周末舆情热度： ①半导体-G7负面影响符合预期/荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉访华/北京称施大模型底层支撑性技术筑基工程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差/消息称三星、SK海力士将跟进长江存储涨价涨幅约3~5%/美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查（容大感光、华海诚科、拓荊科技、佰维

AI赛事+AI识别+体育赛事 1、公司正开发一款基于人工智能技术的健康运动管理平台，通过对用户的生理数据和运动数据的监测和分析，提供个性化的运动建议和健康管理服务。2023年5月12日互动易回复，公司重点布局与数字体育结合的技术领域，加大人工智能技术投入，着力研发相关技术与现有业务结合的应用创新。

       今天思路就是半导体和游戏，半导体这块算力芯片位置低，调整充分，左侧买点，存储半导体有涨幅有人气，但发酵得比较厉害，买的话需要先看看市场承接临时决定。逻辑：1.游戏：宝通科技，不管低开还是高开我都会先买一笔，看看情况，后续再说。2.算力：英伟达新高

【福耀玻璃】更新20230516 #23Q2排产： Q2产能利用率80%及以上，环比Q1提升，二季度客户给的排产比一季度好。2023全年展望，全球汽车+2%-+3%，其中国内+3%，美国0%。 #23Q2成本端： Q2天然气价格相对Q1向下，纯碱5月开始价格大幅下行预计后续会逐渐体现。全年展望，天

伊利当前估值处于17倍PE的历史底部，而公司近年维持约70%高分红率，目前股息率达3.5%，且放眼今明年，预计业绩增速均有望达15%以上，以此估算股息率和业绩增长有望带来20%左右确定性收益空间。在此基础上，公司经营走出底部，需求景气提升更有望驱动估值修复。因此，我们建议重视伊利当前投资机会。第一，

【申万交运】造船板块大涨，重申交运中特估造船，跨境物流，铁路三主线！首推中国船舶，关注中船防务 中国重工 #造船价格本周再次上涨：首推中国船舶、关注中船防务、中国重工。衰退预期背景造船是少有的仍然涨价的方向，环保+更新周期逻辑得到验证，盈利天花板打开+业绩确定性提升。克拉克森新造船价格指数报16

【华西军工】中船系：订单持续高增速，利润周期将开启 [庆祝]事件：5月15日船舶制造板块大涨，其中中国船舶、中船防务涨停，中国重工涨超8%，5月13日我们发布报告，强调造船行业有望迎来业绩与估值共振。 造船行业约20年一个周期，上一轮周期是03-08年，21年以集装箱船为代表开启了新一轮周期。集

核心观点： 1.苏美达是正宗的央企公司，控股股东是中国机械工业集团有限公司，实控人是国务院国有资产监督管理委员会。 2.苏美达的船舶业务发展迅速，苏美达船舶自成立以来，4年内已经交付大大小小船只300艘，是内核运输船的重要企业。目前在手主力船舶CROWN63 PLUS型散货船订单

虚拟数字人最早起源于影视行业，后逐渐拓展到泛娱乐、电商、营销、企业服务等多域，目前仍旧处 于发展初期阶段。根据相关预测，2023 年我国虚拟数字人的市场规模有望达到 2700 亿元。低成本的虚 拟数字人解决方案逐步进入市场，受众范围有望快速扩大。此前数字人的制作、运营成本高，因此主要 受众为大型企业

【柳工】近期交流精华 👉 混改提升效率，焕发公司新生机。公司混改引入7家战投，股权激励提升员工积极性，22年&23Q1业绩大幅改善。公司从原先土方机械等强周期性业务为主，转变为强弱周期业务同步发展，欧维姆的预应力机械、叉车、高机、农机、后市场等弱周期性业务助力平滑波动，并利用产品结构调整

01当下传媒的逻辑是修复+交易AIGC主导的需求拉动一季度与二季度的逻辑是一样的        02行业变化: 监管趋稳、疫情消退，影视行业回暖在即影视行业本身的触底回升: 机构出清、政策回暖、产能回升AIGC对内容产业

核心观点：         1、今年还是一个长久的开始，是一个小牛市、局部牛，慢慢向全面牛过渡。2、TMT还是很重要的方向，但是排序很重要，非TMT行业我们也很关注中特估，当然也非常重要的是后面景气是不是有边际变化，大致有7个行业，传媒、计算机、通信

