*st 0084用户主页-韭研公社

异动

登录注册

*st 0084

这个人很懒，什么都没有留下

IP属地：110000,110200

个人资料

*st 0084

买买买的老司机

2022-05-24 11:45:52

老赛道前排维持，新赛道闷杀再至

今天是指数回撤市，所以上午前排的品种相较之前一段时间明显滑坡，不过前排效应依然不错。抛开汽车龙头妖股的连板之外，最牛逼的依然是新能源驱动之魂锂资源，上一波的领头羊中矿资源盘中再度给出封板动作，彰显锂资源景气度，不过从节奏来说，这个位置对于大部分锂盐股已经到了一个阶段瓶颈，这个位置套牢盘不少，再加上低估值经过一波50%左右的修复之后，5倍的变成7.5倍，也存在一个等候PE再度回撤结合中报环比再度向好的一个预期，所以低位的时候分批介入，相对高位的时候不要盲目追高还是需要再度提醒。至于风电今天维持了

S
联翔股份
S
江苏华辰
S
中国神华
S
中矿资源

2

9

29

13.79
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-23 12:01:39

老赛道内循环，新赛道略疲软

老赛道前排妖股很多，低位补涨的去年的逻辑股（注意，是去年的逻辑股，今年不见得是逻辑兑现的节奏）今天给一字的都有不少，比如紫江企业+通达动力，其实就是低位补涨而已，因为这一波中军类的阳光电源这种兑现不了业绩的票都因为超跌给了50%级别的反弹，像紫江企业这种压根没给反弹的周末好像有人也吹票了，直接就一字了。老赛道，其实今天后排也有不少，最大牌的就是阳光电源，还有宁德，今天杀跌的品种主要在光伏，虽然前排依然有中利集团这种垃圾股顶着，但逻辑股走回撤的不少。这里刚好拿大全出来引起来下面的周期逻辑，因为

S
云天化
S
川恒股份

1

15

25

11.52
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-20 11:46:40

基本面逻辑股，趋势就是很硬

很多赛道股因为昨天大阳，今天出现了窄幅度震荡动作，不过大阳的依然不少，午盘伴随着国轩的封板，宁王日内触底反弹。行情好，回扣基本面自然是非常舒服的，最强的中军板块又来到了煤炭（有新高的中军了），神华+广汇的反复震荡走强甚至趋势新高又给基本面品种带来了新的激情，神火、山煤国际等弹性明星品种也走出了强攻动作。老赛道方面锂电领涨，风光昨日强，今天休整，前排主要是国轩高科（有利好消息）、和胜股份、横店东磁、长城科技等封板品种。大阳的以锂电的各个分支为主。新赛道方面，基建+央企国企改革延续热度，中化岩

S
大全能源
S
中国神华
S
云天化

2

15

46

17.08
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-19 16:06:27

私密

I am back

今天A股超级逆势外围，同时下午最终表现为老赛道（风光锂）+新赛道（基建地产）联袂贡献趋势行情甚至主升行情，那么比预想的时间要早，之所以写标题，是因为老赛道也出现收盘价历史新高的中军品种了，新赛道里面很多票这几天也走了企稳动作，所以做基本面按照趋势波段的逻辑来说，结合外围情况，关注后续的回踩机会果断上车即可。今天直接多上图了，里面是一些跟踪的品种的个人喜欢的机会，自选股池一般稳定在300-400之间，前几天赛道超级牛逼的时候有过100多只涨停及以上的自选股出现，今天3%以上的自选股100+，30

S
中国中铁
S
中国铁建
S
禾迈股份
S
晶科能源
S
甘咨询

2

30

18

13.16
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-13 12:40:37

应邀回来冒个泡，简单补充一下

北京政策性疫情管控，近期一直比较清闲，之前停更也表达了主要观点，今年的赛道就是泛基建，还有就是银行，以及部分确定低PE的稳增长或者高增长的品种。今天更一篇一方面是有朋友催稿子，一方面是刚好借着妖王浙江建投调整的时候回来说几句。先表达一下，一方面北京+上海虽然疫情还在持续，但明显最差的阶段已经过去了，此外就是特效药落地是必须的，所以经济情况最差的阶段已经过去了，那么近期的行情走的其实就是确定底部之后的修复，当然，有些票的底部估计是出来了，有些票可能就不那么幸运了。这里先说一下有可能还要杀估值

S
中国建筑
S
南京银行
S
云天化

5

28

38

18.58
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-28 21:13:15

值得参考，真正能卖矿的就天齐融捷，但融捷扩产之后外售的矿是不是就自用了是未知数，姑且算自给自足的纯盐公司就是永兴的云母。

@零零之间：从公司产能看锂矿、锂盐股公司价值

前期分析了2022年一季度新能源车的销量，市场也预测22年新能源车销量500万-550万，比21年增长75%-85%之间，详细分析请查阅：新能源汽车一季度销量与二季度展望所以22年锂盐、锂矿仍然是供不应求，昨天PLS锂精矿的拍卖价格也验证了这一点。但是目前锂矿价格高涨，有矿公司收入可以随

53 赞同-43 评论

2

3

6
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-27 17:25:29

不想占用公共资源，但对不起，这种盘必须回来加更写一篇

本来上午的盘属于正常剧本，而且确实是基建、银行、神华是年内最牛逼的中军线，但下午高增速代表的老赛道群体性爆发，与预期的阶段性剧本有较大的彩蛋，那就对不起大家了，回来加更一篇。穿越的，在基建和药，药属于有新消息刺激，并且因为大家预期有药落地所以才认为这是阶段性的底部，赛道最差的阶段即将过去，目前的状态类似于前几天暴拉猪肉时的样子，所以药落地利好全部经济复苏，那么稳增长的品种近期都牛逼之后，追求弹性的资金就去高增速了。不过提示大家基建相对高位的中军，比如中建这种最后也配合盘面杀跌拉起，还是不错的，

S
宁德时代
S
中国铁建
S
山东路桥

2

23

48

36.20
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-27 11:00:48

收工，意向性停更，期待与大家再相逢

昨天晚上我加更了基建消息面的一些理解，其实都是老生常谈，天天看的估计耳朵起茧子了，标的也是明确建议关注行业中军，因为安全。那么今天为什么是海螺这条线强？因为相对位置低，需求量上来了，既然确定能有反转的态势，那么今天结合消息面补涨一下基建也是合理的。而反过来看基建，小盘的山东路桥再度打出几年来的新高因为是趋势股，所以指数不好即便尾盘不封板也没什么，趋势出来了，资金进来了，关注度起来了。浙江建投、宁波富达、天保基建、粤水电等不多赘述了，总之能力有限也得懂，中军估值起来与妖股带动人气是互相成就的，所

S
中国建筑
S
中国铁建
S
海螺水泥

4

31

40

32.28
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-26 21:35:12

系统性杀估值，估值⚓️赛道晚间消息落地

下午指数再度崩盘，很多骂娘的，确实这样的环境令人不堪，不过结合下午的盘面和晚间的zhongyang财经委员会会议的内容，我想大家都明白了为什么基建还能逆势，当然晚间补充这一篇不是建议大家追高，而是提示大家明确有确定性预期的赛道，等待低吸机会或者扎扎实实做T。还是先回顾一下晚间的重要新闻：全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。重点词语其实就不用多画了，定调级别高是底层逻辑，也是对冲疫情困扰下的经济下行隐患的必然选择。客观讲，超一线城市因为人口密集

