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只买龙头的龙头选手

2023-07-10 01:15:19

【国机汽车】无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头

【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯，滴滴无人驾驶看国机汽车，潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头一、最大期权：与滴滴合作——整车资产盘活，对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔：无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构，特斯拉FSD迭代进展迅速，fsd在海外跑的公里数迅速增加，六月份新增的量相当于前面两年，里程渗透率超过12%，无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示，今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据新华社报道，7月7日，北京市

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国机汽车

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只买龙头的龙头选手

2023-07-09 19:08:18

【东方钽业】坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司

揭秘坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司在全球生产金属铼的企业中，东方钽业集团股份有限公司以其坐拥世界上最大铼矿储量而备受关注。该公司位于中国广东省江门市，主要生产高科技钽、铌、钨和铼等金属。其中，铼是其最重要的产品之一。东方钽业集团成立于1993年，经过二十多年的发展壮大，已成为全球领先的钨、钽、铌、铼等高科技金属制造商之一。据公开资料显示，该公司控股的云南东方钽业股份有限公司在云南省澜沧县拥有世界上最大的铼矿床，储量达到3.6万吨，占全球总铼储量的一半多。这个庞大的资源库使得东方钽

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东方钽业

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2023-07-09 18:52:50

自动驾驶

1、AI算法：中科创达、德赛西威 2、电子油门：凯众股份、英博尔、宁波高发 3、高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润 4、底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份 5、EPS转向系统：德昌股份、浙江世宝 6、自动刹车系统：德昌股份 7、动力总成：圣龙股份、旭升股份 8、智能化检测：中国汽研 9、激光雷达：长光华芯、炬光科技 10、高清摄像头：韦尔股份、联创电子

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2023-07-09 16:58:30

【元素周期表大汇总】对应概念股一网打尽！

随着《管制》，镓、锗、稀土相继表现，周末关于锑、铟也有小作文逻辑推演，还有铼…焦点硅也出来了，是时候再来一次整理了。一、金属锂天齐锂业，赣锋锂业，盛新锂能，雅化集团，融捷股份，西藏矿业，盐湖股份，西藏珠峰，西藏城投，藏格矿业，中矿资源，蓝晓科技，天铁股份。二、碳陕西煤业，中国神华，兖矿能源，中煤能源，晋控煤业，潞安环能，昊华能源，淮北矿业，山西焦煤，平煤股份，盘江股份，山西焦化，美锦能源，陕西黑猫，云煤能源，开滦股份，辽宁能源，兰花科创，郑州煤电，恒源煤电，山煤国际。三、氟巨化股份

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只买龙头的龙头选手

2023-07-09 15:04:00

镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商！受益上市公司梳理

镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商！受益上市公司梳理

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2023-07-08 22:53:26

【万集科技】激光雷达、低估值自动驾驶纯正标的！

1、公司深耕激光产品十余年，涉及智能交通、机器人及智能驾驶三大应用场景。公司对激光产品的布局始于 2010 年，其首款产品为 WLR-710 型号激光雷达，运用于公路检测领域。在实现激光雷达技术从 0到1 的突破后，公司又参与了国家火炬计划、完成激光雷达国产化，并陆续发布了一系列激光雷达产品。 2022年新增激光雷达方向专利数达190项，同比增长47%，成效显著。2022年公司激光雷达销量实现快速增长，达19594套，同比增长63.38%。 2、近几年持续加大智能网联领域投入，技术与专利储备深

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万集科技

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2023-07-08 22:13:53

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【硅光】模块丨芯片丨长光华芯丨光迅科技丨…

【硅光模块与传统光模块的区别】材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成本远低于传统的光模块。市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景： AI芯片人工智能的快速发展，推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中，可以充分的发挥其高集成度、高

