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绝不追高的站岗小能手
2021-12-02 20:47:06
光洋股份:低价新能源汽配,公告小鹏定点供应商
关注原因:短线,公司成为小鹏汽车F30车型轴承隔套及相关零部件产品的供应商。 1、公司概况:公司专注于各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件及电子线路板、电子元器件的研发、生产与销售。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电机、减速机等重要总成。 2、新能源汽车配件 公司近年来积极拓展新能源汽车项目,在新能源汽车传动系轴承、轮毂轴承单元、同步器、行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展,与大众、比亚迪、蔚来、理想、戴姆勒等头部新能源汽车厂
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光洋股份
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法老之鹰
绝不追高的站岗小能手
2021-12-02 20:46:42
水泥:淡季价格回落,预期明年需求加快好转
关注原因:中长线,2021年水泥价格以高位结尾有望带来2022年整体价格中枢抬升,同时叠加煤炭价格下降,水泥企业盈利能力有望维持高位。 1、淡季价格回落 (1)近期,受成本价格走低、下游需求转淡等多重因素影响,全国水泥价格连续5周下跌。其中,东北地区跌幅居前,辽宁等地水泥价格日跌幅达到100元/吨,出厂价也跌到了450元/吨上下。相比之下,南方地区水泥价格依然位于高位,广东部分地区报价依然维持在660-700元/吨之间。 (2)业内人士认为,煤炭价格回落,水泥下跌是回归正常区间。随着北方限产力度
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上峰水泥
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绝不追高的站岗小能手
2021-12-01 20:17:34
网宿科技:十四五大数据产业发展规划着重推动边缘计算
关注原因:短线,工信部十四五大数据产业发展规划刺激。 1、事件驱动:11月30日,工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》提出,到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。在数据存储加工环节,着重推动高性能存算系统和边缘计算系统研发,打造专用超融合硬件解决方案。 2、主营业务:公司是全球领先的IT基础平台服务提供商。未来五年,公司明确五大业务方向。 (1)布局5G趋势下的新挑战,CDN平台云化演进到边
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网宿科技
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2021-12-01 19:31:37
碳交易:全国碳市场首个履约期临近,CCER交易活跃
关注原因:短线,丽水成交22吨核证碳汇减排量,林业碳汇交易成林农增收的新渠道;中长线,全国碳市场首个履约期临近,10月起控排企业着手购买CCER,市场交易活跃。 1、事件驱动: (1)生态环境部1月5日公布了《碳排放权交易管理办法(试行)》,并印发配套的配额分配方案和重点排放单位名单,第一个履约周期从2021年1月1日到12月31日,2225家发电企业将按照分到碳排放配额进行排放。 (2)11月30日,浙江省全域“无废城市”建设工作现场推进会以每吨100元的价格向丽水市庆元县贤良镇购买22.72
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永安林业
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2021-11-30 20:24:08
产业互联网:十四五信息化和工业化深度融合发展
关注原因:短线,工信部印发信息化和工业化深度融合十四五规划;中长线,产业互联网技术层面以工业互联网为基础,覆盖企业生产经营各部门、各环节。生产领域的复杂流程和海量生产节点,能够创造消费领域5倍以上的潜在连接规模,当前迎来了快速发展机遇。 1、事件驱动:11月30日,工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出,到2025年,信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展,新一代信息技术向制造业各领域加速渗透。企业经营管理数字化普及率达80%,企业形态加速向扁平化、平台化
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2021-11-30 16:53:42
东南网架:转型“EPC+BIPV”,订单预期良好
关注原因:中线,公司主业稳健增长,转型BIPV签订大额合作协议,机构预测2022年净利润最大值10.17亿。 1、公司概况:公司主营业务主要包括钢结构(68.94%)和化纤业务(29.16%)两大业务板块。 钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包;化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售。 2、Q3业绩增速135%超预期 2021年前三季度实现营业收入83.57亿元,同比增长27.62%;扣非净利润5.1亿元,同比增长77.16%。第
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东南网架
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2021-11-29 20:57:13
博云新材:军工上游材料行业景气,高性能刹车材料应用广泛
关注原因:中长线,Q3军工行业整体净利润上升,上游原材料延续高增长。公司是国内航天发动机用炭/炭复合材料的重要研制、生产基地。2021年公司为多家航天企业提供炭/炭喉衬产品配套。 1、公司简介:公司主要是从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用炭/炭复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生产与销售,产品主要涉及航空、航天和民用工业等领域。公司建有“国家炭/炭复合材料工程技术研究中心”。 2、军工三季报特点 2021年Q3军工行业整体归母净利润同比上升38.0%,为近三年最佳三季报
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博云新材
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2021-11-29 20:56:47
虚拟电厂:电力调峰关键一环,受益储能发展
关注原因:短线,国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台在深试运行;中长线,虚拟电厂能够有效实现新能源电力的高效传输和消纳,具有减少常规电源建设,促进节能减排,带动节能设备、软件服务等产业发展等优势,受益于储能成本下降和技术提升。 1、事件驱动:近日,由南方电网深圳供电局、南方电网科学研究院联合研发的国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台(以下简称"虚拟电厂平台")在深试运行,为传统"源随荷动"调度模式转变为"源荷互动"新模式提供了解决方案。 "通过建设虚拟电厂平台,我们实现负荷侧可调节资源全时段可观
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恒实科技
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2021-11-28 20:44:39
海联金汇:第三方支付、汽配业务快速增长
关注原因:短线,公司公告收到支付业务许可证(前期已公告),数字货币板块受消息刺激整体异动。中长线,公司已开始为特斯拉供货,前三季度营业收入56.12亿元,同比增长29.15%。扣非净利润1.31亿元,同比增长223.58%。 1、第三方支付牌照 (1)11月25日晚公告,公司全资子公司联动商务已经收到中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。公司已于2021年8月30日进行了相关信息(子公司支付业务获得续展)披露。 (2)第三方支付服务是公司金融科技板块重点发展的核心业务之一,2021年上半年第三方
