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只买龙头的龙头选手
2024-03-08 08:10:05
HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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只买龙头的龙头选手
2024-03-08 07:40:34
16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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工业富联
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浪潮信息
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-03-08 07:35:03
【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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只买龙头的龙头选手
2024-03-07 07:52:03
AI服务器一张图
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只买龙头的龙头选手
2024-03-07 07:11:47
人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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只买龙头的龙头选手
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AI手机,谁是盈利最强企业?
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2024-03-05 00:42:47
色调前瞻:光子芯片+东数西算+华为鸿蒙+智能电网
一、热点前瞻 热点一:光子芯片 逻辑概述:香港研究团队利用铌酸锂为平台,开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片,比传统电子处理器快出1000倍。 点评:铌酸锂又被称为“光学之硅”,重要性堪比集成电路中的硅,该材料光学损耗极低。 相关公司: 新易盛——公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。 福晶科技——公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类。 仕佳光子——公司在光子芯片领域每年持续加大研发投入。 热点二:东数西算 逻辑概述:3月2日,PC+服务器厂商戴尔科技大涨31.6
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润和软件
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新易盛
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2024-03-04 23:05:03
卫星互联网(卫星导航)概念股
2015年印发《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,表明支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发,为中国商业航天发展拉开序幕。 在中美航天竞赛白热化的背景下,2023年12月的中 共中央经济工作会议新增了关于商业航天的内容,指明要打造包括商业航天在内的“未来产业新赛道”,为中国商业航天的发展注入催化剂。 北京2024年1月发布《加快商业航天创新发展行动方案》,提出到2028年,引进和培育高新技术企业、专精特新企业和独角兽企业,建成特色产业聚集区和特色产业
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2024-03-03 16:39:03
华为通信大模型
华为服务器 软通动力 公司拟收购同方计算机100%股份 高新发展 公司持股华鲲振宇70%股份 神州数码 公司持股神州鲲泰100%股份 拓维信息 公司持股湘江鲲鹏70%股份 烽火通信 长江服务器,公司间接持股94% 远东传动 黄河服务器,公司间接持股12% 广电运通 五舟服务器,公司直接持股20%华为算力共进股份 华为交换机代工 菲菱科思 华为交换机代工市占率第一 真视通 与华为昇腾会谈智能算力建设 恒为科技 与华为等共建深港智算中心华为合作伙伴 宝兰德 应用服务器软件 金财互联 凌云生态中财税合
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2024-03-03 15:49:44
新质生产力产业链核心个股大全名单
什么是新质生产力 ? 新质生产力虽然是一个广泛的概念,但并非虚无缥缈,而是必须落实到各个产业企业之中。我们分析“新”与“生产力”的结合,可以落实到新兴技术应用,如边缘计算、5G/6G通信技术、物联网、数字孪生、精准基因编辑等;也可以落实到新兴产业形态,如人形机器人、新能源汽车、生物技术、高端装备制造、元宇宙等;还可以拓展到新业态和新模式,如共享经济、平台经济、跨境电商、在线教育等以及新的创新机制。继续看好人工智能、卫星互联网、新材料、核聚变、氢能等新技术。 打造标志性产品,看好人形机器人、智能终
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科大讯飞
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2024-03-03 15:44:50
私密
AI时代的“卡脖子”材料!“磷化铟”概念股名单曝光。
AI时代,算力就是关键生产力! 目前,人工智能最前沿的大模型ChatGPT和Sora,都需要庞大的算力作为支撑。算力,有望超越电力和热力,成为推动数字经济向前发展的新动力。算力已经成为AI的核心底座。 说到AI算力,就不得不提到AI算力不可或缺的基础设施——GPU。 GPU,简称图形处理器,又称显示核心、视觉处理器、显示芯片。GPU,之所以是AI算力不可或缺的基础设施,原因在于大模型的训练和推理,都需要GPU芯片的来承载和实现。 因此GPU被广泛运用到数值模拟、机器学习、算法训练等领域。 可以说
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只买龙头的龙头选手
2024-03-01 18:42:34
丝杠链
机器人供应链塑造-A公司: 第一批100个件中占比预计1/3,产品包括螺母、行星滚柱、丝杠。虽设备没到场,但自己的人员借用别人的设备磨的,目前人员一直驻场。 产线设备预计Q2进场,有3条(滚柱、丝杠、螺母),按最保守速度预计,螺母50分钟一个(对应年产700台机器人,螺母速度可调,这是最保守的测算),丝杠和滚柱20分钟/个。设备中重要的车床、磨床为国产化和海外同步买(有此可见重视),Q2率先到位的系国产设备。 B公司: 双方高管再次会面,进一步确定供货份额,和海外工厂(这里是车业务,非机器人)合
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只买龙头的龙头选手
2024-03-01 18:40:50
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局
