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大号韭菜
岂能尽如人意但求无愧我心
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大号韭菜
中线波段
2022-11-18 13:06:53
不错,买了点
@TOMMY Q:美埃科技:极纯的方舱和ICU建设受益次新标的
一、极纯的方舱和ICU标的。1)新风口:官方首提加快icu和方舱建设,医疗设施储备是后疫情治疗的关键,前期炒医疗设备较多,空气净化亦是方舱和ICU刚需,且相关订单先行,同时可选标的较少。2)唯一性:极纯的方舱和icu洁净设备供应商,有诸多方舱业务案例,医疗收入占比稳步提升,国家级专精特新小巨人企业,
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大号韭菜
中线波段
2022-11-08 18:10:06
热度不高,但逻辑很硬
@雨寂之夜:天风证券-大北农-002385-种业变革正当时,大北农转基因种业布局一马当先
大北农:重科技创新,打造养殖+种植产业链巨头 公司自创立起就定位于“农业科技创新”,在饲料领域瞄准门槛较高的乳猪料,在种业领域瞄准生物育种。公司以饲料业务起家,目前已是国内规模最大的预混料生产企业,年产能达1000万吨;2011年公司切入种猪产业,现已在全国布局9大养猪平台+1个种猪平台和100
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大号韭菜
中线波段
2022-11-04 17:12:56
呼吸机也是必备啊,鱼妖医疗涨的高了,航天长峰也不错,题材丰富,军工,呼吸机,工业母机都有,关键是位置不高,另外出行链必然反转,个人看好价格最低的海南航空
@零度空间:开放在即,抗原测试将会是未来最大增量,垒知集团
根据花旗最新的会议纪要,中国疾病预防控制中心流行病学前首席科学家-曾光表示:1、开放已经初露端倪,已经开始不会等到明年春天,但是会逐渐分步开放。比如最近连续4个外国领导人来中国,从外交上开始;另外一些国际运动赛事也重启;很多部门对违反九不准提出反对意见。2、个人觉得不要把第十版看得过重,应该它跟着政
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大号韭菜
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2022-07-26 23:11:15
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@招财癸卯兔:双星新材PET铜箔问答合集
核心观点 PET铜箔:锂电新材料方向弹性最大品种,优点在于安全性和能量密度。 产业格局:一级某公司已进入量产前夕,二级市场加快研发和验证,未来有望产生类似于隔膜子板块的头部公司。 双星优势:目前参与者中唯一具备4.5微米基膜量产的公司,稀缺性强!此外,无论是PET铜箔三步(磁控溅射、蒸镀、水镀)还是
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大号韭菜
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2022-07-25 09:18:20
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@韭菜盒团:锂电池起火克星 PET铜箔
锂电池起火克星 PET铜箔
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大号韭菜
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2022-07-18 08:02:05
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@无籽西瓜:中科三环2022中报业绩预告交流
中科三环2022中报业绩预告交流20220715 一、公司情况 中科三环是我国的高性能钕铁硼领军企业。钕铁硼是驱动电机的关键材 料。公司受益于下游的新能源汽车、燃油车、风电、工业电机和工业机 器人的快速的发展,也是本轮汽车零部件景气的受益板块之一。公司昨 天
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大号韭菜
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2022-07-13 23:00:32
南都电源调研纪要
南都电源是1994年成立,最初是做工业配电储能,例如ups电源和数 据中心后备电源等。拥有28年的储能经验,对不同的储能应用场景具备 深刻的理解,同时南都电源的储能系统及规模也属于全球的前列。 自2010年上市后,南都电源将重点业务板块转向新型电力储能,例如大 型工业储能电站。公司截止目前,整个储能产品已经累计出货量近 50GWh。自2019年后,朱保义总经理作为公司的第三代领导人,带领 公司进入一桶的发展轨道。 公司通过业务、客户、产品结构调整,以及夯实的内部管理,不断的聚焦 储能应用领域。公
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南都电源
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2022-06-24 11:02:24
不错,下午涨停
@麦兜_t:2334 英威腾:国家电投逆变器新增供应商,光伏逆变器最大预期差+高压快充
2022年最新国家电投光伏逆变器新增供应商名单,2334 英威腾在列,最小盘,之前就已经在电投供应商名单里的个股都是翻倍大涨。今天几个光伏逆变器标的都涨停,科华数据,科士达等。相比其他动辄几百亿市值逆变器标的,英威腾目前的总市值仅50亿,值得关注。宁德时代推出的麒麟电池,可以进行高压快充,
