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贰拾厘米的鱼
这个人很懒,什么都没有留下
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-07-12 08:07:54
7.11复盘—继续缩量等待方向选择 指数继续维持缩量震荡,后面不能迎来放量的反弹,指数还是会在这个位置进行反复。目前指数另一方面是吃政策,另一方面也是在寻找板块发力点。上半年是中特估,下半年拉指数用什么拉,这里还在不断地试盘。 题材方面,这里随着指数缩量,题材的强势都不能与指数共振,很难形成周期性趋势上涨。所以这里题材整体当轮动,或是超短炒作看待。 汽车,汽车整车受益于销售数据的提升,从而扩散到汽车零部件。这里更多还是当做超跌反弹来看待,炒作个股整体偏小,更多还是在炒情绪。汽车也算是大消费,在整
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-07-10 16:25:47
7.10复盘—继续缩量等待方向选择
指数依然维持缩量震荡,技术上依然没有选择方向。指数的背后逻辑,更多是当下经济环境整体是偏弱偏差的,但是不确定未来会不会给政策做扶持,出拐点。市场拐点出不出是另一回事儿,这个还有待验证了,就和之前YQ政策放开,经济拐不拐是一回事,市场反应了先说,没拐就再跌下来。短期对市场影响比较大的应该是7月底的政策预期,可能会影响中短期的指数方向。 沿着指数逻辑来说,政策痛点应该是出在房地产和消费。这里也是从盘面看出来,这两板块也一直有一些异动和先手。这两个板块可能从指数成分角度来说是一方面,更多的还是市场的做
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-07-10 16:25:00
历史不会重复
同属东亚国家的中国,会否重蹈日本覆辙,遭遇长期衰退呢? https://mp.weixin.qq.com/s/WCD_wgzDJwqovB69Anv3LA
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-07-07 15:25:07
景嘉微——人工智能GPU芯片的最终王者
7月3日,商务部及海关总署公告,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓和锗相关物项实施出口管制。8月1日起正式实施。涉及金属镓、氮化镓及砷化镓等;区熔锗锭、锗外延生长衬底及四氯化锗等产品。 在此之前,美商务部谣传将在本月采取行动限制英伟达高端芯片出口。 实际上,去年英伟达已经开始微调型号以应对出口限制,如果未来高端产业脱钩愈演愈烈,景嘉微在显卡环节会是大赢家。 景嘉微会从国内显卡战场成为最终赢家的逻辑有以下几点: 1)产品的设计逻辑:国内不少显卡创业公司采取的思路是购买现成的框架自行调配,
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-06-21 02:13:05
6.20大盘笔记
指数:上证指数突破底部箱体之后回踩底部箱体上轨,当作一个偏弱的反弹结构来看待。创业板突破之后高位横盘两天,5日线都未触及,视作一个较强的反弹结构。所以从上周四开始,创业板开始强于主板。回归到盘面来看就是小票强度高于大票。在没有明显信号出现之前,可能这依然是后面的主旋律。 板块:今天全天机器人高潮,机器人回头看是周四和创业板发生共振突破的板块。后续创业板延续强势,机器人板块应该还是有延续表现。AI方面,CPO逻辑最硬,业绩最强,高举高打。整个TMT里,CPO一马当先,后续CPO冲顶可能会有资金分流
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-05-29 15:15:07
5.29大盘笔记
指数:上证指数虽收3连阳,但也仅仅反抽了3220点这个前期箱体下轨的位置,属于标准的跌破反抽。好的信号是今天稍微放了一点量,如果明日继续能放量站稳3220,可能反弹还会有延续,不然可能还是回去考验3168前低。创业板指今日正式有效跌破去年9月份低点2230位置,勉强收在2200点上方,下方支撑就是去年低点了2120点附近了。整体来看,相对来说还是偏不乐观一些,还是保持谨慎。 板块:指数走势较弱,基本上场内还是以游资主导的题材为主,电力,CPO,游戏等。这些板块还是关注高标如杭州热电,剑桥科技等标
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-05-11 18:13:10
东方明珠—传媒板块的耀眼明珠
小河弯弯向东流 流到黄浦江去看一看 东方之珠我的爱股 你的风采是否浪漫依然 15年东方明珠和百视通并购后,股价从58一路跌倒6元,经过接近10年的反复洗筹,在传媒板块整体牛市的背景下公司已经具备了反转的基础。 公司的看点很多,首先是IP,东方明珠新媒体的内容版权库拥有超过120万小时超大规模体量,被业内称为“中国互联网媒体电视端、移动端最大版权库。 然后是公司控股子公司百家合(E-Home)是Xbox国行平台最大的发行商,公司持股51%,微软持股49%,由公司承接XboX项目在中国的落地运营,包
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-28 16:42:30
“中特估+传媒”之央视独生子—中视传媒
中视传媒是央视下面的唯一上市公司,公司从97年上市到现在大股东碌碌无为,作为央视旗下唯一的上市公司,市值竟然才50亿不到,探究原因,本质上是中视传媒之前是全民所有制公司,市值上涨对大股东以及央视没有任何好处,2023年年报中视传媒终于改制,中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东的通知,公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城由全民所有制企业改制为有限责任公司,改制后名称变为中央电视台无锡太湖影视城有限公司,出资人由中央电视台变更为中央广播电视总台。同时,公司实际控制人由中央电视台变更为
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-24 16:15:02
4.24大盘笔记
