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绝不追高的站岗小能手
2022-10-26 19:31:03
种业:粮食安全重中之重
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:1)俄罗斯多次指控乌克兰筹备“脏弹栽赃”行动。脏弹本身杀伤力有限,但它可以利用放射性物质,污染特定区域的水源、土壤、人工制造沾染区,或将进一步加剧全球对于粮食安全的关注。2)中国北京种业大会将于10月28日至31日举办,全面展示种业创新成果。 2、粮价:根据国家统计局,9月份鲜果和鲜菜价格分别上涨17.8%和12.1%,食用油、禽肉类、鸡蛋和粮食价格分别上涨8.3%、7.9%、7.6%和3.6%,涨幅均有扩大。根据农业部发布的10
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登海种业
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荃银高科
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大北农
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2022-10-25 20:39:05
吸入式疫苗:上海明日启动接种
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:根据国务院联防联控机制工作部署,上海市于2022年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。本次加强免疫实施免费接种。 2、全球首发:今年9月,新研发的吸入用重组新型冠状病毒疫苗,经国家卫生健康委提出建议,国家药品监督管理局组织论证同意作为加强针纳入紧急使用,成为全球首个“吸入式”新冠疫苗。 3、接种方式:“吸入式”新冠疫苗的接种过程主要包括雾化和吸入两部分。疫苗液通过雾化设备被雾化成细小的颗粒注入雾化杯
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康希诺
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2022-10-24 19:38:11
光刻胶:国产化率低,替代空间广阔
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、未经证实消息,美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料。 2、美国杜邦主要产品包括g/i线、KrF(248nm)、ArF(193nm)光刻胶,2020年杜邦占全球光刻胶市场份额达17%;德国AZ电子材料拥有齐全的光刻胶产品。 3、光刻胶的国产化率低,日美企业占据约70%份额。我国中高端胶如KrF光刻胶国产化率不及5%,ArF几乎空白。 4、相关公司: 彤程新材:KrF 光刻胶能提供0.11µm以上产品,大批量稳定
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彤程新材
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晶瑞电材
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华懋科技
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2022-10-24 19:07:04
军工:逆势大涨的原因
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:今日军工板块逆势放量上涨,其中航空板块大涨4.56%。报告中,有关军工的三方面论述值得重视:1)对外部环境的描述更为严峻。2)更加重视发展与安全的平衡。首次出现“以新安全格局保障新发展格局”相关描述。3)加强对军队和国防建设的重视。 2、业绩:截至10月21日,32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告,全部实现了净利润预增,增速中位数为47%6-50%左右,几乎全部企业2022年Q3单季度业绩上均实现同比增长,增速中位数为3
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复旦微电
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2022-10-24 17:35:36
康为世纪(科创板):分子检测一体化
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司核心产品包括分子检测酶原料、核酸保存试剂、核酸提取纯化试剂以及分子诊断试剂盒,以及消化道疾病和呼吸道传染病的筛查和诊断领域,实现了分子检测一体化布局。 2、核心亮点: (1)公司已成为国内主要的核酸提取纯化试剂供应商之一,在国产厂商中排名第四,国内市占率达到3.9%。公司现有70多种核酸保存产品,为国内核酸保存产品最齐全的企业之一,其中在游离DNA保存试剂上国内市场占比达到7.5%,病原微生物核酸保存占比为4%。 (2)
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中国石油
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2022-10-24 17:09:51
挖金客(创业板):移动互联网服务商
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司是一家移动互联网应用技术和信息服务提供商,业务范围涵盖增值电信服务、移动信息化服务和移动营销服务等领域。 2、核心亮点: (1)公司在大数据处理分析、机器智能运算等方面形成了一定的技术优势,并积累了丰富的运营经验和渠道资源,具备满足大型企业客户复杂需求的综合服务能力,从而建立了与电信、互联网、电力、传媒等各行业大型企业长期稳定的合作关系。 (2)公司主要客户包括中国移动、腾讯云、国家电网、卓望信息、携程、酷狗、去哪儿网、
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体育设备:设备更新贴息贷款受益领域
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月,国常会发布贴息贷款政策,覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,贷款总体规模为1.7万亿。 2、体育设备:上述政策中包含重点支持经营性体育场馆、健身活动场所、训练培训基地等体育运动基础设施重大设备购置更新;支持户外运动、体育制造业、体育服务业投资运营主体重大设备购置更新。 3、鼓励国产:政策明确,鼓励项目单位更多购置国产自主品牌设备,如涉及购置进口设备的,应在项目申报材料中注明进口设备资金占
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舒华体育
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2022-10-20 20:47:45
IGBT:供不应求,价格上涨
