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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:59:40
【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:49:21
TikTok 将特朗普胜选视为其应用最大希望
唐纳德·特朗普曾经是 TikTok 的最大威胁。但现在,在他试图禁止该应用四年后,他可能是 TikTok 生存的最后希望。随着美国人在周二的选举中投票,TikTok 的高管们认为,如果特朗普当总统,该公司的状况会比哈里斯当总统更好。特朗普公开反对禁止 TikTok。根据一项新法律,如果该应用在明年1月之前不切断与其中国母公司字节跳动的联系,就必须禁止 TikTok。TikTok 高管认为,如果哈里斯当总统,拜登政府的政策将得以延续。 唐纳德·特朗普曾经是 TikTok 的最大威胁。但现在,在他试
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 20:22:57
军工板块午后持续走高
光启技术触及涨停,股价再创历史新高,此外六九一二、通达股份、七一二、华如科技、楚江新材等多股封板,中航电测、上海瀚讯、航天宏图等涨超10%。 消息面财联社11月5日电 人民空军官宣:歼35A真的来了!军事专家李莉表示,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 20:12:26
华为最强大的Mate来袭,关注消费电子,还有这3大板块备受瞩
一、热点前瞻(11.5) 热点一:消费电子 逻辑概述:11月4日,华为余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中旬,将首发全新的原生鸿蒙系统,不再兼容安卓开发的APP应用,仅支持鸿蒙原生应用。四季度以来,vivo、OPPO、小米:荣耀、一加等手机厂商纷纷发布旗舰手机产函。 点评: 相关公司: 欧菲光——公司是高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商。 蓝思科技——公司在玻璃、蓝宝石、陶瓷、精密金属加工方面已实现全领域覆盖。
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突然公告!云南锗业、光启技术、航宇科技等五家公司发布重要公告
1、云南锗业《筹划子公司整合及增资扩股》 云南锗业发布股票交易异常波动公告,2024年6月初至10月末,公司主要产品材料级锗产品(主要为区熔锗锭)价格出现快速上涨,根据亚洲金属网公开信息,区熔锗锭报价平均价由6月初的9900元/公斤上涨到18700元/公斤,短期内出现较大幅度上涨。产品价格的上涨对公司业绩产生积极影响。 同时,公司正在筹划对控股子公司中科鑫圆和鑫耀公司进行整合,其次鑫耀公司正在筹划以增资扩股方式引入新的投资者,投资意向方为国内相关产业投资基金。除保密协议外,目前公司与投资意向方尚
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2024-11-05 17:14:52
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1105市场异动段子
1、中航沈飞:今天人民空J发布最新消息:歼35A将亮相中国航展。 2、香山股份:供货赛力斯高端功能件,与华为深度合作智能座舱操作系统,合作或将从汽车延续到人形机器人领域【华为合作】子公司均胜群英在2021年与华为在智能座舱领域展开深度合作,双方共同基于鸿蒙操作系统座舱产品的研发,生产与销售。 3、佳创视讯:苹果正在探索进入智能眼镜领域,对目前市场上的产品进行内部研究,为该公司跟随Meta进入日益流行的类别做准备。 4、 【 楚江新材 】 子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关
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中科院系
