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藏锋,隐智,慈悲,纯粹。
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2024-11-12 14:38:47
中国芯片公司,利润暴增14000%!
思特威发布2024年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入42.08亿元,同比增长137.33%;归属于上市公司股东的净利润2.73亿元。其中,第三季度实现营业收入17.51亿元,同比增长150.04%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增长14181.63%。 报告期内,公司在智能手机、汽车电子和智慧安防三大应用领域的出货均取得较高的增速,带动收入规模大幅增长。 对于业绩增长,思特威表示,今年前三季度,公司在智能手机、汽车电子和智慧安防三大应用领域的出货均取得较高的增速,带动收入规模
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思特威
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只买龙头的龙头选手
2024-11-12 12:12:29
医药研究员:终于到我了,我等的花儿都谢了 🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗ 📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年
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只买龙头的龙头选手
2024-11-12 10:56:01
医药流通,开启新的一天。
1、消息面 11月11日,国家医保局办公室、财政部办公厅联合发布《关于做好医保基金预付工作的通知》(以下简称《通知》),提出支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法,通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力。符合条件的定点医疗机构于每年度1月上旬自愿向统筹地区医保部门申请预付金。 2、解读 医药流通企业需要协助生产企业降低应收账款,保障其现金流,承担医院到厂家这一过程中的资金垫付功能。此次《关于做好医保基金预付工作的通知》有望缓解医药流通企业的资金垫付压力。 (这其实可以理
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2024-11-11 23:19:43
华为尊界供应商
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只买龙头的龙头选手
2024-11-11 23:18:41
百度正准备推出一款内置AI助手的眼镜
【重磅前瞻】行业媒体报道,百度正准备推出一款内置AI助手的眼镜,并计划在11月12日于上海举行的2024百度世界大会上进行展示。 消息人士透露,这款AI眼镜内置摄像头,因此能够拍摄照片和视频,并将支持基于百度文心基础模型构建的语音交互功能。AR眼镜作为AI落地的全新载体,产品创新加速、大厂争相布局。 东吴证券指出,随着多模态AI的快速发展,在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力,使其更加智能和人性化,还能拓展AR眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看,在XR领域市占率第一的Meta也在AI+
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博士眼镜
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2024-11-11 23:17:17
周一舆情热度
①自主可控/芯片半导体-川普回归,限制科技的背景下,叠加台积电断供,自主可控仍是主旋律,国产替代会继续加速; 工信部:全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强,(国民技术、东软载波、润和软件、中国长城、 中国软件、大港股份等); ②摩尔线程-近日,国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改,近期将启动上市辅导,首选目标为科创板;( 杰创智能、威星智能、初灵信息、润欣科技、弘信电子等) ③蚂蚁金服-传蚂蚁金服上市获批;(合肥城建、 君正集团 、 朗新集团、新开普、恒生电子等) ③华为链-华
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人民网
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2024-11-11 02:03:31
半导体自主可控:EDA(芯片设计软件)产业及个股梳理
一. EDA行业概述 EDA即电子设计自动化工具,用于辅助完成芯片设计、布线、仿真和验证等流程,贯穿于集成电路设计、制造、封测环节。 芯片设计极其复杂,伴随制程的进步,设计规模越来越大,*nm的芯片可以容纳125亿个晶体管。 EDA在芯片设计流程中涵盖了电路设计、电路仿真、版图布局、物理验证等多个关键环节,确保了芯片性能、可靠性和制造成本的最优化。 根据应用场景不同,EDA工具分为数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大类。 EDA行业是典型的技术驱动型产业,从事EDA开发需要大量综合性高端
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2024-11-11 02:01:39
华为概念龙头股排名前十,盘点与华为合作受益较大的有哪些?
华为作为全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案提供商,与中国A股市场的多家企业建立了紧密的合作关系。 这些企业在不同领域与华为展开了广泛的合作,包括智能手机、5G通信、云计算、物联网等。本文将详细介绍中国A股华为概念排名前十的企业,并重点盘点与华为合作受益较大的几家。 一、中国A股华为概念排名前十 塞力斯(601127.SH) 主营业务:新能源汽车、汽车零部件等。 合作内容:塞力斯与华为在智能汽车领域展开了深入合作,共同开发智能驾驶技术和车联网解决方案。 受益情况:合作显著提升了塞力斯在智能
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2024-11-10 17:14:45
军工信息化部分公司经营情况。
军工信息产业主要分为电子装备产业和指控通信及遥测导航产业。电子装备产业主要由雷达与电子对抗、光学与红外以及声呐与电子对抗组成,指挥通信及遥测导航产业主要由指挥控制通信、导航定位、遥感遥测以及其他组成。 军工信息化盈利能力 第10 莱斯信息 产业细分:垂直应用软件 盈利能力:净资产收益率12.59%,毛利率27.11%,净利率6.79% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至10.05%,最新预测均值8.02% 主营产品:信息化系统开发建设为最主要收入来源,收入占比88.60%,毛利率19.53% 公
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2024-11-10 02:45:31
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珠海航展催化行情(更新)
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。 我们梳理航展情况如下: 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 战机产
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2024-11-10 02:40:36
国家大基金新进10只A股,全部跻身十大股东!
