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藏锋,隐智,慈悲,纯粹。
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只买龙头的龙头选手
2024-02-21 19:16:44
华为算力 套利标的
【高新发展】:高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权;华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业,公司2022年全年收入达35亿元,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 【软通动力】:收购同方计算机等三家公司股权,全面布局华为软硬件一体(鸿蒙pc+华为算力),形成“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”的全产业链“软件+硬件”一体化布局 【神州数码】:子公司神州鲲泰深度受益于昇腾服务器的需求拉升,目前已向众多优质公司销售昇腾相关产品 【中贝通信】:采购昇腾服务器顺利切入国产算力赛道。开
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-02-21 19:11:06
多点耐心,反复机会。
1、央企人工智能据国资委网站,2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上讲话强调,要深入学习贯彻关于发展人工智能的重要指示精神,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 (以下为央企+人工智能概念股全梳理)概念股:国脉文化、宁夏建材、昆船智能、国投智能、中南股份、国新文化、中远海科、国电南自、航天智装、天地科技、太极股份、远光软件、江南化工、海康威视、同方股份、航天信息、启明信息、中国长城、内蒙一机、电科数字
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只买龙头的龙头选手
2024-02-21 18:38:28
趋势板块梳理
1.AI 1)多模态,信雅达,二六三,维海德,因赛集团,华扬联众,网达软件,国脉文化 2)算力。先进封装,银宝山新,文一科技,联得装备 2.汽车。中捷精工,星源卓美,德迈仕,浙江黎明,合力科技,圣龙股份,路畅科技,襄阳轴承 3.新质生产力/机器人。克莱机电,克劳斯,德恩精工,康尼机电,睿能科技 4.银行。平安银行,宁波银行,齐鲁银行,招商银行,瑞丰银行 5.锂电。融捷股份,领湃科技,天宏锂电,时代万恒,四川金顶,吉翔股份,天齐锂业 6.光储。嘉寓股份,金通灵,德力股份,海源复材,瑞和股份,艾罗能
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-02-21 14:53:48
AI大反攻
Sora弹性组合——都奔前期新高 CPO:源杰科技(离前高140%) 昇腾:软通动力(100%空间) 算租:中贝通信(离前高110%) HBM:江波龙(离前高50%) CoWoS:通富微电(离前高40%) 应用:汇纳科技(离前高110%) 标注:海天瑞声(离前高200%)
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只买龙头的龙头选手
2024-02-20 20:54:53
热议
1、Sora(文生视频):2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora,可以在用户的要求下生成视频。 (二六三、维海德、因赛集团、万兴科技、汉王科技) 2、减肥药:博济医药获“司美格鲁肽注射液”临床研究服务大单。 (博济医药、百花医药、康惠制药、华森制药、科源制药) 3、存储芯片:券商研报称,2024年将是半导体的复苏之年,其中存储芯片的增速最快。AI视频模型Sora,刺激算力/存力;2024年2月20日,华为发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DMEIQ等
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只买龙头的龙头选手
2024-02-20 20:26:00
Sora+新质生产力戴维斯双击。
OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”,文生视频的效果令人惊艳,在全球科技领域引发巨大轰动。总体来说,Sora有三大亮点,即“60s时长”“多镜头切换”和“对物理世界超强的理解力”。 而Sora刚刚的惊艳发布,意味着训练算力需求持续升级,在时代算力需求将成为最核心的瓶颈之一。 随着人工智能技术在各个领域的广泛应用,对高性能的AI算力需求不断增加。从自动驾驶到医疗诊断、金融风险分析和自然语言处理等领域,都需要强大的算力来支持复杂的计算任务和模型训练。同时,AI算力的前景还受到技术
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只买龙头的龙头选手
2024-02-20 20:11:22
中国的SMCI!超威:软通动力
中国的SMCI!超威:软通动力(350%空间)昇腾服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。 其他,ERP、昇腾算力运营,白送。 1)服务器100-150亿。 只卖服务器硬件,利润率1-3%;卖服务器+数据库+OS,利润率有望5%+。仅服务器,今年50亿收入,明年100亿收入,5亿利润,给20X PE。或者参考高新发展,给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2)PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS,叠加AI PC逻辑,大约100亿收入,假设收入不增长,给1X PS,100亿。
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只买龙头的龙头选手
2024-02-20 02:06:08
Sora颠覆AI领域,将是下个“ChatGPT”?
