异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
执著信仰
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-08 00:46:26
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响?
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响? 昨天亚马逊财报披露24Q4资本开支278亿美元,环比进一步增长,超出预期,并且25年资本开支计划1000亿美元,相比24年增长20%+,进一步验证海外大厂资本开支需求持续旺盛。同时,近期META、微软、Alphabet陆续披露25年资本开支计划,相比24年都实现较快增长,总体超出市场预期。再次强调我们认为AIDC需求景气不改,继续推荐AIDC电气设备龙头。 1、怎么看DeepSeek对算力需求的影响? #对于算力需求,我
S
金盘科技
6
2
6
1.85
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-07 21:11:03
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元 微软、Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊近日先后发布2024年最后一个季度的业绩报告,并披露对2025年的指引。整体来看,四家巨头在2025年的资本支出不约而同地持续上涨,意味着AI竞赛将愈发激烈。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告,四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元,和2023年的1510亿美元相比飙升63%,今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。(财联社) 美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本
S
寒武纪
2
4
9
1.70
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-06 20:47:18
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206$金盘科技(SH688676)$ ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空
S
金盘科技
5
3
10
1.61
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-27 12:02:47
ds之算力
DeepSeek的出现对算力需求的影响可以从以下几个方面分析: ### 1. **模型复杂度与算力需求** - **模型规模**:DeepSeek作为先进的语言模型,参数量大,训练和推理需要大量算力。随着模型复杂度提升,算力需求也会显著增加。 - **训练成本**:训练这类模型通常需要高性能计算集群,涉及大量GPU或TPU资源,进一步推高算力需求。 ### 2. **应用场景扩展** - **多样化应用**:DeepSeek在自然语言处理、内容生成等领域的广泛应用,将推动更多行业采用AI技术,增
S
寒武纪
1
4
4
3.01
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 21:44:51
扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期
2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月24日电,马克·扎克伯格在Facebook发帖称,预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元,高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称,“我们有资本在未来几年继续投资”。 2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月
S
寒武纪
0
0
0
0.44
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 21:24:35
拿下字节“豆包”,400亿光芯片巨头,颓势逆转!
2025年1月,字节“豆包”推出了实时语音大模型,通过统一音频生成框架,将目标文本实时转成语音输出。 在此过程中,需要精准捕捉并高效压缩海量语音信息,这离不开数据的大量收集和训练。 而光模块是数据训练中必不可少的硬件,实现高速、长距离的光信号传输和转换。 值得注意的是,光迅科技正是字节“豆包”的主要供应商。 目前,光迅科技为字节跳动提供400G及800G光模块产品,满足“豆包”大模型不同场景下的需求。 此外,字节跳动和光迅科技还加强了产品合作。 在2024年的OFC大会上,两家公司联合展出了80
S
光迅科技
1
1
2
2.01
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 11:30:10
AI技术发展引发的电力短缺
00:00 AI技术发展引发的电力短缺问题在本期节目中,讨论了人工智能(AI)技术的快速发展及其对电力需求的影响。据透露,尽管当前AI尚未大规模应用,美国数据中心的电力消耗已占总电量的2.5%,相当于纽约市的用电量。预计未来5到10年,数据中心的用电量将以翻倍的速度增长,可能达到四五个纽约市的用电量。面对电力短缺的挑战,行业巨头不仅在抢建数据中心,还在竞争电力资源和变压器。嘉宾们还探讨了AI巨头们在电力需求激增背景下的解决方案和策略。 03:03 AI技术高速发展下的能源消耗挑战 根据咨询公司如
S
金盘科技
S
禾望电气
0
0
1
1.00
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 16:07:26
AI智能体再来一把火OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务
OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 大概北京时间昨天下午五点左右,继上次的星际之门项目之后,OpenAI 再次成为 AI 社区的热门关键词,因为有 ChatGPT Pro 用户发现其用户界面中多了一个叫做 Operator 的选项。这是 OpenAI 的 Computer Use 智能体要来了吗? 大概是因为这个消息,ChatGPT 访问量突然暴增,大量用户上线想要一探究竟,让 ChatGPT
S
汉得信息
0
0
1
0.25
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 14:30:49
AI强势依旧,机器人也不甘落后。
全天AI最强最近两周终于见到有板块强度能接近2万的了,今天人工智能强度现在强度1.6万,之前机器人强势的时候强度也就刚好一万,下周一看能否再继续,机器人目前和AI都是穿越一路走强的,机器人今天也不差,不过机器人目前是10CM强一些今天20CM一个涨停也没有,今天20CM的全是AI,都有机会吧,各自下注,看好春节发酵的都是进场点,下周一希望是逼空的场景至少今天收盘我感觉就有人会大吹的了,毕竟今天不少人其实是踏空的,全天都没量昨天早上抢的资金套了今天估计也规矩了,今天不强就来真的了,上午举了最典型的
S
汉得信息
S
博创科技
S
五洲新春
0
0
0
0.12
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 10:37:09
长飞光纤大涨27%,顶级理解力的人都在做这些
现在预测量能刚好1万亿依然很少,有的个股回落也是正常的,暂时就是轮动的格局,下午要不要出量不好预测,既然长飞光纤这么猛,说明铜连接这个方向是没问题的,做套利的资金一是做长飞A股,二是做长飞的子公司博创,所以现在来看昨天低吸博创的资金才是顶级理解力或者昨天直接去长飞光纤A股甚至今天去的更牛,长飞光纤港股27个点了,太猛了。。。 无论长飞光纤或是博创最终炒作都指向一个公司长芯盛。。 现在预测量能刚好1万亿依然很少,有的个股回落也是正常的,暂时就是轮动的格局,下午要不要出量不好预测,既然长飞光纤这么猛
S
长飞光纤
S
博创科技
1
0
0
1.29
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-23 17:10:08
腾讯、百度、阿里、华为2025年投入及供应商
腾讯、百度、阿里、华为2025年投入及供应商 1.腾讯 。投入规模:2025年腾讯的资本开支预计将达到600亿至800亿人民币,主要用于AI算力采购和数据中心建设514潜在供应商: 服务器:浪潮信息、紫光股份。光模块:中际旭创、新易盛。 液冷设备:英维克、申菱环境514。 2.百度 投入规模:百度2025年的资本开支预计在300亿至500亿人民币之间,重点投入AI算力和自动驾驶领域 15潜在供应商: AI芯片:寒武纪、华为昇腾。服务器:浪潮信息、华勤技术。 ·光模块:光迅科技、华工科技15。 3
S
天孚通信
S
光迅科技
1
1
2
2.30
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-19 14:24:12
周末光铜发酵!