一、中科院介绍 中国科学院(简称:中科院)成立于1949年11月,是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心,日常工作受国务院指导。 中科院集科研院所、学部、教育机构于一体,目前已形成完 整的自然科学学科体系,物理、化学、材料科学、地球科学 等学科整体水平已进入世界先进行列。 载人航天及载人深潜,成功研制第一台计算机,自主研制的氯霉素、青霉素,在世界上首次完成人工合成牛胰岛素,开创数学机械化证明、有限元方法.⋯••建院以来,中科院自主发展了一系列战略高技术
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鸿日达
半导体金属散热片的核心供应商,公司有望持续受益于下游客户的产品出货及供应商的国产替代进程,同时公司连接器还供货华为mate系列产品。 1、公司在:预计年底实现小批量交付,单价60-70元,预计明年份额有望达到20%-30%; 2、公司在:预计Q4拿到vendor code并小批量交付,单价110元,明年份额有望达到10%; 3、其他项目进展较快:目前在手订单2亿元,其中紫光同创、中兴通讯、紫光国微相关项目已量产。
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:34:05
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机器人大涨更新:华为系机器人链条是核心,后续分歧仍是机会
咖啡机器人板块上午迎来批量涨停,主要系赛力斯近期发布多则跟“机器人”相关的招聘岗位,切入机器人赛道。 华为系公司切入机器人赛道并不陌生,其在机器人赛道早已布局多年,多项有关机器人的发明已获得授权,23年华为又投资8.7亿元成立极目机器探索相关领域技术,24年6月华为在成都成立机器人创新中心,加速机器人场景落地。 咖啡川渝地区机器人产业政策近期迎来密集催化,10月重庆印发“机器人+”行动计划,11月成都人工智能和机器人基金成立,规模达100亿元,川渝地区机器人产业链后续有望加速发展,产业协同效应有
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【趋势研判】
2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头的持续投入正驱动行业加速迭代并不断突破,叠加老龄化趋势加剧带来的需求与日俱增,人形机器人量产并规模应用已迎来曙光,2025年实现商业化落地可期。 【相关标的】 雷赛智能、豪能股份、五洲新春、中大力德、兆威机电、柯力传感。
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:28:03
汉威科技调研纪要:能斯达(电子皮肤)直接合作赛力斯
1、公司战略性聚焦“具身传感器”赛道,其一,是因为董事长在几年前就战略布局了综合传感器一体化解决方案;其二公司在行业应用层面选择了智能电动车传感器综合解决方案公司;其三,母公司和子公司能斯达产品特质和‘具身智能’有很高的协同性,也在发展的过程中和头部人形公司/团队等有深入的合作; 2、传统主业方向,公司明确受益于化债,此前因为项目客户付款能力问题,公司甚至弃标了一些大型项目,从25年角度来讲,将有望大大改观,同时此前因为仪器仪表板块、实验室板块,政府工程板块下行带来的影响,已经通过传感器板块的营
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华为机器人专家访谈纪要 11.4
华为机器人进展: 1、22年开始布局人形,当时由外部供应商提供自己的本体,华为提供算法模型。2、23年年中 hw有了自己要做本体想法,于23年下半年立项,有车bu牵头为主导方。3、今年年初到现在做了两个demo(6-7月-demol,9月-demo2),今年春节前年底有一版demo3。如进展顺利,demo3版本基本确定,那么部件方案会锁定,明年起只会去做微调。 4、明年 Q2末 Q3初会有一款产品可以公开亮相,明年下半年开始量产,预计小1万台。主要供内部使用,约10%左右会对外。对内以塞力斯为主
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楚江新材,即将亮相!
