谁与争锋
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谁与争锋蜜汁自信2023-08-04 13:54:35陕国投：两张稀缺信托牌照+证券投融资+AMC稀缺牌照地方化债+低价预增+国企改革+一带一路证券金融板块暴涨，重点关注全国只有两张独特稀缺的信托牌照，一个是民企爱建集团另外一个就是国企西部金融明珠“陕国投”，涨幅远远落后证券股，后续利用信托化解地产和地方债务的重任非信托公司莫属。各种支持性力哈哦政策也会接踵而来。陕国投难得的低价难得的风口难得的金融牌照稀缺资源！随时起爆！陕国投：全国就两张稀缺信托牌照+证券投融资+AMC稀缺牌照地方化债+低价预增+国企改革+一带一路陕国投A：管理信托规模扩大 上半年净利润同比增28.72%至5.99亿元高层表态将化解地方政府债务，这家公司持股陕西省AMC 5.36%股权,并且是中西部唯一家上市信托公司高层会议提出，要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。一、高层会议表态将通过一揽子化债方 案来化解地方政府债务今年以来，随着财力恶化，地方政府债务问题成为突出的经济问题，7月下旬的政治局会议对下半年经济工作作出总体规划，其中也少不了对地方政府债务风险的表述。会议提出“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”。值得关注的是，这是中央首次表态将通过一揽子化债方案来化解地方政府债务。对于为何要实施一揽子化债方案，华泰研报认为主要是处于三方面考虑:一是2018年以来，由于融资短期化、内部现金流不佳等多方面因素，城投企业流动性持续弱化，目前已处于较大压力下，并且存在较大分化。二是由于土地等收入下滑，地区财力等可协调资源明显弱化，部分地区仅靠地方政府或无力协调化债。三是部分弱区域债券迎来到期高峰。额度可能主要针对部分依靠自身能力化债难度很大的地区，预计置换额度不会太大，在地方债限额管理下，理论上这一额度上限大概在2.6万亿元左右。二、如果“属地原则”和“市场化原则”不变化，一揽子方案可能包含四点一揽子化债方案不仅仅是债务化解，也可能包括财税体制改革、货币财政政策配合、城投转型等系统性方案。回到债务化解方面，中金公司认为最关键的点是存量债务化解的“属地原则”和“市场化大原则”是否会发生变化。2018年以后的债务化解整体坚持了“属地原则” 和“市场化原则”，在债券市场违约增多、“ 金融防风险”的大背景下，各区域融资能力和化债能力出现了明显的差异。结合此前贵州和遵义道桥化债经验，中金指出，如果“属地原则”和“市场化原则”不变化，一揽子方案可能包含:1)再融资债的支持，2)政策性银行的中长期贷款, 3)银行的现有债务展期降息和其它债务承接，4)地方政府资产变现和资源协调。债务置换有力缓释了部分区域债务风险。再融资债置换隐性债务规模受各地限额空间约束，预计本轮置换可能在5000亿元以上。债务压力大、隐性债务风险高的城市或将拿到更多的再融资债支持....- 谁与争锋蜜汁自信2023-08-04 13:48:28陕国投：两张稀缺信托牌照+证券投融资+AMC稀缺牌照地方化债+低价预增+国企改革+一带一路
- 谁与争锋蜜汁自信2023-08-03 14:19:26订单要等半年！大模型爆火GPU陷供应短缺。英伟达核心经销商六尺科技与恒润股份合资经营转发雪球”只挖翻倍股“”；AI算力出租再造一个恒润。（六尺科技掌握英伟达GPU资源；下游客户已大放量）（公司周末公告了进军AI算力，和六尺合作）[火箭]公司把握了英伟卡GPU的核心供应商。AI算力出租的公司有好几个，核心在于是否具备持续的获取英伟达A和H系列GPU的能力。恒润与六尺科技合资成立公司，六尺负责拿卡。六尺穿透后本身就是英伟达的美国经销商和中国经销商，可以获取到A800、H800和A100、H100的卡，请重视100系列的卡也能搞到。不过英伟达明年起不对国内的100系列卡进行维护，需要业主方自己进行维护。六尺和新华三也有深入的合作，恒润未来潜力较大。恒润现在具备的核心的GPU资源能力，这个比较紧缺，明年可能会受到制裁，那么存量的卡会进一步水涨船高。公司目前已经有1000P+的卡了，目前准备再增加3000P，计划在2年内建设1万p的智算算力。公司的拿卡能力远超鸿博、利通和云赛。[火箭]下游客户已经开始放量，上海和芜湖已有大量客户合作。