指数:上证指数走势很弱,日内分时都没有任何去修复周五阴线的欲望,反过来看4月17日的突破阳线就有点像是诱多,这波下跌就显得蓄谋已久。创业板指再次考验2300。整体指数走势非常弱,预计这里还是会有反弹空间,但是反弹仍然是控制仓位的机会。因为如果这里是诱空,后面再翻多,再上仓位一定来得及。因为这种诱多诱空反复后的上涨,一定是大级别的,确认了之后再推仓位也不迟。 板块:今天传媒独树一帜,观察几只核心人气票后续的表现。如果后续出现类似于亏钱效应还是得做一手防守。情绪周期和指数周期原本是错配的,当心指数过
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-20 18:52:25
AI终局在军用——千亿景嘉微
AI可在多方面促进作战能力,包括但不限于战斗模拟、算法战、作战系统、无人机。目前已经发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》,军用AI或成为下一个炒作方向! 目前国产GPU占整个市场比例相对较小,英伟达AMD占民用市场绝对主流,大部分国产GPU厂商还未有大规模量产,更不用谈进入军工采购范围!目前看能有具体订单落地的只有景嘉微一家! 我们保守给于景嘉微估值,不算军工溢价的话,目前看景嘉微也是绝对低估的,计算过程如下! 1.军工电子类业务,23-24预计净利润为3.62-4.31亿
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-11 16:25:19
4月11日大盘笔记
指数:指数今天维持震荡,仍然在5日线附近,指数这里连续的休整,期待明日能放量上攻,否则有回踩10日线的需求。 板块:昨日提到中字头(指数票)、创新药、存储(AI活口)、旅游等板块可能是后期重点,今日中字头表现平平也是因为指数这里不给力,创新药主动回撤,存储、旅游迎来上涨。然而全天最亮眼的是TMT中的活口—传媒。确实传媒在TMT里整体涨幅弱于其他板块,这里作为补涨板块逻辑也存在。接下来一段时间来看,依然可以定义为AI调整后的反弹窗口,这个反弹窗口,做好上述板块的轮动,赚钱效应还是会有,但是可能会弱
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-11 16:24:45
下一个上海电影—幸福蓝海!
在上海电影暴涨前,公司和上海电影从主营业务,上市时间,大股东,已经筹码结构角度说都非常类似,我们从以上几个角度去分析 1.主营业务:公司和上海电影一样主营业务主要是院线发行和上映,幸福蓝海院线主要分布在江苏地区,上海电影主要分布在上海,主营业务因为疫情原因前三年都说亏损状态,但这并不是影响目前股价的核心因素。 2.上市时间:幸福蓝海是2016年8月份上市,上海电影同样是2016年8月份,几乎是双胞胎上市,而上海电影目前股价已经回到了2017年3月份,2017年3月幸福蓝海的股价是25元,并不是说
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-06 21:03:37
4月8日大盘笔记
指数:两市成交量萎缩,低开后收复失地,指数没有太多可圈可点之处,趋势没有问题,后续进攻还需要放量。 板块:ai逐渐退潮,资金没有明显转移到指数,而是更多进入到了ai的补涨板块—半导体。依然认为后续大概率是题材往指数切换的一个过程。
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-04 21:03:25
中油资本就是斩杀美元霸权的利剑!
就在巴西总统卢拉即将访华之际,3月29日,巴西外交部表示,在3月28日与中国达成协议,未来中巴双边贸易绕开美元,用雷亚尔与人民币直接兑换结算,由中国交通银行控股的巴西BBM银行与中国工商银行(巴西)负责。 就在法国马克龙即将访华之际,3月28日,法国道达尔与中海油通过上海油气交易平台绕开了美元,完成了首单人民币结算的6.5万吨LNG,与美国的后花园巴西类似,这笔天然气来自于美国的中东重要盟友阿联酋。 很巧合的是,3月29日,就在这笔交易完成的第二天,阿联酋总统宣布,任命其41岁的长子为阿布扎比王
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-04 21:02:54
4.4大盘笔记
指数:上证指数今日继续放量站上3300,和昨日预期相符。K线实体依然不大,只是一根小阳线,但无可厚非,前面走的稳一点,慢一点不是坏事。创业板指出现了回踩5日线的动作,整体依然在反弹结构里。 板块:昨日提示注意后续指数行情和题材行情的切换。今天还是出现了一些跷跷板效应。但是在尾盘,还是出现了资金回补AI的动作。这里AI后续就算再次出现反包,这边大概率也是接近尾声。但是在大分歧中,是细分领域好的低吸机会。这边建议关注数据、存储领域。
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7.11复盘—继续缩量等待方向选择 指数继续维持缩量震荡,后面不能迎来放量的反弹,指数还是会在这个位置进行反复。目前指数另一方面是吃政策,另一方面也是在寻找板块发力点。上半年是中特估,下半年拉指数用什么拉,这里还在不断地试盘。 题材方面,这里随着指数缩量,题材的强势都不能与指数共振,很难形成周期性趋势上涨。所以这里题材整体当轮动,或是超短炒作看待。 汽车,汽车整车受益于销售数据的提升,从而扩散到汽车零部件。这里更多还是当做超跌反弹来看待,炒作个股整体偏小,更多还是在炒情绪。汽车也算是大消费,在整
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7.10复盘—继续缩量等待方向选择
指数依然维持缩量震荡,技术上依然没有选择方向。指数的背后逻辑,更多是当下经济环境整体是偏弱偏差的,但是不确定未来会不会给政策做扶持,出拐点。市场拐点出不出是另一回事儿,这个还有待验证了,就和之前YQ政策放开,经济拐不拐是一回事,市场反应了先说,没拐就再跌下来。短期对市场影响比较大的应该是7月底的政策预期,可能会影响中短期的指数方向。 沿着指数逻辑来说,政策痛点应该是出在房地产和消费。这里也是从盘面看出来,这两板块也一直有一些异动和先手。这两个板块可能从指数成分角度来说是一方面,更多的还是市场的做
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历史不会重复
同属东亚国家的中国,会否重蹈日本覆辙,遭遇长期衰退呢? https://mp.weixin.qq.com/s/WCD_wgzDJwqovB69Anv3LA