中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
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本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有一部分就是机器人的估值,海外提前已经这么交易。SLS的实锤带动了板块
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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TikTok 将特朗普胜选视为其应用最大希望
唐纳德·特朗普曾经是 TikTok 的最大威胁。但现在,在他试图禁止该应用四年后,他可能是 TikTok 生存的最后希望。随着美国人在周二的选举中投票,TikTok 的高管们认为,如果特朗普当总统,该公司的状况会比哈里斯当总统更好。特朗普公开反对禁止 TikTok。根据一项新法律,如果该应用在明年1月之前不切断与其中国母公司字节跳动的联系,就必须禁止 TikTok。TikTok 高管认为,如果哈里斯当总统,拜登政府的政策将得以延续。 唐纳德·特朗普曾经是 TikTok 的最大威胁。但现在,在他试
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军工板块午后持续走高
光启技术触及涨停,股价再创历史新高,此外六九一二、通达股份、七一二、华如科技、楚江新材等多股封板,中航电测、上海瀚讯、航天宏图等涨超10%。 消息面财联社11月5日电 人民空军官宣:歼35A真的来了!军事专家李莉表示,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。
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华为最强大的Mate来袭,关注消费电子,还有这3大板块备受瞩
一、热点前瞻(11.5) 热点一:消费电子 逻辑概述:11月4日,华为余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中旬,将首发全新的原生鸿蒙系统,不再兼容安卓开发的APP应用,仅支持鸿蒙原生应用。四季度以来,vivo、OPPO、小米:荣耀、一加等手机厂商纷纷发布旗舰手机产函。 点评: 相关公司: 欧菲光——公司是高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商。 蓝思科技——公司在玻璃、蓝宝石、陶瓷、精密金属加工方面已实现全领域覆盖。
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突然公告!云南锗业、光启技术、航宇科技等五家公司发布重要公告
1、云南锗业《筹划子公司整合及增资扩股》 云南锗业发布股票交易异常波动公告,2024年6月初至10月末,公司主要产品材料级锗产品(主要为区熔锗锭)价格出现快速上涨,根据亚洲金属网公开信息,区熔锗锭报价平均价由6月初的9900元/公斤上涨到18700元/公斤,短期内出现较大幅度上涨。产品价格的上涨对公司业绩产生积极影响。 同时,公司正在筹划对控股子公司中科鑫圆和鑫耀公司进行整合,其次鑫耀公司正在筹划以增资扩股方式引入新的投资者,投资意向方为国内相关产业投资基金。除保密协议外,目前公司与投资意向方尚
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2024-11-05 17:14:52
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1105市场异动段子
1、中航沈飞:今天人民空J发布最新消息:歼35A将亮相中国航展。 2、香山股份:供货赛力斯高端功能件,与华为深度合作智能座舱操作系统,合作或将从汽车延续到人形机器人领域【华为合作】子公司均胜群英在2021年与华为在智能座舱领域展开深度合作,双方共同基于鸿蒙操作系统座舱产品的研发,生产与销售。 3、佳创视讯:苹果正在探索进入智能眼镜领域,对目前市场上的产品进行内部研究,为该公司跟随Meta进入日益流行的类别做准备。 4、 【 楚江新材 】 子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关
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中科院系
一、中科院介绍 中国科学院(简称:中科院)成立于1949年11月,是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心,日常工作受国务院指导。 中科院集科研院所、学部、教育机构于一体,目前已形成完 整的自然科学学科体系,物理、化学、材料科学、地球科学 等学科整体水平已进入世界先进行列。 载人航天及载人深潜,成功研制第一台计算机,自主研制的氯霉素、青霉素,在世界上首次完成人工合成牛胰岛素,开创数学机械化证明、有限元方法.⋯••建院以来,中科院自主发展了一系列战略高技术
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半导体金属散热片的核心供应商,公司有望持续受益于下游客户的产品出货及供应商的国产替代进程,同时公司连接器还供货华为mate系列产品。 1、公司在:预计年底实现小批量交付,单价60-70元,预计明年份额有望达到20%-30%; 2、公司在:预计Q4拿到vendor code并小批量交付,单价110元,明年份额有望达到10%; 3、其他项目进展较快:目前在手订单2亿元,其中紫光同创、中兴通讯、紫光国微相关项目已量产。
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2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头的持续投入正驱动行业加速迭代并不断突破,叠加老龄化趋势加剧带来的需求与日俱增,人形机器人量产并规模应用已迎来曙光,2025年实现商业化落地可期。 【相关标的】 雷赛智能、豪能股份、五洲新春、中大力德、兆威机电、柯力传感。
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汉威科技调研纪要:能斯达(电子皮肤)直接合作赛力斯
1、公司战略性聚焦“具身传感器”赛道,其一,是因为董事长在几年前就战略布局了综合传感器一体化解决方案;其二公司在行业应用层面选择了智能电动车传感器综合解决方案公司;其三,母公司和子公司能斯达产品特质和‘具身智能’有很高的协同性,也在发展的过程中和头部人形公司/团队等有深入的合作; 2、传统主业方向,公司明确受益于化债,此前因为项目客户付款能力问题,公司甚至弃标了一些大型项目,从25年角度来讲,将有望大大改观,同时此前因为仪器仪表板块、实验室板块,政府工程板块下行带来的影响,已经通过传感器板块的营
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楚江新材,即将亮相!
