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买买买的老司机

2021-10-21 18:54:41

私密

乱战王（表述有误，不是停更，而是减产）

更新材料是职业习惯，所以我肯定是要写的，昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强，然后因为我属于趋势型打法，那种情绪的我也不会写，所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现，我是觉得每天都这么写就有些赘述了，但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。今天行情有点乱，稀土，北方理论上是两天15%左右的收益，因为我不吹票，只分享逻辑，该懂的人就该懂这个轮动的逻辑，而且现货不停地涨价稀土这种中国占据全球领导地位的公司应该按照不可复制资产的价格体系去拉升，因为资源是独立的，可以按照上层意志走

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德业股份

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41.07
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买买买的老司机

2021-10-20 21:44:45

私密

仅留档用——券商卖方人员访谈纪要211020

本篇稿件仅为留档使用，不为推广，故采用工分限制策略，特此声明。今天中午接到深圳远来的券商大哥的召唤，跨越四个区，花了小两个小时匆匆忙忙赶去聊了一下午，很有收获。交心的交流真的让人很舒服，我们都推掉了傍晚的活动，聊都聊不完的那种畅快。虽然圈子不尽相同，但终极目标一致。券商卖方访谈纪要交流人：某一线券商卖方资深研究员（J）&Stock Wang（W） W：主要行程与安排？ J：从电子转到了汽车赛道，这次一波下来走了很多公司，明天去北汽蓝谷聊一下。 W：投资思路？案例？ J：跟你们情绪的朋友不太

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赛力斯

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21.64
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买买买的老司机

2021-10-20 11:15:07

休息了，可能要停更了

永太科技历史新高，新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高煤炭闷杀，资金去哪？新能源顺周期啊！锂资源超跌，几个板爷，弹性的逻辑票全部4%量级以上，转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些，今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力，引领板块先板。消费赛道，高开低走，但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强，黄河出了涨价函是个核心利好因素。光伏，天合光能历史新高，啥也不说了，我不懂，但我接受，客观来说还是说明了行业逻辑。清水源、中国宝安、诺德股份、天顺风能、藏格控股、小康、中材科技、联创股份、迈为

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爱美客
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天合光能
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联创股份
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永太科技

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37.34
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买买买的老司机

2021-10-19 23:59:03

特高压&能源基地建设

在双碳发展目标下，新能源建设及基地建设为发展必然趋势，电网建设为可再生能源及基地提供支撑；特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类：特高压，智能配电网，终端智能信息化等。特高压发展背景：1.电能替代背景下有用电量持续增长，2.电源端建设周期是可再生能源大力介入，3.我国用电区域核心化；基于以上，电网大型跨区域通道建设成为发展目标，因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标，是电网直接招还是企业对设备招标形式？节奏比较独立，特高压单个项目有独特

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国电南瑞

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16

13.06
*st 0084

买买买的老司机

2021-10-19 23:57:10

新能源之买入最差的思路

新能源制造当前的思路是买入最差：链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①：基本面上看连续五个季度材料价格上涨，该环节承压明显（动力电池、光伏组件）市场预期也觉得差，典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂，Q2出业绩觉得Q3要挂，这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散（边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存）但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了，因为实在是太差了 #最差的典型特征②： 2021年失利润但是收分额，行业营商环境恶化，但竞争力增量，和两年前

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宁德时代

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8.95
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买买买的老司机

2021-10-19 23:55:24

汽车芯片情况更新

1. 目前厂商排产情况10月环比持平甚至好于9月。 2. 当前满足率60~70%，缺芯影响还比较明显，9月底限电也有点影响. 3. 明年满足率能够提到80~90%（对应的需求量高于2019年）。现在厂商库存低，有补库需求，预计明年年中能够完成补库。 4. 马来西亚封测环节产能基本恢复满产，现在主要是晶圆环节，产能是短板。 5. 芯片厂商紧缺情况排序：1）意法半导体；2）村田电容（德系用得多一些，有些厂商不缺，非行业整体情况，影响较小）；3）瑞萨；4）之后德州仪器等。 6. 限电影响：冲击在9月底

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比亚迪

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14.19
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买买买的老司机

2021-10-19 20:19:39

明年1.2w吨外售 12亿+ 3k吨确定性pvdf 6亿+
今年四季度3600吨142b+部分pvdf给四季度4亿大概就是这么个数据年底重点看东岳联创的市值依然要受制于东岳

@王小明：[国盛化工】联创股份电话会议纪要20211019

3季报符合市场预期，作为PVDF、R142b主体单位，华安新材今年前三季度实现2.23亿利润，单季度实现净利润1.63亿，上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏，使得华安新材利润水平同比、环比大幅增长，符合我们7月深度报告预期。

18 赞同-18 评论

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买买买的老司机

2021-10-19 18:57:07

留意不经意低位一个加速的龙头德低吸

最近盘感觉特别简单群体反弹甚至新高低吸核心都是肉的节奏所以每天下午基本上都是休息了联创股份是代表据说机构认为联创四季度赚二十多亿在这个人保持中立思想看看三季度的巨化再说不过从短线因为严重滞涨与永太所以两天反弹20%量级石头科技&科沃斯我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候广宇发展是标杆看起来很牛逼的样子意华股份光伏小龙晨光新材有机硅小龙森特小隆基金石资源萤石龙头跟风联创别的还有很多新高的比如长城科技和大金重工我在锂里面也见到类似预期的票这种盘可说

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贵州茅台

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21.37
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买买买的老司机

2021-10-19 16:05:10

可以参考，但这种是持证的人写的话基本上就可以下岗了，里面硬伤太多

@长线才能翻10倍：10-19最新发布锂板块公司估值表

转自国金金属：倪文祎/宋洋核心观点：当前锂价需要一个维持现有18-20w水平并被市场接受一个过程；锂板块需要一个消化涨幅并形成新预期的过程。在此基础上，后续两条思路：业绩线+个股α机会。1、重视业绩兑现行情21Q4业绩高增确定性强，叠加年底的估值切换，大致判断时点在11月中下旬（需要跟踪确认两个：

