秦淮资本用户主页-韭研公社

异动

登录注册

秦淮资本

文章产量不高，但力争每篇涉及的行业标的成长逻辑通透！

个人资料

秦淮资本

中线波段

2021-07-18 16:25:47

稀土和高性能钕铁硼质变高成长行业（续）

作为对上一篇的补充，此篇主要以数据测算来论证观点。为什么说全球“双碳”目标是重塑稀土永磁板块估值体系最本质的刺激因素（中国稀土政策起到辅助加持作用）？一个行业要价值重估需要的是行业景气度高且可持续，这样才能突破周期性，质变为成长性。论证1：持续性中国“双碳”目标时间节点是2030年和2060年，时间跨度近40年，而全球碳中和呢，据国际能源署预计全球碳中和时间节点将到2070年。在这几十年的时间里各种节能减排的领域都将变革，比如电力、矿业、石油、汽车、电子、电器以及智能装备等等。在这其

S
盛和资源
S
金力永磁
S
北方稀土
S
正海磁材
S
中国稀土

5

8

11

21.97
秦淮资本

中线波段

2021-07-01 12:01:53

早盘大面积绿化迎接百周年诞庆，午盘哪些板块将反击？

今日沪港通资金暂停交易，开盘之后医药板块保持相对强势走势，军工一波快速上攻之后就开始单边下行，盘子半导体的细分领域光刻胶板块在上海新阳KrF光刻胶量产的刺激下一度走势较强，可惜截止早盘收盘，该板块也表现出疲弱的走势。所幸汽车板块在早盘收市之前有一波集体走强的趋势，到午盘是否依然保持强势，尚未可知。大盘在这个百年诞庆的日子里如此这么般走势又蕴含着什么含义呢？早盘相对强势的医药板块是否因为中报预期较好在支撑？突然崛起的汽车板块，又是因为什么因素异军突起？半导体整个板块是顺势诱空还是借机出货？军工板

S
常熟汽饰
S
明微电子
S
森特股份
S
陇神戎发
S
上海新阳

0

3

2

7.31
秦淮资本

中线波段

2021-06-28 09:34:13

突如其来！周末大消息，华为在武汉建晶圆厂？

上周六突然传出“华为将在武汉自建晶圆厂”，一时间传得沸沸扬扬，相关的诸如2019年武汉就有相关土地规划给华为建厂等。具体是什么样的情况，无法得到最有权威的证实。然后到涉及相关的股票股吧看了一圈，发现鼎龙股份股吧有网友晒出该公司老总和华为任总的合照。从照片来看，二人的年龄样貌，应该是最近年份的合照，这个也许是相对有点力度的佐证。原因是我发现鼎龙股份几大业务当中除了晶圆制造方面的“抛光垫”和折叠屏“PI浆和PI膜”以外，没有别的可以交集的地方，所以这个倒是让我有些相信消息并非空穴来风了。比较

S
精测电子
S
鼎龙股份
S
海特高新

0

2

2

7.54
秦淮资本

中线波段

2021-06-25 14:18:58

3D打印龙头光韵达：坐拥苹果独供商+医美+歼20供应商赛道

300227 光韵达地处深圳特区的这家公司，主营精密激光综合应用、智能装备和航天航空装备，已形成激光精密制造与应用服务和激光与智能装备两大类产品格局，智能检测设备、激光设备、自动化设备等一应俱全，成为“全能型”选手。借助公司深厚的技术积累已经成功坐拥“苹果”激光模板独家供应商、医疗美容整形以及成飞集团歼20重要供应商三条黄金赛道。 1、“苹果”激光模板全球唯一供应商光韵达是国内激光加工领域的龙头公司，而且是国内SMT激光模板制造第一大供应商。SMT激光模板是电路板批量组装过程中使用的重要部件

S
光韵达
S
启迪设计
S
立讯精密
S
森特股份
S
海特高新

15

35

17

25.45
秦淮资本

中线波段

2021-06-21 14:48:54

【J20量产引爆军工板块】成飞量产J20，上游供应商业绩爆发

上周五6月18日官宣歼20开始列装部队，由此我国新一代战机更新换代的步伐正式踏出实地。随着战机更新换代，必定拉动战机航空产业链上下游产业链景气度，歼20战机的设计和量产厂家是成飞集团，作为成飞的上游航空装备厂家将会由此深受其益，率先受益。 A股市场就有这么一家公司正是成飞长期且稳定的供应商，公司一直比较低调，因此也未被爆炒过，但是其业务和技术实力却令人为之赞叹。 J20生产商成飞集团长期稳定的供应商 300227 光韵达 S光韵达(sz300227）S 该公司通过收购成都通宇航空设备制造公司彻底

S
台基股份
S
东土科技
S
润禾材料
S
晨曦航空
S
爱乐达

4

20

17

32.07
秦淮资本

中线波段

2021-06-18 10:21:45

国内唯一打破美国高端5G通讯滤波芯片的厂商回击谣言

关于东方银星与武汉敏声公司恶意诋毁我司声誉的声明近日，在“东方银星与武汉敏声新技术有限公司调研纪要2021年6月8日”访谈报道中，敏声公司董事长暨东方银星联席董事长孙成亮就诺思专利问题给出不当回复，并公开诋毁诺思公司“技术人员是拿回的国外竞争对手的专利、涉及商业犯罪问题”。个别自媒体在未经任何采访与调研核实的情况下，转发关于我司及项目的不实报道，散播误导性信息，引导投资人的情绪，对我司声誉造成了极大的负面影响，并对广大客户产生严重的误导。为此我司在此郑重声明：诺思（天津）微系统有限责任公司是

