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绝不追高的站岗小能手
2022-11-13 21:12:00
医疗资源:进一步优化防疫措施明确加强建设
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:11月11日电,国务院发布优化疫情防控措施的通知提出,对密切接触者,将“7+3”管理措施调整为“5+3”;不再判定密接的密接;将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类;取消入境航班熔断机制。 (1)其中提出,加强医疗资源建设。制定分级分类诊疗方案、不同临床严重程度感染者入院标准、各类医疗机构发生疫情和医务人员感染处置方案,做好医务人员全员培训。做好住院床位和重症床位准备,增加救治资源。 (2)国家卫健委副主任雷海潮表示,现
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华康医疗
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2022-11-09 19:44:28
新冠药:止咳类药物热销
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:台媒报道称,受新冠疫情影响,咳、喘症爆量,吃药吃到缺。8-11月去咳宁销量暴增9.5倍。 2、新冠肺炎咳嗽:常因新冠病毒感染后肺组织受到损害,呼吸道受影响等所致,有相关的流行病学史。新冠肺炎咳嗽常为干咳,并有发热、乏力、腹泻等伴随症状。通常情况下,新冠肺炎咳嗽的患者有出现呼吸困难、休克等相关症状,甚至可以危及生命。 3、自限性疾病:日前,郑州卫健委发文新冠肺炎为自限性疾病。根据新冠肺炎初期症状看,咳嗽、发烧、咽喉肿痛等症状类似感冒
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特一药业
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2022-11-09 17:00:08
有研硅(科创板):刻蚀设备用硅料领先厂商
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 半导体硅材料的研产销,主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等,主要用于分立器件、功率器件、集成电路、刻蚀设备用硅部件等的制造,并广泛应用于汽车电子、工业电子、航空航天等领域。 2、核心亮点: (1)公司是世界一流刻蚀设备厂商的核心供应商,2021年全球市占率约为16%。公司现已实现了各类刻蚀设备用硅材料的开发,包括低缺陷低电阻硅材料、高电阻高纯电极用硅材料、19英寸直径硅材料等。 (2)公司为国内率
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中国石油
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法老之鹰
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2022-11-08 16:57:34
雅万高铁:G20峰会感受中国速度
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:G20峰会将于11月15日(下周二)在印度尼西亚巴厘岛举行。峰会期间,印尼总统将邀请部分参会国家领导人共同乘坐雅万高铁,感受“中国速度”。 (1)雅万高铁是东南亚第一条高铁,也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链“出海”,项目投资总额约51.35亿美元,有望在2023年6月正式通车。G20参会国GDP占世界85%以上,此次中国高铁亮相G20峰会,有望加快速度“走出去”,新订单值得期待。 (2)印尼总统表示,两国将开始讨论高铁线延
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科安达
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2022-11-08 12:52:10
慧为智能(北交所):智能终端
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、公司以ODM模式为主,专业从事智能终端产品的研产销。消费电子产品主要包括平板电脑、笔记本电脑及云存储终端;商用IoT智能终端包括智慧零售终端、网络及视频会议终端、智慧安防终端、工业控制终端等多领域终端设备。此外,公司还有少量基于芯片销售的解决方案业务。 2、公司2019-2021年分别实现营业收入入2.86、3.17、4.39亿元;归母净利润1415、2844、2881万元。发行价格8.00元/股,发行PE18.63、行业PE25.74
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中国石油
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2022-11-08 12:51:29
东南电子(创业板):微动开关
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售,公司产品主要应用于家电领域,并逐步延伸至汽车、电机、电动工具、精密仪器、避雷器、通信等下游行业。 2、核心亮点: (1)报告期内,公司已有14项新产品产生营业收入,且在研新产品共13项,应用领域主要集中在家电、汽车、通信等方面,其中汽车类新产品的数量较多,主要应用在新能源汽车的车身、充电桩、充电枪等方面。 (2)公司在微动开关领域中拥有较为明显的先发优势。目前,公司产品已应用于美
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欣灵电气(创业板):低压电器
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 低压电器产品的研发、生产和销售,包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系,产品主要用于工业控制。 2、核心亮点: (1)公司成功打造了“欣灵”、“欣大”和“雷顿”三个自有品牌,与正泰集团、天正集团、西门子等众多业内知名企业建立了长期稳定的合作关系。 (2)报告期内,包括继电器、仪器仪表、传感器在内的公司多条产线已满负荷运行,部分产线的产能利用率接近或超过100%。 3、募资
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中国石油
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2022-11-07 20:01:01
体育:户外运动3万亿规划、体彩蓝皮书发布
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月7日盘中消息,国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。要点如下: ² 到2025年,户外运动产业总规模超过3万亿元。 ² 加强户外运动场地设施建设,推进户外运动与旅游深度融合,以徒步、骑行、汽车自驾、航空运动等项目串联景区景点、度假区。 ² 培育一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的户外运动龙头企业。并实施全民健身设施补短板工程,计划到2025年建设各类户外运动营地10000个。
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中体产业
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2022-11-06 20:47:12
光伏玻璃:硅料跌价,组件电站放量,玻璃持续受益
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:近期随着组件开工率提升,光伏玻璃库存缓降,玻璃议价能力渐强。本周3.2mm、2.0mm光伏玻璃价格环比上涨7.69%,价格回到年内高位水平。 2、行业:10月26日,硅料价格出现1-2元/kg跌幅,拐点已现。政策连环出台叠加硅料缺口持续缓解的背景下,硅料价格上行难度大,长期看下游毛利将提高,同时带动集中式电站放量,玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材将持续受益。 3、需求:国内1-9月光伏新增装机量达到52.60GW,同比+105.
