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金金喜
不推荐股票,只分享概念逻辑
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金金喜
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2025-04-09 13:43:00
昨日普及的离境退税逻辑,今日随意买,上车的兄弟都盆满钵满了
昨日就给大家普及了离境退税逻辑即免税店,有兄弟们上车了吗 一、中国中免(601888):全牌照龙头的护城河与增长引擎 核心逻辑: 牌照壁垒与规模优势 中国中免是国内唯一拥有全牌照(离岛、口岸、市内、邮轮免税)的企业,覆盖海南、机场、市内三大核心场景。截至 2024 年,公司在海南拥有 6 家离岛免税店(如三亚国际免税城、海口国际免税城),市场份额超 80%;在全国 13 个城市布局市内免税店,2024 年新增深圳、广州等 6 城经营权,进一步巩固龙头地位。 离岛免税:尽管 2024 年海南离岛免
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金金喜
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2025-04-09 13:16:07
离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费
4 月 8 日,国家税务总局宣布在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从机场前移至购物场景,打造 “即时退税 + 消费闭环” 新生态。这一政策通过流程再造和制度创新,预计直接拉动入境消费增长 15%-20%,为免税零售、高端消费等领域打开新增长空间。 一、流程革命:从 “离境苦等” 到 “即购即退” 新政核心是重构退税链条:境外旅客在指定商店购物时,仅需提供护照并办理信用卡预授权,即可当场领取 13% 增值税退税款(如购买 1 万元商品可即时获得 1300 元退税),离境
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金金喜
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2025-04-09 12:46:18
贸易摩擦---同一个太阳底下无新鲜事:2018 年剧本正在 A 股加速重演
一、扩大内需:政策驱动的资金主战场 在出口受阻的背景下,市场对政策刺激内需的预期持续升温。农业、消费、食品饮料等板块成为资金避险与进攻的双重选择。4 月 7 日,神农种业、北大荒等农业股集体涨停,板块涨幅达 4.62%,这与 2018 年贸易战初期农业股的爆发如出一辙。当前政策工具箱全面升级:国务院关税税则委员会对美农产品加征 34% 关税,叠加《提振消费专项行动方案》落地,家电以旧换新补贴扩围至 12 类商品,消费板块的政策红利持续释放。 二、反制线:稀土与金霉素的逆袭逻辑 稀土:从 “低价卖
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金金喜
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2025-04-09 11:29:23
看好内循环+开放
@金金喜:消费又来生力军---离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费市场
4 月 8 日,国家税务总局发布公告,正式在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从离境口岸前移至购物场景,标志着我国入境消费便利化改革迈出关键一步。这一政策通过 “即时退税 + 消费闭环” 模式,预计直接拉动境外旅客在华消费增长 15%-20%,为免税零售、跨境消费等领域带来
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金金喜
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2025-04-09 11:10:54
政策工具箱升级:一线城市楼市企稳进入 "精准施策" 新阶段
2025 年政府工作报告首次将 "稳住楼市" 写入经济社会发展总体要求,释放强烈政策托底信号。武汉、昆明、重庆等多个一线城市迅速响应,围绕需求端纾困与供给侧优化展开政策创新,标志着房地产市场从 "全面松绑" 转向 "精准调控" 的新阶段。 一、政策工具箱全面升级,需求供给双向发力 各城市政策呈现差异化特点,但普遍聚焦三大核心逻辑: 需求端激活:武汉通过 "卖旧买新" 增值税补助(1% 计税价格补贴)、多子女家庭购房补贴(最高 12 万元)等组合拳,直接降低购房成本。昆明、重庆等地同步实施 "降首
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金金喜
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2025-04-09 09:12:40
李强通话冯德莱恩:中欧经贸合作开启新周期
4 月 7 日,国务院总理李强与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话,双方就深化中欧经贸合作达成重要共识。此次对话释放出三大信号:一是中欧贸易额突破 7858 亿美元的背景下,双方将进一步扩大开放;二是欧方明确期待举行新一次中欧领导人会晤,共同庆祝建交 50 周年;三是双方将聚焦绿色能源、数字经济等新兴领域,构建 “去风险” 框架下的合作新范式。 一、经贸合作筑牢全球产业链基石 中欧互为最大贸易伙伴之一,2024 年双向投资存量达 2600 亿美元,形成深度共生关系。德国对华贸易为其创造百万就业岗位,而
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2025-04-08 21:16:05
微软断供华大基因触发信创加速:软件国产替代进入深水区
4 月 7 日,微软突然停用华大基因 Office 365 服务,包括 Teams、OneDrive 等核心协作工具,同时切断 GitHub Copilot 和 GPT 等 AI 支持。这一事件成为生物科技领域信创进程的里程碑,标志着国产软件自主化从 “可替代” 向 “强适配” 阶段跃迁。 一、断供事件暴露生物科技供应链脆弱性 华大基因作为全球最大基因测序企业,其科研数据处理、跨国协作高度依赖微软生态。此次断供直接影响其全球 3000 余名员工的协同效率,涉及每日超 10TB 的基因组数据存储与
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2025-04-08 17:04:06
感谢老师分享
@橘子洲坤坤:反制关税下的农业与消费(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、农业 2、消费/扩大内需(表格在最下方)18 年科技股调整时,科创板破局。印证了 A 股核心主线往往源于zc “解决方案”,而非预判。当前政策明确 “双轮驱动”:既要发展新质生产力,也要扩大内需、
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2025-04-08 13:11:34
