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沪上十三少
买在势将起,与芳华同行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-11 21:14:48
金融圈新瓜,又来了
昨晚很多群在传播大摩开了个电话会,大意说的是自己在首都走动了一圈,有了一点新的认识,觉得上面已经在酝酿新一轮的刺激方案,然后把这部分讲给了市场听。 之后就有很多自媒体把乐观的部分总结写了出来,传播比较热的那份原稿我看下了,确实让人鸡冻...但事实没那么简单,会议录音全程听下来还有其他方面的表述。 里头说到最乐观的,说的是上面已经开始有新的变化,比如对通缩的承认,比如对需求侧变化的认识等等。但不一样的是,除了上述认识层面的变化,短期行动变化上,暂时希望不大。 我打个比方,现在政策出台到落地,都有过
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-11 17:59:44
谁抢,谁傻逼
还是8月中的那篇文章。当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 最近银行/红利股经历的就是同样的过程,当时银行股独涨的时候,很多人觉得红利不会跌,但是在a股,没有永远涨,只有周期和尿性。 伴随高位红利的还债补跌,沪指经历着和21年一样的回调,当时茅台从见底到初步止跌,一个月周期,30%左右的幅度。这次银行股已经调整了半个月,幅度15%左右。 这里的区别是,21年的指数在高位,现在的指数在绝对低位,所以后半程可
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-10 19:56:46
妖股血崩
今天中位股集体崩塌,先是老百姓竞价核按钮,后是天茂集团高开闪崩,再到保变电气的炸板跳水,一个活口未留,基本就宣告了本轮中高位品种整体退潮的情绪。 这里有两个很直观的原因: 1、深圳华强、大众交通、科森科技之类高位的负面反馈过于严重,尤其是大众交通几十亿的一字跌停,把退潮情绪进一步向中位股蔓延; 2、指数未企稳,早上继续向下加速也是很重要的潜在因素,不论是对于金融属性相关,还是对于切换点启动的品种,都是比较大的干扰项。 从实际的结果来看,这个情绪切换点就变成单纯是一种带很强博弈or套利性质的短暂切
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-09 21:39:08
郭嘉队出手了
今天指数下跌的诱因并不复杂,一来是受到隔夜对岸美股大跌的影响,导致盘前亚太股市都在跌,以a股最近软脚虾的表现,上证指数直接跳空低开也没啥不能理解的。另外,国内8月份的cpi和ppi数据也都出来了,数据依旧是需求端疲弱,还有制造业利润按照这个趋势下去,估摸着还会继续走弱,这也成了第二个诱因。 一边是指数加速下跌,一边是国债继续涨出新高度,前段时间,好几个卖方说央妈卖债是准备画一根漂亮曲线...但再这么下去,短端利率不得摁在地底下才行。不过细心感受今天的盘面,平均股价并没有像指数那么拉跨,尾盘生产队
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-09 20:21:14
外面疯了
今天手里全涨停了,突然不知道说什么好,毕竟该聊的都提前聊过,不管是近期市场各种路径特征的总结。 这篇文章,值得看三遍 变盘节点的特征(续篇) 还是再一次临近变盘的提示。 反馈在今天盘面,开盘高标抱团,华强、大众、科森集体闪崩,那么基于上周五情绪冰点的成立,日内高标强分歧出信号,便可以很直观感受到,情绪切换点到了。 so,先干了超预期的券商 保变顶的太高了,只能补票其他的国改。 天茂继续锁仓。 以上,两篇理论+一篇实战,含金量不算低吧? ...... 然后最后补充一些昨天没说完的东西,指数。 以8
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-08 21:04:51
外面又出事了
这两年国企改革的重要序幕也是渐渐拉开了,特别是今年前有中船和重工合并,现有国泰和海通合并,几个航母级的大事件在近期一直是热门讨论的话题。 往好了说,这是严重供给过剩+同质化的行业供给侧改革,也是金融行业服务实体经济的进一步推进。往坏了说,相比较某些口号(做大做强国有企业...培育一流投资银行),在目前背景下,不如降低预期、脚踏实地来得好。 就拿国泰和海通来讲,这两哥们都是上海资本界old money的代表,在最辉煌的时期,甚至还看不起三中一华这种外地来上海要饭的...人家都扎堆在浦东外滩,就他两
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蜜汁自信的老司机
2024-09-05 21:32:35
浓眉大眼的...出幺蛾子
自从英伟达7月那轮大跌后,国内做映射的这些ai产业链就跟火烧了屁股似的,连连下跌...就算英伟达前阵子反弹回去,也带不动这帮狗腿,产业链的幺蛾子一连串,今天轮到了浓眉大眼的寒武纪。 呃...这怎么形容呢,我认识一个大买方,当时他说寒武纪是典型的无法证伪的票子,计算器可以按冒烟的那种,国内ai芯片大概有1000亿规模的市场,英伟达份额降到0,昇腾老大,寒武纪老二。 这里头拍个20%份额不过分吧,200亿营收,按照30%的毛利率,60亿利润不过分吧...对上的是30倍,1800亿的估值(这事儿正好和
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蜜汁自信的老司机
2024-09-05 18:57:27
玄学炒股的经验与教训
昨天正好给了一个反例,聊过在没有明确节点的情况下,做追涨就容易缺乏确定性,今天这个反例就给到了很直观的教训。 除了这些原因之外,现阶段很重要的一点扰动因素在于,深圳华强、科森科技这种高位抱团未见高点的情况下,导致下面的这些情绪载体很难有清晰的预期。 在这样一个非明确的节点上,市场很难走出聚焦性,导致盘面偏向于散乱轮动,不管是昨天的固态电池、数字货币,还是光伏、部分AI相关,以及各种基于老百姓带动的各种玄学票。 本质上的原因,说的简单点,就是高位太强了,虽然不影响低位套利,但当低位慢慢走上了,变成
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蜜汁自信的老司机
2024-09-04 21:07:20
美股崩了
昨晚美股崩了个大的,原因是最新的pmi数据不及预期,还有日本在一边拱火说要加息,英伟达也没讨到啥好处,一连几个利空拍在脑门上,带着纳斯达克一起投河。 有人问美股是不是要重走衰退,再来一波大的...且不说一个数据能不能支撑住这么大的恐慌,历来这些数据细节,往往拉长时间都那么不重要,美联储那些骚操作你们又不是不懂,啥都能给你圆回来。 归根结底,市场只需要情绪的宣泄口,而且老实讲,资本市场的反应也乱成了麻花,美股和大宗齐跌,说明市场对衰退有所担忧,但是美债利率回到3.8%没破位,降息预期还是25bp,
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蜜汁自信的老司机
2024-09-04 19:36:15
尾盘真刺激
昨天聊过,抛开指数来说,8月以来整个市场结构已经改观了不少,几乎每一周都有新的热点,也都有相对应的强势股。那么这种机会是怎么伴随而来的?我们可以做个简单拆解。 第一周(8/5-8/9),当时炒作的是中公教育、航天科技等容量补涨,以及香雪制药20cm的超预期。而作为节点,会有两个考量的维度: 1、情绪是否冰点; 2、核心股的指引。 8/5,情绪冰点; 8/6,大众交通横盘突破失败,向下反包。 当天香雪制药主动触及异动,中公教育回封,航天科技隔天分离反包。 ...... 同理,第二周(8/12-8/
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蜜汁自信的老司机
2024-09-03 19:36:59
今晚,料很足
盘面本身其实没太多好聊的,成交量从上周五的8766亿,以每天缩量1000多亿的速率,今天只剩下5806亿。从这点上,包括近两天的盘面反馈,进一步印证了上周五是情绪高点。 再看细节,成交量重回缩量趋势后,除了一些事件刺激的题材外,消费电子也还有余温,但是缩圈缩容基本上难以避免,目前还有强度的,也就剩华强、凯盛、科森,以及低位新挖掘的。 但整个板块其实已经在不断降强度了。 这个路径也符合之前聊过的。 ...... 今天更想讨论的是8月中旬聊过的一个话题。 当时对标了这个图形。 最近银行股走成了这样。
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-01 21:10:32
坊间传闻...