5大细分领域或诞生 Sora模型发布,AI视频生成技术取得突破,算力需求扩大。建议关注AI应用端、多模态模型、B端应用、金融+教育+医疗方向和基础设施等5个细分领域。国内大企业有望深度使用大模型赋能旗下应用,未来算力、AI应用端等将持续高增长。 Sora颠覆AI领域,将是下个"ChatGPT"?5大细分领域或诞生龙年大牛 Sora或颠覆AI视频领域 AGI(通用人工智能)未来已来,既是未来也是风险;读老顾文章,品投资魅力。 年后第一个交易日,市场可谓是红红火火,但并未恍恍惚惚,这对于年前还有底仓
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久其软件
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只买龙头的龙头选手
2024-02-20 01:37:09
Sora大模型横空出世,盘点八家受益概念公司!
就在最近,OpenAI再亮出大招,或将带来新一轮视频内容创作产业革命,这也很可能将再A股市场催生新一轮行情风口! 就在春节期间,OpenAI震撼发布首个文生视频模型Sora,该人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频,这些视频可以呈现具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景,1分钟文生视频效果惊艳! 这也标志着AI在理解真实世界场景并与之互动的能力方面实现了重大飞跃,用不了多久,这个世界就要分为人工智能世界和人工世界了,未来市场空间广阔,相关AI公司或将受益! 为此给大家
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-02-20 01:33:27
中国股市:OpenAI发布Sora模型,全产业链龙头股一览!(名单)
AI技术在不同领域的应用,包括新媒体版权运营、音视频整体解决方案、家庭娱乐和亲子互动类移动应用、机顶盒龙头企业等。文章还介绍了其他应用,如社交网络、网络游戏、网络广告等服务的平台型公司等。最后提醒投资者投资有风险,入市需谨慎。 摘要由作者通过智能技术生成 有用 1、OpenAI 捷成股份:国内新媒体版权运营龙头,最具实力的音视频整体解决方案提供商 彩讯股份:领先的产业互联网服务提供商 汤姆猫:深耕家庭娱乐和亲子互动类移动应用的开发与运营 创维数字:国内机顶盒龙头企业 联络互动:旗下电商平台New
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-02-19 22:40:01
周一舆情热度
1、Sora(文生视频):2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora,可以在用户的要求下生成视频。(因赛集团、信雅达、万兴科技、丝路视觉、汉王科技) 2、光模块:盘中网传(未证实),某机构研究员表示中际旭创硅光产品力碾压级市场领先。(中际旭创、天孚通信、剑桥科技、光迅科技、华西股份) 3、AI算力:OpenAI发布文生视频模型Sora,Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建。(鸿博股份、拓维信息、中科金财、恒为科技、真视通) 4、半导体产业链:美股芯片设计公司Arm Ho
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-02-19 20:02:46
关于硅光
硅光一直以来比较倾向于故事 主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营。 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单 发展了7 8年到现在 其实份额一直都是很小的 藕合难度大 光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右 主要是100G 将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上 甚至30% 40%左右,但是行业内预计如果硅光发展的顺利 在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额。 这个技术有几个好处: 功耗低2
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只买龙头的龙头选手
2024-02-17 23:58:23
Sora AI应用
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只买龙头的龙头选手
2024-02-17 23:54:21
AI春节期间涨幅
英伟达(+7%) 超威电脑(+35%) 减肥药春节涨幅: 礼来(+12%) VKTX(+50%) 反弹急先锋!当今世界,两大趋势:AI算力+减肥药 【AI算力】英伟达:1.7万亿美金 工业富联:隐射超威 中际旭创:CPO蓝筹 高新发展:华系算力 软通动力:H系蓝筹 【减肥药】礼来+诺和诺德1.4万亿美金 博瑞医药:双靶王者 新诺威:单靶新秀 常山药业:糖尿病切入 翰宇药业:切入司美
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只买龙头的龙头选手
2024-02-05 20:04:16
$中国船舶(600150)净利暴涨超1400%!