S
中国建筑
S
中国铁建

5

18

32

26.79
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-26 11:24:52

还是要理解清楚——行情企稳or逆势走强的趋势主战场

趋势主战场，从昨天的实盘和今天的实盘来说基建地产不逞多让，从前排的妖股到中军这一产业都得到了较好的延续动作。虽然昨天的收盘带崩了很多逻辑品种，但大家也要清晰的看到一旦出现反弹，资金最先攻击的群体性产业在哪里。我想说的只有继续关注中军的驱动逻辑，中建、中铁、中铁建、中交建、保利、招商蛇口、万科等；相对小盘弹性的山东路桥、安徽建工、陕西建工、华发股份、建发股份等。当然前排是有南国置业的连板，国统股份、浙江建投、三和管桩等明星细分龙头品种也强势助攻，但从风险控制维度来说，做中军，即便亏了也有全身而

S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国中铁
S
中国交建
S
万科A

1

4

18

12.95
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-25 12:35:42

3000点从来不是兵家必争之地&回顾一下昨天在北京的点滴观察

我想今天一定各种写段子的官媒写3000点这个逻辑，个人对此没有任何预期，因为这么多次的震荡行情，这种整千的位置从来不是止跌点或者滞涨点，所以抛开指数即可。从过年之后我一直强调的思路是今年基建+银行的稳增长预期，弹性不咋样，但不至于赔太惨烈，那么市场即便到了今天的准3000点依然是认可这个逻辑的，当然这期间会错过各种各样的妖股，不过也会有同体系框架下的顺周期的助力弹性，那么举例子还是神华的波段弹性超过成都南京、中建中铁建。不过近期因为顺周期位置相对高，调控压力偏大，下游需求释放迟缓引来了资金的群

S
浙江建投
S
中国建筑
S
中国交建
S
中国铁建
S
中国中铁

1

12

34

38.65
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-22 15:00:32

割裂至此，不求弹性，稳健致胜

因为上午的前排基本上都是符合逻辑框架的，所以没太关注后排，我看到有读者留言说后排很多，那跟我写的主线是没有关系的，所以我没法回答你什么，只能站在自己的角度尊重市场选择的中军型主线。下午的修复来得很强势，不过我个人看到的最欣喜的信号还是逻辑驱动的，至于人民币贬值概念的一个个汹涌澎湃的主升个股我没有能力，因为人民币贬值的这点钱，一个板早就透支了业绩弹性，所以踏踏实实回来说逻辑票即可。昨晚分析了驰宏锌锗的业绩落地，下午的实盘大家也看到了，日内从-4%拉到5%振幅相当可观，说实话，现在的锌虽然不是弹

S
驰宏锌锗
S
中金岭南

1

11

26

17.01
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-22 10:44:02

反弹如约，谁家中军在强攻？

银行给稳增长开了好头，南京新高，成都有望冲新高，地方行的动作确实不错。有了银行的稳健上行，自然是低PE的地产基建顺周期最有优势，地产是万科、保利、招商的联袂上攻，基建是中建、交建、中铁、铁建等品种的表现。顺周期给了中海油上板，因为这里中军是情绪核心，所以昨天讲到的蓝焰、广汇等品种都出现不同程度跟风。此外就是老赛道也不算弱，宁王昨天率先企稳，出年报业绩也不错，目前给了3%级别的反弹，昨天也提到了大全业绩不错，虽然美股高开低走，但动态PE这么低，配合中海油的强攻还是给了类似于周期逻辑的大全不错的

S
南京银行
S
成都银行
S
中国海油
S
蓝焰控股

0

8

14

12.30
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-21 20:50:32

公社都出领跌榜小表格了，明日修复否？

之前听公社合伙人讲过，有意向做领跌的小表格，但一直没有落地，而今天，这个动作终于落地了，一定程度上也反映了情绪不是一般的差。当然前排的品种依然有牛逼的，比如步步高，还有食品股，其实底层逻辑依然是稳增长，不管是地产、旅游这些，还是现在的必须消费品或者贴近生活的可选消费品逻辑都是相近的。看到很多人说地产什么的不行了，但客观来说，基建低PE龙头的票依然都在合理可控的位置上，并且有部分大资金在抓住回撤的机会入手，地产跌的也是妖股，今天阳盘的依然有保利发展，万科后来也没怎么跌。基于现在的这种行情，我们无

S
驰宏锌锗
S
中国石油
S
ST新潮

0

16

26

23.15
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-21 10:52:44

成败中海油，逆势中军在金融地产

中海油回归A股，因为一季报确定性的好业绩，动态年化1000亿的利润，PE不足10倍，对标中石油应该差距不会过大，所以早盘44%的状态的时候没有带动权重股猛攻，那么跌下来之后自然就会带弱大批量的品种，一个动态PE7倍的权重没人要，这市场的估值怎么给是令人难以琢磨的。第一个小时过去，逆势上行的中军类品种，主要在银行+地产，南京+成都+兴业；保利+万科+建发，基建方面略显逊色，中建勉强阳盘，中铁建中铁中交建跌幅1%以内。那么从逻辑上，即便这几天大家担忧下修经济增速，那么最后能对冲下行的依然是这些稳定

S
中国建筑
S
保利发展

1

8

14

13.78

前往

页

*st 0084

买买买的老司机

2022-05-24 11:45:52

老赛道前排维持，新赛道闷杀再至

今天是指数回撤市，所以上午前排的品种相较之前一段时间明显滑坡，不过前排效应依然不错。抛开汽车龙头妖股的连板之外，最牛逼的依然是新能源驱动之魂锂资源，上一波的领头羊中矿资源盘中再度给出封板动作，彰显锂资源景气度，不过从节奏来说，这个位置对于大部分锂盐股已经到了一个阶段瓶颈，这个位置套牢盘不少，再加上低估值经过一波50%左右的修复之后，5倍的变成7.5倍，也存在一个等候PE再度回撤结合中报环比再度向好的一个预期，所以低位的时候分批介入，相对高位的时候不要盲目追高还是需要再度提醒。至于风电今天维持了

S
联翔股份
S
江苏华辰
S
中国神华
S
中矿资源

2

9

29

13.79
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-23 12:01:39

老赛道内循环，新赛道略疲软

老赛道前排妖股很多，低位补涨的去年的逻辑股（注意，是去年的逻辑股，今年不见得是逻辑兑现的节奏）今天给一字的都有不少，比如紫江企业+通达动力，其实就是低位补涨而已，因为这一波中军类的阳光电源这种兑现不了业绩的票都因为超跌给了50%级别的反弹，像紫江企业这种压根没给反弹的周末好像有人也吹票了，直接就一字了。老赛道，其实今天后排也有不少，最大牌的就是阳光电源，还有宁德，今天杀跌的品种主要在光伏，虽然前排依然有中利集团这种垃圾股顶着，但逻辑股走回撤的不少。这里刚好拿大全出来引起来下面的周期逻辑，因为

S
云天化
S
川恒股份

1

15

25

11.52
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-20 11:46:40

基本面逻辑股，趋势就是很硬

很多赛道股因为昨天大阳，今天出现了窄幅度震荡动作，不过大阳的依然不少，午盘伴随着国轩的封板，宁王日内触底反弹。行情好，回扣基本面自然是非常舒服的，最强的中军板块又来到了煤炭（有新高的中军了），神华+广汇的反复震荡走强甚至趋势新高又给基本面品种带来了新的激情，神火、山煤国际等弹性明星品种也走出了强攻动作。老赛道方面锂电领涨，风光昨日强，今天休整，前排主要是国轩高科（有利好消息）、和胜股份、横店东磁、长城科技等封板品种。大阳的以锂电的各个分支为主。新赛道方面，基建+央企国企改革延续热度，中化岩

S
大全能源
S
中国神华
S
云天化

2

15

46

17.08
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-19 16:06:27

私密

I am back

今天A股超级逆势外围，同时下午最终表现为老赛道（风光锂）+新赛道（基建地产）联袂贡献趋势行情甚至主升行情，那么比预想的时间要早，之所以写标题，是因为老赛道也出现收盘价历史新高的中军品种了，新赛道里面很多票这几天也走了企稳动作，所以做基本面按照趋势波段的逻辑来说，结合外围情况，关注后续的回踩机会果断上车即可。今天直接多上图了，里面是一些跟踪的品种的个人喜欢的机会，自选股池一般稳定在300-400之间，前几天赛道超级牛逼的时候有过100多只涨停及以上的自选股出现，今天3%以上的自选股100+，30

