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只买龙头的龙头选手

2023-09-28 08:56:09

新版汽修国标发布市场规模已突破万亿元

相关股票：特力A000025、国机汽车600335 据报道，交通运输部组织修订的国家标准《汽车维修业经营业务条件》(GB/T16739)，已由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会近日颁布，将于2024年4月1日起实施。《汽车维修业经营业务条件》规定了汽车维修业经营业务条件的具体要求，是行业准入和运营发展的根本遵循，内容涵盖汽车维修经营备案要求、汽车维修经营行为规范及日常监管标准等方面。截至2022年上半年，中国汽车保有量已经突破了4亿辆，乘用车保有量在2021年已经达到2.6亿辆，预计未来

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国机汽车

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只买龙头的龙头选手

2023-09-28 08:55:22

我国加快建设贸易强国跨境电商已成重要组成部分

相关股票：吉宏股份002803、青木股份301110 中共中央政治局9月27日下午就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习，提出要以推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》为契机，加快建设贸易强国，升级货物贸易，创新服务贸易，发展数字贸易，以数字化绿色化为方向，进一步提升国际分工地位，向全球价值链中高端迈进。信达证券认为，随着全球化的深入发展跨境电商逐渐成为全球贸易的重要组成部分，新业态蓬勃发展。从供应端来看，中国制造业体系完备，供应链实现从低成本优势

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吉宏股份

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2023-09-28 08:53:56

AI算力有望超越普通算力服务市场

相关股票：中贝通信603220、云赛智联600602、广电运通002152、卓朗科技600225、恒润股份603985、莲花健康600186 东吴证券研报指出，AI算力有望超越普通算力服务市场，2023年格局分散。AI算力租赁市场规模有望超过普通算力服务市场，规模达到数千亿元。2023年布局AI算力租赁市场的主要分为以下几类。 1)传统云计算服务提供商，比如三大运营商、阿里、腾讯等; 2)具备IDC建设运营能力的央国企，比如云赛智联、广电运通、卓朗科技等; 3)具备IDC建设运营相关能力的民企，

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2023-09-28 08:52:39

三星推全球首款LPCAMM内存存储有望酝酿新一轮成长

首款7.5Gbps低功耗压缩附加内存模组(LPCAMM)形态规格，目前这一突破性研发成果已在英特尔平台上完成了系统验证。这一成果或将改变PC和笔记本电脑的DRAM(动态随机存取存储器)市场，甚至影响到数据中心的DRAM市场格局。据悉LPCAMM技术有望同时克服了LPDDR和So-DIMM的缺陷，做为可拆卸的内存模组，LPCAMM在大大减少了设备内部空间占用的同时，还大幅提高了性能及能效。与So-DIMM相比性能提高50%，能效提高70%，体积缩小60%。华泰证券发布研究报告称，存储正处于新一

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2023-09-28 08:50:04

铜电镀发展潜力显著关注三条主线

相关股票：爱旭股份600732、通威股份600438、迈为股份300751、罗博特科300757、帝尔激光300776 平安证券研报指出，铜电镀发展潜力显著，有望助力HJT和XBC电池规模化发展。投资布局建议关注三条主线：(1)设备市场空间有望打开，建议关注电镀铜图形化设备厂商如芯碁微装、苏大维格、帝尔激光等，和电镀设备厂商罗博特科、迈为股份、东威科技等。(2)电镀铜经济性优化需上游材料企业协同降本，建议关注湿膜及光刻胶企业广信材料。(3)无银化技术助力电池组件企业降本增效，建议关注布局和储备电

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2023-09-26 12:40:01

九联科技：稀缺的华为机器人全场景硬件制造，数通光模块新秀。

要点： ①定增加码华为机器人项目，两市唯一正宗鸿蒙生态机器人。 ②华为全场景硬件制造，鸿蒙生态领军，首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀（已形成收入），400G光模块产品已推出，800G在研。 ④边缘计算理想载体，Ai应用深度受益。一、九联科技8月30日公告定增项目：鸿蒙生态+机器人研究院。 1，”报告期内，九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时对鸿蒙系统和特种机器人进行研究，将鸿蒙系统的升级改造应用于特种机器人领域，对特种机器人的新功能通过鸿蒙系统进

