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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-12 16:03:37
阿里云今天唯一没抢的安恒信息!
昨天小作文阿里与苹果合作,阿里美股暴涨一个点,白天港股阿里涨了8个点直接继续加强云这个方向,而昨天盘后一堆小表格也没有提到安恒信息,这或许就是预期差。 安恒信息的逻辑说到底就是与阿里合作关系,同时阿里也是其第二大股东,就这个逻辑,同时也是杭州本地股,从上周三启动以来天天都在换手,如果要找一个云这个方向,类似于机器人长盛轴承这样的成交量的个股目前来看安恒信息是最合适的,一切交给市场,没有涨的时候吹吹,涨了就不吹了,另外也别说我套了来吹它,这票昨天早上就大跌收盘也跌的,今天也没怎么动过比起昨天哪些冲
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为国接盘的公社达人
2025-02-11 15:35:56
Deepseek-r1真的降本30倍吗?
Deepseek-r1真的降本30倍吗?如果跟o1比,那确实便宜。但全球没有一家CSP能用2美金的价格来50token/s的服务。如果提供了50token/s的服务,那么价格就已经跟Claude3.5差不多了 我这几天发现有一些上市公司提供的DS R1 API根本跑不通。 所以DS对一些小云计算厂和算力提供方并非利好,原因是DS从长期来看会挤占国内原本低端模型的需求,原先用4090部署一个7B就能赚钱了,大家都用过满血版后,B端API的需求全是满血版,会导致低端模型和低端算力被人嫌弃(比如409
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为国接盘的公社达人
2025-02-10 14:27:27
OCS光交换机的投资机会思考
危中找机:ASIC链条下的投资机会:OCS光交换机 自己设计AI算力芯片的大厂非常多(这里统称ASIC),北美头部四家大厂就有微软的Maia,谷歌的TPU,AWS的Trainium,META的MTIA。 被A股投资者此前熟悉的ASIC链是AWS的Trainium,相信参加过AEC板块炒作的如博创科技、瑞可达、兆龙互联、沃尔核材、新易盛的投资者都是非常熟悉了。 节后回来我自己的思路此前也在这个方向,但是直到2月5号晚上coherent的二季度财报会议上我觉得有一个比AEC要更好的受益北美ASIC链
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为国接盘的公社达人
2025-02-10 10:12:13
云为DS本轮行情的核心。
云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青云科技并列第三,安恒第四等等。。。。而10CM这边因此跑得慢也有一些容量核心,目前是拓维信息的容量核心。。。此外DS引起的推理算力需求大增,这边光交换是新增量需要注意一下,目前是光讯科技,腾景科技这些在异动,,另外AEC是GB300新增量,博创科技领涨中。。 云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青
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执著信仰
为国接盘的公社达人
2025-02-09 08:43:07
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。跳出传统电交换机的固有框架,以谷歌为代表的公司推进对于光交换机方案的落地。采用OCS光交换增加集群的灵活性和延展性,相比与电交换,光交换打破了速率限制,同时可以大幅度降低功耗和成本。 光路交换机(OCS):不同于传统交换机,直接光路交换,无需做光电转换。OCS的设计理念是光纤信号进入交换机后,不再进行光电转换,而是通过光信号的波分复用、交叉连接等进行转发等操作,光电转换在服务器端进行;同时配合3D环状的网络拓扑结构,OCS有效
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为国接盘的公社达人
2025-02-08 11:16:20
AEC产业链公司(靠谱梳理)
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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为国接盘的公社达人
2025-02-08 11:02:03
GB300架构转aec的可能!
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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2025-02-08 00:46:26
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响?
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响? 昨天亚马逊财报披露24Q4资本开支278亿美元,环比进一步增长,超出预期,并且25年资本开支计划1000亿美元,相比24年增长20%+,进一步验证海外大厂资本开支需求持续旺盛。同时,近期META、微软、Alphabet陆续披露25年资本开支计划,相比24年都实现较快增长,总体超出市场预期。再次强调我们认为AIDC需求景气不改,继续推荐AIDC电气设备龙头。 1、怎么看DeepSeek对算力需求的影响? #对于算力需求,我
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2025-02-07 21:11:03
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元 微软、Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊近日先后发布2024年最后一个季度的业绩报告,并披露对2025年的指引。整体来看,四家巨头在2025年的资本支出不约而同地持续上涨,意味着AI竞赛将愈发激烈。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告,四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元,和2023年的1510亿美元相比飙升63%,今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。(财联社) 美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本
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2025-02-06 20:47:18
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206$金盘科技(SH688676)$ ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空
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2025-01-27 12:02:47
ds之算力
DeepSeek的出现对算力需求的影响可以从以下几个方面分析: ### 1. **模型复杂度与算力需求** - **模型规模**:DeepSeek作为先进的语言模型,参数量大,训练和推理需要大量算力。随着模型复杂度提升,算力需求也会显著增加。 - **训练成本**:训练这类模型通常需要高性能计算集群,涉及大量GPU或TPU资源,进一步推高算力需求。 ### 2. **应用场景扩展** - **多样化应用**:DeepSeek在自然语言处理、内容生成等领域的广泛应用,将推动更多行业采用AI技术,增
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2025-01-25 21:44:51
扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期
2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月24日电,马克·扎克伯格在Facebook发帖称,预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元,高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称,“我们有资本在未来几年继续投资”。 2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月
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2025-01-25 21:24:35
拿下字节“豆包”,400亿光芯片巨头,颓势逆转!
