光伏行情研判与近期观点，供领导参考——1、周五调整反映什么？华润项目集采，通威为第一中标人，报价为1.942元/W，显著低于隆基与亿晶，这是周五板块调整的主要因素。当前组件环节盈利在1-2分/W，市场担心后硅料时代组件环节进入一体化的全面内卷时代。2、光伏核心看什么？看装机量！平价底层逻辑不动摇，降

首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一：TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二：保

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我们发现7月以来，西测测试、思科瑞、国缆检测、霍莱沃、智立方、钢研纳克、苏试试验等各细分领域龙头抬升板块整体景气度，西测测试在航空链检测具备优势。我们认为当前市场对于公司理解仍停留在“服务”阶段，但我们真正看到的是西测测试在特种装备中已触及射频微波器件，建议重点关注。   公司主要从事

【光大电新殷中枢观点】 这波卖的感觉不是担心需求的资金，只是担心通威来了格局恶化的资金。我其实最担心明年做不到350gw需求，甚至后年光伏装机增速。否则通威、逆变都得跌。目前看，还不能说需求就完全做不到，海外能撑一阵子。硅料下跌节奏延后。下跌可能贯穿明年全年。 通威格局这个事儿出来已经破坏了之前博弈

【国盛能源钢铁】电投能源：铁-铬液流电池突破进展，新能源转型加速------------------------------储能：铁-铬液流电池突破进展，创新成长空间。公司披露，1MW铁铬液流电池项目已完成土建施工，预计年末完成安装调试，和瑞储能也已承接10MW/60MWh示范项目，取得突破进展。铁

pancake最少需要两组镜片，2片1/4相位延迟片，2片偏光片，一套MR设备设备要乘以2。pancake里技术含量最高最贵的是1/4波片和曲面贴膜工艺，目前1/4波片被美国3M和日本旭化成垄断。  而苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA。苹果MR设备价值量从大到小

安利股份：PU电子合成革龙头 研报实锤供应苹果VR头显！  公司与美国苹果公司签订开发与供应框架性协议，公司主要为苹果公司有关产品及配件指定的代工厂和相关企业提供生态功能性合成革材料。电子产品领域：电子产品对于合成革需求逐渐增加，公司先后进入苹果和谷歌供应链。公司于 2014 年

强烈推荐半导体设备板块：华海清科订单大幅超预期！！！！【华海清科】（688120）订单大幅超预期！20亿元上半年，同比增长了133%！产品平台=CMP+减薄+清洗+量测+供液系统+晶圆再生+关键耗材与维保服0、上半年新订单超去年全年。1H新订单20.19亿元同比增长133%。2017-2021年公司

【光大中小盘|西菱动力】22年全市场独家推荐！下半年疫情影响消散，业绩加速释放！创新铸造工艺在军民融合领域应用不断取得突破，公司迎来二次发展机遇！！公司成立于1999年，深耕精密制造，未来在汽车业务切入丰田供应链、新产品涡轮增压器投产、军工航空零部件业务、创新性铸造工艺（高温合金铸造业务）四重因素的

周四，又到了预判周末发酵方向的时间了，新能源赛道走了这么久，也有些审美疲劳了。反观最近消费电子尤其是虚拟现实板块，走出了很不错的行情，让人眼前一亮国光电器频繁反包，这一轮甚至连根阴线都没有歌尔股份作为超级大权重，调整后继续向上，也预示着大资金非常看好。近期虚拟现实不断有消息刺激，巨头苹果、字节跳动头

2022年VR下游内容生态全面起步。据行业媒体TechWeb 8月17日消息，苹果正研究可穿戴手套输入设备，以简化与VR/AR的交互。据悉这种手套输入设备可用于手势控制，并可能在某些情况下提供触觉反馈。资料显示，Meta去年11月曾发布VR触觉反馈手套；今年4月份微软也曾公布过触觉反馈手套的专利。M

书接上文：昨天的小而美冠石科技成功封板，————可是我又没砸到板上。今天又带来了一个小而美的储能票！储能逆变器津荣天宇:拟15亿元投建年产2GWH储能及汽车零部件制造项目每经AI快讯，津荣天宇公告，拟与浙江南浔经济开发区管委会签订《项目投资协议书》，公司拟投资不超过15亿元(人民币)在南浔经济开发区

视源股份跨界能力卓越，现已是多领域龙头。公司核心有三条成长曲线：1）2005-2015年：电视产业技术升级阶段成为全球液晶电视板卡龙头。该业务21年营收规模达62亿，毛利率在14%左右，为公司现金流业务。2）2008-2018年：教育信息化1.0时期率先开发出教育交互智能平板，并成为全球龙头，盈利结

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周四，又到了预判周末发酵方向的时间了，新能源赛道走了这么久，也有些审美疲劳了。反观最近消费电子尤其是虚拟现实板块，走出了很不错的行情，让人眼前一亮国光电器频繁反包，这一轮甚至连根阴线都没有歌尔股份作为超级大权重，调整后继续向上，也预示着大资金非常看好。近期虚拟现实不断有消息刺激，巨头苹果、字节跳动头

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