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2021-02-28 16:21:30

【老骆电子】最新观点（2月27日）

前言农历正月十五元宵节已过，本周即将迈入3月份、逐渐进入1Q21季底，而整体1Q21几乎可以说是史上“最旺的淡季”，或者直接叫做淡季不淡。回顾2020庚子年，因为一场新冠肺炎疫情而冲击了全球经济、打乱了淡旺季的节奏，台商/外商撤离中国大陆的现象依然存在，而国内的企业在稍做休整之后，随即展开“你丢我捡”的兼并/整合/收购，呈现大者恒大、强者恒强的局面。我们从全球的角度来看，因为疫情而全面带动数字化转型加速，使得半导体市场产生极大的爆发能量，强劲的需求动能一路延续到2021年，至今仍未见降温熄

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2021-02-28 13:50:35

机构数据跟踪2021.02.26

1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票按照行业整理： 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点：创一年新高股票汇总股价创新高是跟踪趋势票最好的方法按行业分类可快速梳理市场热点所在以下为从大到小三级行业，每个行业创新高的股票数细分行业排名：各个细分行业创新高的个股

机构数据跟踪2021.02.26 .pdf

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贵州茅台

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2021-02-28 13:42:46

化纤行业专家交流纪要（2月28日）

交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个特点，一个是价格上涨明显，第二个是销售量明显转好。春节后，以氨纶为代表的纤维价格上涨，主要是因为以下因素。一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好，对2021年中国的经济走势有预测8.1%的，基本上预测6%~8%之间，包括拜登政府也推出了一些促进经济的计划，所以美国的经济也有比较好的预期，再加上拜登政府要减缓或取消对中国的一些关税，这些促进了对需求、对预期的乐观状态。第二个因素要从原料的推动来讲，美国寒冬之后，原料价格上涨明显

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万华化学

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2021-02-28 11:38:45

碳中和概念股全解析（强烈推荐收藏）

首先普及几个概念：碳中和、碳捕捉、碳交易、碳达峰、碳中和：排放的二氧化碳等于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现零排放；在一定时间内，通过植树造林、节能减排等途径，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。碳达峰：排放的二氧化碳小于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现开始降低；就是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。碳捕捉：碳捕捉，就是捕捉释放到大气中的二氧化碳，压缩之后，压回到枯竭的油田和天然气领域或者其他安全的地下场所。：目前全

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开尔新材
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2021-02-27 07:46:49

张坤暂停申购的五个信号

昨晚，国内公募一哥，易方达明星基金经理张坤所管理的基金易方达中小盘公告，称自2月24日起，暂停申购、转换转入及定期定额投资业务，并以2月19日为收益分配基准日，进行0.9元/份额的现金分红。今天早盘，不难看到，易方达中小盘基金的前几大重仓股，纷纷出现大跌：国内头牌基金经理，在市场剧烈波动的时候，宣布暂停申购旗下一只基金，并启动大额分红，业内对此议论纷纷。是看空后市？找不到合适的投资机会？是规模上千亿、压力过大？对于持有白酒类基金的基民，应该怎么办？对于这些问题，我个人的观点如下： 1

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2021-02-26 07:55:49

美债雪崩纳指跌超3% 游戏驿站大涨（26日外盘回顾）

10年期美债收益率盘中升破1.6%，日内升逾20基点。道指跌超500点，和标普创一个月最大跌幅，纳指创四个月最大跌幅，标普IT板块跌超3%。恐慌指数VIX涨超30%。科技股领衔美股下挫，特斯拉跌逾8%重回熊市标普500的11大板块周四全线下跌，苹果等龙头科技股所在的信息技术（IT）板块盘中跌近4%，收跌逾3%，和跌超3%的非必需消费品共同领跌。电信服务和材料跌超2%，能源跌2%，工业跌近2%，即使是跌幅垫底的医疗健康和公用事业，也有将近1%的跌幅。 FAANMG六大科技股中，苹果、谷歌母公

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2021-02-25 23:38:51

鄂尔多斯调研纪要

一、内蒙政策进展文件上说2月10号开始执行，现在还在征求意见。各个盟市根据自己的产业布局做方案，现在出文件的就包头、乌兰察布。根据前期文件要求，内蒙地区没有自备电的企业，本身电价0.41元/度，加上加价，限制类的大概在0.51元/度，淘汰类加价到0.7元/度；剔除鄂尔多斯和君正，全内蒙剩余是50多万吨的量，他们都没有自备电，因此影响比较大。公司是自备电，限制类的电费就加0.01元/吨。按这两天流传的文件，公司限制类产能60万吨，也就是成本增加80元/吨，增加4800万成本。目前公司还未接到

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2021-02-23 14:13:59

（华东医药）“颜值经济”时代来临，医美业务激发公司新活力

20210221-华创证券-华东医药-000963.SZ-深度研究报告系列一：“颜值经济”时代来临，医美业务激发公司新活力.pdf

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华东医药

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2021-02-23 13:48:24

中信证券铜价新高有色板块投资机会电话会议（2月22日）

宏观层面经济在复苏，对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期，只是预期，现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性，当前时间点对商品最友好，既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏，中观层面也有明显的反应，供给供给端错配以及17、18年资本开支周期，供给端没有释放，库存单处于10年至15年内的最低位置，处于长周期的底部，一旦边际改善弹性很大，目前价格弹性大的类似10年，同样是需求端改善，流动性宽松，11年达到了1.08万美元每吨，目前来看也会优于

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江西铜业

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2021-02-23 12:54:21

机构数据跟踪2021.02.22

1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票按照行业整理： 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点：创一年新高股票汇总股价创新高是跟踪趋势票最好的方法按行业分类可快速梳理市场热点所在以下为从大到小三级行业，每个行业创新高的股票数细分行业排名：各个细分行业创新高的个股

