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只买龙头的龙头选手
2023-08-01 15:22:12
民生证券:信心重塑,白酒后续需要关注什么?
信心重塑:一揽子政策持续加码,需求预期转向,市场风险偏好提升,白酒等消费估值快速修复。 7月初以来国家发改 委、商务 部、工信 部等多部门密集召开民企/中小企业座谈会,倾听诉求、恢复信心,7月24日,中 共中 央政治局会议明确部署了下半年经济工作重点与方向。 节点消费脉冲,白酒供求矛盾有望逐步缓解,库存价格周期拐点或在春节 白酒消费场景以朋友聚饮、宴席、商务宴请、礼赠/收藏等为主,我们看到市场反馈的总需求偏弱、高端&大众价位稳增的需求分化。 一方面,1-4月社交场景恢复、春节旺季及“补偿性需求”
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只买龙头的龙头选手
2023-08-01 15:17:59
中银证券:新能源汽车全球景气度持续向上,全年销量有望再创新高
2023年7月31日,国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知,其中提出:继续扩大新能源汽车消费,加强充电桩等配套设施建设。 全球电动化大趋势不改,今年国内外新能源汽车销量有望再创历史新高;维持行业强于大市评级。 支撑评级的要点 恢复和扩大消费二十条措施发布,明确扩大新能源汽车消费:2023年7月31日,国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知。《措施》提出要扩大新能源汽车消费,具体包括: ①落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新
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只买龙头的龙头选手
2023-08-01 15:14:51
飞行汽车行业现大订单
总金额超50亿,这一国产材料将凸显成本优势. 预计到2030年将超过178.4亿美元。 据科技媒体insideEVs7月31日报道,马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示,公司收到了2500份Model A预定订单,每辆售价为30万美元,预计交付后的收入达7.5亿美元(约53.6亿人民币)。而截至去年年底时,预定订单仅有400份。 行业分析认为,飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分,目前,包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。Dataintelo此
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2023-08-01 15:11:38
深圳力挺鸿蒙欧拉系统,在用设备规模将达十亿台
截至去年底,累计装机量超过300万套。 据中证报报道,深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》,目标到2025年,操作系统技术能力全体系增强,关键卡脖子技术清零,推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品,全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统,能实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。 中证报指出,正式商用三年多以来,搭载鸿蒙系统的华为设备
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2023-07-31 19:56:57
8月1日丨潜力板块和龙头个股猜想
1、地产(突破): 华远地产、中南建设、荣盛发展、天房发展、金科股份、天地源 首选:中南建设(突破)、天地源(突破) 说明: 大可能 最后一波冲高,行情不多了,没有先手就要注意了。 2、汽车(反弹): 海马汽车、众泰汽车、长安汽车、江铃汽车、江淮汽车、广汽集团 首选:众泰汽车(突破预期)、长安汽车(突破) 说明:汽车受到利好,很多出现突破,目前走势可以适当关注。 3、酒店旅游(反弹): 西安饮食、金陵饭店、全聚德、同庆楼、曲江文旅、黄山旅游 首选:西安饮食(双响炮)、黄山旅游(突破) 说明:酒店
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2023-07-31 06:30:25
【城中村改造】地产链值得重视
国务院副总理何立峰主持召开超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议。 会议强调了在超大特大城市积极稳步推进城中村改造是以习 近 平同志为核心的党中央站在中国式现代化战略全局高度作出的具有重大而深远意义的工作部署。 并明确了在过去城市更新类型工作过程中面临的包括“账怎么算,钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等”核心问题,提出要探索出一条新形势下城中村改造的新路子。 7月30日有大量城中村改造项目储备的广州率先出台城中村改造新政。 我们预计后续将有更多细则推出落地。粗略估算,全国超大
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2023-07-30 23:34:03
【券商重组】重组预期的券商标的。
【方正证券和平安证券 】 中国平安为两家证券同一控股股东,不符合证监会要求的一参一控的要求,需要解决同业竞争问题,已提上日程。 如果牛市行情启动,重组进度会加快,以吃到牛市红利,同时,也是证监会活跃资本市场的一个引子。 【 国联证券和民生证券 】 国联集团同为两家证券的控股股东,国联集团已竞拍获得民生证券30%的股权,但民生证券股权被冻结,不知何时解冻。 解冻后国联集团过户成为民生振全实控人,届时,需要解决同业竞争问题,国联证券和民生证券或进行重组。但近期国联证券有大额解禁,需要注意! 【 太平
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2023-07-23 12:35:39
培育钻石价格腰斩再腰斩
国内市场成“行业的希望”短期难以发展国内切磨产能,但国内潜在的消费市场一直以来都被市场寄予厚望。 欧美消费市场相对成熟,但近来需求不振,难以支撑上游产能。中国消费市场尚属发展初期,渗透率较低,对于国内市场潜力的看好预期,是支撑上游厂商扩产的动力,也支撑相关上市公司此前股价一路走高,但目前来看,国内市场的发展速度与市场预期仍有不小差距。
培育钻石价格腰斩再腰斩
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【变压器】需求短缺或被炒作
一,一年内将由芯片短缺变为变压器短缺 7月14日,马斯克带领XAl创始团队在TwitterSpaces上完成了第一场语音发布会,会议中提到“一年内将由芯片短缺变为变压器短缺,随后两年内出现电力短缺,未来最关键的指标将是每单位能量的有用计算”。 马斯克核心想表达的意思是其AI相关硬件加速推理和训练对电能要求较高,而其Doio2将在内存带宽限制上得到缓解,将能够高效地运行LLM以及其他形式的人工智能训练,单位能源的有用计算量更低。 二,关于变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要
