*st 0084用户主页-韭研公社

异动

登录注册

*st 0084

这个人很懒，什么都没有留下

IP属地：110000,110200

个人资料

*st 0084

买买买的老司机

2021-09-29 17:24:49

3%以上120只。。。。。。

中午没统计前排数量，午后确实有修复，但最后又给取钱资金砸下去了。不过好的是收盘港股情况凑合，欧洲开盘情况为修复，美国股指期货为修复。 3%以上的太少了，代表就那么几个，情绪核心是中国能建+闽东电力+爱康科技（龙虎榜资金流入量较大，反抽逻辑居多），其他的也就不多说了，因为今天虽然跌停不多但明显的取钱逻辑宣泄，最后3%以上跌幅的有2100+只，所以说多了无益，一切看明天A股自己选择怎么来，取了钱的，明天依然可以在里面对着底仓做T，不取钱想布局节后的就希望给它低点吸货的机会了。龙虎榜，后排的基本上都

S
江特电机

1

31

50

51.20
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-29 11:47:26

你来取钱，我来接盘

行情符合预期，甚至比想象中要好，可能这么说容易拉仇恨，但今天的盘确实是比两天前的那场午盘已经闷死一群要好很多了，午盘地板票也就是40量级，虽然大跌的很多，但别忘了两天前最终地板票是好几百，按照目前的状态来说，指数已经足够悲催，个股阴跌为主，再演绎那种崩殂确实有难度，毕竟今天北向资金已经休息了，少了助攻的砸盘侠，即便是有量化资金支撑，砸盘效果已经大打折扣了。储能继续走强，还是那句话，如果整体产业都死循环，上游不给你电池，再上游不给你锂，再上游发出的电不够用不需要储能，你车扯TMD的未来多年50%

S
闽东电力
S
阳光电源
S
宁德时代

1

41

64

57.67
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 16:12:40

下午走强再发酵，明天卖票可取钱

3%以上550量级，涨停大概80-90量级；-3%以上410量级，跟昨天的猛烈群杀相比，肯定是很不错了。并且前排的品种开始走逻辑正相关节奏，这个中午已经讲过就不赘述了。板块方面，油气+电力+煤炭霸榜前排，其中煤炭走的是顺周期最上游逻辑，需求摆着，又要保供应，价格确实没法跌，所以逻辑很正。天然气+石油，这一块超级龙头广汇能源之外就是中石油，但今天高潮大家要注意什么是情绪票什么是逻辑票，情绪票就好比你需要买天然气来供热供能，那么这种公司应该跟火电一样还是亏的很惨的，包括什么天然气石油装备的公司，洋

S
广汇能源
S
鄂尔多斯
S
中国石油

5

42

76

81.93
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 12:46:25

涨价继续，空方无力

午盘的期货煤炭系继续暴涨，加上美国天然气期货的逻辑，空方终归无法抵御逻辑的确定性。绿电+风能+煤炭+天然气批量票企稳回升，霸榜前排。顺周期的新亚强也是强势回归封板，给电力下游的涨价题材予以支撑。这一轮的逻辑其实也是相辅相成的存在，新能源产业轮动到PE最低的风和传统的全球联动的低碳的天然气，风传导到发电厂，尤其是绿电发电厂，缺电，再度提升储能诉求和绿电装机诉求，所以又传导回储能和风能。锂电作为新能源的魂，储能电池上游今天午盘开始有企稳预期出现，但依然不够强势，周末出公告的天华超净昨天高开低走，

S
鄂尔多斯
S
天华新能
S
新亚强
S
新宙邦
S
迎驾贡酒

1

25

51

41.40
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 07:30:49

博士的文章令人醍醐灌顶！弟弟佩服

@雷老师：拥抱常识、讲求道理、战胜情绪——如何看最近的限电和金融战

1、引言连日的股票市场，又坐了一趟惊险刺激的过山车。在碳中和、碳达标的语境中，新能源上游的锂电带动着磷化工、氟化工走在涨价的路上。而后全球通胀导致大宗商品价格上涨，我国依靠进口的焦煤、焦炭期货现货联动一顿暴涨，股市掀起煤炭资源类、煤化工品种的涨价潮。双控突至，首先带动着绿电的爆发，风电、核电、水电集

84 赞同-47 评论

0

1

9
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-27 15:43:12

私密

敢问路在何方？路漫漫其修远兮......

这篇工分稿底层逻辑在于文末有小伙伴关于限电的思考。可能网络上流传的已经比较多了，不感兴趣这篇也没必要看了。 3%以上级别票，300出头，-8%及以上350量级，-5%以上1000量级，-3%以上2200量级。啥也不说了。下午惨烈有所收敛，因为五粮液是在不忍指数太惨，也板了，茅台最后也9.5%，价值投资者，迎接重要的节日的时候总是把酒言欢的。生物医药没有拉大的助攻，不知道为啥拉了小盘的兴齐眼药，是不是因为十一红叶太耀眼了，怕看多了容易引发眼部疲劳呢？其实我觉得想多了，今天看领跌榜其实挺环保的。

S
贵州茅台
S
鄂尔多斯
S
阳光电源
S
赣锋锂业

6

62

40

85.38
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-27 11:58:53

醉生梦死的酒，浇灭周期的神

期货现货涨价与股价背离，已经说明了周期的系统性踩踏行为。今天的代表主要是PVC期货强势，中泰化学暴跌，而且周五的时候港资还在扫货中泰化学。锂，早盘赣锋锂业还给了红盘动作，包括合盛硅业也是，但到了午盘的结果大家看的很清楚。说了很久了，锂不行，顺周期不可能好，两大高位明星盛心理能+江特电机补跌地板。绿电，本身就不值得过度解读，龙头都地板，自然走的还是周期逻辑，通杀，接受。酒，连茅台都快封板了，啥也不说了，不过依然是纯情绪逻辑驱动，茅台的增速就值这么一个板，给累计20%的修复就是烧高香。比较看

S
贵州茅台

4

44

52

57.34
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 23:56:32

盛新锂能电话会议纪要

公司在印尼合资建设碳酸锂和氢氧化锂产能主要是践行公司国内海外双循环战略，国内产能以国内矿山为主，面对国内客户。海外产能以海外矿山为主面对海外客户。对于间接收购SESA 100%股权，特别强调一下，是收购了联合体的运营权，对盐湖资源没有所有权，目前这个项目有2500吨碳酸锂当量的产能，现在产能不大后续规划在研究当中这个只有经营权没有所有权这个收购收购的是运营权 UT联合体是阿根廷独有的协议这个只有运营权没有所有权，这个盐湖的矿权有好几个所有人，但公司没有所有权。海外销售给谁？

S
盛新锂能

6

25

46

19.46
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 19:19:30

给团子安了个家！

感恩公社精心制作的纪念品团子比想象中要更加可爱眼神都是希望希望团子和大牛&锦鲤成为好朋友

0

35

44

36.54
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 15:47:37

午后闷杀，谁在穿越？

午后走的确实比较丑，不过庆幸的是昨天闷死一批，今天闷的更狠，高位全杀，那么很多借着情绪宣泄的票其实是值得庆幸的有一群陪着跌的品种。先说一下领跌吧，联创跟风东岳，并且盘中给了阳盘动作，东岳并没有走强，无理由清仓的逻辑，对于联创这种公司，两天杀20%一点都不夸张，杀30%-40%都是正常的，因为300的弹性在这种时候也会被放大，其他的领跌的基本上就不用看了，因为代表只有联创一位。锂跟着指数回落，但大家能看到的是盛心理能+江特电机尾盘在逆势走强，并且上午写过的杉杉股份、新宙邦、天赐材料、龙蟠科技等