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2021-02-23 08:13:37

外盘美股每日播报（2月23日）（油气产业链、航空、沥青）

1、纳指大跌2.4%！特斯拉重挫9%，科技股全线回调道指一度接近转涨；成分股中，复工利好的个股领涨，科技股领跌，迪士尼收涨逾4%，美国运通、陶氏化学、卡特彼勒涨超3%，雪佛龙涨超2%，涨超1%，摩根大通涨逾0.9%；而耐克、英特尔跌超3%，苹果跌约3%，微软跌超2%，Salesforce跌超2%。 FAANMG六大科技股齐跌，苹果领跌，微软和亚马逊跌超2%，谷歌母公司Alphabet和奈飞跌超1%，Facebook跌近0.6%。美股新能源汽车股集体下跌，特斯拉跌超8%、蔚来汽车跌超7.9%。芯

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2021-02-21 21:38:12

顺周期股票池（有色、化工、化肥）（强烈推荐收藏）

铜：1、紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业、河钢资源、铝：1、神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业、中国铝业、锡：1、锡业股份、钨：1、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、稀土矿：1、盛和资源、北方稀土、厦门钨业、广晟有色、五矿稀土、钛白粉：中核钛白（钛白粉+磷酸铁锂）、金浦钛业、龙蟒佰利、惠云钛业、安纳达、锌：1、驰宏锌储、锌业股份、罗平锌电、铂：1、贵研铂业、其他有色：1、洛阳钼业（铜+钴+镍+钼）、河钢资源（铁矿）、煤炭：1、焦炭：陕西黑猫、山西焦化、金能科技

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金牛化工

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2021-02-21 16:54:46

中泰化工周度观点21W8：化工品迎来涨价潮，看好板块性机会

本周板块行情表现：年初以来，板块持续跑赢大盘本周（2.8-2.19）化工（申万）行业涨幅为10.79%，创业板指数涨幅为2.88%，沪深300指数上涨5.39%，上证综指上涨5.72%，化工（申万）板块领先大盘5.07个百分点。2020年初至今，化工（申万）行业指数上涨幅度为18.73%，创业板指数上涨幅度为10.76%，沪深300指数上涨幅度为10.89%，上证综指上涨幅度为6.42%，化工（申万）板块领先大盘12.30个百分点。 TDI：基本面支撑强劲，景气持续上行进入2021年，在供需

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2021-02-19 18:18:12

顺周期行业（普及）

一、周期概念这里讲的周期是经济周期。绝大部分的人类行为都是有规律可循的，经济更甚。国家有经济周期，行业也有经济周期，时间长短各自不同。所有的行业都有经济周期，但不同的是，有的行业受周期影响大，有的行业受周期影响小。我们现在谈论的周期，就是受到周期影响较大，较强烈的行业。我们一般就称之为顺周期行业，或者强周期行业。不过大家都比较懒，直接叫周期。所谓顺周期和逆周期，都是相对于中国经济发展而言的，顺着经济发展的就叫顺周期，逆着经济发展的就是逆周期。就像人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，气候有四季变

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2021-02-19 10:46:08

任泽平：二胎政策不及预期，应尽快全面放开并鼓励生育|风云演讲

文/任泽平编辑/杨溪出品 | 原子智库·腾讯新闻小满工作室随着人口老龄化的日渐逼近，近些年对于人口政策的讨论和呼吁此起彼伏。日前，在原子智库“2020腾讯风云演讲年会”上，著名经济学家任泽平在主题演讲中表示，人口老龄化正在加速到来，放开单独二胎和全面放开二胎效果均不及预期，人口红利逐渐消失，应尽快全面放开并鼓励生育。如果生育政策不作出调整，任泽平预计：到2030年，中国出生人口将进一步下降到不足1100万——这意味着无法保证代际的平衡。因此，任泽平建议：尽快全面放开并且鼓励生育，并加快

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前言农历正月十五元宵节已过，本周即将迈入3月份、逐渐进入1Q21季底，而整体1Q21几乎可以说是史上“最旺的淡季”，或者直接叫做淡季不淡。回顾2020庚子年，因为一场新冠肺炎疫情而冲击了全球经济、打乱了淡旺季的节奏，台商/外商撤离中国大陆的现象依然存在，而国内的企业在稍做休整之后，随即展开“你丢我捡”的兼并/整合/收购，呈现大者恒大、强者恒强的局面。我们从全球的角度来看，因为疫情而全面带动数字化转型加速，使得半导体市场产生极大的爆发能量，强劲的需求动能一路延续到2021年，至今仍未见降温熄

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1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票按照行业整理： 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点：创一年新高股票汇总股价创新高是跟踪趋势票最好的方法按行业分类可快速梳理市场热点所在以下为从大到小三级行业，每个行业创新高的股票数细分行业排名：各个细分行业创新高的个股

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化纤行业专家交流纪要（2月28日）

交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个特点，一个是价格上涨明显，第二个是销售量明显转好。春节后，以氨纶为代表的纤维价格上涨，主要是因为以下因素。一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好，对2021年中国的经济走势有预测8.1%的，基本上预测6%~8%之间，包括拜登政府也推出了一些促进经济的计划，所以美国的经济也有比较好的预期，再加上拜登政府要减缓或取消对中国的一些关税，这些促进了对需求、对预期的乐观状态。第二个因素要从原料的推动来讲，美国寒冬之后，原料价格上涨明显