S
中国中铁
S
中国铁建
S
禾迈股份
S
晶科能源
S
甘咨询

2

30

18

13.16
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-13 12:40:37

应邀回来冒个泡，简单补充一下

北京政策性疫情管控，近期一直比较清闲，之前停更也表达了主要观点，今年的赛道就是泛基建，还有就是银行，以及部分确定低PE的稳增长或者高增长的品种。今天更一篇一方面是有朋友催稿子，一方面是刚好借着妖王浙江建投调整的时候回来说几句。先表达一下，一方面北京+上海虽然疫情还在持续，但明显最差的阶段已经过去了，此外就是特效药落地是必须的，所以经济情况最差的阶段已经过去了，那么近期的行情走的其实就是确定底部之后的修复，当然，有些票的底部估计是出来了，有些票可能就不那么幸运了。这里先说一下有可能还要杀估值

S
中国建筑
S
南京银行
S
云天化

5

28

38

18.58
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-28 21:13:15

值得参考，真正能卖矿的就天齐融捷，但融捷扩产之后外售的矿是不是就自用了是未知数，姑且算自给自足的纯盐公司就是永兴的云母。

@零零之间：从公司产能看锂矿、锂盐股公司价值

前期分析了2022年一季度新能源车的销量，市场也预测22年新能源车销量500万-550万，比21年增长75%-85%之间，详细分析请查阅：新能源汽车一季度销量与二季度展望所以22年锂盐、锂矿仍然是供不应求，昨天PLS锂精矿的拍卖价格也验证了这一点。但是目前锂矿价格高涨，有矿公司收入可以随

53 赞同-43 评论

2

3

6
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-27 17:25:29

不想占用公共资源，但对不起，这种盘必须回来加更写一篇

本来上午的盘属于正常剧本，而且确实是基建、银行、神华是年内最牛逼的中军线，但下午高增速代表的老赛道群体性爆发，与预期的阶段性剧本有较大的彩蛋，那就对不起大家了，回来加更一篇。穿越的，在基建和药，药属于有新消息刺激，并且因为大家预期有药落地所以才认为这是阶段性的底部，赛道最差的阶段即将过去，目前的状态类似于前几天暴拉猪肉时的样子，所以药落地利好全部经济复苏，那么稳增长的品种近期都牛逼之后，追求弹性的资金就去高增速了。不过提示大家基建相对高位的中军，比如中建这种最后也配合盘面杀跌拉起，还是不错的，

S
宁德时代
S
中国铁建
S
山东路桥

2

23

48

36.20
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-27 11:00:48

收工，意向性停更，期待与大家再相逢

昨天晚上我加更了基建消息面的一些理解，其实都是老生常谈，天天看的估计耳朵起茧子了，标的也是明确建议关注行业中军，因为安全。那么今天为什么是海螺这条线强？因为相对位置低，需求量上来了，既然确定能有反转的态势，那么今天结合消息面补涨一下基建也是合理的。而反过来看基建，小盘的山东路桥再度打出几年来的新高因为是趋势股，所以指数不好即便尾盘不封板也没什么，趋势出来了，资金进来了，关注度起来了。浙江建投、宁波富达、天保基建、粤水电等不多赘述了，总之能力有限也得懂，中军估值起来与妖股带动人气是互相成就的，所

S
中国建筑
S
中国铁建
S
海螺水泥

4

31

40

32.28
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-26 21:35:12

系统性杀估值，估值⚓️赛道晚间消息落地

下午指数再度崩盘，很多骂娘的，确实这样的环境令人不堪，不过结合下午的盘面和晚间的zhongyang财经委员会会议的内容，我想大家都明白了为什么基建还能逆势，当然晚间补充这一篇不是建议大家追高，而是提示大家明确有确定性预期的赛道，等待低吸机会或者扎扎实实做T。还是先回顾一下晚间的重要新闻：全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。重点词语其实就不用多画了，定调级别高是底层逻辑，也是对冲疫情困扰下的经济下行隐患的必然选择。客观讲，超一线城市因为人口密集

S
中国建筑
S
中国铁建

5

18

32

26.79
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-26 11:24:52

还是要理解清楚——行情企稳or逆势走强的趋势主战场

趋势主战场，从昨天的实盘和今天的实盘来说基建地产不逞多让，从前排的妖股到中军这一产业都得到了较好的延续动作。虽然昨天的收盘带崩了很多逻辑品种，但大家也要清晰的看到一旦出现反弹，资金最先攻击的群体性产业在哪里。我想说的只有继续关注中军的驱动逻辑，中建、中铁、中铁建、中交建、保利、招商蛇口、万科等；相对小盘弹性的山东路桥、安徽建工、陕西建工、华发股份、建发股份等。当然前排是有南国置业的连板，国统股份、浙江建投、三和管桩等明星细分龙头品种也强势助攻，但从风险控制维度来说，做中军，即便亏了也有全身而

S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国中铁
S
中国交建
S
万科A

1

4

18

12.95
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-25 12:35:42

3000点从来不是兵家必争之地&回顾一下昨天在北京的点滴观察

我想今天一定各种写段子的官媒写3000点这个逻辑，个人对此没有任何预期，因为这么多次的震荡行情，这种整千的位置从来不是止跌点或者滞涨点，所以抛开指数即可。从过年之后我一直强调的思路是今年基建+银行的稳增长预期，弹性不咋样，但不至于赔太惨烈，那么市场即便到了今天的准3000点依然是认可这个逻辑的，当然这期间会错过各种各样的妖股，不过也会有同体系框架下的顺周期的助力弹性，那么举例子还是神华的波段弹性超过成都南京、中建中铁建。不过近期因为顺周期位置相对高，调控压力偏大，下游需求释放迟缓引来了资金的群

S
浙江建投
S
中国建筑
S
中国交建
S
中国铁建
S
中国中铁

1

12

34

38.65
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-22 15:00:32

割裂至此，不求弹性，稳健致胜

因为上午的前排基本上都是符合逻辑框架的，所以没太关注后排，我看到有读者留言说后排很多，那跟我写的主线是没有关系的，所以我没法回答你什么，只能站在自己的角度尊重市场选择的中军型主线。下午的修复来得很强势，不过我个人看到的最欣喜的信号还是逻辑驱动的，至于人民币贬值概念的一个个汹涌澎湃的主升个股我没有能力，因为人民币贬值的这点钱，一个板早就透支了业绩弹性，所以踏踏实实回来说逻辑票即可。昨晚分析了驰宏锌锗的业绩落地，下午的实盘大家也看到了，日内从-4%拉到5%振幅相当可观，说实话，现在的锌虽然不是弹

S
驰宏锌锗
S
中金岭南

1

11

26

17.01
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-22 10:44:02

反弹如约，谁家中军在强攻？

银行给稳增长开了好头，南京新高，成都有望冲新高，地方行的动作确实不错。有了银行的稳健上行，自然是低PE的地产基建顺周期最有优势，地产是万科、保利、招商的联袂上攻，基建是中建、交建、中铁、铁建等品种的表现。顺周期给了中海油上板，因为这里中军是情绪核心，所以昨天讲到的蓝焰、广汇等品种都出现不同程度跟风。此外就是老赛道也不算弱，宁王昨天率先企稳，出年报业绩也不错，目前给了3%级别的反弹，昨天也提到了大全业绩不错，虽然美股高开低走，但动态PE这么低，配合中海油的强攻还是给了类似于周期逻辑的大全不错的