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2023-07-08 18:41:33

【金山办公】AI时代办公场景重塑。

办公场景重塑，金山办公AI时代的竞争壁垒。 1、微软借鉴： C端B端融合，重塑场景，进化模式。AI启发Microsoft365Copilot，打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价，赋能各商业应用，通过TEAMS载体，微软正重塑办公场景。AI赋能下，海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势：会员体系改革打开C端天花板，B端扩大解决方案产品面。2022年，金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿，同比增长39.91%，占总营业收入的53%，C端云化进程推进。B端数字办公平

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金山办公

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2023-07-08 18:33:37

【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束主要供应商。

【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模

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2023-07-08 18:27:56

镓锗管制，结合新闻一颗红心两个准备了。

美国财政部长耶伦宣布，美国将结束特朗普时期对中国的关税政策，旨在降低中国对美国的出口关税，从而减轻美国的通胀压力。这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号，有助于促进全球贸易的稳定。锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴随光伏装机量大幅提升，光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长，锑需求边际增量影响转为

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2023-07-08 11:23:31

关于镓产量分布

【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t，有超过96%的产量来自中国，为356.6t。【好消息】中国对这玩意出口管制后，还有一国的原生镓产量相对较大。【坏消息】这个国家是俄罗斯。【好消息】除俄罗斯外，还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰，年产4t。【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司，在乌东。【好消息】日韩也稳定年产3t。【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。【好消息】世界其它地区也有铝土矿。【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中

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2023-07-08 09:53:42

全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

①Fastmarkets的数据显示，镓价格在本周五升至了326美元/千克，比一周前上涨了43美元； ②这是一个早期迹象，表明买家正在寻求在下个月中国的出口管制生效之前加紧采买； ③中国商务部、海关总署7月3日发布公告，决定自8月1日起，对镓和锗两种关键金属实行出口管制。

全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

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中国铝业

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2023-07-08 09:31:05

一大批减持！周五晚间的上市公司重大利好利空消息精选！

一、重大利好： 1、斯迪克：拟6.39亿元投建新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目 2、弘信电子：拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议 3、豪恩汽电：公司已与日产、大众、比亚迪等国内外知名车企深度合作 4、万兴科技：万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音等功能 5、横店东磁(002056.SZ)发预增，预计上半年净利润11.8亿元至12.6亿元，同比增长48%至58% 6、华为联合26家企业推动大模型联合创新昇腾AI产业快速发展 7、万兴科技：已与微软签署云服务框架协议二、

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继“英伟达”后，“HBM存储”再现涨价潮！

A股这3大供应商，或将高歌猛进！ HBM被视为新一代DRAM解决方案，而所谓HBM，是一种提升内存带宽的先进封装技术，目前AMD和英伟达两大显卡厂商在其GPU产品上采用HBM据悉高带宽是HBM最大的优势。不仅如此，HBM还能扩展内存容量，让更大的模型、更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟而在AI领域中，相较于传统的GDDR5显存， HBM内存具有更宽的数据总线宽度、更快的速度和更高的带宽。这使得HBM内存在AI领域具有极大的优势HBM存储再现涨价潮据

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【国机汽车】无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头

【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯，滴滴无人驾驶看国机汽车，潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头一、最大期权：与滴滴合作——整车资产盘活，对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔：无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构，特斯拉FSD迭代进展迅速，fsd在海外跑的公里数迅速增加，六月份新增的量相当于前面两年，里程渗透率超过12%，无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示，今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据新华社报道，7月7日，北京市

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【东方钽业】坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司

揭秘坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司在全球生产金属铼的企业中，东方钽业集团股份有限公司以其坐拥世界上最大铼矿储量而备受关注。该公司位于中国广东省江门市，主要生产高科技钽、铌、钨和铼等金属。其中，铼是其最重要的产品之一。东方钽业集团成立于1993年，经过二十多年的发展壮大，已成为全球领先的钨、钽、铌、铼等高科技金属制造商之一。据公开资料显示，该公司控股的云南东方钽业股份有限公司在云南省澜沧县拥有世界上最大的铼矿床，储量达到3.6万吨，占全球总铼储量的一半多。这个庞大的资源库使得东方钽

