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北方稀土制定下发《智能制造实施指导意见》

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【苏州固锝】专家交流要点

苏州明皜情况： 2012年由固锝全资收购的台湾企业，技术领先但当地没有市场，固锝吸收了明皜100多项专利，借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资（小米亦有参与），目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计，固锝进行制造封装，产品销售两者共同进行，类似博世的模式。 IMU（惯性测量单元）用途： IMU主要由加速计和陀螺仪组成，负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差，并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛，如行车记录仪、无人机

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私密

【私密丨备忘】超短线实战操盘经典口诀总结

一、心法： 1、重势不重价,顺势而为趋势比价格重要。 2、买进靠耐心，卖出靠决心，休息靠信心。 3、买在分歧转一致时，卖在一致转分歧时。 4、风口-逻辑-龙头-周期-主线-地位-切换-兑现。 5、赚钱效应追龙头，极度恐慌做超跌；题材退潮管住手，控制仓位防回撤！ 6、坚守本心，克服冲动交易，克服报复性交易，不要让短期小幅的波动影响自己的心态，保持好的心态，才能做出正确的决策。 7、大道至简，方法不要多，适当自己的操作系统一，两种就可以，模式越简单越好，坚持自己模式，不做模式外操作。 8、短期交易

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元宇宙NEWS 6月26日讯

张勇： “构建安全可信的人工智能”逐步成为行业共识。李彦宏：百度文心大模型已迭代到到3.5版本模型效果累计提升超过50% 百度创始人在李彦宏出席“世界互联网大会数字文明尼山对话”时表示，“新的国际竞争战略关键点，不是一个国家有多少个大模型，而是你的大模型上有多少原生的AI应用，这些应用在多大程度上提升了生产效率。如果我们能挤上牌桌，获得竞赛入场券，中国将拥有更壮大的数字化产业，数字经济规模将获得巨大增长。” 李彦宏在演讲中还透露，百度文心大模型已经迭代到到3.5版本，与3.0版本相比，

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【卖出风险】不要让逆变器的悲剧在光模块重演

光模块公司当前股价预期隐含明年800-1000万800光模块出货，考虑到明年是大模型训练侧的采购高峰年，明年业绩大概率见顶即使后年行业仍有数量增长，考虑到正常行业20%降价以及利润率回归合理、竞争格局恶化，大概率后年利润下滑。周期高点给的利润倍数可以波动很大，按照旭创中性70亿利润预期，周期高点给10-30倍都属于合理，但如果切换到后年，如果增速放缓，当前市值缺乏支撑。消费电子龙头立讯切入以及CPO引入可能导致竞争格局显著恶化。立讯800G光模块下半年送样，墨西哥建厂更好地服务北美客户。

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一图了解知名机构近一周（6.19-6.25）调研名单

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【云天励飞】AI芯片Deepeye1000已在服务机器人应用

6月26日，国内领先的人工智能企业、深圳“人工智能第一股”云天励飞（688343）发布公告称，公司于6月21日召开业绩说明会，董事长、总经理陈宁，董事、财务总监、董事会秘书邓浩然等参加，回答投资者关心的AI芯片研发、进展，以及公司经营业绩和未来规划等问题。在业绩说明会上，公司介绍，目前芯片相关在研项目包括NNP400T、DETVM工具链平台V2.0、NNP310I等，公司的芯片属于AI芯片，具有较高的算力和多样性，处于行业领先地位。针对投资者关心的公司AI芯片是否已在机器人领域使用的提问，云

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【深科技】光模块里的沧海遗珠

深科技 ——光模块里的沧海遗珠，未被充分定价，有望加速？先说其光模块概念，稍微沾点光模块概念都起飞，而深科技是光模块里根正苗红的公司，还没被充分定价，其持股17.78%全球第一梯队的光模块厂商昂纳科技。昂纳科技为世界上最大的光通信器件，模块和子系统供应商之一，有100G/200G/400G/800G光模块，在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑，还涉足了云计算等业务，正在启动科创板IPO。深科技持有昂纳科技17.78%股权，为公司第二大股东，有望受益于光模块全面爆发。 1、A

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【减速器】先看盈利能力（10股品鉴）

企业盈利能力是指企业获取利润的能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析，就是对公司利润率的深层次分析，选取减速器企业作为研究样本，并以净资产收益率、毛利率、净利率等为评价指标。数据基于历史，不代表未来趋势；仅供静态分析，不构成投资建议。减速器盈利能力前十企业：第10 杭齿前进盈利能力：净资产收益率7.50%，毛利率23.43%，净利率8.53%主营产品：船用齿轮箱产品为最主要收入来源，收入占比49.75%，毛利率22.28% 公司亮点：杭齿前进在风