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月20日盘中消息,国内多家IGBT相关厂商表示,现有产能无法满足市场整体需求,普遍存在订单积压问题。车规IGBT供需缺口达到50%,在手订单已排至今年底甚至明年。 2、供应:业内公司认为,虽然各厂家都在忙扩产,但新扩建项目实际投产至少需要约24个月,预测供需平衡点到来言之尚早,后续新接订单或随行就市还会涨。 3、需求:今年9月,新能源乘用车零售量达61.1万辆,创单月历史新高。国泰君安预计2022年国内新能源车销量有望突
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2022-10-19 20:32:25
钠电池:碳酸锂价格催化产业替代
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月19日盘中消息,今日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨2000元/吨,均价报53.95万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报52.5万元/吨,续创历史新高。 2、PilbaraBMX010预拍卖结果:7100美元/吨,FOB(环比+1.6%),氧化锂品位5.5%;换算为7830美元/公吨(CIF中国,6%氧化锂含量)。按此计算碳酸锂生产成本在53.4万元/吨,预计22年11月中旬发货。 3、钠电池替代:在碳酸
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CAR-T:国产产品进入上市期
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月18日,港股科济药业-B大涨21.63%。国家药监局已受理其CAR-T细胞候选产品泽沃基奥仑赛注射液的新药上市申请,拟用于治疗复发/难治多发性骨髓瘤。若获批上市,将成为第三款国产的CAR-T细胞治疗药物,且是第一款靶向BCMA靶点的CAR-T产品。 2、同行进展:22年10月,复星凯特的CAR-T细胞治疗药物阿基仑赛注射液第二项适应症申请拟被纳入优先审评,拟开发用于成人大B细胞淋巴瘤患者的二线治疗。药明巨诺的CAR-T
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复星医药
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卓创资讯(创业板):大宗商品信息服务
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务。 2、核心亮点: (1)公司产品主要涉及对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究,为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务。 (2)公司累计注册客户数量超过300万个,累计服务的全球500强企业及其下属企业超过50家。 (3)公司已经掌握大宗商品信息服务行业所需的数据库技术、网站开发及维护技术、资讯信息分布式发送技术、移动
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上海钢联
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实训基地:设备更新贴息贷款受益领域
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月,国常会发布贴息贷款政策,覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,贷款总体规模为1.7万亿。其中包含重点支持依托职业院校或企业建设的产教融合实训基地重大设备购置及更新改造。 2、实训基地:在校学生通过工学结合学习实践技能的场所 项目主体为职业院校和企业。企业主体中,优先考虑国家产教融合型企业和地方产教融合型企业。院校和企业要整合打包购置需求,一所院校或企业原则上只能申请一个贷款项目,且贷款金额
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中科美菱(北交所):低温存储设备
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、公司主营业务以生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售为核心,布局生命科学、智慧冷链、家庭健康三大业务板块。 2、公司主要产品包括低温存储设备、超低温冷冻存储设备等生命科学类产品,以及智慧冷链项目、家庭健康产品。公司产品涵盖-196℃至8℃全温区,已广泛应用于医疗系统、血液系统、疾控系统、卫生系统、高校科研机构、生物医药企业,以及基因工程、生命科学等领域。 3、发行价格16元/股,发行PE24.79、行业PE33.18,发行流通市值3.8
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星环科技(科创板):国内大数据平台先行者
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 企业级大数据基础软件开发商,围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务,已形成大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵。 2、核心亮点: (1)公司TDH产品技术基本实现全部自研,不依赖主流开源技术。TDH已经兼容大部分SQL 99、SQL 2003 OLAP标准;同时,逐步实现了对Oracle、IBM DB2和Teradata等数据库SQL方言的
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精细化工:受益欧洲高通胀,市场份额有望扩张
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、逻辑:欧洲高通胀同时影响化工产业供给和需求,从大宗品价格表现看,欧洲上游供给收缩短期难以对冲全球需求下滑,且会导致下游精细化工产品同步减量。 (1)大宗化工:根据CEFIC统计,2020年欧盟27国进口化工品主要来自于欧洲其他地区和美国,而进口中国比例仅12%左右。由于海外供应链的进入壁垒,国内大宗品要扩大对欧洲下游企业出口,还面临产品认证和突破原有供应链粘性的问题,需要时间来推进。 (2)精细化工:欧洲龙头企业的上游原料及中间体环节高
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共创草坪
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种业:粮食安全重中之重
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吸入式疫苗:上海明日启动接种
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:根据国务院联防联控机制工作部署,上海市于2022年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。本次加强免疫实施免费接种。 2、全球首发:今年9月,新研发的吸入用重组新型冠状病毒疫苗,经国家卫生健康委提出建议,国家药品监督管理局组织论证同意作为加强针纳入紧急使用,成为全球首个“吸入式”新冠疫苗。 3、接种方式:“吸入式”新冠疫苗的接种过程主要包括雾化和吸入两部分。疫苗液通过雾化设备被雾化成细小的颗粒注入雾化杯
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光刻胶:国产化率低,替代空间广阔