48 赞同-37 评论

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买买买的老司机

2021-10-19 11:54:40

私密

1014-1015亚洲金融论坛记录

现场记录的摘要版本材料，里面信息量较大，基本都是圈内大家之言，可以参考，对于实盘交易意义不大，不喜无视。彭文生：中国创新金融思考政策性金融：美国信用增进放大政府资金的作用中国创新金融思考：以引领型为主，兼顾追赶模式双碳目标下的亚太投资机会汪，国家绿色发展公司处理好双碳目标和经济增长之间的关系，把握好节奏，做到有序，不能牺牲经济增长为代价短期对经济和企业带来影响，长期来看，处理好短期增长和长期利益的关系注重科技创新方面的突破绿色金融充分发挥资源配置，风险管理和定价来发挥作用引

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贵州茅台

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28.48
*st 0084

买买买的老司机

2021-10-19 11:48:25

这盘，我大哥已经开始yin笑了

@亚丁湾的阳光又开始众乐乐了，昨天穿越过来的龙头今天溢价情况都很不错，穿越的也很强，代表作就是大金重工了，大哥笑的连家里的招财猫都过来给我打字聊天了，真的是有格局就是趟赢。昨天因为消费回落，资金主攻新能源，今天因为消费回流，新能源分化，都是良性的表现，接受即可。期股联动悄然回归，最强的在煤炭，昊华能源为代表，因为突破了阶段前高，兰花科创是日内龙头。鄂尔多斯是煤炭+硅铁叠加属性，今天硅铁走强，也出现了冲板动作。新能源最主流的驱动力虽然是电池，但其实锂资源的逻辑依然是最强的，所以六氟、磷酸铁

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中矿资源
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永太科技
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盛新锂能
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深圳新星
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昊华能源

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27.51
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买买买的老司机

2021-10-19 07:53:32

锂电产业后续逻辑展望

三个关键问题： 1、电池涨价此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担，9月开始，整车厂接受传导，约5%；判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 1）C公司：海外动力客户提价5%，此次提价为跟随性提价，海外电池企业已上调价格；本次调价约40-50元/kwh，可消化6万/吨的碳酸锂价格涨幅；国内尚未调价，预期3%-10%之间，有可能在明年执行新价格。 2）B公司：对外销量目前占比较小，多数自供，目前尚未调价。 3）盛利高新：10月8日起上调电池价格5%-8%，上调40-60元/kwh； 4）

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恩捷股份

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42.19
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买买买的老司机

2021-10-18 20:34:21

下午继续发酵，早早休息了

交易时间聊人生提升自己的综合素养是一件很幸福的事儿中午写的很清楚下午都是发酵宁德收在日内高位赣锋5% 阳光趋势承接锂资源三只垃圾股封板群雄爆发其中300的磷酸铁锂和300的锂资源弹性更强历史新高的嘉园科技龙蟠科技恒帅股份力量钻石晶澳科技分别来自新能源车和电池配套消费独立逻辑光伏代表性就是这样简单粗暴波段修复好的举例子永太科技天合光能斯达半导新强联爱康长城科技湖北宜化几天时间秒杀一个月的消费蓝筹的修复动作说明了强度与韧性其他的没话说了突

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宁德时代

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20.47
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买买买的老司机

2021-10-18 11:52:53

这盘，按王导剧本要求办理！

在金老师的引导学习下@063金韭韭认识了本家的王导，不是我，听完人家的成长轨迹，自愧不如。盘也在客观的环境下逻辑全面回归。茅台带崩了没有增速的消费，但我强调的力量钻石是不错的，爱美克我暂时认为是错杀的。新能源，宁德时代历史新高，说明了啥?我想不用多逼逼了。号称的风光大基地，最后落地靠谁？靠储能，没有储能，别扯淡什么风光的逻辑，都是跟风。锂资源，首先是宁德起，两个概念妖股全面封板，我想说的是，大概率妖股走一波连板，弹性核心们会走一波趋势，产品价格维持高价就行，不用涨，跌也没什么大事，因为

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金辰股份

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29.11
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买买买的老司机

2021-10-17 20:23:35

NB

@致远聊投资：中矿资源（002738）：锂资源板块新贵

中矿资源现有锂盐产能3.1万吨，其中氟化锂产能6000吨（氟化锂是六氟磷酸锂之母），碳酸锂与氢氧化锂产能2.5万吨，按照市场给碳酸锂/氢氧化锂行业的1万吨产能给与100-150亿市值计算中矿资源市值可达300亿-450亿。中矿资源调研纪要碳酸锂、氢氧化锂在8月点火，目前产量和

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2021-10-21 18:54:41

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乱战王（表述有误，不是停更，而是减产）

更新材料是职业习惯，所以我肯定是要写的，昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强，然后因为我属于趋势型打法，那种情绪的我也不会写，所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现，我是觉得每天都这么写就有些赘述了，但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。今天行情有点乱，稀土，北方理论上是两天15%左右的收益，因为我不吹票，只分享逻辑，该懂的人就该懂这个轮动的逻辑，而且现货不停地涨价稀土这种中国占据全球领导地位的公司应该按照不可复制资产的价格体系去拉升，因为资源是独立的，可以按照上层意志走

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仅留档用——券商卖方人员访谈纪要211020

本篇稿件仅为留档使用，不为推广，故采用工分限制策略，特此声明。今天中午接到深圳远来的券商大哥的召唤，跨越四个区，花了小两个小时匆匆忙忙赶去聊了一下午，很有收获。交心的交流真的让人很舒服，我们都推掉了傍晚的活动，聊都聊不完的那种畅快。虽然圈子不尽相同，但终极目标一致。券商卖方访谈纪要交流人：某一线券商卖方资深研究员（J）&Stock Wang（W） W：主要行程与安排？ J：从电子转到了汽车赛道，这次一波下来走了很多公司，明天去北汽蓝谷聊一下。 W：投资思路？案例？ J：跟你们情绪的朋友不太