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自动驾驶

1、AI算法：中科创达、德赛西威 2、电子油门：凯众股份、英博尔、宁波高发 3、高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润 4、底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份 5、EPS转向系统：德昌股份、浙江世宝 6、自动刹车系统：德昌股份 7、动力总成：圣龙股份、旭升股份 8、智能化检测：中国汽研 9、激光雷达：长光华芯、炬光科技 10、高清摄像头：韦尔股份、联创电子

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【元素周期表大汇总】对应概念股一网打尽！

随着《管制》，镓、锗、稀土相继表现，周末关于锑、铟也有小作文逻辑推演，还有铼…焦点硅也出来了，是时候再来一次整理了。一、金属锂天齐锂业，赣锋锂业，盛新锂能，雅化集团，融捷股份，西藏矿业，盐湖股份，西藏珠峰，西藏城投，藏格矿业，中矿资源，蓝晓科技，天铁股份。二、碳陕西煤业，中国神华，兖矿能源，中煤能源，晋控煤业，潞安环能，昊华能源，淮北矿业，山西焦煤，平煤股份，盘江股份，山西焦化，美锦能源，陕西黑猫，云煤能源，开滦股份，辽宁能源，兰花科创，郑州煤电，恒源煤电，山煤国际。三、氟巨化股份

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镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商！受益上市公司梳理

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【万集科技】激光雷达、低估值自动驾驶纯正标的！

1、公司深耕激光产品十余年，涉及智能交通、机器人及智能驾驶三大应用场景。公司对激光产品的布局始于 2010 年，其首款产品为 WLR-710 型号激光雷达，运用于公路检测领域。在实现激光雷达技术从 0到1 的突破后，公司又参与了国家火炬计划、完成激光雷达国产化，并陆续发布了一系列激光雷达产品。 2022年新增激光雷达方向专利数达190项，同比增长47%，成效显著。2022年公司激光雷达销量实现快速增长，达19594套，同比增长63.38%。 2、近几年持续加大智能网联领域投入，技术与专利储备深

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【硅光】模块丨芯片丨长光华芯丨光迅科技丨…

【硅光模块与传统光模块的区别】材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成本远低于传统的光模块。市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景： AI芯片人工智能的快速发展，推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中，可以充分的发挥其高集成度、高

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【金山办公】AI时代办公场景重塑。

办公场景重塑，金山办公AI时代的竞争壁垒。 1、微软借鉴： C端B端融合，重塑场景，进化模式。AI启发Microsoft365Copilot，打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价，赋能各商业应用，通过TEAMS载体，微软正重塑办公场景。AI赋能下，海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势：会员体系改革打开C端天花板，B端扩大解决方案产品面。2022年，金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿，同比增长39.91%，占总营业收入的53%，C端云化进程推进。B端数字办公平

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【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束主要供应商。

【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模

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镓锗管制，结合新闻一颗红心两个准备了。

美国财政部长耶伦宣布，美国将结束特朗普时期对中国的关税政策，旨在降低中国对美国的出口关税，从而减轻美国的通胀压力。这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号，有助于促进全球贸易的稳定。锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴随光伏装机量大幅提升，光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长，锑需求边际增量影响转为

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关于镓产量分布

【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t，有超过96%的产量来自中国，为356.6t。【好消息】中国对这玩意出口管制后，还有一国的原生镓产量相对较大。【坏消息】这个国家是俄罗斯。【好消息】除俄罗斯外，还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰，年产4t。【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司，在乌东。【好消息】日韩也稳定年产3t。【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。【好消息】世界其它地区也有铝土矿。【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中

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全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

①Fastmarkets的数据显示，镓价格在本周五升至了326美元/千克，比一周前上涨了43美元； ②这是一个早期迹象，表明买家正在寻求在下个月中国的出口管制生效之前加紧采买； ③中国商务部、海关总署7月3日发布公告，决定自8月1日起，对镓和锗两种关键金属实行出口管制。