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Omicron变异毒株:南非快速传播,全球影响有待观察
关注原因:短线,南非博兹瓦纳发现新冠变种毒株,在南非境内快速传播,全球范围零星出现。 1、事件驱动:11月11日,南非博兹瓦纳发现新冠变种毒株。 (1)11月26日,世界卫生组织(WTO)将该毒株命名为“Omicron”。根据世界卫生组织的研究,Omicron相比于先前的新冠病毒种类,拥有更相比于Delta病毒,Omicron拥有更强的传染性。并且,暂时还无法确定原有疫苗以及新冠特效药是否仍然对该病毒有效。 (2)从南非的疫情传播数据来看,虽然当前新增确诊病例的数量较前期仍在低位,但其中新变种O
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康隆达
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绝不追高的站岗小能手
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湖南发展:绿色电力+养老扶持政策双重利好刺激
关注原因:短线,《省间电力现货交易规则(试行)》利好绿色电力发电企业;关于加强新时代老龄工作的意见鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。 1、公司主营业务为能源(营收占比58.15%)、健康养老(1.95%)及砂石资源(39.89%)。2021年前三季度营业收入3.25亿元,同比增长92.64%;扣非净利润7639.67万元,同比下降12.67%。第三季度营业收入1.47亿元,同比增长308.95%;扣非净利润2634.76万元,同比增长67.76%。 2、能源业务:水力发电,所生产的电力全部输入
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保利发展
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湖南发展
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网络安全:数据交易所成立,云安全市场年均45%增长
关注原因:短线,上海数据交易所成立,腾讯APP暂停更新,用户权益保护及网络数据安全引重视;中长线,我国网络安全市场未来三年年均复合增速有望达到20%, 1、事件驱动: (1)11月25日电,上海数据交易所成立暨2021上海全球数商大会11月25日在浦东城市规划和公共艺术中心举行。据介绍,临港新片区将探索建设国家数据跨境流动试验示范区,建设以产业集聚、展示交易为一体的跨境便捷交互的“国际数据港”。构建国际互联网数据专用通道、功能型数据中心等新型基础设施,打造全球数据汇聚流转枢纽平台。建设离岸数据中
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绿盟科技
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绿色电力:省间电力现货交易,促进清洁能源大范围消纳
关注原因:短线,省间电力现货交易规则印发;中长线,电力周期有望成为中长期内A股行业轮动主线,预计未来十年,泛电力链改造带动的直接及间接投资规模将达到约年均14.8万亿元。 1、事件驱动:据国家电网网站消息,11月22日,国家电网有限公司按照国家发改委、国家能源局《关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》(发改办体改〔2021〕837号)要求,正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》。规则的印发标志着我国构建“统一市场、两级运作”的电力市场体系又迈出了坚实的一步,是中国电力现货市场建设的重
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华阳新材:华阳集团新材料平台,主营亏损加速转型
关注原因:短线,全资子公司有稀土高磁性材料回收业务;中长线,公司依托实控人资源转型新材料,可降解项目将于明年建成,气凝胶、石墨烯等资产正在收购中。 1、主营业务亏损 公司主要业务有三块:贵金属回收加工、配售电管理、贸易业务。公司在2020年底已取得危险废物经营许可证,可年处理1000t含贵金属(铂、钯)废催化剂。2021年前三季度,营业收入2.44亿元,同比下降26.38%。扣非净利润320.37万元,同比下降15.29%。注:第三季度,公司实现营业收入7759万元,同比增长31.94%;扣非净
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华阳新材
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绝不追高的站岗小能手
2021-11-23 21:41:27
钢铁:政策预期适度宽松,多因素刺激行业发展改善
关注原因:中长线。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下,碳中和大概率带来行业供给天花板,加之原料端再次贡献成本红利,钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。 1、宏观政策:我国目前正处于经济、投资的长期下降周期,经济政策有望逐渐宽松,比如央行推出的碳减排支持工具,后续不排除可能在其他传统领域还有一系列的适度宽松政策。考虑到目前已达到的显著政策效果,对地产和地方政府隐性债务继续实施高压政策可能已没有太大的充分、必要性,适度宽松似乎已经具备了一定的充分必要条件;尽管放松的力度不会太大,但可能
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首钢股份
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光洋股份:低价新能源汽配,公告小鹏定点供应商
关注原因:短线,公司成为小鹏汽车F30车型轴承隔套及相关零部件产品的供应商。 1、公司概况:公司专注于各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件及电子线路板、电子元器件的研发、生产与销售。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电机、减速机等重要总成。 2、新能源汽车配件 公司近年来积极拓展新能源汽车项目,在新能源汽车传动系轴承、轮毂轴承单元、同步器、行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展,与大众、比亚迪、蔚来、理想、戴姆勒等头部新能源汽车厂
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水泥:淡季价格回落,预期明年需求加快好转
关注原因:中长线,2021年水泥价格以高位结尾有望带来2022年整体价格中枢抬升,同时叠加煤炭价格下降,水泥企业盈利能力有望维持高位。 1、淡季价格回落 (1)近期,受成本价格走低、下游需求转淡等多重因素影响,全国水泥价格连续5周下跌。其中,东北地区跌幅居前,辽宁等地水泥价格日跌幅达到100元/吨,出厂价也跌到了450元/吨上下。相比之下,南方地区水泥价格依然位于高位,广东部分地区报价依然维持在660-700元/吨之间。 (2)业内人士认为,煤炭价格回落,水泥下跌是回归正常区间。随着北方限产力度
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网宿科技:十四五大数据产业发展规划着重推动边缘计算
关注原因:短线,工信部十四五大数据产业发展规划刺激。 1、事件驱动:11月30日,工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》提出,到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。在数据存储加工环节,着重推动高性能存算系统和边缘计算系统研发,打造专用超融合硬件解决方案。 2、主营业务:公司是全球领先的IT基础平台服务提供商。未来五年,公司明确五大业务方向。 (1)布局5G趋势下的新挑战,CDN平台云化演进到边
