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藏锋，隐智，慈悲，纯粹。

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只买龙头的龙头选手

2023-11-25 00:52:59

多家机构11月24日调研主线曝光！【众生药业】获关注！

11月24日电，2023年11月24日，众生药业接受来自富荣基金管理有限公司等2家机构的调研，本次调研采取特定对象调研,现场交流的形式，会上董事会秘书杨威,证券事务代表陈子敏回答了相关问题： 1、公司三季度的业绩情况。答:公司继续围绕“中药为基、创新引领,聚焦特色的医药健康企业”中期战略规划,主动适应、积极应对医药行业政策和市场环境变化,持续优化经营策略,落实“全产品、全渠道、全终端”的营销方针,战略规划有效落地,经营质量有所提高。 2023年年初至三季度期末,公司实现营业收入207,12

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众生药业

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只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:26:29

卫星互联网行业深度报告：卫星互联网建设与应用推进，商业航天新

投资建议：再一次重申卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。重点推荐信科移动、创意信息、震有科技，同时建议重点关注天银机电、航天智装、铖昌科技、海格通信、普天科技、南京熊猫等。

卫星互联网行业深度报告：卫星互联网建设与应用推进，商业航天新势力整装待发_手机同花顺财经

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海格通信
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震有科技

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只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:23:10

关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知

工信部等四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。通知指出，将遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点，对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点，国内汽车产业智能化进入加速期。建议关注： 1）新车周期推动下的华为汽车产业链，主要标的：赛力斯（601127）、长安汽车（000625）、江淮汽车（600418）等； 2）摄像头/毫米波雷达/激光雷达等传感器需求持续增加，智能车灯/智能座舱/空气悬架/线控制动与转向等部件渗

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只买龙头的龙头选手

2023-11-22 12:40:10

私密

非公开，继续验证，一字板中，免得又是黑马后炮。

非公开，继续验证，一字板中，免得又是黑马后炮。

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只买龙头的龙头选手

2023-11-21 22:07:13

【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速。

国内衬底厂进展迅速，获得海外大客户的订单饱满。受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足，国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会，并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元，且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应，并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后，海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底，表明近一年国内衬底片厂技术进步迅速。（mos级衬底的综合缺陷在3k以下）

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只买龙头的龙头选手

2023-11-21 22:02:13

关于HBM，不同于市场的观点。

事件催化：近期随着近期英伟达推出其新的人工智能芯片组 H200，搭载 SK 海力士最新的HBM3E产品，与H100相比，H200的推理速度、带宽、显存容量等提升，在GPU架构无调整的情况下推理速度达到了H100的两倍，说明大模型训练缺算力更缺存力，存力在后续升级必要性凸显。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器对其需求强烈，在摩尔定律放缓、GPU核心利用率不足的背景下对高带宽存储反而成为瓶颈，HBM是破局关键。 HBM的叙事：摩尔定律的瓶颈决定了GPU自身的迭代已无法跟

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联瑞新材

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只买龙头的龙头选手

2023-11-19 20:42:57

智能驾驶政策专家交流要点

1、本次政策基本思路： 1）希望各个城市/联合体能拿出自己有代表性的、特色方案，因此在产品具体要求等方面有一定模糊的地方，本质上是希望政策能引领行业而不是限制了行业发展。 ⚠因此，在本次《通知》之后会有更多明确细节的标准出来，如华为与中汽联合撰写的ODC标准（自动驾驶系统设计运行条件）。 2）试点方向希望优中选优，不会有很多的企业能参与进来。 3）从管理的角度出发，先面向B端试点更有利于管理。 2、《通知》和征求意见稿最大的差异在于联合体的界定：征求意见稿要求地方政府+汽车生产企业+营运平台组成

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只买龙头的龙头选手

2023-11-16 22:34:44

日久光电：“小米汽车”风来，“天幕调光玻璃”唯一供应商。

事件：据了解，小米汽车已接近获得新能源汽车生产资质，小米汽车首次曝光，就目前公布的这个外观看，小米MS11的造型与此前曝光的模塑设计图基本一致，造型颇为简约，车顶配备激光雷达。并配备了半隐藏式车门把手，设计图上的小米MS11还配备了全景天幕。对于这个在数码圈里自带巨大流量的，拥有海量忠实粉丝的品牌，不少人曾经表示，小米入局汽车行业，对整个行业带来的冲击，也许不亚于当年华为入局之后引起的长时间的舆论热潮。毕竟在国内数码圈子里，在舆论声势、粉丝群体数量及热情度，以及舆论能量上能和华为掰掰手腕

