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光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节，全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力。 伴随荷兰、日本、美国加大半导体设备出口限

一、基本概念      机器视觉是通过光学的装置和非接触的传感器，自动地接收和处理一个真实物体的图像，以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。简单来说，机器视觉是用机器代替人眼来做检测、判断和控制，是人工智能正在快速发展的一个分支。    &nbs

郭台铭参选，带崩了服务器板块

超精密光学部件国产化任重道远。 1）镜片面形精度是描述镜片表面形状偏差的一种参数。PV表示“Peak-to-Valley”的缩写，即峰-谷值，通过测量镜片表面的最高点与最低点之间的距离来计算，反映了镜片表面的波动情况，PV值越小，则表示表面形状越接近理想形状，镜片的成像质量也会越好。 2）表面光洁

目前没有特别大的亮点，也没有特别大的风险，这局面不会持续特别久，经济还是内生的，市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开，昨天的出口数据超预期之后，市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会，但是各个行业里面都会有机会，后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势，但现在有“中特估

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广东省集成电路总投资超5000亿 产业基金二期筹备中 21世纪经济报道（2023年4月18日） 4月18日，在第25届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会如期而至，集成电路产业的各界人士汇聚广州，共探当前半导体产业新周期的发展趋势。 广东省委常委、副省长、中国科学院院士王曦在会上介绍道：“广东省

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周一舆情热度：①一带一路：外国政要密集访华，今年又值“一带一路”倡议提出10周年，RCEP全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段（北方国际、中钢国际、中工国际、中油资本、新疆交建等）②超算互联网：国家超算互联网工作启动会在天津召开。会议发起成立了国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，

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逻辑一：美、荷、日相继加码制裁，半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后，2023年荷兰、日本相继加入限制阵营，主要聚焦在先进制程领域。整体来看，半导体设备国产化率仍处于低位，对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等，我们预估2022年国产化率仍低于10%，

我们在4月初已经重点提示“一带一路”板块，良好的回调基础+“中国-中亚五国”元首峰会构成重大投资机会，出口结构的调整进一步催化情绪。 我们认为今年“一带一路”虽由第三届峰会引发关注，但与历次峰会行情已出现明显差异。沙伊破冰后，23年外交大年已逐步成为市场共识，其中“中国-中亚五国”元首峰会（预计5月

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