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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-18 15:26:15
2月18日复盘:聚焦AI大厂云,AI一体机的新增量!
收盘:昨天都以为是大分歧,原来今天才是大分歧,不过收盘来看其实聚焦更明显了些,主线AI昨天其实指数都是涨的确实算不得大分歧,而今天指数是大跌的,按照今天早上以及午盘的预期今天下午或者最迟明天会回流所以今天就要做AI的低吸,当然平铺可能也会吸到一些下午没回流的,相对来看下午主动走强的应该更好一些,按照弱市抗跌,回流时领涨,明天应该看得更清楚了,而今天AI方向表现好的政务云其实就是大厂云,运营商以及AI一体机终端。 大厂云实际就是华为云,腾讯云,阿里云,尤其是华为云最早启动辨识度很高,蝉联多年政务云
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-18 08:26:38
炒政务云怎么能忘了他们?
你们炒运营商政务云,是不是忘了联通,移动,电信的Ai服务器都是跟谁买的了?去年移动200亿大单都是谁吃掉了? 今年联通要加大算力资本开支是肯定的,25年ai服务器订单肯定大到爆,还不是让神州数码和烽火通信吃到饱[大笑][大笑]$神州数码(SZ000034)$ $烽火通信(SH600498)$ 去年的联通订单第四家就是烽火的长江算力,移动的200亿大单,烽火和神码各吃10%,拓维也只有8%的份额。 你们炒运营商政务云,是不是忘了联通,移动,电信的Ai服务器都是跟谁买的了?去年移动200亿大单都是谁
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-18 00:42:19
神州数码为政府机构提供了多领域的云服务解决方案
神州数码为政府机构提供了多领域的云服务解决方案,涵盖智慧城市建设、政务平台数据整合、行业云生态适配等方向。 神州数码为政府提供云服务,具体情况如下: - 中标广东移动项目:2025年2月7日,神州数码数云科技有限公司中标中国移动通信集团广东有限公司2025年政企专用云(腾讯、鼎甲)软件原厂维保公开询价采购项目,为广东“数字政府”建设提供软件支持,负责阳江、湛江等多地政企专用云平台内腾讯软件原厂维保服务及省公司省级政务备份系统鼎甲软件原厂维保及支撑服务。 - 与华为合作推出政务云安全等保服务:20
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-16 14:00:09
腾讯云部分受益股汇总。。
周末消息微信接入满血版DS R1,情绪又开始爆起来了,算力需求必将大增,那么首先受益的肯定就是数据中心相关的。 而当前炒作主要是以腾讯云,华为云,阿里云为主,首先挖掘的肯定就是这三个方面的,周末腾讯云这边发酵,继续加强大厂云。 算力这边其实也可以关注,按照之前炒作的思路,主要找一些核心供应商,当然前提是除非云计算这边不好参与的情况下才会考虑,不然的话首先还是看云计算,以下是在网上找的一些个股参考。 与腾讯合作的上市公司包括但不限于以下几类: 1. 基础设施供应商:如光环新网、数据港、神州数码等,
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-16 13:10:51
神州数码兼腾讯云,阿里云,华为云。
据公开信息,**神州数码与腾讯云(微信云属于腾讯云生态的一部分)存在长期合作关系**,双方在多个领域展开合作。以下是关键信息梳理: --- ### 一、合作背景与范围 1. **战略合作框架** - 神州数码是腾讯云的核心合作伙伴之一,双方在**云计算、企业数字化转型、行业解决方案**等领域深度合作。 - 合作内容包括腾讯云资源代理、联合产品开发(如智慧零售、金融科技方案)等。 2. **微信生态相关合作** - 神州数码基于腾讯云技术,为政企客户提供**微信小程序开发、企业微信集成**等服务,
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为国接盘的公社达人
2025-02-15 08:49:47
华为与哪咜!
简单说几点: 1,当下的市场就是在复刻两年前。 2,当时的GPT 效应换成DS 效应。 3,DS 并没有深度合作的上市公司,所以市场短期只能找映射,映射谁呢?跟DS 合作最深的HW。所以市场看上去是在炒DS,实际上主要是在炒HW。 4,所以不管是算力也好应用也好,其实核心那批公司,基本都是HW 链的。还有少部分在炒最近跟苹果合作的阿里系。 5,关于应用,我觉得跟两年前一样,纯炒预期,软件应用落地还太早了。今年能够释放业绩的,只有算力。但是 1.7 万亿成交量的市场,只炒算力肯定是不够的,所以有部
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-13 18:36:39
思科盘前涨6.4% 势创新高 第二财季业绩超预期+150亿回购计划
思科(CSCO.US)盘前涨6.4%,报66.54美元,开盘后股价势将创下新高。消息面上,思科公布2025财年第二财季业绩,销售额同比增长9%至140亿美元,好于分析师预期的139亿美元;调整后每股收益为0.94美元,好于分析师预期的0.91美元。递延收入为278亿美元,同比增长8%。展望2025财年,思科预计销售额将介于560亿至565亿美元之间,较此前预期提高10亿美元,略高于分析师预期的559.7亿美元。此外,思科董事会批准了150亿美元的股票回购计划,股票回购的总规模将达到170亿美元。
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-12 23:08:30
AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 #字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁#}海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,#超出市场预期32%; Meta25年资
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中恒电气
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-12 16:03:37
阿里云今天唯一没抢的安恒信息!