S
南京银行
S
成都银行
S
中国海油
S
蓝焰控股

0

8

14

12.30
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-21 20:50:32

公社都出领跌榜小表格了，明日修复否？

之前听公社合伙人讲过，有意向做领跌的小表格，但一直没有落地，而今天，这个动作终于落地了，一定程度上也反映了情绪不是一般的差。当然前排的品种依然有牛逼的，比如步步高，还有食品股，其实底层逻辑依然是稳增长，不管是地产、旅游这些，还是现在的必须消费品或者贴近生活的可选消费品逻辑都是相近的。看到很多人说地产什么的不行了，但客观来说，基建低PE龙头的票依然都在合理可控的位置上，并且有部分大资金在抓住回撤的机会入手，地产跌的也是妖股，今天阳盘的依然有保利发展，万科后来也没怎么跌。基于现在的这种行情，我们无

S
驰宏锌锗
S
中国石油
S
ST新潮

0

16

26

23.15
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-21 10:52:44

成败中海油，逆势中军在金融地产

中海油回归A股，因为一季报确定性的好业绩，动态年化1000亿的利润，PE不足10倍，对标中石油应该差距不会过大，所以早盘44%的状态的时候没有带动权重股猛攻，那么跌下来之后自然就会带弱大批量的品种，一个动态PE7倍的权重没人要，这市场的估值怎么给是令人难以琢磨的。第一个小时过去，逆势上行的中军类品种，主要在银行+地产，南京+成都+兴业；保利+万科+建发，基建方面略显逊色，中建勉强阳盘，中铁建中铁中交建跌幅1%以内。那么从逻辑上，即便这几天大家担忧下修经济增速，那么最后能对冲下行的依然是这些稳定

S
中国建筑
S
保利发展

1

8

14

13.78

前往

页

*st 0084

买买买的老司机

2022-05-24 11:45:52

老赛道前排维持，新赛道闷杀再至

今天是指数回撤市，所以上午前排的品种相较之前一段时间明显滑坡，不过前排效应依然不错。抛开汽车龙头妖股的连板之外，最牛逼的依然是新能源驱动之魂锂资源，上一波的领头羊中矿资源盘中再度给出封板动作，彰显锂资源景气度，不过从节奏来说，这个位置对于大部分锂盐股已经到了一个阶段瓶颈，这个位置套牢盘不少，再加上低估值经过一波50%左右的修复之后，5倍的变成7.5倍，也存在一个等候PE再度回撤结合中报环比再度向好的一个预期，所以低位的时候分批介入，相对高位的时候不要盲目追高还是需要再度提醒。至于风电今天维持了

S
联翔股份
S
江苏华辰
S
中国神华
S
中矿资源

2

9

29

13.79
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-23 12:01:39

老赛道内循环，新赛道略疲软

老赛道前排妖股很多，低位补涨的去年的逻辑股（注意，是去年的逻辑股，今年不见得是逻辑兑现的节奏）今天给一字的都有不少，比如紫江企业+通达动力，其实就是低位补涨而已，因为这一波中军类的阳光电源这种兑现不了业绩的票都因为超跌给了50%级别的反弹，像紫江企业这种压根没给反弹的周末好像有人也吹票了，直接就一字了。老赛道，其实今天后排也有不少，最大牌的就是阳光电源，还有宁德，今天杀跌的品种主要在光伏，虽然前排依然有中利集团这种垃圾股顶着，但逻辑股走回撤的不少。这里刚好拿大全出来引起来下面的周期逻辑，因为

S
云天化
S
川恒股份

1

15

25

11.52
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-20 11:46:40

基本面逻辑股，趋势就是很硬

很多赛道股因为昨天大阳，今天出现了窄幅度震荡动作，不过大阳的依然不少，午盘伴随着国轩的封板，宁王日内触底反弹。行情好，回扣基本面自然是非常舒服的，最强的中军板块又来到了煤炭（有新高的中军了），神华+广汇的反复震荡走强甚至趋势新高又给基本面品种带来了新的激情，神火、山煤国际等弹性明星品种也走出了强攻动作。老赛道方面锂电领涨，风光昨日强，今天休整，前排主要是国轩高科（有利好消息）、和胜股份、横店东磁、长城科技等封板品种。大阳的以锂电的各个分支为主。新赛道方面，基建+央企国企改革延续热度，中化岩

S
大全能源
S
中国神华
S
云天化

2

15

46

17.08
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-19 16:06:27

私密

I am back

今天A股超级逆势外围，同时下午最终表现为老赛道（风光锂）+新赛道（基建地产）联袂贡献趋势行情甚至主升行情，那么比预想的时间要早，之所以写标题，是因为老赛道也出现收盘价历史新高的中军品种了，新赛道里面很多票这几天也走了企稳动作，所以做基本面按照趋势波段的逻辑来说，结合外围情况，关注后续的回踩机会果断上车即可。今天直接多上图了，里面是一些跟踪的品种的个人喜欢的机会，自选股池一般稳定在300-400之间，前几天赛道超级牛逼的时候有过100多只涨停及以上的自选股出现，今天3%以上的自选股100+，30

S
中国中铁
S
中国铁建
S
禾迈股份
S
晶科能源
S
甘咨询

2

30

18

13.16
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-13 12:40:37

应邀回来冒个泡，简单补充一下

北京政策性疫情管控，近期一直比较清闲，之前停更也表达了主要观点，今年的赛道就是泛基建，还有就是银行，以及部分确定低PE的稳增长或者高增长的品种。今天更一篇一方面是有朋友催稿子，一方面是刚好借着妖王浙江建投调整的时候回来说几句。先表达一下，一方面北京+上海虽然疫情还在持续，但明显最差的阶段已经过去了，此外就是特效药落地是必须的，所以经济情况最差的阶段已经过去了，那么近期的行情走的其实就是确定底部之后的修复，当然，有些票的底部估计是出来了，有些票可能就不那么幸运了。这里先说一下有可能还要杀估值

S
中国建筑
S
南京银行
S
云天化

5

28

38

18.58
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-28 21:13:15

值得参考，真正能卖矿的就天齐融捷，但融捷扩产之后外售的矿是不是就自用了是未知数，姑且算自给自足的纯盐公司就是永兴的云母。

@零零之间：从公司产能看锂矿、锂盐股公司价值

前期分析了2022年一季度新能源车的销量，市场也预测22年新能源车销量500万-550万，比21年增长75%-85%之间，详细分析请查阅：新能源汽车一季度销量与二季度展望所以22年锂盐、锂矿仍然是供不应求，昨天PLS锂精矿的拍卖价格也验证了这一点。但是目前锂矿价格高涨，有矿公司收入可以随

53 赞同-43 评论

2

3

6
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-27 17:25:29

不想占用公共资源，但对不起，这种盘必须回来加更写一篇

本来上午的盘属于正常剧本，而且确实是基建、银行、神华是年内最牛逼的中军线，但下午高增速代表的老赛道群体性爆发，与预期的阶段性剧本有较大的彩蛋，那就对不起大家了，回来加更一篇。穿越的，在基建和药，药属于有新消息刺激，并且因为大家预期有药落地所以才认为这是阶段性的底部，赛道最差的阶段即将过去，目前的状态类似于前几天暴拉猪肉时的样子，所以药落地利好全部经济复苏，那么稳增长的品种近期都牛逼之后，追求弹性的资金就去高增速了。不过提示大家基建相对高位的中军，比如中建这种最后也配合盘面杀跌拉起，还是不错的，

S
宁德时代
S
中国铁建
S
山东路桥

2

23

48

36.20
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-27 11:00:48

收工，意向性停更，期待与大家再相逢

昨天晚上我加更了基建消息面的一些理解，其实都是老生常谈，天天看的估计耳朵起茧子了，标的也是明确建议关注行业中军，因为安全。那么今天为什么是海螺这条线强？因为相对位置低，需求量上来了，既然确定能有反转的态势，那么今天结合消息面补涨一下基建也是合理的。而反过来看基建，小盘的山东路桥再度打出几年来的新高因为是趋势股，所以指数不好即便尾盘不封板也没什么，趋势出来了，资金进来了，关注度起来了。浙江建投、宁波富达、天保基建、粤水电等不多赘述了，总之能力有限也得懂，中军估值起来与妖股带动人气是互相成就的，所