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2023-07-20 20:33:56
【龙虎榜】游资席位最全名单
顶级游资方新侠、赵老哥、炒股养家 ……席位揭秘! 龙虎榜是很多投资者每天必看的数据之一,特别是短线投资者,龙虎榜数据是每日复盘的重要功课。 因为现身龙虎榜的个股,都是当天成交最为活跃的个股。 龙虎榜是每日更新数据,因此从龙虎榜数据可以及时发现机构、游资和散户的投资动向,以及市场热点所在。 觉悟高的投资者甚至能够从龙虎榜数据当中领悟到短线投资奥秘。 几乎所有的市场热点都有游资参与其中,游资也是题材炒作的主导力量,因此追踪龙虎榜数据,也可以探究题材的强弱。 大题材一定是有多路游资重仓参与的,经过长期
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2023-07-20 20:22:16
16家光模块/CPO龙头企业2023中报
扭亏为盈2家、增长4家、下滑6家,还有4家伪CPO! 扭亏为盈(2家) 1,剑桥科技 预计上半年净利润为1.5亿元-1.65亿元,上年同期亏损8720.38万元;同比扭亏为盈。 2,克来机电 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,589.23万元至3,020.77万元,增长5.5-6.25倍,扭亏为盈。 业绩增长(4家) 1,亨通光电 预计2023年半年度净利润为116,114.40万元到133,316.54万元,同比增加35%到55%。 2,中际旭创 预计上半年实现净利润5
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2023-07-19 15:16:06
【德邦科技】光模块、GPU和HBM核心材料,唯一完成国产替代
主要看点: 供货GPU/光模块产业链公司、芯片制造与Chiplet相关核心电子材料DAF量产 (下半年),为HBM相关公司提供芯片封装底填料。 进度: 供货华为海思 (GPU框胶)已通过验证、送样AMD认证、供货中际旭创光模块封装胶。Chiplet用核心胶膜DAF,国内三大封测厂(通富、长电、华天)以及国内十几家封测企业都要用这个材料,已经导入,国外企业还没有直接进入,但在积极融入国际化。 壁垒: Chiplet用的核心胶膜,目前德国垄断,国内仅德邦科技在研,是国内唯一一家开始通过认证、小批量认
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德邦科技
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【磷化工】概念股
磷化工,是以磷矿为基础原料,主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷,然后进行后加工,生产农业用的化肥和工业用的精细磷化工产品等应用于各领域包括锂电池、磷酸溶液、催化剂、组合物、磷酸一铵。 广义的磷化工行业包括磷复肥行业、黄磷行业和后加工行业(磷酸、磷酸盐及磷化物)。 磷化工产业链的上中下游介绍: 上游:原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。 中游:含有磷元素的各有机物、无机物。 下游:制成的产品,最后应用于各
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高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长。
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。 AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。 根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推
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民生证券:信心重塑,白酒后续需要关注什么?
信心重塑:一揽子政策持续加码,需求预期转向,市场风险偏好提升,白酒等消费估值快速修复。 7月初以来国家发改 委、商务 部、工信 部等多部门密集召开民企/中小企业座谈会,倾听诉求、恢复信心,7月24日,中 共中 央政治局会议明确部署了下半年经济工作重点与方向。 节点消费脉冲,白酒供求矛盾有望逐步缓解,库存价格周期拐点或在春节 白酒消费场景以朋友聚饮、宴席、商务宴请、礼赠/收藏等为主,我们看到市场反馈的总需求偏弱、高端&大众价位稳增的需求分化。 一方面,1-4月社交场景恢复、春节旺季及“补偿性需求”
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中银证券:新能源汽车全球景气度持续向上,全年销量有望再创新高
2023年7月31日,国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知,其中提出:继续扩大新能源汽车消费,加强充电桩等配套设施建设。 全球电动化大趋势不改,今年国内外新能源汽车销量有望再创历史新高;维持行业强于大市评级。 支撑评级的要点 恢复和扩大消费二十条措施发布,明确扩大新能源汽车消费:2023年7月31日,国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知。《措施》提出要扩大新能源汽车消费,具体包括: ①落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新
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飞行汽车行业现大订单
总金额超50亿,这一国产材料将凸显成本优势. 预计到2030年将超过178.4亿美元。 据科技媒体insideEVs7月31日报道,马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示,公司收到了2500份Model A预定订单,每辆售价为30万美元,预计交付后的收入达7.5亿美元(约53.6亿人民币)。而截至去年年底时,预定订单仅有400份。 行业分析认为,飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分,目前,包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。Dataintelo此
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深圳力挺鸿蒙欧拉系统,在用设备规模将达十亿台
截至去年底,累计装机量超过300万套。 据中证报报道,深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》,目标到2025年,操作系统技术能力全体系增强,关键卡脖子技术清零,推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品,全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统,能实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。 中证报指出,正式商用三年多以来,搭载鸿蒙系统的华为设备
