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巴菲特2022
2022-02-27 05:31:41
华大基因:关于国内新冠抗原检测市场的观点
1)近期有关于开发国内抗原检测注册的信息,2020年2月国家药监局已发布新冠抗原检测注册技术审评要点(试行),相对比核酸检测明确的要求,试行稿对灵敏度和特异性相对不足。我们预计启动审批需要进一步完善审批要求。 2)部分国产新冠抗原试剂已经能够达到美国FDA的应急审批,在病毒毒株的持续变异中,抗原检测的可靠性也到验证,目前定制或者审批国内抗原试剂的条件已经具备。 3)国内疫情筛查主要依靠核酸排查,依靠高效的组织方式,对疫情防控起到有效作用,但奥密克戎等新毒株在全球传播,物流传播风险增加,筛查的场景
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巴菲特2022
2022-02-26 16:51:28
华大基因:新冠抗原自测从舞台一角到聚光灯下
①疫情展望:或成“持久战”,检测需求常态化 奥密克戎变种免疫逃逸能力突出,引发本轮海外疫情高潮。全球的庞大感染人群基数背景下,很难认为奥密克戎会成为最后一个“超级变种”(例如学术界已呼吁为奥密克戎BA.2毒株单独命名),预计抗疫将成为周期性“持久战”,考虑到其具有较强的免疫逃逸能力及严重且多样的后遗症,新冠检测产品的需求将随着疫情形势而常态化。 ②抗原自测:从“配角”到“主角” 随着海外疫情持续蔓延,分子检测承载能力开始严重不足,检测需求溢出下海外开始积极推广新冠抗原自检产品。从未来替代竞品来看
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巴菲特2022
2022-02-26 16:26:25
国内抗原自测政策有望边际宽松,利好华大基因
我们了解到,近日国家药监局要求部分CE已经拿了抗原自测证的IVD企业提交相关数据及资料,或为后续的国内产品审批做储备。受此消息影响,新冠IVD板块相关标的今日下午股价出现明显上扬,我们对此持谨慎乐观态度,后续将持续跟踪进展。我们认为,国内新冠检测方式虽以核酸检测为主,但新冠抗原自测产品仍可在疫情局地爆发后普检以快速分流、重点人群常规筛查和入境快速检测等场景中获得较多应用,若后续放开审批及应用,或为核酸检测的有力补充,有望提振相关企业业绩,建议关注相关企业包括华大基因、万孚生物、东方生物、迈克生物
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巴菲特2022
2022-02-26 08:57:22
华大基因简要投资逻辑
1、现在国家正在加急审批新冠抗原检测试剂(自测版),万孚生物、华大基因在列。华大基因作为国内最早获批新冠抗原检测试剂的厂家(非自测版,另一家为万孚生物),也将是新冠抗原试(自测版)国内最早获批的企业之一。奥密克戎的变异毒株除了感染能力强,现在致命性也提升了(感染下呼吸道),变异毒株在国内的零星出现,使得新冠抗原检测试剂在国内的获批显得非常必要,至少可以为防疫提供更多的支撑。华大基因有可能成为类似热景生物、九安医疗那样的抗原自测试剂在欧洲、美国获批时出现的大牛股。这是华大基因公司股价大涨的催化剂之
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巴菲特2022
2022-02-25 09:55:31
杉杉股份股权激励大超预期,将迎来戴维斯双击
1、杉杉股份股权激励方案中的对于收入业绩指引达到了年化30%以上,远高于券商一致性预期的17%,随之公司的pe估值倍数将向30倍靠拢,叠加业绩的增长,公司股价将迎来戴维斯双击。 昨天那么弱的大盘公司都能红盘,可见大家对公司的强烈看好。 整个锂电板块处于历史低位,油价超过100美元,更凸显新能源对于国家安全的重要性。 2、锂电材料业务迎来大发展期。 公司近年来大力发展锂电材料业务, 根据鑫椤咨讯, 杉杉负极已夺回 21 年人造石墨出货量第一, 是当之无愧的负极龙头, 当前负极石墨化供应紧张, 随着
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2022-02-23 16:06:47
凯普生物投资逻辑