S
庚星股份
S
润和软件
S
武汉凡谷
S
经纬辉开

4

6

4

4.69
秦淮资本

中线波段

2021-06-18 02:26:22

重磅！国内唯一的高端BAW滤波芯片厂商强力回击谣言！

关于东方银星与武汉敏声公司恶意诋毁我司声誉的声明近日，在“东方银星与武汉敏声新技术有限公司调研纪要2021年6月8日”访谈报道中，敏声公司董事长暨东方银星联席董事长孙成亮就诺思专利问题给出不当回复，并公开诋毁诺思公司“技术人员是拿回的国外竞争对手的专利、涉及商业犯罪问题”。个别自媒体在未经任何采访与调研核实的情况下，转发关于我司及项目的不实报道，散播误导性信息，引导投资人的情绪，对我司声誉造成了极大的负面影响，并对广大客户产生严重的误导。为此我司在此郑重声明：诺思（天津）微系统有限责任公司是

S
谱尼测试
S
润和软件
S
台基股份
S
经纬辉开
S
庚星股份

5

16

9

16.25
秦淮资本

中线波段

2021-06-11 16:04:01

劲爆！东鹏饮料权益暴增，存在50%以上的预期差

近两年市场的投资风格对比以前有了很大的变化，那就是从无厘头的概念炒作风转向相对确定的价投风（当然，现在概念炒作依然存在，任何证券市场都不可能完全杜绝，这是生态使然），一方面是监管层的政策引导，另外一方面就是大量进入中国内地市场的外资，还有一些原因是内地投资者开始尝到价投风的甜头，比如以茅台为精神领袖的价投风长牛回报，类似的还有海天味业，安井食品等等。这些无疑例外的都是被机构大举买入抱团走牛，中间不论遇上什么行情，但是总体趋势就是明显的长牛行情。在中国，有句自古到今都不变的真理“民以食为天”。我

S
安井食品
S
贵州茅台
S
巴比食品
S
东鹏饮料

1

5

5

3.20
秦淮资本

中线波段

2021-06-11 13:02:10

【巴比食品】东鹏饮料权益暴增且占据中国人绝对的长牛赛道！

近两年市场的投资风格对比以前有了很大的变化，那就是从无厘头的概念炒作风转向相对确定的价投风（当然，现在概念炒作依然存在，任何证券市场都不可能完全杜绝，这是生态使然），一方面是监管层的政策引导，另外一方面就是大量进入中国内地市场的外资，还有一些原因是内地投资者开始尝到价投风的甜头，比如以茅台为精神领袖的价投风长牛回报，类似的还有海天味业，安井食品等等。这些无疑例外的都是被机构大举买入抱团走牛，中间不论遇上什么行情，但是总体趋势就是明显的长牛行情。在中国，有句自古到今都不变的真理“民以食为天”。我

S
巴比食品

3

4

3

2.58

前往

页

秦淮资本

中线波段

2021-07-18 16:25:47

稀土和高性能钕铁硼质变高成长行业（续）

作为对上一篇的补充，此篇主要以数据测算来论证观点。为什么说全球“双碳”目标是重塑稀土永磁板块估值体系最本质的刺激因素（中国稀土政策起到辅助加持作用）？一个行业要价值重估需要的是行业景气度高且可持续，这样才能突破周期性，质变为成长性。论证1：持续性中国“双碳”目标时间节点是2030年和2060年，时间跨度近40年，而全球碳中和呢，据国际能源署预计全球碳中和时间节点将到2070年。在这几十年的时间里各种节能减排的领域都将变革，比如电力、矿业、石油、汽车、电子、电器以及智能装备等等。在这其

S
盛和资源
S
金力永磁
S
北方稀土
S
正海磁材
S
中国稀土

5

8

11

21.97
秦淮资本

中线波段

2021-07-01 12:01:53

早盘大面积绿化迎接百周年诞庆，午盘哪些板块将反击？

今日沪港通资金暂停交易，开盘之后医药板块保持相对强势走势，军工一波快速上攻之后就开始单边下行，盘子半导体的细分领域光刻胶板块在上海新阳KrF光刻胶量产的刺激下一度走势较强，可惜截止早盘收盘，该板块也表现出疲弱的走势。所幸汽车板块在早盘收市之前有一波集体走强的趋势，到午盘是否依然保持强势，尚未可知。大盘在这个百年诞庆的日子里如此这么般走势又蕴含着什么含义呢？早盘相对强势的医药板块是否因为中报预期较好在支撑？突然崛起的汽车板块，又是因为什么因素异军突起？半导体整个板块是顺势诱空还是借机出货？军工板