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、未经证实消息,美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料。 2、美国杜邦主要产品包括g/i线、KrF(248nm)、ArF(193nm)光刻胶,2020年杜邦占全球光刻胶市场份额达17%;德国AZ电子材料拥有齐全的光刻胶产品。 3、光刻胶的国产化率低,日美企业占据约70%份额。我国中高端胶如KrF光刻胶国产化率不及5%,ArF几乎空白。 4、相关公司: 彤程新材:KrF 光刻胶能提供0.11µm以上产品,大批量稳定
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军工:逆势大涨的原因
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:今日军工板块逆势放量上涨,其中航空板块大涨4.56%。报告中,有关军工的三方面论述值得重视:1)对外部环境的描述更为严峻。2)更加重视发展与安全的平衡。首次出现“以新安全格局保障新发展格局”相关描述。3)加强对军队和国防建设的重视。 2、业绩:截至10月21日,32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告,全部实现了净利润预增,增速中位数为47%6-50%左右,几乎全部企业2022年Q3单季度业绩上均实现同比增长,增速中位数为3
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康为世纪(科创板):分子检测一体化
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司核心产品包括分子检测酶原料、核酸保存试剂、核酸提取纯化试剂以及分子诊断试剂盒,以及消化道疾病和呼吸道传染病的筛查和诊断领域,实现了分子检测一体化布局。 2、核心亮点: (1)公司已成为国内主要的核酸提取纯化试剂供应商之一,在国产厂商中排名第四,国内市占率达到3.9%。公司现有70多种核酸保存产品,为国内核酸保存产品最齐全的企业之一,其中在游离DNA保存试剂上国内市场占比达到7.5%,病原微生物核酸保存占比为4%。 (2)
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挖金客(创业板):移动互联网服务商
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司是一家移动互联网应用技术和信息服务提供商,业务范围涵盖增值电信服务、移动信息化服务和移动营销服务等领域。 2、核心亮点: (1)公司在大数据处理分析、机器智能运算等方面形成了一定的技术优势,并积累了丰富的运营经验和渠道资源,具备满足大型企业客户复杂需求的综合服务能力,从而建立了与电信、互联网、电力、传媒等各行业大型企业长期稳定的合作关系。 (2)公司主要客户包括中国移动、腾讯云、国家电网、卓望信息、携程、酷狗、去哪儿网、
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体育设备:设备更新贴息贷款受益领域
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IGBT:供不应求,价格上涨
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月20日盘中消息,国内多家IGBT相关厂商表示,现有产能无法满足市场整体需求,普遍存在订单积压问题。车规IGBT供需缺口达到50%,在手订单已排至今年底甚至明年。 2、供应:业内公司认为,虽然各厂家都在忙扩产,但新扩建项目实际投产至少需要约24个月,预测供需平衡点到来言之尚早,后续新接订单或随行就市还会涨。 3、需求:今年9月,新能源乘用车零售量达61.1万辆,创单月历史新高。国泰君安预计2022年国内新能源车销量有望突
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钠电池:碳酸锂价格催化产业替代
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月19日盘中消息,今日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨2000元/吨,均价报53.95万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报52.5万元/吨,续创历史新高。 2、PilbaraBMX010预拍卖结果:7100美元/吨,FOB(环比+1.6%),氧化锂品位5.5%;换算为7830美元/公吨(CIF中国,6%氧化锂含量)。按此计算碳酸锂生产成本在53.4万元/吨,预计22年11月中旬发货。 3、钠电池替代:在碳酸
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卓创资讯(创业板):大宗商品信息服务
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务。 2、核心亮点: (1)公司产品主要涉及对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究,为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务。 (2)公司累计注册客户数量超过300万个,累计服务的全球500强企业及其下属企业超过50家。 (3)公司已经掌握大宗商品信息服务行业所需的数据库技术、网站开发及维护技术、资讯信息分布式发送技术、移动
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中科美菱(北交所):低温存储设备
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、公司主营业务以生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售为核心,布局生命科学、智慧冷链、家庭健康三大业务板块。 2、公司主要产品包括低温存储设备、超低温冷冻存储设备等生命科学类产品,以及智慧冷链项目、家庭健康产品。公司产品涵盖-196℃至8℃全温区,已广泛应用于医疗系统、血液系统、疾控系统、卫生系统、高校科研机构、生物医药企业,以及基因工程、生命科学等领域。 3、发行价格16元/股,发行PE24.79、行业PE33.18,发行流通市值3.8
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星环科技(科创板):国内大数据平台先行者
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 企业级大数据基础软件开发商,围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务,已形成大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵。 2、核心亮点: (1)公司TDH产品技术基本实现全部自研,不依赖主流开源技术。TDH已经兼容大部分SQL 99、SQL 2003 OLAP标准;同时,逐步实现了对Oracle、IBM DB2和Teradata等数据库SQL方言的
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精细化工:受益欧洲高通胀,市场份额有望扩张