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大号韭菜
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2022-06-15 13:30:00
有翻倍空间的腾龙股份
核心逻辑: 1、短期多重热点催化: 问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录,M7近期将上市; 深圳补贴新能源汽车:最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件; 腾龙股份最新互动回复独家供货M5 (M7)热管理系统,单台价值量 1000 元以上; 2、长期订单业绩催化:汽车热管理龙头,全面转型新能源车领域,规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,在手百亿订单,生产线处于满负荷状态。 3、估值:规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,1000/套, 15%净利率,5.25亿,给PE 20X
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腾龙股份
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2022-06-06 16:05:08
比亚迪产业链核心标的
【紫江企业,比亚迪产业链核心标的】1、出货:公司铝塑膜目前一个月产能400万平,出货300万平,工厂在上海,产能利用率75%已买不易。2、客户:22Q1每月300万平中,B公司占一半,ATL占2成,剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。(B公司单月需求300万平,剩余份额为进口)3、利润率:公司22Q1毛利率38%(去年在32%左右),环比提升主要由于单一客户份额提升,规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。4、产能:安徽工厂公司已从上海派人过去,新工厂启动需要老员
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紫江企业
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2022-05-23 21:16:12
东尼电子的最强亮点其实是碳化硅,他家的技术目前应该是咱们国家顶尖的水平
@方原999:软包电池之铝塑膜详解(兼谈东尼电子)
锂电池外壳主要分为软包和硬壳(方形、圆柱)两大类,铝塑膜则是软包锂电池电芯封装的关键材料。 铝塑膜主要由尼龙层、铝箔层、热封层及用以粘结的胶黏剂组成。最内层为热封层,主 要使用 CPP 材料,起封口粘结作用,CPP 材料与金属 Ni、Al及极耳胶块有良好的热封粘贴
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2022-05-20 16:48:45
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@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:重视!立中集团——一体化压铸爆发元年,新能源弹性最大分支,空间极大
先直接说结论:务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支预期差正在慢慢拉开,弹性和空间都非常有吸引力一定要重视,可能走出去年锂电级别的行情,现在还是底部空间实在太大了,目前汽车里面最好的细分赛道,没有之一逻辑如下:1、先科普一下一体化
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2022-04-15 19:12:41
认同
@东飞鸿雁:国产新冠药产业链投资机会分析
国产新冠药产业链投资机会分析 1. 目前的防控模式对经济形成较大冲击,引发市场担忧。防控模式的调整,需要一些先决条件,诸如对老年人注射疫苗、推广序贯接种等,一个重要条件是国产新冠特效药落地。政治局常委会等多次强调加快国产新冠特效药的研发。这个属于牵一发动全身,可能成为防控模式调整和增强人民信心的重要
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2022-03-25 13:28:17
上海医药最新机构观点
盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好,上海医药迎再次成长第二阶段,向下空间有限,向上无限想象空间!️上海医药:估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地!【东吴医药朱国广团队,重点个股推荐】持续加大研发投入,凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿,通过自研+引进模式,快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目,其中新型抑酸剂X842预计年内上市,峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作,已建立2家合资公司。高壁垒
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上海医药
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2022-01-06 16:27:22
非常不错
@无籽西瓜:景顺长城基金经理季度交流