英伟达(Mellanox) : 400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只 400G 型号不明 微软Azure:250W+ 4
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只买龙头的龙头选手
2024-02-29 23:21:32
华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为P70 标准版/Pro版本后置主摄将由索尼IMX803、
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千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份
氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方向,大力推进投资,23年7月与辉丰集团签订战略合作协议,由辉丰股份完成氢能的储、运工作; 因氢气易爆炸,储运成本及门槛极高,储运成本占总成本达到30-
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HBM最正宗的两个存储标的
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16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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色调前瞻:光子芯片+东数西算+华为鸿蒙+智能电网
一、热点前瞻 热点一:光子芯片 逻辑概述:香港研究团队利用铌酸锂为平台,开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片,比传统电子处理器快出1000倍。 点评:铌酸锂又被称为“光学之硅”,重要性堪比集成电路中的硅,该材料光学损耗极低。 相关公司: 新易盛——公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。 福晶科技——公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类。 仕佳光子——公司在光子芯片领域每年持续加大研发投入。 热点二:东数西算 逻辑概述:3月2日,PC+服务器厂商戴尔科技大涨31.6
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卫星互联网(卫星导航)概念股
2015年印发《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,表明支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发,为中国商业航天发展拉开序幕。 在中美航天竞赛白热化的背景下,2023年12月的中 共中央经济工作会议新增了关于商业航天的内容,指明要打造包括商业航天在内的“未来产业新赛道”,为中国商业航天的发展注入催化剂。 北京2024年1月发布《加快商业航天创新发展行动方案》,提出到2028年,引进和培育高新技术企业、专精特新企业和独角兽企业,建成特色产业聚集区和特色产业
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华为服务器 软通动力 公司拟收购同方计算机100%股份 高新发展 公司持股华鲲振宇70%股份 神州数码 公司持股神州鲲泰100%股份 拓维信息 公司持股湘江鲲鹏70%股份 烽火通信 长江服务器,公司间接持股94% 远东传动 黄河服务器,公司间接持股12% 广电运通 五舟服务器,公司直接持股20%华为算力共进股份 华为交换机代工 菲菱科思 华为交换机代工市占率第一 真视通 与华为昇腾会谈智能算力建设 恒为科技 与华为等共建深港智算中心华为合作伙伴 宝兰德 应用服务器软件 金财互联 凌云生态中财税合
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什么是新质生产力 ? 新质生产力虽然是一个广泛的概念,但并非虚无缥缈,而是必须落实到各个产业企业之中。我们分析“新”与“生产力”的结合,可以落实到新兴技术应用,如边缘计算、5G/6G通信技术、物联网、数字孪生、精准基因编辑等;也可以落实到新兴产业形态,如人形机器人、新能源汽车、生物技术、高端装备制造、元宇宙等;还可以拓展到新业态和新模式,如共享经济、平台经济、跨境电商、在线教育等以及新的创新机制。继续看好人工智能、卫星互联网、新材料、核聚变、氢能等新技术。 打造标志性产品,看好人形机器人、智能终
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AI时代的“卡脖子”材料!“磷化铟”概念股名单曝光。
AI时代,算力就是关键生产力! 目前,人工智能最前沿的大模型ChatGPT和Sora,都需要庞大的算力作为支撑。算力,有望超越电力和热力,成为推动数字经济向前发展的新动力。算力已经成为AI的核心底座。 说到AI算力,就不得不提到AI算力不可或缺的基础设施——GPU。 GPU,简称图形处理器,又称显示核心、视觉处理器、显示芯片。GPU,之所以是AI算力不可或缺的基础设施,原因在于大模型的训练和推理,都需要GPU芯片的来承载和实现。 因此GPU被广泛运用到数值模拟、机器学习、算法训练等领域。 可以说
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机器人供应链塑造-A公司: 第一批100个件中占比预计1/3,产品包括螺母、行星滚柱、丝杠。虽设备没到场,但自己的人员借用别人的设备磨的,目前人员一直驻场。 产线设备预计Q2进场,有3条(滚柱、丝杠、螺母),按最保守速度预计,螺母50分钟一个(对应年产700台机器人,螺母速度可调,这是最保守的测算),丝杠和滚柱20分钟/个。设备中重要的车床、磨床为国产化和海外同步买(有此可见重视),Q2率先到位的系国产设备。 B公司: 双方高管再次会面,进一步确定供货份额,和海外工厂(这里是车业务,非机器人)合
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英伟达(Mellanox) : 400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只 400G 型号不明 微软Azure:250W+ 4
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华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为P70 标准版/Pro版本后置主摄将由索尼IMX803、
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千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份
氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方向,大力推进投资,23年7月与辉丰集团签订战略合作协议,由辉丰股份完成氢能的储、运工作; 因氢气易爆炸,储运成本及门槛极高,储运成本占总成本达到30-
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1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-03-06 04:32:05
AI手机,谁是盈利最强企业?