S
江特电机
S
东岳集团
S
联创股份
S
盛新锂能
S
中绿电

2

49

60

32.77
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 11:17:01

没啥想多说的，只要昨天的稿您看懂了

储能：阳光+德业，中军逻辑比小先锋更扎实。其他的弹性的锦浪+固德威+上能都是大家应该知道的，如果没有阳光+德业，他们算个啥？锂资源：总中枢天齐+赣锋企稳，弹性的盛鑫+江特+雅化日内相对强势，天华从-5%拉起来，我不知道大家怎么认为，反正我觉得够牛逼了锂其他：龙蟠科技+新宙邦+杉杉股份+天赐材料+联创股份+永太科技+红宝丽+新亚强+多氟多+宁德时代，可能还有别的，不一一列举了消费：力量钻石，带崩了黄河旋风，等后续再说，力量钻石这种打法直接就是新的消费龙头，所以今天很多消费股都起来了，医美的逻

S
红宝丽
S
阳光电源
S
联创股份
S
盛新锂能
S
新亚强

4

42

76

42.42
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-23 16:11:54

周期结束？想多了吧？

下午指数震荡最后修复，但很明显，以大部分锂资源股为代表的顺周期没有走强，所以就迎来了超级龙头联创股份的补跌动作，以及近端小龙头红宝丽的炸板走弱的动作。不过我刷完前排，感觉今天还是顺周期+新能源内部的轮动而已，近期轮值领涨是绿电，中午说过，继续晋级一大批；低位的顺周期上午的纸和下午的环保过度补涨一下。这里啰嗦一下，昨天说的是华银+长源，今天就变成了福建金森，大家觉得这是偶然还是必然呢？正统顺周期鄂尔多斯，这一次我给的定义是下一个合盛硅业，逻辑上应该是1000亿起的节奏，硅铁，按照现在这种状态，

S
北方华创
S
鄂尔多斯
S
赣锋锂业
S
英维克
S
东岳集团

12

62

89

50.60
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-23 11:21:13

涨价中枢企稳，储能大队企稳

美联储无悬念不加息，虽然市场杂音开始变多，但一方面大家要接受大幅度震荡，一方面确定性逻辑的机会趁着还没有加息，估值体系没有本质变化的前提下，抓紧做好宽幅低吸。个人比较欣喜的两大关注点，其实要说的俩板块中军走势类似，但今天基本上都给了阶段企稳的动作，一个是赣锋锂业代表的涨价中枢的锂资源，一方面是阳光电源代表的储能。相关个股走势大家自行参考相关板块个股就好了，锂依然是看好现货产能制造业绩增量的当下逻辑，储能还是以阳光+德业为估值中枢。前排开始走分化了，电力轮值短期题材，纸轮值低位涨价。涨停榜依然

S
红宝丽
S
赣锋锂业
S
永太科技
S
鄂尔多斯
S
阳光电源

5

36

64

33.26
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-22 16:05:13

私密

王道！现货涨价快，个股估值低！

至收盘，绿电依然很猛，还是那句话，连华银+长源都起来了，还逼逼啥？但这次正宗的都是新能字样的品种，浙江新能+江苏新能这种的会好一些。水电的，因为后面增速可能有限，所以还得是看风能+光伏的装机数量。当然了九州集团这种综合类的，还有生物质发电的从碳交易所炒作穿越过来的弹性小龙头也挺好。绿电，我一直是佛系的，因为精力有限，懒得去算后面的业绩增速去了。回归一下标题，只举案例就可以：今天镁系列产品涨价最猛，所以云海金属这种起来了，现在已经不看你是不是新能源沾边了，双控之下，都是稀缺的逻辑，所以新能源顺周

S
赣锋锂业
S
宝武镁业
S
合盛硅业
S
红宝丽
S
联创股份

2

55

47

62.24
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-22 11:49:16

说好的情绪低点呢？我A威武！！！

外围那么渣，我A居然连个暴力低开都没有，直接企稳了，可歌可泣。绿电，逻辑上与顺周期有区别，核心还是在于后续的装机增量和电价浮动机制，尤其是电力要允许疯狂涨价，跟顺周期才能够搭得上关系，所以暂时看到的还是情绪为主，补估值概念居多，前期经过分歧，现在转一致了，值得期待累计高度超预期的品种出来。当然今天前排的还有核电的一些情绪逻辑票，核电就只能是情绪了，与一般的绿电比起来还是要弱一些。顺周期，以低位加速并且不受到双控影响的好票为主，前排给了宝色+日科化学+建新股份，10%的几个龙头全部起来，四川美

S
红宝丽
S
巨化股份
S
四川美丰
S
诺德股份
S
鄂尔多斯

1

44

61

39.26

前往

页

*st 0084

买买买的老司机

2021-09-29 17:24:49

3%以上120只。。。。。。

中午没统计前排数量，午后确实有修复，但最后又给取钱资金砸下去了。不过好的是收盘港股情况凑合，欧洲开盘情况为修复，美国股指期货为修复。 3%以上的太少了，代表就那么几个，情绪核心是中国能建+闽东电力+爱康科技（龙虎榜资金流入量较大，反抽逻辑居多），其他的也就不多说了，因为今天虽然跌停不多但明显的取钱逻辑宣泄，最后3%以上跌幅的有2100+只，所以说多了无益，一切看明天A股自己选择怎么来，取了钱的，明天依然可以在里面对着底仓做T，不取钱想布局节后的就希望给它低点吸货的机会了。龙虎榜，后排的基本上都

S
江特电机

1

31

50

51.20
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-29 11:47:26

你来取钱，我来接盘

行情符合预期，甚至比想象中要好，可能这么说容易拉仇恨，但今天的盘确实是比两天前的那场午盘已经闷死一群要好很多了，午盘地板票也就是40量级，虽然大跌的很多，但别忘了两天前最终地板票是好几百，按照目前的状态来说，指数已经足够悲催，个股阴跌为主，再演绎那种崩殂确实有难度，毕竟今天北向资金已经休息了，少了助攻的砸盘侠，即便是有量化资金支撑，砸盘效果已经大打折扣了。储能继续走强，还是那句话，如果整体产业都死循环，上游不给你电池，再上游不给你锂，再上游发出的电不够用不需要储能，你车扯TMD的未来多年50%

S
闽东电力
S
阳光电源
S
宁德时代

1

41

64

57.67
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 16:12:40

下午走强再发酵，明天卖票可取钱

3%以上550量级，涨停大概80-90量级；-3%以上410量级，跟昨天的猛烈群杀相比，肯定是很不错了。并且前排的品种开始走逻辑正相关节奏，这个中午已经讲过就不赘述了。板块方面，油气+电力+煤炭霸榜前排，其中煤炭走的是顺周期最上游逻辑，需求摆着，又要保供应，价格确实没法跌，所以逻辑很正。天然气+石油，这一块超级龙头广汇能源之外就是中石油，但今天高潮大家要注意什么是情绪票什么是逻辑票，情绪票就好比你需要买天然气来供热供能，那么这种公司应该跟火电一样还是亏的很惨的，包括什么天然气石油装备的公司，洋

S
广汇能源
S
鄂尔多斯
S
中国石油

5

42

76

81.93
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 12:46:25

涨价继续，空方无力

午盘的期货煤炭系继续暴涨，加上美国天然气期货的逻辑，空方终归无法抵御逻辑的确定性。绿电+风能+煤炭+天然气批量票企稳回升，霸榜前排。顺周期的新亚强也是强势回归封板，给电力下游的涨价题材予以支撑。这一轮的逻辑其实也是相辅相成的存在，新能源产业轮动到PE最低的风和传统的全球联动的低碳的天然气，风传导到发电厂，尤其是绿电发电厂，缺电，再度提升储能诉求和绿电装机诉求，所以又传导回储能和风能。锂电作为新能源的魂，储能电池上游今天午盘开始有企稳预期出现，但依然不够强势，周末出公告的天华超净昨天高开低走，