2025年1月,字节“豆包”推出了实时语音大模型,通过统一音频生成框架,将目标文本实时转成语音输出。 在此过程中,需要精准捕捉并高效压缩海量语音信息,这离不开数据的大量收集和训练。 而光模块是数据训练中必不可少的硬件,实现高速、长距离的光信号传输和转换。 值得注意的是,光迅科技正是字节“豆包”的主要供应商。 目前,光迅科技为字节跳动提供400G及800G光模块产品,满足“豆包”大模型不同场景下的需求。 此外,字节跳动和光迅科技还加强了产品合作。 在2024年的OFC大会上,两家公司联合展出了80
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2025-01-25 11:30:10
AI技术发展引发的电力短缺
00:00 AI技术发展引发的电力短缺问题在本期节目中,讨论了人工智能(AI)技术的快速发展及其对电力需求的影响。据透露,尽管当前AI尚未大规模应用,美国数据中心的电力消耗已占总电量的2.5%,相当于纽约市的用电量。预计未来5到10年,数据中心的用电量将以翻倍的速度增长,可能达到四五个纽约市的用电量。面对电力短缺的挑战,行业巨头不仅在抢建数据中心,还在竞争电力资源和变压器。嘉宾们还探讨了AI巨头们在电力需求激增背景下的解决方案和策略。 03:03 AI技术高速发展下的能源消耗挑战 根据咨询公司如
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2025-01-24 16:07:26
AI智能体再来一把火OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务
OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 大概北京时间昨天下午五点左右,继上次的星际之门项目之后,OpenAI 再次成为 AI 社区的热门关键词,因为有 ChatGPT Pro 用户发现其用户界面中多了一个叫做 Operator 的选项。这是 OpenAI 的 Computer Use 智能体要来了吗? 大概是因为这个消息,ChatGPT 访问量突然暴增,大量用户上线想要一探究竟,让 ChatGPT
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阿里云今天唯一没抢的安恒信息!
昨天小作文阿里与苹果合作,阿里美股暴涨一个点,白天港股阿里涨了8个点直接继续加强云这个方向,而昨天盘后一堆小表格也没有提到安恒信息,这或许就是预期差。 安恒信息的逻辑说到底就是与阿里合作关系,同时阿里也是其第二大股东,就这个逻辑,同时也是杭州本地股,从上周三启动以来天天都在换手,如果要找一个云这个方向,类似于机器人长盛轴承这样的成交量的个股目前来看安恒信息是最合适的,一切交给市场,没有涨的时候吹吹,涨了就不吹了,另外也别说我套了来吹它,这票昨天早上就大跌收盘也跌的,今天也没怎么动过比起昨天哪些冲
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2025-02-11 15:35:56
Deepseek-r1真的降本30倍吗?