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碳中和概念股全解析（强烈推荐收藏）

首先普及几个概念：碳中和、碳捕捉、碳交易、碳达峰、碳中和：排放的二氧化碳等于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现零排放；在一定时间内，通过植树造林、节能减排等途径，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。碳达峰：排放的二氧化碳小于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现开始降低；就是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。碳捕捉：碳捕捉，就是捕捉释放到大气中的二氧化碳，压缩之后，压回到枯竭的油田和天然气领域或者其他安全的地下场所。：目前全

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张坤暂停申购的五个信号

昨晚，国内公募一哥，易方达明星基金经理张坤所管理的基金易方达中小盘公告，称自2月24日起，暂停申购、转换转入及定期定额投资业务，并以2月19日为收益分配基准日，进行0.9元/份额的现金分红。今天早盘，不难看到，易方达中小盘基金的前几大重仓股，纷纷出现大跌：国内头牌基金经理，在市场剧烈波动的时候，宣布暂停申购旗下一只基金，并启动大额分红，业内对此议论纷纷。是看空后市？找不到合适的投资机会？是规模上千亿、压力过大？对于持有白酒类基金的基民，应该怎么办？对于这些问题，我个人的观点如下： 1

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美债雪崩纳指跌超3% 游戏驿站大涨（26日外盘回顾）

10年期美债收益率盘中升破1.6%，日内升逾20基点。道指跌超500点，和标普创一个月最大跌幅，纳指创四个月最大跌幅，标普IT板块跌超3%。恐慌指数VIX涨超30%。科技股领衔美股下挫，特斯拉跌逾8%重回熊市标普500的11大板块周四全线下跌，苹果等龙头科技股所在的信息技术（IT）板块盘中跌近4%，收跌逾3%，和跌超3%的非必需消费品共同领跌。电信服务和材料跌超2%，能源跌2%，工业跌近2%，即使是跌幅垫底的医疗健康和公用事业，也有将近1%的跌幅。 FAANMG六大科技股中，苹果、谷歌母公

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鄂尔多斯调研纪要

一、内蒙政策进展文件上说2月10号开始执行，现在还在征求意见。各个盟市根据自己的产业布局做方案，现在出文件的就包头、乌兰察布。根据前期文件要求，内蒙地区没有自备电的企业，本身电价0.41元/度，加上加价，限制类的大概在0.51元/度，淘汰类加价到0.7元/度；剔除鄂尔多斯和君正，全内蒙剩余是50多万吨的量，他们都没有自备电，因此影响比较大。公司是自备电，限制类的电费就加0.01元/吨。按这两天流传的文件，公司限制类产能60万吨，也就是成本增加80元/吨，增加4800万成本。目前公司还未接到

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（华东医药）“颜值经济”时代来临，医美业务激发公司新活力

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宏观层面经济在复苏，对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期，只是预期，现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性，当前时间点对商品最友好，既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏，中观层面也有明显的反应，供给供给端错配以及17、18年资本开支周期，供给端没有释放，库存单处于10年至15年内的最低位置，处于长周期的底部，一旦边际改善弹性很大，目前价格弹性大的类似10年，同样是需求端改善，流动性宽松，11年达到了1.08万美元每吨，目前来看也会优于

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1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票按照行业整理： 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点：创一年新高股票汇总股价创新高是跟踪趋势票最好的方法按行业分类可快速梳理市场热点所在以下为从大到小三级行业，每个行业创新高的股票数细分行业排名：各个细分行业创新高的个股

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外盘美股每日播报（2月23日）（油气产业链、航空、沥青）

1、纳指大跌2.4%！特斯拉重挫9%，科技股全线回调道指一度接近转涨；成分股中，复工利好的个股领涨，科技股领跌，迪士尼收涨逾4%，美国运通、陶氏化学、卡特彼勒涨超3%，雪佛龙涨超2%，涨超1%，摩根大通涨逾0.9%；而耐克、英特尔跌超3%，苹果跌约3%，微软跌超2%，Salesforce跌超2%。 FAANMG六大科技股齐跌，苹果领跌，微软和亚马逊跌超2%，谷歌母公司Alphabet和奈飞跌超1%，Facebook跌近0.6%。美股新能源汽车股集体下跌，特斯拉跌超8%、蔚来汽车跌超7.9%。芯

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铜：1、紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业、河钢资源、铝：1、神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业、中国铝业、锡：1、锡业股份、钨：1、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、稀土矿：1、盛和资源、北方稀土、厦门钨业、广晟有色、五矿稀土、钛白粉：中核钛白（钛白粉+磷酸铁锂）、金浦钛业、龙蟒佰利、惠云钛业、安纳达、锌：1、驰宏锌储、锌业股份、罗平锌电、铂：1、贵研铂业、其他有色：1、洛阳钼业（铜+钴+镍+钼）、河钢资源（铁矿）、煤炭：1、焦炭：陕西黑猫、山西焦化、金能科技

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中泰化工周度观点21W8：化工品迎来涨价潮，看好板块性机会

本周板块行情表现：年初以来，板块持续跑赢大盘本周（2.8-2.19）化工（申万）行业涨幅为10.79%，创业板指数涨幅为2.88%，沪深300指数上涨5.39%，上证综指上涨5.72%，化工（申万）板块领先大盘5.07个百分点。2020年初至今，化工（申万）行业指数上涨幅度为18.73%，创业板指数上涨幅度为10.76%，沪深300指数上涨幅度为10.89%，上证综指上涨幅度为6.42%，化工（申万）板块领先大盘12.30个百分点。 TDI：基本面支撑强劲，景气持续上行进入2021年，在供需

