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2024-12-16 11:14:48
易点天下:抖音豆包代理
AI营销的Applovin映射蓝色光标,易点天下财报上没有看到毛利率有多大的改观,这个角度看也只能是情绪上的炒作直到有一个爆款应用出现。 倒是通过豆包实时对话功能,感觉在AI+玩具赛道,给玩具硬件赋能预计能有不错的需求。AI模型与AI陪伴玩具相结合,实现智能对话、儿童早教等功能,有望成为AI Agent率先落地的最好场景。 并且字节跳动,火山引擎,豆包大模型将于12月18-19日上海举行FORCE2024原动力大会。大会将展示全新的豆包大模型,并打造2000平方米的AI展区,并举办10+场的专题
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深挖补涨逻辑
2024-12-16 11:01:35
易点天下,豆包优秀的海外代理
易点天下:与巨量引擎保持长期合作伙伴关系,获得巨量引擎2023年度入海代理专业领域贡献奖 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 市面上几个主流的AI大模型都有使用过,之前文字处理上还是感觉KIMI更好用一些,豆包APP的
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2024-12-16 10:50:29
易点天下,抖音豆包合作商
共建联合实验室:【易点天下与字节跳动旗下的火山引擎达成深度合作】,共同建立联合实验室以赋能端侧智能,通过整合双方优势资源与技术力量,推动人工智能在端侧设备上的应用与创新,提升智能应用的性能和用户体验. - API接口调用合作:易点天下自研的多模态营销【AIGC应用大模型与豆包等知名大模型开展API接口调用合作】,借助豆包的强大语言处理能力和丰富知识储备,为其营销AIGC应用大模型提供更精准、更有价值的信息和分析,从而更好地为客户生成高质量的营销内容和创意,优化广告投放效果等 共建联合实验室:易点
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2024-12-16 10:13:31
易点天下,奇迹在下午
AI驱动的程序化广告平台zMaticoo迭代,全链路服务能力提升。公司旗下以AI驱动的程序化广告平台zMaticoo能无缝接入头部广告资源并大幅提升流量价值利用率,品牌和效果类广告预算覆盖到电商、汽车、游戏、零售、美妆等多个行业。zMaticooSDK采用智能化图像视频压缩算法,显著提升广告加载响应速度及展示率,同时平台能获取广告变现全漏斗数据,分析开发者接入后的生命周期,再通过自动化报告系统精准定位流失问题。2024年9月,zMaticooSDK全面通过了GooglePlay在用户规模、安全性
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2024-12-16 09:41:55
易点天下,AI广告国内第一
1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选品决策、日常经营等更多场景,提升公司作为出海企业服务商的价值。 我们预计公司2024-2026年归母净利润2.52/3.13/3.80亿元,同比增长16.26
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2024-12-13 14:14:23
岭南控股,广东首店经济!!!
旅行社酒店双主业发展的出境游龙头:公司前身为东方宾馆,后经过资产重组、并购等拓展商旅出行和住宿业务,拥有广之旅、东方宾馆、花园酒店、岭南酒店等多个知名品牌。作为广州国资唯一的文旅上市平台,公司立足华南进行全国化布局,打造集旅行社、酒店、景区、会展和汽车服务等业务为一体的综合旅游集团。2019年旅行社运营/酒店经营/酒店管理收入分别为69.04/9.70/0.74亿元,占比为87%/12%/1%;2024年H1公司收入为19.3亿元,恢复2019年同期的52%。 出入境游市场复苏,龙头竞争格局改善
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2024-12-13 13:16:08
岭南控股,首发经济!!
岭南控股公司主营业务构成主要包括商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等业务,公司的具体经营范围围绕上述业务开展。 岭南会展具备优质的场馆资源,运营的会议展览场馆面积达20万平方米。旗下白云国际会议中心是国际大会及会议协会(ICCA)协会成员,持续蝉联“中国优秀会议酒店百强奖”前三甲。旗下广之旅会展公司是广东省会展百强企业,业务覆盖会展上下游产业链,为客户提供完善的会前、会中、会后一站式、全流程会展服务,是岭南商旅集团推动产业融合的现代会展业综合服务运营商。(来自韭研公社APP)岭南控股公司主营业
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2024-12-13 11:20:06
岭南控股:广东投100亿刺激旅游
公司发布2024年三季度报告,于三季度公司实现营业收入13.44亿元,同比增长8.25%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长240.43%,Q3确认投资收益0.75亿元,对利润有较大提升作用,我们维持增持评级。 支撑评级的要点 旅游市场景气度较好,前三季度收入实现良好增长。据公司三季报,24Q3公司实现营业收入13.44亿元,同比增长8.25%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长240.43%;实现扣非归母净利润0.19亿元,同比减少29.82%。于24Q1-3,公司共实现营业收入32.70
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2024-12-12 14:40:45
易点天下,广告里的拿破仑
易点天下发布三季报:Q3营收6.68亿元(yoy+14.07%,qoq+10.42%),归母净利0.63亿元(yoy+2.81%),扣非归母净利0.59亿元(yoy+13.23%)。24Q1-Q3营收17.54亿元(yoy+10.75%),归母净利1.95亿元(yoy+7.85%),扣非净利1.85亿元(yoy+16.31%)。公司公布Q1-Q3利润分配预案:拟每10股发放现金红利0.25元(含税)。公司为出海营销头部企业,头部客户资源丰富,费用控制得当,24Q1-Q3内生业绩同增约35%,体现
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2024-12-12 14:37:34
易点天下,错杀的10倍AI广告
核心观点 收入端,三季度收入同比增长14.07%;利润端,三季度剔除汇兑损益和股份支付后,归母净利润增速27%。 展望未来,我们预计公司有望受益于两大趋势: 1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选