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2023-09-24 14:19:45

华为云机器人平台，携手共创具身智能未来！

9月22日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，探讨了未来将如何探索具身智能，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。此前，华为在东莞成立极目机器人公司，注册资本8.7亿元。梳理一下华为机器人概念 1.科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。科力尔 v6 伺服系统产品性能媲美日本同行企业技术水平，其价格约为进口品牌的1/3，具有

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2023-09-24 10:05:47

算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量

算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量超5万个的A股上市公司名单

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只买龙头的龙头选手

2023-09-23 16:44:59

推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

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只买龙头的龙头选手

2023-09-23 15:41:14

【光模块】静态分析丨盈利能力

光模块盈利能力前十企业：第10 博创科技盈利能力：净资产收益率12.69%，毛利率22.43%，净利率12.90% 主营产品：电信市场为最主要收入来源，收入占比98.57%，毛利率14.14% 公司亮点：博创科技硅光子技术平台主要用于光通信领域。第9 九联科技盈利能力：净资产收益率10.17%，毛利率19.87%，净利率4.16% 主营产品：智能终端为最主要收入来源，收入占比87.91%，毛利率21.20% 公司亮点：九联25GSFP28系列5G基站前传光模块，采用业内领先的全国产海思方

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2023-09-23 10:12:58

华为入局！机器人板块起飞！

第八届华为全联接大会在上海开幕，本次大会上，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。一，华为将智能机器人视作“下一个AI浪潮” 本次大会上，9月22日下午两点，在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，

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2023-09-21 20:31:16

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

上市公司中，南凌科技可以为客户提供云端算力租赁相关服务，公司结合网络的边缘优势，推出边缘云计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源。拓维信息目前参与建设的重庆人工智能算力中心为算力出租业务，公司部分AI产品已使用液冷技术。菲菱科思主要业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，研发出了高端数据中心交换机，华为是公司的合作伙伴。

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

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AI以算力为基础的芯片供应链机遇

（1） AI应用：大华股份、海康威视；（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；（3） C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；（4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。国产化产业链机会：（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。静待周期复苏：存

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只买龙头的龙头选手

2023-09-21 00:55:32

华为全联接大会2023于上海举办（华为智能产业链）

9月20日-22日,华为全联接大会2023将于上海举办。本次大会以“加速行业智能化”为主题,设有100+场主题演讲、峰会、论坛,为行业同仁及现场观众全方位展示智能化技术在行业中的创新和应用。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟将出席首日议程,并作主题演讲。拓维信息：公司是华为昇腾战略合作伙伴，并于2021年3 成为首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴。其开发的基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI 训练服务器RA5900可搭载8张昇腾910AI 算力卡，提供2.56P FLOPS的 FP16

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只买龙头的龙头选手

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华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

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新版汽修国标发布市场规模已突破万亿元

相关股票：特力A000025、国机汽车600335 据报道，交通运输部组织修订的国家标准《汽车维修业经营业务条件》(GB/T16739)，已由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会近日颁布，将于2024年4月1日起实施。《汽车维修业经营业务条件》规定了汽车维修业经营业务条件的具体要求，是行业准入和运营发展的根本遵循，内容涵盖汽车维修经营备案要求、汽车维修经营行为规范及日常监管标准等方面。截至2022年上半年，中国汽车保有量已经突破了4亿辆，乘用车保有量在2021年已经达到2.6亿辆，预计未来

