谁与争锋
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谁与争锋蜜汁自信2023-10-19 12:42:37转：恒润上午又开了个会，核心观点: 昨天一天时间算力价格上涨了25%- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-19 01:17:58🔥H800供求错配，租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】
- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-19 00:50:12【调研纪要】恒润股份(603985)会议纪要202310182023年10月18日 17:3Q：已经囤的卡和已经下单的卡量大概有多少？A：下单时间来看，行业内应该是最早的一批，另外，我们在英伟达方面生态也比较深入，原单就有比较多。另外新下单的角度，我们也有很多渠道商，不需要直接从别人那里抢单。8月份以来，我们可能会加速供应一段时间，然后再趋于稳定。对我们企业其实没什么影响，都是预期内的事情，两个月以前就了解到了信息，可能是国内最早的一批，有所准备。Q：国产算力，比如华为昇腾的接受程度？A：现在全国都在做。我们有几个公共算力中心，地级市的几个点，我们推进也是很快的，有几个案例自然形成。Q：单P现在3万多，涨价预计什么幅度？A：从行业发展来说，涨价本来就几乎是确定性的事情，现在本来就很早，算法等层面还没做好、就已经需要一些研究方面的算力了，后面应用端出来后，需求是暴增的。诉求的原动力本身就在。市场的价格肯定是跟着市场供需走的，我们目标本来就是给国内优秀的大模型企业做合作，这也是我们为什么一直都坚持做万P的算力集群。单P来看，短期看也是涨，昨天的事件出来后，可能很快就能看到涨价，几天之内。长期看也是涨。我们是做实业的，不那么在乎短期的波动，会持续看好行业长期趋势。Q：现在算力的规划？A：规划一直是3-4万P，这个是根据国内明年会出现一些多模态模型做的规划，理论不会变。现在发生了一些事情后，供应速度和供应频率可能会更紧凑。Q：已有客户？A：我们供给国内都优秀的大模型企业，另外垂类的一些大模型厂商也是在合作了。Minimax、百度、智谱都已经有合同和订单了，当时参加9月底展会的领导应该都看到了。Q：万P规模的算力集群的组网运维能力？A：行业上来看，很多家企业是拿到了服务器，我们调研也跑了很多，有不少确实也停留在小规模集群的阶段。现在来看，算力租赁有三个比较大的壁垒，拿卡能力、资金背景、集群运维能力。我们和六尺团队合作仅仅3个月，就看到他们不仅在拿卡上，另外在组集群能力上也是非常优秀的，7月底决定做这件事情，8月份开始做，9月份已经交付给客户了，这个落地速度市场是有目共睹的，比较骄傲。另外我们是有国资背景的，授信额度、现金流都是非常健康，资金方面也不用担心。Q：主营业务是风电？A：今年招标量其实是非常充足的，有75GW，这个在4季度已经开似释放，明年海风的量也比较客观。另外今年2-8月份受政策影响比较大，我们也开拓了很多海外的渠道，比如新开的美国法兰销售渠道，毛利还是非常可观的。同时，明年下半年能看到轴承出海。另外就是风电轴承，推出了比较有竞争力的产品，明年2月份就会有营收，明年业绩量如果按照预期会增加显著。另外，明年轴承会采取锁价的策略，避免市场波动。（节选）
- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-19 00:48:45【调研纪要】恒润股份(603985)会议纪要202310182023年10月18日 17:3Q：已经囤的卡和已经下单的卡量大概有多少？A：下单时间来看，行业内应该是最早的一批，另外，我们在英伟达方面生态也比较深入，原单就有比较多。另外新下单的角度，我们也有很多渠道商，不需要直接从别人那里抢单。8月份以来，我们可能会加速供应一段时间，然后再趋于稳定。对我们企业其实没什么影响，都是预期内的事情，两个月以前就了解到了信息，可能是国内最早的一批，有所准备。Q：国产算力，比如华为昇腾的接受程度？A：现在全国都在做。我们有几个公共算力中心，地级市的几个点，我们推进也是很快的，有几个案例自然形成。Q：单P现在3万多，涨价预计什么幅度？A：从行业发展来说，涨价本来就几乎是确定性的事情，现在本来就很早，算法等层面还没做好、就已经需要一些研究方面的算力了，后面应用端出来后，需求是暴增的。诉求的原动力本身就在。市场的价格肯定是跟着市场供需走的，我们目标本来就是给国内优秀的大模型企业做合作，这也是我们为什么一直都坚持做万P的算力集群。单P来看，短期看也是涨，昨天的事件出来后，可能很快就能看到涨价，几天之内。长期看也是涨。我们是做实业的，不那么在乎短期的波动，会持续看好行业长期趋势。Q：现在算力的规划？