S
常熟汽饰
S
明微电子
S
森特股份
S
陇神戎发
S
上海新阳

0

3

2

7.31
秦淮资本

中线波段

2021-06-28 09:34:13

突如其来！周末大消息，华为在武汉建晶圆厂？

上周六突然传出“华为将在武汉自建晶圆厂”，一时间传得沸沸扬扬，相关的诸如2019年武汉就有相关土地规划给华为建厂等。具体是什么样的情况，无法得到最有权威的证实。然后到涉及相关的股票股吧看了一圈，发现鼎龙股份股吧有网友晒出该公司老总和华为任总的合照。从照片来看，二人的年龄样貌，应该是最近年份的合照，这个也许是相对有点力度的佐证。原因是我发现鼎龙股份几大业务当中除了晶圆制造方面的“抛光垫”和折叠屏“PI浆和PI膜”以外，没有别的可以交集的地方，所以这个倒是让我有些相信消息并非空穴来风了。比较

S
精测电子
S
鼎龙股份
S
海特高新

0

2

2

7.54
秦淮资本

中线波段

2021-06-25 14:18:58

3D打印龙头光韵达：坐拥苹果独供商+医美+歼20供应商赛道

300227 光韵达地处深圳特区的这家公司，主营精密激光综合应用、智能装备和航天航空装备，已形成激光精密制造与应用服务和激光与智能装备两大类产品格局，智能检测设备、激光设备、自动化设备等一应俱全，成为“全能型”选手。借助公司深厚的技术积累已经成功坐拥“苹果”激光模板独家供应商、医疗美容整形以及成飞集团歼20重要供应商三条黄金赛道。 1、“苹果”激光模板全球唯一供应商光韵达是国内激光加工领域的龙头公司，而且是国内SMT激光模板制造第一大供应商。SMT激光模板是电路板批量组装过程中使用的重要部件

S
光韵达
S
启迪设计
S
立讯精密
S
森特股份
S
海特高新

15

35

17

25.45
秦淮资本

中线波段

2021-06-21 14:48:54

【J20量产引爆军工板块】成飞量产J20，上游供应商业绩爆发

上周五6月18日官宣歼20开始列装部队，由此我国新一代战机更新换代的步伐正式踏出实地。随着战机更新换代，必定拉动战机航空产业链上下游产业链景气度，歼20战机的设计和量产厂家是成飞集团，作为成飞的上游航空装备厂家将会由此深受其益，率先受益。 A股市场就有这么一家公司正是成飞长期且稳定的供应商，公司一直比较低调，因此也未被爆炒过，但是其业务和技术实力却令人为之赞叹。 J20生产商成飞集团长期稳定的供应商 300227 光韵达 S光韵达(sz300227）S 该公司通过收购成都通宇航空设备制造公司彻底

S
台基股份
S
东土科技
S
润禾材料
S
晨曦航空
S
爱乐达

4

20

17

32.07
秦淮资本

中线波段

2021-06-18 10:21:45

国内唯一打破美国高端5G通讯滤波芯片的厂商回击谣言

关于东方银星与武汉敏声公司恶意诋毁我司声誉的声明近日，在“东方银星与武汉敏声新技术有限公司调研纪要2021年6月8日”访谈报道中，敏声公司董事长暨东方银星联席董事长孙成亮就诺思专利问题给出不当回复，并公开诋毁诺思公司“技术人员是拿回的国外竞争对手的专利、涉及商业犯罪问题”。个别自媒体在未经任何采访与调研核实的情况下，转发关于我司及项目的不实报道，散播误导性信息，引导投资人的情绪，对我司声誉造成了极大的负面影响，并对广大客户产生严重的误导。为此我司在此郑重声明：诺思（天津）微系统有限责任公司是

S
庚星股份
S
润和软件
S
武汉凡谷
S
经纬辉开

4

6

4

4.69
秦淮资本

中线波段

2021-06-18 02:26:22

重磅！国内唯一的高端BAW滤波芯片厂商强力回击谣言！

关于东方银星与武汉敏声公司恶意诋毁我司声誉的声明近日，在“东方银星与武汉敏声新技术有限公司调研纪要2021年6月8日”访谈报道中，敏声公司董事长暨东方银星联席董事长孙成亮就诺思专利问题给出不当回复，并公开诋毁诺思公司“技术人员是拿回的国外竞争对手的专利、涉及商业犯罪问题”。个别自媒体在未经任何采访与调研核实的情况下，转发关于我司及项目的不实报道，散播误导性信息，引导投资人的情绪，对我司声誉造成了极大的负面影响，并对广大客户产生严重的误导。为此我司在此郑重声明：诺思（天津）微系统有限责任公司是

S
谱尼测试
S
润和软件
S
台基股份
S
经纬辉开
S
庚星股份

5

16

9

16.25
秦淮资本

中线波段

2021-06-11 16:04:01

劲爆！东鹏饮料权益暴增，存在50%以上的预期差

近两年市场的投资风格对比以前有了很大的变化，那就是从无厘头的概念炒作风转向相对确定的价投风（当然，现在概念炒作依然存在，任何证券市场都不可能完全杜绝，这是生态使然），一方面是监管层的政策引导，另外一方面就是大量进入中国内地市场的外资，还有一些原因是内地投资者开始尝到价投风的甜头，比如以茅台为精神领袖的价投风长牛回报，类似的还有海天味业，安井食品等等。这些无疑例外的都是被机构大举买入抱团走牛，中间不论遇上什么行情，但是总体趋势就是明显的长牛行情。在中国，有句自古到今都不变的真理“民以食为天”。我

