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藏锋，隐智，慈悲，纯粹。

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只买龙头的龙头选手

2023-08-22 13:37:05

业绩大增的数据要素概念股出炉

A股市场上，布局数据要素业务的上市公司超过百家。今年以来数据要素概念股整体表现强势，截至8月21日收盘，概念股平均上涨29.45%，远超同期上证指数。中科信息、中国科传、久远银海年内股价翻倍。最新收盘价与年内高点相比，多只此前的大牛股回撤不少。数据宝统计，海天瑞声、浩瀚深度、遥望科技、*ST慧辰回撤幅度超50%。易点天下、果麦文化、中文在线、格灵深瞳、中国科传等回撤幅度介于40%至50%之间。从半年报业绩披露情况来看，数据要素概念股喜忧参半。按照半年报、业绩快报、预告净利润下限计算，概念股上

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雷科防务
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中科信息
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山大地纬
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浙数文化
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华胜天成

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2.30
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只买龙头的龙头选手

2023-08-22 13:32:19

数据要素概念

数据与土地、劳动力、资本和技术并列为五大要素市场。数据要素概念主要包括：自有海量数据相关公司、从事数据服务业务（采集、清洗、集成、存储等）、产业数据运营商、具备数据服务技术或产品的公司。数据要素具有可复制性强、迭代速度快、复用价值高等特点，是连接产业数字化、数字产业化的重要桥梁，被看作数字经济的核心主线。数据要素是数字经济发展的核心引擎，数据已上升为国家重要的基础性战略资源。消息面上，日前，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，这是我国专门针对数据要素

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只买龙头的龙头选手

2023-08-21 11:58:52

数据局局长大概率下周首次公开亮相，继续关注算力网络、数据要素板块机会

据了解，国家数据局局长可能将在下周首次公开亮相，出席算力网络相关产业论坛，凸显对数字基建领域重视。我们团队3月发布全市场第一篇算力网络行业报告，后续持续对相关领域进行跟踪，并向市场普及算网相关逻辑。 1⃣ 算网建设强调算力的公用基础设施属性，政府将更深度参与。此前算力市场主要由商业机构投资建设与运营，而在数字中国建设和数字经济发展背景下，算力将成为全社会的基础实施，政府将通过多种方式更深度参与。近期上海组建智能算力公司，苏州计划成立算力公司，就是例证。公共算力服务将强调普惠性，也会对算力设施的

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中科曙光

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只买龙头的龙头选手

2023-08-20 14:14:37

低估的“算力”龙头股，极具爆发力推荐研究。

伴随着科技的不断进步，算力的发展前景十分广阔。人工智能、云计算、量子计算等领域的迅速发展将进一步推动算力的提升，为人类社会的各个领域带来巨大的变革和进步。人民网根据子公司人民数据官微介绍：“人民云”将在京津冀、长三角、珠三角、成渝地区规划布局新型数据中心和新型算力中心。为积极响应国家“东数西算”工程，“人民云”还将加快布局西部算力枢纽节点，投建数据中心。鸿博股份公司计划在3年内于北京、深圳、武汉、上海、以及福州分别建设5个超算中心，达到东部地区重要算力节点全面布局。所有中心均采用最

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人民网
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8.84
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只买龙头的龙头选手

2023-08-20 14:10:15

大算力应用场景加速推动光模块从800G向1.6T演进！受益上

人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。中际旭创近日接受机构调研时表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。光模块是光纤通信中重要组成部分，上游主要包括光芯片、电芯片和光组件企业，下游包括互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设备商等。华西证券刘泽晶8月14日发布的研报指出，AIGC爆发，促使光模块持续迭代。伴随着英伟达DG

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中际旭创
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光迅科技

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只买龙头的龙头选手

2023-08-19 22:33:24

【手机供应链】投资机会

手机市场份额在2023H2和2024年有望加速提升。卓胜微：前期提示卓胜微23Q3环比加速复苏，我们预计随着大客户23Q3和23Q4对卓胜微的加速拉货，卓胜微LDiFEM等接收端模组有望加速起量，我们乐观看待卓胜微2023H2的业绩趋势，我们预计23H2大客户收入占比有望比肩S客户。卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。卓胜微接收端模组中国龙一地位巩固，DiFEM和L-DiFEM加速放量；发射端模组加速追赶，LPAMiD加速研发，23Q4供应链导入和2024年

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只买龙头的龙头选手

2023-08-19 14:42:48

汽车零部件筛选后前排

汽车零部件是工业的基础，其中包括很多种类，如发动机，气门，滤清器，其中包含了上百种，制作方法有难有易，是汽车产业链中的重要一环，其技术进步直接影响整车的性能和品质。发展汽车零部件，可以不断提高零部件的性能和品质，推动汽车产品的更新换代，实现整车产业的升级，汽车零部件可以增强产业链竞争力。汽车零部件行业的趋势近些年来，各个工业都面临着生产的变革，汽车行业也不例外，它的经营方式逐渐转变成了规模化和集约化的专业机械生产模式，人工已经被大部分机械所取代，这样做的好处是在很大程度上降低了成本。汽车