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AI算力加速提升拉动芯片散热需求！龙头单月股价翻倍，受益上市

AI算力加速提升拉动芯片散热需求！龙头单月股价翻倍，受益上市公司一览

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【苏州固锝】专家交流要点

苏州明皜情况： 2012年由固锝全资收购的台湾企业，技术领先但当地没有市场，固锝吸收了明皜100多项专利，借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资（小米亦有参与），目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计，固锝进行制造封装，产品销售两者共同进行，类似博世的模式。 IMU（惯性测量单元）用途： IMU主要由加速计和陀螺仪组成，负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差，并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛，如行车记录仪、无人机

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【私密丨备忘】超短线实战操盘经典口诀总结

一、心法： 1、重势不重价,顺势而为趋势比价格重要。 2、买进靠耐心，卖出靠决心，休息靠信心。 3、买在分歧转一致时，卖在一致转分歧时。 4、风口-逻辑-龙头-周期-主线-地位-切换-兑现。 5、赚钱效应追龙头，极度恐慌做超跌；题材退潮管住手，控制仓位防回撤！ 6、坚守本心，克服冲动交易，克服报复性交易，不要让短期小幅的波动影响自己的心态，保持好的心态，才能做出正确的决策。 7、大道至简，方法不要多，适当自己的操作系统一，两种就可以，模式越简单越好，坚持自己模式，不做模式外操作。 8、短期交易

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张勇： “构建安全可信的人工智能”逐步成为行业共识。李彦宏：百度文心大模型已迭代到到3.5版本模型效果累计提升超过50% 百度创始人在李彦宏出席“世界互联网大会数字文明尼山对话”时表示，“新的国际竞争战略关键点，不是一个国家有多少个大模型，而是你的大模型上有多少原生的AI应用，这些应用在多大程度上提升了生产效率。如果我们能挤上牌桌，获得竞赛入场券，中国将拥有更壮大的数字化产业，数字经济规模将获得巨大增长。” 李彦宏在演讲中还透露，百度文心大模型已经迭代到到3.5版本，与3.0版本相比，

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光模块公司当前股价预期隐含明年800-1000万800光模块出货，考虑到明年是大模型训练侧的采购高峰年，明年业绩大概率见顶即使后年行业仍有数量增长，考虑到正常行业20%降价以及利润率回归合理、竞争格局恶化，大概率后年利润下滑。周期高点给的利润倍数可以波动很大，按照旭创中性70亿利润预期，周期高点给10-30倍都属于合理，但如果切换到后年，如果增速放缓，当前市值缺乏支撑。消费电子龙头立讯切入以及CPO引入可能导致竞争格局显著恶化。立讯800G光模块下半年送样，墨西哥建厂更好地服务北美客户。

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【云天励飞】AI芯片Deepeye1000已在服务机器人应用

6月26日，国内领先的人工智能企业、深圳“人工智能第一股”云天励飞（688343）发布公告称，公司于6月21日召开业绩说明会，董事长、总经理陈宁，董事、财务总监、董事会秘书邓浩然等参加，回答投资者关心的AI芯片研发、进展，以及公司经营业绩和未来规划等问题。在业绩说明会上，公司介绍，目前芯片相关在研项目包括NNP400T、DETVM工具链平台V2.0、NNP310I等，公司的芯片属于AI芯片，具有较高的算力和多样性，处于行业领先地位。针对投资者关心的公司AI芯片是否已在机器人领域使用的提问，云

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【深科技】光模块里的沧海遗珠

深科技 ——光模块里的沧海遗珠，未被充分定价，有望加速？先说其光模块概念，稍微沾点光模块概念都起飞，而深科技是光模块里根正苗红的公司，还没被充分定价，其持股17.78%全球第一梯队的光模块厂商昂纳科技。昂纳科技为世界上最大的光通信器件，模块和子系统供应商之一，有100G/200G/400G/800G光模块，在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑，还涉足了云计算等业务，正在启动科创板IPO。深科技持有昂纳科技17.78%股权，为公司第二大股东，有望受益于光模块全面爆发。 1、A