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我国加快建设贸易强国跨境电商已成重要组成部分

相关股票：吉宏股份002803、青木股份301110 中共中央政治局9月27日下午就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习，提出要以推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》为契机，加快建设贸易强国，升级货物贸易，创新服务贸易，发展数字贸易，以数字化绿色化为方向，进一步提升国际分工地位，向全球价值链中高端迈进。信达证券认为，随着全球化的深入发展跨境电商逐渐成为全球贸易的重要组成部分，新业态蓬勃发展。从供应端来看，中国制造业体系完备，供应链实现从低成本优势

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AI算力有望超越普通算力服务市场

相关股票：中贝通信603220、云赛智联600602、广电运通002152、卓朗科技600225、恒润股份603985、莲花健康600186 东吴证券研报指出，AI算力有望超越普通算力服务市场，2023年格局分散。AI算力租赁市场规模有望超过普通算力服务市场，规模达到数千亿元。2023年布局AI算力租赁市场的主要分为以下几类。 1)传统云计算服务提供商，比如三大运营商、阿里、腾讯等; 2)具备IDC建设运营能力的央国企，比如云赛智联、广电运通、卓朗科技等; 3)具备IDC建设运营相关能力的民企，

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三星推全球首款LPCAMM内存存储有望酝酿新一轮成长

首款7.5Gbps低功耗压缩附加内存模组(LPCAMM)形态规格，目前这一突破性研发成果已在英特尔平台上完成了系统验证。这一成果或将改变PC和笔记本电脑的DRAM(动态随机存取存储器)市场，甚至影响到数据中心的DRAM市场格局。据悉LPCAMM技术有望同时克服了LPDDR和So-DIMM的缺陷，做为可拆卸的内存模组，LPCAMM在大大减少了设备内部空间占用的同时，还大幅提高了性能及能效。与So-DIMM相比性能提高50%，能效提高70%，体积缩小60%。华泰证券发布研究报告称，存储正处于新一

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铜电镀发展潜力显著关注三条主线

相关股票：爱旭股份600732、通威股份600438、迈为股份300751、罗博特科300757、帝尔激光300776 平安证券研报指出，铜电镀发展潜力显著，有望助力HJT和XBC电池规模化发展。投资布局建议关注三条主线：(1)设备市场空间有望打开，建议关注电镀铜图形化设备厂商如芯碁微装、苏大维格、帝尔激光等，和电镀设备厂商罗博特科、迈为股份、东威科技等。(2)电镀铜经济性优化需上游材料企业协同降本，建议关注湿膜及光刻胶企业广信材料。(3)无银化技术助力电池组件企业降本增效，建议关注布局和储备电

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九联科技：稀缺的华为机器人全场景硬件制造，数通光模块新秀。

要点： ①定增加码华为机器人项目，两市唯一正宗鸿蒙生态机器人。 ②华为全场景硬件制造，鸿蒙生态领军，首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀（已形成收入），400G光模块产品已推出，800G在研。 ④边缘计算理想载体，Ai应用深度受益。一、九联科技8月30日公告定增项目：鸿蒙生态+机器人研究院。 1，”报告期内，九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时对鸿蒙系统和特种机器人进行研究，将鸿蒙系统的升级改造应用于特种机器人领域，对特种机器人的新功能通过鸿蒙系统进

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华为云机器人平台，携手共创具身智能未来！

9月22日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，探讨了未来将如何探索具身智能，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。此前，华为在东莞成立极目机器人公司，注册资本8.7亿元。梳理一下华为机器人概念 1.科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。科力尔 v6 伺服系统产品性能媲美日本同行企业技术水平，其价格约为进口品牌的1/3，具有

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算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量

算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量超5万个的A股上市公司名单

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推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

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【光模块】静态分析丨盈利能力

光模块盈利能力前十企业：第10 博创科技盈利能力：净资产收益率12.69%，毛利率22.43%，净利率12.90% 主营产品：电信市场为最主要收入来源，收入占比98.57%，毛利率14.14% 公司亮点：博创科技硅光子技术平台主要用于光通信领域。第9 九联科技盈利能力：净资产收益率10.17%，毛利率19.87%，净利率4.16% 主营产品：智能终端为最主要收入来源，收入占比87.91%，毛利率21.20% 公司亮点：九联25GSFP28系列5G基站前传光模块，采用业内领先的全国产海思方