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鸿特科技
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博俊科技
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圣龙股份
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浙江世宝

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只买龙头的龙头选手

2023-08-19 10:51:06

房地产政策暖风频吹！物业管理成城中村改造真正受益方向，这些上

房地产政策暖风频吹！物业管理成城中村改造真正受益方向，这些上市公司有相关业务

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世联行
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招商积余
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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 22:21:21

稀土冶炼分离和稀土金属产量创历史新高北方稀土H1仅完成利润

稀土冶炼分离和稀土金属产量创历史新高北方稀土H1仅完成利润总额全年目标两成|财报解读

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北方稀土

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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 20:53:55

2023中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在银川

中际旭创：全球领先的光模块供应商。公司是全球领先的光模块供应商，为云数据中心客户提供 100G、200G、400G 和800G等高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。光库科技：全球头部铌酸锂调制器厂商。光纤器件领先厂商，全球三家主要的铌酸锂调制器供应商之一。天孚通信：全球光器件核心部件领域的领先企业。 2018、2019、2020、2021连续四年荣“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强”奖项。

2023中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在银川市举办

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中际旭创
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通富微电
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长电科技

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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 20:26:25

数字经济下，“算力”核心生产力！潜力独角兽一览（名单）

算力作为数字经济的核心生产力，是支撑数字经济发展的坚实基础。长期以来，我国数据中心布局呈现出“东部沿海居多、核心城市集中、中西北部偏少”的格局。而“东数西算”工程，有助于解决这一结构性供需矛盾，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。 “东数西算”，简言之，就是将东部的算力需求，传输到西部大型数据中心进行计算。放眼全国，“东数西算”工程在用数据中心机架已超590万架。海量的服务器支撑起千行百业的数据智能应用，构筑着数据强国的坚实底座。工业和信息化部最新数据显示，近五年我国算力产业规模平

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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 12:59:30

年中“红包”来了！23家公司拟分红近700亿元

截至8月17日记者发稿，已有23家公司公告了半年度现金分红预案，拟分红共计694.23亿元。以分红总额计，中国移动、中国电信位居前两位，均派现超百亿元;以分红比例看，有15家公司的中期派现总额超过上半年净利润的60%，其中5家公司派现金额更是超过了上半年净利润。截至8月17日记者发稿，已有23家公司公告了半年度现金分红预案，拟分红共计694.23亿元。以分红总额计，中国移动、中国电信位居前两位，均派现超百亿元;以分红比例看，有15家公司的中期派现总额超过上半年净利润的60%，其中5家公司派现金

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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 12:58:05

央行报告再度聚焦地产，将适时调整优化政策

据中国人民银行网站披露，央行8月17日发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，落实好“金融16条”，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度;延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末，稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地;因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展。在此之前，8月15日，中国央行进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为

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2023-08-18 12:33:57

我国管制两种关键半导体材料出口价格已大涨

相关股票：蓝晓科技300487、云南锗业002428 商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。从8月1日起，我国对镓、锗相关物项实施出口管制，未经许可不得出口。据报道，半个月来，国际市场上这种两种材料的价格已经生变，其中金属镓的价格已经涨了50%，创下10个月来的新高。根据美国地质调查局(USGS)公布的数据，目前全球金属镓的储量约

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蓝晓科技
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云南锗业

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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 12:31:52

【一带一路】投资持续增长，还有多个会议将密集召开

相关股票：鸿路钢构002541、中国中铁601390、中国建筑601668、志特新材300986 据央广网消息，商务部8月17日召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人束珏婷介绍称，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资953.4亿元人民币，同比增长23.2%，占同期总额的19%。我国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额3120亿元人民币，新签合同额3672.3亿元人民币，分别占同期总额的55.3%和49.2%。中泰证券指出，“一带一路”倡议提出十周年之际，金砖国家领导人峰会、中

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业绩大增的数据要素概念股出炉

A股市场上，布局数据要素业务的上市公司超过百家。今年以来数据要素概念股整体表现强势，截至8月21日收盘，概念股平均上涨29.45%，远超同期上证指数。中科信息、中国科传、久远银海年内股价翻倍。最新收盘价与年内高点相比，多只此前的大牛股回撤不少。数据宝统计，海天瑞声、浩瀚深度、遥望科技、*ST慧辰回撤幅度超50%。易点天下、果麦文化、中文在线、格灵深瞳、中国科传等回撤幅度介于40%至50%之间。从半年报业绩披露情况来看，数据要素概念股喜忧参半。按照半年报、业绩快报、预告净利润下限计算，概念股上

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数据要素概念

数据与土地、劳动力、资本和技术并列为五大要素市场。数据要素概念主要包括：自有海量数据相关公司、从事数据服务业务（采集、清洗、集成、存储等）、产业数据运营商、具备数据服务技术或产品的公司。数据要素具有可复制性强、迭代速度快、复用价值高等特点，是连接产业数字化、数字产业化的重要桥梁，被看作数字经济的核心主线。数据要素是数字经济发展的核心引擎，数据已上升为国家重要的基础性战略资源。消息面上，日前，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，这是我国专门针对数据要素

