【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代，推荐【中钨高新】【厦门钨业】（1）光伏钨丝：渗透率主要受产能限制，满产后或进入快速爬坡期钨丝可用作切割硅片的金刚线母线，在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少，多产出的硅片价值

 电池片涨价与硅片跌价同步出现，产业链利润重新分配进度超预期（20221103） 事件：根据PV Infolink最新报价，182电池片均价上涨0.01元/W，182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片（约0.01元/W），电池片涨价与硅片下跌同步发生，我们认为：1）

1、【不要你以为、也不要我以为，数据说话】！今年宏观经济环境并不景气，而人服行业又天然顺周期，大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪，FESCO前三季度展现出较强韧性，预计收入（25%）以及归母利润端（15% ），优于行业均值、韧性显现。2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24

⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日，国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作，需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识

     下午的行情寡淡无味，还是如我昨日所说：在3000点附近震荡。为何震荡？一则消化近两日快速上涨的获得盘，想下车的，让他下车；二则进一步清洗浮筹，为后面拉升做准备。其他的，也没什么好说的，如我午评发文所言的差不多，偷一下懒，我将午评复制如下： 午盘：如昨

事件：2022年11月2日，国家矿山安监局网站公开发布《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》。文件旨在加强煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控工作，突出新一代信息技术利用，实现煤矿及重点非煤矿山关键地点、重点部位重大安全风险的实时识别、监测和精准研判。 提升矿山监测监控水平，夯实矿山安

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】 近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业

国家高度重视信创产品发展，持续加强顶层设计，鼓励以安全可靠为核心构建创新生态，以工程建设促进信息技术创新应用。信创政策主要强调坚持关键技术自主可控原则，在关键平台、关键组件以及关键信息基础设施上形成自主研发能力，降低外部依赖、避免单一依赖，尤其强调关键信息基础设施的安全，软件、硬件、应用和服务的一体

消息上，工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业

美联储今晚加息，外围风险仍需注意 今日两市继续普涨，成交放量至1.05万亿，北向流出76亿。 “人心思涨”継续发酵， A 股上次成交量破万亿还是8月份。当前市场投资者普遍低仓位运行，而指数处于致预期的底部区间，叠加海外市场已先行反弹，因此一有朦胧的利好，“踏空”的想法会促动存量资金回补仓位。 A 股

🛫️辅材起飞❗️❗️Q3拐点已现，继续重点推荐光伏辅材板块！ ——————————— 三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产

今天，A股成交额突破万亿大关，为近期首次！两市3500家上涨，1000家下跌，赚钱效应不错，当然，盘中也有很多个股冲高回落。昨天，多部委发布虚拟现实的利好，使得虚拟现实板块，几乎占据了涨停榜半壁江山。市场对大题材大热点的积极反馈，也客观应证了行情的转暖。当然，最近也有很多人调侃，说最近A股是“传闻牛

腾景科技重点推荐:掌握精密光学核心技术，下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期1光电子元器件"小巨人"，卡位产业链上游，拥有四大类核心技术和全矩阵产品线，目前公司正积极开拓多个新兴赛道，向精密光学平台型公司快速发展。2永通信与光纤激光发展向好，新兴领域蓄势待发:高端光器件国产化进程加速，光纤激光器

一、VR本次的不同点在于：虚拟显示内容的发展思路、发展目标和重点工作；重点提及工业生产赋能、沉浸式VR文化旅游、VR大众健身、VR线上演播、VR智慧城市。上一轮炒作的点在于VR设备及上游产业链，这一轮炒作的点或许在下游内容生态，VR单台的价值量在14000元，设备占3000元，内容占11000元。今

事件：2022年11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》。《行动计划》提出发展目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）将超过3500 亿元，虚拟现实终端销量将

        【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代，推荐【中钨高新】【厦门钨业】（1）光伏钨丝：渗透率主要受产能限制，满产后或进入快速爬坡期钨丝可用作切割硅片的金刚线母线，在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少，多产出的硅片价值

 电池片涨价与硅片跌价同步出现，产业链利润重新分配进度超预期（20221103） 事件：根据PV Infolink最新报价，182电池片均价上涨0.01元/W，182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片（约0.01元/W），电池片涨价与硅片下跌同步发生，我们认为：1）

1、【不要你以为、也不要我以为，数据说话】！今年宏观经济环境并不景气，而人服行业又天然顺周期，大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪，FESCO前三季度展现出较强韧性，预计收入（25%）以及归母利润端（15% ），优于行业均值、韧性显现。2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24

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事件：2022年11月2日，国家矿山安监局网站公开发布《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》。文件旨在加强煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控工作，突出新一代信息技术利用，实现煤矿及重点非煤矿山关键地点、重点部位重大安全风险的实时识别、监测和精准研判。 提升矿山监测监控水平，夯实矿山安

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】 近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业

国家高度重视信创产品发展，持续加强顶层设计，鼓励以安全可靠为核心构建创新生态，以工程建设促进信息技术创新应用。信创政策主要强调坚持关键技术自主可控原则，在关键平台、关键组件以及关键信息基础设施上形成自主研发能力，降低外部依赖、避免单一依赖，尤其强调关键信息基础设施的安全，软件、硬件、应用和服务的一体