上周五的大涨一度非常振奋人心,而另一头银行股连续大幅调整,也逐渐释放出不同的市场讯号,虽然尾盘回吐属实有那么点可惜,但是近期的几条消息还是结实的带来了不少火花。 除了比较离谱的传闻之外,最重磅的莫过于bbg的报道,那天中午突然传闻正在讨论降低存量房贷(5.4万亿美元)的按揭利率,目的是为了给居民减轻还贷压力,从而刺激消费。 下午刚开盘,地产消费就跟打了鸡血似得出现大面积涨停,地产板块指数最高飙到6%,我觉得要不是存量市场的活钱确实不多,不然也不至于最后出现回落。 不过这事儿没实锤,周末我也找同行
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蜜汁自信的老司机
2024-08-30 17:35:51
有一种强烈的预感
月中有篇文章不知道各位是否还有印象。 当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 这两天银行的大放血,形成了比较极致的情绪反转,消费电子持续高潮,今天市场也跟着放量普涨,这都是前者见高点带来的反转。 那么是不是市场见底了? 是不是可以发动图了? 暂时还无法判断,正如昨天说的。多个变盘节点形成的质变,但不论从哪一个角度,也许不是这一次,但市场底应该很快了,这种预感很强烈。 ....... 当然对于短期来看,今天市
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-08-29 21:06:34
我滴乖乖,外面疯了
cpo被踹下赌桌有段日子了,以至于我连昨晚英伟达财报日都给忘了提,不过好在是忘了,总比彻夜未眠的股东在那骂骂咧咧强。其实几句话就能描述,业绩还算符合预期,但是三季度业绩指引miss了(对比最乐观的预期) 以前总说歪果仁实诚,业绩出来了才知道涨,这下倒好,大家也是尿到一个壶里去了,谁让前面英伟达反弹的时候,把陆家嘴预期打得那么高,现在跌了各种陈词滥调也跟着出来。 英伟达的亲儿子,超微电脑也没闲着,一份做空报告+延期披露业绩,大家都慌了,心理琢磨着这不是真藏雷了吧?倒是股价越跌越真,先信割后信...
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蜜汁自信的老司机
2024-08-29 19:39:31
变量出现了!
最近时不时会接收到不一样的观点,比如期望加速下跌,快速见底等等。 不害臊的说,作为比较擅长这种抄底加速下跌的交易者,如果有这种可能性, 我会比在座的各位更坚定这种看法。 但实际上自今年下半年之后,整个市场的波动率在外力的干扰下已经大幅降低,成交量从六七千亿,缩小到四五千亿,换句话说,在6000亿都算放量的市场,真正的存量已经非常少了。 所以在盘面呈现的,更常见的是阴跌、弱震荡,即便偶有中阴,也看不到向下加速。随着指数临近2800点,往下的阻力只会越来越大,因为这个位置差不多要到2月就市的成本线。
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金融圈新瓜,又来了
昨晚很多群在传播大摩开了个电话会,大意说的是自己在首都走动了一圈,有了一点新的认识,觉得上面已经在酝酿新一轮的刺激方案,然后把这部分讲给了市场听。 之后就有很多自媒体把乐观的部分总结写了出来,传播比较热的那份原稿我看下了,确实让人鸡冻...但事实没那么简单,会议录音全程听下来还有其他方面的表述。 里头说到最乐观的,说的是上面已经开始有新的变化,比如对通缩的承认,比如对需求侧变化的认识等等。但不一样的是,除了上述认识层面的变化,短期行动变化上,暂时希望不大。 我打个比方,现在政策出台到落地,都有过
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谁抢,谁傻逼
还是8月中的那篇文章。当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 最近银行/红利股经历的就是同样的过程,当时银行股独涨的时候,很多人觉得红利不会跌,但是在a股,没有永远涨,只有周期和尿性。 伴随高位红利的还债补跌,沪指经历着和21年一样的回调,当时茅台从见底到初步止跌,一个月周期,30%左右的幅度。这次银行股已经调整了半个月,幅度15%左右。 这里的区别是,21年的指数在高位,现在的指数在绝对低位,所以后半程可
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妖股血崩
今天中位股集体崩塌,先是老百姓竞价核按钮,后是天茂集团高开闪崩,再到保变电气的炸板跳水,一个活口未留,基本就宣告了本轮中高位品种整体退潮的情绪。 这里有两个很直观的原因: 1、深圳华强、大众交通、科森科技之类高位的负面反馈过于严重,尤其是大众交通几十亿的一字跌停,把退潮情绪进一步向中位股蔓延; 2、指数未企稳,早上继续向下加速也是很重要的潜在因素,不论是对于金融属性相关,还是对于切换点启动的品种,都是比较大的干扰项。 从实际的结果来看,这个情绪切换点就变成单纯是一种带很强博弈or套利性质的短暂切
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今天指数下跌的诱因并不复杂,一来是受到隔夜对岸美股大跌的影响,导致盘前亚太股市都在跌,以a股最近软脚虾的表现,上证指数直接跳空低开也没啥不能理解的。另外,国内8月份的cpi和ppi数据也都出来了,数据依旧是需求端疲弱,还有制造业利润按照这个趋势下去,估摸着还会继续走弱,这也成了第二个诱因。 一边是指数加速下跌,一边是国债继续涨出新高度,前段时间,好几个卖方说央妈卖债是准备画一根漂亮曲线...但再这么下去,短端利率不得摁在地底下才行。不过细心感受今天的盘面,平均股价并没有像指数那么拉跨,尾盘生产队
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今天手里全涨停了,突然不知道说什么好,毕竟该聊的都提前聊过,不管是近期市场各种路径特征的总结。 这篇文章,值得看三遍 变盘节点的特征(续篇) 还是再一次临近变盘的提示。 反馈在今天盘面,开盘高标抱团,华强、大众、科森集体闪崩,那么基于上周五情绪冰点的成立,日内高标强分歧出信号,便可以很直观感受到,情绪切换点到了。 so,先干了超预期的券商 保变顶的太高了,只能补票其他的国改。 天茂继续锁仓。 以上,两篇理论+一篇实战,含金量不算低吧? ...... 然后最后补充一些昨天没说完的东西,指数。 以8
