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只买龙头的龙头选手
2024-07-30 00:52:54
余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革 !
事件:近日,华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。 预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,
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只买龙头的龙头选手
2024-05-06 09:43:24
ST瑞德(600666.SH)—— 算力规模及收入行业前三
1、我们整理热门算力概念股算力规模及收入情况:2024年一季度,ST瑞德算力规模超3000P,算力租赁业务收入2683万,毛利率38.3%,位列行业前三,仅次于润泽科技(540亿)、鸿博股份(93亿)。根据当前披露运营、中标项目,我们预计公司二季度末在手算力接近5000P,二季度算力租赁业务收入接近5000万,环比增长超50%。 2、算力行业仍为AI最确定投资方向,半年报有望大规模验证。2023年热门算力租赁公司中产生算力业务收入寥寥无几,市场担忧算力业务被证伪、市场大部分公司仅仅蹭热点。事实上
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只买龙头的龙头选手
2024-05-05 10:30:13
名单来了!40家公司下周集体“戴帽”
①下周被实施其他风险警示的个股大半都因内控存在问题。 ②下周被集中“戴帽”的个股不乏中润资源、永悦科技、英飞拓等此前的热门股。
名单来了!40家公司下周集体“戴帽”
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只买龙头的龙头选手
2024-05-01 20:01:06
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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只买龙头的龙头选手
2024-04-30 11:17:43
华为小米关闭中国新造车运动大门_腾讯新闻
从雷军宣布造车,到小米SU7上市,小米集团汽车业务三年“烧钱”近100亿元;华为车BU三年也已经烧掉超过200亿元,终将于2024年集齐“四界”(问界、智界、傲界、享界),找到赛力斯、奇瑞、江淮和北汽进行深度合作。 前面的造车亏损,相比其手中持有的现金流、盈利能力和未来建立的生态体系,并不算什么。 更何况,随着规模效应提高和成本分摊,两家科技巨头后期能够轻松坐享其成。 所以,“阿猫阿狗”都能造车的时代,将一去不复返。 中国轰轰烈烈的新造车运动,从互联网大军炮制“美好蓝图”,已经质变到实体科技公司
华为小米关闭中国新造车运动大门_腾讯新闻
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只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:06:03
太辰光与跳线插芯行业更新
1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
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这波券商的逻辑“不简单”
今天我仍然维持该观点; 券商表面是在炒“兼并重组”,实际上是有资金在复刻2018-2019年的券商行情; 18年的大熊市,当年10月份市场出现了“Z策底”,券商在G JD的带领下有一波表现; 2019年1月市场真实见底之后,券商又有一波行情; 如今今年也是大熊市之后; 去年8-9月份,券商在G JD的带领下有一波打“Z策底”的表现;但Z策底不是市场底;如今大盘基本上处于“二低点”,因此资金在做券商的“市场底”出现了之后的二波行情。 只是券商实在没有什么故事可以讲,公司与公司之间也大同小异。 因此
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存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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公告 赛力斯
1、2024年一季度营业收入265.61亿元,同比增长421.76%,环比增长38.61%。主要系一季度新能源汽车实现销售9.48万辆,同比增长374.77%,环比增长14.66%,单季度新能源汽车销量创历史新高。 2、2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,较上年同期增加8.45亿元。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.14亿元,较上年同期增加10.38亿元。自2016年以来,公司连续八年持续规模化投入智能电动汽车研发,历经四年亏损,在2024年一
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AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
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国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革 !