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2024-12-12 10:49:49
ai广告出海,易点天下业绩预期巨大
国际化智能营销服务商,2024Q1业绩高增。公司成立于2011年,是全球领先的企业国际化智能营销服务商,于2022年在深圳证券交易所上市。公司致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效获取客户、提升品牌知名度和实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务和头部媒体账户管理服务,其营业收入主要来源于海外,2023年海外收入占比达87.49%。2023年公司实现营收21.43亿元,同比下滑7.04%;实现归母净利润2.17亿元,同比下滑17.20%,归母净利润下滑主要受汇兑损
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2024-12-12 10:42:18
出海广告的神,易点天下
AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案,助力出海企业成长 公司今年5月发布“AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案后,以AIGC数字营销创作平台KreadoAI、数据分析&增长模型平台数眼智能、智能化多云管理平台Gears三大核心产品为引擎,为出海企业提供从多云持续交付、多云财务管理、出海路径规划到数字化营销推广的全链路解决方案。 成为华为云AIGC领域首家出海营销合作伙伴,达成大模型深化战略合作 双方在品牌联合营销、出海解决方案创新孵化、出海生态资源共享、创意智能生成、营销推荐算法优化
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2024-12-12 10:28:10
出海广告的神,易点天下
AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案,助力出海企业成长 公司今年5月发布“AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案后,以AIGC数字营销创作平台KreadoAI、数据分析&增长模型平台数眼智能、智能化多云管理平台Gears三大核心产品为引擎,为出海企业提供从多云持续交付、多云财务管理、出海路径规划到数字化营销推广的全链路解决方案。 成为华为云AIGC领域首家出海营销合作伙伴,达成大模型深化战略合作 双方在品牌联合营销、出海解决方案创新孵化、出海生态资源共享、创意智能生成、营销推荐算法优化
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2024-12-12 10:27:16
减持错杀,易点天下10倍预期
1)2023年效果广告实现营收20.28亿元(YOY-6.84%),占比94.64%(同比提升0.2pct),毛利率20.80%(同比提升4.57pct);广告销售代理服务1.09亿元(YOY-11.45%);来自港澳台及海外的营收占比约87.5%(同比提升2.63pct)。公司积累了多元媒体资源,与Google、Meta、Tiktok等头部媒体稳定深度合作;积累了阿里巴巴、Shein等电商类以及米哈游等游戏娱乐类广告主资源。2023年直接/代理类客户数量同比增加了51/110家,来自电商行业的
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2024-12-12 10:16:05
易点天下,对标美股10倍applovin
核心观点 收入端,三季度收入同比增长14.07%;利润端,三季度剔除汇兑损益和股份支付后,归母净利润增速27%。 展望未来,我们预计公司有望受益于两大趋势: 1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选
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易点天下:抖音豆包代理
AI营销的Applovin映射蓝色光标,易点天下财报上没有看到毛利率有多大的改观,这个角度看也只能是情绪上的炒作直到有一个爆款应用出现。 倒是通过豆包实时对话功能,感觉在AI+玩具赛道,给玩具硬件赋能预计能有不错的需求。AI模型与AI陪伴玩具相结合,实现智能对话、儿童早教等功能,有望成为AI Agent率先落地的最好场景。 并且字节跳动,火山引擎,豆包大模型将于12月18-19日上海举行FORCE2024原动力大会。大会将展示全新的豆包大模型,并打造2000平方米的AI展区,并举办10+场的专题
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易点天下,豆包优秀的海外代理
易点天下:与巨量引擎保持长期合作伙伴关系,获得巨量引擎2023年度入海代理专业领域贡献奖 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 市面上几个主流的AI大模型都有使用过,之前文字处理上还是感觉KIMI更好用一些,豆包APP的
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易点天下,抖音豆包合作商
共建联合实验室:【易点天下与字节跳动旗下的火山引擎达成深度合作】,共同建立联合实验室以赋能端侧智能,通过整合双方优势资源与技术力量,推动人工智能在端侧设备上的应用与创新,提升智能应用的性能和用户体验. - API接口调用合作:易点天下自研的多模态营销【AIGC应用大模型与豆包等知名大模型开展API接口调用合作】,借助豆包的强大语言处理能力和丰富知识储备,为其营销AIGC应用大模型提供更精准、更有价值的信息和分析,从而更好地为客户生成高质量的营销内容和创意,优化广告投放效果等 共建联合实验室:易点
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易点天下,奇迹在下午
AI驱动的程序化广告平台zMaticoo迭代,全链路服务能力提升。公司旗下以AI驱动的程序化广告平台zMaticoo能无缝接入头部广告资源并大幅提升流量价值利用率,品牌和效果类广告预算覆盖到电商、汽车、游戏、零售、美妆等多个行业。zMaticooSDK采用智能化图像视频压缩算法,显著提升广告加载响应速度及展示率,同时平台能获取广告变现全漏斗数据,分析开发者接入后的生命周期,再通过自动化报告系统精准定位流失问题。2024年9月,zMaticooSDK全面通过了GooglePlay在用户规模、安全性
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易点天下,AI广告国内第一
1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选品决策、日常经营等更多场景,提升公司作为出海企业服务商的价值。 我们预计公司2024-2026年归母净利润2.52/3.13/3.80亿元,同比增长16.26
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岭南控股,广东首店经济!!!
