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买买买的老司机
2021-02-03 10:38:55
盛和资源——低位核心资产之趋势加速
今天开盘半小时的行情低于预期,不过依然不能掩盖盛和资源的光芒,近期也在文章中写了稀土的核心。总体来说核心资产里面位置依然相对偏低的并且有业绩预增逻辑的就是稀土了,产业霸主是北方稀土,市值离千亿差好远,盛和资源作为先锋级别的龙头老二,业绩弹性比老大哥更好一些,自然成为了市场关注的焦点。稀土的逻辑公社里面文章也比较多,我也分享了一篇缅甸稀土的文章,总之这个产业核心资产在我国,新能源产业也需要用到稀土,简单的逻辑就是产能有限甚至因为缅甸事件影响市场供给,需求方逐步释放,一样没有可替代资产,所以极大程度
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盛和资源
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吉比特
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金发科技
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威孚高科
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辽宁成大
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买买买的老司机
2021-02-02 19:38:44
缅甸稀土
1、 缅甸进口中国的稀土矿主要包括三种:混合碳酸稀土(18-20年分别进口2.58、1.29、0.62万吨)、未列名氧化物(18-20年分别进口0.8、1.44、1.7万吨)、稀土混合金属(19-20年分别进口0.1、1.2万吨)。市场普遍只关注混合碳酸稀土,另外两种关注较少。 2、未列名氧化物和稀土混合金属,成分比较复杂,也可能是未统计的混合碳酸稀土,也可能是其他金属混合物。 3、上述三类不包括偷采、盗采的量,偷采的量是私下走货的,很难完全统计,毛估在千吨级别(粗估数,不精确,未证实)。 4、
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盛和资源
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买买买的老司机
2021-02-02 10:12:47
2021第一笔逻辑加速之神马脱缰
神马,今天开盘走了一下加速,自是实至名归,不管收盘情况如何,换手起来了,人气释放了,继续耐心等待超级大波段就好了。我是从1月份的底部阶段就把这个票说烂了,布局的朋友恭喜大家虽然这一次它只是对华峰氨纶的补涨,迟到但不缺席就好。再来看看华峰氨纶的几个特质:底部接近五倍,总市值700+,氨纶国内第一,未来全球第一,己二胺国内第一。连续拉升的主要原因:化工第二梯队(从市值就能看懂)、细分产业目标全球第一(氨纶)、细分产业国内龙一(氨纶、己二酸)、未来氨纶和己二酸产能逐步释放,晋升全球总龙头,议价能力强,
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万华化学
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华峰化学
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神马股份
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买买买的老司机
2021-02-01 14:14:15
业绩逻辑票互道SB的博傻时光
市场延续性出在新股方面,合情合理,过年了给点赚快钱发红包的品种很正常,昨天强调中辰股份给了二连板动作。 同花顺:业绩确实是大超预期,感觉前三季度有洗澡嫌疑,不过本身确实是好公司,只不过今天直接闷的太高了,依然是适合长线的品种,补涨东财 蓝帆:业绩预告很有格局,考虑商誉减值依然保持公司利润在一个合理的范围,今天表现很合理。英科二次上市的消息大家也要重视,一旦香港上市落地,摊薄美股净利润,并不是什么利好动作。 盛和资源:早盘急速杀跌其实很漂亮,之后果断快速回收跌幅,洗盘动作一览无余,稀土龙头一定有傲
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中国中免
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同花顺
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顺丰控股
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神马股份
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金发科技
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买买买的老司机
2021-01-31 12:09:58
周末复盘先看技术面标的延续
周五晚间美股大跌,不过诺瓦瓦克斯现象级拉升,市场更多的是对资本主义内部矛盾的一种宣泄,整体来说,权重调整无碍个股的表演,但不可否认的是任何一种市场,价值类的公司还是值得长期拥有的,无需在意短期的波动,而博傻拼输赢的动作要么看看乐子,要么拿自己能力范围内的闲钱去博弈就好了,不管是游戏驿站、白银期货、前几天的比特币到这样的阶段已经演变为资本之间的血战,已经无关长期价值了。 回到A股,明天进入二月交易时间,可能短期依然会受到外围波动以及内部消息面(比如收紧银根)的影响,但相较于美股的波动我们这边会相对
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华峰化学
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盛和资源
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传音控股
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君正集团
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买买买的老司机
2021-01-30 19:48:07
芯片国产替代之路
芯片国产替代之路 ●●●大●● 国产替代是国内芯片产业链当前成长性的核心驱动力,那么国内芯片产业的国产替代已经进展到哪一步了?还有多大的国产替代空间? 2019年我国集成电路进口额高达1.9万亿元,国产替代空间巨大。美国持续制裁华为、中芯国际,使得国内芯片产业链加速去美化。近期汽车芯片出现供不应求,主要是因为全球晶圆产能吃紧,也给芯片产业链国产替代带来了较大的机遇。 在芯片产业链中,封测、材料、设备以及设计环节的CIS、射频、功率器件、模拟芯片、第三代半导体、FPGA等细分领域的国内核心公司相比
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北方华创
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卓胜微
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买买买的老司机
2021-01-27 18:52:58
齐翔腾达丁腈法宝
中证网讯(记者 董添)齐翔腾达近日在互动易表示,目前20万吨/年丁腈胶乳装置根据市场情况和客户需求情况随时调节装置产能和销售策略以确保产品全产全销,装置利润最大化,产品主要以内销和出口为主。截至目前,20万吨/年MMA项目二期(10万吨/年,一期去年已投产)主装置土建基础施工已基本完成,主装置钢结构主体施工已完成,工艺配管已完成90%,计划在3月底前建成投产。70万吨/年丙烷脱氢项目大设备及静设备订货基本完成90%,计划在2021年年底前建成投产。 受疫情影响,2020年以来,丁腈手套的主要原料
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齐翔腾达
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买买买的老司机
2021-01-27 16:39:54
中远海控
中海远控 董秘郭总介绍: 去年的2月份也有电话会,因为疫情开始了,当时说的一个关键词叫审慎乐观 实际上后来是非常乐观的。需求先抑后扬,运力是前紧后松,运价前低后高。 行业集中度在提升,总体上供给和需求的关系来看还是供过于求。短期虽然是由于疫情的因素,由于箱源短缺的因素,导致供不应求,导致即期运价高企。总体来说不应该是常态化的。 常态化会表现在:疫情防控常态化,经济恢复性增长,贸易修复性回升,需求在波动中增加,供给可能也要有一定的回归。根据三家咨询机构的预测,需求3%到10%的宽幅增长,供给根据A
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中远海控
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买买买的老司机
2021-01-27 13:05:50
高位龙头补跌之时,小仓坐拥20%,主仓更看低位逻辑
今天在特殊区域 发手机简版 高位核心基本上今天也开启了补跌 代表作稀土 不过这一次稀土的逻辑比较硬杀了没准是好机会 同时今天金发如果继续穿越那么只要回落还是机会 日出东方 快手概念标杆 一万亿估值公司持仓部分值3kw 但自身主业是低估的 合理低位二连板 后面看封妖底部翻倍预期 理论上我们布局的位置是未来一段时间的最低点 今天二三线化工再度成为亮点 完美对标陕西黑猫进行补涨 业绩上修核心沈阳化工 确实比较骚 新疆天业没有预期差冲高回落 黑猫股份 炭黑涨价龙头 补涨封板 龙星化工值得试错中线布局 神
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陕西黑猫
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金发科技
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神马股份
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黑猫股份
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买买买的老司机
2021-01-26 20:28:52
大跌!慌啥?