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顺周期行业（普及）

一、周期概念这里讲的周期是经济周期。绝大部分的人类行为都是有规律可循的，经济更甚。国家有经济周期，行业也有经济周期，时间长短各自不同。所有的行业都有经济周期，但不同的是，有的行业受周期影响大，有的行业受周期影响小。我们现在谈论的周期，就是受到周期影响较大，较强烈的行业。我们一般就称之为顺周期行业，或者强周期行业。不过大家都比较懒，直接叫周期。所谓顺周期和逆周期，都是相对于中国经济发展而言的，顺着经济发展的就叫顺周期，逆着经济发展的就是逆周期。就像人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，气候有四季变

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任泽平：二胎政策不及预期，应尽快全面放开并鼓励生育|风云演讲

文/任泽平编辑/杨溪出品 | 原子智库·腾讯新闻小满工作室随着人口老龄化的日渐逼近，近些年对于人口政策的讨论和呼吁此起彼伏。日前，在原子智库“2020腾讯风云演讲年会”上，著名经济学家任泽平在主题演讲中表示，人口老龄化正在加速到来，放开单独二胎和全面放开二胎效果均不及预期，人口红利逐渐消失，应尽快全面放开并鼓励生育。如果生育政策不作出调整，任泽平预计：到2030年，中国出生人口将进一步下降到不足1100万——这意味着无法保证代际的平衡。因此，任泽平建议：尽快全面放开并且鼓励生育，并加快

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前言农历正月十五元宵节已过，本周即将迈入3月份、逐渐进入1Q21季底，而整体1Q21几乎可以说是史上“最旺的淡季”，或者直接叫做淡季不淡。回顾2020庚子年，因为一场新冠肺炎疫情而冲击了全球经济、打乱了淡旺季的节奏，台商/外商撤离中国大陆的现象依然存在，而国内的企业在稍做休整之后，随即展开“你丢我捡”的兼并/整合/收购，呈现大者恒大、强者恒强的局面。我们从全球的角度来看，因为疫情而全面带动数字化转型加速，使得半导体市场产生极大的爆发能量，强劲的需求动能一路延续到2021年，至今仍未见降温熄

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机构数据跟踪2021.02.26

1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票按照行业整理： 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点：创一年新高股票汇总股价创新高是跟踪趋势票最好的方法按行业分类可快速梳理市场热点所在以下为从大到小三级行业，每个行业创新高的股票数细分行业排名：各个细分行业创新高的个股

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化纤行业专家交流纪要（2月28日）

交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个特点，一个是价格上涨明显，第二个是销售量明显转好。春节后，以氨纶为代表的纤维价格上涨，主要是因为以下因素。一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好，对2021年中国的经济走势有预测8.1%的，基本上预测6%~8%之间，包括拜登政府也推出了一些促进经济的计划，所以美国的经济也有比较好的预期，再加上拜登政府要减缓或取消对中国的一些关税，这些促进了对需求、对预期的乐观状态。第二个因素要从原料的推动来讲，美国寒冬之后，原料价格上涨明显

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2021-02-28 11:38:45

碳中和概念股全解析（强烈推荐收藏）

首先普及几个概念：碳中和、碳捕捉、碳交易、碳达峰、碳中和：排放的二氧化碳等于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现零排放；在一定时间内，通过植树造林、节能减排等途径，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。碳达峰：排放的二氧化碳小于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现开始降低；就是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。碳捕捉：碳捕捉，就是捕捉释放到大气中的二氧化碳，压缩之后，压回到枯竭的油田和天然气领域或者其他安全的地下场所。：目前全

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开尔新材
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2021-02-27 07:46:49

张坤暂停申购的五个信号

昨晚，国内公募一哥，易方达明星基金经理张坤所管理的基金易方达中小盘公告，称自2月24日起，暂停申购、转换转入及定期定额投资业务，并以2月19日为收益分配基准日，进行0.9元/份额的现金分红。今天早盘，不难看到，易方达中小盘基金的前几大重仓股，纷纷出现大跌：国内头牌基金经理，在市场剧烈波动的时候，宣布暂停申购旗下一只基金，并启动大额分红，业内对此议论纷纷。是看空后市？找不到合适的投资机会？是规模上千亿、压力过大？对于持有白酒类基金的基民，应该怎么办？对于这些问题，我个人的观点如下： 1

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美债雪崩纳指跌超3% 游戏驿站大涨（26日外盘回顾）

10年期美债收益率盘中升破1.6%，日内升逾20基点。道指跌超500点，和标普创一个月最大跌幅，纳指创四个月最大跌幅，标普IT板块跌超3%。恐慌指数VIX涨超30%。科技股领衔美股下挫，特斯拉跌逾8%重回熊市标普500的11大板块周四全线下跌，苹果等龙头科技股所在的信息技术（IT）板块盘中跌近4%，收跌逾3%，和跌超3%的非必需消费品共同领跌。电信服务和材料跌超2%，能源跌2%，工业跌近2%，即使是跌幅垫底的医疗健康和公用事业，也有将近1%的跌幅。 FAANMG六大科技股中，苹果、谷歌母公

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鄂尔多斯调研纪要

一、内蒙政策进展文件上说2月10号开始执行，现在还在征求意见。各个盟市根据自己的产业布局做方案，现在出文件的就包头、乌兰察布。根据前期文件要求，内蒙地区没有自备电的企业，本身电价0.41元/度，加上加价，限制类的大概在0.51元/度，淘汰类加价到0.7元/度；剔除鄂尔多斯和君正，全内蒙剩余是50多万吨的量，他们都没有自备电，因此影响比较大。公司是自备电，限制类的电费就加0.01元/吨。按这两天流传的文件，公司限制类产能60万吨，也就是成本增加80元/吨，增加4800万成本。目前公司还未接到

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（华东医药）“颜值经济”时代来临，医美业务激发公司新活力