1、在2020年检测服务已占到公司收入的半壁江山。2021年扣非净利润估计有8.2亿元。 2、香港疫情的爆发将进一步增厚2022年的业绩。公司在香港承担了约三分之一的政府指定的检测量,市场份额可观。 3、香港将开始全员检测,之前都是自愿检测,检测量相对较少,但是全员检测后,检测量将大大提升,香港是单人单检,社区的检测价格是240一次。我们最保守按照750万人*3次*200元/次*25%市占率*35%净利率=3.9375亿净利润。这个仅是香港这一次检测的利润增量,就是去年凯普生物净利润的一半。后序
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华大基因:关于国内新冠抗原检测市场的观点
1)近期有关于开发国内抗原检测注册的信息,2020年2月国家药监局已发布新冠抗原检测注册技术审评要点(试行),相对比核酸检测明确的要求,试行稿对灵敏度和特异性相对不足。我们预计启动审批需要进一步完善审批要求。 2)部分国产新冠抗原试剂已经能够达到美国FDA的应急审批,在病毒毒株的持续变异中,抗原检测的可靠性也到验证,目前定制或者审批国内抗原试剂的条件已经具备。 3)国内疫情筛查主要依靠核酸排查,依靠高效的组织方式,对疫情防控起到有效作用,但奥密克戎等新毒株在全球传播,物流传播风险增加,筛查的场景
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华大基因:新冠抗原自测从舞台一角到聚光灯下
①疫情展望:或成“持久战”,检测需求常态化 奥密克戎变种免疫逃逸能力突出,引发本轮海外疫情高潮。全球的庞大感染人群基数背景下,很难认为奥密克戎会成为最后一个“超级变种”(例如学术界已呼吁为奥密克戎BA.2毒株单独命名),预计抗疫将成为周期性“持久战”,考虑到其具有较强的免疫逃逸能力及严重且多样的后遗症,新冠检测产品的需求将随着疫情形势而常态化。 ②抗原自测:从“配角”到“主角” 随着海外疫情持续蔓延,分子检测承载能力开始严重不足,检测需求溢出下海外开始积极推广新冠抗原自检产品。从未来替代竞品来看
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国内抗原自测政策有望边际宽松,利好华大基因
我们了解到,近日国家药监局要求部分CE已经拿了抗原自测证的IVD企业提交相关数据及资料,或为后续的国内产品审批做储备。受此消息影响,新冠IVD板块相关标的今日下午股价出现明显上扬,我们对此持谨慎乐观态度,后续将持续跟踪进展。我们认为,国内新冠检测方式虽以核酸检测为主,但新冠抗原自测产品仍可在疫情局地爆发后普检以快速分流、重点人群常规筛查和入境快速检测等场景中获得较多应用,若后续放开审批及应用,或为核酸检测的有力补充,有望提振相关企业业绩,建议关注相关企业包括华大基因、万孚生物、东方生物、迈克生物
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华大基因简要投资逻辑
1、现在国家正在加急审批新冠抗原检测试剂(自测版),万孚生物、华大基因在列。华大基因作为国内最早获批新冠抗原检测试剂的厂家(非自测版,另一家为万孚生物),也将是新冠抗原试(自测版)国内最早获批的企业之一。奥密克戎的变异毒株除了感染能力强,现在致命性也提升了(感染下呼吸道),变异毒株在国内的零星出现,使得新冠抗原检测试剂在国内的获批显得非常必要,至少可以为防疫提供更多的支撑。华大基因有可能成为类似热景生物、九安医疗那样的抗原自测试剂在欧洲、美国获批时出现的大牛股。这是华大基因公司股价大涨的催化剂之
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杉杉股份股权激励大超预期,将迎来戴维斯双击
1、杉杉股份股权激励方案中的对于收入业绩指引达到了年化30%以上,远高于券商一致性预期的17%,随之公司的pe估值倍数将向30倍靠拢,叠加业绩的增长,公司股价将迎来戴维斯双击。 昨天那么弱的大盘公司都能红盘,可见大家对公司的强烈看好。 整个锂电板块处于历史低位,油价超过100美元,更凸显新能源对于国家安全的重要性。 2、锂电材料业务迎来大发展期。 公司近年来大力发展锂电材料业务, 根据鑫椤咨讯, 杉杉负极已夺回 21 年人造石墨出货量第一, 是当之无愧的负极龙头, 当前负极石墨化供应紧张, 随着
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凯普生物投资逻辑