最近的市场分析表明,国家大基金也在积极布局A股市场,挑选了10支新进入的A股,并已成为这些公司的十大股东之一。 国家大基金的投资策略显然偏好那些盈利能力强且成长前景好的行业领导者,并且倾向于长期持股。这样的策略不仅能够减少短期市场波动的冲击,同时也能够从公司的持续成长中获得持续回报。 自从介入A股市场以来,国家大基金对多家高质量企业的长期投资和支持使得这些公司的表现出色,平均涨幅高达150%,充分展现了其长期投资的价值。此外,国家大基金的投资行动也促进了相关产业的进步。以下是国家大基金最新投资的
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2024-11-09 11:02:10
关于TSMC的最新验证情况 今日集微网报道,台积电向大陆AI芯片客户发送正式邮件,宣布自下周(11月11日)起,暂停所有的7nm含7nm以内的芯片。 经我们验证属实,昨日产业已有相关消息传出,但台积电此举更多是为了封堵手套,主要限制7nm+300mm2的大芯片。后续预计以加强审核为主,不会造成扩大化影响。 后续影响推演: 1)S家产能更为紧缺,目前全链国产的算力芯片预计将于明年Q1送测。产能优先供给YYLX,上市公司老H,一级公司MX,TS,SY等也拿到一定产能。 2)初创算力芯片公司受创严重。
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2024-11-09 10:38:31
“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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只买龙头的龙头选手
2024-11-09 10:37:12
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看好铜板块反转,美国降息铜价转涨。推荐关注1只产能增加标!
太阳铜价:美国大选落地之后,美联储再次降息25bp,铜价先跌后涨,基于贸易保护的担忧基本price in,考虑到国内大概率会有对冲政策催化,顺周期的品种有望迎来反转。 基本面方面,当前铜精矿加工费仍处于历史低位,临近四季度矿山和冶炼厂明年长单的谈判期,预计供应端扰动的信息会比较多 。 另外,近期铜价调整后下游需求回暖,目前国内和LME铜库存都在下降,Comex铜也即将结束累库,全球铜库存拐头向下。综上,短期''美国降息+国内财政发力预期''有望催化铜价。 权益:近期A股处于流动性牛市当中,但此前
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2024-11-08 13:29:24
军工电子,谁是盈利最强企业?
军工电子集合了半导体技术、光电技术、激光技术、红外技术、嵌入式技术、虚拟仿真技术等众多先进技术,不仅独立作为一个产业集群,还服务于航空、航天、兵器、船舶等其他产业集群。 盈利能力通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 军工电子盈利能力前十企业: 第10 华丰科技 产业细分:军工电子 盈利能力:净资产收益率10.50%,毛利率29.53%,净利率8.69% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至6.14%,最新预测均值5.35% 主营产品:
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中国芯片公司,利润暴增14000%!