昨天小作文阿里与苹果合作,阿里美股暴涨一个点,白天港股阿里涨了8个点直接继续加强云这个方向,而昨天盘后一堆小表格也没有提到安恒信息,这或许就是预期差。 安恒信息的逻辑说到底就是与阿里合作关系,同时阿里也是其第二大股东,就这个逻辑,同时也是杭州本地股,从上周三启动以来天天都在换手,如果要找一个云这个方向,类似于机器人长盛轴承这样的成交量的个股目前来看安恒信息是最合适的,一切交给市场,没有涨的时候吹吹,涨了就不吹了,另外也别说我套了来吹它,这票昨天早上就大跌收盘也跌的,今天也没怎么动过比起昨天哪些冲
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-11 15:35:56
Deepseek-r1真的降本30倍吗?
Deepseek-r1真的降本30倍吗?如果跟o1比,那确实便宜。但全球没有一家CSP能用2美金的价格来50token/s的服务。如果提供了50token/s的服务,那么价格就已经跟Claude3.5差不多了 我这几天发现有一些上市公司提供的DS R1 API根本跑不通。 所以DS对一些小云计算厂和算力提供方并非利好,原因是DS从长期来看会挤占国内原本低端模型的需求,原先用4090部署一个7B就能赚钱了,大家都用过满血版后,B端API的需求全是满血版,会导致低端模型和低端算力被人嫌弃(比如409
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寒武纪
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-10 14:27:27
OCS光交换机的投资机会思考
危中找机:ASIC链条下的投资机会:OCS光交换机 自己设计AI算力芯片的大厂非常多(这里统称ASIC),北美头部四家大厂就有微软的Maia,谷歌的TPU,AWS的Trainium,META的MTIA。 被A股投资者此前熟悉的ASIC链是AWS的Trainium,相信参加过AEC板块炒作的如博创科技、瑞可达、兆龙互联、沃尔核材、新易盛的投资者都是非常熟悉了。 节后回来我自己的思路此前也在这个方向,但是直到2月5号晚上coherent的二季度财报会议上我觉得有一个比AEC要更好的受益北美ASIC链
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为国接盘的公社达人
2025-02-10 10:12:13
云为DS本轮行情的核心。
云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青云科技并列第三,安恒第四等等。。。。而10CM这边因此跑得慢也有一些容量核心,目前是拓维信息的容量核心。。。此外DS引起的推理算力需求大增,这边光交换是新增量需要注意一下,目前是光讯科技,腾景科技这些在异动,,另外AEC是GB300新增量,博创科技领涨中。。 云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青
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为国接盘的公社达人
2025-02-09 08:43:07
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。跳出传统电交换机的固有框架,以谷歌为代表的公司推进对于光交换机方案的落地。采用OCS光交换增加集群的灵活性和延展性,相比与电交换,光交换打破了速率限制,同时可以大幅度降低功耗和成本。 光路交换机(OCS):不同于传统交换机,直接光路交换,无需做光电转换。OCS的设计理念是光纤信号进入交换机后,不再进行光电转换,而是通过光信号的波分复用、交叉连接等进行转发等操作,光电转换在服务器端进行;同时配合3D环状的网络拓扑结构,OCS有效
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为国接盘的公社达人
2025-02-08 11:16:20
AEC产业链公司(靠谱梳理)
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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为国接盘的公社达人
2025-02-08 11:02:03
GB300架构转aec的可能!
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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2025-02-18 15:26:15
2月18日复盘:聚焦AI大厂云,AI一体机的新增量!
收盘:昨天都以为是大分歧,原来今天才是大分歧,不过收盘来看其实聚焦更明显了些,主线AI昨天其实指数都是涨的确实算不得大分歧,而今天指数是大跌的,按照今天早上以及午盘的预期今天下午或者最迟明天会回流所以今天就要做AI的低吸,当然平铺可能也会吸到一些下午没回流的,相对来看下午主动走强的应该更好一些,按照弱市抗跌,回流时领涨,明天应该看得更清楚了,而今天AI方向表现好的政务云其实就是大厂云,运营商以及AI一体机终端。 大厂云实际就是华为云,腾讯云,阿里云,尤其是华为云最早启动辨识度很高,蝉联多年政务云
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2025-02-18 08:26:38
炒政务云怎么能忘了他们?