1、在2020年检测服务已占到公司收入的半壁江山。2021年扣非净利润估计有8.2亿元。 2、香港疫情的爆发将进一步增厚2022年的业绩。公司在香港承担了约三分之一的政府指定的检测量,市场份额可观。 3、香港将开始全员检测,之前都是自愿检测,检测量相对较少,但是全员检测后,检测量将大大提升,香港是单人单检,社区的检测价格是240一次。我们最保守按照750万人*3次*200元/次*25%市占率*35%净利率=3.9375亿净利润。这个仅是香港这一次检测的利润增量,就是去年凯普生物净利润的一半。后序
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1)近期有关于开发国内抗原检测注册的信息,2020年2月国家药监局已发布新冠抗原检测注册技术审评要点(试行),相对比核酸检测明确的要求,试行稿对灵敏度和特异性相对不足。我们预计启动审批需要进一步完善审批要求。 2)部分国产新冠抗原试剂已经能够达到美国FDA的应急审批,在病毒毒株的持续变异中,抗原检测的可靠性也到验证,目前定制或者审批国内抗原试剂的条件已经具备。 3)国内疫情筛查主要依靠核酸排查,依靠高效的组织方式,对疫情防控起到有效作用,但奥密克戎等新毒株在全球传播,物流传播风险增加,筛查的场景
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华大基因:新冠抗原自测从舞台一角到聚光灯下
①疫情展望:或成“持久战”,检测需求常态化 奥密克戎变种免疫逃逸能力突出,引发本轮海外疫情高潮。全球的庞大感染人群基数背景下,很难认为奥密克戎会成为最后一个“超级变种”(例如学术界已呼吁为奥密克戎BA.2毒株单独命名),预计抗疫将成为周期性“持久战”,考虑到其具有较强的免疫逃逸能力及严重且多样的后遗症,新冠检测产品的需求将随着疫情形势而常态化。 ②抗原自测:从“配角”到“主角” 随着海外疫情持续蔓延,分子检测承载能力开始严重不足,检测需求溢出下海外开始积极推广新冠抗原自检产品。从未来替代竞品来看
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国内抗原自测政策有望边际宽松,利好华大基因
我们了解到,近日国家药监局要求部分CE已经拿了抗原自测证的IVD企业提交相关数据及资料,或为后续的国内产品审批做储备。受此消息影响,新冠IVD板块相关标的今日下午股价出现明显上扬,我们对此持谨慎乐观态度,后续将持续跟踪进展。我们认为,国内新冠检测方式虽以核酸检测为主,但新冠抗原自测产品仍可在疫情局地爆发后普检以快速分流、重点人群常规筛查和入境快速检测等场景中获得较多应用,若后续放开审批及应用,或为核酸检测的有力补充,有望提振相关企业业绩,建议关注相关企业包括华大基因、万孚生物、东方生物、迈克生物
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1、现在国家正在加急审批新冠抗原检测试剂(自测版),万孚生物、华大基因在列。华大基因作为国内最早获批新冠抗原检测试剂的厂家(非自测版,另一家为万孚生物),也将是新冠抗原试(自测版)国内最早获批的企业之一。奥密克戎的变异毒株除了感染能力强,现在致命性也提升了(感染下呼吸道),变异毒株在国内的零星出现,使得新冠抗原检测试剂在国内的获批显得非常必要,至少可以为防疫提供更多的支撑。华大基因有可能成为类似热景生物、九安医疗那样的抗原自测试剂在欧洲、美国获批时出现的大牛股。这是华大基因公司股价大涨的催化剂之
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杉杉股份股权激励大超预期,将迎来戴维斯双击
1、杉杉股份股权激励方案中的对于收入业绩指引达到了年化30%以上,远高于券商一致性预期的17%,随之公司的pe估值倍数将向30倍靠拢,叠加业绩的增长,公司股价将迎来戴维斯双击。 昨天那么弱的大盘公司都能红盘,可见大家对公司的强烈看好。 整个锂电板块处于历史低位,油价超过100美元,更凸显新能源对于国家安全的重要性。 2、锂电材料业务迎来大发展期。 公司近年来大力发展锂电材料业务, 根据鑫椤咨讯, 杉杉负极已夺回 21 年人造石墨出货量第一, 是当之无愧的负极龙头, 当前负极石墨化供应紧张, 随着