S
安井食品
S
贵州茅台
S
巴比食品
S
东鹏饮料

1

5

5

3.20
秦淮资本

中线波段

2021-06-11 13:02:10

【巴比食品】东鹏饮料权益暴增且占据中国人绝对的长牛赛道！

近两年市场的投资风格对比以前有了很大的变化，那就是从无厘头的概念炒作风转向相对确定的价投风（当然，现在概念炒作依然存在，任何证券市场都不可能完全杜绝，这是生态使然），一方面是监管层的政策引导，另外一方面就是大量进入中国内地市场的外资，还有一些原因是内地投资者开始尝到价投风的甜头，比如以茅台为精神领袖的价投风长牛回报，类似的还有海天味业，安井食品等等。这些无疑例外的都是被机构大举买入抱团走牛，中间不论遇上什么行情，但是总体趋势就是明显的长牛行情。在中国，有句自古到今都不变的真理“民以食为天”。我

S
巴比食品

3

4

3

2.58

前往

页

秦淮资本

中线波段

2021-07-18 16:25:47

稀土和高性能钕铁硼质变高成长行业（续）

作为对上一篇的补充，此篇主要以数据测算来论证观点。为什么说全球“双碳”目标是重塑稀土永磁板块估值体系最本质的刺激因素（中国稀土政策起到辅助加持作用）？一个行业要价值重估需要的是行业景气度高且可持续，这样才能突破周期性，质变为成长性。论证1：持续性中国“双碳”目标时间节点是2030年和2060年，时间跨度近40年，而全球碳中和呢，据国际能源署预计全球碳中和时间节点将到2070年。在这几十年的时间里各种节能减排的领域都将变革，比如电力、矿业、石油、汽车、电子、电器以及智能装备等等。在这其

S
盛和资源
S
金力永磁
S
北方稀土
S
正海磁材
S
中国稀土

5

8

11

21.97
秦淮资本

中线波段

2021-07-01 12:01:53

早盘大面积绿化迎接百周年诞庆，午盘哪些板块将反击？

今日沪港通资金暂停交易，开盘之后医药板块保持相对强势走势，军工一波快速上攻之后就开始单边下行，盘子半导体的细分领域光刻胶板块在上海新阳KrF光刻胶量产的刺激下一度走势较强，可惜截止早盘收盘，该板块也表现出疲弱的走势。所幸汽车板块在早盘收市之前有一波集体走强的趋势，到午盘是否依然保持强势，尚未可知。大盘在这个百年诞庆的日子里如此这么般走势又蕴含着什么含义呢？早盘相对强势的医药板块是否因为中报预期较好在支撑？突然崛起的汽车板块，又是因为什么因素异军突起？半导体整个板块是顺势诱空还是借机出货？军工板

S
常熟汽饰
S
明微电子
S
森特股份
S
陇神戎发
S
上海新阳

0

3

2

7.31
秦淮资本

中线波段

2021-06-28 09:34:13

突如其来！周末大消息，华为在武汉建晶圆厂？

上周六突然传出“华为将在武汉自建晶圆厂”，一时间传得沸沸扬扬，相关的诸如2019年武汉就有相关土地规划给华为建厂等。具体是什么样的情况，无法得到最有权威的证实。然后到涉及相关的股票股吧看了一圈，发现鼎龙股份股吧有网友晒出该公司老总和华为任总的合照。从照片来看，二人的年龄样貌，应该是最近年份的合照，这个也许是相对有点力度的佐证。原因是我发现鼎龙股份几大业务当中除了晶圆制造方面的“抛光垫”和折叠屏“PI浆和PI膜”以外，没有别的可以交集的地方，所以这个倒是让我有些相信消息并非空穴来风了。比较

S
精测电子
S
鼎龙股份
S
海特高新

0

2

2

7.54
秦淮资本

中线波段

2021-06-25 14:18:58

3D打印龙头光韵达：坐拥苹果独供商+医美+歼20供应商赛道

300227 光韵达地处深圳特区的这家公司，主营精密激光综合应用、智能装备和航天航空装备，已形成激光精密制造与应用服务和激光与智能装备两大类产品格局，智能检测设备、激光设备、自动化设备等一应俱全，成为“全能型”选手。借助公司深厚的技术积累已经成功坐拥“苹果”激光模板独家供应商、医疗美容整形以及成飞集团歼20重要供应商三条黄金赛道。 1、“苹果”激光模板全球唯一供应商光韵达是国内激光加工领域的龙头公司，而且是国内SMT激光模板制造第一大供应商。SMT激光模板是电路板批量组装过程中使用的重要部件

S
光韵达
S
启迪设计
S
立讯精密
S
森特股份
S
海特高新

15

35

17

25.45
秦淮资本

中线波段

2021-06-21 14:48:54

【J20量产引爆军工板块】成飞量产J20，上游供应商业绩爆发

上周五6月18日官宣歼20开始列装部队，由此我国新一代战机更新换代的步伐正式踏出实地。随着战机更新换代，必定拉动战机航空产业链上下游产业链景气度，歼20战机的设计和量产厂家是成飞集团，作为成飞的上游航空装备厂家将会由此深受其益，率先受益。 A股市场就有这么一家公司正是成飞长期且稳定的供应商，公司一直比较低调，因此也未被爆炒过，但是其业务和技术实力却令人为之赞叹。 J20生产商成飞集团长期稳定的供应商 300227 光韵达 S光韵达(sz300227）S 该公司通过收购成都通宇航空设备制造公司彻底

