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法老之鹰
绝不追高的站岗小能手
2022-10-13 20:44:37
农业农村:政策资金扶持乡村振兴
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:10月16日是世界粮食日,所在周是全国粮食安全宣传周,今年的主题是“保障粮食供给端牢中国饭碗”。此外,周末大会即将召开,农业农村方面事关领导最为重视的粮食安全和贫困人民,市场预期或将迎来利好。 2、扩大投资:22年10月10日,农业农村部、水利部等8部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》。突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板,以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设。 3、
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绝不追高的站岗小能手
2022-10-11 19:03:44
光模块:剑桥科技业绩超预期
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月10日晚,剑桥科技公告三季报,单季度扣非净利润1.6亿,其中汇兑收益4387万。公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。(注:剑桥科技上市至今最高年度扣非净利润为1.23亿。) 2、剑桥科技:5G光模块产品在2020H1的主流通信设备制造商光模块集采中获得份额。上半年100G、200G/400G光模块年化产能约32、7.2万支,预计到四季度可达年化80、23万
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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绝不追高的站岗小能手
2022-10-10 20:48:11
可川科技(科创板):功能性器件领先生产商
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:功能性器件的设计、研发、生产和销售。 (1)电池类:产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包; (2)笔记本电脑结构件模组:产品主要应用于笔记本电脑的内外部结构件模组中; (3)光学类:扩散片、防爆膜、遮光胶带等,广泛应用于显示屏、防护玻璃等光学类零组件。 2、核心亮点: (1)公司已与ATL、宁德时代、联宝电子、LG化学、珠海冠宇、三星视界、中创新航、南极光等知名制造服务商或组件生产商
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中国石油
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2022-10-10 20:47:41
箱包:海外旅游复苏,我国出口爆发
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月9日晚央视财经报道,今年1-8月,我国箱包出口总额为1487.1亿元,同比增长30.6%。10月8日,国务院发文,允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务。 2、概况:从业人员表示,随着海外旅游市场恢复,今年以来企业的出口订单呈现爆发式增长,订单排到了明年四月。 3、海外旅游复苏:由于疫苗推出、旅游业持续复苏以及多国政府放宽社交距离、旅游及其他限制,疫情对于海外箱包产品需求的影
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新秀丽
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2022-10-09 18:37:46
国庆长假要闻一览
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 汇率:美元兑离岸人民币+0.57%、美元指数+0.66%; 指数:纳斯达克指数-0.79%、道琼斯工业指数+0.24%、恒生指数+3.04%、富时A50 +1.39%; 期货:NYMEX原油+14.45%、美国天然气期货-3.77%、COMEX黄金+1.42%、COMEX白银+6.19%、LME铜-1.28%。 全球: 1、美国:9月非农就业人数增加26.3万,预估为增加25.5万,8月增加31.5万。9月失业率录得3.5%,预期3.7
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中国石油
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2022-09-29 20:37:56
假期前瞻:
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、国际: (1)俄乌地缘:普京将在红场发表四地区入俄的讲话。(9.30) (2)特斯拉AI Day:特斯拉机器人“擎天柱”原型机首次亮相。此外,特斯拉还预告了“老本行”自动驾驶领域的新进展,包括最受关注的Dojo超级计算机。(9.30) (3)谷歌新品发布会:将推出2款新旗舰手机以及公司史上首款智能手表。(10.6) (4)宏观:美国9月非农就业数据。(10.7) (5)MetaConnect大会:Meta新一代高端VR头显或将在当天
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中国石油
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2022-09-28 21:07:17
云南黄磷减产:枯水期将至,云南率先减产
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》,从9月26日零时起,云南省内黄磷企业全面减产、停产。能效管理清单显示,37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。 2、供应减少,价格上升:云南省黄磷年产能60.10万吨,占比全国总产能41.52%。截至9月28日,云南黄磷日产量805吨,较9月中旬减少约580吨,降幅41.87%。百川数据显示,黄磷最新报价已达3.65万元/吨,较之8月报价涨幅已超
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兴发集团
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新洋丰
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湖北宜化
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绝不追高的站岗小能手
2022-09-27 20:05:15
鸿日达(创业板):手机连接器