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景嘉微——人工智能GPU芯片的最终王者
7月3日,商务部及海关总署公告,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓和锗相关物项实施出口管制。8月1日起正式实施。涉及金属镓、氮化镓及砷化镓等;区熔锗锭、锗外延生长衬底及四氯化锗等产品。 在此之前,美商务部谣传将在本月采取行动限制英伟达高端芯片出口。 实际上,去年英伟达已经开始微调型号以应对出口限制,如果未来高端产业脱钩愈演愈烈,景嘉微在显卡环节会是大赢家。 景嘉微会从国内显卡战场成为最终赢家的逻辑有以下几点: 1)产品的设计逻辑:国内不少显卡创业公司采取的思路是购买现成的框架自行调配,
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6.20大盘笔记
指数:上证指数突破底部箱体之后回踩底部箱体上轨,当作一个偏弱的反弹结构来看待。创业板突破之后高位横盘两天,5日线都未触及,视作一个较强的反弹结构。所以从上周四开始,创业板开始强于主板。回归到盘面来看就是小票强度高于大票。在没有明显信号出现之前,可能这依然是后面的主旋律。 板块:今天全天机器人高潮,机器人回头看是周四和创业板发生共振突破的板块。后续创业板延续强势,机器人板块应该还是有延续表现。AI方面,CPO逻辑最硬,业绩最强,高举高打。整个TMT里,CPO一马当先,后续CPO冲顶可能会有资金分流
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5.29大盘笔记
指数:上证指数虽收3连阳,但也仅仅反抽了3220点这个前期箱体下轨的位置,属于标准的跌破反抽。好的信号是今天稍微放了一点量,如果明日继续能放量站稳3220,可能反弹还会有延续,不然可能还是回去考验3168前低。创业板指今日正式有效跌破去年9月份低点2230位置,勉强收在2200点上方,下方支撑就是去年低点了2120点附近了。整体来看,相对来说还是偏不乐观一些,还是保持谨慎。 板块:指数走势较弱,基本上场内还是以游资主导的题材为主,电力,CPO,游戏等。这些板块还是关注高标如杭州热电,剑桥科技等标
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东方明珠—传媒板块的耀眼明珠
小河弯弯向东流 流到黄浦江去看一看 东方之珠我的爱股 你的风采是否浪漫依然 15年东方明珠和百视通并购后,股价从58一路跌倒6元,经过接近10年的反复洗筹,在传媒板块整体牛市的背景下公司已经具备了反转的基础。 公司的看点很多,首先是IP,东方明珠新媒体的内容版权库拥有超过120万小时超大规模体量,被业内称为“中国互联网媒体电视端、移动端最大版权库。 然后是公司控股子公司百家合(E-Home)是Xbox国行平台最大的发行商,公司持股51%,微软持股49%,由公司承接XboX项目在中国的落地运营,包
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2023-04-28 16:42:30
“中特估+传媒”之央视独生子—中视传媒
中视传媒是央视下面的唯一上市公司,公司从97年上市到现在大股东碌碌无为,作为央视旗下唯一的上市公司,市值竟然才50亿不到,探究原因,本质上是中视传媒之前是全民所有制公司,市值上涨对大股东以及央视没有任何好处,2023年年报中视传媒终于改制,中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东的通知,公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城由全民所有制企业改制为有限责任公司,改制后名称变为中央电视台无锡太湖影视城有限公司,出资人由中央电视台变更为中央广播电视总台。同时,公司实际控制人由中央电视台变更为
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指数:上证指数走势很弱,日内分时都没有任何去修复周五阴线的欲望,反过来看4月17日的突破阳线就有点像是诱多,这波下跌就显得蓄谋已久。创业板指再次考验2300。整体指数走势非常弱,预计这里还是会有反弹空间,但是反弹仍然是控制仓位的机会。因为如果这里是诱空,后面再翻多,再上仓位一定来得及。因为这种诱多诱空反复后的上涨,一定是大级别的,确认了之后再推仓位也不迟。 板块:今天传媒独树一帜,观察几只核心人气票后续的表现。如果后续出现类似于亏钱效应还是得做一手防守。情绪周期和指数周期原本是错配的,当心指数过
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AI终局在军用——千亿景嘉微
AI可在多方面促进作战能力,包括但不限于战斗模拟、算法战、作战系统、无人机。目前已经发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》,军用AI或成为下一个炒作方向! 目前国产GPU占整个市场比例相对较小,英伟达AMD占民用市场绝对主流,大部分国产GPU厂商还未有大规模量产,更不用谈进入军工采购范围!目前看能有具体订单落地的只有景嘉微一家! 我们保守给于景嘉微估值,不算军工溢价的话,目前看景嘉微也是绝对低估的,计算过程如下! 1.军工电子类业务,23-24预计净利润为3.62-4.31亿
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2023-04-11 16:25:19
4月11日大盘笔记
指数:指数今天维持震荡,仍然在5日线附近,指数这里连续的休整,期待明日能放量上攻,否则有回踩10日线的需求。 板块:昨日提到中字头(指数票)、创新药、存储(AI活口)、旅游等板块可能是后期重点,今日中字头表现平平也是因为指数这里不给力,创新药主动回撤,存储、旅游迎来上涨。然而全天最亮眼的是TMT中的活口—传媒。确实传媒在TMT里整体涨幅弱于其他板块,这里作为补涨板块逻辑也存在。接下来一段时间来看,依然可以定义为AI调整后的反弹窗口,这个反弹窗口,做好上述板块的轮动,赚钱效应还是会有,但是可能会弱
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下一个上海电影—幸福蓝海!