思特威发布2024年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入42.08亿元,同比增长137.33%;归属于上市公司股东的净利润2.73亿元。其中,第三季度实现营业收入17.51亿元,同比增长150.04%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增长14181.63%。 报告期内,公司在智能手机、汽车电子和智慧安防三大应用领域的出货均取得较高的增速,带动收入规模大幅增长。 对于业绩增长,思特威表示,今年前三季度,公司在智能手机、汽车电子和智慧安防三大应用领域的出货均取得较高的增速,带动收入规模
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医药研究员:终于到我了,我等的花儿都谢了 🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗ 📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年
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医药流通,开启新的一天。
1、消息面 11月11日,国家医保局办公室、财政部办公厅联合发布《关于做好医保基金预付工作的通知》(以下简称《通知》),提出支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法,通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力。符合条件的定点医疗机构于每年度1月上旬自愿向统筹地区医保部门申请预付金。 2、解读 医药流通企业需要协助生产企业降低应收账款,保障其现金流,承担医院到厂家这一过程中的资金垫付功能。此次《关于做好医保基金预付工作的通知》有望缓解医药流通企业的资金垫付压力。 (这其实可以理
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【重磅前瞻】行业媒体报道,百度正准备推出一款内置AI助手的眼镜,并计划在11月12日于上海举行的2024百度世界大会上进行展示。 消息人士透露,这款AI眼镜内置摄像头,因此能够拍摄照片和视频,并将支持基于百度文心基础模型构建的语音交互功能。AR眼镜作为AI落地的全新载体,产品创新加速、大厂争相布局。 东吴证券指出,随着多模态AI的快速发展,在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力,使其更加智能和人性化,还能拓展AR眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看,在XR领域市占率第一的Meta也在AI+
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①自主可控/芯片半导体-川普回归,限制科技的背景下,叠加台积电断供,自主可控仍是主旋律,国产替代会继续加速; 工信部:全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强,(国民技术、东软载波、润和软件、中国长城、 中国软件、大港股份等); ②摩尔线程-近日,国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改,近期将启动上市辅导,首选目标为科创板;( 杰创智能、威星智能、初灵信息、润欣科技、弘信电子等) ③蚂蚁金服-传蚂蚁金服上市获批;(合肥城建、 君正集团 、 朗新集团、新开普、恒生电子等) ③华为链-华
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半导体自主可控:EDA(芯片设计软件)产业及个股梳理
一. EDA行业概述 EDA即电子设计自动化工具,用于辅助完成芯片设计、布线、仿真和验证等流程,贯穿于集成电路设计、制造、封测环节。 芯片设计极其复杂,伴随制程的进步,设计规模越来越大,*nm的芯片可以容纳125亿个晶体管。 EDA在芯片设计流程中涵盖了电路设计、电路仿真、版图布局、物理验证等多个关键环节,确保了芯片性能、可靠性和制造成本的最优化。 根据应用场景不同,EDA工具分为数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大类。 EDA行业是典型的技术驱动型产业,从事EDA开发需要大量综合性高端
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华为概念龙头股排名前十,盘点与华为合作受益较大的有哪些?
华为作为全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案提供商,与中国A股市场的多家企业建立了紧密的合作关系。 这些企业在不同领域与华为展开了广泛的合作,包括智能手机、5G通信、云计算、物联网等。本文将详细介绍中国A股华为概念排名前十的企业,并重点盘点与华为合作受益较大的几家。 一、中国A股华为概念排名前十 塞力斯(601127.SH) 主营业务:新能源汽车、汽车零部件等。 合作内容:塞力斯与华为在智能汽车领域展开了深入合作,共同开发智能驾驶技术和车联网解决方案。 受益情况:合作显著提升了塞力斯在智能
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军工信息化部分公司经营情况。
军工信息产业主要分为电子装备产业和指控通信及遥测导航产业。电子装备产业主要由雷达与电子对抗、光学与红外以及声呐与电子对抗组成,指挥通信及遥测导航产业主要由指挥控制通信、导航定位、遥感遥测以及其他组成。 军工信息化盈利能力 第10 莱斯信息 产业细分:垂直应用软件 盈利能力:净资产收益率12.59%,毛利率27.11%,净利率6.79% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至10.05%,最新预测均值8.02% 主营产品:信息化系统开发建设为最主要收入来源,收入占比88.60%,毛利率19.53% 公
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珠海航展催化行情(更新)
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。 我们梳理航展情况如下: 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 战机产
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国家大基金新进10只A股,全部跻身十大股东!
最近的市场分析表明,国家大基金也在积极布局A股市场,挑选了10支新进入的A股,并已成为这些公司的十大股东之一。 国家大基金的投资策略显然偏好那些盈利能力强且成长前景好的行业领导者,并且倾向于长期持股。这样的策略不仅能够减少短期市场波动的冲击,同时也能够从公司的持续成长中获得持续回报。 自从介入A股市场以来,国家大基金对多家高质量企业的长期投资和支持使得这些公司的表现出色,平均涨幅高达150%,充分展现了其长期投资的价值。此外,国家大基金的投资行动也促进了相关产业的进步。以下是国家大基金最新投资的
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关于TSMC的最新验证情况 今日集微网报道,台积电向大陆AI芯片客户发送正式邮件,宣布自下周(11月11日)起,暂停所有的7nm含7nm以内的芯片。 经我们验证属实,昨日产业已有相关消息传出,但台积电此举更多是为了封堵手套,主要限制7nm+300mm2的大芯片。后续预计以加强审核为主,不会造成扩大化影响。 后续影响推演: 1)S家产能更为紧缺,目前全链国产的算力芯片预计将于明年Q1送测。产能优先供给YYLX,上市公司老H,一级公司MX,TS,SY等也拿到一定产能。 2)初创算力芯片公司受创严重。
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“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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看好铜板块反转,美国降息铜价转涨。推荐关注1只产能增加标!