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 精密连接器的研发、生产及销售,产品广泛应用于手机及其周边产品、智能穿戴设备、电脑等3C领域。 2、核心亮点: (1)公司是手机连接器领域最具竞争力的企业之一,2020年全球手机连接器市场规模为30.649亿美元,由此测算得公司全球市占率为1.92%。 (2)公司精密连接器产品21-35天出首版样品,是行业内新产品开发周期较快的公司之一。 (3)公司已与闻泰科技、传音控股、小米、伟创力、天珑科技、华勤、小天才、TCL、中兴
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2022-09-27 20:04:54
逸豪新材(创业板):PCB产业链垂直一体化
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售,实施PCB产业链垂直一体化发展战略。 2、核心亮点: (1)公司能够大规模批量供货HDI用超薄铜箔和105μm厚铜箔等,实现了高性能铜箔的进口替代。公司RTF铜箔、HVLP铜箔已向客户送样,有望实现产业化。 (2)公司实现了高导热铝基覆铜板的规模化生产,并已研发出可应用于MiniLED的铝基PCB产品,已通过瑞丰光电应用于TCL的TV产品中。 (3)公司铝基覆铜板
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医疗器械:政策支持设备更新再贷款
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月27日,医疗器械板块集体大涨,消息面上,第三批国家组织高值医用耗材(骨科脊柱类耗材)集采产生拟中选结果,平均降价84%,按约定采购量计算,预计每年可节约费用260亿元。 2、国务院:9月13日,国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,再贷款额度2000亿元,期限1年、可展期两次。中央财政贴息2.5%,今年第四季度内实际贷款成本不高于0.7%。(注:再贷款贴息支持领域范围较广,非医疗设备专用) 3、
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绝不追高的站岗小能手
2022-09-26 20:59:38
取暖设备:欧洲人为“气荒”冬天做准备
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月26日盘前消息,欧盟计划在未来5年内安装1000万台热泵。预计2025年欧洲热泵市场规模有望达到350亿欧元,2021-2025年复合增长率达23.1%。根据多家商业机构和各国气象机构的预测,下周将有北极寒潮要席卷西欧。 2、多渠道数据显示取暖设备热销: (1)海关总署:8月份全国出口商品贸易环比指数,与家用电热器具相关的品类价格指数已经上涨至114.9,是今年以来的最高值。 (2)跨境电商平台:今年第三季度,取暖或
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彩虹集团
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绝不追高的站岗小能手
2022-09-25 19:47:47
一博科技:第三方PCB设计及PCBA制造
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 以印制电路板(PCB)设计服务为基础,同时提供印制电路板装配(PCBA)制造服务,覆盖研发打样至批量的各阶段。 2、核心亮点: (1)公司具备年均11,000款左右的PCB的设计能力,项目经验覆盖工业控制、网络通信、集成电路、智慧交通、医疗电子、航空航天、人工智能等多个领域。 (2)公司已实现的PCB设计案例,最高层数达56层、最高单板管脚数超过15万点、最高单板连接数11万余个、最高速信号达112Gbps,积累的设计方
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一博科技
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航空航天锻铸造:需求释放牵引千亿空间
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:本周上证指数、深证指数和创业指数分别跌1.22%、0.97%、0.67%,成交额持续萎缩,军工板块受多因素刺激相对抗跌,航发产业链多只个股逆势走强。 2、航空发动机产业链为目前国防军工板块中,持续性最强的赛道之一。现有“十四五”已批产型号发动机正为行业提供业绩支撑。伴随总装新增产能的不断释放,航空发动机批产产品正处于加速放量阶段。 3、景气细分:锻铸造 现代飞机以及航空发动机中,高温合金(环锻件)、钛合金(机身)用量占比不断提
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中航重机
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绝不追高的站岗小能手
2022-09-22 21:14:36
炭黑:欧美紧缺,国内需求增长
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:今日炭黑价格上涨4.74%,达10741元/吨,创年内新高,年涨幅约22.3%。 2、欧美炭黑紧缺:欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰,2021年俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量有45.1万吨,约占俄罗斯炭黑总出口量的59%。在制裁与战争的双重打击之下,该三国的炭黑供给几乎被切断,欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。 3、国内需求增长:兴业证券表示,随着进入国庆备货期,下游工厂需求量更有增长趋势,煤焦油竞拍价
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龙星化工
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2022-09-21 20:07:54
联动科技(创业板):半导体分立器件测试系统供应商
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。公司是少数进入国际封测市场供应链体系的中国半导体设备企业之一。 2、核心亮点: (1)半导体自动化测试系统主要用于检测晶圆以及芯片的功能和性能参数,包括半导体分立器件的测试(进口替代)、模拟类及数模混合信号类集成电路的测试,广泛应用于半导体产业链从设计到封测的主要环节。 (2)激光打标设备主
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农业农村:政策资金扶持乡村振兴
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光模块:剑桥科技业绩超预期
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月10日晚,剑桥科技公告三季报,单季度扣非净利润1.6亿,其中汇兑收益4387万。公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。(注:剑桥科技上市至今最高年度扣非净利润为1.23亿。) 2、剑桥科技:5G光模块产品在2020H1的主流通信设备制造商光模块集采中获得份额。上半年100G、200G/400G光模块年化产能约32、7.2万支,预计到四季度可达年化80、23万