杨锐文季度交流 2022/1/5 大盘:回调反而提供了好的买点,A股最大的风险是美股紧缩,这会对A股的风险偏好有一次性冲击,但对实际流动性不会有太大影响。 行业观点: - 涨价周期股行情结束
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一、极纯的方舱和ICU标的。1)新风口:官方首提加快icu和方舱建设,医疗设施储备是后疫情治疗的关键,前期炒医疗设备较多,空气净化亦是方舱和ICU刚需,且相关订单先行,同时可选标的较少。2)唯一性:极纯的方舱和icu洁净设备供应商,有诸多方舱业务案例,医疗收入占比稳步提升,国家级专精特新小巨人企业,
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@雨寂之夜:天风证券-大北农-002385-种业变革正当时,大北农转基因种业布局一马当先
大北农:重科技创新,打造养殖+种植产业链巨头 公司自创立起就定位于“农业科技创新”,在饲料领域瞄准门槛较高的乳猪料,在种业领域瞄准生物育种。公司以饲料业务起家,目前已是国内规模最大的预混料生产企业,年产能达1000万吨;2011年公司切入种猪产业,现已在全国布局9大养猪平台+1个种猪平台和100
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@零度空间:开放在即,抗原测试将会是未来最大增量,垒知集团
根据花旗最新的会议纪要,中国疾病预防控制中心流行病学前首席科学家-曾光表示:1、开放已经初露端倪,已经开始不会等到明年春天,但是会逐渐分步开放。比如最近连续4个外国领导人来中国,从外交上开始;另外一些国际运动赛事也重启;很多部门对违反九不准提出反对意见。2、个人觉得不要把第十版看得过重,应该它跟着政
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核心观点 PET铜箔:锂电新材料方向弹性最大品种,优点在于安全性和能量密度。 产业格局:一级某公司已进入量产前夕,二级市场加快研发和验证,未来有望产生类似于隔膜子板块的头部公司。 双星优势:目前参与者中唯一具备4.5微米基膜量产的公司,稀缺性强!此外,无论是PET铜箔三步(磁控溅射、蒸镀、水镀)还是
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中科三环2022中报业绩预告交流20220715 一、公司情况 中科三环是我国的高性能钕铁硼领军企业。钕铁硼是驱动电机的关键材 料。公司受益于下游的新能源汽车、燃油车、风电、工业电机和工业机 器人的快速的发展,也是本轮汽车零部件景气的受益板块之一。公司昨 天
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南都电源是1994年成立,最初是做工业配电储能,例如ups电源和数 据中心后备电源等。拥有28年的储能经验,对不同的储能应用场景具备 深刻的理解,同时南都电源的储能系统及规模也属于全球的前列。 自2010年上市后,南都电源将重点业务板块转向新型电力储能,例如大 型工业储能电站。公司截止目前,整个储能产品已经累计出货量近 50GWh。自2019年后,朱保义总经理作为公司的第三代领导人,带领 公司进入一桶的发展轨道。 公司通过业务、客户、产品结构调整,以及夯实的内部管理,不断的聚焦 储能应用领域。公
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@麦兜_t:2334 英威腾:国家电投逆变器新增供应商,光伏逆变器最大预期差+高压快充
2022年最新国家电投光伏逆变器新增供应商名单,2334 英威腾在列,最小盘,之前就已经在电投供应商名单里的个股都是翻倍大涨。今天几个光伏逆变器标的都涨停,科华数据,科士达等。相比其他动辄几百亿市值逆变器标的,英威腾目前的总市值仅50亿,值得关注。宁德时代推出的麒麟电池,可以进行高压快充,
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有翻倍空间的腾龙股份
核心逻辑: 1、短期多重热点催化: 问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录,M7近期将上市; 深圳补贴新能源汽车:最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件; 腾龙股份最新互动回复独家供货M5 (M7)热管理系统,单台价值量 1000 元以上; 2、长期订单业绩催化:汽车热管理龙头,全面转型新能源车领域,规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,在手百亿订单,生产线处于满负荷状态。 3、估值:规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,1000/套, 15%净利率,5.25亿,给PE 20X
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比亚迪产业链核心标的
【紫江企业,比亚迪产业链核心标的】1、出货:公司铝塑膜目前一个月产能400万平,出货300万平,工厂在上海,产能利用率75%已买不易。2、客户:22Q1每月300万平中,B公司占一半,ATL占2成,剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。(B公司单月需求300万平,剩余份额为进口)3、利润率:公司22Q1毛利率38%(去年在32%左右),环比提升主要由于单一客户份额提升,规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。4、产能:安徽工厂公司已从上海派人过去,新工厂启动需要老员