太阳铜价:美国大选落地之后,美联储再次降息25bp,铜价先跌后涨,基于贸易保护的担忧基本price in,考虑到国内大概率会有对冲政策催化,顺周期的品种有望迎来反转。 基本面方面,当前铜精矿加工费仍处于历史低位,临近四季度矿山和冶炼厂明年长单的谈判期,预计供应端扰动的信息会比较多 。 另外,近期铜价调整后下游需求回暖,目前国内和LME铜库存都在下降,Comex铜也即将结束累库,全球铜库存拐头向下。综上,短期''美国降息+国内财政发力预期''有望催化铜价。 权益:近期A股处于流动性牛市当中,但此前
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军工电子,谁是盈利最强企业?
军工电子集合了半导体技术、光电技术、激光技术、红外技术、嵌入式技术、虚拟仿真技术等众多先进技术,不仅独立作为一个产业集群,还服务于航空、航天、兵器、船舶等其他产业集群。 盈利能力通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 军工电子盈利能力前十企业: 第10 华丰科技 产业细分:军工电子 盈利能力:净资产收益率10.50%,毛利率29.53%,净利率8.69% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至6.14%,最新预测均值5.35% 主营产品:
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中国芯片公司,利润暴增14000%!
思特威发布2024年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入42.08亿元,同比增长137.33%;归属于上市公司股东的净利润2.73亿元。其中,第三季度实现营业收入17.51亿元,同比增长150.04%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增长14181.63%。 报告期内,公司在智能手机、汽车电子和智慧安防三大应用领域的出货均取得较高的增速,带动收入规模大幅增长。 对于业绩增长,思特威表示,今年前三季度,公司在智能手机、汽车电子和智慧安防三大应用领域的出货均取得较高的增速,带动收入规模
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医药研究员:终于到我了,我等的花儿都谢了 🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗ 📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年
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2024-11-12 10:56:01
医药流通,开启新的一天。
1、消息面 11月11日,国家医保局办公室、财政部办公厅联合发布《关于做好医保基金预付工作的通知》(以下简称《通知》),提出支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法,通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力。符合条件的定点医疗机构于每年度1月上旬自愿向统筹地区医保部门申请预付金。 2、解读 医药流通企业需要协助生产企业降低应收账款,保障其现金流,承担医院到厂家这一过程中的资金垫付功能。此次《关于做好医保基金预付工作的通知》有望缓解医药流通企业的资金垫付压力。 (这其实可以理
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华为尊界供应商
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百度正准备推出一款内置AI助手的眼镜
【重磅前瞻】行业媒体报道,百度正准备推出一款内置AI助手的眼镜,并计划在11月12日于上海举行的2024百度世界大会上进行展示。 消息人士透露,这款AI眼镜内置摄像头,因此能够拍摄照片和视频,并将支持基于百度文心基础模型构建的语音交互功能。AR眼镜作为AI落地的全新载体,产品创新加速、大厂争相布局。 东吴证券指出,随着多模态AI的快速发展,在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力,使其更加智能和人性化,还能拓展AR眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看,在XR领域市占率第一的Meta也在AI+
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博士眼镜
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周一舆情热度
①自主可控/芯片半导体-川普回归,限制科技的背景下,叠加台积电断供,自主可控仍是主旋律,国产替代会继续加速; 工信部:全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强,(国民技术、东软载波、润和软件、中国长城、 中国软件、大港股份等); ②摩尔线程-近日,国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改,近期将启动上市辅导,首选目标为科创板;( 杰创智能、威星智能、初灵信息、润欣科技、弘信电子等) ③蚂蚁金服-传蚂蚁金服上市获批;(合肥城建、 君正集团 、 朗新集团、新开普、恒生电子等) ③华为链-华
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半导体自主可控:EDA(芯片设计软件)产业及个股梳理
一. EDA行业概述 EDA即电子设计自动化工具,用于辅助完成芯片设计、布线、仿真和验证等流程,贯穿于集成电路设计、制造、封测环节。 芯片设计极其复杂,伴随制程的进步,设计规模越来越大,*nm的芯片可以容纳125亿个晶体管。 EDA在芯片设计流程中涵盖了电路设计、电路仿真、版图布局、物理验证等多个关键环节,确保了芯片性能、可靠性和制造成本的最优化。 根据应用场景不同,EDA工具分为数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大类。 EDA行业是典型的技术驱动型产业,从事EDA开发需要大量综合性高端
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华为概念龙头股排名前十,盘点与华为合作受益较大的有哪些?