经过1个月努力，公司已经和上海某大银行、高校达成AI算力出租协议；芜湖的算力出租整体运营权也拿到手了。公司执行力很强，1000P算力已找到出处，8月可以确认大量收入了。公司现在在谈的还有3000P左右的需求。AI算力国内非常稀缺，租赁价格较高，目前基本可以实现1.5年内实现回本。由于供不应求，还有进一步涨价的可能，收益率有望进一步提升。公司2年内投入1万P的AI算力，预计届时将产生年收入25-30亿元，净利润为15-20亿元，持股比例51%可产生每年7-10亿元的利润。[火箭]估值便宜，弹性较大。公司是风电轴承和法兰的龙头企业，轴承行业壁垒较高，目前受益于海风带来的风机大型化发展。根据wind一致预测，公司原来主业的23-25年归母利润分别为3.7/ 6.2/ 8.3亿元。新业务预计24-25年归母利润分别为4/ 8亿元。公司24-25年的总的净利润为10/ 16亿元，对应明年仅10倍PE。（公司是风电轴承龙二，主业就能值100-150亿元，掌握了核心的英伟达GPU资源，具备优质下游AI算力客户，空间较大，目标市值看到200-300亿元）补充下：近期公司会有算力发布会，一堆利好释放【AI算力先锋】强call恒润股份（更新）-芜湖算力节点核心股：（1）今年底算力做到6000P，3年内做到4万P；（2）产品以H800为主，其他为H100和A100；（3）芜湖是东数西算的八大节点之一，公司是芜湖唯一运营商。芜湖市计划到今年年底在建的机架数达到10万架，到2025年达到60万架，到2030年达到100万架。有望贡献大幅营收和利润（比朗科性感）；（4）公司和新华三也形成深度合作关系；（5）芜湖8月初算力发布会将有重磅发布；（6）六尺拿卡能力巨强，而且具备成熟的H100卡的专业运维服务；（7）六尺拿卡能力强，成本比市场低出一些；（8）还有其他利好，慢慢释放
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- 谁与争锋蜜汁自信2023-08-03 14:07:41金融券商类数据库国产替代标杆：创意信息与中信建投证券在前期合作基础上持续签约
- 谁与争锋蜜汁自信2023-08-03 01:08:02董秘你好，公司于7.31日公告：公司拟与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合恒润股份股友2023-08-02 12:43:00来自上海12董秘你好，公司于7.31日公告：公司拟与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合同》，共同出资设立六尺恒润智算（上海）有限公司，计划于上海、福州经开区、安徽芜湖、山东济宁等地合作建立算力中心，并打造长三角 GPU 算力中心集群。据网络资料六尺科技实力强大，请回答六尺科技集团是否为“英伟达”和新华三的核心经销商？谢谢！盼复！恒润股份恒润股份：您好！上海六尺科技的团队人员深耕行业多年，渠道合作深，更多信息请关注公司后续相关公告。谢谢！(来自上证e互动)答复时间 2023-08-02 14:50:00(细品，董秘回复有玄机啊）$恒润股份(SH603985)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $中科曙光(SH603019)$S浪潮信息(sz000977）S S太平洋(sh601099）S
- 谁与争锋蜜汁自信2023-08-03 01:07:26董秘你好，公司于7.31日公告：公司拟与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合恒润股份股友2023-08-02 12:43:00来自上海12董秘你好，公司于7.31日公告：公司拟与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合同》，共同出资设立六尺恒润智算（上海）有限公司，计划于上海、福州经开区、安徽芜湖、山东济宁等地合作建立算力中心，并打造长三角 GPU 算力中心集群。据网络资料六尺科技实力强大，请回答六尺科技集团是否为“英伟达”和新华三的核心经销商？谢谢！盼复！恒润股份恒润股份：您好！上海六尺科技的团队人员深耕行业多年，渠道合作深，更多信息请关注公司后续相关公告。谢谢！(来自上证e互动)答复时间 2023-08-02 14:50:00(细品，董秘回复有玄机啊）$恒润股份(SH603985)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $中科曙光(SH603019)$S拓维信息(sz002261）S S工业富联(sh601138）S