旅行社酒店双主业发展的出境游龙头:公司前身为东方宾馆,后经过资产重组、并购等拓展商旅出行和住宿业务,拥有广之旅、东方宾馆、花园酒店、岭南酒店等多个知名品牌。作为广州国资唯一的文旅上市平台,公司立足华南进行全国化布局,打造集旅行社、酒店、景区、会展和汽车服务等业务为一体的综合旅游集团。2019年旅行社运营/酒店经营/酒店管理收入分别为69.04/9.70/0.74亿元,占比为87%/12%/1%;2024年H1公司收入为19.3亿元,恢复2019年同期的52%。 出入境游市场复苏,龙头竞争格局改善
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岭南控股,首发经济!!
岭南控股公司主营业务构成主要包括商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等业务,公司的具体经营范围围绕上述业务开展。 岭南会展具备优质的场馆资源,运营的会议展览场馆面积达20万平方米。旗下白云国际会议中心是国际大会及会议协会(ICCA)协会成员,持续蝉联“中国优秀会议酒店百强奖”前三甲。旗下广之旅会展公司是广东省会展百强企业,业务覆盖会展上下游产业链,为客户提供完善的会前、会中、会后一站式、全流程会展服务,是岭南商旅集团推动产业融合的现代会展业综合服务运营商。(来自韭研公社APP)岭南控股公司主营业
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岭南控股:广东投100亿刺激旅游
公司发布2024年三季度报告,于三季度公司实现营业收入13.44亿元,同比增长8.25%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长240.43%,Q3确认投资收益0.75亿元,对利润有较大提升作用,我们维持增持评级。 支撑评级的要点 旅游市场景气度较好,前三季度收入实现良好增长。据公司三季报,24Q3公司实现营业收入13.44亿元,同比增长8.25%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长240.43%;实现扣非归母净利润0.19亿元,同比减少29.82%。于24Q1-3,公司共实现营业收入32.70
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易点天下,广告里的拿破仑
易点天下发布三季报:Q3营收6.68亿元(yoy+14.07%,qoq+10.42%),归母净利0.63亿元(yoy+2.81%),扣非归母净利0.59亿元(yoy+13.23%)。24Q1-Q3营收17.54亿元(yoy+10.75%),归母净利1.95亿元(yoy+7.85%),扣非净利1.85亿元(yoy+16.31%)。公司公布Q1-Q3利润分配预案:拟每10股发放现金红利0.25元(含税)。公司为出海营销头部企业,头部客户资源丰富,费用控制得当,24Q1-Q3内生业绩同增约35%,体现
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易点天下,错杀的10倍AI广告
核心观点 收入端,三季度收入同比增长14.07%;利润端,三季度剔除汇兑损益和股份支付后,归母净利润增速27%。 展望未来,我们预计公司有望受益于两大趋势: 1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选
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ai广告出海,易点天下业绩预期巨大
国际化智能营销服务商,2024Q1业绩高增。公司成立于2011年,是全球领先的企业国际化智能营销服务商,于2022年在深圳证券交易所上市。公司致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效获取客户、提升品牌知名度和实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务和头部媒体账户管理服务,其营业收入主要来源于海外,2023年海外收入占比达87.49%。2023年公司实现营收21.43亿元,同比下滑7.04%;实现归母净利润2.17亿元,同比下滑17.20%,归母净利润下滑主要受汇兑损
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出海广告的神,易点天下
AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案,助力出海企业成长 公司今年5月发布“AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案后,以AIGC数字营销创作平台KreadoAI、数据分析&增长模型平台数眼智能、智能化多云管理平台Gears三大核心产品为引擎,为出海企业提供从多云持续交付、多云财务管理、出海路径规划到数字化营销推广的全链路解决方案。 成为华为云AIGC领域首家出海营销合作伙伴,达成大模型深化战略合作 双方在品牌联合营销、出海解决方案创新孵化、出海生态资源共享、创意智能生成、营销推荐算法优化
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出海广告的神,易点天下
AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案,助力出海企业成长 公司今年5月发布“AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案后,以AIGC数字营销创作平台KreadoAI、数据分析&增长模型平台数眼智能、智能化多云管理平台Gears三大核心产品为引擎,为出海企业提供从多云持续交付、多云财务管理、出海路径规划到数字化营销推广的全链路解决方案。 成为华为云AIGC领域首家出海营销合作伙伴,达成大模型深化战略合作 双方在品牌联合营销、出海解决方案创新孵化、出海生态资源共享、创意智能生成、营销推荐算法优化
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减持错杀,易点天下10倍预期
1)2023年效果广告实现营收20.28亿元(YOY-6.84%),占比94.64%(同比提升0.2pct),毛利率20.80%(同比提升4.57pct);广告销售代理服务1.09亿元(YOY-11.45%);来自港澳台及海外的营收占比约87.5%(同比提升2.63pct)。公司积累了多元媒体资源,与Google、Meta、Tiktok等头部媒体稳定深度合作;积累了阿里巴巴、Shein等电商类以及米哈游等游戏娱乐类广告主资源。2023年直接/代理类客户数量同比增加了51/110家,来自电商行业的
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易点天下,对标美股10倍applovin
核心观点 收入端,三季度收入同比增长14.07%;利润端,三季度剔除汇兑损益和股份支付后,归母净利润增速27%。 展望未来,我们预计公司有望受益于两大趋势: 1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选
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易点天下,豆包优秀的海外代理
易点天下:与巨量引擎保持长期合作伙伴关系,获得巨量引擎2023年度入海代理专业领域贡献奖 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 市面上几个主流的AI大模型都有使用过,之前文字处理上还是感觉KIMI更好用一些,豆包APP的
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易点天下,抖音豆包合作商
共建联合实验室:【易点天下与字节跳动旗下的火山引擎达成深度合作】,共同建立联合实验室以赋能端侧智能,通过整合双方优势资源与技术力量,推动人工智能在端侧设备上的应用与创新,提升智能应用的性能和用户体验. - API接口调用合作:易点天下自研的多模态营销【AIGC应用大模型与豆包等知名大模型开展API接口调用合作】,借助豆包的强大语言处理能力和丰富知识储备,为其营销AIGC应用大模型提供更精准、更有价值的信息和分析,从而更好地为客户生成高质量的营销内容和创意,优化广告投放效果等 共建联合实验室:易点
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易点天下,奇迹在下午
AI驱动的程序化广告平台zMaticoo迭代,全链路服务能力提升。公司旗下以AI驱动的程序化广告平台zMaticoo能无缝接入头部广告资源并大幅提升流量价值利用率,品牌和效果类广告预算覆盖到电商、汽车、游戏、零售、美妆等多个行业。zMaticooSDK采用智能化图像视频压缩算法,显著提升广告加载响应速度及展示率,同时平台能获取广告变现全漏斗数据,分析开发者接入后的生命周期,再通过自动化报告系统精准定位流失问题。2024年9月,zMaticooSDK全面通过了GooglePlay在用户规模、安全性
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深挖补涨逻辑
2024-12-16 09:41:55
易点天下,AI广告国内第一
1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选品决策、日常经营等更多场景,提升公司作为出海企业服务商的价值。 我们预计公司2024-2026年归母净利润2.52/3.13/3.80亿元,同比增长16.26
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2024-12-13 14:14:23
岭南控股,广东首店经济!!!
旅行社酒店双主业发展的出境游龙头:公司前身为东方宾馆,后经过资产重组、并购等拓展商旅出行和住宿业务,拥有广之旅、东方宾馆、花园酒店、岭南酒店等多个知名品牌。作为广州国资唯一的文旅上市平台,公司立足华南进行全国化布局,打造集旅行社、酒店、景区、会展和汽车服务等业务为一体的综合旅游集团。2019年旅行社运营/酒店经营/酒店管理收入分别为69.04/9.70/0.74亿元,占比为87%/12%/1%;2024年H1公司收入为19.3亿元,恢复2019年同期的52%。 出入境游市场复苏,龙头竞争格局改善
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岭南控股,首发经济!!
