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藏锋,隐智,慈悲,纯粹。
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只买龙头的龙头选手
2024-04-28 11:14:28
纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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只买龙头的龙头选手
2024-04-28 11:12:18
量子科技丨附个股
量子芯片 4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 1️⃣技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法(核心) 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术(核心) 设计总院﹣数据传输研究 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 2️⃣产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通
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国盾量子
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只买龙头的龙头选手
2024-04-21 20:38:44
涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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佛慈制药
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昆药集团
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只买龙头的龙头选手
2024-04-20 18:13:43
华为P70产业链的相关公司
1,韦尔股份: 作为华为P70系列部分型号使用的高端旗舰主摄CIS(图像传感器)的核心供应商,成立于2007年5月15日,注册地位于中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层,法定代表人为王崧,经营范围包括集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询等业务,是业内领先的半导体解决方案提供商。 2,水晶光电: 水晶光电在滤光片领域具有领先地位,为华为P70系列供应所需的旋涂滤光片,部分产品为独家供应,成立于2002年8月2日,注册地位于浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号
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水晶光电
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韦尔股份
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只买龙头的龙头选手
2024-04-01 20:24:40
大疆核心供应商名单
大疆创新的核心供应商包括但不限于以下公司: 显盈科技:主要负责信号转换拓展产品的研发、生产和销售。 民德电子:其全资子公司泰博迅睿提供电子元器件等产品。 深圳同兴达科技股份有限公司:专注于中小尺寸液晶显示模组、触控一体化模组和摄像头模组的研发、设计、生产和销售。 润欣科技:涉足无线连接芯片、射频元件和传感技术,是大疆科技图像传输和射频芯片的供应商之一。 奋达科技:全资子公司欧朋达科技(深圳)有限公司,提供金属外观件。 京山轻机:其全资子公司惠州市三协精密有限公司生产的无人机马达产品,已
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拓普集团
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大华股份
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只买龙头的龙头选手
2024-03-31 22:51:51
低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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只买龙头的龙头选手
2024-03-08 08:43:50
高层深夜突然发布重要利好!这6大移动支付龙头或将开启主升浪!
3月7日,国办发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。 其中提到,银行、支付机构和清算机构要加强合作,在风险可控前提下,持续完善移动支付服务!充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求,做好适老化、国际化等服务安排,提升移动支付各环节的友好度和便利性。 2024的重要目标,就是更大力度吸引外资,更多吸引老外来旅游。所以,最近优化了一系列的举措,一、中国将从3月14日起对瑞士等6国试行免签;二、国办、央行发声,进一步优化支付服务提升支付便利性。 近年来,移动支付正以惊人的速度发展,逐渐成为
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四川长虹
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只买龙头的龙头选手
2024-03-08 08:10:05
HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-03-08 07:40:34
16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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工业富联
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浪潮信息
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三六零
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只买龙头的龙头选手
2024-03-08 07:35:03
【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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2024-03-07 07:52:03
AI服务器一张图
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2024-03-07 07:11:47
人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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天奇股份
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只买龙头的龙头选手
2024-03-06 04:32:05
AI手机,谁是盈利最强企业?