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一大批减持！周五晚间的上市公司重大利好利空消息精选！

一、重大利好： 1、斯迪克：拟6.39亿元投建新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目 2、弘信电子：拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议 3、豪恩汽电：公司已与日产、大众、比亚迪等国内外知名车企深度合作 4、万兴科技：万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音等功能 5、横店东磁(002056.SZ)发预增，预计上半年净利润11.8亿元至12.6亿元，同比增长48%至58% 6、华为联合26家企业推动大模型联合创新昇腾AI产业快速发展 7、万兴科技：已与微软签署云服务框架协议二、

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A股这3大供应商，或将高歌猛进！ HBM被视为新一代DRAM解决方案，而所谓HBM，是一种提升内存带宽的先进封装技术，目前AMD和英伟达两大显卡厂商在其GPU产品上采用HBM据悉高带宽是HBM最大的优势。不仅如此，HBM还能扩展内存容量，让更大的模型、更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟而在AI领域中，相较于传统的GDDR5显存， HBM内存具有更宽的数据总线宽度、更快的速度和更高的带宽。这使得HBM内存在AI领域具有极大的优势HBM存储再现涨价潮据

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揭秘坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司在全球生产金属铼的企业中，东方钽业集团股份有限公司以其坐拥世界上最大铼矿储量而备受关注。该公司位于中国广东省江门市，主要生产高科技钽、铌、钨和铼等金属。其中，铼是其最重要的产品之一。东方钽业集团成立于1993年，经过二十多年的发展壮大，已成为全球领先的钨、钽、铌、铼等高科技金属制造商之一。据公开资料显示，该公司控股的云南东方钽业股份有限公司在云南省澜沧县拥有世界上最大的铼矿床，储量达到3.6万吨，占全球总铼储量的一半多。这个庞大的资源库使得东方钽

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1、AI算法：中科创达、德赛西威 2、电子油门：凯众股份、英博尔、宁波高发 3、高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润 4、底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份 5、EPS转向系统：德昌股份、浙江世宝 6、自动刹车系统：德昌股份 7、动力总成：圣龙股份、旭升股份 8、智能化检测：中国汽研 9、激光雷达：长光华芯、炬光科技 10、高清摄像头：韦尔股份、联创电子

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随着《管制》，镓、锗、稀土相继表现，周末关于锑、铟也有小作文逻辑推演，还有铼…焦点硅也出来了，是时候再来一次整理了。一、金属锂天齐锂业，赣锋锂业，盛新锂能，雅化集团，融捷股份，西藏矿业，盐湖股份，西藏珠峰，西藏城投，藏格矿业，中矿资源，蓝晓科技，天铁股份。二、碳陕西煤业，中国神华，兖矿能源，中煤能源，晋控煤业，潞安环能，昊华能源，淮北矿业，山西焦煤，平煤股份，盘江股份，山西焦化，美锦能源，陕西黑猫，云煤能源，开滦股份，辽宁能源，兰花科创，郑州煤电，恒源煤电，山煤国际。三、氟巨化股份

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【万集科技】激光雷达、低估值自动驾驶纯正标的！

1、公司深耕激光产品十余年，涉及智能交通、机器人及智能驾驶三大应用场景。公司对激光产品的布局始于 2010 年，其首款产品为 WLR-710 型号激光雷达，运用于公路检测领域。在实现激光雷达技术从 0到1 的突破后，公司又参与了国家火炬计划、完成激光雷达国产化，并陆续发布了一系列激光雷达产品。 2022年新增激光雷达方向专利数达190项，同比增长47%，成效显著。2022年公司激光雷达销量实现快速增长，达19594套，同比增长63.38%。 2、近几年持续加大智能网联领域投入，技术与专利储备深