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数据局局长大概率下周首次公开亮相，继续关注算力网络、数据要素板块机会

据了解，国家数据局局长可能将在下周首次公开亮相，出席算力网络相关产业论坛，凸显对数字基建领域重视。我们团队3月发布全市场第一篇算力网络行业报告，后续持续对相关领域进行跟踪，并向市场普及算网相关逻辑。 1⃣ 算网建设强调算力的公用基础设施属性，政府将更深度参与。此前算力市场主要由商业机构投资建设与运营，而在数字中国建设和数字经济发展背景下，算力将成为全社会的基础实施，政府将通过多种方式更深度参与。近期上海组建智能算力公司，苏州计划成立算力公司，就是例证。公共算力服务将强调普惠性，也会对算力设施的

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低估的“算力”龙头股，极具爆发力推荐研究。

伴随着科技的不断进步，算力的发展前景十分广阔。人工智能、云计算、量子计算等领域的迅速发展将进一步推动算力的提升，为人类社会的各个领域带来巨大的变革和进步。人民网根据子公司人民数据官微介绍：“人民云”将在京津冀、长三角、珠三角、成渝地区规划布局新型数据中心和新型算力中心。为积极响应国家“东数西算”工程，“人民云”还将加快布局西部算力枢纽节点，投建数据中心。鸿博股份公司计划在3年内于北京、深圳、武汉、上海、以及福州分别建设5个超算中心，达到东部地区重要算力节点全面布局。所有中心均采用最

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大算力应用场景加速推动光模块从800G向1.6T演进！受益上

人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。中际旭创近日接受机构调研时表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。光模块是光纤通信中重要组成部分，上游主要包括光芯片、电芯片和光组件企业，下游包括互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设备商等。华西证券刘泽晶8月14日发布的研报指出，AIGC爆发，促使光模块持续迭代。伴随着英伟达DG

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【手机供应链】投资机会

手机市场份额在2023H2和2024年有望加速提升。卓胜微：前期提示卓胜微23Q3环比加速复苏，我们预计随着大客户23Q3和23Q4对卓胜微的加速拉货，卓胜微LDiFEM等接收端模组有望加速起量，我们乐观看待卓胜微2023H2的业绩趋势，我们预计23H2大客户收入占比有望比肩S客户。卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。卓胜微接收端模组中国龙一地位巩固，DiFEM和L-DiFEM加速放量；发射端模组加速追赶，LPAMiD加速研发，23Q4供应链导入和2024年

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汽车零部件筛选后前排

汽车零部件是工业的基础，其中包括很多种类，如发动机，气门，滤清器，其中包含了上百种，制作方法有难有易，是汽车产业链中的重要一环，其技术进步直接影响整车的性能和品质。发展汽车零部件，可以不断提高零部件的性能和品质，推动汽车产品的更新换代，实现整车产业的升级，汽车零部件可以增强产业链竞争力。汽车零部件行业的趋势近些年来，各个工业都面临着生产的变革，汽车行业也不例外，它的经营方式逐渐转变成了规模化和集约化的专业机械生产模式，人工已经被大部分机械所取代，这样做的好处是在很大程度上降低了成本。汽车

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房地产政策暖风频吹！物业管理成城中村改造真正受益方向，这些上

房地产政策暖风频吹！物业管理成城中村改造真正受益方向，这些上市公司有相关业务

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2023中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在银川市举办

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数字经济下，“算力”核心生产力！潜力独角兽一览（名单）

算力作为数字经济的核心生产力，是支撑数字经济发展的坚实基础。长期以来，我国数据中心布局呈现出“东部沿海居多、核心城市集中、中西北部偏少”的格局。而“东数西算”工程，有助于解决这一结构性供需矛盾，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。 “东数西算”，简言之，就是将东部的算力需求，传输到西部大型数据中心进行计算。放眼全国，“东数西算”工程在用数据中心机架已超590万架。海量的服务器支撑起千行百业的数据智能应用，构筑着数据强国的坚实底座。工业和信息化部最新数据显示，近五年我国算力产业规模平

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年中“红包”来了！23家公司拟分红近700亿元

截至8月17日记者发稿，已有23家公司公告了半年度现金分红预案，拟分红共计694.23亿元。以分红总额计，中国移动、中国电信位居前两位，均派现超百亿元;以分红比例看，有15家公司的中期派现总额超过上半年净利润的60%，其中5家公司派现金额更是超过了上半年净利润。截至8月17日记者发稿，已有23家公司公告了半年度现金分红预案，拟分红共计694.23亿元。以分红总额计，中国移动、中国电信位居前两位，均派现超百亿元;以分红比例看，有15家公司的中期派现总额超过上半年净利润的60%，其中5家公司派现金

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央行报告再度聚焦地产，将适时调整优化政策

据中国人民银行网站披露，央行8月17日发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，落实好“金融16条”，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度;延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末，稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地;因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展。在此之前，8月15日，中国央行进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为