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只买龙头的龙头选手
2024-03-05 00:42:47
色调前瞻:光子芯片+东数西算+华为鸿蒙+智能电网
一、热点前瞻 热点一:光子芯片 逻辑概述:香港研究团队利用铌酸锂为平台,开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片,比传统电子处理器快出1000倍。 点评:铌酸锂又被称为“光学之硅”,重要性堪比集成电路中的硅,该材料光学损耗极低。 相关公司: 新易盛——公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。 福晶科技——公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类。 仕佳光子——公司在光子芯片领域每年持续加大研发投入。 热点二:东数西算 逻辑概述:3月2日,PC+服务器厂商戴尔科技大涨31.6
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新易盛
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只买龙头的龙头选手
2024-03-04 23:05:03
卫星互联网(卫星导航)概念股
2015年印发《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,表明支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发,为中国商业航天发展拉开序幕。 在中美航天竞赛白热化的背景下,2023年12月的中 共中央经济工作会议新增了关于商业航天的内容,指明要打造包括商业航天在内的“未来产业新赛道”,为中国商业航天的发展注入催化剂。 北京2024年1月发布《加快商业航天创新发展行动方案》,提出到2028年,引进和培育高新技术企业、专精特新企业和独角兽企业,建成特色产业聚集区和特色产业
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华力创通
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纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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量子科技丨附个股
量子芯片 4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 1️⃣技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法(核心) 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术(核心) 设计总院﹣数据传输研究 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 2️⃣产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通
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涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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华为P70产业链的相关公司
1,韦尔股份: 作为华为P70系列部分型号使用的高端旗舰主摄CIS(图像传感器)的核心供应商,成立于2007年5月15日,注册地位于中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层,法定代表人为王崧,经营范围包括集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询等业务,是业内领先的半导体解决方案提供商。 2,水晶光电: 水晶光电在滤光片领域具有领先地位,为华为P70系列供应所需的旋涂滤光片,部分产品为独家供应,成立于2002年8月2日,注册地位于浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号
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大疆核心供应商名单
大疆创新的核心供应商包括但不限于以下公司: 显盈科技:主要负责信号转换拓展产品的研发、生产和销售。 民德电子:其全资子公司泰博迅睿提供电子元器件等产品。 深圳同兴达科技股份有限公司:专注于中小尺寸液晶显示模组、触控一体化模组和摄像头模组的研发、设计、生产和销售。 润欣科技:涉足无线连接芯片、射频元件和传感技术,是大疆科技图像传输和射频芯片的供应商之一。 奋达科技:全资子公司欧朋达科技(深圳)有限公司,提供金属外观件。 京山轻机:其全资子公司惠州市三协精密有限公司生产的无人机马达产品,已
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低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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高层深夜突然发布重要利好!这6大移动支付龙头或将开启主升浪!
3月7日,国办发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。 其中提到,银行、支付机构和清算机构要加强合作,在风险可控前提下,持续完善移动支付服务!充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求,做好适老化、国际化等服务安排,提升移动支付各环节的友好度和便利性。 2024的重要目标,就是更大力度吸引外资,更多吸引老外来旅游。所以,最近优化了一系列的举措,一、中国将从3月14日起对瑞士等6国试行免签;二、国办、央行发声,进一步优化支付服务提升支付便利性。 近年来,移动支付正以惊人的速度发展,逐渐成为
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HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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色调前瞻:光子芯片+东数西算+华为鸿蒙+智能电网
一、热点前瞻 热点一:光子芯片 逻辑概述:香港研究团队利用铌酸锂为平台,开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片,比传统电子处理器快出1000倍。 点评:铌酸锂又被称为“光学之硅”,重要性堪比集成电路中的硅,该材料光学损耗极低。 相关公司: 新易盛——公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。 福晶科技——公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类。 仕佳光子——公司在光子芯片领域每年持续加大研发投入。 热点二:东数西算 逻辑概述:3月2日,PC+服务器厂商戴尔科技大涨31.6
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卫星互联网(卫星导航)概念股
2015年印发《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,表明支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发,为中国商业航天发展拉开序幕。 在中美航天竞赛白热化的背景下,2023年12月的中 共中央经济工作会议新增了关于商业航天的内容,指明要打造包括商业航天在内的“未来产业新赛道”,为中国商业航天的发展注入催化剂。 北京2024年1月发布《加快商业航天创新发展行动方案》,提出到2028年,引进和培育高新技术企业、专精特新企业和独角兽企业,建成特色产业聚集区和特色产业
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涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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华为P70产业链的相关公司
1,韦尔股份: 作为华为P70系列部分型号使用的高端旗舰主摄CIS(图像传感器)的核心供应商,成立于2007年5月15日,注册地位于中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层,法定代表人为王崧,经营范围包括集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询等业务,是业内领先的半导体解决方案提供商。 2,水晶光电: 水晶光电在滤光片领域具有领先地位,为华为P70系列供应所需的旋涂滤光片,部分产品为独家供应,成立于2002年8月2日,注册地位于浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号
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水晶光电
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只买龙头的龙头选手
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大疆核心供应商名单
大疆创新的核心供应商包括但不限于以下公司: 显盈科技:主要负责信号转换拓展产品的研发、生产和销售。 民德电子:其全资子公司泰博迅睿提供电子元器件等产品。 深圳同兴达科技股份有限公司:专注于中小尺寸液晶显示模组、触控一体化模组和摄像头模组的研发、设计、生产和销售。 润欣科技:涉足无线连接芯片、射频元件和传感技术,是大疆科技图像传输和射频芯片的供应商之一。 奋达科技:全资子公司欧朋达科技(深圳)有限公司,提供金属外观件。 京山轻机:其全资子公司惠州市三协精密有限公司生产的无人机马达产品,已
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2024-03-31 22:51:51
低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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2024-03-08 08:43:50
高层深夜突然发布重要利好!这6大移动支付龙头或将开启主升浪!