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可川科技(科创板):功能性器件领先生产商
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:功能性器件的设计、研发、生产和销售。 (1)电池类:产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包; (2)笔记本电脑结构件模组:产品主要应用于笔记本电脑的内外部结构件模组中; (3)光学类:扩散片、防爆膜、遮光胶带等,广泛应用于显示屏、防护玻璃等光学类零组件。 2、核心亮点: (1)公司已与ATL、宁德时代、联宝电子、LG化学、珠海冠宇、三星视界、中创新航、南极光等知名制造服务商或组件生产商
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箱包:海外旅游复苏,我国出口爆发
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月9日晚央视财经报道,今年1-8月,我国箱包出口总额为1487.1亿元,同比增长30.6%。10月8日,国务院发文,允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务。 2、概况:从业人员表示,随着海外旅游市场恢复,今年以来企业的出口订单呈现爆发式增长,订单排到了明年四月。 3、海外旅游复苏:由于疫苗推出、旅游业持续复苏以及多国政府放宽社交距离、旅游及其他限制,疫情对于海外箱包产品需求的影
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国庆长假要闻一览
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 汇率:美元兑离岸人民币+0.57%、美元指数+0.66%; 指数:纳斯达克指数-0.79%、道琼斯工业指数+0.24%、恒生指数+3.04%、富时A50 +1.39%; 期货:NYMEX原油+14.45%、美国天然气期货-3.77%、COMEX黄金+1.42%、COMEX白银+6.19%、LME铜-1.28%。 全球: 1、美国:9月非农就业人数增加26.3万,预估为增加25.5万,8月增加31.5万。9月失业率录得3.5%,预期3.7
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云南黄磷减产:枯水期将至,云南率先减产
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》,从9月26日零时起,云南省内黄磷企业全面减产、停产。能效管理清单显示,37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。 2、供应减少,价格上升:云南省黄磷年产能60.10万吨,占比全国总产能41.52%。截至9月28日,云南黄磷日产量805吨,较9月中旬减少约580吨,降幅41.87%。百川数据显示,黄磷最新报价已达3.65万元/吨,较之8月报价涨幅已超
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鸿日达(创业板):手机连接器
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 精密连接器的研发、生产及销售,产品广泛应用于手机及其周边产品、智能穿戴设备、电脑等3C领域。 2、核心亮点: (1)公司是手机连接器领域最具竞争力的企业之一,2020年全球手机连接器市场规模为30.649亿美元,由此测算得公司全球市占率为1.92%。 (2)公司精密连接器产品21-35天出首版样品,是行业内新产品开发周期较快的公司之一。 (3)公司已与闻泰科技、传音控股、小米、伟创力、天珑科技、华勤、小天才、TCL、中兴
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逸豪新材(创业板):PCB产业链垂直一体化
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医疗器械:政策支持设备更新再贷款
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月27日,医疗器械板块集体大涨,消息面上,第三批国家组织高值医用耗材(骨科脊柱类耗材)集采产生拟中选结果,平均降价84%,按约定采购量计算,预计每年可节约费用260亿元。 2、国务院:9月13日,国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,再贷款额度2000亿元,期限1年、可展期两次。中央财政贴息2.5%,今年第四季度内实际贷款成本不高于0.7%。(注:再贷款贴息支持领域范围较广,非医疗设备专用) 3、
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取暖设备:欧洲人为“气荒”冬天做准备
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月26日盘前消息,欧盟计划在未来5年内安装1000万台热泵。预计2025年欧洲热泵市场规模有望达到350亿欧元,2021-2025年复合增长率达23.1%。根据多家商业机构和各国气象机构的预测,下周将有北极寒潮要席卷西欧。 2、多渠道数据显示取暖设备热销: (1)海关总署:8月份全国出口商品贸易环比指数,与家用电热器具相关的品类价格指数已经上涨至114.9,是今年以来的最高值。 (2)跨境电商平台:今年第三季度,取暖或
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一博科技:第三方PCB设计及PCBA制造
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 以印制电路板(PCB)设计服务为基础,同时提供印制电路板装配(PCBA)制造服务,覆盖研发打样至批量的各阶段。 2、核心亮点: (1)公司具备年均11,000款左右的PCB的设计能力,项目经验覆盖工业控制、网络通信、集成电路、智慧交通、医疗电子、航空航天、人工智能等多个领域。 (2)公司已实现的PCB设计案例,最高层数达56层、最高单板管脚数超过15万点、最高单板连接数11万余个、最高速信号达112Gbps,积累的设计方
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航空航天锻铸造:需求释放牵引千亿空间
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:本周上证指数、深证指数和创业指数分别跌1.22%、0.97%、0.67%,成交额持续萎缩,军工板块受多因素刺激相对抗跌,航发产业链多只个股逆势走强。 2、航空发动机产业链为目前国防军工板块中,持续性最强的赛道之一。现有“十四五”已批产型号发动机正为行业提供业绩支撑。伴随总装新增产能的不断释放,航空发动机批产产品正处于加速放量阶段。 3、景气细分:锻铸造 现代飞机以及航空发动机中,高温合金(环锻件)、钛合金(机身)用量占比不断提
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炭黑:欧美紧缺,国内需求增长