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我国管制两种关键半导体材料出口价格已大涨

相关股票：蓝晓科技300487、云南锗业002428 商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。从8月1日起，我国对镓、锗相关物项实施出口管制，未经许可不得出口。据报道，半个月来，国际市场上这种两种材料的价格已经生变，其中金属镓的价格已经涨了50%，创下10个月来的新高。根据美国地质调查局(USGS)公布的数据，目前全球金属镓的储量约

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【一带一路】投资持续增长，还有多个会议将密集召开

相关股票：鸿路钢构002541、中国中铁601390、中国建筑601668、志特新材300986 据央广网消息，商务部8月17日召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人束珏婷介绍称，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资953.4亿元人民币，同比增长23.2%，占同期总额的19%。我国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额3120亿元人民币，新签合同额3672.3亿元人民币，分别占同期总额的55.3%和49.2%。中泰证券指出，“一带一路”倡议提出十周年之际，金砖国家领导人峰会、中

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业绩大增的数据要素概念股出炉

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数据要素概念

数据与土地、劳动力、资本和技术并列为五大要素市场。数据要素概念主要包括：自有海量数据相关公司、从事数据服务业务（采集、清洗、集成、存储等）、产业数据运营商、具备数据服务技术或产品的公司。数据要素具有可复制性强、迭代速度快、复用价值高等特点，是连接产业数字化、数字产业化的重要桥梁，被看作数字经济的核心主线。数据要素是数字经济发展的核心引擎，数据已上升为国家重要的基础性战略资源。消息面上，日前，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，这是我国专门针对数据要素

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久其软件
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新炬网络
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三维天地
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挖金客
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深圳瑞捷

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3.55
耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-21 11:58:52

数据局局长大概率下周首次公开亮相，继续关注算力网络、数据要素板块机会

据了解，国家数据局局长可能将在下周首次公开亮相，出席算力网络相关产业论坛，凸显对数字基建领域重视。我们团队3月发布全市场第一篇算力网络行业报告，后续持续对相关领域进行跟踪，并向市场普及算网相关逻辑。 1⃣ 算网建设强调算力的公用基础设施属性，政府将更深度参与。此前算力市场主要由商业机构投资建设与运营，而在数字中国建设和数字经济发展背景下，算力将成为全社会的基础实施，政府将通过多种方式更深度参与。近期上海组建智能算力公司，苏州计划成立算力公司，就是例证。公共算力服务将强调普惠性，也会对算力设施的

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海光信息
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浪潮信息
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紫光股份
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亚康股份
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中科曙光

4

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1.71
耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-20 14:14:37

低估的“算力”龙头股，极具爆发力推荐研究。

伴随着科技的不断进步，算力的发展前景十分广阔。人工智能、云计算、量子计算等领域的迅速发展将进一步推动算力的提升，为人类社会的各个领域带来巨大的变革和进步。人民网根据子公司人民数据官微介绍：“人民云”将在京津冀、长三角、珠三角、成渝地区规划布局新型数据中心和新型算力中心。为积极响应国家“东数西算”工程，“人民云”还将加快布局西部算力枢纽节点，投建数据中心。鸿博股份公司计划在3年内于北京、深圳、武汉、上海、以及福州分别建设5个超算中心，达到东部地区重要算力节点全面布局。所有中心均采用最

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人民网
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宁夏建材
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鸿博股份
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南兴股份
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利通科技

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8.84
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2023-08-20 14:10:15

大算力应用场景加速推动光模块从800G向1.6T演进！受益上

人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。中际旭创近日接受机构调研时表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。光模块是光纤通信中重要组成部分，上游主要包括光芯片、电芯片和光组件企业，下游包括互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设备商等。华西证券刘泽晶8月14日发布的研报指出，AIGC爆发，促使光模块持续迭代。伴随着英伟达DG

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中际旭创
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ST易联众
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剑桥科技
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联特科技
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光迅科技

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4.42
耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-19 22:33:24

【手机供应链】投资机会

手机市场份额在2023H2和2024年有望加速提升。卓胜微：前期提示卓胜微23Q3环比加速复苏，我们预计随着大客户23Q3和23Q4对卓胜微的加速拉货，卓胜微LDiFEM等接收端模组有望加速起量，我们乐观看待卓胜微2023H2的业绩趋势，我们预计23H2大客户收入占比有望比肩S客户。卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。卓胜微接收端模组中国龙一地位巩固，DiFEM和L-DiFEM加速放量；发射端模组加速追赶，LPAMiD加速研发，23Q4供应链导入和2024年

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0.88
耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-19 14:42:48

汽车零部件筛选后前排

汽车零部件是工业的基础，其中包括很多种类，如发动机，气门，滤清器，其中包含了上百种，制作方法有难有易，是汽车产业链中的重要一环，其技术进步直接影响整车的性能和品质。发展汽车零部件，可以不断提高零部件的性能和品质，推动汽车产品的更新换代，实现整车产业的升级，汽车零部件可以增强产业链竞争力。汽车零部件行业的趋势近些年来，各个工业都面临着生产的变革，汽车行业也不例外，它的经营方式逐渐转变成了规模化和集约化的专业机械生产模式，人工已经被大部分机械所取代，这样做的好处是在很大程度上降低了成本。汽车