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华为入局！机器人板块起飞！

第八届华为全联接大会在上海开幕，本次大会上，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。一，华为将智能机器人视作“下一个AI浪潮” 本次大会上，9月22日下午两点，在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，

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【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

上市公司中，南凌科技可以为客户提供云端算力租赁相关服务，公司结合网络的边缘优势，推出边缘云计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源。拓维信息目前参与建设的重庆人工智能算力中心为算力出租业务，公司部分AI产品已使用液冷技术。菲菱科思主要业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，研发出了高端数据中心交换机，华为是公司的合作伙伴。

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

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AI以算力为基础的芯片供应链机遇

（1） AI应用：大华股份、海康威视；（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；（3） C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；（4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。国产化产业链机会：（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。静待周期复苏：存

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华为全联接大会2023于上海举办（华为智能产业链）

9月20日-22日,华为全联接大会2023将于上海举办。本次大会以“加速行业智能化”为主题,设有100+场主题演讲、峰会、论坛,为行业同仁及现场观众全方位展示智能化技术在行业中的创新和应用。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟将出席首日议程,并作主题演讲。拓维信息：公司是华为昇腾战略合作伙伴，并于2021年3 成为首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴。其开发的基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI 训练服务器RA5900可搭载8张昇腾910AI 算力卡，提供2.56P FLOPS的 FP16

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华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

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新版汽修国标发布市场规模已突破万亿元

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我国加快建设贸易强国跨境电商已成重要组成部分

相关股票：吉宏股份002803、青木股份301110 中共中央政治局9月27日下午就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习，提出要以推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》为契机，加快建设贸易强国，升级货物贸易，创新服务贸易，发展数字贸易，以数字化绿色化为方向，进一步提升国际分工地位，向全球价值链中高端迈进。信达证券认为，随着全球化的深入发展跨境电商逐渐成为全球贸易的重要组成部分，新业态蓬勃发展。从供应端来看，中国制造业体系完备，供应链实现从低成本优势

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AI算力有望超越普通算力服务市场

相关股票：中贝通信603220、云赛智联600602、广电运通002152、卓朗科技600225、恒润股份603985、莲花健康600186 东吴证券研报指出，AI算力有望超越普通算力服务市场，2023年格局分散。AI算力租赁市场规模有望超过普通算力服务市场，规模达到数千亿元。2023年布局AI算力租赁市场的主要分为以下几类。 1)传统云计算服务提供商，比如三大运营商、阿里、腾讯等; 2)具备IDC建设运营能力的央国企，比如云赛智联、广电运通、卓朗科技等; 3)具备IDC建设运营相关能力的民企，

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三星推全球首款LPCAMM内存存储有望酝酿新一轮成长

首款7.5Gbps低功耗压缩附加内存模组(LPCAMM)形态规格，目前这一突破性研发成果已在英特尔平台上完成了系统验证。这一成果或将改变PC和笔记本电脑的DRAM(动态随机存取存储器)市场，甚至影响到数据中心的DRAM市场格局。据悉LPCAMM技术有望同时克服了LPDDR和So-DIMM的缺陷，做为可拆卸的内存模组，LPCAMM在大大减少了设备内部空间占用的同时，还大幅提高了性能及能效。与So-DIMM相比性能提高50%，能效提高70%，体积缩小60%。华泰证券发布研究报告称，存储正处于新一

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铜电镀发展潜力显著关注三条主线

相关股票：爱旭股份600732、通威股份600438、迈为股份300751、罗博特科300757、帝尔激光300776 平安证券研报指出，铜电镀发展潜力显著，有望助力HJT和XBC电池规模化发展。投资布局建议关注三条主线：(1)设备市场空间有望打开，建议关注电镀铜图形化设备厂商如芯碁微装、苏大维格、帝尔激光等，和电镀设备厂商罗博特科、迈为股份、东威科技等。(2)电镀铜经济性优化需上游材料企业协同降本，建议关注湿膜及光刻胶企业广信材料。(3)无银化技术助力电池组件企业降本增效，建议关注布局和储备电