A股H股今天全线走弱,实质性利空基本没有,市场上还在吹新开的基金情况,应该说目前的杀跌动作只是前几天割裂行情的延续,并没有大风险,同时前排的强势板块开始切换,老产业继续有强势品种延续,我们可以先看看下午市场的方向再说。 穿越之涨价题材:陕西黑猫,我不知道还有多少人配置早起布局的仓位,这个票确实是穿越了,昨天中泰化学还给了板,那么整体来说涨价题材没有什么大毛病,依然有修复预期。此外,还有彩虹股份也属于涨价题材,2021涨价(维持高价)将会是附加值高的一个大叠加题材,但要注意涨价背后是增利,没有增利
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安井食品
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陕西黑猫
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买买买的老司机
2021-01-25 21:12:10
千亿之后,英科2021的逻辑是?
英科医疗:目前1000亿,按照业绩来算还是低估,目前卖方的观点是千亿市值只是起步,我个人觉得1000亿这个坎不会直接过去,但是不影响后期的看好。 产能 Q:现在产能的排产情况? A:这个行业一般会提前3个月把订单接满。3个月之后,每家厂商不一样,看出货的情况。有些长期合作的,量大的客户会在3个月的基础上再往后排一些订单。 Q:公司的扩产节奏怎么样? A:19年底是190亿只,其中140亿只的PVC和50亿只的丁腈。20年底是360亿只,240亿只的PVC和120亿只的丁腈。到今年年底,总量上还会
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英科医疗
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买买买的老司机
2021-01-24 17:33:13
江湖人是市场热度的缔造者,我们每天都在努力一样具备价值
近期接触了大量的大资金操盘者(公募、私募),超级牛散,他们对于具体微操是完全不关注的,吃大波段赚大肉,这种逻辑我自然是赞同的,也会逐渐往这个方向去配置中长线,但同时我每次见到他们都会介绍我们这一派属于江湖打法,不同于游资,不同于基金,但也有独立的架构。客观讲,任何一个市场都是一个江湖,有官军、有各大门派、有老百姓,而作为保持一定活跃仓位的江湖人,我们坚守在一线长期维持着每一个交易日的交易热度对于市场本身就是最大的尊重,我们江湖人是有价值的。2021年,定个小目标,我们来看一看与市场上跑的最NB的
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神马股份
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英科医疗
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金发科技
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亿纬锂能
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买买买的老司机
2021-01-20 13:22:26
核心资产王者归来,重点看突破品种
新能源核心票全部反弹,核心在亿纬锂能+阳光电源,大市值走出突破动作的品种,容百科技、晶盛机电等也是突破。 创新药+稀缺医疗,结合业绩其实这才是今天的重点,欧普康视+昭衍新药先锋,康龙化成、博腾股份、美迪西、泰格医药、药明康德、凯莱英等联袂突破历史,这一块要高度重视,群体效应如此强烈应该有持续预期。 科技核心,看似今天不强,实则不弱,昨天韦尔股份依然是阳盘动作,今天继续震荡走强,对标创新药吧,科技和创新药以及二线化工目前还是主升动作。 化工,陕西黑猫晋级,三友化工趋势延续,中泰修整,今天不在热点,
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欧普康视
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神马股份
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亿纬锂能
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陕西黑猫
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国际实业
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买买买的老司机
2021-01-19 16:13:53
指数走弱下的逻辑补充
今天发了两篇,上一篇是午盘之后发的,大家也要去浏览一下。 盘后需要补充一下:市场短线概念逻辑比较夸张,无论是日月明还是宜宾纸业,再到路畅科技和南国置业,基本上相关概念的中军都已经发过力或者正在联动发力。目前看带动性最强的品种出在地产板块,因为整个产业估值杀得很惨,不过报团强势品种新城控股就是独立逻辑,所以这一块的妖王南国置业不排除超预期。同理路畅科技对于德赛西威的延续也是正相关的。 但目前妖股的一致性逻辑不存在的问题依然很严峻,前排连板的有业绩支撑的票基本没有,所以我还是倾向于大家不要盲从捉妖,
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新城控股
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日出东方
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用友网络
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陕西黑猫
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国际实业
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*st 0084
买买买的老司机
2021-01-19 11:34:44
理性吹票,逻辑先行
PART1 前几天在公号也分享了社区的吹票行为,吹得国际实业,我给的买入机会是5日线级别的低吸,今天这个票终于迎来了爆发,爆发的原因还是昨天市场上的基金规模再创出天量,加上公司本身主业是做油气产业的,前几天出了汽油五连涨的消息;此外公司地处新疆,属于一带一路概念的核心小盘品种,今天的爆发就是实至名归了,如果五日线您低吸了,那现在收益应该也在10%以上了。 PART2 大家知道近期我主吹神马股份,尤其是这一波的低位盘整平台的时候我每天都在写,到今天没追高的朋友应该至少10%的利润了,逻辑不多说了,
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韦尔股份
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神马股份
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国际实业
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辽宁成大
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陕西黑猫
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盛和资源——低位核心资产之趋势加速
今天开盘半小时的行情低于预期,不过依然不能掩盖盛和资源的光芒,近期也在文章中写了稀土的核心。总体来说核心资产里面位置依然相对偏低的并且有业绩预增逻辑的就是稀土了,产业霸主是北方稀土,市值离千亿差好远,盛和资源作为先锋级别的龙头老二,业绩弹性比老大哥更好一些,自然成为了市场关注的焦点。稀土的逻辑公社里面文章也比较多,我也分享了一篇缅甸稀土的文章,总之这个产业核心资产在我国,新能源产业也需要用到稀土,简单的逻辑就是产能有限甚至因为缅甸事件影响市场供给,需求方逐步释放,一样没有可替代资产,所以极大程度
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缅甸稀土
1、 缅甸进口中国的稀土矿主要包括三种:混合碳酸稀土(18-20年分别进口2.58、1.29、0.62万吨)、未列名氧化物(18-20年分别进口0.8、1.44、1.7万吨)、稀土混合金属(19-20年分别进口0.1、1.2万吨)。市场普遍只关注混合碳酸稀土,另外两种关注较少。 2、未列名氧化物和稀土混合金属,成分比较复杂,也可能是未统计的混合碳酸稀土,也可能是其他金属混合物。 3、上述三类不包括偷采、盗采的量,偷采的量是私下走货的,很难完全统计,毛估在千吨级别(粗估数,不精确,未证实)。 4、
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2021第一笔逻辑加速之神马脱缰
神马,今天开盘走了一下加速,自是实至名归,不管收盘情况如何,换手起来了,人气释放了,继续耐心等待超级大波段就好了。我是从1月份的底部阶段就把这个票说烂了,布局的朋友恭喜大家虽然这一次它只是对华峰氨纶的补涨,迟到但不缺席就好。再来看看华峰氨纶的几个特质:底部接近五倍,总市值700+,氨纶国内第一,未来全球第一,己二胺国内第一。连续拉升的主要原因:化工第二梯队(从市值就能看懂)、细分产业目标全球第一(氨纶)、细分产业国内龙一(氨纶、己二酸)、未来氨纶和己二酸产能逐步释放,晋升全球总龙头,议价能力强,
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业绩逻辑票互道SB的博傻时光
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周末复盘先看技术面标的延续