华为作为全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案提供商,与中国A股市场的多家企业建立了紧密的合作关系。 这些企业在不同领域与华为展开了广泛的合作,包括智能手机、5G通信、云计算、物联网等。本文将详细介绍中国A股华为概念排名前十的企业,并重点盘点与华为合作受益较大的几家。 一、中国A股华为概念排名前十 塞力斯(601127.SH) 主营业务:新能源汽车、汽车零部件等。 合作内容:塞力斯与华为在智能汽车领域展开了深入合作,共同开发智能驾驶技术和车联网解决方案。 受益情况:合作显著提升了塞力斯在智能
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军工信息化部分公司经营情况。
军工信息产业主要分为电子装备产业和指控通信及遥测导航产业。电子装备产业主要由雷达与电子对抗、光学与红外以及声呐与电子对抗组成,指挥通信及遥测导航产业主要由指挥控制通信、导航定位、遥感遥测以及其他组成。 军工信息化盈利能力 第10 莱斯信息 产业细分:垂直应用软件 盈利能力:净资产收益率12.59%,毛利率27.11%,净利率6.79% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至10.05%,最新预测均值8.02% 主营产品:信息化系统开发建设为最主要收入来源,收入占比88.60%,毛利率19.53% 公
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珠海航展催化行情(更新)
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。 我们梳理航展情况如下: 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 战机产
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国家大基金新进10只A股,全部跻身十大股东!
最近的市场分析表明,国家大基金也在积极布局A股市场,挑选了10支新进入的A股,并已成为这些公司的十大股东之一。 国家大基金的投资策略显然偏好那些盈利能力强且成长前景好的行业领导者,并且倾向于长期持股。这样的策略不仅能够减少短期市场波动的冲击,同时也能够从公司的持续成长中获得持续回报。 自从介入A股市场以来,国家大基金对多家高质量企业的长期投资和支持使得这些公司的表现出色,平均涨幅高达150%,充分展现了其长期投资的价值。此外,国家大基金的投资行动也促进了相关产业的进步。以下是国家大基金最新投资的
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关于TSMC的最新验证情况 今日集微网报道,台积电向大陆AI芯片客户发送正式邮件,宣布自下周(11月11日)起,暂停所有的7nm含7nm以内的芯片。 经我们验证属实,昨日产业已有相关消息传出,但台积电此举更多是为了封堵手套,主要限制7nm+300mm2的大芯片。后续预计以加强审核为主,不会造成扩大化影响。 后续影响推演: 1)S家产能更为紧缺,目前全链国产的算力芯片预计将于明年Q1送测。产能优先供给YYLX,上市公司老H,一级公司MX,TS,SY等也拿到一定产能。 2)初创算力芯片公司受创严重。
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“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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2024-11-09 10:37:12
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看好铜板块反转,美国降息铜价转涨。推荐关注1只产能增加标!
太阳铜价:美国大选落地之后,美联储再次降息25bp,铜价先跌后涨,基于贸易保护的担忧基本price in,考虑到国内大概率会有对冲政策催化,顺周期的品种有望迎来反转。 基本面方面,当前铜精矿加工费仍处于历史低位,临近四季度矿山和冶炼厂明年长单的谈判期,预计供应端扰动的信息会比较多 。 另外,近期铜价调整后下游需求回暖,目前国内和LME铜库存都在下降,Comex铜也即将结束累库,全球铜库存拐头向下。综上,短期''美国降息+国内财政发力预期''有望催化铜价。 权益:近期A股处于流动性牛市当中,但此前
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军工电子,谁是盈利最强企业?
军工电子集合了半导体技术、光电技术、激光技术、红外技术、嵌入式技术、虚拟仿真技术等众多先进技术,不仅独立作为一个产业集群,还服务于航空、航天、兵器、船舶等其他产业集群。 盈利能力通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 军工电子盈利能力前十企业: 第10 华丰科技 产业细分:军工电子 盈利能力:净资产收益率10.50%,毛利率29.53%,净利率8.69% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至6.14%,最新预测均值5.35% 主营产品:
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2024-11-12 14:38:47
中国芯片公司,利润暴增14000%!