20210221-华创证券-华东医药-000963.SZ-深度研究报告系列一：“颜值经济”时代来临，医美业务激发公司新活力.pdf

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华东医药

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中信证券铜价新高有色板块投资机会电话会议（2月22日）

宏观层面经济在复苏，对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期，只是预期，现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性，当前时间点对商品最友好，既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏，中观层面也有明显的反应，供给供给端错配以及17、18年资本开支周期，供给端没有释放，库存单处于10年至15年内的最低位置，处于长周期的底部，一旦边际改善弹性很大，目前价格弹性大的类似10年，同样是需求端改善，流动性宽松，11年达到了1.08万美元每吨，目前来看也会优于

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江西铜业

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机构数据跟踪2021.02.22

1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票按照行业整理： 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点：创一年新高股票汇总股价创新高是跟踪趋势票最好的方法按行业分类可快速梳理市场热点所在以下为从大到小三级行业，每个行业创新高的股票数细分行业排名：各个细分行业创新高的个股

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外盘美股每日播报（2月23日）（油气产业链、航空、沥青）

1、纳指大跌2.4%！特斯拉重挫9%，科技股全线回调道指一度接近转涨；成分股中，复工利好的个股领涨，科技股领跌，迪士尼收涨逾4%，美国运通、陶氏化学、卡特彼勒涨超3%，雪佛龙涨超2%，涨超1%，摩根大通涨逾0.9%；而耐克、英特尔跌超3%，苹果跌约3%，微软跌超2%，Salesforce跌超2%。 FAANMG六大科技股齐跌，苹果领跌，微软和亚马逊跌超2%，谷歌母公司Alphabet和奈飞跌超1%，Facebook跌近0.6%。美股新能源汽车股集体下跌，特斯拉跌超8%、蔚来汽车跌超7.9%。芯

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顺周期股票池（有色、化工、化肥）（强烈推荐收藏）

铜：1、紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业、河钢资源、铝：1、神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业、中国铝业、锡：1、锡业股份、钨：1、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、稀土矿：1、盛和资源、北方稀土、厦门钨业、广晟有色、五矿稀土、钛白粉：中核钛白（钛白粉+磷酸铁锂）、金浦钛业、龙蟒佰利、惠云钛业、安纳达、锌：1、驰宏锌储、锌业股份、罗平锌电、铂：1、贵研铂业、其他有色：1、洛阳钼业（铜+钴+镍+钼）、河钢资源（铁矿）、煤炭：1、焦炭：陕西黑猫、山西焦化、金能科技

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中泰化工周度观点21W8：化工品迎来涨价潮，看好板块性机会

本周板块行情表现：年初以来，板块持续跑赢大盘本周（2.8-2.19）化工（申万）行业涨幅为10.79%，创业板指数涨幅为2.88%，沪深300指数上涨5.39%，上证综指上涨5.72%，化工（申万）板块领先大盘5.07个百分点。2020年初至今，化工（申万）行业指数上涨幅度为18.73%，创业板指数上涨幅度为10.76%，沪深300指数上涨幅度为10.89%，上证综指上涨幅度为6.42%，化工（申万）板块领先大盘12.30个百分点。 TDI：基本面支撑强劲，景气持续上行进入2021年，在供需

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顺周期行业（普及）

一、周期概念这里讲的周期是经济周期。绝大部分的人类行为都是有规律可循的，经济更甚。国家有经济周期，行业也有经济周期，时间长短各自不同。所有的行业都有经济周期，但不同的是，有的行业受周期影响大，有的行业受周期影响小。我们现在谈论的周期，就是受到周期影响较大，较强烈的行业。我们一般就称之为顺周期行业，或者强周期行业。不过大家都比较懒，直接叫周期。所谓顺周期和逆周期，都是相对于中国经济发展而言的，顺着经济发展的就叫顺周期，逆着经济发展的就是逆周期。就像人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，气候有四季变

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任泽平：二胎政策不及预期，应尽快全面放开并鼓励生育|风云演讲

文/任泽平编辑/杨溪出品 | 原子智库·腾讯新闻小满工作室随着人口老龄化的日渐逼近，近些年对于人口政策的讨论和呼吁此起彼伏。日前，在原子智库“2020腾讯风云演讲年会”上，著名经济学家任泽平在主题演讲中表示，人口老龄化正在加速到来，放开单独二胎和全面放开二胎效果均不及预期，人口红利逐渐消失，应尽快全面放开并鼓励生育。如果生育政策不作出调整，任泽平预计：到2030年，中国出生人口将进一步下降到不足1100万——这意味着无法保证代际的平衡。因此，任泽平建议：尽快全面放开并且鼓励生育，并加快

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【老骆电子】最新观点（2月27日）

前言农历正月十五元宵节已过，本周即将迈入3月份、逐渐进入1Q21季底，而整体1Q21几乎可以说是史上“最旺的淡季”，或者直接叫做淡季不淡。回顾2020庚子年，因为一场新冠肺炎疫情而冲击了全球经济、打乱了淡旺季的节奏，台商/外商撤离中国大陆的现象依然存在，而国内的企业在稍做休整之后，随即展开“你丢我捡”的兼并/整合/收购，呈现大者恒大、强者恒强的局面。我们从全球的角度来看，因为疫情而全面带动数字化转型加速，使得半导体市场产生极大的爆发能量，强劲的需求动能一路延续到2021年，至今仍未见降温熄

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机构数据跟踪2021.02.26

1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票按照行业整理： 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点：创一年新高股票汇总股价创新高是跟踪趋势票最好的方法按行业分类可快速梳理市场热点所在以下为从大到小三级行业，每个行业创新高的股票数细分行业排名：各个细分行业创新高的个股

