今
S
亿纬锂能
S
汇川技术
S
宁德时代
S
恩捷股份
0
3
2
11.31
石贝源
2021-07-13 09:31:12
受限
张忆东最新内部交流
各位机构投资者,大家好,今天跟大家重点汇报一下我们的中期策略对于下半年行情进行分析和展望;另外,围绕短期行情及市场风险,提出一些不同的看法;最后,立足长期的大趋势,我们推荐科创小巨人,“科创”长牛才刚刚开始。 现在没有系统性风险,不用担心“闪崩”, 不会重演2018年2、3月份调整的冲击度可能都难以达到 我认为,现在没有系统性风险,不用担心“闪崩”(注:短期快速调整),今年政策不急转弯的基调下,下半年要化解存量风险、经济将趋弱,那么,货币流动性不会收紧。 如果说大家要担心风险,我建议大家注意“三
S
宁德时代
1
0
1
4.89
石贝源
2021-07-05 09:39:28
受限
国信食饮-白酒渠道跟踪周报第32期
【国信食饮-白酒渠道跟踪周报第32期】 贵州茅台:当前飞天整箱批价3550元左右,散瓶茅台批价2770元左右,经销商打款到三季度,部分经销商开始到7月份配额,渠道库存在一周左右。 五粮液:普五批价普遍在990-1020元,部分地区站上1000元,批价相对平稳。当前经销商整体打款比例在70%左右,发货进度在60%,渠道库存20天左右,上半年顺利完成双过半。经典五粮液21年销售目标2000吨,目前打款1200-1300吨,放量900吨左右,打款价1399元,团购价约2500元,后续经典20/30版会
S
山西汾酒
S
五粮液
S
贵州茅台
0
0
1
2.89
石贝源
2021-06-22 14:38:37
受限
国信证券:颜值新经济 美丽无止境
国信证券:颜值新经济 美丽无止境 国信证券研报指出,医美行业近年来景气度高企,2019年正规渠道产业规模1436亿元,过去5年CAGR超20%,但渗透率相较成熟市场仍有巨大提升空间。 中国医美消费者以一二线年轻女性为主,且以“悦己”需求为主,用户粘性极强。在消费升级大趋势下,随着年轻消费者成长后消费力提升以及二三线市场发展,并在新媒体营销传播加速消费习惯教育以及合规产品供给不断丰富的催化下,行业红利有望加速释放,且长期发展确定性高,产业链企业也有望共同受益。 重点关注产业链中价值最高的上游端:持
S
爱美客
S
华东医药
S
华熙生物
1
1
1
2.14
石贝源
2021-06-22 09:03:19
受限
安信证券-空军列装歼20-210620
安信证券-中国空军英雄部队列装歼20战机-210620 ■本周核心观点 1)先进战机列装空军多支英雄部队,产业链景气度持续彰显。据新华社消息,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。6月18日上午,在空军第一所航空学校——东北老航校旧址上空,歼-20和歼-16、歼-10等多型战机以战斗姿态表达“搏击长空心向党”的蓝天情怀。随后,空军党委常委和空军部队官兵代表,在东北老航校牡丹江旧址和志愿军空军抗美援朝丹东旧址群,回顾党史军史、铭刻初心使命。呼啸长空的歼-20战机,来自被中央军委授
S
航发动力
S
西部超导
S
钢研高纳
S
江航装备
2
0
3
5.51
石贝源
2021-06-18 11:16:48
受限
【天风电子】重点关注AIoT SoC + MCU
【天风电子】重点关注AIoT SoC + MCU AIoT趋势启动,重点关注千亿级大赛道标的 🏻AIoT全球市场规模3700亿美,半导体价值占比10%,共2500亿人民币大空间,有望诞生千亿市值SoC头部企业。 🏻在疫情教育消费者的催化下,下游应用需求快速放量,以小米AIoT平台连接数量为例,21年Q1一季度同比增长40%。 🏻我们看好在AIoT大赛道、需求快速起量,重点受益的主控芯片公司 MCU缺货超预期,国产替代加速 🏻中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海外垄断;在缺货的背景下
S
兆易创新
S
瑞芯微
0
0
0
1.13
石贝源
2021-06-16 11:38:00
受限
【招商电新】新能源中游观点更新
【招商电新】新能源中游观点更新(第58版) 1、5月全球电车渗透率再创年内新高,中国、欧洲8国、美国电动乘用车销售20.4、15.4、5.8万辆,环比增长5.7%、11.8%、39.6%,渗透率分别约12.4%、18.1%、3.6%。 2、中国市场已经进入车型供给驱动为主的阶段;欧洲处于政策扶持和车型供给共同驱动的阶段;美国强力的扶持政策正在出台,但大量推出的本土优质供给强于去年欧洲(福特F-150、野马Mach-E;特斯拉Cybertruck、ModelY;Rivian等),同样为年销千万辆级
S
德方纳米
S
当升科技
S
多氟多
S
星源材质
1
5
2
6.15
石贝源
2021-06-04 15:17:57
受限
贝莱德CEO对通胀的最新表述
贝莱德CEO对通胀的最新表述 美国贝莱德集团(BlackRock)CEO Larry Fink表示投资者们也许低估了通货膨胀的可能性。 Fink表示:“大部分人还没有超过四十年的工作经验,他们只在过去三十多年中看到了通货膨胀减弱的趋势,所以这一次将会是一个巨大冲击。” 对于通货膨胀上升的担忧已经渗透到美国市场,尤其随着今年木材和钢铁等商品成本上涨。当Fink于1976年在First Boston Corp.开始他的职业生涯时,当时正值通货膨胀加剧。在1980年3月,美国居民消费价格指数(CPI)
S
贵州茅台
0
1
0
1.16
石贝源
2021-06-04 15:15:44
热门游戏将在暑期推出,优质CP方价值提升【国金互联网
【游戏行业观点】热门游戏将在暑期推出,优质CP方价值提升【国金互联网传媒杨晓峰团队】 🌟观点: 🎈1)从基本面看,暑期6-7月为游戏厂商热门游戏集中上线时点,游戏公司营收有望提升。 目前腾讯的《英雄联盟手游》已在5.20开启先锋测试,网易的热门IP《暗黑破坏神:不朽》也将在暑期开启测试。 二线龙头游戏公司新游戏上线情况:1)吉比特的《摩尔庄园》已于6.1上线,上线首日登上IOS畅销榜前三;2)三七互娱的《斗罗大陆:魂师对决》将于7.9公测,其代理的《斗罗大陆:武魂觉醒》稳定在IOS卡牌游戏畅
S
三七互娱
S
吉比特
2
2
3
8.19
石贝源
2021-06-01 14:49:25
受限
国金医药·三孩政策放开,医疗板块多领域有望充分受益
看待放开三孩政策,并不局限于“三孩”,重在体会决策层展现出来的对两大任 务(应对老龄化、提高生育率)的重视,而这种重视极大概率带来后续相关配套政策 和刺激的落地。预计这一系列政策和措施有望提升国内的生育率,改善我国人口结 构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。 我们认为相关 政策有望为医疗板块带来多方面正面刺激,重点利好板块:医疗服务、医疗器械、疫 苗、生长激素等。 医疗服务板块中:辅助生殖、民营医院、儿科医院等是直接受 益板块; 而儿童同样是眼科、口腔等专科连锁的重点消
S
爱尔眼科
S
长春高新
1
2
0
1.87
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
18
关注
41
粉丝
606.77
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9