2027年订单已排满,投资新热点? 【$中国船舶(600150)净利润暴增!江苏现存船舶相关企业最多】据报道,随着新一轮“船周期”的到来,中国船舶公司预计在2023年的净利润将同比增加超过1400%,最高达到32亿元,并且订单已经排到了2027年。这一增长引起了投资者的关注,船舶行业可能成为新的投资热点。 数据显示,中国现存36.07万家船舶相关企业,注册量近年来呈持续增长。2021年至2023年,每年新增注册量分别为5.24万家、5.67万家、7.53万家,同比增长26.99%、8.24%、3
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华为算力 套利标的
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多点耐心,反复机会。
1、央企人工智能据国资委网站,2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上讲话强调,要深入学习贯彻关于发展人工智能的重要指示精神,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 (以下为央企+人工智能概念股全梳理)概念股:国脉文化、宁夏建材、昆船智能、国投智能、中南股份、国新文化、中远海科、国电南自、航天智装、天地科技、太极股份、远光软件、江南化工、海康威视、同方股份、航天信息、启明信息、中国长城、内蒙一机、电科数字
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AI大反攻
Sora弹性组合——都奔前期新高 CPO:源杰科技(离前高140%) 昇腾:软通动力(100%空间) 算租:中贝通信(离前高110%) HBM:江波龙(离前高50%) CoWoS:通富微电(离前高40%) 应用:汇纳科技(离前高110%) 标注:海天瑞声(离前高200%)
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1、Sora(文生视频):2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora,可以在用户的要求下生成视频。 (二六三、维海德、因赛集团、万兴科技、汉王科技) 2、减肥药:博济医药获“司美格鲁肽注射液”临床研究服务大单。 (博济医药、百花医药、康惠制药、华森制药、科源制药) 3、存储芯片:券商研报称,2024年将是半导体的复苏之年,其中存储芯片的增速最快。AI视频模型Sora,刺激算力/存力;2024年2月20日,华为发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DMEIQ等
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Sora+新质生产力戴维斯双击。
OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”,文生视频的效果令人惊艳,在全球科技领域引发巨大轰动。总体来说,Sora有三大亮点,即“60s时长”“多镜头切换”和“对物理世界超强的理解力”。 而Sora刚刚的惊艳发布,意味着训练算力需求持续升级,在时代算力需求将成为最核心的瓶颈之一。 随着人工智能技术在各个领域的广泛应用,对高性能的AI算力需求不断增加。从自动驾驶到医疗诊断、金融风险分析和自然语言处理等领域,都需要强大的算力来支持复杂的计算任务和模型训练。同时,AI算力的前景还受到技术
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中国的SMCI!超威:软通动力
中国的SMCI!超威:软通动力(350%空间)昇腾服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。 其他,ERP、昇腾算力运营,白送。 1)服务器100-150亿。 只卖服务器硬件,利润率1-3%;卖服务器+数据库+OS,利润率有望5%+。仅服务器,今年50亿收入,明年100亿收入,5亿利润,给20X PE。或者参考高新发展,给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2)PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS,叠加AI PC逻辑,大约100亿收入,假设收入不增长,给1X PS,100亿。
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5大细分领域或诞生 Sora模型发布,AI视频生成技术取得突破,算力需求扩大。建议关注AI应用端、多模态模型、B端应用、金融+教育+医疗方向和基础设施等5个细分领域。国内大企业有望深度使用大模型赋能旗下应用,未来算力、AI应用端等将持续高增长。 Sora颠覆AI领域,将是下个"ChatGPT"?5大细分领域或诞生龙年大牛 Sora或颠覆AI视频领域 AGI(通用人工智能)未来已来,既是未来也是风险;读老顾文章,品投资魅力。 年后第一个交易日,市场可谓是红红火火,但并未恍恍惚惚,这对于年前还有底仓
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Sora大模型横空出世,盘点八家受益概念公司!