你们炒运营商政务云,是不是忘了联通,移动,电信的Ai服务器都是跟谁买的了?去年移动200亿大单都是谁吃掉了? 今年联通要加大算力资本开支是肯定的,25年ai服务器订单肯定大到爆,还不是让神州数码和烽火通信吃到饱[大笑][大笑]$神州数码(SZ000034)$ $烽火通信(SH600498)$ 去年的联通订单第四家就是烽火的长江算力,移动的200亿大单,烽火和神码各吃10%,拓维也只有8%的份额。 你们炒运营商政务云,是不是忘了联通,移动,电信的Ai服务器都是跟谁买的了?去年移动200亿大单都是谁
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神州数码为政府机构提供了多领域的云服务解决方案
神州数码为政府机构提供了多领域的云服务解决方案,涵盖智慧城市建设、政务平台数据整合、行业云生态适配等方向。 神州数码为政府提供云服务,具体情况如下: - 中标广东移动项目:2025年2月7日,神州数码数云科技有限公司中标中国移动通信集团广东有限公司2025年政企专用云(腾讯、鼎甲)软件原厂维保公开询价采购项目,为广东“数字政府”建设提供软件支持,负责阳江、湛江等多地政企专用云平台内腾讯软件原厂维保服务及省公司省级政务备份系统鼎甲软件原厂维保及支撑服务。 - 与华为合作推出政务云安全等保服务:20
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腾讯云部分受益股汇总。。
周末消息微信接入满血版DS R1,情绪又开始爆起来了,算力需求必将大增,那么首先受益的肯定就是数据中心相关的。 而当前炒作主要是以腾讯云,华为云,阿里云为主,首先挖掘的肯定就是这三个方面的,周末腾讯云这边发酵,继续加强大厂云。 算力这边其实也可以关注,按照之前炒作的思路,主要找一些核心供应商,当然前提是除非云计算这边不好参与的情况下才会考虑,不然的话首先还是看云计算,以下是在网上找的一些个股参考。 与腾讯合作的上市公司包括但不限于以下几类: 1. 基础设施供应商:如光环新网、数据港、神州数码等,
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神州数码兼腾讯云,阿里云,华为云。
据公开信息,**神州数码与腾讯云(微信云属于腾讯云生态的一部分)存在长期合作关系**,双方在多个领域展开合作。以下是关键信息梳理: --- ### 一、合作背景与范围 1. **战略合作框架** - 神州数码是腾讯云的核心合作伙伴之一,双方在**云计算、企业数字化转型、行业解决方案**等领域深度合作。 - 合作内容包括腾讯云资源代理、联合产品开发(如智慧零售、金融科技方案)等。 2. **微信生态相关合作** - 神州数码基于腾讯云技术,为政企客户提供**微信小程序开发、企业微信集成**等服务,
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华为与哪咜!
简单说几点: 1,当下的市场就是在复刻两年前。 2,当时的GPT 效应换成DS 效应。 3,DS 并没有深度合作的上市公司,所以市场短期只能找映射,映射谁呢?跟DS 合作最深的HW。所以市场看上去是在炒DS,实际上主要是在炒HW。 4,所以不管是算力也好应用也好,其实核心那批公司,基本都是HW 链的。还有少部分在炒最近跟苹果合作的阿里系。 5,关于应用,我觉得跟两年前一样,纯炒预期,软件应用落地还太早了。今年能够释放业绩的,只有算力。但是 1.7 万亿成交量的市场,只炒算力肯定是不够的,所以有部
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思科盘前涨6.4% 势创新高 第二财季业绩超预期+150亿回购计划
思科(CSCO.US)盘前涨6.4%,报66.54美元,开盘后股价势将创下新高。消息面上,思科公布2025财年第二财季业绩,销售额同比增长9%至140亿美元,好于分析师预期的139亿美元;调整后每股收益为0.94美元,好于分析师预期的0.91美元。递延收入为278亿美元,同比增长8%。展望2025财年,思科预计销售额将介于560亿至565亿美元之间,较此前预期提高10亿美元,略高于分析师预期的559.7亿美元。此外,思科董事会批准了150亿美元的股票回购计划,股票回购的总规模将达到170亿美元。
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AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 #字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁#}海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,#超出市场预期32%; Meta25年资
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阿里云今天唯一没抢的安恒信息!
昨天小作文阿里与苹果合作,阿里美股暴涨一个点,白天港股阿里涨了8个点直接继续加强云这个方向,而昨天盘后一堆小表格也没有提到安恒信息,这或许就是预期差。 安恒信息的逻辑说到底就是与阿里合作关系,同时阿里也是其第二大股东,就这个逻辑,同时也是杭州本地股,从上周三启动以来天天都在换手,如果要找一个云这个方向,类似于机器人长盛轴承这样的成交量的个股目前来看安恒信息是最合适的,一切交给市场,没有涨的时候吹吹,涨了就不吹了,另外也别说我套了来吹它,这票昨天早上就大跌收盘也跌的,今天也没怎么动过比起昨天哪些冲
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Deepseek-r1真的降本30倍吗?
Deepseek-r1真的降本30倍吗?如果跟o1比,那确实便宜。但全球没有一家CSP能用2美金的价格来50token/s的服务。如果提供了50token/s的服务,那么价格就已经跟Claude3.5差不多了 我这几天发现有一些上市公司提供的DS R1 API根本跑不通。 所以DS对一些小云计算厂和算力提供方并非利好,原因是DS从长期来看会挤占国内原本低端模型的需求,原先用4090部署一个7B就能赚钱了,大家都用过满血版后,B端API的需求全是满血版,会导致低端模型和低端算力被人嫌弃(比如409
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2025-02-10 14:27:27
OCS光交换机的投资机会思考
危中找机:ASIC链条下的投资机会:OCS光交换机 自己设计AI算力芯片的大厂非常多(这里统称ASIC),北美头部四家大厂就有微软的Maia,谷歌的TPU,AWS的Trainium,META的MTIA。 被A股投资者此前熟悉的ASIC链是AWS的Trainium,相信参加过AEC板块炒作的如博创科技、瑞可达、兆龙互联、沃尔核材、新易盛的投资者都是非常熟悉了。 节后回来我自己的思路此前也在这个方向,但是直到2月5号晚上coherent的二季度财报会议上我觉得有一个比AEC要更好的受益北美ASIC链
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2025-02-10 10:12:13
云为DS本轮行情的核心。
云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青云科技并列第三,安恒第四等等。。。。而10CM这边因此跑得慢也有一些容量核心,目前是拓维信息的容量核心。。。此外DS引起的推理算力需求大增,这边光交换是新增量需要注意一下,目前是光讯科技,腾景科技这些在异动,,另外AEC是GB300新增量,博创科技领涨中。。 云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青
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2025-02-09 08:43:07
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。跳出传统电交换机的固有框架,以谷歌为代表的公司推进对于光交换机方案的落地。采用OCS光交换增加集群的灵活性和延展性,相比与电交换,光交换打破了速率限制,同时可以大幅度降低功耗和成本。 光路交换机(OCS):不同于传统交换机,直接光路交换,无需做光电转换。OCS的设计理念是光纤信号进入交换机后,不再进行光电转换,而是通过光信号的波分复用、交叉连接等进行转发等操作,光电转换在服务器端进行;同时配合3D环状的网络拓扑结构,OCS有效
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2025-02-08 11:16:20
AEC产业链公司(靠谱梳理)
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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GB300架构转aec的可能!