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万集科技

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2023-07-08 22:13:53

私密

【硅光】模块丨芯片丨长光华芯丨光迅科技丨…

【硅光模块与传统光模块的区别】材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成本远低于传统的光模块。市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景： AI芯片人工智能的快速发展，推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中，可以充分的发挥其高集成度、高

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2023-07-08 18:41:33

【金山办公】AI时代办公场景重塑。

办公场景重塑，金山办公AI时代的竞争壁垒。 1、微软借鉴： C端B端融合，重塑场景，进化模式。AI启发Microsoft365Copilot，打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价，赋能各商业应用，通过TEAMS载体，微软正重塑办公场景。AI赋能下，海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势：会员体系改革打开C端天花板，B端扩大解决方案产品面。2022年，金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿，同比增长39.91%，占总营业收入的53%，C端云化进程推进。B端数字办公平

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【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束主要供应商。

【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模

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2023-07-08 18:27:56

镓锗管制，结合新闻一颗红心两个准备了。

美国财政部长耶伦宣布，美国将结束特朗普时期对中国的关税政策，旨在降低中国对美国的出口关税，从而减轻美国的通胀压力。这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号，有助于促进全球贸易的稳定。锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴随光伏装机量大幅提升，光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长，锑需求边际增量影响转为

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2023-07-08 11:23:31

关于镓产量分布

【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t，有超过96%的产量来自中国，为356.6t。【好消息】中国对这玩意出口管制后，还有一国的原生镓产量相对较大。【坏消息】这个国家是俄罗斯。【好消息】除俄罗斯外，还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰，年产4t。【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司，在乌东。【好消息】日韩也稳定年产3t。【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。【好消息】世界其它地区也有铝土矿。【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中

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2023-07-08 09:53:42

全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

①Fastmarkets的数据显示，镓价格在本周五升至了326美元/千克，比一周前上涨了43美元； ②这是一个早期迹象，表明买家正在寻求在下个月中国的出口管制生效之前加紧采买； ③中国商务部、海关总署7月3日发布公告，决定自8月1日起，对镓和锗两种关键金属实行出口管制。

全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

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一大批减持！周五晚间的上市公司重大利好利空消息精选！

一、重大利好： 1、斯迪克：拟6.39亿元投建新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目 2、弘信电子：拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议 3、豪恩汽电：公司已与日产、大众、比亚迪等国内外知名车企深度合作 4、万兴科技：万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音等功能 5、横店东磁(002056.SZ)发预增，预计上半年净利润11.8亿元至12.6亿元，同比增长48%至58% 6、华为联合26家企业推动大模型联合创新昇腾AI产业快速发展 7、万兴科技：已与微软签署云服务框架协议二、

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2023-07-08 09:27:13

继“英伟达”后，“HBM存储”再现涨价潮！

A股这3大供应商，或将高歌猛进！ HBM被视为新一代DRAM解决方案，而所谓HBM，是一种提升内存带宽的先进封装技术，目前AMD和英伟达两大显卡厂商在其GPU产品上采用HBM据悉高带宽是HBM最大的优势。不仅如此，HBM还能扩展内存容量，让更大的模型、更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟而在AI领域中，相较于传统的GDDR5显存， HBM内存具有更宽的数据总线宽度、更快的速度和更高的带宽。这使得HBM内存在AI领域具有极大的优势HBM存储再现涨价潮据

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2023-07-10 01:15:19

【国机汽车】无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头

【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯，滴滴无人驾驶看国机汽车，潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头一、最大期权：与滴滴合作——整车资产盘活，对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔：无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构，特斯拉FSD迭代进展迅速，fsd在海外跑的公里数迅速增加，六月份新增的量相当于前面两年，里程渗透率超过12%，无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示，今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据新华社报道，7月7日，北京市

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【东方钽业】坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司