岭南控股公司主营业务构成主要包括商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等业务,公司的具体经营范围围绕上述业务开展。 岭南会展具备优质的场馆资源,运营的会议展览场馆面积达20万平方米。旗下白云国际会议中心是国际大会及会议协会(ICCA)协会成员,持续蝉联“中国优秀会议酒店百强奖”前三甲。旗下广之旅会展公司是广东省会展百强企业,业务覆盖会展上下游产业链,为客户提供完善的会前、会中、会后一站式、全流程会展服务,是岭南商旅集团推动产业融合的现代会展业综合服务运营商。(来自韭研公社APP)岭南控股公司主营业
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2024-12-13 11:20:06
岭南控股:广东投100亿刺激旅游
公司发布2024年三季度报告,于三季度公司实现营业收入13.44亿元,同比增长8.25%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长240.43%,Q3确认投资收益0.75亿元,对利润有较大提升作用,我们维持增持评级。 支撑评级的要点 旅游市场景气度较好,前三季度收入实现良好增长。据公司三季报,24Q3公司实现营业收入13.44亿元,同比增长8.25%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长240.43%;实现扣非归母净利润0.19亿元,同比减少29.82%。于24Q1-3,公司共实现营业收入32.70
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2024-12-12 14:40:45
易点天下,广告里的拿破仑
易点天下发布三季报:Q3营收6.68亿元(yoy+14.07%,qoq+10.42%),归母净利0.63亿元(yoy+2.81%),扣非归母净利0.59亿元(yoy+13.23%)。24Q1-Q3营收17.54亿元(yoy+10.75%),归母净利1.95亿元(yoy+7.85%),扣非净利1.85亿元(yoy+16.31%)。公司公布Q1-Q3利润分配预案:拟每10股发放现金红利0.25元(含税)。公司为出海营销头部企业,头部客户资源丰富,费用控制得当,24Q1-Q3内生业绩同增约35%,体现
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易点天下,错杀的10倍AI广告
核心观点 收入端,三季度收入同比增长14.07%;利润端,三季度剔除汇兑损益和股份支付后,归母净利润增速27%。 展望未来,我们预计公司有望受益于两大趋势: 1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选
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ai广告出海,易点天下业绩预期巨大
国际化智能营销服务商,2024Q1业绩高增。公司成立于2011年,是全球领先的企业国际化智能营销服务商,于2022年在深圳证券交易所上市。公司致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效获取客户、提升品牌知名度和实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务和头部媒体账户管理服务,其营业收入主要来源于海外,2023年海外收入占比达87.49%。2023年公司实现营收21.43亿元,同比下滑7.04%;实现归母净利润2.17亿元,同比下滑17.20%,归母净利润下滑主要受汇兑损
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出海广告的神,易点天下
AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案,助力出海企业成长 公司今年5月发布“AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案后,以AIGC数字营销创作平台KreadoAI、数据分析&增长模型平台数眼智能、智能化多云管理平台Gears三大核心产品为引擎,为出海企业提供从多云持续交付、多云财务管理、出海路径规划到数字化营销推广的全链路解决方案。 成为华为云AIGC领域首家出海营销合作伙伴,达成大模型深化战略合作 双方在品牌联合营销、出海解决方案创新孵化、出海生态资源共享、创意智能生成、营销推荐算法优化
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2024-12-12 10:28:10
出海广告的神,易点天下
AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案,助力出海企业成长 公司今年5月发布“AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案后,以AIGC数字营销创作平台KreadoAI、数据分析&增长模型平台数眼智能、智能化多云管理平台Gears三大核心产品为引擎,为出海企业提供从多云持续交付、多云财务管理、出海路径规划到数字化营销推广的全链路解决方案。 成为华为云AIGC领域首家出海营销合作伙伴,达成大模型深化战略合作 双方在品牌联合营销、出海解决方案创新孵化、出海生态资源共享、创意智能生成、营销推荐算法优化
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2024-12-12 10:27:16
减持错杀,易点天下10倍预期
1)2023年效果广告实现营收20.28亿元(YOY-6.84%),占比94.64%(同比提升0.2pct),毛利率20.80%(同比提升4.57pct);广告销售代理服务1.09亿元(YOY-11.45%);来自港澳台及海外的营收占比约87.5%(同比提升2.63pct)。公司积累了多元媒体资源,与Google、Meta、Tiktok等头部媒体稳定深度合作;积累了阿里巴巴、Shein等电商类以及米哈游等游戏娱乐类广告主资源。2023年直接/代理类客户数量同比增加了51/110家,来自电商行业的
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易点天下,对标美股10倍applovin
核心观点 收入端,三季度收入同比增长14.07%;利润端,三季度剔除汇兑损益和股份支付后,归母净利润增速27%。 展望未来,我们预计公司有望受益于两大趋势: 1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选
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易点天下:抖音豆包代理
AI营销的Applovin映射蓝色光标,易点天下财报上没有看到毛利率有多大的改观,这个角度看也只能是情绪上的炒作直到有一个爆款应用出现。 倒是通过豆包实时对话功能,感觉在AI+玩具赛道,给玩具硬件赋能预计能有不错的需求。AI模型与AI陪伴玩具相结合,实现智能对话、儿童早教等功能,有望成为AI Agent率先落地的最好场景。 并且字节跳动,火山引擎,豆包大模型将于12月18-19日上海举行FORCE2024原动力大会。大会将展示全新的豆包大模型,并打造2000平方米的AI展区,并举办10+场的专题
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易点天下,豆包优秀的海外代理
易点天下:与巨量引擎保持长期合作伙伴关系,获得巨量引擎2023年度入海代理专业领域贡献奖 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 市面上几个主流的AI大模型都有使用过,之前文字处理上还是感觉KIMI更好用一些,豆包APP的
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易点天下,抖音豆包合作商
共建联合实验室:【易点天下与字节跳动旗下的火山引擎达成深度合作】,共同建立联合实验室以赋能端侧智能,通过整合双方优势资源与技术力量,推动人工智能在端侧设备上的应用与创新,提升智能应用的性能和用户体验. - API接口调用合作:易点天下自研的多模态营销【AIGC应用大模型与豆包等知名大模型开展API接口调用合作】,借助豆包的强大语言处理能力和丰富知识储备,为其营销AIGC应用大模型提供更精准、更有价值的信息和分析,从而更好地为客户生成高质量的营销内容和创意,优化广告投放效果等 共建联合实验室:易点
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易点天下,奇迹在下午
AI驱动的程序化广告平台zMaticoo迭代,全链路服务能力提升。公司旗下以AI驱动的程序化广告平台zMaticoo能无缝接入头部广告资源并大幅提升流量价值利用率,品牌和效果类广告预算覆盖到电商、汽车、游戏、零售、美妆等多个行业。zMaticooSDK采用智能化图像视频压缩算法,显著提升广告加载响应速度及展示率,同时平台能获取广告变现全漏斗数据,分析开发者接入后的生命周期,再通过自动化报告系统精准定位流失问题。2024年9月,zMaticooSDK全面通过了GooglePlay在用户规模、安全性
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易点天下,AI广告国内第一
1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选品决策、日常经营等更多场景,提升公司作为出海企业服务商的价值。 我们预计公司2024-2026年归母净利润2.52/3.13/3.80亿元,同比增长16.26
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岭南控股,广东首店经济!!!