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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2025-02-18 15:26:15
2月18日复盘:聚焦AI大厂云,AI一体机的新增量!
收盘:昨天都以为是大分歧,原来今天才是大分歧,不过收盘来看其实聚焦更明显了些,主线AI昨天其实指数都是涨的确实算不得大分歧,而今天指数是大跌的,按照今天早上以及午盘的预期今天下午或者最迟明天会回流所以今天就要做AI的低吸,当然平铺可能也会吸到一些下午没回流的,相对来看下午主动走强的应该更好一些,按照弱市抗跌,回流时领涨,明天应该看得更清楚了,而今天AI方向表现好的政务云其实就是大厂云,运营商以及AI一体机终端。 大厂云实际就是华为云,腾讯云,阿里云,尤其是华为云最早启动辨识度很高,蝉联多年政务云
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为国接盘的公社达人
2025-02-18 08:26:38
炒政务云怎么能忘了他们?
你们炒运营商政务云,是不是忘了联通,移动,电信的Ai服务器都是跟谁买的了?去年移动200亿大单都是谁吃掉了? 今年联通要加大算力资本开支是肯定的,25年ai服务器订单肯定大到爆,还不是让神州数码和烽火通信吃到饱[大笑][大笑]$神州数码(SZ000034)$ $烽火通信(SH600498)$ 去年的联通订单第四家就是烽火的长江算力,移动的200亿大单,烽火和神码各吃10%,拓维也只有8%的份额。 你们炒运营商政务云,是不是忘了联通,移动,电信的Ai服务器都是跟谁买的了?去年移动200亿大单都是谁
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为国接盘的公社达人
2025-02-18 00:42:19
神州数码为政府机构提供了多领域的云服务解决方案
神州数码为政府机构提供了多领域的云服务解决方案,涵盖智慧城市建设、政务平台数据整合、行业云生态适配等方向。 神州数码为政府提供云服务,具体情况如下: - 中标广东移动项目:2025年2月7日,神州数码数云科技有限公司中标中国移动通信集团广东有限公司2025年政企专用云(腾讯、鼎甲)软件原厂维保公开询价采购项目,为广东“数字政府”建设提供软件支持,负责阳江、湛江等多地政企专用云平台内腾讯软件原厂维保服务及省公司省级政务备份系统鼎甲软件原厂维保及支撑服务。 - 与华为合作推出政务云安全等保服务:20
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神州数码
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-16 14:00:09
腾讯云部分受益股汇总。。
周末消息微信接入满血版DS R1,情绪又开始爆起来了,算力需求必将大增,那么首先受益的肯定就是数据中心相关的。 而当前炒作主要是以腾讯云,华为云,阿里云为主,首先挖掘的肯定就是这三个方面的,周末腾讯云这边发酵,继续加强大厂云。 算力这边其实也可以关注,按照之前炒作的思路,主要找一些核心供应商,当然前提是除非云计算这边不好参与的情况下才会考虑,不然的话首先还是看云计算,以下是在网上找的一些个股参考。 与腾讯合作的上市公司包括但不限于以下几类: 1. 基础设施供应商:如光环新网、数据港、神州数码等,
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2025-02-16 13:10:51
神州数码兼腾讯云,阿里云,华为云。
据公开信息,**神州数码与腾讯云(微信云属于腾讯云生态的一部分)存在长期合作关系**,双方在多个领域展开合作。以下是关键信息梳理: --- ### 一、合作背景与范围 1. **战略合作框架** - 神州数码是腾讯云的核心合作伙伴之一,双方在**云计算、企业数字化转型、行业解决方案**等领域深度合作。 - 合作内容包括腾讯云资源代理、联合产品开发(如智慧零售、金融科技方案)等。 2. **微信生态相关合作** - 神州数码基于腾讯云技术,为政企客户提供**微信小程序开发、企业微信集成**等服务,
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2025-02-15 08:49:47
华为与哪咜!