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2023-09-26 12:40:01

九联科技：稀缺的华为机器人全场景硬件制造，数通光模块新秀。

要点： ①定增加码华为机器人项目，两市唯一正宗鸿蒙生态机器人。 ②华为全场景硬件制造，鸿蒙生态领军，首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀（已形成收入），400G光模块产品已推出，800G在研。 ④边缘计算理想载体，Ai应用深度受益。一、九联科技8月30日公告定增项目：鸿蒙生态+机器人研究院。 1，”报告期内，九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时对鸿蒙系统和特种机器人进行研究，将鸿蒙系统的升级改造应用于特种机器人领域，对特种机器人的新功能通过鸿蒙系统进

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2023-09-24 14:19:45

华为云机器人平台，携手共创具身智能未来！

9月22日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，探讨了未来将如何探索具身智能，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。此前，华为在东莞成立极目机器人公司，注册资本8.7亿元。梳理一下华为机器人概念 1.科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。科力尔 v6 伺服系统产品性能媲美日本同行企业技术水平，其价格约为进口品牌的1/3，具有

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2023-09-24 10:05:47

算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量

算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量超5万个的A股上市公司名单

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2023-09-23 16:44:59

推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

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2023-09-23 15:41:14

【光模块】静态分析丨盈利能力

光模块盈利能力前十企业：第10 博创科技盈利能力：净资产收益率12.69%，毛利率22.43%，净利率12.90% 主营产品：电信市场为最主要收入来源，收入占比98.57%，毛利率14.14% 公司亮点：博创科技硅光子技术平台主要用于光通信领域。第9 九联科技盈利能力：净资产收益率10.17%，毛利率19.87%，净利率4.16% 主营产品：智能终端为最主要收入来源，收入占比87.91%，毛利率21.20% 公司亮点：九联25GSFP28系列5G基站前传光模块，采用业内领先的全国产海思方

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华为入局！机器人板块起飞！

第八届华为全联接大会在上海开幕，本次大会上，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。一，华为将智能机器人视作“下一个AI浪潮” 本次大会上，9月22日下午两点，在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，

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【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

上市公司中，南凌科技可以为客户提供云端算力租赁相关服务，公司结合网络的边缘优势，推出边缘云计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源。拓维信息目前参与建设的重庆人工智能算力中心为算力出租业务，公司部分AI产品已使用液冷技术。菲菱科思主要业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，研发出了高端数据中心交换机，华为是公司的合作伙伴。

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

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AI以算力为基础的芯片供应链机遇

（1） AI应用：大华股份、海康威视；（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；（3） C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；（4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。国产化产业链机会：（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。静待周期复苏：存

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2023-09-21 00:55:32

华为全联接大会2023于上海举办（华为智能产业链）

9月20日-22日,华为全联接大会2023将于上海举办。本次大会以“加速行业智能化”为主题,设有100+场主题演讲、峰会、论坛,为行业同仁及现场观众全方位展示智能化技术在行业中的创新和应用。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟将出席首日议程,并作主题演讲。拓维信息：公司是华为昇腾战略合作伙伴，并于2021年3 成为首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴。其开发的基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI 训练服务器RA5900可搭载8张昇腾910AI 算力卡，提供2.56P FLOPS的 FP16

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2023-09-18 18:57:46

华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

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拓维信息

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2023-09-28 08:56:09

新版汽修国标发布市场规模已突破万亿元

相关股票：特力A000025、国机汽车600335 据报道，交通运输部组织修订的国家标准《汽车维修业经营业务条件》(GB/T16739)，已由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会近日颁布，将于2024年4月1日起实施。《汽车维修业经营业务条件》规定了汽车维修业经营业务条件的具体要求，是行业准入和运营发展的根本遵循，内容涵盖汽车维修经营备案要求、汽车维修经营行为规范及日常监管标准等方面。截至2022年上半年，中国汽车保有量已经突破了4亿辆，乘用车保有量在2021年已经达到2.6亿辆，预计未来