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8月1日丨潜力板块和龙头个股猜想
1、地产(突破): 华远地产、中南建设、荣盛发展、天房发展、金科股份、天地源 首选:中南建设(突破)、天地源(突破) 说明: 大可能 最后一波冲高,行情不多了,没有先手就要注意了。 2、汽车(反弹): 海马汽车、众泰汽车、长安汽车、江铃汽车、江淮汽车、广汽集团 首选:众泰汽车(突破预期)、长安汽车(突破) 说明:汽车受到利好,很多出现突破,目前走势可以适当关注。 3、酒店旅游(反弹): 西安饮食、金陵饭店、全聚德、同庆楼、曲江文旅、黄山旅游 首选:西安饮食(双响炮)、黄山旅游(突破) 说明:酒店
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【城中村改造】地产链值得重视
国务院副总理何立峰主持召开超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议。 会议强调了在超大特大城市积极稳步推进城中村改造是以习 近 平同志为核心的党中央站在中国式现代化战略全局高度作出的具有重大而深远意义的工作部署。 并明确了在过去城市更新类型工作过程中面临的包括“账怎么算,钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等”核心问题,提出要探索出一条新形势下城中村改造的新路子。 7月30日有大量城中村改造项目储备的广州率先出台城中村改造新政。 我们预计后续将有更多细则推出落地。粗略估算,全国超大
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【券商重组】重组预期的券商标的。
【方正证券和平安证券 】 中国平安为两家证券同一控股股东,不符合证监会要求的一参一控的要求,需要解决同业竞争问题,已提上日程。 如果牛市行情启动,重组进度会加快,以吃到牛市红利,同时,也是证监会活跃资本市场的一个引子。 【 国联证券和民生证券 】 国联集团同为两家证券的控股股东,国联集团已竞拍获得民生证券30%的股权,但民生证券股权被冻结,不知何时解冻。 解冻后国联集团过户成为民生振全实控人,届时,需要解决同业竞争问题,国联证券和民生证券或进行重组。但近期国联证券有大额解禁,需要注意! 【 太平
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培育钻石价格腰斩再腰斩
国内市场成“行业的希望”短期难以发展国内切磨产能,但国内潜在的消费市场一直以来都被市场寄予厚望。 欧美消费市场相对成熟,但近来需求不振,难以支撑上游产能。中国消费市场尚属发展初期,渗透率较低,对于国内市场潜力的看好预期,是支撑上游厂商扩产的动力,也支撑相关上市公司此前股价一路走高,但目前来看,国内市场的发展速度与市场预期仍有不小差距。
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【变压器】需求短缺或被炒作
一,一年内将由芯片短缺变为变压器短缺 7月14日,马斯克带领XAl创始团队在TwitterSpaces上完成了第一场语音发布会,会议中提到“一年内将由芯片短缺变为变压器短缺,随后两年内出现电力短缺,未来最关键的指标将是每单位能量的有用计算”。 马斯克核心想表达的意思是其AI相关硬件加速推理和训练对电能要求较高,而其Doio2将在内存带宽限制上得到缓解,将能够高效地运行LLM以及其他形式的人工智能训练,单位能源的有用计算量更低。 二,关于变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要
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【龙虎榜】游资席位最全名单
顶级游资方新侠、赵老哥、炒股养家 ……席位揭秘! 龙虎榜是很多投资者每天必看的数据之一,特别是短线投资者,龙虎榜数据是每日复盘的重要功课。 因为现身龙虎榜的个股,都是当天成交最为活跃的个股。 龙虎榜是每日更新数据,因此从龙虎榜数据可以及时发现机构、游资和散户的投资动向,以及市场热点所在。 觉悟高的投资者甚至能够从龙虎榜数据当中领悟到短线投资奥秘。 几乎所有的市场热点都有游资参与其中,游资也是题材炒作的主导力量,因此追踪龙虎榜数据,也可以探究题材的强弱。 大题材一定是有多路游资重仓参与的,经过长期
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16家光模块/CPO龙头企业2023中报
扭亏为盈2家、增长4家、下滑6家,还有4家伪CPO! 扭亏为盈(2家) 1,剑桥科技 预计上半年净利润为1.5亿元-1.65亿元,上年同期亏损8720.38万元;同比扭亏为盈。 2,克来机电 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,589.23万元至3,020.77万元,增长5.5-6.25倍,扭亏为盈。 业绩增长(4家) 1,亨通光电 预计2023年半年度净利润为116,114.40万元到133,316.54万元,同比增加35%到55%。 2,中际旭创 预计上半年实现净利润5
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【德邦科技】光模块、GPU和HBM核心材料,唯一完成国产替代
主要看点: 供货GPU/光模块产业链公司、芯片制造与Chiplet相关核心电子材料DAF量产 (下半年),为HBM相关公司提供芯片封装底填料。 进度: 供货华为海思 (GPU框胶)已通过验证、送样AMD认证、供货中际旭创光模块封装胶。Chiplet用核心胶膜DAF,国内三大封测厂(通富、长电、华天)以及国内十几家封测企业都要用这个材料,已经导入,国外企业还没有直接进入,但在积极融入国际化。 壁垒: Chiplet用的核心胶膜,目前德国垄断,国内仅德邦科技在研,是国内唯一一家开始通过认证、小批量认
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【磷化工】概念股
磷化工,是以磷矿为基础原料,主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷,然后进行后加工,生产农业用的化肥和工业用的精细磷化工产品等应用于各领域包括锂电池、磷酸溶液、催化剂、组合物、磷酸一铵。 广义的磷化工行业包括磷复肥行业、黄磷行业和后加工行业(磷酸、磷酸盐及磷化物)。 磷化工产业链的上中下游介绍: 上游:原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。 中游:含有磷元素的各有机物、无机物。 下游:制成的产品,最后应用于各
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高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长。
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。 AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。 根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推
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民生证券:信心重塑,白酒后续需要关注什么?