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外面又出事了
这两年国企改革的重要序幕也是渐渐拉开了,特别是今年前有中船和重工合并,现有国泰和海通合并,几个航母级的大事件在近期一直是热门讨论的话题。 往好了说,这是严重供给过剩+同质化的行业供给侧改革,也是金融行业服务实体经济的进一步推进。往坏了说,相比较某些口号(做大做强国有企业...培育一流投资银行),在目前背景下,不如降低预期、脚踏实地来得好。 就拿国泰和海通来讲,这两哥们都是上海资本界old money的代表,在最辉煌的时期,甚至还看不起三中一华这种外地来上海要饭的...人家都扎堆在浦东外滩,就他两
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自从英伟达7月那轮大跌后,国内做映射的这些ai产业链就跟火烧了屁股似的,连连下跌...就算英伟达前阵子反弹回去,也带不动这帮狗腿,产业链的幺蛾子一连串,今天轮到了浓眉大眼的寒武纪。 呃...这怎么形容呢,我认识一个大买方,当时他说寒武纪是典型的无法证伪的票子,计算器可以按冒烟的那种,国内ai芯片大概有1000亿规模的市场,英伟达份额降到0,昇腾老大,寒武纪老二。 这里头拍个20%份额不过分吧,200亿营收,按照30%的毛利率,60亿利润不过分吧...对上的是30倍,1800亿的估值(这事儿正好和
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昨天正好给了一个反例,聊过在没有明确节点的情况下,做追涨就容易缺乏确定性,今天这个反例就给到了很直观的教训。 除了这些原因之外,现阶段很重要的一点扰动因素在于,深圳华强、科森科技这种高位抱团未见高点的情况下,导致下面的这些情绪载体很难有清晰的预期。 在这样一个非明确的节点上,市场很难走出聚焦性,导致盘面偏向于散乱轮动,不管是昨天的固态电池、数字货币,还是光伏、部分AI相关,以及各种基于老百姓带动的各种玄学票。 本质上的原因,说的简单点,就是高位太强了,虽然不影响低位套利,但当低位慢慢走上了,变成
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美股崩了
昨晚美股崩了个大的,原因是最新的pmi数据不及预期,还有日本在一边拱火说要加息,英伟达也没讨到啥好处,一连几个利空拍在脑门上,带着纳斯达克一起投河。 有人问美股是不是要重走衰退,再来一波大的...且不说一个数据能不能支撑住这么大的恐慌,历来这些数据细节,往往拉长时间都那么不重要,美联储那些骚操作你们又不是不懂,啥都能给你圆回来。 归根结底,市场只需要情绪的宣泄口,而且老实讲,资本市场的反应也乱成了麻花,美股和大宗齐跌,说明市场对衰退有所担忧,但是美债利率回到3.8%没破位,降息预期还是25bp,
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昨天聊过,抛开指数来说,8月以来整个市场结构已经改观了不少,几乎每一周都有新的热点,也都有相对应的强势股。那么这种机会是怎么伴随而来的?我们可以做个简单拆解。 第一周(8/5-8/9),当时炒作的是中公教育、航天科技等容量补涨,以及香雪制药20cm的超预期。而作为节点,会有两个考量的维度: 1、情绪是否冰点; 2、核心股的指引。 8/5,情绪冰点; 8/6,大众交通横盘突破失败,向下反包。 当天香雪制药主动触及异动,中公教育回封,航天科技隔天分离反包。 ...... 同理,第二周(8/12-8/
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盘面本身其实没太多好聊的,成交量从上周五的8766亿,以每天缩量1000多亿的速率,今天只剩下5806亿。从这点上,包括近两天的盘面反馈,进一步印证了上周五是情绪高点。 再看细节,成交量重回缩量趋势后,除了一些事件刺激的题材外,消费电子也还有余温,但是缩圈缩容基本上难以避免,目前还有强度的,也就剩华强、凯盛、科森,以及低位新挖掘的。 但整个板块其实已经在不断降强度了。 这个路径也符合之前聊过的。 ...... 今天更想讨论的是8月中旬聊过的一个话题。 当时对标了这个图形。 最近银行股走成了这样。
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上周五的大涨一度非常振奋人心,而另一头银行股连续大幅调整,也逐渐释放出不同的市场讯号,虽然尾盘回吐属实有那么点可惜,但是近期的几条消息还是结实的带来了不少火花。 除了比较离谱的传闻之外,最重磅的莫过于bbg的报道,那天中午突然传闻正在讨论降低存量房贷(5.4万亿美元)的按揭利率,目的是为了给居民减轻还贷压力,从而刺激消费。 下午刚开盘,地产消费就跟打了鸡血似得出现大面积涨停,地产板块指数最高飙到6%,我觉得要不是存量市场的活钱确实不多,不然也不至于最后出现回落。 不过这事儿没实锤,周末我也找同行
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月中有篇文章不知道各位是否还有印象。 当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 这两天银行的大放血,形成了比较极致的情绪反转,消费电子持续高潮,今天市场也跟着放量普涨,这都是前者见高点带来的反转。 那么是不是市场见底了? 是不是可以发动图了? 暂时还无法判断,正如昨天说的。多个变盘节点形成的质变,但不论从哪一个角度,也许不是这一次,但市场底应该很快了,这种预感很强烈。 ....... 当然对于短期来看,今天市
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2024-08-29 21:06:34
我滴乖乖,外面疯了
cpo被踹下赌桌有段日子了,以至于我连昨晚英伟达财报日都给忘了提,不过好在是忘了,总比彻夜未眠的股东在那骂骂咧咧强。其实几句话就能描述,业绩还算符合预期,但是三季度业绩指引miss了(对比最乐观的预期) 以前总说歪果仁实诚,业绩出来了才知道涨,这下倒好,大家也是尿到一个壶里去了,谁让前面英伟达反弹的时候,把陆家嘴预期打得那么高,现在跌了各种陈词滥调也跟着出来。 英伟达的亲儿子,超微电脑也没闲着,一份做空报告+延期披露业绩,大家都慌了,心理琢磨着这不是真藏雷了吧?倒是股价越跌越真,先信割后信...
