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藏锋，隐智，慈悲，纯粹。

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只买龙头的龙头选手

2023-07-08 22:13:53

私密

【硅光】模块丨芯片丨长光华芯丨光迅科技丨…

【硅光模块与传统光模块的区别】材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成本远低于传统的光模块。市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景： AI芯片人工智能的快速发展，推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中，可以充分的发挥其高集成度、高

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只买龙头的龙头选手

2023-07-08 18:41:33

【金山办公】AI时代办公场景重塑。

办公场景重塑，金山办公AI时代的竞争壁垒。 1、微软借鉴： C端B端融合，重塑场景，进化模式。AI启发Microsoft365Copilot，打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价，赋能各商业应用，通过TEAMS载体，微软正重塑办公场景。AI赋能下，海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势：会员体系改革打开C端天花板，B端扩大解决方案产品面。2022年，金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿，同比增长39.91%，占总营业收入的53%，C端云化进程推进。B端数字办公平

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2023-07-08 18:33:37

【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束主要供应商。

【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模

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只买龙头的龙头选手

2023-07-08 18:27:56

镓锗管制，结合新闻一颗红心两个准备了。

美国财政部长耶伦宣布，美国将结束特朗普时期对中国的关税政策，旨在降低中国对美国的出口关税，从而减轻美国的通胀压力。这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号，有助于促进全球贸易的稳定。锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴随光伏装机量大幅提升，光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长，锑需求边际增量影响转为

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2023-07-08 11:23:31

关于镓产量分布

【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t，有超过96%的产量来自中国，为356.6t。【好消息】中国对这玩意出口管制后，还有一国的原生镓产量相对较大。【坏消息】这个国家是俄罗斯。【好消息】除俄罗斯外，还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰，年产4t。【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司，在乌东。【好消息】日韩也稳定年产3t。【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。【好消息】世界其它地区也有铝土矿。【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中

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2023-07-08 09:53:42

全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

①Fastmarkets的数据显示，镓价格在本周五升至了326美元/千克，比一周前上涨了43美元； ②这是一个早期迹象，表明买家正在寻求在下个月中国的出口管制生效之前加紧采买； ③中国商务部、海关总署7月3日发布公告，决定自8月1日起，对镓和锗两种关键金属实行出口管制。

全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

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2023-07-08 09:31:05

一大批减持！周五晚间的上市公司重大利好利空消息精选！

一、重大利好： 1、斯迪克：拟6.39亿元投建新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目 2、弘信电子：拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议 3、豪恩汽电：公司已与日产、大众、比亚迪等国内外知名车企深度合作 4、万兴科技：万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音等功能 5、横店东磁(002056.SZ)发预增，预计上半年净利润11.8亿元至12.6亿元，同比增长48%至58% 6、华为联合26家企业推动大模型联合创新昇腾AI产业快速发展 7、万兴科技：已与微软签署云服务框架协议二、

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2023-07-08 09:27:13

继“英伟达”后，“HBM存储”再现涨价潮！

A股这3大供应商，或将高歌猛进！ HBM被视为新一代DRAM解决方案，而所谓HBM，是一种提升内存带宽的先进封装技术，目前AMD和英伟达两大显卡厂商在其GPU产品上采用HBM据悉高带宽是HBM最大的优势。不仅如此，HBM还能扩展内存容量，让更大的模型、更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟而在AI领域中，相较于传统的GDDR5显存， HBM内存具有更宽的数据总线宽度、更快的速度和更高的带宽。这使得HBM内存在AI领域具有极大的优势HBM存储再现涨价潮据

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2023-07-08 09:15:35

【碳纤维】新型材料丨机器人材料

一，碳纤维被誉为“新材料之王”、“黑色黄金”碳纤维是一种石油化工产品，并且属于高产品附加值、高毛利率的那种，被誉为“黑色黄金”。其物理特性介绍： 1、密度小，质量轻，碳纤维的密度为1.5~2g/cm3，相当于钢密度的1/4，铝合金密度的1/2。 2、强度高，其拉伸强度可达3000~4000MPa，弹性比钢大4~5倍，比铝大6~7倍。 3、弹性模量高。 4、具有各向异性，热膨胀系数小，导热率随温度的升高而下降，耐骤冷、急热，即使从几千度的高温突然降到常温也不会炸裂。 5、导电性好，25℃时高模量纤