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:今日炭黑价格上涨4.74%,达10741元/吨,创年内新高,年涨幅约22.3%。 2、欧美炭黑紧缺:欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰,2021年俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量有45.1万吨,约占俄罗斯炭黑总出口量的59%。在制裁与战争的双重打击之下,该三国的炭黑供给几乎被切断,欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。 3、国内需求增长:兴业证券表示,随着进入国庆备货期,下游工厂需求量更有增长趋势,煤焦油竞拍价
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联动科技(创业板):半导体分立器件测试系统供应商
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。公司是少数进入国际封测市场供应链体系的中国半导体设备企业之一。 2、核心亮点: (1)半导体自动化测试系统主要用于检测晶圆以及芯片的功能和性能参数,包括半导体分立器件的测试(进口替代)、模拟类及数模混合信号类集成电路的测试,广泛应用于半导体产业链从设计到封测的主要环节。 (2)激光打标设备主
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2022-10-13 20:44:37
农业农村:政策资金扶持乡村振兴
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:10月16日是世界粮食日,所在周是全国粮食安全宣传周,今年的主题是“保障粮食供给端牢中国饭碗”。此外,周末大会即将召开,农业农村方面事关领导最为重视的粮食安全和贫困人民,市场预期或将迎来利好。 2、扩大投资:22年10月10日,农业农村部、水利部等8部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》。突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板,以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设。 3、
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2022-10-11 19:03:44
光模块:剑桥科技业绩超预期
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月10日晚,剑桥科技公告三季报,单季度扣非净利润1.6亿,其中汇兑收益4387万。公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。(注:剑桥科技上市至今最高年度扣非净利润为1.23亿。) 2、剑桥科技:5G光模块产品在2020H1的主流通信设备制造商光模块集采中获得份额。上半年100G、200G/400G光模块年化产能约32、7.2万支,预计到四季度可达年化80、23万
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可川科技(科创板):功能性器件领先生产商
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:功能性器件的设计、研发、生产和销售。 (1)电池类:产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包; (2)笔记本电脑结构件模组:产品主要应用于笔记本电脑的内外部结构件模组中; (3)光学类:扩散片、防爆膜、遮光胶带等,广泛应用于显示屏、防护玻璃等光学类零组件。 2、核心亮点: (1)公司已与ATL、宁德时代、联宝电子、LG化学、珠海冠宇、三星视界、中创新航、南极光等知名制造服务商或组件生产商
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箱包:海外旅游复苏,我国出口爆发
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月9日晚央视财经报道,今年1-8月,我国箱包出口总额为1487.1亿元,同比增长30.6%。10月8日,国务院发文,允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务。 2、概况:从业人员表示,随着海外旅游市场恢复,今年以来企业的出口订单呈现爆发式增长,订单排到了明年四月。 3、海外旅游复苏:由于疫苗推出、旅游业持续复苏以及多国政府放宽社交距离、旅游及其他限制,疫情对于海外箱包产品需求的影
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国庆长假要闻一览
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 汇率:美元兑离岸人民币+0.57%、美元指数+0.66%; 指数:纳斯达克指数-0.79%、道琼斯工业指数+0.24%、恒生指数+3.04%、富时A50 +1.39%; 期货:NYMEX原油+14.45%、美国天然气期货-3.77%、COMEX黄金+1.42%、COMEX白银+6.19%、LME铜-1.28%。 全球: 1、美国:9月非农就业人数增加26.3万,预估为增加25.5万,8月增加31.5万。9月失业率录得3.5%,预期3.7
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2022-09-29 20:37:56
假期前瞻:
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、国际: (1)俄乌地缘:普京将在红场发表四地区入俄的讲话。(9.30) (2)特斯拉AI Day:特斯拉机器人“擎天柱”原型机首次亮相。此外,特斯拉还预告了“老本行”自动驾驶领域的新进展,包括最受关注的Dojo超级计算机。(9.30) (3)谷歌新品发布会:将推出2款新旗舰手机以及公司史上首款智能手表。(10.6) (4)宏观:美国9月非农就业数据。(10.7) (5)MetaConnect大会:Meta新一代高端VR头显或将在当天
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2022-09-28 21:07:17
云南黄磷减产:枯水期将至,云南率先减产
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》,从9月26日零时起,云南省内黄磷企业全面减产、停产。能效管理清单显示,37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。 2、供应减少,价格上升:云南省黄磷年产能60.10万吨,占比全国总产能41.52%。截至9月28日,云南黄磷日产量805吨,较9月中旬减少约580吨,降幅41.87%。百川数据显示,黄磷最新报价已达3.65万元/吨,较之8月报价涨幅已超
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2022-09-27 20:05:15
鸿日达(创业板):手机连接器