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【减速器】先看盈利能力（10股品鉴）

企业盈利能力是指企业获取利润的能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析，就是对公司利润率的深层次分析，选取减速器企业作为研究样本，并以净资产收益率、毛利率、净利率等为评价指标。数据基于历史，不代表未来趋势；仅供静态分析，不构成投资建议。减速器盈利能力前十企业：第10 杭齿前进盈利能力：净资产收益率7.50%，毛利率23.43%，净利率8.53%主营产品：船用齿轮箱产品为最主要收入来源，收入占比49.75%，毛利率22.28% 公司亮点：杭齿前进在风

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苏州明皜情况： 2012年由固锝全资收购的台湾企业，技术领先但当地没有市场，固锝吸收了明皜100多项专利，借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资（小米亦有参与），目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计，固锝进行制造封装，产品销售两者共同进行，类似博世的模式。 IMU（惯性测量单元）用途： IMU主要由加速计和陀螺仪组成，负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差，并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛，如行车记录仪、无人机

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【私密丨备忘】超短线实战操盘经典口诀总结

一、心法： 1、重势不重价,顺势而为趋势比价格重要。 2、买进靠耐心，卖出靠决心，休息靠信心。 3、买在分歧转一致时，卖在一致转分歧时。 4、风口-逻辑-龙头-周期-主线-地位-切换-兑现。 5、赚钱效应追龙头，极度恐慌做超跌；题材退潮管住手，控制仓位防回撤！ 6、坚守本心，克服冲动交易，克服报复性交易，不要让短期小幅的波动影响自己的心态，保持好的心态，才能做出正确的决策。 7、大道至简，方法不要多，适当自己的操作系统一，两种就可以，模式越简单越好，坚持自己模式，不做模式外操作。 8、短期交易

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张勇： “构建安全可信的人工智能”逐步成为行业共识。李彦宏：百度文心大模型已迭代到到3.5版本模型效果累计提升超过50% 百度创始人在李彦宏出席“世界互联网大会数字文明尼山对话”时表示，“新的国际竞争战略关键点，不是一个国家有多少个大模型，而是你的大模型上有多少原生的AI应用，这些应用在多大程度上提升了生产效率。如果我们能挤上牌桌，获得竞赛入场券，中国将拥有更壮大的数字化产业，数字经济规模将获得巨大增长。” 李彦宏在演讲中还透露，百度文心大模型已经迭代到到3.5版本，与3.0版本相比，

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光模块公司当前股价预期隐含明年800-1000万800光模块出货，考虑到明年是大模型训练侧的采购高峰年，明年业绩大概率见顶即使后年行业仍有数量增长，考虑到正常行业20%降价以及利润率回归合理、竞争格局恶化，大概率后年利润下滑。周期高点给的利润倍数可以波动很大，按照旭创中性70亿利润预期，周期高点给10-30倍都属于合理，但如果切换到后年，如果增速放缓，当前市值缺乏支撑。消费电子龙头立讯切入以及CPO引入可能导致竞争格局显著恶化。立讯800G光模块下半年送样，墨西哥建厂更好地服务北美客户。

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【云天励飞】AI芯片Deepeye1000已在服务机器人应用

6月26日，国内领先的人工智能企业、深圳“人工智能第一股”云天励飞（688343）发布公告称，公司于6月21日召开业绩说明会，董事长、总经理陈宁，董事、财务总监、董事会秘书邓浩然等参加，回答投资者关心的AI芯片研发、进展，以及公司经营业绩和未来规划等问题。在业绩说明会上，公司介绍，目前芯片相关在研项目包括NNP400T、DETVM工具链平台V2.0、NNP310I等，公司的芯片属于AI芯片，具有较高的算力和多样性，处于行业领先地位。针对投资者关心的公司AI芯片是否已在机器人领域使用的提问，云

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深科技 ——光模块里的沧海遗珠，未被充分定价，有望加速？先说其光模块概念，稍微沾点光模块概念都起飞，而深科技是光模块里根正苗红的公司，还没被充分定价，其持股17.78%全球第一梯队的光模块厂商昂纳科技。昂纳科技为世界上最大的光通信器件，模块和子系统供应商之一，有100G/200G/400G/800G光模块，在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑，还涉足了云计算等业务，正在启动科创板IPO。深科技持有昂纳科技17.78%股权，为公司第二大股东，有望受益于光模块全面爆发。 1、A