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2023-07-08 08:20:58

华为盘古3.0大模型发布

2023年7月7日，华为开发者大会2023（Cloud）在东莞拉开帷幕。会上，华为常务董事、华为云CEO张平安最先登台演讲，并发布了盘古大模型3.0，强调称“华为做AI的方向始终是AI for industries（工业人工智能）”。本次发布的盘古大模型3.0，亦是面向行业。一，盘古大模型3.0迎来首次重大升级华为云盘古大模型3.0版本正式发布，包含五个基础大模型、N个行业大模型以及更多细分场景模型；盘古大模型3.0是一个面向行业的大模型系列，包括“5+N+X”三层架构。其中，L0层包括自

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2023-07-08 08:14:12

【黑芝麻智能】中国智能驾驶第一股

6月30日，自动驾驶芯片公司黑芝麻智能向港交所主板递交上市申请，成为今年3月31日港交所18C规则生效后第一家根据此规则正式递交上市文件的特专科技公司。“”中国智能驾驶芯片第一股“”即将浮出水面。据公司官网显示，黑芝麻智能始建于2016年，是中国车规级智能汽车计算SoC(State of Charge, 电池荷电状态)及基于SoC的解决方案供应商，其高性价比的产品获得众多主机厂的青睐，是全球第三大高算力自动驾驶芯片供应商。同时，黑芝麻智能的两位联合创始人都毕业于清华大学，是国内唯一一家完整集结

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2023-07-07 23:01:08

【锑】华钰矿业

从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间： 1，供给角度：中国占全世界锑产能80%，锑全球储量150万吨，年消耗13万吨，锑制品使用后几乎不可回收，10年消耗殆尽。作为对比，镓储量100万吨，但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属，目前已知的矿物和含锑矿物有120余种，但具有工业利用价值的仅10多种。中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨， 2015-2021年中国锑产量逐年下降，由11万吨逐步下降至6万吨。全球锑矿产量由2015年的14.1万吨，下降至2021年的10.9万吨。 2，

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【金智科技】基本面更新

1.智慧能源业务总体上，22年智慧能源网外占比约1/3，主要是发电厂和新能源业务。23年收入规模目标超过10亿。（1）发电业务：下游主要是火电机组，今年会有不错的增长。新能源主要是监控系统和负荷预测系统。快切产品市占率70-80%。（2）变电站业务：目前在手订单1-2亿，今年收入保持正增长。（3）配用电业务：23年预计收入翻番达5亿以上，主要产品是一二次融合开关以及配电终端。 3月与上海交大合作成立子公司，开发配电自动化平台，推广应用中，在手项目7-8个。产能：配网产能10亿左右，满足公

江苏金智科技股份有限公司

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人工智能（AI）产业链

算力（AI芯片、服务器）算法）名单大汇总

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【硅光模块与传统光模块的区别】材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成本远低于传统的光模块。市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景： AI芯片人工智能的快速发展，推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中，可以充分的发挥其高集成度、高

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【金山办公】AI时代办公场景重塑。

办公场景重塑，金山办公AI时代的竞争壁垒。 1、微软借鉴： C端B端融合，重塑场景，进化模式。AI启发Microsoft365Copilot，打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价，赋能各商业应用，通过TEAMS载体，微软正重塑办公场景。AI赋能下，海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势：会员体系改革打开C端天花板，B端扩大解决方案产品面。2022年，金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿，同比增长39.91%，占总营业收入的53%，C端云化进程推进。B端数字办公平

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【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束主要供应商。