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休息了，可能要停更了

永太科技历史新高，新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高煤炭闷杀，资金去哪？新能源顺周期啊！锂资源超跌，几个板爷，弹性的逻辑票全部4%量级以上，转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些，今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力，引领板块先板。消费赛道，高开低走，但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强，黄河出了涨价函是个核心利好因素。光伏，天合光能历史新高，啥也不说了，我不懂，但我接受，客观来说还是说明了行业逻辑。清水源、中国宝安、诺德股份、天顺风能、藏格控股、小康、中材科技、联创股份、迈为

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特高压&能源基地建设

在双碳发展目标下，新能源建设及基地建设为发展必然趋势，电网建设为可再生能源及基地提供支撑；特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类：特高压，智能配电网，终端智能信息化等。特高压发展背景：1.电能替代背景下有用电量持续增长，2.电源端建设周期是可再生能源大力介入，3.我国用电区域核心化；基于以上，电网大型跨区域通道建设成为发展目标，因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标，是电网直接招还是企业对设备招标形式？节奏比较独立，特高压单个项目有独特

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新能源之买入最差的思路

新能源制造当前的思路是买入最差：链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①：基本面上看连续五个季度材料价格上涨，该环节承压明显（动力电池、光伏组件）市场预期也觉得差，典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂，Q2出业绩觉得Q3要挂，这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散（边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存）但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了，因为实在是太差了 #最差的典型特征②： 2021年失利润但是收分额，行业营商环境恶化，但竞争力增量，和两年前

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汽车芯片情况更新

1. 目前厂商排产情况10月环比持平甚至好于9月。 2. 当前满足率60~70%，缺芯影响还比较明显，9月底限电也有点影响. 3. 明年满足率能够提到80~90%（对应的需求量高于2019年）。现在厂商库存低，有补库需求，预计明年年中能够完成补库。 4. 马来西亚封测环节产能基本恢复满产，现在主要是晶圆环节，产能是短板。 5. 芯片厂商紧缺情况排序：1）意法半导体；2）村田电容（德系用得多一些，有些厂商不缺，非行业整体情况，影响较小）；3）瑞萨；4）之后德州仪器等。 6. 限电影响：冲击在9月底

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明年1.2w吨外售 12亿+ 3k吨确定性pvdf 6亿+
今年四季度3600吨142b+部分pvdf给四季度4亿大概就是这么个数据年底重点看东岳联创的市值依然要受制于东岳

@王小明：[国盛化工】联创股份电话会议纪要20211019

3季报符合市场预期，作为PVDF、R142b主体单位，华安新材今年前三季度实现2.23亿利润，单季度实现净利润1.63亿，上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏，使得华安新材利润水平同比、环比大幅增长，符合我们7月深度报告预期。

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留意不经意低位一个加速的龙头德低吸

最近盘感觉特别简单群体反弹甚至新高低吸核心都是肉的节奏所以每天下午基本上都是休息了联创股份是代表据说机构认为联创四季度赚二十多亿在这个人保持中立思想看看三季度的巨化再说不过从短线因为严重滞涨与永太所以两天反弹20%量级石头科技&科沃斯我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候广宇发展是标杆看起来很牛逼的样子意华股份光伏小龙晨光新材有机硅小龙森特小隆基金石资源萤石龙头跟风联创别的还有很多新高的比如长城科技和大金重工我在锂里面也见到类似预期的票这种盘可说

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@长线才能翻10倍：10-19最新发布锂板块公司估值表

转自国金金属：倪文祎/宋洋核心观点：当前锂价需要一个维持现有18-20w水平并被市场接受一个过程；锂板块需要一个消化涨幅并形成新预期的过程。在此基础上，后续两条思路：业绩线+个股α机会。1、重视业绩兑现行情21Q4业绩高增确定性强，叠加年底的估值切换，大致判断时点在11月中下旬（需要跟踪确认两个：

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现场记录的摘要版本材料，里面信息量较大，基本都是圈内大家之言，可以参考，对于实盘交易意义不大，不喜无视。彭文生：中国创新金融思考政策性金融：美国信用增进放大政府资金的作用中国创新金融思考：以引领型为主，兼顾追赶模式双碳目标下的亚太投资机会汪，国家绿色发展公司处理好双碳目标和经济增长之间的关系，把握好节奏，做到有序，不能牺牲经济增长为代价短期对经济和企业带来影响，长期来看，处理好短期增长和长期利益的关系注重科技创新方面的突破绿色金融充分发挥资源配置，风险管理和定价来发挥作用引

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这盘，我大哥已经开始yin笑了

@亚丁湾的阳光又开始众乐乐了，昨天穿越过来的龙头今天溢价情况都很不错，穿越的也很强，代表作就是大金重工了，大哥笑的连家里的招财猫都过来给我打字聊天了，真的是有格局就是趟赢。昨天因为消费回落，资金主攻新能源，今天因为消费回流，新能源分化，都是良性的表现，接受即可。期股联动悄然回归，最强的在煤炭，昊华能源为代表，因为突破了阶段前高，兰花科创是日内龙头。鄂尔多斯是煤炭+硅铁叠加属性，今天硅铁走强，也出现了冲板动作。新能源最主流的驱动力虽然是电池，但其实锂资源的逻辑依然是最强的，所以六氟、磷酸铁

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锂电产业后续逻辑展望

三个关键问题： 1、电池涨价此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担，9月开始，整车厂接受传导，约5%；判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 1）C公司：海外动力客户提价5%，此次提价为跟随性提价，海外电池企业已上调价格；本次调价约40-50元/kwh，可消化6万/吨的碳酸锂价格涨幅；国内尚未调价，预期3%-10%之间，有可能在明年执行新价格。 2）B公司：对外销量目前占比较小，多数自供，目前尚未调价。 3）盛利高新：10月8日起上调电池价格5%-8%，上调40-60元/kwh； 4）