揭秘坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司在全球生产金属铼的企业中，东方钽业集团股份有限公司以其坐拥世界上最大铼矿储量而备受关注。该公司位于中国广东省江门市，主要生产高科技钽、铌、钨和铼等金属。其中，铼是其最重要的产品之一。东方钽业集团成立于1993年，经过二十多年的发展壮大，已成为全球领先的钨、钽、铌、铼等高科技金属制造商之一。据公开资料显示，该公司控股的云南东方钽业股份有限公司在云南省澜沧县拥有世界上最大的铼矿床，储量达到3.6万吨，占全球总铼储量的一半多。这个庞大的资源库使得东方钽

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东方钽业

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自动驾驶

1、AI算法：中科创达、德赛西威 2、电子油门：凯众股份、英博尔、宁波高发 3、高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润 4、底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份 5、EPS转向系统：德昌股份、浙江世宝 6、自动刹车系统：德昌股份 7、动力总成：圣龙股份、旭升股份 8、智能化检测：中国汽研 9、激光雷达：长光华芯、炬光科技 10、高清摄像头：韦尔股份、联创电子

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【元素周期表大汇总】对应概念股一网打尽！

随着《管制》，镓、锗、稀土相继表现，周末关于锑、铟也有小作文逻辑推演，还有铼…焦点硅也出来了，是时候再来一次整理了。一、金属锂天齐锂业，赣锋锂业，盛新锂能，雅化集团，融捷股份，西藏矿业，盐湖股份，西藏珠峰，西藏城投，藏格矿业，中矿资源，蓝晓科技，天铁股份。二、碳陕西煤业，中国神华，兖矿能源，中煤能源，晋控煤业，潞安环能，昊华能源，淮北矿业，山西焦煤，平煤股份，盘江股份，山西焦化，美锦能源，陕西黑猫，云煤能源，开滦股份，辽宁能源，兰花科创，郑州煤电，恒源煤电，山煤国际。三、氟巨化股份

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镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商！受益上市公司梳理

镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商！受益上市公司梳理

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【万集科技】激光雷达、低估值自动驾驶纯正标的！

1、公司深耕激光产品十余年，涉及智能交通、机器人及智能驾驶三大应用场景。公司对激光产品的布局始于 2010 年，其首款产品为 WLR-710 型号激光雷达，运用于公路检测领域。在实现激光雷达技术从 0到1 的突破后，公司又参与了国家火炬计划、完成激光雷达国产化，并陆续发布了一系列激光雷达产品。 2022年新增激光雷达方向专利数达190项，同比增长47%，成效显著。2022年公司激光雷达销量实现快速增长，达19594套，同比增长63.38%。 2、近几年持续加大智能网联领域投入，技术与专利储备深

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【硅光】模块丨芯片丨长光华芯丨光迅科技丨…

【硅光模块与传统光模块的区别】材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成本远低于传统的光模块。市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景： AI芯片人工智能的快速发展，推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中，可以充分的发挥其高集成度、高

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【金山办公】AI时代办公场景重塑。

办公场景重塑，金山办公AI时代的竞争壁垒。 1、微软借鉴： C端B端融合，重塑场景，进化模式。AI启发Microsoft365Copilot，打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价，赋能各商业应用，通过TEAMS载体，微软正重塑办公场景。AI赋能下，海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势：会员体系改革打开C端天花板，B端扩大解决方案产品面。2022年，金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿，同比增长39.91%，占总营业收入的53%，C端云化进程推进。B端数字办公平

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【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模

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镓锗管制，结合新闻一颗红心两个准备了。

美国财政部长耶伦宣布，美国将结束特朗普时期对中国的关税政策，旨在降低中国对美国的出口关税，从而减轻美国的通胀压力。这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号，有助于促进全球贸易的稳定。锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴随光伏装机量大幅提升，光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长，锑需求边际增量影响转为

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关于镓产量分布

【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t，有超过96%的产量来自中国，为356.6t。【好消息】中国对这玩意出口管制后，还有一国的原生镓产量相对较大。【坏消息】这个国家是俄罗斯。【好消息】除俄罗斯外，还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰，年产4t。【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司，在乌东。【好消息】日韩也稳定年产3t。【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。【好消息】世界其它地区也有铝土矿。【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中