S
台基股份
S
东土科技
S
润禾材料
S
晨曦航空
S
爱乐达

4

20

17

32.07
秦淮资本

中线波段

2021-06-18 10:21:45

国内唯一打破美国高端5G通讯滤波芯片的厂商回击谣言

关于东方银星与武汉敏声公司恶意诋毁我司声誉的声明近日，在“东方银星与武汉敏声新技术有限公司调研纪要2021年6月8日”访谈报道中，敏声公司董事长暨东方银星联席董事长孙成亮就诺思专利问题给出不当回复，并公开诋毁诺思公司“技术人员是拿回的国外竞争对手的专利、涉及商业犯罪问题”。个别自媒体在未经任何采访与调研核实的情况下，转发关于我司及项目的不实报道，散播误导性信息，引导投资人的情绪，对我司声誉造成了极大的负面影响，并对广大客户产生严重的误导。为此我司在此郑重声明：诺思（天津）微系统有限责任公司是

S
庚星股份
S
润和软件
S
武汉凡谷
S
经纬辉开

4

6

4

4.69
秦淮资本

中线波段

2021-06-18 02:26:22

重磅！国内唯一的高端BAW滤波芯片厂商强力回击谣言！

关于东方银星与武汉敏声公司恶意诋毁我司声誉的声明近日，在“东方银星与武汉敏声新技术有限公司调研纪要2021年6月8日”访谈报道中，敏声公司董事长暨东方银星联席董事长孙成亮就诺思专利问题给出不当回复，并公开诋毁诺思公司“技术人员是拿回的国外竞争对手的专利、涉及商业犯罪问题”。个别自媒体在未经任何采访与调研核实的情况下，转发关于我司及项目的不实报道，散播误导性信息，引导投资人的情绪，对我司声誉造成了极大的负面影响，并对广大客户产生严重的误导。为此我司在此郑重声明：诺思（天津）微系统有限责任公司是

S
谱尼测试
S
润和软件
S
台基股份
S
经纬辉开
S
庚星股份

5

16

9

16.25
秦淮资本

中线波段

2021-06-11 16:04:01

劲爆！东鹏饮料权益暴增，存在50%以上的预期差

近两年市场的投资风格对比以前有了很大的变化，那就是从无厘头的概念炒作风转向相对确定的价投风（当然，现在概念炒作依然存在，任何证券市场都不可能完全杜绝，这是生态使然），一方面是监管层的政策引导，另外一方面就是大量进入中国内地市场的外资，还有一些原因是内地投资者开始尝到价投风的甜头，比如以茅台为精神领袖的价投风长牛回报，类似的还有海天味业，安井食品等等。这些无疑例外的都是被机构大举买入抱团走牛，中间不论遇上什么行情，但是总体趋势就是明显的长牛行情。在中国，有句自古到今都不变的真理“民以食为天”。我

S
安井食品
S
贵州茅台
S
巴比食品
S
东鹏饮料

1

5

5

3.20
秦淮资本

中线波段

2021-06-11 13:02:10

【巴比食品】东鹏饮料权益暴增且占据中国人绝对的长牛赛道！

近两年市场的投资风格对比以前有了很大的变化，那就是从无厘头的概念炒作风转向相对确定的价投风（当然，现在概念炒作依然存在，任何证券市场都不可能完全杜绝，这是生态使然），一方面是监管层的政策引导，另外一方面就是大量进入中国内地市场的外资，还有一些原因是内地投资者开始尝到价投风的甜头，比如以茅台为精神领袖的价投风长牛回报，类似的还有海天味业，安井食品等等。这些无疑例外的都是被机构大举买入抱团走牛，中间不论遇上什么行情，但是总体趋势就是明显的长牛行情。在中国，有句自古到今都不变的真理“民以食为天”。我

S
巴比食品

3

4

3

2.58

前往

页

秦淮资本

中线波段

2021-07-18 16:25:47

稀土和高性能钕铁硼质变高成长行业（续）

作为对上一篇的补充，此篇主要以数据测算来论证观点。为什么说全球“双碳”目标是重塑稀土永磁板块估值体系最本质的刺激因素（中国稀土政策起到辅助加持作用）？一个行业要价值重估需要的是行业景气度高且可持续，这样才能突破周期性，质变为成长性。论证1：持续性中国“双碳”目标时间节点是2030年和2060年，时间跨度近40年，而全球碳中和呢，据国际能源署预计全球碳中和时间节点将到2070年。在这几十年的时间里各种节能减排的领域都将变革，比如电力、矿业、石油、汽车、电子、电器以及智能装备等等。在这其