S
中国建筑
S
中国铁建
S
海螺水泥

4

31

40

32.28
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-26 21:35:12

系统性杀估值，估值⚓️赛道晚间消息落地

下午指数再度崩盘，很多骂娘的，确实这样的环境令人不堪，不过结合下午的盘面和晚间的zhongyang财经委员会会议的内容，我想大家都明白了为什么基建还能逆势，当然晚间补充这一篇不是建议大家追高，而是提示大家明确有确定性预期的赛道，等待低吸机会或者扎扎实实做T。还是先回顾一下晚间的重要新闻：全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。重点词语其实就不用多画了，定调级别高是底层逻辑，也是对冲疫情困扰下的经济下行隐患的必然选择。客观讲，超一线城市因为人口密集

S
中国建筑
S
中国铁建

5

18

32

26.79
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-26 11:24:52

还是要理解清楚——行情企稳or逆势走强的趋势主战场

趋势主战场，从昨天的实盘和今天的实盘来说基建地产不逞多让，从前排的妖股到中军这一产业都得到了较好的延续动作。虽然昨天的收盘带崩了很多逻辑品种，但大家也要清晰的看到一旦出现反弹，资金最先攻击的群体性产业在哪里。我想说的只有继续关注中军的驱动逻辑，中建、中铁、中铁建、中交建、保利、招商蛇口、万科等；相对小盘弹性的山东路桥、安徽建工、陕西建工、华发股份、建发股份等。当然前排是有南国置业的连板，国统股份、浙江建投、三和管桩等明星细分龙头品种也强势助攻，但从风险控制维度来说，做中军，即便亏了也有全身而

S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国中铁
S
中国交建
S
万科A

1

4

18

12.95
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-25 12:35:42

3000点从来不是兵家必争之地&回顾一下昨天在北京的点滴观察

我想今天一定各种写段子的官媒写3000点这个逻辑，个人对此没有任何预期，因为这么多次的震荡行情，这种整千的位置从来不是止跌点或者滞涨点，所以抛开指数即可。从过年之后我一直强调的思路是今年基建+银行的稳增长预期，弹性不咋样，但不至于赔太惨烈，那么市场即便到了今天的准3000点依然是认可这个逻辑的，当然这期间会错过各种各样的妖股，不过也会有同体系框架下的顺周期的助力弹性，那么举例子还是神华的波段弹性超过成都南京、中建中铁建。不过近期因为顺周期位置相对高，调控压力偏大，下游需求释放迟缓引来了资金的群

S
浙江建投
S
中国建筑
S
中国交建
S
中国铁建
S
中国中铁

1

12

34

38.65
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-22 15:00:32

割裂至此，不求弹性，稳健致胜

因为上午的前排基本上都是符合逻辑框架的，所以没太关注后排，我看到有读者留言说后排很多，那跟我写的主线是没有关系的，所以我没法回答你什么，只能站在自己的角度尊重市场选择的中军型主线。下午的修复来得很强势，不过我个人看到的最欣喜的信号还是逻辑驱动的，至于人民币贬值概念的一个个汹涌澎湃的主升个股我没有能力，因为人民币贬值的这点钱，一个板早就透支了业绩弹性，所以踏踏实实回来说逻辑票即可。昨晚分析了驰宏锌锗的业绩落地，下午的实盘大家也看到了，日内从-4%拉到5%振幅相当可观，说实话，现在的锌虽然不是弹

S
驰宏锌锗
S
中金岭南

1

11

26

17.01
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-22 10:44:02

反弹如约，谁家中军在强攻？

银行给稳增长开了好头，南京新高，成都有望冲新高，地方行的动作确实不错。有了银行的稳健上行，自然是低PE的地产基建顺周期最有优势，地产是万科、保利、招商的联袂上攻，基建是中建、交建、中铁、铁建等品种的表现。顺周期给了中海油上板，因为这里中军是情绪核心，所以昨天讲到的蓝焰、广汇等品种都出现不同程度跟风。此外就是老赛道也不算弱，宁王昨天率先企稳，出年报业绩也不错，目前给了3%级别的反弹，昨天也提到了大全业绩不错，虽然美股高开低走，但动态PE这么低，配合中海油的强攻还是给了类似于周期逻辑的大全不错的

S
南京银行
S
成都银行
S
中国海油
S
蓝焰控股

0

8

14

12.30
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-21 20:50:32

公社都出领跌榜小表格了，明日修复否？

之前听公社合伙人讲过，有意向做领跌的小表格，但一直没有落地，而今天，这个动作终于落地了，一定程度上也反映了情绪不是一般的差。当然前排的品种依然有牛逼的，比如步步高，还有食品股，其实底层逻辑依然是稳增长，不管是地产、旅游这些，还是现在的必须消费品或者贴近生活的可选消费品逻辑都是相近的。看到很多人说地产什么的不行了，但客观来说，基建低PE龙头的票依然都在合理可控的位置上，并且有部分大资金在抓住回撤的机会入手，地产跌的也是妖股，今天阳盘的依然有保利发展，万科后来也没怎么跌。基于现在的这种行情，我们无

S
驰宏锌锗
S
中国石油
S
ST新潮

0

16

26

23.15
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-21 10:52:44

成败中海油，逆势中军在金融地产

中海油回归A股，因为一季报确定性的好业绩，动态年化1000亿的利润，PE不足10倍，对标中石油应该差距不会过大，所以早盘44%的状态的时候没有带动权重股猛攻，那么跌下来之后自然就会带弱大批量的品种，一个动态PE7倍的权重没人要，这市场的估值怎么给是令人难以琢磨的。第一个小时过去，逆势上行的中军类品种，主要在银行+地产，南京+成都+兴业；保利+万科+建发，基建方面略显逊色，中建勉强阳盘，中铁建中铁中交建跌幅1%以内。那么从逻辑上，即便这几天大家担忧下修经济增速，那么最后能对冲下行的依然是这些稳定

S
中国建筑
S
保利发展

1

8

14

13.78

前往

页

*st 0084

买买买的老司机

2022-05-24 11:45:52

老赛道前排维持，新赛道闷杀再至

今天是指数回撤市，所以上午前排的品种相较之前一段时间明显滑坡，不过前排效应依然不错。抛开汽车龙头妖股的连板之外，最牛逼的依然是新能源驱动之魂锂资源，上一波的领头羊中矿资源盘中再度给出封板动作，彰显锂资源景气度，不过从节奏来说，这个位置对于大部分锂盐股已经到了一个阶段瓶颈，这个位置套牢盘不少，再加上低估值经过一波50%左右的修复之后，5倍的变成7.5倍，也存在一个等候PE再度回撤结合中报环比再度向好的一个预期，所以低位的时候分批介入，相对高位的时候不要盲目追高还是需要再度提醒。至于风电今天维持了

S
联翔股份
S
江苏华辰
S
中国神华
S
中矿资源

2

9

29

13.79
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-23 12:01:39

老赛道内循环，新赛道略疲软

老赛道前排妖股很多，低位补涨的去年的逻辑股（注意，是去年的逻辑股，今年不见得是逻辑兑现的节奏）今天给一字的都有不少，比如紫江企业+通达动力，其实就是低位补涨而已，因为这一波中军类的阳光电源这种兑现不了业绩的票都因为超跌给了50%级别的反弹，像紫江企业这种压根没给反弹的周末好像有人也吹票了，直接就一字了。老赛道，其实今天后排也有不少，最大牌的就是阳光电源，还有宁德，今天杀跌的品种主要在光伏，虽然前排依然有中利集团这种垃圾股顶着，但逻辑股走回撤的不少。这里刚好拿大全出来引起来下面的周期逻辑，因为

