【国君电新】重视钠离子电池应用从0到1的机会 近期宁德时代在互动平台回答投资者问答时再次提到公司钠离子电池在2023年实现产业化，我们认为23年将是钠离子电池从0到1发展的元年。 参数:目前从产业调研反馈，行业主要钠电龙头企业电芯能量密度130-140wh/kg，3000次+的循环是没有问题的，当前

【中金计算机】朗新科技观点聚焦：市场化推动电力营销IT高景气，聚合充电增长可期市场对朗新科技存在疑虑，包括电力营销系统的增长点以及新兴业务的壁垒等。通过拆解双碳政策到电力营销系统的传导逻辑以及将充电桩业务进行行业内横向对比，我们认为朗新科技兼具稳健的基本盘与高成长的新兴业务。市场担心朗新核心业务为项

     在开源节流需求驱动下，财政IT作为提升财政效率的关键或迎来黄金发展期。通过复盘，我们能够得出结论，财政IT呈现出行业壁垒高、业务流程标准化、少量“核心玩家”参与、下游IT预算和付款能力强的优势，而展望“十四五“期间，财政IT建设有望进一步加速：1）财政体系以省为核心推动预算管理一体化系统，

【华西军工】奥普光电：收购事项落地，控股长光宇航事件概述：据公司9月19日公告，公司现金收购长光宇航40%股权事项完成，长光宇航成为控股子公司（持股51.11%）。长光宇航为国内航天碳纤维复材领域龙头企业，拥有箭体/弹体结构件、空间结构件（空间相机和卫星结构件等）、固体火箭发动机喷管等产品，掌握高性

天风证券：航发产业链处于主力型号产能突破阶段+新型号批产前置阶段，长坡厚雪特点将逐步显露在报表端【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】天风证券认为，航空发动机产业链为目前国防军工扳块中，持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+

【广发策略戴康团队】“国产替代”四大可能的受益方向： 高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等。贸易摩擦升级下，半导体设备/材料有望受益于国产替代加速，以及受益于新一轮换机潮刺激的数控机床等。 优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等。国内以风电/光伏为代表的新能源链在全球产业链中

‼ 【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 20220918 —————— 【核心观点】 1.美国拟投入超20亿美元加强生物制造建设，中国合成生物学企业竞争力足；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将

【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手 ———————————— 1.公告设立子公司，从事复合箔材生产 公司公告拟于四川设立基地，从事锂电池用PP、PI、PET等材料复合箔材，代表公司全面迈入新能源赛道 2.定增5亿，实控人全额认领 实控人现金流充裕+当地政府给予优惠条件，新业务不需要资本市

【华西通信周专题】产业&政策共同推动、 eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速，但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究，eSIM

浙商证券：电解铝受益全球能源危机，供需边际向好【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】浙商证券表示，全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱，对铝供应造成严重干扰：云南汛期反枯，再次遭遇缺电不可避免；欧洲也因能源价格持续高位，减产持续进行。全球能源再平衡需要较长时间，电解铝有望长

老师们不用悲观，业绩驱动一切，预期差决定收益，目测10月业绩月+蓝筹月，10月之后真空期ST/题材月。 个人研究了10月份值得博弈财报/只做预期的33个标的。主要集中在以下几个方向： 1.业绩断层后调整回到原来位置的，三季报主要做业绩预期的，之前做过的：元祖股份/英威腾; 2.有重大股权收益/公允价

【天风商社刘章明团队-食饮】千味央厨：三季度环比改善显著，看好公司稳定性与成长性，建议重点关注 近期公司股价波动主要系限售股解禁，但公司基本面情况持续向好，环比改善显著，建议重点关注。近期情况来看，千味七八月份华东区域大B餐饮呈现明显恢复性态势，大客户百胜推新加速销售较好，同时小B动销良好，整体恢

事件：2022年9月12日巴斯夫发布公告，其生产前体γ-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力。此外，根据百川盈孚，2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨，GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。 ■GBL工艺成熟，海外产能不可抗力利好相关企业：在化工行业中