在上海电影暴涨前,公司和上海电影从主营业务,上市时间,大股东,已经筹码结构角度说都非常类似,我们从以上几个角度去分析 1.主营业务:公司和上海电影一样主营业务主要是院线发行和上映,幸福蓝海院线主要分布在江苏地区,上海电影主要分布在上海,主营业务因为疫情原因前三年都说亏损状态,但这并不是影响目前股价的核心因素。 2.上市时间:幸福蓝海是2016年8月份上市,上海电影同样是2016年8月份,几乎是双胞胎上市,而上海电影目前股价已经回到了2017年3月份,2017年3月幸福蓝海的股价是25元,并不是说
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指数:两市成交量萎缩,低开后收复失地,指数没有太多可圈可点之处,趋势没有问题,后续进攻还需要放量。 板块:ai逐渐退潮,资金没有明显转移到指数,而是更多进入到了ai的补涨板块—半导体。依然认为后续大概率是题材往指数切换的一个过程。
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中油资本就是斩杀美元霸权的利剑!
就在巴西总统卢拉即将访华之际,3月29日,巴西外交部表示,在3月28日与中国达成协议,未来中巴双边贸易绕开美元,用雷亚尔与人民币直接兑换结算,由中国交通银行控股的巴西BBM银行与中国工商银行(巴西)负责。 就在法国马克龙即将访华之际,3月28日,法国道达尔与中海油通过上海油气交易平台绕开了美元,完成了首单人民币结算的6.5万吨LNG,与美国的后花园巴西类似,这笔天然气来自于美国的中东重要盟友阿联酋。 很巧合的是,3月29日,就在这笔交易完成的第二天,阿联酋总统宣布,任命其41岁的长子为阿布扎比王
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指数:上证指数今日继续放量站上3300,和昨日预期相符。K线实体依然不大,只是一根小阳线,但无可厚非,前面走的稳一点,慢一点不是坏事。创业板指出现了回踩5日线的动作,整体依然在反弹结构里。 板块:昨日提示注意后续指数行情和题材行情的切换。今天还是出现了一些跷跷板效应。但是在尾盘,还是出现了资金回补AI的动作。这里AI后续就算再次出现反包,这边大概率也是接近尾声。但是在大分歧中,是细分领域好的低吸机会。这边建议关注数据、存储领域。
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指数依然维持缩量震荡,技术上依然没有选择方向。指数的背后逻辑,更多是当下经济环境整体是偏弱偏差的,但是不确定未来会不会给政策做扶持,出拐点。市场拐点出不出是另一回事儿,这个还有待验证了,就和之前YQ政策放开,经济拐不拐是一回事,市场反应了先说,没拐就再跌下来。短期对市场影响比较大的应该是7月底的政策预期,可能会影响中短期的指数方向。 沿着指数逻辑来说,政策痛点应该是出在房地产和消费。这里也是从盘面看出来,这两板块也一直有一些异动和先手。这两个板块可能从指数成分角度来说是一方面,更多的还是市场的做
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景嘉微——人工智能GPU芯片的最终王者
7月3日,商务部及海关总署公告,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓和锗相关物项实施出口管制。8月1日起正式实施。涉及金属镓、氮化镓及砷化镓等;区熔锗锭、锗外延生长衬底及四氯化锗等产品。 在此之前,美商务部谣传将在本月采取行动限制英伟达高端芯片出口。 实际上,去年英伟达已经开始微调型号以应对出口限制,如果未来高端产业脱钩愈演愈烈,景嘉微在显卡环节会是大赢家。 景嘉微会从国内显卡战场成为最终赢家的逻辑有以下几点: 1)产品的设计逻辑:国内不少显卡创业公司采取的思路是购买现成的框架自行调配,
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满仓搞
2023-06-21 02:13:05
6.20大盘笔记
指数:上证指数突破底部箱体之后回踩底部箱体上轨,当作一个偏弱的反弹结构来看待。创业板突破之后高位横盘两天,5日线都未触及,视作一个较强的反弹结构。所以从上周四开始,创业板开始强于主板。回归到盘面来看就是小票强度高于大票。在没有明显信号出现之前,可能这依然是后面的主旋律。 板块:今天全天机器人高潮,机器人回头看是周四和创业板发生共振突破的板块。后续创业板延续强势,机器人板块应该还是有延续表现。AI方面,CPO逻辑最硬,业绩最强,高举高打。整个TMT里,CPO一马当先,后续CPO冲顶可能会有资金分流
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2023-05-29 15:15:07
5.29大盘笔记
指数:上证指数虽收3连阳,但也仅仅反抽了3220点这个前期箱体下轨的位置,属于标准的跌破反抽。好的信号是今天稍微放了一点量,如果明日继续能放量站稳3220,可能反弹还会有延续,不然可能还是回去考验3168前低。创业板指今日正式有效跌破去年9月份低点2230位置,勉强收在2200点上方,下方支撑就是去年低点了2120点附近了。整体来看,相对来说还是偏不乐观一些,还是保持谨慎。 板块:指数走势较弱,基本上场内还是以游资主导的题材为主,电力,CPO,游戏等。这些板块还是关注高标如杭州热电,剑桥科技等标
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0.52
贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-05-11 18:13:10
东方明珠—传媒板块的耀眼明珠
小河弯弯向东流 流到黄浦江去看一看 东方之珠我的爱股 你的风采是否浪漫依然 15年东方明珠和百视通并购后,股价从58一路跌倒6元,经过接近10年的反复洗筹,在传媒板块整体牛市的背景下公司已经具备了反转的基础。 公司的看点很多,首先是IP,东方明珠新媒体的内容版权库拥有超过120万小时超大规模体量,被业内称为“中国互联网媒体电视端、移动端最大版权库。 然后是公司控股子公司百家合(E-Home)是Xbox国行平台最大的发行商,公司持股51%,微软持股49%,由公司承接XboX项目在中国的落地运营,包
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-28 16:42:30
“中特估+传媒”之央视独生子—中视传媒
中视传媒是央视下面的唯一上市公司,公司从97年上市到现在大股东碌碌无为,作为央视旗下唯一的上市公司,市值竟然才50亿不到,探究原因,本质上是中视传媒之前是全民所有制公司,市值上涨对大股东以及央视没有任何好处,2023年年报中视传媒终于改制,中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东的通知,公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城由全民所有制企业改制为有限责任公司,改制后名称变为中央电视台无锡太湖影视城有限公司,出资人由中央电视台变更为中央广播电视总台。同时,公司实际控制人由中央电视台变更为
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-24 16:15:02
4.24大盘笔记
指数:上证指数走势很弱,日内分时都没有任何去修复周五阴线的欲望,反过来看4月17日的突破阳线就有点像是诱多,这波下跌就显得蓄谋已久。创业板指再次考验2300。整体指数走势非常弱,预计这里还是会有反弹空间,但是反弹仍然是控制仓位的机会。因为如果这里是诱空,后面再翻多,再上仓位一定来得及。因为这种诱多诱空反复后的上涨,一定是大级别的,确认了之后再推仓位也不迟。 板块:今天传媒独树一帜,观察几只核心人气票后续的表现。如果后续出现类似于亏钱效应还是得做一手防守。情绪周期和指数周期原本是错配的,当心指数过
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-20 18:52:25
AI终局在军用——千亿景嘉微
AI可在多方面促进作战能力,包括但不限于战斗模拟、算法战、作战系统、无人机。目前已经发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》,军用AI或成为下一个炒作方向! 目前国产GPU占整个市场比例相对较小,英伟达AMD占民用市场绝对主流,大部分国产GPU厂商还未有大规模量产,更不用谈进入军工采购范围!目前看能有具体订单落地的只有景嘉微一家! 我们保守给于景嘉微估值,不算军工溢价的话,目前看景嘉微也是绝对低估的,计算过程如下! 1.军工电子类业务,23-24预计净利润为3.62-4.31亿
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-11 16:25:19
4月11日大盘笔记
指数:指数今天维持震荡,仍然在5日线附近,指数这里连续的休整,期待明日能放量上攻,否则有回踩10日线的需求。 板块:昨日提到中字头(指数票)、创新药、存储(AI活口)、旅游等板块可能是后期重点,今日中字头表现平平也是因为指数这里不给力,创新药主动回撤,存储、旅游迎来上涨。然而全天最亮眼的是TMT中的活口—传媒。确实传媒在TMT里整体涨幅弱于其他板块,这里作为补涨板块逻辑也存在。接下来一段时间来看,依然可以定义为AI调整后的反弹窗口,这个反弹窗口,做好上述板块的轮动,赚钱效应还是会有,但是可能会弱
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满仓搞
2023-04-11 16:24:45
下一个上海电影—幸福蓝海!
在上海电影暴涨前,公司和上海电影从主营业务,上市时间,大股东,已经筹码结构角度说都非常类似,我们从以上几个角度去分析 1.主营业务:公司和上海电影一样主营业务主要是院线发行和上映,幸福蓝海院线主要分布在江苏地区,上海电影主要分布在上海,主营业务因为疫情原因前三年都说亏损状态,但这并不是影响目前股价的核心因素。 2.上市时间:幸福蓝海是2016年8月份上市,上海电影同样是2016年8月份,几乎是双胞胎上市,而上海电影目前股价已经回到了2017年3月份,2017年3月幸福蓝海的股价是25元,并不是说
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满仓搞
2023-04-06 21:03:37
4月8日大盘笔记
指数:两市成交量萎缩,低开后收复失地,指数没有太多可圈可点之处,趋势没有问题,后续进攻还需要放量。 板块:ai逐渐退潮,资金没有明显转移到指数,而是更多进入到了ai的补涨板块—半导体。依然认为后续大概率是题材往指数切换的一个过程。
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-04 21:03:25
中油资本就是斩杀美元霸权的利剑!