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蜜汁自信的老司机
2024-08-29 19:39:31
变量出现了!
最近时不时会接收到不一样的观点,比如期望加速下跌,快速见底等等。 不害臊的说,作为比较擅长这种抄底加速下跌的交易者,如果有这种可能性, 我会比在座的各位更坚定这种看法。 但实际上自今年下半年之后,整个市场的波动率在外力的干扰下已经大幅降低,成交量从六七千亿,缩小到四五千亿,换句话说,在6000亿都算放量的市场,真正的存量已经非常少了。 所以在盘面呈现的,更常见的是阴跌、弱震荡,即便偶有中阴,也看不到向下加速。随着指数临近2800点,往下的阻力只会越来越大,因为这个位置差不多要到2月就市的成本线。
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-11 21:14:48
金融圈新瓜,又来了
昨晚很多群在传播大摩开了个电话会,大意说的是自己在首都走动了一圈,有了一点新的认识,觉得上面已经在酝酿新一轮的刺激方案,然后把这部分讲给了市场听。 之后就有很多自媒体把乐观的部分总结写了出来,传播比较热的那份原稿我看下了,确实让人鸡冻...但事实没那么简单,会议录音全程听下来还有其他方面的表述。 里头说到最乐观的,说的是上面已经开始有新的变化,比如对通缩的承认,比如对需求侧变化的认识等等。但不一样的是,除了上述认识层面的变化,短期行动变化上,暂时希望不大。 我打个比方,现在政策出台到落地,都有过
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蜜汁自信的老司机
2024-09-11 17:59:44
谁抢,谁傻逼
还是8月中的那篇文章。当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 最近银行/红利股经历的就是同样的过程,当时银行股独涨的时候,很多人觉得红利不会跌,但是在a股,没有永远涨,只有周期和尿性。 伴随高位红利的还债补跌,沪指经历着和21年一样的回调,当时茅台从见底到初步止跌,一个月周期,30%左右的幅度。这次银行股已经调整了半个月,幅度15%左右。 这里的区别是,21年的指数在高位,现在的指数在绝对低位,所以后半程可
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蜜汁自信的老司机
2024-09-10 19:56:46
妖股血崩
今天中位股集体崩塌,先是老百姓竞价核按钮,后是天茂集团高开闪崩,再到保变电气的炸板跳水,一个活口未留,基本就宣告了本轮中高位品种整体退潮的情绪。 这里有两个很直观的原因: 1、深圳华强、大众交通、科森科技之类高位的负面反馈过于严重,尤其是大众交通几十亿的一字跌停,把退潮情绪进一步向中位股蔓延; 2、指数未企稳,早上继续向下加速也是很重要的潜在因素,不论是对于金融属性相关,还是对于切换点启动的品种,都是比较大的干扰项。 从实际的结果来看,这个情绪切换点就变成单纯是一种带很强博弈or套利性质的短暂切
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蜜汁自信的老司机
2024-09-09 21:39:08
郭嘉队出手了
今天指数下跌的诱因并不复杂,一来是受到隔夜对岸美股大跌的影响,导致盘前亚太股市都在跌,以a股最近软脚虾的表现,上证指数直接跳空低开也没啥不能理解的。另外,国内8月份的cpi和ppi数据也都出来了,数据依旧是需求端疲弱,还有制造业利润按照这个趋势下去,估摸着还会继续走弱,这也成了第二个诱因。 一边是指数加速下跌,一边是国债继续涨出新高度,前段时间,好几个卖方说央妈卖债是准备画一根漂亮曲线...但再这么下去,短端利率不得摁在地底下才行。不过细心感受今天的盘面,平均股价并没有像指数那么拉跨,尾盘生产队
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蜜汁自信的老司机
2024-09-09 20:21:14
外面疯了
今天手里全涨停了,突然不知道说什么好,毕竟该聊的都提前聊过,不管是近期市场各种路径特征的总结。 这篇文章,值得看三遍 变盘节点的特征(续篇) 还是再一次临近变盘的提示。 反馈在今天盘面,开盘高标抱团,华强、大众、科森集体闪崩,那么基于上周五情绪冰点的成立,日内高标强分歧出信号,便可以很直观感受到,情绪切换点到了。 so,先干了超预期的券商 保变顶的太高了,只能补票其他的国改。 天茂继续锁仓。 以上,两篇理论+一篇实战,含金量不算低吧? ...... 然后最后补充一些昨天没说完的东西,指数。 以8
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蜜汁自信的老司机
2024-09-08 21:04:51
外面又出事了
这两年国企改革的重要序幕也是渐渐拉开了,特别是今年前有中船和重工合并,现有国泰和海通合并,几个航母级的大事件在近期一直是热门讨论的话题。 往好了说,这是严重供给过剩+同质化的行业供给侧改革,也是金融行业服务实体经济的进一步推进。往坏了说,相比较某些口号(做大做强国有企业...培育一流投资银行),在目前背景下,不如降低预期、脚踏实地来得好。 就拿国泰和海通来讲,这两哥们都是上海资本界old money的代表,在最辉煌的时期,甚至还看不起三中一华这种外地来上海要饭的...人家都扎堆在浦东外滩,就他两
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蜜汁自信的老司机
2024-09-05 21:32:35
浓眉大眼的...出幺蛾子
自从英伟达7月那轮大跌后,国内做映射的这些ai产业链就跟火烧了屁股似的,连连下跌...就算英伟达前阵子反弹回去,也带不动这帮狗腿,产业链的幺蛾子一连串,今天轮到了浓眉大眼的寒武纪。 呃...这怎么形容呢,我认识一个大买方,当时他说寒武纪是典型的无法证伪的票子,计算器可以按冒烟的那种,国内ai芯片大概有1000亿规模的市场,英伟达份额降到0,昇腾老大,寒武纪老二。 这里头拍个20%份额不过分吧,200亿营收,按照30%的毛利率,60亿利润不过分吧...对上的是30倍,1800亿的估值(这事儿正好和
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蜜汁自信的老司机
2024-09-05 18:57:27
玄学炒股的经验与教训