【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模

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镓锗管制，结合新闻一颗红心两个准备了。

美国财政部长耶伦宣布，美国将结束特朗普时期对中国的关税政策，旨在降低中国对美国的出口关税，从而减轻美国的通胀压力。这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号，有助于促进全球贸易的稳定。锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴随光伏装机量大幅提升，光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长，锑需求边际增量影响转为

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关于镓产量分布

【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t，有超过96%的产量来自中国，为356.6t。【好消息】中国对这玩意出口管制后，还有一国的原生镓产量相对较大。【坏消息】这个国家是俄罗斯。【好消息】除俄罗斯外，还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰，年产4t。【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司，在乌东。【好消息】日韩也稳定年产3t。【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。【好消息】世界其它地区也有铝土矿。【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中

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全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

①Fastmarkets的数据显示，镓价格在本周五升至了326美元/千克，比一周前上涨了43美元； ②这是一个早期迹象，表明买家正在寻求在下个月中国的出口管制生效之前加紧采买； ③中国商务部、海关总署7月3日发布公告，决定自8月1日起，对镓和锗两种关键金属实行出口管制。

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一大批减持！周五晚间的上市公司重大利好利空消息精选！

一、重大利好： 1、斯迪克：拟6.39亿元投建新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目 2、弘信电子：拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议 3、豪恩汽电：公司已与日产、大众、比亚迪等国内外知名车企深度合作 4、万兴科技：万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音等功能 5、横店东磁(002056.SZ)发预增，预计上半年净利润11.8亿元至12.6亿元，同比增长48%至58% 6、华为联合26家企业推动大模型联合创新昇腾AI产业快速发展 7、万兴科技：已与微软签署云服务框架协议二、

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【碳纤维】新型材料丨机器人材料

一，碳纤维被誉为“新材料之王”、“黑色黄金”碳纤维是一种石油化工产品，并且属于高产品附加值、高毛利率的那种，被誉为“黑色黄金”。其物理特性介绍： 1、密度小，质量轻，碳纤维的密度为1.5~2g/cm3，相当于钢密度的1/4，铝合金密度的1/2。 2、强度高，其拉伸强度可达3000~4000MPa，弹性比钢大4~5倍，比铝大6~7倍。 3、弹性模量高。 4、具有各向异性，热膨胀系数小，导热率随温度的升高而下降，耐骤冷、急热，即使从几千度的高温突然降到常温也不会炸裂。 5、导电性好，25℃时高模量纤

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华为盘古3.0大模型发布

2023年7月7日，华为开发者大会2023（Cloud）在东莞拉开帷幕。会上，华为常务董事、华为云CEO张平安最先登台演讲，并发布了盘古大模型3.0，强调称“华为做AI的方向始终是AI for industries（工业人工智能）”。本次发布的盘古大模型3.0，亦是面向行业。一，盘古大模型3.0迎来首次重大升级华为云盘古大模型3.0版本正式发布，包含五个基础大模型、N个行业大模型以及更多细分场景模型；盘古大模型3.0是一个面向行业的大模型系列，包括“5+N+X”三层架构。其中，L0层包括自

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【黑芝麻智能】中国智能驾驶第一股

6月30日，自动驾驶芯片公司黑芝麻智能向港交所主板递交上市申请，成为今年3月31日港交所18C规则生效后第一家根据此规则正式递交上市文件的特专科技公司。“”中国智能驾驶芯片第一股“”即将浮出水面。据公司官网显示，黑芝麻智能始建于2016年，是中国车规级智能汽车计算SoC(State of Charge, 电池荷电状态)及基于SoC的解决方案供应商，其高性价比的产品获得众多主机厂的青睐，是全球第三大高算力自动驾驶芯片供应商。同时，黑芝麻智能的两位联合创始人都毕业于清华大学，是国内唯一一家完整集结