就在最近,OpenAI再亮出大招,或将带来新一轮视频内容创作产业革命,这也很可能将再A股市场催生新一轮行情风口! 就在春节期间,OpenAI震撼发布首个文生视频模型Sora,该人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频,这些视频可以呈现具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景,1分钟文生视频效果惊艳! 这也标志着AI在理解真实世界场景并与之互动的能力方面实现了重大飞跃,用不了多久,这个世界就要分为人工智能世界和人工世界了,未来市场空间广阔,相关AI公司或将受益! 为此给大家
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中国股市:OpenAI发布Sora模型,全产业链龙头股一览!(名单)
AI技术在不同领域的应用,包括新媒体版权运营、音视频整体解决方案、家庭娱乐和亲子互动类移动应用、机顶盒龙头企业等。文章还介绍了其他应用,如社交网络、网络游戏、网络广告等服务的平台型公司等。最后提醒投资者投资有风险,入市需谨慎。 摘要由作者通过智能技术生成 有用 1、OpenAI 捷成股份:国内新媒体版权运营龙头,最具实力的音视频整体解决方案提供商 彩讯股份:领先的产业互联网服务提供商 汤姆猫:深耕家庭娱乐和亲子互动类移动应用的开发与运营 创维数字:国内机顶盒龙头企业 联络互动:旗下电商平台New
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关于硅光
硅光一直以来比较倾向于故事 主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营。 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单 发展了7 8年到现在 其实份额一直都是很小的 藕合难度大 光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右 主要是100G 将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上 甚至30% 40%左右,但是行业内预计如果硅光发展的顺利 在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额。 这个技术有几个好处: 功耗低2
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AI春节期间涨幅
英伟达(+7%) 超威电脑(+35%) 减肥药春节涨幅: 礼来(+12%) VKTX(+50%) 反弹急先锋!当今世界,两大趋势:AI算力+减肥药 【AI算力】英伟达:1.7万亿美金 工业富联:隐射超威 中际旭创:CPO蓝筹 高新发展:华系算力 软通动力:H系蓝筹 【减肥药】礼来+诺和诺德1.4万亿美金 博瑞医药:双靶王者 新诺威:单靶新秀 常山药业:糖尿病切入 翰宇药业:切入司美
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2027年订单已排满,投资新热点? 【$中国船舶(600150)净利润暴增!江苏现存船舶相关企业最多】据报道,随着新一轮“船周期”的到来,中国船舶公司预计在2023年的净利润将同比增加超过1400%,最高达到32亿元,并且订单已经排到了2027年。这一增长引起了投资者的关注,船舶行业可能成为新的投资热点。 数据显示,中国现存36.07万家船舶相关企业,注册量近年来呈持续增长。2021年至2023年,每年新增注册量分别为5.24万家、5.67万家、7.53万家,同比增长26.99%、8.24%、3
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AI大反攻
Sora弹性组合——都奔前期新高 CPO:源杰科技(离前高140%) 昇腾:软通动力(100%空间) 算租:中贝通信(离前高110%) HBM:江波龙(离前高50%) CoWoS:通富微电(离前高40%) 应用:汇纳科技(离前高110%) 标注:海天瑞声(离前高200%)
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只买龙头的龙头选手
2024-02-20 20:54:53
热议
1、Sora(文生视频):2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora,可以在用户的要求下生成视频。 (二六三、维海德、因赛集团、万兴科技、汉王科技) 2、减肥药:博济医药获“司美格鲁肽注射液”临床研究服务大单。 (博济医药、百花医药、康惠制药、华森制药、科源制药) 3、存储芯片:券商研报称,2024年将是半导体的复苏之年,其中存储芯片的增速最快。AI视频模型Sora,刺激算力/存力;2024年2月20日,华为发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DMEIQ等
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2024-02-20 20:26:00
Sora+新质生产力戴维斯双击。
OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”,文生视频的效果令人惊艳,在全球科技领域引发巨大轰动。总体来说,Sora有三大亮点,即“60s时长”“多镜头切换”和“对物理世界超强的理解力”。 而Sora刚刚的惊艳发布,意味着训练算力需求持续升级,在时代算力需求将成为最核心的瓶颈之一。 随着人工智能技术在各个领域的广泛应用,对高性能的AI算力需求不断增加。从自动驾驶到医疗诊断、金融风险分析和自然语言处理等领域,都需要强大的算力来支持复杂的计算任务和模型训练。同时,AI算力的前景还受到技术
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2024-02-20 20:11:22
中国的SMCI!超威:软通动力
中国的SMCI!超威:软通动力(350%空间)昇腾服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。 其他,ERP、昇腾算力运营,白送。 1)服务器100-150亿。 只卖服务器硬件,利润率1-3%;卖服务器+数据库+OS,利润率有望5%+。仅服务器,今年50亿收入,明年100亿收入,5亿利润,给20X PE。或者参考高新发展,给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2)PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS,叠加AI PC逻辑,大约100亿收入,假设收入不增长,给1X PS,100亿。
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2024-02-20 02:06:08
Sora颠覆AI领域,将是下个“ChatGPT”?