昨天正好给了一个反例,聊过在没有明确节点的情况下,做追涨就容易缺乏确定性,今天这个反例就给到了很直观的教训。 除了这些原因之外,现阶段很重要的一点扰动因素在于,深圳华强、科森科技这种高位抱团未见高点的情况下,导致下面的这些情绪载体很难有清晰的预期。 在这样一个非明确的节点上,市场很难走出聚焦性,导致盘面偏向于散乱轮动,不管是昨天的固态电池、数字货币,还是光伏、部分AI相关,以及各种基于老百姓带动的各种玄学票。 本质上的原因,说的简单点,就是高位太强了,虽然不影响低位套利,但当低位慢慢走上了,变成
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蜜汁自信的老司机
2024-09-04 21:07:20
美股崩了
昨晚美股崩了个大的,原因是最新的pmi数据不及预期,还有日本在一边拱火说要加息,英伟达也没讨到啥好处,一连几个利空拍在脑门上,带着纳斯达克一起投河。 有人问美股是不是要重走衰退,再来一波大的...且不说一个数据能不能支撑住这么大的恐慌,历来这些数据细节,往往拉长时间都那么不重要,美联储那些骚操作你们又不是不懂,啥都能给你圆回来。 归根结底,市场只需要情绪的宣泄口,而且老实讲,资本市场的反应也乱成了麻花,美股和大宗齐跌,说明市场对衰退有所担忧,但是美债利率回到3.8%没破位,降息预期还是25bp,
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蜜汁自信的老司机
2024-09-04 19:36:15
尾盘真刺激
昨天聊过,抛开指数来说,8月以来整个市场结构已经改观了不少,几乎每一周都有新的热点,也都有相对应的强势股。那么这种机会是怎么伴随而来的?我们可以做个简单拆解。 第一周(8/5-8/9),当时炒作的是中公教育、航天科技等容量补涨,以及香雪制药20cm的超预期。而作为节点,会有两个考量的维度: 1、情绪是否冰点; 2、核心股的指引。 8/5,情绪冰点; 8/6,大众交通横盘突破失败,向下反包。 当天香雪制药主动触及异动,中公教育回封,航天科技隔天分离反包。 ...... 同理,第二周(8/12-8/
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蜜汁自信的老司机
2024-09-03 19:36:59
今晚,料很足
盘面本身其实没太多好聊的,成交量从上周五的8766亿,以每天缩量1000多亿的速率,今天只剩下5806亿。从这点上,包括近两天的盘面反馈,进一步印证了上周五是情绪高点。 再看细节,成交量重回缩量趋势后,除了一些事件刺激的题材外,消费电子也还有余温,但是缩圈缩容基本上难以避免,目前还有强度的,也就剩华强、凯盛、科森,以及低位新挖掘的。 但整个板块其实已经在不断降强度了。 这个路径也符合之前聊过的。 ...... 今天更想讨论的是8月中旬聊过的一个话题。 当时对标了这个图形。 最近银行股走成了这样。
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2024-09-01 21:10:32
坊间传闻...
上周五的大涨一度非常振奋人心,而另一头银行股连续大幅调整,也逐渐释放出不同的市场讯号,虽然尾盘回吐属实有那么点可惜,但是近期的几条消息还是结实的带来了不少火花。 除了比较离谱的传闻之外,最重磅的莫过于bbg的报道,那天中午突然传闻正在讨论降低存量房贷(5.4万亿美元)的按揭利率,目的是为了给居民减轻还贷压力,从而刺激消费。 下午刚开盘,地产消费就跟打了鸡血似得出现大面积涨停,地产板块指数最高飙到6%,我觉得要不是存量市场的活钱确实不多,不然也不至于最后出现回落。 不过这事儿没实锤,周末我也找同行
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2024-08-30 17:35:51
有一种强烈的预感
月中有篇文章不知道各位是否还有印象。 当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 这两天银行的大放血,形成了比较极致的情绪反转,消费电子持续高潮,今天市场也跟着放量普涨,这都是前者见高点带来的反转。 那么是不是市场见底了? 是不是可以发动图了? 暂时还无法判断,正如昨天说的。多个变盘节点形成的质变,但不论从哪一个角度,也许不是这一次,但市场底应该很快了,这种预感很强烈。 ....... 当然对于短期来看,今天市
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2024-08-29 21:06:34
我滴乖乖,外面疯了
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变量出现了!
最近时不时会接收到不一样的观点,比如期望加速下跌,快速见底等等。 不害臊的说,作为比较擅长这种抄底加速下跌的交易者,如果有这种可能性, 我会比在座的各位更坚定这种看法。 但实际上自今年下半年之后,整个市场的波动率在外力的干扰下已经大幅降低,成交量从六七千亿,缩小到四五千亿,换句话说,在6000亿都算放量的市场,真正的存量已经非常少了。 所以在盘面呈现的,更常见的是阴跌、弱震荡,即便偶有中阴,也看不到向下加速。随着指数临近2800点,往下的阻力只会越来越大,因为这个位置差不多要到2月就市的成本线。
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金融圈新瓜,又来了
昨晚很多群在传播大摩开了个电话会,大意说的是自己在首都走动了一圈,有了一点新的认识,觉得上面已经在酝酿新一轮的刺激方案,然后把这部分讲给了市场听。 之后就有很多自媒体把乐观的部分总结写了出来,传播比较热的那份原稿我看下了,确实让人鸡冻...但事实没那么简单,会议录音全程听下来还有其他方面的表述。 里头说到最乐观的,说的是上面已经开始有新的变化,比如对通缩的承认,比如对需求侧变化的认识等等。但不一样的是,除了上述认识层面的变化,短期行动变化上,暂时希望不大。 我打个比方,现在政策出台到落地,都有过
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还是8月中的那篇文章。当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 最近银行/红利股经历的就是同样的过程,当时银行股独涨的时候,很多人觉得红利不会跌,但是在a股,没有永远涨,只有周期和尿性。 伴随高位红利的还债补跌,沪指经历着和21年一样的回调,当时茅台从见底到初步止跌,一个月周期,30%左右的幅度。这次银行股已经调整了半个月,幅度15%左右。 这里的区别是,21年的指数在高位,现在的指数在绝对低位,所以后半程可