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 精密连接器的研发、生产及销售,产品广泛应用于手机及其周边产品、智能穿戴设备、电脑等3C领域。 2、核心亮点: (1)公司是手机连接器领域最具竞争力的企业之一,2020年全球手机连接器市场规模为30.649亿美元,由此测算得公司全球市占率为1.92%。 (2)公司精密连接器产品21-35天出首版样品,是行业内新产品开发周期较快的公司之一。 (3)公司已与闻泰科技、传音控股、小米、伟创力、天珑科技、华勤、小天才、TCL、中兴
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逸豪新材(创业板):PCB产业链垂直一体化
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售,实施PCB产业链垂直一体化发展战略。 2、核心亮点: (1)公司能够大规模批量供货HDI用超薄铜箔和105μm厚铜箔等,实现了高性能铜箔的进口替代。公司RTF铜箔、HVLP铜箔已向客户送样,有望实现产业化。 (2)公司实现了高导热铝基覆铜板的规模化生产,并已研发出可应用于MiniLED的铝基PCB产品,已通过瑞丰光电应用于TCL的TV产品中。 (3)公司铝基覆铜板
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医疗器械:政策支持设备更新再贷款
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月27日,医疗器械板块集体大涨,消息面上,第三批国家组织高值医用耗材(骨科脊柱类耗材)集采产生拟中选结果,平均降价84%,按约定采购量计算,预计每年可节约费用260亿元。 2、国务院:9月13日,国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,再贷款额度2000亿元,期限1年、可展期两次。中央财政贴息2.5%,今年第四季度内实际贷款成本不高于0.7%。(注:再贷款贴息支持领域范围较广,非医疗设备专用) 3、
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2022-09-26 20:59:38
取暖设备:欧洲人为“气荒”冬天做准备
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月26日盘前消息,欧盟计划在未来5年内安装1000万台热泵。预计2025年欧洲热泵市场规模有望达到350亿欧元,2021-2025年复合增长率达23.1%。根据多家商业机构和各国气象机构的预测,下周将有北极寒潮要席卷西欧。 2、多渠道数据显示取暖设备热销: (1)海关总署:8月份全国出口商品贸易环比指数,与家用电热器具相关的品类价格指数已经上涨至114.9,是今年以来的最高值。 (2)跨境电商平台:今年第三季度,取暖或
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2022-09-25 19:47:47
一博科技:第三方PCB设计及PCBA制造
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 以印制电路板(PCB)设计服务为基础,同时提供印制电路板装配(PCBA)制造服务,覆盖研发打样至批量的各阶段。 2、核心亮点: (1)公司具备年均11,000款左右的PCB的设计能力,项目经验覆盖工业控制、网络通信、集成电路、智慧交通、医疗电子、航空航天、人工智能等多个领域。 (2)公司已实现的PCB设计案例,最高层数达56层、最高单板管脚数超过15万点、最高单板连接数11万余个、最高速信号达112Gbps,积累的设计方
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一博科技
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航空航天锻铸造:需求释放牵引千亿空间
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:本周上证指数、深证指数和创业指数分别跌1.22%、0.97%、0.67%,成交额持续萎缩,军工板块受多因素刺激相对抗跌,航发产业链多只个股逆势走强。 2、航空发动机产业链为目前国防军工板块中,持续性最强的赛道之一。现有“十四五”已批产型号发动机正为行业提供业绩支撑。伴随总装新增产能的不断释放,航空发动机批产产品正处于加速放量阶段。 3、景气细分:锻铸造 现代飞机以及航空发动机中,高温合金(环锻件)、钛合金(机身)用量占比不断提
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2022-09-22 21:14:36
炭黑:欧美紧缺,国内需求增长
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:今日炭黑价格上涨4.74%,达10741元/吨,创年内新高,年涨幅约22.3%。 2、欧美炭黑紧缺:欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰,2021年俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量有45.1万吨,约占俄罗斯炭黑总出口量的59%。在制裁与战争的双重打击之下,该三国的炭黑供给几乎被切断,欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。 3、国内需求增长:兴业证券表示,随着进入国庆备货期,下游工厂需求量更有增长趋势,煤焦油竞拍价
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联动科技(创业板):半导体分立器件测试系统供应商
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。公司是少数进入国际封测市场供应链体系的中国半导体设备企业之一。 2、核心亮点: (1)半导体自动化测试系统主要用于检测晶圆以及芯片的功能和性能参数,包括半导体分立器件的测试(进口替代)、模拟类及数模混合信号类集成电路的测试,广泛应用于半导体产业链从设计到封测的主要环节。 (2)激光打标设备主
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农业农村:政策资金扶持乡村振兴
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:10月16日是世界粮食日,所在周是全国粮食安全宣传周,今年的主题是“保障粮食供给端牢中国饭碗”。此外,周末大会即将召开,农业农村方面事关领导最为重视的粮食安全和贫困人民,市场预期或将迎来利好。 2、扩大投资:22年10月10日,农业农村部、水利部等8部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》。突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板,以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设。 3、
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光模块:剑桥科技业绩超预期
