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　    ▌复苏在途，相时而动　　我国制造业自2019年四季度以来经历了一轮3年多较完整的景气周期。2020年下半年国内疫情迅速控制后制造业得到快速恢复，在出口需求带动下持续保持高景气度；而2021年下半年至2022年，受高基数效应、疫情封控反复、出口下行及货币财政政策滞后等因素

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【民生电子】特种半导体性价比渐显，关注数字相控阵雷达和低轨卫星赛道 此前我们深度跟踪特种半导体赛道，重点强调下游增长和国产替代两大主线。近期，特种半导体赛道经历较长时间回调，估值再次进入合理位置。加之23年数字相控阵雷达和低轨卫星基本面强改善，配置机遇凸显。 数字相控阵量产元年。此前国内数字阵仅

近期金价逐渐走出上行趋势，主要源于美国劳动力市场有放缓迹象+全球央行加速增持黄金储备，我们认为，黄金仍然是2023年最为明确的宏观对冲载体，美联储从降速加息、停止加息、开始降息的这个过程，是黄金配置的最佳窗口。相比于中国需求的实际复苏还有待时日，货币边。际宽松其实已经在路上，对于纯粹由货币因素驱动的

【软控股份】四季度业绩创30个季度新高，轮胎设备材料龙头大步向前 [庆祝]公司发布22 年度业绩预告，预计归母净利润1.9-2.2亿元，同比增长33.56%-54.65%，扣非归母净利润1.35-1.70亿元，同比增长59.55%-100.92%，公司22Q4单季度归母净利润大概率将创造15Q2以来

【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升 1.#把握替代窗口期，国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机，叠加自主可控下的设备国产化浪潮，设备和零部件的双重国产替代中，具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户，预计迎来未来5-10年维度的零部

【天风通信】盛路通信（002446）涨停点评     今日盛路通信涨停，公司经营性利润向好。我们认为明年核心武器装备&竞争格局较优的上游芯片、组件板块仍表现较高确定性，建议关注前期调整后估值相对地位的核心标的。[玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先，受益各型号产品放

发改委：加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利 当前，数据已经成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。习总书记强调， 数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理，加快构建数据基础制度体系。近日，中央、国务院印发

（大家好，开市第一天，机器人产业链全线补涨，观点可参考我们年前发布的调研报告） 12月中旬，我们调研2022高工机器人年会暨高工金球奖颁奖现场，我们全程参与，认为数字化时代来临，2023年机器人行业反弹可期，具体结论如下： 新能源时代开启，2023年机器人弹性可期。1）整体：2022年机器人行业销量

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　    ▌复苏在途，相时而动　　我国制造业自2019年四季度以来经历了一轮3年多较完整的景气周期。2020年下半年国内疫情迅速控制后制造业得到快速恢复，在出口需求带动下持续保持高景气度；而2021年下半年至2022年，受高基数效应、疫情封控反复、出口下行及货币财政政策滞后等因素

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近期金价逐渐走出上行趋势，主要源于美国劳动力市场有放缓迹象+全球央行加速增持黄金储备，我们认为，黄金仍然是2023年最为明确的宏观对冲载体，美联储从降速加息、停止加息、开始降息的这个过程，是黄金配置的最佳窗口。相比于中国需求的实际复苏还有待时日，货币边。际宽松其实已经在路上，对于纯粹由货币因素驱动的

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【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升 1.#把握替代窗口期，国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机，叠加自主可控下的设备国产化浪潮，设备和零部件的双重国产替代中，具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户，预计迎来未来5-10年维度的零部

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近期金价逐渐走出上行趋势，主要源于美国劳动力市场有放缓迹象+全球央行加速增持黄金储备，我们认为，黄金仍然是2023年最为明确的宏观对冲载体，美联储从降速加息、停止加息、开始降息的这个过程，是黄金配置的最佳窗口。相比于中国需求的实际复苏还有待时日，货币边。际宽松其实已经在路上，对于纯粹由货币因素驱动的

【软控股份】四季度业绩创30个季度新高，轮胎设备材料龙头大步向前 [庆祝]公司发布22 年度业绩预告，预计归母净利润1.9-2.2亿元，同比增长33.56%-54.65%，扣非归母净利润1.35-1.70亿元，同比增长59.55%-100.92%，公司22Q4单季度归母净利润大概率将创造15Q2以来

【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升 1.#把握替代窗口期，国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机，叠加自主可控下的设备国产化浪潮，设备和零部件的双重国产替代中，具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户，预计迎来未来5-10年维度的零部

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近期金价逐渐走出上行趋势，主要源于美国劳动力市场有放缓迹象+全球央行加速增持黄金储备，我们认为，黄金仍然是2023年最为明确的宏观对冲载体，美联储从降速加息、停止加息、开始降息的这个过程，是黄金配置的最佳窗口。相比于中国需求的实际复苏还有待时日，货币边。际宽松其实已经在路上，对于纯粹由货币因素驱动的

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（大家好，开市第一天，机器人产业链全线补涨，观点可参考我们年前发布的调研报告） 12月中旬，我们调研2022高工机器人年会暨高工金球奖颁奖现场，我们全程参与，认为数字化时代来临，2023年机器人行业反弹可期，具体结论如下： 新能源时代开启，2023年机器人弹性可期。1）整体：2022年机器人行业销量