5大细分领域或诞生 Sora模型发布,AI视频生成技术取得突破,算力需求扩大。建议关注AI应用端、多模态模型、B端应用、金融+教育+医疗方向和基础设施等5个细分领域。国内大企业有望深度使用大模型赋能旗下应用,未来算力、AI应用端等将持续高增长。 Sora颠覆AI领域,将是下个"ChatGPT"?5大细分领域或诞生龙年大牛 Sora或颠覆AI视频领域 AGI(通用人工智能)未来已来,既是未来也是风险;读老顾文章,品投资魅力。 年后第一个交易日,市场可谓是红红火火,但并未恍恍惚惚,这对于年前还有底仓
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2024-02-20 01:37:09
Sora大模型横空出世,盘点八家受益概念公司!
就在最近,OpenAI再亮出大招,或将带来新一轮视频内容创作产业革命,这也很可能将再A股市场催生新一轮行情风口! 就在春节期间,OpenAI震撼发布首个文生视频模型Sora,该人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频,这些视频可以呈现具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景,1分钟文生视频效果惊艳! 这也标志着AI在理解真实世界场景并与之互动的能力方面实现了重大飞跃,用不了多久,这个世界就要分为人工智能世界和人工世界了,未来市场空间广阔,相关AI公司或将受益! 为此给大家
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2024-02-20 01:33:27
中国股市:OpenAI发布Sora模型,全产业链龙头股一览!(名单)
AI技术在不同领域的应用,包括新媒体版权运营、音视频整体解决方案、家庭娱乐和亲子互动类移动应用、机顶盒龙头企业等。文章还介绍了其他应用,如社交网络、网络游戏、网络广告等服务的平台型公司等。最后提醒投资者投资有风险,入市需谨慎。 摘要由作者通过智能技术生成 有用 1、OpenAI 捷成股份:国内新媒体版权运营龙头,最具实力的音视频整体解决方案提供商 彩讯股份:领先的产业互联网服务提供商 汤姆猫:深耕家庭娱乐和亲子互动类移动应用的开发与运营 创维数字:国内机顶盒龙头企业 联络互动:旗下电商平台New
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2024-02-19 22:40:01
周一舆情热度
1、Sora(文生视频):2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora,可以在用户的要求下生成视频。(因赛集团、信雅达、万兴科技、丝路视觉、汉王科技) 2、光模块:盘中网传(未证实),某机构研究员表示中际旭创硅光产品力碾压级市场领先。(中际旭创、天孚通信、剑桥科技、光迅科技、华西股份) 3、AI算力:OpenAI发布文生视频模型Sora,Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建。(鸿博股份、拓维信息、中科金财、恒为科技、真视通) 4、半导体产业链:美股芯片设计公司Arm Ho
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2024-02-19 20:02:46
关于硅光
硅光一直以来比较倾向于故事 主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营。 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单 发展了7 8年到现在 其实份额一直都是很小的 藕合难度大 光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右 主要是100G 将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上 甚至30% 40%左右,但是行业内预计如果硅光发展的顺利 在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额。 这个技术有几个好处: 功耗低2
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2024-02-17 23:58:23
Sora AI应用
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2024-02-17 23:54:21
AI春节期间涨幅
英伟达(+7%) 超威电脑(+35%) 减肥药春节涨幅: 礼来(+12%) VKTX(+50%) 反弹急先锋!当今世界,两大趋势:AI算力+减肥药 【AI算力】英伟达:1.7万亿美金 工业富联:隐射超威 中际旭创:CPO蓝筹 高新发展:华系算力 软通动力:H系蓝筹 【减肥药】礼来+诺和诺德1.4万亿美金 博瑞医药:双靶王者 新诺威:单靶新秀 常山药业:糖尿病切入 翰宇药业:切入司美
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2024-02-05 20:04:16
$中国船舶(600150)净利暴涨超1400%!