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妖股血崩
今天中位股集体崩塌,先是老百姓竞价核按钮,后是天茂集团高开闪崩,再到保变电气的炸板跳水,一个活口未留,基本就宣告了本轮中高位品种整体退潮的情绪。 这里有两个很直观的原因: 1、深圳华强、大众交通、科森科技之类高位的负面反馈过于严重,尤其是大众交通几十亿的一字跌停,把退潮情绪进一步向中位股蔓延; 2、指数未企稳,早上继续向下加速也是很重要的潜在因素,不论是对于金融属性相关,还是对于切换点启动的品种,都是比较大的干扰项。 从实际的结果来看,这个情绪切换点就变成单纯是一种带很强博弈or套利性质的短暂切
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郭嘉队出手了
今天指数下跌的诱因并不复杂,一来是受到隔夜对岸美股大跌的影响,导致盘前亚太股市都在跌,以a股最近软脚虾的表现,上证指数直接跳空低开也没啥不能理解的。另外,国内8月份的cpi和ppi数据也都出来了,数据依旧是需求端疲弱,还有制造业利润按照这个趋势下去,估摸着还会继续走弱,这也成了第二个诱因。 一边是指数加速下跌,一边是国债继续涨出新高度,前段时间,好几个卖方说央妈卖债是准备画一根漂亮曲线...但再这么下去,短端利率不得摁在地底下才行。不过细心感受今天的盘面,平均股价并没有像指数那么拉跨,尾盘生产队
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今天手里全涨停了,突然不知道说什么好,毕竟该聊的都提前聊过,不管是近期市场各种路径特征的总结。 这篇文章,值得看三遍 变盘节点的特征(续篇) 还是再一次临近变盘的提示。 反馈在今天盘面,开盘高标抱团,华强、大众、科森集体闪崩,那么基于上周五情绪冰点的成立,日内高标强分歧出信号,便可以很直观感受到,情绪切换点到了。 so,先干了超预期的券商 保变顶的太高了,只能补票其他的国改。 天茂继续锁仓。 以上,两篇理论+一篇实战,含金量不算低吧? ...... 然后最后补充一些昨天没说完的东西,指数。 以8
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这两年国企改革的重要序幕也是渐渐拉开了,特别是今年前有中船和重工合并,现有国泰和海通合并,几个航母级的大事件在近期一直是热门讨论的话题。 往好了说,这是严重供给过剩+同质化的行业供给侧改革,也是金融行业服务实体经济的进一步推进。往坏了说,相比较某些口号(做大做强国有企业...培育一流投资银行),在目前背景下,不如降低预期、脚踏实地来得好。 就拿国泰和海通来讲,这两哥们都是上海资本界old money的代表,在最辉煌的时期,甚至还看不起三中一华这种外地来上海要饭的...人家都扎堆在浦东外滩,就他两
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浓眉大眼的...出幺蛾子
自从英伟达7月那轮大跌后,国内做映射的这些ai产业链就跟火烧了屁股似的,连连下跌...就算英伟达前阵子反弹回去,也带不动这帮狗腿,产业链的幺蛾子一连串,今天轮到了浓眉大眼的寒武纪。 呃...这怎么形容呢,我认识一个大买方,当时他说寒武纪是典型的无法证伪的票子,计算器可以按冒烟的那种,国内ai芯片大概有1000亿规模的市场,英伟达份额降到0,昇腾老大,寒武纪老二。 这里头拍个20%份额不过分吧,200亿营收,按照30%的毛利率,60亿利润不过分吧...对上的是30倍,1800亿的估值(这事儿正好和
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昨天正好给了一个反例,聊过在没有明确节点的情况下,做追涨就容易缺乏确定性,今天这个反例就给到了很直观的教训。 除了这些原因之外,现阶段很重要的一点扰动因素在于,深圳华强、科森科技这种高位抱团未见高点的情况下,导致下面的这些情绪载体很难有清晰的预期。 在这样一个非明确的节点上,市场很难走出聚焦性,导致盘面偏向于散乱轮动,不管是昨天的固态电池、数字货币,还是光伏、部分AI相关,以及各种基于老百姓带动的各种玄学票。 本质上的原因,说的简单点,就是高位太强了,虽然不影响低位套利,但当低位慢慢走上了,变成
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昨晚美股崩了个大的,原因是最新的pmi数据不及预期,还有日本在一边拱火说要加息,英伟达也没讨到啥好处,一连几个利空拍在脑门上,带着纳斯达克一起投河。 有人问美股是不是要重走衰退,再来一波大的...且不说一个数据能不能支撑住这么大的恐慌,历来这些数据细节,往往拉长时间都那么不重要,美联储那些骚操作你们又不是不懂,啥都能给你圆回来。 归根结底,市场只需要情绪的宣泄口,而且老实讲,资本市场的反应也乱成了麻花,美股和大宗齐跌,说明市场对衰退有所担忧,但是美债利率回到3.8%没破位,降息预期还是25bp,
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尾盘真刺激
昨天聊过,抛开指数来说,8月以来整个市场结构已经改观了不少,几乎每一周都有新的热点,也都有相对应的强势股。那么这种机会是怎么伴随而来的?我们可以做个简单拆解。 第一周(8/5-8/9),当时炒作的是中公教育、航天科技等容量补涨,以及香雪制药20cm的超预期。而作为节点,会有两个考量的维度: 1、情绪是否冰点; 2、核心股的指引。 8/5,情绪冰点; 8/6,大众交通横盘突破失败,向下反包。 当天香雪制药主动触及异动,中公教育回封,航天科技隔天分离反包。 ...... 同理,第二周(8/12-8/
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今晚,料很足
盘面本身其实没太多好聊的,成交量从上周五的8766亿,以每天缩量1000多亿的速率,今天只剩下5806亿。从这点上,包括近两天的盘面反馈,进一步印证了上周五是情绪高点。 再看细节,成交量重回缩量趋势后,除了一些事件刺激的题材外,消费电子也还有余温,但是缩圈缩容基本上难以避免,目前还有强度的,也就剩华强、凯盛、科森,以及低位新挖掘的。 但整个板块其实已经在不断降强度了。 这个路径也符合之前聊过的。 ...... 今天更想讨论的是8月中旬聊过的一个话题。 当时对标了这个图形。 最近银行股走成了这样。
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2024-09-01 21:10:32
坊间传闻...