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1、在2020年检测服务已占到公司收入的半壁江山。2021年扣非净利润估计有8.2亿元。 2、香港疫情的爆发将进一步增厚2022年的业绩。公司在香港承担了约三分之一的政府指定的检测量,市场份额可观。 3、香港将开始全员检测,之前都是自愿检测,检测量相对较少,但是全员检测后,检测量将大大提升,香港是单人单检,社区的检测价格是240一次。我们最保守按照750万人*3次*200元/次*25%市占率*35%净利率=3.9375亿净利润。这个仅是香港这一次检测的利润增量,就是去年凯普生物净利润的一半。后序
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1)近期有关于开发国内抗原检测注册的信息,2020年2月国家药监局已发布新冠抗原检测注册技术审评要点(试行),相对比核酸检测明确的要求,试行稿对灵敏度和特异性相对不足。我们预计启动审批需要进一步完善审批要求。 2)部分国产新冠抗原试剂已经能够达到美国FDA的应急审批,在病毒毒株的持续变异中,抗原检测的可靠性也到验证,目前定制或者审批国内抗原试剂的条件已经具备。 3)国内疫情筛查主要依靠核酸排查,依靠高效的组织方式,对疫情防控起到有效作用,但奥密克戎等新毒株在全球传播,物流传播风险增加,筛查的场景
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华大基因:新冠抗原自测从舞台一角到聚光灯下
①疫情展望:或成“持久战”,检测需求常态化 奥密克戎变种免疫逃逸能力突出,引发本轮海外疫情高潮。全球的庞大感染人群基数背景下,很难认为奥密克戎会成为最后一个“超级变种”(例如学术界已呼吁为奥密克戎BA.2毒株单独命名),预计抗疫将成为周期性“持久战”,考虑到其具有较强的免疫逃逸能力及严重且多样的后遗症,新冠检测产品的需求将随着疫情形势而常态化。 ②抗原自测:从“配角”到“主角” 随着海外疫情持续蔓延,分子检测承载能力开始严重不足,检测需求溢出下海外开始积极推广新冠抗原自检产品。从未来替代竞品来看
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国内抗原自测政策有望边际宽松,利好华大基因
我们了解到,近日国家药监局要求部分CE已经拿了抗原自测证的IVD企业提交相关数据及资料,或为后续的国内产品审批做储备。受此消息影响,新冠IVD板块相关标的今日下午股价出现明显上扬,我们对此持谨慎乐观态度,后续将持续跟踪进展。我们认为,国内新冠检测方式虽以核酸检测为主,但新冠抗原自测产品仍可在疫情局地爆发后普检以快速分流、重点人群常规筛查和入境快速检测等场景中获得较多应用,若后续放开审批及应用,或为核酸检测的有力补充,有望提振相关企业业绩,建议关注相关企业包括华大基因、万孚生物、东方生物、迈克生物
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1、现在国家正在加急审批新冠抗原检测试剂(自测版),万孚生物、华大基因在列。华大基因作为国内最早获批新冠抗原检测试剂的厂家(非自测版,另一家为万孚生物),也将是新冠抗原试(自测版)国内最早获批的企业之一。奥密克戎的变异毒株除了感染能力强,现在致命性也提升了(感染下呼吸道),变异毒株在国内的零星出现,使得新冠抗原检测试剂在国内的获批显得非常必要,至少可以为防疫提供更多的支撑。华大基因有可能成为类似热景生物、九安医疗那样的抗原自测试剂在欧洲、美国获批时出现的大牛股。这是华大基因公司股价大涨的催化剂之
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1、杉杉股份股权激励方案中的对于收入业绩指引达到了年化30%以上,远高于券商一致性预期的17%,随之公司的pe估值倍数将向30倍靠拢,叠加业绩的增长,公司股价将迎来戴维斯双击。 昨天那么弱的大盘公司都能红盘,可见大家对公司的强烈看好。 整个锂电板块处于历史低位,油价超过100美元,更凸显新能源对于国家安全的重要性。 2、锂电材料业务迎来大发展期。 公司近年来大力发展锂电材料业务, 根据鑫椤咨讯, 杉杉负极已夺回 21 年人造石墨出货量第一, 是当之无愧的负极龙头, 当前负极石墨化供应紧张, 随着