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2022-11-03 19:26:07
DDR5:服务器CPU换代升级深度受益
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:下周五(11月11日),AMD将发布代号为“Genoa”的第四代EPYC(霄龙)处理器CPU。新款CPU支持12条DDR5内存通道,而上一代仅支持8条DDR4。 (1)服务器CPU换代升级临近,PC端AlderLakeCPU已稳定发货。TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE5.0服务器端CPUSapphireRapids。 (2)11月3日,阿里官宣自研CPU自研云原生处理器倚天710已大规模部署应用,成为
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绝不追高的站岗小能手
2022-11-02 21:03:32
VR:内容研发商有望率先受益
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月1日盘后,五部门发布虚拟现实产业发展计划,政策整体性利好VR/AR产业链,2026年终端销量目标超过2500万台。 (1)出货量:2021年国内VR终端出货量约143万台,2022年前三季度约85万台,距《行动计划》指引的2026年2500万台尚有较大增长空间。 (2)软硬件:按终端硬件均价3000元计,2026年国内VR/AR终端硬件市场规模有望达750亿元,应用生态规模有望超过2500亿元。 2、景气细分:内容研发
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法老之鹰
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2022-11-01 19:52:57
虚拟现实:五部门联合发布5年发展行动计划
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月1日盘后消息,工信部、教育部、文旅部、广播电视总局、体育总局五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 (1)全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。 (2)研发高性能虚拟现实专用处理芯片、近眼显示等关键器件,
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绝不追高的站岗小能手
2022-10-30 20:26:18
消费类设备:国常会明确新纳入贴息支持范围
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月27日晚消息,国常会强调,促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费,将消费类设备更新改造纳入再贷款和财政贴息支持范围。 2、背景:22年9月,国常会发布贴息贷款政策,覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,贷款总体规模为1.7万亿。此次专门加入消费类设备,预期后续围绕“消费类设备”这一新提法还会推出其他的财税金融支持手段。 3、需求疲软:9月社会消费品零售总额单月同比增
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游戏:行业龙头豪气分红,Q4有望业绩拐点
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:吉比特(羊了个羊开发商)今日高开高走迅速涨停。该公司10月26日盘后公告,第三季度营收同比增长20.2%,归母净利润同比增长6.2%。扣非净利润3.35亿元,同比增长12.59%。同时合计拟派发红利10.06亿,折合当期股息率5.8%,高分红有望增厚股东回报。 2、业绩:已发布公告的12家公司中10家前三季度实现盈利(归母净利润为正),但仅有3家归母净利润实现同比正增长。具体来看,神州泰岳、完美世界业绩同比增长近80%,盛天网络也
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吉比特
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法老之鹰
绝不追高的站岗小能手
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麒麟信安(科创板):国产操作系统
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司聚焦操作系统、云计算、信息安全三大领域。形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,从操作系统到云桌面到数据存储实现信息系统原生安全。主要收入来源来自于国防与电力领域,21年合计占比超过94%。 2、核心亮点: (1)操作系统:关键行业国产化率尚不足45%,叠加CentOS停服有望带来国产化需求进一步提升。产品已经在国网与南网各调度中心部署,成为电力行业主流国产服务器操作系统;同时还深度参与openEuler
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中国软件
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医疗资源:进一步优化防疫措施明确加强建设
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:11月11日电,国务院发布优化疫情防控措施的通知提出,对密切接触者,将“7+3”管理措施调整为“5+3”;不再判定密接的密接;将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类;取消入境航班熔断机制。 (1)其中提出,加强医疗资源建设。制定分级分类诊疗方案、不同临床严重程度感染者入院标准、各类医疗机构发生疫情和医务人员感染处置方案,做好医务人员全员培训。做好住院床位和重症床位准备,增加救治资源。 (2)国家卫健委副主任雷海潮表示,现
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新冠药:止咳类药物热销
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:台媒报道称,受新冠疫情影响,咳、喘症爆量,吃药吃到缺。8-11月去咳宁销量暴增9.5倍。 2、新冠肺炎咳嗽:常因新冠病毒感染后肺组织受到损害,呼吸道受影响等所致,有相关的流行病学史。新冠肺炎咳嗽常为干咳,并有发热、乏力、腹泻等伴随症状。通常情况下,新冠肺炎咳嗽的患者有出现呼吸困难、休克等相关症状,甚至可以危及生命。 3、自限性疾病:日前,郑州卫健委发文新冠肺炎为自限性疾病。根据新冠肺炎初期症状看,咳嗽、发烧、咽喉肿痛等症状类似感冒
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有研硅(科创板):刻蚀设备用硅料领先厂商
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 半导体硅材料的研产销,主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等,主要用于分立器件、功率器件、集成电路、刻蚀设备用硅部件等的制造,并广泛应用于汽车电子、工业电子、航空航天等领域。 2、核心亮点: (1)公司是世界一流刻蚀设备厂商的核心供应商,2021年全球市占率约为16%。公司现已实现了各类刻蚀设备用硅材料的开发,包括低缺陷低电阻硅材料、高电阻高纯电极用硅材料、19英寸直径硅材料等。 (2)公司为国内率