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化纤行业专家交流纪要（2月28日）

交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个特点，一个是价格上涨明显，第二个是销售量明显转好。春节后，以氨纶为代表的纤维价格上涨，主要是因为以下因素。一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好，对2021年中国的经济走势有预测8.1%的，基本上预测6%~8%之间，包括拜登政府也推出了一些促进经济的计划，所以美国的经济也有比较好的预期，再加上拜登政府要减缓或取消对中国的一些关税，这些促进了对需求、对预期的乐观状态。第二个因素要从原料的推动来讲，美国寒冬之后，原料价格上涨明显

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碳中和概念股全解析（强烈推荐收藏）

首先普及几个概念：碳中和、碳捕捉、碳交易、碳达峰、碳中和：排放的二氧化碳等于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现零排放；在一定时间内，通过植树造林、节能减排等途径，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。碳达峰：排放的二氧化碳小于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现开始降低；就是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。碳捕捉：碳捕捉，就是捕捉释放到大气中的二氧化碳，压缩之后，压回到枯竭的油田和天然气领域或者其他安全的地下场所。：目前全

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张坤暂停申购的五个信号

昨晚，国内公募一哥，易方达明星基金经理张坤所管理的基金易方达中小盘公告，称自2月24日起，暂停申购、转换转入及定期定额投资业务，并以2月19日为收益分配基准日，进行0.9元/份额的现金分红。今天早盘，不难看到，易方达中小盘基金的前几大重仓股，纷纷出现大跌：国内头牌基金经理，在市场剧烈波动的时候，宣布暂停申购旗下一只基金，并启动大额分红，业内对此议论纷纷。是看空后市？找不到合适的投资机会？是规模上千亿、压力过大？对于持有白酒类基金的基民，应该怎么办？对于这些问题，我个人的观点如下： 1

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美债雪崩纳指跌超3% 游戏驿站大涨（26日外盘回顾）

10年期美债收益率盘中升破1.6%，日内升逾20基点。道指跌超500点，和标普创一个月最大跌幅，纳指创四个月最大跌幅，标普IT板块跌超3%。恐慌指数VIX涨超30%。科技股领衔美股下挫，特斯拉跌逾8%重回熊市标普500的11大板块周四全线下跌，苹果等龙头科技股所在的信息技术（IT）板块盘中跌近4%，收跌逾3%，和跌超3%的非必需消费品共同领跌。电信服务和材料跌超2%，能源跌2%，工业跌近2%，即使是跌幅垫底的医疗健康和公用事业，也有将近1%的跌幅。 FAANMG六大科技股中，苹果、谷歌母公

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鄂尔多斯调研纪要

一、内蒙政策进展文件上说2月10号开始执行，现在还在征求意见。各个盟市根据自己的产业布局做方案，现在出文件的就包头、乌兰察布。根据前期文件要求，内蒙地区没有自备电的企业，本身电价0.41元/度，加上加价，限制类的大概在0.51元/度，淘汰类加价到0.7元/度；剔除鄂尔多斯和君正，全内蒙剩余是50多万吨的量，他们都没有自备电，因此影响比较大。公司是自备电，限制类的电费就加0.01元/吨。按这两天流传的文件，公司限制类产能60万吨，也就是成本增加80元/吨，增加4800万成本。目前公司还未接到

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（华东医药）“颜值经济”时代来临，医美业务激发公司新活力

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中信证券铜价新高有色板块投资机会电话会议（2月22日）

宏观层面经济在复苏，对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期，只是预期，现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性，当前时间点对商品最友好，既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏，中观层面也有明显的反应，供给供给端错配以及17、18年资本开支周期，供给端没有释放，库存单处于10年至15年内的最低位置，处于长周期的底部，一旦边际改善弹性很大，目前价格弹性大的类似10年，同样是需求端改善，流动性宽松，11年达到了1.08万美元每吨，目前来看也会优于

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1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票按照行业整理： 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点：创一年新高股票汇总股价创新高是跟踪趋势票最好的方法按行业分类可快速梳理市场热点所在以下为从大到小三级行业，每个行业创新高的股票数细分行业排名：各个细分行业创新高的个股

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外盘美股每日播报（2月23日）（油气产业链、航空、沥青）

1、纳指大跌2.4%！特斯拉重挫9%，科技股全线回调道指一度接近转涨；成分股中，复工利好的个股领涨，科技股领跌，迪士尼收涨逾4%，美国运通、陶氏化学、卡特彼勒涨超3%，雪佛龙涨超2%，涨超1%，摩根大通涨逾0.9%；而耐克、英特尔跌超3%，苹果跌约3%，微软跌超2%，Salesforce跌超2%。 FAANMG六大科技股齐跌，苹果领跌，微软和亚马逊跌超2%，谷歌母公司Alphabet和奈飞跌超1%，Facebook跌近0.6%。美股新能源汽车股集体下跌，特斯拉跌超8%、蔚来汽车跌超7.9%。芯

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铜：1、紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业、河钢资源、铝：1、神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业、中国铝业、锡：1、锡业股份、钨：1、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、稀土矿：1、盛和资源、北方稀土、厦门钨业、广晟有色、五矿稀土、钛白粉：中核钛白（钛白粉+磷酸铁锂）、金浦钛业、龙蟒佰利、惠云钛业、安纳达、锌：1、驰宏锌储、锌业股份、罗平锌电、铂：1、贵研铂业、其他有色：1、洛阳钼业（铜+钴+镍+钼）、河钢资源（铁矿）、煤炭：1、焦炭：陕西黑猫、山西焦化、金能科技

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中泰化工周度观点21W8：化工品迎来涨价潮，看好板块性机会