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@方原999:软包电池之铝塑膜详解(兼谈东尼电子)
锂电池外壳主要分为软包和硬壳(方形、圆柱)两大类,铝塑膜则是软包锂电池电芯封装的关键材料。 铝塑膜主要由尼龙层、铝箔层、热封层及用以粘结的胶黏剂组成。最内层为热封层,主 要使用 CPP 材料,起封口粘结作用,CPP 材料与金属 Ni、Al及极耳胶块有良好的热封粘贴
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先直接说结论:务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支预期差正在慢慢拉开,弹性和空间都非常有吸引力一定要重视,可能走出去年锂电级别的行情,现在还是底部空间实在太大了,目前汽车里面最好的细分赛道,没有之一逻辑如下:1、先科普一下一体化
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国产新冠药产业链投资机会分析 1. 目前的防控模式对经济形成较大冲击,引发市场担忧。防控模式的调整,需要一些先决条件,诸如对老年人注射疫苗、推广序贯接种等,一个重要条件是国产新冠特效药落地。政治局常委会等多次强调加快国产新冠特效药的研发。这个属于牵一发动全身,可能成为防控模式调整和增强人民信心的重要
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杨锐文季度交流 2022/1/5 大盘:回调反而提供了好的买点,A股最大的风险是美股紧缩,这会对A股的风险偏好有一次性冲击,但对实际流动性不会有太大影响。 行业观点: - 涨价周期股行情结束
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大北农:重科技创新,打造养殖+种植产业链巨头 公司自创立起就定位于“农业科技创新”,在饲料领域瞄准门槛较高的乳猪料,在种业领域瞄准生物育种。公司以饲料业务起家,目前已是国内规模最大的预混料生产企业,年产能达1000万吨;2011年公司切入种猪产业,现已在全国布局9大养猪平台+1个种猪平台和100
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呼吸机也是必备啊,鱼妖医疗涨的高了,航天长峰也不错,题材丰富,军工,呼吸机,工业母机都有,关键是位置不高,另外出行链必然反转,个人看好价格最低的海南航空
@零度空间:开放在即,抗原测试将会是未来最大增量,垒知集团
根据花旗最新的会议纪要,中国疾病预防控制中心流行病学前首席科学家-曾光表示:1、开放已经初露端倪,已经开始不会等到明年春天,但是会逐渐分步开放。比如最近连续4个外国领导人来中国,从外交上开始;另外一些国际运动赛事也重启;很多部门对违反九不准提出反对意见。2、个人觉得不要把第十版看得过重,应该它跟着政
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核心观点 PET铜箔:锂电新材料方向弹性最大品种,优点在于安全性和能量密度。 产业格局:一级某公司已进入量产前夕,二级市场加快研发和验证,未来有望产生类似于隔膜子板块的头部公司。 双星优势:目前参与者中唯一具备4.5微米基膜量产的公司,稀缺性强!此外,无论是PET铜箔三步(磁控溅射、蒸镀、水镀)还是
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中科三环2022中报业绩预告交流20220715 一、公司情况 中科三环是我国的高性能钕铁硼领军企业。钕铁硼是驱动电机的关键材 料。公司受益于下游的新能源汽车、燃油车、风电、工业电机和工业机 器人的快速的发展,也是本轮汽车零部件景气的受益板块之一。公司昨 天
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南都电源是1994年成立,最初是做工业配电储能,例如ups电源和数 据中心后备电源等。拥有28年的储能经验,对不同的储能应用场景具备 深刻的理解,同时南都电源的储能系统及规模也属于全球的前列。 自2010年上市后,南都电源将重点业务板块转向新型电力储能,例如大 型工业储能电站。公司截止目前,整个储能产品已经累计出货量近 50GWh。自2019年后,朱保义总经理作为公司的第三代领导人,带领 公司进入一桶的发展轨道。 公司通过业务、客户、产品结构调整,以及夯实的内部管理,不断的聚焦 储能应用领域。公
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@麦兜_t:2334 英威腾:国家电投逆变器新增供应商,光伏逆变器最大预期差+高压快充
2022年最新国家电投光伏逆变器新增供应商名单,2334 英威腾在列,最小盘,之前就已经在电投供应商名单里的个股都是翻倍大涨。今天几个光伏逆变器标的都涨停,科华数据,科士达等。相比其他动辄几百亿市值逆变器标的,英威腾目前的总市值仅50亿,值得关注。宁德时代推出的麒麟电池,可以进行高压快充,
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2022-06-15 13:30:00
有翻倍空间的腾龙股份
核心逻辑: 1、短期多重热点催化: 问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录,M7近期将上市; 深圳补贴新能源汽车:最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件; 腾龙股份最新互动回复独家供货M5 (M7)热管理系统,单台价值量 1000 元以上; 2、长期订单业绩催化:汽车热管理龙头,全面转型新能源车领域,规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,在手百亿订单,生产线处于满负荷状态。 3、估值:规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,1000/套, 15%净利率,5.25亿,给PE 20X