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雅万高铁:G20峰会感受中国速度
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:G20峰会将于11月15日(下周二)在印度尼西亚巴厘岛举行。峰会期间,印尼总统将邀请部分参会国家领导人共同乘坐雅万高铁,感受“中国速度”。 (1)雅万高铁是东南亚第一条高铁,也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链“出海”,项目投资总额约51.35亿美元,有望在2023年6月正式通车。G20参会国GDP占世界85%以上,此次中国高铁亮相G20峰会,有望加快速度“走出去”,新订单值得期待。 (2)印尼总统表示,两国将开始讨论高铁线延
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慧为智能(北交所):智能终端
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、公司以ODM模式为主,专业从事智能终端产品的研产销。消费电子产品主要包括平板电脑、笔记本电脑及云存储终端;商用IoT智能终端包括智慧零售终端、网络及视频会议终端、智慧安防终端、工业控制终端等多领域终端设备。此外,公司还有少量基于芯片销售的解决方案业务。 2、公司2019-2021年分别实现营业收入入2.86、3.17、4.39亿元;归母净利润1415、2844、2881万元。发行价格8.00元/股,发行PE18.63、行业PE25.74
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东南电子(创业板):微动开关
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售,公司产品主要应用于家电领域,并逐步延伸至汽车、电机、电动工具、精密仪器、避雷器、通信等下游行业。 2、核心亮点: (1)报告期内,公司已有14项新产品产生营业收入,且在研新产品共13项,应用领域主要集中在家电、汽车、通信等方面,其中汽车类新产品的数量较多,主要应用在新能源汽车的车身、充电桩、充电枪等方面。 (2)公司在微动开关领域中拥有较为明显的先发优势。目前,公司产品已应用于美
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(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 低压电器产品的研发、生产和销售,包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系,产品主要用于工业控制。 2、核心亮点: (1)公司成功打造了“欣灵”、“欣大”和“雷顿”三个自有品牌,与正泰集团、天正集团、西门子等众多业内知名企业建立了长期稳定的合作关系。 (2)报告期内,包括继电器、仪器仪表、传感器在内的公司多条产线已满负荷运行,部分产线的产能利用率接近或超过100%。 3、募资
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体育:户外运动3万亿规划、体彩蓝皮书发布
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月7日盘中消息,国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。要点如下: ² 到2025年,户外运动产业总规模超过3万亿元。 ² 加强户外运动场地设施建设,推进户外运动与旅游深度融合,以徒步、骑行、汽车自驾、航空运动等项目串联景区景点、度假区。 ² 培育一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的户外运动龙头企业。并实施全民健身设施补短板工程,计划到2025年建设各类户外运动营地10000个。
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光伏玻璃:硅料跌价,组件电站放量,玻璃持续受益
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DDR5:服务器CPU换代升级深度受益
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VR:内容研发商有望率先受益
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月1日盘后,五部门发布虚拟现实产业发展计划,政策整体性利好VR/AR产业链,2026年终端销量目标超过2500万台。 (1)出货量:2021年国内VR终端出货量约143万台,2022年前三季度约85万台,距《行动计划》指引的2026年2500万台尚有较大增长空间。 (2)软硬件:按终端硬件均价3000元计,2026年国内VR/AR终端硬件市场规模有望达750亿元,应用生态规模有望超过2500亿元。 2、景气细分:内容研发
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虚拟现实:五部门联合发布5年发展行动计划
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月1日盘后消息,工信部、教育部、文旅部、广播电视总局、体育总局五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 (1)全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。 (2)研发高性能虚拟现实专用处理芯片、近眼显示等关键器件,
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消费类设备:国常会明确新纳入贴息支持范围
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游戏:行业龙头豪气分红,Q4有望业绩拐点
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:吉比特(羊了个羊开发商)今日高开高走迅速涨停。该公司10月26日盘后公告,第三季度营收同比增长20.2%,归母净利润同比增长6.2%。扣非净利润3.35亿元,同比增长12.59%。同时合计拟派发红利10.06亿,折合当期股息率5.8%,高分红有望增厚股东回报。 2、业绩:已发布公告的12家公司中10家前三季度实现盈利(归母净利润为正),但仅有3家归母净利润实现同比正增长。具体来看,神州泰岳、完美世界业绩同比增长近80%,盛天网络也
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麒麟信安(科创板):国产操作系统
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司聚焦操作系统、云计算、信息安全三大领域。形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,从操作系统到云桌面到数据存储实现信息系统原生安全。主要收入来源来自于国防与电力领域,21年合计占比超过94%。 2、核心亮点: (1)操作系统:关键行业国产化率尚不足45%,叠加CentOS停服有望带来国产化需求进一步提升。产品已经在国网与南网各调度中心部署,成为电力行业主流国产服务器操作系统;同时还深度参与openEuler
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2022-11-13 21:12:00
