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2021-11-27 08:15:45

润阳科技调研（转）

润阳科技调研：IXPE龙头，重点关注 1）pvc地板领域用的ixpe产能未来3年扩5倍到5亿平，5-6年做到10亿平，产品全球市场空间160亿元，当前渗透率仅不到10%，未来提升空间巨大。pvc地板协会预计未来5年平均年需求40亿平，单价4元/平米，全球大概160亿市场空间，一半以上需求在欧美等市场，不受国内地产政策影响。当前产能1亿平（越南的8000万平Q3刚开起来），2023年扩到3亿平，2024年扩到5亿平，复合增速超40%。 2）越南8000万平前三季度受疫情影响没开工，原材料今年大涨和

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润阳科技

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2021-11-25 22:05:25

湘油泵电话会议纪要

湘油泵电话会议纪要总结: 原有业务 21/22 年收入 17/23 亿，对应 22 年 2.3 亿利润; 新业务: 激光雷达:NIO 22/23 年收入 0.5/1.3 亿;若新客户拓展则更多; EPS 电机:现有客户(长安、哪吒、PSA 等)22/23 收入 0.5/0.9 亿，若新客户拓展更多; 电子水/油泵:客户(重卡、威马等)22/23 收入 0.6/0.8 亿，还未考虑储能客户。新能源车收入占比:今年 5%，明年 3 亿，占比 10%以上。业绩预期:乐观估计 22/23 年 3/

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湘油泵

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2021-11-24 20:49:14

@阿凡啊：新型烟草及电子烟观点会议纪要

11月23日电子烟板块涨幅良好，华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好，我们认为板块集中爆发有以下四大原因：1.11月18日电子烟国标（20171624-Q-456）在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草，预测会在近期进入征求意见稿环节，状态变更代表着之前

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2021-11-23 08:20:08

稀土供需及政策展望

一、基本情况介绍 1.1 国内市场 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初30多万持续上涨到目前70多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土:氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于:(1)下游需求:

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北方稀土

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2021-11-20 10:30:44

听起来，很有未来

@quant89：海兰信8月会议纪要

溫馨提示:以下会议内容均记录于专家发言，不代表我司观点如有问题或需求，欢迎联系华泰通信团队：黄乐平/余熠（15827175844）/赵悦媛/王兴/高名垚，感谢支持！时间：2021年8月23日二季度业绩回顾杨总：公司上半年营收、净利润相较于去年同期都

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2021-11-17 22:31:03

露笑科技调研会议纪要2021-11-16

核心提要： 1、国内两家外延厂天域和天成在未来3-5年内有大量扩产计划。其中天域在准备投入8亿已官宣，预计两家公司各自会扩到50-100万片/年，这些都有绑定衬底产能需求，目前国外衬底产能主要掌握在CREE，26，Rohm等公司手上，且都以长协订单形式包掉了，需求极其旺盛，国产衬底产业迎来机遇。 2、当前6寸片CREE报价900多美金，实际市场价格1100-1200多美金/片，露笑100台炉子量产后成本有望在350美金-400美金/片。 3、产能进度，今年4月外延厂送样测试，9月小批量试产，近期

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露笑科技

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2021-11-14 08:56:36

立昂微会议交流纪要20211110

立昂微会议交流纪要20211110 1，硅片业务：对标沪硅产业，生产6、8、12寸抛光片和外延片。主要有5大优势，①知识产权或者技术优势。②规模优势，占国内本土厂商的30%+份额；③完整产业链优势；④高端客户优势（华润微，SMIC和积塔是公司前三大客户）；⑤技术平台和人才团队优势（奕斯伟、中环是韩国团队，沪硅是美国日本韩国挖人，拼凑团队），我们是完全自己培养团队； 2，功率业务：当前产能17.5/月，明年预计到23.5W/月。设计到晶圆，无封测环节。是本土供应商唯一切入汽车电子的公司。如长城汽车

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立昂微

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2021-11-03 08:08:51

中天科技电话会议纪要

中天科技电话会纪要日期：20211031 参会嘉宾：董秘杨总、海洋产业集团总裁肖总、新能源产业集团缪总概况：天风卖方：公司主要是通信和能源两大板块，光通信、海洋和新能源；光通信这块，3年景气上行周期，海洋这块，今年海上风电补贴到期之后，后面情况越来越好，整体回报率越来越好；长期这块也非常好；新能源这块，碳中和碳达峰，公司布局多年，竞争力很强；竞争力维度看：整个公司的业务，每做一个立足长远，布局很早，自主研发；海洋，这块海底光缆和电缆都是龙头；新能源这块，公司在这块的积淀很强的时间了，国家

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中天科技

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2021-11-02 09:12:16

博雅生物电话会议纪要

博雅生物电话会议纪要20211101 参与人：总裁梁小明；董秘涂言实。国金证券袁维；广发证券医药组。一、经营情况介绍关于财务数据，三季度营收7.12亿，同比12%，2021年1-9月累计20.11亿，同比8.3%。单独说一下血制品，三季度营收3.5亿，同比83%，前三季度累计收入9.42亿，同比43%。单季度归母净利润1.25亿，同比100%，前三季度累计利润3.23亿，同比44%。血制品营收占前三季度公司整体营收比重的46.8%，血制品利润2.75亿，同比101%，占前三季度公司整体利润的

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博雅生物

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@辣条哥：和胜股份--磷酸铁锂10倍增量，FDS电池托盘唯一标的