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月10日晚,剑桥科技公告三季报,单季度扣非净利润1.6亿,其中汇兑收益4387万。公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。(注:剑桥科技上市至今最高年度扣非净利润为1.23亿。) 2、剑桥科技:5G光模块产品在2020H1的主流通信设备制造商光模块集采中获得份额。上半年100G、200G/400G光模块年化产能约32、7.2万支,预计到四季度可达年化80、23万
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可川科技(科创板):功能性器件领先生产商
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:功能性器件的设计、研发、生产和销售。 (1)电池类:产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包; (2)笔记本电脑结构件模组:产品主要应用于笔记本电脑的内外部结构件模组中; (3)光学类:扩散片、防爆膜、遮光胶带等,广泛应用于显示屏、防护玻璃等光学类零组件。 2、核心亮点: (1)公司已与ATL、宁德时代、联宝电子、LG化学、珠海冠宇、三星视界、中创新航、南极光等知名制造服务商或组件生产商
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箱包:海外旅游复苏,我国出口爆发
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月9日晚央视财经报道,今年1-8月,我国箱包出口总额为1487.1亿元,同比增长30.6%。10月8日,国务院发文,允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务。 2、概况:从业人员表示,随着海外旅游市场恢复,今年以来企业的出口订单呈现爆发式增长,订单排到了明年四月。 3、海外旅游复苏:由于疫苗推出、旅游业持续复苏以及多国政府放宽社交距离、旅游及其他限制,疫情对于海外箱包产品需求的影
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国庆长假要闻一览
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 汇率:美元兑离岸人民币+0.57%、美元指数+0.66%; 指数:纳斯达克指数-0.79%、道琼斯工业指数+0.24%、恒生指数+3.04%、富时A50 +1.39%; 期货:NYMEX原油+14.45%、美国天然气期货-3.77%、COMEX黄金+1.42%、COMEX白银+6.19%、LME铜-1.28%。 全球: 1、美国:9月非农就业人数增加26.3万,预估为增加25.5万,8月增加31.5万。9月失业率录得3.5%,预期3.7
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云南黄磷减产:枯水期将至,云南率先减产
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》,从9月26日零时起,云南省内黄磷企业全面减产、停产。能效管理清单显示,37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。 2、供应减少,价格上升:云南省黄磷年产能60.10万吨,占比全国总产能41.52%。截至9月28日,云南黄磷日产量805吨,较9月中旬减少约580吨,降幅41.87%。百川数据显示,黄磷最新报价已达3.65万元/吨,较之8月报价涨幅已超
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鸿日达(创业板):手机连接器
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 精密连接器的研发、生产及销售,产品广泛应用于手机及其周边产品、智能穿戴设备、电脑等3C领域。 2、核心亮点: (1)公司是手机连接器领域最具竞争力的企业之一,2020年全球手机连接器市场规模为30.649亿美元,由此测算得公司全球市占率为1.92%。 (2)公司精密连接器产品21-35天出首版样品,是行业内新产品开发周期较快的公司之一。 (3)公司已与闻泰科技、传音控股、小米、伟创力、天珑科技、华勤、小天才、TCL、中兴
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逸豪新材(创业板):PCB产业链垂直一体化
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医疗器械:政策支持设备更新再贷款
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取暖设备:欧洲人为“气荒”冬天做准备
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一博科技:第三方PCB设计及PCBA制造
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航空航天锻铸造:需求释放牵引千亿空间
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:本周上证指数、深证指数和创业指数分别跌1.22%、0.97%、0.67%,成交额持续萎缩,军工板块受多因素刺激相对抗跌,航发产业链多只个股逆势走强。 2、航空发动机产业链为目前国防军工板块中,持续性最强的赛道之一。现有“十四五”已批产型号发动机正为行业提供业绩支撑。伴随总装新增产能的不断释放,航空发动机批产产品正处于加速放量阶段。 3、景气细分:锻铸造 现代飞机以及航空发动机中,高温合金(环锻件)、钛合金(机身)用量占比不断提
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炭黑:欧美紧缺,国内需求增长
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:今日炭黑价格上涨4.74%,达10741元/吨,创年内新高,年涨幅约22.3%。 2、欧美炭黑紧缺:欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰,2021年俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量有45.1万吨,约占俄罗斯炭黑总出口量的59%。在制裁与战争的双重打击之下,该三国的炭黑供给几乎被切断,欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。 3、国内需求增长:兴业证券表示,随着进入国庆备货期,下游工厂需求量更有增长趋势,煤焦油竞拍价
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联动科技(创业板):半导体分立器件测试系统供应商
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。公司是少数进入国际封测市场供应链体系的中国半导体设备企业之一。 2、核心亮点: (1)半导体自动化测试系统主要用于检测晶圆以及芯片的功能和性能参数,包括半导体分立器件的测试(进口替代)、模拟类及数模混合信号类集成电路的测试,广泛应用于半导体产业链从设计到封测的主要环节。 (2)激光打标设备主