2027年订单已排满,投资新热点? 【$中国船舶(600150)净利润暴增!江苏现存船舶相关企业最多】据报道,随着新一轮“船周期”的到来,中国船舶公司预计在2023年的净利润将同比增加超过1400%,最高达到32亿元,并且订单已经排到了2027年。这一增长引起了投资者的关注,船舶行业可能成为新的投资热点。 数据显示,中国现存36.07万家船舶相关企业,注册量近年来呈持续增长。2021年至2023年,每年新增注册量分别为5.24万家、5.67万家、7.53万家,同比增长26.99%、8.24%、3
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2024-02-21 19:16:44
华为算力 套利标的
【高新发展】:高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权;华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业,公司2022年全年收入达35亿元,是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 【软通动力】:收购同方计算机等三家公司股权,全面布局华为软硬件一体(鸿蒙pc+华为算力),形成“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”的全产业链“软件+硬件”一体化布局 【神州数码】:子公司神州鲲泰深度受益于昇腾服务器的需求拉升,目前已向众多优质公司销售昇腾相关产品 【中贝通信】:采购昇腾服务器顺利切入国产算力赛道。开
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2024-02-21 19:11:06
多点耐心,反复机会。
1、央企人工智能据国资委网站,2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上讲话强调,要深入学习贯彻关于发展人工智能的重要指示精神,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 (以下为央企+人工智能概念股全梳理)概念股:国脉文化、宁夏建材、昆船智能、国投智能、中南股份、国新文化、中远海科、国电南自、航天智装、天地科技、太极股份、远光软件、江南化工、海康威视、同方股份、航天信息、启明信息、中国长城、内蒙一机、电科数字
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2024-02-21 18:38:28
趋势板块梳理
1.AI 1)多模态,信雅达,二六三,维海德,因赛集团,华扬联众,网达软件,国脉文化 2)算力。先进封装,银宝山新,文一科技,联得装备 2.汽车。中捷精工,星源卓美,德迈仕,浙江黎明,合力科技,圣龙股份,路畅科技,襄阳轴承 3.新质生产力/机器人。克莱机电,克劳斯,德恩精工,康尼机电,睿能科技 4.银行。平安银行,宁波银行,齐鲁银行,招商银行,瑞丰银行 5.锂电。融捷股份,领湃科技,天宏锂电,时代万恒,四川金顶,吉翔股份,天齐锂业 6.光储。嘉寓股份,金通灵,德力股份,海源复材,瑞和股份,艾罗能
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Sora弹性组合——都奔前期新高 CPO:源杰科技(离前高140%) 昇腾:软通动力(100%空间) 算租:中贝通信(离前高110%) HBM:江波龙(离前高50%) CoWoS:通富微电(离前高40%) 应用:汇纳科技(离前高110%) 标注:海天瑞声(离前高200%)
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1、Sora(文生视频):2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora,可以在用户的要求下生成视频。 (二六三、维海德、因赛集团、万兴科技、汉王科技) 2、减肥药:博济医药获“司美格鲁肽注射液”临床研究服务大单。 (博济医药、百花医药、康惠制药、华森制药、科源制药) 3、存储芯片:券商研报称,2024年将是半导体的复苏之年,其中存储芯片的增速最快。AI视频模型Sora,刺激算力/存力;2024年2月20日,华为发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DMEIQ等
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Sora+新质生产力戴维斯双击。
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中国的SMCI!超威:软通动力
中国的SMCI!超威:软通动力(350%空间)昇腾服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。 其他,ERP、昇腾算力运营,白送。 1)服务器100-150亿。 只卖服务器硬件,利润率1-3%;卖服务器+数据库+OS,利润率有望5%+。仅服务器,今年50亿收入,明年100亿收入,5亿利润,给20X PE。或者参考高新发展,给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2)PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS,叠加AI PC逻辑,大约100亿收入,假设收入不增长,给1X PS,100亿。
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5大细分领域或诞生 Sora模型发布,AI视频生成技术取得突破,算力需求扩大。建议关注AI应用端、多模态模型、B端应用、金融+教育+医疗方向和基础设施等5个细分领域。国内大企业有望深度使用大模型赋能旗下应用,未来算力、AI应用端等将持续高增长。 Sora颠覆AI领域,将是下个"ChatGPT"?5大细分领域或诞生龙年大牛 Sora或颠覆AI视频领域 AGI(通用人工智能)未来已来,既是未来也是风险;读老顾文章,品投资魅力。 年后第一个交易日,市场可谓是红红火火,但并未恍恍惚惚,这对于年前还有底仓
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Sora大模型横空出世,盘点八家受益概念公司!