旅行社酒店双主业发展的出境游龙头:公司前身为东方宾馆,后经过资产重组、并购等拓展商旅出行和住宿业务,拥有广之旅、东方宾馆、花园酒店、岭南酒店等多个知名品牌。作为广州国资唯一的文旅上市平台,公司立足华南进行全国化布局,打造集旅行社、酒店、景区、会展和汽车服务等业务为一体的综合旅游集团。2019年旅行社运营/酒店经营/酒店管理收入分别为69.04/9.70/0.74亿元,占比为87%/12%/1%;2024年H1公司收入为19.3亿元,恢复2019年同期的52%。 出入境游市场复苏,龙头竞争格局改善
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岭南控股,首发经济!!
岭南控股公司主营业务构成主要包括商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等业务,公司的具体经营范围围绕上述业务开展。 岭南会展具备优质的场馆资源,运营的会议展览场馆面积达20万平方米。旗下白云国际会议中心是国际大会及会议协会(ICCA)协会成员,持续蝉联“中国优秀会议酒店百强奖”前三甲。旗下广之旅会展公司是广东省会展百强企业,业务覆盖会展上下游产业链,为客户提供完善的会前、会中、会后一站式、全流程会展服务,是岭南商旅集团推动产业融合的现代会展业综合服务运营商。(来自韭研公社APP)岭南控股公司主营业
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2024-12-13 11:20:06
岭南控股:广东投100亿刺激旅游
公司发布2024年三季度报告,于三季度公司实现营业收入13.44亿元,同比增长8.25%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长240.43%,Q3确认投资收益0.75亿元,对利润有较大提升作用,我们维持增持评级。 支撑评级的要点 旅游市场景气度较好,前三季度收入实现良好增长。据公司三季报,24Q3公司实现营业收入13.44亿元,同比增长8.25%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长240.43%;实现扣非归母净利润0.19亿元,同比减少29.82%。于24Q1-3,公司共实现营业收入32.70
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易点天下,广告里的拿破仑
易点天下发布三季报:Q3营收6.68亿元(yoy+14.07%,qoq+10.42%),归母净利0.63亿元(yoy+2.81%),扣非归母净利0.59亿元(yoy+13.23%)。24Q1-Q3营收17.54亿元(yoy+10.75%),归母净利1.95亿元(yoy+7.85%),扣非净利1.85亿元(yoy+16.31%)。公司公布Q1-Q3利润分配预案:拟每10股发放现金红利0.25元(含税)。公司为出海营销头部企业,头部客户资源丰富,费用控制得当,24Q1-Q3内生业绩同增约35%,体现
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易点天下,错杀的10倍AI广告
核心观点 收入端,三季度收入同比增长14.07%;利润端,三季度剔除汇兑损益和股份支付后,归母净利润增速27%。 展望未来,我们预计公司有望受益于两大趋势: 1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选
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ai广告出海,易点天下业绩预期巨大
国际化智能营销服务商,2024Q1业绩高增。公司成立于2011年,是全球领先的企业国际化智能营销服务商,于2022年在深圳证券交易所上市。公司致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效获取客户、提升品牌知名度和实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务和头部媒体账户管理服务,其营业收入主要来源于海外,2023年海外收入占比达87.49%。2023年公司实现营收21.43亿元,同比下滑7.04%;实现归母净利润2.17亿元,同比下滑17.20%,归母净利润下滑主要受汇兑损
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出海广告的神,易点天下
AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案,助力出海企业成长 公司今年5月发布“AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案后,以AIGC数字营销创作平台KreadoAI、数据分析&增长模型平台数眼智能、智能化多云管理平台Gears三大核心产品为引擎,为出海企业提供从多云持续交付、多云财务管理、出海路径规划到数字化营销推广的全链路解决方案。 成为华为云AIGC领域首家出海营销合作伙伴,达成大模型深化战略合作 双方在品牌联合营销、出海解决方案创新孵化、出海生态资源共享、创意智能生成、营销推荐算法优化
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出海广告的神,易点天下
AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案,助力出海企业成长 公司今年5月发布“AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案后,以AIGC数字营销创作平台KreadoAI、数据分析&增长模型平台数眼智能、智能化多云管理平台Gears三大核心产品为引擎,为出海企业提供从多云持续交付、多云财务管理、出海路径规划到数字化营销推广的全链路解决方案。 成为华为云AIGC领域首家出海营销合作伙伴,达成大模型深化战略合作 双方在品牌联合营销、出海解决方案创新孵化、出海生态资源共享、创意智能生成、营销推荐算法优化
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减持错杀,易点天下10倍预期
1)2023年效果广告实现营收20.28亿元(YOY-6.84%),占比94.64%(同比提升0.2pct),毛利率20.80%(同比提升4.57pct);广告销售代理服务1.09亿元(YOY-11.45%);来自港澳台及海外的营收占比约87.5%(同比提升2.63pct)。公司积累了多元媒体资源,与Google、Meta、Tiktok等头部媒体稳定深度合作;积累了阿里巴巴、Shein等电商类以及米哈游等游戏娱乐类广告主资源。2023年直接/代理类客户数量同比增加了51/110家,来自电商行业的
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易点天下,对标美股10倍applovin
核心观点 收入端,三季度收入同比增长14.07%;利润端,三季度剔除汇兑损益和股份支付后,归母净利润增速27%。 展望未来,我们预计公司有望受益于两大趋势: 1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选
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易点天下:抖音豆包代理
AI营销的Applovin映射蓝色光标,易点天下财报上没有看到毛利率有多大的改观,这个角度看也只能是情绪上的炒作直到有一个爆款应用出现。 倒是通过豆包实时对话功能,感觉在AI+玩具赛道,给玩具硬件赋能预计能有不错的需求。AI模型与AI陪伴玩具相结合,实现智能对话、儿童早教等功能,有望成为AI Agent率先落地的最好场景。 并且字节跳动,火山引擎,豆包大模型将于12月18-19日上海举行FORCE2024原动力大会。大会将展示全新的豆包大模型,并打造2000平方米的AI展区,并举办10+场的专题
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易点天下,豆包优秀的海外代理
易点天下:与巨量引擎保持长期合作伙伴关系,获得巨量引擎2023年度入海代理专业领域贡献奖 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 市面上几个主流的AI大模型都有使用过,之前文字处理上还是感觉KIMI更好用一些,豆包APP的
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易点天下,抖音豆包合作商
共建联合实验室:【易点天下与字节跳动旗下的火山引擎达成深度合作】,共同建立联合实验室以赋能端侧智能,通过整合双方优势资源与技术力量,推动人工智能在端侧设备上的应用与创新,提升智能应用的性能和用户体验. - API接口调用合作:易点天下自研的多模态营销【AIGC应用大模型与豆包等知名大模型开展API接口调用合作】,借助豆包的强大语言处理能力和丰富知识储备,为其营销AIGC应用大模型提供更精准、更有价值的信息和分析,从而更好地为客户生成高质量的营销内容和创意,优化广告投放效果等 共建联合实验室:易点
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易点天下,奇迹在下午
AI驱动的程序化广告平台zMaticoo迭代,全链路服务能力提升。公司旗下以AI驱动的程序化广告平台zMaticoo能无缝接入头部广告资源并大幅提升流量价值利用率,品牌和效果类广告预算覆盖到电商、汽车、游戏、零售、美妆等多个行业。zMaticooSDK采用智能化图像视频压缩算法,显著提升广告加载响应速度及展示率,同时平台能获取广告变现全漏斗数据,分析开发者接入后的生命周期,再通过自动化报告系统精准定位流失问题。2024年9月,zMaticooSDK全面通过了GooglePlay在用户规模、安全性
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易点天下,AI广告国内第一
1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选品决策、日常经营等更多场景,提升公司作为出海企业服务商的价值。 我们预计公司2024-2026年归母净利润2.52/3.13/3.80亿元,同比增长16.26
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岭南控股,广东首店经济!!!
旅行社酒店双主业发展的出境游龙头:公司前身为东方宾馆,后经过资产重组、并购等拓展商旅出行和住宿业务,拥有广之旅、东方宾馆、花园酒店、岭南酒店等多个知名品牌。作为广州国资唯一的文旅上市平台,公司立足华南进行全国化布局,打造集旅行社、酒店、景区、会展和汽车服务等业务为一体的综合旅游集团。2019年旅行社运营/酒店经营/酒店管理收入分别为69.04/9.70/0.74亿元,占比为87%/12%/1%;2024年H1公司收入为19.3亿元,恢复2019年同期的52%。 出入境游市场复苏,龙头竞争格局改善
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2024-12-13 13:16:08
岭南控股,首发经济!!