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【锑】华钰矿业

从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间： 1，供给角度：中国占全世界锑产能80%，锑全球储量150万吨，年消耗13万吨，锑制品使用后几乎不可回收，10年消耗殆尽。作为对比，镓储量100万吨，但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属，目前已知的矿物和含锑矿物有120余种，但具有工业利用价值的仅10多种。中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨， 2015-2021年中国锑产量逐年下降，由11万吨逐步下降至6万吨。全球锑矿产量由2015年的14.1万吨，下降至2021年的10.9万吨。 2，

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【金智科技】基本面更新

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【硅光模块与传统光模块的区别】材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成本远低于传统的光模块。市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景： AI芯片人工智能的快速发展，推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中，可以充分的发挥其高集成度、高

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办公场景重塑，金山办公AI时代的竞争壁垒。 1、微软借鉴： C端B端融合，重塑场景，进化模式。AI启发Microsoft365Copilot，打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价，赋能各商业应用，通过TEAMS载体，微软正重塑办公场景。AI赋能下，海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势：会员体系改革打开C端天花板，B端扩大解决方案产品面。2022年，金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿，同比增长39.91%，占总营业收入的53%，C端云化进程推进。B端数字办公平

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【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模

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镓锗管制，结合新闻一颗红心两个准备了。

美国财政部长耶伦宣布，美国将结束特朗普时期对中国的关税政策，旨在降低中国对美国的出口关税，从而减轻美国的通胀压力。这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号，有助于促进全球贸易的稳定。锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴随光伏装机量大幅提升，光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长，锑需求边际增量影响转为

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【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t，有超过96%的产量来自中国，为356.6t。【好消息】中国对这玩意出口管制后，还有一国的原生镓产量相对较大。【坏消息】这个国家是俄罗斯。【好消息】除俄罗斯外，还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰，年产4t。【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司，在乌东。【好消息】日韩也稳定年产3t。【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。【好消息】世界其它地区也有铝土矿。【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中

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2023-07-08 09:53:42

全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

①Fastmarkets的数据显示，镓价格在本周五升至了326美元/千克，比一周前上涨了43美元； ②这是一个早期迹象，表明买家正在寻求在下个月中国的出口管制生效之前加紧采买； ③中国商务部、海关总署7月3日发布公告，决定自8月1日起，对镓和锗两种关键金属实行出口管制。

全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

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2023-07-08 09:31:05

一大批减持！周五晚间的上市公司重大利好利空消息精选！

一、重大利好： 1、斯迪克：拟6.39亿元投建新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目 2、弘信电子：拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议 3、豪恩汽电：公司已与日产、大众、比亚迪等国内外知名车企深度合作 4、万兴科技：万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音等功能 5、横店东磁(002056.SZ)发预增，预计上半年净利润11.8亿元至12.6亿元，同比增长48%至58% 6、华为联合26家企业推动大模型联合创新昇腾AI产业快速发展 7、万兴科技：已与微软签署云服务框架协议二、

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2023-07-08 09:27:13

继“英伟达”后，“HBM存储”再现涨价潮！

A股这3大供应商，或将高歌猛进！ HBM被视为新一代DRAM解决方案，而所谓HBM，是一种提升内存带宽的先进封装技术，目前AMD和英伟达两大显卡厂商在其GPU产品上采用HBM据悉高带宽是HBM最大的优势。不仅如此，HBM还能扩展内存容量，让更大的模型、更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟而在AI领域中，相较于传统的GDDR5显存， HBM内存具有更宽的数据总线宽度、更快的速度和更高的带宽。这使得HBM内存在AI领域具有极大的优势HBM存储再现涨价潮据

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【碳纤维】新型材料丨机器人材料

一，碳纤维被誉为“新材料之王”、“黑色黄金”碳纤维是一种石油化工产品，并且属于高产品附加值、高毛利率的那种，被誉为“黑色黄金”。其物理特性介绍： 1、密度小，质量轻，碳纤维的密度为1.5~2g/cm3，相当于钢密度的1/4，铝合金密度的1/2。 2、强度高，其拉伸强度可达3000~4000MPa，弹性比钢大4~5倍，比铝大6~7倍。 3、弹性模量高。 4、具有各向异性，热膨胀系数小，导热率随温度的升高而下降，耐骤冷、急热，即使从几千度的高温突然降到常温也不会炸裂。 5、导电性好，25℃时高模量纤