医疗资源:进一步优化防疫措施明确加强建设
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:11月11日电,国务院发布优化疫情防控措施的通知提出,对密切接触者,将“7+3”管理措施调整为“5+3”;不再判定密接的密接;将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类;取消入境航班熔断机制。 (1)其中提出,加强医疗资源建设。制定分级分类诊疗方案、不同临床严重程度感染者入院标准、各类医疗机构发生疫情和医务人员感染处置方案,做好医务人员全员培训。做好住院床位和重症床位准备,增加救治资源。 (2)国家卫健委副主任雷海潮表示,现
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华康医疗
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2022-11-09 19:44:28
新冠药:止咳类药物热销
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:台媒报道称,受新冠疫情影响,咳、喘症爆量,吃药吃到缺。8-11月去咳宁销量暴增9.5倍。 2、新冠肺炎咳嗽:常因新冠病毒感染后肺组织受到损害,呼吸道受影响等所致,有相关的流行病学史。新冠肺炎咳嗽常为干咳,并有发热、乏力、腹泻等伴随症状。通常情况下,新冠肺炎咳嗽的患者有出现呼吸困难、休克等相关症状,甚至可以危及生命。 3、自限性疾病:日前,郑州卫健委发文新冠肺炎为自限性疾病。根据新冠肺炎初期症状看,咳嗽、发烧、咽喉肿痛等症状类似感冒
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特一药业
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2022-11-09 17:00:08
有研硅(科创板):刻蚀设备用硅料领先厂商
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 半导体硅材料的研产销,主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等,主要用于分立器件、功率器件、集成电路、刻蚀设备用硅部件等的制造,并广泛应用于汽车电子、工业电子、航空航天等领域。 2、核心亮点: (1)公司是世界一流刻蚀设备厂商的核心供应商,2021年全球市占率约为16%。公司现已实现了各类刻蚀设备用硅材料的开发,包括低缺陷低电阻硅材料、高电阻高纯电极用硅材料、19英寸直径硅材料等。 (2)公司为国内率
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2022-11-08 16:57:34
雅万高铁:G20峰会感受中国速度
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:G20峰会将于11月15日(下周二)在印度尼西亚巴厘岛举行。峰会期间,印尼总统将邀请部分参会国家领导人共同乘坐雅万高铁,感受“中国速度”。 (1)雅万高铁是东南亚第一条高铁,也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链“出海”,项目投资总额约51.35亿美元,有望在2023年6月正式通车。G20参会国GDP占世界85%以上,此次中国高铁亮相G20峰会,有望加快速度“走出去”,新订单值得期待。 (2)印尼总统表示,两国将开始讨论高铁线延
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2022-11-08 12:52:10
慧为智能(北交所):智能终端
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、公司以ODM模式为主,专业从事智能终端产品的研产销。消费电子产品主要包括平板电脑、笔记本电脑及云存储终端;商用IoT智能终端包括智慧零售终端、网络及视频会议终端、智慧安防终端、工业控制终端等多领域终端设备。此外,公司还有少量基于芯片销售的解决方案业务。 2、公司2019-2021年分别实现营业收入入2.86、3.17、4.39亿元;归母净利润1415、2844、2881万元。发行价格8.00元/股,发行PE18.63、行业PE25.74
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东南电子(创业板):微动开关
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售,公司产品主要应用于家电领域,并逐步延伸至汽车、电机、电动工具、精密仪器、避雷器、通信等下游行业。 2、核心亮点: (1)报告期内,公司已有14项新产品产生营业收入,且在研新产品共13项,应用领域主要集中在家电、汽车、通信等方面,其中汽车类新产品的数量较多,主要应用在新能源汽车的车身、充电桩、充电枪等方面。 (2)公司在微动开关领域中拥有较为明显的先发优势。目前,公司产品已应用于美
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欣灵电气(创业板):低压电器
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 低压电器产品的研发、生产和销售,包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系,产品主要用于工业控制。 2、核心亮点: (1)公司成功打造了“欣灵”、“欣大”和“雷顿”三个自有品牌,与正泰集团、天正集团、西门子等众多业内知名企业建立了长期稳定的合作关系。 (2)报告期内,包括继电器、仪器仪表、传感器在内的公司多条产线已满负荷运行,部分产线的产能利用率接近或超过100%。 3、募资
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体育:户外运动3万亿规划、体彩蓝皮书发布
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月7日盘中消息,国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。要点如下: ² 到2025年,户外运动产业总规模超过3万亿元。 ² 加强户外运动场地设施建设,推进户外运动与旅游深度融合,以徒步、骑行、汽车自驾、航空运动等项目串联景区景点、度假区。 ² 培育一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的户外运动龙头企业。并实施全民健身设施补短板工程,计划到2025年建设各类户外运动营地10000个。
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中体产业
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光伏玻璃:硅料跌价,组件电站放量,玻璃持续受益
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:近期随着组件开工率提升,光伏玻璃库存缓降,玻璃议价能力渐强。本周3.2mm、2.0mm光伏玻璃价格环比上涨7.69%,价格回到年内高位水平。 2、行业:10月26日,硅料价格出现1-2元/kg跌幅,拐点已现。政策连环出台叠加硅料缺口持续缓解的背景下,硅料价格上行难度大,长期看下游毛利将提高,同时带动集中式电站放量,玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材将持续受益。 3、需求:国内1-9月光伏新增装机量达到52.60GW,同比+105.