简单说几点: 1,当下的市场就是在复刻两年前。 2,当时的GPT 效应换成DS 效应。 3,DS 并没有深度合作的上市公司,所以市场短期只能找映射,映射谁呢?跟DS 合作最深的HW。所以市场看上去是在炒DS,实际上主要是在炒HW。 4,所以不管是算力也好应用也好,其实核心那批公司,基本都是HW 链的。还有少部分在炒最近跟苹果合作的阿里系。 5,关于应用,我觉得跟两年前一样,纯炒预期,软件应用落地还太早了。今年能够释放业绩的,只有算力。但是 1.7 万亿成交量的市场,只炒算力肯定是不够的,所以有部
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执著信仰
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2025-02-13 18:36:39
思科盘前涨6.4% 势创新高 第二财季业绩超预期+150亿回购计划
思科(CSCO.US)盘前涨6.4%,报66.54美元,开盘后股价势将创下新高。消息面上,思科公布2025财年第二财季业绩,销售额同比增长9%至140亿美元,好于分析师预期的139亿美元;调整后每股收益为0.94美元,好于分析师预期的0.91美元。递延收入为278亿美元,同比增长8%。展望2025财年,思科预计销售额将介于560亿至565亿美元之间,较此前预期提高10亿美元,略高于分析师预期的559.7亿美元。此外,思科董事会批准了150亿美元的股票回购计划,股票回购的总规模将达到170亿美元。
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2025-02-12 23:08:30
AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 #字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁#}海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,#超出市场预期32%; Meta25年资
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中恒电气
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金盘科技
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2025-02-12 16:03:37
阿里云今天唯一没抢的安恒信息!
昨天小作文阿里与苹果合作,阿里美股暴涨一个点,白天港股阿里涨了8个点直接继续加强云这个方向,而昨天盘后一堆小表格也没有提到安恒信息,这或许就是预期差。 安恒信息的逻辑说到底就是与阿里合作关系,同时阿里也是其第二大股东,就这个逻辑,同时也是杭州本地股,从上周三启动以来天天都在换手,如果要找一个云这个方向,类似于机器人长盛轴承这样的成交量的个股目前来看安恒信息是最合适的,一切交给市场,没有涨的时候吹吹,涨了就不吹了,另外也别说我套了来吹它,这票昨天早上就大跌收盘也跌的,今天也没怎么动过比起昨天哪些冲
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为国接盘的公社达人
2025-02-11 15:35:56
Deepseek-r1真的降本30倍吗?
Deepseek-r1真的降本30倍吗?如果跟o1比,那确实便宜。但全球没有一家CSP能用2美金的价格来50token/s的服务。如果提供了50token/s的服务,那么价格就已经跟Claude3.5差不多了 我这几天发现有一些上市公司提供的DS R1 API根本跑不通。 所以DS对一些小云计算厂和算力提供方并非利好,原因是DS从长期来看会挤占国内原本低端模型的需求,原先用4090部署一个7B就能赚钱了,大家都用过满血版后,B端API的需求全是满血版,会导致低端模型和低端算力被人嫌弃(比如409
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寒武纪
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为国接盘的公社达人
2025-02-10 14:27:27
OCS光交换机的投资机会思考
危中找机:ASIC链条下的投资机会:OCS光交换机 自己设计AI算力芯片的大厂非常多(这里统称ASIC),北美头部四家大厂就有微软的Maia,谷歌的TPU,AWS的Trainium,META的MTIA。 被A股投资者此前熟悉的ASIC链是AWS的Trainium,相信参加过AEC板块炒作的如博创科技、瑞可达、兆龙互联、沃尔核材、新易盛的投资者都是非常熟悉了。 节后回来我自己的思路此前也在这个方向,但是直到2月5号晚上coherent的二季度财报会议上我觉得有一个比AEC要更好的受益北美ASIC链
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2025-02-10 10:12:13
云为DS本轮行情的核心。
云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青云科技并列第三,安恒第四等等。。。。而10CM这边因此跑得慢也有一些容量核心,目前是拓维信息的容量核心。。。此外DS引起的推理算力需求大增,这边光交换是新增量需要注意一下,目前是光讯科技,腾景科技这些在异动,,另外AEC是GB300新增量,博创科技领涨中。。 云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青
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为国接盘的公社达人
2025-02-09 08:43:07
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。跳出传统电交换机的固有框架,以谷歌为代表的公司推进对于光交换机方案的落地。采用OCS光交换增加集群的灵活性和延展性,相比与电交换,光交换打破了速率限制,同时可以大幅度降低功耗和成本。 光路交换机(OCS):不同于传统交换机,直接光路交换,无需做光电转换。OCS的设计理念是光纤信号进入交换机后,不再进行光电转换,而是通过光信号的波分复用、交叉连接等进行转发等操作,光电转换在服务器端进行;同时配合3D环状的网络拓扑结构,OCS有效
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2025-02-08 11:16:20
AEC产业链公司(靠谱梳理)
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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2025-02-08 11:02:03
GB300架构转aec的可能!
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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2025-02-18 15:26:15
2月18日复盘:聚焦AI大厂云,AI一体机的新增量!
收盘:昨天都以为是大分歧,原来今天才是大分歧,不过收盘来看其实聚焦更明显了些,主线AI昨天其实指数都是涨的确实算不得大分歧,而今天指数是大跌的,按照今天早上以及午盘的预期今天下午或者最迟明天会回流所以今天就要做AI的低吸,当然平铺可能也会吸到一些下午没回流的,相对来看下午主动走强的应该更好一些,按照弱市抗跌,回流时领涨,明天应该看得更清楚了,而今天AI方向表现好的政务云其实就是大厂云,运营商以及AI一体机终端。 大厂云实际就是华为云,腾讯云,阿里云,尤其是华为云最早启动辨识度很高,蝉联多年政务云
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炒政务云怎么能忘了他们?