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2023-11-16 22:31:30

AIPIN 产业链图谱

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2023-11-16 22:30:21

抖音上线短视频付费测试，

付鐨视频产业链辐射广泛事件：抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务，用户在平台观看部分视频内容时，需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧，是否付鐨取决于作者，具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。点评： 1、抖音短视频付鐨模式：介格由创作者决定，付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容，试看部分结束后，才能付鐨解锁后续内容，付鐨需要用平台的抖币（1抖币=0.1圆）进行支付，付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不

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只买龙头的龙头选手

2023-11-15 22:06:32

小米汽车专家要点

(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联，智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密的链接，渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时，小米掌握了非常足的流量，拥有很好的优势，这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注虽然汽车与消费品在深度上有所不同，但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力以及整合资源的综合能力都

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只买龙头的龙头选手

2023-11-15 21:55:33

来广州，和问界见个面

来广州，和问界见个面问界家族齐聚广州车展 11月17日，不见不散！广州琶州中国进出口商品交易会展馆 D区2楼19.2馆19203展台 01 问界M5 宝藏性能车百万豪车级全铝合金底盘， HUAWEI DriveONE的澎湃动力，强大的制动能力和顶级驾控调校，让问界M5成为问界家族最受欢迎的车型！ 02 问界新M7 大智慧、大空间、超安全问界新M7，享六座大五座，凭借鸿蒙座舱和HUAWEI ADS 2.0的加持，将“双智天花板”提升到了全新高度；超大空间灵活布局，拥有同级最大“

来广州，和问界见个面

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小米汽车产业链有哪些企业？

1，联测科技：小米汽车科技有限公司是我公司客户。（石锤） 2，智云股份，小米为其第三大股东，公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组，公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3，凯众股份（603037）在投资者互动平台表示，小米汽车目前尚未上市，公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务，公司投资的炯熠电子（苏州）有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。（石锤） 4，金杨股份（301210.SZ）8月14日在投资者互动平台表示，小米集团（1810.HK）

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2023-11-15 16:28:29

全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck

特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付，保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业（300707）21.62亿特斯拉一级供应商，特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型，威唐工业建立奥斯汀配套工厂，新建产能57%配套特斯拉。 2、泰股份（605133）19.21亿特斯拉一级供应商，凭借在EPS壳体领域竞争优势，作为特斯拉Cybertruck核心供应商，业绩有望实现高增。 3、甬金股份（603995） 82.22亿 Cybertruck采

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多家机构11月24日调研主线曝光！【众生药业】获关注！

11月24日电，2023年11月24日，众生药业接受来自富荣基金管理有限公司等2家机构的调研，本次调研采取特定对象调研,现场交流的形式，会上董事会秘书杨威,证券事务代表陈子敏回答了相关问题： 1、公司三季度的业绩情况。答:公司继续围绕“中药为基、创新引领,聚焦特色的医药健康企业”中期战略规划,主动适应、积极应对医药行业政策和市场环境变化,持续优化经营策略,落实“全产品、全渠道、全终端”的营销方针,战略规划有效落地,经营质量有所提高。 2023年年初至三季度期末,公司实现营业收入207,12

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投资建议：再一次重申卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。重点推荐信科移动、创意信息、震有科技，同时建议重点关注天银机电、航天智装、铖昌科技、海格通信、普天科技、南京熊猫等。

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关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知

工信部等四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。通知指出，将遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点，对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点，国内汽车产业智能化进入加速期。建议关注： 1）新车周期推动下的华为汽车产业链，主要标的：赛力斯（601127）、长安汽车（000625）、江淮汽车（600418）等； 2）摄像头/毫米波雷达/激光雷达等传感器需求持续增加，智能车灯/智能座舱/空气悬架/线控制动与转向等部件渗

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国内衬底厂进展迅速，获得海外大客户的订单饱满。受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足，国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会，并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元，且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应，并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后，海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底，表明近一年国内衬底片厂技术进步迅速。（mos级衬底的综合缺陷在3k以下）