S
云天化
S
川恒股份

1

15

25

11.52
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-20 11:46:40

基本面逻辑股，趋势就是很硬

很多赛道股因为昨天大阳，今天出现了窄幅度震荡动作，不过大阳的依然不少，午盘伴随着国轩的封板，宁王日内触底反弹。行情好，回扣基本面自然是非常舒服的，最强的中军板块又来到了煤炭（有新高的中军了），神华+广汇的反复震荡走强甚至趋势新高又给基本面品种带来了新的激情，神火、山煤国际等弹性明星品种也走出了强攻动作。老赛道方面锂电领涨，风光昨日强，今天休整，前排主要是国轩高科（有利好消息）、和胜股份、横店东磁、长城科技等封板品种。大阳的以锂电的各个分支为主。新赛道方面，基建+央企国企改革延续热度，中化岩

S
大全能源
S
中国神华
S
云天化

2

15

46

17.08
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-19 16:06:27

私密

I am back

今天A股超级逆势外围，同时下午最终表现为老赛道（风光锂）+新赛道（基建地产）联袂贡献趋势行情甚至主升行情，那么比预想的时间要早，之所以写标题，是因为老赛道也出现收盘价历史新高的中军品种了，新赛道里面很多票这几天也走了企稳动作，所以做基本面按照趋势波段的逻辑来说，结合外围情况，关注后续的回踩机会果断上车即可。今天直接多上图了，里面是一些跟踪的品种的个人喜欢的机会，自选股池一般稳定在300-400之间，前几天赛道超级牛逼的时候有过100多只涨停及以上的自选股出现，今天3%以上的自选股100+，30

S
中国中铁
S
中国铁建
S
禾迈股份
S
晶科能源
S
甘咨询

2

30

18

13.16
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-13 12:40:37

应邀回来冒个泡，简单补充一下

北京政策性疫情管控，近期一直比较清闲，之前停更也表达了主要观点，今年的赛道就是泛基建，还有就是银行，以及部分确定低PE的稳增长或者高增长的品种。今天更一篇一方面是有朋友催稿子，一方面是刚好借着妖王浙江建投调整的时候回来说几句。先表达一下，一方面北京+上海虽然疫情还在持续，但明显最差的阶段已经过去了，此外就是特效药落地是必须的，所以经济情况最差的阶段已经过去了，那么近期的行情走的其实就是确定底部之后的修复，当然，有些票的底部估计是出来了，有些票可能就不那么幸运了。这里先说一下有可能还要杀估值

S
中国建筑
S
南京银行
S
云天化

5

28

38

18.58
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-28 21:13:15

值得参考，真正能卖矿的就天齐融捷，但融捷扩产之后外售的矿是不是就自用了是未知数，姑且算自给自足的纯盐公司就是永兴的云母。

@零零之间：从公司产能看锂矿、锂盐股公司价值

前期分析了2022年一季度新能源车的销量，市场也预测22年新能源车销量500万-550万，比21年增长75%-85%之间，详细分析请查阅：新能源汽车一季度销量与二季度展望所以22年锂盐、锂矿仍然是供不应求，昨天PLS锂精矿的拍卖价格也验证了这一点。但是目前锂矿价格高涨，有矿公司收入可以随

53 赞同-43 评论

2

3

6
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-27 17:25:29

不想占用公共资源，但对不起，这种盘必须回来加更写一篇

本来上午的盘属于正常剧本，而且确实是基建、银行、神华是年内最牛逼的中军线，但下午高增速代表的老赛道群体性爆发，与预期的阶段性剧本有较大的彩蛋，那就对不起大家了，回来加更一篇。穿越的，在基建和药，药属于有新消息刺激，并且因为大家预期有药落地所以才认为这是阶段性的底部，赛道最差的阶段即将过去，目前的状态类似于前几天暴拉猪肉时的样子，所以药落地利好全部经济复苏，那么稳增长的品种近期都牛逼之后，追求弹性的资金就去高增速了。不过提示大家基建相对高位的中军，比如中建这种最后也配合盘面杀跌拉起，还是不错的，

S
宁德时代
S
中国铁建
S
山东路桥

2

23

48

36.20
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-27 11:00:48

收工，意向性停更，期待与大家再相逢

昨天晚上我加更了基建消息面的一些理解，其实都是老生常谈，天天看的估计耳朵起茧子了，标的也是明确建议关注行业中军，因为安全。那么今天为什么是海螺这条线强？因为相对位置低，需求量上来了，既然确定能有反转的态势，那么今天结合消息面补涨一下基建也是合理的。而反过来看基建，小盘的山东路桥再度打出几年来的新高因为是趋势股，所以指数不好即便尾盘不封板也没什么，趋势出来了，资金进来了，关注度起来了。浙江建投、宁波富达、天保基建、粤水电等不多赘述了，总之能力有限也得懂，中军估值起来与妖股带动人气是互相成就的，所

S
中国建筑
S
中国铁建
S
海螺水泥

4

31

40

32.28
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-26 21:35:12

系统性杀估值，估值⚓️赛道晚间消息落地

下午指数再度崩盘，很多骂娘的，确实这样的环境令人不堪，不过结合下午的盘面和晚间的zhongyang财经委员会会议的内容，我想大家都明白了为什么基建还能逆势，当然晚间补充这一篇不是建议大家追高，而是提示大家明确有确定性预期的赛道，等待低吸机会或者扎扎实实做T。还是先回顾一下晚间的重要新闻：全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。重点词语其实就不用多画了，定调级别高是底层逻辑，也是对冲疫情困扰下的经济下行隐患的必然选择。客观讲，超一线城市因为人口密集

S
中国建筑
S
中国铁建

5

18

32

26.79
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-26 11:24:52

还是要理解清楚——行情企稳or逆势走强的趋势主战场

趋势主战场，从昨天的实盘和今天的实盘来说基建地产不逞多让，从前排的妖股到中军这一产业都得到了较好的延续动作。虽然昨天的收盘带崩了很多逻辑品种，但大家也要清晰的看到一旦出现反弹，资金最先攻击的群体性产业在哪里。我想说的只有继续关注中军的驱动逻辑，中建、中铁、中铁建、中交建、保利、招商蛇口、万科等；相对小盘弹性的山东路桥、安徽建工、陕西建工、华发股份、建发股份等。当然前排是有南国置业的连板，国统股份、浙江建投、三和管桩等明星细分龙头品种也强势助攻，但从风险控制维度来说，做中军，即便亏了也有全身而

S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国中铁
S
中国交建
S
万科A

1

4

18

12.95
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-25 12:35:42

3000点从来不是兵家必争之地&回顾一下昨天在北京的点滴观察

我想今天一定各种写段子的官媒写3000点这个逻辑，个人对此没有任何预期，因为这么多次的震荡行情，这种整千的位置从来不是止跌点或者滞涨点，所以抛开指数即可。从过年之后我一直强调的思路是今年基建+银行的稳增长预期，弹性不咋样，但不至于赔太惨烈，那么市场即便到了今天的准3000点依然是认可这个逻辑的，当然这期间会错过各种各样的妖股，不过也会有同体系框架下的顺周期的助力弹性，那么举例子还是神华的波段弹性超过成都南京、中建中铁建。不过近期因为顺周期位置相对高，调控压力偏大，下游需求释放迟缓引来了资金的群