中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
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本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有一部分就是机器人的估值,海外提前已经这么交易。SLS的实锤带动了板块
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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TikTok 将特朗普胜选视为其应用最大希望
唐纳德·特朗普曾经是 TikTok 的最大威胁。但现在,在他试图禁止该应用四年后,他可能是 TikTok 生存的最后希望。随着美国人在周二的选举中投票,TikTok 的高管们认为,如果特朗普当总统,该公司的状况会比哈里斯当总统更好。特朗普公开反对禁止 TikTok。根据一项新法律,如果该应用在明年1月之前不切断与其中国母公司字节跳动的联系,就必须禁止 TikTok。TikTok 高管认为,如果哈里斯当总统,拜登政府的政策将得以延续。 唐纳德·特朗普曾经是 TikTok 的最大威胁。但现在,在他试
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华为最强大的Mate来袭,关注消费电子,还有这3大板块备受瞩
一、热点前瞻(11.5) 热点一:消费电子 逻辑概述:11月4日,华为余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中旬,将首发全新的原生鸿蒙系统,不再兼容安卓开发的APP应用,仅支持鸿蒙原生应用。四季度以来,vivo、OPPO、小米:荣耀、一加等手机厂商纷纷发布旗舰手机产函。 点评: 相关公司: 欧菲光——公司是高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商。 蓝思科技——公司在玻璃、蓝宝石、陶瓷、精密金属加工方面已实现全领域覆盖。
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突然公告!云南锗业、光启技术、航宇科技等五家公司发布重要公告
1、云南锗业《筹划子公司整合及增资扩股》 云南锗业发布股票交易异常波动公告,2024年6月初至10月末,公司主要产品材料级锗产品(主要为区熔锗锭)价格出现快速上涨,根据亚洲金属网公开信息,区熔锗锭报价平均价由6月初的9900元/公斤上涨到18700元/公斤,短期内出现较大幅度上涨。产品价格的上涨对公司业绩产生积极影响。 同时,公司正在筹划对控股子公司中科鑫圆和鑫耀公司进行整合,其次鑫耀公司正在筹划以增资扩股方式引入新的投资者,投资意向方为国内相关产业投资基金。除保密协议外,目前公司与投资意向方尚
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 17:14:52
私密
1105市场异动段子
1、中航沈飞:今天人民空J发布最新消息:歼35A将亮相中国航展。 2、香山股份:供货赛力斯高端功能件,与华为深度合作智能座舱操作系统,合作或将从汽车延续到人形机器人领域【华为合作】子公司均胜群英在2021年与华为在智能座舱领域展开深度合作,双方共同基于鸿蒙操作系统座舱产品的研发,生产与销售。 3、佳创视讯:苹果正在探索进入智能眼镜领域,对目前市场上的产品进行内部研究,为该公司跟随Meta进入日益流行的类别做准备。 4、 【 楚江新材 】 子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关
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中科院系