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、逻辑:欧洲高通胀同时影响化工产业供给和需求,从大宗品价格表现看,欧洲上游供给收缩短期难以对冲全球需求下滑,且会导致下游精细化工产品同步减量。 (1)大宗化工:根据CEFIC统计,2020年欧盟27国进口化工品主要来自于欧洲其他地区和美国,而进口中国比例仅12%左右。由于海外供应链的进入壁垒,国内大宗品要扩大对欧洲下游企业出口,还面临产品认证和突破原有供应链粘性的问题,需要时间来推进。 (2)精细化工:欧洲龙头企业的上游原料及中间体环节高
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种业:粮食安全重中之重
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:1)俄罗斯多次指控乌克兰筹备“脏弹栽赃”行动。脏弹本身杀伤力有限,但它可以利用放射性物质,污染特定区域的水源、土壤、人工制造沾染区,或将进一步加剧全球对于粮食安全的关注。2)中国北京种业大会将于10月28日至31日举办,全面展示种业创新成果。 2、粮价:根据国家统计局,9月份鲜果和鲜菜价格分别上涨17.8%和12.1%,食用油、禽肉类、鸡蛋和粮食价格分别上涨8.3%、7.9%、7.6%和3.6%,涨幅均有扩大。根据农业部发布的10
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吸入式疫苗:上海明日启动接种
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:根据国务院联防联控机制工作部署,上海市于2022年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。本次加强免疫实施免费接种。 2、全球首发:今年9月,新研发的吸入用重组新型冠状病毒疫苗,经国家卫生健康委提出建议,国家药品监督管理局组织论证同意作为加强针纳入紧急使用,成为全球首个“吸入式”新冠疫苗。 3、接种方式:“吸入式”新冠疫苗的接种过程主要包括雾化和吸入两部分。疫苗液通过雾化设备被雾化成细小的颗粒注入雾化杯
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光刻胶:国产化率低,替代空间广阔
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、未经证实消息,美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料。 2、美国杜邦主要产品包括g/i线、KrF(248nm)、ArF(193nm)光刻胶,2020年杜邦占全球光刻胶市场份额达17%;德国AZ电子材料拥有齐全的光刻胶产品。 3、光刻胶的国产化率低,日美企业占据约70%份额。我国中高端胶如KrF光刻胶国产化率不及5%,ArF几乎空白。 4、相关公司: 彤程新材:KrF 光刻胶能提供0.11µm以上产品,大批量稳定
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军工:逆势大涨的原因
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:今日军工板块逆势放量上涨,其中航空板块大涨4.56%。报告中,有关军工的三方面论述值得重视:1)对外部环境的描述更为严峻。2)更加重视发展与安全的平衡。首次出现“以新安全格局保障新发展格局”相关描述。3)加强对军队和国防建设的重视。 2、业绩:截至10月21日,32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告,全部实现了净利润预增,增速中位数为47%6-50%左右,几乎全部企业2022年Q3单季度业绩上均实现同比增长,增速中位数为3
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康为世纪(科创板):分子检测一体化
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司核心产品包括分子检测酶原料、核酸保存试剂、核酸提取纯化试剂以及分子诊断试剂盒,以及消化道疾病和呼吸道传染病的筛查和诊断领域,实现了分子检测一体化布局。 2、核心亮点: (1)公司已成为国内主要的核酸提取纯化试剂供应商之一,在国产厂商中排名第四,国内市占率达到3.9%。公司现有70多种核酸保存产品,为国内核酸保存产品最齐全的企业之一,其中在游离DNA保存试剂上国内市场占比达到7.5%,病原微生物核酸保存占比为4%。 (2)
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挖金客(创业板):移动互联网服务商
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司是一家移动互联网应用技术和信息服务提供商,业务范围涵盖增值电信服务、移动信息化服务和移动营销服务等领域。 2、核心亮点: (1)公司在大数据处理分析、机器智能运算等方面形成了一定的技术优势,并积累了丰富的运营经验和渠道资源,具备满足大型企业客户复杂需求的综合服务能力,从而建立了与电信、互联网、电力、传媒等各行业大型企业长期稳定的合作关系。 (2)公司主要客户包括中国移动、腾讯云、国家电网、卓望信息、携程、酷狗、去哪儿网、
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体育设备:设备更新贴息贷款受益领域
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月,国常会发布贴息贷款政策,覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,贷款总体规模为1.7万亿。 2、体育设备:上述政策中包含重点支持经营性体育场馆、健身活动场所、训练培训基地等体育运动基础设施重大设备购置更新;支持户外运动、体育制造业、体育服务业投资运营主体重大设备购置更新。 3、鼓励国产:政策明确,鼓励项目单位更多购置国产自主品牌设备,如涉及购置进口设备的,应在项目申报材料中注明进口设备资金占
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IGBT:供不应求,价格上涨
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月20日盘中消息,国内多家IGBT相关厂商表示,现有产能无法满足市场整体需求,普遍存在订单积压问题。车规IGBT供需缺口达到50%,在手订单已排至今年底甚至明年。 2、供应:业内公司认为,虽然各厂家都在忙扩产,但新扩建项目实际投产至少需要约24个月,预测供需平衡点到来言之尚早,后续新接订单或随行就市还会涨。 3、需求:今年9月,新能源乘用车零售量达61.1万辆,创单月历史新高。国泰君安预计2022年国内新能源车销量有望突
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钠电池:碳酸锂价格催化产业替代
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月19日盘中消息,今日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨2000元/吨,均价报53.95万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报52.5万元/吨,续创历史新高。 2、PilbaraBMX010预拍卖结果:7100美元/吨,FOB(环比+1.6%),氧化锂品位5.5%;换算为7830美元/公吨(CIF中国,6%氧化锂含量)。按此计算碳酸锂生产成本在53.4万元/吨,预计22年11月中旬发货。 3、钠电池替代:在碳酸