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碳交易:全国碳市场首个履约期临近,CCER交易活跃
关注原因:短线,丽水成交22吨核证碳汇减排量,林业碳汇交易成林农增收的新渠道;中长线,全国碳市场首个履约期临近,10月起控排企业着手购买CCER,市场交易活跃。 1、事件驱动: (1)生态环境部1月5日公布了《碳排放权交易管理办法(试行)》,并印发配套的配额分配方案和重点排放单位名单,第一个履约周期从2021年1月1日到12月31日,2225家发电企业将按照分到碳排放配额进行排放。 (2)11月30日,浙江省全域“无废城市”建设工作现场推进会以每吨100元的价格向丽水市庆元县贤良镇购买22.72
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产业互联网:十四五信息化和工业化深度融合发展
关注原因:短线,工信部印发信息化和工业化深度融合十四五规划;中长线,产业互联网技术层面以工业互联网为基础,覆盖企业生产经营各部门、各环节。生产领域的复杂流程和海量生产节点,能够创造消费领域5倍以上的潜在连接规模,当前迎来了快速发展机遇。 1、事件驱动:11月30日,工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出,到2025年,信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展,新一代信息技术向制造业各领域加速渗透。企业经营管理数字化普及率达80%,企业形态加速向扁平化、平台化
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东南网架:转型“EPC+BIPV”,订单预期良好
关注原因:中线,公司主业稳健增长,转型BIPV签订大额合作协议,机构预测2022年净利润最大值10.17亿。 1、公司概况:公司主营业务主要包括钢结构(68.94%)和化纤业务(29.16%)两大业务板块。 钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包;化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售。 2、Q3业绩增速135%超预期 2021年前三季度实现营业收入83.57亿元,同比增长27.62%;扣非净利润5.1亿元,同比增长77.16%。第
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博云新材:军工上游材料行业景气,高性能刹车材料应用广泛
关注原因:中长线,Q3军工行业整体净利润上升,上游原材料延续高增长。公司是国内航天发动机用炭/炭复合材料的重要研制、生产基地。2021年公司为多家航天企业提供炭/炭喉衬产品配套。 1、公司简介:公司主要是从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用炭/炭复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生产与销售,产品主要涉及航空、航天和民用工业等领域。公司建有“国家炭/炭复合材料工程技术研究中心”。 2、军工三季报特点 2021年Q3军工行业整体归母净利润同比上升38.0%,为近三年最佳三季报
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虚拟电厂:电力调峰关键一环,受益储能发展
关注原因:短线,国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台在深试运行;中长线,虚拟电厂能够有效实现新能源电力的高效传输和消纳,具有减少常规电源建设,促进节能减排,带动节能设备、软件服务等产业发展等优势,受益于储能成本下降和技术提升。 1、事件驱动:近日,由南方电网深圳供电局、南方电网科学研究院联合研发的国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台(以下简称"虚拟电厂平台")在深试运行,为传统"源随荷动"调度模式转变为"源荷互动"新模式提供了解决方案。 "通过建设虚拟电厂平台,我们实现负荷侧可调节资源全时段可观
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2021-11-28 20:44:39
海联金汇:第三方支付、汽配业务快速增长
关注原因:短线,公司公告收到支付业务许可证(前期已公告),数字货币板块受消息刺激整体异动。中长线,公司已开始为特斯拉供货,前三季度营业收入56.12亿元,同比增长29.15%。扣非净利润1.31亿元,同比增长223.58%。 1、第三方支付牌照 (1)11月25日晚公告,公司全资子公司联动商务已经收到中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。公司已于2021年8月30日进行了相关信息(子公司支付业务获得续展)披露。 (2)第三方支付服务是公司金融科技板块重点发展的核心业务之一,2021年上半年第三方
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Omicron变异毒株:南非快速传播,全球影响有待观察
关注原因:短线,南非博兹瓦纳发现新冠变种毒株,在南非境内快速传播,全球范围零星出现。 1、事件驱动:11月11日,南非博兹瓦纳发现新冠变种毒株。 (1)11月26日,世界卫生组织(WTO)将该毒株命名为“Omicron”。根据世界卫生组织的研究,Omicron相比于先前的新冠病毒种类,拥有更相比于Delta病毒,Omicron拥有更强的传染性。并且,暂时还无法确定原有疫苗以及新冠特效药是否仍然对该病毒有效。 (2)从南非的疫情传播数据来看,虽然当前新增确诊病例的数量较前期仍在低位,但其中新变种O
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2021-11-25 20:13:31
湖南发展:绿色电力+养老扶持政策双重利好刺激
关注原因:短线,《省间电力现货交易规则(试行)》利好绿色电力发电企业;关于加强新时代老龄工作的意见鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。 1、公司主营业务为能源(营收占比58.15%)、健康养老(1.95%)及砂石资源(39.89%)。2021年前三季度营业收入3.25亿元,同比增长92.64%;扣非净利润7639.67万元,同比下降12.67%。第三季度营业收入1.47亿元,同比增长308.95%;扣非净利润2634.76万元,同比增长67.76%。 2、能源业务:水力发电,所生产的电力全部输入
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网络安全:数据交易所成立,云安全市场年均45%增长
关注原因:短线,上海数据交易所成立,腾讯APP暂停更新,用户权益保护及网络数据安全引重视;中长线,我国网络安全市场未来三年年均复合增速有望达到20%, 1、事件驱动: (1)11月25日电,上海数据交易所成立暨2021上海全球数商大会11月25日在浦东城市规划和公共艺术中心举行。据介绍,临港新片区将探索建设国家数据跨境流动试验示范区,建设以产业集聚、展示交易为一体的跨境便捷交互的“国际数据港”。构建国际互联网数据专用通道、功能型数据中心等新型基础设施,打造全球数据汇聚流转枢纽平台。建设离岸数据中
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绿色电力:省间电力现货交易,促进清洁能源大范围消纳
关注原因:短线,省间电力现货交易规则印发;中长线,电力周期有望成为中长期内A股行业轮动主线,预计未来十年,泛电力链改造带动的直接及间接投资规模将达到约年均14.8万亿元。 1、事件驱动:据国家电网网站消息,11月22日,国家电网有限公司按照国家发改委、国家能源局《关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》(发改办体改〔2021〕837号)要求,正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》。规则的印发标志着我国构建“统一市场、两级运作”的电力市场体系又迈出了坚实的一步,是中国电力现货市场建设的重
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华阳新材:华阳集团新材料平台,主营亏损加速转型