Deepseek-r1真的降本30倍吗?如果跟o1比,那确实便宜。但全球没有一家CSP能用2美金的价格来50token/s的服务。如果提供了50token/s的服务,那么价格就已经跟Claude3.5差不多了 我这几天发现有一些上市公司提供的DS R1 API根本跑不通。 所以DS对一些小云计算厂和算力提供方并非利好,原因是DS从长期来看会挤占国内原本低端模型的需求,原先用4090部署一个7B就能赚钱了,大家都用过满血版后,B端API的需求全是满血版,会导致低端模型和低端算力被人嫌弃(比如409
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2025-02-10 14:27:27
OCS光交换机的投资机会思考
危中找机:ASIC链条下的投资机会:OCS光交换机 自己设计AI算力芯片的大厂非常多(这里统称ASIC),北美头部四家大厂就有微软的Maia,谷歌的TPU,AWS的Trainium,META的MTIA。 被A股投资者此前熟悉的ASIC链是AWS的Trainium,相信参加过AEC板块炒作的如博创科技、瑞可达、兆龙互联、沃尔核材、新易盛的投资者都是非常熟悉了。 节后回来我自己的思路此前也在这个方向,但是直到2月5号晚上coherent的二季度财报会议上我觉得有一个比AEC要更好的受益北美ASIC链
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云为DS本轮行情的核心。
云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青云科技并列第三,安恒第四等等。。。。而10CM这边因此跑得慢也有一些容量核心,目前是拓维信息的容量核心。。。此外DS引起的推理算力需求大增,这边光交换是新增量需要注意一下,目前是光讯科技,腾景科技这些在异动,,另外AEC是GB300新增量,博创科技领涨中。。 云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青
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国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。跳出传统电交换机的固有框架,以谷歌为代表的公司推进对于光交换机方案的落地。采用OCS光交换增加集群的灵活性和延展性,相比与电交换,光交换打破了速率限制,同时可以大幅度降低功耗和成本。 光路交换机(OCS):不同于传统交换机,直接光路交换,无需做光电转换。OCS的设计理念是光纤信号进入交换机后,不再进行光电转换,而是通过光信号的波分复用、交叉连接等进行转发等操作,光电转换在服务器端进行;同时配合3D环状的网络拓扑结构,OCS有效
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2025-02-08 11:16:20
AEC产业链公司(靠谱梳理)
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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GB300架构转aec的可能!
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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2025-02-08 00:46:26
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响?
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响? 昨天亚马逊财报披露24Q4资本开支278亿美元,环比进一步增长,超出预期,并且25年资本开支计划1000亿美元,相比24年增长20%+,进一步验证海外大厂资本开支需求持续旺盛。同时,近期META、微软、Alphabet陆续披露25年资本开支计划,相比24年都实现较快增长,总体超出市场预期。再次强调我们认为AIDC需求景气不改,继续推荐AIDC电气设备龙头。 1、怎么看DeepSeek对算力需求的影响? #对于算力需求,我
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2025-02-07 21:11:03
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元 微软、Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊近日先后发布2024年最后一个季度的业绩报告,并披露对2025年的指引。整体来看,四家巨头在2025年的资本支出不约而同地持续上涨,意味着AI竞赛将愈发激烈。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告,四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元,和2023年的1510亿美元相比飙升63%,今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。(财联社) 美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本
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2025-02-06 20:47:18
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206$金盘科技(SH688676)$ ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空
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2025-01-27 12:02:47
ds之算力
DeepSeek的出现对算力需求的影响可以从以下几个方面分析: ### 1. **模型复杂度与算力需求** - **模型规模**:DeepSeek作为先进的语言模型,参数量大,训练和推理需要大量算力。随着模型复杂度提升,算力需求也会显著增加。 - **训练成本**:训练这类模型通常需要高性能计算集群,涉及大量GPU或TPU资源,进一步推高算力需求。 ### 2. **应用场景扩展** - **多样化应用**:DeepSeek在自然语言处理、内容生成等领域的广泛应用,将推动更多行业采用AI技术,增
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扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期
2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月24日电,马克·扎克伯格在Facebook发帖称,预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元,高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称,“我们有资本在未来几年继续投资”。 2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月
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拿下字节“豆包”,400亿光芯片巨头,颓势逆转!