就在最近,OpenAI再亮出大招,或将带来新一轮视频内容创作产业革命,这也很可能将再A股市场催生新一轮行情风口! 就在春节期间,OpenAI震撼发布首个文生视频模型Sora,该人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频,这些视频可以呈现具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景,1分钟文生视频效果惊艳! 这也标志着AI在理解真实世界场景并与之互动的能力方面实现了重大飞跃,用不了多久,这个世界就要分为人工智能世界和人工世界了,未来市场空间广阔,相关AI公司或将受益! 为此给大家
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中国股市:OpenAI发布Sora模型,全产业链龙头股一览!(名单)
AI技术在不同领域的应用,包括新媒体版权运营、音视频整体解决方案、家庭娱乐和亲子互动类移动应用、机顶盒龙头企业等。文章还介绍了其他应用,如社交网络、网络游戏、网络广告等服务的平台型公司等。最后提醒投资者投资有风险,入市需谨慎。 摘要由作者通过智能技术生成 有用 1、OpenAI 捷成股份:国内新媒体版权运营龙头,最具实力的音视频整体解决方案提供商 彩讯股份:领先的产业互联网服务提供商 汤姆猫:深耕家庭娱乐和亲子互动类移动应用的开发与运营 创维数字:国内机顶盒龙头企业 联络互动:旗下电商平台New
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关于硅光
硅光一直以来比较倾向于故事 主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营。 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单 发展了7 8年到现在 其实份额一直都是很小的 藕合难度大 光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右 主要是100G 将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上 甚至30% 40%左右,但是行业内预计如果硅光发展的顺利 在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额。 这个技术有几个好处: 功耗低2
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AI春节期间涨幅
英伟达(+7%) 超威电脑(+35%) 减肥药春节涨幅: 礼来(+12%) VKTX(+50%) 反弹急先锋!当今世界,两大趋势:AI算力+减肥药 【AI算力】英伟达:1.7万亿美金 工业富联:隐射超威 中际旭创:CPO蓝筹 高新发展:华系算力 软通动力:H系蓝筹 【减肥药】礼来+诺和诺德1.4万亿美金 博瑞医药:双靶王者 新诺威:单靶新秀 常山药业:糖尿病切入 翰宇药业:切入司美
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2027年订单已排满,投资新热点? 【$中国船舶(600150)净利润暴增!江苏现存船舶相关企业最多】据报道,随着新一轮“船周期”的到来,中国船舶公司预计在2023年的净利润将同比增加超过1400%,最高达到32亿元,并且订单已经排到了2027年。这一增长引起了投资者的关注,船舶行业可能成为新的投资热点。 数据显示,中国现存36.07万家船舶相关企业,注册量近年来呈持续增长。2021年至2023年,每年新增注册量分别为5.24万家、5.67万家、7.53万家,同比增长26.99%、8.24%、3
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1.AI 1)多模态,信雅达,二六三,维海德,因赛集团,华扬联众,网达软件,国脉文化 2)算力。先进封装,银宝山新,文一科技,联得装备 2.汽车。中捷精工,星源卓美,德迈仕,浙江黎明,合力科技,圣龙股份,路畅科技,襄阳轴承 3.新质生产力/机器人。克莱机电,克劳斯,德恩精工,康尼机电,睿能科技 4.银行。平安银行,宁波银行,齐鲁银行,招商银行,瑞丰银行 5.锂电。融捷股份,领湃科技,天宏锂电,时代万恒,四川金顶,吉翔股份,天齐锂业 6.光储。嘉寓股份,金通灵,德力股份,海源复材,瑞和股份,艾罗能
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OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”,文生视频的效果令人惊艳,在全球科技领域引发巨大轰动。总体来说,Sora有三大亮点,即“60s时长”“多镜头切换”和“对物理世界超强的理解力”。 而Sora刚刚的惊艳发布,意味着训练算力需求持续升级,在时代算力需求将成为最核心的瓶颈之一。 随着人工智能技术在各个领域的广泛应用,对高性能的AI算力需求不断增加。从自动驾驶到医疗诊断、金融风险分析和自然语言处理等领域,都需要强大的算力来支持复杂的计算任务和模型训练。同时,AI算力的前景还受到技术
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中国的SMCI!超威:软通动力
中国的SMCI!超威:软通动力(350%空间)昇腾服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。 其他,ERP、昇腾算力运营,白送。 1)服务器100-150亿。 只卖服务器硬件,利润率1-3%;卖服务器+数据库+OS,利润率有望5%+。仅服务器,今年50亿收入,明年100亿收入,5亿利润,给20X PE。或者参考高新发展,给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2)PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS,叠加AI PC逻辑,大约100亿收入,假设收入不增长,给1X PS,100亿。
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2024-02-20 02:06:08
Sora颠覆AI领域,将是下个“ChatGPT”?