事件:近日,华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。 预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,
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ST瑞德(600666.SH)—— 算力规模及收入行业前三
1、我们整理热门算力概念股算力规模及收入情况:2024年一季度,ST瑞德算力规模超3000P,算力租赁业务收入2683万,毛利率38.3%,位列行业前三,仅次于润泽科技(540亿)、鸿博股份(93亿)。根据当前披露运营、中标项目,我们预计公司二季度末在手算力接近5000P,二季度算力租赁业务收入接近5000万,环比增长超50%。 2、算力行业仍为AI最确定投资方向,半年报有望大规模验证。2023年热门算力租赁公司中产生算力业务收入寥寥无几,市场担忧算力业务被证伪、市场大部分公司仅仅蹭热点。事实上
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名单来了!40家公司下周集体“戴帽”
①下周被实施其他风险警示的个股大半都因内控存在问题。 ②下周被集中“戴帽”的个股不乏中润资源、永悦科技、英飞拓等此前的热门股。
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存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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华为小米关闭中国新造车运动大门_腾讯新闻
从雷军宣布造车,到小米SU7上市,小米集团汽车业务三年“烧钱”近100亿元;华为车BU三年也已经烧掉超过200亿元,终将于2024年集齐“四界”(问界、智界、傲界、享界),找到赛力斯、奇瑞、江淮和北汽进行深度合作。 前面的造车亏损,相比其手中持有的现金流、盈利能力和未来建立的生态体系,并不算什么。 更何况,随着规模效应提高和成本分摊,两家科技巨头后期能够轻松坐享其成。 所以,“阿猫阿狗”都能造车的时代,将一去不复返。 中国轰轰烈烈的新造车运动,从互联网大军炮制“美好蓝图”,已经质变到实体科技公司
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太辰光与跳线插芯行业更新
1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
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这波券商的逻辑“不简单”
今天我仍然维持该观点; 券商表面是在炒“兼并重组”,实际上是有资金在复刻2018-2019年的券商行情; 18年的大熊市,当年10月份市场出现了“Z策底”,券商在G JD的带领下有一波表现; 2019年1月市场真实见底之后,券商又有一波行情; 如今今年也是大熊市之后; 去年8-9月份,券商在G JD的带领下有一波打“Z策底”的表现;但Z策底不是市场底;如今大盘基本上处于“二低点”,因此资金在做券商的“市场底”出现了之后的二波行情。 只是券商实在没有什么故事可以讲,公司与公司之间也大同小异。 因此
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普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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1、2024年一季度营业收入265.61亿元,同比增长421.76%,环比增长38.61%。主要系一季度新能源汽车实现销售9.48万辆,同比增长374.77%,环比增长14.66%,单季度新能源汽车销量创历史新高。 2、2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,较上年同期增加8.45亿元。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.14亿元,较上年同期增加10.38亿元。自2016年以来,公司连续八年持续规模化投入智能电动汽车研发,历经四年亏损,在2024年一
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AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
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国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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1、我们整理热门算力概念股算力规模及收入情况:2024年一季度,ST瑞德算力规模超3000P,算力租赁业务收入2683万,毛利率38.3%,位列行业前三,仅次于润泽科技(540亿)、鸿博股份(93亿)。根据当前披露运营、中标项目,我们预计公司二季度末在手算力接近5000P,二季度算力租赁业务收入接近5000万,环比增长超50%。 2、算力行业仍为AI最确定投资方向,半年报有望大规模验证。2023年热门算力租赁公司中产生算力业务收入寥寥无几,市场担忧算力业务被证伪、市场大部分公司仅仅蹭热点。事实上
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普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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从雷军宣布造车,到小米SU7上市,小米集团汽车业务三年“烧钱”近100亿元;华为车BU三年也已经烧掉超过200亿元,终将于2024年集齐“四界”(问界、智界、傲界、享界),找到赛力斯、奇瑞、江淮和北汽进行深度合作。 前面的造车亏损,相比其手中持有的现金流、盈利能力和未来建立的生态体系,并不算什么。 更何况,随着规模效应提高和成本分摊,两家科技巨头后期能够轻松坐享其成。 所以,“阿猫阿狗”都能造车的时代,将一去不复返。 中国轰轰烈烈的新造车运动,从互联网大军炮制“美好蓝图”,已经质变到实体科技公司
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太辰光与跳线插芯行业更新
1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
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只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:04:19
这波券商的逻辑“不简单”
今天我仍然维持该观点; 券商表面是在炒“兼并重组”,实际上是有资金在复刻2018-2019年的券商行情; 18年的大熊市,当年10月份市场出现了“Z策底”,券商在G JD的带领下有一波表现; 2019年1月市场真实见底之后,券商又有一波行情; 如今今年也是大熊市之后; 去年8-9月份,券商在G JD的带领下有一波打“Z策底”的表现;但Z策底不是市场底;如今大盘基本上处于“二低点”,因此资金在做券商的“市场底”出现了之后的二波行情。 只是券商实在没有什么故事可以讲,公司与公司之间也大同小异。 因此
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存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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2024-04-29 21:56:55
公告 赛力斯
1、2024年一季度营业收入265.61亿元,同比增长421.76%,环比增长38.61%。主要系一季度新能源汽车实现销售9.48万辆,同比增长374.77%,环比增长14.66%,单季度新能源汽车销量创历史新高。 2、2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,较上年同期增加8.45亿元。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.14亿元,较上年同期增加10.38亿元。自2016年以来,公司连续八年持续规模化投入智能电动汽车研发,历经四年亏损,在2024年一
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AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
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2024-04-28 23:42:42
国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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2024-04-28 11:14:28
纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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2024-07-30 00:52:54
余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革 !