2025年1月,字节“豆包”推出了实时语音大模型,通过统一音频生成框架,将目标文本实时转成语音输出。 在此过程中,需要精准捕捉并高效压缩海量语音信息,这离不开数据的大量收集和训练。 而光模块是数据训练中必不可少的硬件,实现高速、长距离的光信号传输和转换。 值得注意的是,光迅科技正是字节“豆包”的主要供应商。 目前,光迅科技为字节跳动提供400G及800G光模块产品,满足“豆包”大模型不同场景下的需求。 此外,字节跳动和光迅科技还加强了产品合作。 在2024年的OFC大会上,两家公司联合展出了80
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2025-01-25 11:30:10
AI技术发展引发的电力短缺
00:00 AI技术发展引发的电力短缺问题在本期节目中,讨论了人工智能(AI)技术的快速发展及其对电力需求的影响。据透露,尽管当前AI尚未大规模应用,美国数据中心的电力消耗已占总电量的2.5%,相当于纽约市的用电量。预计未来5到10年,数据中心的用电量将以翻倍的速度增长,可能达到四五个纽约市的用电量。面对电力短缺的挑战,行业巨头不仅在抢建数据中心,还在竞争电力资源和变压器。嘉宾们还探讨了AI巨头们在电力需求激增背景下的解决方案和策略。 03:03 AI技术高速发展下的能源消耗挑战 根据咨询公司如
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2025-01-24 16:07:26
AI智能体再来一把火OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务
OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 大概北京时间昨天下午五点左右,继上次的星际之门项目之后,OpenAI 再次成为 AI 社区的热门关键词,因为有 ChatGPT Pro 用户发现其用户界面中多了一个叫做 Operator 的选项。这是 OpenAI 的 Computer Use 智能体要来了吗? 大概是因为这个消息,ChatGPT 访问量突然暴增,大量用户上线想要一探究竟,让 ChatGPT
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昨天小作文阿里与苹果合作,阿里美股暴涨一个点,白天港股阿里涨了8个点直接继续加强云这个方向,而昨天盘后一堆小表格也没有提到安恒信息,这或许就是预期差。 安恒信息的逻辑说到底就是与阿里合作关系,同时阿里也是其第二大股东,就这个逻辑,同时也是杭州本地股,从上周三启动以来天天都在换手,如果要找一个云这个方向,类似于机器人长盛轴承这样的成交量的个股目前来看安恒信息是最合适的,一切交给市场,没有涨的时候吹吹,涨了就不吹了,另外也别说我套了来吹它,这票昨天早上就大跌收盘也跌的,今天也没怎么动过比起昨天哪些冲
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Deepseek-r1真的降本30倍吗?
Deepseek-r1真的降本30倍吗?如果跟o1比,那确实便宜。但全球没有一家CSP能用2美金的价格来50token/s的服务。如果提供了50token/s的服务,那么价格就已经跟Claude3.5差不多了 我这几天发现有一些上市公司提供的DS R1 API根本跑不通。 所以DS对一些小云计算厂和算力提供方并非利好,原因是DS从长期来看会挤占国内原本低端模型的需求,原先用4090部署一个7B就能赚钱了,大家都用过满血版后,B端API的需求全是满血版,会导致低端模型和低端算力被人嫌弃(比如409
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2025-02-10 14:27:27
OCS光交换机的投资机会思考
危中找机:ASIC链条下的投资机会:OCS光交换机 自己设计AI算力芯片的大厂非常多(这里统称ASIC),北美头部四家大厂就有微软的Maia,谷歌的TPU,AWS的Trainium,META的MTIA。 被A股投资者此前熟悉的ASIC链是AWS的Trainium,相信参加过AEC板块炒作的如博创科技、瑞可达、兆龙互联、沃尔核材、新易盛的投资者都是非常熟悉了。 节后回来我自己的思路此前也在这个方向,但是直到2月5号晚上coherent的二季度财报会议上我觉得有一个比AEC要更好的受益北美ASIC链
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2025-02-10 10:12:13
云为DS本轮行情的核心。
云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青云科技并列第三,安恒第四等等。。。。而10CM这边因此跑得慢也有一些容量核心,目前是拓维信息的容量核心。。。此外DS引起的推理算力需求大增,这边光交换是新增量需要注意一下,目前是光讯科技,腾景科技这些在异动,,另外AEC是GB300新增量,博创科技领涨中。。 云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青
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2025-02-09 08:43:07
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。跳出传统电交换机的固有框架,以谷歌为代表的公司推进对于光交换机方案的落地。采用OCS光交换增加集群的灵活性和延展性,相比与电交换,光交换打破了速率限制,同时可以大幅度降低功耗和成本。 光路交换机(OCS):不同于传统交换机,直接光路交换,无需做光电转换。OCS的设计理念是光纤信号进入交换机后,不再进行光电转换,而是通过光信号的波分复用、交叉连接等进行转发等操作,光电转换在服务器端进行;同时配合3D环状的网络拓扑结构,OCS有效
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2025-02-08 11:16:20
AEC产业链公司(靠谱梳理)
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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2025-02-08 11:02:03
GB300架构转aec的可能!
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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2025-02-08 00:46:26
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响?