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CAR-T:国产产品进入上市期
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月18日,港股科济药业-B大涨21.63%。国家药监局已受理其CAR-T细胞候选产品泽沃基奥仑赛注射液的新药上市申请,拟用于治疗复发/难治多发性骨髓瘤。若获批上市,将成为第三款国产的CAR-T细胞治疗药物,且是第一款靶向BCMA靶点的CAR-T产品。 2、同行进展:22年10月,复星凯特的CAR-T细胞治疗药物阿基仑赛注射液第二项适应症申请拟被纳入优先审评,拟开发用于成人大B细胞淋巴瘤患者的二线治疗。药明巨诺的CAR-T
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卓创资讯(创业板):大宗商品信息服务
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务。 2、核心亮点: (1)公司产品主要涉及对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究,为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务。 (2)公司累计注册客户数量超过300万个,累计服务的全球500强企业及其下属企业超过50家。 (3)公司已经掌握大宗商品信息服务行业所需的数据库技术、网站开发及维护技术、资讯信息分布式发送技术、移动
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实训基地:设备更新贴息贷款受益领域
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月,国常会发布贴息贷款政策,覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,贷款总体规模为1.7万亿。其中包含重点支持依托职业院校或企业建设的产教融合实训基地重大设备购置及更新改造。 2、实训基地:在校学生通过工学结合学习实践技能的场所 项目主体为职业院校和企业。企业主体中,优先考虑国家产教融合型企业和地方产教融合型企业。院校和企业要整合打包购置需求,一所院校或企业原则上只能申请一个贷款项目,且贷款金额
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中科美菱(北交所):低温存储设备
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、公司主营业务以生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售为核心,布局生命科学、智慧冷链、家庭健康三大业务板块。 2、公司主要产品包括低温存储设备、超低温冷冻存储设备等生命科学类产品,以及智慧冷链项目、家庭健康产品。公司产品涵盖-196℃至8℃全温区,已广泛应用于医疗系统、血液系统、疾控系统、卫生系统、高校科研机构、生物医药企业,以及基因工程、生命科学等领域。 3、发行价格16元/股,发行PE24.79、行业PE33.18,发行流通市值3.8
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星环科技(科创板):国内大数据平台先行者
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 企业级大数据基础软件开发商,围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务,已形成大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵。 2、核心亮点: (1)公司TDH产品技术基本实现全部自研,不依赖主流开源技术。TDH已经兼容大部分SQL 99、SQL 2003 OLAP标准;同时,逐步实现了对Oracle、IBM DB2和Teradata等数据库SQL方言的
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精细化工:受益欧洲高通胀,市场份额有望扩张
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、逻辑:欧洲高通胀同时影响化工产业供给和需求,从大宗品价格表现看,欧洲上游供给收缩短期难以对冲全球需求下滑,且会导致下游精细化工产品同步减量。 (1)大宗化工:根据CEFIC统计,2020年欧盟27国进口化工品主要来自于欧洲其他地区和美国,而进口中国比例仅12%左右。由于海外供应链的进入壁垒,国内大宗品要扩大对欧洲下游企业出口,还面临产品认证和突破原有供应链粘性的问题,需要时间来推进。 (2)精细化工:欧洲龙头企业的上游原料及中间体环节高
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种业:粮食安全重中之重
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:1)俄罗斯多次指控乌克兰筹备“脏弹栽赃”行动。脏弹本身杀伤力有限,但它可以利用放射性物质,污染特定区域的水源、土壤、人工制造沾染区,或将进一步加剧全球对于粮食安全的关注。2)中国北京种业大会将于10月28日至31日举办,全面展示种业创新成果。 2、粮价:根据国家统计局,9月份鲜果和鲜菜价格分别上涨17.8%和12.1%,食用油、禽肉类、鸡蛋和粮食价格分别上涨8.3%、7.9%、7.6%和3.6%,涨幅均有扩大。根据农业部发布的10
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吸入式疫苗:上海明日启动接种
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:根据国务院联防联控机制工作部署,上海市于2022年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。本次加强免疫实施免费接种。 2、全球首发:今年9月,新研发的吸入用重组新型冠状病毒疫苗,经国家卫生健康委提出建议,国家药品监督管理局组织论证同意作为加强针纳入紧急使用,成为全球首个“吸入式”新冠疫苗。 3、接种方式:“吸入式”新冠疫苗的接种过程主要包括雾化和吸入两部分。疫苗液通过雾化设备被雾化成细小的颗粒注入雾化杯
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光刻胶:国产化率低,替代空间广阔
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、未经证实消息,美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料。 2、美国杜邦主要产品包括g/i线、KrF(248nm)、ArF(193nm)光刻胶,2020年杜邦占全球光刻胶市场份额达17%;德国AZ电子材料拥有齐全的光刻胶产品。 3、光刻胶的国产化率低,日美企业占据约70%份额。我国中高端胶如KrF光刻胶国产化率不及5%,ArF几乎空白。 4、相关公司: 彤程新材:KrF 光刻胶能提供0.11µm以上产品,大批量稳定
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军工:逆势大涨的原因