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下午继续发酵，早早休息了

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这盘，按王导剧本要求办理！

在金老师的引导学习下@063金韭韭认识了本家的王导，不是我，听完人家的成长轨迹，自愧不如。盘也在客观的环境下逻辑全面回归。茅台带崩了没有增速的消费，但我强调的力量钻石是不错的，爱美克我暂时认为是错杀的。新能源，宁德时代历史新高，说明了啥?我想不用多逼逼了。号称的风光大基地，最后落地靠谁？靠储能，没有储能，别扯淡什么风光的逻辑，都是跟风。锂资源，首先是宁德起，两个概念妖股全面封板，我想说的是，大概率妖股走一波连板，弹性核心们会走一波趋势，产品价格维持高价就行，不用涨，跌也没什么大事，因为

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@致远聊投资：中矿资源（002738）：锂资源板块新贵

中矿资源现有锂盐产能3.1万吨，其中氟化锂产能6000吨（氟化锂是六氟磷酸锂之母），碳酸锂与氢氧化锂产能2.5万吨，按照市场给碳酸锂/氢氧化锂行业的1万吨产能给与100-150亿市值计算中矿资源市值可达300亿-450亿。中矿资源调研纪要碳酸锂、氢氧化锂在8月点火，目前产量和

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更新材料是职业习惯，所以我肯定是要写的，昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强，然后因为我属于趋势型打法，那种情绪的我也不会写，所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现，我是觉得每天都这么写就有些赘述了，但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。今天行情有点乱，稀土，北方理论上是两天15%左右的收益，因为我不吹票，只分享逻辑，该懂的人就该懂这个轮动的逻辑，而且现货不停地涨价稀土这种中国占据全球领导地位的公司应该按照不可复制资产的价格体系去拉升，因为资源是独立的，可以按照上层意志走

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仅留档用——券商卖方人员访谈纪要211020

本篇稿件仅为留档使用，不为推广，故采用工分限制策略，特此声明。今天中午接到深圳远来的券商大哥的召唤，跨越四个区，花了小两个小时匆匆忙忙赶去聊了一下午，很有收获。交心的交流真的让人很舒服，我们都推掉了傍晚的活动，聊都聊不完的那种畅快。虽然圈子不尽相同，但终极目标一致。券商卖方访谈纪要交流人：某一线券商卖方资深研究员（J）&Stock Wang（W） W：主要行程与安排？ J：从电子转到了汽车赛道，这次一波下来走了很多公司，明天去北汽蓝谷聊一下。 W：投资思路？案例？ J：跟你们情绪的朋友不太

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赛力斯

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21.64
*st 0084

买买买的老司机

2021-10-20 11:15:07

休息了，可能要停更了

永太科技历史新高，新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高煤炭闷杀，资金去哪？新能源顺周期啊！锂资源超跌，几个板爷，弹性的逻辑票全部4%量级以上，转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些，今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力，引领板块先板。消费赛道，高开低走，但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强，黄河出了涨价函是个核心利好因素。光伏，天合光能历史新高，啥也不说了，我不懂，但我接受，客观来说还是说明了行业逻辑。清水源、中国宝安、诺德股份、天顺风能、藏格控股、小康、中材科技、联创股份、迈为

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爱美客
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天合光能
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联创股份
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永太科技

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37.34
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买买买的老司机

2021-10-19 23:59:03

特高压&能源基地建设

在双碳发展目标下，新能源建设及基地建设为发展必然趋势，电网建设为可再生能源及基地提供支撑；特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类：特高压，智能配电网，终端智能信息化等。特高压发展背景：1.电能替代背景下有用电量持续增长，2.电源端建设周期是可再生能源大力介入，3.我国用电区域核心化；基于以上，电网大型跨区域通道建设成为发展目标，因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标，是电网直接招还是企业对设备招标形式？节奏比较独立，特高压单个项目有独特

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国电南瑞

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13.06
*st 0084

买买买的老司机

2021-10-19 23:57:10

新能源之买入最差的思路

新能源制造当前的思路是买入最差：链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①：基本面上看连续五个季度材料价格上涨，该环节承压明显（动力电池、光伏组件）市场预期也觉得差，典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂，Q2出业绩觉得Q3要挂，这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散（边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存）但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了，因为实在是太差了 #最差的典型特征②： 2021年失利润但是收分额，行业营商环境恶化，但竞争力增量，和两年前

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宁德时代

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8.95
*st 0084

买买买的老司机

2021-10-19 23:55:24

汽车芯片情况更新

1. 目前厂商排产情况10月环比持平甚至好于9月。 2. 当前满足率60~70%，缺芯影响还比较明显，9月底限电也有点影响. 3. 明年满足率能够提到80~90%（对应的需求量高于2019年）。现在厂商库存低，有补库需求，预计明年年中能够完成补库。 4. 马来西亚封测环节产能基本恢复满产，现在主要是晶圆环节，产能是短板。 5. 芯片厂商紧缺情况排序：1）意法半导体；2）村田电容（德系用得多一些，有些厂商不缺，非行业整体情况，影响较小）；3）瑞萨；4）之后德州仪器等。 6. 限电影响：冲击在9月底

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比亚迪

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*st 0084

买买买的老司机

2021-10-19 20:19:39

明年1.2w吨外售 12亿+ 3k吨确定性pvdf 6亿+
今年四季度3600吨142b+部分pvdf给四季度4亿大概就是这么个数据年底重点看东岳联创的市值依然要受制于东岳

@王小明：[国盛化工】联创股份电话会议纪要20211019

3季报符合市场预期，作为PVDF、R142b主体单位，华安新材今年前三季度实现2.23亿利润，单季度实现净利润1.63亿，上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏，使得华安新材利润水平同比、环比大幅增长，符合我们7月深度报告预期。

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买买买的老司机

2021-10-19 18:57:07

留意不经意低位一个加速的龙头德低吸

最近盘感觉特别简单群体反弹甚至新高低吸核心都是肉的节奏所以每天下午基本上都是休息了联创股份是代表据说机构认为联创四季度赚二十多亿在这个人保持中立思想看看三季度的巨化再说不过从短线因为严重滞涨与永太所以两天反弹20%量级石头科技&科沃斯我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候广宇发展是标杆看起来很牛逼的样子意华股份光伏小龙晨光新材有机硅小龙森特小隆基金石资源萤石龙头跟风联创别的还有很多新高的比如长城科技和大金重工我在锂里面也见到类似预期的票这种盘可说