上周五的大涨一度非常振奋人心,而另一头银行股连续大幅调整,也逐渐释放出不同的市场讯号,虽然尾盘回吐属实有那么点可惜,但是近期的几条消息还是结实的带来了不少火花。 除了比较离谱的传闻之外,最重磅的莫过于bbg的报道,那天中午突然传闻正在讨论降低存量房贷(5.4万亿美元)的按揭利率,目的是为了给居民减轻还贷压力,从而刺激消费。 下午刚开盘,地产消费就跟打了鸡血似得出现大面积涨停,地产板块指数最高飙到6%,我觉得要不是存量市场的活钱确实不多,不然也不至于最后出现回落。 不过这事儿没实锤,周末我也找同行
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蜜汁自信的老司机
2024-08-30 17:35:51
有一种强烈的预感
月中有篇文章不知道各位是否还有印象。 当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 这两天银行的大放血,形成了比较极致的情绪反转,消费电子持续高潮,今天市场也跟着放量普涨,这都是前者见高点带来的反转。 那么是不是市场见底了? 是不是可以发动图了? 暂时还无法判断,正如昨天说的。多个变盘节点形成的质变,但不论从哪一个角度,也许不是这一次,但市场底应该很快了,这种预感很强烈。 ....... 当然对于短期来看,今天市
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-08-29 21:06:34
我滴乖乖,外面疯了
cpo被踹下赌桌有段日子了,以至于我连昨晚英伟达财报日都给忘了提,不过好在是忘了,总比彻夜未眠的股东在那骂骂咧咧强。其实几句话就能描述,业绩还算符合预期,但是三季度业绩指引miss了(对比最乐观的预期) 以前总说歪果仁实诚,业绩出来了才知道涨,这下倒好,大家也是尿到一个壶里去了,谁让前面英伟达反弹的时候,把陆家嘴预期打得那么高,现在跌了各种陈词滥调也跟着出来。 英伟达的亲儿子,超微电脑也没闲着,一份做空报告+延期披露业绩,大家都慌了,心理琢磨着这不是真藏雷了吧?倒是股价越跌越真,先信割后信...
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-08-29 19:39:31
变量出现了!
最近时不时会接收到不一样的观点,比如期望加速下跌,快速见底等等。 不害臊的说,作为比较擅长这种抄底加速下跌的交易者,如果有这种可能性, 我会比在座的各位更坚定这种看法。 但实际上自今年下半年之后,整个市场的波动率在外力的干扰下已经大幅降低,成交量从六七千亿,缩小到四五千亿,换句话说,在6000亿都算放量的市场,真正的存量已经非常少了。 所以在盘面呈现的,更常见的是阴跌、弱震荡,即便偶有中阴,也看不到向下加速。随着指数临近2800点,往下的阻力只会越来越大,因为这个位置差不多要到2月就市的成本线。
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-11 21:14:48
金融圈新瓜,又来了
昨晚很多群在传播大摩开了个电话会,大意说的是自己在首都走动了一圈,有了一点新的认识,觉得上面已经在酝酿新一轮的刺激方案,然后把这部分讲给了市场听。 之后就有很多自媒体把乐观的部分总结写了出来,传播比较热的那份原稿我看下了,确实让人鸡冻...但事实没那么简单,会议录音全程听下来还有其他方面的表述。 里头说到最乐观的,说的是上面已经开始有新的变化,比如对通缩的承认,比如对需求侧变化的认识等等。但不一样的是,除了上述认识层面的变化,短期行动变化上,暂时希望不大。 我打个比方,现在政策出台到落地,都有过
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-11 17:59:44
谁抢,谁傻逼
还是8月中的那篇文章。当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 最近银行/红利股经历的就是同样的过程,当时银行股独涨的时候,很多人觉得红利不会跌,但是在a股,没有永远涨,只有周期和尿性。 伴随高位红利的还债补跌,沪指经历着和21年一样的回调,当时茅台从见底到初步止跌,一个月周期,30%左右的幅度。这次银行股已经调整了半个月,幅度15%左右。 这里的区别是,21年的指数在高位,现在的指数在绝对低位,所以后半程可
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-10 19:56:46
妖股血崩
今天中位股集体崩塌,先是老百姓竞价核按钮,后是天茂集团高开闪崩,再到保变电气的炸板跳水,一个活口未留,基本就宣告了本轮中高位品种整体退潮的情绪。 这里有两个很直观的原因: 1、深圳华强、大众交通、科森科技之类高位的负面反馈过于严重,尤其是大众交通几十亿的一字跌停,把退潮情绪进一步向中位股蔓延; 2、指数未企稳,早上继续向下加速也是很重要的潜在因素,不论是对于金融属性相关,还是对于切换点启动的品种,都是比较大的干扰项。 从实际的结果来看,这个情绪切换点就变成单纯是一种带很强博弈or套利性质的短暂切
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-09 21:39:08
郭嘉队出手了
今天指数下跌的诱因并不复杂,一来是受到隔夜对岸美股大跌的影响,导致盘前亚太股市都在跌,以a股最近软脚虾的表现,上证指数直接跳空低开也没啥不能理解的。另外,国内8月份的cpi和ppi数据也都出来了,数据依旧是需求端疲弱,还有制造业利润按照这个趋势下去,估摸着还会继续走弱,这也成了第二个诱因。 一边是指数加速下跌,一边是国债继续涨出新高度,前段时间,好几个卖方说央妈卖债是准备画一根漂亮曲线...但再这么下去,短端利率不得摁在地底下才行。不过细心感受今天的盘面,平均股价并没有像指数那么拉跨,尾盘生产队
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-09 20:21:14
外面疯了
今天手里全涨停了,突然不知道说什么好,毕竟该聊的都提前聊过,不管是近期市场各种路径特征的总结。 这篇文章,值得看三遍 变盘节点的特征(续篇) 还是再一次临近变盘的提示。 反馈在今天盘面,开盘高标抱团,华强、大众、科森集体闪崩,那么基于上周五情绪冰点的成立,日内高标强分歧出信号,便可以很直观感受到,情绪切换点到了。 so,先干了超预期的券商 保变顶的太高了,只能补票其他的国改。 天茂继续锁仓。 以上,两篇理论+一篇实战,含金量不算低吧? ...... 然后最后补充一些昨天没说完的东西,指数。 以8
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-08 21:04:51
外面又出事了
这两年国企改革的重要序幕也是渐渐拉开了,特别是今年前有中船和重工合并,现有国泰和海通合并,几个航母级的大事件在近期一直是热门讨论的话题。 往好了说,这是严重供给过剩+同质化的行业供给侧改革,也是金融行业服务实体经济的进一步推进。往坏了说,相比较某些口号(做大做强国有企业...培育一流投资银行),在目前背景下,不如降低预期、脚踏实地来得好。 就拿国泰和海通来讲,这两哥们都是上海资本界old money的代表,在最辉煌的时期,甚至还看不起三中一华这种外地来上海要饭的...人家都扎堆在浦东外滩,就他两