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:今日军工板块逆势放量上涨,其中航空板块大涨4.56%。报告中,有关军工的三方面论述值得重视:1)对外部环境的描述更为严峻。2)更加重视发展与安全的平衡。首次出现“以新安全格局保障新发展格局”相关描述。3)加强对军队和国防建设的重视。 2、业绩:截至10月21日,32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告,全部实现了净利润预增,增速中位数为47%6-50%左右,几乎全部企业2022年Q3单季度业绩上均实现同比增长,增速中位数为3
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康为世纪(科创板):分子检测一体化
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司核心产品包括分子检测酶原料、核酸保存试剂、核酸提取纯化试剂以及分子诊断试剂盒,以及消化道疾病和呼吸道传染病的筛查和诊断领域,实现了分子检测一体化布局。 2、核心亮点: (1)公司已成为国内主要的核酸提取纯化试剂供应商之一,在国产厂商中排名第四,国内市占率达到3.9%。公司现有70多种核酸保存产品,为国内核酸保存产品最齐全的企业之一,其中在游离DNA保存试剂上国内市场占比达到7.5%,病原微生物核酸保存占比为4%。 (2)
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挖金客(创业板):移动互联网服务商
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司是一家移动互联网应用技术和信息服务提供商,业务范围涵盖增值电信服务、移动信息化服务和移动营销服务等领域。 2、核心亮点: (1)公司在大数据处理分析、机器智能运算等方面形成了一定的技术优势,并积累了丰富的运营经验和渠道资源,具备满足大型企业客户复杂需求的综合服务能力,从而建立了与电信、互联网、电力、传媒等各行业大型企业长期稳定的合作关系。 (2)公司主要客户包括中国移动、腾讯云、国家电网、卓望信息、携程、酷狗、去哪儿网、
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体育设备:设备更新贴息贷款受益领域
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IGBT:供不应求,价格上涨
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月20日盘中消息,国内多家IGBT相关厂商表示,现有产能无法满足市场整体需求,普遍存在订单积压问题。车规IGBT供需缺口达到50%,在手订单已排至今年底甚至明年。 2、供应:业内公司认为,虽然各厂家都在忙扩产,但新扩建项目实际投产至少需要约24个月,预测供需平衡点到来言之尚早,后续新接订单或随行就市还会涨。 3、需求:今年9月,新能源乘用车零售量达61.1万辆,创单月历史新高。国泰君安预计2022年国内新能源车销量有望突
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钠电池:碳酸锂价格催化产业替代
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月19日盘中消息,今日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨2000元/吨,均价报53.95万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报52.5万元/吨,续创历史新高。 2、PilbaraBMX010预拍卖结果:7100美元/吨,FOB(环比+1.6%),氧化锂品位5.5%;换算为7830美元/公吨(CIF中国,6%氧化锂含量)。按此计算碳酸锂生产成本在53.4万元/吨,预计22年11月中旬发货。 3、钠电池替代:在碳酸
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卓创资讯(创业板):大宗商品信息服务
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务。 2、核心亮点: (1)公司产品主要涉及对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究,为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务。 (2)公司累计注册客户数量超过300万个,累计服务的全球500强企业及其下属企业超过50家。 (3)公司已经掌握大宗商品信息服务行业所需的数据库技术、网站开发及维护技术、资讯信息分布式发送技术、移动
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中科美菱(北交所):低温存储设备
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、公司主营业务以生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售为核心,布局生命科学、智慧冷链、家庭健康三大业务板块。 2、公司主要产品包括低温存储设备、超低温冷冻存储设备等生命科学类产品,以及智慧冷链项目、家庭健康产品。公司产品涵盖-196℃至8℃全温区,已广泛应用于医疗系统、血液系统、疾控系统、卫生系统、高校科研机构、生物医药企业,以及基因工程、生命科学等领域。 3、发行价格16元/股,发行PE24.79、行业PE33.18,发行流通市值3.8
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(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 企业级大数据基础软件开发商,围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务,已形成大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵。 2、核心亮点: (1)公司TDH产品技术基本实现全部自研,不依赖主流开源技术。TDH已经兼容大部分SQL 99、SQL 2003 OLAP标准;同时,逐步实现了对Oracle、IBM DB2和Teradata等数据库SQL方言的
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精细化工:受益欧洲高通胀,市场份额有望扩张
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、逻辑:欧洲高通胀同时影响化工产业供给和需求,从大宗品价格表现看,欧洲上游供给收缩短期难以对冲全球需求下滑,且会导致下游精细化工产品同步减量。 (1)大宗化工:根据CEFIC统计,2020年欧盟27国进口化工品主要来自于欧洲其他地区和美国,而进口中国比例仅12%左右。由于海外供应链的进入壁垒,国内大宗品要扩大对欧洲下游企业出口,还面临产品认证和突破原有供应链粘性的问题,需要时间来推进。 (2)精细化工:欧洲龙头企业的上游原料及中间体环节高
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种业:粮食安全重中之重
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:1)俄罗斯多次指控乌克兰筹备“脏弹栽赃”行动。脏弹本身杀伤力有限,但它可以利用放射性物质,污染特定区域的水源、土壤、人工制造沾染区,或将进一步加剧全球对于粮食安全的关注。2)中国北京种业大会将于10月28日至31日举办,全面展示种业创新成果。 2、粮价:根据国家统计局,9月份鲜果和鲜菜价格分别上涨17.8%和12.1%,食用油、禽肉类、鸡蛋和粮食价格分别上涨8.3%、7.9%、7.6%和3.6%,涨幅均有扩大。根据农业部发布的10