S
浙江建投
S
中国建筑
S
中国交建
S
中国铁建
S
中国中铁

1

12

34

38.65
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-22 15:00:32

割裂至此，不求弹性，稳健致胜

因为上午的前排基本上都是符合逻辑框架的，所以没太关注后排，我看到有读者留言说后排很多，那跟我写的主线是没有关系的，所以我没法回答你什么，只能站在自己的角度尊重市场选择的中军型主线。下午的修复来得很强势，不过我个人看到的最欣喜的信号还是逻辑驱动的，至于人民币贬值概念的一个个汹涌澎湃的主升个股我没有能力，因为人民币贬值的这点钱，一个板早就透支了业绩弹性，所以踏踏实实回来说逻辑票即可。昨晚分析了驰宏锌锗的业绩落地，下午的实盘大家也看到了，日内从-4%拉到5%振幅相当可观，说实话，现在的锌虽然不是弹

S
驰宏锌锗
S
中金岭南

1

11

26

17.01
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-22 10:44:02

反弹如约，谁家中军在强攻？

银行给稳增长开了好头，南京新高，成都有望冲新高，地方行的动作确实不错。有了银行的稳健上行，自然是低PE的地产基建顺周期最有优势，地产是万科、保利、招商的联袂上攻，基建是中建、交建、中铁、铁建等品种的表现。顺周期给了中海油上板，因为这里中军是情绪核心，所以昨天讲到的蓝焰、广汇等品种都出现不同程度跟风。此外就是老赛道也不算弱，宁王昨天率先企稳，出年报业绩也不错，目前给了3%级别的反弹，昨天也提到了大全业绩不错，虽然美股高开低走，但动态PE这么低，配合中海油的强攻还是给了类似于周期逻辑的大全不错的

S
南京银行
S
成都银行
S
中国海油
S
蓝焰控股

0

8

14

12.30
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-21 20:50:32

公社都出领跌榜小表格了，明日修复否？

之前听公社合伙人讲过，有意向做领跌的小表格，但一直没有落地，而今天，这个动作终于落地了，一定程度上也反映了情绪不是一般的差。当然前排的品种依然有牛逼的，比如步步高，还有食品股，其实底层逻辑依然是稳增长，不管是地产、旅游这些，还是现在的必须消费品或者贴近生活的可选消费品逻辑都是相近的。看到很多人说地产什么的不行了，但客观来说，基建低PE龙头的票依然都在合理可控的位置上，并且有部分大资金在抓住回撤的机会入手，地产跌的也是妖股，今天阳盘的依然有保利发展，万科后来也没怎么跌。基于现在的这种行情，我们无

S
驰宏锌锗
S
中国石油
S
ST新潮

0

16

26

23.15
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-21 10:52:44

成败中海油，逆势中军在金融地产

中海油回归A股，因为一季报确定性的好业绩，动态年化1000亿的利润，PE不足10倍，对标中石油应该差距不会过大，所以早盘44%的状态的时候没有带动权重股猛攻，那么跌下来之后自然就会带弱大批量的品种，一个动态PE7倍的权重没人要，这市场的估值怎么给是令人难以琢磨的。第一个小时过去，逆势上行的中军类品种，主要在银行+地产，南京+成都+兴业；保利+万科+建发，基建方面略显逊色，中建勉强阳盘，中铁建中铁中交建跌幅1%以内。那么从逻辑上，即便这几天大家担忧下修经济增速，那么最后能对冲下行的依然是这些稳定

S
中国建筑
S
保利发展

1

8

14

13.78

前往

页

*st 0084

买买买的老司机

2022-05-24 11:45:52

老赛道前排维持，新赛道闷杀再至

今天是指数回撤市，所以上午前排的品种相较之前一段时间明显滑坡，不过前排效应依然不错。抛开汽车龙头妖股的连板之外，最牛逼的依然是新能源驱动之魂锂资源，上一波的领头羊中矿资源盘中再度给出封板动作，彰显锂资源景气度，不过从节奏来说，这个位置对于大部分锂盐股已经到了一个阶段瓶颈，这个位置套牢盘不少，再加上低估值经过一波50%左右的修复之后，5倍的变成7.5倍，也存在一个等候PE再度回撤结合中报环比再度向好的一个预期，所以低位的时候分批介入，相对高位的时候不要盲目追高还是需要再度提醒。至于风电今天维持了

S
联翔股份
S
江苏华辰
S
中国神华
S
中矿资源

2

9

29

13.79
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-23 12:01:39

老赛道内循环，新赛道略疲软

老赛道前排妖股很多，低位补涨的去年的逻辑股（注意，是去年的逻辑股，今年不见得是逻辑兑现的节奏）今天给一字的都有不少，比如紫江企业+通达动力，其实就是低位补涨而已，因为这一波中军类的阳光电源这种兑现不了业绩的票都因为超跌给了50%级别的反弹，像紫江企业这种压根没给反弹的周末好像有人也吹票了，直接就一字了。老赛道，其实今天后排也有不少，最大牌的就是阳光电源，还有宁德，今天杀跌的品种主要在光伏，虽然前排依然有中利集团这种垃圾股顶着，但逻辑股走回撤的不少。这里刚好拿大全出来引起来下面的周期逻辑，因为

S
云天化
S
川恒股份

1

15

25

11.52
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-20 11:46:40

基本面逻辑股，趋势就是很硬

很多赛道股因为昨天大阳，今天出现了窄幅度震荡动作，不过大阳的依然不少，午盘伴随着国轩的封板，宁王日内触底反弹。行情好，回扣基本面自然是非常舒服的，最强的中军板块又来到了煤炭（有新高的中军了），神华+广汇的反复震荡走强甚至趋势新高又给基本面品种带来了新的激情，神火、山煤国际等弹性明星品种也走出了强攻动作。老赛道方面锂电领涨，风光昨日强，今天休整，前排主要是国轩高科（有利好消息）、和胜股份、横店东磁、长城科技等封板品种。大阳的以锂电的各个分支为主。新赛道方面，基建+央企国企改革延续热度，中化岩

S
大全能源
S
中国神华
S
云天化

2

15

46

17.08
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-19 16:06:27

私密

I am back

今天A股超级逆势外围，同时下午最终表现为老赛道（风光锂）+新赛道（基建地产）联袂贡献趋势行情甚至主升行情，那么比预想的时间要早，之所以写标题，是因为老赛道也出现收盘价历史新高的中军品种了，新赛道里面很多票这几天也走了企稳动作，所以做基本面按照趋势波段的逻辑来说，结合外围情况，关注后续的回踩机会果断上车即可。今天直接多上图了，里面是一些跟踪的品种的个人喜欢的机会，自选股池一般稳定在300-400之间，前几天赛道超级牛逼的时候有过100多只涨停及以上的自选股出现，今天3%以上的自选股100+，30

S
中国中铁
S
中国铁建
S
禾迈股份
S
晶科能源
S
甘咨询

2

30

18

13.16
*st 0084

买买买的老司机

2022-05-13 12:40:37

应邀回来冒个泡，简单补充一下

北京政策性疫情管控，近期一直比较清闲，之前停更也表达了主要观点，今年的赛道就是泛基建，还有就是银行，以及部分确定低PE的稳增长或者高增长的品种。今天更一篇一方面是有朋友催稿子，一方面是刚好借着妖王浙江建投调整的时候回来说几句。先表达一下，一方面北京+上海虽然疫情还在持续，但明显最差的阶段已经过去了，此外就是特效药落地是必须的，所以经济情况最差的阶段已经过去了，那么近期的行情走的其实就是确定底部之后的修复，当然，有些票的底部估计是出来了，有些票可能就不那么幸运了。这里先说一下有可能还要杀估值

S
中国建筑
S
南京银行
S
云天化

5

28

38

18.58
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-28 21:13:15

值得参考，真正能卖矿的就天齐融捷，但融捷扩产之后外售的矿是不是就自用了是未知数，姑且算自给自足的纯盐公司就是永兴的云母。

@零零之间：从公司产能看锂矿、锂盐股公司价值

前期分析了2022年一季度新能源车的销量，市场也预测22年新能源车销量500万-550万，比21年增长75%-85%之间，详细分析请查阅：新能源汽车一季度销量与二季度展望所以22年锂盐、锂矿仍然是供不应求，昨天PLS锂精矿的拍卖价格也验证了这一点。但是目前锂矿价格高涨，有矿公司收入可以随