转个文参考,老黄在ww的采访stay with copper for as long as we can,硅光的if we must。看到这两句话,我替HFTD的股东高兴,我之前说的现金流折现,折出来的概率更高了。 其实为什么在说AI硬件的时候,我也喜欢先参考美股的走势,是因为美股对世界的其他股市板块是具有很强的引领作用,上周说的美股铜缆三杰这周又续创新高,所以景气度是不用怀疑的。 正好最近很多人在问我,铜缆相关的很多公司去年涨了很多倍,今年是不是会回调?我一直没有正面回答这个问题,因为说实话我
S
沃尔核材
S
太辰光
S
光迅科技
S
天孚通信
S
博创科技
0
1
3
0.94
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-17 16:07:21
港股中芯的走势不差哟
港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的
S
中芯国际
0
0
0
0.15
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-15 18:48:49
拜登政府施压台积电与三星#:查清楚,有没有中国客户】
拜登政府施压台积电与三星#:查清楚,有没有中国客户】据彭博社消息,在任的最后时间,拜登政府继续“紧咬”对华芯片限制,计划出台更多法规,以阻止台积电、三星电子和英特尔等芯片生产商向中企售卖先进芯片。 报道称,这是拜登政府执政最后几天推出的一系列措施之一,最早可能于15日公布。 据知情人士透露,最新限制旨在进一步编织“出口禁令”密网,敦促全球半导体制造商巨头们更仔细地审查客户并加强所谓尽职调查,企图“从源头”切断对华先进芯片供应。 据悉,此举将以拜登政府于当地时间13日公布的全球半导体限制措施为基础
S
中芯国际
0
1
4
0.52
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-15 17:26:09
突发!16nm以下或全部列管!
美国要求台积电等严格审查客户据彭博消息,美国计划最快在周三公布对销往中国大陆芯片更多管制,在拜登政府过几天即卸任之前,这次将矛头针对台积电在内的芯片制造商。彭博引述知情人士报道,最新的规范将要求台积电、三星电子、英特尔(Intel)对客户实施更严格的审查,并加强尽职调查(due diligence)。这是回应先前台积电生产的芯片遭秘密转售给被列入黑名单的H公司而有的措施。拜登突发!传16nm以下全部列管!新规定最快将于美国时间周三 公布,是基于拜登政府本周一发布的全球半导体管制措施再强化的办法。
S
中芯国际
3
6
11
9.95
上一页
1
2
3
4
5
6
93
下一页
前往
页
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-08 00:46:26
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响?
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响? 昨天亚马逊财报披露24Q4资本开支278亿美元,环比进一步增长,超出预期,并且25年资本开支计划1000亿美元,相比24年增长20%+,进一步验证海外大厂资本开支需求持续旺盛。同时,近期META、微软、Alphabet陆续披露25年资本开支计划,相比24年都实现较快增长,总体超出市场预期。再次强调我们认为AIDC需求景气不改,继续推荐AIDC电气设备龙头。 1、怎么看DeepSeek对算力需求的影响? #对于算力需求,我
S
金盘科技
6
2
6
1.85
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-07 21:11:03
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元 微软、Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊近日先后发布2024年最后一个季度的业绩报告,并披露对2025年的指引。整体来看,四家巨头在2025年的资本支出不约而同地持续上涨,意味着AI竞赛将愈发激烈。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告,四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元,和2023年的1510亿美元相比飙升63%,今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。(财联社) 美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本
S
寒武纪
2
4
9
1.70
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-06 20:47:18
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206$金盘科技(SH688676)$ ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空
S
金盘科技
5
3
10
1.61
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-27 12:02:47
ds之算力
DeepSeek的出现对算力需求的影响可以从以下几个方面分析: ### 1. **模型复杂度与算力需求** - **模型规模**:DeepSeek作为先进的语言模型,参数量大,训练和推理需要大量算力。随着模型复杂度提升,算力需求也会显著增加。 - **训练成本**:训练这类模型通常需要高性能计算集群,涉及大量GPU或TPU资源,进一步推高算力需求。 ### 2. **应用场景扩展** - **多样化应用**:DeepSeek在自然语言处理、内容生成等领域的广泛应用,将推动更多行业采用AI技术,增
S
寒武纪
1
4
4
3.01
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 21:44:51
扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期
2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月24日电,马克·扎克伯格在Facebook发帖称,预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元,高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称,“我们有资本在未来几年继续投资”。 2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月
S
寒武纪
0
0
0
0.44
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 21:24:35
拿下字节“豆包”,400亿光芯片巨头,颓势逆转!