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贵州茅台

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买买买的老司机

2021-10-19 16:05:10

可以参考，但这种是持证的人写的话基本上就可以下岗了，里面硬伤太多

@长线才能翻10倍：10-19最新发布锂板块公司估值表

转自国金金属：倪文祎/宋洋核心观点：当前锂价需要一个维持现有18-20w水平并被市场接受一个过程；锂板块需要一个消化涨幅并形成新预期的过程。在此基础上，后续两条思路：业绩线+个股α机会。1、重视业绩兑现行情21Q4业绩高增确定性强，叠加年底的估值切换，大致判断时点在11月中下旬（需要跟踪确认两个：

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买买买的老司机

2021-10-19 11:54:40

私密

1014-1015亚洲金融论坛记录

现场记录的摘要版本材料，里面信息量较大，基本都是圈内大家之言，可以参考，对于实盘交易意义不大，不喜无视。彭文生：中国创新金融思考政策性金融：美国信用增进放大政府资金的作用中国创新金融思考：以引领型为主，兼顾追赶模式双碳目标下的亚太投资机会汪，国家绿色发展公司处理好双碳目标和经济增长之间的关系，把握好节奏，做到有序，不能牺牲经济增长为代价短期对经济和企业带来影响，长期来看，处理好短期增长和长期利益的关系注重科技创新方面的突破绿色金融充分发挥资源配置，风险管理和定价来发挥作用引

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贵州茅台

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28.48
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买买买的老司机

2021-10-19 11:48:25

这盘，我大哥已经开始yin笑了

@亚丁湾的阳光又开始众乐乐了，昨天穿越过来的龙头今天溢价情况都很不错，穿越的也很强，代表作就是大金重工了，大哥笑的连家里的招财猫都过来给我打字聊天了，真的是有格局就是趟赢。昨天因为消费回落，资金主攻新能源，今天因为消费回流，新能源分化，都是良性的表现，接受即可。期股联动悄然回归，最强的在煤炭，昊华能源为代表，因为突破了阶段前高，兰花科创是日内龙头。鄂尔多斯是煤炭+硅铁叠加属性，今天硅铁走强，也出现了冲板动作。新能源最主流的驱动力虽然是电池，但其实锂资源的逻辑依然是最强的，所以六氟、磷酸铁

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中矿资源
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永太科技
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盛新锂能
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深圳新星
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昊华能源

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买买买的老司机

2021-10-19 07:53:32

锂电产业后续逻辑展望

三个关键问题： 1、电池涨价此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担，9月开始，整车厂接受传导，约5%；判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 1）C公司：海外动力客户提价5%，此次提价为跟随性提价，海外电池企业已上调价格；本次调价约40-50元/kwh，可消化6万/吨的碳酸锂价格涨幅；国内尚未调价，预期3%-10%之间，有可能在明年执行新价格。 2）B公司：对外销量目前占比较小，多数自供，目前尚未调价。 3）盛利高新：10月8日起上调电池价格5%-8%，上调40-60元/kwh； 4）

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恩捷股份

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买买买的老司机

2021-10-18 20:34:21

下午继续发酵，早早休息了

交易时间聊人生提升自己的综合素养是一件很幸福的事儿中午写的很清楚下午都是发酵宁德收在日内高位赣锋5% 阳光趋势承接锂资源三只垃圾股封板群雄爆发其中300的磷酸铁锂和300的锂资源弹性更强历史新高的嘉园科技龙蟠科技恒帅股份力量钻石晶澳科技分别来自新能源车和电池配套消费独立逻辑光伏代表性就是这样简单粗暴波段修复好的举例子永太科技天合光能斯达半导新强联爱康长城科技湖北宜化几天时间秒杀一个月的消费蓝筹的修复动作说明了强度与韧性其他的没话说了突

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宁德时代

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20.47
*st 0084

买买买的老司机

2021-10-18 11:52:53

这盘，按王导剧本要求办理！

在金老师的引导学习下@063金韭韭认识了本家的王导，不是我，听完人家的成长轨迹，自愧不如。盘也在客观的环境下逻辑全面回归。茅台带崩了没有增速的消费，但我强调的力量钻石是不错的，爱美克我暂时认为是错杀的。新能源，宁德时代历史新高，说明了啥?我想不用多逼逼了。号称的风光大基地，最后落地靠谁？靠储能，没有储能，别扯淡什么风光的逻辑，都是跟风。锂资源，首先是宁德起，两个概念妖股全面封板，我想说的是，大概率妖股走一波连板，弹性核心们会走一波趋势，产品价格维持高价就行，不用涨，跌也没什么大事，因为

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金辰股份

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买买买的老司机

2021-10-17 20:23:35

NB

@致远聊投资：中矿资源（002738）：锂资源板块新贵

中矿资源现有锂盐产能3.1万吨，其中氟化锂产能6000吨（氟化锂是六氟磷酸锂之母），碳酸锂与氢氧化锂产能2.5万吨，按照市场给碳酸锂/氢氧化锂行业的1万吨产能给与100-150亿市值计算中矿资源市值可达300亿-450亿。中矿资源调研纪要碳酸锂、氢氧化锂在8月点火，目前产量和

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买买买的老司机

2021-10-21 18:54:41

私密

乱战王（表述有误，不是停更，而是减产）

更新材料是职业习惯，所以我肯定是要写的，昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强，然后因为我属于趋势型打法，那种情绪的我也不会写，所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现，我是觉得每天都这么写就有些赘述了，但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。今天行情有点乱，稀土，北方理论上是两天15%左右的收益，因为我不吹票，只分享逻辑，该懂的人就该懂这个轮动的逻辑，而且现货不停地涨价稀土这种中国占据全球领导地位的公司应该按照不可复制资产的价格体系去拉升，因为资源是独立的，可以按照上层意志走