S
鄂尔多斯
S
天华新能
S
新亚强
S
新宙邦
S
迎驾贡酒

1

25

51

41.40
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 07:30:49

博士的文章令人醍醐灌顶！弟弟佩服

@雷老师：拥抱常识、讲求道理、战胜情绪——如何看最近的限电和金融战

1、引言连日的股票市场，又坐了一趟惊险刺激的过山车。在碳中和、碳达标的语境中，新能源上游的锂电带动着磷化工、氟化工走在涨价的路上。而后全球通胀导致大宗商品价格上涨，我国依靠进口的焦煤、焦炭期货现货联动一顿暴涨，股市掀起煤炭资源类、煤化工品种的涨价潮。双控突至，首先带动着绿电的爆发，风电、核电、水电集

84 赞同-47 评论

0

1

9
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-27 15:43:12

私密

敢问路在何方？路漫漫其修远兮......

这篇工分稿底层逻辑在于文末有小伙伴关于限电的思考。可能网络上流传的已经比较多了，不感兴趣这篇也没必要看了。 3%以上级别票，300出头，-8%及以上350量级，-5%以上1000量级，-3%以上2200量级。啥也不说了。下午惨烈有所收敛，因为五粮液是在不忍指数太惨，也板了，茅台最后也9.5%，价值投资者，迎接重要的节日的时候总是把酒言欢的。生物医药没有拉大的助攻，不知道为啥拉了小盘的兴齐眼药，是不是因为十一红叶太耀眼了，怕看多了容易引发眼部疲劳呢？其实我觉得想多了，今天看领跌榜其实挺环保的。

S
贵州茅台
S
鄂尔多斯
S
阳光电源
S
赣锋锂业

6

62

40

85.38
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-27 11:58:53

醉生梦死的酒，浇灭周期的神

期货现货涨价与股价背离，已经说明了周期的系统性踩踏行为。今天的代表主要是PVC期货强势，中泰化学暴跌，而且周五的时候港资还在扫货中泰化学。锂，早盘赣锋锂业还给了红盘动作，包括合盛硅业也是，但到了午盘的结果大家看的很清楚。说了很久了，锂不行，顺周期不可能好，两大高位明星盛心理能+江特电机补跌地板。绿电，本身就不值得过度解读，龙头都地板，自然走的还是周期逻辑，通杀，接受。酒，连茅台都快封板了，啥也不说了，不过依然是纯情绪逻辑驱动，茅台的增速就值这么一个板，给累计20%的修复就是烧高香。比较看

S
贵州茅台

4

44

52

57.34
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 23:56:32

盛新锂能电话会议纪要

公司在印尼合资建设碳酸锂和氢氧化锂产能主要是践行公司国内海外双循环战略，国内产能以国内矿山为主，面对国内客户。海外产能以海外矿山为主面对海外客户。对于间接收购SESA 100%股权，特别强调一下，是收购了联合体的运营权，对盐湖资源没有所有权，目前这个项目有2500吨碳酸锂当量的产能，现在产能不大后续规划在研究当中这个只有经营权没有所有权这个收购收购的是运营权 UT联合体是阿根廷独有的协议这个只有运营权没有所有权，这个盐湖的矿权有好几个所有人，但公司没有所有权。海外销售给谁？

S
盛新锂能

6

25

46

19.46
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 19:19:30

给团子安了个家！

感恩公社精心制作的纪念品团子比想象中要更加可爱眼神都是希望希望团子和大牛&锦鲤成为好朋友

0

35

44

36.54
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 15:47:37

午后闷杀，谁在穿越？

午后走的确实比较丑，不过庆幸的是昨天闷死一批，今天闷的更狠，高位全杀，那么很多借着情绪宣泄的票其实是值得庆幸的有一群陪着跌的品种。先说一下领跌吧，联创跟风东岳，并且盘中给了阳盘动作，东岳并没有走强，无理由清仓的逻辑，对于联创这种公司，两天杀20%一点都不夸张，杀30%-40%都是正常的，因为300的弹性在这种时候也会被放大，其他的领跌的基本上就不用看了，因为代表只有联创一位。锂跟着指数回落，但大家能看到的是盛心理能+江特电机尾盘在逆势走强，并且上午写过的杉杉股份、新宙邦、天赐材料、龙蟠科技等

S
江特电机
S
东岳集团
S
联创股份
S
盛新锂能
S
中绿电

2

49

60

32.77
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 11:17:01

没啥想多说的，只要昨天的稿您看懂了

储能：阳光+德业，中军逻辑比小先锋更扎实。其他的弹性的锦浪+固德威+上能都是大家应该知道的，如果没有阳光+德业，他们算个啥？锂资源：总中枢天齐+赣锋企稳，弹性的盛鑫+江特+雅化日内相对强势，天华从-5%拉起来，我不知道大家怎么认为，反正我觉得够牛逼了锂其他：龙蟠科技+新宙邦+杉杉股份+天赐材料+联创股份+永太科技+红宝丽+新亚强+多氟多+宁德时代，可能还有别的，不一一列举了消费：力量钻石，带崩了黄河旋风，等后续再说，力量钻石这种打法直接就是新的消费龙头，所以今天很多消费股都起来了，医美的逻

S
红宝丽
S
阳光电源
S
联创股份
S
盛新锂能
S
新亚强

4

42

76

42.42
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-23 16:11:54

周期结束？想多了吧？

下午指数震荡最后修复，但很明显，以大部分锂资源股为代表的顺周期没有走强，所以就迎来了超级龙头联创股份的补跌动作，以及近端小龙头红宝丽的炸板走弱的动作。不过我刷完前排，感觉今天还是顺周期+新能源内部的轮动而已，近期轮值领涨是绿电，中午说过，继续晋级一大批；低位的顺周期上午的纸和下午的环保过度补涨一下。这里啰嗦一下，昨天说的是华银+长源，今天就变成了福建金森，大家觉得这是偶然还是必然呢？正统顺周期鄂尔多斯，这一次我给的定义是下一个合盛硅业，逻辑上应该是1000亿起的节奏，硅铁，按照现在这种状态，

S
北方华创
S
鄂尔多斯
S
赣锋锂业
S
英维克
S
东岳集团

12

62

89

50.60
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-23 11:21:13

涨价中枢企稳，储能大队企稳

美联储无悬念不加息，虽然市场杂音开始变多，但一方面大家要接受大幅度震荡，一方面确定性逻辑的机会趁着还没有加息，估值体系没有本质变化的前提下，抓紧做好宽幅低吸。个人比较欣喜的两大关注点，其实要说的俩板块中军走势类似，但今天基本上都给了阶段企稳的动作，一个是赣锋锂业代表的涨价中枢的锂资源，一方面是阳光电源代表的储能。相关个股走势大家自行参考相关板块个股就好了，锂依然是看好现货产能制造业绩增量的当下逻辑，储能还是以阳光+德业为估值中枢。前排开始走分化了，电力轮值短期题材，纸轮值低位涨价。涨停榜依然