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DDR5:服务器CPU换代升级深度受益
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:下周五(11月11日),AMD将发布代号为“Genoa”的第四代EPYC(霄龙)处理器CPU。新款CPU支持12条DDR5内存通道,而上一代仅支持8条DDR4。 (1)服务器CPU换代升级临近,PC端AlderLakeCPU已稳定发货。TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE5.0服务器端CPUSapphireRapids。 (2)11月3日,阿里官宣自研CPU自研云原生处理器倚天710已大规模部署应用,成为
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2022-11-02 21:03:32
VR:内容研发商有望率先受益
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月1日盘后,五部门发布虚拟现实产业发展计划,政策整体性利好VR/AR产业链,2026年终端销量目标超过2500万台。 (1)出货量:2021年国内VR终端出货量约143万台,2022年前三季度约85万台,距《行动计划》指引的2026年2500万台尚有较大增长空间。 (2)软硬件:按终端硬件均价3000元计,2026年国内VR/AR终端硬件市场规模有望达750亿元,应用生态规模有望超过2500亿元。 2、景气细分:内容研发
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2022-11-01 19:52:57
虚拟现实:五部门联合发布5年发展行动计划
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月1日盘后消息,工信部、教育部、文旅部、广播电视总局、体育总局五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 (1)全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。 (2)研发高性能虚拟现实专用处理芯片、近眼显示等关键器件,
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2022-10-30 20:26:18
消费类设备:国常会明确新纳入贴息支持范围
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月27日晚消息,国常会强调,促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费,将消费类设备更新改造纳入再贷款和财政贴息支持范围。 2、背景:22年9月,国常会发布贴息贷款政策,覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,贷款总体规模为1.7万亿。此次专门加入消费类设备,预期后续围绕“消费类设备”这一新提法还会推出其他的财税金融支持手段。 3、需求疲软:9月社会消费品零售总额单月同比增
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游戏:行业龙头豪气分红,Q4有望业绩拐点
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:吉比特(羊了个羊开发商)今日高开高走迅速涨停。该公司10月26日盘后公告,第三季度营收同比增长20.2%,归母净利润同比增长6.2%。扣非净利润3.35亿元,同比增长12.59%。同时合计拟派发红利10.06亿,折合当期股息率5.8%,高分红有望增厚股东回报。 2、业绩:已发布公告的12家公司中10家前三季度实现盈利(归母净利润为正),但仅有3家归母净利润实现同比正增长。具体来看,神州泰岳、完美世界业绩同比增长近80%,盛天网络也
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吉比特
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麒麟信安(科创板):国产操作系统
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司聚焦操作系统、云计算、信息安全三大领域。形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,从操作系统到云桌面到数据存储实现信息系统原生安全。主要收入来源来自于国防与电力领域,21年合计占比超过94%。 2、核心亮点: (1)操作系统:关键行业国产化率尚不足45%,叠加CentOS停服有望带来国产化需求进一步提升。产品已经在国网与南网各调度中心部署,成为电力行业主流国产服务器操作系统;同时还深度参与openEuler
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医疗资源:进一步优化防疫措施明确加强建设
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:11月11日电,国务院发布优化疫情防控措施的通知提出,对密切接触者,将“7+3”管理措施调整为“5+3”;不再判定密接的密接;将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类;取消入境航班熔断机制。 (1)其中提出,加强医疗资源建设。制定分级分类诊疗方案、不同临床严重程度感染者入院标准、各类医疗机构发生疫情和医务人员感染处置方案,做好医务人员全员培训。做好住院床位和重症床位准备,增加救治资源。 (2)国家卫健委副主任雷海潮表示,现
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新冠药:止咳类药物热销