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鸿特科技
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博俊科技
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圣龙股份
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浙江世宝

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1.34
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2023-08-19 10:51:06

房地产政策暖风频吹！物业管理成城中村改造真正受益方向，这些上

房地产政策暖风频吹！物业管理成城中村改造真正受益方向，这些上市公司有相关业务

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深物业A
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深振业A
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世联行
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招商积余
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深深房A

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-18 22:21:21

稀土冶炼分离和稀土金属产量创历史新高北方稀土H1仅完成利润

稀土冶炼分离和稀土金属产量创历史新高北方稀土H1仅完成利润总额全年目标两成|财报解读

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北方稀土

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0.83
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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 20:53:55

2023中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在银川

中际旭创：全球领先的光模块供应商。公司是全球领先的光模块供应商，为云数据中心客户提供 100G、200G、400G 和800G等高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。光库科技：全球头部铌酸锂调制器厂商。光纤器件领先厂商，全球三家主要的铌酸锂调制器供应商之一。天孚通信：全球光器件核心部件领域的领先企业。 2018、2019、2020、2021连续四年荣“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强”奖项。

2023中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在银川市举办

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中际旭创
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通富微电
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长电科技

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-18 20:26:25

数字经济下，“算力”核心生产力！潜力独角兽一览（名单）

算力作为数字经济的核心生产力，是支撑数字经济发展的坚实基础。长期以来，我国数据中心布局呈现出“东部沿海居多、核心城市集中、中西北部偏少”的格局。而“东数西算”工程，有助于解决这一结构性供需矛盾，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。 “东数西算”，简言之，就是将东部的算力需求，传输到西部大型数据中心进行计算。放眼全国，“东数西算”工程在用数据中心机架已超590万架。海量的服务器支撑起千行百业的数据智能应用，构筑着数据强国的坚实底座。工业和信息化部最新数据显示，近五年我国算力产业规模平

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2023-08-18 12:59:30

年中“红包”来了！23家公司拟分红近700亿元

截至8月17日记者发稿，已有23家公司公告了半年度现金分红预案，拟分红共计694.23亿元。以分红总额计，中国移动、中国电信位居前两位，均派现超百亿元;以分红比例看，有15家公司的中期派现总额超过上半年净利润的60%，其中5家公司派现金额更是超过了上半年净利润。截至8月17日记者发稿，已有23家公司公告了半年度现金分红预案，拟分红共计694.23亿元。以分红总额计，中国移动、中国电信位居前两位，均派现超百亿元;以分红比例看，有15家公司的中期派现总额超过上半年净利润的60%，其中5家公司派现金

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2023-08-18 12:58:05

央行报告再度聚焦地产，将适时调整优化政策

据中国人民银行网站披露，央行8月17日发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，落实好“金融16条”，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度;延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末，稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地;因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展。在此之前，8月15日，中国央行进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为

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2023-08-18 12:33:57

我国管制两种关键半导体材料出口价格已大涨

相关股票：蓝晓科技300487、云南锗业002428 商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。从8月1日起，我国对镓、锗相关物项实施出口管制，未经许可不得出口。据报道，半个月来，国际市场上这种两种材料的价格已经生变，其中金属镓的价格已经涨了50%，创下10个月来的新高。根据美国地质调查局(USGS)公布的数据，目前全球金属镓的储量约

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蓝晓科技
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云南锗业

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2023-08-18 12:31:52

【一带一路】投资持续增长，还有多个会议将密集召开

相关股票：鸿路钢构002541、中国中铁601390、中国建筑601668、志特新材300986 据央广网消息，商务部8月17日召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人束珏婷介绍称，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资953.4亿元人民币，同比增长23.2%，占同期总额的19%。我国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额3120亿元人民币，新签合同额3672.3亿元人民币，分别占同期总额的55.3%和49.2%。中泰证券指出，“一带一路”倡议提出十周年之际，金砖国家领导人峰会、中

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-22 13:37:05

业绩大增的数据要素概念股出炉

A股市场上，布局数据要素业务的上市公司超过百家。今年以来数据要素概念股整体表现强势，截至8月21日收盘，概念股平均上涨29.45%，远超同期上证指数。中科信息、中国科传、久远银海年内股价翻倍。最新收盘价与年内高点相比，多只此前的大牛股回撤不少。数据宝统计，海天瑞声、浩瀚深度、遥望科技、*ST慧辰回撤幅度超50%。易点天下、果麦文化、中文在线、格灵深瞳、中国科传等回撤幅度介于40%至50%之间。从半年报业绩披露情况来看，数据要素概念股喜忧参半。按照半年报、业绩快报、预告净利润下限计算，概念股上

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雷科防务
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中科信息
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山大地纬
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浙数文化
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数据要素概念

数据与土地、劳动力、资本和技术并列为五大要素市场。数据要素概念主要包括：自有海量数据相关公司、从事数据服务业务（采集、清洗、集成、存储等）、产业数据运营商、具备数据服务技术或产品的公司。数据要素具有可复制性强、迭代速度快、复用价值高等特点，是连接产业数字化、数字产业化的重要桥梁，被看作数字经济的核心主线。数据要素是数字经济发展的核心引擎，数据已上升为国家重要的基础性战略资源。消息面上，日前，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，这是我国专门针对数据要素