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响? 昨天亚马逊财报披露24Q4资本开支278亿美元,环比进一步增长,超出预期,并且25年资本开支计划1000亿美元,相比24年增长20%+,进一步验证海外大厂资本开支需求持续旺盛。同时,近期META、微软、Alphabet陆续披露25年资本开支计划,相比24年都实现较快增长,总体超出市场预期。再次强调我们认为AIDC需求景气不改,继续推荐AIDC电气设备龙头。 1、怎么看DeepSeek对算力需求的影响? #对于算力需求,我
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2025-02-07 21:11:03
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元 微软、Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊近日先后发布2024年最后一个季度的业绩报告,并披露对2025年的指引。整体来看,四家巨头在2025年的资本支出不约而同地持续上涨,意味着AI竞赛将愈发激烈。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告,四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元,和2023年的1510亿美元相比飙升63%,今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。(财联社) 美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本
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2025-02-06 20:47:18
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206$金盘科技(SH688676)$ ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空
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2025-01-27 12:02:47
ds之算力
DeepSeek的出现对算力需求的影响可以从以下几个方面分析: ### 1. **模型复杂度与算力需求** - **模型规模**:DeepSeek作为先进的语言模型,参数量大,训练和推理需要大量算力。随着模型复杂度提升,算力需求也会显著增加。 - **训练成本**:训练这类模型通常需要高性能计算集群,涉及大量GPU或TPU资源,进一步推高算力需求。 ### 2. **应用场景扩展** - **多样化应用**:DeepSeek在自然语言处理、内容生成等领域的广泛应用,将推动更多行业采用AI技术,增
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2025-01-25 21:44:51
扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期
2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月24日电,马克·扎克伯格在Facebook发帖称,预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元,高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称,“我们有资本在未来几年继续投资”。 2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月
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2025-01-25 21:24:35
拿下字节“豆包”,400亿光芯片巨头,颓势逆转!
2025年1月,字节“豆包”推出了实时语音大模型,通过统一音频生成框架,将目标文本实时转成语音输出。 在此过程中,需要精准捕捉并高效压缩海量语音信息,这离不开数据的大量收集和训练。 而光模块是数据训练中必不可少的硬件,实现高速、长距离的光信号传输和转换。 值得注意的是,光迅科技正是字节“豆包”的主要供应商。 目前,光迅科技为字节跳动提供400G及800G光模块产品,满足“豆包”大模型不同场景下的需求。 此外,字节跳动和光迅科技还加强了产品合作。 在2024年的OFC大会上,两家公司联合展出了80
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2025-01-25 11:30:10
AI技术发展引发的电力短缺
00:00 AI技术发展引发的电力短缺问题在本期节目中,讨论了人工智能(AI)技术的快速发展及其对电力需求的影响。据透露,尽管当前AI尚未大规模应用,美国数据中心的电力消耗已占总电量的2.5%,相当于纽约市的用电量。预计未来5到10年,数据中心的用电量将以翻倍的速度增长,可能达到四五个纽约市的用电量。面对电力短缺的挑战,行业巨头不仅在抢建数据中心,还在竞争电力资源和变压器。嘉宾们还探讨了AI巨头们在电力需求激增背景下的解决方案和策略。 03:03 AI技术高速发展下的能源消耗挑战 根据咨询公司如
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2025-01-24 16:07:26
AI智能体再来一把火OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务
OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 大概北京时间昨天下午五点左右,继上次的星际之门项目之后,OpenAI 再次成为 AI 社区的热门关键词,因为有 ChatGPT Pro 用户发现其用户界面中多了一个叫做 Operator 的选项。这是 OpenAI 的 Computer Use 智能体要来了吗? 大概是因为这个消息,ChatGPT 访问量突然暴增,大量用户上线想要一探究竟,让 ChatGPT
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2025-02-12 16:03:37
阿里云今天唯一没抢的安恒信息!
昨天小作文阿里与苹果合作,阿里美股暴涨一个点,白天港股阿里涨了8个点直接继续加强云这个方向,而昨天盘后一堆小表格也没有提到安恒信息,这或许就是预期差。 安恒信息的逻辑说到底就是与阿里合作关系,同时阿里也是其第二大股东,就这个逻辑,同时也是杭州本地股,从上周三启动以来天天都在换手,如果要找一个云这个方向,类似于机器人长盛轴承这样的成交量的个股目前来看安恒信息是最合适的,一切交给市场,没有涨的时候吹吹,涨了就不吹了,另外也别说我套了来吹它,这票昨天早上就大跌收盘也跌的,今天也没怎么动过比起昨天哪些冲
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2025-02-11 15:35:56
Deepseek-r1真的降本30倍吗?