信心重塑:一揽子政策持续加码,需求预期转向,市场风险偏好提升,白酒等消费估值快速修复。 7月初以来国家发改 委、商务 部、工信 部等多部门密集召开民企/中小企业座谈会,倾听诉求、恢复信心,7月24日,中 共中 央政治局会议明确部署了下半年经济工作重点与方向。 节点消费脉冲,白酒供求矛盾有望逐步缓解,库存价格周期拐点或在春节 白酒消费场景以朋友聚饮、宴席、商务宴请、礼赠/收藏等为主,我们看到市场反馈的总需求偏弱、高端&大众价位稳增的需求分化。 一方面,1-4月社交场景恢复、春节旺季及“补偿性需求”
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中银证券:新能源汽车全球景气度持续向上,全年销量有望再创新高
2023年7月31日,国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知,其中提出:继续扩大新能源汽车消费,加强充电桩等配套设施建设。 全球电动化大趋势不改,今年国内外新能源汽车销量有望再创历史新高;维持行业强于大市评级。 支撑评级的要点 恢复和扩大消费二十条措施发布,明确扩大新能源汽车消费:2023年7月31日,国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知。《措施》提出要扩大新能源汽车消费,具体包括: ①落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新
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2023-08-01 15:14:51
飞行汽车行业现大订单
总金额超50亿,这一国产材料将凸显成本优势. 预计到2030年将超过178.4亿美元。 据科技媒体insideEVs7月31日报道,马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示,公司收到了2500份Model A预定订单,每辆售价为30万美元,预计交付后的收入达7.5亿美元(约53.6亿人民币)。而截至去年年底时,预定订单仅有400份。 行业分析认为,飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分,目前,包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。Dataintelo此
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深圳力挺鸿蒙欧拉系统,在用设备规模将达十亿台
截至去年底,累计装机量超过300万套。 据中证报报道,深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》,目标到2025年,操作系统技术能力全体系增强,关键卡脖子技术清零,推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品,全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统,能实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。 中证报指出,正式商用三年多以来,搭载鸿蒙系统的华为设备
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2023-07-31 19:56:57
8月1日丨潜力板块和龙头个股猜想
1、地产(突破): 华远地产、中南建设、荣盛发展、天房发展、金科股份、天地源 首选:中南建设(突破)、天地源(突破) 说明: 大可能 最后一波冲高,行情不多了,没有先手就要注意了。 2、汽车(反弹): 海马汽车、众泰汽车、长安汽车、江铃汽车、江淮汽车、广汽集团 首选:众泰汽车(突破预期)、长安汽车(突破) 说明:汽车受到利好,很多出现突破,目前走势可以适当关注。 3、酒店旅游(反弹): 西安饮食、金陵饭店、全聚德、同庆楼、曲江文旅、黄山旅游 首选:西安饮食(双响炮)、黄山旅游(突破) 说明:酒店
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2023-07-31 06:30:25
【城中村改造】地产链值得重视
国务院副总理何立峰主持召开超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议。 会议强调了在超大特大城市积极稳步推进城中村改造是以习 近 平同志为核心的党中央站在中国式现代化战略全局高度作出的具有重大而深远意义的工作部署。 并明确了在过去城市更新类型工作过程中面临的包括“账怎么算,钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等”核心问题,提出要探索出一条新形势下城中村改造的新路子。 7月30日有大量城中村改造项目储备的广州率先出台城中村改造新政。 我们预计后续将有更多细则推出落地。粗略估算,全国超大
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2023-07-30 23:34:03
【券商重组】重组预期的券商标的。
【方正证券和平安证券 】 中国平安为两家证券同一控股股东,不符合证监会要求的一参一控的要求,需要解决同业竞争问题,已提上日程。 如果牛市行情启动,重组进度会加快,以吃到牛市红利,同时,也是证监会活跃资本市场的一个引子。 【 国联证券和民生证券 】 国联集团同为两家证券的控股股东,国联集团已竞拍获得民生证券30%的股权,但民生证券股权被冻结,不知何时解冻。 解冻后国联集团过户成为民生振全实控人,届时,需要解决同业竞争问题,国联证券和民生证券或进行重组。但近期国联证券有大额解禁,需要注意! 【 太平