你们炒运营商政务云,是不是忘了联通,移动,电信的Ai服务器都是跟谁买的了?去年移动200亿大单都是谁吃掉了? 今年联通要加大算力资本开支是肯定的,25年ai服务器订单肯定大到爆,还不是让神州数码和烽火通信吃到饱[大笑][大笑]$神州数码(SZ000034)$ $烽火通信(SH600498)$ 去年的联通订单第四家就是烽火的长江算力,移动的200亿大单,烽火和神码各吃10%,拓维也只有8%的份额。 你们炒运营商政务云,是不是忘了联通,移动,电信的Ai服务器都是跟谁买的了?去年移动200亿大单都是谁
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神州数码为政府机构提供了多领域的云服务解决方案
神州数码为政府机构提供了多领域的云服务解决方案,涵盖智慧城市建设、政务平台数据整合、行业云生态适配等方向。 神州数码为政府提供云服务,具体情况如下: - 中标广东移动项目:2025年2月7日,神州数码数云科技有限公司中标中国移动通信集团广东有限公司2025年政企专用云(腾讯、鼎甲)软件原厂维保公开询价采购项目,为广东“数字政府”建设提供软件支持,负责阳江、湛江等多地政企专用云平台内腾讯软件原厂维保服务及省公司省级政务备份系统鼎甲软件原厂维保及支撑服务。 - 与华为合作推出政务云安全等保服务:20
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腾讯云部分受益股汇总。。
周末消息微信接入满血版DS R1,情绪又开始爆起来了,算力需求必将大增,那么首先受益的肯定就是数据中心相关的。 而当前炒作主要是以腾讯云,华为云,阿里云为主,首先挖掘的肯定就是这三个方面的,周末腾讯云这边发酵,继续加强大厂云。 算力这边其实也可以关注,按照之前炒作的思路,主要找一些核心供应商,当然前提是除非云计算这边不好参与的情况下才会考虑,不然的话首先还是看云计算,以下是在网上找的一些个股参考。 与腾讯合作的上市公司包括但不限于以下几类: 1. 基础设施供应商:如光环新网、数据港、神州数码等,
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神州数码兼腾讯云,阿里云,华为云。
据公开信息,**神州数码与腾讯云(微信云属于腾讯云生态的一部分)存在长期合作关系**,双方在多个领域展开合作。以下是关键信息梳理: --- ### 一、合作背景与范围 1. **战略合作框架** - 神州数码是腾讯云的核心合作伙伴之一,双方在**云计算、企业数字化转型、行业解决方案**等领域深度合作。 - 合作内容包括腾讯云资源代理、联合产品开发(如智慧零售、金融科技方案)等。 2. **微信生态相关合作** - 神州数码基于腾讯云技术,为政企客户提供**微信小程序开发、企业微信集成**等服务,
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华为与哪咜!
简单说几点: 1,当下的市场就是在复刻两年前。 2,当时的GPT 效应换成DS 效应。 3,DS 并没有深度合作的上市公司,所以市场短期只能找映射,映射谁呢?跟DS 合作最深的HW。所以市场看上去是在炒DS,实际上主要是在炒HW。 4,所以不管是算力也好应用也好,其实核心那批公司,基本都是HW 链的。还有少部分在炒最近跟苹果合作的阿里系。 5,关于应用,我觉得跟两年前一样,纯炒预期,软件应用落地还太早了。今年能够释放业绩的,只有算力。但是 1.7 万亿成交量的市场,只炒算力肯定是不够的,所以有部
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思科盘前涨6.4% 势创新高 第二财季业绩超预期+150亿回购计划
思科(CSCO.US)盘前涨6.4%,报66.54美元,开盘后股价势将创下新高。消息面上,思科公布2025财年第二财季业绩,销售额同比增长9%至140亿美元,好于分析师预期的139亿美元;调整后每股收益为0.94美元,好于分析师预期的0.91美元。递延收入为278亿美元,同比增长8%。展望2025财年,思科预计销售额将介于560亿至565亿美元之间,较此前预期提高10亿美元,略高于分析师预期的559.7亿美元。此外,思科董事会批准了150亿美元的股票回购计划,股票回购的总规模将达到170亿美元。
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AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 #字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁#}海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,#超出市场预期32%; Meta25年资
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阿里云今天唯一没抢的安恒信息!
昨天小作文阿里与苹果合作,阿里美股暴涨一个点,白天港股阿里涨了8个点直接继续加强云这个方向,而昨天盘后一堆小表格也没有提到安恒信息,这或许就是预期差。 安恒信息的逻辑说到底就是与阿里合作关系,同时阿里也是其第二大股东,就这个逻辑,同时也是杭州本地股,从上周三启动以来天天都在换手,如果要找一个云这个方向,类似于机器人长盛轴承这样的成交量的个股目前来看安恒信息是最合适的,一切交给市场,没有涨的时候吹吹,涨了就不吹了,另外也别说我套了来吹它,这票昨天早上就大跌收盘也跌的,今天也没怎么动过比起昨天哪些冲
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Deepseek-r1真的降本30倍吗?