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2022-10-13 20:44:37
农业农村:政策资金扶持乡村振兴
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:10月16日是世界粮食日,所在周是全国粮食安全宣传周,今年的主题是“保障粮食供给端牢中国饭碗”。此外,周末大会即将召开,农业农村方面事关领导最为重视的粮食安全和贫困人民,市场预期或将迎来利好。 2、扩大投资:22年10月10日,农业农村部、水利部等8部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》。突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板,以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设。 3、
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浙农股份
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光模块:剑桥科技业绩超预期
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月10日晚,剑桥科技公告三季报,单季度扣非净利润1.6亿,其中汇兑收益4387万。公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。(注:剑桥科技上市至今最高年度扣非净利润为1.23亿。) 2、剑桥科技:5G光模块产品在2020H1的主流通信设备制造商光模块集采中获得份额。上半年100G、200G/400G光模块年化产能约32、7.2万支,预计到四季度可达年化80、23万
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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2022-10-10 20:48:11
可川科技(科创板):功能性器件领先生产商
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:功能性器件的设计、研发、生产和销售。 (1)电池类:产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包; (2)笔记本电脑结构件模组:产品主要应用于笔记本电脑的内外部结构件模组中; (3)光学类:扩散片、防爆膜、遮光胶带等,广泛应用于显示屏、防护玻璃等光学类零组件。 2、核心亮点: (1)公司已与ATL、宁德时代、联宝电子、LG化学、珠海冠宇、三星视界、中创新航、南极光等知名制造服务商或组件生产商
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2022-10-10 20:47:41
箱包:海外旅游复苏,我国出口爆发
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年10月9日晚央视财经报道,今年1-8月,我国箱包出口总额为1487.1亿元,同比增长30.6%。10月8日,国务院发文,允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务。 2、概况:从业人员表示,随着海外旅游市场恢复,今年以来企业的出口订单呈现爆发式增长,订单排到了明年四月。 3、海外旅游复苏:由于疫苗推出、旅游业持续复苏以及多国政府放宽社交距离、旅游及其他限制,疫情对于海外箱包产品需求的影
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新秀丽
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开润股份
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2022-10-09 18:37:46
国庆长假要闻一览
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 汇率:美元兑离岸人民币+0.57%、美元指数+0.66%; 指数:纳斯达克指数-0.79%、道琼斯工业指数+0.24%、恒生指数+3.04%、富时A50 +1.39%; 期货:NYMEX原油+14.45%、美国天然气期货-3.77%、COMEX黄金+1.42%、COMEX白银+6.19%、LME铜-1.28%。 全球: 1、美国:9月非农就业人数增加26.3万,预估为增加25.5万,8月增加31.5万。9月失业率录得3.5%,预期3.7
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2022-09-29 20:37:56
假期前瞻:
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、国际: (1)俄乌地缘:普京将在红场发表四地区入俄的讲话。(9.30) (2)特斯拉AI Day:特斯拉机器人“擎天柱”原型机首次亮相。此外,特斯拉还预告了“老本行”自动驾驶领域的新进展,包括最受关注的Dojo超级计算机。(9.30) (3)谷歌新品发布会:将推出2款新旗舰手机以及公司史上首款智能手表。(10.6) (4)宏观:美国9月非农就业数据。(10.7) (5)MetaConnect大会:Meta新一代高端VR头显或将在当天
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2022-09-28 21:07:17
云南黄磷减产:枯水期将至,云南率先减产
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》,从9月26日零时起,云南省内黄磷企业全面减产、停产。能效管理清单显示,37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。 2、供应减少,价格上升:云南省黄磷年产能60.10万吨,占比全国总产能41.52%。截至9月28日,云南黄磷日产量805吨,较9月中旬减少约580吨,降幅41.87%。百川数据显示,黄磷最新报价已达3.65万元/吨,较之8月报价涨幅已超
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兴发集团
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新洋丰
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湖北宜化
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2022-09-27 20:05:15
鸿日达(创业板):手机连接器
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 精密连接器的研发、生产及销售,产品广泛应用于手机及其周边产品、智能穿戴设备、电脑等3C领域。 2、核心亮点: (1)公司是手机连接器领域最具竞争力的企业之一,2020年全球手机连接器市场规模为30.649亿美元,由此测算得公司全球市占率为1.92%。 (2)公司精密连接器产品21-35天出首版样品,是行业内新产品开发周期较快的公司之一。 (3)公司已与闻泰科技、传音控股、小米、伟创力、天珑科技、华勤、小天才、TCL、中兴