消息上，工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业

美联储今晚加息，外围风险仍需注意 今日两市继续普涨，成交放量至1.05万亿，北向流出76亿。 “人心思涨”継续发酵， A 股上次成交量破万亿还是8月份。当前市场投资者普遍低仓位运行，而指数处于致预期的底部区间，叠加海外市场已先行反弹，因此一有朦胧的利好，“踏空”的想法会促动存量资金回补仓位。 A 股

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今天，A股成交额突破万亿大关，为近期首次！两市3500家上涨，1000家下跌，赚钱效应不错，当然，盘中也有很多个股冲高回落。昨天，多部委发布虚拟现实的利好，使得虚拟现实板块，几乎占据了涨停榜半壁江山。市场对大题材大热点的积极反馈，也客观应证了行情的转暖。当然，最近也有很多人调侃，说最近A股是“传闻牛

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一、VR本次的不同点在于：虚拟显示内容的发展思路、发展目标和重点工作；重点提及工业生产赋能、沉浸式VR文化旅游、VR大众健身、VR线上演播、VR智慧城市。上一轮炒作的点在于VR设备及上游产业链，这一轮炒作的点或许在下游内容生态，VR单台的价值量在14000元，设备占3000元，内容占11000元。今

事件：2022年11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》。《行动计划》提出发展目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）将超过3500 亿元，虚拟现实终端销量将

        【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代，推荐【中钨高新】【厦门钨业】（1）光伏钨丝：渗透率主要受产能限制，满产后或进入快速爬坡期钨丝可用作切割硅片的金刚线母线，在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少，多产出的硅片价值

 电池片涨价与硅片跌价同步出现，产业链利润重新分配进度超预期（20221103） 事件：根据PV Infolink最新报价，182电池片均价上涨0.01元/W，182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片（约0.01元/W），电池片涨价与硅片下跌同步发生，我们认为：1）

1、【不要你以为、也不要我以为，数据说话】！今年宏观经济环境并不景气，而人服行业又天然顺周期，大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪，FESCO前三季度展现出较强韧性，预计收入（25%）以及归母利润端（15% ），优于行业均值、韧性显现。2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24

⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日，国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作，需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识

     下午的行情寡淡无味，还是如我昨日所说：在3000点附近震荡。为何震荡？一则消化近两日快速上涨的获得盘，想下车的，让他下车；二则进一步清洗浮筹，为后面拉升做准备。其他的，也没什么好说的，如我午评发文所言的差不多，偷一下懒，我将午评复制如下： 午盘：如昨

事件：2022年11月2日，国家矿山安监局网站公开发布《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》。文件旨在加强煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控工作，突出新一代信息技术利用，实现煤矿及重点非煤矿山关键地点、重点部位重大安全风险的实时识别、监测和精准研判。 提升矿山监测监控水平，夯实矿山安

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】 近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业

国家高度重视信创产品发展，持续加强顶层设计，鼓励以安全可靠为核心构建创新生态，以工程建设促进信息技术创新应用。信创政策主要强调坚持关键技术自主可控原则，在关键平台、关键组件以及关键信息基础设施上形成自主研发能力，降低外部依赖、避免单一依赖，尤其强调关键信息基础设施的安全，软件、硬件、应用和服务的一体

消息上，工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业

美联储今晚加息，外围风险仍需注意 今日两市继续普涨，成交放量至1.05万亿，北向流出76亿。 “人心思涨”継续发酵， A 股上次成交量破万亿还是8月份。当前市场投资者普遍低仓位运行，而指数处于致预期的底部区间，叠加海外市场已先行反弹，因此一有朦胧的利好，“踏空”的想法会促动存量资金回补仓位。 A 股

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今天，A股成交额突破万亿大关，为近期首次！两市3500家上涨，1000家下跌，赚钱效应不错，当然，盘中也有很多个股冲高回落。昨天，多部委发布虚拟现实的利好，使得虚拟现实板块，几乎占据了涨停榜半壁江山。市场对大题材大热点的积极反馈，也客观应证了行情的转暖。当然，最近也有很多人调侃，说最近A股是“传闻牛

腾景科技重点推荐:掌握精密光学核心技术，下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期1光电子元器件"小巨人"，卡位产业链上游，拥有四大类核心技术和全矩阵产品线，目前公司正积极开拓多个新兴赛道，向精密光学平台型公司快速发展。2永通信与光纤激光发展向好，新兴领域蓄势待发:高端光器件国产化进程加速，光纤激光器

一、VR本次的不同点在于：虚拟显示内容的发展思路、发展目标和重点工作；重点提及工业生产赋能、沉浸式VR文化旅游、VR大众健身、VR线上演播、VR智慧城市。上一轮炒作的点在于VR设备及上游产业链，这一轮炒作的点或许在下游内容生态，VR单台的价值量在14000元，设备占3000元，内容占11000元。今