S
红宝丽
S
赣锋锂业
S
永太科技
S
鄂尔多斯
S
阳光电源

5

36

64

33.26
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-22 16:05:13

私密

王道！现货涨价快，个股估值低！

至收盘，绿电依然很猛，还是那句话，连华银+长源都起来了，还逼逼啥？但这次正宗的都是新能字样的品种，浙江新能+江苏新能这种的会好一些。水电的，因为后面增速可能有限，所以还得是看风能+光伏的装机数量。当然了九州集团这种综合类的，还有生物质发电的从碳交易所炒作穿越过来的弹性小龙头也挺好。绿电，我一直是佛系的，因为精力有限，懒得去算后面的业绩增速去了。回归一下标题，只举案例就可以：今天镁系列产品涨价最猛，所以云海金属这种起来了，现在已经不看你是不是新能源沾边了，双控之下，都是稀缺的逻辑，所以新能源顺周

S
赣锋锂业
S
宝武镁业
S
合盛硅业
S
红宝丽
S
联创股份

2

55

47

62.24
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-22 11:49:16

说好的情绪低点呢？我A威武！！！

外围那么渣，我A居然连个暴力低开都没有，直接企稳了，可歌可泣。绿电，逻辑上与顺周期有区别，核心还是在于后续的装机增量和电价浮动机制，尤其是电力要允许疯狂涨价，跟顺周期才能够搭得上关系，所以暂时看到的还是情绪为主，补估值概念居多，前期经过分歧，现在转一致了，值得期待累计高度超预期的品种出来。当然今天前排的还有核电的一些情绪逻辑票，核电就只能是情绪了，与一般的绿电比起来还是要弱一些。顺周期，以低位加速并且不受到双控影响的好票为主，前排给了宝色+日科化学+建新股份，10%的几个龙头全部起来，四川美

S
红宝丽
S
巨化股份
S
四川美丰
S
诺德股份
S
鄂尔多斯

1

44

61

39.26

前往

页

*st 0084

买买买的老司机

2021-09-29 17:24:49

3%以上120只。。。。。。

中午没统计前排数量，午后确实有修复，但最后又给取钱资金砸下去了。不过好的是收盘港股情况凑合，欧洲开盘情况为修复，美国股指期货为修复。 3%以上的太少了，代表就那么几个，情绪核心是中国能建+闽东电力+爱康科技（龙虎榜资金流入量较大，反抽逻辑居多），其他的也就不多说了，因为今天虽然跌停不多但明显的取钱逻辑宣泄，最后3%以上跌幅的有2100+只，所以说多了无益，一切看明天A股自己选择怎么来，取了钱的，明天依然可以在里面对着底仓做T，不取钱想布局节后的就希望给它低点吸货的机会了。龙虎榜，后排的基本上都

S
江特电机

1

31

50

51.20
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-29 11:47:26

你来取钱，我来接盘

行情符合预期，甚至比想象中要好，可能这么说容易拉仇恨，但今天的盘确实是比两天前的那场午盘已经闷死一群要好很多了，午盘地板票也就是40量级，虽然大跌的很多，但别忘了两天前最终地板票是好几百，按照目前的状态来说，指数已经足够悲催，个股阴跌为主，再演绎那种崩殂确实有难度，毕竟今天北向资金已经休息了，少了助攻的砸盘侠，即便是有量化资金支撑，砸盘效果已经大打折扣了。储能继续走强，还是那句话，如果整体产业都死循环，上游不给你电池，再上游不给你锂，再上游发出的电不够用不需要储能，你车扯TMD的未来多年50%

S
闽东电力
S
阳光电源
S
宁德时代

1

41

64

57.67
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 16:12:40

下午走强再发酵，明天卖票可取钱

3%以上550量级，涨停大概80-90量级；-3%以上410量级，跟昨天的猛烈群杀相比，肯定是很不错了。并且前排的品种开始走逻辑正相关节奏，这个中午已经讲过就不赘述了。板块方面，油气+电力+煤炭霸榜前排，其中煤炭走的是顺周期最上游逻辑，需求摆着，又要保供应，价格确实没法跌，所以逻辑很正。天然气+石油，这一块超级龙头广汇能源之外就是中石油，但今天高潮大家要注意什么是情绪票什么是逻辑票，情绪票就好比你需要买天然气来供热供能，那么这种公司应该跟火电一样还是亏的很惨的，包括什么天然气石油装备的公司，洋

S
广汇能源
S
鄂尔多斯
S
中国石油

5

42

76

81.93
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 12:46:25

涨价继续，空方无力

午盘的期货煤炭系继续暴涨，加上美国天然气期货的逻辑，空方终归无法抵御逻辑的确定性。绿电+风能+煤炭+天然气批量票企稳回升，霸榜前排。顺周期的新亚强也是强势回归封板，给电力下游的涨价题材予以支撑。这一轮的逻辑其实也是相辅相成的存在，新能源产业轮动到PE最低的风和传统的全球联动的低碳的天然气，风传导到发电厂，尤其是绿电发电厂，缺电，再度提升储能诉求和绿电装机诉求，所以又传导回储能和风能。锂电作为新能源的魂，储能电池上游今天午盘开始有企稳预期出现，但依然不够强势，周末出公告的天华超净昨天高开低走，

S
鄂尔多斯
S
天华新能
S
新亚强
S
新宙邦
S
迎驾贡酒

1

25

51

41.40
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 07:30:49

博士的文章令人醍醐灌顶！弟弟佩服

@雷老师：拥抱常识、讲求道理、战胜情绪——如何看最近的限电和金融战

1、引言连日的股票市场，又坐了一趟惊险刺激的过山车。在碳中和、碳达标的语境中，新能源上游的锂电带动着磷化工、氟化工走在涨价的路上。而后全球通胀导致大宗商品价格上涨，我国依靠进口的焦煤、焦炭期货现货联动一顿暴涨，股市掀起煤炭资源类、煤化工品种的涨价潮。双控突至，首先带动着绿电的爆发，风电、核电、水电集

84 赞同-47 评论

0

1

9
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-27 15:43:12

私密

敢问路在何方？路漫漫其修远兮......

这篇工分稿底层逻辑在于文末有小伙伴关于限电的思考。可能网络上流传的已经比较多了，不感兴趣这篇也没必要看了。 3%以上级别票，300出头，-8%及以上350量级，-5%以上1000量级，-3%以上2200量级。啥也不说了。下午惨烈有所收敛，因为五粮液是在不忍指数太惨，也板了，茅台最后也9.5%，价值投资者，迎接重要的节日的时候总是把酒言欢的。生物医药没有拉大的助攻，不知道为啥拉了小盘的兴齐眼药，是不是因为十一红叶太耀眼了，怕看多了容易引发眼部疲劳呢？其实我觉得想多了，今天看领跌榜其实挺环保的。

S
贵州茅台
S
鄂尔多斯
S
阳光电源
S
赣锋锂业

6

62

40

85.38
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-27 11:58:53

醉生梦死的酒，浇灭周期的神

期货现货涨价与股价背离，已经说明了周期的系统性踩踏行为。今天的代表主要是PVC期货强势，中泰化学暴跌，而且周五的时候港资还在扫货中泰化学。锂，早盘赣锋锂业还给了红盘动作，包括合盛硅业也是，但到了午盘的结果大家看的很清楚。说了很久了，锂不行，顺周期不可能好，两大高位明星盛心理能+江特电机补跌地板。绿电，本身就不值得过度解读，龙头都地板，自然走的还是周期逻辑，通杀，接受。酒，连茅台都快封板了，啥也不说了，不过依然是纯情绪逻辑驱动，茅台的增速就值这么一个板，给累计20%的修复就是烧高香。比较看