3月7日,国办发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。 其中提到,银行、支付机构和清算机构要加强合作,在风险可控前提下,持续完善移动支付服务!充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求,做好适老化、国际化等服务安排,提升移动支付各环节的友好度和便利性。 2024的重要目标,就是更大力度吸引外资,更多吸引老外来旅游。所以,最近优化了一系列的举措,一、中国将从3月14日起对瑞士等6国试行免签;二、国办、央行发声,进一步优化支付服务提升支付便利性。 近年来,移动支付正以惊人的速度发展,逐渐成为
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HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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AI服务器一张图
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2024-03-07 07:11:47
人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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AI手机,谁是盈利最强企业?
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2024-03-05 00:42:47
色调前瞻:光子芯片+东数西算+华为鸿蒙+智能电网
一、热点前瞻 热点一:光子芯片 逻辑概述:香港研究团队利用铌酸锂为平台,开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片,比传统电子处理器快出1000倍。 点评:铌酸锂又被称为“光学之硅”,重要性堪比集成电路中的硅,该材料光学损耗极低。 相关公司: 新易盛——公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。 福晶科技——公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类。 仕佳光子——公司在光子芯片领域每年持续加大研发投入。 热点二:东数西算 逻辑概述:3月2日,PC+服务器厂商戴尔科技大涨31.6
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2024-03-04 23:05:03
卫星互联网(卫星导航)概念股
2015年印发《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,表明支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发,为中国商业航天发展拉开序幕。 在中美航天竞赛白热化的背景下,2023年12月的中 共中央经济工作会议新增了关于商业航天的内容,指明要打造包括商业航天在内的“未来产业新赛道”,为中国商业航天的发展注入催化剂。 北京2024年1月发布《加快商业航天创新发展行动方案》,提出到2028年,引进和培育高新技术企业、专精特新企业和独角兽企业,建成特色产业聚集区和特色产业
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2024-04-28 11:14:28
纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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2024-04-28 11:12:18
量子科技丨附个股
量子芯片 4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 1️⃣技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法(核心) 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术(核心) 设计总院﹣数据传输研究 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 2️⃣产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通
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涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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佛慈制药
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华为P70产业链的相关公司
1,韦尔股份: 作为华为P70系列部分型号使用的高端旗舰主摄CIS(图像传感器)的核心供应商,成立于2007年5月15日,注册地位于中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层,法定代表人为王崧,经营范围包括集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询等业务,是业内领先的半导体解决方案提供商。 2,水晶光电: 水晶光电在滤光片领域具有领先地位,为华为P70系列供应所需的旋涂滤光片,部分产品为独家供应,成立于2002年8月2日,注册地位于浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号
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大疆核心供应商名单
大疆创新的核心供应商包括但不限于以下公司: 显盈科技:主要负责信号转换拓展产品的研发、生产和销售。 民德电子:其全资子公司泰博迅睿提供电子元器件等产品。 深圳同兴达科技股份有限公司:专注于中小尺寸液晶显示模组、触控一体化模组和摄像头模组的研发、设计、生产和销售。 润欣科技:涉足无线连接芯片、射频元件和传感技术,是大疆科技图像传输和射频芯片的供应商之一。 奋达科技:全资子公司欧朋达科技(深圳)有限公司,提供金属外观件。 京山轻机:其全资子公司惠州市三协精密有限公司生产的无人机马达产品,已
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低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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高层深夜突然发布重要利好!这6大移动支付龙头或将开启主升浪!