事件：2022年11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》。《行动计划》提出发展目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）将超过3500 亿元，虚拟现实终端销量将

        【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代，推荐【中钨高新】【厦门钨业】（1）光伏钨丝：渗透率主要受产能限制，满产后或进入快速爬坡期钨丝可用作切割硅片的金刚线母线，在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少，多产出的硅片价值

 电池片涨价与硅片跌价同步出现，产业链利润重新分配进度超预期（20221103） 事件：根据PV Infolink最新报价，182电池片均价上涨0.01元/W，182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片（约0.01元/W），电池片涨价与硅片下跌同步发生，我们认为：1）

1、【不要你以为、也不要我以为，数据说话】！今年宏观经济环境并不景气，而人服行业又天然顺周期，大家自然认为人服公司经营均承压走低。但结合我们近期跟踪，FESCO前三季度展现出较强韧性，预计收入（25%）以及归母利润端（15% ），优于行业均值、韧性显现。2、【当下估值性价比高】我们预计公司22-24

⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日，国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作，需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识

     下午的行情寡淡无味，还是如我昨日所说：在3000点附近震荡。为何震荡？一则消化近两日快速上涨的获得盘，想下车的，让他下车；二则进一步清洗浮筹，为后面拉升做准备。其他的，也没什么好说的，如我午评发文所言的差不多，偷一下懒，我将午评复制如下： 午盘：如昨

事件：2022年11月2日，国家矿山安监局网站公开发布《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》。文件旨在加强煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控工作，突出新一代信息技术利用，实现煤矿及重点非煤矿山关键地点、重点部位重大安全风险的实时识别、监测和精准研判。 提升矿山监测监控水平，夯实矿山安

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】 近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业

国家高度重视信创产品发展，持续加强顶层设计，鼓励以安全可靠为核心构建创新生态，以工程建设促进信息技术创新应用。信创政策主要强调坚持关键技术自主可控原则，在关键平台、关键组件以及关键信息基础设施上形成自主研发能力，降低外部依赖、避免单一依赖，尤其强调关键信息基础设施的安全，软件、硬件、应用和服务的一体

消息上，工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业

美联储今晚加息，外围风险仍需注意 今日两市继续普涨，成交放量至1.05万亿，北向流出76亿。 “人心思涨”継续发酵， A 股上次成交量破万亿还是8月份。当前市场投资者普遍低仓位运行，而指数处于致预期的底部区间，叠加海外市场已先行反弹，因此一有朦胧的利好，“踏空”的想法会促动存量资金回补仓位。 A 股

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今天，A股成交额突破万亿大关，为近期首次！两市3500家上涨，1000家下跌，赚钱效应不错，当然，盘中也有很多个股冲高回落。昨天，多部委发布虚拟现实的利好，使得虚拟现实板块，几乎占据了涨停榜半壁江山。市场对大题材大热点的积极反馈，也客观应证了行情的转暖。当然，最近也有很多人调侃，说最近A股是“传闻牛

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事件：2022年11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》。《行动计划》提出发展目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）将超过3500 亿元，虚拟现实终端销量将

        【招商有色】光伏钨丝即将爆发，高端刀具国产替代，推荐【中钨高新】【厦门钨业】（1）光伏钨丝：渗透率主要受产能限制，满产后或进入快速爬坡期钨丝可用作切割硅片的金刚线母线，在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少，多产出的硅片价值

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事件：2022年11月2日，国家矿山安监局网站公开发布《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》。文件旨在加强煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控工作，突出新一代信息技术利用，实现煤矿及重点非煤矿山关键地点、重点部位重大安全风险的实时识别、监测和精准研判。 提升矿山监测监控水平，夯实矿山安

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】 近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业

国家高度重视信创产品发展，持续加强顶层设计，鼓励以安全可靠为核心构建创新生态，以工程建设促进信息技术创新应用。信创政策主要强调坚持关键技术自主可控原则，在关键平台、关键组件以及关键信息基础设施上形成自主研发能力，降低外部依赖、避免单一依赖，尤其强调关键信息基础设施的安全，软件、硬件、应用和服务的一体

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今天，A股成交额突破万亿大关，为近期首次！两市3500家上涨，1000家下跌，赚钱效应不错，当然，盘中也有很多个股冲高回落。昨天，多部委发布虚拟现实的利好，使得虚拟现实板块，几乎占据了涨停榜半壁江山。市场对大题材大热点的积极反馈，也客观应证了行情的转暖。当然，最近也有很多人调侃，说最近A股是“传闻牛

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一、VR本次的不同点在于：虚拟显示内容的发展思路、发展目标和重点工作；重点提及工业生产赋能、沉浸式VR文化旅游、VR大众健身、VR线上演播、VR智慧城市。上一轮炒作的点在于VR设备及上游产业链，这一轮炒作的点或许在下游内容生态，VR单台的价值量在14000元，设备占3000元，内容占11000元。今

事件：2022年11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》。《行动计划》提出发展目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）将超过3500 亿元，虚拟现实终端销量将