关注原因:短线,全资子公司有稀土高磁性材料回收业务;中长线,公司依托实控人资源转型新材料,可降解项目将于明年建成,气凝胶、石墨烯等资产正在收购中。 1、主营业务亏损 公司主要业务有三块:贵金属回收加工、配售电管理、贸易业务。公司在2020年底已取得危险废物经营许可证,可年处理1000t含贵金属(铂、钯)废催化剂。2021年前三季度,营业收入2.44亿元,同比下降26.38%。扣非净利润320.37万元,同比下降15.29%。注:第三季度,公司实现营业收入7759万元,同比增长31.94%;扣非净
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绝不追高的站岗小能手
2021-11-23 21:41:27
钢铁:政策预期适度宽松,多因素刺激行业发展改善
关注原因:中长线。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下,碳中和大概率带来行业供给天花板,加之原料端再次贡献成本红利,钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。 1、宏观政策:我国目前正处于经济、投资的长期下降周期,经济政策有望逐渐宽松,比如央行推出的碳减排支持工具,后续不排除可能在其他传统领域还有一系列的适度宽松政策。考虑到目前已达到的显著政策效果,对地产和地方政府隐性债务继续实施高压政策可能已没有太大的充分、必要性,适度宽松似乎已经具备了一定的充分必要条件;尽管放松的力度不会太大,但可能
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2021-12-02 20:47:06
光洋股份:低价新能源汽配,公告小鹏定点供应商
关注原因:短线,公司成为小鹏汽车F30车型轴承隔套及相关零部件产品的供应商。 1、公司概况:公司专注于各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件及电子线路板、电子元器件的研发、生产与销售。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电机、减速机等重要总成。 2、新能源汽车配件 公司近年来积极拓展新能源汽车项目,在新能源汽车传动系轴承、轮毂轴承单元、同步器、行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展,与大众、比亚迪、蔚来、理想、戴姆勒等头部新能源汽车厂
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2021-12-02 20:46:42
水泥:淡季价格回落,预期明年需求加快好转
关注原因:中长线,2021年水泥价格以高位结尾有望带来2022年整体价格中枢抬升,同时叠加煤炭价格下降,水泥企业盈利能力有望维持高位。 1、淡季价格回落 (1)近期,受成本价格走低、下游需求转淡等多重因素影响,全国水泥价格连续5周下跌。其中,东北地区跌幅居前,辽宁等地水泥价格日跌幅达到100元/吨,出厂价也跌到了450元/吨上下。相比之下,南方地区水泥价格依然位于高位,广东部分地区报价依然维持在660-700元/吨之间。 (2)业内人士认为,煤炭价格回落,水泥下跌是回归正常区间。随着北方限产力度
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2021-12-01 20:17:34
网宿科技:十四五大数据产业发展规划着重推动边缘计算
关注原因:短线,工信部十四五大数据产业发展规划刺激。 1、事件驱动:11月30日,工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》提出,到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。在数据存储加工环节,着重推动高性能存算系统和边缘计算系统研发,打造专用超融合硬件解决方案。 2、主营业务:公司是全球领先的IT基础平台服务提供商。未来五年,公司明确五大业务方向。 (1)布局5G趋势下的新挑战,CDN平台云化演进到边
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碳交易:全国碳市场首个履约期临近,CCER交易活跃
关注原因:短线,丽水成交22吨核证碳汇减排量,林业碳汇交易成林农增收的新渠道;中长线,全国碳市场首个履约期临近,10月起控排企业着手购买CCER,市场交易活跃。 1、事件驱动: (1)生态环境部1月5日公布了《碳排放权交易管理办法(试行)》,并印发配套的配额分配方案和重点排放单位名单,第一个履约周期从2021年1月1日到12月31日,2225家发电企业将按照分到碳排放配额进行排放。 (2)11月30日,浙江省全域“无废城市”建设工作现场推进会以每吨100元的价格向丽水市庆元县贤良镇购买22.72
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产业互联网:十四五信息化和工业化深度融合发展
关注原因:短线,工信部印发信息化和工业化深度融合十四五规划;中长线,产业互联网技术层面以工业互联网为基础,覆盖企业生产经营各部门、各环节。生产领域的复杂流程和海量生产节点,能够创造消费领域5倍以上的潜在连接规模,当前迎来了快速发展机遇。 1、事件驱动:11月30日,工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出,到2025年,信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展,新一代信息技术向制造业各领域加速渗透。企业经营管理数字化普及率达80%,企业形态加速向扁平化、平台化
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东南网架:转型“EPC+BIPV”,订单预期良好
关注原因:中线,公司主业稳健增长,转型BIPV签订大额合作协议,机构预测2022年净利润最大值10.17亿。 1、公司概况:公司主营业务主要包括钢结构(68.94%)和化纤业务(29.16%)两大业务板块。 钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包;化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售。 2、Q3业绩增速135%超预期 2021年前三季度实现营业收入83.57亿元,同比增长27.62%;扣非净利润5.1亿元,同比增长77.16%。第
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博云新材:军工上游材料行业景气,高性能刹车材料应用广泛
关注原因:中长线,Q3军工行业整体净利润上升,上游原材料延续高增长。公司是国内航天发动机用炭/炭复合材料的重要研制、生产基地。2021年公司为多家航天企业提供炭/炭喉衬产品配套。 1、公司简介:公司主要是从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用炭/炭复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生产与销售,产品主要涉及航空、航天和民用工业等领域。公司建有“国家炭/炭复合材料工程技术研究中心”。 2、军工三季报特点 2021年Q3军工行业整体归母净利润同比上升38.0%,为近三年最佳三季报
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虚拟电厂:电力调峰关键一环,受益储能发展
关注原因:短线,国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台在深试运行;中长线,虚拟电厂能够有效实现新能源电力的高效传输和消纳,具有减少常规电源建设,促进节能减排,带动节能设备、软件服务等产业发展等优势,受益于储能成本下降和技术提升。 1、事件驱动:近日,由南方电网深圳供电局、南方电网科学研究院联合研发的国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台(以下简称"虚拟电厂平台")在深试运行,为传统"源随荷动"调度模式转变为"源荷互动"新模式提供了解决方案。 "通过建设虚拟电厂平台,我们实现负荷侧可调节资源全时段可观
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海联金汇:第三方支付、汽配业务快速增长