S
盛和资源
S
金力永磁
S
北方稀土
S
正海磁材
S
中国稀土

5

8

11

21.97
秦淮资本

中线波段

2021-07-01 12:01:53

早盘大面积绿化迎接百周年诞庆，午盘哪些板块将反击？

今日沪港通资金暂停交易，开盘之后医药板块保持相对强势走势，军工一波快速上攻之后就开始单边下行，盘子半导体的细分领域光刻胶板块在上海新阳KrF光刻胶量产的刺激下一度走势较强，可惜截止早盘收盘，该板块也表现出疲弱的走势。所幸汽车板块在早盘收市之前有一波集体走强的趋势，到午盘是否依然保持强势，尚未可知。大盘在这个百年诞庆的日子里如此这么般走势又蕴含着什么含义呢？早盘相对强势的医药板块是否因为中报预期较好在支撑？突然崛起的汽车板块，又是因为什么因素异军突起？半导体整个板块是顺势诱空还是借机出货？军工板

S
常熟汽饰
S
明微电子
S
森特股份
S
陇神戎发
S
上海新阳

0

3

2

7.31
秦淮资本

中线波段

2021-06-28 09:34:13

突如其来！周末大消息，华为在武汉建晶圆厂？

上周六突然传出“华为将在武汉自建晶圆厂”，一时间传得沸沸扬扬，相关的诸如2019年武汉就有相关土地规划给华为建厂等。具体是什么样的情况，无法得到最有权威的证实。然后到涉及相关的股票股吧看了一圈，发现鼎龙股份股吧有网友晒出该公司老总和华为任总的合照。从照片来看，二人的年龄样貌，应该是最近年份的合照，这个也许是相对有点力度的佐证。原因是我发现鼎龙股份几大业务当中除了晶圆制造方面的“抛光垫”和折叠屏“PI浆和PI膜”以外，没有别的可以交集的地方，所以这个倒是让我有些相信消息并非空穴来风了。比较

S
精测电子
S
鼎龙股份
S
海特高新

0

2

2

7.54
秦淮资本

中线波段

2021-06-25 14:18:58

3D打印龙头光韵达：坐拥苹果独供商+医美+歼20供应商赛道

300227 光韵达地处深圳特区的这家公司，主营精密激光综合应用、智能装备和航天航空装备，已形成激光精密制造与应用服务和激光与智能装备两大类产品格局，智能检测设备、激光设备、自动化设备等一应俱全，成为“全能型”选手。借助公司深厚的技术积累已经成功坐拥“苹果”激光模板独家供应商、医疗美容整形以及成飞集团歼20重要供应商三条黄金赛道。 1、“苹果”激光模板全球唯一供应商光韵达是国内激光加工领域的龙头公司，而且是国内SMT激光模板制造第一大供应商。SMT激光模板是电路板批量组装过程中使用的重要部件

S
光韵达
S
启迪设计
S
立讯精密
S
森特股份
S
海特高新

15

35

17

25.45
秦淮资本

中线波段

2021-06-21 14:48:54

【J20量产引爆军工板块】成飞量产J20，上游供应商业绩爆发

上周五6月18日官宣歼20开始列装部队，由此我国新一代战机更新换代的步伐正式踏出实地。随着战机更新换代，必定拉动战机航空产业链上下游产业链景气度，歼20战机的设计和量产厂家是成飞集团，作为成飞的上游航空装备厂家将会由此深受其益，率先受益。 A股市场就有这么一家公司正是成飞长期且稳定的供应商，公司一直比较低调，因此也未被爆炒过，但是其业务和技术实力却令人为之赞叹。 J20生产商成飞集团长期稳定的供应商 300227 光韵达 S光韵达(sz300227）S 该公司通过收购成都通宇航空设备制造公司彻底

S
台基股份
S
东土科技
S
润禾材料
S
晨曦航空
S
爱乐达

4

20

17

32.07
秦淮资本

中线波段

2021-06-18 10:21:45

国内唯一打破美国高端5G通讯滤波芯片的厂商回击谣言

关于东方银星与武汉敏声公司恶意诋毁我司声誉的声明近日，在“东方银星与武汉敏声新技术有限公司调研纪要2021年6月8日”访谈报道中，敏声公司董事长暨东方银星联席董事长孙成亮就诺思专利问题给出不当回复，并公开诋毁诺思公司“技术人员是拿回的国外竞争对手的专利、涉及商业犯罪问题”。个别自媒体在未经任何采访与调研核实的情况下，转发关于我司及项目的不实报道，散播误导性信息，引导投资人的情绪，对我司声誉造成了极大的负面影响，并对广大客户产生严重的误导。为此我司在此郑重声明：诺思（天津）微系统有限责任公司是

S
庚星股份
S
润和软件
S
武汉凡谷
S
经纬辉开

4

6

4

4.69
秦淮资本

中线波段

2021-06-18 02:26:22

重磅！国内唯一的高端BAW滤波芯片厂商强力回击谣言！

关于东方银星与武汉敏声公司恶意诋毁我司声誉的声明近日，在“东方银星与武汉敏声新技术有限公司调研纪要2021年6月8日”访谈报道中，敏声公司董事长暨东方银星联席董事长孙成亮就诺思专利问题给出不当回复，并公开诋毁诺思公司“技术人员是拿回的国外竞争对手的专利、涉及商业犯罪问题”。个别自媒体在未经任何采访与调研核实的情况下，转发关于我司及项目的不实报道，散播误导性信息，引导投资人的情绪，对我司声誉造成了极大的负面影响，并对广大客户产生严重的误导。为此我司在此郑重声明：诺思（天津）微系统有限责任公司是