巴斯夫主要优势项目：1、MDI：万华化学2、TDI：沧州大化3、蛋氨酸：和邦生物、新和成、安迪苏4、维生素A、E：新和成、浙江医药、安迪苏5、泛酸钙：兄弟科技、亿帆医药6、己内酰胺：华鲁恒升、恒逸石化、鲁西化工7、炭黑：黑猫股份其他项目：1、防晒剂：科思股份2、抗氧化剂、光稳定剂：利安隆3、羰基铁粉

联创光电近期受到机构重点关注，中信证券、国联证券、国海证券卖方深度研报三连发，淡水泉为首的买方线下调研，这是以前从未有过的。周末梳理了各方资料，发现联创光电极有可能成为激光+超导黑科技爆发的大牛股。 先简单介绍下公司背景，联创光电作为国内传统光电器件龙头，近期先后计划剥离传统背光源、电力缆等亏损业

【国君电新】重视钠离子电池应用从0到1的机会 近期宁德时代在互动平台回答投资者问答时再次提到公司钠离子电池在2023年实现产业化，我们认为23年将是钠离子电池从0到1发展的元年。 参数:目前从产业调研反馈，行业主要钠电龙头企业电芯能量密度130-140wh/kg，3000次+的循环是没有问题的，当前

【中金计算机】朗新科技观点聚焦：市场化推动电力营销IT高景气，聚合充电增长可期市场对朗新科技存在疑虑，包括电力营销系统的增长点以及新兴业务的壁垒等。通过拆解双碳政策到电力营销系统的传导逻辑以及将充电桩业务进行行业内横向对比，我们认为朗新科技兼具稳健的基本盘与高成长的新兴业务。市场担心朗新核心业务为项

     在开源节流需求驱动下，财政IT作为提升财政效率的关键或迎来黄金发展期。通过复盘，我们能够得出结论，财政IT呈现出行业壁垒高、业务流程标准化、少量“核心玩家”参与、下游IT预算和付款能力强的优势，而展望“十四五“期间，财政IT建设有望进一步加速：1）财政体系以省为核心推动预算管理一体化系统，

【华西军工】奥普光电：收购事项落地，控股长光宇航事件概述：据公司9月19日公告，公司现金收购长光宇航40%股权事项完成，长光宇航成为控股子公司（持股51.11%）。长光宇航为国内航天碳纤维复材领域龙头企业，拥有箭体/弹体结构件、空间结构件（空间相机和卫星结构件等）、固体火箭发动机喷管等产品，掌握高性

天风证券：航发产业链处于主力型号产能突破阶段+新型号批产前置阶段，长坡厚雪特点将逐步显露在报表端【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】天风证券认为，航空发动机产业链为目前国防军工扳块中，持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+

【广发策略戴康团队】“国产替代”四大可能的受益方向： 高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等。贸易摩擦升级下，半导体设备/材料有望受益于国产替代加速，以及受益于新一轮换机潮刺激的数控机床等。 优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等。国内以风电/光伏为代表的新能源链在全球产业链中

‼ 【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 20220918 —————— 【核心观点】 1.美国拟投入超20亿美元加强生物制造建设，中国合成生物学企业竞争力足；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将

【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手 ———————————— 1.公告设立子公司，从事复合箔材生产 公司公告拟于四川设立基地，从事锂电池用PP、PI、PET等材料复合箔材，代表公司全面迈入新能源赛道 2.定增5亿，实控人全额认领 实控人现金流充裕+当地政府给予优惠条件，新业务不需要资本市

【华西通信周专题】产业&政策共同推动、 eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速，但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究，eSIM

浙商证券：电解铝受益全球能源危机，供需边际向好【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】浙商证券表示，全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱，对铝供应造成严重干扰：云南汛期反枯，再次遭遇缺电不可避免；欧洲也因能源价格持续高位，减产持续进行。全球能源再平衡需要较长时间，电解铝有望长

老师们不用悲观，业绩驱动一切，预期差决定收益，目测10月业绩月+蓝筹月，10月之后真空期ST/题材月。 个人研究了10月份值得博弈财报/只做预期的33个标的。主要集中在以下几个方向： 1.业绩断层后调整回到原来位置的，三季报主要做业绩预期的，之前做过的：元祖股份/英威腾; 2.有重大股权收益/公允价