周五晚间美股大跌,不过诺瓦瓦克斯现象级拉升,市场更多的是对资本主义内部矛盾的一种宣泄,整体来说,权重调整无碍个股的表演,但不可否认的是任何一种市场,价值类的公司还是值得长期拥有的,无需在意短期的波动,而博傻拼输赢的动作要么看看乐子,要么拿自己能力范围内的闲钱去博弈就好了,不管是游戏驿站、白银期货、前几天的比特币到这样的阶段已经演变为资本之间的血战,已经无关长期价值了。 回到A股,明天进入二月交易时间,可能短期依然会受到外围波动以及内部消息面(比如收紧银根)的影响,但相较于美股的波动我们这边会相对
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芯片国产替代之路
芯片国产替代之路 ●●●大●● 国产替代是国内芯片产业链当前成长性的核心驱动力,那么国内芯片产业的国产替代已经进展到哪一步了?还有多大的国产替代空间? 2019年我国集成电路进口额高达1.9万亿元,国产替代空间巨大。美国持续制裁华为、中芯国际,使得国内芯片产业链加速去美化。近期汽车芯片出现供不应求,主要是因为全球晶圆产能吃紧,也给芯片产业链国产替代带来了较大的机遇。 在芯片产业链中,封测、材料、设备以及设计环节的CIS、射频、功率器件、模拟芯片、第三代半导体、FPGA等细分领域的国内核心公司相比
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买买买的老司机
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齐翔腾达丁腈法宝
中证网讯(记者 董添)齐翔腾达近日在互动易表示,目前20万吨/年丁腈胶乳装置根据市场情况和客户需求情况随时调节装置产能和销售策略以确保产品全产全销,装置利润最大化,产品主要以内销和出口为主。截至目前,20万吨/年MMA项目二期(10万吨/年,一期去年已投产)主装置土建基础施工已基本完成,主装置钢结构主体施工已完成,工艺配管已完成90%,计划在3月底前建成投产。70万吨/年丙烷脱氢项目大设备及静设备订货基本完成90%,计划在2021年年底前建成投产。 受疫情影响,2020年以来,丁腈手套的主要原料
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中远海控
中海远控 董秘郭总介绍: 去年的2月份也有电话会,因为疫情开始了,当时说的一个关键词叫审慎乐观 实际上后来是非常乐观的。需求先抑后扬,运力是前紧后松,运价前低后高。 行业集中度在提升,总体上供给和需求的关系来看还是供过于求。短期虽然是由于疫情的因素,由于箱源短缺的因素,导致供不应求,导致即期运价高企。总体来说不应该是常态化的。 常态化会表现在:疫情防控常态化,经济恢复性增长,贸易修复性回升,需求在波动中增加,供给可能也要有一定的回归。根据三家咨询机构的预测,需求3%到10%的宽幅增长,供给根据A
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高位龙头补跌之时,小仓坐拥20%,主仓更看低位逻辑
今天在特殊区域 发手机简版 高位核心基本上今天也开启了补跌 代表作稀土 不过这一次稀土的逻辑比较硬杀了没准是好机会 同时今天金发如果继续穿越那么只要回落还是机会 日出东方 快手概念标杆 一万亿估值公司持仓部分值3kw 但自身主业是低估的 合理低位二连板 后面看封妖底部翻倍预期 理论上我们布局的位置是未来一段时间的最低点 今天二三线化工再度成为亮点 完美对标陕西黑猫进行补涨 业绩上修核心沈阳化工 确实比较骚 新疆天业没有预期差冲高回落 黑猫股份 炭黑涨价龙头 补涨封板 龙星化工值得试错中线布局 神
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A股H股今天全线走弱,实质性利空基本没有,市场上还在吹新开的基金情况,应该说目前的杀跌动作只是前几天割裂行情的延续,并没有大风险,同时前排的强势板块开始切换,老产业继续有强势品种延续,我们可以先看看下午市场的方向再说。 穿越之涨价题材:陕西黑猫,我不知道还有多少人配置早起布局的仓位,这个票确实是穿越了,昨天中泰化学还给了板,那么整体来说涨价题材没有什么大毛病,依然有修复预期。此外,还有彩虹股份也属于涨价题材,2021涨价(维持高价)将会是附加值高的一个大叠加题材,但要注意涨价背后是增利,没有增利
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千亿之后,英科2021的逻辑是?
英科医疗:目前1000亿,按照业绩来算还是低估,目前卖方的观点是千亿市值只是起步,我个人觉得1000亿这个坎不会直接过去,但是不影响后期的看好。 产能 Q:现在产能的排产情况? A:这个行业一般会提前3个月把订单接满。3个月之后,每家厂商不一样,看出货的情况。有些长期合作的,量大的客户会在3个月的基础上再往后排一些订单。 Q:公司的扩产节奏怎么样? A:19年底是190亿只,其中140亿只的PVC和50亿只的丁腈。20年底是360亿只,240亿只的PVC和120亿只的丁腈。到今年年底,总量上还会
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江湖人是市场热度的缔造者,我们每天都在努力一样具备价值
近期接触了大量的大资金操盘者(公募、私募),超级牛散,他们对于具体微操是完全不关注的,吃大波段赚大肉,这种逻辑我自然是赞同的,也会逐渐往这个方向去配置中长线,但同时我每次见到他们都会介绍我们这一派属于江湖打法,不同于游资,不同于基金,但也有独立的架构。客观讲,任何一个市场都是一个江湖,有官军、有各大门派、有老百姓,而作为保持一定活跃仓位的江湖人,我们坚守在一线长期维持着每一个交易日的交易热度对于市场本身就是最大的尊重,我们江湖人是有价值的。2021年,定个小目标,我们来看一看与市场上跑的最NB的
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核心资产王者归来,重点看突破品种
新能源核心票全部反弹,核心在亿纬锂能+阳光电源,大市值走出突破动作的品种,容百科技、晶盛机电等也是突破。 创新药+稀缺医疗,结合业绩其实这才是今天的重点,欧普康视+昭衍新药先锋,康龙化成、博腾股份、美迪西、泰格医药、药明康德、凯莱英等联袂突破历史,这一块要高度重视,群体效应如此强烈应该有持续预期。 科技核心,看似今天不强,实则不弱,昨天韦尔股份依然是阳盘动作,今天继续震荡走强,对标创新药吧,科技和创新药以及二线化工目前还是主升动作。 化工,陕西黑猫晋级,三友化工趋势延续,中泰修整,今天不在热点,
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指数走弱下的逻辑补充
今天发了两篇,上一篇是午盘之后发的,大家也要去浏览一下。 盘后需要补充一下:市场短线概念逻辑比较夸张,无论是日月明还是宜宾纸业,再到路畅科技和南国置业,基本上相关概念的中军都已经发过力或者正在联动发力。目前看带动性最强的品种出在地产板块,因为整个产业估值杀得很惨,不过报团强势品种新城控股就是独立逻辑,所以这一块的妖王南国置业不排除超预期。同理路畅科技对于德赛西威的延续也是正相关的。 但目前妖股的一致性逻辑不存在的问题依然很严峻,前排连板的有业绩支撑的票基本没有,所以我还是倾向于大家不要盲从捉妖,
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新城控股
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日出东方
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用友网络
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陕西黑猫
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国际实业
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*st 0084
买买买的老司机
2021-01-19 11:34:44
理性吹票,逻辑先行
PART1 前几天在公号也分享了社区的吹票行为,吹得国际实业,我给的买入机会是5日线级别的低吸,今天这个票终于迎来了爆发,爆发的原因还是昨天市场上的基金规模再创出天量,加上公司本身主业是做油气产业的,前几天出了汽油五连涨的消息;此外公司地处新疆,属于一带一路概念的核心小盘品种,今天的爆发就是实至名归了,如果五日线您低吸了,那现在收益应该也在10%以上了。 PART2 大家知道近期我主吹神马股份,尤其是这一波的低位盘整平台的时候我每天都在写,到今天没追高的朋友应该至少10%的利润了,逻辑不多说了,
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韦尔股份
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神马股份
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国际实业
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辽宁成大
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陕西黑猫
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*st 0084
买买买的老司机
2021-02-03 10:38:55
盛和资源——低位核心资产之趋势加速
今天开盘半小时的行情低于预期,不过依然不能掩盖盛和资源的光芒,近期也在文章中写了稀土的核心。总体来说核心资产里面位置依然相对偏低的并且有业绩预增逻辑的就是稀土了,产业霸主是北方稀土,市值离千亿差好远,盛和资源作为先锋级别的龙头老二,业绩弹性比老大哥更好一些,自然成为了市场关注的焦点。稀土的逻辑公社里面文章也比较多,我也分享了一篇缅甸稀土的文章,总之这个产业核心资产在我国,新能源产业也需要用到稀土,简单的逻辑就是产能有限甚至因为缅甸事件影响市场供给,需求方逐步释放,一样没有可替代资产,所以极大程度
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盛和资源