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1、在2020年检测服务已占到公司收入的半壁江山。2021年扣非净利润估计有8.2亿元。 2、香港疫情的爆发将进一步增厚2022年的业绩。公司在香港承担了约三分之一的政府指定的检测量,市场份额可观。 3、香港将开始全员检测,之前都是自愿检测,检测量相对较少,但是全员检测后,检测量将大大提升,香港是单人单检,社区的检测价格是240一次。我们最保守按照750万人*3次*200元/次*25%市占率*35%净利率=3.9375亿净利润。这个仅是香港这一次检测的利润增量,就是去年凯普生物净利润的一半。后序
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①疫情展望:或成“持久战”,检测需求常态化 奥密克戎变种免疫逃逸能力突出,引发本轮海外疫情高潮。全球的庞大感染人群基数背景下,很难认为奥密克戎会成为最后一个“超级变种”(例如学术界已呼吁为奥密克戎BA.2毒株单独命名),预计抗疫将成为周期性“持久战”,考虑到其具有较强的免疫逃逸能力及严重且多样的后遗症,新冠检测产品的需求将随着疫情形势而常态化。 ②抗原自测:从“配角”到“主角” 随着海外疫情持续蔓延,分子检测承载能力开始严重不足,检测需求溢出下海外开始积极推广新冠抗原自检产品。从未来替代竞品来看
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我们了解到,近日国家药监局要求部分CE已经拿了抗原自测证的IVD企业提交相关数据及资料,或为后续的国内产品审批做储备。受此消息影响,新冠IVD板块相关标的今日下午股价出现明显上扬,我们对此持谨慎乐观态度,后续将持续跟踪进展。我们认为,国内新冠检测方式虽以核酸检测为主,但新冠抗原自测产品仍可在疫情局地爆发后普检以快速分流、重点人群常规筛查和入境快速检测等场景中获得较多应用,若后续放开审批及应用,或为核酸检测的有力补充,有望提振相关企业业绩,建议关注相关企业包括华大基因、万孚生物、东方生物、迈克生物
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1、现在国家正在加急审批新冠抗原检测试剂(自测版),万孚生物、华大基因在列。华大基因作为国内最早获批新冠抗原检测试剂的厂家(非自测版,另一家为万孚生物),也将是新冠抗原试(自测版)国内最早获批的企业之一。奥密克戎的变异毒株除了感染能力强,现在致命性也提升了(感染下呼吸道),变异毒株在国内的零星出现,使得新冠抗原检测试剂在国内的获批显得非常必要,至少可以为防疫提供更多的支撑。华大基因有可能成为类似热景生物、九安医疗那样的抗原自测试剂在欧洲、美国获批时出现的大牛股。这是华大基因公司股价大涨的催化剂之
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杉杉股份股权激励大超预期,将迎来戴维斯双击
1、杉杉股份股权激励方案中的对于收入业绩指引达到了年化30%以上,远高于券商一致性预期的17%,随之公司的pe估值倍数将向30倍靠拢,叠加业绩的增长,公司股价将迎来戴维斯双击。 昨天那么弱的大盘公司都能红盘,可见大家对公司的强烈看好。 整个锂电板块处于历史低位,油价超过100美元,更凸显新能源对于国家安全的重要性。 2、锂电材料业务迎来大发展期。 公司近年来大力发展锂电材料业务, 根据鑫椤咨讯, 杉杉负极已夺回 21 年人造石墨出货量第一, 是当之无愧的负极龙头, 当前负极石墨化供应紧张, 随着
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1、在2020年检测服务已占到公司收入的半壁江山。2021年扣非净利润估计有8.2亿元。 2、香港疫情的爆发将进一步增厚2022年的业绩。公司在香港承担了约三分之一的政府指定的检测量,市场份额可观。 3、香港将开始全员检测,之前都是自愿检测,检测量相对较少,但是全员检测后,检测量将大大提升,香港是单人单检,社区的检测价格是240一次。我们最保守按照750万人*3次*200元/次*25%市占率*35%净利率=3.9375亿净利润。这个仅是香港这一次检测的利润增量,就是去年凯普生物净利润的一半。后序
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