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事件催化：近期随着近期英伟达推出其新的人工智能芯片组 H200，搭载 SK 海力士最新的HBM3E产品，与H100相比，H200的推理速度、带宽、显存容量等提升，在GPU架构无调整的情况下推理速度达到了H100的两倍，说明大模型训练缺算力更缺存力，存力在后续升级必要性凸显。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器对其需求强烈，在摩尔定律放缓、GPU核心利用率不足的背景下对高带宽存储反而成为瓶颈，HBM是破局关键。 HBM的叙事：摩尔定律的瓶颈决定了GPU自身的迭代已无法跟

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1、本次政策基本思路： 1）希望各个城市/联合体能拿出自己有代表性的、特色方案，因此在产品具体要求等方面有一定模糊的地方，本质上是希望政策能引领行业而不是限制了行业发展。 ⚠因此，在本次《通知》之后会有更多明确细节的标准出来，如华为与中汽联合撰写的ODC标准（自动驾驶系统设计运行条件）。 2）试点方向希望优中选优，不会有很多的企业能参与进来。 3）从管理的角度出发，先面向B端试点更有利于管理。 2、《通知》和征求意见稿最大的差异在于联合体的界定：征求意见稿要求地方政府+汽车生产企业+营运平台组成

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日久光电：“小米汽车”风来，“天幕调光玻璃”唯一供应商。

事件：据了解，小米汽车已接近获得新能源汽车生产资质，小米汽车首次曝光，就目前公布的这个外观看，小米MS11的造型与此前曝光的模塑设计图基本一致，造型颇为简约，车顶配备激光雷达。并配备了半隐藏式车门把手，设计图上的小米MS11还配备了全景天幕。对于这个在数码圈里自带巨大流量的，拥有海量忠实粉丝的品牌，不少人曾经表示，小米入局汽车行业，对整个行业带来的冲击，也许不亚于当年华为入局之后引起的长时间的舆论热潮。毕竟在国内数码圈子里，在舆论声势、粉丝群体数量及热情度，以及舆论能量上能和华为掰掰手腕

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付鐨视频产业链辐射广泛事件：抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务，用户在平台观看部分视频内容时，需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧，是否付鐨取决于作者，具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。点评： 1、抖音短视频付鐨模式：介格由创作者决定，付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容，试看部分结束后，才能付鐨解锁后续内容，付鐨需要用平台的抖币（1抖币=0.1圆）进行支付，付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不

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小米汽车专家要点

(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联，智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密的链接，渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时，小米掌握了非常足的流量，拥有很好的优势，这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注虽然汽车与消费品在深度上有所不同，但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力以及整合资源的综合能力都

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来广州，和问界见个面

来广州，和问界见个面问界家族齐聚广州车展 11月17日，不见不散！广州琶州中国进出口商品交易会展馆 D区2楼19.2馆19203展台 01 问界M5 宝藏性能车百万豪车级全铝合金底盘， HUAWEI DriveONE的澎湃动力，强大的制动能力和顶级驾控调校，让问界M5成为问界家族最受欢迎的车型！ 02 问界新M7 大智慧、大空间、超安全问界新M7，享六座大五座，凭借鸿蒙座舱和HUAWEI ADS 2.0的加持，将“双智天花板”提升到了全新高度；超大空间灵活布局，拥有同级最大“

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小米汽车产业链有哪些企业？

1，联测科技：小米汽车科技有限公司是我公司客户。（石锤） 2，智云股份，小米为其第三大股东，公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组，公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3，凯众股份（603037）在投资者互动平台表示，小米汽车目前尚未上市，公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务，公司投资的炯熠电子（苏州）有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。（石锤） 4，金杨股份（301210.SZ）8月14日在投资者互动平台表示，小米集团（1810.HK）

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全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck

特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付，保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业（300707）21.62亿特斯拉一级供应商，特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型，威唐工业建立奥斯汀配套工厂，新建产能57%配套特斯拉。 2、泰股份（605133）19.21亿特斯拉一级供应商，凭借在EPS壳体领域竞争优势，作为特斯拉Cybertruck核心供应商，业绩有望实现高增。 3、甬金股份（603995） 82.22亿 Cybertruck采