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华为盘古3.0大模型发布

2023年7月7日，华为开发者大会2023（Cloud）在东莞拉开帷幕。会上，华为常务董事、华为云CEO张平安最先登台演讲，并发布了盘古大模型3.0，强调称“华为做AI的方向始终是AI for industries（工业人工智能）”。本次发布的盘古大模型3.0，亦是面向行业。一，盘古大模型3.0迎来首次重大升级华为云盘古大模型3.0版本正式发布，包含五个基础大模型、N个行业大模型以及更多细分场景模型；盘古大模型3.0是一个面向行业的大模型系列，包括“5+N+X”三层架构。其中，L0层包括自

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2023-07-08 08:14:12

【黑芝麻智能】中国智能驾驶第一股

6月30日，自动驾驶芯片公司黑芝麻智能向港交所主板递交上市申请，成为今年3月31日港交所18C规则生效后第一家根据此规则正式递交上市文件的特专科技公司。“”中国智能驾驶芯片第一股“”即将浮出水面。据公司官网显示，黑芝麻智能始建于2016年，是中国车规级智能汽车计算SoC(State of Charge, 电池荷电状态)及基于SoC的解决方案供应商，其高性价比的产品获得众多主机厂的青睐，是全球第三大高算力自动驾驶芯片供应商。同时，黑芝麻智能的两位联合创始人都毕业于清华大学，是国内唯一一家完整集结

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【锑】华钰矿业

从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间： 1，供给角度：中国占全世界锑产能80%，锑全球储量150万吨，年消耗13万吨，锑制品使用后几乎不可回收，10年消耗殆尽。作为对比，镓储量100万吨，但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属，目前已知的矿物和含锑矿物有120余种，但具有工业利用价值的仅10多种。中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨， 2015-2021年中国锑产量逐年下降，由11万吨逐步下降至6万吨。全球锑矿产量由2015年的14.1万吨，下降至2021年的10.9万吨。 2，

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【金智科技】基本面更新

1.智慧能源业务总体上，22年智慧能源网外占比约1/3，主要是发电厂和新能源业务。23年收入规模目标超过10亿。（1）发电业务：下游主要是火电机组，今年会有不错的增长。新能源主要是监控系统和负荷预测系统。快切产品市占率70-80%。（2）变电站业务：目前在手订单1-2亿，今年收入保持正增长。（3）配用电业务：23年预计收入翻番达5亿以上，主要产品是一二次融合开关以及配电终端。 3月与上海交大合作成立子公司，开发配电自动化平台，推广应用中，在手项目7-8个。产能：配网产能10亿左右，满足公

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人工智能（AI）产业链

算力（AI芯片、服务器）算法）名单大汇总

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2023-07-08 22:13:53

私密

【硅光】模块丨芯片丨长光华芯丨光迅科技丨…

【硅光模块与传统光模块的区别】材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成本远低于传统的光模块。市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景： AI芯片人工智能的快速发展，推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中，可以充分的发挥其高集成度、高

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【金山办公】AI时代办公场景重塑。

办公场景重塑，金山办公AI时代的竞争壁垒。 1、微软借鉴： C端B端融合，重塑场景，进化模式。AI启发Microsoft365Copilot，打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价，赋能各商业应用，通过TEAMS载体，微软正重塑办公场景。AI赋能下，海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势：会员体系改革打开C端天花板，B端扩大解决方案产品面。2022年，金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿，同比增长39.91%，占总营业收入的53%，C端云化进程推进。B端数字办公平

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【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束主要供应商。

【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模

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2023-07-08 18:27:56

镓锗管制，结合新闻一颗红心两个准备了。

美国财政部长耶伦宣布，美国将结束特朗普时期对中国的关税政策，旨在降低中国对美国的出口关税，从而减轻美国的通胀压力。这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号，有助于促进全球贸易的稳定。锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴随光伏装机量大幅提升，光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长，锑需求边际增量影响转为