一、中科院介绍 中国科学院(简称:中科院)成立于1949年11月,是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心,日常工作受国务院指导。 中科院集科研院所、学部、教育机构于一体,目前已形成完 整的自然科学学科体系,物理、化学、材料科学、地球科学 等学科整体水平已进入世界先进行列。 载人航天及载人深潜,成功研制第一台计算机,自主研制的氯霉素、青霉素,在世界上首次完成人工合成牛胰岛素,开创数学机械化证明、有限元方法.⋯••建院以来,中科院自主发展了一系列战略高技术
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鸿日达
半导体金属散热片的核心供应商,公司有望持续受益于下游客户的产品出货及供应商的国产替代进程,同时公司连接器还供货华为mate系列产品。 1、公司在:预计年底实现小批量交付,单价60-70元,预计明年份额有望达到20%-30%; 2、公司在:预计Q4拿到vendor code并小批量交付,单价110元,明年份额有望达到10%; 3、其他项目进展较快:目前在手订单2亿元,其中紫光同创、中兴通讯、紫光国微相关项目已量产。
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机器人大涨更新:华为系机器人链条是核心,后续分歧仍是机会
咖啡机器人板块上午迎来批量涨停,主要系赛力斯近期发布多则跟“机器人”相关的招聘岗位,切入机器人赛道。 华为系公司切入机器人赛道并不陌生,其在机器人赛道早已布局多年,多项有关机器人的发明已获得授权,23年华为又投资8.7亿元成立极目机器探索相关领域技术,24年6月华为在成都成立机器人创新中心,加速机器人场景落地。 咖啡川渝地区机器人产业政策近期迎来密集催化,10月重庆印发“机器人+”行动计划,11月成都人工智能和机器人基金成立,规模达100亿元,川渝地区机器人产业链后续有望加速发展,产业协同效应有
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【趋势研判】
2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头的持续投入正驱动行业加速迭代并不断突破,叠加老龄化趋势加剧带来的需求与日俱增,人形机器人量产并规模应用已迎来曙光,2025年实现商业化落地可期。 【相关标的】 雷赛智能、豪能股份、五洲新春、中大力德、兆威机电、柯力传感。
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2024-11-05 11:28:03
汉威科技调研纪要:能斯达(电子皮肤)直接合作赛力斯
1、公司战略性聚焦“具身传感器”赛道,其一,是因为董事长在几年前就战略布局了综合传感器一体化解决方案;其二公司在行业应用层面选择了智能电动车传感器综合解决方案公司;其三,母公司和子公司能斯达产品特质和‘具身智能’有很高的协同性,也在发展的过程中和头部人形公司/团队等有深入的合作; 2、传统主业方向,公司明确受益于化债,此前因为项目客户付款能力问题,公司甚至弃标了一些大型项目,从25年角度来讲,将有望大大改观,同时此前因为仪器仪表板块、实验室板块,政府工程板块下行带来的影响,已经通过传感器板块的营
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汉威科技
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华为机器人专家访谈纪要 11.4
华为机器人进展: 1、22年开始布局人形,当时由外部供应商提供自己的本体,华为提供算法模型。2、23年年中 hw有了自己要做本体想法,于23年下半年立项,有车bu牵头为主导方。3、今年年初到现在做了两个demo(6-7月-demol,9月-demo2),今年春节前年底有一版demo3。如进展顺利,demo3版本基本确定,那么部件方案会锁定,明年起只会去做微调。 4、明年 Q2末 Q3初会有一款产品可以公开亮相,明年下半年开始量产,预计小1万台。主要供内部使用,约10%左右会对外。对内以塞力斯为主
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楚江新材,即将亮相!