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11月24日电，2023年11月24日，众生药业接受来自富荣基金管理有限公司等2家机构的调研，本次调研采取特定对象调研,现场交流的形式，会上董事会秘书杨威,证券事务代表陈子敏回答了相关问题： 1、公司三季度的业绩情况。答:公司继续围绕“中药为基、创新引领,聚焦特色的医药健康企业”中期战略规划,主动适应、积极应对医药行业政策和市场环境变化,持续优化经营策略,落实“全产品、全渠道、全终端”的营销方针,战略规划有效落地,经营质量有所提高。 2023年年初至三季度期末,公司实现营业收入207,12

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投资建议：再一次重申卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。重点推荐信科移动、创意信息、震有科技，同时建议重点关注天银机电、航天智装、铖昌科技、海格通信、普天科技、南京熊猫等。

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关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知

工信部等四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。通知指出，将遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点，对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点，国内汽车产业智能化进入加速期。建议关注： 1）新车周期推动下的华为汽车产业链，主要标的：赛力斯（601127）、长安汽车（000625）、江淮汽车（600418）等； 2）摄像头/毫米波雷达/激光雷达等传感器需求持续增加，智能车灯/智能座舱/空气悬架/线控制动与转向等部件渗

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【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速。

国内衬底厂进展迅速，获得海外大客户的订单饱满。受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足，国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会，并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元，且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应，并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后，海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底，表明近一年国内衬底片厂技术进步迅速。（mos级衬底的综合缺陷在3k以下）

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事件催化：近期随着近期英伟达推出其新的人工智能芯片组 H200，搭载 SK 海力士最新的HBM3E产品，与H100相比，H200的推理速度、带宽、显存容量等提升，在GPU架构无调整的情况下推理速度达到了H100的两倍，说明大模型训练缺算力更缺存力，存力在后续升级必要性凸显。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器对其需求强烈，在摩尔定律放缓、GPU核心利用率不足的背景下对高带宽存储反而成为瓶颈，HBM是破局关键。 HBM的叙事：摩尔定律的瓶颈决定了GPU自身的迭代已无法跟

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1、本次政策基本思路： 1）希望各个城市/联合体能拿出自己有代表性的、特色方案，因此在产品具体要求等方面有一定模糊的地方，本质上是希望政策能引领行业而不是限制了行业发展。 ⚠因此，在本次《通知》之后会有更多明确细节的标准出来，如华为与中汽联合撰写的ODC标准（自动驾驶系统设计运行条件）。 2）试点方向希望优中选优，不会有很多的企业能参与进来。 3）从管理的角度出发，先面向B端试点更有利于管理。 2、《通知》和征求意见稿最大的差异在于联合体的界定：征求意见稿要求地方政府+汽车生产企业+营运平台组成

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日久光电：“小米汽车”风来，“天幕调光玻璃”唯一供应商。

事件：据了解，小米汽车已接近获得新能源汽车生产资质，小米汽车首次曝光，就目前公布的这个外观看，小米MS11的造型与此前曝光的模塑设计图基本一致，造型颇为简约，车顶配备激光雷达。并配备了半隐藏式车门把手，设计图上的小米MS11还配备了全景天幕。对于这个在数码圈里自带巨大流量的，拥有海量忠实粉丝的品牌，不少人曾经表示，小米入局汽车行业，对整个行业带来的冲击，也许不亚于当年华为入局之后引起的长时间的舆论热潮。毕竟在国内数码圈子里，在舆论声势、粉丝群体数量及热情度，以及舆论能量上能和华为掰掰手腕

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抖音上线短视频付费测试，

付鐨视频产业链辐射广泛事件：抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务，用户在平台观看部分视频内容时，需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧，是否付鐨取决于作者，具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。点评： 1、抖音短视频付鐨模式：介格由创作者决定，付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容，试看部分结束后，才能付鐨解锁后续内容，付鐨需要用平台的抖币（1抖币=0.1圆）进行支付，付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不

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2023-11-15 22:06:32

小米汽车专家要点

(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联，智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密的链接，渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时，小米掌握了非常足的流量，拥有很好的优势，这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注虽然汽车与消费品在深度上有所不同，但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力以及整合资源的综合能力都