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全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

①Fastmarkets的数据显示，镓价格在本周五升至了326美元/千克，比一周前上涨了43美元； ②这是一个早期迹象，表明买家正在寻求在下个月中国的出口管制生效之前加紧采买； ③中国商务部、海关总署7月3日发布公告，决定自8月1日起，对镓和锗两种关键金属实行出口管制。

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一大批减持！周五晚间的上市公司重大利好利空消息精选！

一、重大利好： 1、斯迪克：拟6.39亿元投建新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目 2、弘信电子：拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议 3、豪恩汽电：公司已与日产、大众、比亚迪等国内外知名车企深度合作 4、万兴科技：万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音等功能 5、横店东磁(002056.SZ)发预增，预计上半年净利润11.8亿元至12.6亿元，同比增长48%至58% 6、华为联合26家企业推动大模型联合创新昇腾AI产业快速发展 7、万兴科技：已与微软签署云服务框架协议二、

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继“英伟达”后，“HBM存储”再现涨价潮！

A股这3大供应商，或将高歌猛进！ HBM被视为新一代DRAM解决方案，而所谓HBM，是一种提升内存带宽的先进封装技术，目前AMD和英伟达两大显卡厂商在其GPU产品上采用HBM据悉高带宽是HBM最大的优势。不仅如此，HBM还能扩展内存容量，让更大的模型、更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟而在AI领域中，相较于传统的GDDR5显存， HBM内存具有更宽的数据总线宽度、更快的速度和更高的带宽。这使得HBM内存在AI领域具有极大的优势HBM存储再现涨价潮据

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【国机汽车】无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头

【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯，滴滴无人驾驶看国机汽车，潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头一、最大期权：与滴滴合作——整车资产盘活，对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔：无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构，特斯拉FSD迭代进展迅速，fsd在海外跑的公里数迅速增加，六月份新增的量相当于前面两年，里程渗透率超过12%，无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示，今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据新华社报道，7月7日，北京市

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【东方钽业】坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司

揭秘坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司在全球生产金属铼的企业中，东方钽业集团股份有限公司以其坐拥世界上最大铼矿储量而备受关注。该公司位于中国广东省江门市，主要生产高科技钽、铌、钨和铼等金属。其中，铼是其最重要的产品之一。东方钽业集团成立于1993年，经过二十多年的发展壮大，已成为全球领先的钨、钽、铌、铼等高科技金属制造商之一。据公开资料显示，该公司控股的云南东方钽业股份有限公司在云南省澜沧县拥有世界上最大的铼矿床，储量达到3.6万吨，占全球总铼储量的一半多。这个庞大的资源库使得东方钽

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1、AI算法：中科创达、德赛西威 2、电子油门：凯众股份、英博尔、宁波高发 3、高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润 4、底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份 5、EPS转向系统：德昌股份、浙江世宝 6、自动刹车系统：德昌股份 7、动力总成：圣龙股份、旭升股份 8、智能化检测：中国汽研 9、激光雷达：长光华芯、炬光科技 10、高清摄像头：韦尔股份、联创电子

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随着《管制》，镓、锗、稀土相继表现，周末关于锑、铟也有小作文逻辑推演，还有铼…焦点硅也出来了，是时候再来一次整理了。一、金属锂天齐锂业，赣锋锂业，盛新锂能，雅化集团，融捷股份，西藏矿业，盐湖股份，西藏珠峰，西藏城投，藏格矿业，中矿资源，蓝晓科技，天铁股份。二、碳陕西煤业，中国神华，兖矿能源，中煤能源，晋控煤业，潞安环能，昊华能源，淮北矿业，山西焦煤，平煤股份，盘江股份，山西焦化，美锦能源，陕西黑猫，云煤能源，开滦股份，辽宁能源，兰花科创，郑州煤电，恒源煤电，山煤国际。三、氟巨化股份