思特威发布2024年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入42.08亿元,同比增长137.33%;归属于上市公司股东的净利润2.73亿元。其中,第三季度实现营业收入17.51亿元,同比增长150.04%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增长14181.63%。 报告期内,公司在智能手机、汽车电子和智慧安防三大应用领域的出货均取得较高的增速,带动收入规模大幅增长。 对于业绩增长,思特威表示,今年前三季度,公司在智能手机、汽车电子和智慧安防三大应用领域的出货均取得较高的增速,带动收入规模
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医药研究员:终于到我了,我等的花儿都谢了 🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗ 📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年
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医药流通,开启新的一天。
1、消息面 11月11日,国家医保局办公室、财政部办公厅联合发布《关于做好医保基金预付工作的通知》(以下简称《通知》),提出支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法,通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力。符合条件的定点医疗机构于每年度1月上旬自愿向统筹地区医保部门申请预付金。 2、解读 医药流通企业需要协助生产企业降低应收账款,保障其现金流,承担医院到厂家这一过程中的资金垫付功能。此次《关于做好医保基金预付工作的通知》有望缓解医药流通企业的资金垫付压力。 (这其实可以理
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百度正准备推出一款内置AI助手的眼镜
【重磅前瞻】行业媒体报道,百度正准备推出一款内置AI助手的眼镜,并计划在11月12日于上海举行的2024百度世界大会上进行展示。 消息人士透露,这款AI眼镜内置摄像头,因此能够拍摄照片和视频,并将支持基于百度文心基础模型构建的语音交互功能。AR眼镜作为AI落地的全新载体,产品创新加速、大厂争相布局。 东吴证券指出,随着多模态AI的快速发展,在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力,使其更加智能和人性化,还能拓展AR眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看,在XR领域市占率第一的Meta也在AI+
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①自主可控/芯片半导体-川普回归,限制科技的背景下,叠加台积电断供,自主可控仍是主旋律,国产替代会继续加速; 工信部:全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强,(国民技术、东软载波、润和软件、中国长城、 中国软件、大港股份等); ②摩尔线程-近日,国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改,近期将启动上市辅导,首选目标为科创板;( 杰创智能、威星智能、初灵信息、润欣科技、弘信电子等) ③蚂蚁金服-传蚂蚁金服上市获批;(合肥城建、 君正集团 、 朗新集团、新开普、恒生电子等) ③华为链-华
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半导体自主可控:EDA(芯片设计软件)产业及个股梳理
一. EDA行业概述 EDA即电子设计自动化工具,用于辅助完成芯片设计、布线、仿真和验证等流程,贯穿于集成电路设计、制造、封测环节。 芯片设计极其复杂,伴随制程的进步,设计规模越来越大,*nm的芯片可以容纳125亿个晶体管。 EDA在芯片设计流程中涵盖了电路设计、电路仿真、版图布局、物理验证等多个关键环节,确保了芯片性能、可靠性和制造成本的最优化。 根据应用场景不同,EDA工具分为数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大类。 EDA行业是典型的技术驱动型产业,从事EDA开发需要大量综合性高端
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华为概念龙头股排名前十,盘点与华为合作受益较大的有哪些?
华为作为全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案提供商,与中国A股市场的多家企业建立了紧密的合作关系。 这些企业在不同领域与华为展开了广泛的合作,包括智能手机、5G通信、云计算、物联网等。本文将详细介绍中国A股华为概念排名前十的企业,并重点盘点与华为合作受益较大的几家。 一、中国A股华为概念排名前十 塞力斯(601127.SH) 主营业务:新能源汽车、汽车零部件等。 合作内容:塞力斯与华为在智能汽车领域展开了深入合作,共同开发智能驾驶技术和车联网解决方案。 受益情况:合作显著提升了塞力斯在智能
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军工信息化部分公司经营情况。
军工信息产业主要分为电子装备产业和指控通信及遥测导航产业。电子装备产业主要由雷达与电子对抗、光学与红外以及声呐与电子对抗组成,指挥通信及遥测导航产业主要由指挥控制通信、导航定位、遥感遥测以及其他组成。 军工信息化盈利能力 第10 莱斯信息 产业细分:垂直应用软件 盈利能力:净资产收益率12.59%,毛利率27.11%,净利率6.79% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至10.05%,最新预测均值8.02% 主营产品:信息化系统开发建设为最主要收入来源,收入占比88.60%,毛利率19.53% 公
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珠海航展催化行情(更新)
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。 我们梳理航展情况如下: 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 战机产
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国家大基金新进10只A股,全部跻身十大股东!