财政发力 "新基建" 对冲贸易战:3000 亿国债撬动万亿内需市场
4 月 8 日,财政部、住建部联合发布《2025 年度中央财政支持实施城市更新行动方案》,标志着国家以超常规力度扩大内需、对冲贸易战冲击的战略布局全面升级。此次政策聚焦 "地下管网改造 + 老旧小区焕新 + 智慧城市升级" 三大主线,通过 3000 亿元中央财政资金引导,预计带动社会投资超 2 万亿元,形成 "政策杠杆 + 市场活力" 的双轮驱动格局。 一、政策工具箱 "三箭齐发":财政杠杆效应凸显 中央财政定向输血:2025 年中央财政对 20 个示范城市给予最高 12 亿元定额补助,重点支持
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XX曰报:降准、降息已留有充分调整余地,随时出台,提及将以超常规力度提振国内消费
4 月 7 日,《XX日报》援引权威人士透露,我国货币政策工具箱已储备超常规政策工具,降准、降息等操作随时可出台,叠加 3000 亿元超长期特别国债定向支持消费以旧换新,政策组合拳力度空前。这标志着继 2024 年 "9・26" 一揽子政策后,宏观调控再次加码,政策重心从 "稳预期" 转向 "强复苏"。 一、货币政策 "三箭齐发":流动性盛宴开启 降准降息空间充足:当前金融机构加权平均存款准备金率 6.6%,较国际主要经济体仍有 1-2 个百分点下调空间。若实施 0.5 个百分点降准,可释放长期
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2025-04-07 19:43:32
中央定调农业强国建设:5000 字规划勾勒未来十年农业图景
4 月 7 日,中共中央、国务院正式印发《加快建设农业强国规划(2024-2035 年)》,这是继 "乡村振兴" 战略后,我国 "三农" 工作的又一纲领性文件。规划全文近 5000 字,围绕 "供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强" 五大目标,提出八大领域 25 项具体举措,为未来十年农业现代化指明方向。 一、粮食安全再升级:1.4 万亿斤产能目标剑指全球粮价话语权 规划明确到 2027 年,粮食综合生产能力要达到 1.4 万亿斤,较当前水平提升约 10%。这一目标通过 "
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北京再推 32 条新政!创新医药迎全链条红利,千亿级产业基金加速落地
4 月 7 日,北京市医疗保障局等九部门联合发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施 (2025 年)》,从临床试验、审评审批、生产流通、临床使用等七大维度推出 32 条重磅举措,为创新药械研发上市按下 "快进键"。作为全国首个医药健康产业破万亿的城市,北京正以政策创新构建全球医药创新生态高地。 一、临床试验效率领跑全国,AI 赋能加速研发 新政提出将临床试验项目启动时间压缩至 20 周以内,较 2024 年缩短 8 周。通过建设肿瘤、心脑血管等重点专病全自动智能化生物样本库,推动脑卒中等高质
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贸易战受益股:关税反击下的产业链重构逻辑
核心驱动:中国对美关税反制(2018 年加征 25%→2025 年叠加至 34%)加速国产替代与供应链自主化,以下板块直接受益于政策红利与市场供需重构。 一、农业:进口替代与粮食安全 核心逻辑:美国大豆、玉米、猪肉等农产品进口受限(2024 年美豆进口占比降至 21%),国内种植与加工企业填补缺口。 标的: 北大荒(600598):1158 万亩耕地资源,玉米单产达 1709 斤 / 亩,受益于粮价上涨与政策补贴。 万向德农(600371):玉米种业龙头,“郑单 958” 市占率超 10%,种植
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金金喜
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2025-04-05 21:35:15
前瞻:2025年清明假期外盘涨跌幅及唯一的红盘--玉米
一、玉米产业链核心企业 1. 种植与种业 北大荒(600598) 作为国内最大的农垦企业,拥有 1158 万亩耕地,玉米种植面积占比约 30%。2024 年其玉米单产达 1709 斤 / 亩(标准水分),受益于玉米价格上涨和种植效率提升。公司通过 “五良” 配套模式(良种、良法、良田、良机、良制)实现高产,直接享受玉米现货价格红利。 万向德农(600371) 国内玉米种业龙头,拥有 “郑单 958”“浚单 20” 等核心品种,市场占有率超 10%。玉米期货价格上涨会刺激农民种植积极性,推动种子需
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2025-04-04 02:15:25
关税之下,重视内循环--消费
关税传导效应与消费结构重构 美国对华加征关税导致出口成本上升,部分企业转向东南亚等区域布局2。例如,吉宏股份作为 A 股唯一深度布局东南亚的跨境电商龙头,依托 RCEP 关税减免红利,在印尼保税区的产能直接受益于棕榈油专项税上调2。与此同时,国内政策通过降低进口关税(如婴幼儿配方奶粉暂定税率降至 5%)和扩大消费品以旧换新(2024 年带动消费超 1.3 万亿元),推动消费结构向品质化升级。 内需驱动的政策组合拳 2025 年《提振消费专项行动方案》提出 7 大行动 30 条举措,重点包括: 增
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昨日普及的离境退税逻辑,今日随意买,上车的兄弟都盆满钵满了
昨日就给大家普及了离境退税逻辑即免税店,有兄弟们上车了吗 一、中国中免(601888):全牌照龙头的护城河与增长引擎 核心逻辑: 牌照壁垒与规模优势 中国中免是国内唯一拥有全牌照(离岛、口岸、市内、邮轮免税)的企业,覆盖海南、机场、市内三大核心场景。截至 2024 年,公司在海南拥有 6 家离岛免税店(如三亚国际免税城、海口国际免税城),市场份额超 80%;在全国 13 个城市布局市内免税店,2024 年新增深圳、广州等 6 城经营权,进一步巩固龙头地位。 离岛免税:尽管 2024 年海南离岛免
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离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费
4 月 8 日,国家税务总局宣布在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从机场前移至购物场景,打造 “即时退税 + 消费闭环” 新生态。这一政策通过流程再造和制度创新,预计直接拉动入境消费增长 15%-20%,为免税零售、高端消费等领域打开新增长空间。 一、流程革命:从 “离境苦等” 到 “即购即退” 新政核心是重构退税链条:境外旅客在指定商店购物时,仅需提供护照并办理信用卡预授权,即可当场领取 13% 增值税退税款(如购买 1 万元商品可即时获得 1300 元退税),离境
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贸易摩擦---同一个太阳底下无新鲜事:2018 年剧本正在 A 股加速重演