5大细分领域或诞生 Sora模型发布,AI视频生成技术取得突破,算力需求扩大。建议关注AI应用端、多模态模型、B端应用、金融+教育+医疗方向和基础设施等5个细分领域。国内大企业有望深度使用大模型赋能旗下应用,未来算力、AI应用端等将持续高增长。 Sora颠覆AI领域,将是下个"ChatGPT"?5大细分领域或诞生龙年大牛 Sora或颠覆AI视频领域 AGI(通用人工智能)未来已来,既是未来也是风险;读老顾文章,品投资魅力。 年后第一个交易日,市场可谓是红红火火,但并未恍恍惚惚,这对于年前还有底仓
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拓尔思
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2024-02-20 01:37:09
Sora大模型横空出世,盘点八家受益概念公司!
就在最近,OpenAI再亮出大招,或将带来新一轮视频内容创作产业革命,这也很可能将再A股市场催生新一轮行情风口! 就在春节期间,OpenAI震撼发布首个文生视频模型Sora,该人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频,这些视频可以呈现具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景,1分钟文生视频效果惊艳! 这也标志着AI在理解真实世界场景并与之互动的能力方面实现了重大飞跃,用不了多久,这个世界就要分为人工智能世界和人工世界了,未来市场空间广阔,相关AI公司或将受益! 为此给大家
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因赛集团
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万兴科技
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当虹科技
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-02-20 01:33:27
中国股市:OpenAI发布Sora模型,全产业链龙头股一览!(名单)
AI技术在不同领域的应用,包括新媒体版权运营、音视频整体解决方案、家庭娱乐和亲子互动类移动应用、机顶盒龙头企业等。文章还介绍了其他应用,如社交网络、网络游戏、网络广告等服务的平台型公司等。最后提醒投资者投资有风险,入市需谨慎。 摘要由作者通过智能技术生成 有用 1、OpenAI 捷成股份:国内新媒体版权运营龙头,最具实力的音视频整体解决方案提供商 彩讯股份:领先的产业互联网服务提供商 汤姆猫:深耕家庭娱乐和亲子互动类移动应用的开发与运营 创维数字:国内机顶盒龙头企业 联络互动:旗下电商平台New
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2024-02-19 22:40:01
周一舆情热度
1、Sora(文生视频):2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora,可以在用户的要求下生成视频。(因赛集团、信雅达、万兴科技、丝路视觉、汉王科技) 2、光模块:盘中网传(未证实),某机构研究员表示中际旭创硅光产品力碾压级市场领先。(中际旭创、天孚通信、剑桥科技、光迅科技、华西股份) 3、AI算力:OpenAI发布文生视频模型Sora,Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建。(鸿博股份、拓维信息、中科金财、恒为科技、真视通) 4、半导体产业链:美股芯片设计公司Arm Ho
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中际旭创
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只买龙头的龙头选手
2024-02-19 20:02:46
关于硅光
硅光一直以来比较倾向于故事 主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营。 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单 发展了7 8年到现在 其实份额一直都是很小的 藕合难度大 光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右 主要是100G 将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上 甚至30% 40%左右,但是行业内预计如果硅光发展的顺利 在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额。 这个技术有几个好处: 功耗低2
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2024-02-17 23:58:23
Sora AI应用
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2024-02-17 23:54:21
AI春节期间涨幅
英伟达(+7%) 超威电脑(+35%) 减肥药春节涨幅: 礼来(+12%) VKTX(+50%) 反弹急先锋!当今世界,两大趋势:AI算力+减肥药 【AI算力】英伟达:1.7万亿美金 工业富联:隐射超威 中际旭创:CPO蓝筹 高新发展:华系算力 软通动力:H系蓝筹 【减肥药】礼来+诺和诺德1.4万亿美金 博瑞医药:双靶王者 新诺威:单靶新秀 常山药业:糖尿病切入 翰宇药业:切入司美
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2024-02-05 20:04:16
$中国船舶(600150)净利暴涨超1400%!
2027年订单已排满,投资新热点? 【$中国船舶(600150)净利润暴增!江苏现存船舶相关企业最多】据报道,随着新一轮“船周期”的到来,中国船舶公司预计在2023年的净利润将同比增加超过1400%,最高达到32亿元,并且订单已经排到了2027年。这一增长引起了投资者的关注,船舶行业可能成为新的投资热点。 数据显示,中国现存36.07万家船舶相关企业,注册量近年来呈持续增长。2021年至2023年,每年新增注册量分别为5.24万家、5.67万家、7.53万家,同比增长26.99%、8.24%、3
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