事件:近日,华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。 预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,
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ST瑞德(600666.SH)—— 算力规模及收入行业前三
1、我们整理热门算力概念股算力规模及收入情况:2024年一季度,ST瑞德算力规模超3000P,算力租赁业务收入2683万,毛利率38.3%,位列行业前三,仅次于润泽科技(540亿)、鸿博股份(93亿)。根据当前披露运营、中标项目,我们预计公司二季度末在手算力接近5000P,二季度算力租赁业务收入接近5000万,环比增长超50%。 2、算力行业仍为AI最确定投资方向,半年报有望大规模验证。2023年热门算力租赁公司中产生算力业务收入寥寥无几,市场担忧算力业务被证伪、市场大部分公司仅仅蹭热点。事实上
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名单来了!40家公司下周集体“戴帽”
①下周被实施其他风险警示的个股大半都因内控存在问题。 ②下周被集中“戴帽”的个股不乏中润资源、永悦科技、英飞拓等此前的热门股。
名单来了!40家公司下周集体“戴帽”
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存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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华为小米关闭中国新造车运动大门_腾讯新闻
从雷军宣布造车,到小米SU7上市,小米集团汽车业务三年“烧钱”近100亿元;华为车BU三年也已经烧掉超过200亿元,终将于2024年集齐“四界”(问界、智界、傲界、享界),找到赛力斯、奇瑞、江淮和北汽进行深度合作。 前面的造车亏损,相比其手中持有的现金流、盈利能力和未来建立的生态体系,并不算什么。 更何况,随着规模效应提高和成本分摊,两家科技巨头后期能够轻松坐享其成。 所以,“阿猫阿狗”都能造车的时代,将一去不复返。 中国轰轰烈烈的新造车运动,从互联网大军炮制“美好蓝图”,已经质变到实体科技公司
华为小米关闭中国新造车运动大门_腾讯新闻
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太辰光与跳线插芯行业更新
1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
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这波券商的逻辑“不简单”
今天我仍然维持该观点; 券商表面是在炒“兼并重组”,实际上是有资金在复刻2018-2019年的券商行情; 18年的大熊市,当年10月份市场出现了“Z策底”,券商在G JD的带领下有一波表现; 2019年1月市场真实见底之后,券商又有一波行情; 如今今年也是大熊市之后; 去年8-9月份,券商在G JD的带领下有一波打“Z策底”的表现;但Z策底不是市场底;如今大盘基本上处于“二低点”,因此资金在做券商的“市场底”出现了之后的二波行情。 只是券商实在没有什么故事可以讲,公司与公司之间也大同小异。 因此
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存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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1、2024年一季度营业收入265.61亿元,同比增长421.76%,环比增长38.61%。主要系一季度新能源汽车实现销售9.48万辆,同比增长374.77%,环比增长14.66%,单季度新能源汽车销量创历史新高。 2、2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,较上年同期增加8.45亿元。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.14亿元,较上年同期增加10.38亿元。自2016年以来,公司连续八年持续规模化投入智能电动汽车研发,历经四年亏损,在2024年一
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AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
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国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革 !
事件:近日,华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。 预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,
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ST瑞德(600666.SH)—— 算力规模及收入行业前三
1、我们整理热门算力概念股算力规模及收入情况:2024年一季度,ST瑞德算力规模超3000P,算力租赁业务收入2683万,毛利率38.3%,位列行业前三,仅次于润泽科技(540亿)、鸿博股份(93亿)。根据当前披露运营、中标项目,我们预计公司二季度末在手算力接近5000P,二季度算力租赁业务收入接近5000万,环比增长超50%。 2、算力行业仍为AI最确定投资方向,半年报有望大规模验证。2023年热门算力租赁公司中产生算力业务收入寥寥无几,市场担忧算力业务被证伪、市场大部分公司仅仅蹭热点。事实上
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名单来了!40家公司下周集体“戴帽”
①下周被实施其他风险警示的个股大半都因内控存在问题。 ②下周被集中“戴帽”的个股不乏中润资源、永悦科技、英飞拓等此前的热门股。
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普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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华为小米关闭中国新造车运动大门_腾讯新闻
从雷军宣布造车,到小米SU7上市,小米集团汽车业务三年“烧钱”近100亿元;华为车BU三年也已经烧掉超过200亿元,终将于2024年集齐“四界”(问界、智界、傲界、享界),找到赛力斯、奇瑞、江淮和北汽进行深度合作。 前面的造车亏损,相比其手中持有的现金流、盈利能力和未来建立的生态体系,并不算什么。 更何况,随着规模效应提高和成本分摊,两家科技巨头后期能够轻松坐享其成。 所以,“阿猫阿狗”都能造车的时代,将一去不复返。 中国轰轰烈烈的新造车运动,从互联网大军炮制“美好蓝图”,已经质变到实体科技公司
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太辰光与跳线插芯行业更新
1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
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今天我仍然维持该观点; 券商表面是在炒“兼并重组”,实际上是有资金在复刻2018-2019年的券商行情; 18年的大熊市,当年10月份市场出现了“Z策底”,券商在G JD的带领下有一波表现; 2019年1月市场真实见底之后,券商又有一波行情; 如今今年也是大熊市之后; 去年8-9月份,券商在G JD的带领下有一波打“Z策底”的表现;但Z策底不是市场底;如今大盘基本上处于“二低点”,因此资金在做券商的“市场底”出现了之后的二波行情。 只是券商实在没有什么故事可以讲,公司与公司之间也大同小异。 因此
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普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
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AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
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国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-28 11:16:46
汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-28 11:14:28
纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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