【天风商社刘章明团队-食饮】千味央厨：三季度环比改善显著，看好公司稳定性与成长性，建议重点关注 近期公司股价波动主要系限售股解禁，但公司基本面情况持续向好，环比改善显著，建议重点关注。近期情况来看，千味七八月份华东区域大B餐饮呈现明显恢复性态势，大客户百胜推新加速销售较好，同时小B动销良好，整体恢

事件：2022年9月12日巴斯夫发布公告，其生产前体γ-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力。此外，根据百川盈孚，2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨，GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。 ■GBL工艺成熟，海外产能不可抗力利好相关企业：在化工行业中

巴斯夫主要优势项目：1、MDI：万华化学2、TDI：沧州大化3、蛋氨酸：和邦生物、新和成、安迪苏4、维生素A、E：新和成、浙江医药、安迪苏5、泛酸钙：兄弟科技、亿帆医药6、己内酰胺：华鲁恒升、恒逸石化、鲁西化工7、炭黑：黑猫股份其他项目：1、防晒剂：科思股份2、抗氧化剂、光稳定剂：利安隆3、羰基铁粉

联创光电近期受到机构重点关注，中信证券、国联证券、国海证券卖方深度研报三连发，淡水泉为首的买方线下调研，这是以前从未有过的。周末梳理了各方资料，发现联创光电极有可能成为激光+超导黑科技爆发的大牛股。 先简单介绍下公司背景，联创光电作为国内传统光电器件龙头，近期先后计划剥离传统背光源、电力缆等亏损业

【国君电新】重视钠离子电池应用从0到1的机会 近期宁德时代在互动平台回答投资者问答时再次提到公司钠离子电池在2023年实现产业化，我们认为23年将是钠离子电池从0到1发展的元年。 参数:目前从产业调研反馈，行业主要钠电龙头企业电芯能量密度130-140wh/kg，3000次+的循环是没有问题的，当前

【中金计算机】朗新科技观点聚焦：市场化推动电力营销IT高景气，聚合充电增长可期市场对朗新科技存在疑虑，包括电力营销系统的增长点以及新兴业务的壁垒等。通过拆解双碳政策到电力营销系统的传导逻辑以及将充电桩业务进行行业内横向对比，我们认为朗新科技兼具稳健的基本盘与高成长的新兴业务。市场担心朗新核心业务为项

     在开源节流需求驱动下，财政IT作为提升财政效率的关键或迎来黄金发展期。通过复盘，我们能够得出结论，财政IT呈现出行业壁垒高、业务流程标准化、少量“核心玩家”参与、下游IT预算和付款能力强的优势，而展望“十四五“期间，财政IT建设有望进一步加速：1）财政体系以省为核心推动预算管理一体化系统，

【华西军工】奥普光电：收购事项落地，控股长光宇航事件概述：据公司9月19日公告，公司现金收购长光宇航40%股权事项完成，长光宇航成为控股子公司（持股51.11%）。长光宇航为国内航天碳纤维复材领域龙头企业，拥有箭体/弹体结构件、空间结构件（空间相机和卫星结构件等）、固体火箭发动机喷管等产品，掌握高性

天风证券：航发产业链处于主力型号产能突破阶段+新型号批产前置阶段，长坡厚雪特点将逐步显露在报表端【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】天风证券认为，航空发动机产业链为目前国防军工扳块中，持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+

【广发策略戴康团队】“国产替代”四大可能的受益方向： 高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等。贸易摩擦升级下，半导体设备/材料有望受益于国产替代加速，以及受益于新一轮换机潮刺激的数控机床等。 优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等。国内以风电/光伏为代表的新能源链在全球产业链中

‼ 【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 20220918 —————— 【核心观点】 1.美国拟投入超20亿美元加强生物制造建设，中国合成生物学企业竞争力足；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将

【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手 ———————————— 1.公告设立子公司，从事复合箔材生产 公司公告拟于四川设立基地，从事锂电池用PP、PI、PET等材料复合箔材，代表公司全面迈入新能源赛道 2.定增5亿，实控人全额认领 实控人现金流充裕+当地政府给予优惠条件，新业务不需要资本市