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2023-09-28 08:55:22

我国加快建设贸易强国跨境电商已成重要组成部分

相关股票：吉宏股份002803、青木股份301110 中共中央政治局9月27日下午就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习，提出要以推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》为契机，加快建设贸易强国，升级货物贸易，创新服务贸易，发展数字贸易，以数字化绿色化为方向，进一步提升国际分工地位，向全球价值链中高端迈进。信达证券认为，随着全球化的深入发展跨境电商逐渐成为全球贸易的重要组成部分，新业态蓬勃发展。从供应端来看，中国制造业体系完备，供应链实现从低成本优势

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AI算力有望超越普通算力服务市场

相关股票：中贝通信603220、云赛智联600602、广电运通002152、卓朗科技600225、恒润股份603985、莲花健康600186 东吴证券研报指出，AI算力有望超越普通算力服务市场，2023年格局分散。AI算力租赁市场规模有望超过普通算力服务市场，规模达到数千亿元。2023年布局AI算力租赁市场的主要分为以下几类。 1)传统云计算服务提供商，比如三大运营商、阿里、腾讯等; 2)具备IDC建设运营能力的央国企，比如云赛智联、广电运通、卓朗科技等; 3)具备IDC建设运营相关能力的民企，

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2023-09-28 08:52:39

三星推全球首款LPCAMM内存存储有望酝酿新一轮成长

首款7.5Gbps低功耗压缩附加内存模组(LPCAMM)形态规格，目前这一突破性研发成果已在英特尔平台上完成了系统验证。这一成果或将改变PC和笔记本电脑的DRAM(动态随机存取存储器)市场，甚至影响到数据中心的DRAM市场格局。据悉LPCAMM技术有望同时克服了LPDDR和So-DIMM的缺陷，做为可拆卸的内存模组，LPCAMM在大大减少了设备内部空间占用的同时，还大幅提高了性能及能效。与So-DIMM相比性能提高50%，能效提高70%，体积缩小60%。华泰证券发布研究报告称，存储正处于新一

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2023-09-28 08:50:04

铜电镀发展潜力显著关注三条主线

相关股票：爱旭股份600732、通威股份600438、迈为股份300751、罗博特科300757、帝尔激光300776 平安证券研报指出，铜电镀发展潜力显著，有望助力HJT和XBC电池规模化发展。投资布局建议关注三条主线：(1)设备市场空间有望打开，建议关注电镀铜图形化设备厂商如芯碁微装、苏大维格、帝尔激光等，和电镀设备厂商罗博特科、迈为股份、东威科技等。(2)电镀铜经济性优化需上游材料企业协同降本，建议关注湿膜及光刻胶企业广信材料。(3)无银化技术助力电池组件企业降本增效，建议关注布局和储备电

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九联科技：稀缺的华为机器人全场景硬件制造，数通光模块新秀。

要点： ①定增加码华为机器人项目，两市唯一正宗鸿蒙生态机器人。 ②华为全场景硬件制造，鸿蒙生态领军，首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀（已形成收入），400G光模块产品已推出，800G在研。 ④边缘计算理想载体，Ai应用深度受益。一、九联科技8月30日公告定增项目：鸿蒙生态+机器人研究院。 1，”报告期内，九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时对鸿蒙系统和特种机器人进行研究，将鸿蒙系统的升级改造应用于特种机器人领域，对特种机器人的新功能通过鸿蒙系统进

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华为云机器人平台，携手共创具身智能未来！

9月22日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，探讨了未来将如何探索具身智能，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。此前，华为在东莞成立极目机器人公司，注册资本8.7亿元。梳理一下华为机器人概念 1.科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。科力尔 v6 伺服系统产品性能媲美日本同行企业技术水平，其价格约为进口品牌的1/3，具有