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吉比特
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金发科技
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威孚高科
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辽宁成大
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买买买的老司机
2021-02-02 19:38:44
缅甸稀土
1、 缅甸进口中国的稀土矿主要包括三种:混合碳酸稀土(18-20年分别进口2.58、1.29、0.62万吨)、未列名氧化物(18-20年分别进口0.8、1.44、1.7万吨)、稀土混合金属(19-20年分别进口0.1、1.2万吨)。市场普遍只关注混合碳酸稀土,另外两种关注较少。 2、未列名氧化物和稀土混合金属,成分比较复杂,也可能是未统计的混合碳酸稀土,也可能是其他金属混合物。 3、上述三类不包括偷采、盗采的量,偷采的量是私下走货的,很难完全统计,毛估在千吨级别(粗估数,不精确,未证实)。 4、
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盛和资源
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买买买的老司机
2021-02-02 10:12:47
2021第一笔逻辑加速之神马脱缰
神马,今天开盘走了一下加速,自是实至名归,不管收盘情况如何,换手起来了,人气释放了,继续耐心等待超级大波段就好了。我是从1月份的底部阶段就把这个票说烂了,布局的朋友恭喜大家虽然这一次它只是对华峰氨纶的补涨,迟到但不缺席就好。再来看看华峰氨纶的几个特质:底部接近五倍,总市值700+,氨纶国内第一,未来全球第一,己二胺国内第一。连续拉升的主要原因:化工第二梯队(从市值就能看懂)、细分产业目标全球第一(氨纶)、细分产业国内龙一(氨纶、己二酸)、未来氨纶和己二酸产能逐步释放,晋升全球总龙头,议价能力强,
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万华化学
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华峰化学
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神马股份
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买买买的老司机
2021-02-01 14:14:15
业绩逻辑票互道SB的博傻时光
市场延续性出在新股方面,合情合理,过年了给点赚快钱发红包的品种很正常,昨天强调中辰股份给了二连板动作。 同花顺:业绩确实是大超预期,感觉前三季度有洗澡嫌疑,不过本身确实是好公司,只不过今天直接闷的太高了,依然是适合长线的品种,补涨东财 蓝帆:业绩预告很有格局,考虑商誉减值依然保持公司利润在一个合理的范围,今天表现很合理。英科二次上市的消息大家也要重视,一旦香港上市落地,摊薄美股净利润,并不是什么利好动作。 盛和资源:早盘急速杀跌其实很漂亮,之后果断快速回收跌幅,洗盘动作一览无余,稀土龙头一定有傲
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中国中免
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同花顺
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顺丰控股
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神马股份
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金发科技
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买买买的老司机
2021-01-31 12:09:58
周末复盘先看技术面标的延续
周五晚间美股大跌,不过诺瓦瓦克斯现象级拉升,市场更多的是对资本主义内部矛盾的一种宣泄,整体来说,权重调整无碍个股的表演,但不可否认的是任何一种市场,价值类的公司还是值得长期拥有的,无需在意短期的波动,而博傻拼输赢的动作要么看看乐子,要么拿自己能力范围内的闲钱去博弈就好了,不管是游戏驿站、白银期货、前几天的比特币到这样的阶段已经演变为资本之间的血战,已经无关长期价值了。 回到A股,明天进入二月交易时间,可能短期依然会受到外围波动以及内部消息面(比如收紧银根)的影响,但相较于美股的波动我们这边会相对
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华峰化学
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盛和资源
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我武生物
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传音控股
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君正集团
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买买买的老司机
2021-01-30 19:48:07
芯片国产替代之路
芯片国产替代之路 ●●●大●● 国产替代是国内芯片产业链当前成长性的核心驱动力,那么国内芯片产业的国产替代已经进展到哪一步了?还有多大的国产替代空间? 2019年我国集成电路进口额高达1.9万亿元,国产替代空间巨大。美国持续制裁华为、中芯国际,使得国内芯片产业链加速去美化。近期汽车芯片出现供不应求,主要是因为全球晶圆产能吃紧,也给芯片产业链国产替代带来了较大的机遇。 在芯片产业链中,封测、材料、设备以及设计环节的CIS、射频、功率器件、模拟芯片、第三代半导体、FPGA等细分领域的国内核心公司相比
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北方华创
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韦尔股份
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斯达半导
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卓胜微
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买买买的老司机
2021-01-27 18:52:58
齐翔腾达丁腈法宝
中证网讯(记者 董添)齐翔腾达近日在互动易表示,目前20万吨/年丁腈胶乳装置根据市场情况和客户需求情况随时调节装置产能和销售策略以确保产品全产全销,装置利润最大化,产品主要以内销和出口为主。截至目前,20万吨/年MMA项目二期(10万吨/年,一期去年已投产)主装置土建基础施工已基本完成,主装置钢结构主体施工已完成,工艺配管已完成90%,计划在3月底前建成投产。70万吨/年丙烷脱氢项目大设备及静设备订货基本完成90%,计划在2021年年底前建成投产。 受疫情影响,2020年以来,丁腈手套的主要原料
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齐翔腾达
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买买买的老司机
2021-01-27 16:39:54
中远海控
中海远控 董秘郭总介绍: 去年的2月份也有电话会,因为疫情开始了,当时说的一个关键词叫审慎乐观 实际上后来是非常乐观的。需求先抑后扬,运力是前紧后松,运价前低后高。 行业集中度在提升,总体上供给和需求的关系来看还是供过于求。短期虽然是由于疫情的因素,由于箱源短缺的因素,导致供不应求,导致即期运价高企。总体来说不应该是常态化的。 常态化会表现在:疫情防控常态化,经济恢复性增长,贸易修复性回升,需求在波动中增加,供给可能也要有一定的回归。根据三家咨询机构的预测,需求3%到10%的宽幅增长,供给根据A
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中远海控
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买买买的老司机
2021-01-27 13:05:50
高位龙头补跌之时,小仓坐拥20%,主仓更看低位逻辑
今天在特殊区域 发手机简版 高位核心基本上今天也开启了补跌 代表作稀土 不过这一次稀土的逻辑比较硬杀了没准是好机会 同时今天金发如果继续穿越那么只要回落还是机会 日出东方 快手概念标杆 一万亿估值公司持仓部分值3kw 但自身主业是低估的 合理低位二连板 后面看封妖底部翻倍预期 理论上我们布局的位置是未来一段时间的最低点 今天二三线化工再度成为亮点 完美对标陕西黑猫进行补涨 业绩上修核心沈阳化工 确实比较骚 新疆天业没有预期差冲高回落 黑猫股份 炭黑涨价龙头 补涨封板 龙星化工值得试错中线布局 神
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陕西黑猫
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金发科技
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神马股份
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日出东方
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买买买的老司机
2021-01-26 20:28:52
大跌!慌啥?