转述：来给大家说个新鲜的说法，Caryn预计，AI版本的自己，能让她的收入翻60倍，年入6000万美元，比肩泰勒·斯威夫特，而且不需要Caryn付出任何成本，躺着就能赚钱，吊打一切直播带货、歌舞唱跳之类的辛苦活。那么是不是AI孙燕姿的出现可以出一个陪伴版本，艺人IP资产重估，那么之前手上一堆艺人的公

作者：陈李，陈淑娴，黄诗涛(东吴策略)　非银金融业中的央企产业资本汇总：国投资本-国投系中油资本-中油系中粮资本-中粮系中航产融-中航系电投产融-电力系五矿资本-矿业系经纬纺机-纺织系香溢融通-烟草系这些是中特估中特殊的金融资产，人民币资产中很有弹性的标底我们认为“一带一路”是最具全球竞争力的中国特

【东吴传媒互联网张良卫团队】AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振观点重申：我们领先市场推荐跨境电商产业链机会，逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升+估值低，并于此后多次强调该观点。随着支持政策的落地，各公司AI相关产品的推出，我们再次强调跨境电商逻辑：1、政策支持：国务院办公厅发文支持跨境电商产业

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       今天思路就是半导体和游戏，半导体这块算力芯片位置低，调整充分，左侧买点，存储半导体有涨幅有人气，但发酵得比较厉害，买的话需要先看看市场承接临时决定。逻辑：1.游戏：宝通科技，不管低开还是高开我都会先买一笔，看看情况，后续再说。2.算力：英伟达新高

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核心观点： 1.苏美达是正宗的央企公司，控股股东是中国机械工业集团有限公司，实控人是国务院国有资产监督管理委员会。 2.苏美达的船舶业务发展迅速，苏美达船舶自成立以来，4年内已经交付大大小小船只300艘，是内核运输船的重要企业。目前在手主力船舶CROWN63 PLUS型散货船订单

虚拟数字人最早起源于影视行业，后逐渐拓展到泛娱乐、电商、营销、企业服务等多域，目前仍旧处 于发展初期阶段。根据相关预测，2023 年我国虚拟数字人的市场规模有望达到 2700 亿元。低成本的虚 拟数字人解决方案逐步进入市场，受众范围有望快速扩大。此前数字人的制作、运营成本高，因此主要 受众为大型企业

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       今天思路就是半导体和游戏，半导体这块算力芯片位置低，调整充分，左侧买点，存储半导体有涨幅有人气，但发酵得比较厉害，买的话需要先看看市场承接临时决定。逻辑：1.游戏：宝通科技，不管低开还是高开我都会先买一笔，看看情况，后续再说。2.算力：英伟达新高

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虚拟数字人最早起源于影视行业，后逐渐拓展到泛娱乐、电商、营销、企业服务等多域，目前仍旧处 于发展初期阶段。根据相关预测，2023 年我国虚拟数字人的市场规模有望达到 2700 亿元。低成本的虚 拟数字人解决方案逐步进入市场，受众范围有望快速扩大。此前数字人的制作、运营成本高，因此主要 受众为大型企业

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01当下传媒的逻辑是修复+交易AIGC主导的需求拉动一季度与二季度的逻辑是一样的        02行业变化: 监管趋稳、疫情消退，影视行业回暖在即影视行业本身的触底回升: 机构出清、政策回暖、产能回升AIGC对内容产业

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       今天思路就是半导体和游戏，半导体这块算力芯片位置低，调整充分，左侧买点，存储半导体有涨幅有人气，但发酵得比较厉害，买的话需要先看看市场承接临时决定。逻辑：1.游戏：宝通科技，不管低开还是高开我都会先买一笔，看看情况，后续再说。2.算力：英伟达新高

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【东吴传媒互联网张良卫团队】AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振观点重申：我们领先市场推荐跨境电商产业链机会，逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升+估值低，并于此后多次强调该观点。随着支持政策的落地，各公司AI相关产品的推出，我们再次强调跨境电商逻辑：1、政策支持：国务院办公厅发文支持跨境电商产业