53 赞同-43 评论

2

3

6
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-27 17:25:29

不想占用公共资源，但对不起，这种盘必须回来加更写一篇

本来上午的盘属于正常剧本，而且确实是基建、银行、神华是年内最牛逼的中军线，但下午高增速代表的老赛道群体性爆发，与预期的阶段性剧本有较大的彩蛋，那就对不起大家了，回来加更一篇。穿越的，在基建和药，药属于有新消息刺激，并且因为大家预期有药落地所以才认为这是阶段性的底部，赛道最差的阶段即将过去，目前的状态类似于前几天暴拉猪肉时的样子，所以药落地利好全部经济复苏，那么稳增长的品种近期都牛逼之后，追求弹性的资金就去高增速了。不过提示大家基建相对高位的中军，比如中建这种最后也配合盘面杀跌拉起，还是不错的，

S
宁德时代
S
中国铁建
S
山东路桥

2

23

48

36.20
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-27 11:00:48

收工，意向性停更，期待与大家再相逢

昨天晚上我加更了基建消息面的一些理解，其实都是老生常谈，天天看的估计耳朵起茧子了，标的也是明确建议关注行业中军，因为安全。那么今天为什么是海螺这条线强？因为相对位置低，需求量上来了，既然确定能有反转的态势，那么今天结合消息面补涨一下基建也是合理的。而反过来看基建，小盘的山东路桥再度打出几年来的新高因为是趋势股，所以指数不好即便尾盘不封板也没什么，趋势出来了，资金进来了，关注度起来了。浙江建投、宁波富达、天保基建、粤水电等不多赘述了，总之能力有限也得懂，中军估值起来与妖股带动人气是互相成就的，所

S
中国建筑
S
中国铁建
S
海螺水泥

4

31

40

32.28
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-26 21:35:12

系统性杀估值，估值⚓️赛道晚间消息落地

下午指数再度崩盘，很多骂娘的，确实这样的环境令人不堪，不过结合下午的盘面和晚间的zhongyang财经委员会会议的内容，我想大家都明白了为什么基建还能逆势，当然晚间补充这一篇不是建议大家追高，而是提示大家明确有确定性预期的赛道，等待低吸机会或者扎扎实实做T。还是先回顾一下晚间的重要新闻：全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。重点词语其实就不用多画了，定调级别高是底层逻辑，也是对冲疫情困扰下的经济下行隐患的必然选择。客观讲，超一线城市因为人口密集

S
中国建筑
S
中国铁建

5

18

32

26.79
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-26 11:24:52

还是要理解清楚——行情企稳or逆势走强的趋势主战场

趋势主战场，从昨天的实盘和今天的实盘来说基建地产不逞多让，从前排的妖股到中军这一产业都得到了较好的延续动作。虽然昨天的收盘带崩了很多逻辑品种，但大家也要清晰的看到一旦出现反弹，资金最先攻击的群体性产业在哪里。我想说的只有继续关注中军的驱动逻辑，中建、中铁、中铁建、中交建、保利、招商蛇口、万科等；相对小盘弹性的山东路桥、安徽建工、陕西建工、华发股份、建发股份等。当然前排是有南国置业的连板，国统股份、浙江建投、三和管桩等明星细分龙头品种也强势助攻，但从风险控制维度来说，做中军，即便亏了也有全身而

S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国中铁
S
中国交建
S
万科A

1

4

18

12.95
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-25 12:35:42

3000点从来不是兵家必争之地&回顾一下昨天在北京的点滴观察

我想今天一定各种写段子的官媒写3000点这个逻辑，个人对此没有任何预期，因为这么多次的震荡行情，这种整千的位置从来不是止跌点或者滞涨点，所以抛开指数即可。从过年之后我一直强调的思路是今年基建+银行的稳增长预期，弹性不咋样，但不至于赔太惨烈，那么市场即便到了今天的准3000点依然是认可这个逻辑的，当然这期间会错过各种各样的妖股，不过也会有同体系框架下的顺周期的助力弹性，那么举例子还是神华的波段弹性超过成都南京、中建中铁建。不过近期因为顺周期位置相对高，调控压力偏大，下游需求释放迟缓引来了资金的群

S
浙江建投
S
中国建筑
S
中国交建
S
中国铁建
S
中国中铁

1

12

34

38.65
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-22 15:00:32

割裂至此，不求弹性，稳健致胜

因为上午的前排基本上都是符合逻辑框架的，所以没太关注后排，我看到有读者留言说后排很多，那跟我写的主线是没有关系的，所以我没法回答你什么，只能站在自己的角度尊重市场选择的中军型主线。下午的修复来得很强势，不过我个人看到的最欣喜的信号还是逻辑驱动的，至于人民币贬值概念的一个个汹涌澎湃的主升个股我没有能力，因为人民币贬值的这点钱，一个板早就透支了业绩弹性，所以踏踏实实回来说逻辑票即可。昨晚分析了驰宏锌锗的业绩落地，下午的实盘大家也看到了，日内从-4%拉到5%振幅相当可观，说实话，现在的锌虽然不是弹

S
驰宏锌锗
S
中金岭南

1

11

26

17.01
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-22 10:44:02

反弹如约，谁家中军在强攻？

银行给稳增长开了好头，南京新高，成都有望冲新高，地方行的动作确实不错。有了银行的稳健上行，自然是低PE的地产基建顺周期最有优势，地产是万科、保利、招商的联袂上攻，基建是中建、交建、中铁、铁建等品种的表现。顺周期给了中海油上板，因为这里中军是情绪核心，所以昨天讲到的蓝焰、广汇等品种都出现不同程度跟风。此外就是老赛道也不算弱，宁王昨天率先企稳，出年报业绩也不错，目前给了3%级别的反弹，昨天也提到了大全业绩不错，虽然美股高开低走，但动态PE这么低，配合中海油的强攻还是给了类似于周期逻辑的大全不错的

S
南京银行
S
成都银行
S
中国海油
S
蓝焰控股

0

8

14

12.30
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-21 20:50:32

公社都出领跌榜小表格了，明日修复否？

之前听公社合伙人讲过，有意向做领跌的小表格，但一直没有落地，而今天，这个动作终于落地了，一定程度上也反映了情绪不是一般的差。当然前排的品种依然有牛逼的，比如步步高，还有食品股，其实底层逻辑依然是稳增长，不管是地产、旅游这些，还是现在的必须消费品或者贴近生活的可选消费品逻辑都是相近的。看到很多人说地产什么的不行了，但客观来说，基建低PE龙头的票依然都在合理可控的位置上，并且有部分大资金在抓住回撤的机会入手，地产跌的也是妖股，今天阳盘的依然有保利发展，万科后来也没怎么跌。基于现在的这种行情，我们无

S
驰宏锌锗
S
中国石油
S
ST新潮

0

16

26

23.15
*st 0084

买买买的老司机

2022-04-21 10:52:44

成败中海油，逆势中军在金融地产

中海油回归A股，因为一季报确定性的好业绩，动态年化1000亿的利润，PE不足10倍，对标中石油应该差距不会过大，所以早盘44%的状态的时候没有带动权重股猛攻，那么跌下来之后自然就会带弱大批量的品种，一个动态PE7倍的权重没人要，这市场的估值怎么给是令人难以琢磨的。第一个小时过去，逆势上行的中军类品种，主要在银行+地产，南京+成都+兴业；保利+万科+建发，基建方面略显逊色，中建勉强阳盘，中铁建中铁中交建跌幅1%以内。那么从逻辑上，即便这几天大家担忧下修经济增速，那么最后能对冲下行的依然是这些稳定

S
中国建筑
S
保利发展

1

8

14

13.78

前往

页

13

关注

6704

粉丝

16580.01

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67