中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
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本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有一部分就是机器人的估值,海外提前已经这么交易。SLS的实锤带动了板块
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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TikTok 将特朗普胜选视为其应用最大希望
唐纳德·特朗普曾经是 TikTok 的最大威胁。但现在,在他试图禁止该应用四年后,他可能是 TikTok 生存的最后希望。随着美国人在周二的选举中投票,TikTok 的高管们认为,如果特朗普当总统,该公司的状况会比哈里斯当总统更好。特朗普公开反对禁止 TikTok。根据一项新法律,如果该应用在明年1月之前不切断与其中国母公司字节跳动的联系,就必须禁止 TikTok。TikTok 高管认为,如果哈里斯当总统,拜登政府的政策将得以延续。 唐纳德·特朗普曾经是 TikTok 的最大威胁。但现在,在他试
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军工板块午后持续走高
光启技术触及涨停,股价再创历史新高,此外六九一二、通达股份、七一二、华如科技、楚江新材等多股封板,中航电测、上海瀚讯、航天宏图等涨超10%。 消息面财联社11月5日电 人民空军官宣:歼35A真的来了!军事专家李莉表示,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。
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华为最强大的Mate来袭,关注消费电子,还有这3大板块备受瞩
一、热点前瞻(11.5) 热点一:消费电子 逻辑概述:11月4日,华为余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中旬,将首发全新的原生鸿蒙系统,不再兼容安卓开发的APP应用,仅支持鸿蒙原生应用。四季度以来,vivo、OPPO、小米:荣耀、一加等手机厂商纷纷发布旗舰手机产函。 点评: 相关公司: 欧菲光——公司是高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商。 蓝思科技——公司在玻璃、蓝宝石、陶瓷、精密金属加工方面已实现全领域覆盖。
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突然公告!云南锗业、光启技术、航宇科技等五家公司发布重要公告
1、云南锗业《筹划子公司整合及增资扩股》 云南锗业发布股票交易异常波动公告,2024年6月初至10月末,公司主要产品材料级锗产品(主要为区熔锗锭)价格出现快速上涨,根据亚洲金属网公开信息,区熔锗锭报价平均价由6月初的9900元/公斤上涨到18700元/公斤,短期内出现较大幅度上涨。产品价格的上涨对公司业绩产生积极影响。 同时,公司正在筹划对控股子公司中科鑫圆和鑫耀公司进行整合,其次鑫耀公司正在筹划以增资扩股方式引入新的投资者,投资意向方为国内相关产业投资基金。除保密协议外,目前公司与投资意向方尚
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云南锗业
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1105市场异动段子
1、中航沈飞:今天人民空J发布最新消息:歼35A将亮相中国航展。 2、香山股份:供货赛力斯高端功能件,与华为深度合作智能座舱操作系统,合作或将从汽车延续到人形机器人领域【华为合作】子公司均胜群英在2021年与华为在智能座舱领域展开深度合作,双方共同基于鸿蒙操作系统座舱产品的研发,生产与销售。 3、佳创视讯:苹果正在探索进入智能眼镜领域,对目前市场上的产品进行内部研究,为该公司跟随Meta进入日益流行的类别做准备。 4、 【 楚江新材 】 子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关
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中科院系
一、中科院介绍 中国科学院(简称:中科院)成立于1949年11月,是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心,日常工作受国务院指导。 中科院集科研院所、学部、教育机构于一体,目前已形成完 整的自然科学学科体系,物理、化学、材料科学、地球科学 等学科整体水平已进入世界先进行列。 载人航天及载人深潜,成功研制第一台计算机,自主研制的氯霉素、青霉素,在世界上首次完成人工合成牛胰岛素,开创数学机械化证明、有限元方法.⋯••建院以来,中科院自主发展了一系列战略高技术