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2023-07-23 12:35:39
培育钻石价格腰斩再腰斩
国内市场成“行业的希望”短期难以发展国内切磨产能,但国内潜在的消费市场一直以来都被市场寄予厚望。 欧美消费市场相对成熟,但近来需求不振,难以支撑上游产能。中国消费市场尚属发展初期,渗透率较低,对于国内市场潜力的看好预期,是支撑上游厂商扩产的动力,也支撑相关上市公司此前股价一路走高,但目前来看,国内市场的发展速度与市场预期仍有不小差距。
培育钻石价格腰斩再腰斩
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【变压器】需求短缺或被炒作
一,一年内将由芯片短缺变为变压器短缺 7月14日,马斯克带领XAl创始团队在TwitterSpaces上完成了第一场语音发布会,会议中提到“一年内将由芯片短缺变为变压器短缺,随后两年内出现电力短缺,未来最关键的指标将是每单位能量的有用计算”。 马斯克核心想表达的意思是其AI相关硬件加速推理和训练对电能要求较高,而其Doio2将在内存带宽限制上得到缓解,将能够高效地运行LLM以及其他形式的人工智能训练,单位能源的有用计算量更低。 二,关于变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要
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2023-07-20 20:33:56
【龙虎榜】游资席位最全名单
顶级游资方新侠、赵老哥、炒股养家 ……席位揭秘! 龙虎榜是很多投资者每天必看的数据之一,特别是短线投资者,龙虎榜数据是每日复盘的重要功课。 因为现身龙虎榜的个股,都是当天成交最为活跃的个股。 龙虎榜是每日更新数据,因此从龙虎榜数据可以及时发现机构、游资和散户的投资动向,以及市场热点所在。 觉悟高的投资者甚至能够从龙虎榜数据当中领悟到短线投资奥秘。 几乎所有的市场热点都有游资参与其中,游资也是题材炒作的主导力量,因此追踪龙虎榜数据,也可以探究题材的强弱。 大题材一定是有多路游资重仓参与的,经过长期
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2023-07-20 20:22:16
16家光模块/CPO龙头企业2023中报
扭亏为盈2家、增长4家、下滑6家,还有4家伪CPO! 扭亏为盈(2家) 1,剑桥科技 预计上半年净利润为1.5亿元-1.65亿元,上年同期亏损8720.38万元;同比扭亏为盈。 2,克来机电 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,589.23万元至3,020.77万元,增长5.5-6.25倍,扭亏为盈。 业绩增长(4家) 1,亨通光电 预计2023年半年度净利润为116,114.40万元到133,316.54万元,同比增加35%到55%。 2,中际旭创 预计上半年实现净利润5
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剑桥科技
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2023-07-19 15:16:06
【德邦科技】光模块、GPU和HBM核心材料,唯一完成国产替代
主要看点: 供货GPU/光模块产业链公司、芯片制造与Chiplet相关核心电子材料DAF量产 (下半年),为HBM相关公司提供芯片封装底填料。 进度: 供货华为海思 (GPU框胶)已通过验证、送样AMD认证、供货中际旭创光模块封装胶。Chiplet用核心胶膜DAF,国内三大封测厂(通富、长电、华天)以及国内十几家封测企业都要用这个材料,已经导入,国外企业还没有直接进入,但在积极融入国际化。 壁垒: Chiplet用的核心胶膜,目前德国垄断,国内仅德邦科技在研,是国内唯一一家开始通过认证、小批量认
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德邦科技
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【磷化工】概念股
磷化工,是以磷矿为基础原料,主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷,然后进行后加工,生产农业用的化肥和工业用的精细磷化工产品等应用于各领域包括锂电池、磷酸溶液、催化剂、组合物、磷酸一铵。 广义的磷化工行业包括磷复肥行业、黄磷行业和后加工行业(磷酸、磷酸盐及磷化物)。 磷化工产业链的上中下游介绍: 上游:原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。 中游:含有磷元素的各有机物、无机物。 下游:制成的产品,最后应用于各
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高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长。
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。 AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。 根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推
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民生证券:信心重塑,白酒后续需要关注什么?