2025年1月,字节“豆包”推出了实时语音大模型,通过统一音频生成框架,将目标文本实时转成语音输出。 在此过程中,需要精准捕捉并高效压缩海量语音信息,这离不开数据的大量收集和训练。 而光模块是数据训练中必不可少的硬件,实现高速、长距离的光信号传输和转换。 值得注意的是,光迅科技正是字节“豆包”的主要供应商。 目前,光迅科技为字节跳动提供400G及800G光模块产品,满足“豆包”大模型不同场景下的需求。 此外,字节跳动和光迅科技还加强了产品合作。 在2024年的OFC大会上,两家公司联合展出了80
S
光迅科技
1
1
2
2.01
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 11:30:10
AI技术发展引发的电力短缺
00:00 AI技术发展引发的电力短缺问题在本期节目中,讨论了人工智能(AI)技术的快速发展及其对电力需求的影响。据透露,尽管当前AI尚未大规模应用,美国数据中心的电力消耗已占总电量的2.5%,相当于纽约市的用电量。预计未来5到10年,数据中心的用电量将以翻倍的速度增长,可能达到四五个纽约市的用电量。面对电力短缺的挑战,行业巨头不仅在抢建数据中心,还在竞争电力资源和变压器。嘉宾们还探讨了AI巨头们在电力需求激增背景下的解决方案和策略。 03:03 AI技术高速发展下的能源消耗挑战 根据咨询公司如
S
金盘科技
S
禾望电气
0
0
1
1.00
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 16:07:26
AI智能体再来一把火OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务
OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 大概北京时间昨天下午五点左右,继上次的星际之门项目之后,OpenAI 再次成为 AI 社区的热门关键词,因为有 ChatGPT Pro 用户发现其用户界面中多了一个叫做 Operator 的选项。这是 OpenAI 的 Computer Use 智能体要来了吗? 大概是因为这个消息,ChatGPT 访问量突然暴增,大量用户上线想要一探究竟,让 ChatGPT
S
汉得信息
0
0
1
0.25
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 14:30:49
AI强势依旧,机器人也不甘落后。
全天AI最强最近两周终于见到有板块强度能接近2万的了,今天人工智能强度现在强度1.6万,之前机器人强势的时候强度也就刚好一万,下周一看能否再继续,机器人目前和AI都是穿越一路走强的,机器人今天也不差,不过机器人目前是10CM强一些今天20CM一个涨停也没有,今天20CM的全是AI,都有机会吧,各自下注,看好春节发酵的都是进场点,下周一希望是逼空的场景至少今天收盘我感觉就有人会大吹的了,毕竟今天不少人其实是踏空的,全天都没量昨天早上抢的资金套了今天估计也规矩了,今天不强就来真的了,上午举了最典型的
S
汉得信息
S
博创科技
S
五洲新春
0
0
0
0.12
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 10:37:09
长飞光纤大涨27%,顶级理解力的人都在做这些
现在预测量能刚好1万亿依然很少,有的个股回落也是正常的,暂时就是轮动的格局,下午要不要出量不好预测,既然长飞光纤这么猛,说明铜连接这个方向是没问题的,做套利的资金一是做长飞A股,二是做长飞的子公司博创,所以现在来看昨天低吸博创的资金才是顶级理解力或者昨天直接去长飞光纤A股甚至今天去的更牛,长飞光纤港股27个点了,太猛了。。。 无论长飞光纤或是博创最终炒作都指向一个公司长芯盛。。 现在预测量能刚好1万亿依然很少,有的个股回落也是正常的,暂时就是轮动的格局,下午要不要出量不好预测,既然长飞光纤这么猛
S
长飞光纤
S
博创科技
1
0
0
1.29
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-23 17:10:08
腾讯、百度、阿里、华为2025年投入及供应商
腾讯、百度、阿里、华为2025年投入及供应商 1.腾讯 。投入规模:2025年腾讯的资本开支预计将达到600亿至800亿人民币,主要用于AI算力采购和数据中心建设514潜在供应商: 服务器:浪潮信息、紫光股份。光模块:中际旭创、新易盛。 液冷设备:英维克、申菱环境514。 2.百度 投入规模:百度2025年的资本开支预计在300亿至500亿人民币之间,重点投入AI算力和自动驾驶领域 15潜在供应商: AI芯片:寒武纪、华为昇腾。服务器:浪潮信息、华勤技术。 ·光模块:光迅科技、华工科技15。 3
S
天孚通信
S
光迅科技
1
1
2
2.30
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-19 14:24:12
周末光铜发酵!
转个文参考,老黄在ww的采访stay with copper for as long as we can,硅光的if we must。看到这两句话,我替HFTD的股东高兴,我之前说的现金流折现,折出来的概率更高了。 其实为什么在说AI硬件的时候,我也喜欢先参考美股的走势,是因为美股对世界的其他股市板块是具有很强的引领作用,上周说的美股铜缆三杰这周又续创新高,所以景气度是不用怀疑的。 正好最近很多人在问我,铜缆相关的很多公司去年涨了很多倍,今年是不是会回调?我一直没有正面回答这个问题,因为说实话我
S
沃尔核材
S
太辰光
S
光迅科技
S
天孚通信
S
博创科技
0
1
3
0.94
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-17 16:07:21
港股中芯的走势不差哟
港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的
S
中芯国际
0
0
0
0.15
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-15 18:48:49
拜登政府施压台积电与三星#:查清楚,有没有中国客户】
拜登政府施压台积电与三星#:查清楚,有没有中国客户】据彭博社消息,在任的最后时间,拜登政府继续“紧咬”对华芯片限制,计划出台更多法规,以阻止台积电、三星电子和英特尔等芯片生产商向中企售卖先进芯片。 报道称,这是拜登政府执政最后几天推出的一系列措施之一,最早可能于15日公布。 据知情人士透露,最新限制旨在进一步编织“出口禁令”密网,敦促全球半导体制造商巨头们更仔细地审查客户并加强所谓尽职调查,企图“从源头”切断对华先进芯片供应。 据悉,此举将以拜登政府于当地时间13日公布的全球半导体限制措施为基础
S
中芯国际
0
1
4
0.52
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-15 17:26:09
突发!16nm以下或全部列管!