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只买龙头的龙头选手
2024-03-05 00:42:47
色调前瞻:光子芯片+东数西算+华为鸿蒙+智能电网
一、热点前瞻 热点一:光子芯片 逻辑概述:香港研究团队利用铌酸锂为平台,开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片,比传统电子处理器快出1000倍。 点评:铌酸锂又被称为“光学之硅”,重要性堪比集成电路中的硅,该材料光学损耗极低。 相关公司: 新易盛——公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。 福晶科技——公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类。 仕佳光子——公司在光子芯片领域每年持续加大研发投入。 热点二:东数西算 逻辑概述:3月2日,PC+服务器厂商戴尔科技大涨31.6
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润和软件
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新易盛
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2024-03-04 23:05:03
卫星互联网(卫星导航)概念股
2015年印发《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,表明支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发,为中国商业航天发展拉开序幕。 在中美航天竞赛白热化的背景下,2023年12月的中 共中央经济工作会议新增了关于商业航天的内容,指明要打造包括商业航天在内的“未来产业新赛道”,为中国商业航天的发展注入催化剂。 北京2024年1月发布《加快商业航天创新发展行动方案》,提出到2028年,引进和培育高新技术企业、专精特新企业和独角兽企业,建成特色产业聚集区和特色产业
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华力创通
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2024-03-03 16:39:03
华为通信大模型
华为服务器 软通动力 公司拟收购同方计算机100%股份 高新发展 公司持股华鲲振宇70%股份 神州数码 公司持股神州鲲泰100%股份 拓维信息 公司持股湘江鲲鹏70%股份 烽火通信 长江服务器,公司间接持股94% 远东传动 黄河服务器,公司间接持股12% 广电运通 五舟服务器,公司直接持股20%华为算力共进股份 华为交换机代工 菲菱科思 华为交换机代工市占率第一 真视通 与华为昇腾会谈智能算力建设 恒为科技 与华为等共建深港智算中心华为合作伙伴 宝兰德 应用服务器软件 金财互联 凌云生态中财税合
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2024-03-03 15:49:44
新质生产力产业链核心个股大全名单
什么是新质生产力 ? 新质生产力虽然是一个广泛的概念,但并非虚无缥缈,而是必须落实到各个产业企业之中。我们分析“新”与“生产力”的结合,可以落实到新兴技术应用,如边缘计算、5G/6G通信技术、物联网、数字孪生、精准基因编辑等;也可以落实到新兴产业形态,如人形机器人、新能源汽车、生物技术、高端装备制造、元宇宙等;还可以拓展到新业态和新模式,如共享经济、平台经济、跨境电商、在线教育等以及新的创新机制。继续看好人工智能、卫星互联网、新材料、核聚变、氢能等新技术。 打造标志性产品,看好人形机器人、智能终
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科大讯飞
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汇川技术
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2024-03-03 15:44:50
私密
AI时代的“卡脖子”材料!“磷化铟”概念股名单曝光。
AI时代,算力就是关键生产力! 目前,人工智能最前沿的大模型ChatGPT和Sora,都需要庞大的算力作为支撑。算力,有望超越电力和热力,成为推动数字经济向前发展的新动力。算力已经成为AI的核心底座。 说到AI算力,就不得不提到AI算力不可或缺的基础设施——GPU。 GPU,简称图形处理器,又称显示核心、视觉处理器、显示芯片。GPU,之所以是AI算力不可或缺的基础设施,原因在于大模型的训练和推理,都需要GPU芯片的来承载和实现。 因此GPU被广泛运用到数值模拟、机器学习、算法训练等领域。 可以说
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只买龙头的龙头选手
2024-03-01 18:42:34
丝杠链
机器人供应链塑造-A公司: 第一批100个件中占比预计1/3,产品包括螺母、行星滚柱、丝杠。虽设备没到场,但自己的人员借用别人的设备磨的,目前人员一直驻场。 产线设备预计Q2进场,有3条(滚柱、丝杠、螺母),按最保守速度预计,螺母50分钟一个(对应年产700台机器人,螺母速度可调,这是最保守的测算),丝杠和滚柱20分钟/个。设备中重要的车床、磨床为国产化和海外同步买(有此可见重视),Q2率先到位的系国产设备。 B公司: 双方高管再次会面,进一步确定供货份额,和海外工厂(这里是车业务,非机器人)合
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只买龙头的龙头选手
2024-03-01 18:40:50
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局
英伟达(Mellanox) : 400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只 400G 型号不明 微软Azure:250W+ 4
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2024-02-29 23:21:32