【华西通信周专题】产业&政策共同推动、 eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速，但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究，eSIM

浙商证券：电解铝受益全球能源危机，供需边际向好【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】浙商证券表示，全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱，对铝供应造成严重干扰：云南汛期反枯，再次遭遇缺电不可避免；欧洲也因能源价格持续高位，减产持续进行。全球能源再平衡需要较长时间，电解铝有望长

老师们不用悲观，业绩驱动一切，预期差决定收益，目测10月业绩月+蓝筹月，10月之后真空期ST/题材月。 个人研究了10月份值得博弈财报/只做预期的33个标的。主要集中在以下几个方向： 1.业绩断层后调整回到原来位置的，三季报主要做业绩预期的，之前做过的：元祖股份/英威腾; 2.有重大股权收益/公允价

【天风商社刘章明团队-食饮】千味央厨：三季度环比改善显著，看好公司稳定性与成长性，建议重点关注 近期公司股价波动主要系限售股解禁，但公司基本面情况持续向好，环比改善显著，建议重点关注。近期情况来看，千味七八月份华东区域大B餐饮呈现明显恢复性态势，大客户百胜推新加速销售较好，同时小B动销良好，整体恢

事件：2022年9月12日巴斯夫发布公告，其生产前体γ-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力。此外，根据百川盈孚，2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨，GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。 ■GBL工艺成熟，海外产能不可抗力利好相关企业：在化工行业中

巴斯夫主要优势项目：1、MDI：万华化学2、TDI：沧州大化3、蛋氨酸：和邦生物、新和成、安迪苏4、维生素A、E：新和成、浙江医药、安迪苏5、泛酸钙：兄弟科技、亿帆医药6、己内酰胺：华鲁恒升、恒逸石化、鲁西化工7、炭黑：黑猫股份其他项目：1、防晒剂：科思股份2、抗氧化剂、光稳定剂：利安隆3、羰基铁粉

联创光电近期受到机构重点关注，中信证券、国联证券、国海证券卖方深度研报三连发，淡水泉为首的买方线下调研，这是以前从未有过的。周末梳理了各方资料，发现联创光电极有可能成为激光+超导黑科技爆发的大牛股。 先简单介绍下公司背景，联创光电作为国内传统光电器件龙头，近期先后计划剥离传统背光源、电力缆等亏损业

【国君电新】重视钠离子电池应用从0到1的机会 近期宁德时代在互动平台回答投资者问答时再次提到公司钠离子电池在2023年实现产业化，我们认为23年将是钠离子电池从0到1发展的元年。 参数:目前从产业调研反馈，行业主要钠电龙头企业电芯能量密度130-140wh/kg，3000次+的循环是没有问题的，当前

【中金计算机】朗新科技观点聚焦：市场化推动电力营销IT高景气，聚合充电增长可期市场对朗新科技存在疑虑，包括电力营销系统的增长点以及新兴业务的壁垒等。通过拆解双碳政策到电力营销系统的传导逻辑以及将充电桩业务进行行业内横向对比，我们认为朗新科技兼具稳健的基本盘与高成长的新兴业务。市场担心朗新核心业务为项

     在开源节流需求驱动下，财政IT作为提升财政效率的关键或迎来黄金发展期。通过复盘，我们能够得出结论，财政IT呈现出行业壁垒高、业务流程标准化、少量“核心玩家”参与、下游IT预算和付款能力强的优势，而展望“十四五“期间，财政IT建设有望进一步加速：1）财政体系以省为核心推动预算管理一体化系统，

【华西军工】奥普光电：收购事项落地，控股长光宇航事件概述：据公司9月19日公告，公司现金收购长光宇航40%股权事项完成，长光宇航成为控股子公司（持股51.11%）。长光宇航为国内航天碳纤维复材领域龙头企业，拥有箭体/弹体结构件、空间结构件（空间相机和卫星结构件等）、固体火箭发动机喷管等产品，掌握高性

天风证券：航发产业链处于主力型号产能突破阶段+新型号批产前置阶段，长坡厚雪特点将逐步显露在报表端【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】天风证券认为，航空发动机产业链为目前国防军工扳块中，持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+