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德业股份

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买买买的老司机

2021-10-20 21:44:45

私密

仅留档用——券商卖方人员访谈纪要211020

本篇稿件仅为留档使用，不为推广，故采用工分限制策略，特此声明。今天中午接到深圳远来的券商大哥的召唤，跨越四个区，花了小两个小时匆匆忙忙赶去聊了一下午，很有收获。交心的交流真的让人很舒服，我们都推掉了傍晚的活动，聊都聊不完的那种畅快。虽然圈子不尽相同，但终极目标一致。券商卖方访谈纪要交流人：某一线券商卖方资深研究员（J）&Stock Wang（W） W：主要行程与安排？ J：从电子转到了汽车赛道，这次一波下来走了很多公司，明天去北汽蓝谷聊一下。 W：投资思路？案例？ J：跟你们情绪的朋友不太

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2021-10-20 11:15:07

休息了，可能要停更了

永太科技历史新高，新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高煤炭闷杀，资金去哪？新能源顺周期啊！锂资源超跌，几个板爷，弹性的逻辑票全部4%量级以上，转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些，今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力，引领板块先板。消费赛道，高开低走，但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强，黄河出了涨价函是个核心利好因素。光伏，天合光能历史新高，啥也不说了，我不懂，但我接受，客观来说还是说明了行业逻辑。清水源、中国宝安、诺德股份、天顺风能、藏格控股、小康、中材科技、联创股份、迈为

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特高压&能源基地建设

在双碳发展目标下，新能源建设及基地建设为发展必然趋势，电网建设为可再生能源及基地提供支撑；特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类：特高压，智能配电网，终端智能信息化等。特高压发展背景：1.电能替代背景下有用电量持续增长，2.电源端建设周期是可再生能源大力介入，3.我国用电区域核心化；基于以上，电网大型跨区域通道建设成为发展目标，因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标，是电网直接招还是企业对设备招标形式？节奏比较独立，特高压单个项目有独特

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国电南瑞

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新能源之买入最差的思路

新能源制造当前的思路是买入最差：链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①：基本面上看连续五个季度材料价格上涨，该环节承压明显（动力电池、光伏组件）市场预期也觉得差，典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂，Q2出业绩觉得Q3要挂，这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散（边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存）但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了，因为实在是太差了 #最差的典型特征②： 2021年失利润但是收分额，行业营商环境恶化，但竞争力增量，和两年前

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2021-10-19 23:55:24

汽车芯片情况更新

1. 目前厂商排产情况10月环比持平甚至好于9月。 2. 当前满足率60~70%，缺芯影响还比较明显，9月底限电也有点影响. 3. 明年满足率能够提到80~90%（对应的需求量高于2019年）。现在厂商库存低，有补库需求，预计明年年中能够完成补库。 4. 马来西亚封测环节产能基本恢复满产，现在主要是晶圆环节，产能是短板。 5. 芯片厂商紧缺情况排序：1）意法半导体；2）村田电容（德系用得多一些，有些厂商不缺，非行业整体情况，影响较小）；3）瑞萨；4）之后德州仪器等。 6. 限电影响：冲击在9月底

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明年1.2w吨外售 12亿+ 3k吨确定性pvdf 6亿+
今年四季度3600吨142b+部分pvdf给四季度4亿大概就是这么个数据年底重点看东岳联创的市值依然要受制于东岳

@王小明：[国盛化工】联创股份电话会议纪要20211019

3季报符合市场预期，作为PVDF、R142b主体单位，华安新材今年前三季度实现2.23亿利润，单季度实现净利润1.63亿，上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏，使得华安新材利润水平同比、环比大幅增长，符合我们7月深度报告预期。

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留意不经意低位一个加速的龙头德低吸

最近盘感觉特别简单群体反弹甚至新高低吸核心都是肉的节奏所以每天下午基本上都是休息了联创股份是代表据说机构认为联创四季度赚二十多亿在这个人保持中立思想看看三季度的巨化再说不过从短线因为严重滞涨与永太所以两天反弹20%量级石头科技&科沃斯我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候广宇发展是标杆看起来很牛逼的样子意华股份光伏小龙晨光新材有机硅小龙森特小隆基金石资源萤石龙头跟风联创别的还有很多新高的比如长城科技和大金重工我在锂里面也见到类似预期的票这种盘可说

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可以参考，但这种是持证的人写的话基本上就可以下岗了，里面硬伤太多

@长线才能翻10倍：10-19最新发布锂板块公司估值表

转自国金金属：倪文祎/宋洋核心观点：当前锂价需要一个维持现有18-20w水平并被市场接受一个过程；锂板块需要一个消化涨幅并形成新预期的过程。在此基础上，后续两条思路：业绩线+个股α机会。1、重视业绩兑现行情21Q4业绩高增确定性强，叠加年底的估值切换，大致判断时点在11月中下旬（需要跟踪确认两个：

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现场记录的摘要版本材料，里面信息量较大，基本都是圈内大家之言，可以参考，对于实盘交易意义不大，不喜无视。彭文生：中国创新金融思考政策性金融：美国信用增进放大政府资金的作用中国创新金融思考：以引领型为主，兼顾追赶模式双碳目标下的亚太投资机会汪，国家绿色发展公司处理好双碳目标和经济增长之间的关系，把握好节奏，做到有序，不能牺牲经济增长为代价短期对经济和企业带来影响，长期来看，处理好短期增长和长期利益的关系注重科技创新方面的突破绿色金融充分发挥资源配置，风险管理和定价来发挥作用引

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这盘，我大哥已经开始yin笑了

@亚丁湾的阳光又开始众乐乐了，昨天穿越过来的龙头今天溢价情况都很不错，穿越的也很强，代表作就是大金重工了，大哥笑的连家里的招财猫都过来给我打字聊天了，真的是有格局就是趟赢。昨天因为消费回落，资金主攻新能源，今天因为消费回流，新能源分化，都是良性的表现，接受即可。期股联动悄然回归，最强的在煤炭，昊华能源为代表，因为突破了阶段前高，兰花科创是日内龙头。鄂尔多斯是煤炭+硅铁叠加属性，今天硅铁走强，也出现了冲板动作。新能源最主流的驱动力虽然是电池，但其实锂资源的逻辑依然是最强的，所以六氟、磷酸铁