一、扩大内需:政策驱动的资金主战场 在出口受阻的背景下,市场对政策刺激内需的预期持续升温。农业、消费、食品饮料等板块成为资金避险与进攻的双重选择。4 月 7 日,神农种业、北大荒等农业股集体涨停,板块涨幅达 4.62%,这与 2018 年贸易战初期农业股的爆发如出一辙。当前政策工具箱全面升级:国务院关税税则委员会对美农产品加征 34% 关税,叠加《提振消费专项行动方案》落地,家电以旧换新补贴扩围至 12 类商品,消费板块的政策红利持续释放。 二、反制线:稀土与金霉素的逆袭逻辑 稀土:从 “低价卖
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看好内循环+开放
@金金喜:消费又来生力军---离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费市场
4 月 8 日,国家税务总局发布公告,正式在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从离境口岸前移至购物场景,标志着我国入境消费便利化改革迈出关键一步。这一政策通过 “即时退税 + 消费闭环” 模式,预计直接拉动境外旅客在华消费增长 15%-20%,为免税零售、跨境消费等领域带来
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政策工具箱升级:一线城市楼市企稳进入 "精准施策" 新阶段
2025 年政府工作报告首次将 "稳住楼市" 写入经济社会发展总体要求,释放强烈政策托底信号。武汉、昆明、重庆等多个一线城市迅速响应,围绕需求端纾困与供给侧优化展开政策创新,标志着房地产市场从 "全面松绑" 转向 "精准调控" 的新阶段。 一、政策工具箱全面升级,需求供给双向发力 各城市政策呈现差异化特点,但普遍聚焦三大核心逻辑: 需求端激活:武汉通过 "卖旧买新" 增值税补助(1% 计税价格补贴)、多子女家庭购房补贴(最高 12 万元)等组合拳,直接降低购房成本。昆明、重庆等地同步实施 "降首
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李强通话冯德莱恩:中欧经贸合作开启新周期
4 月 7 日,国务院总理李强与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话,双方就深化中欧经贸合作达成重要共识。此次对话释放出三大信号:一是中欧贸易额突破 7858 亿美元的背景下,双方将进一步扩大开放;二是欧方明确期待举行新一次中欧领导人会晤,共同庆祝建交 50 周年;三是双方将聚焦绿色能源、数字经济等新兴领域,构建 “去风险” 框架下的合作新范式。 一、经贸合作筑牢全球产业链基石 中欧互为最大贸易伙伴之一,2024 年双向投资存量达 2600 亿美元,形成深度共生关系。德国对华贸易为其创造百万就业岗位,而
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微软断供华大基因触发信创加速:软件国产替代进入深水区
4 月 7 日,微软突然停用华大基因 Office 365 服务,包括 Teams、OneDrive 等核心协作工具,同时切断 GitHub Copilot 和 GPT 等 AI 支持。这一事件成为生物科技领域信创进程的里程碑,标志着国产软件自主化从 “可替代” 向 “强适配” 阶段跃迁。 一、断供事件暴露生物科技供应链脆弱性 华大基因作为全球最大基因测序企业,其科研数据处理、跨国协作高度依赖微软生态。此次断供直接影响其全球 3000 余名员工的协同效率,涉及每日超 10TB 的基因组数据存储与
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财政发力 "新基建" 对冲贸易战:3000 亿国债撬动万亿内需市场
4 月 8 日,财政部、住建部联合发布《2025 年度中央财政支持实施城市更新行动方案》,标志着国家以超常规力度扩大内需、对冲贸易战冲击的战略布局全面升级。此次政策聚焦 "地下管网改造 + 老旧小区焕新 + 智慧城市升级" 三大主线,通过 3000 亿元中央财政资金引导,预计带动社会投资超 2 万亿元,形成 "政策杠杆 + 市场活力" 的双轮驱动格局。 一、政策工具箱 "三箭齐发":财政杠杆效应凸显 中央财政定向输血:2025 年中央财政对 20 个示范城市给予最高 12 亿元定额补助,重点支持
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XX曰报:降准、降息已留有充分调整余地,随时出台,提及将以超常规力度提振国内消费
4 月 7 日,《XX日报》援引权威人士透露,我国货币政策工具箱已储备超常规政策工具,降准、降息等操作随时可出台,叠加 3000 亿元超长期特别国债定向支持消费以旧换新,政策组合拳力度空前。这标志着继 2024 年 "9・26" 一揽子政策后,宏观调控再次加码,政策重心从 "稳预期" 转向 "强复苏"。 一、货币政策 "三箭齐发":流动性盛宴开启 降准降息空间充足:当前金融机构加权平均存款准备金率 6.6%,较国际主要经济体仍有 1-2 个百分点下调空间。若实施 0.5 个百分点降准,可释放长期
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中央定调农业强国建设:5000 字规划勾勒未来十年农业图景
4 月 7 日,中共中央、国务院正式印发《加快建设农业强国规划(2024-2035 年)》,这是继 "乡村振兴" 战略后,我国 "三农" 工作的又一纲领性文件。规划全文近 5000 字,围绕 "供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强" 五大目标,提出八大领域 25 项具体举措,为未来十年农业现代化指明方向。 一、粮食安全再升级:1.4 万亿斤产能目标剑指全球粮价话语权 规划明确到 2027 年,粮食综合生产能力要达到 1.4 万亿斤,较当前水平提升约 10%。这一目标通过 "
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北京再推 32 条新政!创新医药迎全链条红利,千亿级产业基金加速落地
4 月 7 日,北京市医疗保障局等九部门联合发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施 (2025 年)》,从临床试验、审评审批、生产流通、临床使用等七大维度推出 32 条重磅举措,为创新药械研发上市按下 "快进键"。作为全国首个医药健康产业破万亿的城市,北京正以政策创新构建全球医药创新生态高地。 一、临床试验效率领跑全国,AI 赋能加速研发 新政提出将临床试验项目启动时间压缩至 20 周以内,较 2024 年缩短 8 周。通过建设肿瘤、心脑血管等重点专病全自动智能化生物样本库,推动脑卒中等高质
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贸易战受益股:关税反击下的产业链重构逻辑
核心驱动:中国对美关税反制(2018 年加征 25%→2025 年叠加至 34%)加速国产替代与供应链自主化,以下板块直接受益于政策红利与市场供需重构。 一、农业:进口替代与粮食安全 核心逻辑:美国大豆、玉米、猪肉等农产品进口受限(2024 年美豆进口占比降至 21%),国内种植与加工企业填补缺口。 标的: 北大荒(600598):1158 万亩耕地资源,玉米单产达 1709 斤 / 亩,受益于粮价上涨与政策补贴。 万向德农(600371):玉米种业龙头,“郑单 958” 市占率超 10%,种植