S
贵州茅台

4

44

52

57.34
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 23:56:32

盛新锂能电话会议纪要

公司在印尼合资建设碳酸锂和氢氧化锂产能主要是践行公司国内海外双循环战略，国内产能以国内矿山为主，面对国内客户。海外产能以海外矿山为主面对海外客户。对于间接收购SESA 100%股权，特别强调一下，是收购了联合体的运营权，对盐湖资源没有所有权，目前这个项目有2500吨碳酸锂当量的产能，现在产能不大后续规划在研究当中这个只有经营权没有所有权这个收购收购的是运营权 UT联合体是阿根廷独有的协议这个只有运营权没有所有权，这个盐湖的矿权有好几个所有人，但公司没有所有权。海外销售给谁？

S
盛新锂能

6

25

46

19.46
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 19:19:30

给团子安了个家！

感恩公社精心制作的纪念品团子比想象中要更加可爱眼神都是希望希望团子和大牛&锦鲤成为好朋友

0

35

44

36.54
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 15:47:37

午后闷杀，谁在穿越？

午后走的确实比较丑，不过庆幸的是昨天闷死一批，今天闷的更狠，高位全杀，那么很多借着情绪宣泄的票其实是值得庆幸的有一群陪着跌的品种。先说一下领跌吧，联创跟风东岳，并且盘中给了阳盘动作，东岳并没有走强，无理由清仓的逻辑，对于联创这种公司，两天杀20%一点都不夸张，杀30%-40%都是正常的，因为300的弹性在这种时候也会被放大，其他的领跌的基本上就不用看了，因为代表只有联创一位。锂跟着指数回落，但大家能看到的是盛心理能+江特电机尾盘在逆势走强，并且上午写过的杉杉股份、新宙邦、天赐材料、龙蟠科技等

S
江特电机
S
东岳集团
S
联创股份
S
盛新锂能
S
中绿电

2

49

60

32.77
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 11:17:01

没啥想多说的，只要昨天的稿您看懂了

储能：阳光+德业，中军逻辑比小先锋更扎实。其他的弹性的锦浪+固德威+上能都是大家应该知道的，如果没有阳光+德业，他们算个啥？锂资源：总中枢天齐+赣锋企稳，弹性的盛鑫+江特+雅化日内相对强势，天华从-5%拉起来，我不知道大家怎么认为，反正我觉得够牛逼了锂其他：龙蟠科技+新宙邦+杉杉股份+天赐材料+联创股份+永太科技+红宝丽+新亚强+多氟多+宁德时代，可能还有别的，不一一列举了消费：力量钻石，带崩了黄河旋风，等后续再说，力量钻石这种打法直接就是新的消费龙头，所以今天很多消费股都起来了，医美的逻

S
红宝丽
S
阳光电源
S
联创股份
S
盛新锂能
S
新亚强

4

42

76

42.42
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-23 16:11:54

周期结束？想多了吧？

下午指数震荡最后修复，但很明显，以大部分锂资源股为代表的顺周期没有走强，所以就迎来了超级龙头联创股份的补跌动作，以及近端小龙头红宝丽的炸板走弱的动作。不过我刷完前排，感觉今天还是顺周期+新能源内部的轮动而已，近期轮值领涨是绿电，中午说过，继续晋级一大批；低位的顺周期上午的纸和下午的环保过度补涨一下。这里啰嗦一下，昨天说的是华银+长源，今天就变成了福建金森，大家觉得这是偶然还是必然呢？正统顺周期鄂尔多斯，这一次我给的定义是下一个合盛硅业，逻辑上应该是1000亿起的节奏，硅铁，按照现在这种状态，

S
北方华创
S
鄂尔多斯
S
赣锋锂业
S
英维克
S
东岳集团

12

62

89

50.60
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-23 11:21:13

涨价中枢企稳，储能大队企稳

美联储无悬念不加息，虽然市场杂音开始变多，但一方面大家要接受大幅度震荡，一方面确定性逻辑的机会趁着还没有加息，估值体系没有本质变化的前提下，抓紧做好宽幅低吸。个人比较欣喜的两大关注点，其实要说的俩板块中军走势类似，但今天基本上都给了阶段企稳的动作，一个是赣锋锂业代表的涨价中枢的锂资源，一方面是阳光电源代表的储能。相关个股走势大家自行参考相关板块个股就好了，锂依然是看好现货产能制造业绩增量的当下逻辑，储能还是以阳光+德业为估值中枢。前排开始走分化了，电力轮值短期题材，纸轮值低位涨价。涨停榜依然

S
红宝丽
S
赣锋锂业
S
永太科技
S
鄂尔多斯
S
阳光电源

5

36

64

33.26
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-22 16:05:13

私密

王道！现货涨价快，个股估值低！

至收盘，绿电依然很猛，还是那句话，连华银+长源都起来了，还逼逼啥？但这次正宗的都是新能字样的品种，浙江新能+江苏新能这种的会好一些。水电的，因为后面增速可能有限，所以还得是看风能+光伏的装机数量。当然了九州集团这种综合类的，还有生物质发电的从碳交易所炒作穿越过来的弹性小龙头也挺好。绿电，我一直是佛系的，因为精力有限，懒得去算后面的业绩增速去了。回归一下标题，只举案例就可以：今天镁系列产品涨价最猛，所以云海金属这种起来了，现在已经不看你是不是新能源沾边了，双控之下，都是稀缺的逻辑，所以新能源顺周

S
赣锋锂业
S
宝武镁业
S
合盛硅业
S
红宝丽
S
联创股份

2

55

47

62.24
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-22 11:49:16

说好的情绪低点呢？我A威武！！！

外围那么渣，我A居然连个暴力低开都没有，直接企稳了，可歌可泣。绿电，逻辑上与顺周期有区别，核心还是在于后续的装机增量和电价浮动机制，尤其是电力要允许疯狂涨价，跟顺周期才能够搭得上关系，所以暂时看到的还是情绪为主，补估值概念居多，前期经过分歧，现在转一致了，值得期待累计高度超预期的品种出来。当然今天前排的还有核电的一些情绪逻辑票，核电就只能是情绪了，与一般的绿电比起来还是要弱一些。顺周期，以低位加速并且不受到双控影响的好票为主，前排给了宝色+日科化学+建新股份，10%的几个龙头全部起来，四川美

S
红宝丽
S
巨化股份
S
四川美丰
S
诺德股份
S
鄂尔多斯

1

44

61

39.26

前往

页

*st 0084

买买买的老司机

2021-09-29 17:24:49

3%以上120只。。。。。。

中午没统计前排数量，午后确实有修复，但最后又给取钱资金砸下去了。不过好的是收盘港股情况凑合，欧洲开盘情况为修复，美国股指期货为修复。 3%以上的太少了，代表就那么几个，情绪核心是中国能建+闽东电力+爱康科技（龙虎榜资金流入量较大，反抽逻辑居多），其他的也就不多说了，因为今天虽然跌停不多但明显的取钱逻辑宣泄，最后3%以上跌幅的有2100+只，所以说多了无益，一切看明天A股自己选择怎么来，取了钱的，明天依然可以在里面对着底仓做T，不取钱想布局节后的就希望给它低点吸货的机会了。龙虎榜，后排的基本上都

S
江特电机

1

31

50

51.20
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-29 11:47:26

你来取钱，我来接盘

行情符合预期，甚至比想象中要好，可能这么说容易拉仇恨，但今天的盘确实是比两天前的那场午盘已经闷死一群要好很多了，午盘地板票也就是40量级，虽然大跌的很多，但别忘了两天前最终地板票是好几百，按照目前的状态来说，指数已经足够悲催，个股阴跌为主，再演绎那种崩殂确实有难度，毕竟今天北向资金已经休息了，少了助攻的砸盘侠，即便是有量化资金支撑，砸盘效果已经大打折扣了。储能继续走强，还是那句话，如果整体产业都死循环，上游不给你电池，再上游不给你锂，再上游发出的电不够用不需要储能，你车扯TMD的未来多年50%