Deepseek-r1真的降本30倍吗?如果跟o1比,那确实便宜。但全球没有一家CSP能用2美金的价格来50token/s的服务。如果提供了50token/s的服务,那么价格就已经跟Claude3.5差不多了 我这几天发现有一些上市公司提供的DS R1 API根本跑不通。 所以DS对一些小云计算厂和算力提供方并非利好,原因是DS从长期来看会挤占国内原本低端模型的需求,原先用4090部署一个7B就能赚钱了,大家都用过满血版后,B端API的需求全是满血版,会导致低端模型和低端算力被人嫌弃(比如409
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OCS光交换机的投资机会思考
危中找机:ASIC链条下的投资机会:OCS光交换机 自己设计AI算力芯片的大厂非常多(这里统称ASIC),北美头部四家大厂就有微软的Maia,谷歌的TPU,AWS的Trainium,META的MTIA。 被A股投资者此前熟悉的ASIC链是AWS的Trainium,相信参加过AEC板块炒作的如博创科技、瑞可达、兆龙互联、沃尔核材、新易盛的投资者都是非常熟悉了。 节后回来我自己的思路此前也在这个方向,但是直到2月5号晚上coherent的二季度财报会议上我觉得有一个比AEC要更好的受益北美ASIC链
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云为DS本轮行情的核心。
云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青云科技并列第三,安恒第四等等。。。。而10CM这边因此跑得慢也有一些容量核心,目前是拓维信息的容量核心。。。此外DS引起的推理算力需求大增,这边光交换是新增量需要注意一下,目前是光讯科技,腾景科技这些在异动,,另外AEC是GB300新增量,博创科技领涨中。。 云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青
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国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。跳出传统电交换机的固有框架,以谷歌为代表的公司推进对于光交换机方案的落地。采用OCS光交换增加集群的灵活性和延展性,相比与电交换,光交换打破了速率限制,同时可以大幅度降低功耗和成本。 光路交换机(OCS):不同于传统交换机,直接光路交换,无需做光电转换。OCS的设计理念是光纤信号进入交换机后,不再进行光电转换,而是通过光信号的波分复用、交叉连接等进行转发等操作,光电转换在服务器端进行;同时配合3D环状的网络拓扑结构,OCS有效
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AEC产业链公司(靠谱梳理)
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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GB300架构转aec的可能!
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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收盘:昨天都以为是大分歧,原来今天才是大分歧,不过收盘来看其实聚焦更明显了些,主线AI昨天其实指数都是涨的确实算不得大分歧,而今天指数是大跌的,按照今天早上以及午盘的预期今天下午或者最迟明天会回流所以今天就要做AI的低吸,当然平铺可能也会吸到一些下午没回流的,相对来看下午主动走强的应该更好一些,按照弱市抗跌,回流时领涨,明天应该看得更清楚了,而今天AI方向表现好的政务云其实就是大厂云,运营商以及AI一体机终端。 大厂云实际就是华为云,腾讯云,阿里云,尤其是华为云最早启动辨识度很高,蝉联多年政务云
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-18 08:26:38
炒政务云怎么能忘了他们?
你们炒运营商政务云,是不是忘了联通,移动,电信的Ai服务器都是跟谁买的了?去年移动200亿大单都是谁吃掉了? 今年联通要加大算力资本开支是肯定的,25年ai服务器订单肯定大到爆,还不是让神州数码和烽火通信吃到饱[大笑][大笑]$神州数码(SZ000034)$ $烽火通信(SH600498)$ 去年的联通订单第四家就是烽火的长江算力,移动的200亿大单,烽火和神码各吃10%,拓维也只有8%的份额。 你们炒运营商政务云,是不是忘了联通,移动,电信的Ai服务器都是跟谁买的了?去年移动200亿大单都是谁
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-18 00:42:19
神州数码为政府机构提供了多领域的云服务解决方案
神州数码为政府机构提供了多领域的云服务解决方案,涵盖智慧城市建设、政务平台数据整合、行业云生态适配等方向。 神州数码为政府提供云服务,具体情况如下: - 中标广东移动项目:2025年2月7日,神州数码数云科技有限公司中标中国移动通信集团广东有限公司2025年政企专用云(腾讯、鼎甲)软件原厂维保公开询价采购项目,为广东“数字政府”建设提供软件支持,负责阳江、湛江等多地政企专用云平台内腾讯软件原厂维保服务及省公司省级政务备份系统鼎甲软件原厂维保及支撑服务。 - 与华为合作推出政务云安全等保服务:20
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-16 14:00:09
腾讯云部分受益股汇总。。
周末消息微信接入满血版DS R1,情绪又开始爆起来了,算力需求必将大增,那么首先受益的肯定就是数据中心相关的。 而当前炒作主要是以腾讯云,华为云,阿里云为主,首先挖掘的肯定就是这三个方面的,周末腾讯云这边发酵,继续加强大厂云。 算力这边其实也可以关注,按照之前炒作的思路,主要找一些核心供应商,当然前提是除非云计算这边不好参与的情况下才会考虑,不然的话首先还是看云计算,以下是在网上找的一些个股参考。 与腾讯合作的上市公司包括但不限于以下几类: 1. 基础设施供应商:如光环新网、数据港、神州数码等,
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数据港
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-16 13:10:51
神州数码兼腾讯云,阿里云,华为云。
据公开信息,**神州数码与腾讯云(微信云属于腾讯云生态的一部分)存在长期合作关系**,双方在多个领域展开合作。以下是关键信息梳理: --- ### 一、合作背景与范围 1. **战略合作框架** - 神州数码是腾讯云的核心合作伙伴之一,双方在**云计算、企业数字化转型、行业解决方案**等领域深度合作。 - 合作内容包括腾讯云资源代理、联合产品开发(如智慧零售、金融科技方案)等。 2. **微信生态相关合作** - 神州数码基于腾讯云技术,为政企客户提供**微信小程序开发、企业微信集成**等服务,
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-15 08:49:47
华为与哪咜!