美国要求台积电等严格审查客户据彭博消息,美国计划最快在周三公布对销往中国大陆芯片更多管制,在拜登政府过几天即卸任之前,这次将矛头针对台积电在内的芯片制造商。彭博引述知情人士报道,最新的规范将要求台积电、三星电子、英特尔(Intel)对客户实施更严格的审查,并加强尽职调查(due diligence)。这是回应先前台积电生产的芯片遭秘密转售给被列入黑名单的H公司而有的措施。拜登突发!传16nm以下全部列管!新规定最快将于美国时间周三 公布,是基于拜登政府本周一发布的全球半导体管制措施再强化的办法。
S
中芯国际
3
6
11
9.95
上一页
1
2
3
4
5
6
93
下一页
前往
页
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-08 00:46:26
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响?
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响? 昨天亚马逊财报披露24Q4资本开支278亿美元,环比进一步增长,超出预期,并且25年资本开支计划1000亿美元,相比24年增长20%+,进一步验证海外大厂资本开支需求持续旺盛。同时,近期META、微软、Alphabet陆续披露25年资本开支计划,相比24年都实现较快增长,总体超出市场预期。再次强调我们认为AIDC需求景气不改,继续推荐AIDC电气设备龙头。 1、怎么看DeepSeek对算力需求的影响? #对于算力需求,我
S
金盘科技
6
2
6
1.85
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-07 21:11:03
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元 微软、Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊近日先后发布2024年最后一个季度的业绩报告,并披露对2025年的指引。整体来看,四家巨头在2025年的资本支出不约而同地持续上涨,意味着AI竞赛将愈发激烈。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告,四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元,和2023年的1510亿美元相比飙升63%,今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。(财联社) 美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本
S
寒武纪
2
4
9
1.70
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-06 20:47:18
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206$金盘科技(SH688676)$ ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空
S
金盘科技
5
3
10
1.61
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-27 12:02:47
ds之算力
DeepSeek的出现对算力需求的影响可以从以下几个方面分析: ### 1. **模型复杂度与算力需求** - **模型规模**:DeepSeek作为先进的语言模型,参数量大,训练和推理需要大量算力。随着模型复杂度提升,算力需求也会显著增加。 - **训练成本**:训练这类模型通常需要高性能计算集群,涉及大量GPU或TPU资源,进一步推高算力需求。 ### 2. **应用场景扩展** - **多样化应用**:DeepSeek在自然语言处理、内容生成等领域的广泛应用,将推动更多行业采用AI技术,增
S
寒武纪
1
4
4
3.01
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 21:44:51
扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期
2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月24日电,马克·扎克伯格在Facebook发帖称,预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元,高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称,“我们有资本在未来几年继续投资”。 2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月
S
寒武纪
0
0
0
0.44
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 21:24:35
拿下字节“豆包”,400亿光芯片巨头,颓势逆转!
2025年1月,字节“豆包”推出了实时语音大模型,通过统一音频生成框架,将目标文本实时转成语音输出。 在此过程中,需要精准捕捉并高效压缩海量语音信息,这离不开数据的大量收集和训练。 而光模块是数据训练中必不可少的硬件,实现高速、长距离的光信号传输和转换。 值得注意的是,光迅科技正是字节“豆包”的主要供应商。 目前,光迅科技为字节跳动提供400G及800G光模块产品,满足“豆包”大模型不同场景下的需求。 此外,字节跳动和光迅科技还加强了产品合作。 在2024年的OFC大会上,两家公司联合展出了80
S
光迅科技
1
1
2
2.01
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 11:30:10
AI技术发展引发的电力短缺
00:00 AI技术发展引发的电力短缺问题在本期节目中,讨论了人工智能(AI)技术的快速发展及其对电力需求的影响。据透露,尽管当前AI尚未大规模应用,美国数据中心的电力消耗已占总电量的2.5%,相当于纽约市的用电量。预计未来5到10年,数据中心的用电量将以翻倍的速度增长,可能达到四五个纽约市的用电量。面对电力短缺的挑战,行业巨头不仅在抢建数据中心,还在竞争电力资源和变压器。嘉宾们还探讨了AI巨头们在电力需求激增背景下的解决方案和策略。 03:03 AI技术高速发展下的能源消耗挑战 根据咨询公司如
S
金盘科技
S
禾望电气
0
0
1
1.00
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 16:07:26
AI智能体再来一把火OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务
OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 大概北京时间昨天下午五点左右,继上次的星际之门项目之后,OpenAI 再次成为 AI 社区的热门关键词,因为有 ChatGPT Pro 用户发现其用户界面中多了一个叫做 Operator 的选项。这是 OpenAI 的 Computer Use 智能体要来了吗? 大概是因为这个消息,ChatGPT 访问量突然暴增,大量用户上线想要一探究竟,让 ChatGPT
S
汉得信息
0
0
1
0.25
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 14:30:49
AI强势依旧,机器人也不甘落后。
全天AI最强最近两周终于见到有板块强度能接近2万的了,今天人工智能强度现在强度1.6万,之前机器人强势的时候强度也就刚好一万,下周一看能否再继续,机器人目前和AI都是穿越一路走强的,机器人今天也不差,不过机器人目前是10CM强一些今天20CM一个涨停也没有,今天20CM的全是AI,都有机会吧,各自下注,看好春节发酵的都是进场点,下周一希望是逼空的场景至少今天收盘我感觉就有人会大吹的了,毕竟今天不少人其实是踏空的,全天都没量昨天早上抢的资金套了今天估计也规矩了,今天不强就来真的了,上午举了最典型的
S
汉得信息
S
博创科技
S
五洲新春
0
0
0
0.12
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 10:37:09
长飞光纤大涨27%,顶级理解力的人都在做这些