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腾龙股份
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2022-06-06 16:05:08
比亚迪产业链核心标的
【紫江企业,比亚迪产业链核心标的】1、出货:公司铝塑膜目前一个月产能400万平,出货300万平,工厂在上海,产能利用率75%已买不易。2、客户:22Q1每月300万平中,B公司占一半,ATL占2成,剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。(B公司单月需求300万平,剩余份额为进口)3、利润率:公司22Q1毛利率38%(去年在32%左右),环比提升主要由于单一客户份额提升,规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。4、产能:安徽工厂公司已从上海派人过去,新工厂启动需要老员
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紫江企业
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2022-05-23 21:16:12
东尼电子的最强亮点其实是碳化硅,他家的技术目前应该是咱们国家顶尖的水平
@方原999:软包电池之铝塑膜详解(兼谈东尼电子)
锂电池外壳主要分为软包和硬壳(方形、圆柱)两大类,铝塑膜则是软包锂电池电芯封装的关键材料。 铝塑膜主要由尼龙层、铝箔层、热封层及用以粘结的胶黏剂组成。最内层为热封层,主 要使用 CPP 材料,起封口粘结作用,CPP 材料与金属 Ni、Al及极耳胶块有良好的热封粘贴
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2022-05-20 16:48:45
认同
@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:重视!立中集团——一体化压铸爆发元年,新能源弹性最大分支,空间极大
先直接说结论:务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支预期差正在慢慢拉开,弹性和空间都非常有吸引力一定要重视,可能走出去年锂电级别的行情,现在还是底部空间实在太大了,目前汽车里面最好的细分赛道,没有之一逻辑如下:1、先科普一下一体化
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2022-04-15 19:12:41
认同
@东飞鸿雁:国产新冠药产业链投资机会分析
国产新冠药产业链投资机会分析 1. 目前的防控模式对经济形成较大冲击,引发市场担忧。防控模式的调整,需要一些先决条件,诸如对老年人注射疫苗、推广序贯接种等,一个重要条件是国产新冠特效药落地。政治局常委会等多次强调加快国产新冠特效药的研发。这个属于牵一发动全身,可能成为防控模式调整和增强人民信心的重要
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2022-03-25 13:28:17
上海医药最新机构观点
盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好,上海医药迎再次成长第二阶段,向下空间有限,向上无限想象空间!️上海医药:估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地!【东吴医药朱国广团队,重点个股推荐】持续加大研发投入,凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿,通过自研+引进模式,快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目,其中新型抑酸剂X842预计年内上市,峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作,已建立2家合资公司。高壁垒
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上海医药
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2022-01-06 16:27:22
非常不错
@无籽西瓜:景顺长城基金经理季度交流
杨锐文季度交流 2022/1/5 大盘:回调反而提供了好的买点,A股最大的风险是美股紧缩,这会对A股的风险偏好有一次性冲击,但对实际流动性不会有太大影响。 行业观点: - 涨价周期股行情结束
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不错,买了点
@TOMMY Q:美埃科技:极纯的方舱和ICU建设受益次新标的
一、极纯的方舱和ICU标的。1)新风口:官方首提加快icu和方舱建设,医疗设施储备是后疫情治疗的关键,前期炒医疗设备较多,空气净化亦是方舱和ICU刚需,且相关订单先行,同时可选标的较少。2)唯一性:极纯的方舱和icu洁净设备供应商,有诸多方舱业务案例,医疗收入占比稳步提升,国家级专精特新小巨人企业,
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2022-11-08 18:10:06
热度不高,但逻辑很硬
@雨寂之夜:天风证券-大北农-002385-种业变革正当时,大北农转基因种业布局一马当先