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前瞻:2025年清明假期外盘涨跌幅及唯一的红盘--玉米
一、玉米产业链核心企业 1. 种植与种业 北大荒(600598) 作为国内最大的农垦企业,拥有 1158 万亩耕地,玉米种植面积占比约 30%。2024 年其玉米单产达 1709 斤 / 亩(标准水分),受益于玉米价格上涨和种植效率提升。公司通过 “五良” 配套模式(良种、良法、良田、良机、良制)实现高产,直接享受玉米现货价格红利。 万向德农(600371) 国内玉米种业龙头,拥有 “郑单 958”“浚单 20” 等核心品种,市场占有率超 10%。玉米期货价格上涨会刺激农民种植积极性,推动种子需
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2025-04-04 02:15:25
关税之下,重视内循环--消费
关税传导效应与消费结构重构 美国对华加征关税导致出口成本上升,部分企业转向东南亚等区域布局2。例如,吉宏股份作为 A 股唯一深度布局东南亚的跨境电商龙头,依托 RCEP 关税减免红利,在印尼保税区的产能直接受益于棕榈油专项税上调2。与此同时,国内政策通过降低进口关税(如婴幼儿配方奶粉暂定税率降至 5%)和扩大消费品以旧换新(2024 年带动消费超 1.3 万亿元),推动消费结构向品质化升级。 内需驱动的政策组合拳 2025 年《提振消费专项行动方案》提出 7 大行动 30 条举措,重点包括: 增
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2025-04-09 13:43:00
昨日普及的离境退税逻辑,今日随意买,上车的兄弟都盆满钵满了
昨日就给大家普及了离境退税逻辑即免税店,有兄弟们上车了吗 一、中国中免(601888):全牌照龙头的护城河与增长引擎 核心逻辑: 牌照壁垒与规模优势 中国中免是国内唯一拥有全牌照(离岛、口岸、市内、邮轮免税)的企业,覆盖海南、机场、市内三大核心场景。截至 2024 年,公司在海南拥有 6 家离岛免税店(如三亚国际免税城、海口国际免税城),市场份额超 80%;在全国 13 个城市布局市内免税店,2024 年新增深圳、广州等 6 城经营权,进一步巩固龙头地位。 离岛免税:尽管 2024 年海南离岛免
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离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费
4 月 8 日,国家税务总局宣布在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从机场前移至购物场景,打造 “即时退税 + 消费闭环” 新生态。这一政策通过流程再造和制度创新,预计直接拉动入境消费增长 15%-20%,为免税零售、高端消费等领域打开新增长空间。 一、流程革命:从 “离境苦等” 到 “即购即退” 新政核心是重构退税链条:境外旅客在指定商店购物时,仅需提供护照并办理信用卡预授权,即可当场领取 13% 增值税退税款(如购买 1 万元商品可即时获得 1300 元退税),离境
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贸易摩擦---同一个太阳底下无新鲜事:2018 年剧本正在 A 股加速重演
一、扩大内需:政策驱动的资金主战场 在出口受阻的背景下,市场对政策刺激内需的预期持续升温。农业、消费、食品饮料等板块成为资金避险与进攻的双重选择。4 月 7 日,神农种业、北大荒等农业股集体涨停,板块涨幅达 4.62%,这与 2018 年贸易战初期农业股的爆发如出一辙。当前政策工具箱全面升级:国务院关税税则委员会对美农产品加征 34% 关税,叠加《提振消费专项行动方案》落地,家电以旧换新补贴扩围至 12 类商品,消费板块的政策红利持续释放。 二、反制线:稀土与金霉素的逆袭逻辑 稀土:从 “低价卖
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看好内循环+开放
@金金喜:消费又来生力军---离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费市场
4 月 8 日,国家税务总局发布公告,正式在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从离境口岸前移至购物场景,标志着我国入境消费便利化改革迈出关键一步。这一政策通过 “即时退税 + 消费闭环” 模式,预计直接拉动境外旅客在华消费增长 15%-20%,为免税零售、跨境消费等领域带来
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2025-04-09 11:10:54
政策工具箱升级:一线城市楼市企稳进入 "精准施策" 新阶段
2025 年政府工作报告首次将 "稳住楼市" 写入经济社会发展总体要求,释放强烈政策托底信号。武汉、昆明、重庆等多个一线城市迅速响应,围绕需求端纾困与供给侧优化展开政策创新,标志着房地产市场从 "全面松绑" 转向 "精准调控" 的新阶段。 一、政策工具箱全面升级,需求供给双向发力 各城市政策呈现差异化特点,但普遍聚焦三大核心逻辑: 需求端激活:武汉通过 "卖旧买新" 增值税补助(1% 计税价格补贴)、多子女家庭购房补贴(最高 12 万元)等组合拳,直接降低购房成本。昆明、重庆等地同步实施 "降首
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李强通话冯德莱恩:中欧经贸合作开启新周期
4 月 7 日,国务院总理李强与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话,双方就深化中欧经贸合作达成重要共识。此次对话释放出三大信号:一是中欧贸易额突破 7858 亿美元的背景下,双方将进一步扩大开放;二是欧方明确期待举行新一次中欧领导人会晤,共同庆祝建交 50 周年;三是双方将聚焦绿色能源、数字经济等新兴领域,构建 “去风险” 框架下的合作新范式。 一、经贸合作筑牢全球产业链基石 中欧互为最大贸易伙伴之一,2024 年双向投资存量达 2600 亿美元,形成深度共生关系。德国对华贸易为其创造百万就业岗位,而
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微软断供华大基因触发信创加速:软件国产替代进入深水区
4 月 7 日,微软突然停用华大基因 Office 365 服务,包括 Teams、OneDrive 等核心协作工具,同时切断 GitHub Copilot 和 GPT 等 AI 支持。这一事件成为生物科技领域信创进程的里程碑,标志着国产软件自主化从 “可替代” 向 “强适配” 阶段跃迁。 一、断供事件暴露生物科技供应链脆弱性 华大基因作为全球最大基因测序企业,其科研数据处理、跨国协作高度依赖微软生态。此次断供直接影响其全球 3000 余名员工的协同效率,涉及每日超 10TB 的基因组数据存储与
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感谢老师分享
@橘子洲坤坤:反制关税下的农业与消费(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、农业 2、消费/扩大内需(表格在最下方)18 年科技股调整时,科创板破局。印证了 A 股核心主线往往源于zc “解决方案”,而非预判。当前政策明确 “双轮驱动”:既要发展新质生产力,也要扩大内需、