27日，宁德时代对外授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，这是宁德时代首次对外授权CTP技术。 CTP技术将电池包体积利用率提高了20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，大幅降低了动力电池的制造成本。这个CTP技术简单科普一下，改变原来的电池结构，类似刀片电池

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2021-10-29 08:09:03

业绩高增长，长期成长可期——新宙邦

事件描述 10月27日，公司发布2021年三季度报告，公司2021年前三季度实现营业收入44.69亿元，同比+122.8%，归母净利润为8.68亿元，同比+132.2%，业绩符合预期。 1 点评分析主营业务受益于行业景气度上行，同时费用管控优异。受益于电解液等主营业务景气度上行，公司三季度单季公司实现营业收入8.12亿元，同比+26.8%，归母净利润1.36亿元，同比+29.3%。报告期内，公司毛利率为37.35%，同比下降1.32pct，环比上升1.21pct。销售费用率、管理费用率、研发费

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新宙邦

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2021-10-29 08:07:51

【阳光电源】三季度业绩交流纪要

时间：2021.10.28 一、情况简介阳光电源发布2021年三季报，前三季度实现收入153.74亿元，同比增长29.09%；归属母公司净利润15.05亿元，同比增长25.89%；扣非后归属母公司净利润14.52亿元，同比增长33.95%；其中，单三季度实现收入71.63亿元，同比增长44.23%，环比增长47.29%；归属母公司净利润7.48亿元，同比下降0.19%，环比增长101.97%；扣非后归属母公司净利润7.32亿元，同比增长8.76%,环比增长114.23%。盈利方面：毛利率有

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阳光电源

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2021-10-27 07:35:47

金禾实业——需求向好支撑三氯蔗糖涨价持续超预期

根据百川资讯，10月26日，金禾实业三氯蔗糖报价从40万元/吨再次上调到45.2万元/吨，单日涨幅13%。10月25日，康宝生化三氯蔗糖报价从40万元/吨再次上调到46万元/吨，单日涨幅15%。 1点评分析健康减糖趋势下三氯蔗糖需求向好，支撑三氯蔗糖涨价。9月三氯蔗糖出口量836.78吨，同比增长31.01%，环比下降18.85%，出口均价为2.77万美元/吨，同比增长27.28%，环比增长8.7%。出口量环比下降是由于8月出口量过大的基数效应，从平滑月度波动的角度看，第三季度出口量为2894

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金禾实业

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2021-10-25 19:58:51

无脑打新，中签就是赚到时代已经成为过去式，破发成为常态化

@强盗大魔王：次新历险记 2021-10-26 老猿挂印回首望

次新历险记 2021-10-26 老猿挂印回首望兵无常势，水无常形，资本市场，阴晴不定，各自安好。正经码字之前先喊出最强口号：紧跟强盗，重仓被套，强盗反买，别墅靠海。依旧是作为终极大反指，也是贡献了自己的一份正能量。欢迎来到突然就很奇怪诈尸更新的次新专场，今天的主题是

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2021-10-22 16:40:48

费用管控良好，公司业务稳健发展——国瓷材料

2021年10月21日，公司发布三季报，三季度公司实现营业收入8.00亿元，同比增长6.38%，归母净利润2.07亿元，同比增长31.57%。 1 分析主营业务稳定运行，费用管控良好。三季度公司仍然维持稳定运行状态，在三季度多数大宗化工品以及能源供应价格上行的状态下，公司三季度整体盈利能力基本平稳，体现了公司对于现有布局高端粉体材料产品的价格把控能力。同时在三季度公司费用管控相对较好，持续加深公司自身在产品研发领域的储备和布局，在研发费用领域环比略有提升外，公司的管理费用、销售费用占比皆有一定

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国瓷材料

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润阳科技调研：IXPE龙头，重点关注 1）pvc地板领域用的ixpe产能未来3年扩5倍到5亿平，5-6年做到10亿平，产品全球市场空间160亿元，当前渗透率仅不到10%，未来提升空间巨大。pvc地板协会预计未来5年平均年需求40亿平，单价4元/平米，全球大概160亿市场空间，一半以上需求在欧美等市场，不受国内地产政策影响。当前产能1亿平（越南的8000万平Q3刚开起来），2023年扩到3亿平，2024年扩到5亿平，复合增速超40%。 2）越南8000万平前三季度受疫情影响没开工，原材料今年大涨和

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湘油泵电话会议纪要

湘油泵电话会议纪要总结: 原有业务 21/22 年收入 17/23 亿，对应 22 年 2.3 亿利润; 新业务: 激光雷达:NIO 22/23 年收入 0.5/1.3 亿;若新客户拓展则更多; EPS 电机:现有客户(长安、哪吒、PSA 等)22/23 收入 0.5/0.9 亿，若新客户拓展更多; 电子水/油泵:客户(重卡、威马等)22/23 收入 0.6/0.8 亿，还未考虑储能客户。新能源车收入占比:今年 5%，明年 3 亿，占比 10%以上。业绩预期:乐观估计 22/23 年 3/

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@阿凡啊：新型烟草及电子烟观点会议纪要

11月23日电子烟板块涨幅良好，华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好，我们认为板块集中爆发有以下四大原因：1.11月18日电子烟国标（20171624-Q-456）在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草，预测会在近期进入征求意见稿环节，状态变更代表着之前