大北农:重科技创新,打造养殖+种植产业链巨头 公司自创立起就定位于“农业科技创新”,在饲料领域瞄准门槛较高的乳猪料,在种业领域瞄准生物育种。公司以饲料业务起家,目前已是国内规模最大的预混料生产企业,年产能达1000万吨;2011年公司切入种猪产业,现已在全国布局9大养猪平台+1个种猪平台和100
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2022-11-04 17:12:56
呼吸机也是必备啊,鱼妖医疗涨的高了,航天长峰也不错,题材丰富,军工,呼吸机,工业母机都有,关键是位置不高,另外出行链必然反转,个人看好价格最低的海南航空
@零度空间:开放在即,抗原测试将会是未来最大增量,垒知集团
根据花旗最新的会议纪要,中国疾病预防控制中心流行病学前首席科学家-曾光表示:1、开放已经初露端倪,已经开始不会等到明年春天,但是会逐渐分步开放。比如最近连续4个外国领导人来中国,从外交上开始;另外一些国际运动赛事也重启;很多部门对违反九不准提出反对意见。2、个人觉得不要把第十版看得过重,应该它跟着政
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2022-07-26 23:11:15
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@招财癸卯兔:双星新材PET铜箔问答合集
核心观点 PET铜箔:锂电新材料方向弹性最大品种,优点在于安全性和能量密度。 产业格局:一级某公司已进入量产前夕,二级市场加快研发和验证,未来有望产生类似于隔膜子板块的头部公司。 双星优势:目前参与者中唯一具备4.5微米基膜量产的公司,稀缺性强!此外,无论是PET铜箔三步(磁控溅射、蒸镀、水镀)还是
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2022-07-25 09:18:20
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@韭菜盒团:锂电池起火克星 PET铜箔
锂电池起火克星 PET铜箔
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2022-07-18 08:02:05
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@无籽西瓜:中科三环2022中报业绩预告交流
中科三环2022中报业绩预告交流20220715 一、公司情况 中科三环是我国的高性能钕铁硼领军企业。钕铁硼是驱动电机的关键材 料。公司受益于下游的新能源汽车、燃油车、风电、工业电机和工业机 器人的快速的发展,也是本轮汽车零部件景气的受益板块之一。公司昨 天
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2022-07-13 23:00:32
南都电源调研纪要
南都电源是1994年成立,最初是做工业配电储能,例如ups电源和数 据中心后备电源等。拥有28年的储能经验,对不同的储能应用场景具备 深刻的理解,同时南都电源的储能系统及规模也属于全球的前列。 自2010年上市后,南都电源将重点业务板块转向新型电力储能,例如大 型工业储能电站。公司截止目前,整个储能产品已经累计出货量近 50GWh。自2019年后,朱保义总经理作为公司的第三代领导人,带领 公司进入一桶的发展轨道。 公司通过业务、客户、产品结构调整,以及夯实的内部管理,不断的聚焦 储能应用领域。公
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2022-06-24 11:02:24
不错,下午涨停
@麦兜_t:2334 英威腾:国家电投逆变器新增供应商,光伏逆变器最大预期差+高压快充
2022年最新国家电投光伏逆变器新增供应商名单,2334 英威腾在列,最小盘,之前就已经在电投供应商名单里的个股都是翻倍大涨。今天几个光伏逆变器标的都涨停,科华数据,科士达等。相比其他动辄几百亿市值逆变器标的,英威腾目前的总市值仅50亿,值得关注。宁德时代推出的麒麟电池,可以进行高压快充,
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有翻倍空间的腾龙股份
核心逻辑: 1、短期多重热点催化: 问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录,M7近期将上市; 深圳补贴新能源汽车:最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件; 腾龙股份最新互动回复独家供货M5 (M7)热管理系统,单台价值量 1000 元以上; 2、长期订单业绩催化:汽车热管理龙头,全面转型新能源车领域,规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,在手百亿订单,生产线处于满负荷状态。 3、估值:规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,1000/套, 15%净利率,5.25亿,给PE 20X
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比亚迪产业链核心标的
【紫江企业,比亚迪产业链核心标的】1、出货:公司铝塑膜目前一个月产能400万平,出货300万平,工厂在上海,产能利用率75%已买不易。2、客户:22Q1每月300万平中,B公司占一半,ATL占2成,剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。(B公司单月需求300万平,剩余份额为进口)3、利润率:公司22Q1毛利率38%(去年在32%左右),环比提升主要由于单一客户份额提升,规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。4、产能:安徽工厂公司已从上海派人过去,新工厂启动需要老员