现在预测量能刚好1万亿依然很少,有的个股回落也是正常的,暂时就是轮动的格局,下午要不要出量不好预测,既然长飞光纤这么猛,说明铜连接这个方向是没问题的,做套利的资金一是做长飞A股,二是做长飞的子公司博创,所以现在来看昨天低吸博创的资金才是顶级理解力或者昨天直接去长飞光纤A股甚至今天去的更牛,长飞光纤港股27个点了,太猛了。。。 无论长飞光纤或是博创最终炒作都指向一个公司长芯盛。。 现在预测量能刚好1万亿依然很少,有的个股回落也是正常的,暂时就是轮动的格局,下午要不要出量不好预测,既然长飞光纤这么猛
S
长飞光纤
S
博创科技
1
0
0
1.29
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-23 17:10:08
腾讯、百度、阿里、华为2025年投入及供应商
腾讯、百度、阿里、华为2025年投入及供应商 1.腾讯 。投入规模:2025年腾讯的资本开支预计将达到600亿至800亿人民币,主要用于AI算力采购和数据中心建设514潜在供应商: 服务器:浪潮信息、紫光股份。光模块:中际旭创、新易盛。 液冷设备:英维克、申菱环境514。 2.百度 投入规模:百度2025年的资本开支预计在300亿至500亿人民币之间,重点投入AI算力和自动驾驶领域 15潜在供应商: AI芯片:寒武纪、华为昇腾。服务器:浪潮信息、华勤技术。 ·光模块:光迅科技、华工科技15。 3
S
天孚通信
S
光迅科技
1
1
2
2.30
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-19 14:24:12
周末光铜发酵!
转个文参考,老黄在ww的采访stay with copper for as long as we can,硅光的if we must。看到这两句话,我替HFTD的股东高兴,我之前说的现金流折现,折出来的概率更高了。 其实为什么在说AI硬件的时候,我也喜欢先参考美股的走势,是因为美股对世界的其他股市板块是具有很强的引领作用,上周说的美股铜缆三杰这周又续创新高,所以景气度是不用怀疑的。 正好最近很多人在问我,铜缆相关的很多公司去年涨了很多倍,今年是不是会回调?我一直没有正面回答这个问题,因为说实话我
S
沃尔核材
S
太辰光
S
光迅科技
S
天孚通信
S
博创科技
0
1
3
0.94
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-17 16:07:21
港股中芯的走势不差哟
港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的
S
中芯国际
0
0
0
0.15
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-15 18:48:49
拜登政府施压台积电与三星#:查清楚,有没有中国客户】
拜登政府施压台积电与三星#:查清楚,有没有中国客户】据彭博社消息,在任的最后时间,拜登政府继续“紧咬”对华芯片限制,计划出台更多法规,以阻止台积电、三星电子和英特尔等芯片生产商向中企售卖先进芯片。 报道称,这是拜登政府执政最后几天推出的一系列措施之一,最早可能于15日公布。 据知情人士透露,最新限制旨在进一步编织“出口禁令”密网,敦促全球半导体制造商巨头们更仔细地审查客户并加强所谓尽职调查,企图“从源头”切断对华先进芯片供应。 据悉,此举将以拜登政府于当地时间13日公布的全球半导体限制措施为基础
S
中芯国际
0
1
4
0.52
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-15 17:26:09
突发!16nm以下或全部列管!
美国要求台积电等严格审查客户据彭博消息,美国计划最快在周三公布对销往中国大陆芯片更多管制,在拜登政府过几天即卸任之前,这次将矛头针对台积电在内的芯片制造商。彭博引述知情人士报道,最新的规范将要求台积电、三星电子、英特尔(Intel)对客户实施更严格的审查,并加强尽职调查(due diligence)。这是回应先前台积电生产的芯片遭秘密转售给被列入黑名单的H公司而有的措施。拜登突发!传16nm以下全部列管!新规定最快将于美国时间周三 公布,是基于拜登政府本周一发布的全球半导体管制措施再强化的办法。
S
中芯国际
3
6
11
9.95
上一页
1
2
3
4
5
6
93
下一页
前往
页
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-08 00:46:26
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响?
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响? 昨天亚马逊财报披露24Q4资本开支278亿美元,环比进一步增长,超出预期,并且25年资本开支计划1000亿美元,相比24年增长20%+,进一步验证海外大厂资本开支需求持续旺盛。同时,近期META、微软、Alphabet陆续披露25年资本开支计划,相比24年都实现较快增长,总体超出市场预期。再次强调我们认为AIDC需求景气不改,继续推荐AIDC电气设备龙头。 1、怎么看DeepSeek对算力需求的影响? #对于算力需求,我
S
金盘科技
6
2
6
1.85
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-07 21:11:03
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元 微软、Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊近日先后发布2024年最后一个季度的业绩报告,并披露对2025年的指引。整体来看,四家巨头在2025年的资本支出不约而同地持续上涨,意味着AI竞赛将愈发激烈。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告,四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元,和2023年的1510亿美元相比飙升63%,今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。(财联社) 美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本
S
寒武纪
2
4
9
1.70
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-06 20:47:18
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206$金盘科技(SH688676)$ ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空
S
金盘科技
5
3
10
1.61
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-27 12:02:47
ds之算力
DeepSeek的出现对算力需求的影响可以从以下几个方面分析: ### 1. **模型复杂度与算力需求** - **模型规模**:DeepSeek作为先进的语言模型,参数量大,训练和推理需要大量算力。随着模型复杂度提升,算力需求也会显著增加。 - **训练成本**:训练这类模型通常需要高性能计算集群,涉及大量GPU或TPU资源,进一步推高算力需求。 ### 2. **应用场景扩展** - **多样化应用**:DeepSeek在自然语言处理、内容生成等领域的广泛应用,将推动更多行业采用AI技术,增
S
寒武纪
1
4
4
3.01
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 21:44:51
扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期
2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月24日电,马克·扎克伯格在Facebook发帖称,预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元,高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称,“我们有资本在未来几年继续投资”。 2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月
S
寒武纪
0
0
0
0.44
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 21:24:35
拿下字节“豆包”,400亿光芯片巨头,颓势逆转!