关注原因:短线,公司公告收到支付业务许可证(前期已公告),数字货币板块受消息刺激整体异动。中长线,公司已开始为特斯拉供货,前三季度营业收入56.12亿元,同比增长29.15%。扣非净利润1.31亿元,同比增长223.58%。 1、第三方支付牌照 (1)11月25日晚公告,公司全资子公司联动商务已经收到中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。公司已于2021年8月30日进行了相关信息(子公司支付业务获得续展)披露。 (2)第三方支付服务是公司金融科技板块重点发展的核心业务之一,2021年上半年第三方
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Omicron变异毒株:南非快速传播,全球影响有待观察
关注原因:短线,南非博兹瓦纳发现新冠变种毒株,在南非境内快速传播,全球范围零星出现。 1、事件驱动:11月11日,南非博兹瓦纳发现新冠变种毒株。 (1)11月26日,世界卫生组织(WTO)将该毒株命名为“Omicron”。根据世界卫生组织的研究,Omicron相比于先前的新冠病毒种类,拥有更相比于Delta病毒,Omicron拥有更强的传染性。并且,暂时还无法确定原有疫苗以及新冠特效药是否仍然对该病毒有效。 (2)从南非的疫情传播数据来看,虽然当前新增确诊病例的数量较前期仍在低位,但其中新变种O
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湖南发展:绿色电力+养老扶持政策双重利好刺激
关注原因:短线,《省间电力现货交易规则(试行)》利好绿色电力发电企业;关于加强新时代老龄工作的意见鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。 1、公司主营业务为能源(营收占比58.15%)、健康养老(1.95%)及砂石资源(39.89%)。2021年前三季度营业收入3.25亿元,同比增长92.64%;扣非净利润7639.67万元,同比下降12.67%。第三季度营业收入1.47亿元,同比增长308.95%;扣非净利润2634.76万元,同比增长67.76%。 2、能源业务:水力发电,所生产的电力全部输入
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网络安全:数据交易所成立,云安全市场年均45%增长
关注原因:短线,上海数据交易所成立,腾讯APP暂停更新,用户权益保护及网络数据安全引重视;中长线,我国网络安全市场未来三年年均复合增速有望达到20%, 1、事件驱动: (1)11月25日电,上海数据交易所成立暨2021上海全球数商大会11月25日在浦东城市规划和公共艺术中心举行。据介绍,临港新片区将探索建设国家数据跨境流动试验示范区,建设以产业集聚、展示交易为一体的跨境便捷交互的“国际数据港”。构建国际互联网数据专用通道、功能型数据中心等新型基础设施,打造全球数据汇聚流转枢纽平台。建设离岸数据中
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绿色电力:省间电力现货交易,促进清洁能源大范围消纳
关注原因:短线,省间电力现货交易规则印发;中长线,电力周期有望成为中长期内A股行业轮动主线,预计未来十年,泛电力链改造带动的直接及间接投资规模将达到约年均14.8万亿元。 1、事件驱动:据国家电网网站消息,11月22日,国家电网有限公司按照国家发改委、国家能源局《关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》(发改办体改〔2021〕837号)要求,正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》。规则的印发标志着我国构建“统一市场、两级运作”的电力市场体系又迈出了坚实的一步,是中国电力现货市场建设的重
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华阳新材:华阳集团新材料平台,主营亏损加速转型
关注原因:短线,全资子公司有稀土高磁性材料回收业务;中长线,公司依托实控人资源转型新材料,可降解项目将于明年建成,气凝胶、石墨烯等资产正在收购中。 1、主营业务亏损 公司主要业务有三块:贵金属回收加工、配售电管理、贸易业务。公司在2020年底已取得危险废物经营许可证,可年处理1000t含贵金属(铂、钯)废催化剂。2021年前三季度,营业收入2.44亿元,同比下降26.38%。扣非净利润320.37万元,同比下降15.29%。注:第三季度,公司实现营业收入7759万元,同比增长31.94%;扣非净
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华阳新材
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2021-11-23 21:41:27
钢铁:政策预期适度宽松,多因素刺激行业发展改善
关注原因:中长线。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下,碳中和大概率带来行业供给天花板,加之原料端再次贡献成本红利,钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。 1、宏观政策:我国目前正处于经济、投资的长期下降周期,经济政策有望逐渐宽松,比如央行推出的碳减排支持工具,后续不排除可能在其他传统领域还有一系列的适度宽松政策。考虑到目前已达到的显著政策效果,对地产和地方政府隐性债务继续实施高压政策可能已没有太大的充分、必要性,适度宽松似乎已经具备了一定的充分必要条件;尽管放松的力度不会太大,但可能
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光洋股份:低价新能源汽配,公告小鹏定点供应商
关注原因:短线,公司成为小鹏汽车F30车型轴承隔套及相关零部件产品的供应商。 1、公司概况:公司专注于各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件及电子线路板、电子元器件的研发、生产与销售。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电机、减速机等重要总成。 2、新能源汽车配件 公司近年来积极拓展新能源汽车项目,在新能源汽车传动系轴承、轮毂轴承单元、同步器、行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展,与大众、比亚迪、蔚来、理想、戴姆勒等头部新能源汽车厂
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水泥:淡季价格回落,预期明年需求加快好转
关注原因:中长线,2021年水泥价格以高位结尾有望带来2022年整体价格中枢抬升,同时叠加煤炭价格下降,水泥企业盈利能力有望维持高位。 1、淡季价格回落 (1)近期,受成本价格走低、下游需求转淡等多重因素影响,全国水泥价格连续5周下跌。其中,东北地区跌幅居前,辽宁等地水泥价格日跌幅达到100元/吨,出厂价也跌到了450元/吨上下。相比之下,南方地区水泥价格依然位于高位,广东部分地区报价依然维持在660-700元/吨之间。 (2)业内人士认为,煤炭价格回落,水泥下跌是回归正常区间。随着北方限产力度
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网宿科技:十四五大数据产业发展规划着重推动边缘计算
关注原因:短线,工信部十四五大数据产业发展规划刺激。 1、事件驱动:11月30日,工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》提出,到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。在数据存储加工环节,着重推动高性能存算系统和边缘计算系统研发,打造专用超融合硬件解决方案。 2、主营业务:公司是全球领先的IT基础平台服务提供商。未来五年,公司明确五大业务方向。 (1)布局5G趋势下的新挑战,CDN平台云化演进到边
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2021-12-01 19:31:37
碳交易:全国碳市场首个履约期临近,CCER交易活跃
关注原因:短线,丽水成交22吨核证碳汇减排量,林业碳汇交易成林农增收的新渠道;中长线,全国碳市场首个履约期临近,10月起控排企业着手购买CCER,市场交易活跃。 1、事件驱动: (1)生态环境部1月5日公布了《碳排放权交易管理办法(试行)》,并印发配套的配额分配方案和重点排放单位名单,第一个履约周期从2021年1月1日到12月31日,2225家发电企业将按照分到碳排放配额进行排放。 (2)11月30日,浙江省全域“无废城市”建设工作现场推进会以每吨100元的价格向丽水市庆元县贤良镇购买22.72