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:台媒报道称,受新冠疫情影响,咳、喘症爆量,吃药吃到缺。8-11月去咳宁销量暴增9.5倍。 2、新冠肺炎咳嗽:常因新冠病毒感染后肺组织受到损害,呼吸道受影响等所致,有相关的流行病学史。新冠肺炎咳嗽常为干咳,并有发热、乏力、腹泻等伴随症状。通常情况下,新冠肺炎咳嗽的患者有出现呼吸困难、休克等相关症状,甚至可以危及生命。 3、自限性疾病:日前,郑州卫健委发文新冠肺炎为自限性疾病。根据新冠肺炎初期症状看,咳嗽、发烧、咽喉肿痛等症状类似感冒
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有研硅(科创板):刻蚀设备用硅料领先厂商
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 半导体硅材料的研产销,主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等,主要用于分立器件、功率器件、集成电路、刻蚀设备用硅部件等的制造,并广泛应用于汽车电子、工业电子、航空航天等领域。 2、核心亮点: (1)公司是世界一流刻蚀设备厂商的核心供应商,2021年全球市占率约为16%。公司现已实现了各类刻蚀设备用硅材料的开发,包括低缺陷低电阻硅材料、高电阻高纯电极用硅材料、19英寸直径硅材料等。 (2)公司为国内率
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雅万高铁:G20峰会感受中国速度
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:G20峰会将于11月15日(下周二)在印度尼西亚巴厘岛举行。峰会期间,印尼总统将邀请部分参会国家领导人共同乘坐雅万高铁,感受“中国速度”。 (1)雅万高铁是东南亚第一条高铁,也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链“出海”,项目投资总额约51.35亿美元,有望在2023年6月正式通车。G20参会国GDP占世界85%以上,此次中国高铁亮相G20峰会,有望加快速度“走出去”,新订单值得期待。 (2)印尼总统表示,两国将开始讨论高铁线延
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慧为智能(北交所):智能终端
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、公司以ODM模式为主,专业从事智能终端产品的研产销。消费电子产品主要包括平板电脑、笔记本电脑及云存储终端;商用IoT智能终端包括智慧零售终端、网络及视频会议终端、智慧安防终端、工业控制终端等多领域终端设备。此外,公司还有少量基于芯片销售的解决方案业务。 2、公司2019-2021年分别实现营业收入入2.86、3.17、4.39亿元;归母净利润1415、2844、2881万元。发行价格8.00元/股,发行PE18.63、行业PE25.74
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东南电子(创业板):微动开关
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售,公司产品主要应用于家电领域,并逐步延伸至汽车、电机、电动工具、精密仪器、避雷器、通信等下游行业。 2、核心亮点: (1)报告期内,公司已有14项新产品产生营业收入,且在研新产品共13项,应用领域主要集中在家电、汽车、通信等方面,其中汽车类新产品的数量较多,主要应用在新能源汽车的车身、充电桩、充电枪等方面。 (2)公司在微动开关领域中拥有较为明显的先发优势。目前,公司产品已应用于美
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欣灵电气(创业板):低压电器
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 低压电器产品的研发、生产和销售,包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系,产品主要用于工业控制。 2、核心亮点: (1)公司成功打造了“欣灵”、“欣大”和“雷顿”三个自有品牌,与正泰集团、天正集团、西门子等众多业内知名企业建立了长期稳定的合作关系。 (2)报告期内,包括继电器、仪器仪表、传感器在内的公司多条产线已满负荷运行,部分产线的产能利用率接近或超过100%。 3、募资
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体育:户外运动3万亿规划、体彩蓝皮书发布
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月7日盘中消息,国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。要点如下: ² 到2025年,户外运动产业总规模超过3万亿元。 ² 加强户外运动场地设施建设,推进户外运动与旅游深度融合,以徒步、骑行、汽车自驾、航空运动等项目串联景区景点、度假区。 ² 培育一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的户外运动龙头企业。并实施全民健身设施补短板工程,计划到2025年建设各类户外运动营地10000个。
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光伏玻璃:硅料跌价,组件电站放量,玻璃持续受益
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:近期随着组件开工率提升,光伏玻璃库存缓降,玻璃议价能力渐强。本周3.2mm、2.0mm光伏玻璃价格环比上涨7.69%,价格回到年内高位水平。 2、行业:10月26日,硅料价格出现1-2元/kg跌幅,拐点已现。政策连环出台叠加硅料缺口持续缓解的背景下,硅料价格上行难度大,长期看下游毛利将提高,同时带动集中式电站放量,玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材将持续受益。 3、需求:国内1-9月光伏新增装机量达到52.60GW,同比+105.