就在巴西总统卢拉即将访华之际,3月29日,巴西外交部表示,在3月28日与中国达成协议,未来中巴双边贸易绕开美元,用雷亚尔与人民币直接兑换结算,由中国交通银行控股的巴西BBM银行与中国工商银行(巴西)负责。 就在法国马克龙即将访华之际,3月28日,法国道达尔与中海油通过上海油气交易平台绕开了美元,完成了首单人民币结算的6.5万吨LNG,与美国的后花园巴西类似,这笔天然气来自于美国的中东重要盟友阿联酋。 很巧合的是,3月29日,就在这笔交易完成的第二天,阿联酋总统宣布,任命其41岁的长子为阿布扎比王
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-04 21:02:54
4.4大盘笔记
指数:上证指数今日继续放量站上3300,和昨日预期相符。K线实体依然不大,只是一根小阳线,但无可厚非,前面走的稳一点,慢一点不是坏事。创业板指出现了回踩5日线的动作,整体依然在反弹结构里。 板块:昨日提示注意后续指数行情和题材行情的切换。今天还是出现了一些跷跷板效应。但是在尾盘,还是出现了资金回补AI的动作。这里AI后续就算再次出现反包,这边大概率也是接近尾声。但是在大分歧中,是细分领域好的低吸机会。这边建议关注数据、存储领域。
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-07-12 08:07:54
7.11复盘—继续缩量等待方向选择 指数继续维持缩量震荡,后面不能迎来放量的反弹,指数还是会在这个位置进行反复。目前指数另一方面是吃政策,另一方面也是在寻找板块发力点。上半年是中特估,下半年拉指数用什么拉,这里还在不断地试盘。 题材方面,这里随着指数缩量,题材的强势都不能与指数共振,很难形成周期性趋势上涨。所以这里题材整体当轮动,或是超短炒作看待。 汽车,汽车整车受益于销售数据的提升,从而扩散到汽车零部件。这里更多还是当做超跌反弹来看待,炒作个股整体偏小,更多还是在炒情绪。汽车也算是大消费,在整
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-07-10 16:25:47
7.10复盘—继续缩量等待方向选择
指数依然维持缩量震荡,技术上依然没有选择方向。指数的背后逻辑,更多是当下经济环境整体是偏弱偏差的,但是不确定未来会不会给政策做扶持,出拐点。市场拐点出不出是另一回事儿,这个还有待验证了,就和之前YQ政策放开,经济拐不拐是一回事,市场反应了先说,没拐就再跌下来。短期对市场影响比较大的应该是7月底的政策预期,可能会影响中短期的指数方向。 沿着指数逻辑来说,政策痛点应该是出在房地产和消费。这里也是从盘面看出来,这两板块也一直有一些异动和先手。这两个板块可能从指数成分角度来说是一方面,更多的还是市场的做
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-07-10 16:25:00
历史不会重复
同属东亚国家的中国,会否重蹈日本覆辙,遭遇长期衰退呢? https://mp.weixin.qq.com/s/WCD_wgzDJwqovB69Anv3LA
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-07-07 15:25:07
景嘉微——人工智能GPU芯片的最终王者
7月3日,商务部及海关总署公告,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓和锗相关物项实施出口管制。8月1日起正式实施。涉及金属镓、氮化镓及砷化镓等;区熔锗锭、锗外延生长衬底及四氯化锗等产品。 在此之前,美商务部谣传将在本月采取行动限制英伟达高端芯片出口。 实际上,去年英伟达已经开始微调型号以应对出口限制,如果未来高端产业脱钩愈演愈烈,景嘉微在显卡环节会是大赢家。 景嘉微会从国内显卡战场成为最终赢家的逻辑有以下几点: 1)产品的设计逻辑:国内不少显卡创业公司采取的思路是购买现成的框架自行调配,
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-06-21 02:13:05
6.20大盘笔记
指数:上证指数突破底部箱体之后回踩底部箱体上轨,当作一个偏弱的反弹结构来看待。创业板突破之后高位横盘两天,5日线都未触及,视作一个较强的反弹结构。所以从上周四开始,创业板开始强于主板。回归到盘面来看就是小票强度高于大票。在没有明显信号出现之前,可能这依然是后面的主旋律。 板块:今天全天机器人高潮,机器人回头看是周四和创业板发生共振突破的板块。后续创业板延续强势,机器人板块应该还是有延续表现。AI方面,CPO逻辑最硬,业绩最强,高举高打。整个TMT里,CPO一马当先,后续CPO冲顶可能会有资金分流
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满仓搞
2023-05-29 15:15:07
5.29大盘笔记
指数:上证指数虽收3连阳,但也仅仅反抽了3220点这个前期箱体下轨的位置,属于标准的跌破反抽。好的信号是今天稍微放了一点量,如果明日继续能放量站稳3220,可能反弹还会有延续,不然可能还是回去考验3168前低。创业板指今日正式有效跌破去年9月份低点2230位置,勉强收在2200点上方,下方支撑就是去年低点了2120点附近了。整体来看,相对来说还是偏不乐观一些,还是保持谨慎。 板块:指数走势较弱,基本上场内还是以游资主导的题材为主,电力,CPO,游戏等。这些板块还是关注高标如杭州热电,剑桥科技等标
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2023-05-11 18:13:10
东方明珠—传媒板块的耀眼明珠
小河弯弯向东流 流到黄浦江去看一看 东方之珠我的爱股 你的风采是否浪漫依然 15年东方明珠和百视通并购后,股价从58一路跌倒6元,经过接近10年的反复洗筹,在传媒板块整体牛市的背景下公司已经具备了反转的基础。 公司的看点很多,首先是IP,东方明珠新媒体的内容版权库拥有超过120万小时超大规模体量,被业内称为“中国互联网媒体电视端、移动端最大版权库。 然后是公司控股子公司百家合(E-Home)是Xbox国行平台最大的发行商,公司持股51%,微软持股49%,由公司承接XboX项目在中国的落地运营,包
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“中特估+传媒”之央视独生子—中视传媒
中视传媒是央视下面的唯一上市公司,公司从97年上市到现在大股东碌碌无为,作为央视旗下唯一的上市公司,市值竟然才50亿不到,探究原因,本质上是中视传媒之前是全民所有制公司,市值上涨对大股东以及央视没有任何好处,2023年年报中视传媒终于改制,中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东的通知,公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城由全民所有制企业改制为有限责任公司,改制后名称变为中央电视台无锡太湖影视城有限公司,出资人由中央电视台变更为中央广播电视总台。同时,公司实际控制人由中央电视台变更为
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指数:上证指数走势很弱,日内分时都没有任何去修复周五阴线的欲望,反过来看4月17日的突破阳线就有点像是诱多,这波下跌就显得蓄谋已久。创业板指再次考验2300。整体指数走势非常弱,预计这里还是会有反弹空间,但是反弹仍然是控制仓位的机会。因为如果这里是诱空,后面再翻多,再上仓位一定来得及。因为这种诱多诱空反复后的上涨,一定是大级别的,确认了之后再推仓位也不迟。 板块:今天传媒独树一帜,观察几只核心人气票后续的表现。如果后续出现类似于亏钱效应还是得做一手防守。情绪周期和指数周期原本是错配的,当心指数过
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AI终局在军用——千亿景嘉微
AI可在多方面促进作战能力,包括但不限于战斗模拟、算法战、作战系统、无人机。目前已经发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》,军用AI或成为下一个炒作方向! 目前国产GPU占整个市场比例相对较小,英伟达AMD占民用市场绝对主流,大部分国产GPU厂商还未有大规模量产,更不用谈进入军工采购范围!目前看能有具体订单落地的只有景嘉微一家! 我们保守给于景嘉微估值,不算军工溢价的话,目前看景嘉微也是绝对低估的,计算过程如下! 1.军工电子类业务,23-24预计净利润为3.62-4.31亿
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4月11日大盘笔记
指数:指数今天维持震荡,仍然在5日线附近,指数这里连续的休整,期待明日能放量上攻,否则有回踩10日线的需求。 板块:昨日提到中字头(指数票)、创新药、存储(AI活口)、旅游等板块可能是后期重点,今日中字头表现平平也是因为指数这里不给力,创新药主动回撤,存储、旅游迎来上涨。然而全天最亮眼的是TMT中的活口—传媒。确实传媒在TMT里整体涨幅弱于其他板块,这里作为补涨板块逻辑也存在。接下来一段时间来看,依然可以定义为AI调整后的反弹窗口,这个反弹窗口,做好上述板块的轮动,赚钱效应还是会有,但是可能会弱
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下一个上海电影—幸福蓝海!