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锂电产业后续逻辑展望

三个关键问题： 1、电池涨价此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担，9月开始，整车厂接受传导，约5%；判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 1）C公司：海外动力客户提价5%，此次提价为跟随性提价，海外电池企业已上调价格；本次调价约40-50元/kwh，可消化6万/吨的碳酸锂价格涨幅；国内尚未调价，预期3%-10%之间，有可能在明年执行新价格。 2）B公司：对外销量目前占比较小，多数自供，目前尚未调价。 3）盛利高新：10月8日起上调电池价格5%-8%，上调40-60元/kwh； 4）

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下午继续发酵，早早休息了

交易时间聊人生提升自己的综合素养是一件很幸福的事儿中午写的很清楚下午都是发酵宁德收在日内高位赣锋5% 阳光趋势承接锂资源三只垃圾股封板群雄爆发其中300的磷酸铁锂和300的锂资源弹性更强历史新高的嘉园科技龙蟠科技恒帅股份力量钻石晶澳科技分别来自新能源车和电池配套消费独立逻辑光伏代表性就是这样简单粗暴波段修复好的举例子永太科技天合光能斯达半导新强联爱康长城科技湖北宜化几天时间秒杀一个月的消费蓝筹的修复动作说明了强度与韧性其他的没话说了突

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这盘，按王导剧本要求办理！

在金老师的引导学习下@063金韭韭认识了本家的王导，不是我，听完人家的成长轨迹，自愧不如。盘也在客观的环境下逻辑全面回归。茅台带崩了没有增速的消费，但我强调的力量钻石是不错的，爱美克我暂时认为是错杀的。新能源，宁德时代历史新高，说明了啥?我想不用多逼逼了。号称的风光大基地，最后落地靠谁？靠储能，没有储能，别扯淡什么风光的逻辑，都是跟风。锂资源，首先是宁德起，两个概念妖股全面封板，我想说的是，大概率妖股走一波连板，弹性核心们会走一波趋势，产品价格维持高价就行，不用涨，跌也没什么大事，因为

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@致远聊投资：中矿资源（002738）：锂资源板块新贵

中矿资源现有锂盐产能3.1万吨，其中氟化锂产能6000吨（氟化锂是六氟磷酸锂之母），碳酸锂与氢氧化锂产能2.5万吨，按照市场给碳酸锂/氢氧化锂行业的1万吨产能给与100-150亿市值计算中矿资源市值可达300亿-450亿。中矿资源调研纪要碳酸锂、氢氧化锂在8月点火，目前产量和

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乱战王（表述有误，不是停更，而是减产）

更新材料是职业习惯，所以我肯定是要写的，昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强，然后因为我属于趋势型打法，那种情绪的我也不会写，所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现，我是觉得每天都这么写就有些赘述了，但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。今天行情有点乱，稀土，北方理论上是两天15%左右的收益，因为我不吹票，只分享逻辑，该懂的人就该懂这个轮动的逻辑，而且现货不停地涨价稀土这种中国占据全球领导地位的公司应该按照不可复制资产的价格体系去拉升，因为资源是独立的，可以按照上层意志走

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永太科技历史新高，新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高煤炭闷杀，资金去哪？新能源顺周期啊！锂资源超跌，几个板爷，弹性的逻辑票全部4%量级以上，转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些，今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力，引领板块先板。消费赛道，高开低走，但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强，黄河出了涨价函是个核心利好因素。光伏，天合光能历史新高，啥也不说了，我不懂，但我接受，客观来说还是说明了行业逻辑。清水源、中国宝安、诺德股份、天顺风能、藏格控股、小康、中材科技、联创股份、迈为

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买买买的老司机

2021-10-19 23:59:03

特高压&能源基地建设

在双碳发展目标下，新能源建设及基地建设为发展必然趋势，电网建设为可再生能源及基地提供支撑；特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类：特高压，智能配电网，终端智能信息化等。特高压发展背景：1.电能替代背景下有用电量持续增长，2.电源端建设周期是可再生能源大力介入，3.我国用电区域核心化；基于以上，电网大型跨区域通道建设成为发展目标，因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。 1.特高压一般在什么时间招标，是电网直接招还是企业对设备招标形式？节奏比较独立，特高压单个项目有独特

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国电南瑞

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买买买的老司机

2021-10-19 23:57:10

新能源之买入最差的思路

新能源制造当前的思路是买入最差：链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①：基本面上看连续五个季度材料价格上涨，该环节承压明显（动力电池、光伏组件）市场预期也觉得差，典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂，Q2出业绩觉得Q3要挂，这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散（边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存）但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了，因为实在是太差了 #最差的典型特征②： 2021年失利润但是收分额，行业营商环境恶化，但竞争力增量，和两年前

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宁德时代

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买买买的老司机

2021-10-19 23:55:24

汽车芯片情况更新

1. 目前厂商排产情况10月环比持平甚至好于9月。 2. 当前满足率60~70%，缺芯影响还比较明显，9月底限电也有点影响. 3. 明年满足率能够提到80~90%（对应的需求量高于2019年）。现在厂商库存低，有补库需求，预计明年年中能够完成补库。 4. 马来西亚封测环节产能基本恢复满产，现在主要是晶圆环节，产能是短板。 5. 芯片厂商紧缺情况排序：1）意法半导体；2）村田电容（德系用得多一些，有些厂商不缺，非行业整体情况，影响较小）；3）瑞萨；4）之后德州仪器等。 6. 限电影响：冲击在9月底

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比亚迪

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买买买的老司机

2021-10-19 20:19:39

明年1.2w吨外售 12亿+ 3k吨确定性pvdf 6亿+
今年四季度3600吨142b+部分pvdf给四季度4亿大概就是这么个数据年底重点看东岳联创的市值依然要受制于东岳