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-05 21:32:35
浓眉大眼的...出幺蛾子
自从英伟达7月那轮大跌后,国内做映射的这些ai产业链就跟火烧了屁股似的,连连下跌...就算英伟达前阵子反弹回去,也带不动这帮狗腿,产业链的幺蛾子一连串,今天轮到了浓眉大眼的寒武纪。 呃...这怎么形容呢,我认识一个大买方,当时他说寒武纪是典型的无法证伪的票子,计算器可以按冒烟的那种,国内ai芯片大概有1000亿规模的市场,英伟达份额降到0,昇腾老大,寒武纪老二。 这里头拍个20%份额不过分吧,200亿营收,按照30%的毛利率,60亿利润不过分吧...对上的是30倍,1800亿的估值(这事儿正好和
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蜜汁自信的老司机
2024-09-05 18:57:27
玄学炒股的经验与教训
昨天正好给了一个反例,聊过在没有明确节点的情况下,做追涨就容易缺乏确定性,今天这个反例就给到了很直观的教训。 除了这些原因之外,现阶段很重要的一点扰动因素在于,深圳华强、科森科技这种高位抱团未见高点的情况下,导致下面的这些情绪载体很难有清晰的预期。 在这样一个非明确的节点上,市场很难走出聚焦性,导致盘面偏向于散乱轮动,不管是昨天的固态电池、数字货币,还是光伏、部分AI相关,以及各种基于老百姓带动的各种玄学票。 本质上的原因,说的简单点,就是高位太强了,虽然不影响低位套利,但当低位慢慢走上了,变成
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2024-09-04 21:07:20
美股崩了
昨晚美股崩了个大的,原因是最新的pmi数据不及预期,还有日本在一边拱火说要加息,英伟达也没讨到啥好处,一连几个利空拍在脑门上,带着纳斯达克一起投河。 有人问美股是不是要重走衰退,再来一波大的...且不说一个数据能不能支撑住这么大的恐慌,历来这些数据细节,往往拉长时间都那么不重要,美联储那些骚操作你们又不是不懂,啥都能给你圆回来。 归根结底,市场只需要情绪的宣泄口,而且老实讲,资本市场的反应也乱成了麻花,美股和大宗齐跌,说明市场对衰退有所担忧,但是美债利率回到3.8%没破位,降息预期还是25bp,
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2024-09-04 19:36:15
尾盘真刺激
昨天聊过,抛开指数来说,8月以来整个市场结构已经改观了不少,几乎每一周都有新的热点,也都有相对应的强势股。那么这种机会是怎么伴随而来的?我们可以做个简单拆解。 第一周(8/5-8/9),当时炒作的是中公教育、航天科技等容量补涨,以及香雪制药20cm的超预期。而作为节点,会有两个考量的维度: 1、情绪是否冰点; 2、核心股的指引。 8/5,情绪冰点; 8/6,大众交通横盘突破失败,向下反包。 当天香雪制药主动触及异动,中公教育回封,航天科技隔天分离反包。 ...... 同理,第二周(8/12-8/
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蜜汁自信的老司机
2024-09-03 19:36:59
今晚,料很足
盘面本身其实没太多好聊的,成交量从上周五的8766亿,以每天缩量1000多亿的速率,今天只剩下5806亿。从这点上,包括近两天的盘面反馈,进一步印证了上周五是情绪高点。 再看细节,成交量重回缩量趋势后,除了一些事件刺激的题材外,消费电子也还有余温,但是缩圈缩容基本上难以避免,目前还有强度的,也就剩华强、凯盛、科森,以及低位新挖掘的。 但整个板块其实已经在不断降强度了。 这个路径也符合之前聊过的。 ...... 今天更想讨论的是8月中旬聊过的一个话题。 当时对标了这个图形。 最近银行股走成了这样。
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上周五的大涨一度非常振奋人心,而另一头银行股连续大幅调整,也逐渐释放出不同的市场讯号,虽然尾盘回吐属实有那么点可惜,但是近期的几条消息还是结实的带来了不少火花。 除了比较离谱的传闻之外,最重磅的莫过于bbg的报道,那天中午突然传闻正在讨论降低存量房贷(5.4万亿美元)的按揭利率,目的是为了给居民减轻还贷压力,从而刺激消费。 下午刚开盘,地产消费就跟打了鸡血似得出现大面积涨停,地产板块指数最高飙到6%,我觉得要不是存量市场的活钱确实不多,不然也不至于最后出现回落。 不过这事儿没实锤,周末我也找同行
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有一种强烈的预感
月中有篇文章不知道各位是否还有印象。 当时写过,这里的银行/红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期(实际的过程并不是无缝切换) 这两天银行的大放血,形成了比较极致的情绪反转,消费电子持续高潮,今天市场也跟着放量普涨,这都是前者见高点带来的反转。 那么是不是市场见底了? 是不是可以发动图了? 暂时还无法判断,正如昨天说的。多个变盘节点形成的质变,但不论从哪一个角度,也许不是这一次,但市场底应该很快了,这种预感很强烈。 ....... 当然对于短期来看,今天市
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我滴乖乖,外面疯了
cpo被踹下赌桌有段日子了,以至于我连昨晚英伟达财报日都给忘了提,不过好在是忘了,总比彻夜未眠的股东在那骂骂咧咧强。其实几句话就能描述,业绩还算符合预期,但是三季度业绩指引miss了(对比最乐观的预期) 以前总说歪果仁实诚,业绩出来了才知道涨,这下倒好,大家也是尿到一个壶里去了,谁让前面英伟达反弹的时候,把陆家嘴预期打得那么高,现在跌了各种陈词滥调也跟着出来。 英伟达的亲儿子,超微电脑也没闲着,一份做空报告+延期披露业绩,大家都慌了,心理琢磨着这不是真藏雷了吧?倒是股价越跌越真,先信割后信...
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变量出现了!
最近时不时会接收到不一样的观点,比如期望加速下跌,快速见底等等。 不害臊的说,作为比较擅长这种抄底加速下跌的交易者,如果有这种可能性, 我会比在座的各位更坚定这种看法。 但实际上自今年下半年之后,整个市场的波动率在外力的干扰下已经大幅降低,成交量从六七千亿,缩小到四五千亿,换句话说,在6000亿都算放量的市场,真正的存量已经非常少了。 所以在盘面呈现的,更常见的是阴跌、弱震荡,即便偶有中阴,也看不到向下加速。随着指数临近2800点,往下的阻力只会越来越大,因为这个位置差不多要到2月就市的成本线。
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