S
闽东电力
S
阳光电源
S
宁德时代

1

41

64

57.67
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 16:12:40

下午走强再发酵，明天卖票可取钱

3%以上550量级，涨停大概80-90量级；-3%以上410量级，跟昨天的猛烈群杀相比，肯定是很不错了。并且前排的品种开始走逻辑正相关节奏，这个中午已经讲过就不赘述了。板块方面，油气+电力+煤炭霸榜前排，其中煤炭走的是顺周期最上游逻辑，需求摆着，又要保供应，价格确实没法跌，所以逻辑很正。天然气+石油，这一块超级龙头广汇能源之外就是中石油，但今天高潮大家要注意什么是情绪票什么是逻辑票，情绪票就好比你需要买天然气来供热供能，那么这种公司应该跟火电一样还是亏的很惨的，包括什么天然气石油装备的公司，洋

S
广汇能源
S
鄂尔多斯
S
中国石油

5

42

76

81.93
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 12:46:25

涨价继续，空方无力

午盘的期货煤炭系继续暴涨，加上美国天然气期货的逻辑，空方终归无法抵御逻辑的确定性。绿电+风能+煤炭+天然气批量票企稳回升，霸榜前排。顺周期的新亚强也是强势回归封板，给电力下游的涨价题材予以支撑。这一轮的逻辑其实也是相辅相成的存在，新能源产业轮动到PE最低的风和传统的全球联动的低碳的天然气，风传导到发电厂，尤其是绿电发电厂，缺电，再度提升储能诉求和绿电装机诉求，所以又传导回储能和风能。锂电作为新能源的魂，储能电池上游今天午盘开始有企稳预期出现，但依然不够强势，周末出公告的天华超净昨天高开低走，

S
鄂尔多斯
S
天华新能
S
新亚强
S
新宙邦
S
迎驾贡酒

1

25

51

41.40
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 07:30:49

博士的文章令人醍醐灌顶！弟弟佩服

@雷老师：拥抱常识、讲求道理、战胜情绪——如何看最近的限电和金融战

1、引言连日的股票市场，又坐了一趟惊险刺激的过山车。在碳中和、碳达标的语境中，新能源上游的锂电带动着磷化工、氟化工走在涨价的路上。而后全球通胀导致大宗商品价格上涨，我国依靠进口的焦煤、焦炭期货现货联动一顿暴涨，股市掀起煤炭资源类、煤化工品种的涨价潮。双控突至，首先带动着绿电的爆发，风电、核电、水电集

84 赞同-47 评论

0

1

9
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-27 15:43:12

私密

敢问路在何方？路漫漫其修远兮......

这篇工分稿底层逻辑在于文末有小伙伴关于限电的思考。可能网络上流传的已经比较多了，不感兴趣这篇也没必要看了。 3%以上级别票，300出头，-8%及以上350量级，-5%以上1000量级，-3%以上2200量级。啥也不说了。下午惨烈有所收敛，因为五粮液是在不忍指数太惨，也板了，茅台最后也9.5%，价值投资者，迎接重要的节日的时候总是把酒言欢的。生物医药没有拉大的助攻，不知道为啥拉了小盘的兴齐眼药，是不是因为十一红叶太耀眼了，怕看多了容易引发眼部疲劳呢？其实我觉得想多了，今天看领跌榜其实挺环保的。

S
贵州茅台
S
鄂尔多斯
S
阳光电源
S
赣锋锂业

6

62

40

85.38
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-27 11:58:53

醉生梦死的酒，浇灭周期的神

期货现货涨价与股价背离，已经说明了周期的系统性踩踏行为。今天的代表主要是PVC期货强势，中泰化学暴跌，而且周五的时候港资还在扫货中泰化学。锂，早盘赣锋锂业还给了红盘动作，包括合盛硅业也是，但到了午盘的结果大家看的很清楚。说了很久了，锂不行，顺周期不可能好，两大高位明星盛心理能+江特电机补跌地板。绿电，本身就不值得过度解读，龙头都地板，自然走的还是周期逻辑，通杀，接受。酒，连茅台都快封板了，啥也不说了，不过依然是纯情绪逻辑驱动，茅台的增速就值这么一个板，给累计20%的修复就是烧高香。比较看

S
贵州茅台

4

44

52

57.34
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 23:56:32

盛新锂能电话会议纪要

公司在印尼合资建设碳酸锂和氢氧化锂产能主要是践行公司国内海外双循环战略，国内产能以国内矿山为主，面对国内客户。海外产能以海外矿山为主面对海外客户。对于间接收购SESA 100%股权，特别强调一下，是收购了联合体的运营权，对盐湖资源没有所有权，目前这个项目有2500吨碳酸锂当量的产能，现在产能不大后续规划在研究当中这个只有经营权没有所有权这个收购收购的是运营权 UT联合体是阿根廷独有的协议这个只有运营权没有所有权，这个盐湖的矿权有好几个所有人，但公司没有所有权。海外销售给谁？

S
盛新锂能

6

25

46

19.46
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 19:19:30

给团子安了个家！

感恩公社精心制作的纪念品团子比想象中要更加可爱眼神都是希望希望团子和大牛&锦鲤成为好朋友

0

35

44

36.54
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 15:47:37

午后闷杀，谁在穿越？

午后走的确实比较丑，不过庆幸的是昨天闷死一批，今天闷的更狠，高位全杀，那么很多借着情绪宣泄的票其实是值得庆幸的有一群陪着跌的品种。先说一下领跌吧，联创跟风东岳，并且盘中给了阳盘动作，东岳并没有走强，无理由清仓的逻辑，对于联创这种公司，两天杀20%一点都不夸张，杀30%-40%都是正常的，因为300的弹性在这种时候也会被放大，其他的领跌的基本上就不用看了，因为代表只有联创一位。锂跟着指数回落，但大家能看到的是盛心理能+江特电机尾盘在逆势走强，并且上午写过的杉杉股份、新宙邦、天赐材料、龙蟠科技等

S
江特电机
S
东岳集团
S
联创股份
S
盛新锂能
S
中绿电

2

49

60

32.77
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 11:17:01

没啥想多说的，只要昨天的稿您看懂了

储能：阳光+德业，中军逻辑比小先锋更扎实。其他的弹性的锦浪+固德威+上能都是大家应该知道的，如果没有阳光+德业，他们算个啥？锂资源：总中枢天齐+赣锋企稳，弹性的盛鑫+江特+雅化日内相对强势，天华从-5%拉起来，我不知道大家怎么认为，反正我觉得够牛逼了锂其他：龙蟠科技+新宙邦+杉杉股份+天赐材料+联创股份+永太科技+红宝丽+新亚强+多氟多+宁德时代，可能还有别的，不一一列举了消费：力量钻石，带崩了黄河旋风，等后续再说，力量钻石这种打法直接就是新的消费龙头，所以今天很多消费股都起来了，医美的逻

S
红宝丽
S
阳光电源
S
联创股份
S
盛新锂能
S
新亚强

4

42

76

42.42
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-23 16:11:54

周期结束？想多了吧？

下午指数震荡最后修复，但很明显，以大部分锂资源股为代表的顺周期没有走强，所以就迎来了超级龙头联创股份的补跌动作，以及近端小龙头红宝丽的炸板走弱的动作。不过我刷完前排，感觉今天还是顺周期+新能源内部的轮动而已，近期轮值领涨是绿电，中午说过，继续晋级一大批；低位的顺周期上午的纸和下午的环保过度补涨一下。这里啰嗦一下，昨天说的是华银+长源，今天就变成了福建金森，大家觉得这是偶然还是必然呢？正统顺周期鄂尔多斯，这一次我给的定义是下一个合盛硅业，逻辑上应该是1000亿起的节奏，硅铁，按照现在这种状态，