@王小明：[国盛化工】联创股份电话会议纪要20211019

3季报符合市场预期，作为PVDF、R142b主体单位，华安新材今年前三季度实现2.23亿利润，单季度实现净利润1.63亿，上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏，使得华安新材利润水平同比、环比大幅增长，符合我们7月深度报告预期。

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买买买的老司机

2021-10-19 18:57:07

留意不经意低位一个加速的龙头德低吸

最近盘感觉特别简单群体反弹甚至新高低吸核心都是肉的节奏所以每天下午基本上都是休息了联创股份是代表据说机构认为联创四季度赚二十多亿在这个人保持中立思想看看三季度的巨化再说不过从短线因为严重滞涨与永太所以两天反弹20%量级石头科技&科沃斯我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候广宇发展是标杆看起来很牛逼的样子意华股份光伏小龙晨光新材有机硅小龙森特小隆基金石资源萤石龙头跟风联创别的还有很多新高的比如长城科技和大金重工我在锂里面也见到类似预期的票这种盘可说

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贵州茅台

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买买买的老司机

2021-10-19 16:05:10

可以参考，但这种是持证的人写的话基本上就可以下岗了，里面硬伤太多

@长线才能翻10倍：10-19最新发布锂板块公司估值表

转自国金金属：倪文祎/宋洋核心观点：当前锂价需要一个维持现有18-20w水平并被市场接受一个过程；锂板块需要一个消化涨幅并形成新预期的过程。在此基础上，后续两条思路：业绩线+个股α机会。1、重视业绩兑现行情21Q4业绩高增确定性强，叠加年底的估值切换，大致判断时点在11月中下旬（需要跟踪确认两个：

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买买买的老司机

2021-10-19 11:54:40

私密

1014-1015亚洲金融论坛记录

现场记录的摘要版本材料，里面信息量较大，基本都是圈内大家之言，可以参考，对于实盘交易意义不大，不喜无视。彭文生：中国创新金融思考政策性金融：美国信用增进放大政府资金的作用中国创新金融思考：以引领型为主，兼顾追赶模式双碳目标下的亚太投资机会汪，国家绿色发展公司处理好双碳目标和经济增长之间的关系，把握好节奏，做到有序，不能牺牲经济增长为代价短期对经济和企业带来影响，长期来看，处理好短期增长和长期利益的关系注重科技创新方面的突破绿色金融充分发挥资源配置，风险管理和定价来发挥作用引

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贵州茅台

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买买买的老司机

2021-10-19 11:48:25

这盘，我大哥已经开始yin笑了

@亚丁湾的阳光又开始众乐乐了，昨天穿越过来的龙头今天溢价情况都很不错，穿越的也很强，代表作就是大金重工了，大哥笑的连家里的招财猫都过来给我打字聊天了，真的是有格局就是趟赢。昨天因为消费回落，资金主攻新能源，今天因为消费回流，新能源分化，都是良性的表现，接受即可。期股联动悄然回归，最强的在煤炭，昊华能源为代表，因为突破了阶段前高，兰花科创是日内龙头。鄂尔多斯是煤炭+硅铁叠加属性，今天硅铁走强，也出现了冲板动作。新能源最主流的驱动力虽然是电池，但其实锂资源的逻辑依然是最强的，所以六氟、磷酸铁

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中矿资源
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永太科技
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盛新锂能
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深圳新星
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昊华能源

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买买买的老司机

2021-10-19 07:53:32

锂电产业后续逻辑展望

三个关键问题： 1、电池涨价此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担，9月开始，整车厂接受传导，约5%；判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 1）C公司：海外动力客户提价5%，此次提价为跟随性提价，海外电池企业已上调价格；本次调价约40-50元/kwh，可消化6万/吨的碳酸锂价格涨幅；国内尚未调价，预期3%-10%之间，有可能在明年执行新价格。 2）B公司：对外销量目前占比较小，多数自供，目前尚未调价。 3）盛利高新：10月8日起上调电池价格5%-8%，上调40-60元/kwh； 4）

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恩捷股份

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买买买的老司机

2021-10-18 20:34:21

下午继续发酵，早早休息了

交易时间聊人生提升自己的综合素养是一件很幸福的事儿中午写的很清楚下午都是发酵宁德收在日内高位赣锋5% 阳光趋势承接锂资源三只垃圾股封板群雄爆发其中300的磷酸铁锂和300的锂资源弹性更强历史新高的嘉园科技龙蟠科技恒帅股份力量钻石晶澳科技分别来自新能源车和电池配套消费独立逻辑光伏代表性就是这样简单粗暴波段修复好的举例子永太科技天合光能斯达半导新强联爱康长城科技湖北宜化几天时间秒杀一个月的消费蓝筹的修复动作说明了强度与韧性其他的没话说了突

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宁德时代

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买买买的老司机

2021-10-18 11:52:53

这盘，按王导剧本要求办理！

在金老师的引导学习下@063金韭韭认识了本家的王导，不是我，听完人家的成长轨迹，自愧不如。盘也在客观的环境下逻辑全面回归。茅台带崩了没有增速的消费，但我强调的力量钻石是不错的，爱美克我暂时认为是错杀的。新能源，宁德时代历史新高，说明了啥?我想不用多逼逼了。号称的风光大基地，最后落地靠谁？靠储能，没有储能，别扯淡什么风光的逻辑，都是跟风。锂资源，首先是宁德起，两个概念妖股全面封板，我想说的是，大概率妖股走一波连板，弹性核心们会走一波趋势，产品价格维持高价就行，不用涨，跌也没什么大事，因为

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金辰股份

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买买买的老司机

2021-10-17 20:23:35

NB

@致远聊投资：中矿资源（002738）：锂资源板块新贵

中矿资源现有锂盐产能3.1万吨，其中氟化锂产能6000吨（氟化锂是六氟磷酸锂之母），碳酸锂与氢氧化锂产能2.5万吨，按照市场给碳酸锂/氢氧化锂行业的1万吨产能给与100-150亿市值计算中矿资源市值可达300亿-450亿。中矿资源调研纪要碳酸锂、氢氧化锂在8月点火，目前产量和

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