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DDR5:服务器CPU换代升级深度受益
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:下周五(11月11日),AMD将发布代号为“Genoa”的第四代EPYC(霄龙)处理器CPU。新款CPU支持12条DDR5内存通道,而上一代仅支持8条DDR4。 (1)服务器CPU换代升级临近,PC端AlderLakeCPU已稳定发货。TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE5.0服务器端CPUSapphireRapids。 (2)11月3日,阿里官宣自研CPU自研云原生处理器倚天710已大规模部署应用,成为
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VR:内容研发商有望率先受益
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月1日盘后,五部门发布虚拟现实产业发展计划,政策整体性利好VR/AR产业链,2026年终端销量目标超过2500万台。 (1)出货量:2021年国内VR终端出货量约143万台,2022年前三季度约85万台,距《行动计划》指引的2026年2500万台尚有较大增长空间。 (2)软硬件:按终端硬件均价3000元计,2026年国内VR/AR终端硬件市场规模有望达750亿元,应用生态规模有望超过2500亿元。 2、景气细分:内容研发
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虚拟现实:五部门联合发布5年发展行动计划
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月1日盘后消息,工信部、教育部、文旅部、广播电视总局、体育总局五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 (1)全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。 (2)研发高性能虚拟现实专用处理芯片、近眼显示等关键器件,
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消费类设备:国常会明确新纳入贴息支持范围
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游戏:行业龙头豪气分红,Q4有望业绩拐点
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:吉比特(羊了个羊开发商)今日高开高走迅速涨停。该公司10月26日盘后公告,第三季度营收同比增长20.2%,归母净利润同比增长6.2%。扣非净利润3.35亿元,同比增长12.59%。同时合计拟派发红利10.06亿,折合当期股息率5.8%,高分红有望增厚股东回报。 2、业绩:已发布公告的12家公司中10家前三季度实现盈利(归母净利润为正),但仅有3家归母净利润实现同比正增长。具体来看,神州泰岳、完美世界业绩同比增长近80%,盛天网络也
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麒麟信安(科创板):国产操作系统
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司聚焦操作系统、云计算、信息安全三大领域。形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,从操作系统到云桌面到数据存储实现信息系统原生安全。主要收入来源来自于国防与电力领域,21年合计占比超过94%。 2、核心亮点: (1)操作系统:关键行业国产化率尚不足45%,叠加CentOS停服有望带来国产化需求进一步提升。产品已经在国网与南网各调度中心部署,成为电力行业主流国产服务器操作系统;同时还深度参与openEuler
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2022-11-13 21:12:00
医疗资源:进一步优化防疫措施明确加强建设
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:11月11日电,国务院发布优化疫情防控措施的通知提出,对密切接触者,将“7+3”管理措施调整为“5+3”;不再判定密接的密接;将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类;取消入境航班熔断机制。 (1)其中提出,加强医疗资源建设。制定分级分类诊疗方案、不同临床严重程度感染者入院标准、各类医疗机构发生疫情和医务人员感染处置方案,做好医务人员全员培训。做好住院床位和重症床位准备,增加救治资源。 (2)国家卫健委副主任雷海潮表示,现
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华康医疗
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尚荣医疗
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2022-11-09 19:44:28
新冠药:止咳类药物热销
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:台媒报道称,受新冠疫情影响,咳、喘症爆量,吃药吃到缺。8-11月去咳宁销量暴增9.5倍。 2、新冠肺炎咳嗽:常因新冠病毒感染后肺组织受到损害,呼吸道受影响等所致,有相关的流行病学史。新冠肺炎咳嗽常为干咳,并有发热、乏力、腹泻等伴随症状。通常情况下,新冠肺炎咳嗽的患者有出现呼吸困难、休克等相关症状,甚至可以危及生命。 3、自限性疾病:日前,郑州卫健委发文新冠肺炎为自限性疾病。根据新冠肺炎初期症状看,咳嗽、发烧、咽喉肿痛等症状类似感冒
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特一药业
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2022-11-09 17:00:08
有研硅(科创板):刻蚀设备用硅料领先厂商
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 半导体硅材料的研产销,主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等,主要用于分立器件、功率器件、集成电路、刻蚀设备用硅部件等的制造,并广泛应用于汽车电子、工业电子、航空航天等领域。 2、核心亮点: (1)公司是世界一流刻蚀设备厂商的核心供应商,2021年全球市占率约为16%。公司现已实现了各类刻蚀设备用硅材料的开发,包括低缺陷低电阻硅材料、高电阻高纯电极用硅材料、19英寸直径硅材料等。 (2)公司为国内率
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中国石油
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2022-11-08 16:57:34
雅万高铁:G20峰会感受中国速度
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:G20峰会将于11月15日(下周二)在印度尼西亚巴厘岛举行。峰会期间,印尼总统将邀请部分参会国家领导人共同乘坐雅万高铁,感受“中国速度”。 (1)雅万高铁是东南亚第一条高铁,也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链“出海”,项目投资总额约51.35亿美元,有望在2023年6月正式通车。G20参会国GDP占世界85%以上,此次中国高铁亮相G20峰会,有望加快速度“走出去”,新订单值得期待。 (2)印尼总统表示,两国将开始讨论高铁线延
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科安达
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2022-11-08 12:52:10
慧为智能(北交所):智能终端
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、公司以ODM模式为主,专业从事智能终端产品的研产销。消费电子产品主要包括平板电脑、笔记本电脑及云存储终端;商用IoT智能终端包括智慧零售终端、网络及视频会议终端、智慧安防终端、工业控制终端等多领域终端设备。此外,公司还有少量基于芯片销售的解决方案业务。 2、公司2019-2021年分别实现营业收入入2.86、3.17、4.39亿元;归母净利润1415、2844、2881万元。发行价格8.00元/股,发行PE18.63、行业PE25.74
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中国石油
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2022-11-08 12:51:29
东南电子(创业板):微动开关
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售,公司产品主要应用于家电领域,并逐步延伸至汽车、电机、电动工具、精密仪器、避雷器、通信等下游行业。 2、核心亮点: (1)报告期内,公司已有14项新产品产生营业收入,且在研新产品共13项,应用领域主要集中在家电、汽车、通信等方面,其中汽车类新产品的数量较多,主要应用在新能源汽车的车身、充电桩、充电枪等方面。 (2)公司在微动开关领域中拥有较为明显的先发优势。目前,公司产品已应用于美