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2022-09-27 20:04:54
逸豪新材(创业板):PCB产业链垂直一体化
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售,实施PCB产业链垂直一体化发展战略。 2、核心亮点: (1)公司能够大规模批量供货HDI用超薄铜箔和105μm厚铜箔等,实现了高性能铜箔的进口替代。公司RTF铜箔、HVLP铜箔已向客户送样,有望实现产业化。 (2)公司实现了高导热铝基覆铜板的规模化生产,并已研发出可应用于MiniLED的铝基PCB产品,已通过瑞丰光电应用于TCL的TV产品中。 (3)公司铝基覆铜板
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中国石油
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医疗器械:政策支持设备更新再贷款
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月27日,医疗器械板块集体大涨,消息面上,第三批国家组织高值医用耗材(骨科脊柱类耗材)集采产生拟中选结果,平均降价84%,按约定采购量计算,预计每年可节约费用260亿元。 2、国务院:9月13日,国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,再贷款额度2000亿元,期限1年、可展期两次。中央财政贴息2.5%,今年第四季度内实际贷款成本不高于0.7%。(注:再贷款贴息支持领域范围较广,非医疗设备专用) 3、
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迈瑞医疗
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取暖设备:欧洲人为“气荒”冬天做准备
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:22年9月26日盘前消息,欧盟计划在未来5年内安装1000万台热泵。预计2025年欧洲热泵市场规模有望达到350亿欧元,2021-2025年复合增长率达23.1%。根据多家商业机构和各国气象机构的预测,下周将有北极寒潮要席卷西欧。 2、多渠道数据显示取暖设备热销: (1)海关总署:8月份全国出口商品贸易环比指数,与家用电热器具相关的品类价格指数已经上涨至114.9,是今年以来的最高值。 (2)跨境电商平台:今年第三季度,取暖或
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彩虹集团
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雅艺科技
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2022-09-25 19:47:47
一博科技:第三方PCB设计及PCBA制造
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 以印制电路板(PCB)设计服务为基础,同时提供印制电路板装配(PCBA)制造服务,覆盖研发打样至批量的各阶段。 2、核心亮点: (1)公司具备年均11,000款左右的PCB的设计能力,项目经验覆盖工业控制、网络通信、集成电路、智慧交通、医疗电子、航空航天、人工智能等多个领域。 (2)公司已实现的PCB设计案例,最高层数达56层、最高单板管脚数超过15万点、最高单板连接数11万余个、最高速信号达112Gbps,积累的设计方
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一博科技
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2022-09-25 19:47:20
航空航天锻铸造:需求释放牵引千亿空间
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:本周上证指数、深证指数和创业指数分别跌1.22%、0.97%、0.67%,成交额持续萎缩,军工板块受多因素刺激相对抗跌,航发产业链多只个股逆势走强。 2、航空发动机产业链为目前国防军工板块中,持续性最强的赛道之一。现有“十四五”已批产型号发动机正为行业提供业绩支撑。伴随总装新增产能的不断释放,航空发动机批产产品正处于加速放量阶段。 3、景气细分:锻铸造 现代飞机以及航空发动机中,高温合金(环锻件)、钛合金(机身)用量占比不断提
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中航重机
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三角防务
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航亚科技
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派克新材
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炭黑:欧美紧缺,国内需求增长
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、驱动:今日炭黑价格上涨4.74%,达10741元/吨,创年内新高,年涨幅约22.3%。 2、欧美炭黑紧缺:欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰,2021年俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量有45.1万吨,约占俄罗斯炭黑总出口量的59%。在制裁与战争的双重打击之下,该三国的炭黑供给几乎被切断,欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。 3、国内需求增长:兴业证券表示,随着进入国庆备货期,下游工厂需求量更有增长趋势,煤焦油竞拍价
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龙星化工
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黑猫股份
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永东股份
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联动科技(创业板):半导体分立器件测试系统供应商
(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务: 公司专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。公司是少数进入国际封测市场供应链体系的中国半导体设备企业之一。 2、核心亮点: (1)半导体自动化测试系统主要用于检测晶圆以及芯片的功能和性能参数,包括半导体分立器件的测试(进口替代)、模拟类及数模混合信号类集成电路的测试,广泛应用于半导体产业链从设计到封测的主要环节。 (2)激光打标设备主
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