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稀土供需及政策展望

一、基本情况介绍 1.1 国内市场 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初30多万持续上涨到目前70多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土:氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于:(1)下游需求:

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听起来，很有未来

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溫馨提示:以下会议内容均记录于专家发言，不代表我司观点如有问题或需求，欢迎联系华泰通信团队：黄乐平/余熠（15827175844）/赵悦媛/王兴/高名垚，感谢支持！时间：2021年8月23日二季度业绩回顾杨总：公司上半年营收、净利润相较于去年同期都

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露笑科技调研会议纪要2021-11-16

核心提要： 1、国内两家外延厂天域和天成在未来3-5年内有大量扩产计划。其中天域在准备投入8亿已官宣，预计两家公司各自会扩到50-100万片/年，这些都有绑定衬底产能需求，目前国外衬底产能主要掌握在CREE，26，Rohm等公司手上，且都以长协订单形式包掉了，需求极其旺盛，国产衬底产业迎来机遇。 2、当前6寸片CREE报价900多美金，实际市场价格1100-1200多美金/片，露笑100台炉子量产后成本有望在350美金-400美金/片。 3、产能进度，今年4月外延厂送样测试，9月小批量试产，近期

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立昂微会议交流纪要20211110

立昂微会议交流纪要20211110 1，硅片业务：对标沪硅产业，生产6、8、12寸抛光片和外延片。主要有5大优势，①知识产权或者技术优势。②规模优势，占国内本土厂商的30%+份额；③完整产业链优势；④高端客户优势（华润微，SMIC和积塔是公司前三大客户）；⑤技术平台和人才团队优势（奕斯伟、中环是韩国团队，沪硅是美国日本韩国挖人，拼凑团队），我们是完全自己培养团队； 2，功率业务：当前产能17.5/月，明年预计到23.5W/月。设计到晶圆，无封测环节。是本土供应商唯一切入汽车电子的公司。如长城汽车

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中天科技电话会议纪要

中天科技电话会纪要日期：20211031 参会嘉宾：董秘杨总、海洋产业集团总裁肖总、新能源产业集团缪总概况：天风卖方：公司主要是通信和能源两大板块，光通信、海洋和新能源；光通信这块，3年景气上行周期，海洋这块，今年海上风电补贴到期之后，后面情况越来越好，整体回报率越来越好；长期这块也非常好；新能源这块，碳中和碳达峰，公司布局多年，竞争力很强；竞争力维度看：整个公司的业务，每做一个立足长远，布局很早，自主研发；海洋，这块海底光缆和电缆都是龙头；新能源这块，公司在这块的积淀很强的时间了，国家

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博雅生物电话会议纪要20211101 参与人：总裁梁小明；董秘涂言实。国金证券袁维；广发证券医药组。一、经营情况介绍关于财务数据，三季度营收7.12亿，同比12%，2021年1-9月累计20.11亿，同比8.3%。单独说一下血制品，三季度营收3.5亿，同比83%，前三季度累计收入9.42亿，同比43%。单季度归母净利润1.25亿，同比100%，前三季度累计利润3.23亿，同比44%。血制品营收占前三季度公司整体营收比重的46.8%，血制品利润2.75亿，同比101%，占前三季度公司整体利润的

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27日，宁德时代对外授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，这是宁德时代首次对外授权CTP技术。 CTP技术将电池包体积利用率提高了20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，大幅降低了动力电池的制造成本。这个CTP技术简单科普一下，改变原来的电池结构，类似刀片电池

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业绩高增长，长期成长可期——新宙邦

事件描述 10月27日，公司发布2021年三季度报告，公司2021年前三季度实现营业收入44.69亿元，同比+122.8%，归母净利润为8.68亿元，同比+132.2%，业绩符合预期。 1 点评分析主营业务受益于行业景气度上行，同时费用管控优异。受益于电解液等主营业务景气度上行，公司三季度单季公司实现营业收入8.12亿元，同比+26.8%，归母净利润1.36亿元，同比+29.3%。报告期内，公司毛利率为37.35%，同比下降1.32pct，环比上升1.21pct。销售费用率、管理费用率、研发费

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【阳光电源】三季度业绩交流纪要

时间：2021.10.28 一、情况简介阳光电源发布2021年三季报，前三季度实现收入153.74亿元，同比增长29.09%；归属母公司净利润15.05亿元，同比增长25.89%；扣非后归属母公司净利润14.52亿元，同比增长33.95%；其中，单三季度实现收入71.63亿元，同比增长44.23%，环比增长47.29%；归属母公司净利润7.48亿元，同比下降0.19%，环比增长101.97%；扣非后归属母公司净利润7.32亿元，同比增长8.76%,环比增长114.23%。盈利方面：毛利率有

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金禾实业——需求向好支撑三氯蔗糖涨价持续超预期

根据百川资讯，10月26日，金禾实业三氯蔗糖报价从40万元/吨再次上调到45.2万元/吨，单日涨幅13%。10月25日，康宝生化三氯蔗糖报价从40万元/吨再次上调到46万元/吨，单日涨幅15%。 1点评分析健康减糖趋势下三氯蔗糖需求向好，支撑三氯蔗糖涨价。9月三氯蔗糖出口量836.78吨，同比增长31.01%，环比下降18.85%，出口均价为2.77万美元/吨，同比增长27.28%，环比增长8.7%。出口量环比下降是由于8月出口量过大的基数效应，从平滑月度波动的角度看，第三季度出口量为2894