A：规划一直是3-4万P，这个是根据国内明年会出现一些多模态模型做的规划，理论不会变。现在发生了一些事情后，供应速度和供应频率可能会更紧凑。Q：已有客户？A：我们供给国内都优秀的大模型企业，另外垂类的一些大模型厂商也是在合作了。Minimax、百度、智谱都已经有合同和订单了，当时参加9月底展会的领导应该都看到了。Q：万P规模的算力集群的组网运维能力？A：行业上来看，很多家企业是拿到了服务器，我们调研也跑了很多，有不少确实也停留在小规模集群的阶段。现在来看，算力租赁有三个比较大的壁垒，拿卡能力、资金背景、集群运维能力。我们和六尺团队合作仅仅3个月，就看到他们不仅在拿卡上，另外在组集群能力上也是非常优秀的，7月底决定做这件事情，8月份开始做，9月份已经交付给客户了，这个落地速度市场是有目共睹的，比较骄傲。另外我们是有国资背景的，授信额度、现金流都是非常健康，资金方面也不用担心。Q：主营业务是风电？A：今年招标量其实是非常充足的，有75GW，这个在4季度已经开似释放，明年海风的量也比较客观。另外今年2-8月份受政策影响比较大，我们也开拓了很多海外的渠道，比如新开的美国法兰销售渠道，毛利还是非常可观的。同时，明年下半年能看到轴承出海。另外就是风电轴承，推出了比较有竞争力的产品，明年2月份就会有营收，明年业绩量如果按照预期会增加显著。另外，明年轴承会采取锁价的策略，避免市场波动。（节选）$四川长虹(SH600839)$ $真视通(SZ002771)$ $中贝通信(SH603220)$
- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-18 14:08:26恒润股份1018中午会议纪要，预计1-2天内英伟达卡价就会上涨
- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-18 12:16:23米国紧急公布对英伟达出售GPU禁令，最后接单日期：英伟达建议所有增补订单在今天晚
- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-18 12:08:38转：独家
米国紧急公布对英伟达出售GPU禁令，最后接单日期：英伟达建议所有增补订单在今天晚上24点前下单米国紧急公布对英伟达出售给中国区的GPU禁令:
1. 禁令发布时间：今天10月17日晚上24点发布；
2. 型号覆盖范围：A800、H800，包括最新发布的L40S都在禁令内；
3. 最后接单日期：英伟达建议所有增补订单在今天晚上24点前下单；
4. 最后发货日期：可能会有30天提货期；
5. 订单取消条款：受到禁令影响的型号，可以取消订单。
6.恒润股份、早有预见下单很早，拿货能力强h800,A800已经陆续到货，不受影响，货源充足受益国内租赁价格大涨。
（恒润股份：今日互动易董秘回复，三季度已经产生算力收入。截止目前在手算力约3000P，目前到货速度稳定，预计四季度将持续到货H系列NVLink服务器。与百度、联通的算力项目合作已经交付成功。）
（ 10月17日晚间，恒润股份发布公告称，公司控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）近日与供应商A（因涉及商业机密及保密义务，简称“供应商A”）签署了《购销合同》，上海润六尺向供应商A采购75台H800NVLink算力服务器及配套设备（含设备安装调试服务费），合同金额为17100万元；采购22台A800NVLinK算力服务器及配套设备（含设备安装调试服务费），合同金额为3080万元。以上算力服务器均为现货采购。上海润六尺专注算力建设、赋能智算发展，借助算力核心团队的AI智算中心（GPU算力）建设、运营经验和算力市场资源，将持续扩展算力布局，积极推动公司整体算力业务发展。本次签订采购合同将对公司未来经营业绩产生积极影响。）
（恒润股份：上海润六尺科技公司供货渠道多元化 英伟达H800货源稳定 持续到货中
恒润股份资讯2023-10-16 15:31:19
恒润股份10月16日在互动平台表示，上海润六尺科技有限公司供货渠道多元化，英伟达H800货源稳定，持续到货中。同时，公司也将积极对接算力上下游及国产算力团队，扩展各项业务，为国内人工智能产业发展打好坚实的算力基础。
（文章来源：界面新闻）
S同方股份(sh600100）S S拓维信息(sz002261）S S真视通(sz002771）S S君逸数码(sz301172）S S莎普爱思(sh603168）S
- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-18 11:43:59米国紧急公布对英伟达出售GPU禁令，最后接单日期：英伟达建议所有增补订单在今天晚
- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-16 21:10:03河南投资集团有限公司领导莅临考察上海润六尺科技有限公司
- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-16 13:59:08尊敬的董秘，您好，市场预期美国将对英伟达H800芯片出口进行进一步限制，请问贵公恒润股份股友2023-10-11 09:38:00恒润股份恒润股份：尊敬的投资者您好！上海润六尺科技有限公司供货渠道多元化，英伟达H800货源稳定，持续到货中。同时，公司也将积极对接算力上下游及国产算力团队，扩展各项业务，为国内人工智能产业发展打好坚实的算力基础。感谢您的关注！(来自上证e互动)答复时间 2023-10-16 13:39:00AI算力相比原CPU的普通算力能耗高好几倍，是高耗能项目，能耗指标获取是项目顺利进行的关键因素之一，公司在多地率先落地大规模智算中心，和获得能耗指标的先发优势后，是否会形成较高的壁垒？避免行业过度投资和无序竞争？恒润股份恒润股份：投资者您好！的确，AI算力是一项高耗能项目。在进行AI算力项目时，能耗指标的获取是非常关键的因素之一，因为高能耗不仅会增加成本，还会对环境产生负面影响，因此需要控制和优化能耗。对于公司而言，公司属于绿电公司，可以通过参与政府的能源政策和计划来获取能耗指标。其次，公司率先落地大规模智算中心，可以获得能耗指标的先发优势。能耗指标可以形成一定的壁垒，从而减少其他竞争者的进入。感谢您的关注！(来自上证e互动)答复时间 2023-10-16 13:32:00(润六尺是国内智能算力最优秀的销售运维团队，hw随时会跟其签约合作，非常难得的合作伙伴！恒润股份有望超强表现 ）$恒润股份(SH603985)$ $同方股份(SH600100)$ $四川长虹(SH600839)$S拓维信息(sz002261）S S恒为科技(sh603496）S
- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-16 12:49:16润六尺是国内智能算力最优秀的销售运维团队，hw随时会跟其签约合作，难得的合作伙伴！
- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-13 17:04:50美对华出口AI芯片限制措施即将收紧？外交部：中方将密切关注有关动向2023年10月13日 15:56来源： 环球网【美对华出口AI芯片限制措施即将收紧？外交部：中方将密切关注有关动向】外交部发言人汪文斌在回应外媒“外交部对此有何评论”的提问时表示，中方一贯坚决反对美方将经贸科技问题政治化、工具化、武器化。全球芯片产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。出于政治目的，人为设限或强行“脱钩”，违反市场经济和公平竞争原则，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链稳定，最终将损害整个世界的利益。“中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。”汪文斌说。董秘你好：网传米国可能要禁售英伟达H800，作为全国首个交付千P级算力公司的“润六尺”是否对此H800型号货源已经做了相关储备工作？谢谢！恒润股份恒润股份：投资者您好！上海润六尺科技有限公司目前已有相关货源储备，且稳定到货中，感谢您的关注！重大利好！恒润连续大涨在即！国内第一个承认有英伟达H800储备的公司！董秘回复：证明公司非常自信自己的拿货能力！
- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-13 14:55:40恒润股份：投资者您好！上海润六尺科技有限公司目前已有H800相关货源储备，且稳定到货中
- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-12 23:18:01恒润股份：风电主轴承产线本月成线 目前在手算力3000P|直击业绩会恒润股份资讯2023-10-12 15:43:55来源：财联社从法兰延伸至风电主轴轴承，再跨界到算力租赁领域，恒润股份（603985.SH）算是一个“不安分”的公司。在今日举行的半年度业绩说明会上，公司董事长承立新对风电新业务和算力新领域均表示了信心。他表示，公司风电主轴承产线本月成线，算力租赁到货速度、客户拓展速度稳定。风电主轴轴承的技术难度很高，当前主要被国外企业所垄断，是风电行业国产化率最低的零部件，公司的主轴轴承研发进展如何？对此，承立新表示，公司2023年6月完成主轴承关键工艺的突破，2023年10月主轴承产线成线，已经完成首支主轴轴承样品试制。“主轴轴承的销售需要经过客户认证、台架试验等流程，预计2024年将正式推向市场。公司研发的主轴轴承可以应用于目前市场上4-16MW的风机。”