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【减速器】先看盈利能力（10股品鉴）

企业盈利能力是指企业获取利润的能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析，就是对公司利润率的深层次分析，选取减速器企业作为研究样本，并以净资产收益率、毛利率、净利率等为评价指标。数据基于历史，不代表未来趋势；仅供静态分析，不构成投资建议。减速器盈利能力前十企业：第10 杭齿前进盈利能力：净资产收益率7.50%，毛利率23.43%，净利率8.53%主营产品：船用齿轮箱产品为最主要收入来源，收入占比49.75%，毛利率22.28% 公司亮点：杭齿前进在风

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苏州明皜情况： 2012年由固锝全资收购的台湾企业，技术领先但当地没有市场，固锝吸收了明皜100多项专利，借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资（小米亦有参与），目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计，固锝进行制造封装，产品销售两者共同进行，类似博世的模式。 IMU（惯性测量单元）用途： IMU主要由加速计和陀螺仪组成，负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差，并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛，如行车记录仪、无人机

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光模块公司当前股价预期隐含明年800-1000万800光模块出货，考虑到明年是大模型训练侧的采购高峰年，明年业绩大概率见顶即使后年行业仍有数量增长，考虑到正常行业20%降价以及利润率回归合理、竞争格局恶化，大概率后年利润下滑。周期高点给的利润倍数可以波动很大，按照旭创中性70亿利润预期，周期高点给10-30倍都属于合理，但如果切换到后年，如果增速放缓，当前市值缺乏支撑。消费电子龙头立讯切入以及CPO引入可能导致竞争格局显著恶化。立讯800G光模块下半年送样，墨西哥建厂更好地服务北美客户。

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2023-06-26 17:51:39

一图了解知名机构近一周（6.19-6.25）调研名单

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周一投资舆情热点

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深南电A

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2023-06-26 15:49:01

【云天励飞】AI芯片Deepeye1000已在服务机器人应用

6月26日，国内领先的人工智能企业、深圳“人工智能第一股”云天励飞（688343）发布公告称，公司于6月21日召开业绩说明会，董事长、总经理陈宁，董事、财务总监、董事会秘书邓浩然等参加，回答投资者关心的AI芯片研发、进展，以及公司经营业绩和未来规划等问题。在业绩说明会上，公司介绍，目前芯片相关在研项目包括NNP400T、DETVM工具链平台V2.0、NNP310I等，公司的芯片属于AI芯片，具有较高的算力和多样性，处于行业领先地位。针对投资者关心的公司AI芯片是否已在机器人领域使用的提问，云

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【深科技】光模块里的沧海遗珠

深科技 ——光模块里的沧海遗珠，未被充分定价，有望加速？先说其光模块概念，稍微沾点光模块概念都起飞，而深科技是光模块里根正苗红的公司，还没被充分定价，其持股17.78%全球第一梯队的光模块厂商昂纳科技。昂纳科技为世界上最大的光通信器件，模块和子系统供应商之一，有100G/200G/400G/800G光模块，在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑，还涉足了云计算等业务，正在启动科创板IPO。深科技持有昂纳科技17.78%股权，为公司第二大股东，有望受益于光模块全面爆发。 1、A

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深科技

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2023-06-26 15:26:35

私密

【减速器】先看盈利能力（10股品鉴）

企业盈利能力是指企业获取利润的能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析，就是对公司利润率的深层次分析，选取减速器企业作为研究样本，并以净资产收益率、毛利率、净利率等为评价指标。数据基于历史，不代表未来趋势；仅供静态分析，不构成投资建议。减速器盈利能力前十企业：第10 杭齿前进盈利能力：净资产收益率7.50%，毛利率23.43%，净利率8.53%主营产品：船用齿轮箱产品为最主要收入来源，收入占比49.75%，毛利率22.28% 公司亮点：杭齿前进在风

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博杰股份
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补课机器人老图新传

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2023-06-26 07:35:54

AI算力加速提升拉动芯片散热需求！龙头单月股价翻倍，受益上市

AI算力加速提升拉动芯片散热需求！龙头单月股价翻倍，受益上市公司一览

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中石科技

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2023-06-28 08:06:36

北方稀土制定下发《智能制造实施指导意见》

北方稀土制定下发《智能制造实施指导意见》

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北方稀土

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2023-06-27 14:13:45

【苏州固锝】专家交流要点

苏州明皜情况： 2012年由固锝全资收购的台湾企业，技术领先但当地没有市场，固锝吸收了明皜100多项专利，借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资（小米亦有参与），目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计，固锝进行制造封装，产品销售两者共同进行，类似博世的模式。 IMU（惯性测量单元）用途： IMU主要由加速计和陀螺仪组成，负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差，并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛，如行车记录仪、无人机