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财政发力 "新基建" 对冲贸易战:3000 亿国债撬动万亿内需市场
4 月 8 日,财政部、住建部联合发布《2025 年度中央财政支持实施城市更新行动方案》,标志着国家以超常规力度扩大内需、对冲贸易战冲击的战略布局全面升级。此次政策聚焦 "地下管网改造 + 老旧小区焕新 + 智慧城市升级" 三大主线,通过 3000 亿元中央财政资金引导,预计带动社会投资超 2 万亿元,形成 "政策杠杆 + 市场活力" 的双轮驱动格局。 一、政策工具箱 "三箭齐发":财政杠杆效应凸显 中央财政定向输血:2025 年中央财政对 20 个示范城市给予最高 12 亿元定额补助,重点支持
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XX曰报:降准、降息已留有充分调整余地,随时出台,提及将以超常规力度提振国内消费
4 月 7 日,《XX日报》援引权威人士透露,我国货币政策工具箱已储备超常规政策工具,降准、降息等操作随时可出台,叠加 3000 亿元超长期特别国债定向支持消费以旧换新,政策组合拳力度空前。这标志着继 2024 年 "9・26" 一揽子政策后,宏观调控再次加码,政策重心从 "稳预期" 转向 "强复苏"。 一、货币政策 "三箭齐发":流动性盛宴开启 降准降息空间充足:当前金融机构加权平均存款准备金率 6.6%,较国际主要经济体仍有 1-2 个百分点下调空间。若实施 0.5 个百分点降准,可释放长期
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中央定调农业强国建设:5000 字规划勾勒未来十年农业图景
4 月 7 日,中共中央、国务院正式印发《加快建设农业强国规划(2024-2035 年)》,这是继 "乡村振兴" 战略后,我国 "三农" 工作的又一纲领性文件。规划全文近 5000 字,围绕 "供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强" 五大目标,提出八大领域 25 项具体举措,为未来十年农业现代化指明方向。 一、粮食安全再升级:1.4 万亿斤产能目标剑指全球粮价话语权 规划明确到 2027 年,粮食综合生产能力要达到 1.4 万亿斤,较当前水平提升约 10%。这一目标通过 "
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2025-04-07 19:08:09
北京再推 32 条新政!创新医药迎全链条红利,千亿级产业基金加速落地
4 月 7 日,北京市医疗保障局等九部门联合发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施 (2025 年)》,从临床试验、审评审批、生产流通、临床使用等七大维度推出 32 条重磅举措,为创新药械研发上市按下 "快进键"。作为全国首个医药健康产业破万亿的城市,北京正以政策创新构建全球医药创新生态高地。 一、临床试验效率领跑全国,AI 赋能加速研发 新政提出将临床试验项目启动时间压缩至 20 周以内,较 2024 年缩短 8 周。通过建设肿瘤、心脑血管等重点专病全自动智能化生物样本库,推动脑卒中等高质
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贸易战受益股:关税反击下的产业链重构逻辑
核心驱动:中国对美关税反制(2018 年加征 25%→2025 年叠加至 34%)加速国产替代与供应链自主化,以下板块直接受益于政策红利与市场供需重构。 一、农业:进口替代与粮食安全 核心逻辑:美国大豆、玉米、猪肉等农产品进口受限(2024 年美豆进口占比降至 21%),国内种植与加工企业填补缺口。 标的: 北大荒(600598):1158 万亩耕地资源,玉米单产达 1709 斤 / 亩,受益于粮价上涨与政策补贴。 万向德农(600371):玉米种业龙头,“郑单 958” 市占率超 10%,种植
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前瞻:2025年清明假期外盘涨跌幅及唯一的红盘--玉米
一、玉米产业链核心企业 1. 种植与种业 北大荒(600598) 作为国内最大的农垦企业,拥有 1158 万亩耕地,玉米种植面积占比约 30%。2024 年其玉米单产达 1709 斤 / 亩(标准水分),受益于玉米价格上涨和种植效率提升。公司通过 “五良” 配套模式(良种、良法、良田、良机、良制)实现高产,直接享受玉米现货价格红利。 万向德农(600371) 国内玉米种业龙头,拥有 “郑单 958”“浚单 20” 等核心品种,市场占有率超 10%。玉米期货价格上涨会刺激农民种植积极性,推动种子需
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关税之下,重视内循环--消费
关税传导效应与消费结构重构 美国对华加征关税导致出口成本上升,部分企业转向东南亚等区域布局2。例如,吉宏股份作为 A 股唯一深度布局东南亚的跨境电商龙头,依托 RCEP 关税减免红利,在印尼保税区的产能直接受益于棕榈油专项税上调2。与此同时,国内政策通过降低进口关税(如婴幼儿配方奶粉暂定税率降至 5%)和扩大消费品以旧换新(2024 年带动消费超 1.3 万亿元),推动消费结构向品质化升级。 内需驱动的政策组合拳 2025 年《提振消费专项行动方案》提出 7 大行动 30 条举措,重点包括: 增
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昨日普及的离境退税逻辑,今日随意买,上车的兄弟都盆满钵满了
昨日就给大家普及了离境退税逻辑即免税店,有兄弟们上车了吗 一、中国中免(601888):全牌照龙头的护城河与增长引擎 核心逻辑: 牌照壁垒与规模优势 中国中免是国内唯一拥有全牌照(离岛、口岸、市内、邮轮免税)的企业,覆盖海南、机场、市内三大核心场景。截至 2024 年,公司在海南拥有 6 家离岛免税店(如三亚国际免税城、海口国际免税城),市场份额超 80%;在全国 13 个城市布局市内免税店,2024 年新增深圳、广州等 6 城经营权,进一步巩固龙头地位。 离岛免税:尽管 2024 年海南离岛免
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离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费
4 月 8 日,国家税务总局宣布在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从机场前移至购物场景,打造 “即时退税 + 消费闭环” 新生态。这一政策通过流程再造和制度创新,预计直接拉动入境消费增长 15%-20%,为免税零售、高端消费等领域打开新增长空间。 一、流程革命:从 “离境苦等” 到 “即购即退” 新政核心是重构退税链条:境外旅客在指定商店购物时,仅需提供护照并办理信用卡预授权,即可当场领取 13% 增值税退税款(如购买 1 万元商品可即时获得 1300 元退税),离境
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贸易摩擦---同一个太阳底下无新鲜事:2018 年剧本正在 A 股加速重演