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@强盗大魔王：次新历险记 2021-10-26 老猿挂印回首望

次新历险记 2021-10-26 老猿挂印回首望兵无常势，水无常形，资本市场，阴晴不定，各自安好。正经码字之前先喊出最强口号：紧跟强盗，重仓被套，强盗反买，别墅靠海。依旧是作为终极大反指，也是贡献了自己的一份正能量。欢迎来到突然就很奇怪诈尸更新的次新专场，今天的主题是

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费用管控良好，公司业务稳健发展——国瓷材料

2021年10月21日，公司发布三季报，三季度公司实现营业收入8.00亿元，同比增长6.38%，归母净利润2.07亿元，同比增长31.57%。 1 分析主营业务稳定运行，费用管控良好。三季度公司仍然维持稳定运行状态，在三季度多数大宗化工品以及能源供应价格上行的状态下，公司三季度整体盈利能力基本平稳，体现了公司对于现有布局高端粉体材料产品的价格把控能力。同时在三季度公司费用管控相对较好，持续加深公司自身在产品研发领域的储备和布局，在研发费用领域环比略有提升外，公司的管理费用、销售费用占比皆有一定

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润阳科技调研：IXPE龙头，重点关注 1）pvc地板领域用的ixpe产能未来3年扩5倍到5亿平，5-6年做到10亿平，产品全球市场空间160亿元，当前渗透率仅不到10%，未来提升空间巨大。pvc地板协会预计未来5年平均年需求40亿平，单价4元/平米，全球大概160亿市场空间，一半以上需求在欧美等市场，不受国内地产政策影响。当前产能1亿平（越南的8000万平Q3刚开起来），2023年扩到3亿平，2024年扩到5亿平，复合增速超40%。 2）越南8000万平前三季度受疫情影响没开工，原材料今年大涨和

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湘油泵电话会议纪要总结: 原有业务 21/22 年收入 17/23 亿，对应 22 年 2.3 亿利润; 新业务: 激光雷达:NIO 22/23 年收入 0.5/1.3 亿;若新客户拓展则更多; EPS 电机:现有客户(长安、哪吒、PSA 等)22/23 收入 0.5/0.9 亿，若新客户拓展更多; 电子水/油泵:客户(重卡、威马等)22/23 收入 0.6/0.8 亿，还未考虑储能客户。新能源车收入占比:今年 5%，明年 3 亿，占比 10%以上。业绩预期:乐观估计 22/23 年 3/

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11月23日电子烟板块涨幅良好，华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好，我们认为板块集中爆发有以下四大原因：1.11月18日电子烟国标（20171624-Q-456）在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草，预测会在近期进入征求意见稿环节，状态变更代表着之前

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稀土供需及政策展望

一、基本情况介绍 1.1 国内市场 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初30多万持续上涨到目前70多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土:氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于:(1)下游需求:

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北方稀土

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2021-11-20 10:30:44

听起来，很有未来

@quant89：海兰信8月会议纪要

溫馨提示:以下会议内容均记录于专家发言，不代表我司观点如有问题或需求，欢迎联系华泰通信团队：黄乐平/余熠（15827175844）/赵悦媛/王兴/高名垚，感谢支持！时间：2021年8月23日二季度业绩回顾杨总：公司上半年营收、净利润相较于去年同期都

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2021-11-17 22:31:03

露笑科技调研会议纪要2021-11-16

核心提要： 1、国内两家外延厂天域和天成在未来3-5年内有大量扩产计划。其中天域在准备投入8亿已官宣，预计两家公司各自会扩到50-100万片/年，这些都有绑定衬底产能需求，目前国外衬底产能主要掌握在CREE，26，Rohm等公司手上，且都以长协订单形式包掉了，需求极其旺盛，国产衬底产业迎来机遇。 2、当前6寸片CREE报价900多美金，实际市场价格1100-1200多美金/片，露笑100台炉子量产后成本有望在350美金-400美金/片。 3、产能进度，今年4月外延厂送样测试，9月小批量试产，近期

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露笑科技

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2021-11-14 08:56:36

立昂微会议交流纪要20211110

立昂微会议交流纪要20211110 1，硅片业务：对标沪硅产业，生产6、8、12寸抛光片和外延片。主要有5大优势，①知识产权或者技术优势。②规模优势，占国内本土厂商的30%+份额；③完整产业链优势；④高端客户优势（华润微，SMIC和积塔是公司前三大客户）；⑤技术平台和人才团队优势（奕斯伟、中环是韩国团队，沪硅是美国日本韩国挖人，拼凑团队），我们是完全自己培养团队； 2，功率业务：当前产能17.5/月，明年预计到23.5W/月。设计到晶圆，无封测环节。是本土供应商唯一切入汽车电子的公司。如长城汽车

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2021-11-03 08:08:51

中天科技电话会议纪要

中天科技电话会纪要日期：20211031 参会嘉宾：董秘杨总、海洋产业集团总裁肖总、新能源产业集团缪总概况：天风卖方：公司主要是通信和能源两大板块，光通信、海洋和新能源；光通信这块，3年景气上行周期，海洋这块，今年海上风电补贴到期之后，后面情况越来越好，整体回报率越来越好；长期这块也非常好；新能源这块，碳中和碳达峰，公司布局多年，竞争力很强；竞争力维度看：整个公司的业务，每做一个立足长远，布局很早，自主研发；海洋，这块海底光缆和电缆都是龙头；新能源这块，公司在这块的积淀很强的时间了，国家