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产业互联网:十四五信息化和工业化深度融合发展
关注原因:短线,工信部印发信息化和工业化深度融合十四五规划;中长线,产业互联网技术层面以工业互联网为基础,覆盖企业生产经营各部门、各环节。生产领域的复杂流程和海量生产节点,能够创造消费领域5倍以上的潜在连接规模,当前迎来了快速发展机遇。 1、事件驱动:11月30日,工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出,到2025年,信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展,新一代信息技术向制造业各领域加速渗透。企业经营管理数字化普及率达80%,企业形态加速向扁平化、平台化
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绝不追高的站岗小能手
2021-11-30 16:53:42
东南网架:转型“EPC+BIPV”,订单预期良好
关注原因:中线,公司主业稳健增长,转型BIPV签订大额合作协议,机构预测2022年净利润最大值10.17亿。 1、公司概况:公司主营业务主要包括钢结构(68.94%)和化纤业务(29.16%)两大业务板块。 钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包;化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售。 2、Q3业绩增速135%超预期 2021年前三季度实现营业收入83.57亿元,同比增长27.62%;扣非净利润5.1亿元,同比增长77.16%。第
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博云新材:军工上游材料行业景气,高性能刹车材料应用广泛
关注原因:中长线,Q3军工行业整体净利润上升,上游原材料延续高增长。公司是国内航天发动机用炭/炭复合材料的重要研制、生产基地。2021年公司为多家航天企业提供炭/炭喉衬产品配套。 1、公司简介:公司主要是从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用炭/炭复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生产与销售,产品主要涉及航空、航天和民用工业等领域。公司建有“国家炭/炭复合材料工程技术研究中心”。 2、军工三季报特点 2021年Q3军工行业整体归母净利润同比上升38.0%,为近三年最佳三季报
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2021-11-29 20:56:47
虚拟电厂:电力调峰关键一环,受益储能发展
关注原因:短线,国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台在深试运行;中长线,虚拟电厂能够有效实现新能源电力的高效传输和消纳,具有减少常规电源建设,促进节能减排,带动节能设备、软件服务等产业发展等优势,受益于储能成本下降和技术提升。 1、事件驱动:近日,由南方电网深圳供电局、南方电网科学研究院联合研发的国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台(以下简称"虚拟电厂平台")在深试运行,为传统"源随荷动"调度模式转变为"源荷互动"新模式提供了解决方案。 "通过建设虚拟电厂平台,我们实现负荷侧可调节资源全时段可观
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2021-11-28 20:44:39
海联金汇:第三方支付、汽配业务快速增长
关注原因:短线,公司公告收到支付业务许可证(前期已公告),数字货币板块受消息刺激整体异动。中长线,公司已开始为特斯拉供货,前三季度营业收入56.12亿元,同比增长29.15%。扣非净利润1.31亿元,同比增长223.58%。 1、第三方支付牌照 (1)11月25日晚公告,公司全资子公司联动商务已经收到中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。公司已于2021年8月30日进行了相关信息(子公司支付业务获得续展)披露。 (2)第三方支付服务是公司金融科技板块重点发展的核心业务之一,2021年上半年第三方
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2021-11-28 18:18:46
Omicron变异毒株:南非快速传播,全球影响有待观察
关注原因:短线,南非博兹瓦纳发现新冠变种毒株,在南非境内快速传播,全球范围零星出现。 1、事件驱动:11月11日,南非博兹瓦纳发现新冠变种毒株。 (1)11月26日,世界卫生组织(WTO)将该毒株命名为“Omicron”。根据世界卫生组织的研究,Omicron相比于先前的新冠病毒种类,拥有更相比于Delta病毒,Omicron拥有更强的传染性。并且,暂时还无法确定原有疫苗以及新冠特效药是否仍然对该病毒有效。 (2)从南非的疫情传播数据来看,虽然当前新增确诊病例的数量较前期仍在低位,但其中新变种O
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2021-11-25 20:13:31
湖南发展:绿色电力+养老扶持政策双重利好刺激
关注原因:短线,《省间电力现货交易规则(试行)》利好绿色电力发电企业;关于加强新时代老龄工作的意见鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。 1、公司主营业务为能源(营收占比58.15%)、健康养老(1.95%)及砂石资源(39.89%)。2021年前三季度营业收入3.25亿元,同比增长92.64%;扣非净利润7639.67万元,同比下降12.67%。第三季度营业收入1.47亿元,同比增长308.95%;扣非净利润2634.76万元,同比增长67.76%。 2、能源业务:水力发电,所生产的电力全部输入
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2021-11-25 20:12:41
网络安全:数据交易所成立,云安全市场年均45%增长
关注原因:短线,上海数据交易所成立,腾讯APP暂停更新,用户权益保护及网络数据安全引重视;中长线,我国网络安全市场未来三年年均复合增速有望达到20%, 1、事件驱动: (1)11月25日电,上海数据交易所成立暨2021上海全球数商大会11月25日在浦东城市规划和公共艺术中心举行。据介绍,临港新片区将探索建设国家数据跨境流动试验示范区,建设以产业集聚、展示交易为一体的跨境便捷交互的“国际数据港”。构建国际互联网数据专用通道、功能型数据中心等新型基础设施,打造全球数据汇聚流转枢纽平台。建设离岸数据中
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绿色电力:省间电力现货交易,促进清洁能源大范围消纳
关注原因:短线,省间电力现货交易规则印发;中长线,电力周期有望成为中长期内A股行业轮动主线,预计未来十年,泛电力链改造带动的直接及间接投资规模将达到约年均14.8万亿元。 1、事件驱动:据国家电网网站消息,11月22日,国家电网有限公司按照国家发改委、国家能源局《关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》(发改办体改〔2021〕837号)要求,正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》。规则的印发标志着我国构建“统一市场、两级运作”的电力市场体系又迈出了坚实的一步,是中国电力现货市场建设的重
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2021-11-24 16:58:30
华阳新材:华阳集团新材料平台,主营亏损加速转型
关注原因:短线,全资子公司有稀土高磁性材料回收业务;中长线,公司依托实控人资源转型新材料,可降解项目将于明年建成,气凝胶、石墨烯等资产正在收购中。 1、主营业务亏损 公司主要业务有三块:贵金属回收加工、配售电管理、贸易业务。公司在2020年底已取得危险废物经营许可证,可年处理1000t含贵金属(铂、钯)废催化剂。2021年前三季度,营业收入2.44亿元,同比下降26.38%。扣非净利润320.37万元,同比下降15.29%。注:第三季度,公司实现营业收入7759万元,同比增长31.94%;扣非净