【广发策略戴康团队】“国产替代”四大可能的受益方向： 高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等。贸易摩擦升级下，半导体设备/材料有望受益于国产替代加速，以及受益于新一轮换机潮刺激的数控机床等。 优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等。国内以风电/光伏为代表的新能源链在全球产业链中

‼ 【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 20220918 —————— 【核心观点】 1.美国拟投入超20亿美元加强生物制造建设，中国合成生物学企业竞争力足；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将

【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手 ———————————— 1.公告设立子公司，从事复合箔材生产 公司公告拟于四川设立基地，从事锂电池用PP、PI、PET等材料复合箔材，代表公司全面迈入新能源赛道 2.定增5亿，实控人全额认领 实控人现金流充裕+当地政府给予优惠条件，新业务不需要资本市

【华西通信周专题】产业&政策共同推动、 eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速，但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究，eSIM

浙商证券：电解铝受益全球能源危机，供需边际向好【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】浙商证券表示，全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱，对铝供应造成严重干扰：云南汛期反枯，再次遭遇缺电不可避免；欧洲也因能源价格持续高位，减产持续进行。全球能源再平衡需要较长时间，电解铝有望长

老师们不用悲观，业绩驱动一切，预期差决定收益，目测10月业绩月+蓝筹月，10月之后真空期ST/题材月。 个人研究了10月份值得博弈财报/只做预期的33个标的。主要集中在以下几个方向： 1.业绩断层后调整回到原来位置的，三季报主要做业绩预期的，之前做过的：元祖股份/英威腾; 2.有重大股权收益/公允价

【天风商社刘章明团队-食饮】千味央厨：三季度环比改善显著，看好公司稳定性与成长性，建议重点关注 近期公司股价波动主要系限售股解禁，但公司基本面情况持续向好，环比改善显著，建议重点关注。近期情况来看，千味七八月份华东区域大B餐饮呈现明显恢复性态势，大客户百胜推新加速销售较好，同时小B动销良好，整体恢

事件：2022年9月12日巴斯夫发布公告，其生产前体γ-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力。此外，根据百川盈孚，2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨，GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。 ■GBL工艺成熟，海外产能不可抗力利好相关企业：在化工行业中

巴斯夫主要优势项目：1、MDI：万华化学2、TDI：沧州大化3、蛋氨酸：和邦生物、新和成、安迪苏4、维生素A、E：新和成、浙江医药、安迪苏5、泛酸钙：兄弟科技、亿帆医药6、己内酰胺：华鲁恒升、恒逸石化、鲁西化工7、炭黑：黑猫股份其他项目：1、防晒剂：科思股份2、抗氧化剂、光稳定剂：利安隆3、羰基铁粉

联创光电近期受到机构重点关注，中信证券、国联证券、国海证券卖方深度研报三连发，淡水泉为首的买方线下调研，这是以前从未有过的。周末梳理了各方资料，发现联创光电极有可能成为激光+超导黑科技爆发的大牛股。 先简单介绍下公司背景，联创光电作为国内传统光电器件龙头，近期先后计划剥离传统背光源、电力缆等亏损业

【国君电新】重视钠离子电池应用从0到1的机会 近期宁德时代在互动平台回答投资者问答时再次提到公司钠离子电池在2023年实现产业化，我们认为23年将是钠离子电池从0到1发展的元年。 参数:目前从产业调研反馈，行业主要钠电龙头企业电芯能量密度130-140wh/kg，3000次+的循环是没有问题的，当前

【中金计算机】朗新科技观点聚焦：市场化推动电力营销IT高景气，聚合充电增长可期市场对朗新科技存在疑虑，包括电力营销系统的增长点以及新兴业务的壁垒等。通过拆解双碳政策到电力营销系统的传导逻辑以及将充电桩业务进行行业内横向对比，我们认为朗新科技兼具稳健的基本盘与高成长的新兴业务。市场担心朗新核心业务为项

     在开源节流需求驱动下，财政IT作为提升财政效率的关键或迎来黄金发展期。通过复盘，我们能够得出结论，财政IT呈现出行业壁垒高、业务流程标准化、少量“核心玩家”参与、下游IT预算和付款能力强的优势，而展望“十四五“期间，财政IT建设有望进一步加速：1）财政体系以省为核心推动预算管理一体化系统，