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1、公司深耕激光产品十余年，涉及智能交通、机器人及智能驾驶三大应用场景。公司对激光产品的布局始于 2010 年，其首款产品为 WLR-710 型号激光雷达，运用于公路检测领域。在实现激光雷达技术从 0到1 的突破后，公司又参与了国家火炬计划、完成激光雷达国产化，并陆续发布了一系列激光雷达产品。 2022年新增激光雷达方向专利数达190项，同比增长47%，成效显著。2022年公司激光雷达销量实现快速增长，达19594套，同比增长63.38%。 2、近几年持续加大智能网联领域投入，技术与专利储备深

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【硅光模块与传统光模块的区别】材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成本远低于传统的光模块。市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景： AI芯片人工智能的快速发展，推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中，可以充分的发挥其高集成度、高

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【金山办公】AI时代办公场景重塑。

办公场景重塑，金山办公AI时代的竞争壁垒。 1、微软借鉴： C端B端融合，重塑场景，进化模式。AI启发Microsoft365Copilot，打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价，赋能各商业应用，通过TEAMS载体，微软正重塑办公场景。AI赋能下，海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势：会员体系改革打开C端天花板，B端扩大解决方案产品面。2022年，金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿，同比增长39.91%，占总营业收入的53%，C端云化进程推进。B端数字办公平

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【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模

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镓锗管制，结合新闻一颗红心两个准备了。

美国财政部长耶伦宣布，美国将结束特朗普时期对中国的关税政策，旨在降低中国对美国的出口关税，从而减轻美国的通胀压力。这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号，有助于促进全球贸易的稳定。锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴随光伏装机量大幅提升，光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长，锑需求边际增量影响转为

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2023-07-08 11:23:31

关于镓产量分布

【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t，有超过96%的产量来自中国，为356.6t。【好消息】中国对这玩意出口管制后，还有一国的原生镓产量相对较大。【坏消息】这个国家是俄罗斯。【好消息】除俄罗斯外，还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰，年产4t。【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司，在乌东。【好消息】日韩也稳定年产3t。【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。【好消息】世界其它地区也有铝土矿。【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-07-08 09:53:42

全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

①Fastmarkets的数据显示，镓价格在本周五升至了326美元/千克，比一周前上涨了43美元； ②这是一个早期迹象，表明买家正在寻求在下个月中国的出口管制生效之前加紧采买； ③中国商务部、海关总署7月3日发布公告，决定自8月1日起，对镓和锗两种关键金属实行出口管制。

全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

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中国铝业

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-07-08 09:31:05

一大批减持！周五晚间的上市公司重大利好利空消息精选！

一、重大利好： 1、斯迪克：拟6.39亿元投建新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目 2、弘信电子：拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议 3、豪恩汽电：公司已与日产、大众、比亚迪等国内外知名车企深度合作 4、万兴科技：万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音等功能 5、横店东磁(002056.SZ)发预增，预计上半年净利润11.8亿元至12.6亿元，同比增长48%至58% 6、华为联合26家企业推动大模型联合创新昇腾AI产业快速发展 7、万兴科技：已与微软签署云服务框架协议二、

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万兴科技
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弘信电子

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只买龙头的龙头选手

2023-07-08 09:27:13

继“英伟达”后，“HBM存储”再现涨价潮！

A股这3大供应商，或将高歌猛进！ HBM被视为新一代DRAM解决方案，而所谓HBM，是一种提升内存带宽的先进封装技术，目前AMD和英伟达两大显卡厂商在其GPU产品上采用HBM据悉高带宽是HBM最大的优势。不仅如此，HBM还能扩展内存容量，让更大的模型、更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟而在AI领域中，相较于传统的GDDR5显存， HBM内存具有更宽的数据总线宽度、更快的速度和更高的带宽。这使得HBM内存在AI领域具有极大的优势HBM存储再现涨价潮据

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雅克科技
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香农芯创

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