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华阳新材
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2021-11-23 21:41:27
钢铁:政策预期适度宽松,多因素刺激行业发展改善
关注原因:中长线。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下,碳中和大概率带来行业供给天花板,加之原料端再次贡献成本红利,钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。 1、宏观政策:我国目前正处于经济、投资的长期下降周期,经济政策有望逐渐宽松,比如央行推出的碳减排支持工具,后续不排除可能在其他传统领域还有一系列的适度宽松政策。考虑到目前已达到的显著政策效果,对地产和地方政府隐性债务继续实施高压政策可能已没有太大的充分、必要性,适度宽松似乎已经具备了一定的充分必要条件;尽管放松的力度不会太大,但可能
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首钢股份
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2021-12-02 20:47:06
光洋股份:低价新能源汽配,公告小鹏定点供应商
关注原因:短线,公司成为小鹏汽车F30车型轴承隔套及相关零部件产品的供应商。 1、公司概况:公司专注于各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件及电子线路板、电子元器件的研发、生产与销售。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电机、减速机等重要总成。 2、新能源汽车配件 公司近年来积极拓展新能源汽车项目,在新能源汽车传动系轴承、轮毂轴承单元、同步器、行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展,与大众、比亚迪、蔚来、理想、戴姆勒等头部新能源汽车厂
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光洋股份
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2021-12-02 20:46:42
水泥:淡季价格回落,预期明年需求加快好转
关注原因:中长线,2021年水泥价格以高位结尾有望带来2022年整体价格中枢抬升,同时叠加煤炭价格下降,水泥企业盈利能力有望维持高位。 1、淡季价格回落 (1)近期,受成本价格走低、下游需求转淡等多重因素影响,全国水泥价格连续5周下跌。其中,东北地区跌幅居前,辽宁等地水泥价格日跌幅达到100元/吨,出厂价也跌到了450元/吨上下。相比之下,南方地区水泥价格依然位于高位,广东部分地区报价依然维持在660-700元/吨之间。 (2)业内人士认为,煤炭价格回落,水泥下跌是回归正常区间。随着北方限产力度
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上峰水泥
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2021-12-01 20:17:34
网宿科技:十四五大数据产业发展规划着重推动边缘计算
关注原因:短线,工信部十四五大数据产业发展规划刺激。 1、事件驱动:11月30日,工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》提出,到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。在数据存储加工环节,着重推动高性能存算系统和边缘计算系统研发,打造专用超融合硬件解决方案。 2、主营业务:公司是全球领先的IT基础平台服务提供商。未来五年,公司明确五大业务方向。 (1)布局5G趋势下的新挑战,CDN平台云化演进到边
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网宿科技
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2021-12-01 19:31:37
碳交易:全国碳市场首个履约期临近,CCER交易活跃
关注原因:短线,丽水成交22吨核证碳汇减排量,林业碳汇交易成林农增收的新渠道;中长线,全国碳市场首个履约期临近,10月起控排企业着手购买CCER,市场交易活跃。 1、事件驱动: (1)生态环境部1月5日公布了《碳排放权交易管理办法(试行)》,并印发配套的配额分配方案和重点排放单位名单,第一个履约周期从2021年1月1日到12月31日,2225家发电企业将按照分到碳排放配额进行排放。 (2)11月30日,浙江省全域“无废城市”建设工作现场推进会以每吨100元的价格向丽水市庆元县贤良镇购买22.72
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永安林业
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岳阳林纸
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福建金森
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2021-11-30 20:24:08
产业互联网:十四五信息化和工业化深度融合发展
关注原因:短线,工信部印发信息化和工业化深度融合十四五规划;中长线,产业互联网技术层面以工业互联网为基础,覆盖企业生产经营各部门、各环节。生产领域的复杂流程和海量生产节点,能够创造消费领域5倍以上的潜在连接规模,当前迎来了快速发展机遇。 1、事件驱动:11月30日,工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出,到2025年,信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展,新一代信息技术向制造业各领域加速渗透。企业经营管理数字化普及率达80%,企业形态加速向扁平化、平台化
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五矿发展
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酷特智能
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中科金财
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2021-11-30 16:53:42
东南网架:转型“EPC+BIPV”,订单预期良好
关注原因:中线,公司主业稳健增长,转型BIPV签订大额合作协议,机构预测2022年净利润最大值10.17亿。 1、公司概况:公司主营业务主要包括钢结构(68.94%)和化纤业务(29.16%)两大业务板块。 钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包;化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售。 2、Q3业绩增速135%超预期 2021年前三季度实现营业收入83.57亿元,同比增长27.62%;扣非净利润5.1亿元,同比增长77.16%。第
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东南网架
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2021-11-29 20:57:13
博云新材:军工上游材料行业景气,高性能刹车材料应用广泛
关注原因:中长线,Q3军工行业整体净利润上升,上游原材料延续高增长。公司是国内航天发动机用炭/炭复合材料的重要研制、生产基地。2021年公司为多家航天企业提供炭/炭喉衬产品配套。 1、公司简介:公司主要是从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用炭/炭复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生产与销售,产品主要涉及航空、航天和民用工业等领域。公司建有“国家炭/炭复合材料工程技术研究中心”。 2、军工三季报特点 2021年Q3军工行业整体归母净利润同比上升38.0%,为近三年最佳三季报
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博云新材