Deepseek-r1真的降本30倍吗?如果跟o1比,那确实便宜。但全球没有一家CSP能用2美金的价格来50token/s的服务。如果提供了50token/s的服务,那么价格就已经跟Claude3.5差不多了 我这几天发现有一些上市公司提供的DS R1 API根本跑不通。 所以DS对一些小云计算厂和算力提供方并非利好,原因是DS从长期来看会挤占国内原本低端模型的需求,原先用4090部署一个7B就能赚钱了,大家都用过满血版后,B端API的需求全是满血版,会导致低端模型和低端算力被人嫌弃(比如409
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OCS光交换机的投资机会思考
危中找机:ASIC链条下的投资机会:OCS光交换机 自己设计AI算力芯片的大厂非常多(这里统称ASIC),北美头部四家大厂就有微软的Maia,谷歌的TPU,AWS的Trainium,META的MTIA。 被A股投资者此前熟悉的ASIC链是AWS的Trainium,相信参加过AEC板块炒作的如博创科技、瑞可达、兆龙互联、沃尔核材、新易盛的投资者都是非常熟悉了。 节后回来我自己的思路此前也在这个方向,但是直到2月5号晚上coherent的二季度财报会议上我觉得有一个比AEC要更好的受益北美ASIC链
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云为DS本轮行情的核心。
云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青云科技并列第三,安恒第四等等。。。。而10CM这边因此跑得慢也有一些容量核心,目前是拓维信息的容量核心。。。此外DS引起的推理算力需求大增,这边光交换是新增量需要注意一下,目前是光讯科技,腾景科技这些在异动,,另外AEC是GB300新增量,博创科技领涨中。。 云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青
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国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。跳出传统电交换机的固有框架,以谷歌为代表的公司推进对于光交换机方案的落地。采用OCS光交换增加集群的灵活性和延展性,相比与电交换,光交换打破了速率限制,同时可以大幅度降低功耗和成本。 光路交换机(OCS):不同于传统交换机,直接光路交换,无需做光电转换。OCS的设计理念是光纤信号进入交换机后,不再进行光电转换,而是通过光信号的波分复用、交叉连接等进行转发等操作,光电转换在服务器端进行;同时配合3D环状的网络拓扑结构,OCS有效
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AEC产业链公司(靠谱梳理)
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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GB300架构转aec的可能!
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响?
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响? 昨天亚马逊财报披露24Q4资本开支278亿美元,环比进一步增长,超出预期,并且25年资本开支计划1000亿美元,相比24年增长20%+,进一步验证海外大厂资本开支需求持续旺盛。同时,近期META、微软、Alphabet陆续披露25年资本开支计划,相比24年都实现较快增长,总体超出市场预期。再次强调我们认为AIDC需求景气不改,继续推荐AIDC电气设备龙头。 1、怎么看DeepSeek对算力需求的影响? #对于算力需求,我
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2025-02-07 21:11:03
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元 微软、Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊近日先后发布2024年最后一个季度的业绩报告,并披露对2025年的指引。整体来看,四家巨头在2025年的资本支出不约而同地持续上涨,意味着AI竞赛将愈发激烈。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告,四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元,和2023年的1510亿美元相比飙升63%,今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。(财联社) 美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本
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2025-02-06 20:47:18
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206$金盘科技(SH688676)$ ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空
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ds之算力
DeepSeek的出现对算力需求的影响可以从以下几个方面分析: ### 1. **模型复杂度与算力需求** - **模型规模**:DeepSeek作为先进的语言模型,参数量大,训练和推理需要大量算力。随着模型复杂度提升,算力需求也会显著增加。 - **训练成本**:训练这类模型通常需要高性能计算集群,涉及大量GPU或TPU资源,进一步推高算力需求。 ### 2. **应用场景扩展** - **多样化应用**:DeepSeek在自然语言处理、内容生成等领域的广泛应用,将推动更多行业采用AI技术,增
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扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期
2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月24日电,马克·扎克伯格在Facebook发帖称,预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元,高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称,“我们有资本在未来几年继续投资”。 2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月
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拿下字节“豆包”,400亿光芯片巨头,颓势逆转!
2025年1月,字节“豆包”推出了实时语音大模型,通过统一音频生成框架,将目标文本实时转成语音输出。 在此过程中,需要精准捕捉并高效压缩海量语音信息,这离不开数据的大量收集和训练。 而光模块是数据训练中必不可少的硬件,实现高速、长距离的光信号传输和转换。 值得注意的是,光迅科技正是字节“豆包”的主要供应商。 目前,光迅科技为字节跳动提供400G及800G光模块产品,满足“豆包”大模型不同场景下的需求。 此外,字节跳动和光迅科技还加强了产品合作。 在2024年的OFC大会上,两家公司联合展出了80
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AI技术发展引发的电力短缺
00:00 AI技术发展引发的电力短缺问题在本期节目中,讨论了人工智能(AI)技术的快速发展及其对电力需求的影响。据透露,尽管当前AI尚未大规模应用,美国数据中心的电力消耗已占总电量的2.5%,相当于纽约市的用电量。预计未来5到10年,数据中心的用电量将以翻倍的速度增长,可能达到四五个纽约市的用电量。面对电力短缺的挑战,行业巨头不仅在抢建数据中心,还在竞争电力资源和变压器。嘉宾们还探讨了AI巨头们在电力需求激增背景下的解决方案和策略。 03:03 AI技术高速发展下的能源消耗挑战 根据咨询公司如
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AI智能体再来一把火OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务
OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 大概北京时间昨天下午五点左右,继上次的星际之门项目之后,OpenAI 再次成为 AI 社区的热门关键词,因为有 ChatGPT Pro 用户发现其用户界面中多了一个叫做 Operator 的选项。这是 OpenAI 的 Computer Use 智能体要来了吗? 大概是因为这个消息,ChatGPT 访问量突然暴增,大量用户上线想要一探究竟,让 ChatGPT
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阿里云今天唯一没抢的安恒信息!