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东尼电子的最强亮点其实是碳化硅,他家的技术目前应该是咱们国家顶尖的水平
@方原999:软包电池之铝塑膜详解(兼谈东尼电子)
锂电池外壳主要分为软包和硬壳(方形、圆柱)两大类,铝塑膜则是软包锂电池电芯封装的关键材料。 铝塑膜主要由尼龙层、铝箔层、热封层及用以粘结的胶黏剂组成。最内层为热封层,主 要使用 CPP 材料,起封口粘结作用,CPP 材料与金属 Ni、Al及极耳胶块有良好的热封粘贴
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@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:重视!立中集团——一体化压铸爆发元年,新能源弹性最大分支,空间极大
先直接说结论:务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支预期差正在慢慢拉开,弹性和空间都非常有吸引力一定要重视,可能走出去年锂电级别的行情,现在还是底部空间实在太大了,目前汽车里面最好的细分赛道,没有之一逻辑如下:1、先科普一下一体化
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国产新冠药产业链投资机会分析 1. 目前的防控模式对经济形成较大冲击,引发市场担忧。防控模式的调整,需要一些先决条件,诸如对老年人注射疫苗、推广序贯接种等,一个重要条件是国产新冠特效药落地。政治局常委会等多次强调加快国产新冠特效药的研发。这个属于牵一发动全身,可能成为防控模式调整和增强人民信心的重要
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上海医药最新机构观点
盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好,上海医药迎再次成长第二阶段,向下空间有限,向上无限想象空间!️上海医药:估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地!【东吴医药朱国广团队,重点个股推荐】持续加大研发投入,凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿,通过自研+引进模式,快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目,其中新型抑酸剂X842预计年内上市,峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作,已建立2家合资公司。高壁垒
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杨锐文季度交流 2022/1/5 大盘:回调反而提供了好的买点,A股最大的风险是美股紧缩,这会对A股的风险偏好有一次性冲击,但对实际流动性不会有太大影响。 行业观点: - 涨价周期股行情结束
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一、极纯的方舱和ICU标的。1)新风口:官方首提加快icu和方舱建设,医疗设施储备是后疫情治疗的关键,前期炒医疗设备较多,空气净化亦是方舱和ICU刚需,且相关订单先行,同时可选标的较少。2)唯一性:极纯的方舱和icu洁净设备供应商,有诸多方舱业务案例,医疗收入占比稳步提升,国家级专精特新小巨人企业,
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大北农:重科技创新,打造养殖+种植产业链巨头 公司自创立起就定位于“农业科技创新”,在饲料领域瞄准门槛较高的乳猪料,在种业领域瞄准生物育种。公司以饲料业务起家,目前已是国内规模最大的预混料生产企业,年产能达1000万吨;2011年公司切入种猪产业,现已在全国布局9大养猪平台+1个种猪平台和100
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呼吸机也是必备啊,鱼妖医疗涨的高了,航天长峰也不错,题材丰富,军工,呼吸机,工业母机都有,关键是位置不高,另外出行链必然反转,个人看好价格最低的海南航空
@零度空间:开放在即,抗原测试将会是未来最大增量,垒知集团
根据花旗最新的会议纪要,中国疾病预防控制中心流行病学前首席科学家-曾光表示:1、开放已经初露端倪,已经开始不会等到明年春天,但是会逐渐分步开放。比如最近连续4个外国领导人来中国,从外交上开始;另外一些国际运动赛事也重启;很多部门对违反九不准提出反对意见。2、个人觉得不要把第十版看得过重,应该它跟着政
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核心观点 PET铜箔:锂电新材料方向弹性最大品种,优点在于安全性和能量密度。 产业格局:一级某公司已进入量产前夕,二级市场加快研发和验证,未来有望产生类似于隔膜子板块的头部公司。 双星优势:目前参与者中唯一具备4.5微米基膜量产的公司,稀缺性强!此外,无论是PET铜箔三步(磁控溅射、蒸镀、水镀)还是
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中科三环2022中报业绩预告交流20220715 一、公司情况 中科三环是我国的高性能钕铁硼领军企业。钕铁硼是驱动电机的关键材 料。公司受益于下游的新能源汽车、燃油车、风电、工业电机和工业机 器人的快速的发展,也是本轮汽车零部件景气的受益板块之一。公司昨 天
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南都电源调研纪要