S
北方华创
S
鄂尔多斯
S
赣锋锂业
S
英维克
S
东岳集团

12

62

89

50.60
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-23 11:21:13

涨价中枢企稳，储能大队企稳

美联储无悬念不加息，虽然市场杂音开始变多，但一方面大家要接受大幅度震荡，一方面确定性逻辑的机会趁着还没有加息，估值体系没有本质变化的前提下，抓紧做好宽幅低吸。个人比较欣喜的两大关注点，其实要说的俩板块中军走势类似，但今天基本上都给了阶段企稳的动作，一个是赣锋锂业代表的涨价中枢的锂资源，一方面是阳光电源代表的储能。相关个股走势大家自行参考相关板块个股就好了，锂依然是看好现货产能制造业绩增量的当下逻辑，储能还是以阳光+德业为估值中枢。前排开始走分化了，电力轮值短期题材，纸轮值低位涨价。涨停榜依然

S
红宝丽
S
赣锋锂业
S
永太科技
S
鄂尔多斯
S
阳光电源

5

36

64

33.26
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-22 16:05:13

私密

王道！现货涨价快，个股估值低！

至收盘，绿电依然很猛，还是那句话，连华银+长源都起来了，还逼逼啥？但这次正宗的都是新能字样的品种，浙江新能+江苏新能这种的会好一些。水电的，因为后面增速可能有限，所以还得是看风能+光伏的装机数量。当然了九州集团这种综合类的，还有生物质发电的从碳交易所炒作穿越过来的弹性小龙头也挺好。绿电，我一直是佛系的，因为精力有限，懒得去算后面的业绩增速去了。回归一下标题，只举案例就可以：今天镁系列产品涨价最猛，所以云海金属这种起来了，现在已经不看你是不是新能源沾边了，双控之下，都是稀缺的逻辑，所以新能源顺周

S
赣锋锂业
S
宝武镁业
S
合盛硅业
S
红宝丽
S
联创股份

2

55

47

62.24
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-22 11:49:16

说好的情绪低点呢？我A威武！！！

外围那么渣，我A居然连个暴力低开都没有，直接企稳了，可歌可泣。绿电，逻辑上与顺周期有区别，核心还是在于后续的装机增量和电价浮动机制，尤其是电力要允许疯狂涨价，跟顺周期才能够搭得上关系，所以暂时看到的还是情绪为主，补估值概念居多，前期经过分歧，现在转一致了，值得期待累计高度超预期的品种出来。当然今天前排的还有核电的一些情绪逻辑票，核电就只能是情绪了，与一般的绿电比起来还是要弱一些。顺周期，以低位加速并且不受到双控影响的好票为主，前排给了宝色+日科化学+建新股份，10%的几个龙头全部起来，四川美

S
红宝丽
S
巨化股份
S
四川美丰
S
诺德股份
S
鄂尔多斯

1

44

61

39.26

前往

页

*st 0084

买买买的老司机

2021-09-29 17:24:49

3%以上120只。。。。。。

中午没统计前排数量，午后确实有修复，但最后又给取钱资金砸下去了。不过好的是收盘港股情况凑合，欧洲开盘情况为修复，美国股指期货为修复。 3%以上的太少了，代表就那么几个，情绪核心是中国能建+闽东电力+爱康科技（龙虎榜资金流入量较大，反抽逻辑居多），其他的也就不多说了，因为今天虽然跌停不多但明显的取钱逻辑宣泄，最后3%以上跌幅的有2100+只，所以说多了无益，一切看明天A股自己选择怎么来，取了钱的，明天依然可以在里面对着底仓做T，不取钱想布局节后的就希望给它低点吸货的机会了。龙虎榜，后排的基本上都

S
江特电机

1

31

50

51.20
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-29 11:47:26

你来取钱，我来接盘

行情符合预期，甚至比想象中要好，可能这么说容易拉仇恨，但今天的盘确实是比两天前的那场午盘已经闷死一群要好很多了，午盘地板票也就是40量级，虽然大跌的很多，但别忘了两天前最终地板票是好几百，按照目前的状态来说，指数已经足够悲催，个股阴跌为主，再演绎那种崩殂确实有难度，毕竟今天北向资金已经休息了，少了助攻的砸盘侠，即便是有量化资金支撑，砸盘效果已经大打折扣了。储能继续走强，还是那句话，如果整体产业都死循环，上游不给你电池，再上游不给你锂，再上游发出的电不够用不需要储能，你车扯TMD的未来多年50%

S
闽东电力
S
阳光电源
S
宁德时代

1

41

64

57.67
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 16:12:40

下午走强再发酵，明天卖票可取钱

3%以上550量级，涨停大概80-90量级；-3%以上410量级，跟昨天的猛烈群杀相比，肯定是很不错了。并且前排的品种开始走逻辑正相关节奏，这个中午已经讲过就不赘述了。板块方面，油气+电力+煤炭霸榜前排，其中煤炭走的是顺周期最上游逻辑，需求摆着，又要保供应，价格确实没法跌，所以逻辑很正。天然气+石油，这一块超级龙头广汇能源之外就是中石油，但今天高潮大家要注意什么是情绪票什么是逻辑票，情绪票就好比你需要买天然气来供热供能，那么这种公司应该跟火电一样还是亏的很惨的，包括什么天然气石油装备的公司，洋

S
广汇能源
S
鄂尔多斯
S
中国石油

5

42

76

81.93
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 12:46:25

涨价继续，空方无力

午盘的期货煤炭系继续暴涨，加上美国天然气期货的逻辑，空方终归无法抵御逻辑的确定性。绿电+风能+煤炭+天然气批量票企稳回升，霸榜前排。顺周期的新亚强也是强势回归封板，给电力下游的涨价题材予以支撑。这一轮的逻辑其实也是相辅相成的存在，新能源产业轮动到PE最低的风和传统的全球联动的低碳的天然气，风传导到发电厂，尤其是绿电发电厂，缺电，再度提升储能诉求和绿电装机诉求，所以又传导回储能和风能。锂电作为新能源的魂，储能电池上游今天午盘开始有企稳预期出现，但依然不够强势，周末出公告的天华超净昨天高开低走，

S
鄂尔多斯
S
天华新能
S
新亚强
S
新宙邦
S
迎驾贡酒

1

25

51

41.40
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-28 07:30:49

博士的文章令人醍醐灌顶！弟弟佩服

@雷老师：拥抱常识、讲求道理、战胜情绪——如何看最近的限电和金融战

1、引言连日的股票市场，又坐了一趟惊险刺激的过山车。在碳中和、碳达标的语境中，新能源上游的锂电带动着磷化工、氟化工走在涨价的路上。而后全球通胀导致大宗商品价格上涨，我国依靠进口的焦煤、焦炭期货现货联动一顿暴涨，股市掀起煤炭资源类、煤化工品种的涨价潮。双控突至，首先带动着绿电的爆发，风电、核电、水电集

84 赞同-47 评论

0

1

9
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-27 15:43:12

私密

敢问路在何方？路漫漫其修远兮......