最近的市场分析表明,国家大基金也在积极布局A股市场,挑选了10支新进入的A股,并已成为这些公司的十大股东之一。 国家大基金的投资策略显然偏好那些盈利能力强且成长前景好的行业领导者,并且倾向于长期持股。这样的策略不仅能够减少短期市场波动的冲击,同时也能够从公司的持续成长中获得持续回报。 自从介入A股市场以来,国家大基金对多家高质量企业的长期投资和支持使得这些公司的表现出色,平均涨幅高达150%,充分展现了其长期投资的价值。此外,国家大基金的投资行动也促进了相关产业的进步。以下是国家大基金最新投资的
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“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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看好铜板块反转,美国降息铜价转涨。推荐关注1只产能增加标!
太阳铜价:美国大选落地之后,美联储再次降息25bp,铜价先跌后涨,基于贸易保护的担忧基本price in,考虑到国内大概率会有对冲政策催化,顺周期的品种有望迎来反转。 基本面方面,当前铜精矿加工费仍处于历史低位,临近四季度矿山和冶炼厂明年长单的谈判期,预计供应端扰动的信息会比较多 。 另外,近期铜价调整后下游需求回暖,目前国内和LME铜库存都在下降,Comex铜也即将结束累库,全球铜库存拐头向下。综上,短期''美国降息+国内财政发力预期''有望催化铜价。 权益:近期A股处于流动性牛市当中,但此前
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军工电子集合了半导体技术、光电技术、激光技术、红外技术、嵌入式技术、虚拟仿真技术等众多先进技术,不仅独立作为一个产业集群,还服务于航空、航天、兵器、船舶等其他产业集群。 盈利能力通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 军工电子盈利能力前十企业: 第10 华丰科技 产业细分:军工电子 盈利能力:净资产收益率10.50%,毛利率29.53%,净利率8.69% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至6.14%,最新预测均值5.35% 主营产品:
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中国芯片公司,利润暴增14000%!
思特威发布2024年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入42.08亿元,同比增长137.33%;归属于上市公司股东的净利润2.73亿元。其中,第三季度实现营业收入17.51亿元,同比增长150.04%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增长14181.63%。 报告期内,公司在智能手机、汽车电子和智慧安防三大应用领域的出货均取得较高的增速,带动收入规模大幅增长。 对于业绩增长,思特威表示,今年前三季度,公司在智能手机、汽车电子和智慧安防三大应用领域的出货均取得较高的增速,带动收入规模
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医药研究员:终于到我了,我等的花儿都谢了 🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗ 📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年
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【重磅前瞻】行业媒体报道,百度正准备推出一款内置AI助手的眼镜,并计划在11月12日于上海举行的2024百度世界大会上进行展示。 消息人士透露,这款AI眼镜内置摄像头,因此能够拍摄照片和视频,并将支持基于百度文心基础模型构建的语音交互功能。AR眼镜作为AI落地的全新载体,产品创新加速、大厂争相布局。 东吴证券指出,随着多模态AI的快速发展,在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力,使其更加智能和人性化,还能拓展AR眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看,在XR领域市占率第一的Meta也在AI+
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①自主可控/芯片半导体-川普回归,限制科技的背景下,叠加台积电断供,自主可控仍是主旋律,国产替代会继续加速; 工信部:全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强,(国民技术、东软载波、润和软件、中国长城、 中国软件、大港股份等); ②摩尔线程-近日,国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改,近期将启动上市辅导,首选目标为科创板;( 杰创智能、威星智能、初灵信息、润欣科技、弘信电子等) ③蚂蚁金服-传蚂蚁金服上市获批;(合肥城建、 君正集团 、 朗新集团、新开普、恒生电子等) ③华为链-华
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人民网
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耕谷社
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2024-11-11 02:03:31
半导体自主可控:EDA(芯片设计软件)产业及个股梳理
一. EDA行业概述 EDA即电子设计自动化工具,用于辅助完成芯片设计、布线、仿真和验证等流程,贯穿于集成电路设计、制造、封测环节。 芯片设计极其复杂,伴随制程的进步,设计规模越来越大,*nm的芯片可以容纳125亿个晶体管。 EDA在芯片设计流程中涵盖了电路设计、电路仿真、版图布局、物理验证等多个关键环节,确保了芯片性能、可靠性和制造成本的最优化。 根据应用场景不同,EDA工具分为数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大类。 EDA行业是典型的技术驱动型产业,从事EDA开发需要大量综合性高端
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广立微
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华大九天
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紫光国微
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安路科技
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只买龙头的龙头选手
2024-11-11 02:01:39
华为概念龙头股排名前十,盘点与华为合作受益较大的有哪些?