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数据局局长大概率下周首次公开亮相，继续关注算力网络、数据要素板块机会

据了解，国家数据局局长可能将在下周首次公开亮相，出席算力网络相关产业论坛，凸显对数字基建领域重视。我们团队3月发布全市场第一篇算力网络行业报告，后续持续对相关领域进行跟踪，并向市场普及算网相关逻辑。 1⃣ 算网建设强调算力的公用基础设施属性，政府将更深度参与。此前算力市场主要由商业机构投资建设与运营，而在数字中国建设和数字经济发展背景下，算力将成为全社会的基础实施，政府将通过多种方式更深度参与。近期上海组建智能算力公司，苏州计划成立算力公司，就是例证。公共算力服务将强调普惠性，也会对算力设施的

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紫光股份
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中科曙光

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2023-08-20 14:14:37

低估的“算力”龙头股，极具爆发力推荐研究。

伴随着科技的不断进步，算力的发展前景十分广阔。人工智能、云计算、量子计算等领域的迅速发展将进一步推动算力的提升，为人类社会的各个领域带来巨大的变革和进步。人民网根据子公司人民数据官微介绍：“人民云”将在京津冀、长三角、珠三角、成渝地区规划布局新型数据中心和新型算力中心。为积极响应国家“东数西算”工程，“人民云”还将加快布局西部算力枢纽节点，投建数据中心。鸿博股份公司计划在3年内于北京、深圳、武汉、上海、以及福州分别建设5个超算中心，达到东部地区重要算力节点全面布局。所有中心均采用最

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大算力应用场景加速推动光模块从800G向1.6T演进！受益上

人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。中际旭创近日接受机构调研时表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。光模块是光纤通信中重要组成部分，上游主要包括光芯片、电芯片和光组件企业，下游包括互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设备商等。华西证券刘泽晶8月14日发布的研报指出，AIGC爆发，促使光模块持续迭代。伴随着英伟达DG

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中际旭创
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【手机供应链】投资机会

手机市场份额在2023H2和2024年有望加速提升。卓胜微：前期提示卓胜微23Q3环比加速复苏，我们预计随着大客户23Q3和23Q4对卓胜微的加速拉货，卓胜微LDiFEM等接收端模组有望加速起量，我们乐观看待卓胜微2023H2的业绩趋势，我们预计23H2大客户收入占比有望比肩S客户。卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。卓胜微接收端模组中国龙一地位巩固，DiFEM和L-DiFEM加速放量；发射端模组加速追赶，LPAMiD加速研发，23Q4供应链导入和2024年

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汽车零部件筛选后前排

汽车零部件是工业的基础，其中包括很多种类，如发动机，气门，滤清器，其中包含了上百种，制作方法有难有易，是汽车产业链中的重要一环，其技术进步直接影响整车的性能和品质。发展汽车零部件，可以不断提高零部件的性能和品质，推动汽车产品的更新换代，实现整车产业的升级，汽车零部件可以增强产业链竞争力。汽车零部件行业的趋势近些年来，各个工业都面临着生产的变革，汽车行业也不例外，它的经营方式逐渐转变成了规模化和集约化的专业机械生产模式，人工已经被大部分机械所取代，这样做的好处是在很大程度上降低了成本。汽车

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房地产政策暖风频吹！物业管理成城中村改造真正受益方向，这些上

房地产政策暖风频吹！物业管理成城中村改造真正受益方向，这些上市公司有相关业务

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稀土冶炼分离和稀土金属产量创历史新高北方稀土H1仅完成利润

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中际旭创：全球领先的光模块供应商。公司是全球领先的光模块供应商，为云数据中心客户提供 100G、200G、400G 和800G等高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。光库科技：全球头部铌酸锂调制器厂商。光纤器件领先厂商，全球三家主要的铌酸锂调制器供应商之一。天孚通信：全球光器件核心部件领域的领先企业。 2018、2019、2020、2021连续四年荣“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强”奖项。

2023中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在银川市举办

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数字经济下，“算力”核心生产力！潜力独角兽一览（名单）

算力作为数字经济的核心生产力，是支撑数字经济发展的坚实基础。长期以来，我国数据中心布局呈现出“东部沿海居多、核心城市集中、中西北部偏少”的格局。而“东数西算”工程，有助于解决这一结构性供需矛盾，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。 “东数西算”，简言之，就是将东部的算力需求，传输到西部大型数据中心进行计算。放眼全国，“东数西算”工程在用数据中心机架已超590万架。海量的服务器支撑起千行百业的数据智能应用，构筑着数据强国的坚实底座。工业和信息化部最新数据显示，近五年我国算力产业规模平