简单说几点: 1,当下的市场就是在复刻两年前。 2,当时的GPT 效应换成DS 效应。 3,DS 并没有深度合作的上市公司,所以市场短期只能找映射,映射谁呢?跟DS 合作最深的HW。所以市场看上去是在炒DS,实际上主要是在炒HW。 4,所以不管是算力也好应用也好,其实核心那批公司,基本都是HW 链的。还有少部分在炒最近跟苹果合作的阿里系。 5,关于应用,我觉得跟两年前一样,纯炒预期,软件应用落地还太早了。今年能够释放业绩的,只有算力。但是 1.7 万亿成交量的市场,只炒算力肯定是不够的,所以有部
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光线传媒
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-13 18:36:39
思科盘前涨6.4% 势创新高 第二财季业绩超预期+150亿回购计划
思科(CSCO.US)盘前涨6.4%,报66.54美元,开盘后股价势将创下新高。消息面上,思科公布2025财年第二财季业绩,销售额同比增长9%至140亿美元,好于分析师预期的139亿美元;调整后每股收益为0.94美元,好于分析师预期的0.91美元。递延收入为278亿美元,同比增长8%。展望2025财年,思科预计销售额将介于560亿至565亿美元之间,较此前预期提高10亿美元,略高于分析师预期的559.7亿美元。此外,思科董事会批准了150亿美元的股票回购计划,股票回购的总规模将达到170亿美元。
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-12 23:08:30
AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启
【CT电新】AIDC板块大涨点评:国内AIDC军备竞赛元年开启、海外AIDC持续高景气 #字节阿里引领国内AI浪潮、中国AIDC军备竞赛拉开序幕。字节豆包大模型重磅更新,2025年资本开支1600亿同比+100%;2月11日阿里与苹果合作,追加资本开支至1000亿元,2025年国内有望复刻前两年美国大厂AI军备竞赛盛况,重视国内AI数据中心产业链机会!!! 🍁#}海外持续高景气、北美CSP大厂2025年资本开支超预期! 谷歌25年资本支出在750亿美元,#超出市场预期32%; Meta25年资
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金盘科技
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-12 16:03:37
阿里云今天唯一没抢的安恒信息!
昨天小作文阿里与苹果合作,阿里美股暴涨一个点,白天港股阿里涨了8个点直接继续加强云这个方向,而昨天盘后一堆小表格也没有提到安恒信息,这或许就是预期差。 安恒信息的逻辑说到底就是与阿里合作关系,同时阿里也是其第二大股东,就这个逻辑,同时也是杭州本地股,从上周三启动以来天天都在换手,如果要找一个云这个方向,类似于机器人长盛轴承这样的成交量的个股目前来看安恒信息是最合适的,一切交给市场,没有涨的时候吹吹,涨了就不吹了,另外也别说我套了来吹它,这票昨天早上就大跌收盘也跌的,今天也没怎么动过比起昨天哪些冲
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安恒信息
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-11 15:35:56
Deepseek-r1真的降本30倍吗?
Deepseek-r1真的降本30倍吗?如果跟o1比,那确实便宜。但全球没有一家CSP能用2美金的价格来50token/s的服务。如果提供了50token/s的服务,那么价格就已经跟Claude3.5差不多了 我这几天发现有一些上市公司提供的DS R1 API根本跑不通。 所以DS对一些小云计算厂和算力提供方并非利好,原因是DS从长期来看会挤占国内原本低端模型的需求,原先用4090部署一个7B就能赚钱了,大家都用过满血版后,B端API的需求全是满血版,会导致低端模型和低端算力被人嫌弃(比如409
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寒武纪
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博创科技
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为国接盘的公社达人
2025-02-10 14:27:27
OCS光交换机的投资机会思考
危中找机:ASIC链条下的投资机会:OCS光交换机 自己设计AI算力芯片的大厂非常多(这里统称ASIC),北美头部四家大厂就有微软的Maia,谷歌的TPU,AWS的Trainium,META的MTIA。 被A股投资者此前熟悉的ASIC链是AWS的Trainium,相信参加过AEC板块炒作的如博创科技、瑞可达、兆龙互联、沃尔核材、新易盛的投资者都是非常熟悉了。 节后回来我自己的思路此前也在这个方向,但是直到2月5号晚上coherent的二季度财报会议上我觉得有一个比AEC要更好的受益北美ASIC链
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腾景科技
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为国接盘的公社达人
2025-02-10 10:12:13
云为DS本轮行情的核心。
云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青云科技并列第三,安恒第四等等。。。。而10CM这边因此跑得慢也有一些容量核心,目前是拓维信息的容量核心。。。此外DS引起的推理算力需求大增,这边光交换是新增量需要注意一下,目前是光讯科技,腾景科技这些在异动,,另外AEC是GB300新增量,博创科技领涨中。。 云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青
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为国接盘的公社达人
2025-02-09 08:43:07
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。跳出传统电交换机的固有框架,以谷歌为代表的公司推进对于光交换机方案的落地。采用OCS光交换增加集群的灵活性和延展性,相比与电交换,光交换打破了速率限制,同时可以大幅度降低功耗和成本。 光路交换机(OCS):不同于传统交换机,直接光路交换,无需做光电转换。OCS的设计理念是光纤信号进入交换机后,不再进行光电转换,而是通过光信号的波分复用、交叉连接等进行转发等操作,光电转换在服务器端进行;同时配合3D环状的网络拓扑结构,OCS有效
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2025-02-08 11:16:20
AEC产业链公司(靠谱梳理)
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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2025-02-08 11:02:03
GB300架构转aec的可能!
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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