一、扩大内需:政策驱动的资金主战场 在出口受阻的背景下,市场对政策刺激内需的预期持续升温。农业、消费、食品饮料等板块成为资金避险与进攻的双重选择。4 月 7 日,神农种业、北大荒等农业股集体涨停,板块涨幅达 4.62%,这与 2018 年贸易战初期农业股的爆发如出一辙。当前政策工具箱全面升级:国务院关税税则委员会对美农产品加征 34% 关税,叠加《提振消费专项行动方案》落地,家电以旧换新补贴扩围至 12 类商品,消费板块的政策红利持续释放。 二、反制线:稀土与金霉素的逆袭逻辑 稀土:从 “低价卖
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看好内循环+开放
@金金喜:消费又来生力军---离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费市场
4 月 8 日,国家税务总局发布公告,正式在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从离境口岸前移至购物场景,标志着我国入境消费便利化改革迈出关键一步。这一政策通过 “即时退税 + 消费闭环” 模式,预计直接拉动境外旅客在华消费增长 15%-20%,为免税零售、跨境消费等领域带来
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政策工具箱升级:一线城市楼市企稳进入 "精准施策" 新阶段
2025 年政府工作报告首次将 "稳住楼市" 写入经济社会发展总体要求,释放强烈政策托底信号。武汉、昆明、重庆等多个一线城市迅速响应,围绕需求端纾困与供给侧优化展开政策创新,标志着房地产市场从 "全面松绑" 转向 "精准调控" 的新阶段。 一、政策工具箱全面升级,需求供给双向发力 各城市政策呈现差异化特点,但普遍聚焦三大核心逻辑: 需求端激活:武汉通过 "卖旧买新" 增值税补助(1% 计税价格补贴)、多子女家庭购房补贴(最高 12 万元)等组合拳,直接降低购房成本。昆明、重庆等地同步实施 "降首
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李强通话冯德莱恩:中欧经贸合作开启新周期
4 月 7 日,国务院总理李强与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话,双方就深化中欧经贸合作达成重要共识。此次对话释放出三大信号:一是中欧贸易额突破 7858 亿美元的背景下,双方将进一步扩大开放;二是欧方明确期待举行新一次中欧领导人会晤,共同庆祝建交 50 周年;三是双方将聚焦绿色能源、数字经济等新兴领域,构建 “去风险” 框架下的合作新范式。 一、经贸合作筑牢全球产业链基石 中欧互为最大贸易伙伴之一,2024 年双向投资存量达 2600 亿美元,形成深度共生关系。德国对华贸易为其创造百万就业岗位,而
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微软断供华大基因触发信创加速:软件国产替代进入深水区
4 月 7 日,微软突然停用华大基因 Office 365 服务,包括 Teams、OneDrive 等核心协作工具,同时切断 GitHub Copilot 和 GPT 等 AI 支持。这一事件成为生物科技领域信创进程的里程碑,标志着国产软件自主化从 “可替代” 向 “强适配” 阶段跃迁。 一、断供事件暴露生物科技供应链脆弱性 华大基因作为全球最大基因测序企业,其科研数据处理、跨国协作高度依赖微软生态。此次断供直接影响其全球 3000 余名员工的协同效率,涉及每日超 10TB 的基因组数据存储与
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@橘子洲坤坤:反制关税下的农业与消费(附股)
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财政发力 "新基建" 对冲贸易战:3000 亿国债撬动万亿内需市场
4 月 8 日,财政部、住建部联合发布《2025 年度中央财政支持实施城市更新行动方案》,标志着国家以超常规力度扩大内需、对冲贸易战冲击的战略布局全面升级。此次政策聚焦 "地下管网改造 + 老旧小区焕新 + 智慧城市升级" 三大主线,通过 3000 亿元中央财政资金引导,预计带动社会投资超 2 万亿元,形成 "政策杠杆 + 市场活力" 的双轮驱动格局。 一、政策工具箱 "三箭齐发":财政杠杆效应凸显 中央财政定向输血:2025 年中央财政对 20 个示范城市给予最高 12 亿元定额补助,重点支持
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XX曰报:降准、降息已留有充分调整余地,随时出台,提及将以超常规力度提振国内消费
4 月 7 日,《XX日报》援引权威人士透露,我国货币政策工具箱已储备超常规政策工具,降准、降息等操作随时可出台,叠加 3000 亿元超长期特别国债定向支持消费以旧换新,政策组合拳力度空前。这标志着继 2024 年 "9・26" 一揽子政策后,宏观调控再次加码,政策重心从 "稳预期" 转向 "强复苏"。 一、货币政策 "三箭齐发":流动性盛宴开启 降准降息空间充足:当前金融机构加权平均存款准备金率 6.6%,较国际主要经济体仍有 1-2 个百分点下调空间。若实施 0.5 个百分点降准,可释放长期
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中央定调农业强国建设:5000 字规划勾勒未来十年农业图景
4 月 7 日,中共中央、国务院正式印发《加快建设农业强国规划(2024-2035 年)》,这是继 "乡村振兴" 战略后,我国 "三农" 工作的又一纲领性文件。规划全文近 5000 字,围绕 "供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强" 五大目标,提出八大领域 25 项具体举措,为未来十年农业现代化指明方向。 一、粮食安全再升级:1.4 万亿斤产能目标剑指全球粮价话语权 规划明确到 2027 年,粮食综合生产能力要达到 1.4 万亿斤,较当前水平提升约 10%。这一目标通过 "
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2025-04-07 19:08:09
北京再推 32 条新政!创新医药迎全链条红利,千亿级产业基金加速落地
4 月 7 日,北京市医疗保障局等九部门联合发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施 (2025 年)》,从临床试验、审评审批、生产流通、临床使用等七大维度推出 32 条重磅举措,为创新药械研发上市按下 "快进键"。作为全国首个医药健康产业破万亿的城市,北京正以政策创新构建全球医药创新生态高地。 一、临床试验效率领跑全国,AI 赋能加速研发 新政提出将临床试验项目启动时间压缩至 20 周以内,较 2024 年缩短 8 周。通过建设肿瘤、心脑血管等重点专病全自动智能化生物样本库,推动脑卒中等高质
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金金喜
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2025-04-06 11:34:56
贸易战受益股:关税反击下的产业链重构逻辑