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年中“红包”来了！23家公司拟分红近700亿元

截至8月17日记者发稿，已有23家公司公告了半年度现金分红预案，拟分红共计694.23亿元。以分红总额计，中国移动、中国电信位居前两位，均派现超百亿元;以分红比例看，有15家公司的中期派现总额超过上半年净利润的60%，其中5家公司派现金额更是超过了上半年净利润。截至8月17日记者发稿，已有23家公司公告了半年度现金分红预案，拟分红共计694.23亿元。以分红总额计，中国移动、中国电信位居前两位，均派现超百亿元;以分红比例看，有15家公司的中期派现总额超过上半年净利润的60%，其中5家公司派现金

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央行报告再度聚焦地产，将适时调整优化政策

据中国人民银行网站披露，央行8月17日发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，落实好“金融16条”，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度;延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末，稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地;因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展。在此之前，8月15日，中国央行进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为

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我国管制两种关键半导体材料出口价格已大涨

相关股票：蓝晓科技300487、云南锗业002428 商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。从8月1日起，我国对镓、锗相关物项实施出口管制，未经许可不得出口。据报道，半个月来，国际市场上这种两种材料的价格已经生变，其中金属镓的价格已经涨了50%，创下10个月来的新高。根据美国地质调查局(USGS)公布的数据，目前全球金属镓的储量约

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【一带一路】投资持续增长，还有多个会议将密集召开

相关股票：鸿路钢构002541、中国中铁601390、中国建筑601668、志特新材300986 据央广网消息，商务部8月17日召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人束珏婷介绍称，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资953.4亿元人民币，同比增长23.2%，占同期总额的19%。我国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额3120亿元人民币，新签合同额3672.3亿元人民币，分别占同期总额的55.3%和49.2%。中泰证券指出，“一带一路”倡议提出十周年之际，金砖国家领导人峰会、中

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业绩大增的数据要素概念股出炉

A股市场上，布局数据要素业务的上市公司超过百家。今年以来数据要素概念股整体表现强势，截至8月21日收盘，概念股平均上涨29.45%，远超同期上证指数。中科信息、中国科传、久远银海年内股价翻倍。最新收盘价与年内高点相比，多只此前的大牛股回撤不少。数据宝统计，海天瑞声、浩瀚深度、遥望科技、*ST慧辰回撤幅度超50%。易点天下、果麦文化、中文在线、格灵深瞳、中国科传等回撤幅度介于40%至50%之间。从半年报业绩披露情况来看，数据要素概念股喜忧参半。按照半年报、业绩快报、预告净利润下限计算，概念股上

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数据与土地、劳动力、资本和技术并列为五大要素市场。数据要素概念主要包括：自有海量数据相关公司、从事数据服务业务（采集、清洗、集成、存储等）、产业数据运营商、具备数据服务技术或产品的公司。数据要素具有可复制性强、迭代速度快、复用价值高等特点，是连接产业数字化、数字产业化的重要桥梁，被看作数字经济的核心主线。数据要素是数字经济发展的核心引擎，数据已上升为国家重要的基础性战略资源。消息面上，日前，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，这是我国专门针对数据要素

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数据局局长大概率下周首次公开亮相，继续关注算力网络、数据要素板块机会

据了解，国家数据局局长可能将在下周首次公开亮相，出席算力网络相关产业论坛，凸显对数字基建领域重视。我们团队3月发布全市场第一篇算力网络行业报告，后续持续对相关领域进行跟踪，并向市场普及算网相关逻辑。 1⃣ 算网建设强调算力的公用基础设施属性，政府将更深度参与。此前算力市场主要由商业机构投资建设与运营，而在数字中国建设和数字经济发展背景下，算力将成为全社会的基础实施，政府将通过多种方式更深度参与。近期上海组建智能算力公司，苏州计划成立算力公司，就是例证。公共算力服务将强调普惠性，也会对算力设施的

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-20 14:14:37

低估的“算力”龙头股，极具爆发力推荐研究。

伴随着科技的不断进步，算力的发展前景十分广阔。人工智能、云计算、量子计算等领域的迅速发展将进一步推动算力的提升，为人类社会的各个领域带来巨大的变革和进步。人民网根据子公司人民数据官微介绍：“人民云”将在京津冀、长三角、珠三角、成渝地区规划布局新型数据中心和新型算力中心。为积极响应国家“东数西算”工程，“人民云”还将加快布局西部算力枢纽节点，投建数据中心。鸿博股份公司计划在3年内于北京、深圳、武汉、上海、以及福州分别建设5个超算中心，达到东部地区重要算力节点全面布局。所有中心均采用最

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人民网
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宁夏建材
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鸿博股份
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南兴股份
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利通科技

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只买龙头的龙头选手

2023-08-20 14:10:15

大算力应用场景加速推动光模块从800G向1.6T演进！受益上

人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。中际旭创近日接受机构调研时表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。光模块是光纤通信中重要组成部分，上游主要包括光芯片、电芯片和光组件企业，下游包括互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设备商等。华西证券刘泽晶8月14日发布的研报指出，AIGC爆发，促使光模块持续迭代。伴随着英伟达DG

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中际旭创
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ST易联众
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剑桥科技
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联特科技
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光迅科技