本周板块行情表现：年初以来，板块持续跑赢大盘本周（2.8-2.19）化工（申万）行业涨幅为10.79%，创业板指数涨幅为2.88%，沪深300指数上涨5.39%，上证综指上涨5.72%，化工（申万）板块领先大盘5.07个百分点。2020年初至今，化工（申万）行业指数上涨幅度为18.73%，创业板指数上涨幅度为10.76%，沪深300指数上涨幅度为10.89%，上证综指上涨幅度为6.42%，化工（申万）板块领先大盘12.30个百分点。 TDI：基本面支撑强劲，景气持续上行进入2021年，在供需

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顺周期行业（普及）

一、周期概念这里讲的周期是经济周期。绝大部分的人类行为都是有规律可循的，经济更甚。国家有经济周期，行业也有经济周期，时间长短各自不同。所有的行业都有经济周期，但不同的是，有的行业受周期影响大，有的行业受周期影响小。我们现在谈论的周期，就是受到周期影响较大，较强烈的行业。我们一般就称之为顺周期行业，或者强周期行业。不过大家都比较懒，直接叫周期。所谓顺周期和逆周期，都是相对于中国经济发展而言的，顺着经济发展的就叫顺周期，逆着经济发展的就是逆周期。就像人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，气候有四季变

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任泽平：二胎政策不及预期，应尽快全面放开并鼓励生育|风云演讲

文/任泽平编辑/杨溪出品 | 原子智库·腾讯新闻小满工作室随着人口老龄化的日渐逼近，近些年对于人口政策的讨论和呼吁此起彼伏。日前，在原子智库“2020腾讯风云演讲年会”上，著名经济学家任泽平在主题演讲中表示，人口老龄化正在加速到来，放开单独二胎和全面放开二胎效果均不及预期，人口红利逐渐消失，应尽快全面放开并鼓励生育。如果生育政策不作出调整，任泽平预计：到2030年，中国出生人口将进一步下降到不足1100万——这意味着无法保证代际的平衡。因此，任泽平建议：尽快全面放开并且鼓励生育，并加快

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【老骆电子】最新观点（2月27日）

前言农历正月十五元宵节已过，本周即将迈入3月份、逐渐进入1Q21季底，而整体1Q21几乎可以说是史上“最旺的淡季”，或者直接叫做淡季不淡。回顾2020庚子年，因为一场新冠肺炎疫情而冲击了全球经济、打乱了淡旺季的节奏，台商/外商撤离中国大陆的现象依然存在，而国内的企业在稍做休整之后，随即展开“你丢我捡”的兼并/整合/收购，呈现大者恒大、强者恒强的局面。我们从全球的角度来看，因为疫情而全面带动数字化转型加速，使得半导体市场产生极大的爆发能量，强劲的需求动能一路延续到2021年，至今仍未见降温熄

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交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个特点，一个是价格上涨明显，第二个是销售量明显转好。春节后，以氨纶为代表的纤维价格上涨，主要是因为以下因素。一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好，对2021年中国的经济走势有预测8.1%的，基本上预测6%~8%之间，包括拜登政府也推出了一些促进经济的计划，所以美国的经济也有比较好的预期，再加上拜登政府要减缓或取消对中国的一些关税，这些促进了对需求、对预期的乐观状态。第二个因素要从原料的推动来讲，美国寒冬之后，原料价格上涨明显

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碳中和概念股全解析（强烈推荐收藏）

首先普及几个概念：碳中和、碳捕捉、碳交易、碳达峰、碳中和：排放的二氧化碳等于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现零排放；在一定时间内，通过植树造林、节能减排等途径，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。碳达峰：排放的二氧化碳小于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现开始降低；就是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。碳捕捉：碳捕捉，就是捕捉释放到大气中的二氧化碳，压缩之后，压回到枯竭的油田和天然气领域或者其他安全的地下场所。：目前全

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开尔新材
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远达环保
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凯美特气
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长源电力
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华银电力

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2021-02-27 07:46:49

张坤暂停申购的五个信号

昨晚，国内公募一哥，易方达明星基金经理张坤所管理的基金易方达中小盘公告，称自2月24日起，暂停申购、转换转入及定期定额投资业务，并以2月19日为收益分配基准日，进行0.9元/份额的现金分红。今天早盘，不难看到，易方达中小盘基金的前几大重仓股，纷纷出现大跌：国内头牌基金经理，在市场剧烈波动的时候，宣布暂停申购旗下一只基金，并启动大额分红，业内对此议论纷纷。是看空后市？找不到合适的投资机会？是规模上千亿、压力过大？对于持有白酒类基金的基民，应该怎么办？对于这些问题，我个人的观点如下： 1

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2021-02-26 07:55:49

美债雪崩纳指跌超3% 游戏驿站大涨（26日外盘回顾）

10年期美债收益率盘中升破1.6%，日内升逾20基点。道指跌超500点，和标普创一个月最大跌幅，纳指创四个月最大跌幅，标普IT板块跌超3%。恐慌指数VIX涨超30%。科技股领衔美股下挫，特斯拉跌逾8%重回熊市标普500的11大板块周四全线下跌，苹果等龙头科技股所在的信息技术（IT）板块盘中跌近4%，收跌逾3%，和跌超3%的非必需消费品共同领跌。电信服务和材料跌超2%，能源跌2%，工业跌近2%，即使是跌幅垫底的医疗健康和公用事业，也有将近1%的跌幅。 FAANMG六大科技股中，苹果、谷歌母公