在上海电影暴涨前,公司和上海电影从主营业务,上市时间,大股东,已经筹码结构角度说都非常类似,我们从以上几个角度去分析 1.主营业务:公司和上海电影一样主营业务主要是院线发行和上映,幸福蓝海院线主要分布在江苏地区,上海电影主要分布在上海,主营业务因为疫情原因前三年都说亏损状态,但这并不是影响目前股价的核心因素。 2.上市时间:幸福蓝海是2016年8月份上市,上海电影同样是2016年8月份,几乎是双胞胎上市,而上海电影目前股价已经回到了2017年3月份,2017年3月幸福蓝海的股价是25元,并不是说
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指数:两市成交量萎缩,低开后收复失地,指数没有太多可圈可点之处,趋势没有问题,后续进攻还需要放量。 板块:ai逐渐退潮,资金没有明显转移到指数,而是更多进入到了ai的补涨板块—半导体。依然认为后续大概率是题材往指数切换的一个过程。
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中油资本就是斩杀美元霸权的利剑!
就在巴西总统卢拉即将访华之际,3月29日,巴西外交部表示,在3月28日与中国达成协议,未来中巴双边贸易绕开美元,用雷亚尔与人民币直接兑换结算,由中国交通银行控股的巴西BBM银行与中国工商银行(巴西)负责。 就在法国马克龙即将访华之际,3月28日,法国道达尔与中海油通过上海油气交易平台绕开了美元,完成了首单人民币结算的6.5万吨LNG,与美国的后花园巴西类似,这笔天然气来自于美国的中东重要盟友阿联酋。 很巧合的是,3月29日,就在这笔交易完成的第二天,阿联酋总统宣布,任命其41岁的长子为阿布扎比王
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指数:上证指数今日继续放量站上3300,和昨日预期相符。K线实体依然不大,只是一根小阳线,但无可厚非,前面走的稳一点,慢一点不是坏事。创业板指出现了回踩5日线的动作,整体依然在反弹结构里。 板块:昨日提示注意后续指数行情和题材行情的切换。今天还是出现了一些跷跷板效应。但是在尾盘,还是出现了资金回补AI的动作。这里AI后续就算再次出现反包,这边大概率也是接近尾声。但是在大分歧中,是细分领域好的低吸机会。这边建议关注数据、存储领域。
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7.11复盘—继续缩量等待方向选择 指数继续维持缩量震荡,后面不能迎来放量的反弹,指数还是会在这个位置进行反复。目前指数另一方面是吃政策,另一方面也是在寻找板块发力点。上半年是中特估,下半年拉指数用什么拉,这里还在不断地试盘。 题材方面,这里随着指数缩量,题材的强势都不能与指数共振,很难形成周期性趋势上涨。所以这里题材整体当轮动,或是超短炒作看待。 汽车,汽车整车受益于销售数据的提升,从而扩散到汽车零部件。这里更多还是当做超跌反弹来看待,炒作个股整体偏小,更多还是在炒情绪。汽车也算是大消费,在整
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指数依然维持缩量震荡,技术上依然没有选择方向。指数的背后逻辑,更多是当下经济环境整体是偏弱偏差的,但是不确定未来会不会给政策做扶持,出拐点。市场拐点出不出是另一回事儿,这个还有待验证了,就和之前YQ政策放开,经济拐不拐是一回事,市场反应了先说,没拐就再跌下来。短期对市场影响比较大的应该是7月底的政策预期,可能会影响中短期的指数方向。 沿着指数逻辑来说,政策痛点应该是出在房地产和消费。这里也是从盘面看出来,这两板块也一直有一些异动和先手。这两个板块可能从指数成分角度来说是一方面,更多的还是市场的做
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景嘉微——人工智能GPU芯片的最终王者
7月3日,商务部及海关总署公告,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓和锗相关物项实施出口管制。8月1日起正式实施。涉及金属镓、氮化镓及砷化镓等;区熔锗锭、锗外延生长衬底及四氯化锗等产品。 在此之前,美商务部谣传将在本月采取行动限制英伟达高端芯片出口。 实际上,去年英伟达已经开始微调型号以应对出口限制,如果未来高端产业脱钩愈演愈烈,景嘉微在显卡环节会是大赢家。 景嘉微会从国内显卡战场成为最终赢家的逻辑有以下几点: 1)产品的设计逻辑:国内不少显卡创业公司采取的思路是购买现成的框架自行调配,
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指数:上证指数突破底部箱体之后回踩底部箱体上轨,当作一个偏弱的反弹结构来看待。创业板突破之后高位横盘两天,5日线都未触及,视作一个较强的反弹结构。所以从上周四开始,创业板开始强于主板。回归到盘面来看就是小票强度高于大票。在没有明显信号出现之前,可能这依然是后面的主旋律。 板块:今天全天机器人高潮,机器人回头看是周四和创业板发生共振突破的板块。后续创业板延续强势,机器人板块应该还是有延续表现。AI方面,CPO逻辑最硬,业绩最强,高举高打。整个TMT里,CPO一马当先,后续CPO冲顶可能会有资金分流