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2023-07-08 11:23:31

关于镓产量分布

【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t，有超过96%的产量来自中国，为356.6t。【好消息】中国对这玩意出口管制后，还有一国的原生镓产量相对较大。【坏消息】这个国家是俄罗斯。【好消息】除俄罗斯外，还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰，年产4t。【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司，在乌东。【好消息】日韩也稳定年产3t。【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。【好消息】世界其它地区也有铝土矿。【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中

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全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

①Fastmarkets的数据显示，镓价格在本周五升至了326美元/千克，比一周前上涨了43美元； ②这是一个早期迹象，表明买家正在寻求在下个月中国的出口管制生效之前加紧采买； ③中国商务部、海关总署7月3日发布公告，决定自8月1日起，对镓和锗两种关键金属实行出口管制。

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一大批减持！周五晚间的上市公司重大利好利空消息精选！

一、重大利好： 1、斯迪克：拟6.39亿元投建新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目 2、弘信电子：拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议 3、豪恩汽电：公司已与日产、大众、比亚迪等国内外知名车企深度合作 4、万兴科技：万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音等功能 5、横店东磁(002056.SZ)发预增，预计上半年净利润11.8亿元至12.6亿元，同比增长48%至58% 6、华为联合26家企业推动大模型联合创新昇腾AI产业快速发展 7、万兴科技：已与微软签署云服务框架协议二、

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继“英伟达”后，“HBM存储”再现涨价潮！

A股这3大供应商，或将高歌猛进！ HBM被视为新一代DRAM解决方案，而所谓HBM，是一种提升内存带宽的先进封装技术，目前AMD和英伟达两大显卡厂商在其GPU产品上采用HBM据悉高带宽是HBM最大的优势。不仅如此，HBM还能扩展内存容量，让更大的模型、更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟而在AI领域中，相较于传统的GDDR5显存， HBM内存具有更宽的数据总线宽度、更快的速度和更高的带宽。这使得HBM内存在AI领域具有极大的优势HBM存储再现涨价潮据

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【碳纤维】新型材料丨机器人材料

一，碳纤维被誉为“新材料之王”、“黑色黄金”碳纤维是一种石油化工产品，并且属于高产品附加值、高毛利率的那种，被誉为“黑色黄金”。其物理特性介绍： 1、密度小，质量轻，碳纤维的密度为1.5~2g/cm3，相当于钢密度的1/4，铝合金密度的1/2。 2、强度高，其拉伸强度可达3000~4000MPa，弹性比钢大4~5倍，比铝大6~7倍。 3、弹性模量高。 4、具有各向异性，热膨胀系数小，导热率随温度的升高而下降，耐骤冷、急热，即使从几千度的高温突然降到常温也不会炸裂。 5、导电性好，25℃时高模量纤

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华为盘古3.0大模型发布

2023年7月7日，华为开发者大会2023（Cloud）在东莞拉开帷幕。会上，华为常务董事、华为云CEO张平安最先登台演讲，并发布了盘古大模型3.0，强调称“华为做AI的方向始终是AI for industries（工业人工智能）”。本次发布的盘古大模型3.0，亦是面向行业。一，盘古大模型3.0迎来首次重大升级华为云盘古大模型3.0版本正式发布，包含五个基础大模型、N个行业大模型以及更多细分场景模型；盘古大模型3.0是一个面向行业的大模型系列，包括“5+N+X”三层架构。其中，L0层包括自

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【黑芝麻智能】中国智能驾驶第一股

6月30日，自动驾驶芯片公司黑芝麻智能向港交所主板递交上市申请，成为今年3月31日港交所18C规则生效后第一家根据此规则正式递交上市文件的特专科技公司。“”中国智能驾驶芯片第一股“”即将浮出水面。据公司官网显示，黑芝麻智能始建于2016年，是中国车规级智能汽车计算SoC(State of Charge, 电池荷电状态)及基于SoC的解决方案供应商，其高性价比的产品获得众多主机厂的青睐，是全球第三大高算力自动驾驶芯片供应商。同时，黑芝麻智能的两位联合创始人都毕业于清华大学，是国内唯一一家完整集结