华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为P70 标准版/Pro版本后置主摄将由索尼IMX803、
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2024-02-29 23:20:22
千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份
氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方向,大力推进投资,23年7月与辉丰集团签订战略合作协议,由辉丰股份完成氢能的储、运工作; 因氢气易爆炸,储运成本及门槛极高,储运成本占总成本达到30-
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只买龙头的龙头选手
2024-03-08 08:10:05
HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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只买龙头的龙头选手
2024-03-08 07:40:34
16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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工业富联
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浪潮信息
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只买龙头的龙头选手
2024-03-08 07:35:03
【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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2024-03-07 07:52:03
AI服务器一张图
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2024-03-07 07:11:47
人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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AI手机,谁是盈利最强企业?
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色调前瞻:光子芯片+东数西算+华为鸿蒙+智能电网
一、热点前瞻 热点一:光子芯片 逻辑概述:香港研究团队利用铌酸锂为平台,开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片,比传统电子处理器快出1000倍。 点评:铌酸锂又被称为“光学之硅”,重要性堪比集成电路中的硅,该材料光学损耗极低。 相关公司: 新易盛——公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。 福晶科技——公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类。 仕佳光子——公司在光子芯片领域每年持续加大研发投入。 热点二:东数西算 逻辑概述:3月2日,PC+服务器厂商戴尔科技大涨31.6
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卫星互联网(卫星导航)概念股
2015年印发《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,表明支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发,为中国商业航天发展拉开序幕。 在中美航天竞赛白热化的背景下,2023年12月的中 共中央经济工作会议新增了关于商业航天的内容,指明要打造包括商业航天在内的“未来产业新赛道”,为中国商业航天的发展注入催化剂。 北京2024年1月发布《加快商业航天创新发展行动方案》,提出到2028年,引进和培育高新技术企业、专精特新企业和独角兽企业,建成特色产业聚集区和特色产业
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华为服务器 软通动力 公司拟收购同方计算机100%股份 高新发展 公司持股华鲲振宇70%股份 神州数码 公司持股神州鲲泰100%股份 拓维信息 公司持股湘江鲲鹏70%股份 烽火通信 长江服务器,公司间接持股94% 远东传动 黄河服务器,公司间接持股12% 广电运通 五舟服务器,公司直接持股20%华为算力共进股份 华为交换机代工 菲菱科思 华为交换机代工市占率第一 真视通 与华为昇腾会谈智能算力建设 恒为科技 与华为等共建深港智算中心华为合作伙伴 宝兰德 应用服务器软件 金财互联 凌云生态中财税合
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新质生产力产业链核心个股大全名单
什么是新质生产力 ? 新质生产力虽然是一个广泛的概念,但并非虚无缥缈,而是必须落实到各个产业企业之中。我们分析“新”与“生产力”的结合,可以落实到新兴技术应用,如边缘计算、5G/6G通信技术、物联网、数字孪生、精准基因编辑等;也可以落实到新兴产业形态,如人形机器人、新能源汽车、生物技术、高端装备制造、元宇宙等;还可以拓展到新业态和新模式,如共享经济、平台经济、跨境电商、在线教育等以及新的创新机制。继续看好人工智能、卫星互联网、新材料、核聚变、氢能等新技术。 打造标志性产品,看好人形机器人、智能终
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AI时代的“卡脖子”材料!“磷化铟”概念股名单曝光。
AI时代,算力就是关键生产力! 目前,人工智能最前沿的大模型ChatGPT和Sora,都需要庞大的算力作为支撑。算力,有望超越电力和热力,成为推动数字经济向前发展的新动力。算力已经成为AI的核心底座。 说到AI算力,就不得不提到AI算力不可或缺的基础设施——GPU。 GPU,简称图形处理器,又称显示核心、视觉处理器、显示芯片。GPU,之所以是AI算力不可或缺的基础设施,原因在于大模型的训练和推理,都需要GPU芯片的来承载和实现。 因此GPU被广泛运用到数值模拟、机器学习、算法训练等领域。 可以说