【华西军工】奥普光电：收购事项落地，控股长光宇航事件概述：据公司9月19日公告，公司现金收购长光宇航40%股权事项完成，长光宇航成为控股子公司（持股51.11%）。长光宇航为国内航天碳纤维复材领域龙头企业，拥有箭体/弹体结构件、空间结构件（空间相机和卫星结构件等）、固体火箭发动机喷管等产品，掌握高性

天风证券：航发产业链处于主力型号产能突破阶段+新型号批产前置阶段，长坡厚雪特点将逐步显露在报表端【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】天风证券认为，航空发动机产业链为目前国防军工扳块中，持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+

【广发策略戴康团队】“国产替代”四大可能的受益方向： 高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等。贸易摩擦升级下，半导体设备/材料有望受益于国产替代加速，以及受益于新一轮换机潮刺激的数控机床等。 优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等。国内以风电/光伏为代表的新能源链在全球产业链中

‼ 【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 20220918 —————— 【核心观点】 1.美国拟投入超20亿美元加强生物制造建设，中国合成生物学企业竞争力足；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将

【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手 ———————————— 1.公告设立子公司，从事复合箔材生产 公司公告拟于四川设立基地，从事锂电池用PP、PI、PET等材料复合箔材，代表公司全面迈入新能源赛道 2.定增5亿，实控人全额认领 实控人现金流充裕+当地政府给予优惠条件，新业务不需要资本市

【华西通信周专题】产业&政策共同推动、 eSIM应用或将迎来新突破 1、苹果新品或有望加速推动eSIM在手机端采用。eSIM应用有望迎来产业+政策端共振。 2、eSIM在物联网领域发展迅速，但手机端仍需多方合力。 3、eSIM产业链分析及投资逻辑。随着产业链协同合作以及相关政策主体带头研究，eSIM

浙商证券：电解铝受益全球能源危机，供需边际向好【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】浙商证券表示，全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱，对铝供应造成严重干扰：云南汛期反枯，再次遭遇缺电不可避免；欧洲也因能源价格持续高位，减产持续进行。全球能源再平衡需要较长时间，电解铝有望长

老师们不用悲观，业绩驱动一切，预期差决定收益，目测10月业绩月+蓝筹月，10月之后真空期ST/题材月。 个人研究了10月份值得博弈财报/只做预期的33个标的。主要集中在以下几个方向： 1.业绩断层后调整回到原来位置的，三季报主要做业绩预期的，之前做过的：元祖股份/英威腾; 2.有重大股权收益/公允价

【天风商社刘章明团队-食饮】千味央厨：三季度环比改善显著，看好公司稳定性与成长性，建议重点关注 近期公司股价波动主要系限售股解禁，但公司基本面情况持续向好，环比改善显著，建议重点关注。近期情况来看，千味七八月份华东区域大B餐饮呈现明显恢复性态势，大客户百胜推新加速销售较好，同时小B动销良好，整体恢

事件：2022年9月12日巴斯夫发布公告，其生产前体γ-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力。此外，根据百川盈孚，2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨，GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。 ■GBL工艺成熟，海外产能不可抗力利好相关企业：在化工行业中

巴斯夫主要优势项目：1、MDI：万华化学2、TDI：沧州大化3、蛋氨酸：和邦生物、新和成、安迪苏4、维生素A、E：新和成、浙江医药、安迪苏5、泛酸钙：兄弟科技、亿帆医药6、己内酰胺：华鲁恒升、恒逸石化、鲁西化工7、炭黑：黑猫股份其他项目：1、防晒剂：科思股份2、抗氧化剂、光稳定剂：利安隆3、羰基铁粉

联创光电近期受到机构重点关注，中信证券、国联证券、国海证券卖方深度研报三连发，淡水泉为首的买方线下调研，这是以前从未有过的。周末梳理了各方资料，发现联创光电极有可能成为激光+超导黑科技爆发的大牛股。 先简单介绍下公司背景，联创光电作为国内传统光电器件龙头，近期先后计划剥离传统背光源、电力缆等亏损业