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算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量

算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量超5万个的A股上市公司名单

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推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

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【光模块】静态分析丨盈利能力

光模块盈利能力前十企业：第10 博创科技盈利能力：净资产收益率12.69%，毛利率22.43%，净利率12.90% 主营产品：电信市场为最主要收入来源，收入占比98.57%，毛利率14.14% 公司亮点：博创科技硅光子技术平台主要用于光通信领域。第9 九联科技盈利能力：净资产收益率10.17%，毛利率19.87%，净利率4.16% 主营产品：智能终端为最主要收入来源，收入占比87.91%，毛利率21.20% 公司亮点：九联25GSFP28系列5G基站前传光模块，采用业内领先的全国产海思方

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华为入局！机器人板块起飞！

第八届华为全联接大会在上海开幕，本次大会上，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。一，华为将智能机器人视作“下一个AI浪潮” 本次大会上，9月22日下午两点，在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，

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【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

上市公司中，南凌科技可以为客户提供云端算力租赁相关服务，公司结合网络的边缘优势，推出边缘云计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源。拓维信息目前参与建设的重庆人工智能算力中心为算力出租业务，公司部分AI产品已使用液冷技术。菲菱科思主要业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，研发出了高端数据中心交换机，华为是公司的合作伙伴。

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

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AI以算力为基础的芯片供应链机遇

（1） AI应用：大华股份、海康威视；（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；（3） C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；（4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。国产化产业链机会：（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。静待周期复苏：存

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华为全联接大会2023于上海举办（华为智能产业链）

9月20日-22日,华为全联接大会2023将于上海举办。本次大会以“加速行业智能化”为主题,设有100+场主题演讲、峰会、论坛,为行业同仁及现场观众全方位展示智能化技术在行业中的创新和应用。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟将出席首日议程,并作主题演讲。拓维信息：公司是华为昇腾战略合作伙伴，并于2021年3 成为首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴。其开发的基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI 训练服务器RA5900可搭载8张昇腾910AI 算力卡，提供2.56P FLOPS的 FP16

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华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

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新版汽修国标发布市场规模已突破万亿元

相关股票：特力A000025、国机汽车600335 据报道，交通运输部组织修订的国家标准《汽车维修业经营业务条件》(GB/T16739)，已由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会近日颁布，将于2024年4月1日起实施。《汽车维修业经营业务条件》规定了汽车维修业经营业务条件的具体要求，是行业准入和运营发展的根本遵循，内容涵盖汽车维修经营备案要求、汽车维修经营行为规范及日常监管标准等方面。截至2022年上半年，中国汽车保有量已经突破了4亿辆，乘用车保有量在2021年已经达到2.6亿辆，预计未来

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AI算力有望超越普通算力服务市场

相关股票：中贝通信603220、云赛智联600602、广电运通002152、卓朗科技600225、恒润股份603985、莲花健康600186 东吴证券研报指出，AI算力有望超越普通算力服务市场，2023年格局分散。AI算力租赁市场规模有望超过普通算力服务市场，规模达到数千亿元。2023年布局AI算力租赁市场的主要分为以下几类。 1)传统云计算服务提供商，比如三大运营商、阿里、腾讯等; 2)具备IDC建设运营能力的央国企，比如云赛智联、广电运通、卓朗科技等; 3)具备IDC建设运营相关能力的民企，

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首款7.5Gbps低功耗压缩附加内存模组(LPCAMM)形态规格，目前这一突破性研发成果已在英特尔平台上完成了系统验证。这一成果或将改变PC和笔记本电脑的DRAM(动态随机存取存储器)市场，甚至影响到数据中心的DRAM市场格局。据悉LPCAMM技术有望同时克服了LPDDR和So-DIMM的缺陷，做为可拆卸的内存模组，LPCAMM在大大减少了设备内部空间占用的同时，还大幅提高了性能及能效。与So-DIMM相比性能提高50%，能效提高70%，体积缩小60%。华泰证券发布研究报告称，存储正处于新一