昨天小作文阿里与苹果合作,阿里美股暴涨一个点,白天港股阿里涨了8个点直接继续加强云这个方向,而昨天盘后一堆小表格也没有提到安恒信息,这或许就是预期差。 安恒信息的逻辑说到底就是与阿里合作关系,同时阿里也是其第二大股东,就这个逻辑,同时也是杭州本地股,从上周三启动以来天天都在换手,如果要找一个云这个方向,类似于机器人长盛轴承这样的成交量的个股目前来看安恒信息是最合适的,一切交给市场,没有涨的时候吹吹,涨了就不吹了,另外也别说我套了来吹它,这票昨天早上就大跌收盘也跌的,今天也没怎么动过比起昨天哪些冲
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Deepseek-r1真的降本30倍吗?如果跟o1比,那确实便宜。但全球没有一家CSP能用2美金的价格来50token/s的服务。如果提供了50token/s的服务,那么价格就已经跟Claude3.5差不多了 我这几天发现有一些上市公司提供的DS R1 API根本跑不通。 所以DS对一些小云计算厂和算力提供方并非利好,原因是DS从长期来看会挤占国内原本低端模型的需求,原先用4090部署一个7B就能赚钱了,大家都用过满血版后,B端API的需求全是满血版,会导致低端模型和低端算力被人嫌弃(比如409
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危中找机:ASIC链条下的投资机会:OCS光交换机 自己设计AI算力芯片的大厂非常多(这里统称ASIC),北美头部四家大厂就有微软的Maia,谷歌的TPU,AWS的Trainium,META的MTIA。 被A股投资者此前熟悉的ASIC链是AWS的Trainium,相信参加过AEC板块炒作的如博创科技、瑞可达、兆龙互联、沃尔核材、新易盛的投资者都是非常熟悉了。 节后回来我自己的思路此前也在这个方向,但是直到2月5号晚上coherent的二季度财报会议上我觉得有一个比AEC要更好的受益北美ASIC链
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2025-02-10 10:12:13
云为DS本轮行情的核心。
云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青云科技并列第三,安恒第四等等。。。。而10CM这边因此跑得慢也有一些容量核心,目前是拓维信息的容量核心。。。此外DS引起的推理算力需求大增,这边光交换是新增量需要注意一下,目前是光讯科技,腾景科技这些在异动,,另外AEC是GB300新增量,博创科技领涨中。。 云是本轮行情的核心,高度第一目前是并行科技板块1月27号启动到现在涨幅182%,第二是DS的每日互动123%,优刻得与青
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2025-02-09 08:43:07
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。
国盛通信】光交换,有望引领下一个光子通信时代 光子通信的未来—光交换。跳出传统电交换机的固有框架,以谷歌为代表的公司推进对于光交换机方案的落地。采用OCS光交换增加集群的灵活性和延展性,相比与电交换,光交换打破了速率限制,同时可以大幅度降低功耗和成本。 光路交换机(OCS):不同于传统交换机,直接光路交换,无需做光电转换。OCS的设计理念是光纤信号进入交换机后,不再进行光电转换,而是通过光信号的波分复用、交叉连接等进行转发等操作,光电转换在服务器端进行;同时配合3D环状的网络拓扑结构,OCS有效
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2025-02-08 11:16:20
AEC产业链公司(靠谱梳理)
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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2025-02-08 11:02:03
GB300架构转aec的可能!