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2023-11-15 21:55:33

来广州，和问界见个面

来广州，和问界见个面问界家族齐聚广州车展 11月17日，不见不散！广州琶州中国进出口商品交易会展馆 D区2楼19.2馆19203展台 01 问界M5 宝藏性能车百万豪车级全铝合金底盘， HUAWEI DriveONE的澎湃动力，强大的制动能力和顶级驾控调校，让问界M5成为问界家族最受欢迎的车型！ 02 问界新M7 大智慧、大空间、超安全问界新M7，享六座大五座，凭借鸿蒙座舱和HUAWEI ADS 2.0的加持，将“双智天花板”提升到了全新高度；超大空间灵活布局，拥有同级最大“

来广州，和问界见个面

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2023-11-15 21:48:58

小米汽车产业链有哪些企业？

1，联测科技：小米汽车科技有限公司是我公司客户。（石锤） 2，智云股份，小米为其第三大股东，公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组，公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3，凯众股份（603037）在投资者互动平台表示，小米汽车目前尚未上市，公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务，公司投资的炯熠电子（苏州）有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。（石锤） 4，金杨股份（301210.SZ）8月14日在投资者互动平台表示，小米集团（1810.HK）

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2023-11-15 16:28:29

全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck

特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付，保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业（300707）21.62亿特斯拉一级供应商，特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型，威唐工业建立奥斯汀配套工厂，新建产能57%配套特斯拉。 2、泰股份（605133）19.21亿特斯拉一级供应商，凭借在EPS壳体领域竞争优势，作为特斯拉Cybertruck核心供应商，业绩有望实现高增。 3、甬金股份（603995） 82.22亿 Cybertruck采

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2023-11-25 00:52:59

多家机构11月24日调研主线曝光！【众生药业】获关注！

11月24日电，2023年11月24日，众生药业接受来自富荣基金管理有限公司等2家机构的调研，本次调研采取特定对象调研,现场交流的形式，会上董事会秘书杨威,证券事务代表陈子敏回答了相关问题： 1、公司三季度的业绩情况。答:公司继续围绕“中药为基、创新引领,聚焦特色的医药健康企业”中期战略规划,主动适应、积极应对医药行业政策和市场环境变化,持续优化经营策略,落实“全产品、全渠道、全终端”的营销方针,战略规划有效落地,经营质量有所提高。 2023年年初至三季度期末,公司实现营业收入207,12

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2023-11-24 08:26:29

卫星互联网行业深度报告：卫星互联网建设与应用推进，商业航天新

投资建议：再一次重申卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。重点推荐信科移动、创意信息、震有科技，同时建议重点关注天银机电、航天智装、铖昌科技、海格通信、普天科技、南京熊猫等。

卫星互联网行业深度报告：卫星互联网建设与应用推进，商业航天新势力整装待发_手机同花顺财经

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关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知

工信部等四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。通知指出，将遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点，对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点，国内汽车产业智能化进入加速期。建议关注： 1）新车周期推动下的华为汽车产业链，主要标的：赛力斯（601127）、长安汽车（000625）、江淮汽车（600418）等； 2）摄像头/毫米波雷达/激光雷达等传感器需求持续增加，智能车灯/智能座舱/空气悬架/线控制动与转向等部件渗

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只买龙头的龙头选手

2023-11-22 12:40:10

私密

非公开，继续验证，一字板中，免得又是黑马后炮。

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2023-11-21 22:07:13

【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速。

国内衬底厂进展迅速，获得海外大客户的订单饱满。受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足，国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会，并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元，且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应，并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后，海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底，表明近一年国内衬底片厂技术进步迅速。（mos级衬底的综合缺陷在3k以下）

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2023-11-21 22:02:13

关于HBM，不同于市场的观点。

事件催化：近期随着近期英伟达推出其新的人工智能芯片组 H200，搭载 SK 海力士最新的HBM3E产品，与H100相比，H200的推理速度、带宽、显存容量等提升，在GPU架构无调整的情况下推理速度达到了H100的两倍，说明大模型训练缺算力更缺存力，存力在后续升级必要性凸显。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器对其需求强烈，在摩尔定律放缓、GPU核心利用率不足的背景下对高带宽存储反而成为瓶颈，HBM是破局关键。 HBM的叙事：摩尔定律的瓶颈决定了GPU自身的迭代已无法跟