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2021-11-02 09:12:16

博雅生物电话会议纪要

博雅生物电话会议纪要20211101 参与人：总裁梁小明；董秘涂言实。国金证券袁维；广发证券医药组。一、经营情况介绍关于财务数据，三季度营收7.12亿，同比12%，2021年1-9月累计20.11亿，同比8.3%。单独说一下血制品，三季度营收3.5亿，同比83%，前三季度累计收入9.42亿，同比43%。单季度归母净利润1.25亿，同比100%，前三季度累计利润3.23亿，同比44%。血制品营收占前三季度公司整体营收比重的46.8%，血制品利润2.75亿，同比101%，占前三季度公司整体利润的

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@辣条哥：和胜股份--磷酸铁锂10倍增量，FDS电池托盘唯一标的

27日，宁德时代对外授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，这是宁德时代首次对外授权CTP技术。 CTP技术将电池包体积利用率提高了20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，大幅降低了动力电池的制造成本。这个CTP技术简单科普一下，改变原来的电池结构，类似刀片电池

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2021-10-29 08:09:03

业绩高增长，长期成长可期——新宙邦

事件描述 10月27日，公司发布2021年三季度报告，公司2021年前三季度实现营业收入44.69亿元，同比+122.8%，归母净利润为8.68亿元，同比+132.2%，业绩符合预期。 1 点评分析主营业务受益于行业景气度上行，同时费用管控优异。受益于电解液等主营业务景气度上行，公司三季度单季公司实现营业收入8.12亿元，同比+26.8%，归母净利润1.36亿元，同比+29.3%。报告期内，公司毛利率为37.35%，同比下降1.32pct，环比上升1.21pct。销售费用率、管理费用率、研发费

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新宙邦

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2021-10-29 08:07:51

【阳光电源】三季度业绩交流纪要

时间：2021.10.28 一、情况简介阳光电源发布2021年三季报，前三季度实现收入153.74亿元，同比增长29.09%；归属母公司净利润15.05亿元，同比增长25.89%；扣非后归属母公司净利润14.52亿元，同比增长33.95%；其中，单三季度实现收入71.63亿元，同比增长44.23%，环比增长47.29%；归属母公司净利润7.48亿元，同比下降0.19%，环比增长101.97%；扣非后归属母公司净利润7.32亿元，同比增长8.76%,环比增长114.23%。盈利方面：毛利率有

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阳光电源

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2021-10-27 07:35:47

金禾实业——需求向好支撑三氯蔗糖涨价持续超预期

根据百川资讯，10月26日，金禾实业三氯蔗糖报价从40万元/吨再次上调到45.2万元/吨，单日涨幅13%。10月25日，康宝生化三氯蔗糖报价从40万元/吨再次上调到46万元/吨，单日涨幅15%。 1点评分析健康减糖趋势下三氯蔗糖需求向好，支撑三氯蔗糖涨价。9月三氯蔗糖出口量836.78吨，同比增长31.01%，环比下降18.85%，出口均价为2.77万美元/吨，同比增长27.28%，环比增长8.7%。出口量环比下降是由于8月出口量过大的基数效应，从平滑月度波动的角度看，第三季度出口量为2894

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金禾实业

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无脑打新，中签就是赚到时代已经成为过去式，破发成为常态化

@强盗大魔王：次新历险记 2021-10-26 老猿挂印回首望

次新历险记 2021-10-26 老猿挂印回首望兵无常势，水无常形，资本市场，阴晴不定，各自安好。正经码字之前先喊出最强口号：紧跟强盗，重仓被套，强盗反买，别墅靠海。依旧是作为终极大反指，也是贡献了自己的一份正能量。欢迎来到突然就很奇怪诈尸更新的次新专场，今天的主题是

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2021-10-22 16:40:48

费用管控良好，公司业务稳健发展——国瓷材料

2021年10月21日，公司发布三季报，三季度公司实现营业收入8.00亿元，同比增长6.38%，归母净利润2.07亿元，同比增长31.57%。 1 分析主营业务稳定运行，费用管控良好。三季度公司仍然维持稳定运行状态，在三季度多数大宗化工品以及能源供应价格上行的状态下，公司三季度整体盈利能力基本平稳，体现了公司对于现有布局高端粉体材料产品的价格把控能力。同时在三季度公司费用管控相对较好，持续加深公司自身在产品研发领域的储备和布局，在研发费用领域环比略有提升外，公司的管理费用、销售费用占比皆有一定

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国瓷材料

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2021-11-27 08:15:45

润阳科技调研（转）

润阳科技调研：IXPE龙头，重点关注 1）pvc地板领域用的ixpe产能未来3年扩5倍到5亿平，5-6年做到10亿平，产品全球市场空间160亿元，当前渗透率仅不到10%，未来提升空间巨大。pvc地板协会预计未来5年平均年需求40亿平，单价4元/平米，全球大概160亿市场空间，一半以上需求在欧美等市场，不受国内地产政策影响。当前产能1亿平（越南的8000万平Q3刚开起来），2023年扩到3亿平，2024年扩到5亿平，复合增速超40%。 2）越南8000万平前三季度受疫情影响没开工，原材料今年大涨和