2025年1月,字节“豆包”推出了实时语音大模型,通过统一音频生成框架,将目标文本实时转成语音输出。 在此过程中,需要精准捕捉并高效压缩海量语音信息,这离不开数据的大量收集和训练。 而光模块是数据训练中必不可少的硬件,实现高速、长距离的光信号传输和转换。 值得注意的是,光迅科技正是字节“豆包”的主要供应商。 目前,光迅科技为字节跳动提供400G及800G光模块产品,满足“豆包”大模型不同场景下的需求。 此外,字节跳动和光迅科技还加强了产品合作。 在2024年的OFC大会上,两家公司联合展出了80
S
光迅科技
1
1
2
2.01
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 11:30:10
AI技术发展引发的电力短缺
00:00 AI技术发展引发的电力短缺问题在本期节目中,讨论了人工智能(AI)技术的快速发展及其对电力需求的影响。据透露,尽管当前AI尚未大规模应用,美国数据中心的电力消耗已占总电量的2.5%,相当于纽约市的用电量。预计未来5到10年,数据中心的用电量将以翻倍的速度增长,可能达到四五个纽约市的用电量。面对电力短缺的挑战,行业巨头不仅在抢建数据中心,还在竞争电力资源和变压器。嘉宾们还探讨了AI巨头们在电力需求激增背景下的解决方案和策略。 03:03 AI技术高速发展下的能源消耗挑战 根据咨询公司如
S
金盘科技
S
禾望电气
0
0
1
1.00
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 16:07:26
AI智能体再来一把火OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务
OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 大概北京时间昨天下午五点左右,继上次的星际之门项目之后,OpenAI 再次成为 AI 社区的热门关键词,因为有 ChatGPT Pro 用户发现其用户界面中多了一个叫做 Operator 的选项。这是 OpenAI 的 Computer Use 智能体要来了吗? 大概是因为这个消息,ChatGPT 访问量突然暴增,大量用户上线想要一探究竟,让 ChatGPT
S
汉得信息
0
0
1
0.25
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 14:30:49
AI强势依旧,机器人也不甘落后。
全天AI最强最近两周终于见到有板块强度能接近2万的了,今天人工智能强度现在强度1.6万,之前机器人强势的时候强度也就刚好一万,下周一看能否再继续,机器人目前和AI都是穿越一路走强的,机器人今天也不差,不过机器人目前是10CM强一些今天20CM一个涨停也没有,今天20CM的全是AI,都有机会吧,各自下注,看好春节发酵的都是进场点,下周一希望是逼空的场景至少今天收盘我感觉就有人会大吹的了,毕竟今天不少人其实是踏空的,全天都没量昨天早上抢的资金套了今天估计也规矩了,今天不强就来真的了,上午举了最典型的
S
汉得信息
S
博创科技
S
五洲新春
0
0
0
0.12
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 10:37:09
长飞光纤大涨27%,顶级理解力的人都在做这些
现在预测量能刚好1万亿依然很少,有的个股回落也是正常的,暂时就是轮动的格局,下午要不要出量不好预测,既然长飞光纤这么猛,说明铜连接这个方向是没问题的,做套利的资金一是做长飞A股,二是做长飞的子公司博创,所以现在来看昨天低吸博创的资金才是顶级理解力或者昨天直接去长飞光纤A股甚至今天去的更牛,长飞光纤港股27个点了,太猛了。。。 无论长飞光纤或是博创最终炒作都指向一个公司长芯盛。。 现在预测量能刚好1万亿依然很少,有的个股回落也是正常的,暂时就是轮动的格局,下午要不要出量不好预测,既然长飞光纤这么猛
S
长飞光纤
S
博创科技
1
0
0
1.29
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-23 17:10:08
腾讯、百度、阿里、华为2025年投入及供应商
腾讯、百度、阿里、华为2025年投入及供应商 1.腾讯 。投入规模:2025年腾讯的资本开支预计将达到600亿至800亿人民币,主要用于AI算力采购和数据中心建设514潜在供应商: 服务器:浪潮信息、紫光股份。光模块:中际旭创、新易盛。 液冷设备:英维克、申菱环境514。 2.百度 投入规模:百度2025年的资本开支预计在300亿至500亿人民币之间,重点投入AI算力和自动驾驶领域 15潜在供应商: AI芯片:寒武纪、华为昇腾。服务器:浪潮信息、华勤技术。 ·光模块:光迅科技、华工科技15。 3
S
天孚通信
S
光迅科技
1
1
2
2.30
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-19 14:24:12
周末光铜发酵!
