上周五，美股走势分化，贵金属下跌 道指涨0.41%，标普500指数涨0.17%，齐创收盘历史新高；纳指收跌0.4%。新能源汽车股普跌，蔚来跌超3%，特斯拉跌超2%。 国际贵金属亚市早盘下挫，现货白银跌近3%，一度暴跌8%，现货黄金跌逾2.5%，一度超4%失守1700美元关口。  

1.事件背景2.为什么老美提出如此庞大计划？3.拜登计划对美国新能源汽车市场影响4.对于国内企业有何影响？5.特斯拉供应链分析6.特斯拉供应链全貌7.特斯拉供应链优质标的一，事件背景根据最新 3 月 31 日发布的美国《基础设施计划》，拜登政府提议投资 1740 亿美元支持美国电动汽车市场发展，主要

一，事件背景消息面上，南方稀土再度上调稀土氧化物挂牌价。本周南方稀土挂牌价显示，氧化钆报26-26.3万元/吨，较上次报价上涨1-0.8万元/吨；氧化铽报870-880万元/吨，较上次报价涨110万元/吨；氧化镝报270-275万元/吨，较上次报价涨10万元/吨；氧化钬报94-96万元/吨，较上次报

（0728学习笔记文章备存，忘发了）关注原因：短线，天然气价格大涨；中长线，天然气是化石能源向清洁能源过渡的桥梁，预计十四五、十五五期间天然气需求将保持正增长复合增速分别为6%和8%。1、事件驱动：（1）据生意社数据监测：7月27日国内液化天然气均价为4870元/吨，较月初3750元/吨，价格上涨1

【浙商电新】拜登计划签署2030年全美新能源车渗透率50%的法案，美国汽车电动化大幅提速超预期。事件：拜登计划起草一项法案目标在2030年实现全美新能源车（零碳排）销量份额达到50%，福特、通用、Stellantis（PSA和FCA合资公司）均表示支持并设立2030年公司新售车型要有40%-50%为

今晚，关于新能源车的大消息不断，一则是美国白宫与主流车厂均表态称，十年内新能源车销售比例将接近50%，另外一则消息则来自比亚迪。据悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”，而目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。对此，比亚迪方面虽表示“不予置评”，但盘后其公布的数据显示，7

最近一段时间，新能源、科技主线板块高位震荡，军工板块的热度越来越高，所以今天也仔细思考了一下当前应该怎么去看待军工板块。1、军工板块这几年确实非常景气。看行业内的主流公司，都看得到的这几年订单，爆棚，无论大小市值公司，大部分都有30-40%的业绩增长。这个已经形成了市场共识，都不用我去找数据了。2、

提纲：一、行业题材研究天然气量价齐升下的投资机会锂电池隔膜公司对比模拟芯片公司概况二、个股研究思瑞浦：电源管理芯片高增长长城科技：扁线行业梳理东软载波：MCU芯片+智能电网爱柯迪 行业景气+铝零部件细分龙头正文：一、行业题材研究天然气量价齐升下的投资机会关注原因：短线。事件驱动：近期，液化天然气（L

 一、         汇总概述 美国设定2030年无排放车销量达50%目标、产业链公司望受益（金力永磁、天汽模）电解液需求持续拉动、碳酸二甲酯价格连续大涨（石大胜华、华鲁恒升）新能源汽车专

关注原因：中线，疫情背景下全球粮价连续上涨，国内主产粮区河南遭遇严重洪涝灾害。国家高度重视粮食安全，强调种子是农业的“芯片”，要开展种源“卡脖子”技术攻关。此外，先正达披露招股书已超1个月，临近上市有望提升整体板块估值。前瞻研究：0706种植产业链：国家政策扶持，先正达ipo带动种业发展 

第一阶段：上游BIPV项目的建设，没有电池板就没有能源，所以先造电池板第二阶段：光有电池也不够，因为这电池时好时坏，并不能稳定贡献电量，所以就需要储能来平衡第三阶段：储能的实现，意味着用电成本明显提高，所以并网是有效降低成本的途径，于是乎智能电网浮出水面。二，为什么说智能电网才是储能终极目标 智能电

今晚国社（及科技部）爆锤概念股：增高针：长春高新、安科生物；电子烟：雾芯科技、思摩尔国际、亿纬锂能白酒：茅台、五粮液、泸州老窖等。化肥：新洋丰、鲁西化工、史丹利等玻璃：旗滨集团、耀皮玻璃、福莱特等

【国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元】体育装备及器材：舒华体育、金陵体育（金陵转债）、英派斯、共创草坪、信隆健康、大丰实业、春风动力、国恩股份、体育运营：中体产业、莱茵体育、力盛赛车、顾地科技、体育服装：中潜股份、三夫户外、探路者、华利集团、比音勒芬、贵人鸟（60

指数今天震荡为主，表现不算差，但个股分化极其严重！最近强势的趋势股遭遇重挫，跌幅超过9%的都高达100家！亏钱效应是非常强的。跌的比较厉害的还是新赛道的票，传统的价值蓝筹，表现还是比较稳定。大跌的原因还是整体处于高位，涨多了跌很正常。证券今天也冲击了一下市场，这块还是我昨天说的，涨的时候就不要轻易去

一、『锂电池』 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电

上周五，美股走势分化，贵金属下跌 道指涨0.41%，标普500指数涨0.17%，齐创收盘历史新高；纳指收跌0.4%。新能源汽车股普跌，蔚来跌超3%，特斯拉跌超2%。 国际贵金属亚市早盘下挫，现货白银跌近3%，一度暴跌8%，现货黄金跌逾2.5%，一度超4%失守1700美元关口。  