A股H股今天全线走弱,实质性利空基本没有,市场上还在吹新开的基金情况,应该说目前的杀跌动作只是前几天割裂行情的延续,并没有大风险,同时前排的强势板块开始切换,老产业继续有强势品种延续,我们可以先看看下午市场的方向再说。 穿越之涨价题材:陕西黑猫,我不知道还有多少人配置早起布局的仓位,这个票确实是穿越了,昨天中泰化学还给了板,那么整体来说涨价题材没有什么大毛病,依然有修复预期。此外,还有彩虹股份也属于涨价题材,2021涨价(维持高价)将会是附加值高的一个大叠加题材,但要注意涨价背后是增利,没有增利
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安井食品
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通威股份
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日出东方
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陕西黑猫
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*st 0084
买买买的老司机
2021-01-25 21:12:10
千亿之后,英科2021的逻辑是?
英科医疗:目前1000亿,按照业绩来算还是低估,目前卖方的观点是千亿市值只是起步,我个人觉得1000亿这个坎不会直接过去,但是不影响后期的看好。 产能 Q:现在产能的排产情况? A:这个行业一般会提前3个月把订单接满。3个月之后,每家厂商不一样,看出货的情况。有些长期合作的,量大的客户会在3个月的基础上再往后排一些订单。 Q:公司的扩产节奏怎么样? A:19年底是190亿只,其中140亿只的PVC和50亿只的丁腈。20年底是360亿只,240亿只的PVC和120亿只的丁腈。到今年年底,总量上还会
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英科医疗
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金发科技
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蓝帆医疗
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买买买的老司机
2021-01-24 17:33:13
江湖人是市场热度的缔造者,我们每天都在努力一样具备价值
近期接触了大量的大资金操盘者(公募、私募),超级牛散,他们对于具体微操是完全不关注的,吃大波段赚大肉,这种逻辑我自然是赞同的,也会逐渐往这个方向去配置中长线,但同时我每次见到他们都会介绍我们这一派属于江湖打法,不同于游资,不同于基金,但也有独立的架构。客观讲,任何一个市场都是一个江湖,有官军、有各大门派、有老百姓,而作为保持一定活跃仓位的江湖人,我们坚守在一线长期维持着每一个交易日的交易热度对于市场本身就是最大的尊重,我们江湖人是有价值的。2021年,定个小目标,我们来看一看与市场上跑的最NB的
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神马股份
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英科医疗
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金发科技
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亿纬锂能
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通威股份
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买买买的老司机
2021-01-20 13:22:26
核心资产王者归来,重点看突破品种
新能源核心票全部反弹,核心在亿纬锂能+阳光电源,大市值走出突破动作的品种,容百科技、晶盛机电等也是突破。 创新药+稀缺医疗,结合业绩其实这才是今天的重点,欧普康视+昭衍新药先锋,康龙化成、博腾股份、美迪西、泰格医药、药明康德、凯莱英等联袂突破历史,这一块要高度重视,群体效应如此强烈应该有持续预期。 科技核心,看似今天不强,实则不弱,昨天韦尔股份依然是阳盘动作,今天继续震荡走强,对标创新药吧,科技和创新药以及二线化工目前还是主升动作。 化工,陕西黑猫晋级,三友化工趋势延续,中泰修整,今天不在热点,
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欧普康视
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神马股份
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亿纬锂能
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陕西黑猫
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国际实业
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买买买的老司机
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指数走弱下的逻辑补充
今天发了两篇,上一篇是午盘之后发的,大家也要去浏览一下。 盘后需要补充一下:市场短线概念逻辑比较夸张,无论是日月明还是宜宾纸业,再到路畅科技和南国置业,基本上相关概念的中军都已经发过力或者正在联动发力。目前看带动性最强的品种出在地产板块,因为整个产业估值杀得很惨,不过报团强势品种新城控股就是独立逻辑,所以这一块的妖王南国置业不排除超预期。同理路畅科技对于德赛西威的延续也是正相关的。 但目前妖股的一致性逻辑不存在的问题依然很严峻,前排连板的有业绩支撑的票基本没有,所以我还是倾向于大家不要盲从捉妖,
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理性吹票,逻辑先行
PART1 前几天在公号也分享了社区的吹票行为,吹得国际实业,我给的买入机会是5日线级别的低吸,今天这个票终于迎来了爆发,爆发的原因还是昨天市场上的基金规模再创出天量,加上公司本身主业是做油气产业的,前几天出了汽油五连涨的消息;此外公司地处新疆,属于一带一路概念的核心小盘品种,今天的爆发就是实至名归了,如果五日线您低吸了,那现在收益应该也在10%以上了。 PART2 大家知道近期我主吹神马股份,尤其是这一波的低位盘整平台的时候我每天都在写,到今天没追高的朋友应该至少10%的利润了,逻辑不多说了,
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买买买的老司机
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盛和资源——低位核心资产之趋势加速