华为作为全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案提供商,与中国A股市场的多家企业建立了紧密的合作关系。 这些企业在不同领域与华为展开了广泛的合作,包括智能手机、5G通信、云计算、物联网等。本文将详细介绍中国A股华为概念排名前十的企业,并重点盘点与华为合作受益较大的几家。 一、中国A股华为概念排名前十 塞力斯(601127.SH) 主营业务:新能源汽车、汽车零部件等。 合作内容:塞力斯与华为在智能汽车领域展开了深入合作,共同开发智能驾驶技术和车联网解决方案。 受益情况:合作显著提升了塞力斯在智能
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赛力斯
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金信诺
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2024-11-10 17:14:45
军工信息化部分公司经营情况。
军工信息产业主要分为电子装备产业和指控通信及遥测导航产业。电子装备产业主要由雷达与电子对抗、光学与红外以及声呐与电子对抗组成,指挥通信及遥测导航产业主要由指挥控制通信、导航定位、遥感遥测以及其他组成。 军工信息化盈利能力 第10 莱斯信息 产业细分:垂直应用软件 盈利能力:净资产收益率12.59%,毛利率27.11%,净利率6.79% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至10.05%,最新预测均值8.02% 主营产品:信息化系统开发建设为最主要收入来源,收入占比88.60%,毛利率19.53% 公
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神宇股份
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2024-11-10 02:45:31
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珠海航展催化行情(更新)
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。 我们梳理航展情况如下: 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 战机产
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立航科技
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航天动力
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航天晨光
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中航沈飞
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只买龙头的龙头选手
2024-11-10 02:40:36
国家大基金新进10只A股,全部跻身十大股东!
最近的市场分析表明,国家大基金也在积极布局A股市场,挑选了10支新进入的A股,并已成为这些公司的十大股东之一。 国家大基金的投资策略显然偏好那些盈利能力强且成长前景好的行业领导者,并且倾向于长期持股。这样的策略不仅能够减少短期市场波动的冲击,同时也能够从公司的持续成长中获得持续回报。 自从介入A股市场以来,国家大基金对多家高质量企业的长期投资和支持使得这些公司的表现出色,平均涨幅高达150%,充分展现了其长期投资的价值。此外,国家大基金的投资行动也促进了相关产业的进步。以下是国家大基金最新投资的
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赛维时代
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2024-11-09 11:02:10
关于TSMC的最新验证情况 今日集微网报道,台积电向大陆AI芯片客户发送正式邮件,宣布自下周(11月11日)起,暂停所有的7nm含7nm以内的芯片。 经我们验证属实,昨日产业已有相关消息传出,但台积电此举更多是为了封堵手套,主要限制7nm+300mm2的大芯片。后续预计以加强审核为主,不会造成扩大化影响。 后续影响推演: 1)S家产能更为紧缺,目前全链国产的算力芯片预计将于明年Q1送测。产能优先供给YYLX,上市公司老H,一级公司MX,TS,SY等也拿到一定产能。 2)初创算力芯片公司受创严重。
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2024-11-09 10:38:31
“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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只买龙头的龙头选手
2024-11-09 10:37:12
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看好铜板块反转,美国降息铜价转涨。推荐关注1只产能增加标!
太阳铜价:美国大选落地之后,美联储再次降息25bp,铜价先跌后涨,基于贸易保护的担忧基本price in,考虑到国内大概率会有对冲政策催化,顺周期的品种有望迎来反转。 基本面方面,当前铜精矿加工费仍处于历史低位,临近四季度矿山和冶炼厂明年长单的谈判期,预计供应端扰动的信息会比较多 。 另外,近期铜价调整后下游需求回暖,目前国内和LME铜库存都在下降,Comex铜也即将结束累库,全球铜库存拐头向下。综上,短期''美国降息+国内财政发力预期''有望催化铜价。 权益:近期A股处于流动性牛市当中,但此前
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江西铜业
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铜陵有色
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北方铜业
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云南铜业
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铜冠矿建
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2024-11-08 13:29:24
军工电子,谁是盈利最强企业?
军工电子集合了半导体技术、光电技术、激光技术、红外技术、嵌入式技术、虚拟仿真技术等众多先进技术,不仅独立作为一个产业集群,还服务于航空、航天、兵器、船舶等其他产业集群。 盈利能力通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 军工电子盈利能力前十企业: 第10 华丰科技 产业细分:军工电子 盈利能力:净资产收益率10.50%,毛利率29.53%,净利率8.69% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至6.14%,最新预测均值5.35% 主营产品:
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成电光信
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