S
谱尼测试
S
润和软件
S
台基股份
S
经纬辉开
S
庚星股份

5

16

9

16.25
秦淮资本

中线波段

2021-06-11 16:04:01

劲爆！东鹏饮料权益暴增，存在50%以上的预期差

近两年市场的投资风格对比以前有了很大的变化，那就是从无厘头的概念炒作风转向相对确定的价投风（当然，现在概念炒作依然存在，任何证券市场都不可能完全杜绝，这是生态使然），一方面是监管层的政策引导，另外一方面就是大量进入中国内地市场的外资，还有一些原因是内地投资者开始尝到价投风的甜头，比如以茅台为精神领袖的价投风长牛回报，类似的还有海天味业，安井食品等等。这些无疑例外的都是被机构大举买入抱团走牛，中间不论遇上什么行情，但是总体趋势就是明显的长牛行情。在中国，有句自古到今都不变的真理“民以食为天”。我

S
安井食品
S
贵州茅台
S
巴比食品
S
东鹏饮料

1

5

5

3.20
秦淮资本

中线波段

2021-06-11 13:02:10

【巴比食品】东鹏饮料权益暴增且占据中国人绝对的长牛赛道！

近两年市场的投资风格对比以前有了很大的变化，那就是从无厘头的概念炒作风转向相对确定的价投风（当然，现在概念炒作依然存在，任何证券市场都不可能完全杜绝，这是生态使然），一方面是监管层的政策引导，另外一方面就是大量进入中国内地市场的外资，还有一些原因是内地投资者开始尝到价投风的甜头，比如以茅台为精神领袖的价投风长牛回报，类似的还有海天味业，安井食品等等。这些无疑例外的都是被机构大举买入抱团走牛，中间不论遇上什么行情，但是总体趋势就是明显的长牛行情。在中国，有句自古到今都不变的真理“民以食为天”。我

S
巴比食品

3

4

3

2.58

前往

页

秦淮资本

中线波段

2021-07-18 16:25:47

稀土和高性能钕铁硼质变高成长行业（续）

作为对上一篇的补充，此篇主要以数据测算来论证观点。为什么说全球“双碳”目标是重塑稀土永磁板块估值体系最本质的刺激因素（中国稀土政策起到辅助加持作用）？一个行业要价值重估需要的是行业景气度高且可持续，这样才能突破周期性，质变为成长性。论证1：持续性中国“双碳”目标时间节点是2030年和2060年，时间跨度近40年，而全球碳中和呢，据国际能源署预计全球碳中和时间节点将到2070年。在这几十年的时间里各种节能减排的领域都将变革，比如电力、矿业、石油、汽车、电子、电器以及智能装备等等。在这其

S
盛和资源
S
金力永磁
S
北方稀土
S
正海磁材
S
中国稀土

5

8

11

21.97
秦淮资本

中线波段

2021-07-01 12:01:53

早盘大面积绿化迎接百周年诞庆，午盘哪些板块将反击？

今日沪港通资金暂停交易，开盘之后医药板块保持相对强势走势，军工一波快速上攻之后就开始单边下行，盘子半导体的细分领域光刻胶板块在上海新阳KrF光刻胶量产的刺激下一度走势较强，可惜截止早盘收盘，该板块也表现出疲弱的走势。所幸汽车板块在早盘收市之前有一波集体走强的趋势，到午盘是否依然保持强势，尚未可知。大盘在这个百年诞庆的日子里如此这么般走势又蕴含着什么含义呢？早盘相对强势的医药板块是否因为中报预期较好在支撑？突然崛起的汽车板块，又是因为什么因素异军突起？半导体整个板块是顺势诱空还是借机出货？军工板

S
常熟汽饰
S
明微电子
S
森特股份
S
陇神戎发
S
上海新阳

0

3

2

7.31
秦淮资本

中线波段

2021-06-28 09:34:13

突如其来！周末大消息，华为在武汉建晶圆厂？

上周六突然传出“华为将在武汉自建晶圆厂”，一时间传得沸沸扬扬，相关的诸如2019年武汉就有相关土地规划给华为建厂等。具体是什么样的情况，无法得到最有权威的证实。然后到涉及相关的股票股吧看了一圈，发现鼎龙股份股吧有网友晒出该公司老总和华为任总的合照。从照片来看，二人的年龄样貌，应该是最近年份的合照，这个也许是相对有点力度的佐证。原因是我发现鼎龙股份几大业务当中除了晶圆制造方面的“抛光垫”和折叠屏“PI浆和PI膜”以外，没有别的可以交集的地方，所以这个倒是让我有些相信消息并非空穴来风了。比较