转个文参考,老黄在ww的采访stay with copper for as long as we can,硅光的if we must。看到这两句话,我替HFTD的股东高兴,我之前说的现金流折现,折出来的概率更高了。 其实为什么在说AI硬件的时候,我也喜欢先参考美股的走势,是因为美股对世界的其他股市板块是具有很强的引领作用,上周说的美股铜缆三杰这周又续创新高,所以景气度是不用怀疑的。 正好最近很多人在问我,铜缆相关的很多公司去年涨了很多倍,今年是不是会回调?我一直没有正面回答这个问题,因为说实话我
S
沃尔核材
S
太辰光
S
光迅科技
S
天孚通信
S
博创科技
0
1
3
0.94
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-17 16:07:21
港股中芯的走势不差哟
港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的
S
中芯国际
0
0
0
0.15
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-15 18:48:49
拜登政府施压台积电与三星#:查清楚,有没有中国客户】
拜登政府施压台积电与三星#:查清楚,有没有中国客户】据彭博社消息,在任的最后时间,拜登政府继续“紧咬”对华芯片限制,计划出台更多法规,以阻止台积电、三星电子和英特尔等芯片生产商向中企售卖先进芯片。 报道称,这是拜登政府执政最后几天推出的一系列措施之一,最早可能于15日公布。 据知情人士透露,最新限制旨在进一步编织“出口禁令”密网,敦促全球半导体制造商巨头们更仔细地审查客户并加强所谓尽职调查,企图“从源头”切断对华先进芯片供应。 据悉,此举将以拜登政府于当地时间13日公布的全球半导体限制措施为基础
S
中芯国际
0
1
4
0.52
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-15 17:26:09
突发!16nm以下或全部列管!
美国要求台积电等严格审查客户据彭博消息,美国计划最快在周三公布对销往中国大陆芯片更多管制,在拜登政府过几天即卸任之前,这次将矛头针对台积电在内的芯片制造商。彭博引述知情人士报道,最新的规范将要求台积电、三星电子、英特尔(Intel)对客户实施更严格的审查,并加强尽职调查(due diligence)。这是回应先前台积电生产的芯片遭秘密转售给被列入黑名单的H公司而有的措施。拜登突发!传16nm以下全部列管!新规定最快将于美国时间周三 公布,是基于拜登政府本周一发布的全球半导体管制措施再强化的办法。
S
中芯国际
3
6
11
9.95
上一页
1
2
3
4
5
6
93
下一页
前往
页
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-08 00:46:26
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响?
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响? 昨天亚马逊财报披露24Q4资本开支278亿美元,环比进一步增长,超出预期,并且25年资本开支计划1000亿美元,相比24年增长20%+,进一步验证海外大厂资本开支需求持续旺盛。同时,近期META、微软、Alphabet陆续披露25年资本开支计划,相比24年都实现较快增长,总体超出市场预期。再次强调我们认为AIDC需求景气不改,继续推荐AIDC电气设备龙头。 1、怎么看DeepSeek对算力需求的影响? #对于算力需求,我
S
金盘科技
6
2
6
1.85
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-07 21:11:03
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元 微软、Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊近日先后发布2024年最后一个季度的业绩报告,并披露对2025年的指引。整体来看,四家巨头在2025年的资本支出不约而同地持续上涨,意味着AI竞赛将愈发激烈。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告,四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元,和2023年的1510亿美元相比飙升63%,今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。(财联社) 美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本
S
寒武纪
2
4
9
1.70
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-06 20:47:18
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206$金盘科技(SH688676)$ ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空
S
金盘科技
5
3
10
1.61
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-27 12:02:47
ds之算力
DeepSeek的出现对算力需求的影响可以从以下几个方面分析: ### 1. **模型复杂度与算力需求** - **模型规模**:DeepSeek作为先进的语言模型,参数量大,训练和推理需要大量算力。随着模型复杂度提升,算力需求也会显著增加。 - **训练成本**:训练这类模型通常需要高性能计算集群,涉及大量GPU或TPU资源,进一步推高算力需求。 ### 2. **应用场景扩展** - **多样化应用**:DeepSeek在自然语言处理、内容生成等领域的广泛应用,将推动更多行业采用AI技术,增
S
寒武纪
1
4
4
3.01
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 21:44:51
扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期
2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月24日电,马克·扎克伯格在Facebook发帖称,预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元,高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称,“我们有资本在未来几年继续投资”。 2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月
S
寒武纪
0
0
0
0.44
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 21:24:35
拿下字节“豆包”,400亿光芯片巨头,颓势逆转!