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2021-02-25 23:38:51

鄂尔多斯调研纪要

一、内蒙政策进展文件上说2月10号开始执行，现在还在征求意见。各个盟市根据自己的产业布局做方案，现在出文件的就包头、乌兰察布。根据前期文件要求，内蒙地区没有自备电的企业，本身电价0.41元/度，加上加价，限制类的大概在0.51元/度，淘汰类加价到0.7元/度；剔除鄂尔多斯和君正，全内蒙剩余是50多万吨的量，他们都没有自备电，因此影响比较大。公司是自备电，限制类的电费就加0.01元/吨。按这两天流传的文件，公司限制类产能60万吨，也就是成本增加80元/吨，增加4800万成本。目前公司还未接到

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鄂尔多斯

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2021-02-23 14:13:59

（华东医药）“颜值经济”时代来临，医美业务激发公司新活力

20210221-华创证券-华东医药-000963.SZ-深度研究报告系列一：“颜值经济”时代来临，医美业务激发公司新活力.pdf

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华东医药

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2021-02-23 13:48:24

中信证券铜价新高有色板块投资机会电话会议（2月22日）

宏观层面经济在复苏，对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期，只是预期，现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性，当前时间点对商品最友好，既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏，中观层面也有明显的反应，供给供给端错配以及17、18年资本开支周期，供给端没有释放，库存单处于10年至15年内的最低位置，处于长周期的底部，一旦边际改善弹性很大，目前价格弹性大的类似10年，同样是需求端改善，流动性宽松，11年达到了1.08万美元每吨，目前来看也会优于

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江西铜业

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2021-02-23 12:54:21

机构数据跟踪2021.02.22

1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票按照行业整理： 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点：创一年新高股票汇总股价创新高是跟踪趋势票最好的方法按行业分类可快速梳理市场热点所在以下为从大到小三级行业，每个行业创新高的股票数细分行业排名：各个细分行业创新高的个股

机构数据跟踪2021.02.22.pdf

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2021-02-23 08:13:37

外盘美股每日播报（2月23日）（油气产业链、航空、沥青）

1、纳指大跌2.4%！特斯拉重挫9%，科技股全线回调道指一度接近转涨；成分股中，复工利好的个股领涨，科技股领跌，迪士尼收涨逾4%，美国运通、陶氏化学、卡特彼勒涨超3%，雪佛龙涨超2%，涨超1%，摩根大通涨逾0.9%；而耐克、英特尔跌超3%，苹果跌约3%，微软跌超2%，Salesforce跌超2%。 FAANMG六大科技股齐跌，苹果领跌，微软和亚马逊跌超2%，谷歌母公司Alphabet和奈飞跌超1%，Facebook跌近0.6%。美股新能源汽车股集体下跌，特斯拉跌超8%、蔚来汽车跌超7.9%。芯

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2021-02-21 21:38:12

顺周期股票池（有色、化工、化肥）（强烈推荐收藏）

铜：1、紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业、河钢资源、铝：1、神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业、中国铝业、锡：1、锡业股份、钨：1、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、稀土矿：1、盛和资源、北方稀土、厦门钨业、广晟有色、五矿稀土、钛白粉：中核钛白（钛白粉+磷酸铁锂）、金浦钛业、龙蟒佰利、惠云钛业、安纳达、锌：1、驰宏锌储、锌业股份、罗平锌电、铂：1、贵研铂业、其他有色：1、洛阳钼业（铜+钴+镍+钼）、河钢资源（铁矿）、煤炭：1、焦炭：陕西黑猫、山西焦化、金能科技

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紫金矿业
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金牛化工

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2021-02-21 16:54:46

中泰化工周度观点21W8：化工品迎来涨价潮，看好板块性机会

本周板块行情表现：年初以来，板块持续跑赢大盘本周（2.8-2.19）化工（申万）行业涨幅为10.79%，创业板指数涨幅为2.88%，沪深300指数上涨5.39%，上证综指上涨5.72%，化工（申万）板块领先大盘5.07个百分点。2020年初至今，化工（申万）行业指数上涨幅度为18.73%，创业板指数上涨幅度为10.76%，沪深300指数上涨幅度为10.89%，上证综指上涨幅度为6.42%，化工（申万）板块领先大盘12.30个百分点。 TDI：基本面支撑强劲，景气持续上行进入2021年，在供需

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万华化学

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2021-02-19 18:18:12

顺周期行业（普及）

一、周期概念这里讲的周期是经济周期。绝大部分的人类行为都是有规律可循的，经济更甚。国家有经济周期，行业也有经济周期，时间长短各自不同。所有的行业都有经济周期，但不同的是，有的行业受周期影响大，有的行业受周期影响小。我们现在谈论的周期，就是受到周期影响较大，较强烈的行业。我们一般就称之为顺周期行业，或者强周期行业。不过大家都比较懒，直接叫周期。所谓顺周期和逆周期，都是相对于中国经济发展而言的，顺着经济发展的就叫顺周期，逆着经济发展的就是逆周期。就像人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，气候有四季变

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2021-02-19 10:46:08

任泽平：二胎政策不及预期，应尽快全面放开并鼓励生育|风云演讲

文/任泽平编辑/杨溪出品 | 原子智库·腾讯新闻小满工作室随着人口老龄化的日渐逼近，近些年对于人口政策的讨论和呼吁此起彼伏。日前，在原子智库“2020腾讯风云演讲年会”上，著名经济学家任泽平在主题演讲中表示，人口老龄化正在加速到来，放开单独二胎和全面放开二胎效果均不及预期，人口红利逐渐消失，应尽快全面放开并鼓励生育。如果生育政策不作出调整，任泽平预计：到2030年，中国出生人口将进一步下降到不足1100万——这意味着无法保证代际的平衡。因此，任泽平建议：尽快全面放开并且鼓励生育，并加快

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金发拉比
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爱婴室

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