今天开盘半小时的行情低于预期,不过依然不能掩盖盛和资源的光芒,近期也在文章中写了稀土的核心。总体来说核心资产里面位置依然相对偏低的并且有业绩预增逻辑的就是稀土了,产业霸主是北方稀土,市值离千亿差好远,盛和资源作为先锋级别的龙头老二,业绩弹性比老大哥更好一些,自然成为了市场关注的焦点。稀土的逻辑公社里面文章也比较多,我也分享了一篇缅甸稀土的文章,总之这个产业核心资产在我国,新能源产业也需要用到稀土,简单的逻辑就是产能有限甚至因为缅甸事件影响市场供给,需求方逐步释放,一样没有可替代资产,所以极大程度
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买买买的老司机
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缅甸稀土
1、 缅甸进口中国的稀土矿主要包括三种:混合碳酸稀土(18-20年分别进口2.58、1.29、0.62万吨)、未列名氧化物(18-20年分别进口0.8、1.44、1.7万吨)、稀土混合金属(19-20年分别进口0.1、1.2万吨)。市场普遍只关注混合碳酸稀土,另外两种关注较少。 2、未列名氧化物和稀土混合金属,成分比较复杂,也可能是未统计的混合碳酸稀土,也可能是其他金属混合物。 3、上述三类不包括偷采、盗采的量,偷采的量是私下走货的,很难完全统计,毛估在千吨级别(粗估数,不精确,未证实)。 4、
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2021第一笔逻辑加速之神马脱缰
神马,今天开盘走了一下加速,自是实至名归,不管收盘情况如何,换手起来了,人气释放了,继续耐心等待超级大波段就好了。我是从1月份的底部阶段就把这个票说烂了,布局的朋友恭喜大家虽然这一次它只是对华峰氨纶的补涨,迟到但不缺席就好。再来看看华峰氨纶的几个特质:底部接近五倍,总市值700+,氨纶国内第一,未来全球第一,己二胺国内第一。连续拉升的主要原因:化工第二梯队(从市值就能看懂)、细分产业目标全球第一(氨纶)、细分产业国内龙一(氨纶、己二酸)、未来氨纶和己二酸产能逐步释放,晋升全球总龙头,议价能力强,
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业绩逻辑票互道SB的博傻时光
市场延续性出在新股方面,合情合理,过年了给点赚快钱发红包的品种很正常,昨天强调中辰股份给了二连板动作。 同花顺:业绩确实是大超预期,感觉前三季度有洗澡嫌疑,不过本身确实是好公司,只不过今天直接闷的太高了,依然是适合长线的品种,补涨东财 蓝帆:业绩预告很有格局,考虑商誉减值依然保持公司利润在一个合理的范围,今天表现很合理。英科二次上市的消息大家也要重视,一旦香港上市落地,摊薄美股净利润,并不是什么利好动作。 盛和资源:早盘急速杀跌其实很漂亮,之后果断快速回收跌幅,洗盘动作一览无余,稀土龙头一定有傲
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周五晚间美股大跌,不过诺瓦瓦克斯现象级拉升,市场更多的是对资本主义内部矛盾的一种宣泄,整体来说,权重调整无碍个股的表演,但不可否认的是任何一种市场,价值类的公司还是值得长期拥有的,无需在意短期的波动,而博傻拼输赢的动作要么看看乐子,要么拿自己能力范围内的闲钱去博弈就好了,不管是游戏驿站、白银期货、前几天的比特币到这样的阶段已经演变为资本之间的血战,已经无关长期价值了。 回到A股,明天进入二月交易时间,可能短期依然会受到外围波动以及内部消息面(比如收紧银根)的影响,但相较于美股的波动我们这边会相对
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芯片国产替代之路
芯片国产替代之路 ●●●大●● 国产替代是国内芯片产业链当前成长性的核心驱动力,那么国内芯片产业的国产替代已经进展到哪一步了?还有多大的国产替代空间? 2019年我国集成电路进口额高达1.9万亿元,国产替代空间巨大。美国持续制裁华为、中芯国际,使得国内芯片产业链加速去美化。近期汽车芯片出现供不应求,主要是因为全球晶圆产能吃紧,也给芯片产业链国产替代带来了较大的机遇。 在芯片产业链中,封测、材料、设备以及设计环节的CIS、射频、功率器件、模拟芯片、第三代半导体、FPGA等细分领域的国内核心公司相比
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齐翔腾达丁腈法宝
中证网讯(记者 董添)齐翔腾达近日在互动易表示,目前20万吨/年丁腈胶乳装置根据市场情况和客户需求情况随时调节装置产能和销售策略以确保产品全产全销,装置利润最大化,产品主要以内销和出口为主。截至目前,20万吨/年MMA项目二期(10万吨/年,一期去年已投产)主装置土建基础施工已基本完成,主装置钢结构主体施工已完成,工艺配管已完成90%,计划在3月底前建成投产。70万吨/年丙烷脱氢项目大设备及静设备订货基本完成90%,计划在2021年年底前建成投产。 受疫情影响,2020年以来,丁腈手套的主要原料
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中远海控
中海远控 董秘郭总介绍: 去年的2月份也有电话会,因为疫情开始了,当时说的一个关键词叫审慎乐观 实际上后来是非常乐观的。需求先抑后扬,运力是前紧后松,运价前低后高。 行业集中度在提升,总体上供给和需求的关系来看还是供过于求。短期虽然是由于疫情的因素,由于箱源短缺的因素,导致供不应求,导致即期运价高企。总体来说不应该是常态化的。 常态化会表现在:疫情防控常态化,经济恢复性增长,贸易修复性回升,需求在波动中增加,供给可能也要有一定的回归。根据三家咨询机构的预测,需求3%到10%的宽幅增长,供给根据A
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高位龙头补跌之时,小仓坐拥20%,主仓更看低位逻辑
今天在特殊区域 发手机简版 高位核心基本上今天也开启了补跌 代表作稀土 不过这一次稀土的逻辑比较硬杀了没准是好机会 同时今天金发如果继续穿越那么只要回落还是机会 日出东方 快手概念标杆 一万亿估值公司持仓部分值3kw 但自身主业是低估的 合理低位二连板 后面看封妖底部翻倍预期 理论上我们布局的位置是未来一段时间的最低点 今天二三线化工再度成为亮点 完美对标陕西黑猫进行补涨 业绩上修核心沈阳化工 确实比较骚 新疆天业没有预期差冲高回落 黑猫股份 炭黑涨价龙头 补涨封板 龙星化工值得试错中线布局 神
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A股H股今天全线走弱,实质性利空基本没有,市场上还在吹新开的基金情况,应该说目前的杀跌动作只是前几天割裂行情的延续,并没有大风险,同时前排的强势板块开始切换,老产业继续有强势品种延续,我们可以先看看下午市场的方向再说。 穿越之涨价题材:陕西黑猫,我不知道还有多少人配置早起布局的仓位,这个票确实是穿越了,昨天中泰化学还给了板,那么整体来说涨价题材没有什么大毛病,依然有修复预期。此外,还有彩虹股份也属于涨价题材,2021涨价(维持高价)将会是附加值高的一个大叠加题材,但要注意涨价背后是增利,没有增利
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千亿之后,英科2021的逻辑是?