2025年1月,字节“豆包”推出了实时语音大模型,通过统一音频生成框架,将目标文本实时转成语音输出。 在此过程中,需要精准捕捉并高效压缩海量语音信息,这离不开数据的大量收集和训练。 而光模块是数据训练中必不可少的硬件,实现高速、长距离的光信号传输和转换。 值得注意的是,光迅科技正是字节“豆包”的主要供应商。 目前,光迅科技为字节跳动提供400G及800G光模块产品,满足“豆包”大模型不同场景下的需求。 此外,字节跳动和光迅科技还加强了产品合作。 在2024年的OFC大会上,两家公司联合展出了80
S
光迅科技
1
1
2
2.01
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-25 11:30:10
AI技术发展引发的电力短缺
00:00 AI技术发展引发的电力短缺问题在本期节目中,讨论了人工智能(AI)技术的快速发展及其对电力需求的影响。据透露,尽管当前AI尚未大规模应用,美国数据中心的电力消耗已占总电量的2.5%,相当于纽约市的用电量。预计未来5到10年,数据中心的用电量将以翻倍的速度增长,可能达到四五个纽约市的用电量。面对电力短缺的挑战,行业巨头不仅在抢建数据中心,还在竞争电力资源和变压器。嘉宾们还探讨了AI巨头们在电力需求激增背景下的解决方案和策略。 03:03 AI技术高速发展下的能源消耗挑战 根据咨询公司如
S
金盘科技
S
禾望电气
0
0
1
1.00
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 16:07:26
AI智能体再来一把火OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务
OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 大概北京时间昨天下午五点左右,继上次的星际之门项目之后,OpenAI 再次成为 AI 社区的热门关键词,因为有 ChatGPT Pro 用户发现其用户界面中多了一个叫做 Operator 的选项。这是 OpenAI 的 Computer Use 智能体要来了吗? 大概是因为这个消息,ChatGPT 访问量突然暴增,大量用户上线想要一探究竟,让 ChatGPT
S
汉得信息
0
0
1
0.25
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 14:30:49
AI强势依旧,机器人也不甘落后。
全天AI最强最近两周终于见到有板块强度能接近2万的了,今天人工智能强度现在强度1.6万,之前机器人强势的时候强度也就刚好一万,下周一看能否再继续,机器人目前和AI都是穿越一路走强的,机器人今天也不差,不过机器人目前是10CM强一些今天20CM一个涨停也没有,今天20CM的全是AI,都有机会吧,各自下注,看好春节发酵的都是进场点,下周一希望是逼空的场景至少今天收盘我感觉就有人会大吹的了,毕竟今天不少人其实是踏空的,全天都没量昨天早上抢的资金套了今天估计也规矩了,今天不强就来真的了,上午举了最典型的
S
汉得信息
S
博创科技
S
五洲新春
0
0
0
0.12
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-24 10:37:09
长飞光纤大涨27%,顶级理解力的人都在做这些
现在预测量能刚好1万亿依然很少,有的个股回落也是正常的,暂时就是轮动的格局,下午要不要出量不好预测,既然长飞光纤这么猛,说明铜连接这个方向是没问题的,做套利的资金一是做长飞A股,二是做长飞的子公司博创,所以现在来看昨天低吸博创的资金才是顶级理解力或者昨天直接去长飞光纤A股甚至今天去的更牛,长飞光纤港股27个点了,太猛了。。。 无论长飞光纤或是博创最终炒作都指向一个公司长芯盛。。 现在预测量能刚好1万亿依然很少,有的个股回落也是正常的,暂时就是轮动的格局,下午要不要出量不好预测,既然长飞光纤这么猛
S
长飞光纤
S
博创科技
1
0
0
1.29
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-23 17:10:08
腾讯、百度、阿里、华为2025年投入及供应商
腾讯、百度、阿里、华为2025年投入及供应商 1.腾讯 。投入规模:2025年腾讯的资本开支预计将达到600亿至800亿人民币,主要用于AI算力采购和数据中心建设514潜在供应商: 服务器:浪潮信息、紫光股份。光模块:中际旭创、新易盛。 液冷设备:英维克、申菱环境514。 2.百度 投入规模:百度2025年的资本开支预计在300亿至500亿人民币之间,重点投入AI算力和自动驾驶领域 15潜在供应商: AI芯片:寒武纪、华为昇腾。服务器:浪潮信息、华勤技术。 ·光模块:光迅科技、华工科技15。 3
S
天孚通信
S
光迅科技
1
1
2
2.30
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-19 14:24:12
周末光铜发酵!
转个文参考,老黄在ww的采访stay with copper for as long as we can,硅光的if we must。看到这两句话,我替HFTD的股东高兴,我之前说的现金流折现,折出来的概率更高了。 其实为什么在说AI硬件的时候,我也喜欢先参考美股的走势,是因为美股对世界的其他股市板块是具有很强的引领作用,上周说的美股铜缆三杰这周又续创新高,所以景气度是不用怀疑的。 正好最近很多人在问我,铜缆相关的很多公司去年涨了很多倍,今年是不是会回调?我一直没有正面回答这个问题,因为说实话我
S
沃尔核材
S
太辰光
S
光迅科技
S
天孚通信
S
博创科技
0
1
3
0.94
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-17 16:07:21
港股中芯的走势不差哟
港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的走势半导体直接带飞。港股中芯的走势不差哟,也就中午高点与收盘只差一个多点,可惜我天朝的中芯国际A股不给力啊,若这是A股的中芯国际的
S
中芯国际
0
0
0
0.15
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-15 18:48:49
拜登政府施压台积电与三星#:查清楚,有没有中国客户】
拜登政府施压台积电与三星#:查清楚,有没有中国客户】据彭博社消息,在任的最后时间,拜登政府继续“紧咬”对华芯片限制,计划出台更多法规,以阻止台积电、三星电子和英特尔等芯片生产商向中企售卖先进芯片。 报道称,这是拜登政府执政最后几天推出的一系列措施之一,最早可能于15日公布。 据知情人士透露,最新限制旨在进一步编织“出口禁令”密网,敦促全球半导体制造商巨头们更仔细地审查客户并加强所谓尽职调查,企图“从源头”切断对华先进芯片供应。 据悉,此举将以拜登政府于当地时间13日公布的全球半导体限制措施为基础
S
中芯国际
0
1
4
0.52
执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-01-15 17:26:09
突发!16nm以下或全部列管!
美国要求台积电等严格审查客户据彭博消息,美国计划最快在周三公布对销往中国大陆芯片更多管制,在拜登政府过几天即卸任之前,这次将矛头针对台积电在内的芯片制造商。彭博引述知情人士报道,最新的规范将要求台积电、三星电子、英特尔(Intel)对客户实施更严格的审查,并加强尽职调查(due diligence)。这是回应先前台积电生产的芯片遭秘密转售给被列入黑名单的H公司而有的措施。拜登突发!传16nm以下全部列管!新规定最快将于美国时间周三 公布,是基于拜登政府本周一发布的全球半导体管制措施再强化的办法。
S
中芯国际
3
6
11
9.95
上一页
1
2
3
4
5
6
93
下一页
前往
页
15
关注
474
粉丝
2450.28
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95