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小河弯弯向东流 流到黄浦江去看一看 东方之珠我的爱股 你的风采是否浪漫依然 15年东方明珠和百视通并购后,股价从58一路跌倒6元,经过接近10年的反复洗筹,在传媒板块整体牛市的背景下公司已经具备了反转的基础。 公司的看点很多,首先是IP,东方明珠新媒体的内容版权库拥有超过120万小时超大规模体量,被业内称为“中国互联网媒体电视端、移动端最大版权库。 然后是公司控股子公司百家合(E-Home)是Xbox国行平台最大的发行商,公司持股51%,微软持股49%,由公司承接XboX项目在中国的落地运营,包
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中视传媒是央视下面的唯一上市公司,公司从97年上市到现在大股东碌碌无为,作为央视旗下唯一的上市公司,市值竟然才50亿不到,探究原因,本质上是中视传媒之前是全民所有制公司,市值上涨对大股东以及央视没有任何好处,2023年年报中视传媒终于改制,中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东的通知,公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城由全民所有制企业改制为有限责任公司,改制后名称变为中央电视台无锡太湖影视城有限公司,出资人由中央电视台变更为中央广播电视总台。同时,公司实际控制人由中央电视台变更为
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AI终局在军用——千亿景嘉微
AI可在多方面促进作战能力,包括但不限于战斗模拟、算法战、作战系统、无人机。目前已经发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》,军用AI或成为下一个炒作方向! 目前国产GPU占整个市场比例相对较小,英伟达AMD占民用市场绝对主流,大部分国产GPU厂商还未有大规模量产,更不用谈进入军工采购范围!目前看能有具体订单落地的只有景嘉微一家! 我们保守给于景嘉微估值,不算军工溢价的话,目前看景嘉微也是绝对低估的,计算过程如下! 1.军工电子类业务,23-24预计净利润为3.62-4.31亿
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2023-04-11 16:25:19
4月11日大盘笔记
指数:指数今天维持震荡,仍然在5日线附近,指数这里连续的休整,期待明日能放量上攻,否则有回踩10日线的需求。 板块:昨日提到中字头(指数票)、创新药、存储(AI活口)、旅游等板块可能是后期重点,今日中字头表现平平也是因为指数这里不给力,创新药主动回撤,存储、旅游迎来上涨。然而全天最亮眼的是TMT中的活口—传媒。确实传媒在TMT里整体涨幅弱于其他板块,这里作为补涨板块逻辑也存在。接下来一段时间来看,依然可以定义为AI调整后的反弹窗口,这个反弹窗口,做好上述板块的轮动,赚钱效应还是会有,但是可能会弱
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-11 16:24:45
下一个上海电影—幸福蓝海!
在上海电影暴涨前,公司和上海电影从主营业务,上市时间,大股东,已经筹码结构角度说都非常类似,我们从以上几个角度去分析 1.主营业务:公司和上海电影一样主营业务主要是院线发行和上映,幸福蓝海院线主要分布在江苏地区,上海电影主要分布在上海,主营业务因为疫情原因前三年都说亏损状态,但这并不是影响目前股价的核心因素。 2.上市时间:幸福蓝海是2016年8月份上市,上海电影同样是2016年8月份,几乎是双胞胎上市,而上海电影目前股价已经回到了2017年3月份,2017年3月幸福蓝海的股价是25元,并不是说
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-06 21:03:37
4月8日大盘笔记
指数:两市成交量萎缩,低开后收复失地,指数没有太多可圈可点之处,趋势没有问题,后续进攻还需要放量。 板块:ai逐渐退潮,资金没有明显转移到指数,而是更多进入到了ai的补涨板块—半导体。依然认为后续大概率是题材往指数切换的一个过程。
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-04 21:03:25
中油资本就是斩杀美元霸权的利剑!
就在巴西总统卢拉即将访华之际,3月29日,巴西外交部表示,在3月28日与中国达成协议,未来中巴双边贸易绕开美元,用雷亚尔与人民币直接兑换结算,由中国交通银行控股的巴西BBM银行与中国工商银行(巴西)负责。 就在法国马克龙即将访华之际,3月28日,法国道达尔与中海油通过上海油气交易平台绕开了美元,完成了首单人民币结算的6.5万吨LNG,与美国的后花园巴西类似,这笔天然气来自于美国的中东重要盟友阿联酋。 很巧合的是,3月29日,就在这笔交易完成的第二天,阿联酋总统宣布,任命其41岁的长子为阿布扎比王
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贰拾厘米的鱼
满仓搞
2023-04-04 21:02:54
4.4大盘笔记
指数:上证指数今日继续放量站上3300,和昨日预期相符。K线实体依然不大,只是一根小阳线,但无可厚非,前面走的稳一点,慢一点不是坏事。创业板指出现了回踩5日线的动作,整体依然在反弹结构里。 板块:昨日提示注意后续指数行情和题材行情的切换。今天还是出现了一些跷跷板效应。但是在尾盘,还是出现了资金回补AI的动作。这里AI后续就算再次出现反包,这边大概率也是接近尾声。但是在大分歧中,是细分领域好的低吸机会。这边建议关注数据、存储领域。
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