3月7日,国办发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。 其中提到,银行、支付机构和清算机构要加强合作,在风险可控前提下,持续完善移动支付服务!充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求,做好适老化、国际化等服务安排,提升移动支付各环节的友好度和便利性。 2024的重要目标,就是更大力度吸引外资,更多吸引老外来旅游。所以,最近优化了一系列的举措,一、中国将从3月14日起对瑞士等6国试行免签;二、国办、央行发声,进一步优化支付服务提升支付便利性。 近年来,移动支付正以惊人的速度发展,逐渐成为
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HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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色调前瞻:光子芯片+东数西算+华为鸿蒙+智能电网
一、热点前瞻 热点一:光子芯片 逻辑概述:香港研究团队利用铌酸锂为平台,开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片,比传统电子处理器快出1000倍。 点评:铌酸锂又被称为“光学之硅”,重要性堪比集成电路中的硅,该材料光学损耗极低。 相关公司: 新易盛——公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。 福晶科技——公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类。 仕佳光子——公司在光子芯片领域每年持续加大研发投入。 热点二:东数西算 逻辑概述:3月2日,PC+服务器厂商戴尔科技大涨31.6
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卫星互联网(卫星导航)概念股
2015年印发《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,表明支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发,为中国商业航天发展拉开序幕。 在中美航天竞赛白热化的背景下,2023年12月的中 共中央经济工作会议新增了关于商业航天的内容,指明要打造包括商业航天在内的“未来产业新赛道”,为中国商业航天的发展注入催化剂。 北京2024年1月发布《加快商业航天创新发展行动方案》,提出到2028年,引进和培育高新技术企业、专精特新企业和独角兽企业,建成特色产业聚集区和特色产业
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纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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量子芯片 4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 1️⃣技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法(核心) 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术(核心) 设计总院﹣数据传输研究 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 2️⃣产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通
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涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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1,韦尔股份: 作为华为P70系列部分型号使用的高端旗舰主摄CIS(图像传感器)的核心供应商,成立于2007年5月15日,注册地位于中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层,法定代表人为王崧,经营范围包括集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询等业务,是业内领先的半导体解决方案提供商。 2,水晶光电: 水晶光电在滤光片领域具有领先地位,为华为P70系列供应所需的旋涂滤光片,部分产品为独家供应,成立于2002年8月2日,注册地位于浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号
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大疆创新的核心供应商包括但不限于以下公司: 显盈科技:主要负责信号转换拓展产品的研发、生产和销售。 民德电子:其全资子公司泰博迅睿提供电子元器件等产品。 深圳同兴达科技股份有限公司:专注于中小尺寸液晶显示模组、触控一体化模组和摄像头模组的研发、设计、生产和销售。 润欣科技:涉足无线连接芯片、射频元件和传感技术,是大疆科技图像传输和射频芯片的供应商之一。 奋达科技:全资子公司欧朋达科技(深圳)有限公司,提供金属外观件。 京山轻机:其全资子公司惠州市三协精密有限公司生产的无人机马达产品,已
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低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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高层深夜突然发布重要利好!这6大移动支付龙头或将开启主升浪!
3月7日,国办发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。 其中提到,银行、支付机构和清算机构要加强合作,在风险可控前提下,持续完善移动支付服务!充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求,做好适老化、国际化等服务安排,提升移动支付各环节的友好度和便利性。 2024的重要目标,就是更大力度吸引外资,更多吸引老外来旅游。所以,最近优化了一系列的举措,一、中国将从3月14日起对瑞士等6国试行免签;二、国办、央行发声,进一步优化支付服务提升支付便利性。 近年来,移动支付正以惊人的速度发展,逐渐成为
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2024-03-08 08:10:05
HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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2024-03-08 07:40:34
16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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工业富联
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浪潮信息
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三六零
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2024-03-08 07:35:03
【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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2024-03-07 07:52:03
AI服务器一张图
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2024-03-07 07:11:47
人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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天奇股份
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2024-03-06 04:32:05
AI手机,谁是盈利最强企业?
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2024-03-05 00:42:47
色调前瞻:光子芯片+东数西算+华为鸿蒙+智能电网
一、热点前瞻 热点一:光子芯片 逻辑概述:香港研究团队利用铌酸锂为平台,开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片,比传统电子处理器快出1000倍。 点评:铌酸锂又被称为“光学之硅”,重要性堪比集成电路中的硅,该材料光学损耗极低。 相关公司: 新易盛——公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。 福晶科技——公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类。 仕佳光子——公司在光子芯片领域每年持续加大研发投入。 热点二:东数西算 逻辑概述:3月2日,PC+服务器厂商戴尔科技大涨31.6
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润和软件
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2024-03-04 23:05:03
卫星互联网(卫星导航)概念股
2015年印发《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,表明支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发,为中国商业航天发展拉开序幕。 在中美航天竞赛白热化的背景下,2023年12月的中 共中央经济工作会议新增了关于商业航天的内容,指明要打造包括商业航天在内的“未来产业新赛道”,为中国商业航天的发展注入催化剂。 北京2024年1月发布《加快商业航天创新发展行动方案》,提出到2028年,引进和培育高新技术企业、专精特新企业和独角兽企业,建成特色产业聚集区和特色产业
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华力创通
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