1.事件背景2.为什么老美提出如此庞大计划？3.拜登计划对美国新能源汽车市场影响4.对于国内企业有何影响？5.特斯拉供应链分析6.特斯拉供应链全貌7.特斯拉供应链优质标的一，事件背景根据最新 3 月 31 日发布的美国《基础设施计划》，拜登政府提议投资 1740 亿美元支持美国电动汽车市场发展，主要

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【浙商电新】拜登计划签署2030年全美新能源车渗透率50%的法案，美国汽车电动化大幅提速超预期。事件：拜登计划起草一项法案目标在2030年实现全美新能源车（零碳排）销量份额达到50%，福特、通用、Stellantis（PSA和FCA合资公司）均表示支持并设立2030年公司新售车型要有40%-50%为

今晚，关于新能源车的大消息不断，一则是美国白宫与主流车厂均表态称，十年内新能源车销售比例将接近50%，另外一则消息则来自比亚迪。据悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”，而目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。对此，比亚迪方面虽表示“不予置评”，但盘后其公布的数据显示，7

最近一段时间，新能源、科技主线板块高位震荡，军工板块的热度越来越高，所以今天也仔细思考了一下当前应该怎么去看待军工板块。1、军工板块这几年确实非常景气。看行业内的主流公司，都看得到的这几年订单，爆棚，无论大小市值公司，大部分都有30-40%的业绩增长。这个已经形成了市场共识，都不用我去找数据了。2、

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上周五，美股走势分化，贵金属下跌 道指涨0.41%，标普500指数涨0.17%，齐创收盘历史新高；纳指收跌0.4%。新能源汽车股普跌，蔚来跌超3%，特斯拉跌超2%。 国际贵金属亚市早盘下挫，现货白银跌近3%，一度暴跌8%，现货黄金跌逾2.5%，一度超4%失守1700美元关口。  

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一，事件背景消息面上，南方稀土再度上调稀土氧化物挂牌价。本周南方稀土挂牌价显示，氧化钆报26-26.3万元/吨，较上次报价上涨1-0.8万元/吨；氧化铽报870-880万元/吨，较上次报价涨110万元/吨；氧化镝报270-275万元/吨，较上次报价涨10万元/吨；氧化钬报94-96万元/吨，较上次报

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最近一段时间，新能源、科技主线板块高位震荡，军工板块的热度越来越高，所以今天也仔细思考了一下当前应该怎么去看待军工板块。1、军工板块这几年确实非常景气。看行业内的主流公司，都看得到的这几年订单，爆棚，无论大小市值公司，大部分都有30-40%的业绩增长。这个已经形成了市场共识，都不用我去找数据了。2、

提纲：一、行业题材研究天然气量价齐升下的投资机会锂电池隔膜公司对比模拟芯片公司概况二、个股研究思瑞浦：电源管理芯片高增长长城科技：扁线行业梳理东软载波：MCU芯片+智能电网爱柯迪 行业景气+铝零部件细分龙头正文：一、行业题材研究天然气量价齐升下的投资机会关注原因：短线。事件驱动：近期，液化天然气（L

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上周五，美股走势分化，贵金属下跌 道指涨0.41%，标普500指数涨0.17%，齐创收盘历史新高；纳指收跌0.4%。新能源汽车股普跌，蔚来跌超3%，特斯拉跌超2%。 国际贵金属亚市早盘下挫，现货白银跌近3%，一度暴跌8%，现货黄金跌逾2.5%，一度超4%失守1700美元关口。  

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一，事件背景消息面上，南方稀土再度上调稀土氧化物挂牌价。本周南方稀土挂牌价显示，氧化钆报26-26.3万元/吨，较上次报价上涨1-0.8万元/吨；氧化铽报870-880万元/吨，较上次报价涨110万元/吨；氧化镝报270-275万元/吨，较上次报价涨10万元/吨；氧化钬报94-96万元/吨，较上次报

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【浙商电新】拜登计划签署2030年全美新能源车渗透率50%的法案，美国汽车电动化大幅提速超预期。事件：拜登计划起草一项法案目标在2030年实现全美新能源车（零碳排）销量份额达到50%，福特、通用、Stellantis（PSA和FCA合资公司）均表示支持并设立2030年公司新售车型要有40%-50%为

今晚，关于新能源车的大消息不断，一则是美国白宫与主流车厂均表态称，十年内新能源车销售比例将接近50%，另外一则消息则来自比亚迪。据悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”，而目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。对此，比亚迪方面虽表示“不予置评”，但盘后其公布的数据显示，7

最近一段时间，新能源、科技主线板块高位震荡，军工板块的热度越来越高，所以今天也仔细思考了一下当前应该怎么去看待军工板块。1、军工板块这几年确实非常景气。看行业内的主流公司，都看得到的这几年订单，爆棚，无论大小市值公司，大部分都有30-40%的业绩增长。这个已经形成了市场共识，都不用我去找数据了。2、

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【国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元】体育装备及器材：舒华体育、金陵体育（金陵转债）、英派斯、共创草坪、信隆健康、大丰实业、春风动力、国恩股份、体育运营：中体产业、莱茵体育、力盛赛车、顾地科技、体育服装：中潜股份、三夫户外、探路者、华利集团、比音勒芬、贵人鸟（60

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