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智能驾驶政策专家交流要点

1、本次政策基本思路： 1）希望各个城市/联合体能拿出自己有代表性的、特色方案，因此在产品具体要求等方面有一定模糊的地方，本质上是希望政策能引领行业而不是限制了行业发展。 ⚠因此，在本次《通知》之后会有更多明确细节的标准出来，如华为与中汽联合撰写的ODC标准（自动驾驶系统设计运行条件）。 2）试点方向希望优中选优，不会有很多的企业能参与进来。 3）从管理的角度出发，先面向B端试点更有利于管理。 2、《通知》和征求意见稿最大的差异在于联合体的界定：征求意见稿要求地方政府+汽车生产企业+营运平台组成

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日久光电：“小米汽车”风来，“天幕调光玻璃”唯一供应商。

事件：据了解，小米汽车已接近获得新能源汽车生产资质，小米汽车首次曝光，就目前公布的这个外观看，小米MS11的造型与此前曝光的模塑设计图基本一致，造型颇为简约，车顶配备激光雷达。并配备了半隐藏式车门把手，设计图上的小米MS11还配备了全景天幕。对于这个在数码圈里自带巨大流量的，拥有海量忠实粉丝的品牌，不少人曾经表示，小米入局汽车行业，对整个行业带来的冲击，也许不亚于当年华为入局之后引起的长时间的舆论热潮。毕竟在国内数码圈子里，在舆论声势、粉丝群体数量及热情度，以及舆论能量上能和华为掰掰手腕

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抖音上线短视频付费测试，

付鐨视频产业链辐射广泛事件：抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务，用户在平台观看部分视频内容时，需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧，是否付鐨取决于作者，具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。点评： 1、抖音短视频付鐨模式：介格由创作者决定，付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容，试看部分结束后，才能付鐨解锁后续内容，付鐨需要用平台的抖币（1抖币=0.1圆）进行支付，付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不

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小米汽车专家要点

(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联，智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密的链接，渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时，小米掌握了非常足的流量，拥有很好的优势，这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注虽然汽车与消费品在深度上有所不同，但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力以及整合资源的综合能力都

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来广州，和问界见个面

来广州，和问界见个面问界家族齐聚广州车展 11月17日，不见不散！广州琶州中国进出口商品交易会展馆 D区2楼19.2馆19203展台 01 问界M5 宝藏性能车百万豪车级全铝合金底盘， HUAWEI DriveONE的澎湃动力，强大的制动能力和顶级驾控调校，让问界M5成为问界家族最受欢迎的车型！ 02 问界新M7 大智慧、大空间、超安全问界新M7，享六座大五座，凭借鸿蒙座舱和HUAWEI ADS 2.0的加持，将“双智天花板”提升到了全新高度；超大空间灵活布局，拥有同级最大“

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小米汽车产业链有哪些企业？

1，联测科技：小米汽车科技有限公司是我公司客户。（石锤） 2，智云股份，小米为其第三大股东，公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组，公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3，凯众股份（603037）在投资者互动平台表示，小米汽车目前尚未上市，公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务，公司投资的炯熠电子（苏州）有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。（石锤） 4，金杨股份（301210.SZ）8月14日在投资者互动平台表示，小米集团（1810.HK）

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特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付，保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业（300707）21.62亿特斯拉一级供应商，特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型，威唐工业建立奥斯汀配套工厂，新建产能57%配套特斯拉。 2、泰股份（605133）19.21亿特斯拉一级供应商，凭借在EPS壳体领域竞争优势，作为特斯拉Cybertruck核心供应商，业绩有望实现高增。 3、甬金股份（603995） 82.22亿 Cybertruck采

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多家机构11月24日调研主线曝光！【众生药业】获关注！

11月24日电，2023年11月24日，众生药业接受来自富荣基金管理有限公司等2家机构的调研，本次调研采取特定对象调研,现场交流的形式，会上董事会秘书杨威,证券事务代表陈子敏回答了相关问题： 1、公司三季度的业绩情况。答:公司继续围绕“中药为基、创新引领,聚焦特色的医药健康企业”中期战略规划,主动适应、积极应对医药行业政策和市场环境变化,持续优化经营策略,落实“全产品、全渠道、全终端”的营销方针,战略规划有效落地,经营质量有所提高。 2023年年初至三季度期末,公司实现营业收入207,12

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卫星互联网行业深度报告：卫星互联网建设与应用推进，商业航天新