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铜电镀发展潜力显著关注三条主线

相关股票：爱旭股份600732、通威股份600438、迈为股份300751、罗博特科300757、帝尔激光300776 平安证券研报指出，铜电镀发展潜力显著，有望助力HJT和XBC电池规模化发展。投资布局建议关注三条主线：(1)设备市场空间有望打开，建议关注电镀铜图形化设备厂商如芯碁微装、苏大维格、帝尔激光等，和电镀设备厂商罗博特科、迈为股份、东威科技等。(2)电镀铜经济性优化需上游材料企业协同降本，建议关注湿膜及光刻胶企业广信材料。(3)无银化技术助力电池组件企业降本增效，建议关注布局和储备电

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九联科技：稀缺的华为机器人全场景硬件制造，数通光模块新秀。

要点： ①定增加码华为机器人项目，两市唯一正宗鸿蒙生态机器人。 ②华为全场景硬件制造，鸿蒙生态领军，首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀（已形成收入），400G光模块产品已推出，800G在研。 ④边缘计算理想载体，Ai应用深度受益。一、九联科技8月30日公告定增项目：鸿蒙生态+机器人研究院。 1，”报告期内，九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时对鸿蒙系统和特种机器人进行研究，将鸿蒙系统的升级改造应用于特种机器人领域，对特种机器人的新功能通过鸿蒙系统进

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华为云机器人平台，携手共创具身智能未来！

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算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量

算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量超5万个的A股上市公司名单

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【光模块】静态分析丨盈利能力

光模块盈利能力前十企业：第10 博创科技盈利能力：净资产收益率12.69%，毛利率22.43%，净利率12.90% 主营产品：电信市场为最主要收入来源，收入占比98.57%，毛利率14.14% 公司亮点：博创科技硅光子技术平台主要用于光通信领域。第9 九联科技盈利能力：净资产收益率10.17%，毛利率19.87%，净利率4.16% 主营产品：智能终端为最主要收入来源，收入占比87.91%，毛利率21.20% 公司亮点：九联25GSFP28系列5G基站前传光模块，采用业内领先的全国产海思方

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曙光数创
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中际旭创
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九联科技
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太辰光
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中瓷电子

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只买龙头的龙头选手

2023-09-23 10:12:58

华为入局！机器人板块起飞！

第八届华为全联接大会在上海开幕，本次大会上，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。一，华为将智能机器人视作“下一个AI浪潮” 本次大会上，9月22日下午两点，在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，

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只买龙头的龙头选手

2023-09-21 20:31:16

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

上市公司中，南凌科技可以为客户提供云端算力租赁相关服务，公司结合网络的边缘优势，推出边缘云计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源。拓维信息目前参与建设的重庆人工智能算力中心为算力出租业务，公司部分AI产品已使用液冷技术。菲菱科思主要业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，研发出了高端数据中心交换机，华为是公司的合作伙伴。

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

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菲菱科思
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拓维信息
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南凌科技

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-09-21 16:40:54

AI以算力为基础的芯片供应链机遇

（1） AI应用：大华股份、海康威视；（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；（3） C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；（4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。国产化产业链机会：（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。静待周期复苏：存

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只买龙头的龙头选手

2023-09-21 00:55:32

华为全联接大会2023于上海举办（华为智能产业链）

9月20日-22日,华为全联接大会2023将于上海举办。本次大会以“加速行业智能化”为主题,设有100+场主题演讲、峰会、论坛,为行业同仁及现场观众全方位展示智能化技术在行业中的创新和应用。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟将出席首日议程,并作主题演讲。拓维信息：公司是华为昇腾战略合作伙伴，并于2021年3 成为首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴。其开发的基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI 训练服务器RA5900可搭载8张昇腾910AI 算力卡，提供2.56P FLOPS的 FP16

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拓维信息
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软通动力
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海量数据

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-09-18 18:57:46

华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

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