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只买龙头的龙头选手

2023-08-19 22:33:24

【手机供应链】投资机会

手机市场份额在2023H2和2024年有望加速提升。卓胜微：前期提示卓胜微23Q3环比加速复苏，我们预计随着大客户23Q3和23Q4对卓胜微的加速拉货，卓胜微LDiFEM等接收端模组有望加速起量，我们乐观看待卓胜微2023H2的业绩趋势，我们预计23H2大客户收入占比有望比肩S客户。卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。卓胜微接收端模组中国龙一地位巩固，DiFEM和L-DiFEM加速放量；发射端模组加速追赶，LPAMiD加速研发，23Q4供应链导入和2024年

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只买龙头的龙头选手

2023-08-19 14:42:48

汽车零部件筛选后前排

汽车零部件是工业的基础，其中包括很多种类，如发动机，气门，滤清器，其中包含了上百种，制作方法有难有易，是汽车产业链中的重要一环，其技术进步直接影响整车的性能和品质。发展汽车零部件，可以不断提高零部件的性能和品质，推动汽车产品的更新换代，实现整车产业的升级，汽车零部件可以增强产业链竞争力。汽车零部件行业的趋势近些年来，各个工业都面临着生产的变革，汽车行业也不例外，它的经营方式逐渐转变成了规模化和集约化的专业机械生产模式，人工已经被大部分机械所取代，这样做的好处是在很大程度上降低了成本。汽车

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鸿特科技
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博俊科技
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圣龙股份
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浙江世宝

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2023-08-19 10:51:06

房地产政策暖风频吹！物业管理成城中村改造真正受益方向，这些上

房地产政策暖风频吹！物业管理成城中村改造真正受益方向，这些上市公司有相关业务

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深物业A
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深振业A
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世联行
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招商积余
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深深房A

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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 22:21:21

稀土冶炼分离和稀土金属产量创历史新高北方稀土H1仅完成利润

稀土冶炼分离和稀土金属产量创历史新高北方稀土H1仅完成利润总额全年目标两成|财报解读

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北方稀土

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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 20:53:55

2023中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在银川

中际旭创：全球领先的光模块供应商。公司是全球领先的光模块供应商，为云数据中心客户提供 100G、200G、400G 和800G等高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。光库科技：全球头部铌酸锂调制器厂商。光纤器件领先厂商，全球三家主要的铌酸锂调制器供应商之一。天孚通信：全球光器件核心部件领域的领先企业。 2018、2019、2020、2021连续四年荣“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强”奖项。

2023中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在银川市举办

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中际旭创
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通富微电
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长电科技

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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 20:26:25

数字经济下，“算力”核心生产力！潜力独角兽一览（名单）

算力作为数字经济的核心生产力，是支撑数字经济发展的坚实基础。长期以来，我国数据中心布局呈现出“东部沿海居多、核心城市集中、中西北部偏少”的格局。而“东数西算”工程，有助于解决这一结构性供需矛盾，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。 “东数西算”，简言之，就是将东部的算力需求，传输到西部大型数据中心进行计算。放眼全国，“东数西算”工程在用数据中心机架已超590万架。海量的服务器支撑起千行百业的数据智能应用，构筑着数据强国的坚实底座。工业和信息化部最新数据显示，近五年我国算力产业规模平

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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 12:59:30

年中“红包”来了！23家公司拟分红近700亿元

截至8月17日记者发稿，已有23家公司公告了半年度现金分红预案，拟分红共计694.23亿元。以分红总额计，中国移动、中国电信位居前两位，均派现超百亿元;以分红比例看，有15家公司的中期派现总额超过上半年净利润的60%，其中5家公司派现金额更是超过了上半年净利润。截至8月17日记者发稿，已有23家公司公告了半年度现金分红预案，拟分红共计694.23亿元。以分红总额计，中国移动、中国电信位居前两位，均派现超百亿元;以分红比例看，有15家公司的中期派现总额超过上半年净利润的60%，其中5家公司派现金

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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 12:58:05

央行报告再度聚焦地产，将适时调整优化政策

据中国人民银行网站披露，央行8月17日发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，落实好“金融16条”，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度;延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末，稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地;因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展。在此之前，8月15日，中国央行进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为

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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 12:33:57

我国管制两种关键半导体材料出口价格已大涨

相关股票：蓝晓科技300487、云南锗业002428 商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。从8月1日起，我国对镓、锗相关物项实施出口管制，未经许可不得出口。据报道，半个月来，国际市场上这种两种材料的价格已经生变，其中金属镓的价格已经涨了50%，创下10个月来的新高。根据美国地质调查局(USGS)公布的数据，目前全球金属镓的储量约

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蓝晓科技
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云南锗业

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只买龙头的龙头选手

2023-08-18 12:31:52

【一带一路】投资持续增长，还有多个会议将密集召开

相关股票：鸿路钢构002541、中国中铁601390、中国建筑601668、志特新材300986 据央广网消息，商务部8月17日召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人束珏婷介绍称，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资953.4亿元人民币，同比增长23.2%，占同期总额的19%。我国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额3120亿元人民币，新签合同额3672.3亿元人民币，分别占同期总额的55.3%和49.2%。中泰证券指出，“一带一路”倡议提出十周年之际，金砖国家领导人峰会、中

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