英科医疗:目前1000亿,按照业绩来算还是低估,目前卖方的观点是千亿市值只是起步,我个人觉得1000亿这个坎不会直接过去,但是不影响后期的看好。 产能 Q:现在产能的排产情况? A:这个行业一般会提前3个月把订单接满。3个月之后,每家厂商不一样,看出货的情况。有些长期合作的,量大的客户会在3个月的基础上再往后排一些订单。 Q:公司的扩产节奏怎么样? A:19年底是190亿只,其中140亿只的PVC和50亿只的丁腈。20年底是360亿只,240亿只的PVC和120亿只的丁腈。到今年年底,总量上还会
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江湖人是市场热度的缔造者,我们每天都在努力一样具备价值
近期接触了大量的大资金操盘者(公募、私募),超级牛散,他们对于具体微操是完全不关注的,吃大波段赚大肉,这种逻辑我自然是赞同的,也会逐渐往这个方向去配置中长线,但同时我每次见到他们都会介绍我们这一派属于江湖打法,不同于游资,不同于基金,但也有独立的架构。客观讲,任何一个市场都是一个江湖,有官军、有各大门派、有老百姓,而作为保持一定活跃仓位的江湖人,我们坚守在一线长期维持着每一个交易日的交易热度对于市场本身就是最大的尊重,我们江湖人是有价值的。2021年,定个小目标,我们来看一看与市场上跑的最NB的
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神马股份
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英科医疗
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金发科技
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亿纬锂能
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通威股份
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买买买的老司机
2021-01-20 13:22:26
核心资产王者归来,重点看突破品种
新能源核心票全部反弹,核心在亿纬锂能+阳光电源,大市值走出突破动作的品种,容百科技、晶盛机电等也是突破。 创新药+稀缺医疗,结合业绩其实这才是今天的重点,欧普康视+昭衍新药先锋,康龙化成、博腾股份、美迪西、泰格医药、药明康德、凯莱英等联袂突破历史,这一块要高度重视,群体效应如此强烈应该有持续预期。 科技核心,看似今天不强,实则不弱,昨天韦尔股份依然是阳盘动作,今天继续震荡走强,对标创新药吧,科技和创新药以及二线化工目前还是主升动作。 化工,陕西黑猫晋级,三友化工趋势延续,中泰修整,今天不在热点,
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欧普康视
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神马股份
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亿纬锂能
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陕西黑猫
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国际实业
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买买买的老司机
2021-01-19 16:13:53
指数走弱下的逻辑补充
今天发了两篇,上一篇是午盘之后发的,大家也要去浏览一下。 盘后需要补充一下:市场短线概念逻辑比较夸张,无论是日月明还是宜宾纸业,再到路畅科技和南国置业,基本上相关概念的中军都已经发过力或者正在联动发力。目前看带动性最强的品种出在地产板块,因为整个产业估值杀得很惨,不过报团强势品种新城控股就是独立逻辑,所以这一块的妖王南国置业不排除超预期。同理路畅科技对于德赛西威的延续也是正相关的。 但目前妖股的一致性逻辑不存在的问题依然很严峻,前排连板的有业绩支撑的票基本没有,所以我还是倾向于大家不要盲从捉妖,
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新城控股
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日出东方
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用友网络
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陕西黑猫
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国际实业
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买买买的老司机
2021-01-19 11:34:44
理性吹票,逻辑先行
PART1 前几天在公号也分享了社区的吹票行为,吹得国际实业,我给的买入机会是5日线级别的低吸,今天这个票终于迎来了爆发,爆发的原因还是昨天市场上的基金规模再创出天量,加上公司本身主业是做油气产业的,前几天出了汽油五连涨的消息;此外公司地处新疆,属于一带一路概念的核心小盘品种,今天的爆发就是实至名归了,如果五日线您低吸了,那现在收益应该也在10%以上了。 PART2 大家知道近期我主吹神马股份,尤其是这一波的低位盘整平台的时候我每天都在写,到今天没追高的朋友应该至少10%的利润了,逻辑不多说了,
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韦尔股份
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神马股份
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国际实业
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辽宁成大
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陕西黑猫
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*st 0084
买买买的老司机
2021-02-03 10:38:55
盛和资源——低位核心资产之趋势加速
今天开盘半小时的行情低于预期,不过依然不能掩盖盛和资源的光芒,近期也在文章中写了稀土的核心。总体来说核心资产里面位置依然相对偏低的并且有业绩预增逻辑的就是稀土了,产业霸主是北方稀土,市值离千亿差好远,盛和资源作为先锋级别的龙头老二,业绩弹性比老大哥更好一些,自然成为了市场关注的焦点。稀土的逻辑公社里面文章也比较多,我也分享了一篇缅甸稀土的文章,总之这个产业核心资产在我国,新能源产业也需要用到稀土,简单的逻辑就是产能有限甚至因为缅甸事件影响市场供给,需求方逐步释放,一样没有可替代资产,所以极大程度
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盛和资源
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吉比特
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金发科技
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威孚高科
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辽宁成大
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买买买的老司机
2021-02-02 19:38:44
缅甸稀土
1、 缅甸进口中国的稀土矿主要包括三种:混合碳酸稀土(18-20年分别进口2.58、1.29、0.62万吨)、未列名氧化物(18-20年分别进口0.8、1.44、1.7万吨)、稀土混合金属(19-20年分别进口0.1、1.2万吨)。市场普遍只关注混合碳酸稀土,另外两种关注较少。 2、未列名氧化物和稀土混合金属,成分比较复杂,也可能是未统计的混合碳酸稀土,也可能是其他金属混合物。 3、上述三类不包括偷采、盗采的量,偷采的量是私下走货的,很难完全统计,毛估在千吨级别(粗估数,不精确,未证实)。 4、
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盛和资源
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买买买的老司机
2021-02-02 10:12:47
2021第一笔逻辑加速之神马脱缰
神马,今天开盘走了一下加速,自是实至名归,不管收盘情况如何,换手起来了,人气释放了,继续耐心等待超级大波段就好了。我是从1月份的底部阶段就把这个票说烂了,布局的朋友恭喜大家虽然这一次它只是对华峰氨纶的补涨,迟到但不缺席就好。再来看看华峰氨纶的几个特质:底部接近五倍,总市值700+,氨纶国内第一,未来全球第一,己二胺国内第一。连续拉升的主要原因:化工第二梯队(从市值就能看懂)、细分产业目标全球第一(氨纶)、细分产业国内龙一(氨纶、己二酸)、未来氨纶和己二酸产能逐步释放,晋升全球总龙头,议价能力强,
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万华化学
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华峰化学
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神马股份
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买买买的老司机
2021-02-01 14:14:15
业绩逻辑票互道SB的博傻时光
市场延续性出在新股方面,合情合理,过年了给点赚快钱发红包的品种很正常,昨天强调中辰股份给了二连板动作。 同花顺:业绩确实是大超预期,感觉前三季度有洗澡嫌疑,不过本身确实是好公司,只不过今天直接闷的太高了,依然是适合长线的品种,补涨东财 蓝帆:业绩预告很有格局,考虑商誉减值依然保持公司利润在一个合理的范围,今天表现很合理。英科二次上市的消息大家也要重视,一旦香港上市落地,摊薄美股净利润,并不是什么利好动作。 盛和资源:早盘急速杀跌其实很漂亮,之后果断快速回收跌幅,洗盘动作一览无余,稀土龙头一定有傲
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中国中免
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同花顺
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顺丰控股
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神马股份
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金发科技
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买买买的老司机
2021-01-31 12:09:58
周末复盘先看技术面标的延续
周五晚间美股大跌,不过诺瓦瓦克斯现象级拉升,市场更多的是对资本主义内部矛盾的一种宣泄,整体来说,权重调整无碍个股的表演,但不可否认的是任何一种市场,价值类的公司还是值得长期拥有的,无需在意短期的波动,而博傻拼输赢的动作要么看看乐子,要么拿自己能力范围内的闲钱去博弈就好了,不管是游戏驿站、白银期货、前几天的比特币到这样的阶段已经演变为资本之间的血战,已经无关长期价值了。 回到A股,明天进入二月交易时间,可能短期依然会受到外围波动以及内部消息面(比如收紧银根)的影响,但相较于美股的波动我们这边会相对