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2021-11-29 20:56:47
虚拟电厂:电力调峰关键一环,受益储能发展
关注原因:短线,国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台在深试运行;中长线,虚拟电厂能够有效实现新能源电力的高效传输和消纳,具有减少常规电源建设,促进节能减排,带动节能设备、软件服务等产业发展等优势,受益于储能成本下降和技术提升。 1、事件驱动:近日,由南方电网深圳供电局、南方电网科学研究院联合研发的国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台(以下简称"虚拟电厂平台")在深试运行,为传统"源随荷动"调度模式转变为"源荷互动"新模式提供了解决方案。 "通过建设虚拟电厂平台,我们实现负荷侧可调节资源全时段可观
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恒实科技
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2021-11-28 20:44:39
海联金汇:第三方支付、汽配业务快速增长
关注原因:短线,公司公告收到支付业务许可证(前期已公告),数字货币板块受消息刺激整体异动。中长线,公司已开始为特斯拉供货,前三季度营业收入56.12亿元,同比增长29.15%。扣非净利润1.31亿元,同比增长223.58%。 1、第三方支付牌照 (1)11月25日晚公告,公司全资子公司联动商务已经收到中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。公司已于2021年8月30日进行了相关信息(子公司支付业务获得续展)披露。 (2)第三方支付服务是公司金融科技板块重点发展的核心业务之一,2021年上半年第三方
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海联金汇
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2021-11-28 18:18:46
Omicron变异毒株:南非快速传播,全球影响有待观察
关注原因:短线,南非博兹瓦纳发现新冠变种毒株,在南非境内快速传播,全球范围零星出现。 1、事件驱动:11月11日,南非博兹瓦纳发现新冠变种毒株。 (1)11月26日,世界卫生组织(WTO)将该毒株命名为“Omicron”。根据世界卫生组织的研究,Omicron相比于先前的新冠病毒种类,拥有更相比于Delta病毒,Omicron拥有更强的传染性。并且,暂时还无法确定原有疫苗以及新冠特效药是否仍然对该病毒有效。 (2)从南非的疫情传播数据来看,虽然当前新增确诊病例的数量较前期仍在低位,但其中新变种O
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康隆达
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英科医疗
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2021-11-25 20:13:31
湖南发展:绿色电力+养老扶持政策双重利好刺激
关注原因:短线,《省间电力现货交易规则(试行)》利好绿色电力发电企业;关于加强新时代老龄工作的意见鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。 1、公司主营业务为能源(营收占比58.15%)、健康养老(1.95%)及砂石资源(39.89%)。2021年前三季度营业收入3.25亿元,同比增长92.64%;扣非净利润7639.67万元,同比下降12.67%。第三季度营业收入1.47亿元,同比增长308.95%;扣非净利润2634.76万元,同比增长67.76%。 2、能源业务:水力发电,所生产的电力全部输入
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保利发展
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湖南发展
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恒锋信息
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2021-11-25 20:12:41
网络安全:数据交易所成立,云安全市场年均45%增长
关注原因:短线,上海数据交易所成立,腾讯APP暂停更新,用户权益保护及网络数据安全引重视;中长线,我国网络安全市场未来三年年均复合增速有望达到20%, 1、事件驱动: (1)11月25日电,上海数据交易所成立暨2021上海全球数商大会11月25日在浦东城市规划和公共艺术中心举行。据介绍,临港新片区将探索建设国家数据跨境流动试验示范区,建设以产业集聚、展示交易为一体的跨境便捷交互的“国际数据港”。构建国际互联网数据专用通道、功能型数据中心等新型基础设施,打造全球数据汇聚流转枢纽平台。建设离岸数据中
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绿盟科技
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中孚信息
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2021-11-24 19:29:49
绿色电力:省间电力现货交易,促进清洁能源大范围消纳
关注原因:短线,省间电力现货交易规则印发;中长线,电力周期有望成为中长期内A股行业轮动主线,预计未来十年,泛电力链改造带动的直接及间接投资规模将达到约年均14.8万亿元。 1、事件驱动:据国家电网网站消息,11月22日,国家电网有限公司按照国家发改委、国家能源局《关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》(发改办体改〔2021〕837号)要求,正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》。规则的印发标志着我国构建“统一市场、两级运作”的电力市场体系又迈出了坚实的一步,是中国电力现货市场建设的重
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双杰电气
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甘肃能源
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2021-11-24 16:58:30
华阳新材:华阳集团新材料平台,主营亏损加速转型
关注原因:短线,全资子公司有稀土高磁性材料回收业务;中长线,公司依托实控人资源转型新材料,可降解项目将于明年建成,气凝胶、石墨烯等资产正在收购中。 1、主营业务亏损 公司主要业务有三块:贵金属回收加工、配售电管理、贸易业务。公司在2020年底已取得危险废物经营许可证,可年处理1000t含贵金属(铂、钯)废催化剂。2021年前三季度,营业收入2.44亿元,同比下降26.38%。扣非净利润320.37万元,同比下降15.29%。注:第三季度,公司实现营业收入7759万元,同比增长31.94%;扣非净
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华阳新材
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钢铁:政策预期适度宽松,多因素刺激行业发展改善
关注原因:中长线。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下,碳中和大概率带来行业供给天花板,加之原料端再次贡献成本红利,钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。 1、宏观政策:我国目前正处于经济、投资的长期下降周期,经济政策有望逐渐宽松,比如央行推出的碳减排支持工具,后续不排除可能在其他传统领域还有一系列的适度宽松政策。考虑到目前已达到的显著政策效果,对地产和地方政府隐性债务继续实施高压政策可能已没有太大的充分、必要性,适度宽松似乎已经具备了一定的充分必要条件;尽管放松的力度不会太大,但可能
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