这篇工分稿底层逻辑在于文末有小伙伴关于限电的思考。可能网络上流传的已经比较多了，不感兴趣这篇也没必要看了。 3%以上级别票，300出头，-8%及以上350量级，-5%以上1000量级，-3%以上2200量级。啥也不说了。下午惨烈有所收敛，因为五粮液是在不忍指数太惨，也板了，茅台最后也9.5%，价值投资者，迎接重要的节日的时候总是把酒言欢的。生物医药没有拉大的助攻，不知道为啥拉了小盘的兴齐眼药，是不是因为十一红叶太耀眼了，怕看多了容易引发眼部疲劳呢？其实我觉得想多了，今天看领跌榜其实挺环保的。

S
贵州茅台
S
鄂尔多斯
S
阳光电源
S
赣锋锂业

6

62

40

85.38
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-27 11:58:53

醉生梦死的酒，浇灭周期的神

期货现货涨价与股价背离，已经说明了周期的系统性踩踏行为。今天的代表主要是PVC期货强势，中泰化学暴跌，而且周五的时候港资还在扫货中泰化学。锂，早盘赣锋锂业还给了红盘动作，包括合盛硅业也是，但到了午盘的结果大家看的很清楚。说了很久了，锂不行，顺周期不可能好，两大高位明星盛心理能+江特电机补跌地板。绿电，本身就不值得过度解读，龙头都地板，自然走的还是周期逻辑，通杀，接受。酒，连茅台都快封板了，啥也不说了，不过依然是纯情绪逻辑驱动，茅台的增速就值这么一个板，给累计20%的修复就是烧高香。比较看

S
贵州茅台

4

44

52

57.34
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 23:56:32

盛新锂能电话会议纪要

公司在印尼合资建设碳酸锂和氢氧化锂产能主要是践行公司国内海外双循环战略，国内产能以国内矿山为主，面对国内客户。海外产能以海外矿山为主面对海外客户。对于间接收购SESA 100%股权，特别强调一下，是收购了联合体的运营权，对盐湖资源没有所有权，目前这个项目有2500吨碳酸锂当量的产能，现在产能不大后续规划在研究当中这个只有经营权没有所有权这个收购收购的是运营权 UT联合体是阿根廷独有的协议这个只有运营权没有所有权，这个盐湖的矿权有好几个所有人，但公司没有所有权。海外销售给谁？

S
盛新锂能

6

25

46

19.46
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 19:19:30

给团子安了个家！

感恩公社精心制作的纪念品团子比想象中要更加可爱眼神都是希望希望团子和大牛&锦鲤成为好朋友

0

35

44

36.54
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 15:47:37

午后闷杀，谁在穿越？

午后走的确实比较丑，不过庆幸的是昨天闷死一批，今天闷的更狠，高位全杀，那么很多借着情绪宣泄的票其实是值得庆幸的有一群陪着跌的品种。先说一下领跌吧，联创跟风东岳，并且盘中给了阳盘动作，东岳并没有走强，无理由清仓的逻辑，对于联创这种公司，两天杀20%一点都不夸张，杀30%-40%都是正常的，因为300的弹性在这种时候也会被放大，其他的领跌的基本上就不用看了，因为代表只有联创一位。锂跟着指数回落，但大家能看到的是盛心理能+江特电机尾盘在逆势走强，并且上午写过的杉杉股份、新宙邦、天赐材料、龙蟠科技等

S
江特电机
S
东岳集团
S
联创股份
S
盛新锂能
S
中绿电

2

49

60

32.77
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-24 11:17:01

没啥想多说的，只要昨天的稿您看懂了

储能：阳光+德业，中军逻辑比小先锋更扎实。其他的弹性的锦浪+固德威+上能都是大家应该知道的，如果没有阳光+德业，他们算个啥？锂资源：总中枢天齐+赣锋企稳，弹性的盛鑫+江特+雅化日内相对强势，天华从-5%拉起来，我不知道大家怎么认为，反正我觉得够牛逼了锂其他：龙蟠科技+新宙邦+杉杉股份+天赐材料+联创股份+永太科技+红宝丽+新亚强+多氟多+宁德时代，可能还有别的，不一一列举了消费：力量钻石，带崩了黄河旋风，等后续再说，力量钻石这种打法直接就是新的消费龙头，所以今天很多消费股都起来了，医美的逻

S
红宝丽
S
阳光电源
S
联创股份
S
盛新锂能
S
新亚强

4

42

76

42.42
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-23 16:11:54

周期结束？想多了吧？

下午指数震荡最后修复，但很明显，以大部分锂资源股为代表的顺周期没有走强，所以就迎来了超级龙头联创股份的补跌动作，以及近端小龙头红宝丽的炸板走弱的动作。不过我刷完前排，感觉今天还是顺周期+新能源内部的轮动而已，近期轮值领涨是绿电，中午说过，继续晋级一大批；低位的顺周期上午的纸和下午的环保过度补涨一下。这里啰嗦一下，昨天说的是华银+长源，今天就变成了福建金森，大家觉得这是偶然还是必然呢？正统顺周期鄂尔多斯，这一次我给的定义是下一个合盛硅业，逻辑上应该是1000亿起的节奏，硅铁，按照现在这种状态，

S
北方华创
S
鄂尔多斯
S
赣锋锂业
S
英维克
S
东岳集团

12

62

89

50.60
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-23 11:21:13

涨价中枢企稳，储能大队企稳

美联储无悬念不加息，虽然市场杂音开始变多，但一方面大家要接受大幅度震荡，一方面确定性逻辑的机会趁着还没有加息，估值体系没有本质变化的前提下，抓紧做好宽幅低吸。个人比较欣喜的两大关注点，其实要说的俩板块中军走势类似，但今天基本上都给了阶段企稳的动作，一个是赣锋锂业代表的涨价中枢的锂资源，一方面是阳光电源代表的储能。相关个股走势大家自行参考相关板块个股就好了，锂依然是看好现货产能制造业绩增量的当下逻辑，储能还是以阳光+德业为估值中枢。前排开始走分化了，电力轮值短期题材，纸轮值低位涨价。涨停榜依然

S
红宝丽
S
赣锋锂业
S
永太科技
S
鄂尔多斯
S
阳光电源

5

36

64

33.26
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-22 16:05:13

私密

王道！现货涨价快，个股估值低！

至收盘，绿电依然很猛，还是那句话，连华银+长源都起来了，还逼逼啥？但这次正宗的都是新能字样的品种，浙江新能+江苏新能这种的会好一些。水电的，因为后面增速可能有限，所以还得是看风能+光伏的装机数量。当然了九州集团这种综合类的，还有生物质发电的从碳交易所炒作穿越过来的弹性小龙头也挺好。绿电，我一直是佛系的，因为精力有限，懒得去算后面的业绩增速去了。回归一下标题，只举案例就可以：今天镁系列产品涨价最猛，所以云海金属这种起来了，现在已经不看你是不是新能源沾边了，双控之下，都是稀缺的逻辑，所以新能源顺周

S
赣锋锂业
S
宝武镁业
S
合盛硅业
S
红宝丽
S
联创股份

2

55

47

62.24
*st 0084

买买买的老司机

2021-09-22 11:49:16

说好的情绪低点呢？我A威武！！！

外围那么渣，我A居然连个暴力低开都没有，直接企稳了，可歌可泣。绿电，逻辑上与顺周期有区别，核心还是在于后续的装机增量和电价浮动机制，尤其是电力要允许疯狂涨价，跟顺周期才能够搭得上关系，所以暂时看到的还是情绪为主，补估值概念居多，前期经过分歧，现在转一致了，值得期待累计高度超预期的品种出来。当然今天前排的还有核电的一些情绪逻辑票，核电就只能是情绪了，与一般的绿电比起来还是要弱一些。顺周期，以低位加速并且不受到双控影响的好票为主，前排给了宝色+日科化学+建新股份，10%的几个龙头全部起来，四川美

S
红宝丽
S
巨化股份
S
四川美丰
S
诺德股份
S
鄂尔多斯

1

44

61

39.26

前往

页

13

关注

6738

粉丝

16580.01

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67