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华峰化学
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盛和资源
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我武生物
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传音控股
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君正集团
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买买买的老司机
2021-01-30 19:48:07
芯片国产替代之路
芯片国产替代之路 ●●●大●● 国产替代是国内芯片产业链当前成长性的核心驱动力,那么国内芯片产业的国产替代已经进展到哪一步了?还有多大的国产替代空间? 2019年我国集成电路进口额高达1.9万亿元,国产替代空间巨大。美国持续制裁华为、中芯国际,使得国内芯片产业链加速去美化。近期汽车芯片出现供不应求,主要是因为全球晶圆产能吃紧,也给芯片产业链国产替代带来了较大的机遇。 在芯片产业链中,封测、材料、设备以及设计环节的CIS、射频、功率器件、模拟芯片、第三代半导体、FPGA等细分领域的国内核心公司相比
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北方华创
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韦尔股份
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卓胜微
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圣邦股份
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买买买的老司机
2021-01-27 18:52:58
齐翔腾达丁腈法宝
中证网讯(记者 董添)齐翔腾达近日在互动易表示,目前20万吨/年丁腈胶乳装置根据市场情况和客户需求情况随时调节装置产能和销售策略以确保产品全产全销,装置利润最大化,产品主要以内销和出口为主。截至目前,20万吨/年MMA项目二期(10万吨/年,一期去年已投产)主装置土建基础施工已基本完成,主装置钢结构主体施工已完成,工艺配管已完成90%,计划在3月底前建成投产。70万吨/年丙烷脱氢项目大设备及静设备订货基本完成90%,计划在2021年年底前建成投产。 受疫情影响,2020年以来,丁腈手套的主要原料
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齐翔腾达
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买买买的老司机
2021-01-27 16:39:54
中远海控
中海远控 董秘郭总介绍: 去年的2月份也有电话会,因为疫情开始了,当时说的一个关键词叫审慎乐观 实际上后来是非常乐观的。需求先抑后扬,运力是前紧后松,运价前低后高。 行业集中度在提升,总体上供给和需求的关系来看还是供过于求。短期虽然是由于疫情的因素,由于箱源短缺的因素,导致供不应求,导致即期运价高企。总体来说不应该是常态化的。 常态化会表现在:疫情防控常态化,经济恢复性增长,贸易修复性回升,需求在波动中增加,供给可能也要有一定的回归。根据三家咨询机构的预测,需求3%到10%的宽幅增长,供给根据A
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中远海控
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买买买的老司机
2021-01-27 13:05:50
高位龙头补跌之时,小仓坐拥20%,主仓更看低位逻辑
今天在特殊区域 发手机简版 高位核心基本上今天也开启了补跌 代表作稀土 不过这一次稀土的逻辑比较硬杀了没准是好机会 同时今天金发如果继续穿越那么只要回落还是机会 日出东方 快手概念标杆 一万亿估值公司持仓部分值3kw 但自身主业是低估的 合理低位二连板 后面看封妖底部翻倍预期 理论上我们布局的位置是未来一段时间的最低点 今天二三线化工再度成为亮点 完美对标陕西黑猫进行补涨 业绩上修核心沈阳化工 确实比较骚 新疆天业没有预期差冲高回落 黑猫股份 炭黑涨价龙头 补涨封板 龙星化工值得试错中线布局 神
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陕西黑猫
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金发科技
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神马股份
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黑猫股份
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日出东方
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买买买的老司机
2021-01-26 20:28:52
大跌!慌啥?
A股H股今天全线走弱,实质性利空基本没有,市场上还在吹新开的基金情况,应该说目前的杀跌动作只是前几天割裂行情的延续,并没有大风险,同时前排的强势板块开始切换,老产业继续有强势品种延续,我们可以先看看下午市场的方向再说。 穿越之涨价题材:陕西黑猫,我不知道还有多少人配置早起布局的仓位,这个票确实是穿越了,昨天中泰化学还给了板,那么整体来说涨价题材没有什么大毛病,依然有修复预期。此外,还有彩虹股份也属于涨价题材,2021涨价(维持高价)将会是附加值高的一个大叠加题材,但要注意涨价背后是增利,没有增利
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安井食品
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通威股份
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日出东方
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陕西黑猫
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辽宁成大
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买买买的老司机
2021-01-25 21:12:10
千亿之后,英科2021的逻辑是?
英科医疗:目前1000亿,按照业绩来算还是低估,目前卖方的观点是千亿市值只是起步,我个人觉得1000亿这个坎不会直接过去,但是不影响后期的看好。 产能 Q:现在产能的排产情况? A:这个行业一般会提前3个月把订单接满。3个月之后,每家厂商不一样,看出货的情况。有些长期合作的,量大的客户会在3个月的基础上再往后排一些订单。 Q:公司的扩产节奏怎么样? A:19年底是190亿只,其中140亿只的PVC和50亿只的丁腈。20年底是360亿只,240亿只的PVC和120亿只的丁腈。到今年年底,总量上还会
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英科医疗
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金发科技
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蓝帆医疗
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*st 0084
买买买的老司机
2021-01-24 17:33:13
江湖人是市场热度的缔造者,我们每天都在努力一样具备价值
近期接触了大量的大资金操盘者(公募、私募),超级牛散,他们对于具体微操是完全不关注的,吃大波段赚大肉,这种逻辑我自然是赞同的,也会逐渐往这个方向去配置中长线,但同时我每次见到他们都会介绍我们这一派属于江湖打法,不同于游资,不同于基金,但也有独立的架构。客观讲,任何一个市场都是一个江湖,有官军、有各大门派、有老百姓,而作为保持一定活跃仓位的江湖人,我们坚守在一线长期维持着每一个交易日的交易热度对于市场本身就是最大的尊重,我们江湖人是有价值的。2021年,定个小目标,我们来看一看与市场上跑的最NB的
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金发科技
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亿纬锂能
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通威股份
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买买买的老司机
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核心资产王者归来,重点看突破品种
新能源核心票全部反弹,核心在亿纬锂能+阳光电源,大市值走出突破动作的品种,容百科技、晶盛机电等也是突破。 创新药+稀缺医疗,结合业绩其实这才是今天的重点,欧普康视+昭衍新药先锋,康龙化成、博腾股份、美迪西、泰格医药、药明康德、凯莱英等联袂突破历史,这一块要高度重视,群体效应如此强烈应该有持续预期。 科技核心,看似今天不强,实则不弱,昨天韦尔股份依然是阳盘动作,今天继续震荡走强,对标创新药吧,科技和创新药以及二线化工目前还是主升动作。 化工,陕西黑猫晋级,三友化工趋势延续,中泰修整,今天不在热点,
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陕西黑猫
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国际实业
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买买买的老司机
2021-01-19 16:13:53
指数走弱下的逻辑补充
今天发了两篇,上一篇是午盘之后发的,大家也要去浏览一下。 盘后需要补充一下:市场短线概念逻辑比较夸张,无论是日月明还是宜宾纸业,再到路畅科技和南国置业,基本上相关概念的中军都已经发过力或者正在联动发力。目前看带动性最强的品种出在地产板块,因为整个产业估值杀得很惨,不过报团强势品种新城控股就是独立逻辑,所以这一块的妖王南国置业不排除超预期。同理路畅科技对于德赛西威的延续也是正相关的。 但目前妖股的一致性逻辑不存在的问题依然很严峻,前排连板的有业绩支撑的票基本没有,所以我还是倾向于大家不要盲从捉妖,
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日出东方
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买买买的老司机
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理性吹票,逻辑先行
PART1 前几天在公号也分享了社区的吹票行为,吹得国际实业,我给的买入机会是5日线级别的低吸,今天这个票终于迎来了爆发,爆发的原因还是昨天市场上的基金规模再创出天量,加上公司本身主业是做油气产业的,前几天出了汽油五连涨的消息;此外公司地处新疆,属于一带一路概念的核心小盘品种,今天的爆发就是实至名归了,如果五日线您低吸了,那现在收益应该也在10%以上了。 PART2 大家知道近期我主吹神马股份,尤其是这一波的低位盘整平台的时候我每天都在写,到今天没追高的朋友应该至少10%的利润了,逻辑不多说了,
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