$先科电子(SMTC)$ 周五收盘后公告,FY26财年,预计ACC产品收入将比之前的预期减少5000万美元,主要是因为大客户机架架构设计变动所导致。可以联想结合$英伟达(NVDA)$ 的下一代产品GB300架构设计的不断变化的传闻。 其实 英伟达的blackwell平台出货不顺+新一代产品设计变动,已经使英伟达相关产业链个股受到较大影响。具体到先科电子SMTC 则需要更多小心。昨天下跌8%,今天下跌10%,明显是消息泄露了。盘后消息公布,股价再跌25%目前。 GB300早就在说转AEC了,这下应
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2025-02-08 00:46:26
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响?
【长江电新&机械】 AIDC思考:怎么看DeepSeek对算力需求的影响? 昨天亚马逊财报披露24Q4资本开支278亿美元,环比进一步增长,超出预期,并且25年资本开支计划1000亿美元,相比24年增长20%+,进一步验证海外大厂资本开支需求持续旺盛。同时,近期META、微软、Alphabet陆续披露25年资本开支计划,相比24年都实现较快增长,总体超出市场预期。再次强调我们认为AIDC需求景气不改,继续推荐AIDC电气设备龙头。 1、怎么看DeepSeek对算力需求的影响? #对于算力需求,我
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2025-02-07 21:11:03
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元
美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本支出将超3200亿美元 微软、Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊近日先后发布2024年最后一个季度的业绩报告,并披露对2025年的指引。整体来看,四家巨头在2025年的资本支出不约而同地持续上涨,意味着AI竞赛将愈发激烈。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告,四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元,和2023年的1510亿美元相比飙升63%,今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。(财联社) 美股四巨头AI军备竞赛再升级:今年资本
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2025-02-06 20:47:18
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带
天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206$金盘科技(SH688676)$ ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空
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2025-01-27 12:02:47
ds之算力
DeepSeek的出现对算力需求的影响可以从以下几个方面分析: ### 1. **模型复杂度与算力需求** - **模型规模**:DeepSeek作为先进的语言模型,参数量大,训练和推理需要大量算力。随着模型复杂度提升,算力需求也会显著增加。 - **训练成本**:训练这类模型通常需要高性能计算集群,涉及大量GPU或TPU资源,进一步推高算力需求。 ### 2. **应用场景扩展** - **多样化应用**:DeepSeek在自然语言处理、内容生成等领域的广泛应用,将推动更多行业采用AI技术,增
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2025-01-25 21:44:51
扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期
2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月24日电,马克·扎克伯格在Facebook发帖称,预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元,高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称,“我们有资本在未来几年继续投资”。 2025-01-24 22:25财联社官方账号 【扎克伯格预计2025年Meta资本支出最高650亿美元 高于分析师预期】财联社1月
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2025-01-25 21:24:35
拿下字节“豆包”,400亿光芯片巨头,颓势逆转!
2025年1月,字节“豆包”推出了实时语音大模型,通过统一音频生成框架,将目标文本实时转成语音输出。 在此过程中,需要精准捕捉并高效压缩海量语音信息,这离不开数据的大量收集和训练。 而光模块是数据训练中必不可少的硬件,实现高速、长距离的光信号传输和转换。 值得注意的是,光迅科技正是字节“豆包”的主要供应商。 目前,光迅科技为字节跳动提供400G及800G光模块产品,满足“豆包”大模型不同场景下的需求。 此外,字节跳动和光迅科技还加强了产品合作。 在2024年的OFC大会上,两家公司联合展出了80
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2025-01-25 11:30:10
AI技术发展引发的电力短缺
00:00 AI技术发展引发的电力短缺问题在本期节目中,讨论了人工智能(AI)技术的快速发展及其对电力需求的影响。据透露,尽管当前AI尚未大规模应用,美国数据中心的电力消耗已占总电量的2.5%,相当于纽约市的用电量。预计未来5到10年,数据中心的用电量将以翻倍的速度增长,可能达到四五个纽约市的用电量。面对电力短缺的挑战,行业巨头不仅在抢建数据中心,还在竞争电力资源和变压器。嘉宾们还探讨了AI巨头们在电力需求激增背景下的解决方案和策略。 03:03 AI技术高速发展下的能源消耗挑战 根据咨询公司如
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2025-01-24 16:07:26
AI智能体再来一把火OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务
OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 OpenAI正式放出智能体Operator!能推理、联网自主执行任务 大概北京时间昨天下午五点左右,继上次的星际之门项目之后,OpenAI 再次成为 AI 社区的热门关键词,因为有 ChatGPT Pro 用户发现其用户界面中多了一个叫做 Operator 的选项。这是 OpenAI 的 Computer Use 智能体要来了吗? 大概是因为这个消息,ChatGPT 访问量突然暴增,大量用户上线想要一探究竟,让 ChatGPT
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