核心驱动:中国对美关税反制(2018 年加征 25%→2025 年叠加至 34%)加速国产替代与供应链自主化,以下板块直接受益于政策红利与市场供需重构。 一、农业:进口替代与粮食安全 核心逻辑:美国大豆、玉米、猪肉等农产品进口受限(2024 年美豆进口占比降至 21%),国内种植与加工企业填补缺口。 标的: 北大荒(600598):1158 万亩耕地资源,玉米单产达 1709 斤 / 亩,受益于粮价上涨与政策补贴。 万向德农(600371):玉米种业龙头,“郑单 958” 市占率超 10%,种植
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金金喜
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2025-04-05 21:35:15
前瞻:2025年清明假期外盘涨跌幅及唯一的红盘--玉米
一、玉米产业链核心企业 1. 种植与种业 北大荒(600598) 作为国内最大的农垦企业,拥有 1158 万亩耕地,玉米种植面积占比约 30%。2024 年其玉米单产达 1709 斤 / 亩(标准水分),受益于玉米价格上涨和种植效率提升。公司通过 “五良” 配套模式(良种、良法、良田、良机、良制)实现高产,直接享受玉米现货价格红利。 万向德农(600371) 国内玉米种业龙头,拥有 “郑单 958”“浚单 20” 等核心品种,市场占有率超 10%。玉米期货价格上涨会刺激农民种植积极性,推动种子需
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金金喜
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2025-04-04 02:15:25
关税之下,重视内循环--消费
关税传导效应与消费结构重构 美国对华加征关税导致出口成本上升,部分企业转向东南亚等区域布局2。例如,吉宏股份作为 A 股唯一深度布局东南亚的跨境电商龙头,依托 RCEP 关税减免红利,在印尼保税区的产能直接受益于棕榈油专项税上调2。与此同时,国内政策通过降低进口关税(如婴幼儿配方奶粉暂定税率降至 5%)和扩大消费品以旧换新(2024 年带动消费超 1.3 万亿元),推动消费结构向品质化升级。 内需驱动的政策组合拳 2025 年《提振消费专项行动方案》提出 7 大行动 30 条举措,重点包括: 增
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金金喜
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2025-04-09 13:43:00
昨日普及的离境退税逻辑,今日随意买,上车的兄弟都盆满钵满了
昨日就给大家普及了离境退税逻辑即免税店,有兄弟们上车了吗 一、中国中免(601888):全牌照龙头的护城河与增长引擎 核心逻辑: 牌照壁垒与规模优势 中国中免是国内唯一拥有全牌照(离岛、口岸、市内、邮轮免税)的企业,覆盖海南、机场、市内三大核心场景。截至 2024 年,公司在海南拥有 6 家离岛免税店(如三亚国际免税城、海口国际免税城),市场份额超 80%;在全国 13 个城市布局市内免税店,2024 年新增深圳、广州等 6 城经营权,进一步巩固龙头地位。 离岛免税:尽管 2024 年海南离岛免
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2025-04-09 13:16:07
离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费
4 月 8 日,国家税务总局宣布在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从机场前移至购物场景,打造 “即时退税 + 消费闭环” 新生态。这一政策通过流程再造和制度创新,预计直接拉动入境消费增长 15%-20%,为免税零售、高端消费等领域打开新增长空间。 一、流程革命:从 “离境苦等” 到 “即购即退” 新政核心是重构退税链条:境外旅客在指定商店购物时,仅需提供护照并办理信用卡预授权,即可当场领取 13% 增值税退税款(如购买 1 万元商品可即时获得 1300 元退税),离境
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金金喜
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2025-04-09 12:46:18
贸易摩擦---同一个太阳底下无新鲜事:2018 年剧本正在 A 股加速重演
一、扩大内需:政策驱动的资金主战场 在出口受阻的背景下,市场对政策刺激内需的预期持续升温。农业、消费、食品饮料等板块成为资金避险与进攻的双重选择。4 月 7 日,神农种业、北大荒等农业股集体涨停,板块涨幅达 4.62%,这与 2018 年贸易战初期农业股的爆发如出一辙。当前政策工具箱全面升级:国务院关税税则委员会对美农产品加征 34% 关税,叠加《提振消费专项行动方案》落地,家电以旧换新补贴扩围至 12 类商品,消费板块的政策红利持续释放。 二、反制线:稀土与金霉素的逆袭逻辑 稀土:从 “低价卖
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金金喜
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2025-04-09 11:29:23
看好内循环+开放
@金金喜:消费又来生力军---离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费市场
4 月 8 日,国家税务总局发布公告,正式在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从离境口岸前移至购物场景,标志着我国入境消费便利化改革迈出关键一步。这一政策通过 “即时退税 + 消费闭环” 模式,预计直接拉动境外旅客在华消费增长 15%-20%,为免税零售、跨境消费等领域带来
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金金喜
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2025-04-09 11:10:54
政策工具箱升级:一线城市楼市企稳进入 "精准施策" 新阶段
2025 年政府工作报告首次将 "稳住楼市" 写入经济社会发展总体要求,释放强烈政策托底信号。武汉、昆明、重庆等多个一线城市迅速响应,围绕需求端纾困与供给侧优化展开政策创新,标志着房地产市场从 "全面松绑" 转向 "精准调控" 的新阶段。 一、政策工具箱全面升级,需求供给双向发力 各城市政策呈现差异化特点,但普遍聚焦三大核心逻辑: 需求端激活:武汉通过 "卖旧买新" 增值税补助(1% 计税价格补贴)、多子女家庭购房补贴(最高 12 万元)等组合拳,直接降低购房成本。昆明、重庆等地同步实施 "降首
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2025-04-09 09:12:40
李强通话冯德莱恩:中欧经贸合作开启新周期
4 月 7 日,国务院总理李强与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话,双方就深化中欧经贸合作达成重要共识。此次对话释放出三大信号:一是中欧贸易额突破 7858 亿美元的背景下,双方将进一步扩大开放;二是欧方明确期待举行新一次中欧领导人会晤,共同庆祝建交 50 周年;三是双方将聚焦绿色能源、数字经济等新兴领域,构建 “去风险” 框架下的合作新范式。 一、经贸合作筑牢全球产业链基石 中欧互为最大贸易伙伴之一,2024 年双向投资存量达 2600 亿美元,形成深度共生关系。德国对华贸易为其创造百万就业岗位,而