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半导体金属散热片的核心供应商,公司有望持续受益于下游客户的产品出货及供应商的国产替代进程,同时公司连接器还供货华为mate系列产品。 1、公司在:预计年底实现小批量交付,单价60-70元,预计明年份额有望达到20%-30%; 2、公司在:预计Q4拿到vendor code并小批量交付,单价110元,明年份额有望达到10%; 3、其他项目进展较快:目前在手订单2亿元,其中紫光同创、中兴通讯、紫光国微相关项目已量产。
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机器人大涨更新:华为系机器人链条是核心,后续分歧仍是机会
咖啡机器人板块上午迎来批量涨停,主要系赛力斯近期发布多则跟“机器人”相关的招聘岗位,切入机器人赛道。 华为系公司切入机器人赛道并不陌生,其在机器人赛道早已布局多年,多项有关机器人的发明已获得授权,23年华为又投资8.7亿元成立极目机器探索相关领域技术,24年6月华为在成都成立机器人创新中心,加速机器人场景落地。 咖啡川渝地区机器人产业政策近期迎来密集催化,10月重庆印发“机器人+”行动计划,11月成都人工智能和机器人基金成立,规模达100亿元,川渝地区机器人产业链后续有望加速发展,产业协同效应有
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【趋势研判】
2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头的持续投入正驱动行业加速迭代并不断突破,叠加老龄化趋势加剧带来的需求与日俱增,人形机器人量产并规模应用已迎来曙光,2025年实现商业化落地可期。 【相关标的】 雷赛智能、豪能股份、五洲新春、中大力德、兆威机电、柯力传感。
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汉威科技调研纪要:能斯达(电子皮肤)直接合作赛力斯
1、公司战略性聚焦“具身传感器”赛道,其一,是因为董事长在几年前就战略布局了综合传感器一体化解决方案;其二公司在行业应用层面选择了智能电动车传感器综合解决方案公司;其三,母公司和子公司能斯达产品特质和‘具身智能’有很高的协同性,也在发展的过程中和头部人形公司/团队等有深入的合作; 2、传统主业方向,公司明确受益于化债,此前因为项目客户付款能力问题,公司甚至弃标了一些大型项目,从25年角度来讲,将有望大大改观,同时此前因为仪器仪表板块、实验室板块,政府工程板块下行带来的影响,已经通过传感器板块的营
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华为机器人进展: 1、22年开始布局人形,当时由外部供应商提供自己的本体,华为提供算法模型。2、23年年中 hw有了自己要做本体想法,于23年下半年立项,有车bu牵头为主导方。3、今年年初到现在做了两个demo(6-7月-demol,9月-demo2),今年春节前年底有一版demo3。如进展顺利,demo3版本基本确定,那么部件方案会锁定,明年起只会去做微调。 4、明年 Q2末 Q3初会有一款产品可以公开亮相,明年下半年开始量产,预计小1万台。主要供内部使用,约10%左右会对外。对内以塞力斯为主
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楚江新材,即将亮相!
中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
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本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有一部分就是机器人的估值,海外提前已经这么交易。SLS的实锤带动了板块
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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TikTok 将特朗普胜选视为其应用最大希望
唐纳德·特朗普曾经是 TikTok 的最大威胁。但现在,在他试图禁止该应用四年后,他可能是 TikTok 生存的最后希望。随着美国人在周二的选举中投票,TikTok 的高管们认为,如果特朗普当总统,该公司的状况会比哈里斯当总统更好。特朗普公开反对禁止 TikTok。根据一项新法律,如果该应用在明年1月之前不切断与其中国母公司字节跳动的联系,就必须禁止 TikTok。TikTok 高管认为,如果哈里斯当总统,拜登政府的政策将得以延续。 唐纳德·特朗普曾经是 TikTok 的最大威胁。但现在,在他试
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华为最强大的Mate来袭,关注消费电子,还有这3大板块备受瞩
一、热点前瞻(11.5) 热点一:消费电子 逻辑概述:11月4日,华为余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计,本次华为Mate 70系列排期或在11月中旬,将首发全新的原生鸿蒙系统,不再兼容安卓开发的APP应用,仅支持鸿蒙原生应用。四季度以来,vivo、OPPO、小米:荣耀、一加等手机厂商纷纷发布旗舰手机产函。 点评: 相关公司: 欧菲光——公司是高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商。 蓝思科技——公司在玻璃、蓝宝石、陶瓷、精密金属加工方面已实现全领域覆盖。