信心重塑:一揽子政策持续加码,需求预期转向,市场风险偏好提升,白酒等消费估值快速修复。 7月初以来国家发改 委、商务 部、工信 部等多部门密集召开民企/中小企业座谈会,倾听诉求、恢复信心,7月24日,中 共中 央政治局会议明确部署了下半年经济工作重点与方向。 节点消费脉冲,白酒供求矛盾有望逐步缓解,库存价格周期拐点或在春节 白酒消费场景以朋友聚饮、宴席、商务宴请、礼赠/收藏等为主,我们看到市场反馈的总需求偏弱、高端&大众价位稳增的需求分化。 一方面,1-4月社交场景恢复、春节旺季及“补偿性需求”
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中银证券:新能源汽车全球景气度持续向上,全年销量有望再创新高
2023年7月31日,国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知,其中提出:继续扩大新能源汽车消费,加强充电桩等配套设施建设。 全球电动化大趋势不改,今年国内外新能源汽车销量有望再创历史新高;维持行业强于大市评级。 支撑评级的要点 恢复和扩大消费二十条措施发布,明确扩大新能源汽车消费:2023年7月31日,国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知。《措施》提出要扩大新能源汽车消费,具体包括: ①落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新
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飞行汽车行业现大订单
总金额超50亿,这一国产材料将凸显成本优势. 预计到2030年将超过178.4亿美元。 据科技媒体insideEVs7月31日报道,马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示,公司收到了2500份Model A预定订单,每辆售价为30万美元,预计交付后的收入达7.5亿美元(约53.6亿人民币)。而截至去年年底时,预定订单仅有400份。 行业分析认为,飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分,目前,包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。Dataintelo此
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深圳力挺鸿蒙欧拉系统,在用设备规模将达十亿台
截至去年底,累计装机量超过300万套。 据中证报报道,深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》,目标到2025年,操作系统技术能力全体系增强,关键卡脖子技术清零,推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品,全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统,能实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。 中证报指出,正式商用三年多以来,搭载鸿蒙系统的华为设备
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8月1日丨潜力板块和龙头个股猜想
1、地产(突破): 华远地产、中南建设、荣盛发展、天房发展、金科股份、天地源 首选:中南建设(突破)、天地源(突破) 说明: 大可能 最后一波冲高,行情不多了,没有先手就要注意了。 2、汽车(反弹): 海马汽车、众泰汽车、长安汽车、江铃汽车、江淮汽车、广汽集团 首选:众泰汽车(突破预期)、长安汽车(突破) 说明:汽车受到利好,很多出现突破,目前走势可以适当关注。 3、酒店旅游(反弹): 西安饮食、金陵饭店、全聚德、同庆楼、曲江文旅、黄山旅游 首选:西安饮食(双响炮)、黄山旅游(突破) 说明:酒店
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【城中村改造】地产链值得重视
国务院副总理何立峰主持召开超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议。 会议强调了在超大特大城市积极稳步推进城中村改造是以习 近 平同志为核心的党中央站在中国式现代化战略全局高度作出的具有重大而深远意义的工作部署。 并明确了在过去城市更新类型工作过程中面临的包括“账怎么算,钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等”核心问题,提出要探索出一条新形势下城中村改造的新路子。 7月30日有大量城中村改造项目储备的广州率先出台城中村改造新政。 我们预计后续将有更多细则推出落地。粗略估算,全国超大
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【券商重组】重组预期的券商标的。
【方正证券和平安证券 】 中国平安为两家证券同一控股股东,不符合证监会要求的一参一控的要求,需要解决同业竞争问题,已提上日程。 如果牛市行情启动,重组进度会加快,以吃到牛市红利,同时,也是证监会活跃资本市场的一个引子。 【 国联证券和民生证券 】 国联集团同为两家证券的控股股东,国联集团已竞拍获得民生证券30%的股权,但民生证券股权被冻结,不知何时解冻。 解冻后国联集团过户成为民生振全实控人,届时,需要解决同业竞争问题,国联证券和民生证券或进行重组。但近期国联证券有大额解禁,需要注意! 【 太平
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培育钻石价格腰斩再腰斩
国内市场成“行业的希望”短期难以发展国内切磨产能,但国内潜在的消费市场一直以来都被市场寄予厚望。 欧美消费市场相对成熟,但近来需求不振,难以支撑上游产能。中国消费市场尚属发展初期,渗透率较低,对于国内市场潜力的看好预期,是支撑上游厂商扩产的动力,也支撑相关上市公司此前股价一路走高,但目前来看,国内市场的发展速度与市场预期仍有不小差距。
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【变压器】需求短缺或被炒作
一,一年内将由芯片短缺变为变压器短缺 7月14日,马斯克带领XAl创始团队在TwitterSpaces上完成了第一场语音发布会,会议中提到“一年内将由芯片短缺变为变压器短缺,随后两年内出现电力短缺,未来最关键的指标将是每单位能量的有用计算”。 马斯克核心想表达的意思是其AI相关硬件加速推理和训练对电能要求较高,而其Doio2将在内存带宽限制上得到缓解,将能够高效地运行LLM以及其他形式的人工智能训练,单位能源的有用计算量更低。 二,关于变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要
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【龙虎榜】游资席位最全名单
顶级游资方新侠、赵老哥、炒股养家 ……席位揭秘! 龙虎榜是很多投资者每天必看的数据之一,特别是短线投资者,龙虎榜数据是每日复盘的重要功课。 因为现身龙虎榜的个股,都是当天成交最为活跃的个股。 龙虎榜是每日更新数据,因此从龙虎榜数据可以及时发现机构、游资和散户的投资动向,以及市场热点所在。 觉悟高的投资者甚至能够从龙虎榜数据当中领悟到短线投资奥秘。 几乎所有的市场热点都有游资参与其中,游资也是题材炒作的主导力量,因此追踪龙虎榜数据,也可以探究题材的强弱。 大题材一定是有多路游资重仓参与的,经过长期