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金金喜
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2025-04-08 21:16:05
微软断供华大基因触发信创加速:软件国产替代进入深水区
4 月 7 日,微软突然停用华大基因 Office 365 服务,包括 Teams、OneDrive 等核心协作工具,同时切断 GitHub Copilot 和 GPT 等 AI 支持。这一事件成为生物科技领域信创进程的里程碑,标志着国产软件自主化从 “可替代” 向 “强适配” 阶段跃迁。 一、断供事件暴露生物科技供应链脆弱性 华大基因作为全球最大基因测序企业,其科研数据处理、跨国协作高度依赖微软生态。此次断供直接影响其全球 3000 余名员工的协同效率,涉及每日超 10TB 的基因组数据存储与
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2025-04-08 17:04:06
感谢老师分享
@橘子洲坤坤:反制关税下的农业与消费(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、农业 2、消费/扩大内需(表格在最下方)18 年科技股调整时,科创板破局。印证了 A 股核心主线往往源于zc “解决方案”,而非预判。当前政策明确 “双轮驱动”:既要发展新质生产力,也要扩大内需、
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2025-04-08 13:11:34
财政发力 "新基建" 对冲贸易战:3000 亿国债撬动万亿内需市场
4 月 8 日,财政部、住建部联合发布《2025 年度中央财政支持实施城市更新行动方案》,标志着国家以超常规力度扩大内需、对冲贸易战冲击的战略布局全面升级。此次政策聚焦 "地下管网改造 + 老旧小区焕新 + 智慧城市升级" 三大主线,通过 3000 亿元中央财政资金引导,预计带动社会投资超 2 万亿元,形成 "政策杠杆 + 市场活力" 的双轮驱动格局。 一、政策工具箱 "三箭齐发":财政杠杆效应凸显 中央财政定向输血:2025 年中央财政对 20 个示范城市给予最高 12 亿元定额补助,重点支持
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2025-04-08 09:09:12
XX曰报:降准、降息已留有充分调整余地,随时出台,提及将以超常规力度提振国内消费
4 月 7 日,《XX日报》援引权威人士透露,我国货币政策工具箱已储备超常规政策工具,降准、降息等操作随时可出台,叠加 3000 亿元超长期特别国债定向支持消费以旧换新,政策组合拳力度空前。这标志着继 2024 年 "9・26" 一揽子政策后,宏观调控再次加码,政策重心从 "稳预期" 转向 "强复苏"。 一、货币政策 "三箭齐发":流动性盛宴开启 降准降息空间充足:当前金融机构加权平均存款准备金率 6.6%,较国际主要经济体仍有 1-2 个百分点下调空间。若实施 0.5 个百分点降准,可释放长期
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2025-04-07 19:43:32
中央定调农业强国建设:5000 字规划勾勒未来十年农业图景
4 月 7 日,中共中央、国务院正式印发《加快建设农业强国规划(2024-2035 年)》,这是继 "乡村振兴" 战略后,我国 "三农" 工作的又一纲领性文件。规划全文近 5000 字,围绕 "供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强" 五大目标,提出八大领域 25 项具体举措,为未来十年农业现代化指明方向。 一、粮食安全再升级:1.4 万亿斤产能目标剑指全球粮价话语权 规划明确到 2027 年,粮食综合生产能力要达到 1.4 万亿斤,较当前水平提升约 10%。这一目标通过 "
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2025-04-07 19:08:09
北京再推 32 条新政!创新医药迎全链条红利,千亿级产业基金加速落地
4 月 7 日,北京市医疗保障局等九部门联合发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施 (2025 年)》,从临床试验、审评审批、生产流通、临床使用等七大维度推出 32 条重磅举措,为创新药械研发上市按下 "快进键"。作为全国首个医药健康产业破万亿的城市,北京正以政策创新构建全球医药创新生态高地。 一、临床试验效率领跑全国,AI 赋能加速研发 新政提出将临床试验项目启动时间压缩至 20 周以内,较 2024 年缩短 8 周。通过建设肿瘤、心脑血管等重点专病全自动智能化生物样本库,推动脑卒中等高质
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贸易战受益股:关税反击下的产业链重构逻辑
核心驱动:中国对美关税反制(2018 年加征 25%→2025 年叠加至 34%)加速国产替代与供应链自主化,以下板块直接受益于政策红利与市场供需重构。 一、农业:进口替代与粮食安全 核心逻辑:美国大豆、玉米、猪肉等农产品进口受限(2024 年美豆进口占比降至 21%),国内种植与加工企业填补缺口。 标的: 北大荒(600598):1158 万亩耕地资源,玉米单产达 1709 斤 / 亩,受益于粮价上涨与政策补贴。 万向德农(600371):玉米种业龙头,“郑单 958” 市占率超 10%,种植
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前瞻:2025年清明假期外盘涨跌幅及唯一的红盘--玉米
一、玉米产业链核心企业 1. 种植与种业 北大荒(600598) 作为国内最大的农垦企业,拥有 1158 万亩耕地,玉米种植面积占比约 30%。2024 年其玉米单产达 1709 斤 / 亩(标准水分),受益于玉米价格上涨和种植效率提升。公司通过 “五良” 配套模式(良种、良法、良田、良机、良制)实现高产,直接享受玉米现货价格红利。 万向德农(600371) 国内玉米种业龙头,拥有 “郑单 958”“浚单 20” 等核心品种,市场占有率超 10%。玉米期货价格上涨会刺激农民种植积极性,推动种子需
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关税之下,重视内循环--消费
关税传导效应与消费结构重构 美国对华加征关税导致出口成本上升,部分企业转向东南亚等区域布局2。例如,吉宏股份作为 A 股唯一深度布局东南亚的跨境电商龙头,依托 RCEP 关税减免红利,在印尼保税区的产能直接受益于棕榈油专项税上调2。与此同时,国内政策通过降低进口关税(如婴幼儿配方奶粉暂定税率降至 5%)和扩大消费品以旧换新(2024 年带动消费超 1.3 万亿元),推动消费结构向品质化升级。 内需驱动的政策组合拳 2025 年《提振消费专项行动方案》提出 7 大行动 30 条举措,重点包括: 增
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