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【锑】华钰矿业

从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间： 1，供给角度：中国占全世界锑产能80%，锑全球储量150万吨，年消耗13万吨，锑制品使用后几乎不可回收，10年消耗殆尽。作为对比，镓储量100万吨，但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属，目前已知的矿物和含锑矿物有120余种，但具有工业利用价值的仅10多种。中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨， 2015-2021年中国锑产量逐年下降，由11万吨逐步下降至6万吨。全球锑矿产量由2015年的14.1万吨，下降至2021年的10.9万吨。 2，

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【金智科技】基本面更新

1.智慧能源业务总体上，22年智慧能源网外占比约1/3，主要是发电厂和新能源业务。23年收入规模目标超过10亿。（1）发电业务：下游主要是火电机组，今年会有不错的增长。新能源主要是监控系统和负荷预测系统。快切产品市占率70-80%。（2）变电站业务：目前在手订单1-2亿，今年收入保持正增长。（3）配用电业务：23年预计收入翻番达5亿以上，主要产品是一二次融合开关以及配电终端。 3月与上海交大合作成立子公司，开发配电自动化平台，推广应用中，在手项目7-8个。产能：配网产能10亿左右，满足公

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【硅光模块与传统光模块的区别】材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成本远低于传统的光模块。市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景： AI芯片人工智能的快速发展，推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中，可以充分的发挥其高集成度、高

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【金山办公】AI时代办公场景重塑。

办公场景重塑，金山办公AI时代的竞争壁垒。 1、微软借鉴： C端B端融合，重塑场景，进化模式。AI启发Microsoft365Copilot，打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价，赋能各商业应用，通过TEAMS载体，微软正重塑办公场景。AI赋能下，海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势：会员体系改革打开C端天花板，B端扩大解决方案产品面。2022年，金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿，同比增长39.91%，占总营业收入的53%，C端云化进程推进。B端数字办公平

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【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模

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镓锗管制，结合新闻一颗红心两个准备了。

美国财政部长耶伦宣布，美国将结束特朗普时期对中国的关税政策，旨在降低中国对美国的出口关税，从而减轻美国的通胀压力。这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号，有助于促进全球贸易的稳定。锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴随光伏装机量大幅提升，光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长，锑需求边际增量影响转为

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关于镓产量分布

【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t，有超过96%的产量来自中国，为356.6t。【好消息】中国对这玩意出口管制后，还有一国的原生镓产量相对较大。【坏消息】这个国家是俄罗斯。【好消息】除俄罗斯外，还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰，年产4t。【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司，在乌东。【好消息】日韩也稳定年产3t。【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。【好消息】世界其它地区也有铝土矿。【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中

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①Fastmarkets的数据显示，镓价格在本周五升至了326美元/千克，比一周前上涨了43美元； ②这是一个早期迹象，表明买家正在寻求在下个月中国的出口管制生效之前加紧采买； ③中国商务部、海关总署7月3日发布公告，决定自8月1日起，对镓和锗两种关键金属实行出口管制。

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一、重大利好： 1、斯迪克：拟6.39亿元投建新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目 2、弘信电子：拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议 3、豪恩汽电：公司已与日产、大众、比亚迪等国内外知名车企深度合作 4、万兴科技：万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音等功能 5、横店东磁(002056.SZ)发预增，预计上半年净利润11.8亿元至12.6亿元，同比增长48%至58% 6、华为联合26家企业推动大模型联合创新昇腾AI产业快速发展 7、万兴科技：已与微软签署云服务框架协议二、