南都电源是1994年成立,最初是做工业配电储能,例如ups电源和数 据中心后备电源等。拥有28年的储能经验,对不同的储能应用场景具备 深刻的理解,同时南都电源的储能系统及规模也属于全球的前列。 自2010年上市后,南都电源将重点业务板块转向新型电力储能,例如大 型工业储能电站。公司截止目前,整个储能产品已经累计出货量近 50GWh。自2019年后,朱保义总经理作为公司的第三代领导人,带领 公司进入一桶的发展轨道。 公司通过业务、客户、产品结构调整,以及夯实的内部管理,不断的聚焦 储能应用领域。公
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@麦兜_t:2334 英威腾:国家电投逆变器新增供应商,光伏逆变器最大预期差+高压快充
2022年最新国家电投光伏逆变器新增供应商名单,2334 英威腾在列,最小盘,之前就已经在电投供应商名单里的个股都是翻倍大涨。今天几个光伏逆变器标的都涨停,科华数据,科士达等。相比其他动辄几百亿市值逆变器标的,英威腾目前的总市值仅50亿,值得关注。宁德时代推出的麒麟电池,可以进行高压快充,
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有翻倍空间的腾龙股份
核心逻辑: 1、短期多重热点催化: 问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录,M7近期将上市; 深圳补贴新能源汽车:最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件; 腾龙股份最新互动回复独家供货M5 (M7)热管理系统,单台价值量 1000 元以上; 2、长期订单业绩催化:汽车热管理龙头,全面转型新能源车领域,规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,在手百亿订单,生产线处于满负荷状态。 3、估值:规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目,1000/套, 15%净利率,5.25亿,给PE 20X
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比亚迪产业链核心标的
【紫江企业,比亚迪产业链核心标的】1、出货:公司铝塑膜目前一个月产能400万平,出货300万平,工厂在上海,产能利用率75%已买不易。2、客户:22Q1每月300万平中,B公司占一半,ATL占2成,剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。(B公司单月需求300万平,剩余份额为进口)3、利润率:公司22Q1毛利率38%(去年在32%左右),环比提升主要由于单一客户份额提升,规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。4、产能:安徽工厂公司已从上海派人过去,新工厂启动需要老员
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@方原999:软包电池之铝塑膜详解(兼谈东尼电子)
锂电池外壳主要分为软包和硬壳(方形、圆柱)两大类,铝塑膜则是软包锂电池电芯封装的关键材料。 铝塑膜主要由尼龙层、铝箔层、热封层及用以粘结的胶黏剂组成。最内层为热封层,主 要使用 CPP 材料,起封口粘结作用,CPP 材料与金属 Ni、Al及极耳胶块有良好的热封粘贴
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先直接说结论:务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支务必重视一体化压铸,汽车弹性最大分支预期差正在慢慢拉开,弹性和空间都非常有吸引力一定要重视,可能走出去年锂电级别的行情,现在还是底部空间实在太大了,目前汽车里面最好的细分赛道,没有之一逻辑如下:1、先科普一下一体化
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@东飞鸿雁:国产新冠药产业链投资机会分析
国产新冠药产业链投资机会分析 1. 目前的防控模式对经济形成较大冲击,引发市场担忧。防控模式的调整,需要一些先决条件,诸如对老年人注射疫苗、推广序贯接种等,一个重要条件是国产新冠特效药落地。政治局常委会等多次强调加快国产新冠特效药的研发。这个属于牵一发动全身,可能成为防控模式调整和增强人民信心的重要
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盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好,上海医药迎再次成长第二阶段,向下空间有限,向上无限想象空间!️上海医药:估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地!【东吴医药朱国广团队,重点个股推荐】持续加大研发投入,凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿,通过自研+引进模式,快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目,其中新型抑酸剂X842预计年内上市,峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作,已建立2家合资公司。高壁垒
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杨锐文季度交流 2022/1/5 大盘:回调反而提供了好的买点,A股最大的风险是美股紧缩,这会对A股的风险偏好有一次性冲击,但对实际流动性不会有太大影响。 行业观点: - 涨价周期股行情结束
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