S
精测电子
S
鼎龙股份
S
海特高新

0

2

2

7.54
秦淮资本

中线波段

2021-06-25 14:18:58

3D打印龙头光韵达：坐拥苹果独供商+医美+歼20供应商赛道

300227 光韵达地处深圳特区的这家公司，主营精密激光综合应用、智能装备和航天航空装备，已形成激光精密制造与应用服务和激光与智能装备两大类产品格局，智能检测设备、激光设备、自动化设备等一应俱全，成为“全能型”选手。借助公司深厚的技术积累已经成功坐拥“苹果”激光模板独家供应商、医疗美容整形以及成飞集团歼20重要供应商三条黄金赛道。 1、“苹果”激光模板全球唯一供应商光韵达是国内激光加工领域的龙头公司，而且是国内SMT激光模板制造第一大供应商。SMT激光模板是电路板批量组装过程中使用的重要部件

S
光韵达
S
启迪设计
S
立讯精密
S
森特股份
S
海特高新

15

35

17

25.45
秦淮资本

中线波段

2021-06-21 14:48:54

【J20量产引爆军工板块】成飞量产J20，上游供应商业绩爆发

上周五6月18日官宣歼20开始列装部队，由此我国新一代战机更新换代的步伐正式踏出实地。随着战机更新换代，必定拉动战机航空产业链上下游产业链景气度，歼20战机的设计和量产厂家是成飞集团，作为成飞的上游航空装备厂家将会由此深受其益，率先受益。 A股市场就有这么一家公司正是成飞长期且稳定的供应商，公司一直比较低调，因此也未被爆炒过，但是其业务和技术实力却令人为之赞叹。 J20生产商成飞集团长期稳定的供应商 300227 光韵达 S光韵达(sz300227）S 该公司通过收购成都通宇航空设备制造公司彻底

S
台基股份
S
东土科技
S
润禾材料
S
晨曦航空
S
爱乐达

4

20

17

32.07
秦淮资本

中线波段

2021-06-18 10:21:45

国内唯一打破美国高端5G通讯滤波芯片的厂商回击谣言

关于东方银星与武汉敏声公司恶意诋毁我司声誉的声明近日，在“东方银星与武汉敏声新技术有限公司调研纪要2021年6月8日”访谈报道中，敏声公司董事长暨东方银星联席董事长孙成亮就诺思专利问题给出不当回复，并公开诋毁诺思公司“技术人员是拿回的国外竞争对手的专利、涉及商业犯罪问题”。个别自媒体在未经任何采访与调研核实的情况下，转发关于我司及项目的不实报道，散播误导性信息，引导投资人的情绪，对我司声誉造成了极大的负面影响，并对广大客户产生严重的误导。为此我司在此郑重声明：诺思（天津）微系统有限责任公司是

S
庚星股份
S
润和软件
S
武汉凡谷
S
经纬辉开

4

6

4

4.69
秦淮资本

中线波段

2021-06-18 02:26:22

重磅！国内唯一的高端BAW滤波芯片厂商强力回击谣言！

关于东方银星与武汉敏声公司恶意诋毁我司声誉的声明近日，在“东方银星与武汉敏声新技术有限公司调研纪要2021年6月8日”访谈报道中，敏声公司董事长暨东方银星联席董事长孙成亮就诺思专利问题给出不当回复，并公开诋毁诺思公司“技术人员是拿回的国外竞争对手的专利、涉及商业犯罪问题”。个别自媒体在未经任何采访与调研核实的情况下，转发关于我司及项目的不实报道，散播误导性信息，引导投资人的情绪，对我司声誉造成了极大的负面影响，并对广大客户产生严重的误导。为此我司在此郑重声明：诺思（天津）微系统有限责任公司是

S
谱尼测试
S
润和软件
S
台基股份
S
经纬辉开
S
庚星股份

5

16

9

16.25
秦淮资本

中线波段

2021-06-11 16:04:01

劲爆！东鹏饮料权益暴增，存在50%以上的预期差

近两年市场的投资风格对比以前有了很大的变化，那就是从无厘头的概念炒作风转向相对确定的价投风（当然，现在概念炒作依然存在，任何证券市场都不可能完全杜绝，这是生态使然），一方面是监管层的政策引导，另外一方面就是大量进入中国内地市场的外资，还有一些原因是内地投资者开始尝到价投风的甜头，比如以茅台为精神领袖的价投风长牛回报，类似的还有海天味业，安井食品等等。这些无疑例外的都是被机构大举买入抱团走牛，中间不论遇上什么行情，但是总体趋势就是明显的长牛行情。在中国，有句自古到今都不变的真理“民以食为天”。我

S
安井食品
S
贵州茅台
S
巴比食品
S
东鹏饮料

1

5

5

3.20
秦淮资本

中线波段

2021-06-11 13:02:10

【巴比食品】东鹏饮料权益暴增且占据中国人绝对的长牛赛道！

近两年市场的投资风格对比以前有了很大的变化，那就是从无厘头的概念炒作风转向相对确定的价投风（当然，现在概念炒作依然存在，任何证券市场都不可能完全杜绝，这是生态使然），一方面是监管层的政策引导，另外一方面就是大量进入中国内地市场的外资，还有一些原因是内地投资者开始尝到价投风的甜头，比如以茅台为精神领袖的价投风长牛回报，类似的还有海天味业，安井食品等等。这些无疑例外的都是被机构大举买入抱团走牛，中间不论遇上什么行情，但是总体趋势就是明显的长牛行情。在中国，有句自古到今都不变的真理“民以食为天”。我

S
巴比食品

3

4

3

2.58

前往

页

17

关注

168

粉丝

1242.34

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。