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A股这3大供应商，或将高歌猛进！ HBM被视为新一代DRAM解决方案，而所谓HBM，是一种提升内存带宽的先进封装技术，目前AMD和英伟达两大显卡厂商在其GPU产品上采用HBM据悉高带宽是HBM最大的优势。不仅如此，HBM还能扩展内存容量，让更大的模型、更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟而在AI领域中，相较于传统的GDDR5显存， HBM内存具有更宽的数据总线宽度、更快的速度和更高的带宽。这使得HBM内存在AI领域具有极大的优势HBM存储再现涨价潮据

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【碳纤维】新型材料丨机器人材料

一，碳纤维被誉为“新材料之王”、“黑色黄金”碳纤维是一种石油化工产品，并且属于高产品附加值、高毛利率的那种，被誉为“黑色黄金”。其物理特性介绍： 1、密度小，质量轻，碳纤维的密度为1.5~2g/cm3，相当于钢密度的1/4，铝合金密度的1/2。 2、强度高，其拉伸强度可达3000~4000MPa，弹性比钢大4~5倍，比铝大6~7倍。 3、弹性模量高。 4、具有各向异性，热膨胀系数小，导热率随温度的升高而下降，耐骤冷、急热，即使从几千度的高温突然降到常温也不会炸裂。 5、导电性好，25℃时高模量纤

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华为盘古3.0大模型发布

2023年7月7日，华为开发者大会2023（Cloud）在东莞拉开帷幕。会上，华为常务董事、华为云CEO张平安最先登台演讲，并发布了盘古大模型3.0，强调称“华为做AI的方向始终是AI for industries（工业人工智能）”。本次发布的盘古大模型3.0，亦是面向行业。一，盘古大模型3.0迎来首次重大升级华为云盘古大模型3.0版本正式发布，包含五个基础大模型、N个行业大模型以及更多细分场景模型；盘古大模型3.0是一个面向行业的大模型系列，包括“5+N+X”三层架构。其中，L0层包括自

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【黑芝麻智能】中国智能驾驶第一股

6月30日，自动驾驶芯片公司黑芝麻智能向港交所主板递交上市申请，成为今年3月31日港交所18C规则生效后第一家根据此规则正式递交上市文件的特专科技公司。“”中国智能驾驶芯片第一股“”即将浮出水面。据公司官网显示，黑芝麻智能始建于2016年，是中国车规级智能汽车计算SoC(State of Charge, 电池荷电状态)及基于SoC的解决方案供应商，其高性价比的产品获得众多主机厂的青睐，是全球第三大高算力自动驾驶芯片供应商。同时，黑芝麻智能的两位联合创始人都毕业于清华大学，是国内唯一一家完整集结

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-07-07 23:01:08

【锑】华钰矿业

从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间： 1，供给角度：中国占全世界锑产能80%，锑全球储量150万吨，年消耗13万吨，锑制品使用后几乎不可回收，10年消耗殆尽。作为对比，镓储量100万吨，但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属，目前已知的矿物和含锑矿物有120余种，但具有工业利用价值的仅10多种。中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨， 2015-2021年中国锑产量逐年下降，由11万吨逐步下降至6万吨。全球锑矿产量由2015年的14.1万吨，下降至2021年的10.9万吨。 2，

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2023-07-07 22:57:35

【金智科技】基本面更新

1.智慧能源业务总体上，22年智慧能源网外占比约1/3，主要是发电厂和新能源业务。23年收入规模目标超过10亿。（1）发电业务：下游主要是火电机组，今年会有不错的增长。新能源主要是监控系统和负荷预测系统。快切产品市占率70-80%。（2）变电站业务：目前在手订单1-2亿，今年收入保持正增长。（3）配用电业务：23年预计收入翻番达5亿以上，主要产品是一二次融合开关以及配电终端。 3月与上海交大合作成立子公司，开发配电自动化平台，推广应用中，在手项目7-8个。产能：配网产能10亿左右，满足公

江苏金智科技股份有限公司

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金智科技

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2023-07-07 16:08:04

人工智能（AI）产业链

算力（AI芯片、服务器）算法）名单大汇总

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