投资建议：再一次重申卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。重点推荐信科移动、创意信息、震有科技，同时建议重点关注天银机电、航天智装、铖昌科技、海格通信、普天科技、南京熊猫等。

卫星互联网行业深度报告：卫星互联网建设与应用推进，商业航天新势力整装待发_手机同花顺财经

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关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知

工信部等四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。通知指出，将遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点，对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点，国内汽车产业智能化进入加速期。建议关注： 1）新车周期推动下的华为汽车产业链，主要标的：赛力斯（601127）、长安汽车（000625）、江淮汽车（600418）等； 2）摄像头/毫米波雷达/激光雷达等传感器需求持续增加，智能车灯/智能座舱/空气悬架/线控制动与转向等部件渗

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【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速。

国内衬底厂进展迅速，获得海外大客户的订单饱满。受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足，国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会，并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元，且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应，并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后，海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底，表明近一年国内衬底片厂技术进步迅速。（mos级衬底的综合缺陷在3k以下）

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事件催化：近期随着近期英伟达推出其新的人工智能芯片组 H200，搭载 SK 海力士最新的HBM3E产品，与H100相比，H200的推理速度、带宽、显存容量等提升，在GPU架构无调整的情况下推理速度达到了H100的两倍，说明大模型训练缺算力更缺存力，存力在后续升级必要性凸显。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器对其需求强烈，在摩尔定律放缓、GPU核心利用率不足的背景下对高带宽存储反而成为瓶颈，HBM是破局关键。 HBM的叙事：摩尔定律的瓶颈决定了GPU自身的迭代已无法跟

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智能驾驶政策专家交流要点

1、本次政策基本思路： 1）希望各个城市/联合体能拿出自己有代表性的、特色方案，因此在产品具体要求等方面有一定模糊的地方，本质上是希望政策能引领行业而不是限制了行业发展。 ⚠因此，在本次《通知》之后会有更多明确细节的标准出来，如华为与中汽联合撰写的ODC标准（自动驾驶系统设计运行条件）。 2）试点方向希望优中选优，不会有很多的企业能参与进来。 3）从管理的角度出发，先面向B端试点更有利于管理。 2、《通知》和征求意见稿最大的差异在于联合体的界定：征求意见稿要求地方政府+汽车生产企业+营运平台组成

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日久光电：“小米汽车”风来，“天幕调光玻璃”唯一供应商。

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付鐨视频产业链辐射广泛事件：抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务，用户在平台观看部分视频内容时，需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧，是否付鐨取决于作者，具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。点评： 1、抖音短视频付鐨模式：介格由创作者决定，付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容，试看部分结束后，才能付鐨解锁后续内容，付鐨需要用平台的抖币（1抖币=0.1圆）进行支付，付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不

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来广州，和问界见个面

来广州，和问界见个面问界家族齐聚广州车展 11月17日，不见不散！广州琶州中国进出口商品交易会展馆 D区2楼19.2馆19203展台 01 问界M5 宝藏性能车百万豪车级全铝合金底盘， HUAWEI DriveONE的澎湃动力，强大的制动能力和顶级驾控调校，让问界M5成为问界家族最受欢迎的车型！ 02 问界新M7 大智慧、大空间、超安全问界新M7，享六座大五座，凭借鸿蒙座舱和HUAWEI ADS 2.0的加持，将“双智天花板”提升到了全新高度；超大空间灵活布局，拥有同级最大“

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小米汽车产业链有哪些企业？

1，联测科技：小米汽车科技有限公司是我公司客户。（石锤） 2，智云股份，小米为其第三大股东，公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组，公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3，凯众股份（603037）在投资者互动平台表示，小米汽车目前尚未上市，公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务，公司投资的炯熠电子（苏州）有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。（石锤） 4，金杨股份（301210.SZ）8月14日在投资者互动平台表示，小米集团（1810.HK）

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特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付，保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业（300707）21.62亿特斯拉一级供应商，特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型，威唐工业建立奥斯汀配套工厂，新建产能57%配套特斯拉。 2、泰股份（605133）19.21亿特斯拉一级供应商，凭借在EPS壳体领域竞争优势，作为特斯拉Cybertruck核心供应商，业绩有望实现高增。 3、甬金股份（603995） 82.22亿 Cybertruck采

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