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湘油泵电话会议纪要

湘油泵电话会议纪要总结: 原有业务 21/22 年收入 17/23 亿，对应 22 年 2.3 亿利润; 新业务: 激光雷达:NIO 22/23 年收入 0.5/1.3 亿;若新客户拓展则更多; EPS 电机:现有客户(长安、哪吒、PSA 等)22/23 收入 0.5/0.9 亿，若新客户拓展更多; 电子水/油泵:客户(重卡、威马等)22/23 收入 0.6/0.8 亿，还未考虑储能客户。新能源车收入占比:今年 5%，明年 3 亿，占比 10%以上。业绩预期:乐观估计 22/23 年 3/

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@阿凡啊：新型烟草及电子烟观点会议纪要

11月23日电子烟板块涨幅良好，华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好，我们认为板块集中爆发有以下四大原因：1.11月18日电子烟国标（20171624-Q-456）在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草，预测会在近期进入征求意见稿环节，状态变更代表着之前

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稀土供需及政策展望

一、基本情况介绍 1.1 国内市场 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初30多万持续上涨到目前70多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土:氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于:(1)下游需求:

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听起来，很有未来

@quant89：海兰信8月会议纪要

溫馨提示:以下会议内容均记录于专家发言，不代表我司观点如有问题或需求，欢迎联系华泰通信团队：黄乐平/余熠（15827175844）/赵悦媛/王兴/高名垚，感谢支持！时间：2021年8月23日二季度业绩回顾杨总：公司上半年营收、净利润相较于去年同期都

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露笑科技调研会议纪要2021-11-16

核心提要： 1、国内两家外延厂天域和天成在未来3-5年内有大量扩产计划。其中天域在准备投入8亿已官宣，预计两家公司各自会扩到50-100万片/年，这些都有绑定衬底产能需求，目前国外衬底产能主要掌握在CREE，26，Rohm等公司手上，且都以长协订单形式包掉了，需求极其旺盛，国产衬底产业迎来机遇。 2、当前6寸片CREE报价900多美金，实际市场价格1100-1200多美金/片，露笑100台炉子量产后成本有望在350美金-400美金/片。 3、产能进度，今年4月外延厂送样测试，9月小批量试产，近期

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立昂微会议交流纪要20211110

立昂微会议交流纪要20211110 1，硅片业务：对标沪硅产业，生产6、8、12寸抛光片和外延片。主要有5大优势，①知识产权或者技术优势。②规模优势，占国内本土厂商的30%+份额；③完整产业链优势；④高端客户优势（华润微，SMIC和积塔是公司前三大客户）；⑤技术平台和人才团队优势（奕斯伟、中环是韩国团队，沪硅是美国日本韩国挖人，拼凑团队），我们是完全自己培养团队； 2，功率业务：当前产能17.5/月，明年预计到23.5W/月。设计到晶圆，无封测环节。是本土供应商唯一切入汽车电子的公司。如长城汽车

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中天科技电话会议纪要

中天科技电话会纪要日期：20211031 参会嘉宾：董秘杨总、海洋产业集团总裁肖总、新能源产业集团缪总概况：天风卖方：公司主要是通信和能源两大板块，光通信、海洋和新能源；光通信这块，3年景气上行周期，海洋这块，今年海上风电补贴到期之后，后面情况越来越好，整体回报率越来越好；长期这块也非常好；新能源这块，碳中和碳达峰，公司布局多年，竞争力很强；竞争力维度看：整个公司的业务，每做一个立足长远，布局很早，自主研发；海洋，这块海底光缆和电缆都是龙头；新能源这块，公司在这块的积淀很强的时间了，国家

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博雅生物电话会议纪要

博雅生物电话会议纪要20211101 参与人：总裁梁小明；董秘涂言实。国金证券袁维；广发证券医药组。一、经营情况介绍关于财务数据，三季度营收7.12亿，同比12%，2021年1-9月累计20.11亿，同比8.3%。单独说一下血制品，三季度营收3.5亿，同比83%，前三季度累计收入9.42亿，同比43%。单季度归母净利润1.25亿，同比100%，前三季度累计利润3.23亿，同比44%。血制品营收占前三季度公司整体营收比重的46.8%，血制品利润2.75亿，同比101%，占前三季度公司整体利润的

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27日，宁德时代对外授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，这是宁德时代首次对外授权CTP技术。 CTP技术将电池包体积利用率提高了20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，大幅降低了动力电池的制造成本。这个CTP技术简单科普一下，改变原来的电池结构，类似刀片电池

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业绩高增长，长期成长可期——新宙邦

事件描述 10月27日，公司发布2021年三季度报告，公司2021年前三季度实现营业收入44.69亿元，同比+122.8%，归母净利润为8.68亿元，同比+132.2%，业绩符合预期。 1 点评分析主营业务受益于行业景气度上行，同时费用管控优异。受益于电解液等主营业务景气度上行，公司三季度单季公司实现营业收入8.12亿元，同比+26.8%，归母净利润1.36亿元，同比+29.3%。报告期内，公司毛利率为37.35%，同比下降1.32pct，环比上升1.21pct。销售费用率、管理费用率、研发费

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【阳光电源】三季度业绩交流纪要

时间：2021.10.28 一、情况简介阳光电源发布2021年三季报，前三季度实现收入153.74亿元，同比增长29.09%；归属母公司净利润15.05亿元，同比增长25.89%；扣非后归属母公司净利润14.52亿元，同比增长33.95%；其中，单三季度实现收入71.63亿元，同比增长44.23%，环比增长47.29%；归属母公司净利润7.48亿元，同比下降0.19%，环比增长101.97%；扣非后归属母公司净利润7.32亿元，同比增长8.76%,环比增长114.23%。盈利方面：毛利率有