岭南控股公司主营业务构成主要包括商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等业务,公司的具体经营范围围绕上述业务开展。 岭南会展具备优质的场馆资源,运营的会议展览场馆面积达20万平方米。旗下白云国际会议中心是国际大会及会议协会(ICCA)协会成员,持续蝉联“中国优秀会议酒店百强奖”前三甲。旗下广之旅会展公司是广东省会展百强企业,业务覆盖会展上下游产业链,为客户提供完善的会前、会中、会后一站式、全流程会展服务,是岭南商旅集团推动产业融合的现代会展业综合服务运营商。(来自韭研公社APP)岭南控股公司主营业
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深挖补涨逻辑
2024-12-13 11:20:06
岭南控股:广东投100亿刺激旅游
公司发布2024年三季度报告,于三季度公司实现营业收入13.44亿元,同比增长8.25%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长240.43%,Q3确认投资收益0.75亿元,对利润有较大提升作用,我们维持增持评级。 支撑评级的要点 旅游市场景气度较好,前三季度收入实现良好增长。据公司三季报,24Q3公司实现营业收入13.44亿元,同比增长8.25%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长240.43%;实现扣非归母净利润0.19亿元,同比减少29.82%。于24Q1-3,公司共实现营业收入32.70
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深挖补涨逻辑
2024-12-12 14:40:45
易点天下,广告里的拿破仑
易点天下发布三季报:Q3营收6.68亿元(yoy+14.07%,qoq+10.42%),归母净利0.63亿元(yoy+2.81%),扣非归母净利0.59亿元(yoy+13.23%)。24Q1-Q3营收17.54亿元(yoy+10.75%),归母净利1.95亿元(yoy+7.85%),扣非净利1.85亿元(yoy+16.31%)。公司公布Q1-Q3利润分配预案:拟每10股发放现金红利0.25元(含税)。公司为出海营销头部企业,头部客户资源丰富,费用控制得当,24Q1-Q3内生业绩同增约35%,体现
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深挖补涨逻辑
2024-12-12 14:37:34
易点天下,错杀的10倍AI广告
核心观点 收入端,三季度收入同比增长14.07%;利润端,三季度剔除汇兑损益和股份支付后,归母净利润增速27%。 展望未来,我们预计公司有望受益于两大趋势: 1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选
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深挖补涨逻辑
2024-12-12 10:49:49
ai广告出海,易点天下业绩预期巨大
国际化智能营销服务商,2024Q1业绩高增。公司成立于2011年,是全球领先的企业国际化智能营销服务商,于2022年在深圳证券交易所上市。公司致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效获取客户、提升品牌知名度和实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务和头部媒体账户管理服务,其营业收入主要来源于海外,2023年海外收入占比达87.49%。2023年公司实现营收21.43亿元,同比下滑7.04%;实现归母净利润2.17亿元,同比下滑17.20%,归母净利润下滑主要受汇兑损
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深挖补涨逻辑
2024-12-12 10:42:18
出海广告的神,易点天下
AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案,助力出海企业成长 公司今年5月发布“AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案后,以AIGC数字营销创作平台KreadoAI、数据分析&增长模型平台数眼智能、智能化多云管理平台Gears三大核心产品为引擎,为出海企业提供从多云持续交付、多云财务管理、出海路径规划到数字化营销推广的全链路解决方案。 成为华为云AIGC领域首家出海营销合作伙伴,达成大模型深化战略合作 双方在品牌联合营销、出海解决方案创新孵化、出海生态资源共享、创意智能生成、营销推荐算法优化
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深挖补涨逻辑
2024-12-12 10:28:10
出海广告的神,易点天下
AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案,助力出海企业成长 公司今年5月发布“AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案后,以AIGC数字营销创作平台KreadoAI、数据分析&增长模型平台数眼智能、智能化多云管理平台Gears三大核心产品为引擎,为出海企业提供从多云持续交付、多云财务管理、出海路径规划到数字化营销推广的全链路解决方案。 成为华为云AIGC领域首家出海营销合作伙伴,达成大模型深化战略合作 双方在品牌联合营销、出海解决方案创新孵化、出海生态资源共享、创意智能生成、营销推荐算法优化
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深挖补涨逻辑
2024-12-12 10:27:16
减持错杀,易点天下10倍预期
1)2023年效果广告实现营收20.28亿元(YOY-6.84%),占比94.64%(同比提升0.2pct),毛利率20.80%(同比提升4.57pct);广告销售代理服务1.09亿元(YOY-11.45%);来自港澳台及海外的营收占比约87.5%(同比提升2.63pct)。公司积累了多元媒体资源,与Google、Meta、Tiktok等头部媒体稳定深度合作;积累了阿里巴巴、Shein等电商类以及米哈游等游戏娱乐类广告主资源。2023年直接/代理类客户数量同比增加了51/110家,来自电商行业的
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深挖补涨逻辑
2024-12-12 10:16:05
易点天下,对标美股10倍applovin
核心观点 收入端,三季度收入同比增长14.07%;利润端,三季度剔除汇兑损益和股份支付后,归母净利润增速27%。 展望未来,我们预计公司有望受益于两大趋势: 1)出海:电商、短剧、AI应用加速出海。公司与Temu、TiktokShop、速卖通和Shein均达成深度合作,出海电商平台和电商卖家的高投放需求,有望持续为公司贡献收入。 2)AI+广告:从谷歌和Meta财报看,AI成为广告业务高增长的驱动力之一。公司率先接入OpenAI的o1模型测试,AI应用场景也从单纯的广告投放拓展至广告素材制作、选
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