对于公司风电业务在海外市场的表现，公司总经理周洪亮表示，公司在海外风电市场的业务稳定扩展中。公司锻件业务已与多家世界知名企业如西门子、GE、美国艾默生、丹麦维斯塔斯等展开了深度合作，轴承业务也将于未来推向海外市场。除了在本行业拓展，公司还于今年切入了算力租赁领域。公司7月28日公告，拟与上海六尺科技集团签署《合资经营合同》，共同出资设立六尺恒润智算，计划于上海、福州经开区、安徽芜湖、山东济宁等地合作建立算力中心，并打造长三角GPU算力中心集群。介入新的领域，公司有何优势？承立新表示， AI算力是一项高耗能项目。在进行AI算力项目时，能耗指标的获取是非常关键的因素之一，公司属于绿电公司，可以通过参与政府的能源政策和计划来获取能耗指标。其次，公司率先落地大规模智算中心，可以获得能耗指标的先发优势。他进一步表示，润六尺拥有相关领域丰富的经验和技术优势，同时，又有国资背景有力背书。公司投入算力租赁一个多月时间，已经完成了千匹集群交付，未来到货速度、客户拓展速度稳定。对于算力租赁业务的进展情况，公司方面表示，上海润六尺科技有限公司于2023年8月启动，9月已与部分客户签约订单且完成交付，因此产生了相应的收入。“恒润股份的算力租赁业务已经开始运营，目前在手的算力为3000P，目前到货速度稳定，仍在持续到货中。公司将以H系列NV Link版本为主，目标搭建万匹智算集群。”承立新说。（文章来源：财联社） [点击查看原文]
S恒为科技(sh603496）S S立方数科(sz300344）S S恒润股份(sh603985）S S中贝通信(sh603220）S S张江高科(sh600895）S
- 谁与争锋蜜汁自信2023-10-12 11:41:30恒润说明会：请问网传H800美国禁售，请问公司是否已有相关货源储备？答：已有相关货源储备，且稳定到货中！恒润说明会：请问网传H800美国禁售，请问公司是否已有相关货源储备？答：已有相关货源储备，且稳定到货中！博弈天堂 问 董事、总经理 周洪亮请问网传英伟达H800美国禁售，请问公司是否已有相关货源储备？谢谢董事、总经理 周洪亮 答投资者您好！上海润六尺科技有限公司目前已有相关货源储备，且稳定到货中，感谢您的关注！利好回答啊，公司很自信，拿货能力中国第一！恒润股份董秘问答有英伟达的H800算力服务器，三季度已经产生算力收入恒润股份股友2023-09-11 10:06:00来自上海恒润股份今年8月已有英伟达的H800算力服务器，算力规模2000P，请问今年三季度公司就能获得算力租赁业务的收入和利润吗？9月份预计新增算力规模多少P？到今年底算力租赁计划达到多少P？明年算力租赁计划达到规模多少P？恒润股份恒润股份：尊敬的投资者您好，上海润六尺科技有限公司于今年8月设立完成，9月底已经完成第一个千匹智算集群搭建，三季度已经产生算力收入，具体请参考我们的三季度财务报表。截止目前在手算力约3000P，目前到货速度稳定，预计四季度将持续到货H系列NVLink服务器。上海润六尺科技有限公司专注算力建设、赋能智算发展。展望明年，公司将全面发展算力相关业务，逐步建成可满足各类行业模型以及通用模型的大规模训练和推理需求的万匹超大集群。后续请关注公司官方信息渠道。(来自上证e互动)答复时间 2023-10-11 14:27:00恒润股份股友董秘您好，上一次您说：公司近期会完成千P集群交付客户。请问客户是否已完成对公司算力租赁业务的智算集群能力的测试、认证和通过？公司向客户提供算力租赁的硬件服务时，能否向客户提供定制化的软件服务？和其他差异化的个性服务？恒润股份恒润股份：尊敬的投资者您好！上海润六尺科技有限公司于2023年8月启动，9月22日已经完成首期千P级智算中心搭建，对百度和联通以及相关产业客户实现交付。润六尺团队专注算力建设，包括算力建设、算力调度、算力赋能、算力安全、绿色算力等服务。公司不仅是提供算力的硬件租赁，更是一家专注于GPU高性能计算研发、节点建维和软硬件整体解决方案的提供商。公司致力于推动算力网建设，打造算网、智算的算力底座。公司拥有为图形云计算、AI 人工智能、HPC 高性能计算、工业互联网等5G/6G 新型应用场景提供算网性能、超低时延和超大数据传输的云计算基础设施能力，可为通用人工智能模型的训练和推理、生命科学、影视渲染、区块链、云游戏、自动驾驶等各行业提供专业算力服务，同时为国产大模型的研发训练、各行业领域的‘AI+’产业智能化升级，提供超性价比的算力服务。(来自上证e互动)答复时间 2023-10-11 14:34:00(9月22日已经完成首期千P级智算中心搭建，对百度和联通以及相关产业客户实现交付,这利好逻辑太硬了！）$亚康股份(SZ301085)$ $四川长虹(SH600839)$ $圣龙股份(SH603178)$S中贝通信(sh603220）S S工业富联(sh601138）S
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