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16家光模块/CPO龙头企业2023中报
扭亏为盈2家、增长4家、下滑6家,还有4家伪CPO! 扭亏为盈(2家) 1,剑桥科技 预计上半年净利润为1.5亿元-1.65亿元,上年同期亏损8720.38万元;同比扭亏为盈。 2,克来机电 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,589.23万元至3,020.77万元,增长5.5-6.25倍,扭亏为盈。 业绩增长(4家) 1,亨通光电 预计2023年半年度净利润为116,114.40万元到133,316.54万元,同比增加35%到55%。 2,中际旭创 预计上半年实现净利润5
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【德邦科技】光模块、GPU和HBM核心材料,唯一完成国产替代
主要看点: 供货GPU/光模块产业链公司、芯片制造与Chiplet相关核心电子材料DAF量产 (下半年),为HBM相关公司提供芯片封装底填料。 进度: 供货华为海思 (GPU框胶)已通过验证、送样AMD认证、供货中际旭创光模块封装胶。Chiplet用核心胶膜DAF,国内三大封测厂(通富、长电、华天)以及国内十几家封测企业都要用这个材料,已经导入,国外企业还没有直接进入,但在积极融入国际化。 壁垒: Chiplet用的核心胶膜,目前德国垄断,国内仅德邦科技在研,是国内唯一一家开始通过认证、小批量认
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【磷化工】概念股
磷化工,是以磷矿为基础原料,主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷,然后进行后加工,生产农业用的化肥和工业用的精细磷化工产品等应用于各领域包括锂电池、磷酸溶液、催化剂、组合物、磷酸一铵。 广义的磷化工行业包括磷复肥行业、黄磷行业和后加工行业(磷酸、磷酸盐及磷化物)。 磷化工产业链的上中下游介绍: 上游:原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。 中游:含有磷元素的各有机物、无机物。 下游:制成的产品,最后应用于各
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高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长。
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。 AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。 根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推
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民生证券:信心重塑,白酒后续需要关注什么?
信心重塑:一揽子政策持续加码,需求预期转向,市场风险偏好提升,白酒等消费估值快速修复。 7月初以来国家发改 委、商务 部、工信 部等多部门密集召开民企/中小企业座谈会,倾听诉求、恢复信心,7月24日,中 共中 央政治局会议明确部署了下半年经济工作重点与方向。 节点消费脉冲,白酒供求矛盾有望逐步缓解,库存价格周期拐点或在春节 白酒消费场景以朋友聚饮、宴席、商务宴请、礼赠/收藏等为主,我们看到市场反馈的总需求偏弱、高端&大众价位稳增的需求分化。 一方面,1-4月社交场景恢复、春节旺季及“补偿性需求”
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中银证券:新能源汽车全球景气度持续向上,全年销量有望再创新高
2023年7月31日,国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知,其中提出:继续扩大新能源汽车消费,加强充电桩等配套设施建设。 全球电动化大趋势不改,今年国内外新能源汽车销量有望再创历史新高;维持行业强于大市评级。 支撑评级的要点 恢复和扩大消费二十条措施发布,明确扩大新能源汽车消费:2023年7月31日,国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知。《措施》提出要扩大新能源汽车消费,具体包括: ①落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新
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飞行汽车行业现大订单
总金额超50亿,这一国产材料将凸显成本优势. 预计到2030年将超过178.4亿美元。 据科技媒体insideEVs7月31日报道,马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示,公司收到了2500份Model A预定订单,每辆售价为30万美元,预计交付后的收入达7.5亿美元(约53.6亿人民币)。而截至去年年底时,预定订单仅有400份。 行业分析认为,飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分,目前,包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。Dataintelo此
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2023-08-01 15:11:38
深圳力挺鸿蒙欧拉系统,在用设备规模将达十亿台
截至去年底,累计装机量超过300万套。 据中证报报道,深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》,目标到2025年,操作系统技术能力全体系增强,关键卡脖子技术清零,推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品,全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统,能实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。 中证报指出,正式商用三年多以来,搭载鸿蒙系统的华为设备
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九联科技
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2023-07-31 19:56:57
8月1日丨潜力板块和龙头个股猜想
1、地产(突破): 华远地产、中南建设、荣盛发展、天房发展、金科股份、天地源 首选:中南建设(突破)、天地源(突破) 说明: 大可能 最后一波冲高,行情不多了,没有先手就要注意了。 2、汽车(反弹): 海马汽车、众泰汽车、长安汽车、江铃汽车、江淮汽车、广汽集团 首选:众泰汽车(突破预期)、长安汽车(突破) 说明:汽车受到利好,很多出现突破,目前走势可以适当关注。 3、酒店旅游(反弹): 西安饮食、金陵饭店、全聚德、同庆楼、曲江文旅、黄山旅游 首选:西安饮食(双响炮)、黄山旅游(突破) 说明:酒店