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金禾实业——需求向好支撑三氯蔗糖涨价持续超预期

根据百川资讯，10月26日，金禾实业三氯蔗糖报价从40万元/吨再次上调到45.2万元/吨，单日涨幅13%。10月25日，康宝生化三氯蔗糖报价从40万元/吨再次上调到46万元/吨，单日涨幅15%。 1点评分析健康减糖趋势下三氯蔗糖需求向好，支撑三氯蔗糖涨价。9月三氯蔗糖出口量836.78吨，同比增长31.01%，环比下降18.85%，出口均价为2.77万美元/吨，同比增长27.28%，环比增长8.7%。出口量环比下降是由于8月出口量过大的基数效应，从平滑月度波动的角度看，第三季度出口量为2894

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@强盗大魔王：次新历险记 2021-10-26 老猿挂印回首望

次新历险记 2021-10-26 老猿挂印回首望兵无常势，水无常形，资本市场，阴晴不定，各自安好。正经码字之前先喊出最强口号：紧跟强盗，重仓被套，强盗反买，别墅靠海。依旧是作为终极大反指，也是贡献了自己的一份正能量。欢迎来到突然就很奇怪诈尸更新的次新专场，今天的主题是

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费用管控良好，公司业务稳健发展——国瓷材料

2021年10月21日，公司发布三季报，三季度公司实现营业收入8.00亿元，同比增长6.38%，归母净利润2.07亿元，同比增长31.57%。 1 分析主营业务稳定运行，费用管控良好。三季度公司仍然维持稳定运行状态，在三季度多数大宗化工品以及能源供应价格上行的状态下，公司三季度整体盈利能力基本平稳，体现了公司对于现有布局高端粉体材料产品的价格把控能力。同时在三季度公司费用管控相对较好，持续加深公司自身在产品研发领域的储备和布局，在研发费用领域环比略有提升外，公司的管理费用、销售费用占比皆有一定

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润阳科技调研：IXPE龙头，重点关注 1）pvc地板领域用的ixpe产能未来3年扩5倍到5亿平，5-6年做到10亿平，产品全球市场空间160亿元，当前渗透率仅不到10%，未来提升空间巨大。pvc地板协会预计未来5年平均年需求40亿平，单价4元/平米，全球大概160亿市场空间，一半以上需求在欧美等市场，不受国内地产政策影响。当前产能1亿平（越南的8000万平Q3刚开起来），2023年扩到3亿平，2024年扩到5亿平，复合增速超40%。 2）越南8000万平前三季度受疫情影响没开工，原材料今年大涨和

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湘油泵电话会议纪要总结: 原有业务 21/22 年收入 17/23 亿，对应 22 年 2.3 亿利润; 新业务: 激光雷达:NIO 22/23 年收入 0.5/1.3 亿;若新客户拓展则更多; EPS 电机:现有客户(长安、哪吒、PSA 等)22/23 收入 0.5/0.9 亿，若新客户拓展更多; 电子水/油泵:客户(重卡、威马等)22/23 收入 0.6/0.8 亿，还未考虑储能客户。新能源车收入占比:今年 5%，明年 3 亿，占比 10%以上。业绩预期:乐观估计 22/23 年 3/

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11月23日电子烟板块涨幅良好，华宝股份、华宝国际、劲嘉股份、思摩尔国际、悦刻、润都股份、集友股份均涨势大好，我们认为板块集中爆发有以下四大原因：1.11月18日电子烟国标（20171624-Q-456）在全国标准信息公开服务平台状态变更为正在起草，预测会在近期进入征求意见稿环节，状态变更代表着之前

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稀土供需及政策展望

一、基本情况介绍 1.1 国内市场 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初30多万持续上涨到目前70多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土:氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于:(1)下游需求:

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溫馨提示:以下会议内容均记录于专家发言，不代表我司观点如有问题或需求，欢迎联系华泰通信团队：黄乐平/余熠（15827175844）/赵悦媛/王兴/高名垚，感谢支持！时间：2021年8月23日二季度业绩回顾杨总：公司上半年营收、净利润相较于去年同期都

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核心提要： 1、国内两家外延厂天域和天成在未来3-5年内有大量扩产计划。其中天域在准备投入8亿已官宣，预计两家公司各自会扩到50-100万片/年，这些都有绑定衬底产能需求，目前国外衬底产能主要掌握在CREE，26，Rohm等公司手上，且都以长协订单形式包掉了，需求极其旺盛，国产衬底产业迎来机遇。 2、当前6寸片CREE报价900多美金，实际市场价格1100-1200多美金/片，露笑100台炉子量产后成本有望在350美金-400美金/片。 3、产能进度，今年4月外延厂送样测试，9月小批量试产，近期

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立昂微会议交流纪要20211110

立昂微会议交流纪要20211110 1，硅片业务：对标沪硅产业，生产6、8、12寸抛光片和外延片。主要有5大优势，①知识产权或者技术优势。②规模优势，占国内本土厂商的30%+份额；③完整产业链优势；④高端客户优势（华润微，SMIC和积塔是公司前三大客户）；⑤技术平台和人才团队优势（奕斯伟、中环是韩国团队，沪硅是美国日本韩国挖人，拼凑团队），我们是完全自己培养团队； 2，功率业务：当前产能17.5/月，明年预计到23.5W/月。设计到晶圆，无封测环节。是本土供应商唯一切入汽车电子的公司。如长城汽车