- 谁与争锋蜜汁自信2023-08-02 20:05:50订单要等半年”！大模型爆火GPU陷供应短缺 。英伟达核心经销商六尺科技与恒润合资经营
- 谁与争锋蜜汁自信2023-08-02 20:02:24拿细绳子绑定悬空即可哈哈哈哈S法尔胜(sz000890）S S联创光电(sh600363）S S中科电气(sz300035）S
- 谁与争锋蜜汁自信2023-08-02 14:22:51鸿博再度涨停！AI算力出租再造一个恒润，真正的小英伟达
- 谁与争锋蜜汁自信2023-08-02 00:28:03利好： $创意信息(SZ300366)$ $拓维信息(SZ002261)$ $中国软件(SH600536)$ S诚迈科技(sz300598）S S太平洋(sh601099）S
华为成立“AI 算力平台先遣组”和“数据中心军团” 2023-08-01 17:42:05分享 据《科创板日报》报道，华为于近日成立“AI 算力平台先遣组”和“数据中心军团”两大组织，其中“AI 算力平台先遣组”由华为董事、质量流程 IT 部总裁陶景文担任组长，“数据中心军团”由华为煤炭军团董事长邹志磊负责。
- 谁与争锋蜜汁自信2023-08-01 22:08:067月全国碳交易市场价格攀升，碳交易迎增长空间
- 谁与争锋蜜汁自信2023-07-31 17:38:11信创再迎利好！——打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战
- 谁与争锋蜜汁自信2023-07-31 12:25:01碳交易市场机制逐步完善，我国CCER市场重启在即。1）CEA（碳排放配额）：我国碳市场交易主体，主要覆盖电力行业、碳排放量占全国40%，“十四五”期间有望逐步覆盖八大行业。2）CCER（核证自愿减排量）：目前市场仅余存量交易，然而第一履约周期（2019-2020年度）后存量CCER供不应求，2023年以来我国政策持续释放信号积极，目前注册登记系统和交易系统均已开发完成，预计CCER市场有望于年内重启。3）碳价：2021年以来我国碳价在40-60元/吨之间波动，与发达国家相比仍较低，未来伴随我国碳市场需求升级、配额目标收紧，且欧盟CBAM承认已付碳成本，我国碳价有望进一步提升。林业碳汇：实现碳中和的必要条件，专业性要求高。根据IPCC报告，负排放技术对于实现碳中和不可或缺，而造林和再造林（开发林业碳汇）是最便宜、易得的负排放技术，每吨CO2的去除成本在5-50美元之间，远低于其他负排放技术（如BECCS 100-200美元/吨），此外林业碳汇具备生态效用及政治经济学优势。目前我国CCER市场中林业碳汇占比较低（审定项目占比仅为3%），主要系1）方法学复杂，目前我国四大林业碳汇项目方法学对森林条件、计量监测程序、项目文件审定有精确要求，2）开发周期较长（六大步骤，历时10-14个月）且人员专业性要求高，3）我国林权分散，整合难度大。我们预计2030年林业碳汇需求规模超100亿元。根据第一履约周期数据，我国目前年均存量CCER交易规模约为9亿元。经我们测算2030年潜在供给规模约为300亿元，需求规模有望超过100亿元。由于市场需求空间小于潜在供给，我们预计林业碳汇项目依然会保持较高准入门槛，提前布局林业碳汇且具备技术、资源优势的公司有望受益于CCER重启进程。投资建议与标的推荐。）东珠生态：生态修复龙头转型碳汇开发，林业系统客户资源丰富，目前战略合作开发林地面积超过4000万亩....$美丽生态(SZ000010)$ $东方园林(SZ002310)$ $山水比德(SZ300844)$ S华创云信(sh600155）S S太平洋(sh601099）S
- 谁与争锋蜜汁自信2023-07-31 11:32:31美丽中国牛股频出，东珠生态低估起飞在即，坚定看好！
- 谁与争锋蜜汁自信2023-07-30 23:26:01创意信息：数据要素+券商金融IT，严重低估，低估严重！
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