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突然公告!云南锗业、光启技术、航宇科技等五家公司发布重要公告
1、云南锗业《筹划子公司整合及增资扩股》 云南锗业发布股票交易异常波动公告,2024年6月初至10月末,公司主要产品材料级锗产品(主要为区熔锗锭)价格出现快速上涨,根据亚洲金属网公开信息,区熔锗锭报价平均价由6月初的9900元/公斤上涨到18700元/公斤,短期内出现较大幅度上涨。产品价格的上涨对公司业绩产生积极影响。 同时,公司正在筹划对控股子公司中科鑫圆和鑫耀公司进行整合,其次鑫耀公司正在筹划以增资扩股方式引入新的投资者,投资意向方为国内相关产业投资基金。除保密协议外,目前公司与投资意向方尚
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一、中科院介绍 中国科学院(简称:中科院)成立于1949年11月,是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心,日常工作受国务院指导。 中科院集科研院所、学部、教育机构于一体,目前已形成完 整的自然科学学科体系,物理、化学、材料科学、地球科学 等学科整体水平已进入世界先进行列。 载人航天及载人深潜,成功研制第一台计算机,自主研制的氯霉素、青霉素,在世界上首次完成人工合成牛胰岛素,开创数学机械化证明、有限元方法.⋯••建院以来,中科院自主发展了一系列战略高技术
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咖啡机器人板块上午迎来批量涨停,主要系赛力斯近期发布多则跟“机器人”相关的招聘岗位,切入机器人赛道。 华为系公司切入机器人赛道并不陌生,其在机器人赛道早已布局多年,多项有关机器人的发明已获得授权,23年华为又投资8.7亿元成立极目机器探索相关领域技术,24年6月华为在成都成立机器人创新中心,加速机器人场景落地。 咖啡川渝地区机器人产业政策近期迎来密集催化,10月重庆印发“机器人+”行动计划,11月成都人工智能和机器人基金成立,规模达100亿元,川渝地区机器人产业链后续有望加速发展,产业协同效应有
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【趋势研判】
2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头的持续投入正驱动行业加速迭代并不断突破,叠加老龄化趋势加剧带来的需求与日俱增,人形机器人量产并规模应用已迎来曙光,2025年实现商业化落地可期。 【相关标的】 雷赛智能、豪能股份、五洲新春、中大力德、兆威机电、柯力传感。
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汉威科技调研纪要:能斯达(电子皮肤)直接合作赛力斯
1、公司战略性聚焦“具身传感器”赛道,其一,是因为董事长在几年前就战略布局了综合传感器一体化解决方案;其二公司在行业应用层面选择了智能电动车传感器综合解决方案公司;其三,母公司和子公司能斯达产品特质和‘具身智能’有很高的协同性,也在发展的过程中和头部人形公司/团队等有深入的合作; 2、传统主业方向,公司明确受益于化债,此前因为项目客户付款能力问题,公司甚至弃标了一些大型项目,从25年角度来讲,将有望大大改观,同时此前因为仪器仪表板块、实验室板块,政府工程板块下行带来的影响,已经通过传感器板块的营
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2024-11-05 11:26:27
华为机器人专家访谈纪要 11.4
华为机器人进展: 1、22年开始布局人形,当时由外部供应商提供自己的本体,华为提供算法模型。2、23年年中 hw有了自己要做本体想法,于23年下半年立项,有车bu牵头为主导方。3、今年年初到现在做了两个demo(6-7月-demol,9月-demo2),今年春节前年底有一版demo3。如进展顺利,demo3版本基本确定,那么部件方案会锁定,明年起只会去做微调。 4、明年 Q2末 Q3初会有一款产品可以公开亮相,明年下半年开始量产,预计小1万台。主要供内部使用,约10%左右会对外。对内以塞力斯为主
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2024-11-05 11:24:19
楚江新材,即将亮相!
中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
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2024-11-05 11:19:32
本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有一部分就是机器人的估值,海外提前已经这么交易。SLS的实锤带动了板块
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