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丝杠链
机器人供应链塑造-A公司: 第一批100个件中占比预计1/3,产品包括螺母、行星滚柱、丝杠。虽设备没到场,但自己的人员借用别人的设备磨的,目前人员一直驻场。 产线设备预计Q2进场,有3条(滚柱、丝杠、螺母),按最保守速度预计,螺母50分钟一个(对应年产700台机器人,螺母速度可调,这是最保守的测算),丝杠和滚柱20分钟/个。设备中重要的车床、磨床为国产化和海外同步买(有此可见重视),Q2率先到位的系国产设备。 B公司: 双方高管再次会面,进一步确定供货份额,和海外工厂(这里是车业务,非机器人)合
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光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局
英伟达(Mellanox) : 400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只 400G 型号不明 微软Azure:250W+ 4
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华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为P70 标准版/Pro版本后置主摄将由索尼IMX803、
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千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份
氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方向,大力推进投资,23年7月与辉丰集团签订战略合作协议,由辉丰股份完成氢能的储、运工作; 因氢气易爆炸,储运成本及门槛极高,储运成本占总成本达到30-
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16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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什么是新质生产力 ? 新质生产力虽然是一个广泛的概念,但并非虚无缥缈,而是必须落实到各个产业企业之中。我们分析“新”与“生产力”的结合,可以落实到新兴技术应用,如边缘计算、5G/6G通信技术、物联网、数字孪生、精准基因编辑等;也可以落实到新兴产业形态,如人形机器人、新能源汽车、生物技术、高端装备制造、元宇宙等;还可以拓展到新业态和新模式,如共享经济、平台经济、跨境电商、在线教育等以及新的创新机制。继续看好人工智能、卫星互联网、新材料、核聚变、氢能等新技术。 打造标志性产品,看好人形机器人、智能终
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AI时代的“卡脖子”材料!“磷化铟”概念股名单曝光。
AI时代,算力就是关键生产力! 目前,人工智能最前沿的大模型ChatGPT和Sora,都需要庞大的算力作为支撑。算力,有望超越电力和热力,成为推动数字经济向前发展的新动力。算力已经成为AI的核心底座。 说到AI算力,就不得不提到AI算力不可或缺的基础设施——GPU。 GPU,简称图形处理器,又称显示核心、视觉处理器、显示芯片。GPU,之所以是AI算力不可或缺的基础设施,原因在于大模型的训练和推理,都需要GPU芯片的来承载和实现。 因此GPU被广泛运用到数值模拟、机器学习、算法训练等领域。 可以说
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只买龙头的龙头选手
2024-03-01 18:42:34
丝杠链
机器人供应链塑造-A公司: 第一批100个件中占比预计1/3,产品包括螺母、行星滚柱、丝杠。虽设备没到场,但自己的人员借用别人的设备磨的,目前人员一直驻场。 产线设备预计Q2进场,有3条(滚柱、丝杠、螺母),按最保守速度预计,螺母50分钟一个(对应年产700台机器人,螺母速度可调,这是最保守的测算),丝杠和滚柱20分钟/个。设备中重要的车床、磨床为国产化和海外同步买(有此可见重视),Q2率先到位的系国产设备。 B公司: 双方高管再次会面,进一步确定供货份额,和海外工厂(这里是车业务,非机器人)合
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2024-03-01 18:40:50
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局
英伟达(Mellanox) : 400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只 400G 型号不明 微软Azure:250W+ 4
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2024-02-29 23:21:32
华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为P70 标准版/Pro版本后置主摄将由索尼IMX803、
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2024-02-29 23:20:22
千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份
氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方向,大力推进投资,23年7月与辉丰集团签订战略合作协议,由辉丰股份完成氢能的储、运工作; 因氢气易爆炸,储运成本及门槛极高,储运成本占总成本达到30-
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