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2023-07-31 06:30:25
【城中村改造】地产链值得重视
国务院副总理何立峰主持召开超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议。 会议强调了在超大特大城市积极稳步推进城中村改造是以习 近 平同志为核心的党中央站在中国式现代化战略全局高度作出的具有重大而深远意义的工作部署。 并明确了在过去城市更新类型工作过程中面临的包括“账怎么算,钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等”核心问题,提出要探索出一条新形势下城中村改造的新路子。 7月30日有大量城中村改造项目储备的广州率先出台城中村改造新政。 我们预计后续将有更多细则推出落地。粗略估算,全国超大
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2023-07-30 23:34:03
【券商重组】重组预期的券商标的。
【方正证券和平安证券 】 中国平安为两家证券同一控股股东,不符合证监会要求的一参一控的要求,需要解决同业竞争问题,已提上日程。 如果牛市行情启动,重组进度会加快,以吃到牛市红利,同时,也是证监会活跃资本市场的一个引子。 【 国联证券和民生证券 】 国联集团同为两家证券的控股股东,国联集团已竞拍获得民生证券30%的股权,但民生证券股权被冻结,不知何时解冻。 解冻后国联集团过户成为民生振全实控人,届时,需要解决同业竞争问题,国联证券和民生证券或进行重组。但近期国联证券有大额解禁,需要注意! 【 太平
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2023-07-23 12:35:39
培育钻石价格腰斩再腰斩
国内市场成“行业的希望”短期难以发展国内切磨产能,但国内潜在的消费市场一直以来都被市场寄予厚望。 欧美消费市场相对成熟,但近来需求不振,难以支撑上游产能。中国消费市场尚属发展初期,渗透率较低,对于国内市场潜力的看好预期,是支撑上游厂商扩产的动力,也支撑相关上市公司此前股价一路走高,但目前来看,国内市场的发展速度与市场预期仍有不小差距。
培育钻石价格腰斩再腰斩
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2023-07-23 12:30:24
【变压器】需求短缺或被炒作
一,一年内将由芯片短缺变为变压器短缺 7月14日,马斯克带领XAl创始团队在TwitterSpaces上完成了第一场语音发布会,会议中提到“一年内将由芯片短缺变为变压器短缺,随后两年内出现电力短缺,未来最关键的指标将是每单位能量的有用计算”。 马斯克核心想表达的意思是其AI相关硬件加速推理和训练对电能要求较高,而其Doio2将在内存带宽限制上得到缓解,将能够高效地运行LLM以及其他形式的人工智能训练,单位能源的有用计算量更低。 二,关于变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要
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2023-07-20 20:33:56
【龙虎榜】游资席位最全名单
顶级游资方新侠、赵老哥、炒股养家 ……席位揭秘! 龙虎榜是很多投资者每天必看的数据之一,特别是短线投资者,龙虎榜数据是每日复盘的重要功课。 因为现身龙虎榜的个股,都是当天成交最为活跃的个股。 龙虎榜是每日更新数据,因此从龙虎榜数据可以及时发现机构、游资和散户的投资动向,以及市场热点所在。 觉悟高的投资者甚至能够从龙虎榜数据当中领悟到短线投资奥秘。 几乎所有的市场热点都有游资参与其中,游资也是题材炒作的主导力量,因此追踪龙虎榜数据,也可以探究题材的强弱。 大题材一定是有多路游资重仓参与的,经过长期
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2023-07-20 20:22:16
16家光模块/CPO龙头企业2023中报
扭亏为盈2家、增长4家、下滑6家,还有4家伪CPO! 扭亏为盈(2家) 1,剑桥科技 预计上半年净利润为1.5亿元-1.65亿元,上年同期亏损8720.38万元;同比扭亏为盈。 2,克来机电 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,589.23万元至3,020.77万元,增长5.5-6.25倍,扭亏为盈。 业绩增长(4家) 1,亨通光电 预计2023年半年度净利润为116,114.40万元到133,316.54万元,同比增加35%到55%。 2,中际旭创 预计上半年实现净利润5
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剑桥科技
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2023-07-19 15:16:06
【德邦科技】光模块、GPU和HBM核心材料,唯一完成国产替代
主要看点: 供货GPU/光模块产业链公司、芯片制造与Chiplet相关核心电子材料DAF量产 (下半年),为HBM相关公司提供芯片封装底填料。 进度: 供货华为海思 (GPU框胶)已通过验证、送样AMD认证、供货中际旭创光模块封装胶。Chiplet用核心胶膜DAF,国内三大封测厂(通富、长电、华天)以及国内十几家封测企业都要用这个材料,已经导入,国外企业还没有直接进入,但在积极融入国际化。 壁垒: Chiplet用的核心胶膜,目前德国垄断,国内仅德邦科技在研,是国内唯一一家开始通过认证、小批量认
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德邦科技
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2023-07-19 11:37:24
【磷化工】概念股
磷化工,是以磷矿为基础原料,主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷,然后进行后加工,生产农业用的化肥和工业用的精细磷化工产品等应用于各领域包括锂电池、磷酸溶液、催化剂、组合物、磷酸一铵。 广义的磷化工行业包括磷复肥行业、黄磷行业和后加工行业(磷酸、磷酸盐及磷化物)。 磷化工产业链的上中下游介绍: 上游:原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。 中游:含有磷元素的各有机物、无机物。 下游:制成的产品,最后应用于各
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2023-07-16 16:04:20
高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长。
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。 AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。 根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推
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中科曙光
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