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登海种业
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荃银高科
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隆平高科
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大北农
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2022-10-25 20:39:05
吸入式疫苗:上海明日启动接种
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:根据国务院联防联控机制工作部署,上海市于2022年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。本次加强免疫实施免费接种。 2、全球首发:今年9月,新研发的吸入用重组新型冠状病毒疫苗,经国家卫生健康委提出建议,国家药品监督管理局组织论证同意作为加强针纳入紧急使用,成为全球首个“吸入式”新冠疫苗。 3、接种方式:“吸入式”新冠疫苗的接种过程主要包括雾化和吸入两部分。疫苗液通过雾化设备被雾化成细小的颗粒注入雾化杯
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康希诺
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2022-10-24 19:38:11
光刻胶:国产化率低,替代空间广阔
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、未经证实消息,美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料。 2、美国杜邦主要产品包括g/i线、KrF(248nm)、ArF(193nm)光刻胶,2020年杜邦占全球光刻胶市场份额达17%;德国AZ电子材料拥有齐全的光刻胶产品。 3、光刻胶的国产化率低,日美企业占据约70%份额。我国中高端胶如KrF光刻胶国产化率不及5%,ArF几乎空白。 4、相关公司: 彤程新材:KrF 光刻胶能提供0.11µm以上产品,大批量稳定
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彤程新材
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晶瑞电材
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华懋科技
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2022-10-24 19:07:04
军工:逆势大涨的原因
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:今日军工板块逆势放量上涨,其中航空板块大涨4.56%。报告中,有关军工的三方面论述值得重视:1)对外部环境的描述更为严峻。2)更加重视发展与安全的平衡。首次出现“以新安全格局保障新发展格局”相关描述。3)加强对军队和国防建设的重视。 2、业绩:截至10月21日,32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告,全部实现了净利润预增,增速中位数为47%6-50%左右,几乎全部企业2022年Q3单季度业绩上均实现同比增长,增速中位数为3
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复旦微电
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2022-10-24 17:35:36
康为世纪(科创板):分子检测一体化
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司核心产品包括分子检测酶原料、核酸保存试剂、核酸提取纯化试剂以及分子诊断试剂盒,以及消化道疾病和呼吸道传染病的筛查和诊断领域,实现了分子检测一体化布局。 2、核心亮点: (1)公司已成为国内主要的核酸提取纯化试剂供应商之一,在国产厂商中排名第四,国内市占率达到3.9%。公司现有70多种核酸保存产品,为国内核酸保存产品最齐全的企业之一,其中在游离DNA保存试剂上国内市场占比达到7.5%,病原微生物核酸保存占比为4%。 (2)
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中国石油
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2022-10-24 17:09:51
挖金客(创业板):移动互联网服务商
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司是一家移动互联网应用技术和信息服务提供商,业务范围涵盖增值电信服务、移动信息化服务和移动营销服务等领域。 2、核心亮点: (1)公司在大数据处理分析、机器智能运算等方面形成了一定的技术优势,并积累了丰富的运营经验和渠道资源,具备满足大型企业客户复杂需求的综合服务能力,从而建立了与电信、互联网、电力、传媒等各行业大型企业长期稳定的合作关系。 (2)公司主要客户包括中国移动、腾讯云、国家电网、卓望信息、携程、酷狗、去哪儿网、
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中国石油
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2022-10-23 20:55:42
体育设备:设备更新贴息贷款受益领域
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月,国常会发布贴息贷款政策,覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,贷款总体规模为1.7万亿。 2、体育设备:上述政策中包含重点支持经营性体育场馆、健身活动场所、训练培训基地等体育运动基础设施重大设备购置更新;支持户外运动、体育制造业、体育服务业投资运营主体重大设备购置更新。 3、鼓励国产:政策明确,鼓励项目单位更多购置国产自主品牌设备,如涉及购置进口设备的,应在项目申报材料中注明进口设备资金占
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舒华体育
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金陵体育
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2022-10-20 20:47:45
IGBT:供不应求,价格上涨
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月20日盘中消息,国内多家IGBT相关厂商表示,现有产能无法满足市场整体需求,普遍存在订单积压问题。车规IGBT供需缺口达到50%,在手订单已排至今年底甚至明年。 2、供应:业内公司认为,虽然各厂家都在忙扩产,但新扩建项目实际投产至少需要约24个月,预测供需平衡点到来言之尚早,后续新接订单或随行就市还会涨。 3、需求:今年9月,新能源乘用车零售量达61.1万辆,创单月历史新高。国泰君安预计2022年国内新能源车销量有望突