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立昂微

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多拉贡one

2021-11-03 08:08:51

中天科技电话会议纪要

中天科技电话会纪要日期：20211031 参会嘉宾：董秘杨总、海洋产业集团总裁肖总、新能源产业集团缪总概况：天风卖方：公司主要是通信和能源两大板块，光通信、海洋和新能源；光通信这块，3年景气上行周期，海洋这块，今年海上风电补贴到期之后，后面情况越来越好，整体回报率越来越好；长期这块也非常好；新能源这块，碳中和碳达峰，公司布局多年，竞争力很强；竞争力维度看：整个公司的业务，每做一个立足长远，布局很早，自主研发；海洋，这块海底光缆和电缆都是龙头；新能源这块，公司在这块的积淀很强的时间了，国家

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中天科技

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2021-11-02 09:12:16

博雅生物电话会议纪要

博雅生物电话会议纪要20211101 参与人：总裁梁小明；董秘涂言实。国金证券袁维；广发证券医药组。一、经营情况介绍关于财务数据，三季度营收7.12亿，同比12%，2021年1-9月累计20.11亿，同比8.3%。单独说一下血制品，三季度营收3.5亿，同比83%，前三季度累计收入9.42亿，同比43%。单季度归母净利润1.25亿，同比100%，前三季度累计利润3.23亿，同比44%。血制品营收占前三季度公司整体营收比重的46.8%，血制品利润2.75亿，同比101%，占前三季度公司整体利润的

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博雅生物

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2021-10-30 19:35:19

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@辣条哥：和胜股份--磷酸铁锂10倍增量，FDS电池托盘唯一标的

27日，宁德时代对外授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，这是宁德时代首次对外授权CTP技术。 CTP技术将电池包体积利用率提高了20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，大幅降低了动力电池的制造成本。这个CTP技术简单科普一下，改变原来的电池结构，类似刀片电池

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2021-10-29 08:09:03

业绩高增长，长期成长可期——新宙邦

事件描述 10月27日，公司发布2021年三季度报告，公司2021年前三季度实现营业收入44.69亿元，同比+122.8%，归母净利润为8.68亿元，同比+132.2%，业绩符合预期。 1 点评分析主营业务受益于行业景气度上行，同时费用管控优异。受益于电解液等主营业务景气度上行，公司三季度单季公司实现营业收入8.12亿元，同比+26.8%，归母净利润1.36亿元，同比+29.3%。报告期内，公司毛利率为37.35%，同比下降1.32pct，环比上升1.21pct。销售费用率、管理费用率、研发费

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新宙邦

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2021-10-29 08:07:51

【阳光电源】三季度业绩交流纪要

时间：2021.10.28 一、情况简介阳光电源发布2021年三季报，前三季度实现收入153.74亿元，同比增长29.09%；归属母公司净利润15.05亿元，同比增长25.89%；扣非后归属母公司净利润14.52亿元，同比增长33.95%；其中，单三季度实现收入71.63亿元，同比增长44.23%，环比增长47.29%；归属母公司净利润7.48亿元，同比下降0.19%，环比增长101.97%；扣非后归属母公司净利润7.32亿元，同比增长8.76%,环比增长114.23%。盈利方面：毛利率有

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阳光电源

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2021-10-27 07:35:47

金禾实业——需求向好支撑三氯蔗糖涨价持续超预期

根据百川资讯，10月26日，金禾实业三氯蔗糖报价从40万元/吨再次上调到45.2万元/吨，单日涨幅13%。10月25日，康宝生化三氯蔗糖报价从40万元/吨再次上调到46万元/吨，单日涨幅15%。 1点评分析健康减糖趋势下三氯蔗糖需求向好，支撑三氯蔗糖涨价。9月三氯蔗糖出口量836.78吨，同比增长31.01%，环比下降18.85%，出口均价为2.77万美元/吨，同比增长27.28%，环比增长8.7%。出口量环比下降是由于8月出口量过大的基数效应，从平滑月度波动的角度看，第三季度出口量为2894

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金禾实业

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2021-10-25 19:58:51

无脑打新，中签就是赚到时代已经成为过去式，破发成为常态化

@强盗大魔王：次新历险记 2021-10-26 老猿挂印回首望

次新历险记 2021-10-26 老猿挂印回首望兵无常势，水无常形，资本市场，阴晴不定，各自安好。正经码字之前先喊出最强口号：紧跟强盗，重仓被套，强盗反买，别墅靠海。依旧是作为终极大反指，也是贡献了自己的一份正能量。欢迎来到突然就很奇怪诈尸更新的次新专场，今天的主题是

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2021-10-22 16:40:48

费用管控良好，公司业务稳健发展——国瓷材料

2021年10月21日，公司发布三季报，三季度公司实现营业收入8.00亿元，同比增长6.38%，归母净利润2.07亿元，同比增长31.57%。 1 分析主营业务稳定运行，费用管控良好。三季度公司仍然维持稳定运行状态，在三季度多数大宗化工品以及能源供应价格上行的状态下，公司三季度整体盈利能力基本平稳，体现了公司对于现有布局高端粉体材料产品的价格把控能力。同时在三季度公司费用管控相对较好，持续加深公司自身在产品研发领域的储备和布局，在研发费用领域环比略有提升外，公司的管理费用、销售费用占比皆有一定

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国瓷材料

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