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中国石油
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2022-11-08 12:50:54
欣灵电气(创业板):低压电器
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 低压电器产品的研发、生产和销售,包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系,产品主要用于工业控制。 2、核心亮点: (1)公司成功打造了“欣灵”、“欣大”和“雷顿”三个自有品牌,与正泰集团、天正集团、西门子等众多业内知名企业建立了长期稳定的合作关系。 (2)报告期内,包括继电器、仪器仪表、传感器在内的公司多条产线已满负荷运行,部分产线的产能利用率接近或超过100%。 3、募资
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中国石油
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2022-11-07 20:01:01
体育:户外运动3万亿规划、体彩蓝皮书发布
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月7日盘中消息,国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。要点如下: ² 到2025年,户外运动产业总规模超过3万亿元。 ² 加强户外运动场地设施建设,推进户外运动与旅游深度融合,以徒步、骑行、汽车自驾、航空运动等项目串联景区景点、度假区。 ² 培育一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的户外运动龙头企业。并实施全民健身设施补短板工程,计划到2025年建设各类户外运动营地10000个。
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牧高笛
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2022-11-06 20:47:12
光伏玻璃:硅料跌价,组件电站放量,玻璃持续受益
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:近期随着组件开工率提升,光伏玻璃库存缓降,玻璃议价能力渐强。本周3.2mm、2.0mm光伏玻璃价格环比上涨7.69%,价格回到年内高位水平。 2、行业:10月26日,硅料价格出现1-2元/kg跌幅,拐点已现。政策连环出台叠加硅料缺口持续缓解的背景下,硅料价格上行难度大,长期看下游毛利将提高,同时带动集中式电站放量,玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材将持续受益。 3、需求:国内1-9月光伏新增装机量达到52.60GW,同比+105.
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旗滨集团
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2022-11-03 19:26:07
DDR5:服务器CPU换代升级深度受益
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:下周五(11月11日),AMD将发布代号为“Genoa”的第四代EPYC(霄龙)处理器CPU。新款CPU支持12条DDR5内存通道,而上一代仅支持8条DDR4。 (1)服务器CPU换代升级临近,PC端AlderLakeCPU已稳定发货。TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE5.0服务器端CPUSapphireRapids。 (2)11月3日,阿里官宣自研CPU自研云原生处理器倚天710已大规模部署应用,成为
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澜起科技
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聚辰股份
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通富微电
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2022-11-02 21:03:32
VR:内容研发商有望率先受益
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月1日盘后,五部门发布虚拟现实产业发展计划,政策整体性利好VR/AR产业链,2026年终端销量目标超过2500万台。 (1)出货量:2021年国内VR终端出货量约143万台,2022年前三季度约85万台,距《行动计划》指引的2026年2500万台尚有较大增长空间。 (2)软硬件:按终端硬件均价3000元计,2026年国内VR/AR终端硬件市场规模有望达750亿元,应用生态规模有望超过2500亿元。 2、景气细分:内容研发
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锋尚文化
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2022-11-01 19:52:57
虚拟现实:五部门联合发布5年发展行动计划
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年11月1日盘后消息,工信部、教育部、文旅部、广播电视总局、体育总局五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 (1)全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。 (2)研发高性能虚拟现实专用处理芯片、近眼显示等关键器件,
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歌尔股份
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紫建电子
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2022-10-30 20:26:18
消费类设备:国常会明确新纳入贴息支持范围
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月27日晚消息,国常会强调,促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费,将消费类设备更新改造纳入再贷款和财政贴息支持范围。 2、背景:22年9月,国常会发布贴息贷款政策,覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,贷款总体规模为1.7万亿。此次专门加入消费类设备,预期后续围绕“消费类设备”这一新提法还会推出其他的财税金融支持手段。 3、需求疲软:9月社会消费品零售总额单月同比增
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达意隆
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南兴股份
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冰山冷热
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2022-10-27 20:36:06
游戏:行业龙头豪气分红,Q4有望业绩拐点
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:吉比特(羊了个羊开发商)今日高开高走迅速涨停。该公司10月26日盘后公告,第三季度营收同比增长20.2%,归母净利润同比增长6.2%。扣非净利润3.35亿元,同比增长12.59%。同时合计拟派发红利10.06亿,折合当期股息率5.8%,高分红有望增厚股东回报。 2、业绩:已发布公告的12家公司中10家前三季度实现盈利(归母净利润为正),但仅有3家归母净利润实现同比正增长。具体来看,神州泰岳、完美世界业绩同比增长近80%,盛天网络也
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吉比特
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2022-10-27 19:12:38
麒麟信安(科创板):国产操作系统
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司聚焦操作系统、云计算、信息安全三大领域。形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,从操作系统到云桌面到数据存储实现信息系统原生安全。主要收入来源来自于国防与电力领域,21年合计占比超过94%。 2、核心亮点: (1)操作系统:关键行业国产化率尚不足45%,叠加CentOS停服有望带来国产化需求进一步提升。产品已经在国网与南网各调度中心部署,成为电力行业主流国产服务器操作系统;同时还深度参与openEuler
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中国软件
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