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斯达半导
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2022-10-19 20:32:25
钠电池:碳酸锂价格催化产业替代
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月19日盘中消息,今日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨2000元/吨,均价报53.95万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报52.5万元/吨,续创历史新高。 2、PilbaraBMX010预拍卖结果:7100美元/吨,FOB(环比+1.6%),氧化锂品位5.5%;换算为7830美元/公吨(CIF中国,6%氧化锂含量)。按此计算碳酸锂生产成本在53.4万元/吨,预计22年11月中旬发货。 3、钠电池替代:在碳酸
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宁德时代
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2022-10-18 20:00:43
CAR-T:国产产品进入上市期
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月18日,港股科济药业-B大涨21.63%。国家药监局已受理其CAR-T细胞候选产品泽沃基奥仑赛注射液的新药上市申请,拟用于治疗复发/难治多发性骨髓瘤。若获批上市,将成为第三款国产的CAR-T细胞治疗药物,且是第一款靶向BCMA靶点的CAR-T产品。 2、同行进展:22年10月,复星凯特的CAR-T细胞治疗药物阿基仑赛注射液第二项适应症申请拟被纳入优先审评,拟开发用于成人大B细胞淋巴瘤患者的二线治疗。药明巨诺的CAR-T
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复星医药
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2022-10-18 18:02:49
卓创资讯(创业板):大宗商品信息服务
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务。 2、核心亮点: (1)公司产品主要涉及对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究,为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务。 (2)公司累计注册客户数量超过300万个,累计服务的全球500强企业及其下属企业超过50家。 (3)公司已经掌握大宗商品信息服务行业所需的数据库技术、网站开发及维护技术、资讯信息分布式发送技术、移动
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上海钢联
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2022-10-17 20:01:24
实训基地:设备更新贴息贷款受益领域
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月,国常会发布贴息贷款政策,覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,贷款总体规模为1.7万亿。其中包含重点支持依托职业院校或企业建设的产教融合实训基地重大设备购置及更新改造。 2、实训基地:在校学生通过工学结合学习实践技能的场所 项目主体为职业院校和企业。企业主体中,优先考虑国家产教融合型企业和地方产教融合型企业。院校和企业要整合打包购置需求,一所院校或企业原则上只能申请一个贷款项目,且贷款金额
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竞业达
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华中数控
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捷安高科
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易华录
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2022-10-17 17:05:54
中科美菱(北交所):低温存储设备
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、公司主营业务以生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售为核心,布局生命科学、智慧冷链、家庭健康三大业务板块。 2、公司主要产品包括低温存储设备、超低温冷冻存储设备等生命科学类产品,以及智慧冷链项目、家庭健康产品。公司产品涵盖-196℃至8℃全温区,已广泛应用于医疗系统、血液系统、疾控系统、卫生系统、高校科研机构、生物医药企业,以及基因工程、生命科学等领域。 3、发行价格16元/股,发行PE24.79、行业PE33.18,发行流通市值3.8
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中国石油
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星环科技(科创板):国内大数据平台先行者
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 企业级大数据基础软件开发商,围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务,已形成大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵。 2、核心亮点: (1)公司TDH产品技术基本实现全部自研,不依赖主流开源技术。TDH已经兼容大部分SQL 99、SQL 2003 OLAP标准;同时,逐步实现了对Oracle、IBM DB2和Teradata等数据库SQL方言的
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2022-10-16 20:54:49
精细化工:受益欧洲高通胀,市场份额有望扩张
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、逻辑:欧洲高通胀同时影响化工产业供给和需求,从大宗品价格表现看,欧洲上游供给收缩短期难以对冲全球需求下滑,且会导致下游精细化工产品同步减量。 (1)大宗化工:根据CEFIC统计,2020年欧盟27国进口化工品主要来自于欧洲其他地区和美国,而进口中国比例仅12%左右。由于海外供应链的进入壁垒,国内大宗品要扩大对欧洲下游企业出口,还面临产品认证和突破原有供应链粘性的问题,需要时间来推进。 (2)精细化工:欧洲龙头企业的上游原料及中间体环节高
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海利尔
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