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2023-06-26 23:36:42

私密

【私密丨备忘】超短线实战操盘经典口诀总结

一、心法： 1、重势不重价,顺势而为趋势比价格重要。 2、买进靠耐心，卖出靠决心，休息靠信心。 3、买在分歧转一致时，卖在一致转分歧时。 4、风口-逻辑-龙头-周期-主线-地位-切换-兑现。 5、赚钱效应追龙头，极度恐慌做超跌；题材退潮管住手，控制仓位防回撤！ 6、坚守本心，克服冲动交易，克服报复性交易，不要让短期小幅的波动影响自己的心态，保持好的心态，才能做出正确的决策。 7、大道至简，方法不要多，适当自己的操作系统一，两种就可以，模式越简单越好，坚持自己模式，不做模式外操作。 8、短期交易

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2023-06-26 19:54:45

元宇宙NEWS 6月26日讯

张勇： “构建安全可信的人工智能”逐步成为行业共识。李彦宏：百度文心大模型已迭代到到3.5版本模型效果累计提升超过50% 百度创始人在李彦宏出席“世界互联网大会数字文明尼山对话”时表示，“新的国际竞争战略关键点，不是一个国家有多少个大模型，而是你的大模型上有多少原生的AI应用，这些应用在多大程度上提升了生产效率。如果我们能挤上牌桌，获得竞赛入场券，中国将拥有更壮大的数字化产业，数字经济规模将获得巨大增长。” 李彦宏在演讲中还透露，百度文心大模型已经迭代到到3.5版本，与3.0版本相比，

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天龙集团

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2023-06-26 19:30:42

【卖出风险】不要让逆变器的悲剧在光模块重演

光模块公司当前股价预期隐含明年800-1000万800光模块出货，考虑到明年是大模型训练侧的采购高峰年，明年业绩大概率见顶即使后年行业仍有数量增长，考虑到正常行业20%降价以及利润率回归合理、竞争格局恶化，大概率后年利润下滑。周期高点给的利润倍数可以波动很大，按照旭创中性70亿利润预期，周期高点给10-30倍都属于合理，但如果切换到后年，如果增速放缓，当前市值缺乏支撑。消费电子龙头立讯切入以及CPO引入可能导致竞争格局显著恶化。立讯800G光模块下半年送样，墨西哥建厂更好地服务北美客户。

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【云天励飞】AI芯片Deepeye1000已在服务机器人应用

6月26日，国内领先的人工智能企业、深圳“人工智能第一股”云天励飞（688343）发布公告称，公司于6月21日召开业绩说明会，董事长、总经理陈宁，董事、财务总监、董事会秘书邓浩然等参加，回答投资者关心的AI芯片研发、进展，以及公司经营业绩和未来规划等问题。在业绩说明会上，公司介绍，目前芯片相关在研项目包括NNP400T、DETVM工具链平台V2.0、NNP310I等，公司的芯片属于AI芯片，具有较高的算力和多样性，处于行业领先地位。针对投资者关心的公司AI芯片是否已在机器人领域使用的提问，云

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【深科技】光模块里的沧海遗珠

深科技 ——光模块里的沧海遗珠，未被充分定价，有望加速？先说其光模块概念，稍微沾点光模块概念都起飞，而深科技是光模块里根正苗红的公司，还没被充分定价，其持股17.78%全球第一梯队的光模块厂商昂纳科技。昂纳科技为世界上最大的光通信器件，模块和子系统供应商之一，有100G/200G/400G/800G光模块，在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑，还涉足了云计算等业务，正在启动科创板IPO。深科技持有昂纳科技17.78%股权，为公司第二大股东，有望受益于光模块全面爆发。 1、A

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【减速器】先看盈利能力（10股品鉴）

企业盈利能力是指企业获取利润的能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析，就是对公司利润率的深层次分析，选取减速器企业作为研究样本，并以净资产收益率、毛利率、净利率等为评价指标。数据基于历史，不代表未来趋势；仅供静态分析，不构成投资建议。减速器盈利能力前十企业：第10 杭齿前进盈利能力：净资产收益率7.50%，毛利率23.43%，净利率8.53%主营产品：船用齿轮箱产品为最主要收入来源，收入占比49.75%，毛利率22.28% 公司亮点：杭齿前进在风

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不接受反驳……

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补课机器人老图新传

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AI算力加速提升拉动芯片散热需求！龙头单月股价翻倍，受益上市

AI算力加速提升拉动芯片散热需求！龙头单月股价翻倍，受益上市公司一览

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